2014 REPORTE DE COMERCIO EXTERIOR

COLOMBIA - CALDAS

Lina María Ramírez Londoño Presidenta Ejecutiva

Adriana Cristina Mejía Sánchez

Directora Unidad de Desarrollo Regional

Alejandro Barrera Escobar Profesional Área de Investigaciones Socioeconómicas

Manizales, noviembre 2014

El reporte de comercio exterior tiene como objetivo divulgar información relativa al comercio exterior de Colombia y Caldas y verificar la evolución del intercambio de bienes y servicios del país y la región con el mercado internacional. El presente documento se desglosara en una primera parte en el análisis del comercio exterior de Colombia y en una segunda parte en la dinámica del comercio exterior del departamento de Caldas.

ANÁLISIS DE COMERCIO EXTERIOR: COLOMBIA

Exportaciones

El comportamiento del volumen de las exportaciones para Colombia muestra una tendencia creciente desde el año 2006, con una ligera caída en el 2008, y un aumento considerable hasta el 2011, año a partir del cual, el volumen de las exportaciones del país descienden en 2012 y remontan para el 2013. Las exportaciones totales para el año 2013 fueron de 131.966.847,9 toneladas métricas netas (t.m.n.), la cifra más alta durante el periodo de referencia.

Grafico 1. Volumen anual* de las exportaciones. 2006 – 2013. Colombia.

Fuente: DANE *Toneladas métricas netas (t.m.n.).

Las exportaciones tradicionales del país comparten la misma tendencia de las exportaciones totales, con aumentos año a año en el volumen de las exportaciones en el periodo 2006 – 2011, un leve descenso en 2012 y un pequeño crecimiento para el 2013. Por el contrario, las exportaciones no tradicionales experimentan una senda decreciente hasta el último año de análisis (2013). Las exportaciones tradicionales representan el 95% de las exportaciones totales y para el 2013 llegaron a la cifra de 124.980.219,4 t.m.n. mientras que las exportaciones no tradicionales a 6.986.628,5 toneladas t.m.n. Al analizar el comportamiento del volumen de las exportaciones tradicionales desagregada por productos se observa que el carbón y el ferroníquel, en volumen,

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones totales Exportaciones tradicionales Exportaciones no tradicionales

representan cerca del 62% de las exportaciones y muestran una tendencia creciente desde 2007 hasta el 2011, para luego descender hasta el 2013. El petróleo y sus derivados por su parte representan el 38% del volumen de las exportaciones (t.m.n.) y su variación en el tiempo es creciente, en especial, entre los años 2008 y 2011. La situación del café es un poco diversa y particular.

Grafico 2. Volumen anual* de las exportaciones tradicionales. 2006 – 2013. Colombia.

Fuente: DANE *Toneladas métricas netas.

Grafico 3. Volumen anual* de las exportaciones de café. 2006 – 2013. Colombia.

Fuente: DANE *Toneladas métricas netas.

El volumen de las exportaciones de café a partir del 2007 tiene una caída pronunciada para el 2009, pasando de exportar 10.533,6 miles de sacos de 60 kg netos en 2007 a

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Café Petroleo y sus derivados Carbón y ferroníquel

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

7.579,2 miles de sacos de 60 kg netos en 2009 y, posteriormente 6.816,0 miles de sacos de 60 kg netos en 2010, la cifra más baja. Esta tendencia se mantuvo hasta el año 2012 para luego repuntar en el 2013, llegando a exportar 9.047,0 miles de sacos de 60 kg netos de café. La reducción en el volumen de exportación es explicada en parte por las crisis financieras y de deuda pública en Estados Unidos y la Unión Europea respectivamente y por algunos problemas en la producción del grano en el país por el tema climático y de la política de renovación de cafetales durante estos años. Al observar la variación porcentual anual del comportamiento del volumen de las exportaciones, los cambios se vuelven más evidentes.

Grafico 4. Variación porcentual anual del volumen de las exportaciones. Colombia.

Fuente: DANE *Variación correspondiente al periodo enero – septiembre.

La variación porcentual de las exportaciones presenta dos periodos de caídas: durante el 2008, con una variación del -2,3%, y durante el año 2012, con una variación del -0,8%; y en los años precedentes a dichas caídas son años de expansión: 2006 (7%), 2007 (10,1%), 2009 (9,2%), 2010 (8,7%), 2011 (15,2%), 2013 (2%) y para lo corrido del 2014

-25,0-22,5-20,0-17,5-15,0-12,5-10,0

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2005 - 06 2006 - 07 2007 - 08 2008 - 09 2009 - 10 2010 - 11 2011 - 12 2012 - 13 2013 - 14*

Exportaciones totales Exportaciones tradicionales

Café Petroleo y sus derivados

Carbón Ferroníquel

Exportaciones no tradicionales 2 per. media móvil (Exportaciones totales)

(15,8%). Las variaciones negativas en dichos periodos concuerdan con dos momentos de recesión internacional: la crisis financiera del 2008 y la crisis de la deuda pública de la Unión Europea en 2012. Las exportaciones tradicionales comparten dicha tendencia de las exportaciones totales (del mismo modo la exportación de carbón), mientras que las exportaciones no tradicionales experimentan tres años consecutivos de decrecimiento (2008, 2009 y 2010), con variaciones del -10,5%, -5,7%, -15,8% respectivamente, una ligera alza en 2011 (4,3%) y vuelve a caer para 2012 y 2013 (-3,2% y -4,4%). Afortunadamente para el periodo enero – septiembre de 2014 la variación acumulada es del 13,3%. Con respecto a las exportaciones de café, las variaciones son más grandes, con caídas pronunciadas durante 2009 (-23,7%) y 2010 (-10,1%) y grandes repuntes para 2013 (37,2%) y 2014 (19,9%). El comportamiento del petróleo evidencia una tendencia decreciente en el periodo de referencia, pero sin mostrar variaciones negativas. Durante 2008, 2009, 2010 y 2012 las exportaciones de crudo y sus derivados crecen a tasas promedio del 24% y para los años posteriores el crecimiento se reduce, a un promedio del 7,6%. Para lo corrido de 2014 la variación porcentual es de 4,7%. En los próximos gráficos se expone la evolución del valor FOB de las exportaciones mensualmente, y los resultados son los siguientes:

El valor de las exportaciones totales muestran un comportamiento ligeramente decreciente desde el año 2012. Desde enero a marzo de este año, el valor de las exportaciones aumenta, tocando techo en el mes de marzo con un valor FOB total de 5.712 millones de dólares, mes a partir del cual, comienza a decrecer y vuelve a repuntar en el mes de octubre con un valor total de las exportaciones de 5.433 millones de dólares y, desde allí, las exportaciones cierran el 2012 y comienzan el año 2013 con una senda descendiente hasta el mes de mayo de 2013 alcanzando los 5.267 millones de dólares en exportaciones y vuelve a caer hasta el último mes del año e llegando a 5.272 millones de dólares. El año 2014 comienza con una caída en el valor de las exportaciones, principalmente, durante los meses de febrero, marzo y abril, para finalmente en el mes der mayo exportar un total 5.486 millones de dólares y volver a caer en los siguientes meses. Para el mes de septiembre las exportaciones totales presentan un valor de 5.089 millones de dólares.

Las exportaciones tradicionales, inclusive mensualmente, comparten la tendencia de las exportaciones totales. Para el mes de septiembre de 2014 las exportaciones tradicionales llegan a 3.695 millones de dólares.

Las exportaciones no tradicionales experimentan un leve aumento durante el 2012 hasta el mes de octubre (1.658 millones de dólares) y cierran el año con una tendencia decreciente, con repunte en el mes de abril de 2013 (1.664 millones de dólares), para de nuevo comenzar a decrecer y cerrar el año con un valor de las exportaciones para el mes de diciembre de 1.383 millones de dólares. El año 2014 muestra una ligera tendencia al alza mes a mes, con un promedio del valor de las

exportaciones de 1.201 millones de dólares y alcanzando en el mes de septiembre el valor de 1.394 millones de dólares.

Grafico 5. Valor FOB* mensual de las exportaciones totales. Colombia.

Fuente: DANE *miles de dólares

Grafico 6. Valor FOB* mensual de las exportaciones tradicionales y no tradicionales. Colombia.

Fuente: DANE *miles de dólares

Las exportaciones de petróleo y sus derivados comienzan el año 2012 con crecimientos importantes, con picos altos en los meses de marzo y abril con

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Exportaciones tradicionales Exportaciones no tradicionales

valores de 3.041 millones de dólares y 3.019 millones de dólares respectivamente, para luego caer en el mes de junio (2.139 millones de dólares) y a partir de este mes comenzar una senda creciente hasta el mes de agosto de 2013 con un monto de las exportaciones de crudo de 2.926 millones de dólares y, desde este mes, la tendencia es decreciente hasta el mes de mayo de 2014 (2.781 millones de dólares) y en los meses consecutivos el valor de las exportaciones de crudo se reduce y se mantiene constante en un promedio de 2.619 millones de dólares.

Grafico 7. Valor FOB* mensual de las exportaciones tradicionales. Colombia.

Fuente: DANE *miles de dólares

Las exportaciones de carbón y ferroníquel muestran una tendencia decreciente desde el mes de marzo de 2012 hasta marzo de 2013, tocando piso con un valor de 280 millones de dólares, para posteriormente aumentar y cerrar el año 2013 en un promedio mensual de 640 millones de dólares. El 2014 comienza con un descenso en el valor de las exportaciones de carbón y ferroníquel, hasta el mes de marzo, para repuntar en el mes de mayo, caer nuevamente en junio y crecer lentamente hasta el mes de septiembre. En el último mes el valor de las exportaciones fue de 857 millones de dólares FOB.

