CAPACITACIÓN IERIC – OISS Presentación Observatorio OISS Noviembre de 2010

CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -

CAPACITACIÓN IERIC – OISS

Presentación Observatorio OISS

Noviembre de 2010

MODULO 2 - CLASE 6 MODULO 2 - CLASE 6


MODULO 1 - CLASE 4MODULO 1 - CLASE 4

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http://www.ieric.org.ar/observatoriooissoiss



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Indicadores seleccionados (promedio anual) Argentina Fuente Brasil Fuente Uruguay Fuente Chile Fuente

Población (en miles) 39.746 INDEC 1 189.953 IBGE 5 3.334 INE 8 16.929 INE

Tasa de Desocupación 7,9% INDEC 2 7,9% IBGE 6 7,6% INE 9 9,6% INE

Tasa de Actividad 58,8% INDEC 2 57,0% IBGE 6 62,5% INE 9 9,6% INE

Ocupados en Construcción / Total Ocupados 5,8% MECON 3 7,3% IBGE 6 6,9% INE 9 - -

Tipo de cambio (moneda nacional / U$S) 3,17 BCRA 1,84 BC 21,26 BC 558,62 BC

PBI en millones de U$S corrientes 326.474 INDEC 1.572.840 IBGE 32.262 INE 163.959 BC

PBI per Cápita (en U$S corrientes -anual-) 8.214 INDEC 8.280 IBGE 9.677 INE 9.685 BC

Inversión Total (millones de U$S corrientes) 75.843 INDEC 297.363 IBGE 5.945 INE 35.143 BC

Inversión Total / PBI 23,2% INDEC 18,9% IBGE 18,4% INE 21,4% BC

Inversión en Construcción (millones de U$S) 47.387 INDEC 112.415 CBIC 3.048 INE 23.686 BC

Inversión en Construcción / Total 62,5% INDEC 37,8% CBIC 51,3% BC 67,4% BC

Inversión Pública / Inv. en Construcción 4 18,3% INDEC 4 20,5% IPEA 7 31,3% BC - -

Notas:

1) Proyecciones del Censo de Población 2001

2) 31 Aglomerados Urbanos (personas de 14 años y más)

3) Puestos de trabajo registrados

4) El último dato disponible corresponde al año 2006


6) Grandes áreas urbanas (incluye sector informal)

7) El último dato disponible corresponde al año 2005


9) Personas mayores a 14 años F uente: E laboración O bs ervatorio IE R IC – O IS S en bas e a INDE C .



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Sector: Construcción

País: Argentina

1. Estructura de Costos

2. Estructura Empresaria

3. Inversión en Construcción

4. Nivel de Actividad

5. Laboral

6. Inmobiliario

7. Laboral General

OBSERVATORIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MATRIZ DE INFORMACIÓN



- Resumen ejecutivo

- Evolución de la economía Argentina

- La actividad de la economía

- El empleo a nivel agregado

- Evolución de la actividad de la Construcción

- La actividad de la construcción

- El empleo del sector

- Evolución del marco normativo

ÍNDICE

13



Resumen Ejecutivo

Indicador PeriodoÚltimo dato

% Var. Interanual

Tendencia

PBI – Precios Constantes II-10 - 11,8%

PBI – Millones de U$S Corrientes II-10 384.813 20,5%

PBI Construcción – Pr. Constantes II-10 - 4,1%

PBI Construcción – Millones de U$S Corrientes II-10 18.886 16,9%

Inversión Construcción – Pr. Constantes II-10 - 8,1%

Inversión Construcción – Millones de U$S Corrientes II-10 50.935 17,7%

Empleo Total Asalariado Registrado II-10 7.187.000 2,8%

Empleo Registrado en Construcción Ago-10 321.251 0,2%

Salario Promedio Construcción – U$S Ago-09 675 28,8%

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- Resumen ejecutivo








ÍNDICE

15



Empleo en ArgentinaSi bien la economía se desaceleró en 2009, el desempleo actualmente está bajando.

