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Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre Enero 2018 1

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INDICE GENERAL

CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

3. ÁMBITO Y ALCANCE

3.1. Ámbito

3.2. Alcances

4. DEFINIICIÓN DEL PROBLEMA PLANTEADO

4.1. Antecedentes

4.2. Problemática Planteada

5. JUSTIFICACIÓN EL ESTUDIO

6. ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO

CAPÍTULO No. II – ASPECTOS METODOLÓGICOS

7. FUENTES DE INFORMACIÓN

7.1. Fuentes de Información Primaria

7.2. Fuentes de Información Secundaria

8. METODOLOGÍA

8.1. Flota Vehicular

8.2. Características de Operación

8.3. Demanda

8.4. Costos de Operación

8.5. Aspectos Financieros

CAPÍTULO III – DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA

9. ESTUDIO DE DEMANDA

9.1. Demanda Estimada

Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre Enero 2018

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CAPÍTULO IV – DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO 10. OPERADORES DEL SERVICIO

10.1. Características de la Operación del Servicio 10.2. Características de la Flota 10.3. Tarifa Actual

CAPÍTULO V – COSTOS DE OPERACIÓN DE LA FLOTA 11. COSTOS DE OPERACIÓN DE VEHÍCULOS CAPÍTULO VI – ANÁLISIS FINANCIERO 12. METODOLOGÍA

12.1. Margen de Rentabilidad 12.2. Costos por Pasajeros 12.3. Análisis Financiero – Situación Actual 12.4. Análisis Financiero – Situación Propuesta

CAPÍTULO VII – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

14. TARIFA PROPUESTA


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INDICE DE CUADROS

Cuadro No. 1 – Lugares Poblados que Conforman el Recorrido de la Ruta

Cuadro No. 2 – Tarifa Ponderada de la Ruta

Cuadro No. 3 - Promedio de Pasajeros Transportados por Día por la Ruta

Cuadro No. 4 - Demanda Diaria por Autobús por Ruta

Cuadro No. 5 - Demanda Expandida por Ruta

Cuadro No. 6 – Demanda Estimada para la Ruta

Cuadro No. 7 - Características de Operación de la Ruta

Cuadro No. 8 – Esquema de la Tarifa Actual

Cuadro No. 9 – Costos de Operación

Cuadro No.10 – Resumen de Costos de Operación por Unidad

Cuadro No.11 – Margen de Rentabilidad Sobre el Precio de Contado del Autobús

Cuadro No.12 - Costo y Utilidad por Pasajeros – Situación Actual

Cuadro No.13 - Ingresos Brutos por Autobús Según la Demanda del Servicio – Situación Actual

Cuadro No.14 - Balance de Ganancias y Pérdidas – Situación Actual

Cuadro No.15 - Ingresos Brutos por Autobús Según la Demanda del Servicio – Situación Propuesta

Cuadro No.16 - Balance de Ganancias y Pérdidas – Situación Propuesta

Cuadro No.17 - Tarifa Propuesta

Cuadro No.18 – Comparación Tarifa Actual y Propuesta


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CAPITULO I – ASPECTOS GENERALES

1. INTRODUCCIÓN

El documento que se presenta en esta oportunidad, el cual hemos denominado “Estudio Técnico – Estadístico, para la Revisión de la Tarifa de la Ruta El Peñón - Santiago”, recoge una serie de datos referentes a la operación del transporte terrestre de la población de El Peñón, comarca Ngabe Buglé, provincia de Veraguas, al igual que el comportamiento de la oferta y demanda del transporte público colectivo, de ésta región. Este informe se elabora en atención a solicitud de nuestro Director General, que instruye a los técnicos del Departamento de Planificación de Transporte Público de la Institución, para que ejecuten un estudio técnico para la revisión de la tarifa de la ruta arriba mencionada, de cara a las demandas de la población, en función de la rehabilitación y mejoramiento total de la carretera que conduce la comunidad de El Peñón. El documento se desarrolla con la intención de suministrarle a las instancias superiores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, los elementos de juicios necesarios, para que tomen una decisión en este tema, sustentada en los criterios técnicos correspondientes, procurando propiciar una actividad de transporte equilibrada que garantice a los usuarios obtener un servicio rápido, seguro, eficaz y confortable a costos económicos, al igual que le permita a los transportistas obtener condiciones de trabajo adecuadas y un margen de utilidad razonable. Es oportuno señalar, que la base metodológica, los conceptos y criterios técnicos utilizados en el desarrollo del presente estudio corresponden a la bibliografía contenida en la obra Planeación, diseño, operación y administración del Transporte Público, cuyos autores son los Ingenieros de Transporte, Ángel R. Molinero y Luis Ignacio Sánchez Arellano, especialistas del Instituto de Urbanismo y Sistemas de Transporte S.A. de C.V., Universidad Autónoma del Estado de México, obra que fue publicada en agosto de 2003 en la ciudad de México. Dentro el contenido del documento, se desarrolla un análisis pormenorizado de la organización, administración, características de operación, especificaciones de la flota, estudio de demanda, costos de operación y análisis financiero del servicio de ofertado, variables que condicionan la programación, dimensionamiento, tamaño de la oferta, demanda del mismo, tarifa y rentabilidad de la actividad. El Estudio Técnico – Estadístico, esta apegado a lo estipulado en el Decreto Ejecutivo Nº 545 de 8 de octubre de 2003, por el cual se expide el reglamento para la concesión de rutas, líneas, terminales, zonas de trabajo y piqueras en las diversas modalidades de transporte público de pasajeros, en cuanto al desarrollo y contenido del estudio. Igualmente se ciñe a lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 542 de 8 de octubre de


