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Canal Corresponsal A t BCP Agente BCP Arturo Johnson Pastor Banco de Crédito del Perú Banco de Crédito del Perú
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Canal CorresponsalA t BCPAgente BCP
Arturo Johnson PastorBanco de Crédito del PerúBanco de Crédito del Perú
El Banco de Crédito del Perú es el más grande del país y concentra el 41% de los pasivos del Sistema y pBancario.
Participación de mercadod d d Canales Participación de mercado
Puntos Transaciones
Oficinas 22% 42%
ATM´S 30% 41%
Productos Part. de mercado %
Colocaciones 31%
Depósitos 41%ATM´S 30% 41%
Agentes BCP 53% 69%
p
Resultados 2009
Utilidad Neta (US$ Mill.) 397
ROE % 26.6ROE % 26.6
Activos (US$ Mill.) 19,241
N° empleados 15,501
2do Trimestre 2010: incremento de 51%
en Utilidad Neta respecto a 2009
2
p
Fuentes: ASBANC/ Participación de mercadoSBS/ Participación de mercado
Memoria anual 2009 BCP / Resultadios 2008 - 2009
Banco de Credito BCP - Results
A solid quarter with strong growth in all business segments...
Summary of Results 2Q10 1Q10 2Q09 QoQ YoY
Net Interest Income 228.7 219.2 209.5 4.3% 9.2%
Provisions, net (31.2) (43.4) (54.1) -28.2% -42.3%
Non interest income 169.5 137.8 150.6 23.0% 12.6%
Banking services commissions 113.6 107.2 87.6 5.9% 29.6%
Operating expenses (183.2) (185.3) (161.6) -1.2% 13.4%g ( ) ( ) ( )
Total Operating Income 183.8 128.2 144.4 43.4% 27.3%
Core Operating Income 158.5 128.2 115.1 23.6% 37.7%
Non Core Operating Income 25.3 - 29.3 n.a. -13.5%p g
Net Income 134.2 101.9 88.5 31.7% 51.6%
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Agenda
Canales de atención: tendencias mundiales
El Perú y el Sistema Bancario Peruano
El Agente BCP
Conclusiones
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La estrategia de canales de los bancos en los distintos países varía según el nivel de bancarización
Europa
Migración a internet smartphones y ATMsMigración a internet, smartphones y ATMs.
Prioridad actual es traer gente a las oficinas
Diseño de oficinas tipo “retail”
Norteamérica
Migración a Internet y ATMs.
Celular para alertas y token.
Tercerización de canales alternos
Asia
India : agentes corresponsales y b l l S STercerización de canales alternos
Mini oficinas en establecimientosbanca celular SMS
Japón: internet y smartphones
China: ATMs y smartphonessmartphones
Sudamérica
Migración a agentes corresponsales y a ATMs
África
Explosión Banca celular SMS : Household Access to
< 20%20 – 40 %40 – 60%
corresponsales y a ATMs.
Poca penetración de internet.
Inicio de banca celular SMS
Explosión Banca celular SMS : modelo bancarizador
Poca penetración de otros canales en zonas rurales
Household Access to Financial Services
40 – 60%60 – 80%>80%
Fuente: Honohan 2009 (Consultor del Banco Mundial) Cross‐Country Variation in Household Access to Financial Services
Los países en vías de desarrollo promueven la bancarización a través de la banca corresponsal y la banca celular SMS
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El nivel de bancarización de los países está directamente l i d l il id d d l brelacionado a la capilaridad de los bancos
Indicadores España EEUU Chile Brasil Colombia PerúIndicadores España EEUU Chile Brasil Colombia Perú
PBI per cápita $31,774 $46,436 $9,645 $8,114 $5,056 $4,425
Nivel de bancarización 95% 91% 60% 43% 41% 24.2%
N° Agencias 46,065 99,456 1,957 19,142 4,436 2,388
N° ATMs 62,615 435,000 7,274 38,710 8,873 4,082
N° Cajeros corresponsales ‐ ‐ ‐ 108,074 5,162 5,721
