CELA-Valles Centrales, Oaxaca Primera Etapa

CELA-Valles Centrales, Oaxaca

Primera Etapa

CENTRO DE LOGÍSTICA

ALIMENTARIA DE OAXACA

Agosto, 2013

Mermas y pérdidas a lo largo de las cadenas de valor de

las frutas (estructura por fases)

PRODUCTO VARIEDAD PRODUCCIÓN (TON) ACOPIO INDUSTRIA DISTRIBUIDOR

MAYORISTADISTRIBUIDOR

MINORISTA TOTAL MERMAS (TON)

LIMON AGRIO (MEXICANO) 9,636 2% 1% 2.5% 1.5% 7% 675

MANGO 147,158 23,545

MANGO ORO 48,319 7,731

MELON 11,852 7% 1% 4% 5% 17% 2,015

PAPAYA MARADOL 10,901 6% 1% 5% 4% 16% 1,744

NARANJA VALENCIA 48,304 6% 1% 2% 5% 14% 6,763

TOMATE ROJO - 601 7% 1% 3% 3% 14% 84

SANDÍA 8,051 8% 1% 5% 5% 19% 1,530

284,822 44,086TOTAL

6%

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA REGIÓN ISTMO

16%5%4%1%

PRODUCCIÓNPRIMARIA

ACOPIOCOMERCIALIZACIÓN

DISTRIBUCIÓN CONSUMOINDUSTRIA

Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en SIAP, SAGARPA, SNIIM.

De los coeficientes de mermas y pérdidas a lo largo de la cadena destacan los generados en las actividades de la fase de acopio, siguiéndole los de la distribución minorista. Como ejemplo se presentan las cadenas alimentarias que se originan con la producción de frutas en la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y las mermas y pérdidas que se tienen por el manejo inadecuado a lo largo de las cadenas hasta el consumidor final, se registra una pérdida de 44,086 toneladas, esto indica que de la producción disponible se pierde el 15% de las toneladas

45,420 44,937 43,004 40,58848,319

2,899 3,382 5,315 7,731

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

DISPONIBILIDADINICIAL

ACOPIO INDUSTRIA DIST. MAYORISTA DIST. MINORISTA

TO

NE

LA

DA

S

En el proceso de comercialización del mango Oro se tiene una pérdida del 17% de las toneladas totales disponibles inicialmente.

Mermas y pérdidas a lo largo de la cadena de valor

del mango Oro

PRODUCCIÓNPRIMARIA




Precio por fase de la cadena de valor alimentaria en Oaxaca

Cultivo VariedadProductor

($/ kg)Central de Abastos de Origen ($/ Kg)

Centros de Abasto Destino ($/Kg)

Canal Minorista ($/Kg)

Papaya Maradol 3.04 7.32 8.68 10.73

Melón Cantaloupe 6.40 5.98 6.29 11.77

Mango Oro 2.70 4.65 8.25 12.23

Jitomate Bola 4.87 10.30 13.60 15.09

Jitomate Saladette 2.16 9.80 9.80 15.09

Sandía Charleston 2.16 2.60 5.30 9.62

Limón Agrio 3.46 4.84 6.45 8.91

Naranja Valencia 1.73 2.97 3.11 7.26

PRODUCCIÓNPRIMARIA




Las actividades de generación de valor como el traslado de las frutas de las regiones productoras a las diferentes zonas de consumo y las características de los mercados, explican la formación de precios al interior de las cadenas; sin embargo, los precios se ven fuertemente impactados por la incorporación de las pérdidas económicas que representan las mermas y pérdidas que se recuperan trasladándolas a los precios. Así, el mango Oro es ofrecido por el productor a un costo de 2.70 pesos por kilogramo, el cual se incrementa casi 5 veces (12.23 pesos por kilogramo) al llegar al canal minorista de la cadena de valor.

