Cambio de entorno en el consumidor colombiano caso cafe -asoexport nov de 2015
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Transcript of Cambio de entorno en el consumidor colombiano caso cafe -asoexport nov de 2015
feb.-01; 2.243
mar.-03; 2.958
jun.-08; 1.663
feb.-09; 2.511
ene.-13; 1.769
ago.-15; 3.019
ene.
-01
abr.
-01
jul.-
01
oct
.-0
1
ene.
-02
abr.
-02
jul.-
02
oct
.-0
2
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-03
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-03
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03
oct
.-0
3
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-04
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oct
.-0
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05
oct
.-0
5
ene.
-06
abr.
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.-0
6
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7
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abr.
-08
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8
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abr.
-09
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09
oct
.-0
9
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-10
abr.
-10
jul.-
10
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.-1
0
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1
ene.
-12
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-12
jul.-
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oct
.-1
2
ene.
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abr.
-13
jul.-
13
oct
.-1
3
ene.
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abr.
-14
jul.-
14
oct
.-1
4
ene.
-15
abr.
-15
jul.-
15
PESOS POR DÓLAR
9
OLD NORMAL
NORMAL
“NEW NORMAL”
@ ONSUMIENDO
10
PESOS; 319
DOLARES; 278
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA@ ONSUMIENDO
12
45
9
44
7 44
1
46
0
44
5 44
1 43
7
44
9
45
3
44
0
43
0
43
4
44
8
45
6
47
0
48
8
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE
@ ONSUMIENDO
14
4% 6% 6%1%
5% 2%
10%
18% 19%
17%
23%
11%
12%
11% 11%
9%
11%
3%
1%
1% 0%
1%
2%
1%
19%
25% 25%
29%
22%
21%
0%
0% 0%
0%
0%
0%
43%
31%34%
37%32%
53%
0%1%
0%0%
1%1%
0%0%
0%0%
0%0%3%
2%1% 3% 2%
2%1%1%
1% 2% 1%1%3% 1%
1% 1% 1%4%3% 3% 0% 1% 0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS (4 PRINCIPALES CIUDADES)
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
1%
1% 0%1%
2%
1%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
04. Fidelidad
@ ONSUMIENDO
15
ANTES, EL SHOPPER ERA FIEL AL PRODUCTO TODA LA VIDA …
… Ahora es el shopper es fiel a un producto a la vezEsther Perel – TED Talk
@ ONSUMIENDO
16
41% 43% 45%37%
49%
59%
1%2%
2%
1%
2%
1%
24%25%
30%
20%
19%
13%5%
6%
3%
4%
3%3%3%
3%1%
4%
2%2%3%
3%2%
2%
2%2%
0%0%
0%
0%
0%0%
14%15% 13%
25%
18%14%
0%0% 0%
0% 0% 0%1%
0% 1%0%
1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(4 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%0%
0%
0%
0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
07. Internet
@ ONSUMIENDO
17
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
@ ONSUMIENDO
18
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
@ ONSUMIENDO
22,50%
23,00%
23,50%
24,00%
24,50%
25,00%
25,50%
26,00%
26,50%
27,00%
5,30%
5,40%
5,50%
5,60%
5,70%
5,80%
5,90%
6,00%
6,10%
6,20%
ene.
-05
abr.
-05
jul.-
05
oct
.-0
5
ene.
-06
abr.
-06
jul.-
06
oct
.-0
6
ene.
-07
abr.
-07
jul.-
07
oct
.-0
7
ene.
-08
abr.
-08
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08
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8
ene.
-09
abr.
-09
jul.-
09
oct
.-0
9
ene.
-10
abr.
-10
jul.-
10
oct
.-1
0
ene.
-11
abr.
-11
jul.-
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1
ene.
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abr.
-12
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.-1
2
ene.
-13
abr.
-13
jul.-
13
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.-1
3
ene.
-14
abr.
-14
jul.-
14
oct
.-1
4
ene.
-15
abr.
-15
jul.-
15
PESO DE LOS ALIMENTOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES
204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 999-COMIDAS EN EL HOGAR (C )
19
@ ONSUMIENDO
COMIDAS EN EL HOGAR; 26,2%; 79%
COMIDAS POR FUERA DEL HOGAR; 7,0%; 21%
ESTRUCTURA DEL GASTO EN ALIMENTOS (33%)
COMIDAS EN RESTAURANTE;
5,73%; 81%
COMIDAS EN CAFETERIA; 1,31%; 19%
ESTRUCTURA DEL GASTO EN COMIDAS POR FUERA DEL HOGAR (7%)
RESTAURANTE; 4,74%; 83%
COMIDAS RÁPIDAS; 0,99%;
17%
ESTRUCTURA DEL GASTO EN RESTAURANTES (5,7%)
Almuerzo Ejecutivo; 2,83%; 49%
Comida a la carta; 0,32%; 6%
Pollo; 1,6%; 28%
Hamburguesas; 0,64%; 11%
Pizza; 0,08%; 1%
Combos; 0,20%; 4%Otros; 0,08%; 1%
ESTRUCTURA DE COMIDA EN RESTAURANTES (5,7%)
