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CADENAS GLOBALES DE VALOR:UN MODELO PARA LA INTEGRACIÓN DE EMPRESAS MEXICANAS

CADENAS GLOBALES DE VALORUN MODELO PARA LA INTEGRACIÓN DE EMPRESAS MEXICANAS

Secretaría de EconomíaIldefonso Guajardo VillarrealSecretario de Economía

Óscar Ignorosa MijangosDirector General de Comunicación Social

ProMéxicoFrancisco N. González DíazDirector General

César Jesús Fragozo LópezJefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial

Miguel Ángel Leaman RivasDirector Ejecutivo de Modelos y Negocios Internacionales

José Antonio Peral VallejoDirector Ejecutivo de Proyectos de Exportación

Itziar Gómez JiménezCoordinadora de Comunicación Institucional

AutoresCarlos Ramírez EstradaJosé Rafael Rubio CortésVictor Iván Calderón Ortega

EditorFelipe Zúñiga Anaya

DiseñoMaría Eugenia Hernández Granados

Ilustración de portadaOldemar González

Fotografías Archivo

© 2016, ProMéxicoCamino a Santa Teresa No. 1679Colonia Jardines del PedregalDelegación Álvaro Obregón01900, México, D.F.www.gob.mx/[email protected]

Primera edición (no venal)Ciudad de México, 2016ISBN: 978-607-97294-0-0

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio sin permiso previo por escrito de ProMéxico.

ProMéxico no se hace responsable de imprecisiones que puedan existir en la información contenida en esta edición, derivadas de actualizaciones posteriores a la fecha de publicación.

PRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1Cadenas globales de valor. Los retos para México

México: un actor relevante en el comercio internacional

Terreno fértil para las empresas transnacionales

CAPÍTULO 2Modelo de Alianza con Compañías Transanacionales

Antedentes

Modelo ACT: motor de vinculación

Objetivos y pilares

Actores

Beneficios

Perfil de las empresas participantes

CAPÍTULO 3Metodología

Proceso de gestión de los proyectos

Etapa de desarrollo de proveedores

Seguimiento

Beneficios

CONCLUSIÓN

ANEXOS

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CADENAS GLOBALES DE VALOR. UN MODELO PARA LA INTEGRACIÓN DE EMPRESAS MEXICANAS

En las últimas décadas el escenario económico internacional se ha transforma-do. Estamos transitando hacia un esquema donde el éxito de un país o una empresa está en qué tanto puede participar en procesos complejos de manu-factura y en integrarse a cadenas globales de valor.

En los ámbitos locales, estas nuevas reglas del juego global se han tradu-cido en cambios importantes en la estructura y organización de distintos sectores. En el caso específico de México, el nuevo escenario global y las condiciones de competencia que impone, están transformando el rostro de la planta productiva nacional y plantean importantes desafíos a los que el país y sus corporaciones estamos obligados a responder aprovechando las ventajas competitivas que tenemos.

No es casual que en México se estén configurando y consolidando clústeres regionales de distintos sectores e industrias. Nuestro país ofrece todos los elementos necesarios para que las empresas fortalezcan sus cadenas de abastecimiento en distintos sectores, generen economías de escala que contribuyan a reducir costos, impulsen sinergias entre los secto-res público, privado y académico, y faciliten la transferencia de tecnología y la vinculación entre empresas, tanto a nivel nacional como internacional.

Por ello, México está fortaleciendo las políticas públicas y los programas de gobierno que impulsan la participación de las empresas mexicanas en el nuevo escenario económico global, fortaleciendo su integración a cadenas globales de valor. Uno de estos programas es el Modelo de Alianza con Compañías Transnacionales (ACT) implementado por Pro-México, mediante el que empresas mexicanas se integran a las cadenas de proveeduría nacional de firmas globales y se abren camino para participar de manera directa en las cadenas globales de valor en sus respectivos sectores.

La publicación que nos presenta ProMéxico explica los aspectos fundamentales del funcionamiento del Modelo ACT y, en este sentido, constituye una herramienta para in-centivar la participación de más compañías mexicanas y globales. Este libro documenta una experiencia exitosa que, sin duda, deberá mantenerse como una herramienta clave en la política de desarrollo industrial del país para los próximos años.

Ildefonso Guajardo VillarrealSecretario de Economía

PRESENTACIÓN

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Hoy, México es uno de los trece principales destinos de inversión en el mundo. Asimismo, es el principal exportador de América Latina y produce más de la mitad de las manufacturas de media y alta tec-nología de la región.

En este entorno de liderazgo, 89% de las exportaciones mexi-canas corresponden al sector manufacturero, lo cual requiere una cadena de sumi-nistro robusta, formada principalmente por pymes. Actualmente, en México existen cerca de seis millones de pymes, las cuales generan alrededor de 36% del producto interno bruto y 74% del empleo nacional. Sin embargo, sólo 12% de las exportacio-nes nacionales proviene de estas empresas. Así, uno de los principales desafíos para el futuro de México es vincular a las pymes con las cadenas globales de valor para fortalecer el liderazgo del país en los mercados globales.

Siguiendo este objetivo, ProMéxico ha implementado estrategias de negocio in-novadoras que fortalecen el involucramiento de las pymes en el proceso exportador; una de ellas es el Modelo de Alianza con Compañías Transnacionales, conocido como Modelo ACT.

Esta iniciativa surgió en un contexto marcado por importantes flujos de inver-sión extranjera directa a México y un interés creciente de empresas extranjeras en adquirir insumos mexicanos. En este entorno, ProMéxico identificó dos áreas de oportunidad: la vinculación entre compañías transnacionales y proveedores mexica-nos del sector manufacturero, y el desarrollo de pymes que pudieran vincularse de manera exitosa en las cadenas globales de valor.

Así, el Modelo ACT ha sido fundamental para incorporar más insumos nacio-nales a las cadenas productivas y aprovechar las oportunidades que ha abierto la inversión productiva en México para mejorar los niveles de compra de las transna-cionales en el país, así como generar un registro confiable de las capacidades pro-ductivas de las pymes nacionales.