En cuanto al valor de las exportaciones de café, la dinámica es decreciente durante los años 2012 y 2013 y creciente desde el último trimestre de 2013 hasta el tercer trimestre del 2014. El valor de las exportaciones para el mes de marzo de 2012 es de 198 millones de dólares, donde comienza caer (con algunos meses fluctuantes de crecimiento) hasta el mes de septiembre de 2013, tocando piso en un valor de 119 millones de dólares. Desde este mes, el valor de las exportaciones del grano comienza a crecer significativamente, tocando techo en julio de 2014,

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Petroleo y sus derivados Carbón y Ferroníquel

con un valor de 225 millones de dólares. Para el mes de septiembre el valor de las exportaciones de café es de 213 millones de dólares.

Grafico 8. Valor FOB* mensual de las exportaciones de café. Colombia.

Fuente: DANE *Miles de dólares

Grafico 9. Valor FOB* mensual de las exportaciones no tradicionales del sector agropecuario*. Colombia.

Fuente: Banco de la República *Millones de dólares

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Banano Flores Otros

Grafico 10. Valor FOB* mensual de las exportaciones no tradicionales del sector minero: esmeraldas*. Colombia.

Fuente: Banco de la República *Millones de dólares

La evolución del valor de las exportaciones de banano, flores y otros productos del sector agropecuario evidencian ciclos bastante fluctuantes, con periodos de expansión y contracción, mas marcados en las exportaciones de banano y ligeramente más amplios en lo que respecta a las flores y otros productos. Para el mes de septiembre el valor de las exportaciones de banano fueron 58 millones de dólares FOB y de flores 84 millones de dólares FOB, ambos productos inmersos en una fase de decrecimiento.

En el caso del valor de las exportaciones de esmeraldas se observan picos altos durante los meses de febrero (15 millones de dólares) y mayo (17 millones) de 2012, junio de 2013 (24 millones de dólares) y en febrero de 2014 (17 millones de dólares).

En lo que respecta a los principales productos no tradicionales del sector industrial se encuentra los productos químicos, los alimentos y los textiles y manufacturas. En líneas generales los tres productos experimentan un crecimiento desde febrero de 2012 hasta el mes de octubre para luego descender en el valor hasta el mes de abril de 2013 y volver a crecer a un mayor ritmo, en especial en el caso de los productos químicos, hasta el último trimestre de 2013. El año 2014 comienza con una senda creciente que se mantiene hasta el mes de septiembre de ese año, con una leve caída en el mes de junio. El valor de las exportaciones de productos químicos para el mes de agosto es de 344 millones de dólares, el valor de

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alimentos 202 millones de dólares y para los textiles y sus manufacturas 74 millones de dólares.

Grafico 11. Valor FOB* mensual de las exportaciones no tradicionales del sector industrial*. Colombia.

Fuente: Banco de la República *Millones de dólares Al analizar la estructura de las exportaciones colombianas según sectores económicos se muestra que los sectores predominantes son el sector minero y el sector industrial con 22.402 millones de dólares y 14.525 millones de dólares respectivamente para el 2013. Las exportaciones del sector minero crecieron en 2010 y 2011 a tasas del 38,9% y 63,3% respectivamente y disminuyeron para los años 2012 y 2013, con tasas de crecimiento del 6,2% y el 0,4% para cada año. Las exportaciones del sector industrial por su parte, crecieron en 2010 al 9,3%, en 2011 al 26,2%, cayeron en 2012 al 1,4% y continuaron la caída, creciendo negativamente al -6,4% para el 2013. En lo corrido del año 2014, las exportaciones de este sector muestran una caída más pronunciada (-10). Por el lado de las exportaciones del sector agropecuario, las cuales suman un valor de 2.628 millones de dólares para el 2013, muestran una senda creciente durante 2010, 2011 y 2012 (3,4%, 5,4% y 15,5%), pero para el año 2013, la variación es mínima (0,5%) y para lo que va del 2014 (enero – septiembre) la variación es del -0,9%, con respecto al mismo periodo del año anterior.

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Porductos Quimicos Alimentos Textiles y Manufacturas

Tabla 1. Estructura de las exportaciones según principales sectores económicos. Colombia.

2010 2011 2012 2013 2014p

Valor FOB**

Var (%)°

Valor FOB

Var (%)

Valor FOB

Var (%)

Valor FOB

Var (%)

Valor FOB

Var (%)°°

Sector agropecuario*

2.146 3,4 2.263 5,4 2.615 15,5 2.628 0,5 2.035 -0,9

Sector minero 19.147 38,9 31.261 63,3 34.278 6,2 34.341 0,4 26.087 3

Sector Industrial

18.445 9,3 23.276 26,2 23.652 1,4 21.724 -6,4 14.635 -10

Suministro de electricidad, gas y agua

61 -36,0 133 117,1 97 -27 104 6,3 170 82,3

Fuente: DANE *Incluye ganadería, caza y silvicultura **Millones de dólares. FOB: Free on board, o libre a bordo, es decir, mercancías libre de costos de transporte, seguros y fletes. ° Variación con respecto al año 2009 °° Variación con respecto al periodo enero – septiembre 2013 p: Periodo enero – septiembre

En la tabla 2 se expone la evolución de la participación de cada sector en los últimos nueve años, evidenciándose como el sector agropecuario ha perdido participación, el sector minero ha duplicado su participación y el sector industrial ha disminuido considerablemente.

Tabla 2. Evolución de la participación porcentual por principales sectores económicos en el valor de las exportaciones totales. 2006 – 2014. Colombia.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p

SECTOR AGROPECUARIO*

7,63 7,018 5,66 6,32 5,39 3,97 4,31 4,47 4,74

SECTOR MINERO 30,40 29,913 37,92 41,96 48,08 54,89 54,70 58,38 60,74

SECTOR INDUSTRIAL

61,36 62,81 56,27 51,37 46,32 40,87 38,90 36,93 34,07

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

0,53 0,1936 0,10 0,29 0,15 0,23 0,16 0,18 0,40

Fuente: DANE * Incluye ganadería, caza y silvicultura p: Periodo enero – septiembre

El sector agropecuario en el año 2006 representaba el 7,63% de las exportaciones totales y para el 2014 representa solo el 4,74%. La caída se comienza a sentir particularmente en el año 2011, donde represento el 3,9%. Los últimos 3 años se ha mantenido en un promedio de 4,5% en su participación.

Del mismo modo el sector industrial ha perdido una importante participación en las exportaciones colombianas. En el año 2006 representaba el 61,36% de estas y para el 2014 la representación apenas alcanza el 34%. A pesar de que sigue representado un porcentaje importante, la pérdida de esta es clara.

Por el contrario, las exportaciones del sector minero muestran una tendencia inversa, con un crecimiento significativo en especial desde el año 2008, en el que representaba el 37,92% y para el 2014 representa el 60,74% de las exportaciones totales. La participación en las exportaciones de los productos del sector minero es mayor año a año.

Como se evidencia en la tabla 2, la estructura exportable del país ha cambiado y esta situación se refleja también en el cambio en la participación por tipos de bien exportado (ver tabla 3).

Los bienes primarios han aumentado su participación, pasando del 65% en 2012 a 70,6% en 2014, jalonados principalmente por los productos del sector minero, y los bienes industrializados han bajado de 28,6% en 2012 a 11,7% en 2014. Ahora bien, dependiendo de la categoría del bien industrializado, la dinámica es distinta. De este modo, los bienes manufacturados basados en recursos naturales han disminuido, los bienes de baja tecnología se han mantenido constantes, los bienes de tecnología media han aumentado ligeramente y los bienes de alta tecnología (los de menor participación) han caído levemente.

Tabla 3. Evolución de la participación porcentual en las exportaciones totales según tipo de bien. 2012 – 2014. Colombia.

2012 2013 2014p

BIENES PRIMARIOS (fruta fresca, carne, arroz, cocoa, té, café, madera, carbón, petróleo crudo, gas, minerales concentrados y chatarra)

65,0 67,5 70,6

BIENES INDUSTRIALIZADOS 28,6 27,9 25,8 MANUFACTURAS BASADAS EN RECURSOS NATURALES (preparados de fruta y carnes, bebidas, productos de madera, aceites vegetales, metales básicos - excepto acero-, derivados del petróleo, cemento, piedras preciosas, vidrio).

13,9 13,3 11,7

MANUFACTURAS DE BAJA TECNOLOGÍA (textiles, ropa, calzado, manufacturas de cuero, bolsos de viaje, cerámica, estructuras simples de metal, muebles, joyería, juguetes, productos plásticos).

4,8 4,5 4,5

MANUFACTURAS DE TECNOLOGÍA MEDIA (vehículos de pasajeros y sus partes, vehículos comerciales, motocicletas y sus partes. Fibras sintéticas, químicos y Pinturas, fertilizantes, plásticos, hierro y acero, cañerías y tubos. Asimismo, maquinaria y motores, máquinas industriales, bombas, barcos y relojes).

7,8 8,7 8,1

MANUFACTURA DE ALTA TECNOLOGÍA (máquinas para procesamiento de datos, de telecomunicaciones, equipos de televisión, y transistores, turbinas, equipos generadores de energía. Asimismo, artículos farmacéuticos, aviones, instrumentos ópticos y de precisión, cámaras fotográficas).

