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Cadena del Azúcar en la Región Noroeste

6to. Foro Federal de la Industria – Región Noroeste

Jornada de Trabajo – 7 y 8 de junio de 2007

Salta

- 1 -

Enfoque del Trabajo y Objetivos

- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 6to Foro Federal de la Industria (Región NOA)

- El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena del Azúcar

- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy

- Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto

- 2 -Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector , SAGPyA

Esla

bón

Sect

or

La cadena productiva del azúcar de caña consta de tres eslabones

• Corte,despunte y deshoje

• Cosecha mecanizada

• Cosecha en verde

• Transporte a ingenio (just in time)

Elaboración del Azúcar

Act

ivid

ades

Producción Primaria Industrialización de la Caña de Azúcar Comercialización

• Molienda en trapiche• Separación jugo y bagazo:

• Para producción de azúcar (sacarosa)• Para producción de alcohol

(monosacáridos) • Tratamiento de Jugos

• Sulfitación• Decantación• Evaporación de Agua• Cocimiento y Clarificación• Cristalización y Centrifugación

• Bagazo• Suplemento para la alimentación animal• Azúcar Crudo (exportación o refinación)• Azúcar Blanca Común (consumo residencial)• Alcohol

• Azúcar crudo para la exportación• Azúcar a granel para consumidor final• Azúcar a granel para usos industriales:

bebidas, confituras, chocolate, panificados

• Alcohol• Bagazo para energía (propia y para la

red)

• Cultivo plurianual. Promedio 5 años

Refinación

• Disolución de azúcar crudo

• Decoloración, Cocimiento y Centrifugado

• Envasado

• Azúcar de caña refinada (mejor calidad - para uso industrial)Pr

oduc

tos

Exportación

Mercado Interno

Plantación Zafra

- 3 -

1,5 2,3

2,4 2,5

3,7 5,0

5,7 6,3

7,7 11,2

16,9 25,1

30,9

CubaArgentinaColombiaSudáfricaPakistánAustralia

MéxicoTailandia

EE.UU.China

UEIndia

Brasil

89,9

103,9114,1 118,0

134,4

148,8142,3 140,7 144,7

155,2

130,6136,4

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

El azúcar es uno de los cultivos alimenticios más extendidos a nivel mundial con una producción aproximada de 155 MM de toneladas, siendo Brasil el principal productor

Principales productores de azúcarEn millones de toneladas – Zafra 2006/07

Producción mundial de azúcar*

En millones de toneladas – Período 1980 – 2006/07

(*) Volúmenes de producción total, incluye tanto al azúcar de caña como de remolacha

Principales características y tendencias

• Se perciben récords de producción de caña en Brasil, China, India y Rusia, con tasas de crecimiento del 17%, 25%, 13% y más del 100%, respectivamente

• Brasil es el principal productor de azúcar concentrando casi el 20% de la producción mundial. Junto con la India y la UE esta cifra alcanza el 47%

• Sólo el 21,3% de la producción corresponde a remolacha, fundamentalmente ubicada en la UE, con una tendencia decreciente

• En el marco de la radical reforma del régimen azucarero de la UE, la producción se redujo en cerca del 21%

Fuente: USDA, Entrevistas, Análisis UIA

% Producción Mundial

19,9%16,2%10,9%

7,2%5,0%4,0%3,6%3,2%2,4%1,6%1,5%1,5%1,0%

72,5%72,5%

- 4 -

La demanda de azúcar ha crecido en los últimos 25 años, siendo India, la Unión Europea y China los principales consumidores

0

20

40

60

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100

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180

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

MM

Ton

Producción Consumo Stocks

5,6

6,0

9,4

10,8

11,4

17,4

21,1

Mexico

Rusia

EEUU

Brasil

China

UE

India

Fuente: USDA, FAO

Producción, consumo y stocks de azúcar

Período 1995 - 2007

Principales consumidores de azúcarEn millones de toneladas – Año 2006


(*) Consumo Doméstico de azúcar

• La demanda mundial de azúcar crece en relación al crecimiento poblacional, a diferencia de los países en vías de desarrollo

• Pese a tratarse de grandes productores, tanto como China y Estados Unidos no alcanzan a satisfacer su demanda interna

• Por el manejo de stocks, India puede presentar excedentes o faltantes según el año

• Asia es la región de consumo más alto en el mundo a pesar de tener el menor índice de consumo per capita

• El gobierno chino está implementando políticas para incentivar el consumo de azúcar en sustitución a la sacarina, lo cual tendrá impacto en la demanda mundial

