Colección de estudios sectoriales y regionales ...€¦ · Conociendo la Industrias del vestido...

Co lecc ión de es tud iossec to r i a l es y reg iona l es

Septiembre 2019

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Conociendola Industria del

Colección de estudios sectoriales y regionales

DR © 2019, Instituto Nacional de Estadística y Geografía Edificio Sede Av. Héroe de Nacozari Sur Núm. 2301 Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276, Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, entre la calle INEGI, Avenida del Lago y Avenida Paseo de las Garzas. www.inegi.org.mx [email protected]

Colección de estudios sectoriales y regionalesConociendo la Industrias del vestido

Impreso en MéxicoPrinted in Mexico

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Índice

Delimitación 5Producto Interno Bruto 7Personal ocupado 10Remuneraciones 12Actividades económicas ligadas a la Industria del vestido 14Lugar de la producción 21Inflación 22Comercio exterior 23Anexo 35Glosario 37Otra información de interés 38

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Colección de estudios sectoriales y regionales

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene entre sus tareas fundamentales promover el conocimiento y uso de la información estadística y geográfica para apoyar la toma de decisiones.

El INEGI y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE) han decidido publicar conjuntamente el documento “Conociendo la Industria del vestido”, que forma parte de la “Colección de estudios sectoriales y regionales” del INEGI. Su objetivo es presentar a los empresarios vinculados con esta actividad económica, a especialistas y al público en general, diversos indicadores relevantes sobre dicha industria.

Este documento ofrece un panorama económico de la Industria del vestido. Entre los temas tratados se encuentran la importancia económica de la actividad, el crecimiento, el empleo que generan, las relaciones con otros sectores de la economía y el comercio exterior.

La “Colección de estudios sectoriales y regionales” presenta información seleccionada que se explica con un lenguaje sencillo apoyado con gráficas y tablas. Es importante mencionar que toda la información en la que se basa este estudio es pública y se puede consultar en internet.

Presentación

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Conociendo la Industria del vestido5

DelimitaciónEn este estudio, la delimitación de la Industria del vestido se definió conjuntamente entre el INEGI y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE) con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) y está acotada a los subsectores 314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir y 315 Fabricación de prendas de vestir.

Código SCIAN

Delimitación de la Industria del vestido

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir

3141 Confección de alfombras, blancos y similares3149 Fabricación de otros productos textiles, excepto

prendas de vestir315 Fabricación de prendas de vestir3151 Fabricación de prendas de vestir de tejido de punto3152 Confección de prendas de vestir3159 Confección de accesorios de vestir y otras prendas

de vestir no clasificados en otra parte

¿Sabías que el SCIAN permite clasificar información, ordenarla y difundirla? El SCIAN es el clasificador oficial de México. Su estructura tiene distintos niveles de agregación:

Sector: dos dígitosSubsector: tres dígitos

Rama: cuatro dígitos Subrama: cinco dígitos

Clase de actividad: seis dígitos

Nota: La estructura completa del SCIAN para la Industria del vestido se encuentra en el anexo.

Sector: dos dígitos 31-33 Industrias manufacturerasSubsector: tres dígitos 315 Fabricación de prendas de vestir

Rama: cuatro dígitos 3152 Confección de prendas de vestirSubrama: cinco dígitos 31522 Confección de prendas de vestir de materiales textiles

Clase: seis dígitos 315221 Confección en serie de ropa interior y de dormir

Un ejemplo de la estructura del SCIAN para la Industria del vestido es el siguiente:

Nota: En esta delimitación se incluye la confección de alfombras, blancos, colchas, manteles, sábanas, toallas, fundas para electrodomésticos y otros productos textiles, debido a que la CANAIVE considera dentro de la Industria del vestido a diferentes productos de la confección.

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Colección de estudios sectoriales y regionales6

*/El PIB a precios corrientes o nominal, expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país o de una región durante un periodo determinado de tiempo (puede ser un trimestre o un año) valuado con los precios existentes en ese periodo.

Importancia de las actividades de la Industria del vestido

Código SCIAN Nombre de la actividad PIB

(%)Industria del vestido 100.0

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 18.5

3141 Confección de alfombras, blancos y similares 6.23149 Fabricación de otros productos textiles, excepto

prendas de vestir 12.3315 Fabricación de prendas de vestir 81.53151 Fabricación de prendas de vestir de tejido de punto 7.53152 Confección de prendas de vestir 70.43159 Confección de accesorios de vestir y otras prendas

de vestir no clasificados en otra parte 3.6

La siguiente tabla muestra la importancia económica de cada una de las actividades, según el Producto Interno Bruto (PIB) de 2018.

Estructura de las actividades que integran la Industria del vestido, 2018Porcentajes del PIB de las Industrias manufactureras a precios corrientes*/

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2013.Nota: Los porcentajes se calcularon con base en el PIB a precios corrientes.

Integración del PIB de la Industria del vestido, 2018Porcentajes a precios corrientes respecto al total del PIB de la Industria del vestido

3152 3149 3151 3141 3159

70.4

12.37.5 6.2 3.6

La Confección de prendas de vestir es la actividad más relevante de la Industria del vestido. Código SCIAN a nivel de rama de la Industria del vestido

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2013.

3152 Confección de prendas de vestir3149 Fabricación de otros productos textiles, excepto

prendas de vestir3151 Fabricación de prendas de vestir de tejido de punto3141 Confección de alfombras, blancos y similares3159 Confección de accesorios de vestir y otras prendas de

vestir no clasificados en otra parte

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Producto Interno Bruto


Desde una perspectiva histórica, las siguientes gráficas muestran el desempeño de las cinco actividades económicas que integran el PIB de la Industria del vestido.

