Cadena Agroindustrial del Algodón - Funcex...-2-Cadena Productiva del Sector Textil e Indumentaria...

Diagnóstico Cadena del Algodón (Textil - Indumentaria) en la Región NEA

1er Foro Federal de la Industria - Región NEA

Jornada de Trabajo - 8 de agosto de 2003

Corrientes

ENFOQUE DEL TRABAJO Y OBJETIVOS

- 1 -

- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 1er. Foro Federal de la Industria Región NEA.

- El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena Algodonera Textil.

- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena, de manera de servir de base al trabajo de hoy.

- Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto.

- 2 -

Cadena Productiva del Sector Textil e Indumentaria (Algodón)

LA CADENA TEXTIL E INDUMENTARIA (T&I) ABARCA LA OBTENCIÓN DE FIBRAS NATURALES, LA INDUSTRIALIZACIÓN DE HILADOS, TELAS Y FIBRAS

SINTÉTICAS, LA CONFECCIÓN DE INDUMENTARIA Y SU COMERCIALIZACIÓN

Procesamiento de Fibras


Fabricación de Hilados


Fabricación de Tejidos

Fabricación de Tejidos ConfecciónConfección Comerciali

zaciónComerciali

zación

Cultivo y cosecha de algodón

DiseñoDiseñoObtención de

Materias Primas

Naturales

Obtención de Materias Primas

Naturales

Industria Textil Industria de la Indumentaria Comercio

Desmote y obtención de la fibra de algodón

Cardado, Ovillado y peinado de la fibraBobinadoObtención de Hilados

– Algodón

Preparación de hiladosTejeduría planaTejeduría en PuntoTeñido y acabadoEstampado

Corte de materialCosidoArmado de prenda

Selección de modelos y telasPreparación de MoldesMarketing

Marketing / PromocionesVentaServicio al cliente

Etap

a

Sector Primario

Etap

aPr

inci

pale

sA

ctiv

idad

esPr

inci

pale

sA

ctiv

idad

esSe

ctor

Sect

or

Corretaje de Fibra

Corretaje de Fibra

Diseño de hilos y telasDiseño de hilos y telas

Fuente: SEPYME, 2002

- 3 -

LA GENERACIÓN DE EMPLEO SE CONCENTRA EN LA CONFECCIÓN, QUE REQUIERE LA MENOR INVERSIÓN POR EMPLEADO

( más de 300.000 personas en Argentina)

0,1

10

1,3 0,62,5

15

32

Cosec haAlgodón

Mecánica

CosechaAlgodónManual

HiladoA lgodón

Tejido Puntosin

Terminado

Tejido PlanoSin

Terminado

Confección(Punto -

Chombas)

Confecc ión(Plano -

Camisas )

Cantidad de Empleos Mensuales Demandadospara fabricar y vender 10.000 prendas

Actividades Seleccionadas(1)

(1) Supuestos Empleo: Cosecha mecánica asume 9,000 kgs por operario por día, manual 80 kg por día. Hilado Algodón asume HoK de 6.0. Tejido Punto asume producción mensual de 320 Ktons con 24 máquinas, en 3 turnos con 15 empleados c/u. Tejido Plano asume producción mensual de 120K metros lineales con 24 telares, 3 turnos de 8 operarios cada uno, Confección de chombas (punto) asume 120K prendas mensuales con 180 operarios, camisas (plano) asume producción de 25K prendas mensuales con 80 operarios.(2) Supuestos Inversión: Hilandería U$S 8 a 10 M para una planta de 15K husos. Tejido Plano inversión de U$S3.5M para 24 telares, con urdido y encolado. Tejido Punto inversión de U$S 2.5M para 24 máquinas. Confección U$S 350K para planta de 80 operarios.