• El consumo promedio per capita en el 2005 fue 23,2 kg/valor crudo, siendo más elevado en Sudamérica (47kg/valor crudo) y el más bajo en Asia (16,4 kg/valor crudo)

Resto39%

Argentina 1,64 MM

% Consumo Mundial19,9%16,2%10,9%

7,2%5,0%4,0%3,6%3,2%2,4%1,6%1,5%1,5%1,0%

Riesgo de fuerte incremento de producción mundial y baja de precios

- 5 -

La mayor parte de la producción de azúcar se consume en los mercados internos, mientras que el 33% restante se comercializa internacionalmente, siendo Brasil el principal exportador

UE3,1%

Tailandia 9,0%

Cuba 1,7%

Otros37,1%

Australia8,1%

Brasil41,0%

Principales exportadores e importadores

En % del total de toneladas - Zafra 2006/07

0

100

200

300

400

500

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700

93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07

BrasilU.E.AustraliaCubaTailandia

Crecimiento de los principales exportadoresÍndice 93-94 = 100 – 1993/94 a 2006/07

Fuente: USDA

Rusia8%

UE7%

EE.UU.5%

Indonesia

4%

Japon3%

Otros73%

Argentina 1,36%


• Entre 1993 y 2006 las exportaciones de Brasil aumentaron un 397%, creciendo su participación sobre las exportaciones mundiales del 10% al 41%

• Se estima que la cuota brasileña en las exportaciones mundiales podría aumentar a 45%

• Es así que la UE se convierte en un importador neto. Brasil, Tailandia e India estarían en condiciones de compensar la baja resultante de la UE

• Existencia de un compromiso de la UE de reducir fuertemente las exportaciones

Expo Impo

- 6 -

En el comercio internacional tienen importancia tanto las cuotas y acuerdos especiales como el mercado libre como mecanismos de comercialización

Fuente: Análisis UIA

• A nivel mundial, el sector azucarero está fuertemente protegido generando precios internos superiores al internacional

• La producción está orientada a satisfacer las necesidades internas de los países productores,exportándose en la mayoría de los casos el resto de los excedentes

• La intervención de los gobiernos a través de políticas públicas ha generado mayor volatilidad en los precios internacionales

Mercado mundial del azúcar

Año 2005/2006

Producción anual:144.709.000 toneladas

Producción anual:144.709.000 toneladas

Mercados Domésticos: 94.018.000 toneladas (65%)

Mercados Domésticos: 94.018.000 toneladas (65%)

Mercado Internacional: 50.691.000 toneladas (35%)

Mercado Internacional: 50.691.000 toneladas (35%)

Cuotas y acuerdos especiales 9.631.290 toneladas (19%)

Cuotas y acuerdos especiales 9.631.290 toneladas (19%)

Mercado Libre 41.059.710toneladas (81%)

Mercado Libre 41.059.710toneladas (81%)

- 7 -

Principales distorsiones al comercio internacional de azúcarSubsidio a las exportaciones Aranceles Cuotas Otras

EstadosUnidos

Ayuda al productor

Japón

Mercado

Fuente: USDA, ABARE, American Sugar Alliance

El azúcar es uno de los productos de origen agrícola con mayores distorsiones en el comercio internacional (por la existencia de regulaciones y subsidios)

UniónEuropea

Chile

Rusia

China

A determinar

A determinar• Aproximadamente

el 40% del ingreso del productor es subsidio estatal

• Aproximadamente el 40% del ingreso del productor es subsidio estatal

• Aproximadamente el 60% del ingreso del productor es subsidio estatal

• Precios mínimos para productores de caña

• Subsidios disponibles para 2cuotas internas

• Monto estimado USD 500 MM /año

• Específicos fuera de la cuota Asia Caribe Pacífico

• Salvaguardia con precio gatillo

• Arancel extracuota del 20%

• Arancel extracuota del 40% (primeros 6 meses del año)

• Banda de precios en la práctica

• Cuota de azúcar crudo asignada a 40 países (entre 1MM y 2MM tn)

• ALIC determina volumen de azúcar crudo a importar

• Exigencia de OMC: mínimo de 1,39 MM de tn debe entrar con cero o bajo arancel

• Le compran a sus colonias de ACP

• Sistema de cuotas con arancel cero

• Cuota de 3,9 MM tn de azúcar crudo con arancel de 5%

• Cuota acordada con OMC de 1,9 MM tn

X

X

X

X

X

X

X

Brasil X•Diferencia en política Sectorial y Macroeconómicas •Fuerte apoyo al desarrollo de instalaciones industriales

•Administración de participación de los volúmenes de mezclas en combustible en función de excedentes o faltantes de producción de alcohol.

