IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS LACTEOS

El Sector Lácteo en el Perú y el Mundo

PROBLEMÁTICA DE LA PRODUCCION PECUARIA

Actualmente en el Perú se consume 54 lt/persona/año, sin embargo la FAO recomienda un consumo de 120 lt/persona/año, es decir debemos consumir 54 gr proteína/dia/persona, esto genera desnutrición en la población peruana. Estos problemas se dan por el déficit de la producción de leche, el cual se presenta por los siguientes factores:- Falta de política de incentivos la actividad pecuaria (importación de leche en polvo).- Política de precios (relacionados con el primer factor) inadecuados donde hay altos costos en lo que es insumos.- Falta de un infraestructura sobre todo vial.

Panorama nacional

• La producción de leche fresca durante el año 2009 creció 7.3% según el Minag, lo cual aparentemente es una buena noticia para el sector

• Sin embargo, Javier Valera, presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú-Agalep advierte que este crecimiento no es suficiente para lograr el autoabastecimiento, que es la meta del sector lechero nacional, ya que actualmente se importa el 20% de la demanda interna de leche.

• El futuro es incierto porque los ganaderos han perdido rentabilidad y ello puede limitar el crecimiento lácteo en los próximos años.

• La mayor preocupación de los ganaderos es que los precios al productor ya llevan 8 años estancados.

• La industria sabe que el costo de los insumos ha subido, y el único eslabón de la cadena que hasta el momento ha absorbido esta alza es el sector ganadero lechero.

• Agalep está acudiendo a diversas instancias para intentar solucionar el problema -especialmente a los ministerios de Agricultura y de Producción- para explicar la problemática del sector, donde existe una situación de dominio de mercado por parte de la industria.

• Actualmente se intenta dialogar con el primer ministro para plantear la creación de una entidad que calcule imparcialmente los costos de producción en diversas zonas del país, para determinar precios. Esta entidad podría llamarse Instituto de la Leche o Comisión Arbitral de Precios.

Evolución del sector Lácteo Enero-Diciembre 2010El Minag informó que la producción de leche fresca el año 2009 creció 7.3% con respecto al año anterior. Esto implica un ritmo de crecimiento mucho mayor al registrado el 2008 con respecto al 2007 (+4.74%) y al 2007 en comparación con el 2006 (+3.53%). Con respecto a las proyecciones para el 2010, Agalep estima que la producción de leche se desacelerará en comparación con el 2009, pues sólo crecería 5%. La desaceleración se produciría pese a que se planea implementar hasta 10 nuevos centros de acopio este año, especialmente en la selva

INGRESO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS A LAS PLANTAS AGROINDUSTRIALES

Período : Enero - diciembre 2008 - 2009

( t )

  I N G R E S O U T I L I Z A C I O N

MATERIA PRIMA  enero-diciembre    enero-diciembre  

  2008 2009 VAR.% 2008 2009 VAR.%

LECHE            

Fresca 693,219 772,327 11.4 695,779 758,934 9.1

Grasa Anhidra 1,687 1,148 -31.9 1,809 1,118 -38.2

En Polvo Descremada 6,769 4,228 -37.5 7,135 4,116 -42.3

En Polvo Entera 3,268 4,128 26.3 4,648 3,61 -22.3

1/. Preliminar

Fuente : Minag - dgia

• De las 1.4 millones de toneladas de leche fresca producidas por año, Agalep informa que 54% es comprado por la industria y el otro 46% es utilizado para el autoconsumo, tomando en cuenta un estimado de 500 centros de acopio a nivel nacional.

• El 70% de la leche fresca adquirida por la industria es convertida en leche evaporada, la cual lidera el ranking de productos lácteos industriales en el país.

• Le sigue el yogurt que ha desplazado a la leche pasteurizada y UHT. Sin embargo, la tendencia indicaría que gradualmente la participación de la leche evaporada irá disminuyendo ante el crecimiento del mercado de yogurt.

• Refiriéndose al yogurt, representantes de la empresa Laive mencionaron que este producto creció 10% en el 2009, con un total de 55,000 toneladas comercializadas, aunque la tendencia para el 2010 es a que este ritmo de crecimiento sea menor, considerando que el mercado ha crecido durante 8 años seguidos y además han incursionado nuevos actores o competidores.

