Catálogo - Fondos de Capital Privado en Colombia de Capital... · Gustavo Ardila Latiff Grupo...

Ministerio de Comercio,Industria y TurismoRepública de Colombia

Catálogo

FONDOS DE CAPITAL PRIVADO EN COLOMBIA

Ministerio de Comercio,Industria y TurismoRepública de Colombia

Catálogo FONDOS DE CAPITAL PRIVADO EN COLOMBIA

Luis Guillermo Plata Páez

Ricardo Duarte Duarte

Gustavo Ardila Latiff

Grupo Salmántica

Ministro de Comercio, Industria y Turismo

Viceministro de Desarrollo Empresarial

Presidente Bancóldex

Diseño Editorial

Bogotá - Colombia2010

El presente catálogo es propiedad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Bancóldex. Queda prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio.

La dinámica de los negocios le impone al empresario cada vez nuevos retos y con ello mayores exigencias de recursos para innovar, diferenciarse y crecer. Esta circunstancia hace indispensable la existencia de una estructura articulada de instrumentos financieros para acompañar a las empresas durante todo el proceso evolutivo y de transformación del negocio, desde la primera idea hasta las etapas más maduras del mismo. Tradicionalmente el crédito bancario ha sido la principal fuente de recursos para inversión. En nuestro medio son menos conocidas y utilizadas otras fuentes como los inversionistas “ángel” y los fondos de capital de riesgo y de capital privado. Este catálogo se dedica de manera particular al inventario de fondos de capital privado en Colombia, cuya existencia es relativamente reciente en el país, pero que han mostrado una evolución significativa en muy poco tiempo y se perfilan en el futuro como una alternativa de financiamiento muy importante para los empresarios colombianos.

Un fondo de capital privado es un instrumento de financiación de largo plazo para empresas a través de capital o cuasi capital. En su estructura un fondo cuenta con un gestor profesional, cuya función es hacer inversiones en empresas que él considere elegibles y que tienen potencial para crecer y generar valor para el inversionista. El proceso de creación de valor se da gracias a que el gestor se involucra en la administración de la empresa y tiene acceso a un equipo experto en diferentes disciplinas, a la vez que tiene conexión con redes de negocios locales e internacionales. Por esta razón, los recursos que aporta un fondo a una empresa hacen parte de lo que algunos llaman “dinero inteligente”. Al cabo de un tiempo se espera que la participación del fondo en las empresas ya fortalecidas sea vendida (o llevada a bolsa), teniendo en cuenta que ahora están valoradas por encima de su precio original, de manera que se ha generado una ganancia importante para el inversionista y, claro está, para el gestor quién recibe parte de la rentabilidad obtenida en el negocio de venta. Esto sin contar con otras bondades del mecanismo en materia de ganancias en competitividad, aumento en ventas, formalización y generación de empleo, entre otros.

Tras la entrada en vigencia del Decreto 2175 de 2007, el interés por estos fondos se incrementó notablemente en el país. A la fecha existen once fondos cerrados que cuentan con recursos por USD 924 millones. Existen otras 19 iniciativas de este tipo de fondos en proceso de conseguir aportes de capital por USD 1.447 millones, aproximadamente.

Teniendo esto en mente, por iniciativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Bancóldex S.A., se diseñó el programa BANCÓLDEX CAPITAL con el propósito de apoyar el desarrollo de los fondos de capital privado a gran escala en Colombia. BANCÓLDEX CAPITAL tiene como objetivos principales: 1) poner a disposición de las empresas colombianas nuevas fuentes de financiamiento de largo plazo a través de capital fresco; 2) promover la industria de fondos capital privado en el país y 3) atraer nuevos inversionistas locales y extranjeros para que participen en esta industria.

Se espera que este catálogo sea una herramienta para acercar a las empresas dinámicas y con alto potencial de crecimiento hacia los fondos de capital Privado. Este es el primer catálogo de la industria de Fondos de Capital Privado en Colombia, el cual contiene información general de los fondos, su política de inversión e información de contacto.

LUIS GUILLERMO PLATA PÁEZ Ministro de Comercio, Industria y Turismo

Contenido

ALTRA Investments

Aureos Capital

ALTRA FCP I

Fondo Aureos Colombia FCP, ALAF I, ALAF II

Fondo de Capital Privado de Infraestructura Brookfield Colombia

Fondo de Capital Privado de Cine Hispanoamericano I

Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombia Fase I y Fase IIFondo de Inversión Forestal Colombia “FIFC”

Brookfield Asset Management Inc.

Dynamo Capital S.A.

LAEFM Colombia Ltda.

7

11

15

19

2327

Pág.

Nexus Capital Partners

Promotora de Proyectos

SEAF Colombia S.A.

Tribeca Partners S.A.

Fondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I FCP

Fondo de Capital Privado Escala CapitalProgresa Capital - Fondo de Capital de Riesgo

Fondo Transandino Colombia FCP

Tribeca Fund I, FCP

31

3539

43

Pág.