- 8 -

Como consecuencia de políticas restrictivas al comercio, el mercado internacional del azúcar presenta ciertas particularidades…

Alto impacto de las distorsiones en los precios

internacionales

Alto impacto de las distorsiones en los precios

internacionales

Fuente: ABARE, Entrevistas, Análisis UIA

• Estancamiento del consumo final en países desarrollados por sustitución con edulcorantes y dietas pobres en endulzantes

• Incremento de la demanda por parte de países emergentes

Cambio en los patrones de

consumo

Cambio en los patrones de

consumo

• El precio internacional del azúcar no constituye una medida de la eficiencia de los países productores. Las distorsiones mantienen a los precios por debajo de los costos de producción de los países más eficientes. Esta situación ha llevado a casi todos los países productores a aislar sus mercados internos de las oscilaciones del mercado internacional

• Alto nivel de ayuda al productor en mercados distorsionados han dado lugar a excedentes de azúcar en el mercado internacional

• Brasil a través de su política azúcar-alcoholera ha generado un desarrollo del cultivo de caña con grandes excedentes de azúcar en períodos en que el mercado interno de alcohol se encuentra saturado

• Los incentivos al desarrollo de la actividad han provocado mayor capacidad ociosa de refinación en ciertos países, quienes ofrecen un trato arancelario preferencial al azúcar crudo con respecto al blanco, para luego ser refinado en sus instalaciones y en algunos casos exportado con ayuda estatal

- 9 -

• El azúcar no está integrado dentro del Mercosur debido a la asimetría con Brasil (hay aranceles intra-zona)

• El nivel de subsidios aplicados por Brasil a la producción de azúcar disminuye la posibilidad de integración sectorial en la región en un marco de igualdad

• Paraguay y Uruguay acompañan, en una gran proporción, el reclamo de Argentina

• Brasil sostiene que el Programa Proalcohol no constituye un subsidio a su producción azucarera, argumentando que las restricciones al comercio dentro del Mercosur afectan su posición negociadora internacional en pos de la liberación del mercado mundial de azúcar

• Argentina impone al azúcar importado un arancel fijo del 20% más un arancel móvil específico que resulta de la diferencia entre el precio internacional del último día del mes anterior y del promedio de los últimos ocho años. Sobre este arancel, las provenientes de Brasil gozan de una preferencia del 10%.

MercosurMercosur

Fuente: ABARE, Entrevistas, Análisis UIA

… en los procesos de integración regional

• Australia, Brasil y Tailandia ganaron el reclamo contra la UE por los subsidios a las exportaciones de azúcar

• Lo anterior ha generado que la UE se esté convirtiendo en un importador neto de azúcarOMCOMC

- 10 -

En Brasil el sector azucarero es mixto, integrando en una misma industria la producción de azúcar y la producción de etanol

A finales de la década del ‘70 Brasil lanza el Programa Proalcohol

• Se fija un porcentaje de etanol a ser agregado a los combustibles para vehículos automotores

• Se desarrolla la tecnología de los motores a alcohol hidratado, y en una segunda etapa, vehículos Flex Fuel

• Objetivo: sustitución de importaciones de petróleo

El programa crea una demanda para el alcohol de caña*

• El etanol, obtenido naturalmente del procesamiento de la caña de azúcar, se convierte en un producto de importancia en Brasil (en otros mercados es un producto marginal de la industria del azúcar)

• Como consecuencia, se altera el proceso industrial reduciendo el costo de producción de azúcar

El Gobierno estipula el contenido de alcohol en

los combustibles

• En función del precio internacional de petróleo crudo y de las disponibilidades de alcohol, el Gobierno Federal regula la proporción de alcohol en los combustibles

La intervención del Gobierno altera la ecuación de los

ingenios

• La intervención del Gobierno afecta la proporción de caña que es destinada a azúcar y a alcohol

(*) Para satisfacer la necesidad de caña de azúcar resultante de la aplicación del programa, durante los ’70s y ’80s el Gobierno otorgó subsidios para la plantación de caña de azúcar y créditos blandos para la construcción de capacidad instalada para el procesamiento de caña de azúcar. Dichos incentivos para la plantación de caña derivaron en un importante volumen de materia prima para la producción durante períodos posteriores

