Boletín Nº 44

Boletín Económico Sectorial

La motocicleta ha jugado un importante papel en el desarrollo de la

sociedad y la economía colombiana. Asequibles, versátiles, económicas y eficientes, las motos son herramientas de trasporte y trabajo para los colombianos de las clases menos favorecidas y, por esta razón, se han

convertido en vehículos esenciales para multitud de hogares en el país. Fuente: ANDI

BREVES

Sector Motos

• En lo corrido a agosto de 2016, se han comercializado en el país, 380.069 motos, inferior en 15,6% con respecto al mismo periodo de 2015.

• La industria de motocicletas en Colombia, en el primer semestre de 2016 produjo 272.913 unidades, que frente al mismo periodo de 2015, la caída fue de 13,6%.

• Las ventas de la industria fue de 272.127 motos frente a las 314.448 del primer semestre de 2015.

• En el primer semestre de 2016 se exportaron 2.916 motocicletas inferior en 25,2% a las vendidas en el mismo periodo de 2015. El país de destino de la mayoría de las motos de la industria colombiana es Ecuador.

• En el primer semestre las compras externa fueron de 24.496 motos, inferior al mismo periodo de 2015 en 15%.

• La mayoría de las importaciones de motos provienen de China, 68,3%.

• En 2015 se presentaron 3.260 muertes en motocicletas por accidente de transito, frente a 2014 el aumento fue de 11,9%.

Boletín N° 44

VENTAS DE MOTOCICLETAS

Colombia. Número de motos nuevas. Matriculas en el RUNT

Año Matrícula de motos Variación %

2011 510.698 ---

2012 565.304 10,69

2013 620.274 9,72

2014 658.752 6,2

2015 661.352 0,39

Ene-ago 2015 450.203 ---

Ene -ago 2016 380.069 -15,58

Fuente: ANDI - FENALCO

Colombia. Número de motos nuevas según segmento. Matriculas en el RUNT

Segmento 2014 2015 Ene-ago 2016

Unidades % Unidades % Unidades %

Street/Sport 443.783 67,4 426.864 64,5 242.864 63,9

Scooter 104.687 15,9 107.804 16,3 58.911 15,5

Moped/Underbone 83.361 12,7 80.360 12,2 41.808 11,0

Enduro - On/Off 21.372 3,2 46.324 7,0 26.225 6,9

Alta gama --- --- --- --- 11.402 3,0

Sin clasificar 5.549 0,8 0 0,0 --- ---

Total 658.752 100 661.352 100 380.069 100

Fuente: ANDI - FENALCO

Colombia. Número de motos nuevas según cilindrada. Matriculas en el RUNT

Cilindrada 2014 2015 Ene - ago 2016

Unidades Participación % Unidades Participación % Variación % Unidades Participación %

