Calendario de Indicadores Económicos (del 03 al 10 de ... · que la cifra estuvo por debajo de los...

1/ Con información al cierre del miércoles 01 de noviembre de 2017

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1

03 de noviembre, 2017

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Apertura de Hoy:

Las principales bolsas en el mundo operan con resultados mixtos, con los inversionistas asimilando el reporte mixto de empleo en EUA, los primeros detalles sobre la esperada reforma fiscal que desarrolla el Partido Republicano en el Congreso, en alianza con la Adminis-tración Trump y reportes corporativos trimestrales (en EUA, Apple reportó por arriba de lo esperado por el mercado).

En EUA, en materia económica, la creación de empleos registró un rebote importante en octubre, disipándose por completo el impacto negativo de los huracanes Harvey e Irma. La economía generó 261 mil empleos, el mayor nivel para un mes en lo que va del 2017. Aun-que la cifra estuvo por debajo de los 313 mil esperados, se revisó al alza en 90 mil empleos el dato para agosto y septiembre (incluso en septiembre en lugar de la caída de 33 mil, terminó registrando un avance de 18 mil).

La tasa de desempleo bajó en una décima a 4.1%. Otro indicador muy relevante para el mercado es la evolución de los salarios, ya que están muy relacionados con las expectativas de inflación a largo plazo y la política monetaria de la FED. En octubre no logró sostener el fuerte incremento del mes anterior y se mantuvo sin cambios a tasa mensual y un crecimiento de 2.4% anual (vs. 2.8% de septiembre).

Por otro lado, ayer el presidente Trump propuso a Jerome Powell como su candidato para presidir la FED a partir de febrero de 2018 cuando expira el actual mandato de Janet Yellen. El Congreso debe aprobar su nombramiento y la expectativa es que lo hagan a fin de año (se espera que no tenga problemas para ello). Powell era el favorito de los mercados financiero (aunque no es un técnico, lo que dificultaría lograr los consensos), porque es considerado como alguien que continuará con el actual enfoque de Yellen de alzas gradua-les en la tasa de interés. Además, es más probable que una FED con Powell de presidente apoye la agenda de menor regulación que impulsa la Administración Trump.

Adicionalmente, ayer también se publicó el muy esperado plan impositivo de los republicanos. Se estima que el proyecto sume 1.49 billones de dólares al déficit presupuestario. Algunas de las novedades más importantes son la promesa de bajar el impuesto corporati-vo a 20% (de forma progresiva durante los próximos años), la reducción de la mayoría de las categorías fiscales individuales (de 4 a 7 umbrales), la eliminación gradual del impuesto a la sucesión en cinco años y una preferencia impositiva a la repatriación de capitales. Los republicanos quieren aprobar este plan antes del día de Acción de Gracias. La propuesta la seguirán revisando los Republicanos el fin de semana para tener un proyecto más sólido el próximo lunes. El mercado sigue creyendo que será difícil su aprobación en el Con-greso, sobre todo por el poco margen en el Senado. y las divergencias de opiniones entre legisladores Republicanos.

Con la elección oficial de Powell para sustituir a Yellen, el peso mexicano recortó pérdidas y se ubicó la mayor parte del día de ayer alrededor de los $19.0 spot (por momentos se ubicó en $18.95). Sin embargo, hoy, a pesar del informe mixto de empleo (en especial el rubro relacionado con salarios), el peso mexicano se presiona hacia $19.15, en gran parte explicado por una cifra muy positiva del sec-tor servicios en EUA.

Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $19.0 y $19.22 (el euro entre $1.160 y $1.166).

HoraPaís /

ZonaIndicador Periodo

Información

Reportada

Estimación

Consenso

Bloomberg

Dato

Anterior

3-nov. 6:30 EU Creación neta de empleos, nómina no agrícola (miles) Oct 261.00 313.00 -33.00

3-nov. 6:30 EU Tasa de desempleo (%) Oct 4.10 4.20 4.20

3-nov. 6:30 EU Balanza Comercial (saldo en miles de millones de dólares) Sep -43.50 -43.20 -42.40