Funciones del Centro de Logística Alimentaria de Valles Centrales

CELAVALLES

CENTRALES

INTELIGENCIA COMPETITIVA

• Procesamiento electrónico de rutas de distribución

• Carga del vehículo• Entrega de pedidos y documentación• Recolección de productos de invernadero

DISTRIBUCIÓN AL ESTABLECIMIENTO MINORISTA Y RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS DE INVERNADERO

• Análisis del los patrones de consumo de mercado objetivo

• Definición de canasta de alimentos• Búsqueda de clientes minoristas• Análisis de competencia

ALMACENAMIENTO

• Almacenamiento de mercancías• Reubicación de mercancías• Control de inventarios

RECEPCIÓN

• Procesamiento electrónico de salida de órdenes de recepción

• Descarga de mercancía• Verificación de factura o nota de

remisión• Pesaje• Control de calidad

PREPARACIÓN DE PEDIDOS

• Procesamiento electrónico de salida de pedidos• Recolección de mercancía• Consolidación de pedidos• Preparación de la documentación de entrega

• Análisis de precios de compra y venta.• Recomendación de precios competitivos de

venta.• Identificación de los mejores proveedores • Optimización de rutas de distribución

Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).

Municipios de Oaxaca en pobreza alimentaria

De los 400 municipios en pobreza alimentaria,

corresponden 133 a OaxacaEn la región de

Valles Centrales se

concentran 18 municipios,

ilustrados en el mapa.

DISTRITO ETLA

DISTRITO ZAACHILA

DISTRITO ZIMATLÁN

DISTRITO CENTRO

DISTRITO TLACOLULA

DISTRITO EJUTLA

DISTRITO OCOTLAN

Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD), con base en la ENIGH 2010.

GRUPO PRODUCTO TONS.

Verduras

Jitomate 12,038

Chile 10,263

Cebolla 6,629

Papa 5,437

Nopal 3,634

Elote 3,248

Tomate verde 3,242

Pepino 2,671

Calabacita y calabaza 2,583

Zanahoria 2,052

Lechuga 1,544

Col y repollo 1,099

Chayote 789

Ejote 538

Chícharo 279

Ajo 263

Cilantro 224

Acelgas, espinacas y verdolagas

161

Perejil y yerbabuena 21

Epazote 9

Total 69,241

Volumen anual de los principales grupos de alimentos consumidos en la zona de influencia comercial del CELA

Valles Centrales, OaxacaGRUPO PRODUCTO TONS.

Frutas

Naranja 27,331

Plátano 26,263

Sandía 10,505

Mango 9,061

Limón 7,704

Manzana y perón 5,953

Papaya 5,778

Aguacate 5,248

Piña 4,423

Melón 2,683

Pitahaya y tuna 2,583

Uva 2,451

Toronja 2,334

Guayaba 1,971

Pera 829

Chabacano, durazno 743

Total 115,858

Los principales productos que se consumen en Valles Centrales son el jitomate dentro de las verduras y la naranja dentro de las frutas, las cuales representan el 21% del tonelaje total del consumo

Brecha nutricional por producto

PRODUCTOS C.C.A C.B.RBrecha

Nutricional

Plátano 18.05 110 91.95Manzana 7.59 100 92.41Limón 4.67 25 20.33Naranja 42.05 75 32.95Mango 8.41 60 51.59Guayaba 0.85 35 34.15Melón 2.57 80 77.43

Fruta 84 485 401Jitomate 19.42 30 10.58Chile serrano 2.51 25 22.49Cebolla 20.12 10 -10.12Calabacita 2.67 20 17.33Ejote 3.84 10 6.16Acelga/ Espinaca 0.07 100 99.93Lechuga 0.61 45 44.39Zanahoria 2.32 85 82.68Papa 23.24 60 36.76

Verdura 75 385 310Total gramos 159 870 711

Consumo Per Cápita de Frutas (kilogramos)

Gramos por porción

Fuente: Elaboración propia del IPD con datos de la ENIGH, 2008; Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán; DIF, Especialización de Menús por Tipo de Población;FAO, Balance Alimenticio de la FAO; La Alimentación en México, Ciencia UANL /Vol. VIII, No. 1, Enero-Marzo 2005.

La canasta de consumo actual (C.C.A.) corresponde al consumo per cápita de los primeros tres deciles de la ENIGH, 2008. La canasta básica recomendable (C.B.R) propone 2200 kilocalorías, y fue elaborada con datos del INNSZ, DIF y el Balance Alimenticio de la FAO, a través de las porciones recomendadas de ingesta por día de cada uno de los grupos de alimentos.

Con sistemas más eficientes

de comercializaci

ón de alimentos, es

posible reducir

sustancialmente la brecha

actual entre el consumo

recomendable (CBR) y el consumo

actual (CCA).

