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COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS MAYO 2019 Página 1 de 12 1. INGRESOS POR PRIMAS TOTALES SEGÚN CATEGORÍA Al cierre del quinto mes de 2019, los ingresos por primas en Costa Rica ascendieron a ₵ 411,8 mil millones. Esta variación corresponde a un crecimiento interanual de 5,1%, crecimiento que superó la variación observada tanto en el indicador de inflación (2,3%) como del tipo de cambio respecto al USD (3,7 %). La categoría de seguros personales voluntarios aportó el 47,1% del crecimiento indicado anteriormente, aunque todas las categorías presentaron aumento en los montos de las primas. Este comportamiento ha sido consistente en los últimos meses, lo cual refuerza la hipótesis de que existe espacio en el mercado de seguros costarricense para continuar creciendo, a pesar del debilitamiento observado del crecimiento económico. Variación internanual Variación porcentual (%) Variación absoluta (millones ₵) Total primas 5,1 19.946,7 Obligatorios 3,1 4.023,3 Voluntarios 6,1 15.923,5 Personales 8,6 9.406,2 Generales 4,3 6.517,3 Inflación 2,3 Variación IMAE (mayo 2019) 1,6 Variación Tipo Cambio 3,7 Fuente: Superintendencia General de Seguros, INEC y BCCR. Costa Rica: Variación de las primas según categoría, IPC, IMAE y tipo de cambio, mayo 2018 - mayo 2019 (porcentajes y millones de colones corrientes) Cuadro 1
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1. INGRESOS POR PRIMAS TOTALES SEGÚN CATEGORÍA
Al cierre del quinto mes de 2019, los
ingresos por primas en Costa Rica
ascendieron a ₵ 411,8 mil millones. Esta
variación corresponde a un crecimiento
interanual de 5,1%, crecimiento que
superó la variación observada tanto en
el indicador de inflación (2,3%) como
del tipo de cambio respecto al USD
(3,7 %).
La categoría de seguros personales
voluntarios aportó el 47,1% del
crecimiento indicado anteriormente,
aunque todas las categorías
presentaron aumento en los montos de
las primas. Este comportamiento ha
sido consistente en los últimos meses,
lo cual refuerza la hipótesis de que
existe espacio en el mercado de
seguros costarricense para continuar
creciendo, a pesar del debilitamiento
observado del crecimiento económico.
Variación internanualVariación
porcentual (%)
Variación
absoluta
(millones ₵)
Total primas 5,1 19.946,7
Obligatorios 3,1 4.023,3
Voluntarios 6,1 15.923,5
Personales 8,6 9.406,2
Generales 4,3 6.517,3
Inflación 2,3
Variación IMAE (mayo 2019) 1,6
Variación Tipo Cambio 3,7
Fuente: Superintendencia General de Seguros, INEC y BCCR.
Costa Rica: Variación de las primas según categoría, IPC,
IMAE y tipo de cambio, mayo 2018 - mayo 2019
(porcentajes y millones de colones corrientes)
Cuadro 1
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2. INGRESOS POR PRIMAS POR RAMO DE SEGUROS VOLUNTARIOS
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Los cuatro ramos más importantes en la
categoría de seguros voluntarios,en este
período,fueron automóviles (29,3 %), vida
(21,2 %), salud (16,7 %) e incendios y líneas
aliadas (15,7 %), respectivamente, como ha
sido lo acostumbrado.
La mayor variación absoluta la presentó el
ramo de accidentes, que superó en más de
₵4,4 mil millones al monto acumulado del
mismo período del año anterior, seguido por
los ramos de incendios y líneas aliadas y de
automóviles, cuyos aumentos fueron de ₵4,2
mil millones y ₵3,6 mil millones,
respectivamente. El ramo de los seguros
voluntarios con la baja más pronunciada fue
el de “otros daños a los bienes”, que registró
₵6,4 mil millones menos a mayo 2019 con respecto a doce meses atrás.
Variación internanual
Variación
porcentual
(%)
Variación
absoluta (miles
de millones ₵)
Total 6,1 15,9
Automóviles 4,7 3,6
Vida 4,6 2,6
Salud 5,5 2,4
Incendios y L.A. 10,5 4,2
Accidentes 47,4 4,4
Otros daños a bienes -40,5 -6,4
Resp.Civil 18,6 1,4
Otros 31,0 3,7
Fuente: Superintendencia General de Seguros.