Sobresale por ser la única actividad del PIB de la Industria del vestido que re-gistra un crecimien-to sostenido.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2018

3141: Confección de alfombras, blancos y similares

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

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3149: Fabricación de otros productos textiles, excepto prendas de vestir

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3151: Fabricación de prendas de vestir de tejido de punto

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

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3152: Confección de prendas de vestir

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2018

3159: Confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir no clasificados en otra parte

Evolución del PIB de la Industria del vestidoMillones de pesos constantes, año base 2013

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Producto Interno Bruto

Después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de 1995 a 2000 el PIB de la Industria del vestido tuvo un buen comportamiento y desde entonces descendió. En los últimos años el valor del PIB de esta Industria se ubica por debajo del que tenía antes de la firma del TLCAN, y en 2018 fue de 73 632 millones de pesos constantes.

PIB de la Industria del vestidoMillones de pesos a precios constantes*/

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10 000

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1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Inicio del TLCAN

Crisis económica 2008 -2009

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Participación del PIB de la Industria del vestido en el PIB de las Industrias manufactureras

Porcentajes respecto a las Industrias manufactureras a precios corrientes


Industrias más importantes del sector manufacturero, 1993-2018Porcentajes del PIB de las Industrias manufactureras a precios corrientes

Denominación 1993 2018 Aumentó o disminuyó la impor-tancia económicaIndustrias manufactureras 100.0 100.0

Fabricación de equipo de transporte 9.2 22.4 Aumentó

Industria alimentaria 18.6 20.3 Aumentó

Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos

8.6 8.8 Aumentó

Industrias metálicas básicas 4.7 6.4 AumentóIndustria química 10.0 6.4 DisminuyóIndustria de las bebidas y del tabaco 5.9 5.9 Sin cambioFabricación de maquinaria y equipo 3.4 4.2 Aumentó

Fabricación de productos metálicos 3.4 3.3 Disminuyó

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica 3.2 3.3 Aumentó

Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 4.5 3.0 DisminuyóIndustria del plástico y del hule 2.9 2.9 DisminuyóFabricación de productos a base de minerales no metálicos 4.3 2.6 DisminuyóIndustria del vestido 6.9 2.4 Disminuyó

Entre 1993 y 2018 de las 13 actividades manufactureras más relevantes, según el PIB, unas mejoraron su participación económica y otras redujeron su influencia, siendo este último caso el de la Industria del vestido (ver último renglón de esta tabla), donde pasó de 6.9% del PIB manufacturero a 2.4%, ocupando el décimo tercer lugar entre las actividades económicas manufactureras más importantes.

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2013.Nota: Los datos se ordenaron de acuerdo con su importancia, según el PIB en 2018.

6.96.5

5.34.9 4.7 4.5 4.3 4.1 4.1 3.9 3.7 3.6

3.43.0 2.9 2.9

3.22.9 2.8 2.72.7 2.7 2.7 2.6 2.4 2.4

Inicio del TLCAN

Crisis económica 2008 -2009

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Personal ocupado En la Industria del vestido 6 de cada 10 personas ocupadas*/ que laboran son mujeres siendo proporcionalmente más que en las Industrias manufactureras.

Porcentaje de mujeres que trabajan en:Porcentajes respecto al total del personal ocupado

Fuente: INEGI. Censos económicos, 2014.

35.0

60.1

Industrias manufactureras Industria del vestido

La Industria del vestido dió empleo a 509 mil personas en 2017 y muestra un comportamiento a la baja desde 2003, según el Sistema de Cuentas Nacionales.

En complemento a esta información, cifras de coyuntura más recientes de la Encuesta M e n s u a l d e l a I n d u s t r i a Manufacturera confirman la tendencia a la baja del personal ocupado, en 2018.

Personal ocupado total**/ en la Industrias del vestidoMiles de personas

634 641604 587

562 565 542 534 518 515552

526 542 535509

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Año base 2013.**/ Puestos de trabajo remunerados.

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Subcontratación de personal ocupado

La contratación de personas por una empresa con razón social diferente para la cual trabajan es conocida como subcontratación de personal o outsourcing, situación laboral creciente en las Industrias manufactureras; sin embargo, en la Industria del vestido se observa que esta modalidad de contratación está disminuyendo.

Subcontratación de personal en Industria del vestidoPorcentajes respecto al total del personal ocupado

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Año base 2013.

12.7

15.3 15.6

10.08.7

6.8

2003 2010 2017

Industrias manufactureras

Industria del vestido

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El promedio de las remuneraciones en la Industria del vestido fue 3.5 veces el salario mínimo, en 2018.

Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera e Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base segunda quincena de Julio 2018.

Remuneraciones por persona en la Industria del vestido

Pesos mensuales constantes**/ por persona

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

8 520 8 461 8 265 8 293 8 437 8 467 8 663 8 540 8 761 8 931 9 038 9 219

En la Industria del vestido, las remuneraciones aumentaron de 8 520 en 2007 a 9 219 en 2018, en términos constantes.

Remuneraciones

*/Las remuneraciones están conformadas por los sueldos pagados a empleados, salarios pagados a obreros y las prestaciones sociales que paga una empresa a sus trabajadores. Éstas se presentan a precios constantes para mostrar las variaciones en el tiempo eliminando el efecto de la inflación.

**/Las remuneraciones se transformaron a precios constantes utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) Base segunda quincena de Julio 2018.

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Del total de remuneraciones pagadas en la Industria del vestido, el componente más alto corresponde a los salarios, le siguen las prestaciones*/ y los sueldos.