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No. Lugares Poblado

1 El Peñón

2 El Cerezo

3 El Salero

4 Palo Verde (abajo)

5 El Castillo

6 La Misericordia

7 El Vale

8 Calabra

9 El Espino

10 Cerro Plata

11 Los Boniches

12 Cruce de Cerro Plata

Cuadro No. 1 - Lugares Poblados que Conforman el

Reocrrido de la Ruta

2003, por el cual se reglamenta la fijación de tarifas en el transporte público de pasajeros, para el transporte público de pasajeros en todas sus modalidades.

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo general del estudio técnico y económico es realizar un análisis detallado de las características administrativas y de operación de la de la ruta El Peñón – Santiago, para obtener su rentabilidad financiera y determinar la tarifa, en función de la rehabilitación y mejoramiento de la carretera que conduce a la población antes referida. En términos generales, el estudio destaca los siguientes aspectos:

a. Características administrativas y de operación de la ruta.

b. Estudio de la oferta y la demanda del servicio.

c. Cálculo de costos de operación de la flota y tarifa.

d. Estimar la situación financiera de la ruta.

e. Determinar los ajustes y diseñar un nuevo esquema de tarifa.

3. ÁMBITO Y ALCANCES

3.1. Ámbito

La investigación se enmarca directamente en el recorrido de la ruta, el cual está conformado por las comunidades y lugares poblados que se señalan en el siguiente cuadro:


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Figura No.1 – Panorámica del Pueblo de El Peñón

Figura No.2 – Panorámica de Carretera Hacia El Peñón


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3.2. Alcances

Siendo consecuente con los objetivos definidos en el estudio, se espera que la investigación de forma científica conceptualice, programe y dimensione el servicio objeto de este estudio, al igual que determine la tarifa que se debe pagar en la ruta, a fin de establecer un equilibrio de rentabilidad en la operación del servicio:

Para tales fines se determinaron los siguientes alcances:

Determinación de las Características de Operación de la Oferta

Determinación de la demanda del servicio.

Rentabilidad Financiera.

Análisis de la Tarifa.

Conclusiones y recomendaciones.

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA PLANTEADO

4.1. Descripción de la Ruta

La ruta objeto de análisis tiene su origen en el Distrito de Ñurum, provincia de Veraguas y su destino se ubica en Santiago. En ese sentido, estamos hablando de una ruta interna de la comarca Ngabe Bugle, ya que es la única ruta que está servida por esa ruta, lo que ha motivado que los moradores del área se vean obligado por muchos años a realizar sus actividades socio económicas en Santiago. El proyecto consiste, en elaborar un diagnóstico en la operación de la ruta, en materia de transporte público, que nos brinde los elementos de juicio necesarios, para sustentar el costo de las tarifas para operar en la ruta antes mencionada.

Figura No. 4 - Vista de la Carretera Hacia el Peñón


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4.2. Área de Influencia

Distrito de Ñürüm (categoría Distritos de la comarca Ngäbe-Buglé)

La Comarca Indígena Ngäbe-Buglé. Su cabecera es el pueblo de Buenos Aires. Cuenta con una superficie de 577,50 km² y una población de 13,172 habitantes según el censo.

A partir de 1972, el gobierno panameño estaba obligado a establecer comarcas, regiones demarcadas en las que los pueblos indígenas poseen derechos exclusivos de la tierra y la autonomía administrativa considerable.

La comarca Ngäbe-Buglé, se formó en el año 1997, como resultado de la promesa del gobierno y de la presión política de los indígenas Ngäbe y Buglé, unidos por las amenazas de la explotación de los recursos naturales y la degradación ambiental.

A medida que la agricultura de subsistencia Ngäbe-Buglé típicamente práctica, las definiciones de propiedad de la tierra y su uso es de importancia pináculo de todos los hogares, especialmente a medida que aumenta la población en proporción a las tierras de cultivo en la comarca y las tierras productivas se degrada por el uso excesivo.

Como la agricultura de subsistencia se vuelve menos y menos confiable, Los Ngäbe-Buglé han comenzado a participar en la economía monetaria, que ofrece algunas alternativas relativamente accesibles para generar capital y la obtención de los servicios y recursos necesarios.

El trabajo es un recurso abundante que los Ngäbe-Buglé poseen, aunque debido a la mala educación y el capital humano bajo incluyendo la salud y la nutrición, la mano de obra no calificada es bastante. Como resultado, muchos hombres se sirven de los trabajadores agrícolas migratorios o salir de la comarca para buscar otros tipos de empleos informales.

El capital social es más relevante a la participación en la economía informal como las relaciones de ofrecer a las personas nuevas oportunidades de hacer dinero, el capital social, incluso puede ser un mecanismo utilizado para atraer la ayuda de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Seguidamente, se muestran panorámicas de la carretera y vistas del área de influencia del recorrido de la ruta.