El modelo ha dado resultados concretos. En primer lugar, ha beneficiado a más de 150 empresas, a las que se ha apoyado en la mejora de sus procesos productivos y en la implementación de herramientas de calidad. Asimismo, de 2013 a 2015 se han generado negocios entre pymes y transnacionales por cerca de 13,000 millones de dólares, logrando insertar o mantener en la cadena de suministro como proveedores a 487 clientes, de los cuales actualmente 37% mantienen vínculos con más de dos compañías internacionales.

En suma, el Modelo ACT ha mostrado resultados en beneficio tanto de los pro-veedores como de las compañías compradoras, incrementando volúmenes de ex-portación, permitiéndoles desarrollar operaciones más rentables y mejorando la competitividad nacional. En la presente obra se explica de manera más detallada el funcionamiento de este modelo y la manera en la que está contribuyendo a confor-mar una economía próspera y mejor posicionada en las cadenas globales de valor.

Francisco N. González DíazDirector General de ProMéxico

PRESENTACIÓN

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El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) está integrado por 47 presidentes y directores generales de empresas multinacionales con opera-ciones en nuestro país. El Consejo tiene entre sus objetivos promover un me-jor entorno de negocios y fomentar la competitividad de México, así como promover las capacidades y el potencial del país como un destino atractivo

para la inversión. Nuestras empresas integran cadenas de valor que impactan de manera transversal a todos los sectores de la economía mexicana.

Cada vez son más las empresas globales que invierten en el país, gracias a las for-talezas que ofrece México. El país cuenta con ventajas competitivas como su ubicación geográfica y su extensa red de acuerdos comerciales que facilita el comercio con los mercados más importantes del mundo. Además, el país ofrece costos de producción competitivos y en él es fácil encontrar capital humano especializado y altamente califi-cado. Adicionalmente, México es un mercado en crecimiento, atractivo para cualquier firma que busca incrementar su participación en el comercio global. En 2015, sólo las empresas del CEEG invirtieron en México más de 11,172 millones de dólares y ejercie-ron gastos de operación por más de 13,503 millones, generando alrededor de 10% del producto interno bruto (PIB) nacional, así como más de 500,000 empleos directos y un millón y medio de empleos indirectos.

De entre todos los factores que hacen de México un ambiente óptimo para el desa-rrollo de negocios globales, hay uno que en los últimos años ha adquirido especial rele-vancia. México ha sabido desarrollar una importante cadena de proveeduría en sectores estratégicos para su economía, como las industrias automotriz y aeroespacial. Así, el país se está consolidando como un nodo de producción importante en la cadena de suminis-tro de bienes y servicios requeridos por firmas globales.

En este contexto es donde adquieren sentido e importancia esfuerzos como el Mo-delo de Alianza con Compañías Transnacionales, que impulsa la integración de cadenas de proveeduría sólidas, al vincular a empresas mexicanas con firmas transnacionales establecidas en el país.

Para el CEEG esta iniciativa es relevante ya que está en línea con la visión de nuestro organismo de que México se convierta en el quinto proveedor de la economía global. Nuestros afiliados se encuentran altamente comprometidos con el desarrollo de provee-dores nacionales en el país, no sólo en materia de calidad sino también del cumplimiento de las normas internacionales anticorrupción que es un requisito indispensable para in-tegrarse a las cadenas globales de valor.

Gracias a iniciativas como ésta, México es mucho más que una plataforma única para producir y exportar bienes y servicios a los mercados más importantes del mundo; el país se está convirtiendo en un socio estratégico para compañías globales que al contar con proveedores locales que cumplen con los estándares de calidad y éticos más estrictos, reducen sus costos de operación y mejoran su capacidad de respuesta a los cambios en los mercados internacionales.

Esta publicación da cuenta de la forma en la que el Modelo ACT opera y de los efectos positivos que su implementación ha tenido tanto para las firmas globales como para las empresas mexicanas que han participado en él. Es también una invitación a pensar en México como un punto obligado en la estrategia de expansión internacional de cualquier compañía. Sobre todo, nos da argumentos para pensar que México tendrá un rol cada vez más protagónico en las cadenas globales de valor y en la economía glo-bal en las próximas décadas.

Frédéric Garcia Presidente

Consejo Ejecutivo de Empresas Globales

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La Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP) ha sido testigo y partícipe de la integración progresiva de empresas mexicanas a cadenas glo-bales de valor.

Más allá de ofrecer infraestructura de calidad y proporcionar certeza ju-rídica y operativa a las firmas globales que han decidido establecer operacio-

nes en México, los parques industriales mexicanos han adoptado prácticas modernas e innovadoras que están contribuyendo a que el país sea más competitivo y fortalezca su participación en los mercados internacionales.

Hablamos, por ejemplo, de programas de aduanas que hacen más fácil la importación, exportación y traslado de mercancías, que parten de espacios industriales diseñados bajo estándares internacionales de calidad y seguridad, y con un sentido claro de responsabili-dad social y ambiental.

En suma, buenas prácticas que han convertido a los parques industriales mexicanos en auténticos polos de desarrollo que, además de ser altamente atractivos para las em-presas multinacionales con interés en establecerse en México, son un factor de atracción de nuevas inversiones, al ofrecer a los proveedores la oportunidad de instalar sus plantas productivas cerca de las empresas ancla, así como una plataforma que favorece el desa-rrollo de proveeduría nacional.

Así, los parques industriales en México son más que desarrollos inmobiliarios. Además de tener un efecto positivo en la economía de las regiones donde se ubican, tienen un im-pacto significativo en los costos de operación de las empresas y son parte importante de la infraestructura estratégica del país.

En este sentido, los parques industriales se han convertido en un aliado importan-te para estrategias como el Modelo de Alianza con Compañías Transnacionales (ACT) implementado por ProMéxico. Este modelo busca impulsar la vinculación de empresas mexicanas y firmas multinacionales para elevar el contenido nacional en los productos que éstas exportan y, además, generar sinergias para atraer mayor inversión extranjera directa al país y mejorar la posición de las empresas mexicanas en el ámbito mundial, promoviendo su participación en cadenas globales de valor.