El programa Proalcohol altera la

ecuación de los ingenios azucareros

• Con un mercado de alcohol de gran magnitud, la ecuación del ingenio pasa a ser mixta, pudiendo decidir el destino de la caña en función de los precios relativos de azúcar y alcohol

Fuente: Análisis UIA

Como el azúcar y el alcohol se produce partiendo de la misma materia prima, y dado que el 50% de la producción de caña brasileña se destina a alcohol carburante, cualquier decisión que tome Brasil en materia de alcohol repercute en todo el mundo azucarero

Plan Promocional para la generación energética a partir del bagazo

- 11 -

12,513,714,715,718,3

20,117,1

28,226,9

30,9

20,423,8

26,4

9,99,89,27,9

90/9

1

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2

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3

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4

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5

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6

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7

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8

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0

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1

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2

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291

360

418

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305

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242 250225

214

1993/94 1995/96 1997/98 1999/00 2001/02 2003/04 2005/06

Fuente: IDEA, Análisis UIA

Evolución de la producción brasileña de azúcar

En millones de toneladas – Período 1990/91-2006/07

Participación de la producción y exportaciones brasileñas de azúcar en las exportaciones mundiales

En % del total de producción y exportaciones mundiales – Período 93/94-06/07

• El Programa Proalcohol permitió el desarrollo de las ventajas competitivas de Brasil, aprovechando los bajos costos locales y la subvención estatal

• Como consecuencia de este esquema mixto, incrementó su producción en más de 290% entre 1990 y 2006

• La producción de azúcar en Brasil no responde a los incentivos del mercado de azúcar sino a las regulaciones del Estado brasileño sobre el mercado de combustibles, la energía y otras directas sobre el sector sucro-alcoholero y el precio del petróleo

Evolución del precio internacional del azúcar blanco

UDS/tn Contrato 5 Londres ($ ctes) – Período 1993/94-2005/06

El Programa Proalcohol ha convertido a Brasil en el principal productor y exportador de azúcar a nivel mundial

x 3,9


38%34%

41%

12% 11% 12% 13%15% 16%

13%15%

17% 16%18%

20% 19% 20%

30%

14%

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35%28%

20%27%

24%20%

17%

93/9

4

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1

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7

Exportaciones

Producción

- 12 -

Con

cent

raci

ónEm

pleo

sU

bica

ción

ge

ográ

fica

Can

tidad

de

em

pres

asEn Argentina la cadena del azúcar emplea en forma directa más de 46.000 personas

Producción Primaria

• -• 23 Ingenios• Más de 5.000 cañeros• El resto se encuentra integrado a los

ingenios• Área sembrada: 300.000 has.

Empleos Directo (campo + ingenio): 46.000Empleos Directo (campo + ingenio): 46.000

Industrialización Comercialización

• Plantaciones integradas con ingenios:

– Tucumán: 10%– Jujuy y Salta: 70-90%

• Producción total:– 66% en Tucumán– 33,5% Jujuy y Salta– 0,5% Santa Fe y Misiones

• Los ingenios más grandes están integrados hacia adelante • Los 2 ingenios más grandes del NOA representan de la producción

provincial/regional:– 76%: Jujuy y Salta– 31%: Tucumán

• Tucumán tiene 15 ingenios: ‗12: c/destilería para producción de etanol– 3: c/refinerías anexas

• Tucumán: en algunos casos realizada por los mismos cañeros

• Jujuy y Salta: realizada por la misma industria

• Compromisos de exportación: para canalizar los excedentes de azúcar

• Tucumán: 99% cañeros del NOA

• Salta y Jujuy: 1% restante

• Tucumán: 75,2% del área sembrada del NOA

• 65% ingenios en Tucumán • 13% ingenios en Jujuy • 9% ingenios en Salta• 13% ingenios en Santa Fe y Misiones

• Ingenios (marcas propias)

• Comercializadores

Fuente: Idea, Centro Azucarero Argenino

- 13 -

1,6 1,6 1,7

2,01,8

2,1

2,5

1,71,9

1,8

1,4

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

La producción argentina de azúcar muestra una tendencia creciente con un récord de 2,5 MMen el año 2006, a pesar de haberse mantenido estable la superficie cultiva en los últimos diez añosProducción argentina de azúcar

En millones de TMVC – Período 1990-2006

Fuente: SAGPyA,, Centro Azucarero Argentino

• En 1991 se dejó sin efecto la Ley 19.597 que por aproximadamente 20 años reguló la producción, industrialización y comercialización de azúcar

