COLOMBIA, UNA OPORTUNIDAD PARA LAS … · Comercio. • Se demora alrededor de 1 mes. A considerar...
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COLOMBIA, UNA OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA, UNA OPORTUNIDAD PARA LAS EXPORTACIONES E INVERSIONES LAS EXPORTACIONES E INVERSIONES
CHILENASCHILENAS
Ignacio FernIgnacio Fernáández Ruizndez Ruiz
Director Comercial en ColombiaDirector Comercial en Colombia
TemarioTemario
1. Situación actual de la economía colombiana.
2. Relaciones Chile‐Colombia.
3. Recomendaciones para hacer negocios con Colombia.
4. Situación sectorial.
1.1. SituaciSituacióón actual de la economn actual de la economíía a colombiana.colombiana.
2009 2010 2011
PIB 0,1 2,1 3,6
Demanda
Consumo Privado 0,3 1,4 4,0
Consumo Público 2,1 2,3 2,4
Inversión Total -6,7 2,1 3,3
Exportaciones -5,5 1,7 4,1
Importaciones -7,8 0,2 3,8
Sectores
Agropecuario 0,3 1,8 3,1
Minero 9,1 7,5 6,8
Industrial -7,5 1,9 3,8
Construcción 8,2 1,1 3,1
Comercio -3,1 2,2 4,5
Servicios 1,3 2,1 3,1
Variables MacroeconVariables Macroeconóómicas y micas y ProyeccionesProyecciones
Exportaciones: La mayor parte de las exportaciones colombianas están dirigidas a países que se recuperarán de manera lenta y muy poco con los más dinámicos.
Consumo privado: Debería haber un efecto (rezagado) sobre el consumo, como resultado de la reducción de tasas de interés de 2009; sin embargo, el crédito de consumo presenta una dinámica lenta, casi con seguridad explicada por factores de demanda y no de oferta.
Inversión: La desaceleración económica se tradujo en un bajo nivel de utilización de capacidad instalada, por lo cual no se prevén grandes inversiones; adicionalmente el carácter contra‐cíclico del gasto público en obras civiles no continuará en 2010.
Expectativas para el 2010Expectativas para el 2010
Estabilidad polEstabilidad políítica, econtica, econóómica y mica y jurjuríídicadica
• Elecciones presidenciales: Los candidatos más opcionados pertenecen a la misma corriente política.
• Consenso en temas macro: El desempleo, la previsión y la seguridad social, son coincidentes en todas las campañas.
• TLC: Existen reglas claras y mecanismos de solución de controversias.
22. Relaciones comerciales ChileRelaciones comerciales Chile‐‐ColombiaColombia
Marco jurMarco juríídicodico• TLC: Establecimiento de medidas en materias como inversiones,
exportación de servicios y compras públicas, entre otras.
• Doble tributación: Reglas para evitar la doble tributación.
• Reconocimiento de títulos: Facilidades para que chilenos y colombianos ejerzan su profesión.
• Seguridad social: Reconocimiento de los pagos de seguridad social que se hagan en uno u otro país.
Comercio BilateralComercio Bilateral
Comercio Bilateral: Productos Comercio Bilateral: Productos Exportaciones
2009Importaciones
2009
No Producto Valor US$ % No Producto Valor US$ %1 Manzanas 38.152.665 6,61 1 Petróleo 673.931.736 49,8
2 Celulosa 32.955.607 5,71 2 Carbón 357.122.209 26,4
3 Servicios 32.756.310 5,67 3 Azúcar 64.186.870 4,7
4 Cátodos de Cobre 25.449.715 4,41 4Acumuladores eléctricos
14.449.407 1,1
5 Cartulinas 25.177.273 4,36 5Los demás medicamentos
11.877.276 0,9
6 Alambres de cobre 22.595.520 3,91 6Preparaciones y conservas de atún
10.420.516 0,8
7 Tableros de madera 21.281.612 3,69 7Grasas y aceites vegetales
7.711.450 0,6
8Placas, láminas y hojas de plástico
14.514.378 2,51 8 Artículos de higiene 6.916.348 0,5
9 Vinos 13.910.212 2,41 9Poliestireno de alto impacto
6.819.366 0,5
10Conductores eléctricos de cobre
11.562.673 2 10 Caramelos sin cacao 6.579.872 0,5
Subtotal 238.355.963 41,3 Subtotal 1.160.015.050 85,6Otros 339.030.845 58,7 Otros 194.537.281 14,4Total 577.386.808 100 Total 1.354.552.331 100
Exportaciones chilenas de serviciosExportaciones chilenas de servicios
Fuente: Direcon
Servicios exportadosServicios exportadosCódigo Descripción del Servicio 2008 2009 %
10800015Servicios de telecomunicaciones de portadores (carrier internacional) para llamadas telefónicas internacionales con destino a un operador de telefonía local.
