CMIC - Presentación de PowerPoint en... · 2017-07-07 · de la CMIC, con información de Chicago...

Tendencia de los Precios de los Insumos para la

Industria de la Construcción y su Incidencia sobre los

costos de Construcción Junio 2017

Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción

Cifras al mes de Junio de 2017

8.7%

11.0%

13.1% 13.4% 13.3% 12.6%

11.3%

2016 ene. 2017 feb. 2017 mar.2017 abr.2017 may.2017 Jun.2017

Incremento % anualizado en los precios de los materiales, alquiler de maquinaria

y remuneraciones para la Industria de la Construcción a Junio de 2017

Durante el mes de junio y por tercera ocasión

en el año, los precios de los materiales e

insumos de la construcción registraron un

descenso, en comparación con con el mes

anterior.

Esta situación indica que el impacto del

gasolinazo casi se encuentra asimilado.

Sin embargo, de acuerdo al próximo

incremento en los precios del cemento, se

espera que se registré nuevamente un salto

en los precios de los materiales e insumos

para la construcción.

Ante esta situación, nuevamente estimamos

que la inflación en la industria de la

construcción para 2017 estaría oscilando

entre 12.0 a 17.5%.

Diferenciales en puntos porcentuales

entre las tasas % anuales

Variaciones % anuales

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con datos del INEGI

Nota: Dentro del circulo punteado se señalan los incrementos anuales

-1.3

-0.7 0.3

2.3

2.1 -0.1

Incremento anualizado en los precios de los Materiales, Alquiler de

Maquinaria y Remuneraciones en la Industria de la Construcción

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

Variación % anualizada

Junio / Junio del año Previo

El crecimiento anual en los precios de los materiales de la construcción registrado en el mes de Junio

de 2017 (11.3%), es el segundo incremento más alto en la última década para un mes de junio.

1.7%

12.1%

-0.6%

5.3% 5.1% 5.9%

-1.0%

2.9% 3.7%

5.6%

11.3%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Var.

Evolución de los Precios de los Commodities del Acero

Mineral de

Hierro

(US$ por Tonelada)

Aleación Rolada en

Caliente

(US$ por Tonelada)

ene-16 41.2 401

feb-16 46.3 402

mar-16 55.5 480

abr-16 59.6 560

may-16 54.5 607

jun-16 51.4 618

jul-16 56.6 595

ago-16 60.4 555

sep-16 56.6 496

oct-16 62.8 492

nov-16 72.3 562

dic-16 79.8 633

ene-17 80.4 618

feb-17 88.1 620

mar-17 86.8 630

abr. -17 69.97 615

may. -17 60.71 575

jun. -17 56.01 640

Var %

abr 17 / abr

16

9.0% 3.6%

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción

de la CMIC, con información de Chicago Exchange Market (CEM)

Los precios internacionales del acero continúan

incrementándose, presionando al alza los precios

internos de los materiales de la construcción derivados

de ese material.

Impacto en los precios internos del Acero por el Incremento

de los Precios de los Commodities del Acero

56.01

640

0

100

200

300

400

500

600

700

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Mineral de Hierro(US$ por Tonelada)

Aleación Rolada enCaliente(US$ por Tonelada)

Crecimiento Anualizado en los Precios de los Materiales para la

Construcción a Junio 2017 vs Junio 2016 (anualizado)


Derivado de la apreciación del peso contra el dólar registrada durante junio, los precios de

los materiales de la Construcción (principalmente los derivados del acero: cable, alambre,

laminas metálicas, tubos y ductos metálicos) tendieron a estabilizarse. Asimismo, los

precios del acero en los mercados internacionales han aminorado su crecimiento.

27.0

%

22.0

%

19.8

%

19.5

%

18.2

%

18.1

%

16.9

%

16.0

%

15.2

%

15.1

%

14.9

%

14.8

%

14.3

%

13.8

%

13.7

%

13.5

%

13.1

%

12.3

%

12.2

%

12.1

%

11.8

%

11.8

%

11.2

%

11.1

%

10.9

%

10.7

%

10.6

%

10.3

%

10.3

%

10.2

%

10.0

%

10.0

%

Cab

le, a

lam

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Lám

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Mor

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Gra

va

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so y

sim

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Tra

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con

cret

o

Con

cret

o pr

emez

clad

o

Mue

bles

y a

cces

orio

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ra c

ocin

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Lose

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e ce

rám

ica

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Tub

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Yes

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etál

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Tez

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Trip

lay

Mue

bles

y a

cces

orio

s sa

nita

rios

Ladr

illos

y ta

biqu

es

Tub

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e pl

ástic

o

Mad

era

para

est

ruct

uras

Impe

rmea

biliz

ante

s

Incremento anualizado en los precios de los Combustibles y

Lubricantes *

* Actualización de costos en Obras Públicas


Variación %

Junio 2017 / Junio 2016

Gasolina

Diesel

Aceites y Lubricantes

21.3% 20.6%

8.3%

Índice Nacional de Precios al Productor

Durante el mes de Junio el Índice general de Precios al Productor en el Sector de la Construcción (anualizado), registró un