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_%C3%91%C3%BCr%C3%BCm


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Figuras No. 5 y 6 – Panorámicas de la Carretera en Construcción


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4.3. Problemática Planteada

La problemática planteada consiste en que en estos momentos con el mejoramiento y la carretera, la comunidad reclama una revisión de la tarifa actual (B/.6.00) de El Peñón – a Santiago y viceversa, sobre la base, que se asume que con la rehabilitación de la vía los costos de operación de la ruta podrían ser menores, por lo tanto, el pasaje debe ser de menos cuantía. Es por eso, que producto de las situaciones antes descritas, y como respuesta a la demandas de los usuarios de la ruta, se acuerda con los señores transportistas y autoridades locales regionales, que la ATTT realice un estudio técnico y económico, para determinar la tarifa que corresponda.

5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO SOLICITADO

Los elementos que justifican la revisión de la tarifa, se describen a continuación:

Rehabilitación y mejoramiento de la carretera entre El Peñón y la ciudad de Santiago.

Determinar una tarifa que le garantice a los usuarios de la ruta un servicio, rápido, seguro, eficiente y económico. En función de las actuales características de operación de la ruta y la demanda que sirva la misma.

Esta tarifa a su vez le debe permitir a los señores transportistas un margen de utilidad razonable, que los fortalezca económicamente y operativamente, de forma tal que les permita sostener y mejorar los servicios ofertados.

En concreto, la propuesta que se obtenga mediante el presente estudio, se orienta al mejoramiento integral del servicio requerido por la comunidad en condiciones de seguridad física y legal, garantizándoles a los usuarios de la ruta la atención que demandan en materia de transporte.


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CAPÍTULO II – ASPECTOS METODOLÓGICOS

6. ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO

El estudio estuvo a cargo de la Dirección de Transporte Terrestre, específicamente bajo la responsabilidad del Departamento de Planificación de Transporte Público, seguidamente se detalla el personal:

7. FUENTES DE INFORMACIÓN

Las fuentes de información utilizadas para el desarrollo de la presente investigación, se dividen de la siguiente manera:

7.1. Fuentes de Información Primaria

Las fuentes de información primaria se definen como aquellas que son recavadas en el área de influencia directa del proyecto, para el caso particular de nuestra investigación y para los fines del estudio, las observaciones en sitio se realizaron en la zona, siendo éstas las siguientes:

Aplicación de una encuesta de sube y baja, para determinar la demanda del servicio ofertado.

Encuestas para determinar las características administrativas de la organización y especificaciones de la flota vehicular.

Encuestas para estimar los costos de operación vehicular de la flota de transporte.

Entrevistas con los conductores y propietarios de los certificados de operación para conocer otros detalles inherentes al desarrollo de la actividad.

7.2. Fuentes de Información Secundarias Estas comprenden datos, estadísticas y libros impresos utilizados en el proceso de investigación y desarrollo del proyecto, en nuestro caso hemos utilizados los siguientes:

Guía Para la Presentación de Proyectos – Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social.

Movilidad Urbana en el Área Metropolitana de Panamá – Banco Mundial 2006


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Transporte Público: Planeación, diseño, operación y administración. – Ángel R. Molinero Molinero y Luis Ignacio Sánchez Arellano.

Censos de Vivienda y Población año 2010 – Contraloría General de la República de Panamá.

Estimaciones de Proyecciones de Población – Contraloría General de la República.

Base Legal: Decretos No. 542, 543 y 545 que reglamentan la Ley 34 del 28 de julio de 2003.

Estudios similares que reposan el la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

8. Metodología Los elementos metodológicos que sustentan los diferentes aspectos contenidos en el estudio son:

8.1. La Flota Vehicular

Las características de la flota vehicular se determinan en función de la marca y modelo de los vehículos que operan en la ruta. En la sección correspondiente se detallan las propiedades de la flota en cuestión.

8.2. Características de Operación

Las características de operación de la ruta se establecieron de acuerdo a las encuestas y observaciones de campo realizadas, para tales fines.

8.3. Demanda

Para la estimación de la demanda se consideraron los siguientes aspectos:

Se realizaron estudios de sube y baja a las unidades que en estos momentos prestan el servicio, para establecer el promedio de pasajeros que estos transportan por hora y diariamente.

La demanda se estima por semana, por mes y por año.

Finalmente, se establece un factor de expansión de 1.30 que representa los pasajeros que no pudieron ser captados en las observaciones de campo.

Del mismo modo con la demanda estimada se elabora el análisis financiero de actividad.


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8.4. Costos de Operación Éstos se determinan sobre la base de las encuestas aplicadas, características de operación del servicio, los parámetros de consumo de acuerdo a la marca y modelo del vehículo representativo de la flota.

8.5. Aspectos Financieros

La rentabilidad de la actividad, se estima en función los ingresos brutos y costos cuantificados, tomando en consideración el número de vueltas que realizan los autobuses por día conocidas a través de las observaciones de campo realizadas para tales fines. Se utiliza como base una tasa de rentabilidad del 12.0 %, como la retribución financiera mínima que debe obtener el transportista sobre la inversión que realiza, considerando como inversión el precio de contado de la unidad de transporte.


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CAPÍTULO III – DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA

9. ESTUDIO DE DEMANDA La demanda del servicio se, entiende como el segmento de la población en el área de influencia del estudio que efectivamente utiliza el servicio de transporte, de forma tal, que en esta sección se presentan las estimaciones obtenidas por viajes realizados y promedio de pasajeros que se transportan diariamente. Es oportuno señalar que la demanda estimada, se cuantifica en función de los conteos realizados a la flota de vehículos que en estos momentos ofertan el servicio. Como ya se menciona anteriormente se aplica un factor de expansión de la muestra por el orden el 1.20, que representa la cantidad de pasajeros que no fueron contados por nuestros aforadores. Esta situación fue verificada con los conductores de la ruta y corroborada por un funcionario de la ATTT, el cual realizó el recorrido de la ruta por tres días consecutivos.