2.115.773 7.528.386 23,0
10700070Servicios de apoyo técnico en Computación e Informática (mantenimiento y reparación), por vía remota (Internet)
2.227.046 6.963.151 21,3
10700060 Servicios de diseño de software original 4.355.959 5.649.884 17,2
11000030Servicios mantenimiento y reparación de aviones, helicópteros y otros aparatos aéreos.
2.574.274 4.257.113 13,0
10700040Servicios de parametrización de aplicaciones de software pre‐existentes
2.046.975 1.395.915 4,3
10500161Servicios de asesoría en ingeniería de instalaciones de la minería metálica extractiva distinta del cobre
2.534.511 1.176.685 3,6
10700090Servicios de suministro de aplicaciones computacionales en línea, vía Internet
1.223.806 1.155.706 3,5
10600010 Servicios de administración de empresas mineras 0 859.911 2,6
10500090 Servicios de asesoría en tecnologías de la información 796.781 838.525 2,6
11200020 Servicios de diseño gráfico 0 375.248 1,1
SubTotal 30.200.524 92,2
Otros 2.555.484 7,8
Total 32.756.008 100
Fuente: Direcon
• Cuarto destino de las inversiones chilenas en el mundo: US$ 6.381 millones
• Dos etapas:
I.Inversiones en energía (1994 – 1997): Adquisición de generadoras y distribuidoras
II.Inversiones en servicios (2006 – 2009): Ingreso de empresas de retail
Inversiones chilenas en ColombiaInversiones chilenas en Colombia
Inversiones chilenas en ColombiaInversiones chilenas en Colombia
• Mas de 50 empresas con presencia en sectores tan disimiles como:
• Energía• Forestal• Laboratorios farmacéuticos
• Agroindustria• Desarrollo de software• Servicios de transporte aéreo y marítimo
• Postproducción de comerciales
• Servicios legales• Metalmecánica• Grandes superficies• Servicios de ingeniería• Inmobiliarias
3.3. Hacer negocios en Colombia.Hacer negocios en Colombia.
Hacer negocios en ColombiaHacer negocios en Colombia• Según Doing Business, en el 2009 Colombia ocupóel:
– Mejor lugar de Sudamérica puesto 37 (Chile 49)
– Tercer puesto en facilidad de hacer negocios en América latina y el Caribe.
– Primer puesto en protección de los inversores, para la misma región.
Incentivos a inversionistasIncentivos a inversionistas• Zonas Francas :
• Zona Franca Permanente y Zona Franca Uniempresarial.
• 15% de impuesto sobre la renta y posibilidad de vender en mercados locales.
• Contratos de Estabilidad Jurídica:
• Duración entre 3 y 20 años.
• Exención de renta por 20 años en varios sectores.
CreaciCreacióón de empresas en Colombian de empresas en Colombia
• Establecer un representante legal: es de uso común el contrato de mandato.
• Constituir la empresa: Obtener el RUT, definir el tipo de sociedad, elaborar el documento de constitución y registrase ante la Cámara de Comercio.
• Se demora alrededor de 1 mes.
A considerar
• Muy importantes las redes sociales (clubes). Considerar socio local.
• Es un mercado en transformación (apertura).
• Muy buen nivel profesional.
• Temas regionales son relevantes. Varios polos de desarrollo.
• Posición geográfica privilegiada.
• Gran respeto por Chile (Ccivil, FF.AA., AFP´s).
A considerar (2)
• Ingreso per cápita 9.200 dólares (PPP).
• Es caro contratar funcionarios locales. Mucha informalidad en el empleo.
• Algunos trámites administrativos pueden ser muy demorosos.
ProtocoloProtocolo• La forma de saludo, tanto para hombres como mujeres es el
apretón de manos. • Después de los saludos se hacen preguntas de cortesía acerca
del viaje, la salud, referencias a personas amigas, etc. NO directo al grano!
