CajamarcaUnClusterMinero_PresentaciónCorta

8/6/2019 CajamarcaUnClusterMinero_PresentacinCorta

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CAJAMARCA: UNCAJAMARCA: UN CLUSTERCLUSTER

MINERO?MINERO?


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Bach. Oscar Manuel Mendoza VargasEscuela Internacional de Postgrado

Universidad Csar Vallejo

Tesis para optar el grado acadmico deMagister en Administracin de Negocios

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Aspectos involucrados en la investigacin

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Planteamiento terico Marco conceptual de la competitividad

Los estudios previos

La situacin del mercado en Cajamarca

El levantamiento de informacin respecto al diamante competitivo de laindustria minera Descripcin y calificacin de las condiciones de los factores de produccin

Descripcin y calificacin de las condiciones de la demanda

Descripcin y calificacin de las condiciones de las industrias auxiliares y conexas

Descripcin y calificacin de la estrategia, estructura y rivalidad de las firmas

mineras Descripcin del marco legal

Las constataciones sobre el diamante de la industria minera

Conclusiones y recomendaciones


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Sistema de variables, determinantes,

condicionantes e indicadores y sus relaciones

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IndicadoresDeterminantesVariable

X.Clustercompetitivo

Y1. Condiciones de los factores

de produccin

Y11. Disponibilidad Y12.

Calidad Y13.Desarrollo Y14

.Especializacin

Y2. Condiciones de la demandainterna

Y21. Composicin Y22.Tamao Y23. Exigencia Y24.

Anticipacin

Y3. Estrategia, estructura yrivalidad de las firmas

Y31. Condiciones de ingresos Y32. Estrategia Y33. Estructura

Y34. Rivalidad Y35.

Inversin

Y4. Condiciones de las industriasauxiliares y conexas

Y41. Condiciones abastecimiento Y42.Especializacin Y43. I+D

Y44. Innovacin- Y45. Cooperacin

A. Poltica del Gobierno


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Teora Bsica de la Competitividad

Condiciones de los factores de produccin

Las condiciones de los factores implica la presencia de factores de produccin avanzados y especializadosque requiere una industria competitiva para lograr un mejoramiento continuo

Factores

H

anos

Factores

Bsicos

Factores

Financieros

Factores de

Conoci

iento

Estrategia, Estrct

ra

,y Rivalidad de

E presas

FactoresPosicin de

n pas en factores de

prod ccin(ej. Personal calificadoo infraestr ct ra)necesarios para competir en na ind stria

determinada

El Clster

Demanda

Especializado

vs.

Generalizado

Desventajas

Selectivas

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para el sector minero en Cajamarca

Cajamarca Importantes reservasmineras, probadas y probables

1ro en Oro, 5to en Cobre, 6to enMolibdeno

7mo en Plata, 9no en Hierro, 12do enPlomo y 14to en Zinc

Potencial no explorado que podraincrementar las reservas mineras y laposicin de Cajamarca en el rankingnacional

Poblacin

Reduccin importante de las tasas decrecimiento intercensal de la poblacin

Alta ruralidad de la poblacinCajamarquina (67.3%)

La PEA cajamarquina asciende a 902,905habitantes 13.5% tiene educacin superior En la provincia capital este porcentaje

llega al 13.0% 41.3% adecuadamente empleada 53.0% subempleada por ingresos y

1.2% subempleada por horas 4.5% desempleada 18.5% de la PEA ocupada tendra algn

grado de especializacin y ligada aactividades de mayor valor agregado

ndice de empleo en Cajamarca hacado sostenidamente desde Ago-2008

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Condiciones de los factores de produccin para

el sector minero en Cajamarca

6.9% de la red vialdepartamental est asfaltada

28.7% es afirmada, el resto esten mal estado

Ampliacin del AeropuertoArmando Revoredo haincrementado la frecuencia devuelos y duplicado el nmero depasajeros y volumen de carga

area Vuelos se suspenden o cancelan

por malas condiciones de tiempoy falta de radar

Dos importantes centraleshidroelctricas: Gallito Ciego

(176.6 Gwh) y Carhuaquero(573.1 GwH) 91.9% de laproduccin departamental

Cajamarca exportador deenerga

Hay mayor potencial

energtico:Quanda, Chiriconga, Chonta,entre otros

Coeficiente de electrificacinCajamarca: 42.7%

Infraestructura Energa

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29 empresas financieras en Cajamarca

