Chile en el mes de la minería

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EL DESARROLLO DEL PREFABRICADO AL SERVICIO DE LA OBRAEn la precordillera y sin acceso, vigas cajn de 110 ton. y 35 mts, prefabricadas por parte, ensambla-das con uniones secas , tensadas y montadas.

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Agosto 2012 / n 374 www.mch.cl10

Consejo Editorial: Ricardo lvarez, Jos Botn, William Daz, Eugenio Eguiguren, Jos Pedro de la Fuente, Nicols Fuster, Juanita Galaz, Igor Gonzales, Mara Isabel Gonzlez, Juan Carlos Guajardo, Sergio Jarpa, David Lawson, Cristin Quinzio, Juan Pablo Schaeffer, Jaime Soto, Christian Thiele, Felipe Trevizn, Carlos Vega, Pascual Veiga. Director: Ricardo Corts, [email protected] Subdirector: Pablo Bravo, [email protected] Editora: Mara Ins Mayorga, [email protected] Coordinador periodstico: Roberto Celis, [email protected] Redaccin: Paula Daz, [email protected], Daniel Rojas,

[email protected], Miguel Toledo, [email protected] / Tel.: 757 4200 / 757 4251

Gte. general: Roly Sols, [email protected] Subgerente gral.: Cristin Sols, [email protected] Gte. editorial: Pablo Bravo, [email protected] Gte. de conferencias y estudios: Nelson Torres, [email protected] Gte. comercial: Alonso Rojas, [email protected] Gte. adm. y finanzas: Cristin Sols, [email protected] Editora Editec online: Pamela Castellanos, [email protected] Corresponsal Norte Grande: Jos Luis Gonzlez, [email protected] Redaccin comercial: Karina Jimnez, [email protected] Publicidad: [email protected] / Tel.: 757 4239 Columnistas: Ximena Abogabir, Stephanie Ashton, Ricardo

Badilla, Jos Botn, Juanita Galaz, Juan Carlos Guajardo, Jorge Gmez, Juan Ignacio Guzmn, Sergio Jarpa, Marcos Kulka, Christian Moscoso, Ricardo Venegas, Juan Villarz, Ivn Violic.

Diseo y Produccin: EDIARTE S.A. Director de Arte: Alfredo Eloy Diseo Grfico: Francisca Vera

Productor grfico: Juan Carlos Recabal, [email protected] Impresin: Morgan Impresores S.A.

MINERIA CHILENA es una publicacin mensual independiente, que no cuenta con patrocinios de ninguna naturaleza. La revista est disponible por suscripcin, solictela por Internet en: www.mch.cl o al Depto. Suscripciones: Cristin Valdivieso, Tel.: (56-2) 757-4238, Fax: (56-2) 757-4201, [email protected]

Suscripcin: Anual $59.500 (c/IVA), Estudiantes: $30.000 (c/IVA). Ejemplar atrasado $5.950 (c/IVA), Suscripcin ex-tranjero: EE.UU. y Amrica del Sur US$210; Centro Amrica y Canad US$265; Europa y Resto del Mundo US$300. En Chile, la revista se distribuye en forma gratuita a profesionales y ejecutivos de compaas mineras que trabajan directamente en labores de exploracin, extraccin, molienda, fundicin y refinera de minerales metlicos y no metlicos; tambin a docentes de educacin superior de las carreras de geologa, minas y metalurgia y a ejecutivos de organismos oficiales relacionados con la minera.Toda suscripcin de cortesa es enviada slo a la direccin de la empresa donde trabaja el suscriptor.

MINERA CHILENA (M.R.) ISSN 0716-1042, Editada por: GRUPo EDIToRIAL EDITEC

Portada: Vista panormica de los avances en las labores de cons-truccin de Divisin Ministro Hales. Fotografa: gentileza de Codelco.

sumario agosto 2012

16

En Contacto 12

Agenda 13

Editorial 15

Inversiones y proyectos mineros por regin 26

Distancia de la costa y altura de proyectos y operaciones mineras 29

Columna de Ministro de Minera, Hernn de Solminihac:La minera que estamos construyendo para el futuro 31

Institucionalidad minera: Cules son las nuevas reglas del juego 35

Ministra del Medio Ambiente, Mara Ignacia Bentez:Estado no es siempre responsable de retraso de proyectos 39

Matriz energtica: Los pasos para robustecer el sistema 43

Comisiones permanentes del Congreso: El lado poltico de la minera 47

Seremis de Minera abordan el panorama regional 53

Alberto Salas, presidente de Sonami:El mercado de la minera cambi 59

Joaqun Villarino, presidente del Consejo Minero:Necesitamos que la estructura regulatoria est clara 65

Minero Noticias 72

Pablo Wagner, sobre la carrera del litio: Estamos igual o mejor que nuestros competidores 103

El desafo de ampliar la oferta de litio 109

Columna de Juan Ignacio Guzmn:Es la licitacin de los CEOL la solucin definitiva? 115

Admiralty regresa a la minera chilena de hierro 116

Columna de Sergio Jarpa: Aterrizando expectativas 121

Gelogos se dan cita en su XIII Congreso 123

El rol clave de las compaas junior en exploracin 125

Segunda etapa de la internacionalizacin de la ingeniera chilena 131

Informe de Sarah Fountain, ex embajadora de Canad: Minera canadiense en Chile, algo ms que inversiones 135

Columna de Ross Gallinger: Chile y Canad, socios en la actividad minera 139

Mundo Minero 142

Precios de los metales 143

Aprimin pone foco en la formacin de RR.HH. 147

Corproa preparada para enfrentar los desafos 153

Columna de Marko Razmilic:AIA, aporte sostenido al desarrollo de Antofagasta 157

Columna de Leopoldo Bailac: Estar a la altura de las circunstancias 161

Minera continua: Tecnologa para una mayor eficiencia 164

III Workshop de Trituracin y Clasificacin 173

Empresas de ingeniera: El reto de gestionar y concretar proyectos 176

Toms Guendelman, presidente del Instituto de Ingenieros:Queremos fortalecer el vnculo con los estudiantes de ingeniera 187

Elas Arze, presidente de la AIC: La ingeniera es palanca de desarrollo 191

Chile en el Mes de la MineraUna nueva celebracin del Mes de la Minera, que se inicia oficialmente el 10 de agosto con el Da

del Minero, parece ser una buena ocasin para hacer un alto, analizar el panorama y estrategias

para capitalizar un buen ciclo de la industria.

editorial

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sumario agosto 2012

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242

Oportunidades y desafos para la globalizacinde la ingeniera chilena 195

Factores para valorizar propiedades mineras 199

Herramientas que mejoran la eficiencia 201

Andamios: Solucin verstil para las operaciones 202

Domos en minera: Opcin sustentable de acopio 207

Copec triplica suministro a la minera en ltima dcada 211

MHE de SmartPlant: Nueva forma de hacer ingeniera 215

El valor de la informacin para un proceso eficiente 219

Recinto Exponor crece y se renueva 221

U. de Chile firma acuerdo con Codelco para masificar uso del cobre 225

Gobiernos corporativos: Gerenciamiento y riesgo de cumplimiento 227

Pontificia Universidad Catlica: Conocimientos para la industria minera 231

Universidad de La Serena: Tradicin histrica con visin de futuro 235

Cultura minera: Claudio Sanz, retratando la esencia minera 239

Mercado Minero 288

Minero Fotos: Cena Proa 317

Minero Fotos: Tendencias Tecnolgicas Rockwell Automation 319

ndice de avisadores 320

Minerales no metlicos:Competitividad chilena en

los recursos salinos

Tendencia en reportes:Ir ms all del GRI Con el objetivo de atraer la atencin de los stakeholders, se

promueve la innovacin en las plataformas y reportar en el

documento slo los temas de inters para las audiencias.

Fundiciones se alistan para las nuevas exigencias 253

Reglamento cierre de faenas:Las dudas ante prxima promulgacin 257

Gobierno estudia regular aguas de contacto 265

Noticias Sustentare 283

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La necesidad de innovaciones en La minera

La inversin en el mbito minero en Chile es una confirmacin de la confianza

que las empresas mineras tienen en el pas y sus habitantes. Ahora tenemos

como sociedad una importante tarea en devolver esta confianza con la rea-

lizacin de los proyectos. Estoy convencido de que vamos a ser capaces de

concretar este reto, usando todo lo bueno que tiene la sociedad chilena. Todo

depende de la actitud constructiva de las personas para construir pensando en

ahora y en cinco aos ms.

La innovacin es un elemento clave para ayudar a proyectar la minera chilena

como una industria interesante y respetada para recibir los esfuerzos de las

nuevas generaciones de profesionales y trabajadores. En el Grupo Soletanche

Freyssinet tenemos el orgullo de contar con tres grandes inventores de la inge-

niera civil: Eugene Freyssinet, Louis Menard y Henri Vidal. El camino de inno-

vacin es largo y lleno de trabajo. El resultado ahora es un grupo con 18.000

personas. En estos ltimos dos aos en Tierra Armada estuvimos involucrados

en varios proyectos emblemticos en la minera chilena.