47

www.altrainvestments.com

ALTRA Investments es una firma de servicios profesionales dedicada a la identificación, estructuración y gestión de oportunidades de inversión en empresas medianas, con modelos probados y con potencial de crecimiento, principalmente en la Región Andina y Centro América.

ALTRA busca generar retornos financieros atractivos y minimizar el riesgo para sus inversionistas. Para ello, la firma cuenta con un modelo de gestión activa en las empresas donde invierte y con un equipo profesional de amplia trayectoria en la región.

8

Catálogo Fondos de Capital Privado en Colombia


9

* * Este nivel de ventas es indicativo, depende de la política de inversión de cada fondo. En Colombia existen fondos enfocados en empresas maduras que tienen un nivel de ventas inferior al indicado

* TRM 18 de enero de 2010 = $ 1.967,40

ALTRA FCP I

I. Información general del fondo

1.2.3.4.

5.

6.7.8.9.

Gestor profesional / General partnerDomicilio del fondo Sociedad administradoraDirector(es) del fondo

Integrantes del grupo gestor

Tamaño del fondoMonto disponible para inversión Fecha de finalización de la etapa de inversiones Plazo del fondo Fondo actualmente inscrito ante la SuperfinancieraEtapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los que invierte el fondo

Contacto persona que atendería empresarios / consultasTeléfono / Ciudad

Email:

Altra Investments Inc.Bogotá, ColombiaCorredores Asociados S.A.Mauricio Camargo Darío Durán Jorge KurylaMauricio CamargoDarío DuránJorge KurylaLaura Londoño Alejandro CarrilloNatalia CamachoPablo SanintPatricia Salaverry$ 206.577 millones de pesos (USD 105 millones)$ 127.881 millones de pesos (USD 65 millones)01 / 12 / 201210 añosSi Empresas en crecimiento n Producto probado en el mercado n Crecimiento pronunciado en ventas n Puede o no tener utilidad neta n Flujo de caja negativo o incipienteEmpresas maduras n Producto probado en el mercado n Más de 50 empleados n Crecimiento estable, ventas anuales mayores a $ 10.000 millones de pesos n Utilidad neta positiva / flujo de caja positivoLaura Londoño, Alejandro Carrillo+571-325-2440 / Bogotá[email protected]@altrainvestments.com

**

* *

11.

12.

10.

10


ALTRA FCP I

II. Política de inversión del fondo

13.

15.

16.

17.

19.20.

Países / Foco regional

Tamaño de las empresas (Ventas anuales)

Empresas que NO son objeto de inversión del fondo

Sectores económicos preferenciales

Sectores económicos excluidos

Descripción general del tipo de empresas que están buscando

Inversión mínima / máxima del fondo por empresa Participación del fondo en la empresa

18.

Compañías en sectores:

$ 50.000 millones de pesos - $ 200.000 millones de pesos

Compañías en etapa de inicio / “Start up", o en los sectores excluidos arriba mencionados

Asi mismo, el Fondo propenderá por realizar sus inversiones en compañías que cumplan con una o varias de las siguientes características:

$ 20.000 millones de pesos / $ 45.000 millones de pesosMayoritario y minoritario

ServiciosTercerizaciónLogísticaConsumo masivoManufacturaInfraestructura en etapa de desarrollo primarioConstrucciónMinería en etapa exploratoria, específicamente excluyendo la exploración de hidrocarburosMaquilaProductos y servicios de bajo valor agregadoManufactura básica sin ventajas sostenibles Con un atractivo potencial de crecimientoQue se encuentren en proceso de cambio por alguna disrupción de mercadoFragmentados, en donde una estrategia de consolidación tenga el potencial de generar fortalezas y sinergias

n

n

n

n

n

n

n

n

Compañías cuya rama de actividad se fundamente en un modelo de negocio probadoCompañías que tengan, o a través de la estrategia a desarrollar puedan lograr en el corto plazo, fuentes de ventajas competitivas sostenibles y capacidad de diferenciación en el mercadoCompañías que tengan, o a través de la estrategia a desarrollar puedan lograr en el corto plazo, posiciones de liderazgo en sus mercados principalesCompañías con marcas reconocidas y con posición de liderazgo en el mercadoCompañías con alto potencial de crecimiento

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Colombia, Perú y Centroamérica14.

www.aureos.com

Aureos es un administrador de fondos de capital privado, líder en inversiones en empresas pequeñas y medianas en mercados emergentes a nivel mundial. Aureos invierte en negocios probados, y contribuye a su crecimiento a través de movilizar recursos, conocimiento y contactos a nivel global.

12


13




1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

12.


