Caso: Cruz Roja UMB

Estudio Factibilidad Instituto

de Educación para el Trabajo y

el Desarrollo Humano, Cruz

Roja Colombiana Seccional

Santander - Unidad Municipal

Barrancabermeja

Estefania Karolina Manduano

Restrepo

Dir. Claudia Tatiana Suárez

Maestría en Administración

de Empresas

Caso: Cruz Roja UMB

Situación problema

Necesidad de nuevos ingresos

Poco soporte técnico

Idea denegocio

IncertidumbreAprovechamiento de recursos

¿Es factible desde el punto de vista financiero,

técnico y de mercados el montaje del Instituto de

Educación para el Trabajo en la Cruz Roja Colombiana

Seccional Santander - Unidad Municipal

Barrancabermeja?

Pregunta de investigación

Evaluar la factibilidad financiera, técnica y demercados, del montaje del Instituto de Educaciónpara el Trabajo y el Desarrollo Humano, en la CruzRoja Colombiana –Seccional Santander UnidadMunicipal de Barrancabermeja.

Objetivo general

Establecer la viabilidad

de mercados

IETDH

Determinar la

factibilidad técnica IETDH

Comprobar la viabilidad financiera

IETDH

Objetivos específicos

Marco teórico

Proceso metodológico evaluación

CaracterizaciónIdentificación de variables Supuestos

Criterio decisorio

Varela, R. (1993) Evaluación económica de inversiones. Cali, Colombia. Grupo Editorial Norma.

Malhotra, N. (1997). Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico, Segunda Edición, de, Prentice Hall, pp. 21- 22.

Metodología

Diseño de investigación

Tipo Alcance

Cualitativo

Cuantitativo

No experimental

Descriptivo

Datos de panel

Variables y datos

De mercadoNivel de

escolaridad

Percepción de la marca

Interés en el servicio

Legales

Administrativos

Infraestructura

Técnicas

Financieras

Valor actual neto

Tasa interna de retorno

Variables y datos:

Egresados deeducación mediade estratossocioeconómicos1, 2 y 3 de 17 a27 años enBarrancabermeja.

Población

350 Personas segmentadasMuestra

ResultadosObj. 1 Investigación mercados

15.500Prospectos

Grupos de edades/

Estratos

10 – 14 años

Estrato 0 209

Estrato 1 10304

Estrato 2 4198

Estrato 3 998

Estrato 4 171

Estrato 5 8

Estrato 6 3

TOTAL 15891

Obj. 1 Investigación mercados

Encuesta semi estructurada

23%

43%

15%

3%

10%

6%

Campo del conocimiento de interés

Salud

Ingenierías

Sociales

C. Exactas

Econo

Lic.

otros,¿

Artísticas

12%

2%

1%

1%

1%

3%

12%

13%

13%

10%

7%

6%

4%

3%

5%

3%4%

Programa que desea cursarAux. Enfer

Aux. Lab

Aux. salud oral

servicios farmacéuticos

Tecnología en radiología e imágenesdiagnósticasSeguridad y salud en el trabajo

Otras

Ing. Elec. Mec

Ing. Indus

Otras ingenierías

Ing. civil

Derecho

Psicología

Contaduría pública

Admon de empresas/negocios

Atencion a la 1 inf.

Cocina, arte, diseño, música


SI NO

¿Estudiaría ciencias de la salud?

52,6%

47,4%

6%

38%

43%

13%

Interés y determinación

indiferente

Agrado, no interés

agrado e inscripción

le interesa a otro


42%

12%

19%

24%

3%

Cursos Diplomados Técnica Tecnológica Ninguno

Tipo de formación


7 7

74

149156

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Percepción sobre la CR UMB

1 2 3 4 5

57%

4%

4%

4%

8%

6%

17%

Institucion donde desea estudiar

UIS

CEDEHUS

NACIONAL

UPB

UCC

SENA

otras



Mapa de posicionamientoPrecio

Número de Convenios


Matriz DOFA instituciónAusencia de PEI

Percepción asociada a desastres

Poca gestión del conocimiento

Becas de la alcaldía

Pocos competidores

Extender Lic. De funcionamiento

Desconocimiento de la comunidad de la

organización institucional

Uso indebido del nombre por terceros

Imagen favorable

Inmueble propio con laboratorio

para acondicionar

Clientes referidos por calidad del

servicio


Conclusiones

Baja competencia directa e indirecta en las ciencias de la salud

Las barreras de entrada son contrarrestadas por las fortalezas institucionales

Universo 15.500

Interesados

2.762

Presupuesto 812


ConclusionesLa dinámica poblacional tiende al envejecimiento

Los precios de la competencia hace referencia a nivel económico 3

Las becas de la alcaldía permite mayor cobertura con el segmento objetivo

Obj. 2 Estudio técnico

Marco legal

Ley 1188 de 2008

Regula el registro calificado de los programas TyT

Ley 749 de 2002

Organiza el servicio de educación superior en modalidad técnica, tecnológica y profesional.