Remuneraciones en la Industria del vestido, según sus componentes, 2018

Porcentajes respecto al total de las remuneraciones

Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

Salarios 63.1%

Sueldos 17.2%

Prestaciones 19.7%

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Principales proveedores de insumos nacionales e importados

• Fabricación de telas

• Acabado de productos textiles y fabricación de telas

recubiertas

• Preparación e hilado de fibras textiles, y fabricación

de hilos

• Confección de prendas de vestir

• Fabricación de productos de cartón y papel

• Servicios de empleo

Demanda final• Consumo privado

• Exportaciones

Demanda intermedia• Confección de prendas de vestir

• Fabricación de partes para vehículos automotores

• Hoteles, moteles y similares

• Fabricación de prendas de vestir de tejido de punto.

Actividades económicas ligadas a la Industria del vestido

La Matriz Insumo-Producto (MIP*/) permite conocer los impactos directos e indirectos que genera la Industria del vestido en diversas actividades económicas al demandar insumos (nacionales e importados) para realizar su producción; asimismo, identifica el destino de la producción (clientes).

La columna del lado izquierdo muestra los insumos que requiere la Industria del vestido para ser transformados en el proceso productivo y la columna del lado derecho, los clientes.

Principales clientes

Industria del vestido

Del total de insumos de la Industria del vestido 55.3% son

nacionales y 44.7 % importados.

78.3% de los clientes de la Industria del vestido corresponden a la demanda final

y 21.7% a la demanda intermedia (los productos van a otro proceso productivo).

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Principales insumos que requiere la Industria del vestido

Código SCIAN Nombre de la actividad Porcentajes

Total de insumos de la Industria del vestido 100.03132 Fabricación de telas 25.43133 Acabado de productos textiles y fabricación de

telas recubiertas9.2

3131 Preparación e hilado de fibras textiles, y fabrica-ción de hilos

8.7

3152 Confección de prendas de vestir 8.43222 Fabricación de productos de cartón y papel 4.75613 Servicios de empleo 4.13252 Fabricación de resinas y hules sintéticos, y fibras

químicas3.7

3332Fabricación de maquinaria y equipo para las industrias manufactureras, excepto la metalme-cánica

3.5

2211Generación, transmisión y distribución de ener-gía eléctrica

3.0

Resto de las actividades 29.3

Principales proveedores de insumos de la Industria del vestido(nacionales e importados)

Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto, 2013.

En la Indus-tria del vestido nueve activi-dades sumi-nistran 70.7% de los insumos totales.

*/Demanda intermedia (insumos). Son aquellos bienes o servicios que se incorporan a otros procesos de producción, en los cuales experimentan cambios en su estado, composición, forma o simplemente se integran a otros bienes o servicios con el fin de crear un nuevo producto.

La Industria del vestido demanda insumos*/ (nacionales e importados) para generar su producción. En la tabla siguiente se muestra la representación de cada uno de los insumos más relevantes respecto al total, según la Matriz Insumo-Producto.

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Integración de la Industria del vestido: Insumos nacionales e importados

Código SCIAN Nombre de la actividad Total Nacionales Importados

Industria del vestido 100.0 55.3 44.7

3132 Fabricación de telas 100.0 51.0 49.0

3133 Acabado de productos textiles y fabricación de telas recubiertas 100.0 23.0 77.0

3131 Preparación e hilado de fibras textiles, y fabrica-ción de hilos 100.0 57.1 42.9

3152 Confección de prendas de vestir 100.0 75.5 24.5

3222 Fabricación de productos de cartón y papel 100.0 76.2 23.8

5613 Servicios de empleo 100.0 100.0 0.0

3252 Fabricación de resinas y hules sintéticos, y fibras químicas 100.0 63.4 36.6

3332Fabricación de maquinaria y equipo para las industrias manufactureras, excepto la metalme-cánica

100.0 3.0 97.0

2211 Generación, transmisión y distribución de ener-gía eléctrica 100.0 99.7 0.3

Insumos nacionales e importados de la Industria del vestidoPorcentajes


De los insumos que utilizan la Industria del vestido, una parte son importados y otra nacionales, siendo los de origen nacional mayores a los importados.

Sin embargo, existen actividades que utilizan más insumos importados que nacionales.

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Componentes del valor de la producciónOtra forma de estudiar el impacto de la Industria del vestido en la economía, según la información proveniente de la Matriz de Insumo-Producto, es sumando a los Insumos (nacionales e importados) el Valor agregado bruto que esta industria aporta por el desarrollo de su actividad, obteniéndose el Valor de la producción.

Valor de la producción = Demanda intermedia (insumos nacionales e importados) + Valor agregado bruto

Los insumos nacionales (39.0%) junto con el Valor agregado (36.6%) representaron 75.6% del Valor de la producción de la Industria del vestido, lo cual significa que un alto porcentaje de los recursos que utiliza la industria se quedan en el país por los insumos nacionales utilizados y el pago de remuneraciones, ganancias e impuestos generados.

Componentes del Valor de la producción en la Industria del vestido

Porcentajes respecto al total del valor de la producción

Insumosnacionales

39.0%

Valoragregado

36.6%

Insumosimportados

24.4%

Para el caso de la Industria del vestido 75.6 de cada 100 pesos se quedan en el país.


Valor agregado bruto = Remuneraciones + Ganancias (excedente bruto de operación) + Impuestos

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Destino de la producciónDe lo que se produce en la Industria del vestido, una parte se integra al proceso productivo de éstas y otras industrias como insumo (demanda intermedia), y otra parte se destina al consumo final principalmente de las familias y a las exportaciones.

En particular, la producción de la Industria del vestido se destina principalmente a la demanda final (78.3%).

Destino de la producción de la Industria del vestidoPorcentajes

Demanda final. Son los bienes o servicios cuyo proceso de producción ha concluido y se destinan al consumo final de los hogares, consumo del gobierno, inversión o las exportaciones.