* TRM 18 de enero de 2010 = $ 1.967,40

Gestor profesional / General partner

Domicilio del fondo

Sociedad administradora

Director(es) del fondo


Tamaño del fondo

Monto disponible para inversión a la fechaFecha de finalización de la etapa de inversiones

Plazo del fondoFondo actualmente inscrito ante la SuperfinancieraEtapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los que invierte el fondo


Email:

Aureos Colombia Advisers S.A. Aureos Latin America Managers -ALAM -Fondo Aureos Colombia FCP - ColombiaALAF I, ALAF II - Canadá Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, S.A. - FiducoldexErik Peterson Daniel WassermanErik Peterson - Daniel Wasserman - Miguel OleaHéctor Martínez - Felipe Ortiz Monasterio, José Pliego - Silvia del Valle - Aaron Rodal$ 360.034,20 millones de pesos (USD 183 millones) (incluyendo a ALAF I y ALAF II) $ 210.511,80 millones de pesos (USD 107 millones) 01 / 12 / 201310 añosSi Empresas en crecimiento n Producto probado en el mercado n Crecimiento pronunciado en ventas n Puede o no tener utilidad neta n Flujo de caja negativo o incipienteEmpresas maduras n Producto probado en el mercado n Más de 50 empleados n Crecimiento estable, ventas anuales mayores a $ 10.000 millones de pesos n Utilidad neta positiva / flujo de caja positivoErik Peterson - Daniel Wasserman+571-637-2500 / Bogotá[email protected]@aureos.com.co

*

*

* *

8.9.

10.11.

14





Tamaño de las empresas (Ventas anuales)Inversión mínima / máxima del fondo por empresa Participación del fondo en la empresaEmpresas que NO son objeto de inversión del fondo


Sectores económicos excluidosDescripción general del tipo de empresas que están buscando

13.

14.

15.16.

17.18.19.20.

Servicios de valor agregado Salud y educaciónBienes de consumoTurismo y entretenimientoLogística y distribuciónServicios financieros Comercio minoristaTecnología, medios y telecomunicaciones

N/APequeñas y medianas empresas con un alto potencial de crecimiento en sectores estratégicos y con equipos gerenciales experimentados.

$ 4.000 millones de pesos / $ 20.000 millones de pesos Mayoritario y minoritario

$ 10.000 millones de pesos en adelante

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Empresas o actividades que no siguen prácticas de negocio conformes con políticas de Aureos, o que realizan actividades restringidas según acuerdos con inversionistas.Planes de negocio incipientes. Proyectos o inversiones nuevas (sin experiencias de éxito anteriores).

Enfoque regional / regionalización de empresas en Colombia, México, Perú y Centroamérica. Capital para crecimiento y cambio de control.

17

www.brookfield.com

Brookfield Asset Management Inc. (“Brookfield”) es una compañía listada en diversos mercados de valores como el NYSE, TSX y Euronext Amsterdam, dedicada a la gestión profesional de activos reales y fondos de inversión de capital privado.

Brookfield cuenta con operaciones a nivel global y se enfoca principalmente en los sectores de infraestructura, energía, bienes raíces y situaciones especiales.

16


17




1.2.3.4.5.

6.

7.

8.9.

10.

Gestor profesional / General partnerDomicilio del fondo Sociedad administradoraDirector del fondo Integrantes del grupo gestor

Tamaño del fondo

Monto disponible para inversión

Fecha de finalización de la etapa de inversionesPlazo del fondo

Fondo actualmente inscrito ante la SuperfinancieraEtapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los que invierte el fondo

Contacto persona que atendería empresarios / consultas

Teléfono / Ciudad

Brookfield Asset Management Inc.

Fernando García-RosselFernando García-RosselJuan Manuel UribeAndrés CrumpFelipe Ortiz

$ 710.231,40 millones de pesos (USD 361 millones)

$ 710.231,40 millones de pesos (USD 361 millones)

12 años con posibilidad de ampliar el plazo en dos ocasiones por periodos de 1 año

Fernando García-RosselFelipe Ortiz

Bogotá, ColombiaAlianza Fiduciaria S.A.

Ronald Paz

04 / 09 / 2013

SiEmpresas en crecimiento n Más de 1 año en el mercado. Las ventas crecen a alta velocidad.Empresas maduras n Más de 5 años de operación y más de 50 empleados. Ventas anuales mayores a $ 10.000 millones de pesos

+571 - 7427377 / Bogotá

*

*

* *

11.

12.


* TRM 18 de enero de 2010 = $ 1.967,40

18




13.14.

15.16.

17.18.19.20.







n Servicios Públicos: Electricidad, aguas, hidrocarburos.n Infraestructura de Transporte: Carreteras, puertos, aeropuertos.n Otros Proyectos de Infraestructura.

Mayoritario

Sectores que no clasifiquen bajo Infraestructura.Empresas orientadas a la operación de activos de infraestructura que provean servicios esenciales a la sociedad:

N/ADesde $ 98.370 millones de pesos (USD 50 millones)

N/A

*

En mercados con altas barreras a la entrada (monopolios naturales, concesiones, existencia de mecanismos de contratación de mediano / largo plazo) Que tengan flujos de caja y presupuestos de inversión de baja volatilidad Altos márgenes de operación Cuenten con oportunidades de crecimiento orgánico y/o inorgánico.

n

n

n

n

Colombia

www.dynamocapital.net

El Fondo de Capital Privado de Cine Hispanoamericano I (FCPCH I) basado en Colombia tiene como objeto la inversión en proyectos cinematográficos a nivel iberoamericano.