• Casi el 80% del producto se procesa como azúcar blanco, el restante 20% corresponde a azúcar crudo que se destina en gran parte a la exportación

• Entre 1996 y 2006 la producción de azúcar se incrementó en 77%

• Las hectáreas cultivadas en Tucumán aumentaron en el período 1997-2006 sólo un 0,6% en los últimos 10 años

183.000 188.920203.170198.000

202.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

1997

1998

1999

2000

2001

2002

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2004

2005

2006

Evolución de hectáreas cultivadasProvincia de Tucumán – Período 1997-2006

Principales características y tendencias77%77%

- 14 -

… gracias a las inversiones realizadas en materia tecnológica, genética y agronómica

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

1990

1991

1992

1993

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1999

2000

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2005

2006

TucumánSalta y Jujuy

Fuente: EEAOC, Centro Azucarero Argentino, Entrevistas

Evolución del rendimiento cultural

• En los últimos años se realizaron inversiones que tuvieron un claro impacto en la productividad de la industria, aumentando la cantidad de producción hasta alcanzar niveles record históricos

• La producción primaria se vio beneficiada por las mejoras en el manejo y utilización de recursos genéticos así como también agronómico de plantación y cultivo, mediante la incorporación de cosechadoras de última generación, difusión de variedades de mayor capacidad productiva, entre otros

• La recuperación del rendimiento fabril se dio en el marco de mejoras en el procesamiento de la caña dada por el grado de maduración de las variedades comerciales, estado de clarificación de los jugos, optimización del uso de vapor de calefacción, incorporación de nuevas calderas y/o centrífugas

• El rendimiento fabril de Tucumán, creció un 22 % acercándose a los obtenidos en Salta y Jujuy en donde también se logró una mejora de rendimientos del orden del 6% soportado este crecimiento en mejoras tecnológicas y favorecidos por los cambios climáticos

• En Tucumán, la cantidad de hectáreas se incrementóen 0,6%, mientras el rendimiento cultural lo hizo en 35% desde 1997

• Las caídas interanuales se debieron fundamentalmente a factores climáticos


Evolución del rendimiento fabril

80

90

100

110

120

130

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150

1997

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2006

Rendimiento cultural

Hectáreas cultivadas

Provincia de Tucumán – Total Caña / Hectáreas Cultivadas – Base 1997=100

- 15 -

El cultivo de caña y la producción de azúcar se localizan principalmente en Tucumán, Salta y Jujuy

0

250

500

750

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1990

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1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

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2004

2005

2006

Tucumán

Salta y JujuyLitoral

Fuente: Centro Azucarero Argentino

Cantidad de ingenios por provincia

3

2

15

21

Localización geográfica de los ingenios

Evolución provincial de la producciónEn miles de TMVC – Período 1990-2006

Localización geográfica de la producción de azúcar

Superficie cultivada Total: 300.000 has. (2006)

ProducciónTotal: 2.457.574TMVC (2006)


• Tucumán es el principal productor a nivel regional y nacional• Salta y Jujuy presentan una alta eficiencia relacionada con la

existencia de ingenios de gran dimensión y la integración de grandes productores primarios que facilita el manejo del cultivo mediante tecnologías de avanzada

• Las condiciones climáticas y de suelo resultan más aptas en el Norte que en Tucumán

• Santa Fe y Misiones presentan áreas de producción de menor escala

72.5%

27.5%

Tucumán

Salta y Jujuy

66,3%

33,7%

- 16 -

Exportaciones de Azúcar Blanco

254.575 tn

Consumo Interno de Azúcar Blanco

679.414 tn

Consumo Industrial1.019.121 tn

40%60%

Cuota Americana87.350 tn

Resto del Mundo76.540 tn21%

54%

Disponibilidad1.698.535 tn

Molienda de Caña de Azúcar

20.457.392 tn

Azúcar Crudo365.000 tn

Azúcar Blanco1.986.000 tn

De los azúcares que se consumen en el mercado interno el 40% se destina a consumo de hogares y el 60% restante tiene destino industrial.

