II- EL MERCADO MUNDIAL DE VINOS

El mercado mundial del vinoTendencias y perspectivas

• 2010 buen año para los exportadores principales.• Francia, Italia, España, EE.UU., Chile y Argentina registraron

aumentos sustanciales en sus volúmenes de exportación, siendo Sudáfrica la única excepción con una baja del 4% en el volumen de exportación

• Fuerte crecimiento de los mercados emergentes como destino (China, Rusia, Brasil, México). Aunque muy lejos, en consumo, de los mercados tradicionales.

• Apreciación del peso chileno ha afectado la competitividad de sus vinos.

• Precios promedio de Argentina mejoraron en 10%. Por otra parte hay más exportación de vinos fraccionados y caen las exportaciones a granel.

Evolución del comercio por orígenes

• Canadá– Las importaciones

canadienses de vino vienen creciendo en volumen y valor por litro desde el año 2004.

– Las importaciones desde Argentina y Chile han venido creciendo en los últimos años.

– Aún así representan aproximadamente el 6% de las importaciones de vino de Canadá.

– En 2010 Argentina ha superado la participación chilena en el mercado canadiense.

Importaciones de vino Canadá 2007-2009 (en miles de USD)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2007 2008 2009

Resto

Uruguay

Chile

Argentina

Fuente: CCI ComtradePara toda la partida 2204

Origen importaciones vino Canadá 2010 (USD en %)

Francia; $ 374.246.781

Italia; $ 339.796.777

EEUU; $ 268.699.899

Australia; $ 250.447.765

Argentina; $ 99.985.894

Chile; $ 97.007.053

Otros; $ 239.456.619

Evolución del comercio por orígenes

• EEUU– Las importaciones de vino registraron

una caída importante tras la crisis de 2008/2009.

– Aún así las importaciones desde Argentina y Chile han venido creciendo.

– Representan aproximadamente el 6% en el caso de Argentina y el 7% en el caso de Chile.

– Las ventajas del TLC aún no están completamente implementadas.

Importaciones de vino EEUU 2007-2009 (en miles de USD)

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2007 2008 2009

Resto

Uruguay

Chile

Argentina

Fuente: CCI Comtrade / US Census Bureau

Origen importaciones vino EEUU 2010 (USD en %)

Italia; $ 1.323.123.398

Francia; $ 1.046.638.028

Chile; $ 299.929.487

Argentina; $ 289.669.376

Otros; $ 853.347.858

Australia; $ 649.182.482

Fuente: Comtrade

Evolución del comercio por orígenes

• México– El mercado mexicano de vino

tiene aún mucho potencial.– Chile representa el 21% de las

importaciones y Argentina el 10%.

– Chile había desplazado tanto a Francia como a España y era el principal origen del vino consumido en México. Esta tendencia se ha revertido en el 2010.

Importaciones de vino México 2007-2009 (en miles de USD)

020.000

40.00060.000

80.000100.000120.000

140.000160.000

180.000200.000

2007 2008 2009

Resto

Uruguay

Chile

Argentina

Fuente: CCI Comtrade

Origen importaciones vino México 2010 (USD en %)

España; $ 50.318.826

Chile; $ 33.649.967

Italia; $ 16.692.215

Argentina; $ 15.417.514

Otros; $ 18.344.894

Francia; $ 27.274.980

Fuente: Comtrade

Evolución del comercio por orígenes

• Brasil– Mercado en crecimiento.– El consumo actual es de 2 litros

por persona.– Chile es el principal origen (29%

de las importaciones) seguido de Argentina (22%).

– Los consumidores se concentran en Sao Paulo (69% de los adultos beben vino) y Río de Janeiro (53%).

– Los consumidores son principalmente hombres, de entre 25 y 44 años y consumen preferentemente vino tinto (Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec).

Importaciones de vino Brasil 2007-2009 (en miles de USD)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2007 2008 2009

Resto

Uruguay

Chile

Argentina

Fuente: CCI Comtrade

Origen importaciones vino Brasil 2010 (USD en %)

Chile; $ 73.239.549

Argentina; $ 55.715.290

Italia; $ 33.419.081

Portugal; $ 29.947.461

Otros; $ 23.388.675

Francia; $ 35.805.532

Fuente: Comtrade

Las exportaciones argentinas

• En 2010 se superó el récord histórico de exportaciones vitivinícolas en USD.

– USD 865 millones en ventas de vinos y mostos al exterior.

– En cambio, los volúmenes totales continuaron cayendo.

• El motor del crecimiento volvió a ser el vino en botella

– En 2010, 401 empresas exportaron vinos embotellados vs 393 2009.