Demanda final78.3%

Demandaintermedia

21.7%

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La Industrias del vestido y su relación con otras actividades económicas proveedoras de insumos

La Industria del vestido, al demandar insumos para realizar su producción, genera un impacto o efecto directo (derrama económica) en 174 actividades económicas, de un total de 262, según la Matriz de Insumo-Producto.

La Industria del vestido impacta a las siguientes actividades económicas

Sector primario 8 ramas

Sector secundario 92 ramas

Comercio y servicios 74 ramas

Total 174 ramas

Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto 2013.

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Incrementos en los puestos de trabajo directos e indirectos por un aumento del10% en el consumo privado de la Industria del vestido

Otro ejemplo representa suponer un incremento del 10% en las exportaciones, lo que generaría:

• 18 094 puestos de trabajos directos en la propia industria;• 4 699 en el resto de los sectores económicos, y• un crecimiento del PIB de 0.01 por ciento.

Nota: Si se desea realizar un ejercicio de simulación como el que se presentó, se puede hacer en la siguiente liga: https://www.inegi.org.mx/app/tmp/mipsimulador/default.html


Impactos en el empleo y el PIB según la MIPLa Matriz de Insumo-Producto (MIP) también se puede utilizar para simular impactos (derrama econó-mica) de una actividad sobre la economía, en este caso la Industria del vestido.

Como la MIP muestra las interrelaciones entre todas las actividades económicas, ésta permite estimar los impactos, por ejemplo, de un aumento de 10% en el consumo privado de la Industria del vestido. Este incremento generaría:

Â 25 662 puestos de trabajo directos adicionales dentro de la propia industria; Â 6 637 puestos de trabajo indirectos adicionales en el resto de la economía, y repercutiría en un

incremento del PIB de 0.02 por ciento.

Empleos Directos Empleos Indirectos

25 662

6 637

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En el caso de la Industria del vestido en diez estados se generó 78.9% de la producción, siendo los más importantes la Ciudad de México y los estados de México y Puebla.

Entidades y municipios que más producción registraron de la Industria del vestidoPorcentajes respecto al total nacional

Lugar Municipios %

Nacional 100.0

1.- Cuauhtémoc, Ciudad de México 8.7

2.- Naucalpan de Juárez, México 6.6

3.- Tlalnepantla de Baz, México 3.2

4.- Iztacalco, Ciudad de México 3.0

5.- Iztapalapa, Ciudad de México 2.6

6.- Miguel Hidalgo, Ciudad de México 2.6

7.- Puebla, Puebla 2.0

8.- Benito Juárez, Ciudad de México 1.9

9.- Monterrey, Nuevo León 1.6

10.- Venustiano Carranza, Ciudad de México 1.5

Resto de municipios 66.3

Lugar Estados %

Nacional 100.0

1.- Ciudad de México 24.5

2.- México 19.4

3.- Puebla 8.7

4.- Jalisco 4.5

5.- Guanajuato 4.1

6.- Nuevo León 4.1

7.- Querétaro 3.6

8.- Yucatán 3.6

9.- Aguascalientes 3.2

10.- Durango 3.2

Resto de estados 21.1Fuente: INEGI. Censos económicos, 2014.

Fuente: INEGI. Censos económicos, 2014.

Los diez municipios que más aportaron a la producción nacional acumularon 33.7% del total.

Lugar de la producción

1

9

24 75

3

8

610

suman78.9% de laproducción

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9.


InflaciónLa inflación*/ que se mide con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en general, se encuentra por arriba de la variación de los precios de la ropa.

*/La inflación se refiere a la variación porcentual anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Inflación y el aumento del precio de la ropaVariación porcentual anual acumulada

Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base segunda quincena de Julio 2018.

En 2018, la Inflación fue de 4.8%, mientras que los incrementos en los precios de ropa para niños y bebés, la ropa para hombres y la ropa para mujer fueron significativamente menores.

Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base segunda quincena de Julio 2018.

Inflación y el aumento del precio de la ropa, 2018Variación porcentual anual acumulada

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Inflación

Incremento de los precios de la ropa

1.4

1.9

2.2

4.8

Ropa para mujer

Ropa para hombre

Ropa para niños y bebés

Inflación

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Comercio exterior

Nota: Para este estudio, la delimitación del comercio exterior se definió de manera conjunta entre el INEGI y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE) con base en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE), determinándose los capítulos 61, 62 y 63 como parte de la Industria del vestido de la TIGIE.

México exportó 5 190 millones de dólares de la Industria del vestido en 2018 e importó 4 474 millones de dólares, generando un superávit en la balanza comercial de 716 millones de dólares.

Exportaciones e Importaciones de la Industria del vestidoMillones de dólares

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía, Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

Crisis económica2008 - 2009Crisis económica2008 - 2009

Exportaciones

Crisis económica2008 - 2009

Crisis económica1994 - 1995

TLCAN

Las exportaciones de la Industria del vestido tuvieron un periodo de expansión de 1993 a 2000 que no se mantuvo en los años siguientes ocasionando que el supéravit comercial (exportaciones mayores a las importaciones) se redujera gradualmente.

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Saldo de la balanza comercial de la Industria del vestidoMillones de dólares

Superávit comercial disminuye.

Participación de las exportaciones de la Industria del vestidoen las exportaciones Manufactureras

Porcentajes

3.5

4.4

6.57.0

6.56.0

5.2

4.5

3.5

2.7 2.5

1.91.6 1.5 1.3


Resultado del me-nor volumen de expor-taciones, la Industria del vestido cada vez tiene menor peso en las exportaciones de las Industrias manu-factureras.