N° Habitantes (MM) 45.6 304.1 16.8 192.0 44.5 29.13
Puntos por c/ 100M habitantes 238.3 175.8 54.9 86.4 41.5 43.2
Fuente:
Estudios del Banco Mundial indican que por cada incremento de un 1% en la atenciónbancaria a zonas rurales, se reduce el índice de pobreza en un 0,34%
Fuente:Niveles de PBI: Banco Mundial
Latino América: Fondo Monetario Internacional ,Boletin Financiero Felaban, Setiembre 2009España: European Banking Federation 2008
EEUU: American Bankers Asociation 6
Agenda
Canales de atención: tendencias mundiales
El Perú y el Sistema Bancario Peruano
El Agente BCP
Conclusiones
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La economía peruana se ha acelerado notablemente en los últimos 5 añoslos últimos 5 años
Población: 29.13 millones$4,425
Población: 29.13 millones
PBI per cápita: US$ 4,425 anual
Prom: 1991 – 2009: US$ 2 495
p p
La tasa de pobreza se redujo en 13.8 % entre
Fuente INEI, 2010
48.6% 48.7% 44.5% 39.2% 36.2% 34.8%
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
el 2004 y el 2009
L t d i fl ió t d l 2010 d 2% di d 6 5%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente INEI ,2010
La tasa de inflación proyectada para el 2010 es de 2%, vs. un promedio de 6.5% que registran los países de Sudamérica y 4.1% que registra México.Fuente:FMI, Latin Focus Consensus Forecasts Agosto 20100
23,3%20 5%
24,2%
Bancarización 24.2% 11,7%
17,5%
11,8%
19,2%20,5%
1986 1988 1991 1999 2004 2008 2009Fuente INEI, / Banco Central de Reserva , 2010
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INEI/ población, PbI, tasa de pobrezaBanco Central de Reserva del Perú/ Bancarización, 2010
Fondo Monetario Internacional/ tasa de inflación, 2010Gestión,/ Sep. 2010
Dinamismo: La población del Perú está experimentando i ió i l i ó i á ltuna migración a niveles socioeconómicos más altos
2009200920082008 20092009
15%
20082008
13%
25%
23%
24%
24%
37%39%
Fuente: Perfil Sociodemográfico del Perú - Censo 2007 (INEI)IPSOS APOYO, estudio de niveles socioeconómicos, 2009
Un tercio de la población económicamente activa ocupada (PEAO) de Lima son jóvenes menores a 30 años.
La PEAO es de 10.1 MM de personas, 37% de un total de 29.1 MM de peruanos.
9
p , p
La PEAO crece aproximadamente 3% al año, impulsada por trabajadores dependientes del sector privado.
Los NSE C y D son los principales protagonistas de los crecientes índices de bancarizacióncrecientes índices de bancarización
Ingreso mensual promedio aumentó en 63% de US$. 286 (2005) a US$. 465 (2009) = Incremento
El Perú en términos de bancarización:Distribución de la bancarización por NSE en Lima
en niveles de ahorro.
Incremento de 63% en N° de cuentas de ahorros entre el 2005 y el 2009 ; alcanzando 9 1 MM de
44% 35%
NSE AB entre el 2005 y el 2009 ; alcanzando 9.1 MM de cuentas.
Perú es considerado # 1 del mundo en clima34%37%
NSE AB
NSE C
favorable al microcrédito (BID, 2009)
24.2% de bancarización; SBS estima alcanzar 35% en el 2014 (Diario Gestión 31/08/2010)
17% 24%
34%
NSE D
en el 2014 (Diario Gestión , 31/08/2010)6% 4%
2008 2010
NSE E
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Fuente: IPSOS / Perú Urbano / Distrib. de Bancarización.Gestión, 2010 / Proyección Bancarización 2014INEI / SBS / Perú en términos de bancarización
En el Perú, solamente el 62% de las provincias y el 17% de los distritos cuentan con servicios bancarios
Los departamentos más ricos (5 y 4),tienen 63 puntos bancarios por cada
Los departamentos más pobres
100,000 habitantes.
Los departamentos más pobrestienen menos de 20 puntos por cada100,000 habitantes.
