Cifras del mercado de Internet a agosto 2014 - IAB Chile

CIFRAS DEL MERCADO DE INTERNET

EN CHILE

Agosto 2014

PRESENTACIÓN

El siguiente documento forma parte de la labor de la IAB de difusión de métricas de

mercado que colaboren en el desarrollo de la industria de la publicidad online.

De esta manera, se recopilaron los principales indicadores de mercado que se utilizan

para las planificaciones y proyecciones de los miembros de la industria, así como para

apoyar los argumentales de venta.

Las fuentes utilizadas fueron variadas, privilegiando las con mayor nivel de

actualización, así como mayor alcance y prestigio nacional.

TABLA DE CONTENIDOS

Página

I. Principales Indicadores de Implementación Tecnológica

Conexiones a Internet por tipo 6

Velocidad de conexiones por tipo 7

Page Views por Dispositivo 8

Page Views por Sistema Operativo Móviles 9

N° Abonados Telefonía Móvil 10

Tipo de Plan de Telefonía Móvil 11

Ventas de dispositivos 12

II. Principales Indicadores de Internet como Medio

Alcance de Internet y evolución 14

Penetración de Internet por segmentos 15

Perfil del usuarios de internet 16

Evolución del perfil del usuario de internet 17

Afinidad a Medios 18

TABLA DE CONTENIDOS

Página

II. Principales Indicadores de Internet como Medio (cont.)

Horarios de uso de Internet 19

Intensidad de Uso de Internet 20

Alcance por Tipo de Sitios 21

Uso de Redes Sociales 22

Alcance Sitios de Noticias 23

Alcance Sitios de Bancos 24

Videos Online 25

III. Principales Indicadores de eCommerce

Evolución ventas Ecommerce 27

Alcance sitios Retail y Ventas B2C 28

IV. Principales Indicadores Inversión Publicitaria Online

Evolución Inversión Publicitaria 30

Participación inversión publicitaria en mercado medios 31

Participación comparada otros mercados 32

IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA

CONEXIONES A INTERNET POR TIPO

Las conexiones a Internet

siguen creciendo, en

particular las móviles,

que aumentaron un 27%,

llegando a más de 6

millones.

Fuente: Informe Anual de Telecomunicaciones 2013, Subtel.

Conexiones Fijas Internet

Conexiones Móviles Internet

1.695.034 1.819.564 2.025.042 2.186.173 2.292.796

35%

37%

39%

40,9%41,4%

32%

33%

34%

35%

36%

37%

38%

39%

40%

41%

42%

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Dic.2009 Dic.2010 Dic.2011 Dic.2012 Dic.2013

Conexiones BAFija Penetración Hogares

638.787 1.445.675

3.154.995

4.983.888

6.346.990

3,76

8,42

18,21

28,51

35,99

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000


Conexiones Móviles Penetración 100 hbtes

5%

27%

VELOCIDAD DE CONEXIONES A INTERNET


La velocidad de las conexiones fijas sigue siendo considerablemente más

alta que la de Móviles, donde más del 50% es mayor a 5Mb. En las

conexiones móviles, si bien están muy por debajo de las fijas, de 2012 a

2013 se produjo una fuerte alza en la velocidad, pasando de ser en su

mayoría de 512 Kbps o menos, a estar un 66% entre más de 512 y 1Mb.

Evolución Velocidad de Conexión 2009-2013

Banda Ancha Fija Banda Ancha Móvil

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000


Hasta 1 Mb Más de 1 y hasta 5 Mb

Más de 5 hasta 10 Mb Más de 10 Mb

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000


Hasta 512 Kbps Más de 512 Kbps hasta 1 Mbps Más de 1 Mbps

NAVEGACIÓN SEGÚN DISPOSITIVO

La participación de los

dispositivos móviles en el

total de Page Views

navegadas toma cada vez más

fuerza, casi duplicándose de

un año a otro (90% de

crecimiento).

Chile se encuentra en

segundo lugar dentro de la

región, detrás de México, que

presenta un 23,3% de PV en

Móviles.

