Cloud Computing desde el punto de vista de las PyMEs: casos de éxito

VIII Taller InternacionalDesafíos Regulatorios en un mundo IP

Cartagena de Indias26-27 Agosto 2013

© 2012 Pyramid Research (www.pyr.com).

The Pyramid Research Strategic Consulting Group

2

Agenda

I. Entorno del mercado de telecomunicaciones y la adopción de servicios en la nube en Colombia

II. Modelos de entrega de servicios de seguridad y servicios en la nube para las PyMEs

III. Condiciones de cambio para garantizar la seguridad de los servicios en la nube para las PyMEs

IV. Casos de éxito

V. Preguntas

I. ENTORNO DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES Y LA ADOPCIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE EN COLOMBIA

Pyramid Research3

Colombia uno de los mercados con las mejores condiciones para la adopción de los servicios en la nube en Latinoamérica.

Fuente: Pyramid Research, 2013

TACC próximos 5 años

TACC últimos 3 años

4% 1%

5% 9%

5% 12%

7% 8%

4% 4%

Colombia experimentará una tasa de crecimiento anual del 7% durante los próximos 5 años; lo cual ubica al país como uno de los mercados con las mejores condiciones para la adopción de los servicios en la nube gracias a diferentes factores como:

Aumento de la penetración de los servicios de banda ancha (fijo y móvil):

Lanzamiento del programa Plan Vive Digital

La asignación de frecuencias LTE programada para Junio 2013

Competitividad y productividad de las empresas colombianas.

La consolidación del mercado con la convergencia de grandes operadores.

TACC Sector de Telecomunicaciones en América Latina (2010-2018)

4

Fuente: Pyramid Research, 2013

El nivel de penetración de los servicios móviles sobrepasó el 100% en 2011.

Los datos móviles representaron el 21% del total de ingresos del negocio móvil en 2012, proporción que crecerá a un 31% en 2017.

El futuro del segmento de telefonía móvil en Colombia estará definido principalmente por las inversiones en infraestructura para satisfacer la demanda de servicios de datos móviles.

La subasta de espectro para redes 4G del pasado mes de Junio es fundamental para la

expansión del mercado de servicios móviles de datos en Colombia.

Colombia: Proyección de Suscriptores de Servicios Móviles (2010-2017)

El sector de servicios móviles representó 65% del total de ingresos del sector en 2012.

Subs

crito

res

(000

)

5

Fuente: Pyramid Research, 2013

El sector de servicios de Internet y datos representará 29% del total de ingresos del

sector en 2013..

Pyramid Research estima que la penetración de servicios de banda ancha empresariales alcanzará el 100% en 2015.

Vive Digital es uno de los principales motores del sector de servicios de Internet & datos fijos mediante la masificación de Internet y su ecosistema;

Colombia: Proyección de Suscriptores de Servicios de Internet & Datos Fijos – Sector Empresarial (2011-2017)

El segmento de servicios de Internet y datos empresariales crecerá a una tasa anual del 14% entre 2011 y 2017.

Subs

crito

res

(000

)

6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -

100

200

300

400

500

600

700

800

900

60% 60%68%

95%105%

114%124%

7

Colombia experimentará una tasa anual de crecimiento compuesto (TACC) del 43% del número de subscriptores de FTTx en el periodo de 2011-2017

• Los países de América Latina con las clasificaciones más altas son: Argentina, Brasil, México y Colombia. Colombia ocupa el rango 4/18 a nivel Latinoaméricano y 24/49 a nivel de las naciones evaluadas.

• Pyramid Research define el índice de disponibilidad para los servicios en la nube como el conjunto de indicadores económicos, demográficos y tecnológicos que determinan el grado en que las empresas pueden utilizar los servicios en la nube en cada nación. Los indicadores son: número de empresas, el PIB nominal, número de equipos, el número de nuevos smartphones, las conexiones de fibra óptica (FTTH / B), la penetración de servicios de banda ancha fijos y móviles.

Source: Pyramid Research, 2013

Índice de disponibilidad para los servicios en la nube del sector empresarial de Pyramid Research 2013

24/49

Sin embargo, Hoy en día existen aproximadamente 650,000 PyMEs en Colombia, lo cual representa un 98% de las empresas Colombianas. 94% de las empresas se conectan a la nube por medio de servicios de banda ancha xDSL y Cable.