Todos los proyectos recibidos son analizados por Dynamo Capital S.A. que actúa como el Gestor Profesional del FCPCH I. Dynamo Capital aplica un estricto proceso de evaluación que incluye el análisis por parte de su equipo directivo multidisciplinario y por parte de un Comité de Asesores compuesto por miembros basados en Colombia y fuera del país. Una vez evaluadas las inversiones, el equipo de dynamo Capital aplica sus recursos y experiencia en la estructuración, cierre y acompañamiento de la inversión con el objetivo de proteger los intereses de los inversionistas, reducir al máximo el riesgo de la inversión y retener un potencial alto de rentabilidad.

20


21



1.2.3.4.5.

6.7.8.9.

10.11.

12.


Tamaño del fondoMonto disponible para inversión Fecha de finalización de la etapa de inversionesPlazo del fondo Fondo actualmente inscrito ante la SuperfinancieraEtapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los que invierte el fondoContacto persona que atendería empresarios / consultasTeléfono / CiudadEmail:

Dynamo Capital S.A.Bogotá, ColombiaFiduciaria Bancolombia S.A.Andrés Calderón R.Cristian ContiAndrés CalderónRodrigo GuerreroAndi BaizDiego Ramírez$ 14.755,50 millones de pesos (USD 7,5 millones)$ 5.705,46 millones de pesos (USD 2,9 millones)02 / 01 / 20115 añosSi Inversión en proyectos

Andrés Calderón+571- 345 - 3421 / Bogotá[email protected]

**


* TRM 18 de enero de 2010 = $ 1.967,40

22




13.14.

15.16.

17.18.19.20.





Sectores económicos excluidosDescripción general del tipo de empresas que están buscando Inversión mínima / máxima del fondo por empresa Participación del fondo en la empresa

CineTelevisiónProducción audiovisual

N/AProyectos audiovisuales de cine con potencial internacional y desarrollo de contenido original.

$ 200 millones de pesos / $ 2.000 millones de pesosMayoritario y minoritario

N/A Invierte en Proyectos

Empresas o proyectos que no operen en el mercado de contenido audiovisual.

n

n

n

Iberoamérica

Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombia Fase I y Fase II

24

LAEFM Colombia Ltda., es una subsidiaria de Latin America Enterprise Fund Managers L.L.C (“LAEFM”) uno de los pioneros en la gestión de fondos de capital privado en Latinoamérica. Por su parte, LAEFM Colombia se concentra en gestionar fondos de capital privado en sectores prioritarios de la economía colombiana.

Actualmente maneja recursos comprometidos de USD 156 millones en los sectores de hidrocarburos y forestal del país. El Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombia Fase I y Fase II gestionado por LAEFM Colombia Ltda., cuenta con un tamaño de USD 129,6 millones.


25




1.2.3.4.5.

6.7.

8.

9.10.11.

12.


Tamaño del fondoMonto disponible para inversión

Fecha de finalización de la etapa de inversiones

Plazo del fondo Fondo actualmente inscrito ante la Superfinanciera Etapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los que invierte el fondo Contacto persona que atendería empresarios / consultasTeléfono / CiudadEmail:

LAEFM Colombia Ltda.Bogotá, ColombiaFiduciaria Bancolombia S.A. Eduardo ElejaldeEduardo Elejalde John Jairo SantaJosé María JaramilloMabel DelgadilloMaría Angela CórdobaNohemí Restrepo Francisco Castillo $ 254.975,04 millones de pesos (USD 129,6 millones)Fase I: 100% comprometidoFase II: $ 59.022 millones de pesos (USD 30 millones)Fase I: Junio 2009Fase II: Febrero 201210 añosSi N /A Inversión en Proyectos

John Jairo Santa+57 1 - 606 - 5500 / Bogotá[email protected]

*

*

* TRM 18 de enero de 2010 = $ 1.967,40

26



13.

15.14.

16.

17.

18.19.20.




Sectores económicos preferencialesSectores económicos excluidosDescripción general del tipo de empresas que están buscando

Inversión mínima / máxima del fondo por empresaParticipación del fondo en la empresa

Colombia (Catatumbo, Llanos Orientales, Putumayo y Valle Superior y Medio del Magdalena ).

El fondo invierte en proyectos no en empresas.N/A Inversión en Proyectos

N/A el fondo invierte en proyectos

HidrocarburosN/AProyectos de exploración y producción de hidrocarburos.

Máximo $ 9.837 millones de pesos (USD 5 millones) Minoritario

*


Fondo de Inversión Forestal Colombia

28

LAEFM Colombia Ltda., es una subsidiaria de Latin America Enterprise Fund Managers L.L.C (“LAEFM”) uno de los pioneros en la gestión de fondos de capital privado en Latinoamérica. Por su parte, LAEFM Colombia se concentra en gestionar fondos de capital privado en sectores prioritarios de la economía colombiana.