Maarten van den BergGerente GeneralFreyssinet Tierra Armada Chile S.A.

sistemas de proteccin ssmica en minera

En los ltimos aos la industria minera ha venido mostrando un gran dinamis-

mo y crecimiento, demostrando ser un gran impulsor para el desarrollo del pas.

Considerando los niveles de inversin estimados para los prximos 15 aos,

se contar entonces con un gran sistema interconectado de extraccin-proce-

samiento-transporte, que deber ser diseado y construido de manera tal que

se maximice la continuidad de operacin de todos sus componentes y se mini-

micen los riesgos de daos ante eventuales desastres naturales y/o problemas

propios de la operacin.

Con nuevos sistemas de proteccin ssmica, es posible incorporar en las etapas

de diseo, construccin y operacin de diversos tipos de estructuras, los con-

ceptos de optimizacin de costos, continuidad de operacin y proteccin de

personas, equipos y contenidos.

Hoy en da contamos con la tecnologa y conocimiento para desarrollar proyec-

tos y estructuras ms seguras y optimizadas, de tal manera de proteger no slo

la gran inversin (activos) emplazada sino que tambin la industria que ha sido

pilar fundamental en el desarrollo de nuestro pas.

Ignacio VialGerente General Sirve S.A.

facebook.com/mineriachilena

@andresvelasco, andrs velascoLa Ley Reservada le ha dado aproximadamente 1% del PIB al ao a las

FFAA para comprar armas. Eso es mucho dinero, 21 jun

@jagomez, senador Jose antonio GmezCodelco no necesita comprar bases de Litio. El Gobierno debe tomar

la decisin de explotar las pertenencias de todos los chilenos y detener

la licitacin, 22 jun

@Xabogabir, Ximena abogabirCollahuasi construir mayor planta generadora fotovoltaica de Chile:

60 mil ME/anuales. Ahorrar 43 mil toneladas de CO2/ ao. Bien!

Quin sigue? 3 jul

@sdelcampof, subsecretario sergio del campo Felicitaciones! a Minera Collahuasi por la adjudicacin de construccin

25 MW solar fotovoltaico a Solarpack en Pozo Almonte, 3 jul

@josemvinuela, Jose miguel viuelaComo nunca el Estado chileno tiene recursos de sobra. Los excedentes

del cobre e impuestos que recauda son demasiados. Hoy pagamos

por todo! 5 jul

@hdesolminihac, ministro Hernn de solminihacPreparndonos para ser testigos privilegiados de la historia. En pocas horas

se realizar Primera tronadura de Mina Chuquicamata Subterrnea, 6 jul

@senadornavarro, senador alejandro navarro Que se cuestione la concentracin de la riqueza y se defiendan los

recursos naturales a favor del Estado, 9 jul

@camila_vallejo, camila vallejoEn Santiago nos reprimieron x marchar en paseo peatonal y escoltaron

para ir a dejar una carta al Ministro de Minera Cmo le temen a las

organizaciones sociales! 11 jul

@mineriachilena

Envenos sus cartas con una extensin mxima de 1.000 caracteres, incluidos espacios, a: [email protected] MINERA CHILENA se reserva el derecho a editar y publicar los textos enviados.

sigue la actualidad minera unindote a minera cHiLena en Facebook.

Agosto 2012 / n 374 www.mch.cl

agenda


AGOSTO 2012

vii seminario mediana minera, medmin 2012Lugar: Hotel Sheraton, Santiago.

Organizan: Sonami y Grupo Editorial Editec.

Ms informaciones en: www.medmin.cl

celebracin del da del mineroLugar: Hotel La Serena Club Resort, IV Regin.

Organiza: Sociedad Nacional de Minera,

Sonami.

Ms informaciones en: www.sonami.cl

primer encuentro airemin 2012, calidad del aire en la industria mineraLugar: Hotel Enjoy, Coquimbo.

Organizan: Minera Los Pelambres y Grupo

Editorial Editec.

Ms informaciones en: www.airemin.cl

expo Bolivia minera 2012Lugar: Campo Ferial, Oruro, Bolivia.

Organiza: Tecno Eventos.

Ms informaciones en:

www.tecnoeventos.org/minera.html

cena anual de la mineraLugar: CasaPiedra.

Organiza: Sociedad Nacional de la Minera,

Sonami.

Ms informaciones en: www.sonami.cl

Infrmese de las ltimas actualizaciones de la agenda minera en www.mch.cl

iii seminario de excelencia en minera UcLugar: Hotel Enjoy Antofagasta. Organiza:

Laboratorio de Gestin de Activos UC. Ms

informaciones en:

www.excelenciaenmineria.uc.cl

seminario anual sipp 2012Lugar: Club El Golf 50, Santiago.

Organiza: Pacto Global.

Ms informaciones en: www.pactoglobal.cl

expominera del pacficoLugar: Ex Estadio Cavancha, Iquique.

Organiza: Asociacin de Industriales de

Iquique, AII.

Ms informaciones en:

www.expomineradelpacifico.com

semana de la minera, minera, Gobierno y comunidad: alianza por un Futuro sustentable. Lugar: Antofagasta. Organizan: Asociacin de

Industriales de Antofagasta, AIA; Gobierno

Regional y Asociaciones Gremiales de la

Pequea Minera.

Ms informaciones: www.aia.cl

cena de negocios mineros 2012Lugar: Centro de Convenciones Hotel Enjoy,

Antofagasta.

Organiza: AIA.

Ms informaciones en: www.aia.cl

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El mundo necesitaMINERA CHILENA

32 aos haciendo historia

Por siglos el cruce entre Gran Bretaa y el continente europeo estuvo supeditado a las condiciones en el Canal de la Mancha, pero esto cambi con el tnel submarino y el servicio de trenes de alta velocidad Eurostar: el viaje entre Pars y Londres se redujo a dos horas y 20 minutos. Desde su puesta en marcha en 1994 -y hasta 2011- este medio de transporte ha movilizado ms de 122 millones de personas, segn el operador francs SNCF.El gobierno britnico aprob recientemente el plan para una nueva lnea de alta velocidad a Birmingham, High Speed Two (HS2), por la cual circularan trenes de hasta 400 m de largo a ms de 250 millas por hora.

Cada tren de alta velocidad utiliza cerca de 20 ton en componentes de cobre, seala ICA, principalmente en transformadores de tensin y motores elctricos. Chile es el principal productor del metal rojo; en 2011 el pas produjo poco ms de 5,2 millones de ton segn Cochilco y se estima que en 2020 alcanzara las 7,75 millones de ton de cobre, manteniendo as su liderazgo.

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editorial


na nueva celebracin del mes de la minera puede ser una buena ocasin para ponderar el valioso aporte que desde sus or-

genes ha hecho esta actividad al pas, una contribucin que hoy corre el riesgo de verse mermada por un escenario de mayor

incertidumbre que podra obligar a un aterrizaje forzoso de las proyecciones. Esto, debido por una parte al panorama interna-

cional de crisis y desaceleracin econmica (en Europa y China respectivamente) y, por otra, a un contexto interno de muchas incgnitas

respecto de suministros bsicos como son el agua y la energa, agudizado por indefiniciones de la autoridad y resoluciones judiciales

que han afectado la

necesaria certeza

jurdica que requie-

ren los proyectos.

Si bien esta si-

tuacin impacta

transversalmente

a todo el sector,

es la gran minera

la que enfrenta el

mayor riesgo, considerando que de los US$100.000 millones que la industria est actualmente estimando como inversin para

la presente dcada, la mayor parte provendra de las grandes compaas. En contraste, la mediana minera tendra menos que

perder y mayores oportunidades de crecimiento, lo que ya se refleja en algunas empresas de esta categora. Es el caso de mi-

neras como Las Cenizas, Tres Valles, Altos de Punitaqui (ex Talcuna), que han ido tecnologizando sus procesos e invirtiendo en

instalaciones modernas (por ejemplo, en 2013 entrara en operaciones un proyecto a base de tecnologa concentradora de calor

en Las Cenizas, que aportar el 30% de la energa necesaria para el proceso de lixiviacin).

De la misma forma se destacan los estn-

dares cada vez ms avanzados en materia

de seguridad, ingeniera y equipamiento

que est implementando la mediana mi-

nera chilena.

Si bien se trata de un segmento que suele

pasar desapercibido por la comunidad, la

mediana minera alcanz en 2011 niveles

de produccin cercanos al 10% del total

producido por la industria minera de Chi-

le, cantidad que, llevada fuera del pas,

es comparable a lo que producen otras

naciones. Segn cifras de Sonami, ya el

ao pasado la produccin de cobre fino de

este subsector creci un 15% (llegando a

375.000 toneladas mtricas), mientras la de

oro represent el 50% de la produccin aurfera del pas. De acuerdo a datos de Enami, en total la mediana y pequea minera dan

empleo directo a 22.100 personas y explican ventas por US$2.400 millones, monto levemente inferior a las ventas de la industria

de la celulosa y papel (US$2.616 millones) y superior a las del salmn (US$2.030 millones) y a las de vinos (US$1.691 millones).