Figuras No. 7 – Panorámicas de las Observaciones de Campo


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Tarifas

Pagadas 0.2

5

0.3

0

0.4

0

0.5

0

0.7

5

1.0

0

1.2

0

1.2

5

1.5

0

1.7

5

1.8

0

2.0

0

2.4

0

2.5

0

3.0

0

3.5

0

3.6

0

3.7

5

4.0

0

4.2

0

4.5

0

4.8

0

5.0

0

5.2

5

5.4

0

5.7

0

6.0

0

Total

Cantidad

de

Pasajeros

13 1 2 52 6 30 1 1 22 4 1 38 15 13 38 3 35 1 22 4 1 14 3 1 4 14 72 411

Tarifa

Ponderada0.00 0.00 0.00 0.06 0.01 0.07 0.00 0.00 0.08 0.02 0.00 0.18 0.09 0.08 0.28 0.03 0.31 0.01 0.21 0.04 0.00 0.16 0.04 0.01 0.05 0.19 1.05 3.00

Cuadro No.2 - Tarifa Ponderada Estimada para la Ruta

Total de Pasajeros

Transportados en Tres DíasDías Observados

Preomedio de Pasajeros

Transportados por Día

411 3 137

Cuadro No. 3 - Escenario "A"

Observaciones de Campo - Promedio de Pasajeros Transportados por Día por la Ruta

Demanda Efectiva de la Ruta En esta sección se muestran los resultados obtenidos en torno al estudio de sube y baja, el cual fue realizado por tres días consecutivos en horario de 6:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde. Dichas observaciones se realizaron a todo lo largo del recorrido desde Santiago hasta El Peñón, se contaban los pasajeros y se registraban los orígenes y destinos de los mismos, al igual que el monto del pasaje pagado. Los resultados obtenidos se procesaron por hora, al igual que se realizó un promedio de los tres días encuestados, el que a su vez sirve de base para el cálculo de la demanda. Es oportuno, destacar que la demanda se elabora bajo las condiciones de operación actual, es decir, con nueve unidades operando por día. En los cuadros que siguen se muestran las estimaciones realizadas para determinar la demanda de la ruta, objeto de estudio. En primera instancia, el cuadro No. 2, refleja los resultados de los tres días de aforos realizados en cinco autobuses de la ruta, se muestran las tarifas pagadas, cantidad de pasajeros transportados y la tarifa ponderada. Los cuadros que siguen se derivan de las observaciones de campo realizadas, de manera que es establece el promedio de pasajeros transportados por la ruta durante el estudio de sube y baja (cuadro No.3), luego se determina la demanda diaria por autobús por día (cuadro No.4).


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Transportados por Día por

Unidad

Factor de AjustePreomedio de Pasajeros


34 1.4 48

Cuadro No. 5 - Escenario "B"

Demanda Expandida por Unidad

Demanda Diaria Ajustada Demanda Messual Demanda Anual Ajustada

336 10,070 120,834

Cuadro No. 6

Demanda Estimada para la Ruta

Dentro los resultados obtenidos, se destaca que actualmente durante un día de trabajo, en la ruta se registran un total 137 pasajeros transportados. Estos pasajeros si los repartimos entre las cuatro unidades que trabajan diariamente representan un promedio de 34 por autobús por día. No obstante, tomando en cuenta los viajes que no se pudieron captar y en base a lo expresado por transportistas y usuarios de la ruta, en cuanto a que lo días viernes, sábado, domingo y lunes se registran más viajes consideramos un factor de incremento de 1.40, resultando una demanda estimada por unidad de 48 pasajeros.



Autobuses Operando por

Día


Transportados por Día por

Unidad

137 4 34

Cuadro No. 4 - Escenario "A"

Observaciones de Campo - Demanda Diaria por Autobús por Día


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Detalle Cantidad

Flota -1 Coaster, 5 Pick Up - 3 Mini autobueses de 15 pasajeros. 9

Capacidad de la Unidad / Pasajeros 30 y 15

Distancia de recoorido Ciclo Completo/Kilometraje/Total 148

Tiempo completo Promedio de recorrido por ciclo completo/Minutos 270

Número de Vueltas por día por Unidad / vueltas 1

Promedio de Pasajeros Transportados por ciclo completo / pasajeros 48

Horario de Servicio / 4:00 a.m a 7:00 p.m. / horas 15

Días Trabajados al mes / por unidad 15

Cuadro No.7 - Características de Operación de la Ruta

CAPÍTULO IV – DESCRICIÓN DEL SERVICIO PRESTADO

10. OPERADORES DEL SERVICIO En la actualidad se encuentran operando 9 unidades, 1 Coaster, 3 pick up con una carrocería adaptada para transportar pasajeros y 5 Hiace, con una capacidad de quince y Treinta pasajeros. La ruta objeto del presente estudio presta un servicio interno, ya que por su origen pertenece a la provincia de Veraguas, de forma tal, que las organizaciones que afilian o avalan son las Prestatarias, UTRAKONISA, TRANSCONBSA, UTRAPUME Y TRANCASA, las cuales son prestatarias reconocidas por la ATTT.