90

125

33

3

Hilandería Tejido Plano sinTerminado

Tejido de Puntosin Terminado

Confección

Inversión Requerida por Empleado en cada Actividad (2)

U$S K

ConfecciónTejidoHiladoFibras Naturales

Confección impulsa la creación de

empleo

Confección impulsa la creación de

empleo

ESTIMADOESTIMADO

Con inversión relativamente

baja

Con inversión relativamente

baja

Fuente: Grupo Unidos del Sud

TRES PAÍSES, CHINA, EEUU e INDIA, CONCENTRAN MÁS DEL 50% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALGODÓN. FIBRA QUE ES RESPONSABLE DEL 40%

DEL CONSUMO MUNDIAL DE FIBRAS

- 4 -

Composición Producción Mundial de Algodón -- 2001/2002

Evolución Consumo Mundial de AlgodónMiles de Millones de Toneladas de Fibra

China24%

Estados Unidos21%

India12%

Pakistan8%

Uzbekistan5%

Turquía4%

Brazil4%

Australia3%

Grecia2%

Syria2%

Resto15%

18,6 18,7 18,7 18,6 18,5 18,719,2 19,0

18,6

20,0 20,0 19,9

15

16

17

18

19

20

21

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Crecimiento anual ‘90 - ‘01: 0.6%

Consumo Mundial de Fibras Textiles (1998)

40%

50%

5% 3,1%

1998

Otras

Lana

Manufacturadas

Sintéticas

Algodón

ARGENTINA participó de 1990 al 2002 con el:0,30% de la producción Mundial de Fibra0,40 % producción Mundial sin DesmotarN° 54 a nivel mundial de Rendimiento-Ha.

0,10 % Importación Mundial de Fibra1,36 % exportación Mundial de Fibra

A pesar del fuerte crecimiento del consumo de fibras sintéticas, la fibra de algodón ha

mantenido su participación


SE ESPERA QUE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE T&I CONTINÚE ACELERÁNDOSE CON LA ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS

ACORDADA EN EL ATV PARA 2005

- 5 -

Integración de productos al GATT según ATVEvolución Exportaciones Mundiales Textil e Indumentaria1990/2000 vs. Total Exportaciones

1980

= Ba

se 1

00

Indumentaria - CAGR 7.2%

Indumentaria lidera el

crecimiento del comercio

Indumentaria lidera el

crecimiento del comercio

100 104 108 112 117137

160

187

219235

249264

279296

314333

353

374 378 378

404

100

168

193 201209

217226

235244

254264

92 90 96 95105

123139

150169 172

183 181

205

257

146

127110

96

98 97

254

266

249

302

275262

266

99

246

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

Total ComercioCAGR 5.7%

TextilCAGR 5.0%

33%

51%

100%94%

67%

49%

16%

1995 1998 2002 2005

Mayores Restricciones

Mayores Restricciones

Menores Restricciones

Menores Restricciones

Productos no Integrados

Productos no Integrados

Permanecen con el tratamiento inmediato anteriorEl país importador posee el derecho de seleccionar cuales productos perderán el derecho a tener cuotas en cada etapa

Permanecen con el tratamiento inmediato anteriorEl país importador posee el derecho de seleccionar cuales productos perderán el derecho a tener cuotas en cada etapa

Productos Integrados al GATT

Productos Integrados al GATT

Al estar incluidos en el GATT de 1994, no pueden estar sujetos a cuotas bilateralesSon de aplicación las lar reglas no discriminatorias del GATT

Al estar incluidos en el GATT de 1994, no pueden estar sujetos a cuotas bilateralesSon de aplicación las lar reglas no discriminatorias del GATT


LA ESTRUCTURA DE LA CADENA HASTA EL ESLABON TEXTIL

- 6 -

Industria Textil del algodónSector Primario







Cultivo y cosecha de algodón ultima campaña 147.000 Ha. Capacidad 1.000.000 Ha


Naturales


Naturales

Desmote y obtención de la fibra de algodón 80 % capacidad ociosa

Cardado, Ovillado y peinado de la fibraBobinadoObtención de Hilados de algodón85 % capacidad de uso

Preparación de hiladosTejeduría planaTejeduría en PuntoTeñido y acabadoEstampado

Etap

aEt

apa

Indi

cado

res

Indi

cado

res

Sect

orSe

ctor

TN PLATEX Tejedores IntegradosTejido Plano: Tecotex, INTA, San Nicolás

Tejido Punto: Texco, Ritex, Sedamil

TN PLATEX Tejedores IntegradosTejido Plano: Tecotex, INTA, San Nicolás

Tejido Punto: Texco, Ritex, Sedamil

TipoitíTipoití

Alpargatas, Grafa (Denim). Vicentín Algodonera AvellanedaAlpargatas, Grafa (Denim). Vicentín Algodonera Avellaneda