Fuente: comScore, Mayo 2013 y 2014.

Participación de PV de diferentes dispositivos

México 23,3%

Colombia:17,3%

Perú: 14,2%

Argentina: 13%

Brasil: 12,9%

Venezuela: 12,9%

18,9% 9,8%

90,2%81,2%

8,2%16,0%

1,4% 2,5%0,2% 0,4%

2013 2014

Otros

Tablets

Celulares

PC

SISTEMA OPERATIVO MÓVILES

Android es el sistema

operativo dominante en los

dispositivos móviles de Chile,

tendencia que se ha reforzado

el 2014, pasando de un 61% el

2013 a 81% el 2014.

En relación a otros países de

la región, Chile presenta la

mayor presencia del sistema

Android.

Fuente: comScore, Mayo 2013 y 2014.

Participación Sistema Operativo

(en Tráfico de Smartphones y Tablets)

61,0%

80,5%

30,7%

13,4%

8,3% 6,1%

2013 2014

Otros

iOS

Android

Brasil: 76,1%

Argentina: 75%

México: 74,8%

Colombia: 74,2%

Perú: 72,6%

Venezuela: 61,8%

ABONADOS TELEFONÍA MÓVIL

El número de abonados a telefonía celular muestra

ya signos de estabilización, con volúmenes casi sin

variación entre 2012 y 2013 (-1,2%).


16.450.223 19.852.242

22.315.248 23.940.973 23.659.441

96,7

115,6

128,8 137,0 134,2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000


Abonados Móviles Penetración 100 hbtes

-1,2%

TIPO DE PLAN TELEFONÍA MÓVIL

La penetración de

celulares con contrato

avanza tímidamente,

llegando a un 30% el

2013.

Fuente: Informe Anual Telecomunicaciones 2013 Subtel / Informe GSE, AIM, 2013.

Tipo de Plan Celulares

73% 71% 71% 72% 70%

27% 29% 29% 28% 30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Prepago Contrato

PRESENCIA DE DISPOSITIVOS

Los dispositivos móviles como Smartphones y Tablets

presentaron un fuerte crecimiento de 2012 a 2013, proyectándose

también para el 2014 nuevas alzas.

En tanto, los Computadores muestran una tendencia hacia la

baja en ventas.

Venta Dispositivos

Fuente: IDC, 2014

Smartphones Tablets PC

2012 4.701.000 593.000 2.019.000

2013 8.393.000 2.137.000 1.722.000

2014 p 10.609.000 3.536.000 1.592.000

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

79%

26%

260%

65% -15% -8%

USO DE INTERNET

ALCANCE DE INTERNET

Continúa la tendencia de crecimiento de los usuarios de Internet,

llegando casi al 70% de la población.

Evolución Penetración Internet

Base: Hombres y Mujeres, mayores de 13 años, residentes en Santiago y principales ciudades del país.

Fuente: Estudio General de Medios (EGM) Base Ene-Dic 2013, Ipsos

36% 38% 40%44% 47%

52%58% 58%

65% 68%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PENETRACIÓN DE INTERNET POR SEGMENTOS

Por segmentos, Internet presenta una

alta penetración en hombres y mujeres,

en todos los tramos de edad hasta los 59

años, de todos los GSE y en población

económicamente activa como

estudiantes.

En los últimos 5 años, sólo el ABC1 ha mantenido su penetración, el resto de grupos han crecido

significativamente.

2008 2013

Penetración Internet por Segmento 2013


Fuente: Estudio General de Medios (EGM) Base Enero-Dic 2013, Ipsos

94 % 93 % 90 %85 %

76 %

55 %

25 %

71 %64 %

91 %

62 % 59 %

45 %

94 %

72 %63 %

54 %

23 %

80 % 82 %

68 %

56 %

79% 80 %

68%

82 %

44%

68 %

30%

56 %

ABC1

C2

C3

D

PERFIL DEL USUARIO DE INTERNET

Los usuarios de internet son

cada vez más heterogéneos,

pudiendo encontrarse tanto

hombres como mujeres, en

proporciones equivalentes de

los segmentos C2, C3 y D.