aumento de 11.3%, como consecuencia de:

Un aumento en el Subíndice materiales de Construcción de 12.7%.

Un comportamiento de 4.8% en el Índice alquiler de maquinaria y equipo.

Un crecimiento de 4.6% en el Índice de remuneraciones

Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado)

Jun. 2017 vs Jun. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)


Indice general dela Construcción

Materiales deconstrucción Alquiler de

maquinaria yequipo

Remuneraciones

11.3% 12.7%

4.8% 4.6%

3.9%

7.7%

8.8%

8.9%

9.5%

10.9%

11.0%

11.7%

12.0%

12.9%

13.1%

13.5%

14.0%

14.9%

15.3%

16.1%

17.3%

21.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

14. Productos de alambre

10. Pinturas y similares

18. Otros materiales y accesorios

07. Otros productos de concreto

09. Productos de madera

13. Productos metálicos

04. Artículos a base de arcilla

17. Muebles y accesorios

11. Productos de plástico

15. Equipos eléctricos

06. Partes estructurales de concreto

08. Otros artículos a base de minerales…

02. Cemento y concreto

05. Productos a base de concreto

03. Aglutinantes

01. Minerales no metálicos

12. Otros productos químicos

16. Accesorios eléctricos

Índice de precios al Productor:

Construcción


Construcción Junio. 2017 vs Junio. 2016 (anualizado)


Los precios de los materiales para la construcción acumularon un

crecimiento en sus precios de 12.7% en promedio. El grupo de

productos que presentaron un incremento fueron los accesorios

eléctricos, otros productos químicos y los productos a base de

concreto, minerales no metálicos y los aglutinantes.

Índice de precios al Productor en la

CONSTRUCCIÓN (Anualizado)

Jun. 2017 (Var % real)

11.3% 12.7%

4.8% 4.6%

Indice general de laConstrucción

Materiales deconstrucción

Alquiler demaquinaria y equipo

Remuneraciones


Índice de precios al Productor CONSTRUCCIÓN (Anualizado)



De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI durante el mes de Junio, el Costo de

Construcción de acuerdo al tipo de Obras fue el siguiente:

ConstrucciónEdificación

Obras de ingenieríacivil

11.3%

11.1%

12.8%

11.0% 11.0%

11.1%

11.3%

11.1%

Edificaciónresidencial

Edificación devivienda unifamiliar

Edificación noresidencial

Construcción deplantas industriales

Edificación deinmuebles

comerciales y deservicios

El incremento en el Subsector Edificación, estuvo explicado por un incremento en los

costos de construcción en el desarrollo de naves y plantas industriales, así como el de la

vivienda Unifamiliar 14.5% y 13.3% respectivamente.

11.1%

Índice de precios al Productor Sector Edificación (Anualizado)

Jun. 2017 vs Jun. 2016 (Var %)

Índice de precios al Productor Sector Edificación (Anualizado)

Jun. 2017 vs Jun. 2016 (Var %)



27.5%

21.3%

17.2% 15.7% 14.9%

10.4%

4.6%

8.5%

3.2%

Alambres y cablescon aislamiento

Lingote y plancha deacero

Asfalto y mezclasasfálticas

Cemento Calentadores paraagua

Tanques metálicos Grúas fijas Morores Eléctricos Fabricación deequipo de generación

y distribución deenergía eléctrica

El incremento durante el mes de Junio (anualizado) de 12.8%, en el Subsector Obras de Ingeniera Civil

estuvo influenciado por un alza en los costos de obras de vías de comunicación, (puentes, obras viales y para

el autotransporte).