Mexel, Pastora, Textil WarbelMexel, Pastora, Textil Warbel Plano: RioplatensePunto: Iteva, AmesudPlano: Rioplatense

Punto: Iteva, Amesud

Textil Iberá: Tejido de PuntoTextil Iberá: Tejido de Punto

Karatex (Línea Hogar)Karatex (Línea Hogar)

Prin

cipa

les

firm

asPr

inci

pale

sfir

mas

(*) el algodón integra el segmento de las fibras naturales de origen vegetal junto al lino, cáñamo, yute, esparto y sisal, entre otras


EXISTEN UNOS 14.500 PRODUCTORES DE ALGODÓN, FUNDAMENTALMENTE LOCALIZADOS EN EL NOA, CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO Y EXHIBIENDO UNA

ALTA FRAGMENTACIÓN

- 7 -

Producción Campaña 2001/02 por ProvinciaK tn de Fibra

43,8%

36,6%

8,5%5,5% 5,6%

Producción 01/02

Otras

Santa Fe

Formosa

S del Estero

Chaco

60 K tn

Santiago del EsteroAlgodón llegó a representar en 1995 el 6% del producto bruto provincial

ChacoAlgodón y fibra llegaron a representar en 1995 el 14% del producto bruto provincial

Composición de Oferta de Algodón

81%

22%

35%

42%14%5%

Productores Superficie Sembrada

> 200 Has

50 a 200Has

< 50 Has

14.500Productores + de 20has. 610 K


SIN EMBARGO, CON LOS NIVELES ACTUALES DE PRODUCCIÓN SE PREVÉ QUEESTE AÑO DEBERÁ IMPORTARSE APROXIMADAMENTE EL 50% DE LOS

REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA

- 8 -

Evolución Producción y Consumo Interno de AlgodónMiles de tn de Fibra de Algodón

302

250 240

350

430

280 250

120

160

63

131 132 115 108 117 121 111

81 90 110 120

326

60

145

277

88

130 131

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Producción

Consumo Interno

ProyecciónSAGPyA a Junio 2003

2003: fuerte capacidad ociosa en desmote

2003: fuerte capacidad ociosa en desmote

Mile

s de

tn

SITUACION DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL SECTOR

- 9 -

Hilados de AlgodónHilados de Algodón Tejido PlanoTejido Plano Tejido de PuntoTejido de Punto

Dinámica Oferta/

Demanda

Dinámica Oferta/

Demanda

- Actualmente con dificultades por la falta de fibra y financiamiento

- Representa aproximadamente 60 - 50% del mercado de tejidos

- Este fue el sector más afectado por las importaciones, dada la fuerte competencia de Asia con mayores economías de escala

- Representa Aproximadamente 40-50% del mercado de tejidos

- No fue tan afectado por importaciones -- la actividad tiene menor valor agregado que el tejido plano (25% vs./ 75% en plano), y al ser un segmento en crecimiento no existe capacidad sobrante en el mundo

Escala y Estructura Productiva

Escala y Estructura Productiva

- En algodón escala Argentina adecuada

- Inversión mínima $8 - 10M

- Inversión mínima $3.5M (para 24 telares)

- En Argentina prácticamente sin empresas de escala internacional

- Inversión mínima de $100-200K, aceptable de $2.5M

Capacidades y Brechas

Capacidades y Brechas

- Este fue el sector textil con mayor inversión en la década -- las principales empresas hoy tienen buena tecnología

- Existen casos exitosos de exportación

- Numerosas empresas cerraron y gran parte de las “sobrevivientes” quedaron con un parque de maquinaria anticuado

- Sin embargo algunas lograron realizar fuertes inversiones en maquinaria y son hoy altamente competitivas

- Empresas en varios casos con tecnología adecuada


LA INDUSTRIA TEXTIL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN NIVELES DE PRODUCCIÓN CERCANOS A LOS DE 1997

- 10 -

EXISTEN ALGUNOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR LA RECUPERACIÓN

- 11 -

• Agotamiento del proceso de sustitución de importaciones, reduciendo las compras externas a un nivel mínimo del consumo interno.

• Estancamiento del consumo interno, motivado en el bajo crecimiento del ingreso real y la persistencia de niveles altos de pobreza en la población.

