COLOMBIA, UN PAÍS DE OPORTUNIDADES PARA LA … · Colombia tiene un costo de gas para la industria...
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COLOMBIA, UN PAÍS DEOPORTUNIDADES PARA
LA PRODUCCIÓN METALMECÁNICA
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Entre 2004 y 2014, la demanda de acero en Colombia aumentó más de 2 veces, alcanzando un consumo de 4.2 millones de toneladas.
El consumo de acero registra un crecimiento sostenido anual de 9% por encima del promediode Latinoamérica y con expectativa de alcanzar 7 millones de toneladas año en 2020.
Colombia es el país con mejor perspectiva de crecimiento en el consumo de productos laminados en América Latina, aumentando su consumo un 49% en los últimos 4 años.
Entre 2010 y 2014, el consumo per cápita de productos laminados en Colombia tuvo el mayor crecimiento en América Latina (por encima de México y Brasil) con 31%, llegando a80 kilogramos. Se espera un consumo per cápita de 108 Kg en 2020.
1,5 millones de toneladas en Colombia son importados, cerca del 30% del total de laminados, principalmente en aceros planos por ausencia de producción nacional.
2010
2,8 3,2 3,3 3,54,2
5,05,9
7,0
2011 2012 2013 2014 2016e* 2018e* 2020e*
CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS LAMINADOS EN COLOMBIA
Millones de toneladas
Fuente: ALACERO, 2015 e = estimaciones ProColombia
COLOMBIA ES UN LUGAR ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA INDUSTRIA METALMECÁNICA
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América Latina es la cuarta región en el mundo en consumo de productos laminados con un estima-do de 70 millones de toneladas para 2014.
Se estima que el consumo de productos laminados en América Latina alcance los 72 millones de toneladas en 2016 y se acerque a las 80 millones de toneladas en 2020.
Más de 8 millones de toneladas en productos laminados planos son importados en América Latina.
13 acuerdos comerciales que otorgan acceso libre de arancel a 1.500 millones de consumidores
Las exportaciones de acero y productos metalmecánicos de Colombia tienen acceso preferencial a los principales mercados de consumo en América Latina y por debajo del promedio cobrado a los demás países de la región.
UN MERCADO REGIONAL DE 70 MILLONES DE TONELADAS AL QUE SE PUEDE LLEGAR CON CERO ARANCEL DESDE COLOMBIA
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Los salarios del sector industrial en Colombia son los segundos más bajos de América Latina (IMD World Competitiveness Yearbook, 2015). El país mantiene salarios que son 24% más bajos que el promedio Latinoa-mericano y 71% menores que los del continente..
Colombia tiene un costo de gas para la industria un 30% más económico que Brasil, Ecuador y Chile.
Colombia cuenta con más de 7 áreas de estudio a�nes a la industria metalmecánica (minas, metalúrgica, entre otras) y más de 100 mil graduados en carreras como Ingeniería eléctrica, electrónica y mecánica.
La mayor demanda de acero ha impulsado la producción de hierro en 50% en los últimos 5 años y las reservas medidas de carbón metalúrgico superan las 530 millones de toneladas.
Oportunidades de obtener materia prima desde Brasil, México y Trinidad y Tobago con facilidades logísticas para importar a Colombia.
PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INDUSTRIA, 2014(USD Cent/kWh)
Estados Unidos
7.0 7.5 8,7 9,6 10,0 11,3 11,5 11,6 12,0
17,9
Perú Brasil Ecuador COLOMBIA Costa Rica Chile COLOMBIA COLOMBIA* México(Nivel 4) (Nivel 3)
Fuente: Consejo Privado de Competitividad Colombia. Informe Nacional de Competitividad 2015-2016.* Tarifa industrial para consumos mensuales mayores a 500.000 kWh
COSTOS DE PRODUCCIÓN COMPETITIVOSY FÁCIL ACCESO A MATERIA PRIMA
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Incentivos como Zonas Francas, Plan de Estímulo para la Productividad y el Empleo, e incentivos para la generación de empleo, reducen los costos productivos para empresas que se instalen en Colombia y atiendan mercado interno y exporten desde Colombia.
El auge de los sectores de construcción y de infraestructura en Colombia, incrementará la demanda de productos de acero.
El crecimiento de la clase media y el mayor poder adquisitivo de los hogares, que se traduce en mayores ventas de automóviles, electrodomésticos y viviendas, estimula a las industrias de estos sectores a demandar más productos de acero.
La nueva norma sismo-resistente NSR-10 exige mayor consumo de acero en la construcción de edi�caciones lo que permitirá que aumente el consumo per cápita de acero en Colombia.
Colombia cuenta con alrededor de 500 empresas dedicadas a la comercialización al por mayor de materiales de construcción y artículos de ferretería.
OTROS FACTORES PARA INVERTIR EN EL SECTOR
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El cuarto fabricante de tubos de acero y de servicios para la industria energética en el mundo, con una inversión de 240 millones de dólares y nuevas líneas de tratamiento térmico, roscado y terminación, inauguró en 2015 el centro productivo de Tenaris TuboCaribe en Cartagena, ampliando a 250 mil toneladas al año de capacidad total productiva, con 27.000 mt2 de nuevas instalaciones industriales y 4.000 toneladas de equipos productivos de última generación.
Con la adquisición de la compañía Ferrasa y las inversiones de ampliación de su planta de 130.000 m2 en Manizales, la empresa ítalo-argentina Ternium del Grupo Techint, fabrica 200.000 toneladas de acero líquido al año, que se transforman en barras corrugadas de refuerzo, platinas, ángulos –para las torres eléctricas– y canales, productos que se utilizan en construcción, la infraestructura y autopartes. Ternium provee 20% del consumo de acero del país.
La empresa Japonesa de fundición continua y producción de piezas de alta precisión, decidió abrir una planta para atender el mercado americano, manifestan-do que la principal razón para establecerse en Colombia fue la calidad de la mano de obra y la disponibilidad de técnicos especializados en el sector de metalurgia.
IMPORTANTES EMPRESAS EXTRANJERAS HAN ESCOGIDO ACOLOMBIA COMO DESTINO DE SU INVERSIÓN