Y ya no se trata de un medio

sólo usado por jóvenes, sino que

lo usan en todos los tramos

etarios, encontrándose sólo un

32% bajo los 25 años.

H

50,8%

M

49,2%

GSE

EDAD

SEXO

ABC1

13%

C2

26%

C3

28%

D

33%

4,8 %

13,0 %

14,1 %

24,0 %

19,0 %

18,7 %

6,3 %

60 ++

45 - 59

35 - 44

25 - 34

20 - 24

15 - 19

13 - 14



PERFIL DEL USUARIO DE INTERNET: EVOLUCIÓN

En los últimos años, se observa

una tendencia de masificación

del uso: aumentando los

segmentos medios y bajos, los

tramos etarios mayores y las

mujeres.

GSE EDAD

SEXO

20%13 %

32%

26 %

27%

28 %

20%

33 %

2007 2013

D

C3

C2

ABC1

54% 51 %

46% 49 %

2007 2013

MUJER

HOMBRE

7% 5 %

17%13 %

17%

14 %

24%

24 %

17%

19 %

14%19 %

4% 6 %

2007 2013

60 ++

45 - 59

35 - 44

25 - 34

20 - 24

15 - 19

13 - 14



AFINIDAD A MEDIOS



GSE

ABC1 118 114 131 111 90 145

C2 121 103 123 95 94 117

C3 101 100 93 92 103 92

D 83 94 83 105 104 84

EDAD

13 a 14 138 83 137 83 87 149

15 a 19 137 85 105 87 88 114

20 a 24 133 95 102 95 88 108

25 a 34 125 99 102 102 97 111

35 a 44 112 105 107 105 102 98

45 a 59 81 106 100 105 106 94

60+ 37 103 80 99 110 75

TV abierta TV CableInternet Diarios Revistas Radios

Internet tiene una alta afinidad para todos los segmentos socioeconómicos a

excepción del grupo Bajo (D) y para todos los tramos etarios, a excepción de

los mayores de 45 años.

En términos comparativos con los otros medios, tiene la más alta afinidad

entre las personas de 15 a 44 años y un segundo lugar en el segmento medio

alto (C2) y medio (C3).

El índice de Afinidad nos indica qué tan apto es el medio para alcanzar determinadas poblaciones.

Es medido como la penetración que tiene el medio sobre el target, dividido por la penetración del

medio sobre la población total, multiplicado por 100. Cuando el índice es superior a 100 significa

que el medio es más afín a un target.

HORARIOS DE USO INTERNET



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

En la mañana 07:00 -10:00

Mediodia 10:00 -13:00

Almuerzo 13:00-15:00

Media tarde 15:00 -18:00

Tarde 18:00-21:00

Noche 21:00-24:00

Madrugada 24:00-07:00

INTERNET TV RADIO

Internet es usado principalmente en la tarde, teniendo su peak entre

las 18 y las 21 hrs.

La TV tiene un comportamiento similar, sólo que su peak es un poco

más tarde, entre las 21 y las 24 hrs.

Promedio de

horas por

visitante

Promedio de

páginas por

visitante

Promedio

de minutos

por visita

Promedio de

visitas por

visitante

Promedio

visitas por

día de uso

Audiencia total 17,6 1.289 26 40 2,6

Según sexo

Hombres 19,0 1.443 27 43 2,7

Mujeres 16,2 1.135 26 37 2,5

Según Edad

15-24 años 18,1 1.297 28 39 2,6

25-34 años 17,3 1.286 27 39 2,6

35-44 años 16,3 1.242 25 39 2,5

45-54 años 18,1 1.324 24 45 2,6

55+ años 18,5 1.307 25 44 2,5

INTENSIDAD DE USO DE INTERNET

Internet es un medio con alta

intensidad de uso, ofreciendo

una alta frecuencia de visita y

de consumo.

Chile se encuentra entre los 5

países que más horas

consumen al mes, dentro de

Latinoamérica.