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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Partidas arancelarias más importantes del comercio exterior de la Industria del vestido

Una forma más detallada de estudiar el comercio exterior (exportaciones e importa-ciones) es con base en el desempeño de los productos o partidas arancelarias que se intercambian con otros países.

Exportaciones: principales partidas arancelarias de la Industria del vestido, 2018

Porcentajes respecto al total de las exportaciones de esta industriaPartidas

arancelariasDenominación Porcentaje

Total 100.062.03 Conjuntos para hombres o niños 25.961.09 Camisetas de todo tipo, de punto 18.063.07 Los demás artículos confeccionados 10.363.03 Visillos, cortinas, guardamaletas 7.562.11 Conjuntos para deportes 5.062.04 Conjuntos para mujeres o niñas 4.961.10 Suéteres de punto 4.462.10 Prendas hechas con otros productos 2.2

63.05 Sacos y talegas, para envasar 2.061.04 Conjuntos de punto, para mujeres o niñas 1.961.15 Medias y calcetines de punto 1.361.06 Camisas para mujeres o niñas 1.3

Resto de los productos 15.3


Importaciones: principales partidas arancelarias de la Industria del vestido, 2018

Porcentajes respecto al total de las exportaciones de esta industriaPartidas

arancelariasDenominación Porcentaje

Total 100.061.09 Camisetas de todo tipo, de punto 11.063.07 Los demás artículos confeccionados 8.661.10 Suéteres de punto 8.462.04 Conjuntos para mujeres o niñas 7.662.03 Conjuntos para hombres o niños 5.861.04 Conjuntos de punto, para mujeres o niñas 4.162.06 Camisas para mujeres o niñas 3.862.05 Camisas para hombres o niños 3.362.10 Prendas hechas con otros productos 2.861.15 Medias y calcetines de punto 2.463.02 Ropa de cama, tocador o cocina 2.361.05 Camisas de punto para hombres o niños 2.3

Resto de los productos 37.6

84.7% de las ex-portaciones se ubican en 12 parti-das arance-larias.

62.4% de las importaciones están concentra-das en 12 parti-das arancelarias.

Las importaciones están más diversificadas que las exportaciones. Por ejemplo, 84.7% de las ventas totales al exterior de la Industria del vestido se concentran en 12 partidas arancelarias, mientras que en las importaciones 12 partidas arancelarias concentran 62.4% del total.

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0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Exportaciones

Importaciones

Evolución de las exportaciones e importaciones de la partida arancelaria 62.03 Conjuntos para hombres y niños

Miles de dólares

Para mostrar más detalle de la información, se seleccionó la partida arancelaria 62.03 refe-rente a Conjuntos para hombres y niños por ubicarse entre las que más exportan e importan. De esta información sobresale el superávit comercial de esta partida arance-laria.

En la tabla siguiente se muestran las partidas arancelarias que sobresalen por registrar los superávits comerciales más altos.

Partidas arancelarias Denominación Exportaciones Importaciones

SaldoE x p o r t a c i o n e s

menos importaciones)

62.03 Conjuntos para hombres o niños 1 343 576 282 879 1 060 697

61.09 Camisetas de todo tipo, de punto 931 667 535 790 395 877

63.03 Visillos, cortinas, guardamaletas 389 468 36 567 352 901

62.11 Conjuntos para deportes 261 129 75 930 185 199

63.07 Los demás artículos confeccionados 533 712 415 710 118 002

63.05 Sacos y talegas, para envasar 101 903 56 482 45 421

63.04 Los demás artículos de tapicería 40 914 15 782 25 132

61.14 Las demás prendas de vestir de punto 58 960 44 496 14 464



Superávit comercial(exportaciones mayoresa las importaciones).

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Principales países con los que México tiene comercio de la Industria del vestido

Las exportaciones que se destina-ron a Estados Unidos de América (EUA) fueron de 4 777 millones de dólares en 2017 y concentra-ron 95.0% del total.

Exportaciones de la Industria del vestido, según país, 2017

Porcentajes respecto al total de las exportaciones



En cambio, las importaciones que México realizó de la Industria del vestido están más diversificadas, proviniendo principalmente de China (36.9%) y de Estados Unidos de América (12.3%) y en menor medida de países como Bangladesh, Vietnam e India.

Resto de países

Hong Kong

Italia

Bélgica

Colombia

Chile

Costa Rica

Países Bajos

Guatemala

Canadá

Estados Unidos de América

1.8

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

1.3

95.0

Importaciones de la Industria del vestido, según país, 2017


Resto de países

Marruecos

Indonesia

Camboya

Turquía

Honduras

India

Vietnam

Bangladesh

Estados Unidos de América

China

20.7

1.9

2.2

2.3

3.1

3.3

5.3

5.7

6.312.3

36.9

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Por un lado, con Estados Unidos de América a través del tiempo se sostiene la concentración de las expor-taciones mexicanas hacia ese país, mientras que las importaciones provenientes de ese país se reducen.

Dos países claves en el comercio exterior de la Industria del vestido

1998 2004 2010 2017

95.5 97.4 96.0 95.091.4

55.3

21.912.3

Exportaciones Importaciones

Por otro lado, las exportaciones de la Industria del vestido de México hacia China prácticamente no tienen presencia, situación que contrasta con las importaciones provenientes de ese país, las cuales cada vez son más relevantes, al pasar de representar 0.3% al 36.9% entre 1998 y 2017, generando un déficit comercial creciente con este país asiático.