Cierre de la brecha nutricional de la población en pobreza alimentaria

Localización CELA Valles Centrales


Los criterios de localización del CELA son: disponibilidad de un terreno de 3-5 hectáreas en la periferia del bloque urbano, que cuente con servicios públicos y con acceso carretero fluido.

10

Distribución de alimentos en Valles Centrales(Primera etapa)

Para la distribución de productos del CELA, en la primera etapa, la zona de influencia del CELA Valles Centrales abarca 6

distritos, conformados por 33 municipios. En cuanto a los establecimientos comerciales objetivo, la distribución se centra en los mercados públicos, tiendas-

abarrotes, fruterías y verdulerías y tiendas Diconsa y Liconsa de la misma zona.

Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo A.C. (IPD) con base en la ENIGH y CONAPO

Clave Nombre Población Distancia *

kmAbarrotes Mercados Total

19 Centro 499,221 21 Indefinidas 21 2 92 6 12117 Zaachila 36,943 57 0 8 0 6 1 1511 Etla 12,194 69 59 3 0 3 3 6818 Zimatlán 20,835 55 166 5 0 2 8 18124 Ejutla 2,825 91 15 0 0 0 3 1820 Tlacolula 15,098 88 53 4 0 1 12 70

587,116 63 293 41 2 104 33 473

Zona de influencia

Total

Clave Nombre Abarrotes MercadosTiendas de

AutoserviciosTiendas

LICONSATiendas

DICONSATotal

19 Centro 499,221 21 Indefinidas 21 2 92 6 12117 Zaachila 36,943 57 0 8 0 6 1 1511 Etla 12,194 69 59 3 0 3 3 6818 Zimatlán 20,835 55 166 5 0 2 8 18124 Ejutla 2,825 91 15 0 0 0 3 1820 Tlacolula 15,098 88 53 4 0 1 12 70

587,116 63 293 41 2 104 33 473

60

362

Distrito

9


Rutas de distribución diaria de entrega de pedidos.

Se han trazado las rutas óptimas para la distribución del CELA de Valles Centrales a todos los comercios minoristas clientes.

CELA

Operación diaria de recepción de mercancía del CELA Valles Centrales


ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO

TIPO DE VEHÍCULO

TIPO DE CAJA DEL VEHÍCULO

20 PIES 40 PIES 53 PIES TOTALES

NÚMERO DE TARIMAS POR CAJA

8 20 26 54

VEHICULOS POR TIPO DE CAJA %

35% 65% 0% 100%

NÚMERO DE VEHÍCULOS DIARIOS

7 6 0 13

TARIMAS TOTALES POR TIPO DE VEHÍCULO

56 120 0 176

En la primera etapa, el CELA de Valles Centrales recibirá diariamente en su andén 13 vehículos con las frutas y verduras en 176 tarimas, mismas que provienen de los proveedores líderes de las principales regiones productoras del país y de Oaxaca.

CELA

San Pablo Etla

DDR Caborca

DDR

Ciudad Guzmán

DDR Hermosillo

DDR El Grullo

DDR Tomatlán

DDR La Barca

DDR OFERTA

TOMATLAN 6,743LA BARCA 251EL GRULLO 147CD GUZMAN 106COAHUAYANA 471LA PIEDAD 286ZAMORA 42HERMOSILLO 59CABORCA 3CHETUMAL 2,155

DEMANDA 10,263

DDR Chetumal

13Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A. C. (IPD) con base en SIAP – Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA. Rutas Punto a Punto, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subsecretaría de Infraestructura Dirección General de Desarrollo Carretero

Programa óptimo de compras mensuales de productos para CELA (ejemplo: chile verde)

Se analiza la oferta, estacionalidad, precios y costos de transporte de todos los Distritos de Desarrollo Rural que producen las frutas y hortalizas que comercializará el CELA de Valles Centrales, dándole prioridad a la producción de Oaxaca.

14

Inversión Total del Proyecto para las 3 Etapas

CONCEPTOS PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA TERCERA ETAPA TOTAL

INVERSIÓN FIJA $47,880,180 85.3% $36,650,528 92.7% $32,084,608 96.3% $116,615,315 90.4%

INVERSIÓN DIFERIDA $7,900,000 14.1% $2,370,000 6.0% $780,000 2.3% $11,050,000 8.6%

CAPITAL DE TRABAJO $344,591 0.6% $516,886 1.3% $442,041 1.3% $1,303,517 1.0%

TOTAL $56,124,770 100% $39,537,414 100% $33,306,649 100% $128,968,832 100%


El flujo de efectivo neto: La rentabilidad del Negocio

de la Primera Etapa

Se estima que el proyecto tendrá un Flujo Neto de Efectivo (Utilidad Neta menos pago a capital y sumada la depreciación) de alrededor de 10 millones de pesos anuales en los 5 primeros años. Se propone que este Flujo se destine a crear un fondo de reinversión para llevar a cabo las Etapas II del proyecto y III.