31.0% banca mltiple 20.7% cajas 17.2% seguros 13.8% AFPs 7% entidades especiales

6.9% financieras Fuerte crecimiento del sector financiero Se ha pasado de departamento con excedentes de

fondos a ser deficitario de fondos

Sector financiero

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Educacin

Institutos tcnicos destacados: SENATI yTECSUP, le siguen ICC en computacin yel IST Cajamarca

5 Universidades con sede enCajamarca: UNC, UPAGU, UPN, UPSP yUPAP, con poco vinculacin al quehacerempresarial

8 Universidades con oferta deformacin de post-grado:UNC, UPAGU, UPN, ESAN, CENTRUM-PUCP, UCV, UNALM, UNT

Red de 53 CETPROs para capacitacinocupacional

Comunicaciones

Fuerte incremento de las lneas detelefona: 34,267 fijas, 474,856mviles, 4,134 pblicas

149 radiodifusin (65.7% enfrecuencia modulada), 57 de difusinpor televisin (57.0% en frecuenciaUHF)

Empresas de correo y carga: OlvaCourier, DHL, FedEx y Serpost, ms lasempresas de transporte terrestre yareo

Empresas de logstica:RANSA, CLI, Shalom

En la provincia de Cajamarca: 18.1%de penetracin de Internet y 16.1% decable

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Calificacin de las variables dependientes de

segundo orden, determinantes de la calificacin de

la condicin de los factores de produccin

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5.4

5.0

4.8

4.81.0

3.0

5.0

7.0

9.0Y11. Disponibilidad

Y12. Calidad

Y13. Desarrollo

Y14. Especializacin


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Condiciones de la Demanda

Una fuerte demanda local depende del refinamiento de la clientela local que espera conexpectativa las ltimas innovaciones y los estndares de calidad ms elevadosUna demanda refinada se anticipa a las tendencias globales y de esa manera ayudan a los

productores locales para ajustar y mejorar sus productos y servicios

Demanda

La naturaleza de lademanda local para unproducto industrial o un

servicio

Factores

El Cluster

Estrategia, Estructura, yRivalidad

Clientes localesrefinados y exigentes

Necesidades localesavanzadas y que sondemandadas en otras

partes

La demanda local seanticipa a necesidades

de fuera

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Condiciones de la demanda para el sector

minero

Globalizada

Se basa en acuerdos a futuros: Forwards entre losproductores y los demandantes, Futuros paracoberturar la exposicin a los cambios de precios

Para la formacin de los precios influye demanera importante los mecanismos de los

mercados burstiles Adicionalmente el Oro se suele negociar a travs

de mecanismos de swaps

Caractersticas de la demanda minera

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minero

Composicin Joyera 57.4%

Aplicaciones industriales: 10.0% Inversiones reales: 1.5% ETFs: 22.7% Otros productos: 8.4% Los ltimos dos se han incrementado por motivo de la crisis

The WGC prev incertidumbre, por lo tanto mayor demanda de oropor refugio y mayor precio de oro

El mayor mercado de oro: The London Gold Exchange, donde elprecio en junio lleg aproximadamente US$ 972 por onza

India el pas de mayor consumo de oro (23.4%), sigue China(12.9%), EEUU (8.8%) y Turqua (6.9%)

Condiciones para la demanda - Oro

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minero

Composicin Construccin y edificaciones 49.2%

Productos elctricos y electrnicos 20.4% Equipo de transporte 10.4% Productos generales y de consumo 0.4% Maquinaria y equipo industrial 9.6% Todo en cada por la crisis econmica

The ICSG estima reduccin de la demanda para 2009 y mitad de2010, a excepcin de productos elctricos y electrnicos