• En el interior del país, especialmente, en Bogotá, el trato es muy formal (debe utilizarse el “usted”), mientras que en la costa es más informal (generalmente, se usa el “tú”)
• Durante las negociaciones se suele servir café colombiano. Conviene tomarlo y alabar su calidad ya que tiene fama de ser uno de los mejores del mundo
• No debe tomar como extraño el que sea requisado a la entrada de los edificios por guardias de seguridad privada, si bien es un procedimiento dispendioso, busca generar tranquilidad a las personas.
Entidades importantesEntidades importantes• Gobierno
– Ministerio de Minas y Energía www.minminas.gov.co
– Ministerio de Agricultura www.minagricultura.gov.co
– Ministerio de Ambiente y Vivienda www.minambiente.gov.co
– Inst. para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA www.invima.gov.co
– Dirección de Impuestos y Aduanas Nales. –DIAN www.dian.gov.co
– Departamento Nal. De Estadísticas www.dane.gov.co
– Superintendencia de Industria y Ccio. www.sic.gov.co
Entidades importantesEntidades importantes
• Agremiaciones– ANDI (Asomineros) www.andi.com.co
– Cámara Colombiana de la Construcción www.camacolcundinamarca.org.co
– Cámara Colombiana de la Infraestructura www.infraestructura.org.co
– Asociación Nal. de Instituciones Financieras –ANIF www.anif.org
44. . SituaciSituacióón sectorialn sectorial
Insumos para la minerInsumos para la mineríía: a: CaracterCaracteríísticas relevantessticas relevantes
Los altos precios internacionales de los minerales han incentivado eldesarrollo de este sector:
• Gran Minería: Proyectos de ampliación de su producción en corto plazo.
• Mediana Minería: Viabilidad de proyectos (Ej. minas de carbón en Boyacá) y asociatividad de las compañías.
• Múltiples proyectos de exploración: el mejoramiento en la seguridad del país, ha permitido iniciar la exploración en diferentes regiones de Colombia.
Insumos para la MinerInsumos para la Mineríía: Apoyo a: Apoyo ProChileProChile
Año Actividad Descripción
2004 Invitación de Compradores
Se invitó a Chile durante una semana, a los encargados de compras de Cerrejón y Cerro Matoso.
2005 Misión de prospección
Participaron 5 empresas chilenas, las cuales visitaron entre otras compañías las faenas de las empresas Cerrejón, Drummond y Cerro Matoso.
2006
Elaboración de PMP
Participación en FeriaEl sectorialista de ProChile, visitóla feria Colombia Mining y tomócontacto con empresas locales.
2008 Misión Comercial
Participaron 10 empresas chilenas, las cuales visitaron entre otras compañías, la faenas de la empresa Minera El Roble.
2009 Misión Comercial
Participaron 10 empresas chilenas, a las cuales se les coordinóagendas de trabajo en Medellín y además, reuniones dentro de la Rueda de Negocios de Industrias y Servicios.
Insumos para la minerInsumos para la mineríía: a: Recomendaciones Recomendaciones
• Gran Minería:
– El primer contacto debe realizarse con el departamento de compras y en etapas posteriores y apoyados por el encargado de compras, programar visitas a terreno.
– El ingreso como proveedor es demorado, pero una vez se logre el contacto con el comprador, se debe mantener en el tiempo.
– Conocer de antemano los procesos de extracción de carbón y oro, para adecuar la oferta a las necesidades reales de las empresas colombianas. (Ej. En el caso del carbón no hay proceso de lixiviación)
Insumos para la minerInsumos para la mineríía: a: RecomendacionesRecomendaciones
• Mediana Minería
– Identificar con el apoyo de ProChile, las asociaciones y las empresas que cumplen con toda la normativa para su operación. (Potenciales clientes)
– En caso de ir sin el acompañamiento de ProChile, informar previamente a la Oficina Comercial, para dar recomendaciones de seguridad.
Insumos para la minerInsumos para la mineríía: a: Actividades y EventosActividades y Eventos
• Participación en ferias
– Feria Internacional Colombia Minera, (Medellín del 6 al 8 de octubre)
• Invitación de comprador: Jefe del proyecto de expansión de Cerrejón Coal.
Insumos para la construcciInsumos para la construccióón: n: caractercaracteríísticas sticas
• La construcción fue durante el 2009 el motor del crecimiento de la economía, con un aumento del 22% frente al 2008.
• Las obras civiles crecieron un 40%, mientras que la construcción de edificaciones disminuyó un 12%.