Concepto/ años % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(+) Ingresos totales por ventas

30,203,77

740,750,61

042,380,63

444,075,85

945,838,89

447,672,45

049,579,34

851,562,52

153,625,02

255,770,02

3

(-) Costo de producción 13,621,75

415,401,99

216,018,07

216,658,79

517,325,14

618,018,15

218,738,87

819,488,43

320,267,97

121,078,69

0

(=) Utilidad bruta 16,582,02

325,348,61

826,362,56

227,417,06

528,513,74

729,654,29

730,840,46

932,074,08

833,357,05

134,691,33

4(-) Gastos financieros 2,116,399 1,922,601 1,705,546 1,462,444 1,190,171 885,224 745,881 589,817 415,026 219,259

(-) Gastos admón. 2,353,377 3,062,500 3,185,000 3,312,400 3,444,896 3,582,692 3,726,000 3,875,040 4,030,041 4,191,243(-) Gastos Sistem. e Intelig. Comp.

2,403,012 2,717,064 2,825,746 2,938,776 3,056,327 3,178,580 3,305,724 3,437,953 3,575,471 3,718,489

(-) Gastos ventas 3,261,846 4,400,847 4,576,881 4,759,956 4,950,355 5,148,369 5,354,304 5,568,476 5,791,215 6,022,863(-) Depreciación y amortización

6,420,698 6,600,667 6,864,693 3,759,811 3,910,203 4,066,611 4,229,276 4,398,447 4,574,385 4,757,360

(=) Utilidad antes de I.S.R.

26,691 6,644,9397,204,69611,183,67

711,961,79

512,792,82

013,479,28

514,204,35

614,970,91

415,782,11

9(-)IETU 18% 4,671 1,162,864 1,260,822 1,957,143 2,093,314 2,238,744 2,358,875 2,485,762 2,619,910 2,761,871

(-) R. Utilidades 10% 2,669 664,494 720,470 1,118,368 1,196,180 1,279,282 1,347,929 1,420,436 1,497,091 1,578,212

I.S.R + R. Utilidades 817 1,827,3581,981,2913,075,5113,289,4943,518,0263,706,8033,906,1984,117,0014,340,083

(=) Utilidad neta 25,874 4,817,5815,223,4048,108,1668,672,3029,274,7959,772,48210,298,15

810,853,91

311,442,03

6(+) Depreciación 6,420,6986,600,6676,864,6933,759,8113,910,2034,066,6114,229,2764,398,4474,574,3854,757,360

(-) Pago a capital 1,614,9911,808,7902,025,8452,268,9462,541,2201,161,1911,300,5341,456,5981,631,3901,827,157

(+)Valor de rescate 38,624,85

6

FNE -

56,124,770

4,831,5809,609,45810,062,25

39,599,030

10,041,285

12,180,215

12,701,224

13,240,007

13,796,908

52,997,095

Fondo reinversión75% 3,623,685 7,207,093 7,546,690 7,199,273 7,530,964 9,135,161 9,525,918 9,930,005

10,347,681

39,747,822

Dividendos para los socios25% 1,207,895 2,402,364 2,515,563 2,399,758 2,510,321 3,045,054 3,175,306 3,310,002 3,449,227

13,249,274

Nuevo modelo de negocio para el comercio mayorista de frutas y hortalizas

Centro de Logística Alimentaria, Valles Centrales

El Centro de Logística Alimentaria es un nuevo modelo de negocios del comercio de alimentos al mayoreo, que sustituye al conjunto de bodegas característico de una Central de Abasto.

El CELA es un centro de distribución equipado con bodegas refrigeradas, dotado con tecnologías de información y comunicación para el manejo óptimo de entradas, salidas e inventarios del almacén y para la preparación de pedidos para los clientes minoristas. Además, está provisto con una flotilla de vehículos para la distribución de los pedidos.