El mercado ms grande de cobre The Chicago MercantilExchange, donde el precio lleg a inicios de junio a US$ 2.210 la libra

El mayor demandante de cobre es China (19.9%), le sigue EEUU(13.4%), Alemania (8.1%), Japn (7.5%) e Italia (5.3%)

Condiciones para la demanda - Cobre

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minero

Composicin: Uso tradicional 43.4%, en cada por la crisis econmica

Aplicaciones industriales 50.3%, en crecimiento Usos emergentes 6.3%, en crecimiento The Silver Institute estima que la demanda por usos tradicionales

se reducir por la crisis econmica durante 2009, pero serecuperar a partir de 2010

El mercado ms grande de plata es The London MetalExchange, donde el precio a principios de junio lleg a cerca deUS$ 16.00 dlares la onza

El 85% del consumo mundial de plata se concentra enEEUU, Japn, Alemania, Suiza, Reino Unido, HongKong, China, Italia, Corea del Sur, India, Tailandia y Francia

Condiciones para la demanda - Plata

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minero

Tamao del mercado en millones de dlares americanos:

Oro: US$ 66,542 (2006), US$ 79,296 (2007), US$ 105,836 (2008) Cobre: US$ 856,555 (2006) US$ 1464,993 (2007), US$ 692,808 (2008)

Plata: US$ 10,480 (2006), US$ 11,892 (2007), 13,315 (2008)

Niveles de exigencia de la demanda orientado a:

Respeto a los DDHH, el medio ambiente, las leyes de los pases donde se invierte, lacultura y lo hbitos locales.

Buenas prcticas de seguridad laboral y salud ocupacional, buen gobierno corporativo. Impedir el trabajo infantil y no desarrollar prcticas en contra de la sindicalizacin.

Oro y plata como semi-conductores tienen una demanda de usosemergentes creciente

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Calificacin de las variables dependientes de segundo

orden, determinantes de la calificacin de la condicin de la

demanda para la industria minera

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7.0

6.3

6.9

6.71.0

3.0

5.0

7.0

9.0Y21. Composicin

Y22. Tamao

Y23. Exigencia

Y2 . nticipacin einternacionalizacin


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El Cluster o las Industrias Auxiliares y Relacionadas

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La Competitividad ocurre cuando grupos de sectores auxiliares y conexos compiten, cooperan ycolectivamente mejoran su industria

El

luster

Lapresenciaoausenciaenunapasde industrias auxiliares conexas

ue son internacionalmentecompetiti as

Estrategia, Estructura, Ri alidad

Demanda

Proveedores locales decomponentes

especializados, maquinaria servicios

Factores

Industrias localesconexas


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Condiciones del clusterligado al sector

minero en Cajamarca

Tres tipos de proveedores minerospor su procedencia

E tranjeros

acionales Locales

Las condiciones de a astecimientoinvolucran el estricto cumplimiento

de aspectos relacionados

e uridad

edio m iente alidad Ejecuci n o Entre a esti n omercial esponsa ilidad ocial Los tres primeros manejados de

acuerdo a est ndaresinternacionales los tres ltimoscon matices dependiendo de lascaractersticas de operaci n delcliente minero su poltica interna

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Constatacin desde el PDP Cajamarca: Relacionamiento de

sectores a travs de la cadena de abastecimiento

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Relacin con otrasempresas ligadas

al sector

SectoresrelacionadosLocomotora

Minera

Metal Mecnica Proveedores eindustrias conexas

Construccin Proveedores eindustrias conexas

Transportes Proveedores eindustrias conexas

Agro-industria Proveedores eindustrias conexas

Turismo Proveedores eindustrias conexas


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minero en Cajamarca

Comparando con los estudios realizados en 1999 por J. Kuramoto y 2002 porRecursos, actualmente hay un mayor grado de especializacin de los proveedoreslocales

Los niveles de especializacin ms avanzados de los proveedores locales estn

alrededor de los sectores Construccin Metal Mecnica Transporte Turismo Agro-industria