• Estados Unidos y Brasil fueron los mercados más destacados

– Durante 2010, 6 de cada 10 botellas nuevas

– En un segundo escalón se ubican Países Bajos, México y China.

– También Paraguay, Perú y Colombia y varios mercados asiáticos (región en la que China superó a Japón como principal destino para los vinos argentinos).

Las exportaciones argentinas

• Gran crecimiento de la exportación de varietales

– El Malbec representó el 40,1% del volumen del vino embotellado.

– El Torrontés fue segundo con muy buena performance en UE, RU, México, Brasil y Canadá.

• Tanto las exportaciones de tetra brik como las de bag in box crecieron en facturación y cayeron en volumen.

• Crecimiento de los precios promedios de exportación en los vinos varietales exportados.

Participación de productosUSD y litros

75%

15%

4% 3% 2% 1%

56%

20%

13%8%

1% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

USD Litros

Vino botella

Mosto

Vino granel

Vino tetrabrik

Espumantes

Vino en otros envases

Exportaciones por destinos 2010

• Principales mercados– Volumen exportado (cajas de 9 litros)– Precio promedio por caja (en USD)

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1000000

2000000

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7000000

8000000

EE

UU

Can

adá

Bra

sil

Rei

no U

nido

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ses

Baj

os

Méx

ico

Rus

ia

Paí

ses

Nór

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Paí

ses

Asi

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Otr

os E

urop

a

Am

. Lat

Otr

os

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20

25

30

35

Cajas de 9 lts

USD x caja

Fuente: Wines of Argentina

Exportaciones por varietal 2010 – Vinos embotellados

• Mayor crecimiento en volumen: Malbec (29%), Chardonnay (11%) y Torrontés (18%)• Mayor crecimiento en precio: vino tinto genérico (16%)

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10000000

Mal

bec

Cab

erne

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Tin

toge

néric

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Cha

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nay

Tor

ront

és

Otr

os

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40

Cajas de 9 lts

USD x caja

Fuente: Wines of Argentina

Volumen y precio promedio por caja – Evolución varietales

Malbec

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7000

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mile

s de

caj

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35

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US

D

Miles de cajas

USD prom x caja

Fuente: Wines of Argentina

Torrontés

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400

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700

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mile

s de

caj

as

0

5

10

15

20

25

30

US

D

Miles de cajas

USD prom x caja

Fuente: Wines of Argentina

Los acuerdos comerciales y las reglas de origen

• Las reglas de origen permiten establecer la nacionalidad de un producto, para determinar dónde fue elaborado.

• En los acuerdos comerciales, las reglas de origen cumplen un rol central ya que los aranceles y otras barreras se eliminan para los productos de un determinado origen.

• Así, cuando existe una tarifa preferencial para el ingreso de un bien (ya sea por la existencia de un acuerdo de libre comercio o por ser beneficiario del SGP) se solicita al exportador que presente un certificado de origen que demuestre dónde ha sido producida la mercadería.

El certificado de origen

• Para que una mercadería reciba el tratamiento preferencial establecido a través de un acuerdo comercial, es preciso establecer que dicha mercadería ha sido efectivamente producida en el territorio de uno de los países signatarios del acuerdo.

• Cada acuerdo particular establece los requisitos que un producto debe cumplir para ser considerado originario de determinado país o región y las entidades que están habilitadas para otorgar certificados.

• Adicionalmente, aunque no reciba tratamiento especial, algunos países importadores solicitan como requisito la Certificación de Origen (Ej. UE).

• Sobre los requisitos de origen, en general se establece un porcentaje del valor agregado total que debe corresponder a procesos efectuados en un país, para conferirle al bien el carácter de originario de dicho país.

• El certificado de origen no rige para productos frescos ya que son 100% originarios.

• En el caso de los vinos los certificados los otorga el INV.

Las reglas de origen en ALADI y Mercosur

ALADI• La ALADI fue constituida en 1980 y reúne a 11 países: Argentina, Bolivia,

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.• En el marco de la ALADI se inscriben distintos acuerdos entre estos países

(Acuerdos de Alcance Parcial, Acuerdos de Complementación Económica, Acuerdos de Alcance Regional).

• El régimen de origen de ALADI permite, como mínimo, 50% de contenido nacional. Esto se aplica a todos los países, excepto los de menor desarrollo relativo (Bolivia, Ecuador y Paraguay) para los que el contenido requerido es 40%.

MERCOSUR• El régimen de origen del MERCOSUR es menos flexible que el de ALADI y

exige 60% de contenido regional (es decir de cualquiera de los miembros del bloque).