2,0 1,5 1,5

OTROS (electricidad, películas cinematográficas, impresos, transacciones especiales, oro, monedas, animales - mascotas, obras de arte).

6,0 4,2 3,3

DEMÁS 0,4 0,3 0,3 Fuente: DANE p: Periodo enero – septiembre

Esta situación lleva a concluir y, como se ilustra en el grafico 12, actualmente la estructura exportadora del país se concentra en 67% exportación de combustibles, el 4% en vegetales, 4% en café, té y especias, 4% en productos químicos, 4% en alimentos, bebidas y tabaco, el 3% en perlas y piedras preciosas, el 3% en materias plásticas y el 11% en el resto, como textiles, cueros, metales, entre otros.

Grafico 12. Estructura exportadora por grupo de productos. 2014*. Colombia.

Fuente: DANE *Periodo enero – agosto **Incluye metales y sus manufacturas, fundición, hierro y acero, textiles y confecciones, vehículos, papel y sus manufacturas, maquinaria eléctrica, cueros y productos, animales y sus productos y minerales.

Así, en el sector primario sobresale la exportación de cultivos agrícolas de tipo permanente1; en el sector minero la extracción de petróleo crudo, gas natural, carbón de piedra y lignito; en el sector industrial la elaboración de productos alimenticios, sobresaliendo productos de café, confección de prendas de vestir, productos de la refinación del petróleo, productos químicos, productos de caucho y plástico, metalurgias en hierro y acero y metales preciosos, vehículos motores y aparatos eléctricos.

Colombia con esta estructura exportadora es un país productor de bienes primarios, concentrados en un sector minero-energético, con una oferta de productos industriales en descenso y un sector agropecuario pequeño, que ha perdido terreno en los últimos años, pero se mantiene. Tabla 4. Estructura exportadora por valor FOB desagregada por principales actividades económicas según CIIU Rev. 4. 2014*. Colombia.

PART. (%)

A SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 4,81

01 Agricultura, ganadería, caza y actividades conexas 4,71

012

Cultivos agrícolas permanentes 4,50

02 Silvicultura y extracción de madera 0,07

022

Extracción de madera 0,05

023

Recolección de productos forestales diferentes a la madera 0,02

03 Pesca y acuicultura 0,03

1 Por ejemplo la estructura agrícola de Caldas para el 2012, según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, los cultivos permanentes son Aguacate, Banano, Café, Caña azucarera y panelera, Cítricos, Limón, Lulo, Mandarina, Mora, Naranja, Tomate de árbol, Plátano y Yuca y los cultivos transitorios son Hortalizas, Maíz, Tomate, Papa, Frijol, entre otros.

67%

4%

4%

4%

4%

3% 3% 11% Combustibles

Vegetales

Café, té y especias

Productos químicos

Alimentos, bebidas y tabaco

Perlas y piedras preciosas

Materias plásticas

Resto de grupo de productos**

B SECTOR MINERO 60,61

05 Extracción de carbón de piedra y lignito 11,01

051

Extracción de hulla (carbón de piedra) 11,01

06 Extracción de petróleo crudo y gas natural 49,54

061

Extracción de petróleo crudo 48,93

062

Extracción de gas natural 0,62

08 Extracción de otras minas y canteras 0,04

C SECTOR INDUSTRIAL 33,92

10 Elaboración de productos alimenticios 7,96

101

Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos

0,54

102

Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos

0,11

103

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 0,71

104

Elaboración de productos lácteos 0,02

105

Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón

0,11

106

Elaboración de productos de café 4,46

107

Elaboración de azúcar y panela 0,64

108

Elaboración de otros productos alimenticios 1,31

109

Elaboración de alimentos preparados para animales 0,06

11 Elaboración de bebidas 0,05

12 Elaboración de productos de tabaco 0,09

13 Fabricación de productos textiles 0,58

14 Confección de prendas de vestir 0,90

15

Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles

0,49

16 Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería

0,05

17 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 0,95

18 Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones originales

0,03

19 Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles

6,33

191

Fabricación de productos de hornos de coque 0,68

192

Fabricación de productos de la refinación del petróleo 5,66

20 Fabricación de sustancias y productos químicos 4,95

201

Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados, plásticos y caucho sintético en formas primarias

2,67

202

Fabricación de otros productos químicos 2,22

203

Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 0,06

21 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico

0,86

22 Fabricación de productos de caucho y de plástico 1,16

221

Fabricación de productos de caucho 0,16

222

Fabricación de productos de plástico 1,01

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0,75

24 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 4,87

241

Industrias básicas de hierro y de acero 1,35

242

Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos 2,95

243

Fundición de metales 0,56

25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

0,62

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 0,25

27 Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 0,73

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 0,67

29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 0,92

30 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 0,14

31 Fabricación de muebles, colchones y somieres 0,12

32 Otras industrias manufactureras 0,45

33 Instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

0,00

D SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 0,44

35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0,44

E DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

0,06

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

0,00

H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 0,00

J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 0,14 Fuente: DANE *Periodo enero – agosto

Los 15 principales países por volumen de exportación de Colombia son Estados Unidos (14,6%), Países Bajos (13,3%), Turquía (7%), España (6,8%), China (6,8%), Reino Unido (5,7%), Israel (5,3%), Chile (4,9%), Brasil (4,3%), Panamá (3,9%), India (3,4%), Portugal (2,6%), Italia (2,3%), Canadá (1,8%) y Dinamarca (1,6%). Estos quince países representan el 84,3% del volumen de las exportaciones totales.

Tabla 5. Participación porcentual del volumen de las exportaciones según países de destino. 2014*. Colombia.

PART. (%) PART. (%)

ESTADOS UNIDOS 14,6% ESLOVENIA 0,3%

PAÍSES BAJOS 13,3% SINGAPUR 0,2%

TURQUÍA 7,0% FRANCIA 0,2%

ESPAÑA 6,8% SUIZA 0,1%

CHINA 6,8% COSTA RICA 0,1%

REINO UNIDO 5,7% JAPÓN 0,1%

ISRAEL 5,3% EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 0,1%

CHILE 4,9% FINLANDIA 0,1%

BRASIL 4,3% CROACIA 0,04%

PANAMÁ 3,9% SUECIA 0,03%

INDIA 3,4% BOLIVIA 0,03%

PORTUGAL 2,6% RUSIA 0,02%

ITALIA 2,3% CUBA 0,01%

CANADÁ 1,8% GRECIA 0,01%

DINAMARCA 1,6% PARAGUAY 0,01%

PUERTO RICO 1,4% URUGUAY 0,003%

VENEZUELA 1,3% POLONIA 0,002%

ARUBA 1,3% RUMANIA 0,001%

BAHAMAS 1,0% ESTONIA 0,001%

ALEMANIA 1,0% REPÚBLICA CHECA 0,001%

MÉXICO 1,0% BULGARIA 0,001%

GUATEMALA 0,9% LITUANIA 0,0002%

ARGENTINA 0,6% LETONIA 0,0002%

PERÚ 0,6% HUNGRÍA 0,0002%

IRLANDA 0,6% AUSTRIA 0,0001%

REPÚBLICA DOMINICANA 0,6% ESLOVAQUIA 0,0001%

ECUADOR 0,5% MALTA 0,00002%

BÉLGICA 0,4% CHIPRE 0,00001%

ANTILLAS HOLANDESAS 0,3% LUXEMBURGO 0,00001%

COREA 0,3% RESTO DE PAÍSES 2,40% Fuente: DANE *Periodo enero – septiembre

Analizado las tasas de crecimiento del volumen de las exportaciones por los principales países de exportación desde el 2006 se observa:

Los países de la Unión Europea tuvieron tasas de crecimiento en el volumen de exportaciones crecientes durante los años 2006 y 2007, creciendo este ultimo año a una tasa del 24,1%. Entre los años 2008 y 2009 se dio la crisis financiera mundial, lo que impacto negativamente las exportaciones colombianas hacia estos países, creciendo a una tasa del -26,4% en 2008 y repuntando en 2009, con una tasa del 41,9%. Para el año 2010 los rezagos de la crisis se dejaron sentir en la

economía mundial, y de nuevo, el volumen de exportaciones cayó en un -4,6%. Para el 2011 las exportaciones crecieron a una tasa de 46,2%, se redujeron en 2012 (-9,1%) y para el 2013 crecieron moderadamente a un 6,2%.

Grafico 13. Tasas de crecimiento (variación porcentual) del volumen de las exportaciones en los principales países de exportación: Unión Europea. 2006 – 2013. Colombia.