• Incremento de las importaciones desde Brasil

• Falta de crédito, que puede trabar las ventas minoristas y los proyectos de ampliación de la actividad, a la vez que dificultan la formación de capital de trabajo y la concreción de exportaciones.

• Carencia de mano de obra especializada en algunas ramas de la actividad.

• Cuellos de botella por falta de capacidad en algunos sectores de la industria textil, que requerirán inversiones.

• Crecimiento de los precios por sobre el nivel general, que pueden restringir la expansión del consumo interno, a la vez que alentar importaciones debido a la baja en el tipo de cambio real.

• El tamaño del mercado interno, que se encuentra en un 50 % del correspondiente a 1997, no registra aún signos claros de crecimiento, castigado por la alta tasa de desocupación, el congelamiento de los ingresos y el aumento de los precios.

ANÁLISIS FODA

- 12 -

FortalezasFortalezas

• Mano de obra (calificada y no calificada) – Cultura textil en la Región

• Buenas condiciones naturales para la producción primaria

• Tecnología disponible (genética, cosecha, desmote, aceite, hilados, tejidos)

• Disponibilidad de adecuados servicios técnicos y de distribución de insumos

• Margen de progreso en producción primaria + tecnologías de procesos de punta (semillas, usos de suelos y protección vegetal)

• Disponibilidad de información de detalle de los suelos aptos para el cultivo (cartas de suelos 1/50.000)

ANÁLISIS FODA (Cont.)

- 13 -

DebilidadesDebilidades

• Falta de integración en la cadena.

• Alto nivel de endeudamiento (fiscal, bancario y comercial). Falta de acceso al crédito del productor primario.

• Alta variabilidad en la producción y bajos rindes por hectárea.

• Contaminación de fibras por usos inadecuados de insumos en la cosecha y transporte, contaminan la fibra restándole valor comercial.

• Inexistencia de un modelo único de calificación de calidad del algodón en bruto (rinde y calidad hilandera con reserva de muestra). Alto porcentaje de venta de algodón en bruto. No se paga calidad tecnológica.

• Riesgo de precio soportado centralmente por el productor primario.

• Seguro multiriesgo no adecuado a las zonas de producción (alto costo, no hay oferta)

• Baja presencia en la región de eslabones con alta demanda de mano de obra (Confección)

• Presión impositiva y complejidad fiscal. Existe mercado en negro (evasión).

• Altos costos de servicios, esencialmente en PyMEs (energía eléctrica, no disponibilidad de gas, peajes y combustibles).

• Asimetría en la información. Deficiencias en el sistema de comercialización en el mercado interno. Intermediarios fuente de conflicto.

• Régimen impositivo asimétrico. Política nacional. Cambio climático. Semilla INASE.

• No se identifica la cadena como Agroindustria.

• Soja / Trigo poseen ventajas tecnológicas y de costos, influyen fuertemente en la rentabilidad.

• Riesgo de no autoabastecimiento de algodón (por falta de condiciones atractivas y/o capital de trabajo de los productores)

ANÁLISIS FODA (Cont.)

- 14 -

OportunidadesOportunidades

• Tipo de cambio favorable a la sustitución de Importaciones y exportación

• Incremento de demanda nacional e internacional.

• Avances en biotecnología.

• Nichos de mercados para productos diferenciados.

• Nuevas herramientas de financiamiento (SGR, Fideicomisos)

• Lejos de la frontera de posibilidades de producción de algodón

AmenazasAmenazas

• Socio Mercosur desleal (Brasil).

• Dumping, subsidios y contrabando.

• Competencia de otros cultivos con ventajas en lo referente a riesgos.-Soja

• Liberalización del comercio mundial y competencia de países con bajo costo de mano de obra.

• PICUDO en el Nordeste (3 Dptos. en el Chaco, recientemente)

• Variaciones extremas de precios internacionales.

• Impacto del Plan Jefes y Jefas en la cultura de la retribución por esfuerzo (foco: cosecha manual).

OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS. PROPUESTAS Y ACCIONES

- 15 -

- Lograr autoabastecerse de fibra para el consumo local

- Ampliar la producción: 700.000 ha. en la región

- Instrumentar el Control Integrado de Plagas y Picudo del Algodón.

- Maximizar el Valor Agregado y la generación de empleo en la región.