Pobreza Perú QuintilesPobreza – Perú Quintiles
1 (más pobreza)2 34 5 ( b )
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5 (menos pobreza)
Crecimiento Poblacional INEI 2009Estadística ASBANC
80%BCP
El BCP tiene el 53% de 50%BCP
El BCP tiene el 30% de
El 86% de los puntos de atención los concentran 5 bancos
0%
20%
40%
60%
80%
InterbankScotia
Txs
Puntos
El BCP tiene el 53% de los puntos y el 69% de las txs
0%10%20%30%40%50%
InterbankScotia
Txs
Puntos
El BCP tiene el 30% de los puntos y el 41% de las txs
0% InterbankScotia
Interbank tiene el 21% de los puntos y el 19% d l t
BBVA tiene el 15% de los puntos y el 5% de
0% InterbankScotia
Interbank tiene el 41% de los puntos y el 23% d l t
BBVA tiene el 19% de los puntos y el
BBVAde las txslos puntos y el 5% de
las txs BBVAde las txsde los puntos y el
25% de las txs
ATM1,062
N° Clientes 3.3 MM 1.5 MM 1.7 MM 2.7 MM 1.2 MM
Puntos por cada 100M Clientes
134 195 108 35 94
Fuente: ASBANC (A Junio 2010)
El BCP cuenta con la mayor cobertura (39% de los puntos), sin embargo otros bancos también están creciendo aceleradamente en canales alternos
Los clientes del BCP están familiarizados con el d l ltuso de canales alternos
T 67 6 MM 39 4 MM 29 3 MM 14 2 MM 6 8 MM
Distribución de transacciones monetariasTrx. 67.6 MM 39.4 MM 29.3 MM 14.2 MM 6.8 MM
58% 60% 63%
31%55%
42% 40% 37%
69%45%
Fuente : ASBANC 1er Trim 2010 (incluye Ripley y Falabella) * Agente no incluye Falabella
% de clientes q e tili an los canales
Ventanilla ATM POS Agente BCP BxI
BCP Total Bancos
CANALTotal Mercado(sin incluir BCP)
BCP1
Ventanilla 99% 99%
% de clientes que utilizan los canales
Plataforma 23% 29%
BxT 11% 19%
ATM 66% 91%
Fuente : Comportamiento Financiero de los Particulares , Peru 2009Base: Total bancarizados sin incluir clientes BCP
1Base 2: Total cliente BCP
BxI 10% 24%
Agente 9 % 32%
Agenda
Canales de atención: tendencias mundiales
El Perú y el Sistema Bancario Peruano
El Agente BCP
Conclusiones
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El Modelo Agente BCP – principales características
Alianzas con pequeños y medianos comercios, destacados en su zona de influenciadestacados en su zona de influencia.
Se trabaja con dinero y personal del establecimiento.
Los horarios de atención dependen del establecimiento.
L i i l iLas principales transacciones son: > Retiros> Depósitos> Pago de servicios> Pago de servicios> Pago de préstamos y de tarjetas de crédito > Cobro de giros nacionales y del exterior
Mix de trns.
Requerimos del comercio:> Manejar un flujo de caja diario promedio de $800.> Buena calificación crediticia en el sistema financiero.> C t i i l l l t tit id
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> Contar con un negocio comercial legalmente constituido.
Mix de transacciones disponibles en Agentes BCP
Actualmente realizamos 6 millones de transacciones al mes en toda nuestra red de Agentes BCP (12% del total de transacciones del banco)
Movimientos8%
Otros, 4%
g ( )
, 8%
Pagos de Servicios, Retiros, 26% ,
21%
Depositos, 15%%
Consulta de Saldos, 26%
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El rubro OTROS incluye: Giros, Pago TC y Disp Efect TC y transferencias
Con los Agentes BCP comenzamos hace 5 años, y aún t i i i dtenemos espacio para seguir creciendo
US$ 1´606MMTxs: 71MM
US$ 720MM
US$ 950MMTxs: 42MM
3,6003,600$Txs: 18MM
US$ 384MMT 7 5MM
2,800Agentes
2,800Agentes
AgentesAgentes
Txs: 7.5MM
1 1001 100
1,850Agentes
1,850Agentes
AgentesAgentes
US$ 63MMTxs: 1.3MM
550Agentes
550Agentes
1,100Agentes
1,100Agentes
2006 2007 2008 2009 2010
H I d d 19 64 i di 5 ñ ( 237% )
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Hemos Incrementado de 19 a 64 transacciones promedio en 5 años ( 237% )
Potencial : Alta presencia de pequeños negocios independientes :3,5 negocios por manzana
Principalmente nos asociamos con Farmacias, Bodegas y Locutorios Telefónicosy Locutorios Telefónicos
FarmaciasBodegas Librerías
Locutorios
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El Agente BCP es bueno para:
CliClientes
Socios Agentes
El Banco
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¿Por qué el Agente BCP es bueno para los clientes del BCP?BCP?El Agente es un canal de atención utilizado por todos los segmentos de clientes
29%Mayores (55 y
Sexo Edad NSE
todos los segmentos de clientes
48%
Mujer
Hombre
38%
29% más años)
Adultos (De 25 a 54 años) 39%
30% D
C
A/B
52%Hombre
33%
Jóvenes (De 18a 24 años)
31%
Principales beneficios para los clientes:
Conveniencia: Más puntos donde hacer sus transacciones reduciendo tiempos y costos de traslado. Economía: Las transacciones están libres de comisiones.A ibilid d M h i d t ió j tá d l d l t bl i i t
20FUENTE: Comportamiento Financiero de los Particulares. Perú 2009. FRS (Grupo Inmark).