Nuevo modelo de negocio para el comercio mayorista

Centro de Logística Alimentaria Valles Centrales

El CELA de Valles Centrales contará con todas las facilidades técnicas , operativas y administrativas para una eficiente operación. Incluye una sala ejecutiva para que los comerciantes estén informados y den seguimiento a sus operaciones comerciales.Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).

Dimensiones de la obra física del proyecto completo.

Centro de Logística Alimentaria de Valles Centrales


Las dimensiones físicas del CELA de Valles Centrales son relativamente

reducidas, requiriendo un terreno de 3 -5 hectáreas para su construcción.

Concepto Etapa I Etapa II Etapa III

Almacén de cámaras de frío m2 629 1,573 2,542

Almacén seco m2 629 1,573 2,542

Área de descarga al almacén frío m2 183 458 738

Área de carga, descarga y estacionamiento sur m2 6,080 6,080 6,080

Estacionamiento personal, clientes y visitas

102 255 410

Terreno m2 26,550 26,550 26,550

Barda perimetral mts 506 506 506

40.0

m41

.0 m

62.0 m

62.0 m

152.0 m

ÁR

EA

ES

TAC

ION

AM

EN

TO

:

CL

IEN

TE

S, P

ER

SO

NA

L Y

VIS

ITA

S

ALMACÉN DE CÁMARAS DE FRÍOALMACÉN SECO

ÁREA DE MANIOBRAS

10.0 m18.0 m

ÁREA DE CARGA, DESCARGA

ÁR

EA

DE

DE

SC

AN

SO

ÁREA DE CONSOLIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE

PEDIDOS

19Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).

Distribución del Centro de Logística Alimentaria de Valles Centrales

(Esquema del proyecto completo)

VOLUMEN DE LA CÁMARA DE FRÍO 2,112 M3

1.80 m

45.92 m

5.00 m2.60 mPASILLO DE MANIOBRA DE MONTACARGAS

CORTE LONGITUDINALCORTE TRANSVERSAL

PLANTA


Detalles del almacén de cámaras de frío. Centro de Logística Alimentaria de Valles

Centrales

Exterior. Entrada a oficinas y área de expedición de pedidos.

Vistas arquitectónicas delCentro de Logística Alimentaria de Valles Centrales

Exterior. Entrada a oficinas.

Interior. Sala de exhibición de productos.Interior. Almacén.


Número de cámaras refrigeradas 2 5 7

Capacidad de almacenamiento en ton. 602 1,506 2,109

Capacidad de almacenamiento en Tarimas 672 1,680 2,352

Niveles de almacenamiento 4 4 4

Capacidad diaria de recepción en tarimas 176 400 560

Distribución de pedidos


Pedidos diarios 263 650 913

Peso promedio del pedido 580 kg 580 kg 580 kg

Operación diaria del CELA

Recepción y almacenamiento


23

Creación de empleo

El proyecto del CELA creará en sus tres etapas 132 empleos

directos, 15 con perfil administrativo y 117 como operarios

calificados dentro del CELA. Se estima que en la región de Valles

Centrales se podrán crear otros 396 empleos indirectos. En total el

proyecto podrá contribuir con 528 empleos. Cabe destacar que los

empleos del CELA son formales, con salarios para los operarios que

van de 4 a 6 Salario mínimos.

EMPLEOS ADMINISTRATIVOS 8 4 3 15

EMPLEOS EN LA PRODUCCIÓN 47 39 31 117

EMPLEOS INDIRECTOS 165 129 102 396

ETAPA I ETAPA II

ETAPA III

TOTAL

TOTAL 220 172 136 528


24

Preciopor

unidadTerreno y Obra CivilAlmacén de cámaras de frío 629 $4,087 $2,572,012 4.6%Almacén seco m2 629 $4,622 $2,908,530 5.2%Área de descarga al 183 $437 $79,789 0.1%Área de carga, descarga y 6,080 $437 $2,655,258 4.7%Estacionamiento personal, 102 $437 $44,327 0.1%Terreno m2 26,550 $249 $6,604,686 11.7%Barda perimetral mts 506 $1,236 $625,416 1.1%Total Terreno y Obra Civil $15,490,018 28%InstalacionesHidráulica 1 $3,663,126 $3,663,126 6.5%Energía eléctrica 1 $3,663,126 $3,663,126 6.5%