Cuadro 2
Costa Rica: Variación de las primas de seguros
voluntarios según ramo, mayo 2018 - mayo 2019
(porcentajes y miles de millones de colones corrientes)
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3. ESTRUCTURA DEL MERCADO TOTAL
Para mayo 2019, el INS fue la aseguradora con mayor participación relativa en cuanto a los
ingresos por primas totales, con 76,7%, porcentaje que aumentó en 0,7 pp con respecto a igual
mes de 2018. ASSA es la que ocupa el segundo lugar en el mercado, con un 6,8 %; el mes
pasado su participación era de 6,6% y en mayo del 2018 fue de 5,1%, con lo que se observa
una tendencia al alza de su participación relativa.
Por otro lado, las aseguradoras que perdieron participación porcentual fueron Mapfre, con 1,8
p.p. menos, así como Adisa y Oceánica, que perdieron 0,5 p.p. y 0.4 p.p., respectivamente.
Las demás aseguradoras mantienen su cuota de participación en el mercado muy similar a la del año anterior.
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4. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS VOLUNTARIOS
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En la clasificación de los seguros voluntarios, los principales proveedores son el INS, Assa y
Panamerican, que en conjunto acumulan el 84,8 % de las primas para mayo 2019.
La aseguradora que presentó la mayor variación porcentual fue Sagicor, que casi duplicó sus ingresos
por primas, pasando de ₵ 859,2 millones a ₵ 1,6 mil millones, con un aumento porcentual de 91,9 %
De las 13 aseguradoras del país, 3 presentaron variaciones negativas en sus ingresos por primas, a
saber:
Mapfre con ₵ 6,7 mil millones menos
Adisa con ₵ 1,4 mil millones menos Oceánica con ₵ 1,4 mil millones menos
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5. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS GENERALES
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En el gráfico 10, se observa la
evolución de los últimos cinco años en
la participación del INS en la categoría
de los seguros generales. Desde el
2015 la tendencia fue a la baja. Sin
embargo, en mayo 2019 se observó
una reversión en este
comportamiento y la participación
creció a un 78,1%. La otra
aseguradora que subió su
participación en esta categoría fue
Lafise, que pasó de 1,7 % a 2,3 %.El
resto de aseguradoras permanecieron
similares o redujeron su participación
en esta categoría.
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6. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS PERSONALES
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En el segmento de los seguros personales,
Assa es la aseguradora que presenta la
mayor ganancia porcentual en la
participación de mercado, pasando de 5,3
% en mayo 2018 a 11,2 % en mayo 2019.
Esto se explica por el aumento en el monto
de las primas en más de ₵ 7,5 mil millones,
con respecto al año anterior.
Otras aseguradoras que presentaron
aumentos en las primas de los seguros
personales son Pan American, con un
aumento en las primas acumuladas de mil
millones de colones, Sagicor con aumento
de ₵ 543 millones, Triple-S con aumento
de ₵ 453 millones y BMI con aumento de ₵ 102 millones.
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7. SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMÓVILES (SOA)
El SOA es uno de los dos seguros de afiliación obligatoria en Costa Rica. En el gráfico 15 se muestra la
evolución, tanto de la cantidad de asegurados, como de accidentes, fallecidos y lesionados amparados bajo
la cobertura de dicho seguro.
Gráfico 15 Costa Rica: Evolución de la cantidad de asegurados, de accidentes, de fallecidos y de lesionados del Seguro Obligatorio de Automóviles, 2014 – 2018
Fuente: Superintendencia General de Seguros.
La cantidad de asegurados por año ha mostrado una tendencia al alza, lo cual es consistente con el
crecimiento del parque automotor del país. La variación entre la cantidad de asegurados suscritos en 2014
y 2018 es de 18 %. Sin embargo, el ritmo de crecimiento ha mostrado desaceleración en los últimos dos
años (2017 y 2018).
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En cuanto a la cantidad de accidentes, de fallecidos y de lesionados, se registran aumentos absolutos cada
año. Sin embargo la tasa de fallecidos ha mostrado una tendencia a la baja. Mientras que en el 2014, por
cada 10 000 asegurados, se presentaban 2,7 fallecidos, para el 2018 se registraron 1,7 fallecidos. En
general, la cantidad de fallecidos presenta un comportamiento uniforme a lo largo del año. Sin embargo,
históricamente se observa un menor promedio en el mes de julio (15 por mes), mientras que el mayor
promedio se concentra en el tercer cuatrimestre de cada año (26 por mes).
La tasa de accidentes aumentó en este período de análisis, pasando de 1,4 accidentes por cada 100
asegurados en el 2014, a 2,1 accidentes por cada 100 asegurados al cierre de 2018, es decir, una variación
porcentual del 45,7 %. Esta variación supera en casi tres veces la variación en la cantidad de asegurados.
En enero en el que se registran menos accidentes cubiertos por el SOA (en promedio 2 072), mientras que
diciembre es el mes con la mayor incidencia de accidentes amparados con esta póliza, con una media de 2
546.