• En Colombia hay 14,6 Km de vías pavimentada por cada 1.000 Km cuadrados de extensión. En América Latina esta cifra es 36 y en los países de ingreso medio 82.
• El déficit cuantitativo de viviendas es de 1.3 millones de viviendas y el cualitativo es de 3 millones.
Insumos para la construcciInsumos para la construccióón: n: caractercaracteríísticassticas
Insumos para la construcciInsumos para la construccióón: n: caractercaracteríísticassticas
66%
Fuente: DANE
Insumos para la construcciInsumos para la construccióón n : : RecomendacionesRecomendaciones
• Conocer la norma técnica colombiana para su producto (www.icontec.org.co).
• Aprovechar los contactos que se tienen en Chile con empresas como Homecenter e Easy.
• A través de ProChile tomar contacto con actores relevantes el mercado como: Odinsa, Conconcreto, Conasfaltos, Pedro Gómez y Cia., Constructora Colpatria y Amarilo, entre otras.
Insumos para la construcciInsumos para la construccióón: n: Actividades y EventosActividades y Eventos
• Ferias
– Expocamacol 2010
(Medellín, Agosto 25 al 28 de 2010) www.camacolantioquia.org.co
Textil
• Colombia es una potencia regional.
• Buscar nichos específicos o alianzas para llegar a terceros países.
• Grandes del retail chileno presencia en Colombia.
• 2009, pasarela de moda.– Dagorret
– O’cahla
CosmCosmééticos: Caracterticos: Caracteríísticas sticas relevantesrelevantes
• Se trata de un mercado de 3.000 millones de dólares.
• Los perfumes representan un 20%, mientras que los productos para el cuidado de la piel, representan el 14%.
• Se destaca el consumo de este tipo de productos por parte de los hombres los cuales consumieron más de 432 millones de dólares.
• Sector de clase mundial.
CosmCosmééticos: Importaciones ticos: Importaciones Colombianas 2009Colombianas 2009
Descripción Total US$ CIF Total Chile US$ CIF Participación %
LAS DEMAS PREPARACIONES DE BELLEZA‐ DE MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL‐EXCEPTO LOS MEDICAME
48.822.220 3.055.700 6,3
CHAMPUES PARA EL CABELLO 32.088.731 0 0
LAS DEMAS PREPARACIONES CAPILARES 24.433.095 0 0
JABONES DE TOCADOR (INCLUSO LOS MEDICINALES)‐ EN BARRAS‐ PANES O TROZOS‐ O EN PIEZAS TROQUELADAS O M
8.299.209 0 0
PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS‐ EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS 6.290.629 0 0
PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS 5.928.432 0 0
PREPARACIONES DE BELLEZA: POLVOS‐ INCLUIDOS LOS COMPACTOS‐ EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS
3.384.301 0 0
PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS‐ EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS 1.357.943 0 0
LAS DEMAS PREPARACIONES PARA EL BANO; DEPILATORIOS Y DEMAS PREPARACIONES DE PERFUMERIA‐ DE TOCADOR O
1.189.241 15.622 1,3
LACAS PARA EL CABELLO 881.632 0 0
PREPARACIONES PARA LA ONDULACION O DESRIZADO PERMANENTES DEL CABELLO 701.986 0 0
TOTAL 133.377.419 3.071.322 2,3
Fuente: DIAN
CosmCosmééticos: Recomendacionesticos: Recomendaciones
• Trámites previos: Conocer de manera previa los requerimientos sanitarios para ingresar sus productos. (www.invima.gov.co)
• Relación con “envases” es importante (Chile exporta).
• Nicho interesante cosmética natural. Potenciar imagen de producto chileno (naturaleza de Chile).
CosmCosmééticos: Actividades y Eventosticos: Actividades y Eventos
• IX Feria Belleza y Salud: (Bogotá, 26 al 29 de agosto de 2010) www.feriabellezaysalud.com
• Chile va a participar en 2 áreas; cosmética y salud natural.
Maquinaria Forestal: CaracterMaquinaria Forestal: Caracteríísticas sticas relevantesrelevantes
• Interés del gobierno colombiano por desarrollar este sector: Se convierte en una opción de sustitución de cultivos ilícitos.
• Disponibilidad de terrenos: Colombia cuenta con vastas áreas de vocación forestal. De los 17.3 millones de Has. con vocación forestal solo se usa el 1,5%.