Cantidad de Ocupados en la Argentina (en millones)

Tasa de desempleo en Argentina (en % del total de la PEA)

0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%

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► En 2009 la desaceleración económica estancó la creación de empleo, pero en el segundo trimestre del 2010 el empleo crece por encima del 2,6% interanual

► La tasa de crecimiento del empleo está en torno a la de fines de 2008

12,00

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I-05

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I-10

09 II Trim 10 II Trim

Tasa de actividad 45,9% 46,1%

Población 39.929.934 40.312.501

Fuente: Elaboración Observatorio IERIC – OISS en base a INDEC. 16



Trabajadores asalariados registrados en Argentina Sector bienes y servicios

(en miles de trabajadores y % var. Interanual)

► El empleo registrado se recupera más fuerte que la cantidad de ocupados totales en los dos primeros trimestres del año 2010, lo cual indica que se crean puestos de trabajo de características sólidas.

► La recuperación del crecimiento del empleo registrado se da principalmente en los sectores productores de Servicios.

Empleo Asalariado Registrado en ArgentinaEn 2010 se recupera el crecimiento del empleo registrado

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Bienes S ervic ios % Var. interanual

Fuente: Elaboración Observatorio IERIC – OISS en base a INDEC.

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Salario promedio de los trabajadores asalariados registrados en la Argentina (en U$S y en % de variación interanual)

► Producto de la estabilidad del dólar y de los importantes incrementos en pesos, los salarios en dólares crecen marcadamente durante el 2010.

Salarios en ArgentinaImportante crecimiento de los salarios en U$S en 2010

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U$S U$S var. interanual P esos var. Interanual


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Evolución de la economía ArgentinaLa economía se recupera en la actualidad con un crecimiento importante y sostenido.

Fuente: Elaboración IERIC – OISS en base a INDEC.

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P B I - U$S

% Var. R eal P B I

PBI Argentina – U$S Corrientes y % var. Real

► El PBI ha recuperado su ritmo de crecimiento luego de la desaceleración vinculada a la crisis internacional

► Se espera que en los próximos trimestres la economía mantenga un nivel alto de crecimiento

19



- Resumen ejecutivo








ÍNDICE

20



Industria de la ConstrucciónLa inversión en construcción está creciendo menos que la economía

2005 2006 2007 2008 2009 2010 I Sem.

Inversión en Construcción en relación al PBI corriente 13,0% 14,7% 15,1% 14,5% 13,7% 13,1%

Valor Agregado de la Construcción en relación al PBI corriente 4,5% 5,3% 5,7% 5,4% 5,9% 5,4%

Importancia de la Construcción en la economía

Valor Agregado de la Construcción / PBI (en %)

Inversión en Construcción / PBI (en %)

11%

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2005 2006 2007 2008 2009 I S em-10




Industria de la ConstrucciónEvolución de la inversión en construcción

2005 2006 2007 2008 2009 2010 I Sem

Inversión en Construcción(en millones de U$S corrientes) 23.452 31.041 39.103 47.227 41.881 46.028

Variación interanual de la Inversión en Construcción (a precios constantes de 1993 ) 20,5% 18,5% 8,2% 4,1% -3,6% 6,7%

Indicadores claves de la Actividad Constructora

Evolución de la Inversión en Construcción en la Argentina

(en millones de U$S corrientes)

Inversión en Construcción en relación al total de la Inversión en la Argentina (en %)

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C ons truc c ión65,5%

Maquinaria y equipos

34,5%




Tipo de Obra 2005 2006 2007 2008 2009 2010Ene-Ago

Edificación para Vivienda 19,5% 16,6% 7,1% 6% 2,4% 8%

Edificación para Otros Destinos 20,2% 16,7% 7,8% 3,6% -2% 7,4%

Construcciones Petroleras 4,4% 3% 3,8% 1,9% -34,8% 54,6%

Obras Viales 19% 19,2% 7,9% 2,8% -6,2% 8,4%

Otras Obras de Infraestructura 20,7% 18,6% 8% 1,9% -4,8% 6,8%

Evolución de la construcción por tipo de obra (en % de variación interanual)

Industria de la ConstrucciónLa actividad por tipo de obra

La construcción de vivienda posee el mayor peso dentro del sector y es la que apuntala el crecimiento de la construcción en lo que va del año.

El crecimiento de las obras viales y de la vivienda social en el primer semestre de 2009 reflejan la importancia de la obra pública.