Consciente de su importancia, MINERA CHILENA ha dado cabida a la mediana minera en sus pginas desde hace muchos

aos, entregando informes peridicos acerca de su

actividad y del estado de los diversos emprendimientos.

Junto con ello, ya por sptima vez la casa editorial de

nuestra publicacin, el Grupo Editorial Editec, junto con

Sonami, realizan el evento MedMin 2012, en esta oportu-

nidad dedicado a La Mediana Minera y el nuevo marco

institucional. Durante toda una jornada se desarrolla un

completo programa que incluye: aspectos legales; de-

sarrollo sustentable en minera; Ley de Cierre de Faenas;

polticas de Enami para el desarrollo minero; desafos

en tecnologa e innovacin; y proyectos y operaciones

mineras en mediana minera en Chile.

Sin duda todas stas son materias relevantes para un buen

desarrollo del sector que, si aprovecha las oportunidades

que se le presentan, tendr mucho ms que decir.

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La oportunidad de la mediana minera

Si bien se trata de un segmento que suele

pasar desapercibido por la comunidad, la

mediana minera alcanz en 2011 niveles de

produccin cercanos al 10% del total producido

por la industria minera de Chile, cantidad

comparable a lo que producen otras naciones.

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El mundo necesitaMINERA CHILENA

32 aos haciendo historia

Por siglos el cruce entre Gran Bretaa y el continente europeo estuvo supeditado a las condiciones en el Canal de la Mancha, pero esto cambi con el tnel submarino y el servicio de trenes de alta velocidad Eurostar: el viaje entre Pars y Londres se redujo a dos horas y 20 minutos. Desde su puesta en marcha en 1994 -y hasta 2011- este medio de transporte ha movilizado ms de 122 millones de personas, segn el operador francs SNCF.El gobierno britnico aprob recientemente el plan para una nueva lnea de alta velocidad a Birmingham, High Speed Two (HS2), por la cual circularan trenes de hasta 400 m de largo a ms de 250 millas por hora.

Cada tren de alta velocidad utiliza cerca de 20 ton en componentes de cobre, seala ICA, principalmente en transformadores de tensin y motores elctricos. Chile es el principal productor del metal rojo; en 2011 el pas produjo poco ms de 5,2 millones de ton segn Cochilco y se estima que en 2020 alcanzara las 7,75 millones de ton de cobre, manteniendo as su liderazgo.

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Reportaje CentralReportaje Central

El presente de la industria entrega fundamentos para celebrar y para avanzar con los proyectos de inversin sin perder de vista que la situacin de la economa global puede condicionar el mercado minero.

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Con la chile en el mes de la minera 2012:

Labores de construccin en Caserones, Minera Lumina Copper,

Regin de Atacama.

reportaje centralReportaje CentralReportaje Central


on la celebracin del Da

del Minero el 10 de agos-

to, fecha en que el san-

toral recuerda a Lorenzo, patrono

de quienes trabajan en la actividad

extractiva, se da inicio oficialmente

a las celebraciones del Mes de la

Minera 2012.

Las celebraciones se dan en medio

de un favorable presente de la

industria, la que ya camina por

su cuarto ao consecutivo de

bonanza, tras el ltimo contra-

ciclo de precios de los metales

registrado en 2008. Aportan ms

motivos para celebrar perspectivas

alentadoras en la industria para

este ao, tanto en razn de las

C cientemente el Informe Mundial de Inversiones de la Unctad confirm que Chile se mantiene en el 6 lugar del mundo entre los pases

ms atractivos para la inversin

extranjera directa (IED) y que ocupa

el lugar 19 a nivel global como

receptor de flujos de IED. Y en lo

que a minera se refiere, el informe

Corporate Exploration Strategies

(CES) del Metals Economics Group

consigna a Chile como el destino

del 5% del gasto mundial en explo-

racin minera, con lo cual se sita

en el quinto puesto global, y en

segundo lugar en Latinoamrica,

tras Mxico.

No obstante lo anterior, la industria

chos como la volatilidad de los pre-

cios de los metales en los ltimos

meses, -con cadas en el precio del

cobre bajo los US$3,40 la libra-,

la delicada situacin econmica

de Europa y la desaceleracin de

la demanda de metales de China.

Economa global y

situacin del cobre

Segn manifest el economista

Vittorio Corbo, en un encuen-

tro organizado por el Instituto de

Ingenieros, la economa chilena

despus de la recesin de 2009,

inici una recuperacin empujada

por polticas macro contracclicas

y la resiliencia en China. Como

proyecciones de precios del cobre

que para este ao se empinan por

sobre los US$3,80 la libra, segn

expertos consultados por la Comi-

sin Chilena del Cobre (Cochilco);

como por las proyecciones de

demanda, que indican que en 2012

se requerirn globalmente 484.000

TMF adicionales de cobre respecto

de 2011, segn informaciones de

la misma comisin, como tambin

porque en el mundo y en nuestro

pas, se observa una amplia cartera

de proyectos que avanzan ms o

menos en el ritmo en que han sido

programados.

Para sumar buenas noticias, re-

minera chilena sabe que no hay

tiempo para detenerse mucho en

las celebraciones, puesto que a

la par de disfrutar este momento

debe responder a desafiantes con-

diciones para sostener la bonanza

en el tiempo y sortear con xito el

reto de capitalizar este ciclo, desa-

rrollando en lo posible una buena

parte de los proyectos en carpeta

sin perder de vista los avatares

del mercado global. Lo anterior

implicar tomar los resguardos

pertinentes ante la posibilidad de

que las condiciones favorables del

entorno cambien. Las alertas de

ello ya se han encendido con he-

resultado, creci a una tasa pro-

medio sobre el 6% en el bienio

2010-2011, y se mantiene todava

en un escenario favorable.

No obstante, la crisis europea est

golpeando al mundo y a Chile a

travs de cuatro vas: los montos

de las exportaciones a Europa; los

precios de nuestras exportaciones;

la disponibilidad y el costo del

financiamiento externo e interno;

y una mayor incertidumbre que

impacta las expectativas.

En este contexto, Corbo manifest

que el pas tiene un buen barco

para enfrentar esta tormenta,

con un marco de polticas macro,

capitalizar un buen ciclo

impronta de

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solidez de las finanzas pblicas y

del sistema financiero, y posicin

de reservas internacionales. Sin

embargo, asever que Chile no

est inmune y que esto afectar

el crecimiento.

Agreg que en China se est

apreciando una reduccin de su

dinamismo por el deterioro del

mercado externo y los efectos

de las medidas de ajuste; as el

pas experimentar un panorama

de crecimiento ms moderado.

Lo que ocurra con China en el

contexto global ser determinan-

te para la demanda de cobre,

segn los expertos. El gigante

asitico es el responsable del

40% del consumo de cobre

mundial y la desaceleracin a

la que haca referencia Corbo

se hizo patente en el mercado

del commodity en junio pasado

cuando las importaciones del

metal desde ese pas cayeron un

17,5% respecto del mes anterior,

alcanzando a 346.233 TMF.

Los expertos chilenos miran este

tema con cautela. El escenario

internacional est cambiando

y hay que ser cuidadosos en

realizar proyecciones de precios

de oferta y demanda en un mo-

mento de inestabilidad econ-

mica. Efectuar una proyeccin

a mediano y largo plazo, en este

minuto, significara especular so-

bre la evolucin y el desempeo

industrial y econmico de Europa

y China, y el escenario actual no

nos permite hacerlo, declara

Joaqun Villarino, presidente

ejecutivo del Consejo Minero.

No obstante, las proyecciones

oficiales son ms o menos op-

timistas. Segn manifest en la

ltima Conferencia Internacional

del Cobre del CRU el vicepresi-

dente comercial de Antofagasta

Minerals, Gonzalo Snchez, no

se advierte que el crecimiento

de China baje ms all del 6,5%.

Eso es bien conservador, pero

la base hoy en da son 8 millones

de ton (de consumo de cobre),

entonces, aunque crece me-

nos porcentualmente, es sobre

una base mucho ms grande,

analiz el experto. El ejecutivo

agreg que el mercado global

estara bastante balanceado en

la relacin oferta-demanda este

ao, aunque en sus clculos han

previsto inicialmente un dficit de

150.000 toneladas.

Tambin en el marco de la se-

mana Cesco, el ex presidente

ejecutivo de Codelco, Diego

Hernndez, afirm que, aun

cuando China exhiba una tasa

de crecimiento del consumo

inferior a la tasa histrica de los

ltimos aos, de 7% anual, el

impacto en cuanto a tonelaje

consumido continuar siendo

muy importante, ya que se parte

de una base muy alta, destac.

En trminos de ms largo plazo,

el ejecutivo manifest que una

proyeccin conservadora del

consumo de China en 2017 es

de 3,7 millones de toneladas

adicionales al consumo del ao

2011.