Total Instalaciones $7,326,251 13%

Total %Concepto UnidadMaquinaria y EquipoBáscula 2 ton 2 $35,379 $70,757 0.1%Estantería (tramos de 3.28 68 $5,703 $387,811 0.7%Montacargas eléctrico de 2. 2 $471,797 $943,593 1.7%Carretilla eléctrica de 1.6 2 $235,898 $471,797 0.8%Cargadores de baterias de 2 $15,421 $30,842 0.1%Cámara de refrigeración 2 $4,662,456 $9,324,912 16.6%Tarimas 136 $103 $14,008 0.02%Patín hidráulico 3 $5,356 $16,068 0.03%Sistema de recolección de 1 $150,000 $150,000 0.3%Cajas de plástico para 3,803 $114 $434,519 0.8%Sistema de transportadores 1 $535,714 $535,714 1.0%Montacargas eléctrico de 2. 2 $471,797 $943,593 1.7%Cargadores de baterias de 1 $15,421 $15,421 0.03%Contenedores móviles para 263 $3,855 $1,013,819 1.8%Sistema de recolección de 1 $450,000 $450,000 0.8%Impresora de etiquetas de 6 $21,608 $135,052 0.2%Cajas de plástico para 1,320 $114 $150,819 0.3%Exhibidor de frutas y 132 $1,236 $163,152 0.3%Generador de corriente de 1 $1,375,189 $1,375,189 2.4%Tanque para 1 $24,308 $24,308 0.04%Computadora sistemas 10 $20,600 $206,000 0.4%Software windows office 10 $6,440 $64,400 0.1%Software para trazabilidad 1 $100,742 $100,742 0.2%Software de gestión de 1 $51,500 $51,500 0.1%Software de logística de 1 $51,500 $51,500 0.1%Software de código de 1 $16,064 $16,064 0.03%Impresora y scanner 3 $2,575 $7,725 0.01%Escritorio 10 $5,546 $55,455 0.1%Archivero 10 $5,546 $55,455 0.1%Teléfono 13 $250 $3,250 0.01%Sistema de seguridad 1 $95,069 $95,069 0.2%Equipos de seguridad 1 $95,069 $95,069 0.2%Ropa térmica (botas, 35 $2,112 $73,903 0.1%Total maquinaria y equipo $17,527,508 30%

Distribución de la Inversión en Capital Fijo

Los principales conceptos de la

inversión fija son las de la obra civil e

instalaciones, que alcanzan el 41% de la

inversión total. La maquinaria y equipo

representan el 30% de la inversión total.


25

Concepto Total %Terreno y Obra Civil $15,490,018 27.5%Instalaciones $7,326,251 13.0%Maquinaria y Equipo $17,527,508 30.5%Mobiliario y equipo de oficina

$82,331 0.1%

Equipo de transporte y logística

$7,454,072 13.2%

Total Activos Fijos $47,880,180 84%

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

Mobiliario y equipo de oficina

Computadora 3 $8,009 $24,027 0.04%Software windows office small business 3 $1,000 $3,000 0.01%Impresora, scanner y fax 2 $1,500 $3,000 0.01%Escritorio 3 $5,384 $16,152 0.03%Archivero 3 $5,384 $16,152 0.03%Conmutador telefónico Panasonic digital Mod. 1 $500 $500 0.001%Sillas 26 $750 $19,500 0.03%

Total mobiliario y equipo de oficina $82,331 0.1%Equipo de transporte y logísticaLectores de códigos de barras 8 $15,660 $125,280 0.2%Freightliner m235k. Mercedez benz. (10 ton) 3 $1,222,479 $3,667,436 6.5%Izusu elf 600 (6.0 ton) con caja seca y rastreo sat 5 $732,271 $3,661,356 6.5%

Total equipo de transporte y logística $7,454,072 13%

Inversión Fija, Diferida y Capital de Trabajo


26

Costos y Gastos Unitarios Fijos y Variables

Costos Fijos y Costos Variables ($ por tonelada)

Concepto Total %Costos Fijos $311.68 54%Costos Variables $266.70 46%

Total Costos Fijos y Variables

$578.38

100%

Costos Variables

($ por tonelada)