0 - 110 cc. 181.068 27,5 168.752 25,5 -6,8 105.279 27,7

111 - 135 cc. 306.824 46,6 292.576 44,2 -4,6 148.227 39,0

136 - 150 cc. 57.180 8,7 89.170 13,5 55,9 57.010 15,0

151 - 180 cc. 72.725 11,0 49.377 7,5 -32,1 26.605 7,0

> 180 cc. 40.955 6,2 61.477 9,3 50,1 42.986 11,3

Total 658.752 100 661.352 100 0,4 380.069 100

Fuente: ANDI - FENALCO

Boletín N° 44

Colombia. Segmentación por departamento. Ene - ago 2016. % participación

Departamento Acumulado 2016 % part

Antioquia 68.078 17,7

Cundinamarca 52.815 13,7

Valle del Cauca 48.481 12,6

Santander 22.650 5,9

Cordoba 21.040 5,5

Nariño 14.031 3,6

Meta 14.005 3,6

Huila 12.239 3,2

Cauca 12.102 3,1

Bolivar 10.594 2,8

Tolima 9.935 2,6

Magdalena 9.809 2,5

Bogotá DC 9.392 2,4

Atlántico 9.284 2,4

Norte de Santander 8.622 2,2

Risaralda 8.620 2,2

Caldas 8.306 2,2

Caqueta 8.130 2,1

Putumayo 6.592 1,7

Quindio 5.868 1,5

Cesar 5.087 1,3

Boyacá 4.168 1,1

Sucre 4.074 1,1

Casanare 3.962 1,0

Arauca 2.535 0,7

Chocó 1.552 0,4

Guaviare 875 0,2

San Andrés 633 0,2

La Guajira 600 0,2

Guainia 253 0,1

Otros 415 0,1

Total 384.747 100,0

Fuente: ANDEMOS. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

Boletín N° 44

En 2015, se vendieron 661.352 motocicletas, de acuerdo a los registros de matriculas del RUNT, que correspondió a un modesto aumento de 0,4% frente a 2014. En lo corrido a agosto de 2016, se han comercializado en el país 380.069 motos, inferior en 15,6% con respecto al mismo periodo de 2015. La mayoría de las motos vendidas en 2016 corresponde al segmento Street/Sport, 63,9%, seguida de lejos del Scooter, Moped, entre 11% y 15% de participación, por último Enduro y Alta gama, por debajo del 7%. Las motos de cilindrada entre 111cc y 135cc fueron las de mayor participación, 39% del total comercializadas, le sigue en importancia las de hasta 110cc, en tercer lugar se ubican las de 136cc hasta 150cc con un 11,3% están las mayores a 180cc y en último lugar las de 151cc y 180cc. En lo corrido a agosto de 2016, la mayor parte de las motos se vendieron en el departamento de Antioquia, 17,7% del total, seguido en importancia por Cundinamarca y Valle del Cauca.

.

Boletín N° 44

INDUSTRIA DE MOTOCICLETAS

Colombia. Producción y venta de la industria de motocicletas Unidades Variación %

Año Producción* Ventas Exportación Producción Ventas Exportación

2014 676.971 687.785 12.545 5,8 6,7 13,6

2015 634.305 632.412 7.512 -6,3 -8,1 -40,1

I semestre 2010 170.218 172.090 0 --- --- -100,0

I semestre 2011 233.237 235.260 0 37,0 36,7 ---

I semestre 2012 268.550 262.142 27 15,1 11,4 ---

I semestre 2013 308.400 300.819 6.399 14,8 14,8 23600,0

I semestre 2014 325.435 326.460 5.886 5,5 8,5 -8,0

I semestre 2015 315.699 314.448 3.450 -3,0 -3,7 -41,4

I semestre 2016 272.913 272.127 2.298 -13,6 -13,5 -33,4 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. PRODUCCIÓN Y VENTAS DE MOTOCICLETAS EN COLOMBIA – RÉGIMEN DE ENSAMBLE. PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN NACIONAL PIN. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA. *Incluye importaciones realizadas por las ensambladoras (corresponde al 1% del total) Nota: no incluye importaciones y exportaciones directas de importadores y exportadores independientes

La industria de motocicletas en Colombia, en el primer semestre de 2016, produjo 272.913 unidades, que frente al mismo periodo de 2015 la caída fue de 13,6%. Adicionalmente, las ventas de la industria en el primer semestre de 2016 fue de 272.127 motos frente a las 314.448 del mismo periodo de 2015, es decir una disminución de 13,5%. La tendencia en el crecimiento es negativa.

Boletín N° 44

233.237 268.550

308.400 325.435 315.699

272.913

37,0

15,1 14,8

5,5

-3,0

-13,6 -20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

I semestre 2011 I semestre 2012 I semestre 2013 I semestre 2014 I semestre 2015 I semestre 2016

Motocicletas. Producción, unidades y variación %

Producción* Variación %

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA.

235.260 262.142

300.819 326.460

314.448

272.127

36,7

11,4 14,8

8,5

-3,7

-13,5

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

I semestre 2011 I semestre 2012 I semestre 2013 I semestre 2014 I semestre 2015 I semestre 2016

Motocicletas. Ventas de la industria, unidades y variación %

Ventas Variación %

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA.