Certificado de origen para el SGP

• Este Sistema consiste en el otorgamiento por parte de 29 países desarrollados de una reducción o eliminación total de derechos de importación, de determinados productos exportados desde países en vías de desarrollo.

• Los productos que son beneficiados por el SGP, son los que están incluidos en las Listas Positivas (Productos con derecho a preferencias) confeccionadas por los países otorgantes, debiendo cumplirse con ciertos criterios de origen fijados por los mismos.

Chile: Acuerdos preferenciales

• Chile es uno de los países con más acuerdos comerciales del mundo.• Tiene acuerdos con más de 25 países o bloques económicos.• Para ver el listado completo de acuerdos: www.direcon.cl• Nos centraremos en los acuerdos con:

– México– EEUU– Canadá

Canadá EEUU México

TLC y Criterio regla de origen

Primer TLC de Chile con un PD. Se firmó en 1996.Tiene acuerdo sobre vinos e IG.No aplican: la simple dilución en agua u otra sustancia que no altere las características del bien o producciones o prácticas de fijación de precios orientadas a evadir las RO.

TLC entró en vigor en enero 2004Cambio de partida y contenido nacional.No aplican dilución en agua y operaciones simples de combinación o empaque.

TLC entró en vigor en agosto de 1999Cambio o salto de partida.Requerimiento de contenido nacional (50% del valor).No aplica dilución en agua y empaque para venta al por menor ni el etiquetado.

Ejemplo de acceso a mercado por orígenes

• Vino– POSICIÓN ARANCELARIA:

• 2204.21.00 - DE: 5% / Reintegro: 6%• 2204.29.00 - DE: 5% / Reintegro: 5%

MERCADO ORIGEN

ARGENTINA CHILE URUGUAY

BRASIL 2204.21.00 Vino de uvas frescas, en env. < 2 lts: 0%2204.29.00 Vino de uvas frescas, otros: 0%Tarifa pref. Mercosur

2204.21.00 Vino de uvas frescas, en env. < 2 lts: 0%2204.29.00 Vino de uvas frescas, otros: 0%Tarifa pref. Chile

2204.21.00 Vino de uvas frescas, en env. < 2 lts: 0%2204.29.00 Vino de uvas frescas, otros: 0%Tarifa pref. Mercosur

MEXICO 2204.21.01: > 14% alc en env < 2 lts: 16%2204.21.02: < 14% alc en env < 2 lts: 16%2204.21.03: Vinos finos < 14% alc en env < 2 lts: 8%2204.21.99: Los demás: 16%Tarifa pref. ALADI Argentina

2204.21.01: > 14% alc en env < 2 lts: 0%2204.21.02: < 14% alc en env < 2 lts: 0%2204.21.03: Vinos finos < 14% alc en env < 2 lts: 0%2204.21.99: Los demás: 0%TLC México-Chile

2204.21.01: > 14% alc en env < 2 lts: 14,4%2204.21.02: < 14% alc en env < 2 lts: 0%2204.21.03: Vinos finos < 14% alc en env < 2 lts: 0%2204.21.99: Los demás: 0%Tarifa pref. AAP.CE60 Uruguay

Fuente: INTRACEN

MERCADO ORIGEN

ARGENTINA CHILE URUGUAY

EEUU 2204.21.20: Efervescente en envases < de 2 lts. USD 0,189/lt2204.21.30: Tocai con menos de 14% alc. en env < de 2 lts. USD 0,63/lt2204.21.50: Otros con alc < 14%: USD 0,63/lt22.04.21.60: Marsala con alc > 14%: 0%22.04.21.80: Otros con alc > 14%: 0%SGP Argentina

2204.21.20: Efervescente en envases < de 2 lts. USD 0,189/lt2204.21.30: Tocai con menos de 14% alc. en env < de 2 lts. 0%2204.21.50: Otros con alc < 14%: USD 0,63/lt22.04.21.60: Marsala con alc > 14%: 0%22.04.21.80: Otros con alc > 14%: 0%

TLC Chile-EEUULa desgravación de las posiciones 2204.21.20 y 2204.21.50 se inicia a partir del año 8 del tratado.