Dentro del subsector Obras de Ingeniería Civil los insumos que presentaron el mayor incremento fueron:


Materiales Industrializados

Maquinaria al por Mayor

Equipo menor

* Actualización de costos en Obras Públicas


INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA)

De 2010 a Jun. 2017 (Var % real contra el mismo período del año previo)


Índice de precios al Productor (Anualizado)

CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL


De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, el Costo de Construcción Residencial (Vivienda) presentó un

crecimiento anualizado de 11.1% durante el mes de Junio de 2017, este comportamiento estuvo influenciado principalmente por:

Un incremento de 12.5% en los Materiales de Construcción

Un aumento de 4.8% en el Alquiler de Maquinaria.

Un crecimiento de 4.6% relacionado con la mano de Obra.


Construcción Residencial (VIVIENDA)

* Anualizado al período Junio 2017

4.5%

9.3%

0.8%

-0.1%

3.8%

6.4%

10.0%

11.1%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

11.1%

12.5%

4.8% 4.6%

ConstrucciónResidencial

Materiales deConstrucción

Alquiler demaquinaria

Mano de Obra

INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD

Jun. 2017 vs Jun. 2016 (Var % real contra el mismo período del año previo)



Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD

Entidad Incremento

% Entidad

Incremento

% Entidad

Incremento

%

Tepatitlán, Jal. 18.8% Fresnillo, Zac. 10.8% Guadalajara, Jal. 8.9%

Monclova, Coah. 15.6% Matamoros, Tamps. 10.8% Morelia, Mich. 8.7%

Monterrey, N.L. 15.3% Puebla, Pue. 10.8% Córdoba, Ver. 8.7%

Aguascalientes, Ags. 15.3% Juarez, Chih. 10.7% Villahermosa,Tab. 8.2%

Tijuana, B. C. 15.2% Cd. Acuña, Coah. 10.7% León, Gto. 8.1%

Iguala, Gro. 14.0% Toluca, Edo. de Méx. 10.6% Hermosillo, Son. 7.8%

Durango, Dgo. 13.5% Tampico, Tamps. 10.6% Cuernavaca, Mor. 6.3%

Cd. Jiménez Chih. 13.5% Colima, Col. 10.5% San Andrés Tuxtla, Ver. 5.3%

Querétaro, Qro. 13.5% San Luis Potosí, S.L.P. 10.5% Acapulco, Gro. 5.0%

Culiacán, Sin. 12.9% Area metropolitana de la Cd. de México 10.5%

Cortazar, Gto. 12.8% Tehuantepec, Oax. 10.5%

Campeche, Camp. 12.5% Mérida, Yuc. 10.4%

La Paz, B. C. S. 12.1% Tlaxcala, Tlax. 10.4%

Chihuahua, Chih. 12.0% Chetumal, Q. R. 10.3%

Huatabampo, Son. 11.8% Mexicali, B. C. 10.2%

Torreón, Coah. 11.1% Jacona, Mich. 10.2%

Nacional 11.1% Oaxaca, Oax. 9.9%

Tulancingo, Hgo. 11.0% Tepic, Nay. 9.2%

Tapachula, Chis. 10.9% Veracruz, Ver. 9.0%

De acuerdo a los datos

publicados por el INEGI,

en el mes de Junio, el

costo de construcción

residencial, nacional

se ubico en 13.3%.

En ese sentido 16 de las

46 Ciudades revisadas

se encuentran arriba del

Costo de Construcción

nacional.

INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD

Jun. 2017 vs Jun. 2016 (Var % real contra el mismo período del año previo)



Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD

En el mes de Junio , las ciudades que tuvieron

mayor incremento en los costos de construcción

residencial (por arriba de la media nacional),

estuvieron influenciados por un mayor costo en

los materiales de construcción.

Ciudad Total Materiales de

construcción

Alquiler de

maquinaria Mano de obra

Entidades con mayor crecimiento en el costo de construcción residencial

1 Tepatitlán, Jal. 18.8% 22.3% 0.0% 1.3%

2 Monclova, Coah. 15.6% 19.1% 7.9% 0.0%

3 Monterrey, N.L. 15.3% 16.5% 6.5% 10.1%

4 Aguascalientes, Ags. 15.3% 17.4% 10.9% 6.0%

5 Tijuana, B. C. 15.2% 17.2% 6.3% 5.0%

Entidades con menor incremento en el costo de construcción residencial

42 León, Gto. 8.1% 9.6% -7.5% 2.5%

43 Hermosillo, Son. 7.8% 8.6% 4.6% 4.1%

44 Cuernavaca, Mor. 6.3% 6.4% 0.0% 6.4%

45 San Andrés Tuxtla, Ver. 5.3% 4.3% 3.5% 10.6%

46 Acapulco, Gro. 5.0% 5.1% 11.6% 4.0%

Por otro lado, las ciudades que registraron los

menores costos en construcción residencial (por

debajo de la media nacional), tuvieron el Mayor

descenso en los costos de alquiler en

maquinaria.