• Buena imagen: La industria forestal chilena es percibida como un modelo a seguir y esta imagen se hace extensiva a las industrias que la soportan.
Maquinaria Forestal: Maquinaria Forestal: RecomendacionesRecomendaciones
• Variables de mayor importancia: Precio, respaldo, costos de mantenimiento.
• Canales de comercialización: Las empresas prefieren hacer la compra de equipos a través de un representante en Colombia.
• En materia de aserrios utilizan preferentemente tecnología europea (España, Austria y Alemanía); En procesos adicionales existe una fuerte presencia de equipos Mahild (Alemanía) y Göttert (Argentina).
• Nuevas plantaciones: El grupo Argos esta sembrando 50 hectáreas de teca en la región del Magdalena.
• Principales empresas del sector: El Guasimo, Reforestadora de la Costa, Nucleos, Smurfitt.
Maquinaria Forestal: Maquinaria Forestal: Actividades y eventosActividades y eventos
• Fería del Mueble y la Madera (Bogotá, Mayo 2012) www.feria‐mm.com
• Invitación de compradores: Refocosta, El Guasimo y Megabalsa.
Envases y Embalajes: CaracterEnvases y Embalajes: Caracteríísticas sticas relevantesrelevantes
• Economía en proceso de apertura: existe la necesidad de innovar para ser competitivos, con productos locales e importados.
• Limitada oferta local: Requerimientos de placas y tiras de polímeros, preformas de plástico, tapas de plástico y sacos y bolsa de etileno, entre otras.
• Tendencias: Empaques biodegradables y empaques activos (interactúan con el producto)
Envases y Embalajes: Importaciones Envases y Embalajes: Importaciones Colombianas 2009Colombianas 2009Descripción Total (US$ CIF) Total Chile (US$ CIF) Participación %
LAS DEMAS PLACAS‐ LAMINAS‐ HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE ETILENO NO CELULAR Y SIN REFUERZO‐ ESTRATIF
46.437.539 238.924 0,5
LAS DMS PELICULAS DE POLIPROPILENO NO CELULAR METALIZADAS HASTA DE 25 MICRONES DE ESPESOR‐ SIN REFUE
42.183.477 11.216.251 26,6
LAS DEMAS PLACAS‐ LAMINAS‐ HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE PROPILENO NO CELULAR Y SIN REFUERZO‐ ESTRAT
25.475.568 4.043.841 15,9
LAS DEMAS PLACAS‐ LAMINAS‐ HOJAS‐ Y TIRAS DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO NO CELULAR Y SIN REFUERZ
25.374.278 515.263 2,0
PLACAS‐ LAMINAS‐ HOJAS‐ Y TIRAS DE POLICARBONATOS NO CELULARES Y SIN REFUERZO‐ ESTRATIFICACION NI SO
19.476.673 68.015 0,3
LAS DMS PLACAS‐ LAMINAS‐ HOJAS‐ Y TIRAS DE POLITEREFTALATO DE ETILENO
13.598.794 4.212.275 31,0
PLACAS‐ LAMINAS‐ HOJAS‐ Y TIRAS DE POLIESTERES NO SATURADOS‐NO CELULARES Y SIN REFUERZO‐ ESTRATIFIC
13.585.962 1.006.419 7,4
PLACAS‐ LAMINAS‐ HOJAS‐ Y TIRAS DE DE LOS DEMAS POLIESTERES‐ NO CELULARES Y SIN REFUERZO‐ ESTRATIFIC
10.479.215 55.188 0,5
PLACAS‐ LAMINAS‐ HOJAS‐ Y TIRAS DE POLIAMIDAS‐ NO CELULAR Y SIN REFUERZO‐ ESTRATIFICACION NI SOPORTE
10.237.283 1.195.800 11,7
SUBTOTAL 206.848.789 22.551.976 10,9OTROS 30.344.719 3.543.785 11,7
TOTAL 237.193.508 26.095.761 11,0
Fuente: DIAN
Envases y Embalajes: Envases y Embalajes: RecomendacionesRecomendaciones
• Preferencia por el producto chileno: Mientras que el arancel para terceros países es del 20%, los productos chilenos están exentos (0%).
• Mayores demandantes: Compañía Nacional de Chocolates, Procter&Gamble, Colcafe, Uniban, Corpoagro, Postobón y Alpina, entre muchas otras.
¡GRACIAS!