Cada gráfica menciona primero el pocketshareen el total del gasto de los hogares y luego su participación en cada mercado
20
@ ONSUMIENDO
WELLBEING
SEARCHING
MORE
CONSUMPTION
TIME
HUNTERS
DEALS HUNTERSOPPORTUNITY
SHOPPERSVALUE HUNTERS
SUSHI TO GO
SUBWAY
DOMIINO´S
FRUITS STATIONS
CEREAL BARS
BURGER KING
WOK
CREPES Y WAFFLES
TERIYAKY
CONSUMER
SHOPPER
21
@ ONSUMIENDO
KIDS (2-10) PRETEENS (11-15) TEENS (16-20) ADULTS
STO
RE
FAST
FO
OD
RES
TAU
RA
NT
ConvenienceStore
McDonald´s
Don´t chose
ConvenienceStore
McDonald´sBurger King
Citie´s outdoors
Super MarketLiquor Store
Burger KingEl Corral
Fast FoodFashion Places
Super Market
El Corral
InternationalFood
22
@ ONSUMIENDO
RESTAURANTS
BOOSTERS AND INHIBITORS
MATRIX
BOOSTERS INHIBITORS
SHOPPER
Location
Menu
Service (time and Quality)
Horary
Previous experience
Recommendation
Price
Unknowledge
Language
CONSUMERThe moment
Company
Atmosphere
Fashion
With whom can be found
Time
Plate size
Unknowledge
23
@ ONSUMIENDO
WHAT THE
CONSUMER
WANTWHAT MARKET
OFFERS
GLOBAL
TRENDS
Diagrama C③-Restaurants
WellBeing
Nutrition
Fun
Fast
Global
trend, Local
adaptation
business breakfasts
Good service
Traditional
Fast Food
International food
Credit Card
Molecular Food
Non healty food
Big size plates
Unflexible recipes
Home cocking
Thematical Restaurants
Slow Food
Be educated
More delivery
Parking lots
More locals
(other cities)
24
@ ONSUMIENDO
25
@ ONSUMIENDO
2.973
4.321
1.281
1.413
1.050,00
1.100,00
1.150,00
1.200,00
1.250,00
1.300,00
1.350,00
1.400,00
1.450,00
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
sep.-07 sep.-08 sep.-09 sep.-10 sep.-11 sep.-12 sep.-13 sep.-14 sep.-15
4. GASTO PER CAPITA PARA ESTE MES
SEPTIEMBRE 167-CAFÉ (P )-NACIONAL-PROMEDIO PESOS DE 1.998
26
@ ONSUMIENDO
2% 1% 3% 0% 0% 0% 2%
15%21% 22% 26% 26%
64%
21%
0%
1%1%
5%0%
0%
1%
42%
45%47%
41%
25%
16%
44%
0%
0%0% 0%
0%
0%
0%
35%
27% 21%26%
47%
21%
27%
0% 0%0%
0% 2% 0%
0%0% 0%0%
0% 0% 0%
0%0%1% 4%
0% 0% 0%2%0%
0% 0%0% 0% 0%
0%5% 2% 3% 1% 0% 0%3%1% 1% 0% 0% 0% 0% 1%
1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6 TOTAL GENERAL
RAZONES AUTODECLARADAS DE COMPRA DE CAFÉ
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
02. Calidad
01. Antojo
27
EVOLUCIÓN DEL CANAL & SHOPPER
@ ONSUMIENDO
34,11% 36,41% 36,61%
6,14%
47,49%
34,12%
48,13%
33,25%
60,88%
36,08%
0,00%
43,08%
17,76%
30,34%
2,51%
57,79%52,51%
22,80%
0 1 . T I E N D A D E B A R R I O 0 3 . A L M A C É N D E C A D E N A / G R A N C A D E N
1 0 . A L G U N O T R O L U G A R ? 0 8 . S U P E R M E R C A D O 0 4 . A L M A C É N D E L A M A R C A T O T A L G E N E R A L
TIPO DE COMPRADOR Y CANALES DE BEBIDAS DE CAFÉ
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
28
EVOLUCIÓN DEL CANAL & SHOPPER
@ ONSUMIENDO
24,27%
70,13%
46,42%
22,38%
72,31%
23,26%
12,07%
25,94%
3,42%6,61%
41,51%
51,68%
4. MAS DE 46 3. DE 36 A 45 2. DE 26 A 35 1. DE 12 A 25
DINÁMICA DEL TIPO DE COMPRADOR DE CAFÉ EN COLOMBIA 2015
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD
3. CAZADOR DE VALOR
50,58%48,79%
29,19%
32,53%
16,94%
33,20%
28,49%
47,19%
22,09%
18,01%
21,12%
5,93%4,04%
0,00%
21,21%
6,49%
4. MAS DE 46 3. DE 36 A 45 2. DE 26 A 35 1. DE 12 A 25
CANAL DE COMPRA AUTO DECLARADO
01. Tienda de barrio 03. Almacén de Cadena/Gran caden
10. Algun Otro lugar ? 08. Supermercado
14,54%
77,53%
7,94%
T I P O S D E C O M P R A D O R
40,88%
29,86%
16,67%
7,67%
C A NA L
Compra menos
Comprar lo mismo
Comprar mejor de lo mismo
Comprar cosas
deseadas
Consumir menos
Consumir lo mismo
Consumir mejor
Consumir mas
30
@ ONSUMIENDO
39
Elegida como caso de éxito
Harvard, por ser la única
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dígito
por más de 10 años,
teniendo solo un día
con descuentos.
@ ONSUMIENDO
EL GRAN ERROR:1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER
59
@ ONSUMIENDO
TENDENC AS11
1. Shameless - Fin de la vergüenza2. Channel Dynamics - Cambio de canales3. Give-me-more – Promociones por descuentos4. PreRetailing – Análisis previo de compra5. Used is Newest - El mercado del Usado6. Size Growing - Fin de lo pequeño7. Shipping Life Style- Domicialización8. High End Consumers - Consumos Educados9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro10.Premiumnization - Mercado Premium11.Luxury Start - El mercado del Lujo
74
@ ONSUMIENDO
DEJEMOS UN MEJOR
MERCADEO PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES
CONSUMIDORES PARA
NUESTRO PAIS.
78
@ ONSUMIENDO
79
SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
[email protected] EN EL ASUNTO: CAFÉ
E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR
@ ONSUMIENDO