Características de Operación de la Ruta En el cuadro que se muestra seguidamente, se detallan las características de operación más importantes de la ruta.


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PobladosTarifa

ActualPoblados

Tarifa

Actual

El Marañon 2.00 Cerezo 0.30

Los Boniches 2.40 Salero 0.60

Cerro Plata 2.50 Palo Verde (abajo) 1.20

El Espino (entrada) 3.00 El Castillo 1.50

Calabra 3.00 La Misericordia 1.80

El Vale 3.60 El Vale 2.40

La Misericordia 4.20 Calabra 3.00

El Castillo 4.50 El Espino 3.00

Palo Verde (entrada ) 4.80 Cerro Plata 3.50

El Salero 5.40 Los Boniches 3.75

El Cerezo 5.70 Cruce de Cerro Plata 4.00

El Peñon 6.00 Santiago 6.00

Caudro No.8 - Esquema de la Tarifa de la Ruta

Desde Santiago a: Desde El Peñón:

10.1. Tarifa Actual Se presenta a continuación el esquema de la tarifa que actualmente está vigente:


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Detalle

Marca - Vehículo Representativo

Modelo

Año de Fabricación

Capacidad Promedio por Autobús (pasajeros)

Edad Promedio (años-meses)

Días trabajados al mes

Días trabajados al año

Vueltas por Día

Horario del Servicio

Tiempo de Recorrido por dirección MINUTOS

Tiempo de Recorrido por Vuelta (horas)

Longitud promedio del Recorrido por sentido Km. 74.00

Longitud promedio del Recorrido por Vuelta Km. 148.00

Recorrido máximo por día Km. 148.00

Recorrido máximo por mes Km. 2,220.00

Recorrido máximo por año Km. 26,640.00

Recorrido máximo durante la vida útil Km. 266,400.00

Horas Trabajadas diarias por Unidad Hr. 13.00

Horas Trabajadas Mes por Unidad Hr. 195.00

Horas Trabajadas Año por Unidad Hr. 2,340.00

Precio de compra del vehículo B/. 20,000.00

Precio del vehículo Financiado B/. 0.00

Periodo de vida útil Años 10

Rescate al fin de la vida útil - Fracción % 100

Factor de Depreciación por año % 20

Abono Inicial B/. 0.00

Período del Prestamo Años 0

Tasa de Interés % 12

Letra Mensual B/. 269.23

Valor de Rescate del Vehículo B/. 5,422.22

Valor Depreciable del Vehículo B/. 14,577.78

Seguro del vehículo B/./año 1,000.00

135.00

270

Detalle de Parametros de Consumo, Precio y Costos

15

2.00

2015

Toyota

Hi Lux

15

180

5:00 a.m. a 6:00 p.m.

CUADRO NO.9 - COSTOS DE OPERACIÓN - SANTIAGO - EL PEÑON

Generales

1.0

CAPÍTULO VI – COSTOS DE OPERACIÓN DE LA FLOTA 11. COSTOS DE OPERACIÓN DE VEHÍCULOS

En esta sección se recogen los costos y parámetros que comprenden los costos de operación de la flota tomando como vehículo representativo un Nissan Frontier del año 2015. Seguidamente se muestran los cuadros correspondientes.


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Diario Mensual Anual Kilómetro