• Gaseosas y Confituras (80%)

Exportaciones de Azúcar Crudo

359.312 tn

Chile101.050 tn

Resto del Mundo153.525 tn60%

40%


Producción de distintos tipos de azúcar

Zafra 2005/2006 Rusia195.422 tn

24%

- 17 -

0

100

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300

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00/01

01/03

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05/06

Exportaciones

Importaciones

Chile17,4%

EEUU13,7%Tunez

5,7%

Uruguay4,7%

Egipto5,7% Iraq

5,8%

Otros16,3%

Rusia30,7%

Exportaciones e importaciones argentinas de azúcar

En miles de toneladas – Período 1990/91-2005/06

Fuente: Centro Azucarero Argentino, SAGPyA, USDA

Destino de las exportaciones argentinas de azúcarEn % del total de TMVC exportadas – Año 2006


• Argentina cuenta en el mercado americano con una cuota equivalente al 4,3% de sus importaciones de azúcar crudo (aprox. 45.000 tn).

• El sistema de asignación nacional de la cuota norteamericana, se distribuye entre ingenios azucareros y cooperativas de productores, conforme al desempeño exportador de cada uno de éstos en los destinos no correspondientes a la cuota americana del año anterior

• La importaciones del sector azucarero mantuvieron un patrón irregular, y actualmente son prácticamente inexistentes

El mercado Mundial de azúcar es un mercado de excedentes con la consecuente volatilidad de los precios en lugar de

Evolución de la producción, consumo y stocks de azúcar en ArgentinaEn miles de toneladas – Año 1990-2006

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500

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2000

2500

1990

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1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

ProducciónConsumoStocks

- 18 -

…siendo que las exportaciones se ubican en aquellos países con los cuales Argentina dispone de cuota de acceso: durante el último quinquenio las exportaciones han estado mayormente concentradas en Estados Unidos (azúcar crudo) y Chile (azúcar blanco)

Destino de exportaciones argentinas de azúcar crudoEn % sobre el total de toneladas – Período 97/98 – 03/04

Destino de exportaciones argentinas de azúcar blancoEn % sobre el total de toneladas – Período 97/98 – 05/06

63%83%

41%

90% 96%

61

24

34

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22

93%

36%

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10%

12%16%4%7%7%4%5%1%

27%

97/9

8

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1

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4

04/0

5

05/0

6

Resto

Uruguay

Rusia

EstadosUnidos

Abandono del mercado ruso por problemas

de pago

CuotaAmericana


115,9 75,3 90,0 82,8 49,2 45,1 65,3

359,394,3

68,9201,5

152,9 150,5

254,6

63,6

40,3 101,3 93,9

0

100

200

300

400

500

600

700

97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06

Azúcar blancoAzúcar crudo

Exportaciones argentinas por tipo de azúcarEn miles de toneladas – Período 97/98 – 05/06

99%84% 82%

30%41% 48 40

14%8%

20%19

9

1%18% 11% 13%

43%25% 33

51

89% 87%19%

14%

2%

97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06

Resto

Peru

Ghana

Nigeria

Chile


• Las exportaciones concentraron más del 25% de las ventas externas totales

• La cuota americana quedó en tercer lugar como principal destino, detrás de Rusia y Chile

• Argentina exporta a Chile alrededor de 100 mil toneladas por año de azúcar blanco, acomodándose a la demanda dada la posibilidad de ser transportada vía camiones

Reapertura del mercado ruso.

- 19 -

La nueva demanda de la caña como productora de energía (etanol) abre un interrogante sobre el futuro del escenario internacional…

0

100

200

300

400

500

600

Ene-04M

ar-04M

ay-04Jul-04Sep-04N

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ar-05M

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ov-05Ene-06M

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ay-06Jul-06Sep-06N

ov-06Ene-07M

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UD

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10

20

30

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80

WTI

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Brasil: Evolución de las exportaciones de azúcar y la producción de etanol

Evolución del precio del petróleo y el azúcar blanco

Fuente: USDA, UNICA, Entrevistas, Análisis UIA

• El boom del precio del petróleo de 2005/2006 y la utilización del alcohol de caña como combustible en Brasil, desencadenaron en mayor volatilidad del precio de la materia prima en ese año

• A pesar de lo anterior continuaron en el 2006 los programas de etanol a nivel mundial, aunque a ritmo menor al inicialmente previsto, mientras que la producción de Brasil sigue en alza

• Aunque algunos países aún no han prohibido la utilización del aditivo MTBE en el carburante, se estima que la producción global de bioetanol puede incrementarse en cerca del 20% a nivel mundial en el 2007

• Con un consumo de bioetanol concentrado en países tales como Estados Unidos y Brasil, sin embargo, se presenta una tendencia positiva en materia de consumo de la UE, donde diversos gobiernos se encuentran actualmente legislando la inclusión del etanol en la gasolina