Fuente: DANE

Dentro de los países que conforman la Unión Europea, los principales países de destino de las exportaciones son Países Bajos (35%), Reino Unido (20%), España (15%), Portugal (8%), Dinamarca (6%) e Italia (4%), los cuales, representa el 89% del volumen total de las exportaciones de Colombia hacia la Unión Europea. Durante 2006 el único que muestra crecimientos negativos es Italia (-26,7%) y se destaca el crecimiento de Dinamarca (49,9%) y Reino Unido (36,9%). En 2007 todos crecen a tasas positivas y España (20,5%) y Países Bajos (37,6%) a tasas por encima del promedio. La caída del volumen de exportaciones durante el año 2008 es generalizada para todos los países, excepto para Reino Unido (0,8%). Este año, el volumen de exportaciones se redujo considerablemente en Países Bajos (-40,1%) y Dinamarca (-42,6%).En el 2009 las exportaciones crecieron en todos, especialmente en España (47,3%), Reino Unido (40,3%), Italia (43,8%) y Países Bajos (98,8%). En 2010 se ven decrecimientos en Reino Unido (-13,2%), Italia (-17,4%) y Dinamarca (-25,4%). Para el 2011 el crecimiento del volumen de

-60

-45

-30

-15

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

195

210

225

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL UNION EUROPEA ESPAÑA REINO UNIDO

PORTUGAL ITALIA DINAMARCA PAÍSES BAJOS

las exportaciones es generalizado, principalmente en Reino Unido (88,4%), Portugal (115,3%) y Dinamarca (221,7%), pero en 2012 las tasas vuelven a bajar, a excepción de España, con una tasa de crecimiento del 69,9%. Finalmente en el 2013 es España el país que experimenta una reducción en el volumen de exportaciones (-15,5%), posiblemente pro la recesión en su economía. En este año el país con mayor crecimiento en el volumen de exportaciones fue Dinamarca, con una variación porcentual del 55,5%.

Grafico 14. Tasas de crecimiento (variación porcentual) del volumen de las exportaciones en los principales países de exportación: Resto. 2006 – 2013. Colombia.

Fuente: DANE

En cuanto al resto de países resalta como las exportaciones a los Estados Unidos tuvieron una caída en el año de crisis financiera en 2008 (-9,1%), con un avance en 2009 (10,5%) y una senda negativa desde 2010, creciendo en el 2013 en -9,6%. Canadá, Brasil y Chile no comparten la tendencia de las exportaciones totales y la de los Estados Unidos durante 2008, por el contrario, estas económicas crecieron a tasas del 2,6%, 30,9% y 78% respectivamente. Canadá continúo creciendo para el año 2009 (14,4%) pero luego la tasa de crecimiento del volumen de exportaciones cae dramáticamente, cerrando el 2012 en -29,2% y el 2013 en -10,2%. En Chile se observa una tendencia de crecimiento, con un altibajo en 2010 (-3,9%) y Brasil crece a tasas del 21,3%, 50,3% y 23,1% durante 2009, 2010 y 2011, para el 2012 cae un poco, con una tasas del 9,2% y el 2013 cierra el año creciendo en 23,7%, muy por encima del crecimiento de las

-40-35-30-25-20-15-10

-505

101520253035404550556065707580859095

100105

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL ESTADOS UNIDOS CHILE BRASIL CANADÁ

exportaciones totales (2%). El caso de China es quizás el más sobresaliente, con tasas de crecimiento del 47,4% en 2007, 138,6% en 2008, 321,9% en 2009 y 441, 9% en el volumen de las exportaciones. Los años posteriores, el ritmo de crecimiento se deteriora significativamente y en el 2013 crece a una tasa de apenas 5,4%, mostrando señales de la desaceleración de la economía asiática a nivel mundial.

Grafico 15. Tasas de crecimiento (variación porcentual) del volumen de las exportaciones en los principales países de exportación: China. 2007 – 2013. Colombia.

Fuente: DANE

Por último cuando se analiza las tasas de crecimiento del valor de las exportaciones (en este aspecto la tasa de cambio puede tener una importante influencia) por grupo de países se observa una tendencia común: un alza durante 2007, una fuerte caída durante 2009, un repunte en 2011 y un descenso hasta 2013, a excepción del grupo de países del Mercosur, que experimentan una tasa de crecimiento del 28% en las exportaciones en 2013. Durante el 2007 el mayor incremento fue en el grupo de los países del Mercosur (123,4%), ALADI (51,64%) y Resto ALADI (74,20%), impulsados crecimiento por la expansión de las exportaciones de Argentina (44,8%), Brasil (147,2%), Chile (45,2%) y Venezuela (92,9%) principalmente. Con respecto a los países de la Unión Europea, la tasa de crecimiento de las exportaciones fue de 30,8%, en gran parte promovido por la contribución del crecimiento en Alemania (53,3%), Dinamarca (79,9), España (12,7%), Francia (42,6%), Italia (16,2%) y Países Bajos (62,9%). Grafico 16. Tasas de crecimiento (variación porcentual) del valor de las exportaciones por grupo de países*. 2006 – 2013. Colombia.

47,4

138,6

321,9

441,9

-44,2

103,9

5,4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: DANE *El DANE realiza esta clasificación donde el grupo ALADI – Asociación Latinoamericana de Integración está conformado por la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador y Perú) y en el grupo Resto ALADI se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Cuba, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

La caída en las exportaciones totales durante el año 2009 fue de -12,7%, con decrecimientos considerables en las exportaciones hacia Alemania (-42,7%), Chile (-26,1%), Ecuador (-16,2%), España (-22,5%), Estados Unidos (8,4%) y Venezuela (-33,5%). Posteriormente el repunte de las exportaciones en 2011 (43%) estuvo liderado por los países de la Unión Europea (76,7%) principalmente por Alemania (67,8%), Bélgica (37,9%), Dinamarca (330,7%), España (204,4%), Francia (32,7%), Irlanda (129%), Italia (41,3%), Países Bajos (52,1%), Portugal (106,5%) y Reino Unido (80,4%). Asimismo contribuyó el crecimiento de las exportaciones de Argentina (134,1%), Brasil (31,7%), Cañada (15,5%), Chile (103,1%), Estados Unidos (29,6%) y Perú (23,4%). Finalmente, durante 2012 y 2013, las exportaciones entran en una tendencia decreciente y para el año 2013, las exportaciones totales experimentan una variación del -2,2%,

-30,00-25,00-20,00-15,00-10,00

-5,000,005,00

10,0015,0020,0025,0030,0035,0040,0045,0050,0055,0060,0065,0070,0075,0080,0085,0090,0095,00

100,00105,00110,00115,00120,00125,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total ALADI Comunidad andina

Resto ALADI MERCOSUR NAFTA

Union Europea - UE

destacándose las caídas en Canadá (-16,5%), Chile (-28,2%), Estados Unidos (-15,5%), Países Bajos (-9,2%), Perú (-19,5%), Suiza (-36,1%) y Venezuela (-11,7%). Para lo corrido del 2014 (enero – septiembre), el valor exportaciones totales (42.950 millones de dólares FOB) tienen una variación del -1,9%2, con caídas principalmente en Alemania (29,3%), Argentina (-58,9%), Chile (-35,7%), Estados Unidos (-25,8%) y Francia (-60,9%) y variaciones positivas en Brasil (16,6%), Canadá (91,8%), España (25,7%), Italia (142,3%) y Panamá (23,8%). Importaciones El comportamiento de las importaciones colombianas muestra, al igual que las exportaciones, una tendencia creciente pero, que se ha mantenido medianamente constante entre 2011, 2012 y 2013. Para el año 2013 las importaciones alcanzaron una cifra de 59.381 millones de dólares CIF. Grafico 17. Valor CIF* anual de las importaciones. 2010 – 2013. Colombia.

Fuente: DANE * Millones de dólares CIF = Cost, insurance and freight, o costo, seguro y flete. La mercancía incluye dichos costos.

Si se analiza el comportamiento de las importaciones mes a mes desde el año 2012 se nota que desde mayo de 2012 hasta el mes de marzo de 2013, las importaciones entraron en una tendencia decreciente y a partir de ese mes, las importaciones comenzaron aumentar y este ritmo se aceleró en abril de 2014 y tocaron un techo en julio de 2014, con una cifra de 6.084 millones de dólares para este mes. Grafico 18. Valor CIF* mensual de las importaciones

2 Aunque la variación del volumen de las exportaciones en este periodo es del 15,8%, por lo tanto, es importante diferenciar entre el valor de las exportaciones y el volumen de las exportaciones, en esta diferencia el efecto de la tasa de cambio es relevante.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

2010 2011 2012 2013

Fuente: Banco de la República *millones de dólares

La estructura importadora del país se concentra en materias primas y productos intermedios (45,45%), bienes de capital y de construcción (32,76%) bienes de consumo (21,75%) y bienes de consumo (10,28%). Entre los bienes intermedios y materias primas destaca los que van dirigidos al sector industrial (29,71%), como productos alimenticios, mineros, farmacéuticos, químicos, entre otros y en su segundo puesto los combustibles y lubricantes (12,29%). Entre los bienes de capital y construcción, los bienes para la industria son los de mayor participación (19,79%), en lo que se refiere a equipos y maquinaria industrial y, en un menor grado, equipos de transporte. De los bienes de consumo, la mayor parte las importaciones son de bienes de consumo duradero, como objetos de uso personal, muebles, equipos para el hogar, maquinas y aparatos domésticos, equipo militar, etc.

Tabla 6. Estructura importadora por valor CIF de productos según uso económico. 2014*. Colombia.