Exportaciones e importaciones de la industria del vestidoentre México y Estados Unidos de América

Porcentajes respecto al total de las exportaciones y las importaciones

1998 2004 2010 2017

0.3 1.8

11.1

36.9

1998 2004 2010 2017

- 12 - 44

- 272

-1 462

Importaciones de la industria del vestidoproveniente de China hacia México

Porcentajes respecto al total de las importaciones

Déficit del comercio exterior entre China y México sobre la Industria del vestido

Millones de dólares


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Exportaciones de México con algunos países con los que tiene tratados comerciales

México, además del Tratado de Li-bre Comercio con Estados Unidos de América y Canadá, también ha suscrito tratados comerciales similares con otros grupos de países*/.

El mercado de las exportacio-nes está concentrado en el Trata-do de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN*), pero existen oportunidades de exportar a otros países, donde las ventas al exterior son significativamente menores. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLC-Unión Europea*) es el segundo mercado de destino con apenas el 1.1% del total.

Cabe mencionar que las ex-portaciones del TLC-Unión Euro-pea han pasado de 0.4% a 1.1% de 2005 a 2018.

Exportaciones de la Industria del vestido de México,según algunos tratados comerciales, 2018


*/ TLCAN: Tratado de Libre Comercio con América del Norte: Estados Unidos de América y Canadá. TLC-Unión Europea: Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. TLC-Único: Tratado de Libre Comercio con: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. TLC-Alianza del Pacífico: Tratado de Libre Comercio con: Chile, Colombia y Perú.

TLC-Alianzadel Pacífico

TLC-Único

TLC-UniónEuropea

TLCAN

0.5

0.9

1.1

95.7

Fuentes: International Trade Centre.

Exportaciones de la Industria del vestidocon países del TLC-Unión EuropeaPorcentajes respecto al total de las exportaciones


0.4

0.60.7

0.9

1.11.0 1.0 1.0

0.9

1.11.2

1.4

1.1 1.1

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Panorama mundial de las exportaciones de la Industria del vestido

Los países que sobresalen en las exportaciones mundiales de la Industria del vestido son asiáticos y España, Alemania e Italia.

Las exportaciones de la Industria mexicana del vestido se posicionaron en el lugar 19 de 227 expor-tadores del mundo.

Principales exportadores de la Industria del vestido, 2018Porcentajes respecto al total de las exportaciones

Lugar 19 de 227 exportadoresFuentes: International Trade Centre.

MéxicoEUA

PoloniaUK

IndonesiaPakistán

BélgicaCamboya

FranciaHong Kong, China

Países BajosEspaña

TurquíaIndiaItalia

AlemaniaViet Nam

BangladeshChina

1.01.41.51.51.61.71.92.32.42.52.52.93.2

3.84.44.7

5.86.9

31.6

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Principales exportadores de prendas y accesorios de vestir de punto, 2018Porcentajes respecto al total de las exportaciones

México se posicionó en el lugar número 23 con el 0.7% de las exportaciones de Prendas y accesorios de vestir de punto en el mundo.

Desde otro punto de vista más específico, en las siguientes gráficas se muestra el lugar que ocupa México en cada uno de los capítulos que componen la Industria del vestido.

Capítulo 61: Prendas y accesorios de vestir de punto

México se posicionó en el lugar 23 (que representó el 0.7%) de las exportaciones de Prendas y accesorios de vestir de punto (capítulo 61), de un total de 220 exportadores en el mundo, en 2018. Sobresale que en ese año las exportaciones mexicanas de estas prendas crecieron 8% respecto al año anterior.

México

Hong Kong

India

Camboya

Turquía

Italia

Alemania

Viet Nam

Bangladesh

China

0.7

2.9

3.1

3.5

3.7

3.9

4.4

6.0

7.9

30.3


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Capítulo 62: Prendas y accesorios de vestir excepto de puntoDe igual forma, México se posicionó en el lugar 23 (con una participación del 1.0%) de las exportaciones de Prendas y accesorios de vestir excepto de punto (capítulo 62), de un total de 223 exportadores en el mundo, en 2018. En ese año, mostró un crecimiento del 1% con respecto al año anterior.

México

Turquía

Francia

India

España

Alemania

Italia

Viet Nam

Bangladesh

China

1.0

2.6

2.8

3.4

3.7

5.0

5.7

6.6

7.5

30.0

Capítulo 63: Los demas artículos textiles confeccionados

México

Polonia

Países Bajos

Viet Nam

Turquía

EUA

Alemania

Pakistán

India

China

1.8

2.0

2.2

2.3

3.1

3.3

4.5

6.1

7.9

42.1

Principales exportadores de prendas y accesorios de vestir excepto de punto, 2018Porcentajes respecto al total de las exportaciones

Principales exportadores del Capítulo 63 Los demás artículos textiles confeccionados, 2018Porcentajes respecto al total de las exportaciones

Por su parte, en las exportaciones mexicanas del capítulo 63 Los demás artículos textiles confeccionados se posicionaron en el lugar 10 de un total de 220 exportadores en el mundo.


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La oferta de información que se ha mostrado hasta aquí proviene de las empresas dedicadas a las Industrias del vestido. Por otro lado, el INEGI en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) pregunta a las familias, entre otros temas, cómo realizan el gasto en vestido, desde la perspectiva de los hogares.

Del gasto que realizan las familias, el de Alimentos, bebidas y tabaco es el más importante, ya que representa 35.2% del gasto total; y el gasto en Vestido fue 2.8 por ciento.

Gasto de las familias

1.8

2.7

2.8

2.9

5.9

7.4

9.5

12.4

19.4

35.2

Calzado

Cuidados de la salud

Vestido

Transferencias de gasto

Artículos y servicios para la casa

Cuidados personales

Vivienda, energía y combustible

Educaciónes y esparcimiento

Transporte y comunicaciones

Alimentos, bebidas y tabaco

Gasto total de los hogares, 2016 Porcentajes respecto al total del gasto de los hogares

Fuentes: Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016.