Concepto UnidadCoeficiente

técnico

PrecioTotal %por

unidad

Recepción salario/ton 1 $6.13 $6.13 1.1%

Inspección salario/ton 1 $11.24 $11.24 1.9%

Descarga y almacenamiento salario/ton 1 $26.73 $26.73 4.6%

Montacargas eléctrico kw 6 $1.56 $10.09 1.7%

Cámara de refrigeración kw 84 $1.56 $130.40 22.5%

Supervisión pedidos, distr. y transporte salario/ton 1 $12.94 $12.94 2.2%

Recolección de pedidos salario/ton 1 $39.22 $39.22 6.8%

Operación de montacargas salario/ton 1 $1.90 $1.90 0.3%

Montacargas eléctrico kw 8 $1.56 $12.47 2.2%

Etiquetas con código de barras piezas 100 $0.071 $7.11 1.2%

Iluminación kw 5 $1.56 $8.47 1.5%

Total Costos Variables $266.70 46%


27

Rentabilidad del Proyecto

Los socios del CELA tienen un tasa interna de retorno de 16.3%. A esto habría que agregarle la utilidad que como comerciante mayorista se obtiene en el proceso comercial de compra y venta de frutas y verduras. Tomando en cuenta que el servicio es muy competitivo en precio, esto da capacidad de vender en mejores condiciones al comerciante minorista y este a sus clientes finales. Los precios de este servicio son los mas baratos del mercado

Años

Ingreso total

Egreso total

FAIEISR (0%) y utilidades

FEDIDepreciaci

ónPago a capital

Valor de rescate

FNEFNE

actualizado a VPN

0 $56,124,77

0

-$56,124,77

0

-$56,124,77

0

-$56,124,77

0

-$56,124,77

0

1$30,203,77

7$30,177,08

6$26,691 $0 $26,691 $6,420,698 $1,614,991 $4,832,398 $4,291,650

2$40,750,61

0$34,105,67

1$6,644,939 $1,827,358 $4,817,581 $6,600,667 $1,808,790 $9,609,458 $7,579,178

3$42,380,63

4$35,175,93

9$7,204,696 $1,981,291 $5,223,404 $6,864,693 $2,025,845

$10,062,253

$7,048,230

4$44,075,85

9$32,892,18

3$11,183,67

7$3,075,511 $8,108,166 $3,759,811 $2,268,946 $9,599,030 $5,971,368

5$45,838,89

4$33,877,09

8$11,961,79

5$3,289,494 $8,672,302 $3,910,203 $2,541,220

$10,041,285

$5,547,500

6$47,672,45

0$34,879,62

9$12,792,82

0$3,518,026 $9,274,795 $4,066,611 $1,161,191

$12,180,215

$5,976,193

7$49,579,34

8$36,100,06

2$13,479,28

5$3,706,803 $9,772,482 $4,229,276 $1,300,534

$12,701,224

$5,534,480

8$51,562,52

1$37,358,16

6$14,204,35

6$3,906,198

$10,298,158

$4,398,447 $1,456,598 $13,240,00

7$5,123,669

9$53,625,02

2$38,654,10

8$14,970,91

4$4,117,001

$10,853,913

$4,574,385 $1,631,390 $13,796,90

8$4,741,724

10$55,770,02

3$39,987,90

4$15,782,11

9$4,340,083

$11,442,036

$4,757,360 $1,827,157$38,624,85

6$52,997,09

5$16,175,88

9Tota

l$461,459,

138$353,207,

845$108,251,

293$29,761,7

65$78,489,5

27$49,582,1

51$17,636,6

62$38,624,8

56$149,059,

872$11,865,1

10

VAN $14,113,267

TIR 16.3%


Alianzas entre Comerciantes Mayoristas, Empresas Agrícolas e Inversionistas.

Acompañamiento Empresarial

Instituto para la Planeación del Desarrollo


70%

30%Comerciantes Mayoristas e Inversionistas

Empresas Sociales Agrícolas

Liderazgo de la CONACCA

Cronograma de Ejecución del ProyectoPrimera Etapa

ACTIVIDAD/MES 1 2 3 4 5 6 7

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS

CAPACITACIÓN

EJECUCIÓN DE PRUEBAS

PUESTA EN OPERACIÓN


El cronograma del proyecto es de 7 meses, incluyendo las pruebas de puesta en marcha de las operaciones del CELA.

CELA-Valles Centrales, Oaxaca Primera Etapa

Documents

Transcript of CELA-Valles Centrales, Oaxaca Primera Etapa