Costo de Invension B/. 17.95 269.23 3,230.70 0.1213

Seguro del Vehículo B/. 5.56 83.33 1,000.00 0.0375

Sub - Total 23.50 352.56 4,230.70 0.1588


Depreciación B/./año 8.10 121.48 1,457.78 0.0547

Sub - Total 8.10 121.48 1,457.78 0.0547


Placa Particular B/. 0.29 4.42 53.00 0.0020

Placa de Transporte Público B/. 0.06 0.85 10.25 0.0004

Revisado B/. 0.14 2.08 25.00 0.0009

Sub - Total 0.49 7.35 88.25 0.0033


Zarpes B/. 8.00 120.00 1,440.00 0.0541

Sub - Total 8.00 120.00 1,440.00 0.0541


Conductor - 1 por día B/. 25.00 375.00 4,500.00 0.1689

Costo de Administración de la Unidad B/. 0.00 0.00 0.00 0.0000

Seguro Social B/. 0.00 0.00 0.00 0.0000

Seguro Educativo B/. 0.00 0.00 0.00 0.0000

XIII Mes B/. 0.00 0.00 0.00 0.0000

Prima de Antigüedad B/. 0.00 0.00 0.00 0.0000

Otras Prestaciones B/. 0.00 0.00 0.00 0.0000

Sub - Total 25.00 375.00 4,500.00 0.1689


Precio del Galón B/. 2.77

Rendimiento por Kilómetros por Galon Kms/Gl. 37.00

Rendimiento por Galón por Kilómetro Gl/Kms. 0.027

Consumo de diesel Gls./vuelta 4.000

Costo consumo del diesel B/./vuelta 11.08 11.08 166.20 1,994.40 0.07486

Consumo de diesel Gls./día 4.00

Consumo de diesel Gls./mes 60.00

Consumo de diesel Gls./año 720.00

Sub - Total 11.08 166.20 1,994.40 0.0749


Cambio de aceite y filtro de aceite veces/año 5

Costo cambio de aceite y filtros / cada mes B/. 100.00 2.96 44.40 532.80 0.0200

Engrase veces/año 2

Costo de engrase B/. 8.00 0.09 1.33 16.00 0.0006

Cambio de aceite de transmisión veces/año 1

Costo cambio de aceite de transmisión B/. 45.00 0.25 3.75 45.00 0.0017

Sub - Total 3.30 49.48 593.80 0.0223

f. Costos del Combustible

Detalle UnidadMonto B/. - Consumo

a. Costos de Inversión y Seguros

d. Costos de Zarpe


e. Costos de la Tripulación y Administracion de la Unidad


Detalle UnidadParámetros de

Consumo

Monto B/. - Consumo

Monto B/. - Consumo

Monto B/. - Consumo

UnidadParámetros de

ConsumoDetalle

g. Costos de Lubricantes, Accesorios y Mano de Obra

b. Costo de Depreciación


c. Costos de Impuesto Anuales

Detalle Unidad


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Rendimiento del Neumático Kms. 26,640.00

Cambio de Juego de Neumáticos veces/año 1.0

Precio del Neumático B/. 120.00

Consumo de Neumáticos llantas/año 6 4.00 60.00 720.00 0.0270

Consumo de Tubos veces/año 0.00

Precio del Tubo B/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000

Reparación de Neumático veces/año 8

Precio de Reparación del Neumático B/. 6.00 0.27 4.00 48.00 0.0018

Alineamiento de Neumáticos veces/año 1

Precio de Alineamiento de Neumáticos B/. 15.00 0.08 1.25 15.00 0.0006

Balance de Neumáticos veces/año 1

Precio del Balance de Neumáticos B/. 15.00 0.08 1.25 15.00 0.0006

Sub - Total 4.43 66.50 798.00 0.0300


Cambio de Tacos veces/año 2

Precio de Repuesto y Cambio de Tacos B/. 80.00 0.89 13.33 160.00 0.0060

Cambio de Bandas veces/año 2

Precio de Repuesto y Cambio de Bandas B/. 80.00 0.89 13.33 160.00 0.0060

Cambio de Amortiguadores Delanteros veces/año 2.0

Precio de Amortiguadores Delanteros B/. 75.00 0.83 12.50 150.00 0.0056

Cambio de Amortiguadores Traseros veces/año 2.0

Precio de Cambio de Amortig. Traseros B/. 75.00 0.83 12.50 150.00 0.0056

Sub - Total 3.44 51.67 620.00 0.0233


Limpieza y reparación veces/año 1.00

Precio de limpieza y reparación B/. 150.00 0.83 12.50 150.00 0.0056

Cambio de correa del aire acondicionado veces/año 1.00

Precio cambio de correa del aire acondicionado B/. 20.00 0.11 1.67 20.00 0.0008

Sub - Total 0.94 14.17 170.00 0.0064


Lavado veces/año 180.00

Precio de lavado B/. 5.00 5.00 75.00 900.00 0.0338

Sub - Total 5.00 75.00 900.00 0.0338


Chapistería B/./año 150.00 0.83 12.50 150.00 0.0056

Tapizado B/./año 150.00 0.83 12.50 150.00 0.0056

Cambio de Juego de Silvin veces/año 1

Precio de Juego de Silvin B/. 35.00 0.19 2.92 35.00 0.0013

Cambio de Juego de Bombillos Traseros veces/año 2

Precio Cambio de Juego de Bombillos Traseros B/. 20.00 0.22 3.33 40.00 0.0015

Sub - Total 2.08 31.25 375.00 0.0141

h. Costos de Neumáticos


Consumo



Consumo

Monto B/. - Consumo

l. Mantenimiento de Carrocería y Asientos

j. Costos del Mantenimiento del Aire Acondicionado

Monto B/. - Consumo

Monto B/. - Consumo

Parámetros de

Consumo

i. Costos de Frenos, Amortiguadores y Mano Obra

k. Costos Aseo y Lavado

Detalle

Unidad

Detalle

Detalle


Consumo

Monto B/. - Consumo

Parámetros de

Consumo


23



Cambio de Correa de Tiempo / cada 1000,000

Kmsveces/año 2.66

Precio de Cambio de Correa de Tiempo / cada

90,000 KmsB/. 180.00 2.66 39.96 479.52 0.0180

Cambio de Correa del Alternador veces/año 1

Precio de Cambio de Correa del Alternador B/. 35.00 0.19 2.92 35.00 0.0013

Cambio de Terminales de la Dirección B/./año 200.00 1.11 16.67 200.00 0.0075

Encasquillado/Alternador/silenciador/enbrague B/./año 200.00 1.11 16.67 200.00 0.0075

Sub - Total 5.08 76.21 914.52 0.0343


Consumo de Baterias unidades/año 1.0

Precio de la Bateria B/. 150.00 0.83 12.50 150.00 0.0056

Cambio Terminal de Baterias unidades/año 1

Precio de Terminales B/. 6.00 0.03 0.50 6.00 0.0002

Sub - Total 0.87 13.00 156.00 0.0059

m. Costos de Reparaciones Generales


Consumo

Monto B/. - Consumo

n. Costos de Baterías


Consumo

Monto B/. - Consumo


Costos de Inversión y Seguros 23.50 352.56 4,230.70 0.159 23.20

Costos de Depreciación 8.10 121.48 1,457.78 0.055 7.99

Costos de Facilidades e Impuestos Anuales 0.49 7.35 88.25 0.003 0.48

Costos Administrativos y de Alquileres (Zarpe) 8.00 120.00 1,440.00 0.054 7.90

Costos de la Tripulación y Administración de la Unidad 25.00 375.00 4,500.00 0.169 24.67