Estos tienen una fuerte relacin con otros sectores industriales proveedores de los

mismos La especializacin se traduce en la presencia de Cajamarca en los rankings decertificaciones 2da en ISO 9001 (18 empresas) 1ra en Organizacin (56 empresas) 1ra en Procesos (8 empresas) Tendencia a incrementar las certificaciones de las normas anteriores, de

otras, as como de sistemas de gestin integrados

Especializacin

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minero en Cajamarca

No se han identificado procesos deinnovacin y desarrollo ligado a losproveedores locales

La tecnologa se importa deEEUU, Canad, Inglaterra, Australia y

Chile; que son los pases ms avanzadosen temas vinculados a la industria minera

Se ha identificado algunas experienciasde aplicacin de innovacin a procesosmetal mecnicos, de soporte enmantenimiento, de aplicaciones de radiofrecuencia, control numrico

computarizado y automatizacin deprocesos. Pero escasos

Destaca el aporte del IV CongresoPeruano y XV Congreso Iberoamericanode Mantenimiento en Cajamarca el 2007y como sede del prximo Congreso elao 2010

Cementos Pacasmayo destaca como laempresa de produccin de mayoresinnovaciones ligadas a la Construccin ydel PDP Cajamarca en la gestin ymejoramiento de procesos

Mayor nmero de industrias conexas, queha atrado el desembarco de empresas

nacionales

Mayor cooperacin: Proyectos desubsidio al mejoramiento delcluster, compras conjuntas y experienciade algunos consorcios

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Estrategia, estructura y rivalidad

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La Competitividad Internacional resulta del contexto en el cual hay una presencia deempresas capaces, comprometidas y con una rivalidad feroz en la regin

Estrategia, Estructura, y Rivalidad

Las condiciones en un pas de cmo se

crean, organizan y gestionan las

compaas

y la naturaleza de la rivalidad nacional

Factores

El Cluster

emanda

Alineamiento de lasestrategias y estructuras

con la realidad de laindustria competente

Inversin Sostenible Rivalidad domsticaIntensa


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Estructura

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Proyectos en operacin Minera Yanacocha: Gold Mill, Yanacocha Norte y La Quinua

Minera Gold Fields La Cima: La Granja

Cementos Pacasmayo SAA: Proyecto Tembladera

Proyectos en ampliacin Minera Yanacocha: Chaquicocha US$ 500 millones

Proyectos con inversin confirmada: Compaa de Minas Buenaventura: La Zanja US$ 60 millones

Proyectos en estudio de factibilidad: Minera Yanacocha: Proyecto Conga SRL US$ 3,300 millones

Lumina Copper Peru: Proyecto Galeno US$ 2,200 millones

Proyectos en exploracin Anglo American Michiquillay US$ 2,700 millones

Ro Tinto Minera Per y BHP Billiton: US$ 1,000 millones

Minera Coimolache US$ 60 millones


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Estrategia, estructura y rivalidad de la

industria minera en Cajamarca

Estrategias de las empresas mineras

Para la produccin de minerales ligada a la seleccin de la tecnologa: Merril Crowy Gold Mill para el caso de Oro y Plata, Molino y Plantas Concentradoras para elcaso de Cobre y otros metales

Empresas mineras en Cajamarca: MY (oro y plata), GFLC (Cobre y otros), MinasConga (Oro y otros), La Zanja (Oro y plata), RTMP (Cobre y otros), Lumina Copper(Cobre y otros), AAM (Cobre y otros), CMB (Oro), Consolidado Hualgayoc(Polimetlicos)

Para el acceso a tierras: Alquiler de terrenos, adquisicin de tierras con una empresaespecializada, adquisicin directa y expropiacin. Todos regidos por el manual delConsejo Mundial del Oro y los Metales

Para el acceso a fuentes de financiamiento: Se compite en los mercados burstilesinternacionales y en la BVL, se tienen que cumplir requerimientos rigurosos y tienenrelacin con el nivel de riesgo de los proyectos y los flujos futuros que generarn

Sobre el riesgo, todas las compaas que operan en Cajamarca tienen grado deinversin