Esta publicación constituye un buen ejercicio de sistematización de la experiencia de implementación del Modelo ACT. En ella se analiza la forma en que este modelo opera, exponiendo los beneficios que aporta tanto a las empresas nacionales como a las firmas multinacionales, y presentando un panorama claro sobre la importancia de la participación de México en las cadenas globales de valor y las ventajas competitivas que tiene el país —y que debe aprovechar— para incrementar y fortalecer su partici-pación en procesos complejos de manufactura.

Pablo Charvel OrozcoPresidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales

PRESENTACIÓN

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CADENAS GLOBALESDE VALOR

El concepto de las cadenas globales de valor impli-ca que el proceso de producción ya no se efectúa en un país específico; por el contrario, cada vez es más frecuente que los distintos procesos que se requieren para elaborar un producto —desde la materia prima hasta el producto terminado— se lleven a cabo en lugares diferentes; cada proceso en el lugar indicado, en función de la disponi-bilidad de materiales y la presencia de las ca-pacidades necesarias para llevarlo a cabo con calidad y a costos competitivos.

Así, un producto puede diseñarse en Esta-dos Unidos, sus partes ser fabricadas en China y el producto final ser ensamblado en México, para luego ser exportado nuevamente a Estados Unidos.

En esa lógica, las estadísticas de expor-taciones versus importaciones pierden rele-vancia; lo importante es ser el país que más valor agregue a los productos, en especial en uso intensivo del conocimiento y en procesos complejos de manufactura.

En el nuevo paradigma de las cadenas globa-les de valor, México requiere llevar a sus empresas manufactureras a una siguiente etapa.

La industria manufacturera de exporta-ción es clave para fortalecer los vínculos de México a nivel internacional y para impulsar el desarrollo del país, ya que buena parte de la población y de la economía depende de su actividad y desempeño. Este sector es un im-portante generador de empleo y tiene efectos en otros sectores productivos y de servicios; representa ocho de cada diez exportaciones mexicanas y uno de cada dos dólares de inver-sión extranjera directa que llegan al país. En po-cas palabras, la industria manufacturera contri-buye a democratizar la productividad.

En este sentido, para México resulta fun-damental poner atención en dos rubros: el primero, fortalecer la cadena de proveeduría nacional en sectores estratégicos; el segundo, fortalecer la participación de las pymes —nue-ve de cada diez empresas en México— en la plataforma exportadora del país. El objetivo final es consolidar la cadena de proveeduría e incrementar el valor agregado nacional en los bienes y servicios que se venden en los princi-pales mercado internacionales.

Las estadísticas de exportaciones versus

importaciones pierden relevancia; lo importante

es ser el país que más valor agregue a los

productos, en especial en uso intensivo del

conocimiento y en procesos complejos de

manufactura.

LOS RETOS PARA MÉXICO

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MÉXICO: UN ACTOR RELEVANTE EN EL COMERCIO INTERNACIONALHace más de 20 años, México tomó la decisión de basar su desarrollo económico en el comer-cio y la apertura de mercados. Esta decisión implicó un proceso de cambio profundo. Ac-tualmente, el país es una de las economías más abiertas a nivel global y se ha consolidado como un excelente destino para los negocios.

Gracias a su compromiso con la estabilidad económica y el libre comercio, México se ha convertido en una plataforma estratégica para acceder a los principales mercados del mundo.

En las últimas dos décadas, la participa-ción del comercio total en el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció más del doble, al pasar de 27% a 63%. Hoy, México es el país de América del Norte con el mayor porcentaje de comercio internacional en su PIB.

Las exportaciones totales per cápita de México se han multiplicado casi cinco veces desde 1994, pasando de 570,000 dólares a más de tres millones de dólares. Esta cifra ha colo-cado a México por encima del promedio de los países que conforman el bloque BRIC.

El perfil de las exportaciones mexicanas también ha tenido un cambio importante en las últimas tres décadas. De ser un exportador de petróleo, México se convirtió en uno de los princi-pales exportadores de manufacturas en el mundo.

Este panorama refuerza claramente la visión de México como un excelente socio comercial. Gracias a su amplia red de trata-dos de libre comercio —que actualmente se extiende a 46 países—, México se ha conso-lidado como una plataforma para impulsar negocios más allá de Norteamérica.

Este vínculo comercial implica un acceso preferencial a un mercado de más de mil mi-llones de consumidores, que representa dos tercios del PIB mundial.

Las exportaciones entre los miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se estiman en más de 140 millones de dólares por hora. La mitad de las exportaciones mexicanas son de media y alta tecnología, lo cual coloca al país como el principal exportador de este tipo de produc-tos en América Latina. En la actualidad, por el valor de las exportaciones como porcenta-je del PIB, México es el tercer exportador de manufacturas de media y alta tecnología entre los países del G20, después de Corea del Sur y Alemania.

En 2015 las exportaciones mexicanas al-canzaron un valor de 380,000 millones de dólares; de esas exportaciones, 89% corres-pondió a la industria manufacturera.

México es el cuarto exportador de vehícu-los ligeros nuevos en el mundo. En 2015, el país produjo 3.4 millones de vehículos ligeros y 180,000 vehículos pesados. Como resultado de la reciente inauguración de plantas y los anuncios de inversión de importantes empre-sas armadoras, se espera que para 2020 la pro-ducción de vehículos ligeros en México llegue a cinco millones de unidades. De esta forma, México podría escalar dos posiciones en el ranking global de producción de vehículos y convertirse en el quinto productor más grande a nivel mundial en los próximos años.

Tan solo en el mercado interregional del TLCAN, una de cada cuatro exportaciones mexicanas corresponde al sector automotriz y de autopartes.

La participación del comercio total en el PIB nacional ha crecido más del doble, al pasar de 27% a 63%.

CADENAS GLOBALES DE VALOR. LOS RETOS PARA MÉXICO

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TERRENO FÉRTIL PARA LAS EMPRESAS TRANSNACIONALESEn la actualidad, los indicadores macroeco-nómicos ubican a México como la decimo-quinta economía a nivel global. En la opinión de algunos de los analistas más reconocidos a nivel internacional, el país está llamado a ocupar una posición de mayor liderazgo:

“México se convertirá en la quinta mayor economía del mundo en el 2050”.

—Jim O´Neill

“México será la séptima economía más importante del mundo en 2050”.