- Implementar medidas que permitan el desarrollo del asociativismo, mediante una verdadera integración horizontal y vertical, con capacitación y facilidades impositivas.

- Mejorar la disponibilidad de información y estadísticas.

Objetivo para los próximos

años

Objetivo para los próximos

años

Implica trabajar para…

Implica trabajar para…

- Definir desde la política industrial a la Cadena Algodonera Textil como ESTRATEGICA para la Región y para el País.

- Mejorar la Integración de la cadena productiva para mejorar su competitividad.

- Asegurar una mayor predicibilidad y competitividad en toda la cadena, empezando por el sector primario (rentabilidad).

- Mejorar las condiciones para la instalación de confeccionistas en la Región.

AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA CADENAPRINCIPALES LINEAMIENTOS

- 16 -

1. Fortalecer y estabilizar la producción primaria

2. Asegurar el financiamiento de la cadena

3. Impedir la competencia desleal

4. Integrar la cadena

5. Desarrollar la actividad de confección en la Región

AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR

- 17 -

Lineamiento Medidas Objetivos

1 Fortalecer y Estabilizar la producción primaria

- Establecer un programa de apoyo OFICIAL al cultivo del algodón.

- Fortalecer programas de mejora de Calidad y generalizar el uso de HVI (Gratuitos o de muy bajo costo).

- Asegurar fondos para el programa de Control del Picudo.

- Adecuar de seguros multiriesgo y reducir costo

- Fortalecer el rol del INTA, INTI

- Restablecer el INASE

- Asegurar la disponibilidad de Algodón (2003/2004 120.000 tn. de fibra)

- Reducir la volatilidad de precios y asegurar rentabilidad en el productor primario.

- Reducir costos de producción a niveles competitivos.

- Mejorar calidad de algodón en bruto y fibra.

- Asegurar contención social evitar éxodo rural.


- 18 -


- Establecer contramedidas frente a situaciones de subsidio o dumping.

- Acelerar las investigaciones antidumpingplanteadas por la industria textil.

- Incluir al Sector Textil en la Agenda de negociación con Brasil.

2 Asegurar el financiamiento de la Cadena

- Desarrollar instrumentos para financiar la campaña (Fondos Fiduciarios, Leasing, Warrants, otros) y reducir tasas de interés por uso de seguro multiriesgo.

- Disponer de líneas accesibles a la Industria (Inversiones, Prefinanciación de Exportaciones)

Impedir la competencia desleal de terceros países

3

4 Integrar la Cadena - Definir entre las entidades y empresas representativas de todos los eslabones, un Foro permanente de trabajo para mejorar la competitividad de la Cadena.

- Mejora la competitividad y así la rentabilidad de toda la cadena.

- Asegurar la disponibilidad de algodón .

- Maximizar el valor agregado y la generación de empleo en la Región.

- Asegurar condiciones igualitarias de competencia.


- 19 -


5 - Generar condiciones para la instalación de confeccionistas.

- Desarrollar programas de capacitación.

- Aumentar el valor agregado y la utilización de mano de obra en la Región.Desarrollar la actividad de

confección en la Región

Otros Aspectos a Considerar

- Reducir eliminar asimetrías impositivas con otras provincias (Promoción industrial local u otro mecanismo)

- Aumentar el agregado de valor generado en la Región. Reducir las asimetrías en los indicadores sociales de esta región frente a otras.

6

•Estudiar el Modelo Italiano de pequeños

confeccionistas•Incorporación del empleo informal para

darle fuerza al mercado interno

•Fondo compensador de precios

•Seguros multiriesgo

•Capacitación en toda la cadena

ALGUNAS OPINIONES RECOGIDAS EN NUESTRAS ENTREVISTAS

- 20 -

- Productor: “Necesitamos financiamiento para semillas, insumos, combustibles y mano de obra, pero no queremos que los gobiernos nos regalen nada, no queremos ser nuevamnete rehenes políticos”.

- Industrial: “Tenemos que unirnos todos los integrantes para lograr que nuestras autoridades le den a la Cadena Agroindustrial Algodonera un carácter ESTRATEGICO a nivel regional y nacional”.

- Consejo Económico Social (CONES): “Visto como cadena nos brinda la posibilidad de constituir un producto clave para programas de desarrollo rural que involucren a pequeños y medianos productores”.