Horas Promedio Online Mes – Junio 2014

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2014

12,3

14,9

15,2

16,1

17,6

18,9

20,8

21,7

29,4

32,6

Puerto Rico

Mexico

Colombia

Venezuela

Chile

Peru

Argentina

Latin America

Brazil

Uruguay

ALCANCE POR TIPO DE SITIOS

Alcance de Categorías Clave - Junio 2014

El uso de internet de los chilenos no sólo es intensivo en cantidad de horas, si no

también es extensivo en cantidad y diversidad de contenidos. Se destacan las

siguientes categorías, con más de un 90% de alcance: Servicios, Buscadores,

Entretenimiento, Directorios, Portales, Redes Sociales y Noticias.

Respecto del promedio mundial, Chile se destaca, especialmente, en el consumo

de contenidos de Directorios, Redes Sociales, Noticias, Estilo de vida y

Tecnología, donde hay una mayor brecha de alcance.


92,4

77,3

89,9

91,0

97,9

95,7

96,0

96,1

96,5

98,0

Portales

Directorios/

Resources

Entretenimiento

Search/

Navigation

Servicios

74,3

59,5

59,0

75,4

79,2

68,0

78,1

86,8

93,2

95,2

Retail

Tecnología

Lifestyles

Noticias/

Información

Redes Sociales

Chile Mundial

74,3

59,5

59,0

75,4

79,2

68,0

78,1

86,8

93,2

95,2

Retail

Tecnología

Lifestyles

Noticias/

Información

Redes Sociales

Chile Mundial

64%

83%

88%

89%

92%

95%

95%

95%

96%

98%

92%

79%

Puerto Rico

EE.UU.

Venezuela

Brazil

Uruguay

Colombia

Chile

Peru

Argentina

Mexico

Latinoamérica

Mundial

USO DE REDES SOCIALES

Horas Promedio Mes - Redes Sociales – Junio 2014 Alcance - Redes Sociales – Junio 2014

Chile está entre los 4 países latinoamericanos con mayor alcance en redes

sociales, por sobre el promedio mundial y de la región.

Se destaca, además, que a nivel mundial ocupamos el octavo lugar en horas

promedio dedicadas a este tipo de contenido.


4,6

4,9

5,3

5,4

5,8

6,7

6,9

8,5

12,3

14,0

8,3

5,3

Puerto Rico

Mexico

Chile

Colombia

Venezuela

EE.UU.

Peru

Argentina

Brazil

Uruguay

Latinoamérica

Mundial

46%

60%

73%

74%

79%

89%

91%

93%

95%

77%

Puerto Rico

Venezuela

Colombia

Brasil

Uruguay

Mexico

Peru

Chile

Argentina

Latinoamérica

ALCANCE DE SITIOS DE NOTICIAS


Chile está sobre el alcance

promedio de América

Latina en consumo de sitios

de noticias, ubicándose en

un segundo lugar después

de Argentina.

Alcance Sitios Noticias/Información

ALCANCE DE SITIOS DE BANCOS


Alcance Sitios Bancos

Coherentemente con el

nivel de bancarización,

Chile se encuentra en el

tercer lugar de alcance de

sitios de Bancos en América

Latina, con un 43%,

superando la media

regional.

15%

21%

23%

25%

26%

29%

43%

44%

55%

32%

Mexico

Colombia

Puerto Rico

Peru

Uruguay

Argentina

Chile

Brazil

Venezuela

Latinoamérica

VIDEOS ONLINE


3,53,7

4,24,4

6,1

4,8

Brasil Colombia Chile Argentina México Global

Tipo de Videos Más Vistos (Chile)

Entretenimiento 97%

Presencia Corporativa 93%

Social Media 74%

La media de minutos por

video en Chile es inferior a

la media global, pero

superior a la de Brasil y

Colombia.

En cuanto al perfil de los

usuarios de video: son

principalmente hombres y

menores de 34 años.