Es el gestor profesional del primer fondo de capital privado creado bajo las leyes colombianas, y actualmente maneja recursos comprometidos de USD 156 millones. El Fondo de Inversión Forestal Colombia “FIFC” gestionado por la LAEFM Colombia Ltda., cuenta con un tamaño de USD 26,3 millones.


29


Fondo de Inversión Forestal Colombia “FIFC”


1.2.3.4.5.

6.7.8.9.

10.11.

12.


Tamaño del fondoMonto disponible para inversiónFecha de finalización de la etapa de inversionesPlazo del fondo Fondo actualmente inscrito ante la SuperfinancieraEtapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los que invierte el fondo Contacto persona que atendería empresarios / consultasTeléfono / CiudadEmail:

LAEFM Colombia Ltda.Bogotá, ColombiaFiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Eduardo ElejaldeEduardo Elejalde María Angela CórdobaNohemí Restrepo Mabel DelgadilloJohn Jairo SantaJosé María JaramilloFrancisco Castillo$ 51.742,62 millones de pesos (USD 26,3 millones)$ 13.771,80 millones de pesos (USD 7,0 millones)02 / 11 / 20118 años con posible extensión de dos años másSi N /A Inversión en Proyectos

Nohemí Restrepo+571 - 606 - 5500 / Bogotá[email protected]

**

* TRM 18 de enero de 2010 = $ 1.967,40

30


Fondo de Inversión Forestal Colombia “FIFC”


Colombia (Llanura del Caribe, Llanos Orientales y Nordeste Antioqueño).

El fondo invierte en proyectos forestales comerciales y no en empresasN/A Inversión en Proyectos

N/A el fondo invierte en proyectos

Sector ForestalN/AProyectos forestales comerciales conjuntamente con operadores especializados

Máximo $ 15.739,20 millones de pesos (USD 8 millones)Mayoritario y minoritario

*

Puede tener indistintamente una posición mayoritaria o minoritaria en un proyecto, en todo caso no puede invertir más del 80% del valor del mismo sin contar tierras.




Sectores económicos preferencialesSectores económicos excluidosDescripción general del tipo de empresas que están buscando


13.

16.

14.15.

17.

18.19.

20.

www.nexuscapital.com.co

Nexus Capital Partners es un gestor de fondos de capital privado que está enfocado en la inversión de capital de riesgo en proyectos de infraestructura nacientes o establecidos con alto potencial de rentabilidad.

Buscamos maximizar el retorno para nuestros inversionistas y contribuir al desarrollo de la infraestructura de la región, para lo cual contamos con un equipo altamente calificado, y con amplia experiencia y reconocimiento en la gestión, estructuración y financiación de proyectos.

Actualmente, Nexus Capital Partners es la sociedad gestora del fondo Nexus Infraestructura I FCP, el cual se encuentra en fase de Inversión y cuenta con $ 103.917 millones de pesos disponibles para invertir en proyectos ubicados en Colombia y las principales economías de Centro y Sur América y el Caribe.

32


33




1.2.3.4.

5.

6.7.8.9.

10.11.

12.

Gestor profesional / General partnerDomicilio del fondo Sociedad administradoraDirector del fondo


Tamaño del fondoMonto disponible para inversión Fecha de finalización de la etapa de inversionesPlazo del fondo Fondo actualmente inscrito ante la SuperfinancieraEtapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los que invierte el fondo


Email:

Nexus Capital Partners S.A.Bogotá, ColombiaFiduciaria Bancolombia S.A.Julio Torres Peter GrossichJulio TorresPeter GrossichJorge TrianaDaniel GómezMaria Paula LópezÁngela López$ 103.917 millones de pesos$ 103.917 millones de pesos15 / 10 / 201210 añosSi Semilla n Productos y servicios en fase de desarrollo / prototipoStart Up / Etapa De Inicio n Primeras ventas se realizaron hace menos de un añoEmpresas en crecimiento n Más de 1 año en el mercado. Las ventas crecen a alta velocidadEmpresas maduras n Más de 5 años de operación y más de 50 empleados. Ventas anuales mayores a $10.000 millones de pesosDaniel Gómez+ 571 - 321 - 9838 / Bogotá[email protected]

* *


34




13.

14.

15.16.

17.18.19.20.







Sector infraestructura en general dentro de los que se incluyen:


Proyectos que no pertenezcan al sector de infraestructura.