Para el relacionamiento con los actores locales: Gerencias corporativas, de asuntosexternos, fundaciones y proyectos

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US$ 3,880 millones desde 1990 US$ 2,260 millones en inversin

confirmada US$ 3,660 millones en estudio de

factibilidad y exploracin Cajamarca podra concentrar el 24%de la inversin minera del pas en lossiguientes 5 aos

Inversin

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Las condiciones sociales para el ingresoson un factor de alta distorsin que enPer ha impedido la realizacin deProyectos mineros importantes

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Conclusiones y Recomendaciones31


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Subconclusiones

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Se identifica la existencia de factores de produccin relacionados conyacimientos mineros con leyes que facilitan la explotacin con la

tecnologa existente, disponibles en trminos de los requerimientos de laindustria minera Su condicin ha desarrollado la infraestructura bsica y de

comunicaciones necesaria para su aprovechamiento en trminoscompetitivos

La dinmica del diamante facilitara el mejoramiento de los factores enel tiempo, ha desarrollado factores de produccin financieros, cada vez

ms especializados, de mayor calidad y disponibilidad Se ha comenzado a ampliar, incipientemente, el conocimiento relacionadocon la industria minera, sin llegar a niveles de especializacin deseados

Se ha gestado de un grupo pequeo de mano de obra especializada ycalificada que rene los requerimientos de las firmas mineras, que no tieel conjunto, siendo esto una limitante importante para la competitividad

La primera sub-hiptesis se prueba parcialmente


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Subconclusiones

33

La demanda hacia la industria minera es globalizada einternacional, con altos niveles de exigencia y refinamiento, sus

requerimientos impulsan el mejoramiento continuo de lasfirmas, la elevacin de estndares sobre temasambientales, gestin de calidad, seguridad, responsabilidadsocial empresarial y gestin comercial

Representa necesidades avanzadas que se manifiestan atravs de las nuevas exigencias respecto a certificacinempresarial sobre la base de normas internacionales

Muchas firmas de la industria encaran como estrategia deingreso la diferenciacin en trminos de los altos estndaresque su poltica las obliga a cumplir

La internacionalizacin de la demanda ha facilitado laanticipacin de mercados en crecimiento

La segunda sub-hiptesis queda probada


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Subconclusiones

34

Poltica monetaria y fiscal del pas han facilitado la atraccin de firmasmineras competitivas internacionalmente que al conjugarse con ladisponibilidad de tecnologa y de los recursos mineros, por sus leyes, han

permitido que en Cajamarca se concentre el 24% de la inversin mineraque tiene el Per para los siguientes cinco aos El ingreso de nuevas firmas, la organizacin y gestin de los proyectos

mineros, ms que una alta rivalidad, han fomentado la cooperacin enmuchos campos

Acciones que de cierto modo han permitido contrarrestar el efectonegativo del alto riesgo social de Cajamarca

La cooperacin ha impulsado una tendencia por elevar los niveles decalidad, la estandarizacin de procesos, la inversin en innovacin ytransferencia tecnolgica, la mayor especializacin

Preocupacin por mantener un liderazgo en costos que permiten a laindustria minera competir internacionalmente

Prueba de la tercera sub-hiptesis


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Subconclusiones

35

Mayor dinamismo competitivo de la industria minera ha facilitado lacreacin, organizacin y gestin de nuevas firmas en industrias auxiliarescomo la metal mecnica, la construccin, el transporte, el turismo y la

agro-industria Las nuevas industrias se aglomeran en la provincia de Cajamarca, las

cuales responden a una tendencia de especializacin flexible, que seorientan al cumplimiento de estndares internaciones, contribuyendo a suvez al sostenimiento del liderazgo en costos de las firmas mineras