Accesibilidad: Mayor horario de atención ajustándose al del establecimiento. Atención “cara a cara”: Más amigable y cercana que otros medios electrónicos
¿Por qué el Agente BCP es bueno para el socio?¿Por qué el Agente BCP es bueno para el socio?
Oferta: Aumenta la oferta para sus clientes.
Tráfico: Incrementa número de clientes que ingresan al comercio; posibilidad de ventaingresan al comercio; posibilidad de venta cruzada.
Diferenciación: Mejora imagen y prestigioj g y p g
Compensación económica: Recibe una comisión según el número de transacciones.
Seguro contra robo: cubre el efectivo en el establecimiento
Nuestros ejecutivos comerciales brindan capacitación constante a los Agentes BCP
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Nuestros ejecutivos comerciales brindan capacitación constante a los Agentes BCP para que logren capitalizar al máximo estos beneficios.
¿Por qué el Agente BCP es bueno para el BCP?¿ q g p
La conveniencia es un importante driver de fidelizaciónFidelización La conveniencia es un importante driver de fidelizaciónFidelización
Llevan los servicios bancarios a lugares donde no existe presencia de bancos de la manera tradicional
“Termómetro” para sondear el potencial en zonas nuevas
Bancarizaciónp p
De transacciones a canales alternos descongestión dei ió De transacciones a canales alternos: descongestión de oficinas.
Derivación
Inversión y gasto menores a otros canales : Costo por trx. en los Agentes es US$. 0.16 vs. US$ 0.8 en oficinas
Eficiencia
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¿Cuál ha sido nuestra estrategia de posicionamiento y tió d l A t BCP?gestión de los Agentes BCP?
Bancarización / Institucional Capilaridad Conveniencia Agilidad Seguridad
2005 - 2007 2008 2009 2010
Primeros Agentes en
2005 2006
Incremento de
2007
Comunicación expresa de los
2008
Agentes BCP
2009
Agentes BCP
2010
Agentes en provincias sin presencia de
bancos
Incremento de la red en la
capital
expresa de los beneficios : cercanía,
conveniencia
gcomo una alternativa
rápida y ágil
Agentes BCP seguros y confiables.
Agente Pablo
Banco al Paso
Hombre Bala
Record Velocidad
Pierde el miedo
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Barreras identificadas para la adopción del canal Agente BCP por los clientesBCP por los clientes
Percepción de menores medidas de seguridad que en las agencias.
Miedo a enfrentarse a un agente no autorizado por el BancoPercepción de Seguridad
Se desconocen las operaciones disponibles
Desconocimiento del carácter gratuito de las operacionesFamiliaridad con el canal
Limitada disponibilidad de efectivo para atención en los bl i iDisponibilidad de efectivo establecimientos. Disponibilidad de efectivo
Horarios de los encargados del manejo del equipo. Cada comercio tiene su propio horario
Horario de atención sujeto al Horario de atención sujeto al establecimiento
24Fuente: Barreras frente a la Banca por Internet. Lima, marzo, 2007.
En el BCP enfocamos la administración de los Agentes BCP en 4 frentes principalesBCP en 4 frentes principales
Gestión de Estabilidad personas
Ejecutivos Comerciales
operativa
DisponibilidadEjecutivos ComercialesSocios Agentes BCP
DisponibilidadProductividad
Acciones de Mercadeo
SeguridadMercadeo
Campañas Masivas Límites operativosP ió d F dBranding de los comercios
25Campañas para socios potenciales
Prevención de FraudesPóliza de seguro
Branding de los comercios
Agenda
Canales de atención: tendencias mundiales
El Perú y el Sistema Bancario Peruano
El Agente BCP
Conclusiones
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Principales ConclusionesPrincipales Conclusiones
En Perú, existe una excelente oportunidad para continuar creciendo con este modelo, que favorece tanto la bancarización como la descongestión de oficinas tradicionales.
Los principales beneficios para el cliente son la accesibilidad, la conveniencia y la economía que son beneficios relevantes para todos los segmentos dey la economía, que son beneficios relevantes para todos los segmentos de mercado.
Para lograr buenos niveles de servicio, es necesario mantener una relación cercana con los socios agentes: capacitación, seguimiento y control.
Para lograr que el Canal Agente sea sostenible, es necesario balancear el portafolio de puntos: Agentes Bancarizadores y Agentes Derivadores.
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Canal CorresponsalA t BCPAgente BCP
Arturo Johnson PastorBanco de Crédito del PerúBanco de Crédito del Perú
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