El gasto en Vestido por cada habitante del hogar con ingresos más altos fue de 305 pesos mensuales, mientras que en los hogares con ingreso más bajo (los hogares del decil I), el gasto en Vestido fue de 38 pesos, en 2016.

38 45 56 6074 84 99

121

167

305

I II III IV V VI VII VIII IX X

Gasto por habitante del hogar en Vestido, 2016 Pesos mensuales

*/Los hogares están ordenados en deciles (el total de hogares se divide en diez partes iguales) de acuerdo con su ingreso corriente, donde los hogares del decil I registran los ingresos más bajos y los hogares del decil X tienen los ingresos más altos.

Deciles de hogares Fuentes: Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016.

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Del gasto total en vestido realizado por todos los hogares, 33.4% lo ejerce el decil X*, cuyos hogares son los de mayores ingresos.

2.4 3.3 4.2 5.0 6.2 7.59.5

11.6

16.9

33.4

I II III IV V VI VII VIII IX X

Deciles de hogares

Gasto de los hogares en Vestido, 2016 Distribución del gasto en Vestido de todos los hogares, según decil

Fuentes: Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016.

Gasto de los hogares en Vestido, según la edad, 2016 Porcentajes respecto al total del gasto de los hogares

Del gasto en vestido de todos los hogares 65.9% fue para personas de 18 años y más; 25.4% para personas de 5 a 17 años, y 8.7% para personas hasta 4 años de edad.

Fuentes: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016.

de 5 a17 años25.4%

hasta 4 años8.7%

de 18 ymás años

65.9%

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Anexo

Subsector 314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Rama 3141 Confección de alfombras, blancos y similares Subrama 31411 Fabricación de alfombras y tapetes Clase 314110 Fabricación de alfombras y tapetes Subrama 31412 Confección de cortinas, blancos y similares Clase 314120 Confección de cortinas, blancos y similares Rama 3149 Fabricación de otros productos textiles, excepto prendas de vestir Subrama 31491 Confección de costales y productos de textiles recubiertos y de materiales sucedáneos Clase 314911 Confección de costales Clase 314912 Confección de productos de textiles recubiertos y de materiales sucedáneos Subrama 31499 Fabricación de otros productos textiles no clasificados en otra parte Clase 314991 Confección, bordado y deshilado de productos textiles Clase 314992 Fabricación de redes y otros productos de cordelería Clase 314993 Fabricación de productos textiles reciclados Clase 314999 Fabricación de banderas y otros productos textiles no clasificados en otra parteSubsector 315 Fabricación de prendas de vestir Rama 3151 Fabricación de prendas de vestir de tejido de punto Subrama 31511 Fabricación de calcetines y medias de tejido de punto Clase 315110 Fabricación de calcetines y medias de tejido de punto Subrama 31519 Fabricación de otras prendas de vestir de tejido de punto Clase 315191 Fabricación de ropa interior de tejido de punto Clase 315192 Fabricación de ropa exterior de tejido de punto Rama 3152 Confección de prendas de vestir Subrama 31521 Confección de prendas de vestir de cuero, piel y materiales sucedáneos Clase 315210 Confección de prendas de vestir de cuero, piel y de materiales sucedáneos Subrama 31522 Confección de prendas de vestir de materiales textiles Clase 315221 Confección en serie de ropa interior y de dormir Clase 315222 Confección en serie de camisas Clase 315223 Confección en serie de uniformes Clase 315224 Confección en serie de disfraces y trajes típicos Clase 315225 Confección de prendas de vestir sobre medida Clase 315229 Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles Rama 3159 Confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir no clasificados en otra parteT Subrama 31599 Confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir no clasificados en otra parte Clase 315991 Confección de sombreros y gorras Clase 315999 Confección de otros accesorios y prendas de vestir no clasificados en otra parte

Estructura completa de las actividades de la Industria del vestido, según el SCIAN

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Anexo

Nota: Para este estudio, la delimitación del comercio exterior se definió de manera conjunta entre el INEGI y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE) con base en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE), determinándose como parte de esta industria los capítulos 61, 62 y 63.

Capítulos del vestido

Capítulo 61 Prendas y accesorios de vestir de puntoCapítulo 62 Prendas y accesorios de vestir excepto de puntoCapítulo 63 Los demás artículos textiles confeccionados

Capítulos de la Industria del vestido de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación (TIGIE)

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GlosarioDemanda intermedia (insumos). Son aquellos bienes o servicios que se incorporan a otros procesos de producción, en los cuales

experimentan cambios en su estado, composición, forma o simplemente se integran a otros bienes o servicios con el fin de crear un nuevo

producto.

Demanda final. Son los bienes o servicios cuyo proceso de producción ha concluido y se destinan al consumo final de los hogares, consumo

del gobierno, inversión o las exportaciones.

Exportaciones. Son las ventas de mercancías que un país realiza al resto del mundo.

Importaciones. Son las compras de mercancías provenientes del exterior.

Inflación. Es la variación porcentual del Índice Nacional de precios al Consumidor.

Outsourcing de personal o subcontratación de personal. Es la situación del personal contratado por una empresa con una razón

social diferente a la empresa para la cual trabaja.

Producto Interno Bruto (PIB). Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en una economía en un período

determinado dentro del territorio. El PIB se puede expresar a precios constantes o en términos reales para referirse a una medición que

no tiene el efecto de la inflación. También lo puede encontrar expresado a precios corrientes o nominal, el cual indica el nivel de precios

existente en cada momento o que incluye la inflación.