—PwC

“México es una estrella global en ascenso para las próximas décadas”.

—BCG

En general, esta visión sobre la economía mexicana tiene como fundamento un conjun-to de condiciones que actúan de forma sinér-gica para potenciar capacidades y aumentar la relevancia de México en el entorno mun-dial del futuro; entre ellas:

• Posición geoestratégica y cercanía con Es-tados Unidos, país que se prevé mantendrá su posición como la primera o segunda po-tencia económica mundial.

• Apertura comercial con acceso preferencial a más de 60% de la economía mundial.

• Bono demográfico que tendrá la menor tasa de dependencia en los próximos años.

• Población joven de 120 millones de habi-tantes, con una clase media creciente.

• Macroeconomía sana con finanzas públi-cas sólidas.

• Talento creativo y generador de innovación. • Experiencia en la manufactura de media y

alta tecnología.• Certidumbre jurídica.

Entre las ventajas competitivas de Méxi-co, destaca la facilidad para hacer negocios. En el reporte Doing Business 2016 del Banco Mundial, el cual evalúa el nivel de facilidad para hacer negocios en 189 economías, Mé-xico avanzó cuatro posiciones en el ranking global con respecto a 2015, al pasar de la po-sición 42 a la 38. México es el país de América Latina mejor posicionado a nivel global, por en-cima de países como Chile (48), Perú (50), Co-lombia (54), Costa Rica (58) y Brasil (116). El reporte destaca las reformas emprendidas recientemente en el país.

Otra ventaja competitiva de México es su localización geográfica. El país se encuentra en una región geoestratégica, en el centro de las dos zonas económicas más importantes del mundo: el Atlántico y el Pacífico. Entre estos dos ejes el mundo experimenta la tran-sición de una “Economía Atlántica” hacia un “Siglo del Pacífico”. Las economías con capa-cidad de conectarse de forma eficiente a ambos océanos tendrán una posición privilegiada para extraer valor de esta evolución de la estructura geoeconómica global.

Pero México cuenta con algo más que una ubicación geográfica privilegiada. El país ha realizado esfuerzos importantes para diversi-ficar sus vínculos comerciales, y en estos es-fuerzos la región de Asia-Pacífico ha sido una pieza clave. Estrategias de integración comer-cial como la Alianza del Pacífico y el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) son meca-nismos sumamente relevantes para el futuro industrial del país.

El país se encuentra en una región

geoestratégica, en el centro de las dos

zonas económicas más importantes del

mundo: el Atlántico y el Pacífico.

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ANTECEDENTESProMéxico es la institución del Gobierno de México enfocada en la atracción de inversión extranjera directa al país, la promoción de las exportaciones y la internacionalización de las empresas mexicanas.

ProMéxico ofrece sus servicios de exporta-ción a empresas mexicanas bajo cuatro modelos de negocios: 1. Modelo de Demanda.2. Modelo de Oferta.

3. Red Exporta.4. Modelo Alianza con Compañías Transna-

cionales (Modelo ACT). Esta labor ha permitido constatar el fuerte

atractivo que para muchas firmas multinacio-nales representa establecerse en México, desde donde pueden exportar a un gran número de países, aprovechando ventajas como una po-sición geográfica privilegiada, capital humano altamente calificado, costos competitivos, cer-tidumbre jurídica, apertura comercial y amplio mercado interno, entre muchos otros factores

Esta labor ha permitido constatar

el fuerte atractivo que para muchas firmas

multinacionales representa establecerse

en México, desde donde pueden exportar

a un gran número de mercados, aprovechando las ventajas competitivas

del país.

MODELO DEOFERTA

MODELO DEDEMANDA

MODELOACT

MODELORED EXPORTA

MODELO DE ALIANZA CONCOMPAÑÍAS TRANSNACIONALES

MODELOS DE NEGOCIOS EN PROMÉXICO

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que inciden en las decisiones de localización de las empresas multinacionales.

Gracias a instrumentos como el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacture-ra, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), la llegada de firmas multinaciona-les a México ha sido constante durante varias décadas, y ha probado ser un modelo exitoso para atraer nuevas inversiones, generar empleos y fortalecer las exportaciones en distintos secto-res de la economía.

A noviembre de 2015 se tenían registrados poco más de 5,000 establecimientos de este tipo, que daban empleo a más de 2.3 millones de perso-nas en actividades relacionadas con exportaciones manufactureras bajo el esquema IMMEX.1

En las cadenas productivas de las empre-sas multinacionales, tanto las que operan en el marco el decreto IMMEX como las que se han instalado en el país bajo otros esquemas, existen grandes oportunidades de negocios para las em-presas mexicanas.

Ante este escenario, ProMéxico decidió conceptualizar y desarrollar un modelo de co-laboración con firmas multinacionales —ex-portadoras por naturaleza—, principalmente de los sectores automotriz y de autopartes, metal-mecánico, eléctrico, electrónico y aeronáutico. Así nació el Modelo de Alianza con Compañías Transnacionales (Modelo ACT), un mecanismo de colaboración que busca, entre otros objeti-vos, elevar los niveles de compras nacionales de las firmas multinacionales exportadoras. Hoy,

el Modelo ACT opera con más de 50 empresas multinacionales establecidas en México.

A través de este modelo se da seguimiento a los procesos productivos de firmas multi-nacionales con presencia en México, a fin de identificar a empresas mexicanas con potencial de convertirse en sus proveedoras, tanto para sus operaciones en el país como para las de sus plantas de manufactura en otros mercados, in-cluyendo sus países de origen.

La coyuntura económica internacional ha co-locado a las empresas mexicanas en una situación privilegiada respecto a competidores de otros paí-ses. De acuerdo con estudios de la firma KPMG, los costos de producción en México son alrede-dor de 20% más bajos que en Estados Unidos.

A ello se suman los pronósticos favorables de analistas internacionales, que han contribui-do a que las firmas multinacionales establecidas en México se fijen metas de compras a provee-dores nacionales cada vez más altas.

En este sentido, es fundamental contar con un mecanismo que permita vincular a las cade-nas productivas, incorporar más insumos nacio-nales a la producción de las firmas multinaciona-les y aprovechar las oportunidades que presenta la coyuntura actual para mejorar los niveles de competitividad de las empresas mexicanas.