Boletín N° 44

Colombia. Producción de la industria de motos. Unidades Ensambladora 2014 2015 I sem 2012 I sem 2013 I sem 2014 I sem 2015 I sem 2016

AUTECO 234.902 227.817 100.192 124.013 114.814 115.835 112.995

YAMAHA 134.937 133.650 47.381 60.175 60.639 68.715 50.111

AKT MOTOS 128.760 124.823 45.255 46.602 60.469 59.399 45.607

HONDA 104.045 69.528 50.597 47.566 54.314 32.517 24.041

SUZUKI 73.109 71.924 24.240 29.307 34.580 38.692 27.515

AYCO LTDA 1.218 918 521 521 619 541 154

HMCL (HERO) 0 5.645 0 0 0 0 12.490

Otros 0 0 364 216 0 0 0

Total 676.971 634.305 268.550 308.400 325.435 315.699 272.913

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA. Incluye importaciones directas

0,9 13,3

-1,8

-40,1

11,9

-12,6 -3,0 -2,5

-27,1 -23,2 -26,1 -28,9

-71,5

100,0

-13,6

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

AUTECO YAMAHA AKT MOTOS HONDA SUZUKI AYCO LTDA HMCL (HERO) Total

Colombia. Producción de motocicletas. Variación %. I semestre, 2015 - 2016

I sem 2015 I sem 2016

Ensambladora 2014 2015 I sem 2012 I sem 2013 I sem 2014 I sem 2015 I sem 2016

AUTECO -3,2 -3,0 17,6 23,8 -7,4 0,9 -2,5

YAMAHA 4,5 -1,0 14,5 27,0 0,8 13,3 -27,1

AKT MOTOS 27,1 -3,1 37,3 3,0 29,8 -1,8 -23,2

HONDA 0,5 -33,2 5,6 -6,0 14,2 -40,1 -26,1

SUZUKI 17,2 -1,6 5,5 20,9 18,0 11,9 -28,9

AYCO LTDA 35,3 -24,6 -31,4 0,0 18,8 -12,6 -71,5

HMCL (HERO) --- 100,0 --- --- --- --- 100,0

Otros --- --- --- --- --- --- ---

Total 5,8 -6,3 15,1 14,8 5,5 -3,0 -13,6

Colombia. Producción de la industria de motos. Variación %

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

Boletín N° 44

Ensambladora 2014 2015 I sem 2012 I sem 2013 I sem 2014 I sem 2015 I sem 2016

AUTECO 34,7 35,9 37,3 40,2 35,3 36,7 41,4

YAMAHA 19,9 21,1 17,6 19,5 18,6 21,8 18,4

AKT MOTOS 19,0 19,7 16,9 15,1 18,6 18,8 16,7

HONDA 15,4 11,0 18,8 15,4 16,7 10,3 8,8

SUZUKI 10,8 11,3 9,0 9,5 10,6 12,3 10,1

AYCO LTDA 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

HMCL (HERO) --- 0,9 0,0 --- --- --- 4,6

Otros 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Colombia. Producción de la industria de motos. Participación %

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

La mayoría de la motos producidas en Colombia corresponde a la ensambladora AUTECO, 227.817 en 2015, 36% del total y en el primer semestre de 2016 112.995 unidades, es decir 41,4%. Le sigue en importancia, aunque muy de lejos, Yamaha alrededor del 18%, AKT, Suzuki, Honda y Hero por último; a excepción de Auteco las demás ensambladoras disminuyeron su porcentaje de participación con respecto al periodo anterior. La variación frente al primer semestre 2015, para todas las ensambladoras fue negativa, en menor medida para Auteco, -2,5% y significativamente para AYCO, -71,5% y las demás por encima del -20%.

36,7

21,8 18,8

10,3 12,3

0,2 0,0

41,4

18,4 16,7

8,8 10,1

0,1

4,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

AUTECO YAMAHA AKT MOTOS HONDA SUZUKI AYCO LTDA HMCL (HERO)

Colombia. Producción de motocicletas. Participación %. I semestre 2015 - 2016

I sem 2015 I sem 2016

Boletín N° 44

Colombia. Ventas de la industria de motos. Unidades Ensambladoras 2014 2015 I sem 2012 I sem 2013 I sem 2014 I sem 2015 I sem 2016