Personal ocupado. El Personal ocupado comprende a todas las personas que trabajaron durante el periodo de referencia dependiendo

contractualmente o no de la unidad económica, sujetas a su dirección y control.

Remuneraciones. Son todos los pagos y aportaciones, normales y extraordinarios, en dinero y especie, para retribuir el trabajo del personal

dependiente de la razón social. Están conformadas por los sueldos pagados a empleados, salarios pagados a obreros y las prestaciones

sociales que paga una empresa a sus trabajadores.

Valor de la producción. Se refiere al valor de los Insumos (nacionales e importados) más el Valor agregado bruto que cada actividad

económica aporta por el desarrollo de su actividad.

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Otra información de interés Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas

En esta nueva edición del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) se ofrecen los datos de identificación, ubicación, actividad económica y tamaño en el territorio nacional de más de 5 millones de unidades económicas.

Como en versiones anteriores, el Directorio es actualizado en forma continua por los informantes autorizados, quienes pueden actualizar o complementar los datos de sus negocios e incorporar en línea información comercial mediante la aplicación que se encuentra en la ficha técnica de cada unidad económica. Esta información es validada previamente por el INEGI. También continúa disponible la descarga gratuita de todo el Directorio o sólo de la información específica que seleccione el usuario, así como la consulta desde dispositivos móviles -como teléfonos celulares o tabletas-, en el Mapa Digital de México y en Espacio y datos de México.

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La mayor parte del Trabajo No Remunerado de los hogares fue realizado por las mujeres.

Trabajo No Remunerado de los hogares

El Trabajo No Remunerado de los hogares de México corresponde a la valoración del Trabajo No Remu-nerado que los miembros de los hogares realizan por los servicios requeridos para la satisfacción de sus necesidades como cuidados y apoyos (generales y de salud); alimentación; limpieza y mantenimiento a la vivienda; ayuda a otros hogares y trabajo voluntario; compras y administración del hogar; y limpieza y cuidado de la ropa y calzado.

Durante 2017, el valor económico del Trabajo No Remunerado alcanzó un nivel equivalente a 5.1 billones de pesos, lo que representó el 23.3% del PIB del país.

El valor generado por el Trabajo No Remunerado de los hogares como proporción del PIB del país, en 2017, fue superior al alcanzado por algunas actividades económicas como el comercio, la industria manufacturera y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles de manera individual, las cuales registraron una participación del PIB de 18.7%, 17.2% y 10%, respectivamente.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

15.0 15.6 15.7 15.9 16.0 16.8 17.1 17.4 17.4 17.5

4.3 4.6 4.8 4.9 5.0 5.3 5.5 5.7 5.7 5.819.3 20.2 20.5 20.8 21.0 22.1 22.6 23.1 23.1 23.3

Mujeres Hombres

Evolución del valor del Trabajo No Remunerado doméstico y de cuidados de los hogares

Porcentajes del PIB a precios corrientes

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2013C

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Disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) constituye la principal fuente de estadísticas sobre disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los hogares y de los individuos en México. De dicha encuesta sobresale:

Usuarios de Internet según equipo de conexión, 2018Porcentajes respecto a los 74.3 millones de usuarios de 6 años y más

92.7% 32.6% 32.0% 17.8% 16.6% 6.9%

68.9 millonesUsuarios

de celular inteligente

24.2 millones

Usuarios de compu-tadora portátil

23.8 millones

Usuarios de compu-

tadora de escritorio

13.2 millones

Usuarios de Tablet

12.3 millo-nes

Usuarios de televisión con acceso

a algún dispositivo

conectado a ésta

5.1 millo-nes

Usuarios de consola de videojue-

gos

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares.

Es indiscutible el incremento de dispositivos móviles. Por ejemplo, el número total de usuarios que disponen de celular inteligente (Smartphone) creció de 64.7 millones de personas en 2017 a 69.6 millones en 2018. De este total, los usuarios que utilizan los celulares inteligentes para conectarse a internet fueron 68.9 millones que corresponden al 92.7 por ciento.

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*/ La medición de la economía informal considera tanto al sector informal, conformado por micronegocios que no cuentan con los registros básicos para operar, como a las denominadas “Otras modalidades de la informalidad” donde se considera a la agricultura de subsistencia, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como todas las variedades de trabajo que aunque ligado a unidades económicas registradas o formales, desempeñan su labor bajo condiciones de desprotección laboral.


Medición de la economía informal*/

PIB de la economía informal por sector, 2017Estructura porcentual


Los resultados de la medición del Producto Interno Bruto de la economía informal permiten conocer tanto su comportamiento como su contribución al Producto Interno Bruto del país, en el marco del Sistema de Cuentas Nacionales de México, Base 2013.

Ocupación laboral, 2017Estructura porcentual

Producto Interno Bruto, 2017Estructura porcentual

El 22.7% del PIB total corresponde a la economía informal, y más de la mitad (58.9%) del PIB informal se produce en tres actividades: Comercio, Construcción y sector Agropecuario.

19.1

5.7

3.6

12.7

12.6

15.4

30.9

Otros sectores

Transporte, correo yalmacenamiento

Alojamiento y preparación dealimentos y bebidas

Manufacturas

Agropecuario

Construcción

Comercio

Economíainformal

22.7%

Economíaformal77.3%

Sectorinformal

11.1%

Otrasmodalidades

de la informalidad

11.6%

Ocupacióninformal

57%

Ocupaciónformal

43%

Otras modalidades

de la informalidad30%

Sector informal26.9%

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Colección de “Estudios sectoriales y regionales”Estudios de las distintas actividades económicas que promueven, mediante un lenguaje sencillo, el uso de la información estadística y geográfica para

apoyar la toma de decisiones

http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825095666

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Conociendo México01 800 111 46 34

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