PART. (%)

BIENES DE CONSUMO 21,75

BIENES DE CONSUMO NO DURADERO 10,28

Productos alimenticios 3,37

Bebidas 0,20

Tabaco 0,08

Productos farmacéuticos y de tocador 3,39

Vestuario y otras confecciones textiles 1,30

Otros bienes de consumo no duradero 1,93

0400800

12001600200024002800320036004000440048005200560060006400

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago

2012 2013 2014

BIENES DE CONSUMO DURADERO 11,47

Utensilios domésticos 0,45

Objetos de adorno uso personal y otros 1,46

Muebles y otros equipos para el hogar 0,79

Máquinas y aparatos de uso domestico 2,52

Vehículos de transporte particular 5,85

Armas y equipo militar 0,41

MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 45,45

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y CONEXOS 12,29

Combustibles. 11,66

Lubricantes 0,63

Electricidad 0,00

PARA LA AGRICULTURA 3,45

Alimentos para animales 1,48

Otras materias primas para la agricultura 1,97

MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 0,00

PARA LA INDUSTRIA (EXCEPTO CONSTRUCCIÓN) 29,71

Productos alimenticios 4,29

Productos agropecuarios no alimenticios 4,18

Productos mineros 8,33

Productos químicos y farmacéuticos 12,91

BIENES DE CAPITAL Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 32,76

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3,15

Materiales de construcción 3,15

BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA 0,30

Máquinas y herramientas 0,20

Otro equipo para la agricultura 0,01

Material de transporte y tracción 0,09

BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA 19,79

Máquinas y aparatos de oficina 5,63

Herramientas 0,52

Partes y accesorios de maquinaria industrial 1,33

Maquinaria industrial 6,86

Otro equipo fijo 5,46

EQUIPO DE TRANSPORTE 9,53

Partes y accesorios de equipo de transporte 4,24

Equipo rodante de transporte 5,18

Equipo fijo de transporte 0,11 Fuente: DANE *Periodo enero – agosto

Las importaciones del país, desagregada por sectores económicos, confirman una estructura importadora básicamente enfocada en el sector industrial (95,3%), con grandes

proporciones en la importación de productos químicos, productos informáticos y electrónicos, vehículos, maquinaria y equipos, equipos de transporte, aparatos eléctricos, productos farmacéuticos, productos de caucho y plástico, productos alimenticios y prendas de vestir.

Tabla 7. Estructura importadora por valor CIF desagregada por actividades económica según CIIU Rev. 4. 2014*. Colombia.

PART. (%)

A SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 4,13

01 Agricultura, ganadería, caza y actividades conexas 4,06

011

Cultivos agrícolas transitorios 3,54

B SECTOR MINERO

0,21

C SECTOR INDUSTRIAL

95,30

10 Elaboración de productos alimenticios 5,47

101

Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos

1,30

103

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 1,97

13 Fabricación de productos textiles 2,33

131

Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles

1,46

139

Fabricación de otros productos textiles 0,88

14 Confección de prendas de vestir 1,18

141

Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 1,06

15 Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles

0,91

17 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 1,43

170

Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 1,43

19 Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles

12,24

20 Fabricación de sustancias y productos químicos 12,69

201

Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados, plásticos y caucho sintético en formas primarias

8,54

202

Fabricación de otros productos químicos 3,77

203

Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 0,37

21 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico

4,26

210

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico

4,26

22 Fabricación de productos de caucho y de plástico 3,39

221

Fabricación de productos de caucho 1,69

222

Fabricación de productos de plástico 1,70

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1,46

231

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 0,41

239

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 1,04

24 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 5,74

241

Industrias básicas de hierro y de acero 4,20

242

Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos

1,39

243

Fundición de metales 0,16

25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 2,00

251

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor

0,31

252

Fabricación de armas y municiones 0,14

259

Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionadas con el trabajo de metales

1,54

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 11,97

261

Fabricación de componentes y tableros electrónicos 0,25

262

Fabricación de computadoras y de equipo periférico 3,38

263

Fabricación de equipos de comunicación 4,47

264

Fabricación de aparatos electrónicos de consumo 2,01

265

Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control; fabricación de relojes

1,36

266

Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico

0,39

267

Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico 0,11

268

Fabricación de medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de datos

0,01

27 Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 3,77

271

Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica

1,63

272

Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos 0,23

273

Fabricación de hilos y cables aislados y sus dispositivos 0,47

274

Fabricación de equipos eléctricos de iluminación 0,37

275

Fabricación de aparatos de uso doméstico 0,66

279

Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. 0,40

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 8,52

281

Fabricación de maquinaria y equipo de uso general 4,95

282

Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial 3,57

29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 8,53

291

Fabricación de vehículos automotores y sus motores 6,96

292

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques

0,19

293

Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores

1,38

30 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 5,83

301

Construcción de barcos y otras embarcaciones 0,47

302

Fabricación de locomotoras y de material rodante para 0,06

ferrocarriles

303

Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa

3,61

304

Fabricación de vehículos militares de combate 0,28

309

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. 1,43

31 Fabricación de muebles, colchones y somieres 0,35

311

Fabricación de muebles 0,34

312

Fabricación de colchones y somieres 0,01

32 Otras industrias manufactureras 2,31

321

Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 0,11

322

Fabricación de instrumentos musicales 0,04

323

Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte 0,15

324

Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas 0,27

325

Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)

1,30

329

Otras industrias manufactureras n.c.p. 0,44 Fuente: DANE *Periodo enero – agosto

La concentración de productos del sector industrial en la participación en las importaciones totales se ha mantenido en los últimos años e inclusive ha aumentado. Los productos de importación del sector agropecuario se han mantenido en un promedio del 4%, del sector minero ha disminuido (a 2014 representa el 0,23%) y del sector industrial pasa del 94,11% en 2006 a representar el 95,55% en 2014.

Tabla 8. Evolución de la participación porcentual por principales sectores económicos en las importaciones totales. 2006 - 2014. Colombia.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p

SECTOR AGROPECUARIO* 4,74 5,10 5,59 5,27 4,94 4,65 4,55 4,32 4,18

SECTOR MINERO 1,04 1,44 1,07 0,29 0,31 0,30 0,31 0,25 0,23

SECTOR INDUSTRIAL 94,11 93,38 93,26 94,38 94,70 95,00 95,10 95,39 95,55

DEMÁS SECTORES 0,10 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 Fuente: DANE p Periodo enero - agosto *Incluye ganadería, caza y silvicultura

Los bienes de consumo han aumentado su participación en las importaciones totales, principalmente por los bienes de consumo no duradero, que pasaron de representar el 8,91% en 2006 a 10,28% en 2014. Las materias primas y productos intermedios han aumentado su participación, en especial en lo que se refiere a combustibles y lubricantes, pasando de representar el 2,60% en 2006 a 12,29% en 2014. Las materias primas para la industria han reducido su participación. Y por último, los bienes de capital y materias de

construcción, han reducido en general su participación, con aumentos visibles únicamente en los materiales para la construcción. Ahora bien, en comparación con la evolución de la estructura de las exportaciones, en líneas generales, la estructura imperadora del país se mantiene constante, donde los bienes de capital, materias primas e intermedias y materiales para la construcción continúan siendo el fuerte del flujo de importación.

Tabla 9. Evolución de la participación porcentual por productos según uso económico en las importaciones totales. 2006 - 2014. Colombia.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p

BIENES DE CONSUMO 20,22 20,65 19,09 20,29 22,24 20,86 21,94 22,10 21,75

Consumo no duradero 8,91 8,57 8,59 9,97 9,78 9,50 10,67 10,81 10,28

Consumo duradero 11,30 12,08 10,50 10,32 12,46 11,37 11,28 11,28 11,47

MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS

44,02 43,01 44,57 40,11 42,32 41,69 43,14 43,23 45,45

Combustibles, lubricantes y conexos 2,60 2,76 4,57 3,64 5,11 7,09 9,60 10,74 12,29

M.P para agricultura 3,30 3,39 4,27 3,76 3,44 3,40 3,44 3,35 3,45

M.P para Industria 38,11 36,87 35,72 32,71 33,77 31,20 30,10 29,14 29,71

BIENES DE CAPITAL Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 35,70 36,27 36,29 39,53 35,38 37,40 34,87 34,64 32,76

Materiales de construcción 2,23 2,48 3,09 3,19 2,85 3,50 3,32 3,23 3,15

Bienes de capital para la agricultura 0,23 0,29 0,36 0,38 0,27 0,32 0,30 0,29 0,30

Bienes de capital para la industria 21,54 21,78 21,52 20,95 20,57 19,35 19,94 20,43 19,79

Equipo de transporte 11,70 11,72 11,31 15,00 11,69 14,22 11,32 10,69 9,53 Fuente: DANE p Periodo enero – agosto

Referente a los orígenes de dichas importaciones se encuentra que los 15 principales países de importación son Estados Unidos (29,2%), China (17,9%), México (8,1%), Brasil (4%), Alemania (3,9%), Japón (2,4%), Francia (2,4%), Corea (2,2%), India (2,2%), Perú (1,8%), Canadá (1,9%), Argentina (1,7%), Chile (1,5%), Italia (1,5%) y España (1,5%). Estos países reúnen el 82% de las importaciones totales de Colombia.

Tabla 10. Participación porcentual de las importaciones en valor CIF según países de origen. 2014*. Colombia.