Cualquier sector distinto a los enunciados en el punto anterior.Proyectos que cuenten con las siguientes características:

NA Mayoritario y minoritario

Alto potencial de crecimiento de tráfico o demanda.Proyectos que se desarrollen con tecnologías probadas y que involucren tecnología de punta.Proyectos que cuenten con inversionista(s) estratégico(s) que ofrezca(n) ventajas competitivas las cuales, sumadas a las del Gestor, contribuyan a la maximización del retorno sobre la inversión.Marco regulatorio maduro y estable.

n

n

n

n

El sector transporte (vías férreas, carreteras, puertos marítimos, aeropuertos, sistemas de transporte de pasajeros, etc), energía eléctrica (generación, transmisión, distribución y comercialización), agua potable y saneamiento básico y minas, petróleo, gas y biocombustibles (infraestructura para el manejo y transporte de hidrocarburos y recursos mineros, explotación de productos mineros y producción de biocombustibles).

n

n

n

n

Centro América, Sur América y el Caribe. Principalmente Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Panamá, Perú y República Dominicana.

CAPITALESCALAFONDO DE CAPITAL PRIVADO

www.promotora.com.co

Promotora de Proyectos S.A. en alianza con Valores Bancolombia S.A. han estructurado el Fondo de Capital Privado ESCALA CAPITAL, desarrollado para la expansión de pequeñas y medianas empresas colombianas con alto potencial de escalamiento.

El fondo ESCALA CAPITAL provee recursos para apalancar empresas en crecimiento vía expansión y recapitalizaciones, a través de instrumentos financieros de patrimonio y/o cuasi-patrimonio. Estas empresas tendrán que cumplir con una serie de condiciones particulares de competitividad, diferenciación, potencial de replicación, equipo de trabajo, alineación de intereses y confiabilidad de la información.

La estrategia de inversión es flexible en cuanto al sector económico, aunque se han definido unos sectores de especial interés para el fondo. Se están buscando oportunidades de inversión donde la participación del Fondo cree valor real y sostenible, y sea capitalizable en el momento de la salida.

36


37

* Este nivel de ventas es indicativo, depende de la política de inversión de cada fondo. En Colombia existen fondos enfocados en empresas maduras que tienen un nivel de ventas inferior al indicado

Escala Capital


1.2.3.4.5.

6.7.8.9.

10.11.

12.

Gestor profesional / General partnerDomicilio del fondo Sociedad administradoraDirector(es) del fondo Integrantes del grupo gestor

Tamaño del fondoMonto disponible para inversión Fecha de finalización de la etapa de inversionesPlazo del fondo Fondo actualmente inscrito ante la SuperfinancieraEtapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los que invierte el fondo


Teléfono / Ciudad Email:

Promotora de Proyectos S.A.Medellín, ColombiaValores Bancolombia S.A.Fernando Cárdenas EcheverriFrancisco Alejandro Mira AguilarFernando Cárdenas Echeverri David Esteban Melo White Andrea Martínez MesaAndrés Uribe Mejía$ 80.800 millones de pesos $ 56.400 millones de pesos31 / 03 / 201310 añosSi Empresas en crecimiento n Producto probado en el mercado n Crecimiento pronunciado en ventas n Puede o no tener utilidad neta n Flujo de caja negativo o incipienteEmpresas maduras n Producto probado en el mercado n Más de 50 empleados n Crecimiento estable, ventas anuales mayores a $ 10.000 millones de pesos n Utilidad neta positiva / flujo de caja positivoAndrea Martínez Mesa David Esteban Melo White+574 - 448 - 4511 / Medellí[email protected] [email protected]

*


38


Escala Capital



Tamaño de las empresas (Ventas anuales)Inversión mínima / máxima del fondo por empresa Participación del fondo en la empresaEmpresas que NO son objeto de inversión del fondo




13.

15.

16.

19.

17.18.

20.

SaludSeguridad y defensaIngeniería especializadaTratamiento y aprovechamiento de residuosLogísticaAgroindustriaQuímicoBebidas alcohólicas y tabacoJuegos de azarArmamento

Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia

Las compañías deben contar con un modelo de negocio exitoso y diferenciado, con alto potencial de expansión, un experimentado e idóneo equipo gerencial, información contable y financiera ordenada y verificada, y estar dispuestas a la continuidad o implementación de un esquema de gobierno corporativo efectivo.$ 5.000 millones de pesos - $ 60.000 millones de pesos$ 5.000 millones de pesos / $ 16.000 millones de pesosMayoritario y minoritarioCompañías arrancando de cero, empresas dedicadas a la producción de bebidas de contenido alcohólico, drogas ilícitas o productos derivados de tabaco; actividades relacionadas con terrorismo; empresas que desarrollen actividades ilegales, inmorales, o que infrinjan los derechos de los trabajadores.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Colombia14.

www.promotora.com.co

El Fondo Progresa Capital está orientado a destinar recursos y acompañar empresas que cuentan con una ventaja competitiva sostenible, originada en desarrollos tecnológicos o procesos de innovación, que aprovechan de manera eficiente oportunidades de mercado. Empresas, que apoyadas por recursos financieros, mejores prácticas de gobierno corporativo y direccionamiento estratégico, son capaces de alcanzar altas tasas de crecimiento en el mediano plazo.