• Mientras que el comercio mundial de bioetanol aún es incipiente, Brasil el único país de envergadura en condiciones de posicionarse como exportador

Brasil representa 33%del mercado mundial

de etanol

Brasil representa 33%del mercado mundial

de etanol


0

2

4

6

8

10

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1994/1995

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

mill

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de

met

ros

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0

5

10

15

20

25

mill

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tone

lada

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Producción de Etanol - Eje IzquierdoExportaciones de Azúcar - Eje derecho

- 20 -

…mientras que el aumento sostenido de la producción de azúcar (78% en los últimos 10 años) y una demanda interna estable, pueden generar riesgos de excedente de producción

• Las necesidades financieras de los sectores cañeros e industriales ,en período de zafra sobre ofrecían el producto al mercado, presionando en el precio y dando espacio a la intervención de operadores de intermediación que castigaban la rentabilidad• Esto definía un modelo de precios, no estables para el consumidor, tanto en el período de sobre oferta como en el de sub oferta

• En los últimos años el Sector ha realizado un esfuerzo de coordinación para mantener adecuadamente abastecido el Mercado Interno, exportando los excedentes. •.La exportación de los excedentes resuelve las necesidades de financiamientos estacionales.

Constituyéndose el mantener y fortalecer estos mecanismos en uno de los principales desafíos futuros del sector

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector

- 21 -Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector

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En síntesis, la problemática del Sector pasa fundamentalmente por …

La problemática del SectorLa problemática del Sector

Excedentes de producción

Excedentes de producción

• La Argentina viene mostrando una tendencia creciente en la producción de caña

• Los excedentes de azúcar impactannegativamente sobre el precio, dada la estabilidad de la demanda

Incertidumbre respecto de la

aplicación de la caña a la

producción de bioetanol

Incertidumbre respecto de la

aplicación de la caña a la

producción de bioetanol

• Expectativas de expansión del sector en el mercado internacional

• Se suma al corte obligatorio establecido por ley a nivel nacional para la incorporación de biocombustibles

• Aunque no se presentan reglas claras en materia de precios de referencia e incentivos de producción

Bajo margen para la incorporación de nuevas tierras

Bajo margen para la incorporación de nuevas tierras

El uso energético del bagazo

El uso energético del bagazo

Insuficiente tratamiento

adecuado de efluentes

industriales

Insuficiente tratamiento

adecuado de efluentes

industriales

• Jujuy y Salta disponen de pequeña capacidad de incorporar nuevas tierras para el cultivo de caña

• En el caso de Tucumán el margen es del orden del 20-30%

• En algunos casos el bagazo es utilizado como combustible para las calderas de las cuales se obtiene el vapor que pone en funcionamiento los trapiches

• Es intercambiado como equivalente energético de gas

• Mientras que algunas pocas empresas lo destinan para la fabricación de papel

• La industria azucarero-alcoholera produce residuos en su proceso de producción

• La vinaza es el principal subproducto proveniente de la fermentación de los jugos o destilación de la melaza

- 22 -

Análisis de fortalezas y debilidades del sector

• Dificultad para ajustarse a cambiantes condiciones en materia de precios y demanda, dado el carácter plurianual del cultivo de caña de azúcar

• Alto coste de transporte por su distancia a los principales centros de consumo

• Tratamiento de efluentes industriales

• Elevada incidencia de la mano de obra en los costos

• Escasez de mano de obra capacitada

• Alto incidencia del coste de transporte por el volumen de la materia prima (20.000.000 de ton de caña, equivalente al 25% de la producción nacional de granos)

FortalezasFortalezas

DebilidadesDebilidades

• Capacidad agrícola-industrial en crecimiento

• Importante grado de integración de la cadena en materia comercial

• Coordinación de políticas de exportación

• Mejoramiento en el manejo agronómico, cultivo y plantación de la caña

• Incorporación de tecnología en todas las etapas tanto agraria como industrial

• Producción de etanol a partir de la caña de azúcar es más eficiente que con maíz

• Mayor nivel de profesionalización en el sector

• Producción de papel a partir de bagazo


- 23 -

Análisis de oportunidades y amenazas del sector

OportunidadesOportunidades

AmenazasAmenazas

• Valorización del azúcar

• Margen de mejoramiento del rendimiento cultural y fabril a partir de mejoras de las variedades de caña, manejo agronómico e industrial