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Despachos de Cemento en la Argentina (en toneladas)

Despachos de ladrillos huecos en Argentina (en miles de unidades)

Despachos de Insumos Clave para la ConstrucciónLos despachos vienen aumentando en los últimos trimestres

Los despachos de cemento y de ladrillos huecos transitan un sendero de recuperación


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Mercado inversor

Costos

Tierra

Precios

Rentabilidad

AgroOtras actv.

Excedentes

Fondeo sector

Tendencia de desgaste viene de años, pero actualmente se recupera

2010: La alternativas de inversión pierden rentabilidad por la inflación aunque se recuperan los excedentes económicos

Construcción residencial

Salario

Inflación

Cap. compra

Oferta Demanda

AhorroDemanda sectores medios

El mercado continúa dependiendo de inversores, generando una recuperación

luego del estancamiento2010: Se recuperan las operaciones

inmobiliarias pero con una demanda de sectores medios que está estancada

Atractivo rentabilidad

Reserva de valor

Demanda vivienda

Inflación

Destino rentaDestino venta

Sectores medio - altos e inversores

Créd. Hipotecario

Stock inmueb.

Alternativas

Recupera actividad

Posibilidad venta

La Construcción como alternativa de inversión continúa movilizando la actividad

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Nivel de crecimiento Municipios % total

Hasta -10% 4 9,5%

-10 % a -20% 7 16,7%

-20% a -30% 4 9,5%

-30% o más 8 19%

Evolución de superficie autorizada a construir en 42 municipios

Acumulado Enero / Agosto cada año (en m2)

► Los permisos de construcción no se han recuperado en la actualidad, por el contrario, aún cuando la actividad crece, están casi 30% por debajo de los niveles de 2008.

Nivel de crecimiento Municipios % total

Hasta 10% 4 9,5%

10 % a 20% 4 9,5%

20% a 30% 3 7,1%

30% o más 8 19%

Evolución por MunicipiosEnero – Agosto 2010

Evolución de los Permisos de Construcción en la ArgentinaLa actividad se recupera, pero los permisos para nuevos proyectos aún no


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Empleo registrado en la Construcción (Cantidad y % de var. interanual)

Cantidad de trabajadores registrados en la Construcción en relación al total del empleo en la Argentina (Segundo

Trimestre de 2010)

C ons truc c ión4,4%

Re s to s e c tore s

95,6%

► Recién en Agosto se retomó la senda del crecimiento en el empleo, luego de que cayera en 2008 y 2009.

► Actualmente el empleo está casi 18% por debajo de los niveles alcanzados hacia fines de 2007

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e v

ar. in

tera

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al

El Empleo en la Industria de la ConstrucciónEl empleo aún no se ha recuperado de forma sostenida, aún cuando la actividad crece fuertemente



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Salarios en la Industria de la ConstrucciónLos salarios aceleraron nuevamente su ritmo de crecimiento en los dos primeros trimestres de 2010

Salario promedio de los trabajadores de la Construcción en Argentina

(en U$S y en % de variación interanual) ► La desaceleración de 2008 y 2009 en el ritmo de aumento salarial se debió a factores de la economía general.

► El tipo de cambio estable en la actualidad influye para que los aumentos salariales medidos en dólares sean importantes.

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U$S U$S var. interanual P esos var. Interanual




El Empleo de la Construcción en Argentina por Provincia

+ 0%

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-10% / -20%

- 20% o más

Enero – Agosto 2009 (% de var. Interanual)

Cap. Fed.

GBA

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-10% / -20%

- 20% o más

Cap. Fed.

GBA

Enero – Agosto 2010 (% de var. Interanual)

La recuperación del empleo comienza a

generalizarse

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Salario promedio de los trabajadores de la Construcción en Argentina en relación al de otros sectores

(en % de variación interanual)► Los salarios de la construcción

recuperan en la actualidad al igual que el resto de los sectores un mayor ritmo de aumento.

► La desaceleración del crecimiento de los salarios de la construcción en 2008 y 2009 fue menos importante que en otros sectores

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C onstrucción Total sectores

Salarios en la Construcción en relación a otros SectoresEn lo que va de 2010 los salarios de la Construcción aumentan en forma similar al resto de los sectores de la economía


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