AUTECO 230.227 227.697 100.290 122.617 113.403 116.604 109.167

AKT MOTOS 147.929 121.506 45.485 49.091 76.188 56.556 48.085

YAMAHA 135.864 133.941 46.207 53.259 60.865 65.817 48.285

HONDA 98.762 74.041 49.785 47.691 46.650 37.428 26.492

SUZUKI 73.774 72.024 19.347 27.359 28.697 37.540 28.058

AYCO LTDA 1.229 912 584 586 657 503 208

HMCL (HERO) 0 2.291 0 0 0 0 11.832

Otros 0 0 444 216 0 0 0

Total 687.785 632.412 262.142 300.819 326.460 314.448 272.127

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

Ensambladoras 2014 2015 I sem 2012 I sem 2013 I sem 2014 I sem 2015 I sem 2016

AUTECO -5,0 -1,1 16,4 22,3 -7,5 2,8 -6,4

AKT MOTOS 25,6 -17,9 29,6 7,9 55,2 -25,8 -15,0

YAMAHA 7,2 -1,4 12,1 15,3 14,3 8,1 -26,6

HONDA -3,3 -25,0 4,7 -4,2 -2,2 -19,8 -29,2

SUZUKI 34,3 -2,4 -6,7 41,4 4,9 30,8 -25,3

AYCO LTDA 44,1 -25,8 -37,6 0,3 12,1 -23,4 -58,6

HMCL (HERO) --- 100,0 --- --- --- --- 100,0

Otros --- --- --- --- --- --- ---

Total 6,7 -8,1 11,4 14,8 8,5 -3,7 -13,5

Colombia. Ventas de la industria de motos. Variación %

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

2,8

-25,8

8,1

-19,8

30,8

-23,4

0,0

-3,7 -6,4 -15,0

-26,6 -29,2 -25,3

-58,6

100,0

-13,5

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

AUTECO AKT MOTOS YAMAHA HONDA SUZUKI AYCO LTDA HMCL (HERO) Total

Colombia. Venta de la industria de motocicletas. Variación %. I semestre, 2015 - 2016

I sem 2015 I sem 2016

Boletín N° 44

Colombia. Ventas de la industria de motos. Participación % Ensambladoras 2014 2015 I sem 2012 I sem 2013 I sem 2014 I sem 2015 I sem 2016

AUTECO 33,5 36,0 38,3 40,8 34,7 37,1 40,1

AKT MOTOS 21,5 19,2 17,4 16,3 23,3 18,0 17,7

YAMAHA 19,8 21,2 17,6 17,7 18,6 20,9 17,7

HONDA 14,4 11,7 19,0 15,9 14,3 11,9 9,7

SUZUKI 10,7 11,4 7,4 9,1 8,8 11,9 10,3

AYCO LTDA 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

HMCL (HERO) --- 0,4 --- --- --- --- 4,3

Otros 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

37,1

18,0 20,9

11,9 11,9

0,2 0,0

40,1

17,7 17,7

9,7 10,3

0,1

4,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

AUTECO AKT MOTOS YAMAHA HONDA SUZUKI AYCO LTDA HMCL (HERO)

Colombia. Venta de la industria de motocicletas. Participación %. I semestre 2015 - 2016

I sem 2015 I sem 2016

La mayor parte de las motos vendidas por la industria de motocicletas es realizada por la ensambladora AUTECO, 227.697 unidades en 2015, es decir 36% del total y 109.167 en el primer semestre de 2016, que corresponde a 40,1% de participación, le siguen AKT y Yamaha, ambas con un 17,7%. Para todas las ensambladoras la ventas también disminuyeron, la menos importante, -6,4% para AUTECO y la mayor para AYCO, -58,6%, las demás caen entre 15% y 29%.

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Las más vendidas I semestre 2016 ENSAMBLADORA Modelo Ventas Locales Part %

Auteco BOXER 28.231 10,37 Yamaha YW125X 14.423 5,30 Auteco PULSAR 180 11.355 4,17 Honda CB 110 11.243 4,13 Auteco PULSAR 200 NS 10.100 3,71 Yamaha XTZ125 7.434 2,73 Auteco PULSAR NS 150 7.351 2,70 Auteco DISCOVER 150 7.204 2,65