1ProMéxico con información del Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geo-grafía (INEGI).

ProMéxico decidió conceptualizar y desarrollar un modelo de colaboración con firmas multinacionales –exportadoras por naturaleza–, principalmente de los sectores automotriz y de autopartes, metalmecánico, eléctrico, electrónico y aeronáutico.

MODELO DE ALIANZA CON COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES

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MODELO ACT: MOTOR DE VINCULACIÓN Con el fin de catapultar a las empresas mexi-canas hacia los mercados globales, ProMé-xico configuró el Modelo ACT, un esquema de trabajo que tiene elementos importantes para la generación de oportunidades de ne-gocios con firmas transnacionales que deman-dan productos y servicios de calidad de clase mundial. Muchas de estas compañías adquie-ren sus insumos en otros mercados; el Mode-lo ACT busca que estas empresas incorporen más contenido nacional a su producción y para ello las vincula con empresas mexicanas con potencial de convertirse en proveedoras.

Este modelo tiene como objetivo final aprovechar y aumentar la compra de insumos en México, e incrementar las exportaciones del país. Opera principalmente en los sectores automotriz y de autopartes, de manufacturas eléctricas, metalmecánico y aeroespacial.

El Modelo ACT es una estrategia para re-ducir la brecha en la cadena de suministro na-cional e incrementar el valor agregado nacio-nal de los productos que exportan las firmas transnacionales establecidas en México.

Como parte de este modelo, un ejecutivo de ProMéxico visita a las empresas mexica-nas para realizar inspecciones técnicas a sus plantas, y conocer sus insumos, maquinaria y procesos productivos, con el fin de hacer una preselección de proveedores potenciales para la transnacional que lo haya solicitado.

Este conocimiento de la base de proveedo-res permite a las firmas multinacionales que trabajan con ProMéxico acelerar su proceso de identificación de proveedores.

OBJETIVOS Y PILARESLos objetivos fundamentales de ProMéxico son: 1. Impulsar las exportaciones de productos y

servicios de las empresas mexicanas.2. Atraer inversión extranjera directa (IED)

al país.3. Coordinar las estrategias del Gobierno de

México para promover los negocios con el exterior.

El Modelo ACT opera con base en los si-guientes pilares: 1. Facilitar un mayor encadenamiento de

empresas nacionales con compañías trans-nacionales establecidas en el país.

2. Promover e impulsar las exportaciones, vinculando a proveedores nacionales ha-cia las cadenas de suministro de las firmas transnacionales.

3. Mantener e impulsar la reinversión de las compañías transnacionales que operan en México.

4. Fortalecer la cadena productiva en los procesos con debilidad, atrayendo la IED.

5. Promover el incremento del contenido na-cional en los productos hechos en el país.

ACTORESCon el fin de mejorar el alcance e impacto del modelo ACT, se promueve la participación de otras instancias de apoyo del Gobierno de México, tales como el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y Na-cional Financiera (NAFIN), así como de diver-sas instituciones de cooperación internacional, como la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el Servicio de Expertos Reti-rados (SES) de Alemania.

También se busca contar con aliados es-tratégicos en la academia, empresas de con-sultoría y fondos de inversión.

El modelo, cuya naturaleza fomenta las alian-zas, ha permitido hacer equipo con otras institu-ciones de apoyo, públicas y privadas, que cuentan con esquemas que facilitan el crecimiento o el de-sarrollo de las empresas proveedoras.

Un ejemplo claro es el trabajo que se desa-rrolló con TechBA Michigan, que forma parte de una red internacional de aceleradoras de ne-gocios enfocadas en la internacionalización de empresas mexicanas, y cuya labor es financiada por la Secretaría de Economía y dirigida por la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC).

A este respecto, se trabajó de manera conjun-ta para facilitar el desarrollo de empresas pro-veedoras (del nivel Tier 2) del sector automotriz,

El Modelo ACT es una estrategia para

reducir la brecha en la cadena de suministro

nacional e incrementar el valor agregado de

los productos que exportan las firmas

transnacionales establecidas en México.

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MODELO DE ALIANZA CON COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES. FUNCIONAMIENTO

1. REQUERIMIENTO DE INSUMOS2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROVEEDORES

PROVEEDORA NACIONAL

EMPRESA MULTINACIONALVINCULACIÓN NACIONAL1


EXPORTACIÓN DIRECTA2

· COINVERSIONES· JOINT VENTURES· LICENCIAMIENTO· ALIANZAS ESTRATÉGICAS

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE SUMINISTRO NACIONAL

3



PROVEEDORA NACIONAL






3


PROVEEDORA NACIONAL






3

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elegidas conjuntamente entre las empresas arma-doras y sus proveedores Tier 1.

Algunas de las instituciones involucradas en el Modelo ACT son:• Asociación de Secretarios de Desarrollo

Económico de los Estados (AMSDE)• Asociación Mexicana de Energía Eólica

(AMDEE)• Asociación Mexicana de la Industria

Automotriz (AMIA)• Automotive Industry Action Group (AIAG)• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)• Banco Nacional de Comercio Exterior

(BANCOMEXT)• Centro de Desarrollo de la Industria

Automotriz en México (CEDIAM)• Clústeres industriales• Federación Mexicana de la Industria

Aeroespacial (FEMIA)• Fundación México-Estados Unidos para la

Ciencia (FUMEC / TechBA Michigan)• Industria Nacional de Autopartes (INA)• Nacional Financiera (NAFIN)• Senior Experten Service (SES)• Texas A&M University

Este modelo de trabajo genera sinergias en beneficio de las empresas y de las relaciones comerciales entre los particulares.

BENEFICIOS DEL MODELO ACTSe han determinado algunos beneficios para los actores involucrados en la operación del Modelo ACT:• Al integrarse a la cadena de proveeduría de

empresas transnacionales, las empresas pro-veedoras se colocan en una posición de ex-portadoras indirectas, para posteriormente involucrarse en el abastecimiento de otras plantas o instalaciones de la misma transna-cional en otros países.