1

8

Fuente: Pyramid Research, 2013

DISTRIBUCIÓN DE NÚMERO DE EMPRESAS EN COLOMBIA 2013

83%

16%

1% 0.03%

Micro-Empresas (1-4) PYMES (5-99)Grandes Empresas (100-250) Corporaciones (Más de 250)

DISTRIBUCIÓN DE SUBSCRIPCIONES DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y DATOS FIJOS SECTOR

EMPRESARIAL EN COLOMBIA 2013

79%

15%

6%

xDSL Cable Otras tecnologías

Desafíos de las PyMEs en relación a la adopción de los servicios en la nube 1

9

Fuente: Pyramid Research, 2013

Aumento de los riegos asociados a la seguridad de las redes (ataques cibernéticos, desastres naturales)

Infrastructura clásica (servicios asimétricos, disponibilidad)

Costos elevados de los servicios de nueva generación (Ethernet,

MPLS)

Inconsistencia de los parámetros de protección entres los

proveedores

DESAFÍOS EXTERNOSDESAFÍOS INTERNOS

PyMEs

Falta de planes bien definidos de seguridad y

contigencia

Falta de conocimiento y experiencia

Costo de adquisición

Movilidad de los empleados

OFERTA DEMANDA

Hoy en día, la protección de la PyMEs está principalmente en la manos de proveedores de software independientes y los proveedores OTTs

1

10

Fuente: Microsoft, 2013

• A medida que el sector tecnológico y los servicios de banda ancha fijos y móviles empresariales en Colombia continúen expandiéndose, la penetración de servicios en la Nube continuará expandiéndose también.

• Las Pymes necesitan optimizar e habilitar aplicaciones o servicios que permitan una mayor productividad y competitividad. La centralización de los datos de las empresas en la Nube requiere nuevas y diferentes medidas de seguridad.

• El acceso seguro a los servicios en la nube depende de los planes de seguridad que las PyMEs deben contratar de proveedores de software independientes tales como Symatec y McAfee.

• Los proveedores OTT como MicroSoft han empezado a ofrecer protocolos de acceso al servicio en la nube (cifrado AES de 256 bites integrado) con diferentes niveles de seguridad. Dicha seguridad se ofrece por un software de gestión de acceso.

Fuente: Symantec, 2013

Fuente: AWS, 2013

Fuente: McAfee, 2013

II. MODELOS DE ENTREGA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS EN LA NUBE PARA LAS PYMES

Pyramid Research11

El ecosistema de los servicios en la nube1

12

Source: Pyramid Research, 2013

PROVEEDOR OTT PROVEEDOR IT

PSI PSIDISTRIBUID

ORESPYMES

FACILITADORES TECNOLÓGICOS

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE RED

PSI

El ecosistema de los servicios en la nube de las PYMEs incluye seis tipos de participantes que trabajan en conjunto para ofrecer servicios en la Nube.

1. Proveedores OTT

2. Proveedores de software independientes (PSI)

3. Proveedores IT

4. Distribuidores de servicios en la nube

5. Facilitatores tecnológicos

6. Proveedores de servicios de red

ECOSISTEMA DE SERVICIOS EN LA NUBE DE LAS PYMES

13

1

13

Definición Es un modelo de servicios en la nube

básicos centrados en el empaquetamiento de servicios de red (por ejemplo: xDSL) con aplicaciones en la nube horizontales (por ejemplo: Outlook, Microsoft 365, McAfee).

FortalezasCosto de adquisición medio bajo Reconocimiento de marcas

DebilidadesCiclo de lanzamiento de nuevos paquetes

de servicios muy elevadoSaturación de los canales de ventasInconsistencia en los paramétros de

segruidad entres los servicios en la nube

Fuente: Pyramid Research, 2013

Modelo actual de entrega de servicios en la nube

PROVEEDORES DE SOFTWARE INDEPENDIENTES

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE RED

CENTRO DE LLAMADAS

DISTRIBUIDORESSOPORTE TÉCNICO

PyMEs

SEGURIDAD

CENTRO DE DATOS

Protocolos de acceso

1

14

Fuente: Pyramid Research, 2013

Modelo futuro de entrega de servicios en la nube

Definición Es un modelo de servicio en la nube

centrados en un catalago de servicios variado ofrecido por un distribuidor de servicios en la nube (broker) por medio de servicios de nueva generación (por ejemplo: Ethernet, MPLS, IP VPN).