- Profesional: Posibilidades de potenciar el desarrollo regional incorporando valor agregado, generando productos altamente diferenciados de tipo “semi-artesanal”, mediante el desarrollo de micro emprendimientos industriales, en las áreas de producción.

- Empresario Textil: Importaciones indiscriminadas, contrabando de textiles e ineficacia de controles del comercio exterior, sumado al incremento de la producción de Brasil, provocan un gran desincentivo a la inversión e incorporación de tecnología.

- Industrial: “Despues de la devaluación, nuestra industria es competitiva, pero no puede resistir contra prácticas desleales, como dumping a costo marginal cuando hay recesión interna y/subsidios (Brasil)”

- Desmotador: “La plaga del picudo en lugar de atacarse en Paraguay, la causa y origen del insecto, se encaró con una actitud burocrática, tanto por el SENASA como a niveles provinciales”.

- Pensamiento general: El algodón debe ser declarado de interés nacional, porque es la materia prima de una cadena industrial (fibra, hilados, telas, confecciones, prendas, etc.), que emplea a cientos de miles de personas en el país.

LA CADENA AGROINDUSTRIAL ALGODONERA y TEXTIL EN ARGENTINA OCUPA APROXIMADAMENTE 300.000 PERSONAS

- 22 -

Prod

ucci

ónPr

oduc

ción

Empl

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ctos

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Ubi

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ón g

eogr

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ción

geo

gráf

ica

Producción Primaria Hilados y Tejidos Confección

EMPLEOS POR SECTOR• 35.114 fibra, hilados y tejeduría• 7.257 acabado producto textiles• 31.000 fabricación productos

textiles• 17.824 tejido de puntoEMPRESAS POR SECTOR• 164 desmotadoras (40 Coop.)• 22 hilanderías • 25 hilanderías y tejedurías

• 21.700 minifundistas*• 9.100 pequeños productores*• 5.000 medianos productores*• 130 grandes productores*• 93.000 empleos agrícolas directos*• 4.000 empleos en desmotadoras*• 12.000 transporte y distribución*• Sin cuantificar empleos en servicios

asociados a la actividad.

• Período 1990 / 2002 pérdida 64% empleos

• EMPLEOS: 123.321 prendas de vestir, terminación y teñidos

• EMPRESAS: 3.300 con amplia red de comercios mayoristas y minoristas

• Record campaña 95/96 1.347.000 Tnalgodón en bruto, 455.000 Tn. Fibra

• Precio algodón en Bruto $900 a 1.300 +IVA

• Producción 63.000 Tn. en Bruto• Rendimiento 1350 Kg./Ha

•Período 1997 / 2002 pérdida de 47% de empleos promedio

• Ultima campaña: 147.000 Ha. cosechadas

• Chaco: 80.000 Ha• Stgo. del Estero: 47.000 Ha• Formosa: 17.000 Ha• Santa Fe: 8.000 Ha• Corrientes: 4.500 Ha

• 120.000 tn. de fibra (50% impo)

• 130.000 tn. de tejidos planos

• 87.000 tn. de tejidos planos

• 240.000 Tn. Distribución mayorista, minorista y confección.

* En épocas de máxima actividad.

• Distribuido en todo el país, en algunos casos influida por regimenes de promoción (San Luis, Catamarca)

• Sin presencia de Confecciones en el NEA

LAS EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ALGODONERO ALCANZARON LOS US$ 44 MM EN 2002, UN 15% DE LOS EXPORTADO EN 1998

- 23 -

Comercio argentino en el complejo del algodón

284

216

80 96

44

12086 85 74

164130

-5

220

44

1998 1999 2000 2001 2002

Expo

Impo

Saldo

En MM de U$S – período 1998 - 2002

LAS EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ALGODONERO ALCANZARON LOS US$ 44 MM EN 2002, UN 15% DE LOS EXPORTADO EN 1998 (CONT.)

- 24 -

Comercio argentino del complejo del algodón por etapa de la cadena

En MM de U$S

224

23 3712 15 16

04080

120160200240

1998 2002

FibraFibra HiladosHilados TejidosTejidos

Expo

rtac

ione

s (M

M U

S$)

Impo

rtac

ione

s (M

M U

S$)

(10) (18)

(92)

(23) (3)

(18)

-120 -100 -80 -60 -40 -20

0

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