• Las empresas transnacionales consolidan su presencia en México, fortalecen su cadena de proveeduría y abaten costos de manufac-tura, lo que las hace más competitivas. Para México esto significa un menor riesgo de que las firmas transnacionales trasladen su inversión a otros países.

• El Modelo ACT impulsa el fortalecimiento de las cadenas productivas al atraer a los

Las empresas transnacionales

consolidan su presencia en México, fortalecen su

cadena de proveeduría y abaten costos de

manufactura, lo que las hace más competitivas.

proveedores globales estratégicos de las transnacionales con la finalidad de que se instalen y manufacturen en México. De esta forma se fortalece la cadena de suministro nacional en los eslabones débiles o con me-nor presencia en el país.

• De manera directa, se genera empleo de alta especialización para las empresas proveedo-ras mexicanas.

• Se promueve y facilita el acceso de empresas mexicanas a nuevas tecnologías.

PERFIL DE LAS EMPRESASPARTICIPANTESLas empresas transnacionales con las que opera el modelo ACT son, principalmente, compañías exportadoras o que participan activamente en los nichos industriales estratégicos del país.

Por su parte, las empresas de perfil provee-dor deben cumplir, en términos generales, con ciertos lineamientos y estructura que las em-presas transnacionales buscan en el esquema de proveeduría de su cadena de abastecimientos.

Las empresas proveedoras deben ser mexica-nas, cumplir con los requerimientos legales esta-blecidos por las leyes mexicanas, y contar con:• Experiencia en abastecimiento a empresas

transnacionales.• Una cultura organizacional orientada hacia

la calidad y la seguridad.• Infraestructura tecnológica alineada al sec-

tor al que pertenecen.• Personal capacitado y que pueda tener con-

tacto en los idiomas requeridos.• Capacidad disponible para nuevos proyectos.

En tanto, las empresas transnacionales de-ben reunir las siguientes características:• Sus oficinas corporativas deben estar esta-

blecidas fuera de México.• Tener operaciones en México.• Pertenecer a sectores económicos estratégi-

cos de la economía mexicana.• Ser empresas generadoras de empleo, que

favorezcan activamente el crecimiento eco-nómico nacional.

• Mostrar interés en el encadenamiento con proveedores mexicanos.

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MODELO DE ALIANZA CON COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES. ESQUEMA DE OPERACIÓN

CT: Compañia transnacional

PMX: ProMéxico

SUHU: Plataforma de capacidades de proveeduría desarrollada por ProMéxico

INICIO

Oferta

Entrevista entre PMX y CTpara conocer requerimientos

Envío de formato comprador de PMX a la CT

CT envía los requerimientos con especi�caciones a PMX

PMX investiga proveeduría (bases de datos, SUHU)

De�nición de programa de actividades PMX y CT

La CT puede:· Contactar al potencial

proveedor propuesto por PMX· Acordar encuentro de negocio

· Realizar agenda de visita conjunta con PMX

Se solicita información de montos de compra a la CT

Presentación de proyecto ante comité de validación

Entre otros:· Visita a la planta

· Envío de información·Realización de encuentro

de negocios

Viabilidad del proyecto

Viabilidad del proyecto

No cumple con los requerimientos

Se identi�ca con la CT cuales son sus proveedores en el extranjero para interesarlos en

invertir en México

PMX da seguimiento de

inversión

No

No

Sí

Sí

Sí

No


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El punto de partida del Modelo ACT son los re-querimientos de proveeduría de las firmas mul-tinacionales. Con esta información, se analizan las bases de datos de perfiles empresariales con los que cuenta ProMéxico, y se busca el apoyo de cámaras empresariales y gobiernos estatales para identificar empresas con potencial para sa-tisfacer esos requerimientos.

Posteriormente, se envían los perfiles em-presariales a los gerentes de compras de las transnacionales, a quienes se les propone la or-ganización de encuentros de negocios con los posibles proveedores.

Adicionalmente, con objeto de elevar los nive-les de competitividad de las cadenas productivas de exportación y fortalecer los lazos de negocios entre las firmas multinacionales y sus proveedores, ProMéxico ha desarrollado esquemas de apoyo orientados a elevar los niveles de calidad y produc-tividad de las empresas proveedoras, así como a mejorar sus conocimientos técnicos.

Ejemplo de ello son los apoyos que se otor-gan a las empresas para que obtengan certifica-dos de calidad, así como para que adopten las denominadas Core Tools, ampliamente recono-cidas en el sector automotriz, dirigidas a mejo-rar la planeación en el diseño y manufactura de componentes, y asegurar sus niveles de calidad.

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOSLa gestión de proyectos ACT engloba las siguien-tes actividades:

1. Acercamiento con la compañía transnacio-nal para conocer sus necesidades en materia de insumos.• Se organizan diversas reuniones con la com-

pañía transnacional para conocer sus necesi-dades en materia de proveeduría, sus metas de compra y sus posibles planes de apertura de nuevas líneas de manufactura en el país, así como para explorar la posibilidad de atraer a sus proveedores globales a México.

• Se obtiene información sobre los requeri-mientos de los componentes y característi-cas como tipos de materiales, dimensiones, procesos de fabricación y cantidades, entre otras; además de los atributos mínimos que debe reunir el proveedor, como certi-ficaciones, localización geográfica, infraes-tructura o capacidades de equipos y nivel de ventas, entre otros, con la finalidad de acercar empresas mexicanas alineadas a di-chos requerimientos.

• Apoyos y Servicios. Se explica a los represen-tantes de las firmas transnacionales sobre los servicios que ProMéxico ofrece, principal-mente en materia de identificación de nuevos proveedores, así como los servicios de facili-tación y vinculación institucionales para los proyectos en materia de inversión extranjera.

2. Identificación y selección de nuevos proveedores. • Esta actividad se desarrolla una vez que la

empresa transnacional ha accedido a señalar sus requerimientos de compra de insumos.

• ProMéxico identifica a proveedores en las ba-ses de datos. Además, para ampliar el número de opciones, se pueden realizar consultas a aliados estratégicos, como gobiernos estatales y organismos empresariales.

• El ejecutivo de ProMéxico asignado bus-ca proveedores potenciales, con el fin de integrar una propuesta para la empresa transnacional. Esta labor se concreta al entregar información relativa a perfiles empresariales que son canalizados a las áreas de abastecimientos, compras o per-sonal de la firma transnacional.