Decreto 2888 de 2007

Reglamenta la creación y funcionamiento de las Instituciones de Educación para el Trabajo


Requerimientos técnicos

Licencia de funcionamiento

Recursos económicos

Infraestructura física

ÍTEM Disponible Ajuste


Requerimientos técnicos

Estructura administrativa

Modelo de bienestar estudiantil

ÍTEM Disponible Ajuste

Proyecto Educativo Institucional

Requerimientos de inversión

$ 132,2

$29,5

$207,9$198,3

$ 124,6

$ 154,6

GASTOS

FIJOSSALARIOSPLANTA

FÍSICAMERCADEO

EQUIPOS

E INSUMOSDOCENTES


Conclusiones

El total de la inversión es de

$ 847,3 millones

Las falencias en los requisitos se subsanan con la inversión


Evaluación financieraSeguridad

• VPN

• Relación costo/beneficio

Rentabilidad

• TIR

• TVR

Liquidez

• Periodo de recuperación

Sapag, N. (2007) Proyectos de inversión: formulación y evaluación. Ciudad de México, México. Pearson Prentice Hall.

Obj. 3 Investigación financiera


Consideraciones previasNo contributiva ni declarante

Inflación del 4%

Beta del sector educación no profesional 0,79

Política de fijación de precios


Inversión Capital fijo

0 1 2 3

$ 340,21

$ 233,84


Costos personal docente

0 1 2 3 4 5

$ 0$ 124,64$ 129,63

$ 134,81$ 140,21

$ 145,81

$ 0

$ 95,61$ 57,64 $ 59,95 $ 62,35 $ 64,84


Escenario moderado

$ 0

$ 590,40$ 614,02

$ 638,58

$ 664,12

$ 690,68

0 1 2 3 4 5Ingresos operacionales

Costos y gastos$ 494,79

$ 556,37$ 578,63 $ 601,77

$ 625,84

EGO

Precio penetración

$ 340,2

$ 95,61$ 61,4

$ 156,4

$ 62,3 $ 67,3


Flujo de caja

$ 0$ 53,8

$ 59,8$ 64,5 $ 60,5

$ 65,5

0 1 2 3 4 5EBITDA

-KTNO $ 41,8 $ 43,5 $ 45,2 $ 47,0 $ 48,9

FLC

Precio penetración

-K fijo

$ 233,8


Valor presente neto$ 95,6FCL $ 61,4 $ (156,4) $62,3 $ 67,3

Costo de los recursos

19,08%

$ (340,2)

𝐕𝐏𝐍 𝐄𝐬𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐞𝐧𝐞𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧= $-250,1

$ 0

$ 182,81$ 147,53 $ 153,43 $ 159,57

$ 165,95


$ 0

$ 686,40$ 713,86

$ 742,41

$ 772,11

$ 802,99

0 1 2 3 4 5Ingresos operacionales

Costos y gastos $ 503,59$ 566,32

$ 588,98 $ 612,54$ 637,04EGO

Precio por encima

Escenario moderado

$ 340,2

$ 182,8$ 154,8

$ 66,9

$ 170,4 $ 183,6


Flujo de caja

$ 0$ 140,2

$ 153,1$ 165,1 $ 168,5

$ 181,6

0 1 2 3 4 5EBITDA

-KTNO $ 42,6 $ 44,3 $ 46,1 $ 47,9 $ 49,8

FLC

Precio por encima

-K fijo

$ 233,8


Valor presente neto$ 182,8FCL $ 154,8 $ (66,9) $ 170,4 $ 183,6

Costo de los recursos

19,08%

$ (340,2)

𝐕𝐏𝐍 𝐄𝐬𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐧𝐜𝐢𝐦𝐚 = $ 44,2


Resumen escenarios

Escenario/

variables

Moderado

(CI 80%)

Pesimista

(CI 60%)

Optimista

(CI 92%)

Precio $ 1.230.000 VPN $-250,1 VPN $-339,8 VPN $ 16,1

Precio $ 1.430.000 VPN $ 39,4 VPN $-339,7 VPN $ 362,6


Conclusiones y recomendacionesExiste una oportunidad con un mercado a atender y facilidades para ingresar

Programa de atención integral al adulto mayor

El Factor precio no puede ser el criterio predominante


Conclusiones y recomendaciones

Es factible bajo condiciones específicas

El perfil conservador de la institución sugiere no realizar la inversión

Nómina administrativa puede compartirse con la UMB

Vélez Pareja, I. (2002). Costode capital para firmas notransadas enbolsa. Academia. RevistaLatinoamericana deAdministración, (29), 45-75..

C.J,. Taborda M., A, & Scavuzzo, J. (2013) Metodología integral de evaluación de proyectos sociales:

indicadores de resultados e impactos. Córdoba: Editorial

Brujas

Sapag, N. (2007) Proyectos de inversión: formulación y evaluación. Ciudad de

México, México. Pearson Prentice Hall.

Infante, A. (1988) Evaluación financiera de proyectos de

inversión. Bogotá, Colombia. Grupo Editorial Norma.

Referencias

Caso: Cruz Roja UMB

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