Progresa Capital tiene como propósito invertir en emprendimientos innovadores, en sectores de alto potencial, con el fin de transformarlos en realidades empresariales rentables, sostenibles y generadores de empleo y desarrollo económico equitativo. Los sectores en los que invertirá el fondo son: Ciencias de la salud, Biotecnología, Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y Servicios de Ingeniería Aplicada.

Estos mecanismos de financiación en etapas tempranas de evolución de negocio y en industrias intensivas en conocimiento, incrementan en gran medida las posibilidades de éxito, para que un emprendimiento se constituya en parte aportante en la generación de riqueza y empleo calificado de un país.

40


41

Progresa Capital – Fondo de Capital de Riesgo


1.2.3.4.5.

6.7.8.9.

10.11.

12.


Tamaño del fondoMonto disponible para inversiónFecha de finalización de la etapa de inversionesPlazo del fondo Fondo actualmente inscrito ante la SuperfinancieraEtapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los que invierte el fondo


Teléfono / Ciudad Email:

Promotora de Proyectos S.A.Medellín, ColombiaFiduciaria BancolombiaFrancisco Mira AguilarFrancisco Mira Esteban Velasco Felipe ToroLuisa Fernanda Cobos $ 32.000 millones de pesos$ 22.000 millones de pesos24 / 10 / 20129 añosSi Start up / Etapa de Inicio n Producto desarrollado n No tienen ventas ó tiene sus primeras ventas n No tiene utilidad neta n El flujo de caja es negativoEmpresas en crecimiento n Producto probado en el mercado n Crecimiento pronunciado en ventas n Puede o no tener utilidad neta n Flujo de caja negativo o incipienteEsteban Velasco - Gerente de InversionesFelipe Toro - Analista de InversionesLuisa Fernanda Cobos - Analista de Inversiones+574 - 448 - 4511 / Medellí[email protected]@[email protected]


42


Progresa Capital – Fondo de Capital de Riesgo


13.14.

15.

16.

17.

18.19.20.








Empresas que están en etapa de arranque de su modelo de negocios con facturaciones inferiores a $ 5.000 millones de pesos.$ 1.000 millones de pesos / $ 3.900 millones de pesos Minoritario El Fondo no invierte en ideas o en proyectos que no hayan desarrollado prototipos o pruebas de concepto de mercado (Capital Semilla). Igualmente no invierte en empresas consolidadas operativamente en su modelo de negocios, o empresas que requieran invertir los recursos en activos inmobiliarios, o dedicadas a la producción de bebidas de contenido alcohólico, drogas ilícitas o productos derivados del tabaco; actividades relacionadas con terrorismo; empresas que desarrollen actividades ilegales, inmorales, o que infrinjan los derechos de los trabajadores.

BiotecnologíaServicios de ingeniería aplicadaCiencias de la saludTIC's (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)Bebidas alcohólicas y tabacoJuegos de azarArmamentoEntidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de ColombiaEmpresas que requieren recursos para crecer y expandir su modelo de negocios, bien sea a partir de nuevos emprendimientos que ya han avanzado en validación comercial y pruebas de concepto, así como en empresas constituidas que se encuentren operando comercialmente.Empresas con equipo de trabajo experimentado e idóneo y mercado con altas tasas de crecimiento.Empresas y/o proyectos con alto componente de innovación y tecnología, que surjan como resultado de un proceso de investigación o una iniciativa de negocios, con ventajas competitivas claras y sostenibles en el tiempo, que sean generadoras de empleo y desarrollo económico equitativo en Colombia.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Colombia

17

www.seafcolombia.com

SEAF Colombia S.A. Sociedad Administradora de Inversión ("SEAF Colombia") es una firma especializada en administrar fondos de capital privado en Colombia. Es filial de SEAF, una organización basada en Washington D.C. dedicada a la administración de fondos de capital privado a nivel global.

SEAF fue fundada en 1989 y se ha especializado en realizar inversiones en empresas medianas y pequeñas en países con economías en desarrollo. SEAF tiene operaciones en más de 20 países. La firma ha realizado más de 200 inversiones a nivel global en diversos sectores.

SEAF Colombia administra el Fondo Transandino Colombia FCP (el "Fondo"), el primer fondo de capital privado diversificado en Colombia. El Fondo fue constituido en diciembre del 2005 y cuenta con un capital aportado por inversionistas institucionales locales e internacionales.

.................................................................................................

44


45



1.2.3.4.5.

6.7.8.9.

10.11.

12.