3. Realización de encuentros de negocios.• Una vez que la persona responsable en la

empresa transnacional selecciona a las po-tenciales proveedoras que coinciden con su estrategia o necesidad, se puede gestionar un encuentro de negocios para que los pro-veedores seleccionados se entrevisten con el personal de la compañía transnacional.

ProMéxico ha desarrollado esquemas

de apoyo, orientados a elevar los niveles de

calidad y productividad de las empresas proveedoras, así

como a mejorar sus conocimientos técnicos.

METODOLOGÍA

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• Dichos encuentros se pueden realizar en las instalaciones de las firmas transnacionales o en sedes acordadas previamente.

• El objetivo del encuentro de negocios es que la empresa transnacional pueda obtener mayor información de las empresas prospectadas en cuanto a capacidades, proyectos ejecutados, experiencia organizacional y otra serie de puntos que sean de importancia.

• Este paso es el detonante para las activida-des entre las empresas, dando inicio a una potencial relación comercial.

4. Consolidación de exportaciones. • La identificación de nuevos proveedores cubre

tanto las necesidades de compra de insumos nacionales de la empresa transnacional, como sus requerimientos en el exterior. Así, estos esfuerzos de vinculación pueden generar tam-bién exportaciones directas de las empresas mexicanas proveedoras.

ETAPA DE DESARROLLO DE PROVEEDORESProMéxico ha diseñado e implementado las si-guientes acciones enfocadas a elevar el nivel de competitividad de las empresas mexicanas:• Apoyos para incrementar estándares de calidad.• Apoyo para la mejora de procesos produc-

tivos y adopción de conocimientos técnicos que permitan elevar la productividad.

• Identificación de oportunidades de negocios nacionales e internacionales.

• Apoyo en la promoción de coinversiones en-tre empresarios mexicanos y extranjeros.

• Acceso a nuevas tecnologías.

SEGUIMIENTOA cada proyecto se le asigna un ejecutivo que opera como líder en lo relativo a la detección de oportunidades y desarrollo de proveedores.

El ejecutivo asignado es responsable de las siguientes tareas:• Explicar con detalle los elementos y accio-

nes que involucra el Modelo ACT.• Recopilar información de los requerimien-

tos de proveeduría de la firma transnacional.

• Impulsar un trabajo coordinado al interior de ProMéxico para identificar proveedores con el perfil y procesos que busca la com-pañía transnacional.

• Integrar un paquete de información con los perfiles empresariales de los proveedores que ProMéxico le sugerirá a la firma transnacional.

• De ser requerido por las empresas transna-cionales, organizar y coordinar encuentros de negocios con el fin de que el personal de las empresas pueda evaluar a los potenciales nuevos proveedores.

• Motivar el interés de la firma transnacional para desarrollar a proveedores actuales y potenciales.

• Visitar a empresas mexicanas con perfil proveedor para conocer sus capacidades productivas e impulsar opciones de negocio para aquellas empresas que cuenten con las capacidades y los perfiles generales mínimos que demandan las empresas transnacionales.

• Ofrecer constantemente alternativas de pro-veeduría a las compañías transnacionales.

• Estimular el interés de las firmas transna-cionales por detonar un trabajo coordinado con ProMéxico para atraer proveedores del exterior a México con la finalidad de forta-lecer la cadena de suministro nacional.

• Promover la búsqueda permanente de em-presas transnacionales con requerimientos de compra y de nuevos proveedores con po-tencial para satisfacer dichos requerimientos.Otra actividad relevante de los ejecutivos del

es la organización de encuentros de negocios en el marco de ferias nacionales o internacionales. También brindan apoyo en la organización de seminarios de inversión en el exterior enfocados en la atracción de inversionistas para fortalecer la cadena de suministro en los procesos de alta de-manda y con baja o nula oferta mexicana.

BENEFICIOSLos principales beneficiarios del Modelo ACT son las empresas mexicanas, para quienes se abre la oportunidad de generar nuevos nego-cios con firmas globales que operan en México, incorporándose a sus cadenas de suministro en los ámbitos nacional e internacional.

El ejecutivo asignado a un proyecto ACT es responsable de integrar un paquete de información con los perfiles empresariales de los proveedores que ProMéxico le sugerirá a la firma transnacional.

METODOLOGÍA

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Asimismo, estas empresas pueden solicitar apoyos de ProMéxico para elevar el conoci-miento de sus ejecutivos y, como consecuencia, su competitividad.

Por otra parte, las empresas mexicanas pue-den ser canalizadas con instituciones de desarrollo y acceder a financiamientos para la adquisición de nuevas tecnologías para sus procesos productivos.

De manera detallada, se pueden mencionar como beneficios de este modelo los siguientes:• La duración de los procesos de búsque-

da y selección de proveedores nacionales por parte de las transnacionales se pue-de reducir significativamente al utilizar la plataforma de proveedores con la que cuenta ProMéxico. En dicha plataforma es posible encontrar perfiles de empresas que en su mayoría están alineadas a los principales requerimientos de las compa-ñías transnacionales.

• ProMéxico proporciona a las transnacionales perfiles completos de proveedores, lo que se traduce en que una de cada tres empresas con potencial de convertirse en proveedor, tenga oportunidad de cotizar de manera inmediata.

• Las proveedoras nacionales cuentan con un aliado en el Gobierno de México que les ayuda a abrir puertas con las empresas transnacionales que generalmente compran a proveedores de sus países de origen.

“El Modelo ACT nos ha apoyado en la

identificación de nuevos proveedores nacionales.

Gracias a las acciones realizadas en conjunto con ProMéxico, hemos aumentado las compras

de Xylem en México en 14%.”

— Francisco Barbier, Project Manager /

Supplier Development, Xylem Global

Procurement

• Actualmente, a través de ProMéxico, cual-quier proveedor nacional que cumpla con las características solicitadas tiene la opor-tunidad de reunirse con estas grandes em-presas en México y en el extranjero para mostrarles sus capacidades productivas.