PART. (%) PART. (%)

ESTADOS UNIDOS 29,2% TAIWÁN 1,0%

CHINA 17,9% VENEZUELA 0,8%

MÉXICO 8,1% SUIZA 0,9%

BRASIL 4,0% TRINIDAD Y TOBAGO 0,8%

ARGENTINA 1,7% RUSIA 0,7%

ALEMANIA 3,9% TAILANDIA 0,5%

JAPÓN 2,4% BÉLGICA 0,4%

COREA 2,2% BOLIVIA 0,9%

INDIA 2,2% PAÍSES BAJOS 0,5%

CANADÁ 1,9% INDONESIA 0,3%

FRANCIA 2,4% VIETNAM 0,6%

ECUADOR 1,4% MALASIA 0,3%

CHILE 1,5% SUECIA 0,3% ITALIA 1,5% ISRAEL 0,3%

PERÚ 1,8% AUSTRIA 0,3%

ESPAÑA 1,5% ARUBA 0,3%

REINO UNIDO 0,9% RESTO DE PAÍSES 6,5% Fuente: DANE *Periodo enero - agosto

En las importaciones, a diferencia de las exportaciones, existe una mayor presencia de países vecinos de la región como Perú, Ecuador, Argentina y una relevante presencia de países del Asia: Japón, Corea, China y Taiwán. De los países de la Unión Europea solo encontramos, con participación significativa, Alemania, Francia e Italia. Balanza Comercial3 La evolución de la balanza comercial de Colombia muestra que los primeros cuatro meses del año 2012, el país estuvo en un superávit comercial, tocando techo en el mes de marzo con un superávit de 952 millones de dólares FOB, desde este mes la balanza comercial comenzó a disminuir y paso a situaciones de déficit para los meses de junio y agosto, subió en septiembre y octubre y cerro el 2012 con un crecimiento en diciembre con un saldo positivo de 639 millones de dólares. En el 2013, el saldo de la balanza comenzó con déficit en enero pero logro repuntar hasta llegar al mes de junio con un superávit de 768 millones de dólares. Desde este mes, la balanza comercial muestra una clara tendencia a la baja hasta octubre (-260 millones de dólares), donde vuelve a subir para noviembre y cerrar el año con 557 millones de dólares. 3 Del análisis de las exportaciones y las importaciones surge la balanza comercial, que registra el intercambio de bienes comerciales entre Colombia y sus socios comerciales. El saldo final de la balanza comercial será el resultado de la diferencia entre el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones, dando como resultado situaciones de superávit (exportaciones > importaciones) o déficit (exportaciones < importaciones) comercial según sea el caso.

Para el 2014 se acentúa la tendencia deficitaria de la balanza comercial de Colombia. Enero comienza con un superávit de 191 millones de dólares y se reduce para los meses de febrero, marzo y abril, llegando a un déficit en este mes de -892 millones de dólares, posteriormente logra un superávit de 357 millones de dólares para mayo y vuelve y cae en julio con un saldo de – 779 millones de dólares. Para los siguientes meses, el déficit disminuye y concluye el mes de septiembre con un déficit de 450 millones de dólares. Grafico 19. Exportaciones, importaciones y balanza comercial* 2012 – 2014. Colombia.

Fuente: DANE *Millones de dólares FOB

-900-650-400-150100350600850

1100135016001850210023502600285031003350360038504100435046004850510053505600

en

e

feb

mar

abr

may jun jul

ago

sep

oct

no

v

dic

en

e

feb

mar

abr

may jun jul

ago

sep

oct

no

v

dic

en

e

feb

mar

abr

may jun jul

ago

sep

2012 2013 2014

Exportaciones Importaciones Balanza comercial

Grafico 20. Balanza comercial 2012 – 2014. Colombia.

Fuente: DANE

En los siguientes gráficos se puede visualizar de mejor manera la balanza de comercial de Colombia, individualizada por países o grupo e países. Grafico 21. Balanza comercial de Colombia por principales países*. 2012 – 2014.

-950-900-850-800-750-700-650-600-550-500-450-400-350-300-250-200-150-100

-500

50100150200250300350400450500550600650700750800850900950

ene

feb

mar

ab

r

may jun

jul

ago

sep

oct

no

v

dic

ene

feb

mar

ab

r

may jun

jul

ago

sep

oct

no

v

dic

ene

feb

mar

ab

r

may jun

jul

ago

sep

2012 2013 2014

-5500-5000-4500-4000-3500-3000-2500-2000-1500-1000

-5000

5001000150020002500300035004000450050005500600065007000750080008500

2012 2013 2014p

Fuente: DANE *Millones de dólares FOB p enero – septiembre

Grafico 22. Balanza comercial de Colombia por grupo de países*. 2012 – 2014.

Fuente: DANE *Millones de dólares FOB p enero – septiembre

Con el principal socio comercial de Colombia, los Estados Unidos, se observa que entre 2012 y lo corrido de 2014, la balanza comercial con este país ha pasado de ser superavitaria a ser deficitaria y con Venezuela, Perú, Chile y Ecuador la balanza comercial ha bajado pero aun se mantiene en superávit comercial con estos países. Por otro lado, con Japón, Alemania, México, Canadá, Brasil y China, con los cuales, el país presenta déficit comercial (los más grandes con México y China), estos se han reducido en los últimos dos años

Analizando el comportamiento de la balanza comercial por grupo de países se puede ver como la balanza comercial con los países de la Comunidad Andina han venido disminuyendo, encontrándose aun en superávit, mientras con el resto de países de la ALADI, la balanza comercial ha aumentado, pasando de un déficit de 1.277 millones en 2012 a un superávit de 535 millones de dólares para lo corrido de 2014 (enero – septiembre). Con los países miembros de MERCOSUR el déficit comercial se ha recudido considerablemente y para el 2014 es nulo. Finalmente la balanza comercial con los países de la Unión Europea se encontraba en un superávit de 2.096 millones de dólares FOB en 2012, paso a un superávit de 1.678 millones de dólares para 2013 y para lo corrido de 2014 el superávit alcanza los 1.287 millones de dólares FOB. Los resultados de la balanza comercial dejan concluir que efectivamente Colombia actualmente está importando más de lo que está exportando y que los posibles efectos

-1500-1350-1200-1050

-900-750-600-450-300-150

0150300450600750900

10501200135015001650180019502100

Aladi Comunidad Andina MERCOSUR Unión Europea

2012 2013 2014p

cortoplacistas de los recientes acuerdos comerciales han dado como resultado un aumento de las importaciones y una disminución de las exportaciones. En este saldo de la balanza comercial, al ser en términos de dólares FOB, el efecto directo del comportamiento de la tasa de cambio debe ser contemplado en el análisis y de igual modo, el comportamiento de las económicas a nivel mundial, ya que, en un panorama de debilitamiento del dólar, menores precios internacionales y desaceleración económica, es explicable una reducción en el valor de las exportaciones para el país y, por lo tanto, un aumento del déficit comercial. La estructura comercial del país deja concluir que Colombia es un país volátil y dependiente de las variaciones de los precios internacionales (commodities, petróleo, materias primas, productos básicos, etc.) y de las fluctuaciones de la tasa de cambio y que precisamente estas variaciones impactan fuerte y directamente sobre el valor de las exportaciones del país. Los coletazos externos de la economía mundial hacen desequilibrar su balanza comercial con efectos transversales a los otros sectores de la economía del país.

En el siguiente grafico se expone el mapa de comercio exterior de Colombia para 2013, con los principales socios comerciales referente a las exportaciones. Este mapa sirve de referencia para conocer los principales polos comerciales a nivel mundial del país.

ESTADOS UNIDOSValor FOB Exportaciones 2013: 18.459 millones de dólares Var (%) 2013/2012: - 15,5%Principales productos:Combustibles y aceites minerales y sus productos 71%Perlas finas, piedras y metales preciosos 10%

CANADÁValor FOB Exportaciones 2013: 390 millones de dólaresVar (%) 2013/2012: -16,5%Principales productos:Combustibles y aceites minerales y sus productos 41%Café, té, yerba mate y especias 31%Plantas vivas y productos de la floricultura 9%Azúcares y artículos confitería 5%

PAÍSES BAJOSValor FOB Exportaciones 2013: 2.272 millones de dólaresVar (%) 2013/2012: -9,2%Principales productos:Combustibles y aceites minerales y sus productos 83%

ESPAÑAValor FOB Exportaciones 2013: 2.879 millones de dólares Var (%) 2013/2012: -2,1%Principales productos:Combustibles y aceites minerales y sus productos 92%

CHILEValor FOB Exportaciones 2013: 1.571 millones de dólaresVar (%) 2013/2012: -28,2%Principales productos:Combustibles y aceites minerales y sus productos 70%Materias plásticas y manufacturas 5%

VENEZUELAValor FOB Exportaciones 2013: 2.255 millones de dólaresVar (%) 2013/2012: -11,7%Principales productos:Combustibles y aceites minerales y sus productos 21%Animales vivos 12%Carnes y despojos comestibles 9%Azúcares y artículos confitería 5%Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen 3%Materias plásticas y manufacturas 5%

PANAMÁValor FOB Exportaciones 2013: 3.328 millones de dólaresVar (%) 2013/2012: 14%Principales productos:Combustibles y aceites minerales y sus productos 88%

MÉXICOValor FOB Exportaciones 2013: 864 millones de dólares Var (%) 2013/2012: 3,4%Principales productos:Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios 30%Materias plásticas y manufacturas 9%Aceites esenciales, perfumería, cosméticos 6%Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 5%Productos farmacéuticos 4%Combustibles y aceites minerales y sus productos 9%

BRASILValor FOB Exportaciones 2013: 1.590 millones de dólaresVar (%) 2013/2012: 23,2%Principales productos:Combustibles y aceites minerales y sus productos 38%Materias plásticas y manufacturas 25%Productos diversos de las industrias químicas 11%

PERÚValor FOB Exportaciones 2013: 1.274 millones de dólaresVar (%) 2013/2012: -19,5%Principales productos:Combustibles y aceites minerales y sus productos 15%Materias plásticas y manufacturas 13%Aceites esenciales, perfumería, cosméticos 10%Azúcares y artículos confitería 8%