Se ha facilitado la creacin, organizacin y gestin de firmas conexas enindustrias como la financiera, ingeniera, gestin de calidad, certificacin

y homologacin, consultora, servicios legales y servicios contables Coadyuvan al sostenimiento y mejoramiento de la competitividad Se han identificado acciones, an no ampliamente extendidas, orientadas

a la innovacin, investigacin y desarrollo La cooperacin inter-industrial a diferentes escalas, que refuerzan la

tendencia al sostenimiento de las ventajas competitivas

Prueba de la cuarta sub-hiptesis


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Subconclusiones

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Poltica gubernamental en los niveles nacionales y regionales, seidentifica que sta favorece el desarrollo competitivo de la industriaminera

La complejidad de la aplicacin de la poltica regional suele generarambigedades respecto a la promocin del cluster minero y susindustrias auxiliares, priorizando la atencin a sectores que tienenuna menor contribucin a la produccin bruta interna

Por los avances de los programas regionales su accionar, en estamateria, no est completamente articulado al mercado

La poltica de los gobiernos locales desincentiva y pone restriccionespara el desarrollo de las firmas mineras, sus proyectos y operaciones

En los casos ms complejos ha conllevado a la intervencin delgobierno nacional para facilitar un tratamiento adecuado a lassituaciones generadas, no siempre con el xito esperado

Prueba parcialmente la quinta sub-hiptesis


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Prueba parcial de la hiptesis central

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Se ha identificado la existencia de un cluster minero, ms queincipiente, la calificacin dada por los actores del diamantecompetitivo es Medio-Alto debido a Una demanda internacional y globalizada bastante refinada y

exigente Exigencia hace que las firmas de la industria minera, basndose en la

tecnologa y el liderazgo en costos puedan aprovechar la existencia derecursos mineros abundantes

Su dinmica ha permitido el desarrollo de algunos factores deproduccin avanzados y especializados que aportan competitividad

Facilit el desarrollo de industrias auxiliares en metalmecnica, construccin, transportes, turismo y agro-industria, que se hanespecializado en el tiempo, tienden a consolidarse en un escenariofuturo cercano


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Recomendaciones

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Hacedores de poltica y responsables de gobiernos Implementar el seguimiento a la dinmica del cluster

Identificacin de la formacin de nuevos clusters

Toma de accin a partir de sus instrumentos de poltica para reforzar ladinmica, en lugar de restringirla y superar las condiciones de pobreza

Compromiso institucional del sector minero, Gobierno Regional y lasMunicipalidades Conformar un grupo de trabajo inter-institucional

Instalacin de comisiones de trabajo en cada organizacin

Instrumentar el fortalecimiento institucional de la demanda

Fortalecer la gobernabilidad regional pblica y privada Identificar empresas locales con mayor competitividad y potencialidad

Transformacin tecnolgica, especializacin y estndares internacionales

Protagonismo del sector pblico orientado a identificar la dinmicaeconmica e impactar favorablemente sobre otras industrias y la sociedadregional


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Recomendaciones

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Organizacin y fortalecimiento de la demanda pblico privada Punto de apoyo ms importante para el desarrollo de la competitividad

Indispensable la participacin protagnica del Gobierno Regional y de lasMunicipalidades Provinciales

La asistencia tcnica y la capacitacin como enfoqueprioritario, complementado con el coaching gerencial, soncatalizadores activos para el desarrollo de las firmas

Fomentar redes de cooperacin, calificar puestos detrabajo, incrementar la productividad y competitividad y contribuir

a la sostenibilidad de las firmas locales que conforman elcluster

La certificacin empresarial y los procesos de innovacin Medios para fomentar la competitividad del cluster

Potenciar la consolidacin de nuevas industrias a travs de procesos deextra regionalizacin e internacionalizacin


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Recomendaciones

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Sensibilizacin a los sectores pblico y privado

Generar una mayor inversin en innovacin y desarrollo tecnolgico

Utilizar fondos de canon ya existentes

Incremento de la inversin minera utilizados en esta direccin

Mejor relacin y adecuacin de las Universidades e Institutospara acompaar con su participacin

Investigacin y desarrollo

Generacin de firmas de base tecnolgica dentro del cluster

La difusin de los hallazgos sobre el cluster minero deberaorientarse a que los estndares aplicados en l puedan serconvertidos en polticas de Estado y transferidos a otrasindustrias

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