• Los proveedores mexicanos han procura-do estar cerca de ProMéxico, actualizando su perfil empresarial y asistiendo a los en-cuentros de negocios que se organizan con las transnacionales, lo que incrementa sus oportunidades de negocios.

• Ha sido necesario modernizar los apoyos y servicios y crear otros nuevos, de acuerdo a las necesidades reales de las empresas que participan en el Modelo ACT.

• En conjunto con la banca de desarrollo se han generado programas de financiamiento para apoyar a los proveedores de las empre-sas transnacionales. Una característica de estos programas es la garantía solicitada, que es la propia del crédito, evitando tener que garantizarlo con hipotecas u otros bie-nes de la empresa.A través del Modelo ACT se mejoran los ni-

veles de competitividad de las empresas nacio-nales e internacionales establecidas en México, fortaleciendo la base laboral involucrada y la ca-lidad de los productos manufacturados, con un impacto positivo la economía interna del país.

“Nuestra participación en el Modelo ACT

nos ha abierto oportunidades de

negocios con empresas transnacionales (…) las ventas de la empresa se han incrementado para

alcanzar un valor de dos millones de dólares

al año”.

— Helmut Fernando Huber Herrera, Gerente

General, RemeTec

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Esta estrategia está alineada con las acciones que han implementado algunos de los países más exitosos del mundo, enfatizando la necesidad de generar sinergias entre las tareas de promoción de inversión extranjera y las de fortalecimiento de las exportaciones con el fin de propiciar la integración de cadenas globales de valor.

El Modelo ACT impulsa la vinculación entre empresas mexicanas y firmas multinacionales establecidas en México, con el fin de elevar el contenido nacional de los productos que estas últimas exportan. Además, fomenta las expor-taciones directas de las empresas mexicanas, al enlazarlas con los requerimientos de insumos de las mismas firmas transnacionales en otros países. El Modelo ACT también impulsa las reinversiones de las compañías transnaciona-les y la atracción de proveedores extranjeros a México, en eslabones débiles o ausentes de la cadena productiva.

Esta estrategia está alineada con las acciones que han implementado algunos de los países más exitosos del mundo, enfatizando la necesidad de

generar sinergias entre las tareas de promoción de inversión extranjera y las de fortalecimiento de las exportaciones con el fin de propiciar la integra-ción de cadenas globales de valor.

A través del Modelo ACT, México está dando pasos contundentes hacia el fortalecimiento de la cadena de suministro nacional.

En caso de requerir más información sobre el funcionamiento y operación del Modelo ACT, no dude ponerse en contacto con ProMéxico:

www.gob.mx/promexico+ 52 (55) 5447 700001 800 EXPORTE (3976383)[email protected]

CONCLUSIÓNUN MODELO RECONOCIDO A NIVEL MUNDIAL

CONCLUSIÓN

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FORMATO DE REQUERIMIENTOS DE PROVEEDURÍAI. Información general de la empresa compradora

1. Nombre de la empresa:

2. R.F.C. de la empresa:

3. Producto(s) que fabrica:

4. Dirección de la empresa:

5. Página web:

6. Persona de contacto:

6.1 Correo electrónico:

6.2 Teléfono:

ANEXO 1FORMATO DE REQUERIMIENTOS DE PROVEEDURÍA

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II. Requerimientos de proveeduríaPara cada proceso requerido, se deberá llena la siguiente información.

a. Características del producto requerido

Nota: Podrá replicar el formato pegando la tabla en los renglones de abajo

1. Proceso requerido:

2. Producto o componente:

3. Material utilizado:

3.1 Especi�cación técnica:

4. Peso aproximado: grs.

cms.

cms.

cms.

5. Tamaño aprox. de la pieza

Ancho

Largo

Alto

6. Equipo(s) utilizado(s):

7. Número de piezas anuales

8. Duración del proyecto (años)

9. Comentarios adicionales

10. Rango de ventas anuales:

11. Equipo de control de calidad:

12. Certi�caciones de calidad:

13. Ubicación del proveedor:

14. Procesos secundarios

(derivado del proceso requerido)

(para la fabricación)

(respecto a la pieza)

(Incluir los estados donde preferentemente deberá estar localizado el proveedor)

(qué debe tener el proveedor)

Proceso

b. Per�l del proveedor

(en millones de dólares)

ANEXOS

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Formato libre de inserción de requerimientos de proveeduría(Copie aquí su listado de requerimientos)

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Empresa:

1.- Actitud empresarial

A) Excelente B) Muy bien C) Bien D) Regular E) Mal

2.- Orden y limpieza


3.- Antigüedad de maquinaria y equipos


4.- Cultura hacia la calidad y seguridad


5.- Nivel de desarrollo tecnológico


6.- Cultura organizacional


7.- Compromiso de mejoramiento de procesos


8.- Comentarios

Elaborado por:

Fecha:

ANEXOS

ANEXO 2DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL PARA MEDIR LA CAPACIDAD PROVEEDORA (SUPPLIER CHECK UP)

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Razón social: R.F.C.

No.

Estado

Dirección:

Calle:

Ciudad, delegación o municipio:

Personal de contacto:

Productos

Procesos

Certi�caciones

Mejoramiento de procesos

Nombre Puesto e-mail



Fecha de construcción Área total No. de empleados

Teléfono(s) Sitio web

Principales productos(en inglés y español):

Principales procesos de producción (en inglés y español):

Sistemas de calidad, códigos o normas de diseño e ingeniería(iso, as, ts, etc.):

Sistemas/herramientas de mejoramiento de procesos (six sigma, lean manufacturing, balanced score card, etc.):

CapacidadesCapacidad instalada disponible para nuevos negocios

Rango de ventas promedio en los últimos tres años

ClientesPrincipales clientes nacionales:

Ventas:

Principalesclientesextranjeros:

Menor a usd $250,000

Entre usd $250,000 – usd $1,000,000

Mayor a usd $1,000,000

ANEXO 3PERFIL DE CAPACIDADES DE LA EMPRESA

Este libro se terminó de imprimir el 29 de julio de 2016, con un tiraje de 500 ejemplares. Impreso por Compañía

Impresora El Universal, S.A. de C.V., con domicilio en Ignacio Allende 174, colonia Guerrero, Delegación

Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06300, México.

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