3-nov. 8:00 EU ISM Servicios Oct 58.00 59.80

3-nov. 8:00 EU Pedidos de Fábrica (Var % mensual) Sep 1.00 1.20

6-nov. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, final) Oct 54.90

6-nov. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, final) Oct 55.90

6-nov. 8:00 Mex Índice de Confianza del Consumidor (puntos) Oct 89.20

7-nov. 1:00 Alem Producción Industrial (Var % mensual) Sep 2.60

7-nov. 8:00 Mex Inversión Fija Bruta (Var % anual) Ago -2.50

8-nov. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 03-nov -2.44

8-nov. China Exportaciones (Var. % anual) Oct 7.00 8.10

8-nov. 19:30 China Inflación (Var % anual) Oct 1.70 1.60

9-nov. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 04-nov

9-nov. 8:00 Mex Inflación (Var % anual) Oct 6.35

9-nov. 8:00 Mex Inflación (Var % mensual) Oct 0.31

9-nov. 13:00 Mex Decisión de Política Monetaria (Tasa de Fondeo Banxico) Nov 7.00

10-nov. 8:00 Mex Producción Industrial (Var % anual) Sep -0.50

10-nov. 9:00 EU Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, prelim., ptos.) Nov 98.50 100.70

En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros

Calendario de Indicadores Económicos (del 03 al 10 de noviembre de 2017)

Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.




Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)

Pesos por dólar en un mes

Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)

Pesos por euro en un año

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MERCADO DE DIVISAS

Diaria 1 MesEn el

año

En 12

meses

Pesos por divisa

Dólar Fix 19.12 -0.1 4.9 -7.3 0.0 20.62

Dólar Spot EE.UU. 19.07 -0.4 4.6 -8.0 -0.7 20.73

Euro Spot 22.16 -0.6 3.6 1.6 4.4 21.81

Libra Spot 25.26 -0.7 4.4 -1.3 7.5 25.59

Dólar Canadiense Spot 14.82 -0.2 1.7 -3.9 3.4 15.43

Yen Spot 0.17 -1.2 3.1 -5.6 -9.2 0.18

Franco Suizo Spot 19.01 -0.9 1.7 -6.6 -3.4 20.37

Dólar por Euro 1.1619 -0.2 -1.0 10.5 5.1 1.0517

Yen por dólar 114.18 0.5 1.3 -2.4 9.6 116.96

Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.

pesos/usd 19.20 19.40 19.69 20.25

Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.

Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.

Cierre

Variación %Cierre

2016

Var % diaria Var % en el año

Zloty polaco 0.1 (13.0)

Euro 0.2 (10.5)

Peso mexicano (0.4) (8.0)

Libra esterlina 0.3 (7.3)

Won coreano (0.4) (7.1)

Nuevo dólar taiwanés (0.1) (6.7)

Dólar australiano (0.3) (6.5)

Rublo ruso (0.3) (5.4)

Peso chileno (0.5) (5.2)

Rupia hindú (0.2) (4.7)

Yuan chino (0.2) (4.5)

Yen japonés 0.5 (2.4)

Real brasileño (0.3) 0.5

Rupia indonesa (0.1) 0.7

Peso colombiano 0.6 1.3

Rand sudafricano (0.4) 2.4

Peso argentino (0.2) 11.2

Evolución de monedas vs. dólar estadounidense

Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg




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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)

prom. cierre

Tasas Nacionales

Tasa Objetivo Banxico 7.000 7.000 6.609 4.15 5.75

Fondeo Bancario* 7.020 6.960 6.638 4.16 5.78

Cetes 28 días 7.030 7.020 6.618 4.16 5.69

Cetes 91 días 7.130 7.100 6.827 4.36 5.96

Cetes 182 días 7.230 7.220 6.965 4.54 6.23

Cetes 364 días 7.180 7.180 7.059 4.69 6.39

TIIE 28 7.374 7.375 6.991 4.4804 6.1100

TIIE 91 7.408 7.410 7.062 4.5748 6.1925

Bonos de tasa fija (subasta primaria)

3 años 6.65 7.28 7.04 5.45 6.45

5 años 6.63 7.05 7.05 5.83 7.25

10 años 6.89 6.88 7.22 6.18 7.25

20 años 7.13 7.25 7.54 6.70 7.60

30 años 7.17 7.61 7.59 6.77 7.67

UDIS (pesos) 5.84 5.83 5.74 5.45 5.56

Udibonos 30 años 3.74 3.56 3.72 3.40 3.79

UMS 2021 (dolares) 2.06 2.09 2.34 2.53 2.97

Instrumentos IPAB (sobretasa)

BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37

BPA 182 7 años 3\ 0.13 0.12 0.23 0.27 0.30

BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)

prom. cierre

MBONO Jun-2018 7.17 7.07 6.88 5.04 6.70

MBONO Dic-2024 7.11 7.13 7.04 6.09 7.37

MBONO Jun-2027 7.25 7.26 7.15 6.34 7.56

MBONO May-2031 7.37 7.37 7.33 6.61 7.74

MBONO Nov-2038 7.52 7.52 7.48 6.80 7.90

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2017

2016

1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.