• Laive con una facturación de US$ 60 millones al año participa en el mercado con leche fresca y evaporada, mantequillas, manjares, y otros productos de consumo masivo

PRODUCCION Y VENTAS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES POR MES

Período : Enero - diciembre 2008 - 2009

( t )

  P R O D U C C I O N   V E N T A S 

P R O D U C T O S  enero-diciembre enero-diciembre

  2008 2009 VAR.% 2008 2009 VAR.%

DERIVADOS LACTEOS            

Queso tipo suizo 5,461 6,841 25.3 5,664 6,708 18.4

Queso fresco 3,581 4,145 15.8 3,567 3,973 11.4

Queso mantecoso 379 340 -10.5 378 340 -10.2

Mantequilla 1,257 1,359 8.1 1,252 1,37 9.4

Cremas 1,389 1,65 18.8 1,369 1,641 19.9

Yogurts 58,825 67,565 14.9 58,101 69,429 19.5

Manjar blanco 4,256 4,332 1.8 4,29 4,335 1.0

L E C H E            

Evaporada 327,807 358,844 9.5 331,201 348,797 5.3

Pasteurizada 63,102 55,964 -11.3 61,683 58,282 -5.5

Polvo Entera 92 - -100.0 92 - -100.0

Maternizada            

FUENTE : MINAG - DGIA

• Actualmente parte de la leche importada proviene de Bolivia, donde el grupo Gloria opera la empresa Pil Andina.

• Sin embargo, estas importaciones fueron suspendidas en enero tras el brote de fiebre aftosa presentado en el vecino país.

• Pil Andina se vio obligada a detener el envío de 310 toneladas de lácteos a Perú.

• Se estima que las pérdidas de Pil Andina podrían alcanzar el millón de dólares mensuales si las restricciones a la exportación se prolongan

VOLUMEN DE IMPORTACION DE LACTEOS

Periodo : enero - diciembre 2008/2009* ( toneladas )

  enero-diciembre Var

Productos 2008 2009 %

Lácteos      

Lactosueros      

Lactosuero , incluso concentrado 4,938.8 5,798.4 17.4

Los demás, lactosueros 1,703.2 1,553.4 -8.8

Leche      

Leche condensada 2,711.2 3,806.7 40.4

L.d. leches azucaradas 51.9 0.0 -100.0

Leche en polvo las demás (lep) 29.9 902.6 2,920.4

Leche en polvo sin azucarar (lep) 5,840.7 10,812.7 85.1

Leche en polvo (lpd) 7,480.7 8,973.2 20.0

L.d. leches concentradas s/azucarar 52.0 84.8 63.1

Yogur      

Yogur aromatizado con fruta o cacao 0.0 0.2 --

Los demás, yogur 0.0 0.0 --

Sueros      

Suero de mantequilla aromatizado-kefir 0.1 0.1 -49.2

Suero de mantequilla 4,985.8 2,978.3 -40.3

L.d. suero de mantequilla fermentada 27.0 27.5 1.9

Mantequilla      

Mantequilla fresca, salada o fundida 743.5 1,170.9 57.5

Grasa láctea anhidra "butter oil" 2,427.4 1,118.6 -53.9

Las demás mantequillas y demás materias grasas 0.4 3.1 663.7

Quesos      

Queso de pasta azul 36.4 32.6 -10.4

Queso fresco 268.7 276.4 2.9

Queso fundido 452.4 353.4 -21.9

Queso rallado o polvo 357.6 289.2 -19.1

Los demas quesos 2,163.0 2,069.5 -4.3

* Preliminar

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas - ADUANAS

Elaboración : MINAG-DGIA

• (Peru.com: 2007/9/12). Las exportaciones de leche evaporada en el periodo enero - agosto del presente año alcanzaron la cifra preliminar de 39 millones de dólares, lo que significó un incremento de 25.35 por ciento respecto al mismo período del año pasado, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ).

• La Gerencia de Agro y Agroindustria de Prompex afirmó que de los 41 mercados de destino de este producto destaca Haití con el 37 por ciento de las exportaciones (14.56 millones de dólares).

PERSPECTIVAS Y PRODUCCION MUNDIAL DE LECHE

El consumo global de leche líquida disminuye anualmente, a favor de otras formas de derivados lácteos.

Aún así, el consumo total de productos lácteos (leche líquida y derivados) ha disminuido de 703.111,88 toneladas en 2004, a 685.845,77 toneladas en 2008.

La producción mundial de leche de bovino tiene una tendencia sostenida de crecimiento.

Díez países concentran casi el 55% de la producción mundial.

CIFRAS Y P E R S P E C T I V A S D E L S E C T O R L E C H E R O MUNDIAL 2008- 2009

Los precios internacionales, así como los que registra FAO para Oceanía comenzaron a caer abruptamente a fines del 2007, luego de alcanzar picos superiores a los 5.000 U$/t para leche en polvo descremada. Esta baja de los precios se agudizó con el comienzo de la crisis económica en EEUU.

En el Gráfico, elaborado con datos de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, se puede observar la variación del precio al productor en Estados Unidos. Cayeron en un 50% entre julio del 2008 y enero del 2009, al bajar de US$1,95 a US$0,98 el galón, mientras los costos de producción se mantenían alrededor de los US$1,13.