Tamaño del fondoMonto disponible para inversiónFecha de finalización de la etapa de inversiones

Plazo del fondoFondo actualmente inscrito ante la Superfinanciera Etapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los que invierte el fondo


Email:

SEAF Colombia S.A. Sociedad Administradora de InversiónBogotá, ColombiaSEAF Colombia S.A. Sociedad Administradora de InversiónHéctor CaterianoHéctor Cateriano Hernán Pérez de BrigardAurora Méndez$ 66.301,38 millones de pesos (USD 33,7 millones)$ 7.869,60 millones de pesos (USD 4 millones)23 / 12 / 20098 añosSi Empresas en crecimiento n Producto probado en el mercado n Crecimiento pronunciado en ventas n Puede o no tener utilidad neta n Flujo de caja negativo o incipienteEmpresas maduras n Producto probado en el mercado n Más de 50 empleados n Crecimiento estable, ventas anuales mayores a $ 10.000 millones de pesos n Utilidad neta positiva / flujo de caja positivoHéctor Cateriano+571- 635- 23 99 / Bogotá[email protected]

* *

* *


* TRM 18 de enero de 2010 = $ 1.967,40


46




13.14.

15.

16.

17.18.19.20.

Países/Foco regional







Servicios financierosTurismoLogística InfraestructuraEducación SaludServicios petroleros AgroindustriaComercio al detalOtros serviciosLicores y tabacoArmamento y actividades militaresCasinos, apuestas, inversiones especulativasProductos o procesos dañinos para el medio ambiente Actividades inmorales o ilegales

Pequeñas y medianas empresas no listadas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, que operen o estén vinculadas a alguna actividad económica en Colombia.

$ 1.000 millones de pesos / $ 10.000 millones de pesosMinoritario


Empresas sin potencial de crecimiento o con poco valor agregado, con ventas inferiores a $1.900 millones de pesos al año.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Colombia / Perú (Latam Growth Fund LGF)

www.tribeca.com.co

Tribeca Partners S.A., es una Sociedad Administradora de Inversiones enfocada en el manejo de fondos de capital privado. La empresa busca invertir en compañías con un alto potencial de crecimiento a través de la adquisición, mayoritaria o total, de su participación accionaria.

Mientras la gran mayoría de los inversionistas buscan las oportunidades en los mercados desarrollados, nosotros vemos que el crecimiento más acelerado se dará en los mercados emergentes. Por esta razón, capitalizamos en el enorme potencial de América Latina y, en especial, de Colombia, centralizando nuestras operaciones en Bogotá para canalizar así las inversiones extranjeras hacia y desde el país.

48


49

Tribeca Fund I, FCP


1.2.3.4.5.

6.7.8.9.

10.11.

12.


Tamaño del fondoMonto disponible para inversiónFecha de finalización de la etapa de inversionesPlazo del fondo Fondo actualmente inscrito ante la SuperfinancieraEtapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los

que invierte el fondo


Email:

N/ABogotá, ColombiaTribeca Partners S.A. Luc Gerard, PresidenteFelipe Iragorri Miguel de Pombo Ciro MéndezManuela JaramilloTomás de Germán RibónÁngela Luna$ 258.713,10 millones de pesos (USD 131,5 millones)Información confidencial01 / 08 / 20117 añosSi Empresas en crecimiento n Producto probado en el mercado n Crecimiento pronunciado en ventas n Puede o no tener utilidad neta n Flujo de caja negativo o incipienteEmpresas maduras n Producto probado en el mercado n Más de 50 empleados n Crecimiento estable, ventas anuales mayores a $ 10.000 millones de pesos n Utilidad neta positiva / flujo de caja positivoFelipe Iragorri Londoño+571 - 490 - 0040 / Bogotá[email protected]

*

* *


* TRM 18 de enero de 2010 = $ 1.967,40


50


Tribeca Fund I, FCP


13.14.

15.16.

17.18.







N/AEmpresas que se encuentren en una segunda fase de crecimiento, con una marca reconocida o con potencial de convertirse en una marca fuerte, un modelo de negocio replicable y en buena situación financiera.

$ 6.000 millones de pesos / $ 50.000 millones de pesosMayoritario


n Empresas que inician operaciones. n Entidades que están en una difícil situación financiera y, principalmente, operacional.

Salud: prestación de servicios de salud, cuidados médicos domiciliarios, laboratorios farmacéuticos.Industria de bienes suntuarios: casas de moda.Consumo masivo: productos y servicios que reúnan alguna ventaja competitiva determinada.Micro mercados: sectores caracterizados por tener grandes bases de consumidores en los que prevalezca un monto promedio bajo por transacción.Energía e hidrocarburos: empresas petroleras y empresas con especial énfasis en generación de energía.Comunicación y medios.Bienes y servicios industriales: empresas que suministran bienes y servicios a otras empresas con una ventaja.Otros

n

n

n

n

n

n

n

Colombia y América Latina

20.19.

n

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoCalle 28 Nº 13A - 15 PBX: (57-1) 6067676 www.mincomercio.gov.co

Bogotá - Colombia

BANCÓLDEX S.A.Calle 28 Nº 13A - 15, Pisos 38 al 42 PBX: (57-1) 3821515 www.bancoldex.com

Catálogo - Fondos de Capital Privado en Colombia de Capital... · Gustavo Ardila Latiff Grupo...

Documents

Transcript of Catálogo - Fondos de Capital Privado en Colombia de Capital... · Gustavo Ardila Latiff Grupo...