FortalezasRedución del ciclo de lanzamiento de

servicios en la nubeVariedad de aplicaciones para los diferentes

sectores de la industriaConfidencialidad, integridad y disponibilidad

DebilidadesLimitaciones tecnológicas para integrar los

paquetes de servicios en la nube con los servicios de red (por ejemplo: facturación).

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE RED

CENTRO DE LLAMADAS

DISTRIBUIDORES

SOPORTE TÉCNICO

DISTRIBUIDOR

PyMEs

WEB MARKET

PLACE

PROVEEDORES DE SOFTWARE INDEPENDIENTES

Internet dedicadoEthernet

VPN

Protocolos de acceso

CENTRO DE DATOS NACIONALES

SEGURIDAD

SEGURIDAD

Protección física

15

1

15

Fuente: Pyramid Research,2013

• Aplicaciones horizontales

• Marcas internacionales

• Erosión de los precios

Penetración muy limitada

• Aplicaciones verticales

• Marcas nacionales

• Proveedores de red empiezan a migrar xDSL, Cable

• Integración de funcionalidades de desarrollo en las SaaS •Convergen

cia de las aplicaciones en la nube

• Paquetes de servicios de red dinámicos con servicios en la nube

SaaS

IaaS PaaS SaaS

IaaS

SaaS

PaaS

IaaS

XaaS

PyMEs

1-4 Años 5-7AñosHOY

PaaS

Hoy en día, los servicios de nueva generación tales como Ethernet, MPLS, IP VPN son limitados para las PyMEs. IaaS y PaaS se venden de forma independiente, mientras que SaaS o bien se puede vender de forma independiente o conjuntamente con servicios de conectividad clásicos.

Los servicios en la nube que conocemos hoy experimentarán una convergencia para formar los servicios XaaS. Todos los servicios tendrán funcionalidad de infraestructura (por ejemplo: respaldo y desarrollo).

Las nuevas tecnologias de la inteligencia de red permitirán a los proveedores de servicios ofrecer servicios de red dinámicos que se adaptarán según las necesidades cotidianas de las PyMEs.

Evolución del portafolio de servicios en la nube

NaaSConectividad Nueva

Generación Conectividad Clásica

III. CONDICIONES DE CAMBIO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA NUBE PARA LAS PYMES

Pyramid Research16

Los proveedores de servicios se enfrentan a un reto operacional para poder ofrecer los servicios en la nube a una masa importante de PyMEs

1

17

• Limitaciones operacionales

• Limitaciones tecnologicas

• Limitaciones comerciales

Cuello de botella

Fuente: Pyramid Research, 2013 650 Mil PYMEs

SaaS

PaaS

IaaS

PROVEEDORES

• Aumento de la penetración de servicios de banda ancha

• Aumento de consumo de servicios en la nube y virtualización

• Aumento de la movilidad

PyMEs

Condición No.1: Los proveedores de servicios de red y servicios en la nube coexistirán para compartir la rentabilidad del negocio

Coexistencia

Proveedores de Servicios en la

Nube

Canal

Indirect

o

Proveedores de Servicios de

RedCanal

Directo

18

Rentabilidad del negocio compartida

Condición No.2: Servicios en la nube va a evolucionar de un enfoque estandar (horizontal) a un enfoque por sector (vertical). Las redes serán dinámicas para responder a las necesidades cotidianas de las PyMEs.

1

19

Entrega de servicios en la nube y

servicios de red de avanzada

Proveedores de Servicios en la NubeAplicaciones estandar por sector

Proveedores de Servicios de Red

Service

Level

Agreements (SLAs) –

Calidad

de Servicio - Seguridad

Aplicaciones personalizadas por sector

EthernetMPLSIP VPNInternet DedicadoNaaS

Centro de datos

Condición No.3: La seguridad y protección de las redes será un atributo inherte de los servicios de red. 1

20

Tráfico seguro en la nube de las PyMEs

Proveedores de Servicios en la

Nube

Apliaciones protegidas

Proveedores de Servicios de

Red

Confidencialida

d Integridad disponi

bilidad

Protocolos de acceso (VPN simulada)

Seguridad Administrada Antivirus /Spam Soporte 24/7 DDoS

Condición No.4: Los distribuidores de servicios en la nube (brokers) jugarán un rol primordial en la distribución de servicios en la nube 1