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2017

2016

RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)

Cierre Prom.

Colombia 114 110 110 217 164 212

México 108 107 97 196 156 166

Brasil 171 172 169 332 280 340

Francia 18 20 15 73 38 34

Italia 119 124 102 218 165 139

España 63 66 47 103 79 91

Irlanda 30 32 30 73 65 63

Portugal 115 119 114 292 283 280

*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg

2016Maximo

en 12

meses

Valor

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Minimo

en 12

meses

TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)

prom. cierre

Fondos Federales E.U. 1.25 1.25 1.06 0.51 0.75

T-Bill 3 meses 1.13 1.11 0.88 0.33 0.56

5 años 2.02 2.02 1.87 1.33 1.93

10 años 2.37 2.38 2.32 1.84 2.44

30 años 2.86 2.88 2.91 2.60 3.07

Libor 3 meses 1.38 1.38 1.21 0.74 1.00

Libor 12 meses 1.85 1.84 1.75 1.38 1.69

Tasa PRIME 4.25 4.25 4.05 3.51 3.75

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2017

2016

MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)

EU 2.37 2.38 1.76 México 7.27 7.27 7.44

Zona Euro 0.37 0.36 0.21 Chile 4.47 4.47 4.36

Japon 0.06 0.07 0.46 Brasil 9.88 9.85 11.46

Reino Unido 1.34 1.33 1.24 Portugal 2.11 2.07 3.75

Italia 1.80 1.83 1.82 Grecia 5.27 5.47 7.11

España 1.475 1.461 1.38 China 3.87 3.89 3.06

Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario

Cierre 2016Actual PrevioCierre

2016Actual Previo

DiariaAcum en

2017

Índice General de Commodities* 0.3 6.1 1,230.11 1,155.0 1,159

WTI (usd/barril) (0.1) 1.0 54.26 49.6 53.7

Mezcla Mexicana (usd/barril) 1.2 13.9 52.72 44.9 46.3

Oro (usd/onza troy) 0.3 10.7 1,274.68 1,255 1,152.3

Plata (usd/onza troy) 2.5 7.6 17.14 17.2 15.9

Cobre (usd/kg) (0.1) 25.3 313.90 275.2 250.6

Indice Agricola 0.0 (4.3) 1,287.4 1,321.2 1,345

Maiz (usd/bushel) 0.3 (6.8) 3.15 3.4 3.4

*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,

USDA, UBS Investment Bank.

Variación %Precio

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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.




Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día

IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)

/1

diaria 1 Mes En el añoEn 12

meses

IPyC (Mex) 48,334.45 -0.60 -4.29 5.90 2.18 27.78 2.59 19.17 8.74

Dow Jones (EU) 23,435.01 0.25 3.89 18.58 30.49 72.94 3.79 19.72 12.20

S&P 500 (EU) 2,579.36 0.16 1.99 15.21 22.95 66.41 3.21 21.71 13.09

Bovespa (Brasil) 73,823.74 -0.65 -0.63 22.58 16.58 34.23 1.75 21.88 9.42

Dax (Alemania) 13,465.51 1.78 4.36 17.28 29.84 88.10 1.94 19.10 7.52

FTSE 100 (Reino Unido) 7,487.96 -0.07 0.66 4.83 9.39 48.91 1.90 23.20 9.89

CAC40 (Francia) 5,514.29 0.20 3.06 13.41 24.91 84.32 1.67 19.03 9.79

Nikkei 225 (Japón) 22,420.08 1.86 9.90 17.29 30.85 93.36 1.90 19.49 9.69

SSE Composite (China) 3,395.91 0.08 1.40 9.42 9.45 56.57 1.83 17.03 13.90

Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.

Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.

Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.

Índice

(Unidades)

Variación %: RSI del

Precio*

(9 dias)

MERCADOS ACCIONARIOS

Precio /

Valor en

Libros

Precio /

Utilidades

Valor de la

Empresa /

EBITDA 12

meses

44,000

44,500

45,000

45,500

46,000

46,500

47,000

47,500

48,000

48,500

49,000

49,500

50,000

50,500

51,000

51,500

52,000

nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17



2,080

2,100

2,120

2,140

2,160

2,180

2,200

2,220

2,240

2,260

2,280

2,300

2,320

2,340

2,360

2,380

2,400

2,420

2,440

2,460

2,480

2,500

2,520

2,540

2,560

2,580

2,600

nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17



-3.8

-2.3

-2.0

-1.8

-1.8

1.3

1.5

1.7

1.7

5.2

PE&OLES

SANMEXB

ASURB

CEMEXCPO

AC

GFREGIO

CUERVO

GRUMAB

MEXCHEM

ELEKTRA

-41.8

-36.4

-25.6

-23.1

-22.5

12.2

12.3

20.2

26.3

207.0

GENTERA

VOLARA

GCARSOA1

NEMAKA

ALFAA

ASURB

GFNORTEO

WALMEX

AMXL

ELEKTRA




/1

Actualización reciente

5.