A este respecto, Cochilco pro-

yecta para 2012 un aumento

de demanda de cobre de China

de 5% respecto de 2011, con

8.313.000 TMF, y para 2013 un

aumento de 5,9% sobre 2012,

con 8.801.000 TMF. En los mis-

mos periodos el organismo pro-

yecta que el consumo mundial

aumente en un 2% en 2012 y

en un 2,2% en 2013.

Respecto al comportamiento de

la oferta, Diego Hernndez sea-

l que sta seguir ajustada en el

corto plazo. Para los prximos

aos, 2013 2014, la oferta y la

demanda van a estar bastante

estrechas y eso naturalmente

Efectuar una proyeccin a mediano y largo plazo, en este minuto, significara especular sobre la

evolucin y el desempeo industrial y econmico de Europa

y China, y el escenario actual no nos permite hacerlo,

declara Joaqun Villarino.

precio promedio estimadode la libra de cobre

en 2012

US$3,80

Las proyecciones de demanda de la Comisin Chilena del Cobre (Cochilco) indican que en 2012 se requerirn globalmente 484.000 TMF adicionales de cobre respecto de 2011.

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presiona al precio, afirm.

Segn Cochilco, la produccin

mundial de cobre de mina se

incrementar globalmente en

7,1% en 2012 y en idntica

cifra en 2013. En el caso de

Chile, se espera un aumento de

produccin en 2012 de 9,3%,

mientras que para 2013 sta

sera de 3,6%.

Segn el organismo guberna-

mental, el repunte productivo

del metal rojo en el pas en 2012

se debera a nuevos proyectos

y recuperacin de produccin

de otras operaciones. En el pri-

mer caso se encuentran las

expansiones de Los Bronces

(+213.000 TMF) y Esperanza

(+60.000 TMF). En la otra ve-

reda est la recuperacin de la

produccin de Escondida, que

durante 2011 experiment cada

en la ley del mineral, problemas

operacionales y conflictos la-

borales, lo que le signific una

disminucin de produccin de

232.000 TMF respecto de 2010.

Por su parte, la Divisin Andi-

na de Codelco (+22.000 TMF)

debiera consolidar el aporte de

la puesta en marcha de la Ex-

pansin Fase I. En tanto, en

promedio, el resto de las opera-

ciones mineras registraran una

menor produccin estimada en

18.000 TMF, seala el informe

Tendencias del mercado del

cobre enero-abril 2012.

Respecto de 2013, si bien el

aumento porcentual de pro-

duccin ser menor al de este

ao, habr aportes productivos

que vendrn desde las ope-

raciones de mina Caserones

(+62.000 TMF), la entrada a

plena capacidad de Esperanza

(+40.000 TMF) y la Ampliacin

Los Bronces (+71.000 TMF), y

adems se prev que Escondida

y Collahuasi sigan recuperando

sus niveles de produccin.

El mismo informe seala que

para 2012 y 2013 se prev

un 3,5% aproximadamente de

prdidas sobre la produccin

esperada, que corresponden

a mermas asociadas a facto-

res operacionales, climticos,

huelgas, retraso en la puesta

en marcha de ampliaciones o

proyectos, entre otros factores.

Cartera histrica y

desafiante

Las condiciones del mercado,

aunque desafiantes, sientan las

bases para que la amplia cartera

de proyectos mineros de Chile

tenga sentido en cuanto a dar

respuesta a una demanda que

no se detiene y que sigue cre-

ciendo.

En la presente edicin de revista

MINERA CHILENA, el ministro

de Minera, Hernn de Solmini-

hac, eleva nuevamente la cifra

estimada de inversin en minera

en el pas para la presente dca-

da a unos US$104.000 millones.

Dicho nmero es muy similar al

que maneja la Sociedad Nacional

de Minera (Sonami) al respecto.

A los proyectos de cobre men-

cionados por su ingreso en

produccin en 2012 y 2013,

se suman otros 25 de mediano

y gran tamao por sobre los

US$100 millones (ver infografa

en pgina 26 y 27). En cuanto

al oro, la revisin de emprendi-

mientos con inversiones entre

US$100 millones y US$10.000

millones arroja siete proyec-

tos aurferos que elevarn la

produccin de este metal en

Chile a ms de 3,3 millones de

onzas a partir de 2015, segn

el Business Monitor International

(BMI). Cabe consignar que de

Cochilco proyecta para 2012 un aumento de demanda de cobre de China de 5% respecto

de 2011, con 8.313.000 TMF, y para 2013 un aumento de 5,9

sobre 2012, con 8.801.000 TMF.

China es responsable del 40% del consumo mundial de cobre. En junio pasado las

importaciones del metal desde ese pas cayeron un 17,5% respecto del mes anterior .

ocupa chile en ranking de atractivo

para inversin extranjera

6 lugar



esta cartera de proyectos de

oro y cobre se desprender

tambin una importante pro-

duccin de plata que llevara al

pas a una produccin de 110

ton anuales en la segunda mitad

de la dcada. Completan esta

cartera el proyecto carbonero

Mina Invierno (Isla Riesco); los

de hierro Cerro Negro Norte y

Los Colorados (CAP Minera) y

Bellavista (Santa Fe Mining); y en

cuanto a minerales industriales,

Pampa Hermosa y las ampliacio-

nes KCL y SOP, ambos de SQM.

Las inversiones se reparten des-

de el extremo norte del pas

hasta Magallanes. La mayor

tajada de la torta se distribuye

entre la Regin de Antofagasta,

con unos US$37.000 millones

en inversin minera y la Regin

de Atacama, con alrededor de

US$30.000 millones.

Alberto Salas, presidente de

Sonami, destaca que la situa-

cin inversional del sector no

tiene precedentes en el pas y

es una noticia que permite estar

optimistas pues dicha inversin

da cuenta de que la industria

extractiva seguir siendo la acti-

vidad econmica por excelencia

de Chile. Hemos crecido dos

aos al 6%, este ao vamos

a crecer por cerca del 5% en

un mundo donde no andan las

cosas. A estos ritmos nosotros

debiramos, de aqu a 2020,

derrotar la pobreza y eso va a

ser posible por la minera, que

es el motor de este desarrollo

de todas maneras, destaca.

El presidente ejecutivo del Con-

sejo Minero es ms cauto. Re-

cientemente seal a MINERA

CHILENA que una cosa es la

proyeccin que uno pueda hacer

de aqu a 2020 y otra es el nivel

de certeza de que esa inversin

se materialice. Hay que evitar

generar expectativas demasiado

grandes si hay dudas o desafos

que superar.

Al respecto tambin Diego Her-

nndez asume una postura de

mesura ante este boom. Es

importante que los proyectos se

hagan cuando sean rentables,

manifest el ejecutivo en una

reciente entrevista a un medio

de circulacin nacional, haciendo

alusin a que no es conveniente

para el pas que todos estos em-

prendimientos lleguen a estar en

produccin, ya que el impacto en

el mercado sera una sobreoferta

especialmente de cobre y, por

lo tanto, los precios del metal

caeran.

Joaqun Villarino detalla que de

todas maneras es importan-

te que los proyectos lleguen

a buen puerto. En la presente

edicin seala que para que s-

tos se puedan concretar resulta

fundamental que se aborden y

enfrenten correctamente varios

desafos que tenemos en mate-

ria energtica, capital humano,

recursos hdricos y regulatoria.

Todos estos desafos son fun-

damentales para que nuestra

industria siga siendo competitiva

y, en consecuencia, pueda cre-

cer, afirma el ejecutivo.

La industria est comprome-

tida con esta tarea y desde el

Ministerio de Minera se estn

haciendo esfuerzos importantes.

Estamos profundizando relacio-

nes con pases con experiencia

en temas mineros y concretando

propuestas de colaboracin. De

la misma forma, trabajamos en el

seguimiento de los procesos de

inversin para identificar mejoras

en ellos, favorecer el acceso a

financiamiento de los proyectos

de exploracin, perfeccionar la

informacin geolgica, y pro-

mover y aumentar la interaccin

entre las mineras y proveedores,

detalla el ministro Hernn de

El ministro de Minera, Hernn de Solminihac, eleva nuevamente la cifra estimada de

inversin en minera en el pas para la presente dcada a unos

US$104.000 millones.

Siete proyectos aurferos elevarn la produccin de este metal en Chile a ms de 3,3 millones de onzas a partir de 2015. Uno de ellos es Pascua-Lama (en la foto).

US$37.000 millones

se invertiran en minera en antofagasta

a 2020

Foto

graf

a: J

uan

Carlo

s Re

caba

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INER

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HIL

ENA



Solminihac, en revista MINERA

CHILENA.

Los grandes desafos para llevar

a cabo los proyectos se resumen

principalmente en la trada de

insumos crticos: agua, energa

y capital humano. Todo esto

adems condicionado por cues-

tiones de costos y financiamiento

de los proyectos, adems de

materias relacionadas con la

obtencin de permisos y de

licencia para operar por parte

de las comunidades.

Respecto del financiamiento,

Diego Hernndez ha manifes-

tado que en este momento los

responsables de los proyectos

no estn buscando project finan-

cing, ya que los inversionistas no

estn dispuestos a otorgar crdi-

tos en razn de la incertidumbre

actual en los mercados y, por lo

tanto, las compaas estn sus-

tentando sus emprendimientos

con su flujo de caja o prstamos

de sus casas matrices.

En cuanto a la gestin de stake-

holders, en general los proyectos

mineros en Chile no enfrentan

conflictos de la gravedad de los

que se viven en pases vecinos

como Per (casos de Conga y

Tintaya), Argentina (con movi-

mientos antimineros estableci-

dos) o Bolivia (caso de Mallku

Khota). No obstante, hay temas

emergentes que la minera chi-

lena ya est incorporando en

sus anlisis de negocios, como

el Convenio 169 de la OIT sobre

pueblos originarios, el desa-

rrollo de una nueva norma de

emisiones en fundiciones ms

exigente, nuevas regulaciones

en materias de seguridad minera

y la publicada Ley de Cierre de

Faenas Mineras, entre otros.

Mediana Minera

Como parte de esta revisin en la

que MINERA CHILENA contex-

tualiza el presente de la minera

nacional y sus proyecciones en

un contexto global, en un mes en

el cual sus actores se detienen a

analizar y reflexionar acerca del

andar del sector, cabe destacar

en particular el dinamismo que

vive el sector de la mediana

minera. Segn cifras de Sonami,

su produccin en 2011 alcanz

a 375.000 TMF de cobre, de las

cuales un 58% correspondi a

produccin de concentrados y

un 42% a produccin de cto-

dos. Esta cifra representa un

crecimiento de 15% respecto

de 2010. En cuanto al oro, el

segundo mineral en importancia

en la actividad de la mediana mi-

nera, este segmento produjo 25

toneladas del metal, el cual fue

extrado principalmente de los

yacimientos El Pen (Yamana

Gold) y Maricunga (Kinross). La

cantidad equivale al 50% del

total de oro que se produce en

Chile anualmente.

Las perspectivas de este sector

-arraigado en los pueblos y ciuda-

des en los que est presente, en

los cuales es un dinamizador de

las economas de esos lugares-

son favorables. Segn Alberto

Salas, al menos unos US$8.000

millones sern invertidos en la

mediana minera en la presente

dcada. Con esta perspectiva y

considerando los nuevos retos

que se le plantean al sector con

el nuevo marco institucional mi-

nero, Sonami y el Grupo Editorial

Editec, realizan el VII Seminario de

Mediana Minera (MedMin) este

7 de agosto, el cual se ha cons-

tituido como el espacio central

de anlisis de este importante

subsector de la economa del

pas y que constituir tambin una

de las principales actividades del

presente Mes de la Minera. mch

Segn Alberto Salas, al menos unos US$8.000 millones sern invertidos en la mediana minera

en la presente dcada.

La produccin de cobre de la mediana minera en 2011 alcanz 375.000 TMF, de

las cuales un 58% correspondi a produccin de concentrados y un 42% a produccin de

ctodos.

de onzas de oroproducira chile a partir de 2015

3,3millones

Reportaje Central Reportaje CentralReportaje Central


Proyecto Inversin cartera (mills.)

InversionistasPuesta enmarcha

Empresaoperadora

Condicin

ATACAMAProyecto Inversin

cartera (mills.)InversionistasPuesta en

marchaEmpresaoperadora

Condicin

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

2014

2015

2016

2016

2015

2016

2012

2014

2012

2014

2015

2012

2016

Ministro Hales

Quetena

SulfurosFase II

Chuquicamatasubterrnea

Sierra Gorda

Distrito Centinela(ex S. Gorda)

SQMampliacionesKCL y SOP

Antucoya

Escondida Ore Access

Escondida Olap

Escondida OGP

Lomas Bayas II

Lomas Bayas III

Codelco

Codelco

Codelco Radomiro Tomic

Codelco Chuquicamata

Quadra Chile

Antofagastaminerals

SQM Salar

Antofagastaminerals

Escondida

Escondida

Escondida

Xstrata Lomas Bayas

Xstrata Lomas Bayas

US$ 2.491

US$ 334

US$ 4.386

US$ 3.752

US$ 2.500

US$ 6.000

US$ 627

US$ 1.300

US$ 554

US$ 721

US$ 3.300

US$ 293

US$ 1.600

Codelco Chile

Codelco Chile

Codelco Chile

Codelco Chile

Quadra FNX MiningSumitomo

Antofagasta PLC

PotashCorpGrupo PampaGrupo KowaOtros

Antofagasta PLCMarubeni Corp.

BHP BillitonRo TintoJECO Corp.JECO 2 Ltd.

Xstrata Coopper

Xstrata Coopper

Construccin

Posible

Posible

Construccin

Posible

Posible

Construccin

Posible

Construccin

Probable

Construccin

Construccin

Posible

Inversiones y proyectosmineros por regin a 2020La cartera de inversiones en la minera chilena para los prximos ocho aos, se estima en un rango de entre US$91.000 millones y US$100.000 millones. Nuevos yacimientos y ampliacio-nes de operaciones existentes de cobre, oro, plata, hierro y minerales industriales comenzarn a entrar en operaciones a partir de este ao a lo largo de la geografa del pas.

ANTOFAGASTA

2012

2016

20132016

PampaHermosa

Quebrada BlancaHipgeno

Fase II Fase III

SQM

Ca. MineraQuebradaBlanca

CollahuasiCollahuasi

US$ 1.033

US$ 3.000

US$ 300US$ 6.500


TeckInv. minerasEnami

Anglo American PLCXstrata CopperMitsui & Co.

Construccin

Posible

ConstruccinPosible

TARAPAC

Vallenar

COPIAP

Chaaral

LA SERENA

RANCAGUA

VALPARASO

17181920

21 2223 2526

2728

29303132

33

24

SANTIAGO

34

35

3637

38



Empresaoperadora

Condicin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Santo Domingo

San Antonio xidos

Lobo Marte

Volcn

Arqueros

Caspiche

Cerro Negro Norte

Bellavista

Cerro Casale

Inca de Oro

D. de Almagro Lix.

D. de Almagro Conc.

Caserones

Los Colorados

Relincho

El Morro

Pascua Lama

Posible

Posible

Posible

Posible

Posible

Posible

Construccin

Posible

Posible

Posible

Posible

Posible

Construccin

Construccin

Posible

Probable

Construccin

2012

2014

2014

2016

2013

2015

2012

2012

2016

2014

2013

2014

2014

2012

2013*

2016

2013

Minera Lejano Oeste

Codelco Salvador

Minera Santa Rosa

Andina Minerals Chile

Laguna Resources Chile

Eton Chile

CAP

Santa Fe Mining

Minera Casale

Inca de Oro S.A.

Can-Can

Can-Can

Minera LuminaCopper Chile

CAP

Relincho Copper

El Morro SCM

Ca. Minera Nevada

US$ 1.240

US$ 962

US$ 800

US$ 821

US$ 300

US$ 2.800

US$ 800

US$ 143

US$ 6.000

US$ 600

US$ 107

US$ 120

US$ 3.000

US$ 342

US$ 3.000

US$ 3.900

US$ 2.500

Capstone MiningKores Resources Corp.

Codelco Chile

Kinross Gold

Andina Minerals

Kingsgate Consolidated

Exeter Resources

Invercap S.A.Mitsubishi, Otros

JSW SteelMinera Santa Fe

Barrick GoldKinross Gold

PanAust MineraCodelco Chile

Copec

Copec

Pan Pacific Copper

Invercap S.A.Mitsibishi, otros

Teck

GoldcorpNew Gold

Barrick Gold

PUNTAARENAS

Fuente Cochilco, Revista Minera Chilena en base a informacin oficial publicada por las compaas mineras. Revista Minera Chilena

IQUIQUE

ANTOFAGASTA

Tocopilla

23

1

4 56 7

89

1110

1213 141516

Vallenar

COPIAP

Chaaral

LA SERENA

VALPARASO Inversin proyectos de hierro y minerales industriales

Inversin proyectos de oro y plata

Inversin proyectos de cobre despus del 2016

Inversin proyectosde cobre 2014-2016


US$ 20.048millones

US$ 41.678millones

US$ 1.254millones

US$ 17.121millones

US$ 3.610millones

Proyectos de Cobre

Proyectos Oro y Plata

Proyectos Hierro, Carbn y minerales industriales

COQUIMBO

VALPARASO

2016**

2016

El Espino

AmpliacinPelambres Fase IV

Pucobre

AntofagastaMinerals

US$ 500

US$ 7.000

Pucobre

Antofagasta mineralsNippon LP ResourcesMM LP

Posible

Posible



Empresaoperadora

Condicin

34

35

2016***

2016

Viscachitas

Andina 244

Los Andes Copper

Codelco Andina

s/a

US$ 6.400

Los Andes Copper

Codelco Chile

Posible

Posible

36

37

OHIGGINS

2016El Teniente nvo.nivel Mina

Codelco El Teniente US$ 3.040 Codelco ChileConstruccin38

MAGALLANES Y LA ANTRTICA

2013****Mina Invierno Minera Isla Riesco US$ 530 Copec, UltramarConstruccin39(****) Informacin publicada por Minera Isla Riesco

(**) Segn informacin publicada por Pucobre

(***) Segn informacin publicada por Los Andes Copper.

(*) Segn informacin publicada por CAP Mineras/a: sin antecedentes





Empresaoperadora

Condicin

ATACAMAProyecto Inversin

cartera (mills.)InversionistasPuesta en

marchaEmpresaoperadora

Condicin

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

2014

2015

2016

2016

2015

2016

2012

2014

2012

2014

2015

2012

2016

Ministro Hales

Quetena

SulfurosFase II

Chuquicamatasubterrnea

Sierra Gorda

Distrito Centinela(ex S. Gorda)

SQMampliacionesKCL y SOP

Antucoya

Escondida Ore Access

Escondida Olap

Escondida OGP

Lomas Bayas II

Lomas Bayas III

Codelco

Codelco

Codelco Radomiro Tomic

Codelco Chuquicamata

Quadra Chile

Antofagastaminerals

SQM Salar

Antofagastaminerals

SQM Salar

Escondida

Escondida

Xstrata Lomas Bayas

Xstrata Lomas Bayas

US$ 2.491

US$ 334

US$ 4.386

US$ 3.752

US$ 2.500

US$ 6.000

US$ 627

US$ 1.300

US$ 554

US$ 721

US$ 3.300

US$ 293

US$ 1.600

Codelco Chile

Codelco Chile

Codelco Chile

Codelco Chile

Quadra FNX MiningSumitomo

Antofagasta PLC


Antofagasta PLCMarubeni Corp.

BHP BillitonRo TintoJECO Corp.JECO 2 Ltd.

Xstrata Coopper

Xstrata Coopper

Construccin

Posible

Posible

Construccin

Posible

Posible

Construccin

Posible

Construccin

Probable

Construccin

Construccin

Posible

Inversiones y proyectosmineros por regin a 2020La cartera de inversiones en la minera chilena para los prximos ocho aos, se estima en un rango de entre US$91.000 millones y US$100.000 millones. Nuevos yacimientos y ampliacio-nes de operaciones existentes de cobre, oro, plata, hierro y minerales industriales comenzarn a entrar en operaciones a partir de este ao a lo largo de la geografa del pas.

ANTOFAGASTA

2012

2016

20132016

PampaHermosa

Quebrada BlancaHipgeno

Fase II Fase III

SQM

Ca. MineraQuebradaBlanca

CollahuasiCollahuasi

US$ 1.033

US$ 3.000

US$ 300US$ 6.500


TeckInv. minerasEnami

Anglo American PLCXstrata CopperMitsui & Co.

Construccin

Posible

ConstruccinPosible

TARAPAC

Vallenar

COPIAP

Chaaral

LA SERENA

RANCAGUA

VALPARASO

17181920

21 2223 2526

2728

29303132

33

24

SANTIAGO

34

35

3637

38



Empresaoperadora

Condicin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Santo Domingo

San Antonio xidos

Lobo Marte

Volcn

Arqueros

Caspiche

Cerro Negro Norte

Bellavista

Cerro Casale

Inca de Oro

D. de Almagro Lix.

D. de Almagro Conc.

Caserones

Los Colorados

Relincho

El Morro

Pascua Lama

Posible

Posible

Posible

Posible

Posible

Posible

Construccin

Posible

Posible

Posible

Posible

Posible

Construccin

Construccin

Posible

Probable

Construccin

2012

2014

2014

2016

2013

2015

2012

2012

2016

2014

2013

2014

2014

2012

2013*

2016

2013

Minera Lejano Oeste

Codelco Salvador

Minera Santa Rosa

Andina Minerals Chile

Laguna Resources Chile

Eton Chile

CAP

Santa Fe Mining

Minera Casale

Inca de Oro S.A.

Can-Can

Can-Can

Minera LuminaCopper Chile

CAP

Relincho Copper

El Morro SCM

Ca. Minera Nevada

US$ 1.240

US$ 962

US$ 800

US$ 821

US$ 300

US$ 2.800

US$ 800

US$ 143

US$ 6.000

US$ 600

US$ 107

US$ 120

US$ 3.000

US$ 342

US$ 3.000

US$ 3.900

US$ 2.500

Capstone MiningKores Resources Corp.

Codelco Chile

Kinross Gold

Andina Minerals

Kingsgate Consolidated

Exeter Resources

Invercap S.A.Mitsubishi, Otros

JSW SteelMinera Santa Fe

Barrick GoldKinross Gold

PanAust MineraCodelco Chile

Copec

Copec

Pan Pacific Copper

Invercap S.A.Mitsibishi, otros

Teck

GoldcorpNew Gold

Barrick Gold

PUNTAARENAS

Fuente Cochilco, Revista Minera Chilena en base a informacin oficial publicada por las compaas mineras. Revista Minera Chilena

IQUIQUE

ANTOFAGASTA

Tocopilla

23

1

4 56 7

89

1110

1213 141516

Vallenar

COPIAP

Chaaral

LA SERENA

VALPARASO Inversin proyectos de hierro y minerales industriales

Inversin proyectos de oro y plata

Inversin proyectos de cobre despus del 2016



US$ 20.048millones

US$ 41.678millones

US$ 1.254millones

US$ 17.121millones

US$ 3.610millones

Proyectos de Cobre

Proyectos Oro y Plata

Proyectos Hierro, Carbn y minerales industriales

COQUIMBO

VALPARASO

2016**

2016

El Espino

AmpliacinPelambres Fase IV

Pucobre

AntofagastaMinerals

US$ 500

US$ 7.000

Pucobre

Antofagasta mineralsNippon LP ResourcesMM LP

Posible

Posible



Empresaoperadora

Condicin

34

35

2016***

2016

Viscachitas

Andina 244

Los Andes Copper

Codelco Andina

s/a

US$ 6.400

Los Andes Copper

Codelco Chile

Posible

Posible

36

37

OHIGGINS

2016El Teniente nvo.nivel Mina

Codelco El Teniente US$ 3.040 Codelco ChileConstruccin38

MAGALLANES Y LA ANTRTICA

2013****Mina Invierno Minera Isla Riesco US$ 530 Copec, UltramarConstruccin39(****) Informacin publicada por Minera Isla Riesco

(**) Segn informacin publicada por Pucobre

(***) Segn informacin publicada por Los Andes Copper.

(*) Segn informacin publicada por CAP Mineras/a: sin antecedentes

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1.000

500

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

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1.000

5005000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Pascua Lama

CollahuasiEl Morro

El AbraCaserones

Los Bronces

Andina

EscondidaGabyRTSalvador

Esperanza

El TenienteSpence

FrankePelam

bres

Candelaria

Zaldvar

Chiquicamata

Cerro Colorado

MM

HEl Tesoro

Lomas Bayas

Sierra Gorda

AndacolloM

antos Blancos

Punta del Cobre

Cerro Casale

Distancia de la costa y altura de los principalesproyectos y operaciones mineras en Chile

A 2020 la minera del cobre demandar ms de 36 millones de MWh de energa, un 80% ms que en 2012. En relacin con el agua fresca, los requerimientos globales de la industria cuprfera hacia fines de la dcada se empinaran de 12 m3/seg actuales a unos 17,1 m3/seg en el mejor de los casos, segn cifras de Cochilco. La altura geogrfica de los proyectos y su distancia con la costa constituyen un desafo mayor frente a la disponibilidad y los costos de los insumos hdrico y energtico.

Metros sobre el nivel del mar

Fuente Caserones y Minera Chilena, basado en presentacin realizada por Nelson Pizarro, vicepresidente de Minera Caserones, en Expomin 2012. Revista Minera Chilena

Distancia media 1.400 kmde la costa

1.500

2.500

3.500

4.500

OcanoPacfico

Corte transversal esquemtico

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

30Global

Impacto costo desalar

Por frecuenciapor produccin

9,5

20,2

2,24,7 6,4

21,3

12,0

26,5

9,0

17,2

Usc/lb 2006Usc/lb 2012

US$ c/lb US$ /M3 Global >100 ktmf

Global 200 100 ktmf

Global >200 ktmf

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La minera que estamos

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mes de la minera

a minera es y debe ser

el motor principal en el

desarrollo y surgimiento

del pas. Como Ministerio de Mi-

nera nuestro rol ha sido impulsar

esta industria, fomentando la

participacin e integracin de

cada vez ms actores y, a la vez,

cuidando que ese crecimiento

sea sustentable en lo social y

ambiental.

Estamos convencidos que el

sector minero puede ser y hacer

un aporte fundamental al objetivo

de que Chile alcance estndares

de pas desarrollado antes que

termine esta dcada, que es lo

que nos ha pedido el Presidente

Sebastin Piera. Bajo ese enor-

me y apasionante objetivo es que

hemos desarrollado una lnea de

trabajo que se sustenta sobre

cuatro grandes ejes de accin.

L El primero de ellos tiene rela-cin con atraer e impulsar la inversin minera. Esperamos poder materializar una cartera

de proyectos mineros de ms

de US$104.000 millones en lo

que resta de la dcada.

Para ello estamos profundizan-

do relaciones con pases con

experiencia en temas mineros

y concretando propuestas de

colaboracin. De la misma forma,

trabajamos en el seguimiento de

los procesos de inversin para

identificar mejoras en ellos, favo-

recer el acceso a financiamiento

de los proyectos de exploracin,

perfeccionar la informacin geo-

lgica, y promover y aumentar

la interaccin entre las mineras

y proveedores.

Un ejemplo de lo anterior fue

nuestra reciente visita a Australia,

a fines de junio, donde tuvimos la

oportunidad de estrechar lazos

con el Gobierno de ese pas en

materia de colaboracin para

la investigacin y desarrollo del

sector minero (exploracin y

geologa, as como materias

relativas a comercializacin y

legislacin), adems de pro-

mover a Chile como destino de

inversin entre los principales

actores de la industria minera

australiana.

Otros ejes de accin

Una segunda lnea de accin es

tener una mediana y pequea mi-

nera ms pujante, ya que como

Ministerio queremos contribuir

a que los mineros y sus familias

tengan una mejor calidad de

vida y desarrollo social. Por ello

hemos priorizado una moderni-

Por Hernn de Solminihac, ministro de Minera.

zacin de la pequea minera y

de la minera artesanal, fomen-

tando la asociatividad por medio

de asistencia tcnica, desarrollo

de capacidades competitivas

y financiamiento de proyectos

especficos.

Finalmente, buscamos aumentar

el reconocimiento de reservas

de la pequea minera. Un rol

importante al respecto lo ha

desempeado el Programa de

Capacitacin y Transferencia

Tecnolgica para la Pequea

Minera Artesanal (Pamma) y su

trabajo directo con los mineros

artesanales para el financiamien-

to de sus proyectos y regulari-

zacin de sus faenas.

Nuestro tercer eje ha sido la

promocin de una minera se-

gura y sustentable, tanto social

como ambientalmente. Una de

Aviso_Single_Mineria_Chilena_Traz.indd 1 27-02-12 18:20


mes de la minera

las acciones fundamentales en

este mbito ha sido incrementar

las fiscalizaciones realizadas y el

nmero de faenas regularizadas,

ambas por Sernageomin. Adicio-

nalmente, estamos realizando

esfuerzos en capacitaciones

en lo que se refiere a monitores

y especialistas en seguridad

minera.

En el mbito de un desarrollo

social y ambiental sustentable,

un punto importante es la Ley

de Cierre de Faenas, cuyo re-

glamento est en preparacin

y, por cierto, la tramitacin en

el Congreso del proyecto de Ley

de Seguridad e Institucionalidad

Minera, uno de los cambios le-

gislativos ms importantes en

las ltimas tres dcadas.

A todo lo anterior sumamos un

cuarto eje, cual es acercar la

minera a la gente. Al ser Chile

un pas minero, las personas y

la ciudadana en general deben

conocer las caractersticas de la

actividad y participar activamente

de ella. Es as como trabajamos

en nuevos usos y aplicaciones

tecnolgicas del cobre y otros

minerales, y estamos impulsando

actividades en que empresas

y actores de la industria esta-

blezcan vnculos y canales de

participacin con la comunidad.

Desafos

Estamos avanzando en todas

estas directrices, con las cuales

esperamos abordar de mane-

ra integral las necesidades de

una industria que, a su vez, nos

plantea una serie de importantes

desafos para seguir en la senda

de crecimiento.

Uno de ellos es la gran cantidad

de trabajadores que se necesi-

tarn para concretar los nuevos

proyectos que se encuentran en

la actual cartera de inversiones.

Las estimaciones apuntan a una

demanda total de ms de 75.000

trabajadores, principalmente de

mantenedores y operadores. Es

por ello que las iniciativas en ma-

teria de capital humano apuntan

a incrementar la capacitacin

tcnica de nuestros trabajadores

y el incentivo de las vocaciones

mineras.

En ese sentido, junto con los mi-

nisterios del Trabajo y Educacin,

en conjunto con las principales

compaas mineras, trabajamos

en el desarrollo de un modelo de

formacin tcnico-profesional,

con un fuerte nfasis en la ca-

lidad de los cursos y en con-

tenidos que cumplan con las

exigencias de la industria.

Asimismo, tenemos otro gran

desafo por delante, cual es que

la industria minera cuente con la

energa y el abastecimiento de

agua suficiente, que le permita

llevar adelante y desarrollar sus

proyectos. En ambos casos este

esfuerzo no es solamente de este

Ministerio o este sector, sino el

producto de un trabajo coordi-

nado en conjunto con todos los

estamentos productivos y otros

organismos del Estado.

Este crecimiento proyectado

de la industria demandar de

nuevas inversiones y un plan es-

tratgico como el anunciado por

el Presidente, y que est a cargo

de la cartera de Energa. En el

caso del agua, a pesar de que el

sector es uno de los que menos

consume en comparacin con

otras actividades productivas y,

a la vez, es uno de los que tiene

un nivel de uso ms eficiente,

ya sea por la reutilizacin como

por la incorporacin de nuevas

tecnologas, debe hacer esfuer-

zos en la bsqueda de fuentes

alternativas de agua.

Finalmente, y en concordancia

con los objetivos de fomentar

la innovacin y emprendimiento

que ha promovido nuestro Go-

bierno, estamos avanzando en

establecer una alianza pblico-

privada que contribuya al de-

sarrollo de una oferta de clase

mundial de bienes y servicios

de proveedores de la minera

chilena.

Chile es un pas abierto al mun-

do, con una industria minera

lder que es presente, y que a

la vez trabaja para el futuro. Los

anhelos y expectativas muchas

veces son tan grandes como

los desafos que hay que sor-

tear para alcanzarlos, pero hay

algo inherente en esta actividad

que la define a lo largo de su

historia: tesn de su gente,

capacidad de sobreponerse a

los imprevistos, bsqueda de

soluciones y, cada vez ms,

respeto y cuidado por las per-

sonas y los entornos.

Debemos seguir avanzando,

construyendo sobre la base

de lo que nos une: el amor a

Chile, el anhelo de alcanzar el

desarrollo y, por qu no, hacer

que la minera llegue al corazn

de cada chileno. mch

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colorado Engineering Experiment Station, inc.

ParticiPa En La conFErEncia SUDaMEricana DE MEDiDorES ULtraSnicoS 2012.La conferencia est estructurada para permitir el anlisis abierto sobre las mediciones ultrasnicas desde el punto de vista del usuario. Fabricantes ofrecern temas importantes tales como:

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LA EDITORIAL TCNICA Y DE NEGOCIOS LDER DE CHILE

En el mes de la minera,Revista Minera Chilena, les enva un afectuoso saludo a toda la gran familia minera de Chile.

32 aos acompaando el desarrollo de la industria minera nacional.

nuevas reglas del juego Cules son las InSTITuCIonAlIdAd MInErA


mes de la minera

unto con el fortalecimiento

tecnolgico y productivo de

la actividad minera, desde

el Gobierno y la propia industria

se ha manifestado la importancia

de modernizar la legislacin que

orienta la actividad del sector, de

manera que queden definidos

los criterios que garanticen su

sustentabilidad econmica, am-

biental y social.

Es as como en agosto del ao

pasado ingres a la Cmara de

Diputados el proyecto que consi-

dera la creacin de una Superin-

tendencia de Minera y del Servicio

Geolgico de Chile, procurando

perfeccionar la institucionalidad

a cargo de la fiscalizacin y las

normas que regulan la seguridad

minera.

La Superintendencia de Mine-

ra se encargar de velar por la

seguridad minera, con miras a

contribuir a la proteccin de la vida

e integridad de las personas que

se desempean en esta actividad,

J Facilitar las labores de fiscalizacin y la actualizacin de la institucionalidad medioambiental atingente

a la minera, son algunos de los aspectos en los que se han

focalizado las nuevas normas que regulan al sector, algunas ya

vigentes y otras por venir.

as como de los terceros que

pudieren verse afectados.

Mientras que el Servicio Geolgico

se encargar de efectuar inves-

tigacin geolgica en el territorio

nacional; desarrollar planes geo-

lgicos; elaborar estadsticas de

recursos y reservas minerales;

estudiar riesgos geolgicos; efec-

tuar anlisis cientficos y tcnicos

en el mbito de su competencia

y servir de asesor tcnico espe-

cializado del Gobierno en materia

geolgica.

El proyecto de Seguridad e Insti-

tucionalidad Minera se encuentra

en una segunda revisin en la

Comisin de Minera y Energa de

la Cmara de Diputados, instancia

que ha recibido a especialistas y

representantes del sector, como el

Colegio de Profesionales Expertos

en Seguridad Minera de Chile, la

Sociedad Nacional de Minera

(Sonami) y la Confederacin de

Trabajadores del Cobre, entre

otros, con el fin de enriquecer el

debate en torno al desarrollo de

la nueva normativa.

Respecto a esta regulacin, Alber-

to Salas, presidente de Sonami,

destaca que sea una ley que

estimule la accin segura, que

sea ms proactiva que represiva,

que ponga ms nfasis en la

educacin, en el mejoramiento de

la seguridad que en el castigo, la

multa, el cierre. Pues se trata de

buscar maneras para que la gente

est estimulada y se comprometa

ms con los temas de seguridad,

a que est pagando multas o

tenga dificultades por temas de

esta naturaleza, aade.

Normativa ambiental

En el plano ambiental, el ante-

proyecto que norma la emisin

Foto

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HILE

NA

El polvo es hoy una de las principales amenazas para la

minera. Su carcter furtivo pone en riesgo la salud de las

personas y la seguridad operacional. Sin un adecuado sis-

tema de control de polvo, una

gran cantidad de material par-

ticulado impacta negativamente

el desempeo de los equipos y

compromete la productividad

de la operacin.

Dust-A-Side enfrent este pro-

blema y desarroll un sistema de control de polvo que

permite incrementar la productividad y sustentabilidad

de una operacin minera. Los beneficios inmediatos que

se observan con Dust-A-Side son caminos libres de pol-

vo, mejorando la seguridad operacional con mayor visi-

bilidad, ciclos de carga/descarga

ms rpidos, menor consumo

de agua en riego de caminos,

mayor vida til de neumticos

y una menor huella de carbono

general, por menor consumo de

diesel en equipos de alto tone-

laje al circular sobre una carpeta de rodado ms suave y

estable.

CAMINOS LIBRES DE POLVO EN OPERACIONES MINERAS

REQUIEREN DE UNA SOLUCION INTEGRAL

CON DUST-A-SIDE SE AHORRAMS DE UN 90% DE AGUA

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CAMINOS LIBRES DE POLVO

Ahorro de hAstA un 90% DE AGUA

sAlud PARA LAS PERSONAS Cumplimiento DE LA

NORMATIVA AMBIENTAL

seguridAd OPERACIONAL

efiCienCiA y SUSTENTABILIDAD

LIMPIAR Y BARRER EL CAMINO

ROCIAR Y PROPAGAR SOLUCIN

PERfILAR Y COMPACTAR EL CAMINO

ALMACENAMIENTO

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Caminos

TRANSPORTEA LA MINA

fABRICACIN DE LA EMULSIN

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Dust.indd 1 20-07-12 11:10


mes de la minera

para fundiciones de cobre busca

una reduccin del 60% en estas

emisiones, lo cual equivale a tener

cantidades cercanas a 160.000

ton /ao de SO2. Hoy se estima

que la emisin total de las siete

fundiciones que se encuentran

en el pas se ubica en torno a las

400.000 ton/ao de SO2.

Es as como la nueva normativa

se orienta a disminuir los impac-

tos que en la actualidad generan

estas instalaciones mineras en el

entorno y en las personas, a travs

del control de las emisiones de

dixido de azufre (SO2), arsnico

(As), mercurio (Hg) y material par-

ticulado (PM).

Cabe indicar que esta regulacin

considera que para el caso del

SO2, sus emisiones deberan estar

entre un 95% y 96% de captura y

fijacin, y el arsnico entre 96% y

97%, de manera que las emisio-

nes de las fundiciones no superen

los 100 kilos de SO2/ ton de cobre

fino. Mientras que en el caso del

material particulado no se presen-

taran nuevas exigencias, debido

a que el reglamento establecer

lmites a las chimeneas, las cuales

sern similares a las implementa-

das en las termoelctricas y cuyos

niveles son de hasta 50 mg/m3.

Este anteproyecto se encuentra

en su etapa de consulta pblica,

para luego elaborarse el proyecto

definitivo, el cual deber ser apro-

bado por el Consejo de Ministros

para la Sustentabilidad (mayor in-

formacin en pginas 253 y 255).

Por otra parte, a fines de este

ao comenzar a ser aplicable la

Ley de Cierre de Faenas Mineras,

que exige a las compaas tener

un plan de cierre aprobado por

Sernageomin, previo a la puesta

en marcha de una explotacin

minera. Este plan deber ser

programado e implementado en

forma progresiva durante toda la

duracin de la explotacin.

Adems, las empresas debern

entregar garantas al Estado para

asegurar el cumplimiento del plan

de cierre. Para que la compaa

minera pueda obtener la devo-

lucin de dichas garantas ser

necesario que sta obtenga un

certificado del Sernageomin que

acredite que se ha cumplido a

cabalidad con el plan. No obstan-

te, parte de las garantas se irn

devolviendo a su titular a medida

que vaya cumpliendo el plan de

cierre establecido (informacin

mas detallada entre pginas 257

y 263).

Tribunales especiales

En junio ltimo fue publicada en

el Diario Oficial la ley que crea los

Tribunales Ambientales, los que

tendrn competencia en diversas

materias, entre ellas, resolver las

reclamaciones que se interpongan

en contra de resoluciones de

la Superintendencia del Medio

Ambiente o de los decretos que

establezcan normas de calidad y

de emisin, que declaren zonas

como latentes o saturadas, que

establezcan planes de prevencin

o de descontaminacin. De igual

modo, los Tribunales Ambienta-

les conocern y resolvern las

demandas por dao ambiental

que se interpongan.

Cabe indicar que con la imple-

mentacin de los Tribunales Am-

bientales, la Superintendencia

del Medio Ambiente asume en

plenitud el seguimiento y fisca-

lizacin de las Resoluciones de

Calificacin Ambiental (RCA), de

las medidas de los planes de pre-

vencin y/o de descontaminacin

ambiental, del contenido de las

normas de calidad ambiental

y normas de emisin, y de los

planes de manejo, cuando co-

rresponda, as como de todos

aquellos otros instrumentos de

carcter ambiental que esta-

blezca la ley.

Las sanciones por incumplimien-

to ambiental aumentarn en 240

veces respecto de las multas que

se aplican actualmente, llegando

a los US$10 millones. Incluso,

la autoridad podr clausurar en

forma temporal o definitiva a las

empresas infractoras y revocar

la respectiva RCA.

Marco elctrico

Recientemente el Gobierno pre-

sent a la Comisin de Minera

y Energa de la Cmara de Di-

putados, el proyecto que facilita

los procedimientos para otorgar

concesiones elctricas, iniciativa

que busca acortar los tiempos

de los trmites y privilegiar los

proyectos de transmisin. De

esta manera, se procura asegurar

un abastecimiento de energa a

precios competitivos y facilitar el

acceso de las plantas de ERNC a

los troncales de distribucin. mch

La norma de emisin para fundiciones de cobre considera el control de las emisiones de dixido de azufre (SO2), arsnico (As), mercurio (Hg) y material particulado (PM).

Foto

graf

as:

Gent

ileza

Alto

nort

e


mes de la minera

esde la cartera de

Medio Ambiente, la

ministra Mara Ignacia

Bentez ha impulsado diversas

iniciativas que estn orientadas

a abordar los principales impac-

tos que genera la actividad mi-

nera, como es la promulgacin

de la Ley de Cierre de Faenas

Mineras, el desarrollo de un es-

tudio para regular las aguas de

contacto y el nuevo reglamento

del Sistema de Evaluacin de

Impacto Ambiental.

Otras de la tareas desarrolladas

por el Ministerio es la evaluacin

de riesgo sobre sitios, iniciativa

que ha permitido a la autoridad

realizar anlisis de riesgos sobre

el lugar donde se construir la

nueva escuela de La Greda

y efectuar una investigacin

preliminar de suelos con po-

tencial de contaminantes en las

comunas de Copiap y Tierra

Amarilla.

Con motivo del Mes de la Mi-

nera, la titular de Medio Am-

D

biente analiza, en entrevista

con MINERA CHILENA, los

prximos desafos que presenta

el Ministerio en relacin con el

sector y en particular los pasos

que el Gobierno est dando en

materia de pasivos y relaves

mineros.

De qu forma el Ministerio del Medio Ambiente est trabajan-do con los sectores productivos como la minera y la electri-cidad en materia ambiental? Cules son los desafos en cada uno de estos sectores?Estamos trabajando ardua-

mente con ambas indus-

trias. Respecto a la minera,

acabamos de publicar en el

Diario Oficial el anteproyec-

to de Norma de Fundicio-

nes de Cobre, con lo que

se establecen parmetros

que consideran una tasa de

captura del 95% de emisin

anual de dixido de azufre

(SO2) y arsnico (As) para las

fundiciones existentes, con

un plazo de cumplimiento

de cinco aos. Con esta

norma pretendemos exigir

a las empresas implemen-

tar medidas operacionales

La ministra del Medio Ambiente hace hincapi en que la evaluacin ambiental moderna debe

considerar las variables sociales e indica que el nuevo

reglamento sobre esta materia contempla ms y mejores espacios

de participacin ci

Chile en el mes de la minería

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