CHINAValor FOB Exportaciones 2013: 5.102 millones de dólares Var (%) 2013/2012: 52,6%Principales productos:Combustibles y aceites minerales y sus productos 86%Fundición, hierro y acero 6%

INDIAValor FOB Exportaciones 2013: 464 millones de dólares Var (%) 2013/2012: -1%Principales productos:Combustibles y aceites minerales y sus productos 95%

JAPONValor FOB Exportaciones 2013: 388 millones de dólaresVar (%) 2013/2012: 7,7%Principales productos:Vegetales 14,0%Café, té y especias 58,4%Alimentos, bebidas y tabaco 4,8%Productos químicos 6,6%Fundición, hierro y acero 9,1%

ISRAELValor FOB Exportaciones 2013: 409 millones de dólares Var (%) 2013/2012: -22%Principales productos:Combustibles y aceites minerales y sus productos 93%

ITALIAValor FOB Exportaciones 2013: 465 millones de dólares Var (%) 2013/2012: -0,7%Principales productos:Combustibles y aceites minerales y sus productos 64%Frutos comestibles, cortezas de agrios o melones 13%Café, té, yerba mate y especias 7%Pieles y cueros 7%

UNION EUROPEAValor FOB Exportaciones 2013: 9.230 millones de dólares Var (%) 2013/2012: 2%Principales productos:Combustibles 77,3%Café, té y especias 6,2%Vegetales 7,7% Alimentos, bebidas y tabaco 3,2%

ALEMANIAValor FOB Exportaciones 2013: 780 millones de dólares Var (%) 2013/2012: 97,5%Principales productos: Combustibles 60% Café, té y especias 16,8%Vegetales 12%Alimentos, bebidas y tabaco 4,8%

BELGICAValor FOB Exportaciones 2013: 495 millones de dólaresVar (%) 2013/2012: 1,3%Principales productos:Vegetales 45,8%Café, té y especias 32,6%Alimentos, bebidas y tabaco 7,1%Metales y sus manufacturas 6,6%

FRANCIAValor FOB Exportaciones 2013: 327 millones de dólares Var (%) 2013/2012: 18%Principales productos:Café, té y especias 9,3%Combustibles 77,4%

REINO UNIDO Valor FOB Exportaciones 2013: 1.116 millones de dólaresVar (%) 2013/2012: -1,1%Principales productos:Combustibles y aceites minerales y sus productos 73%Frutos comestibles, cortezas de agrios o melones 12%Café, té, yerba mate y especias 6%

TURQUÍAValor FOB Exportaciones 2013: 624 millones de dólares Var (%) 2013/2012: 180%Principales productos:Combustibles y aceites minerales y sus productos 97%

ANÁLISIS DE COMERCIO EXTERIOR: CALDAS Exportaciones Las exportaciones de Caldas para el 2013 fueron de 673 millones de dólares (excluyendo petróleo y sus derivados), una variación del 0,9% con respecto al año anterior. Grafico 24. Valor anual de las exportaciones*. 2011 – 2013. Caldas.

Fuente: DANE *Miles de dólares excluyendo petróleo y sus derivados.

Al visualizar el comportamiento del valor de las exportaciones mensualmente desde 2012 se observan picos en los meses de marzo (73 millones de dólares), octubre de 2012 (69 millones de dólares), mayo de 2013 (67 millones de dólares), febrero de 2014 (64 millones de dólares) y mayo de 2014 (76 millones de dólares), y se evidencia una senda creciente de mayo de 2012 hasta mayo de 2013, con una fuerte caída en los meses de junio y julio (46 millones de dólares y 42 millones de dólares respectivamente) para un aumento creciente de la tendencia hasta el mes de mayo, donde cae en junio y retoma la tendencia para los meses de julio y agosto. Para el mes de septiembre el valor de las exportaciones de Caldas fue de 60 millones de dólares. El comportamiento de las exportaciones es más evidente al observar las variaciones porcentuales mes a mes con respecto al mismo mes del año anterior. El comportamiento de las exportaciones de Caldas durante el año 2014 muestra una tendencia de crecimiento con respecto a los meses de referencia del año inmediatamente anterior. Dicha tendencia se evidencia desde la mitad del 2013 y como para los inicios del 2014, las fluctuaciones se vuelven más cortas.

2011 2012 2013

685.426,46

667.014,38

673.163,40

Grafico 25. Valor mensual de las exportaciones*. 2012 – 2014. Caldas.

Fuente: DANE *Miles de dólares excluyendo petróleo y sus derivados.

Grafico 26. Variación mensual del valor de las exportaciones*. 2013 – 2014. Caldas.

Fuente: DANE *Variaciones con respecto al mes del año anterior de referencia.

05000

100001500020000250003000035000400004500050000550006000065000700007500080000

ene

feb

mar

abr

may jun jul

ago

sep

oct

no

v

dic

ene

feb

mar

abr

may jun jul

ago

sep

oct

no

v

dic

ene

feb

mar

abr

may jun jul

ago

sep

2012 2013 2014

-24-22-20-18-16-14-12-10

-8-6-4-202468

1012141618202224262830323436384042

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep

2013 2014

Comparando la participación porcentual de las exportaciones en el total nacional y su evolución en dicha participación, se encuentra que Caldas para el 2014 representa el 2,77% de las exportaciones del país y que dicha participación ha aumentado en los últimos tres años, pasando del 2,29% en 2012 a 2,77% en 2014, un aumento pequeño pero que por lo menos no representa una disminución. De hecho, este resultado es positivo, ya que departamentos como Antioquia, Córdoba, Sucre, Bogotá, Boyacá, Norte de Santander y la Guajira han disminuido su participación porcentual en las exportaciones nacionales. Tabla 11. Participación porcentual de las exportaciones departamentales en las exportaciones nacionales*. 2011 – 2014.

2012 2013 2014p

ANTIOQUIA 23,109 22,131 19,867

CESAR 13,809 13,889 15,464

BOGOTÁ, D.C. 12,632 11,981 11,735

LA GUAJIRA 10,750 9,556 9,153

VALLE DEL CAUCA 7,850 7,889 8,280

CUNDINAMARCA 5,891 6,333 6,014

BOLÍVAR 5,389 6,011 6,423

ATLÁNTICO 4,075 5,260 5,138

CÓRDOBA 3,378 2,961 2,618

CALDAS 2,298 2,556 2,772

RISARALDA 1,951 1,794 2,259

MAGDALENA 1,707 1,748 2,211

NORTE DE SANTANDER 1,369 1,301 1,035

BOYACÁ 1,341 1,236 1,236

HUILA 1,252 1,373 1,616

CAUCA 1,005 1,240 1,431

SANTANDER 0,664 1,142 0,758

TOLIMA 0,617 0,480 0,642

QUINDÍO 0,565 0,786 0,995

NARIÑO 0,144 0,193 0,214

SUCRE 0,097 0,086 0,076

ARAUCA 0,069 0,005 0,033

SAN ANDRÉS 0,011 0,013 0,010

CHOCÓ 0,007 0,007 0,008

META 0,006 0,020 0,004

CAQUETÁ 0,002 0,001 0,001

CASANARE 0,000 0,005 0,006 Fuente: DANE *Excluyendo petróleo y sus derivados. p: enero – septiembre.

Los principales destinos de las exportaciones de Caldas se resumen en la tabla 12 y representan el 75,5% de las exportaciones del departamento y los principales productos de exportación son expuestos en la tabla 13 representando el 90,6% de las exportaciones totales de Caldas. Cabe destacar le hecho que las exportaciones del departamento se concentran en más de un 60% en café y productos derivados del café. Tabla 12. Principales destinos de las exportaciones. 2014*. Caldas.

PART. (%)

ESTADOS UNIDOS 19,7%

JAPÓN 10,8%

BÉLGICA 10,7%

ECUADOR 7,8%

ALEMANIA 6,8%

VENEZUELA 4,7%

REINO UNIDO 4,5%

PERÚ 3,8%

CHINA 3,6%

MÉXICO 3,1% Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. *Para el mes de agosto.

Tabla 13. Principales productos de exportación. 2014*. Caldas.

PART. (%)

CAFÉ, PRODUCTOS DE CAFÉ Y EXTRACTOS DE CAFÉ 68,1%

REFRIGERADORES 5,8%

DESPERDICIOS DE COBRE 4,4%

LAYAS, PALAS Y HACHAS 3,5%

CONFITERÍA (Bombones, caramelos, etc.) 3,1%

JABÓN 2,6%

GELATINAS 1,6%

PARTES DE VEHÍCULOS 1,5% Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. *Para el mes de agosto.

ANEXO: MERCADO CAMBIARIO Y PRECIOS INTERNACIONALES Debido a la importancia que representa el movimiento de los precios internacionales y de la tasa de cambio por la influencia directa que tiene sobre el valor de las exportaciones y las importaciones en el país, se hace pertinente analizar el comportamiento de los principales indicadores cambiarios y de precios a nivel internacional. El principal indicador cambiario que influye directamente sobre el valor de las exportaciones y las importaciones es la tasa representativa del mercado colombiano. En el siguiente grafico se evidencia la evolución de la TRM en una serie del 2005 al 2010 y en el próximo grafico la continuación de la serie 2011 – 2014. Grafico 27. Comportamiento de la tasa de cambio representativa del mercado – TRM*. 2005 – 2010.Colombia.