Costos de Combustible 11.08 166.20 1,994.40 0.075 10.94

Costos de Lubricantes Accesorios y Mano de Obra 3.30 49.48 593.80 0.022 3.26

Costos de Neumáticos 4.43 66.50 798.00 0.030 4.38

Costos de Frenos y Amortiguadores 3.44 51.67 620.00 0.023 3.40

Costos de Mantenimiento del Aire Acondicionado 0.94 14.17 170.00 0.006 0.93

Costos de Aseo y Lavado de la Unidad 5.00 75.00 900.00 0.034 4.93

Costo de Mantenimiento de la Carrocería y Asientos 2.08 31.25 375.00 0.014 2.06

Costo de Reparaciones Generales 5.08 76.21 914.52 0.034 5.01

Costos de Batería 0.87 13.00 156.00 0.006 0.86

Total 101.32 1,519.87 18,238.45 0.6846 100.00

Estructura

de Costos

Cuadro No. 10 - Costos de Operación de la Flota de la Ruta

DetalleMonto B/. - Consumo

Como se observa en el cuadro No.10, el costo de operación de una unidad es de B/.101.328 por día, al mes B/.1,519.87 y al año B/.18,238.45.


24


Diaria Mensual Anual

20,000 12.0% 7.14 200.00 2,400.00

20,000 15.0% 8.93 250.00 3,000.00

20,000 20.0% 11.90 333.33 4,000.00

20,000 25.0% 14.88 416.67 5,000.00

20,000 30.0% 17.86 500.00 6,000.00

Monto de la

Inversión

Tasa de

Rentabilidad

Retorno - Rentabilidad B/.

Cuadro No.11 - Rentabilidad Sobre el Precio de Contado del Autobús

CAPÍTULO VI – ANÁLISIS FINANCIERO 12. METODOLOGÍA

Este análisis consiste en la determinación de los ingresos brutos, de acuerdo a la tarifa actual y la cantidad de pasajeros transportados. De igual forma, sobre estas estimaciones se elabora el balance de ganancias y pérdidas del servicio para el escenario actual y el que reflejaría producto de la revisión de la tarifa.

12.1. Margen de Rentabilidad El margen de rentabilidad para una inversión está en función del costo de oportunidad del capital, el cual se define como la tasa mínima que debe generar un capital invertido. Para el caso de Panamá y Latinoamérica las agencias financieras de créditos nacionales e internacionales, han establecido una tasa del 12.0 %, lo que indica que si destina un flujo de inversión y la retribución del mismo resulta menor que el valor antes expresado, la inversión no es buena, por consiguiente resulta ser que se está mal utilizando el recurso financiero. En el transporte y para el caso que nos ocupa, consideramos como inversión el precio de contado del vehículo representativo de la flota, un Nissan Frontier de segunda con precio de mercado promedio de B/.20,000. En el próximo cuadro se muestra un ejemplo de la retribución que genera la inversión en función de diversos porcentajes de rentabilidad.

12.2. Costo por Pasajero Seguidamente se muestran los costos por pasajero actualmente y la situación propuesta, la ganancia por pasajero, en función de los costos de operación diario, la cantidad de pasajeros transportados y la tarifa ponderada cobrada por la ruta.


25


Detalle Pasajeros transportados Tarifa Ponderada Actual

(B/.)

Ingreso Bruto Pasajeros

Tarifa Actual

Por Vuelta 48 3.00 143.85

Diario 48 3.00 143.85

Mensual 719 3.00 2,157.75

Anual 8,631 3.00 25,893.00

Cuadro No. 13 - Ingresos Brutos por Autobús según la Demanda del Servicio - Situación Actual

Tarifa Ponderada Actual (B/.) 3.00

Ingresos Brutos por Unidad Anual

Costo de Operación Anual

Costos de Financiamiento y Seguros 4,230.70

Costos de Facilidades e Impuestos Anuales 88.25

Costos Administrativos y de Alquileres (Zarpe) 1,440.00

Costos de Depreciación 1,457.78

Costos de la Tripulación 4,500.00

Costos de Combustible 1,994.40

Costos de Lubricantes Accesorios y Mano de Obra 593.80

Costos de Neumáticos 798.00

Costos de Frenos y Amortiguadores 620.00

Costos de Mantenimiento del Aire Acondicionado 170.00

Costos de Aseo y Lavado de la Unidad 900.00

Costo de Mantenimiento de la Carrocería y Asientos 375.00

Costo de Reparaciones Generales 914.52

Costos de Batería 156.00

Total

Utilidad Neta - Anual 7,654.55

Utilidad Neta - Mensual 637.88

Utilidad - Diaria 42.53

Cuadro No.14 - Balance de Ganancias y Pérdidas

25,893.00

18,238.45

Costo de Operación

Diario por Unidad

Promedio de

Pasajeros

Transportados por

Unidad por Día

Costo pór PasajeroTarifa Pondera Actual

Cobrada ActualmenteUtilidad por Pasajero

101.32 48 2.11 3.00 0.88

Cuadro No.12 - Costo y Utilidad por Pasajero - Situación Actual

12.3. Análisis Financiero Situación Actual


26


DetallePasajeros

transportados Tarifa Propuesta (B/.)