2204.21.20: Efervescente en envases < de 2 lts. USD 0,189/lt2204.21.30: Tocai con menos de 14% alc. en env < de 2 lts. USD 0,63/lt2204.21.50: Otros con alc < 14%: USD 0,63/lt22.04.21.60: Marsala con alc > 14%: 0%22.04.21.80: Otros con alc > 14%: 0%SGP Uruguay

Ejemplo de acceso a mercado por orígenes

Ejemplo de acceso a mercado por orígenes

MERCADO ORIGEN

ARGENTINA CHILE URUGUAY

CANADA 2204.21 En env.< 2 lts2204.21.10 Alc. < 13,7%: USD 29,88/ton2204.21.21 Alc. < 14,9%: USD 74,71/ton2204.21.22 Alc. < 15,9%: USD 82,54/ton2204.21.23 Alc. < 16,9%: USD 90,37/ton2204.21.24 Alc. < 17.9%: USD 98,20/ton2204.21.25 Alc. < 18,9%: USD 106,11/ton2204.21.26 Alc. < 19,9%: USD 113,86/ton2204.21.27 Alc. < 20,9%: USD 121,77/ton2204.21.28 Alc. < 21,9%: USD 129,60/ton2204.21.31 Alc. < 22,9%: USD 137,43/ton2204.21.32 Alc. > 22,9%: USD 137,43/ton

2204.29 En env.> 2 lts2204.29.10: 0%2204.29.21: 0%2204.29.22: 0%2204.29.23: 0%2204.29.24: 0%2204.29.25: 0%2204.29.26: 0%2204.29.27: 0%2204.29.28: 0%2204.29.31: 0%2204.29.32: 0%

Tarifa pref. Chile

2204.21 En env.< 2 lts2204.21.10 Alc. < 13,7%: USD 29,88/ton2204.21.21 Alc. < 14,9%: USD 74,71/ton2204.21.22 Alc. < 15,9%: USD 82,54/ton2204.21.23 Alc. < 16,9%: USD 90,37/ton2204.21.24 Alc. < 17.9%: USD 98,20/ton2204.21.25 Alc. < 18,9%: USD 106,11/ton2204.21.26 Alc. < 19,9%: USD 113,86/ton2204.21.27 Alc. < 20,9%: USD 121,77/ton2204.21.28 Alc. < 21,9%: USD 129,60/ton2204.21.31 Alc. < 22,9%: USD 137,43/ton2204.21.32 Alc. > 22,9%: USD 137,43/ton

Cuestiones a considerar para la utilización de acuerdos de Chile

• Chile se está promoviendo como plataforma de transformación y re-exportación utilizando las ventajas de los TLCs (proyecto de encadenamientos productivos).

• La transformación del bien debe ser sustantiva para poder hacer uno de los TLCs.– Etapa 1: exportar el material o partes desde la Argentina a Chile (ACE 35).– Etapa 2: se realiza el proceso productivo en Chile, para cumplir con la Regla de

Origen.– Etapa 3: exportación del bien final (que cumple origen chileno) a los países de

interés.– Existen dos esquemas bajo los cuales se puede trabajar en conjunto, que

dependerán del país de destino de exportación y del bien:• Dos esquemas:

– Productos elaborados con insumos no originarios de Chile siempre que se cumpla un cambio de partida arancelaria, es decir que los insumos importados desde la Argentina que se incorporen en la producción del bien que se desea exportar, deben cambiar los cuatro primeros dígitos de la nomenclatura, o al menos uno de ellos. Por ejemplo, elaboración de vino a partir de uvas argentinas.

– Productos elaborados a partir de insumos no originarios de Chile, siempre que cumplan con valor de contenido regional. Países como EE.UU., Corea, China y México, requieren que la integración de partes e insumos de origen local sea, como mínimo, de entre el 35 y el 50 por ciento.

• Para averiguar la posición arancelaria del producto: www.aduanaargentina.com/nc.php• Para conocer aranceles aplicados en función a los acuerdos vigentes, así como condiciones de ingreso:

– Centro de Comercio Internacional Market Access Map: • http://www.macmap.org/index.aspx • www.intracen.org

– Otros:• Unión Europea (TARIC): incluye los derechos de importación y restricciones de ingreso para

cada producto desde distintos orígenes. http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm

• EE.UU.: www.usitc.gov/tata/index.htm• América Latina (ALADI): Pueden verse las preferencias acordadas con distintos países:

www.aladi.org• MERCOSUR: www.mercosur.org.uy• Para conocer los aranceles aplicados por distintos países a mercaderías provenientes de

Argentina: www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/aranceles.asp– Chile

• Para conocer los acuerdos de Chile: www.direcon.cl• Para estudios de mercado: www.prochile.cl

• Para ver datos del comercio por importadores, exportadores y productos:– CCI Trade Map: www.trademap.org

Sitios útiles para obtener información

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Lic. Paloma Ochoapochoa@fstb.com.ar