Fuente: Banco de la República *Promedio mensual. Dólar/Peso colombiano.

Al comienzo de la serie en enero de 2005 se observa una tasa $2.350 pesos por un dólar americano y comienza una tendencia decreciente del precio del dólar durante todo el 2005 y llega a un punto de $2.256 para el mes de febrero de 2006, en donde, emprende una tendencia de crecimiento y toca un techo $2.514 en el mes de julio de este mismo año y, a partir de este punto la TRM desciende rápidamente hasta junio de 2008 ubicándose en $1.732 pesos por dólar, la caída más baja en los últimos años. Posteriormente para el mes de julio hasta el mes de febrero de 2009, el precio de dólar experimenta un crecimiento bastante veloz y logra colocarse en $2.512 pesos por dólar para inicios del año 2009, crecimiento que no sería persistente y la TRM volvería a entrar en una caída hasta el mes de octubre del mismo año a $1.901. En el cuarto trimestre del

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año 2009 la TRM logra levantar cabeza y cerrar el año en diciembre con una tasa de $2.018 pesos por dólar. Pero para el año 2010 la tendencia a la baja del dólar continuo, con pequeñas fluctuaciones en el año y tocando el punto mínimo en septiembre del 2009 a una tasa de $1.806 pesos por dólar, en donde logra remontar y llega a una tasa de $1.922 pesos por dólar en el mes de diciembre. A partir del año 2011 a primera vista la tendencia para este periodo es inversa a la experimentada durante los cinco años anteriores. Para este periodo la TRM tiene una tendencia creciente a través de los años.

Grafico 28. Comportamiento de la tasa de cambio representativa del mercado – TRM*. 2011 – 2014.Colombia.

Fuente: Banco de la República *Promedio mensual. Dólar/Peso colombiano.

El año 2011 se caracteriza por tener dos sub-periodos: uno de caída en el precio del dólar durante el primer semestre del año y un segundo periodo de alza en el precio del dólar para la última mitad del año. En enero inicia la TRM con $1.867, cae en julio a $1.762 pesos por dólar y finaliza en diciembre a una tasa de $1.933 pesos. Durante el primer trimestre del 2012 la TRM cae a un mínimo de $1.766 pesos por dólar en el mes de marzo, y se crece en una senda levemente creciente durante el resto del año y cierra el mes de diciembre a $1.792 pesos por dólar. Para el 2013 la TRM empieza a crecer a un ritmo más acelerado, el cual continúa hasta el mes de febrero de 2014, superando la barrera de los $2.000 pesos. En este mes, hay una quiebre en la tendencia, y el precio del dólar se descalabra hasta el mes de junio, con un promedio para este mes de $1.858 pesos por dólar. En este mes la TRM experimenta un punto de silla y repunta para la segunda mitad del 2014 y la TRM llega al mes de noviembre $2.129 pesos por dólar, la tasa más alta desde finales del año 2009. Para interpretar correctamente los efectos de la tasa de cambio sobre las exportaciones e importaciones de un país es necesario analizar el comportamiento de la tasa de cambio

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real que da señales de los efectos reales de la tasa de cambio sobre la economía. Si hay una depreciación real del peso colombiano, los productos colombianos son más económicos en el exterior, impulsando las exportaciones y contrayendo las importaciones, mientras que si hay apreciación real del peso colombiano, las exportaciones se desincentivan y las importaciones tienden aumentar, por vía de la competitividad. Entre 2005 y 2004 se evidencia claramente dos tendencias diversas en el caso colombiano. Grafico 29. Comportamiento del índice de tasa de cambio real – ITCR. 2005 – 2010. Colombia.

Fuente: Banco de la República

Durante el periodo comprendido entre 2005 – 2010 la tendencia del índice de tasa de cambio real - ITCR es claramente decreciente, con altos en algunos momentos (primeros meses de 2006, tercer trimestre de 2007, segundo semestre de 2008 y finales de 2010) pero siempre conservando la senda de una efectiva apreciación del peso colombiano. Desde el último trimestre del año 2010 hasta el primer trimestre del año 2011, el ITCR logra un leve aumento, para caer hasta el mes de julio y repuntar de nuevo y mantenerse constante en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011. La apreciación del peso colombiano se acentúa desde inicios de 2012 hasta aproximadamente el mes de agosto de ese año. A partir de este momento, la tasa de cambio real comienza aumentar, con un bache en diciembre, y logra galopar y llegar a un pico en el mes de febrero de 2014, afianzándose durante esta senda de crecimiento una depreciación real del peso colombiano. Seguidamente, el índice tiene un punto de quiebre y cae hasta el mes de julio, apreciándose la moneda del país, para luego, volver a crecer y experimentar en los últimos meses del año una depreciación real del peso. A pesar de que el índice ha aumentado, este, no ha alcanzado los mismos niveles que hace cinco años para atrás.

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Grafico 30. Comportamiento del índice de tasa de cambio real – ITCR. 2011 – 2014. Colombia.

Fuente: Banco de la República

Debido a la estructura exportadora del país es importante analizar el comportamiento en los últimos años del precio de petróleo. Para Colombia, el precio de referencia a nivel internacional del barril de petróleo es el precio WTI de la bolsa de Nueva York, un crudo ligero o de baja densidad. En el siguiente grafico se ve una tendencia creciente del precio del petróleo, con un aumento vertiginoso desde enero de 2007, donde el precio por barril de petróleo era de 54,44 dólares hasta junio de 2008, en donde el precio del barril de crudo alcanzo los 132,9 dólares, la cifra más alta en los últimos diez años. Pero seguidamente para el resto del año 2008 el precio cae rapidísimamente y toca un punto mínimo en el mes de febrero de 2009, cotizándose el barril de petróleo a 38,8 dólares. A partir de este mes, el precio del petróleo WTI comienza a crecer de nuevo y emprende una senda de crecimiento hasta el mes de mayo de 2011, en donde alcanza los 109,7 dólares por barril y se inicia periodos de fluctuaciones periódicas del precio del petróleo, oscilando en un rango no inferior a 75 dólares ni superior a 100 dólares por barril. El primer semestre de 2014 se caracterizó por una senda creciente del precio del petróleo, llegando al mes de junio a 105,2 dólares por barril. Para el segundo semestre del año, el precio del petróleo ha caído considerablemente, para el mes de octubre el precio del barril fue de 75,6 dólares y para inicios del mes de diciembre se encuentra por debajo de los 70 dólares el barril.

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Grafico 31. Comportamiento del precio del petróleo WTI*. 2005 – 2014. Promedio mensual. Colombia.

Fuente: Grupo Aval. *Precio en dólares por barril de petróleo de referencia para Colombia en la Bolsa de los Estados Unidos.

Con respecto a los precios del carbón, se observa una tendencia de crecimiento en los últimos años en el precio FOB de exportaciones de antracitas, siendo el precio de este para el 2013 de 408 dólares por toneladas, una caída en los últimos años en el precio de hullas térmicas y demás hullas y coque y semicoque, que en entre 2011 y 2012, el precio de estos bajó, incluso por debajo de las antracitas, que el precio de estas estuvo por encima durante siete años consecutivos. Para el 2013 el precio de coque y semicoque fue de 236 dólares por tonelada.

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Grafico 32. Comportamiento del precio del carbón*. 2005 – 2014. Promedio anual del valor de las exportaciones por volumen total (tonelada). Colombia.

Fuente: SIMCO *Precio FOB de la exportación de carbón

Finalmente se analiza el comportamiento de los precios de café, debido a la importante participación de este producto en la economía nacional y específicamente en la economía del departamento de Caldas. Grafico 33. Comportamiento del precio de café*. Promedio mensual.2005 – 2014. Colombia.

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros *Suaves colombiano – arábigo. Promedio ponderado Nueva York – Alemania. Centavos de dólar por libra.

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La evolución en los precios del café, específicamente, del precio arábigo colombiano muestra una tendencia de crecimiento desde el mes de septiembre de 2005 (108,9 centavos de dólar por libra de café) hasta tocar un techo en el mes de abril de 2011 (312,9 centavos de dólar por libra de café). A partir de este mes, el precio de café se desploma hasta el mes de noviembre de 2013 (124,6 centavos de dólar por libra de café), lo que probablemente agudizó la crisis cafetera de los últimos años. Durante el año 2014, afortunadamente, el precio del café ha estado al alza, con algunos meses de caída (mayo, junio y julio) y cotizándose en el mes de octubre la libra de café en la bolsa de los Estados Unidos a 222,5 centavos de dolar. Los precios internacionales de los productos básicos son altamente influenciables en el valor de las exportaciones de un país y, en especial, cuando la estructura comercial de ese país se concentra en la producción y exportación de este tipo de bienes, como es el caso de Colombia y de Caldas. En un análisis más profundo probablemente se encontraría que en los periodos en que los precios de estos productos bajan y/o el precio del dólar cae y el peso colombiano se aprecia realmente, el valor de las exportaciones cae y las importaciones aumenta, y en un escenario donde se conjugan dos escenarios negativos (apreciación y bajos precios) la balanza comercial del país tendera a ser deficitaria. Aun así, el análisis de las exportaciones y las importaciones de un país no se debe limitarse a un conjunto de variables, ya que, el comercio exterior está ligado a los mercados internacionales, los cuales son altamente sensibles a choques de oferta y demanda constantemente en todas las economías a nivel mundial y la trasmisión entre los países de todo efecto económico es precisamente por vía del comercio internacional. AREA DE INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS