CEMEX VIVIENDA

Oferta Integral

Cemex MéxicoAgosto 2010

Situación Actual de la Vivienda•Vivienda en Rezago 2009 y Bono Demográfico al 2030

Fuente: CONAVICifras en millones de viviendas

Rezago viviendas por materiales en

estado regular

Demanda de Mejoramientos:7.2 millones de acciones

ParqueHabitacional Rezago

0

40

30

10

26.8

1.7

7.2

Rezago Básico

Bono Demográficoal 2030

11.3

20

Demanda de vivienda nueva al 2030:13 millones de viviendas

Déficit Total=8.9 millones

¿Quiénes somos?CEMEX México esta comprometido a convertirse en promotor del desarrollo de

México impulsando proyectos de vivienda.

Misión CEMEX Vivienda

• Apoyar a los desarrolladores de vivienda a construir ciudades sustentables para que

cuente con casas más económicas y de mayor bienestar para la población.

• Desarrollar alianzas para introducir sistemas de construcción y esquemas de

financiamiento innovadores tanto para el constructor como para el beneficiario.

• Participar activamente dentro de los programas de desarrollo social y comunitario

DIC - Desarrollo Integral del Cliente• Todas las capacidades de Cemex al servicio de la Industria de la Vivienda

• Evolucionar de una relación cliente – proveedor a la de “socio estratégico”

• Agregar valor al cliente y desarrollar lealtad - genuina

Administración

Reserva Territorial

Construcción

Financiamiento

Ventas PostventaPlaneación

Urbana

Oferta Integral

ConstrucciónEficiente

(más rápido ymás barato)

Sustentabilidad

Desarrollo delNegocio

Gestión delNegocio

Maquila de vivienda

Banco de tierra

Racionalización de acero en vivienda

Construcción Acelerada de vivienda

ImpercemMR e HidratiumMR

Vivienda vertical con moldes

Arrendamiento de moldes para concreto

Estudios de mercado

Diseño arquitectónico

Alianzas con gobiernos

Centros desarrollo comunitario

Uso eficiente de energía / Ecotecnologías

Conectividad para todos

Uso eficiente/reciclado de agua

Pavimentos de concreto

Sistema Modular Habtec

Sistemas de información ERP

Escuela de molderos

Auditorías de calidad

Capacitación fuerza de ventas

Administración del cambio

Diagnóstico de procesos

Plan Maestro – Maqueta Virtual

Crédito puente – ABC Capital

Aislamiento térmico en muros y techos

Oferta Integral

ConstrucciónEficiente

(más rápido ymás barato)

Sustentabilidad

Desarrollo delNegocio

Gestión delNegocio

Maquila de vivienda

Banco de tierra

Racionalización de acero en vivienda

Construcción Acelerada de vivienda

ImpercemMR e HidratiumMR

Vivienda vertical con moldes

Arrendamiento de moldes para concreto

Estudios de mercado

Diseño arquitectónico

Alianzas con gobiernos

Centros desarrollo comunitario

Uso eficiente de energía / Ecotecnologías

Conectividad para todos

Uso eficiente/reciclado de agua

Pavimentos de concreto

Sistema Modular Habtec

Sistemas de información ERP

Escuela de molderos

Auditorías de calidad

Capacitación fuerza de ventas

Administración del cambio

Diagnóstico de procesos

Plan Maestro – Maqueta Virtual

Crédito puente – ABC Capital

Aislamiento térmico en muros y techos

Ahorros por uso de Productos EspecialesEstrategia ImpercemMR (Concreto Impermeable)

Objetivo Producto diseñado para eliminar el 100% del impermeabilizante exterior

Puntos a Destacar

Elimina procesos y contratistas en el sistema constructivo

Efecto total de repelencia al agua incluso bajo presión hidrostática

El efecto de repelencia es permanente durante toda la vida útil de la estructura por lo que nunca más se le tiene que dar mantenimiento

Ahorros $1,350 / vivienda 35m2 Ahorro en tiempo y en procesos constructivos

2% del costo de edificación

Estrategia HidratiumMR (Concreto con curado propio)Objetivo Eliminar el curado

Puntos a destacar

Eliminar Materia Prima, Mano de Obra, Equipo, Almacenamiento y Manejo de inventario

Reducción de tiempo y fisuras

Mejora del ciclo de vida

Mucha mayor calidad

Ahorros $ 720 / vivienda de 35 m2 Ahorro en tiempo y en procesos constructivos

1 % del costo de edificación

Ahorros por uso de Productos Especiales

Tecnología tradicional Tecnología Hidratium

Estrategia RAV (Concreto que racionaliza la malla de acero)Objetivo Reducir la malla de refuerzo en los muros de vivienda

Puntos a destacar

Fluctuación de precio en el mercado

Escasez o no existencia de acero en el mercado

Reducción de la Materia Prima, Mano de Obra, Inventario y Tiempo

Ahorros $ 2,525 / vivienda de 35m2 Costo del acero en muros / casa

3.6% del costo de edificación

Ahorros por uso de Productos Especiales

Estrategia CCAV (Semi autocompactable)Objetivo Reducir las tareas de colocación y eliminar los trabajos de chuleo

Puntos a destacar

Reducción de la mano de obra

Reducción de tiempos

Mucha mayor calidad

Ahorros $ 535 / vivienda de 35 m2

0.8% del costo de edificación

Ahorros por uso de Productos Especiales

Ahorros por uso de Productos Especiales

Ahorro total de $5,114.33 por vivienda de 35 m2 en el Edo. de México

Equivalente a un reducción del 31% en el costo del concreto.

$5,455.00

$17,810.00

$3,871.52

$3,823.78

$14,190.63

$4,007.78

$22,022.19

$27,136.52

$- $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000

Azotea Tradicional

Muros Tradicional

CimentaciónTradicional

Sub Total ViviendaTradicional

Sub Total ViviendaAlto Desempeño

CimentaciónHidratium

Muros RAV

Azotea Impercem

Costos por vivienda de 35 m2

- $5,114 = - 7.3%

Arrendamiento de Moldes para Casas de Concreto

• Difiere la Inversión Inicial para el Desarrollador

• Amortización de acuerdo a consumo de concreto

• Plazos de 12 ó 24 meses • Apoyo en el diseño para estandarizar prototipos

y generar ahorros• Madera, acero y aluminio• Alianzas con los principales productores

moldes

ProveedorMoldes Cliente

Moldes y Mtto

CEMEX Concreto

$ (Concreto, renta moldes

y Mtto)

$ (Compra demoldes)

– Cliente / CEMEX (Arrendamiento)

Maquila de vivienda

• URBANIZACION• INFRAESTRUCTURA

• ESTRUCTURA DE CONCRETO• INSTALACIONES ESTRUCTURA

Entrega - Recepción

Entrega - Recepción

• CANCELERIA / HERRERIA• CARPINTERIA• ACABADOS• ACC. Y MUEBLES SANITARIOS• CABLEADO Y ACC. ELECTRICOS• IMPERMEABILIZANTE• OTROS

Alcances de la Oferta

1. Estabilidad y control de costos2. No inversión inicial en equipos3. Financiamiento4. Certeza en producción.5. Reducción laboratorios calidad en

edificación de obra negra.6. Reducción de costos indirectos 7. Disminución de supervisión de obra8. Calidad uniforme9. Menor tiempo de producción10. Estandarización de geometría11. Mínimos retrabajos12. Ahorros en procuración y almacenamiento

de materiales (almacenes)13. Eliminación en desperdicio/rapiña de

materiales de edificación.14. INDUSTRIALIZACIÓN DEL PROCESO….

Beneficios de la Oferta CEMEX

Desarrollador

Desarrollador

- 14 -

1. Formación de plataforma (terracerias) Duración: 1 día, Acumulado: 1 día

2. Excavación (cimentación e instalaciones)Duración: 1 día, Acumulado: 2 días

3. Armado de refuerzo e instalaciones en cimentaciónDuración: 1 día, Acumulado: 3 días

4. Colado de losa de cimentación Duración: 1 día, Acumulado: 4 días

5. Armado de refuerzo e instalaciones en murosDuración: 1 día, Acumulado: 5 días

6. Cimbrado de muros y losasDuración: 1/3 día, Acumulado: 5 1/3 días

7. Armado de refuerzo e instalaciones en losas Duración: 1/3 día, Acumulado: 5 2/3 días

8. Colado de muros y losasDuración: 1/3 día, Acumulado: 6 días

9. Descimbrado y resanesDuración: 1 día, Acumulado: 7 días

10. Albañilería, Acabados y Obra Exterior.Duración: 13 días, Acumulado: 20 días

Proceso Constructivo

11

21

21

31

31

41

51

51

61

61

71

71

81

81

91

1001

10 100k

•Cliente MDC – La Huerta•Villahermosa Tabasco•184 Viviendas•Abril - Agosto 2007

•Cliente Grupo VIVO – La Venta•Villahermosa Tabasco•144 Viviendas•Abril - Junio 2007

•Cliente PROFUSA – Colinas del Sol•Toluca, Edo Mex•652 Viviendas•Enero - Agosto 2008

•Cliente PROFUSA – La Guadalupana•Huehuetoca, Edo Mex•472 Viviendas•Enero - Septiembre 2008

Proyectos Realizados

•Cliente COSMO – Los arrayanes•Jilotepec, Edo Mex•190 Viviendas•Julio 2008 - Julio 2009

•Cliente INFOVI – Villas de San Nicolás•Villa Nicolás Romero, Edo Mex•306 Viviendas•Enero - Julio 2009

•Cliente Grupo ALDE – El Parque•Puerto Vallarta, Jalisco•272 Viviendas•Octubre 2009 - Mayo 2010

•Cliente Consorcio Hogar – La Floresta•Monterrey, NL•1,181 Viviendas•Febrero - Noviembre 2010

Proyectos Realizados

Soluciones CEMEX para el Confort Térmicoy Ahorro Energético

• Aislamiento térmico en muros y techo– Diseño, construcción llave en mano y garantía

• Vialidades de Pavimentos de Concreto– Diseño, construcción llave en mano y garantía

• Diseño Arquitectónico Bioclimático– Diseño y presupuesto energético

Concreto

Poliuretano Espreado

ImpercementRelleno fluido

Concreto

Poliuretano Espreado 1/2"

Pintura

Zarpeo y afine

Desarrollos tipo “DUIS”

Estrategias CEMEX de Diseño Sustentable

Diseño urbano - vialidades con pavimento de concreto, asesoria en densificación, orientación de fachadas, ventilación cruzada

Manejo de las aguas pluviales, conservación y re-uso del agua - estrategias de descarga “cero”, soluciones Cemex para estacionamientos, banquetas, ciclopistas y áreas cívicas

Conservación y diseño de bajo consumo deenergia - soluciones Cemex de aislamiento térmico,asesoría en el empleo energía eólica y/o solar

Educación comunitaria - servicios de desarrollocomunitario

Servicios de Desarrollo ComunitarioClientes Asesorados

• Comunidades Rurales y Urbanas• Gobiernos Municipales-Estatales-Federales

– Desarrollo Social– Obras Publicas– Desarrollo económico– Ecología – DIF

• Clientes y distribuidores – URBI, GEO, HOMEX, Kratos

Edificaciones, Bexel, Unidos, Grupo Joper

– ICA, TRADECO, CICSA– Interceramic, Hylsa-Ternium, – Xignux, FEMSA y CFE.

• Proveedores – ACCIONA– AXTEL

Oferta

• Estrategia Corporativa de Responsabilidad Social• Capacitación y formación de personal de RSE • Estudios especializados (con enfoque Económico,

Político, Social) de planeación estratégica y para toma de decisiones.

• Modelo de atención social y desarrollo de programas para la gestión y operación de DUIS y Ciudades Sustentables

• Centros Comunitarios – Educación– Cuidado del medio Ambiente– Capacitación para el empleo– Negocios Inclusivos– Ocio y Recreación– Servicios para Niños– Cultura y arte para Jóvenes

Servicios Inmobiliarios y Banco de TierrasServicios

• Análisis y opinión de valor– Avalúo– Opinión de valor

• Prefactibilidad– De mercado y comercial– Conceptual

• Análisis Económico– Modelo financiero– Estructura de negocio

• Factibilidad de proyecto– Estudio de mercado

• Plan Maestro– Análisis de sitio

– Propuesta conceptual

• Modelo virtual y análisis– Diseño arquitectónico

– Modelo 3D

• Documentación y visualización– Láminas de presentación

– Planos arquitectónicos– Renders

– Recorrido virtual

Servicios Inmobiliarios

Banco de Tierras

• www.crealestate.com.mx

Financiamiento

• Crédito para Infraestructura y Urbanización• Crédito para Obra Pública• Crédito Puente• Crédito Puente Electrónico• Factoraje FOVISSSTE• Distribuidores de productos CEMEX• Originación FOVISSSTE• Avalúos• Fideicomisos de Garantía

• URBANIZACIÓN• INFRAESTRUCTURA

• ESTRUCTURA DE CONCRETO• INSTALACIONES ESTRUCTURA

• CANCELERIA / HERRERIA• CARPINTERIA• ACABADOS• ACC. Y MUEBLES SANITARIOS• CABLEADOS Y ACC. ELECTRICOS• IMPERMEABILIZANTE• OTROS

Entrega - Recepción

Desarrollador

MAQUILA de VIVIENDA

• COMERCIALIZACIÓN

Pre factorajeFactoraje FovisssteAvalúosOriginación Fovissste.

Crédito Mezanine• ADQUISICIÓN DE TERRENO

Crédito PuenteCrédito Puente Electrónico

Integración e Innovación de Productos “One Stop Shopping”

Desarrollador

Entrega - Recepción

SOLUCIONES INTEGRALES PARA DESARROLLADORES DE VIVIENDA

Construction Streamlining

c

Vivienda Social

Apoya programas sociales para Institutos de Vivienda Estatal, Sedesol o Desarrollo Social Estatal

– Continuidad a programas de “Piso Firme” o “Construapoyo”

Cumple con requisitos de CONAVI para obtener subsidios

CEMEX evoluciona su portafolio de soluciones con la oferta de vivienda social :

– Diseño– Construcción– Financiamiento y subsidios– Desarollo Social

Oferta de vivienda “pie de casa”, de 25 m2 a 34 m2 que incluye una pieza para habitación, servicio de cocina y baño.

Ubicadas en zona rural, autoridad o beneficiario proporciona terreno

• Oferta actual al sector informal de bajos recursos :

– Patrimonio Hoy– Piso Firme– Construapoyo

Gestión del Negocio

• Diagnósticos de Procesos• Diagnósticos Comerciales• Capacitación a la Fuerza de Ventas• Auditorías de Calidad• Escuela de Molderos y Contratistas• Sistemas de Información ERP

Inte

nsid

ad d

e la

rel

ació

n

Operación

alta

baja

fácila largo plazo

difícil a corto plazo

Conocimiento

Racionalización

Sociedad

Involucramiento

Integración

• Alianza estratégica con ENKONTROL– Único ERP 100 % diseñado para la Industria– 11 de las 15 Constructoras de Vivienda más grandes lo utilizan como su Sistema de Información– 65 % de las 101 Constructoras de más de 1000 viviendas al año utilizan EnKontrol

• Auditoria de procesos

• Seguimiento de implementación - Orienta a formación de un Sistema de Información Interno

– Mantiene la generación de información de calidad orientado a las prioridades establecidas la Dirección Gral.

– Auditoría permanente de los procesos de operación– Capacitación y soporte permanente de los usuarios– Participación Junta Trimestral Consejo

• CEMEX ofrece el financiamiento a 12 ó 24 meses

Sistemas de Información Integrados ( ERP)

CEMEX VIVIENDA +E N K O N T R O L : Valor Agregado

Empresa

LA INTEGRACION ES LA SOLUCION

ENKONTROLALIANZA ESTRATEGICA

Casos de Éxito

Alianza URBI-CEMEX (1999-2010)

A 11 años de su creación, el modelo URBI - CEMEX es un ejemplo de una alianza exitosa que puede ser replicada por otras empresas fortaleciendo al sector de vivienda

Ofertas de Valor:Sat-Glo (Índice de Satisfacción Global)Capacitación de personal, >5000 hrs. (ACI, ITESM)Pavimentos Llave en Mano +800,000 m2Financiamiento Moldes (7 moldes)Diseño Bioclimático (Mexicali)ImpercemMR e HidratiumMR

Vivienda Vertical de Concreto (Colombia)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Vivi

enda

s

Financiamiento

Moldes (7)

Sat-Glo

Pavimentos

CapacitacionesCentro

Comunitario

Impercem

Hidratium

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas

Producto No Conforme

Producto No Conforme

Decálogo GINCO

Decálogo GINCO

Programas de suministro

Programas de suministro

Reportes Trimestrales

Reportes Trimestrales

Reuniones de Seguimiento

Reuniones de Seguimiento

Plan de capacitación

Plan de capacitación

Visión de Nuestra Alianza

Visión de Nuestra Alianza

Comité de Calidad

Comité de Calidad

Gafete URBI-CEMEX

Gafete URBI-CEMEX

SAT-GLO v5Satisfacción Global

Alianza VIVO-CEMEX (2004-2010)

Ofertas de Valor:Financiamiento de 10 moldes duplexMaquila de ViviendaProductos Especiales: VivocretoProductos Especiales: RAVDiseño de PavimentosCapacitaciones

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Vivi

enda

s Migración a

Moldes

Maquila de Vivienda

Nuevos Frentes

Financiamiento 10

Moldes Duplex

Vivocreto

RAV

- 29 -

Gracias por su atención

Juan Luis Alfiero Caballerojuanluis.alfiero@cemex.com