21

Aceleración de la entrega y aumento del número de

servicios en la nube

Proveedore

s de Servicios en la NubeContenido

Distribución

Proveedore

s de Servicios de Red

Conectividad

de avanzada –

Promoción y venta

DistribuciónLicensamientoEmpaquetamientoHospedaje

AprovisionamientoFacturación ComercializaciónVenta

Condición No.5: La virtualización de los servicios de red y el empaquetamiento con otros servicios en la nube significarán el fin de los contratos de servicios rígidos

1

22

Personalización de servicios

Proveedore

s de Servicios en la NubeFin de condiciones

contractuales

Proveedore

s de Servicios de Red

Fin de condiciones

contractuales

Empaquetamiento de servicios de red y los servicios en la nube

IV. CASOS DE ÉXITO

Pyramid Research23

24

Caso: Aplicateca Telefónica Argentina

5 Categorias de servicios • Colaboración • LMS• Administración• GPS • E-marketing

• Seguridad (SLAs)• Mensualidades• Servicios horizontales (por

función)

SaaS Precio Mensual (USD$)*

CRM $8.5 (10 usuarios)

LMS $10.5 (30 usuarios)

E-Marketing $ 6.35 (500 emails)

Videoconf $42.25 (4 usuarios)

Oferta de Telefónica Ventajas para la PYMEs

Aplicaciones que generan ingresos están alojados en la nube plataforma de servicios del NEC

(entregado en 12 semanas)

Business Model NEC

Tel

Telefonica desarrolla su propia aplicación en la nube

25%

75%

Telefonica tiene la relación comercial con el PSI

25%

75%

NEC tiene la relación comercial con el PSI.

40%

60%

* Prices converted from Pesos Argentinos to US Dollars – Exchange Rate 1 USD = 4.73326 ARS. Prices do not include sales taxes.

• Habilidad de ejecución (lanzamiento del mercado)

• Variedad de aplicaciones (Int’l y Nacionales)

• Tecnología probada• Aumento del ARPU• Reducción de los

costos de operación

Ventajas para el operador

Fuente: Aplicateca Telefónica

24

• Aprovisionamiento en línea

• La formación en línea• Atención al cliente en

línea - Nivel 1 (chat en vivo)

Caso: Alestra & SAP México

Tres tipos de servicios: • Helpdesk• Business Process-

as-a Service• SaaS

• Reducción de Capex• Consola en línea para

administrar múltiples dispositivos móviles de manera segura (portátiles, tablets, smartphones) y sistemas operativos (iOS, BlackBerry, Android)

• aprovisionamiento en línea

• Perfiles de usuario móviles precargados

• Conectividad de avanzada Confidencialidad, integridad y disponibilidad

• Administración y mantenimiento

SaaS Precio Mensual (USD$)*

Licencia MDM por usuario

Oferta de AlestraVentajas para la

PYMEs

Mobile plataforma de gestión de dispositivos de Alestra para apoyar la complejidad de la fuerza de trabajo

móvil de las PyMEs

Modelo de Negocios

SAP ofrece 3 opciones de precios basadas en:1. Número de usuarios / dispositivos

finales2. Transacciones3. Participación en los ingresos

(opcional)

Ventajas para el operador

Fuente: Alestra

25

Fuente: Pyramid Research

• Habilidad de ejecución • Tecnología

probada/Partner reconocido

• Aumento del ARPU• Reducción de los

costos de operación

El desarrollo de servicios de nueva generación es de importancia vital para la realización de los objetivos de desarrollo de una nación, a fin de fomentar un crecimiento y potenciar la competitividad de las PyMEs

1

26

19.4 M SMEs

SaaS

PaaS

IaaS

19.4 M SMEs

SaaS

PaaS

IaaS

19.4 M SMEs

SaaS

PaaSIaaS

650 Mil PyMEs

Personalización de apliaciones

Optimización de las Redes

Alianzas Comerciales

Fuente: Pyramid Research, 2013

Cambio fundamental

en los modelos de negocios

ProductividadCompetitividad

Gobiernos

• Incentivar la inversión de redes

• Promoveer la cooperación /alianzas entre los participantes de la cadena de valor

• Desarollar programas para educar a las PyMEs

• Asegurar la protección de la privacidad (datos) de las PyMEs

V. PREGUNTAS

Pyramid Research27

28

Gracias!

Daniel RamosSenior Consultant, Cloud & Enterprise Practicedaniel.ramos@ubm.comTel: +1 617 747 4121