35,2%

26,0%

17,8%

12,9%

8,2%

15-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55+

63% 37%

Hombre

Mujer

Perfil Consume Videos Online

Media de Minutos por Video

ECOMMERCE

447514

730

1.066

1.275

1.592

1.988

2008 2009 2010 2011 2012 2013 e 2014 p

VENTAS POR ECOMMERCE

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago, 2014

Ventas ECommerce B2C MMUS$

Las ventas de B2C en

Chile llegaron casi a

1.600 MMUS$ el 2013, un

25% más que el 2012.

Se proyecta un aumento

similar para el 2014, de

un 25%, lo que llevaría

esta cifra a casi 2.000

MMUS$.

México 9,5

Argentina: 3,6

Brasil: 17,8

25%

25%

INDICADORES ECOMMERCE

Fuente: Alcance sitios Retail: comScore Media Metrix Junio 2014/ Ventas B2C:/eConsumidores: CCS, 2014

Alcance Sitios de Retail Ventas B2C x Habitante (US$) 2013

El alcance de los sitios de Retail en Chile es similar al

promedio regional, sin embargo, el tiempo de

permanencia es mucho menor.

En tanto, Chile se encuentra entre los 3 países con mayor

gasto por B2C per cápita y de mayor porcentaje de

eConsumidores en Latinoamérica.

Porcentaje eConsumidores 2013

(sobre la población)

50%

56%

59%

60%

61%

68%

70%

76%

78%

67%

Colombia

Peru

Mexico

Puerto Rico

Venezuela

Chile

Argentina

Uruguay

Brazil

Latinoamérica

84

94

110

112

México

Chile

Brasil

Argentina

Argentina 28%

Chile 22%

Brasil 18%

México 8%

Promedio Minutos

por Visitante:

Chile: 25,5

(Latinoamérica: 44,7)

INVERSIÓN PUBLICITARIA

2009 2010 2011 2012 2013

Inversión Anual $ 22.953.224.049 34.113.482.007 42.978.879.476 54.636.171.140 65.331.612.923

Crecimiento 49% 26% 27% 20%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

70.000.000.000

INVERSIÓN PUBLICITARIA ONLINE

Fuente: Informe Inversión Publicitaria IAB Chile y Achap, 2013.

La inversión publicitaria online en Chile sigue creciendo fuertemente,

aumentando un 20% de 2012 a 2013. Esto, mientras la industria publicitaria

creció a nivel total un 2,5% en este mismo período.

Inversión Publicitaria

Total

MM$

2012 2013 Variación

687.025 704.451 2,5%

Evolución Inversión Publicitaria Online

PARTICIPACIÓN INVERSIÓN ONLINE

Fuente: Informe Inversión Publicitaria ACHAP 2013

Nuevamente el 2013 la publicidad online avanza un puesto en

participación de la torta publicitaria, ocupando el tercer lugar, con

un 9,3%.

Televisión42,7%

Diarios24,2%

Online9,3%

Vía Pública9,1%

Radios7,0%TV Pago

5,4%Revistas

2,2%

Cine0,3%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Televisión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Diarios 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Online 7 7 7 7 6 5 5 5 4 3Vía Pública 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4

Radios 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5

TV Pago 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6

Revistas 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7

Cine 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Evolución Posición Participación de Mercado por Medios

PARTICIPACIÓN INVERSIÓN ONLINE

El 2013 Chile logra un porcentaje superior de participación en publicidad online

que otros países de la región como Perú y Brasil.

En EE.UU. y España, Internet ya ha logrado ubicarse en los dos primeros lugares,

en tanto en Reino Unido ostenta el primer lugar, con un 44% de participación.

Nota: TV incluye TV de Pago

6% 7% 9%21% 25%

44%

55%61%

48%

40%39%

26%

15%

16%24% 16% 10%

15%11%

4% 7%10% 9%

2%2%6% 2% 6% 9% 6%

11% 6% 9% 8% 8% 7%

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Fuente: Chile: Achap/IAB; Perú: CPI, Brasil: IBOPE: España: Infoadex/IAB: EE.UU y UK: eMarketer

CIFRAS DEL MERCADO DE INTERNET

EN CHILE

Agosto 2014

Cifras del mercado de Internet a agosto 2014 - IAB Chile

Internet

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