• Incremento de demanda por parte de países emergentes

• Producción de azúcar orgánico

• Incremento de la demanda de etanol para la obtención de biocombustibles

• Posibilidad de que la matriz energética de la caña de azúcar incluya:

– Cogeneración de energía eléctrica a través del bagazo

– Biogás a través de la vinaza

Producción de proteínas unicelulares a partir de la vinaza (polo proteico)

Producción de fertilizantes orgánicos a partir de efluentes líquidos y sólidos

• Fuerte aumento de producción con riesgo de baja de precios

• Política Sucroalcoholera de Brasil (productor más grande del mundo)

• Producto sensible por ser parte de la canasta básica

• Incremento de la demanda de productos sustitutos no calóricos (sacarina, ciclamatos, aspartame, otros)

• Inestabilidad de los precios internacionales por las distorsiones que producen las políticas públicas de los países desarrollados

• Problemas en la disponibilidad de energía para el proceso industrial


- 24 -

Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones

Objetivos para los próximos

años

Objetivos para los próximos

años

Agenda de Trabajo:

Lineamientos

Agenda de Trabajo:

Lineamientos

• Asegurar la coordinación dentro de la cadena en materia comercial a los fines de asegurar el abastecimiento del mercado interno y colocar los excedentes en el mercado internacional para mejorar la rentabilidad global de la actividad

• Mejorar el manejo agronómico, de variedades, plantación, cultivo y cosecha como así también tecnología de fábrica

• Comprometerse activamente con el mejoramiento de la educación

• Generar energía para el consumo propio del ingenio y abastecimiento a la red pública

• Evaluar y desarrollar alternativas de reutilización de efluentes según las legislación vigente

• Desarrollo del negocio de bioetanol a partir de la caña

• Financiamiento adecuado para una actividad con acentuada estacionalidad

• Actualizar en forma sistemática los modelos de comercialización (exportación de excedentes y mercado interno) para adecuarlos a las cambiantes circunstancias del mercado

• Continuar impulsando el mejoramiento de los rendimientos cultural y fabril

• Mejorar la calidad de la mano de obra

• Impulsar el desarrollo de proyectos de generación alternativa de energía

• Evaluar y desarrollar proyectos de recuperación y transformación de vinaza con valor agregado


- 25 -

Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

Lineamiento Medidas Objetivos

1

2

- Mejorar los mecanismos de coordinación y planeamiento del sector

Actualizar los modelos de comercialización (exportación de excedentes y mercado interno)

Continuar impulsando el mejoramiento de los rendimiento cultural y fabril

- Formular un plan estratégico para toda la cadena

- Fortalecer los acuerdos dentro de la cadena

- Mejorar el manejo agronómico, de variedades, plantación y cultivo y tecnología de fábrica

- Mejorar la calidad global de la materia prima

3 Mejorar la calidad de la mano de obra

- Colaborar en el mejoramiento de la educación

- Reducir la sensibilidad a plagas y/o enfermedades

- Incrementar el germoplasma existente en la región- Multiplicar los materiales fitotécnicos aptos a ser

incorporados en la región

- Ampliar información acerca de clones promisorios en materia de recuperación de azúcar en fábrica, respuesta a madurativos químicos y tolerancia a herbicidas

- Mejorar la utilización de maduradores químicos para la recuperación de azúcar en la etapa de precosecha

- Incorporar tecnología de fábrica

- Mejorar el manejo de plantación y cultivo

- Identificar demanda insatisfecha

- Coordinar con las escuelas técnicas esquemas que contemple satisfacer dicha demanda aprovechando el marco de la Ley de Educación Técnica

- Optimizar un sistema sustentable de producción de caña y azúcar


- 26 -

Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

Lineamiento Medidas Objetivos

4

5

- Generar energía eléctrica para el consumo del ingenio y el abastecimiento a red pública

- Utilizar secaderos de bagazo de transporte neumático

- Impulsar contratos a largo plazo con precio de referencia/sostén

Impulsar el desarrollo de proyectos de generación de energía

- Incorporar calderas de mayor eficiencia, presión y temperatura de vapor y turbos generadores de mayor potencia

- Evaluar y desarrollar proyectos de generación de biogás a partir de la vinaza

- Disminuir la utilización de fertilizantes de tipo químico

- Evaluar y desarrollar otros uso de la vinaza a nivel industrial (uso agrícola, medio de cultivo, suplementos alimenticio, construcción, combustible, otros)

Evaluar y desarrollar proyectos de recuperación y transformación de la vinaza

- Evaluar y desarrollar alternativas de reutilización de efluentes


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