Ramas Productivas

La Edificación Residencial

consume el % del total de

producción de cada rama

1 Fabricación de cemento y productos de concreto 11.64%

2 Industria básica del hierro y del acero 7.72%

3 Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios 3.46%

4 Minería de minerales no metálicos 3.08%

5 Servicios de empleo 2.99%

6 Fabricación de productos de plástico 2.81%

7 Fabricación de productos de hierro y acero 2.51%

8 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 2.49%

9 Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería 2.08%

10 Edificación residencial 2.05%

11 Autotransporte de carga general 2.02%

12 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 1.80%

13 Banca múltiple 1.80%

14 Instituciones financieras de fomento económico 1.68%

15 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 1.66%

16 Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos 1.32%

17 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 1.32%

18 Fabricación de productos de hule 1.29%

19 Fabricación de cal, yeso y productos de yeso 1.13%

Lo principales insumos utilizados por la rama de Edificación Residencial

(vivienda) son el cemento y el acero

Incremento

promedio anual

en precios de

Materiales,

alquiler y

remuneraciones

en el sector de la

construcción

Cemento y

concreto Aglutinantes

Artículos a

base de

arcilla

Productos a

base de

concreto

Partes

estructurales

de concreto

Otros

productos de

concreto

Otros artículos

a base de

minerales no

metálicos

Productos de

madera

2009 -1.0% 0.1% 3.3% 0.2% 1.0% -0.2% 0.7% -3.3% 1.8%

2010 4.8% 5.4% 5.0% 2.8% 1.8% 3.2% 2.5% 3.1% 3.0%

2011 9.3% 9.0% 5.9% 1.7% 3.2% 6.7% 3.9% 6.3% 2.9%

2012 0.4% 1.2% 5.0% 1.5% 2.4% 1.7% 2.0% 7.5% 5.0%

2013 -0.7% -2.0% 0.6% 2.8% 1.6% 1.2% -0.3% -2.0% 1.5%

2014 4.5% 5.6% 4.7% 2.2% 3.2% 2.9% 5.1% 3.5% 1.8%

2015 4.4% 10.1% 7.2% 6.9% 7.7% 6.7% 3.3% 5.0% 7.4%

2016 8.7% 12.5% 12.8% 7.8% 9.9% 5.4% 4.6% 6.1% 7.5%

2017* 11.3% 14.0% 15.3% 11.0% 14.9% 13.1% 8.9% 13.5% 9.5%

Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler

de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción


* Acumulado a Junio

Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler

de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción

Pinturas y

similares

Productos

de plástico

Otros

productos

químicos

Productos

metálicos

Productos

de alambre

Equipos

eléctricos

Accesorios

eléctricos

Muebles y

accesorios

Otros

materiales y

accesorios

Subíndice

alquiler de

maquinaria

y equipo

Subíndice

de

remuneraci

ones

2009 -0.3% -4.8% -10.0% -7.1% -8.8% 2.2% 6.3% 3.1% -0.4% 1.8% 3.1%

2010 5.0% 5.4% 7.4% 5.5% 5.2% 1.7% 15.7% 2.4% 7.7% 3.2% 3.3%

2011 14.8% 3.3% 15.6% 11.5% 36.2% 6.2% 5.6% 4.2% 7.5% 5.3% 3.8%

2012 1.3% 2.4% -5.3% -1.5% -10.7% 5.3% 1.2% 5.1% 2.5% -0.2% 3.2%

2013 2.9% -0.6% -6.5% -4.3% -8.2% -0.1% -5.7% 3.8% 1.6% 1.4% 2.9%

2014 0.2% 3.5% 13.7% 4.5% -1.2% 1.4% -0.3% 1.7% 6.4% 5.1% 3.9%

2015 7.4% 7.8% -19.6% 1.4% 4.2% 6.2% 4.8% 10.3% 5.6% 6.8% 3.8%

2016 3.4% 5.4% -10.7% 11.8% 22.9% 12.4% 9.7% 9.1% 10.0% 7.9% 2.9%

2017* 7.7% 12.0% 17.3% 10.9% 3.9% 12.9% 21.7% 11.7% 8.8% 4.8% 4.6%


* Acumulado a Junio

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