Quincenal Acum. AnualAnual

(2q. Sep '17)Quincenal Acum. Anual

Anual

(2q. Sep '17)

INPC 0.62 4.89 6.30 6.17

Subyacente 0.21 3.98 4.75 4.70 No Subyacente 1.86 7.69 11.18 10.83

Mercancias 0.13 5.31 6.00 6.08 Agropecuarios -1.52 5.97 8.26 9.77

Servicios 0.27 2.84 3.68 3.53 Energét. Y Tarif. Gob. 4.07 8.79 13.06 11.53

Fuente: INEGI.

INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017 (var. %)

Por actividades Por componentes

II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016 2015 II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016

1.8 2.8 2.3 2.3 2.3 2.6 Consumo Privado 3.4 3.0 3.2 2.8 2.7

Gasto Gubernamental 0.1 1.0 0.6 1.6 1.2

Primarias 0.7 6.4 3.3 5.3 4.1 1.5 Inversión Privada -2.3 -0.1 -1.2 1.1 0.1

Secundarias -1.1 0.5 -0.3 -0.1 0.0 1.0 Exportaciones 4.6 9.1 6.8 1.8 1.2

Terciarias 3.2 3.7 3.5 3.4 3.4 3.5 Importaciones 5.0 7.6 6.3 0.5 1.1Fuente: INEGI. Base 2008.

PIB

PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)

ago.-17 jul.-17ene-ago

20172016 ago.-17

ene-ago

20172016

IGAE 2.2 1.3 2.2 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,293 120.6 676.2 732.6

-5.0 2.4 2.3 4.2 Permantenes (miles) 16,562 86.9 530.8 649.8

-0.6 -1.3 -0.3 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,578 29.3 204.2 69.2

3.1 2.8 3.7 1.1 ago-17 jul-17 jun-17 2016

Actividades Terciarias 4.0 2.6 3.6 3.3 Tasa de desempleo 3.53% 3.41% 3.27% 3.37%

0.6 8.3 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.

Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.

ago.-17

ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)

Creación/pérdida neta de empleos

Actividades Primarias

Actividad Industrial

Ind. Manufactureras

Ventas al menudeo

Variación % real anual

sep.-17 ago.-17 ene-sep 2017 2016 ago.-17 jul.-17 ene-ago 2017 2016

Exportaciones 3.4 10.3 9.3 -1.8 Importaciones 12.2 6.6 8.2 -2.1

Petroleras 1.1 4.1 21.5 -19.1 Consumo 12.0 2.4 8.4 -7.7

No Petroleras 3.6 10.6 8.7 -0.6 Bienes Intermedios 12.9 8.2 9.0 -0.8

Manufactureras 3.5 10.7 8.5 -1.1 Bienes de Capital 7.2 0.4 2.8 -3.8

Automotriz 7.7 15.6 11.3 -1.0 Balanza Comercial (md) -2,733 -1,523 -7,165 -13,135

2017* 2016 2015 sep.-17 ago.-17 jul.-17 2016

6.4 8.9 4.8 Reservas Internacionales 173.3 173.0 173.4 173.5

9.7 10.8 9.4

26.74 33.18

Fuente: INEGI y Banco de México.

Inversión Estranjera Directa (mmd)

Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)

SECTOR EXTERNO

Variación % anual Variación % anual

Ingresos por Remesas (var %)

Ingresos por Turismo Internacional (var%)

2017 2018 3T. '17 2T. '17 1T. '17 2016

PIB 1/ 3.0 3.1 1.2 1.5

PIB México (var. % real anual) 2.20 2.40 oct 17 sep 17 ago 17 dic 16

Inflación (var. % anual) 6.20 3.90 Precios al consumidor2/

0.5 0.4 0.3

Cetes 28 (cierre) 7.00 6.50 Precios al consumidor 3/ 2.2 1.9 2.1

Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.10 18.20 Producción industrial 2/ 0.3 -0.7 0.6

PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.20 2.30 Producción industrial 3/ 1.6 1.2 0.7

Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.1 4.2 4.4 4.7

1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 261 18 208 155

4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. oct 17 sep 17 ago 17 2016

Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /

100.7 95.1 96.8 98.2

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS



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