En el gráfico aparecen los precios al productor en los últimos 4 años.

En Nueva Zelanda, la cooperativa neozelandesa Fonterra, que domina más del 90% de ese mercado, recortó 60 centavos de dólar en el precio estimado a pagar por la leche

El Ministro de Agricultura de Nueva Zelanda afirmó que con los precios actuales “se corre un riesgo apremiante de quiebras de productores ante una situación de permanente aumento en los costos de producción de la leche,” “y por los efectos de los subsidios a la exportación de leche en polvo de Estados Unidos y Europa, que distorsionan el mercado.”

En Australia, en el último año, la producción anual cayó de 11.000 millones de litros a 9.500 millones, con casi 300.000 vacas lecheras menos.

En Argentina, “la lechería se encuentra transitando por una aguda crisis,” según declaración de la Asociación de Productores de leche. En ese sentido reclaman la eliminación de las retenciones (impuestos) a las exportaciones y aumentar la compensación por litro a no menos de $ 0.50, hasta que las condiciones adversas se reviertan. El Gobierno ha ofrecido una compensación de 20 centavos, que los ganaderos rechazaron.

En Uruguay, según el informe de coyuntura del 11 de agosto, los precios de la leche al productor registraron una caída del 49% en dólares y 39% en pesos uruguayos. El Gobierno, reconociendo la situación de pérdida, ofreció subsidios, que a la fecha no se han hecho realidad.

En Chile, los productores chilenos se quejan de la peor crisis lechera en los últimos 30 años y solicitaron salvaguardias – aranceles del 31,5% -- a las importaciones de lácteos de Argentina y Uruguay.

En Colombia, los precios de la leche colombiana no son competitivos en los mercados internacionales, por la revaluación de la moneda.

En el Gráfico se puede apreciar la reducción del contenido de proteína y el aumento en los precios al productor en los últimos cuatro años, en leche captada por COLANTA. Son niveles de proteína no competitivos.

El crecimiento de la disponibilidad de leche por habitante en Colombia, de 50 a 135 litros en los últimos 30 años, todavía sigue siendo bajo

Brasil: El Gobierno Argentino y la (CNA) Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil, volvieron a fijar un límite de exportación en 3000 t de leche en polvo por mes, con un precio siempre mayor al internacional.

En el siguiente gráfico se observa la evolución de la producción de leche entera en polvo tanto para Argentina como para Brasil. Brasil a partir del 2003 ha comenzado a aumentar casi exponencialmente la producción de leche entera en polvo. En ambos países la producción de leche entera en polvo es alrededor del 12% de la producción total.

PRECIOS DE PAGO AL GANADERO

En el Gráfico se aprecia que Nueva Zelanda paga el precio más bajo al ganadero, 17 centavos de euros el kilo; le siguen Argentina, con 20 centavos; en Brasil están en el orden de los 24 centavos; le sigue Estados Unidos con 25; Belorusia con 26. El precio más alto se encuentra en Finlandia, 45 centavos de euros por kilo.

CONTEXTO INTERNACIONAL DE PRECIOS

EL CONSUMO DE PRODUCTOS LÁCTEOS LÍQUIDOS PER CAPITA ES ALTO EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS

EL CONSUMO TOTAL DE LÁCTEOS DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS SE MANTIENE DIVIDIDO EN SUS PREFERENCIAS POR LA LECHE REFRIGERADA Y LA LECHE UHT

MERCADO LACTEO (2008-2010) EN LA UNION EUROPEA

Medidas adoptadas en la UE

En los esfuerzos continuos para estabilizar el mercado de productos lácteos y el apoyo a los productores de leche, se han adoptado las siguientes acciones concretas:

• Se ha extendido al sector lechero con 300 millones de euros para que sean distribuidos entre los Estados miembros para apoyar a los productores de leche que se hayan visto muy afectados por la crisis.

• El Grupo de Expertos de Alto Nivel para la leche, sigue teniendo reuniones mensuales para el estudio de acuerdos a más largo plazo, con objeto de contribuir aún más, a la estabilización del mercado y a la renta de los productores, reducir la volatilidad de los precios y mejorar la transparencia del mercado.

• Las restituciones a la exportación se han fijado en cero para todos los productos lácteos, debido a las mejoras en los mercados mundiales y una oferta restringida en el mercado interno.

PRINCIPALES EXPORTADORES - 2008

(Equivalente Leche) (Miles-Toneladas)

PRINCIPALES EXPORTADORES LECHE –A.L.(2008) (Miles de Toneladas)

PRINCIPALES IMPORTADORES DE LECHE(2006) (Miles de Toneladas)

PRINCIPALES IMPORTADORES DE LECHE(2008) (Miles de Toneladas)