Ingreso Bruto

Pasajeros Tarifa

Propuesta

Por Vuelta 48 2.39 114.66

Diario 48 2.39 114.66

Mensual 719 2.39 1,719.87

Anual 8,631 2.39 20,638.45

Cuadro No. 15 - Ingresos Brutos por Autobús según la Demanda del Servicio - Situación Propuesta

Tarifa Ponderada Propuesta 2.391

Ingresos Brutos por Unidad Anual

Costo de Operación Anual

Costos de Financiamiento y Seguros 4,230.70

Costos de Facilidades e y Impuestos Anuales 88.25

Costos Administrativos y de Alquileres (Zarpe) 1,440.00

Costos de Depreciación 1,457.78

Costos de la Tripulación 4,500.00

Costos de Combustible 1,994.40

Costos de Lubricantes Accesorios y Mano de Obra 593.80

Costos de Neumáticos 798.00

Costos de Frenos y Amortiguadores 620.00

Costos de Mantenimiento del Aire Acondicionado 170.00

Costos de Aseo y Lavado de la Unidad 900.00

Costo de Mantenimiento de la Carrocería y Asientos 375.00

Costo de Reparaciones Generales 914.52

Costos de Batería 156.00

Total

Utilidad Neta - Anual 2,400.00

Utilidad Neta - Mensual 200.00

Utilidad - Diaria 13.33

Cuadro No.16 - Balance de Ganancias y Pérdidas - Situación Propuesta

20,638.45

18,238.45

La utilidad neta que se registra por una unidad por día equivale a B/.42.53 en la situación actual, lo que significa que el margen de rentabilidad equivalente a un 65.0 % sobre la inversión realizada.

12.4. Análisis Financiero Situación Propuesta

Seguidamente, se muestran los resultados del análisis financiero, en función de la reducción de la tarifa.


27


En la situación propuesta, se puede apreciar en el cuadro No. 16, que la utilidad neta que se registra por una unidad por día equivale a B/.13.33, lo que significa que el margen de rentabilidad equivale al 12.0 % sobre la inversión realizada. De forma tal, que se concluye que la tarifa puede registrar un ajuste del 20.0 %.


28


PobladosTarifa

PropuestaPoblados

Tarifa

Propuesta

El Marañon 1.60 Cerezo 0.25

Los Boniches 1.90 Salero 0.50

Cerro Plata 2.00 Palo Verde (abajo) 0.95

El Espino (entrada) 2.40 El Castillo 1.20

Calabra 2.40 La Misericordia 1.45

El Vale 2.90 El Vale 1.90

La Misericordia 3.35 Calabra 2.40

El Castillo 3.60 El Espino 2.40

Palo Verde (entrada ) 3.85 Cerro Plata 2.80

El Salero 4.30 Los Boniches 3.00

El Cerezo 4.55 Cruce de Cerro Plata 3.20

El Peñon 4.80 Santiago 4.80


Caudro No. 17 - Esquema de la Tarifa de la Ruta - Propuesta

CAPÍTULO VII – CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se concluye que La tarifa actual debe registrar un ajuste en función de los resultados del estudio por el orden del 20.0 % de la tarifa actual.

De igual forma se concluye que la flota de nueve vehículos representa una sobre oferta para la ruta, lo que influye en la baja rentabilidad que registra la operación de la ruta, si operaran todas las unidades diariamente.

Por lo antes expuesto, finalmente, recomendamos someter el estudio al proceso de Consulta Ciudadana, para posteriormente someterlo a la aprobación de la Junta Directiva de la Institución, para la oficialización de la nueva tarifa.

14. TARIFA PROPUESTA

La tarifa oficial para la ruta quedaría de la forma que se muestra seguidamente:


29


PobladosTarifa

Actual

Tarifa

PropuestaDiferencia Poblados

Tarifa

Actual

Tarifa

PropuestaDiferencia

El Marañon 2.00 1.60 0.40 Cerezo 0.30 0.25 0.05

Los Boniches 2.40 1.90 0.50 Salero 0.60 0.50 0.10

Cerro Plata 2.50 2.00 0.50 Palo Verde (abajo) 1.20 0.95 0.25

El Espino (entrada) 3.00 2.40 0.60 El Castillo 1.50 1.20 0.30

Calabra 3.00 2.40 0.60 La Misericordia 1.80 1.45 0.35

El Vale 3.60 2.90 0.70 El Vale 2.40 1.90 0.50

La Misericordia 4.20 3.35 0.85 Calabra 3.00 2.40 0.60

El Castillo 4.50 3.60 0.90 El Espino 3.00 2.40 0.60

Palo Verde (entrada ) 4.80 3.85 0.95 Cerro Plata 3.50 2.80 0.70

El Salero 5.40 4.30 1.10 Los Boniches 3.75 3.00 0.75

El Cerezo 5.70 4.55 1.15 Cruce de Cerro Plata 4.00 3.20 0.80

El Peñon 6.00 4.80 1.20 Santiago 6.00 4.80 1.20


Caudro No. 18 - Comparación Tarifa Actual Versus Propuesta

En el cuadro que sigue se hace la comparación entre las tarifas actuales y propuesta, al igual que muestra la diferencia entre una y otra.

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