Auteco DISCOVER 125 6.182 2,27

HMCL (HERO) ECO DELUXE 5.927 2,18 Auteco UNI-K 5.340 1,96 Honda XR150L 5.299 1,95 AKT Motos TVS 100 - SPORT 5.237 1,92 Auteco PLATINO 110 5.133 1,89 Yamaha T115 5.104 1,88 AKT Motos AK 125 W II - FLEX ULTRA 4.971 1,83 Yamaha FZN150D 4.949 1,82 Auteco AGILITY DIGITAL 4.666 1,71 AKT Motos AK 125 NKD-R 4.555 1,67 AKT Motos AK 180 CR5 4.228 1,55 Auteco DISCOVER 125 ST 4.206 1,55 Suzuki GD110 4.174 1,53 Suzuki GN-125 3.740 1,37 Yamaha FZ15N 3.714 1,36 AKT Motos AK 180 TT-R 3.708 1,36 Suzuki GSX150 (GIXXER) 3.688 1,36 AKT Motos TVS 180 RTR - APACHE BEAST 3.673 1,35 Auteco FLY 3.445 1,27 AKT Motos AK 125 EVO - R3 3.285 1,21 AKT Motos AK 110 NV - SPECIAL 3.225 1,19 Auteco PULSAR 135 3.221 1,18 AKT Motos AK 125 SC - DYNAMIC 3.120 1,15 Yamaha LIBERO125 3.065 1,13 AKT Motos AK 125 TTR 2.914 1,07 Auteco DISCOVER 100 M 2.814 1,03 Suzuki FW110-D 2.606 0,96 AKT Motos AK 150 RTX-S 2.587 0,95 Suzuki GE110 2.579 0,95 Suzuki FW110-SC 2.575 0,95 Suzuki GS125 2.532 0,93 AKT Motos AK 180 TT-X 2.531 0,93 Suzuki FD-125 2.504 0,92 Auteco AGILITY 2.086 0,77

Las motos más vendidas por la industria de motos en el primer semestre de 2016 fueron BOXER, YW125X, PULSAR 180 CB 110, PULSAR 200 NS, XTZ125, PULSAR NS 150, DISCOVER 150, DISCOVER 125 y ECO DELUXE, la mitad de ellas corresponde a la ensambladora AUTECO. La primera Boxer, participa con un 10,4% del total vendido, mientras que la segunda, YW 125 pesa la mitad, 5,3%. Y en el mismo periodo del año anterior, fueron estas dos motos también las más vendidas, aunque la primera con un peso menor y la segunda con uno mayor.

Boletín N° 44

ENSAMBLADORA Modelo Ventas Locales Part % Honda NEW INVICTA 1.973 0,73 Honda WAVE 110 1.868 0,69 HMCL (HERO) SPLENDOR 1.848 0,68 Suzuki UR 110 (LETS) 1.800 0,66 Auteco ROCKET 125 1.769 0,65 Yamaha CBU 1.727 0,63 HMCL (HERO) THRILLER 1.590 0,58 Yamaha YBR125ESD 1.519 0,56 Auteco KLX 150 L 1.504 0,55 Honda CLICK 1.494 0,55 Yamaha SZ15RR 1.444 0,53 Yamaha YW125 1.371 0,50 AKT Motos AK 150 AD15W - JET5R 1.369 0,50 Honda DREAM NEO 1.354 0,50 Auteco TRACK 1.219 0,45 Yamaha FZ15S 1.215 0,45 AKT Motos TVS 160 RTR - APACHE BEAST 1.199 0,44 Yamaha XTZ250 1.080 0,40 Otras 13.860 5,09 Total 272.127 100,00

Las más vendidas I semestre 2016. Continuación…

Las más vendidas I semestre 2015. ENSAMBLADORA Modelo Ventas Locales Part %

Auteco BOXER 24.612 8,37

Yamaha YW125X 19.269 6,55

Honda CB 110 14.817 5,04

Auteco PULSAR 200 NS 11.100 3,77

Auteco PULSAR 180 9.109 3,10

Auteco DISCOVER 125 ST 8.441 2,87

Yamaha XTZ125 7.308 2,48

AKT Motos AK 125 NKD-R 6.630 2,25

Yamaha T115 6.582 2,24

Suzuki GN-125 6.526 2,22

Auteco AGILITY DIGITAL 6.459 2,20

Auteco UNI-K 6.287 2,14

Auteco DISCOVER 100 M 6.167 2,10

AKT Motos AK 125 BR - TTR 6.151 2,09

Auteco DISCOVER 150 6.057 2,06

Boletín N° 44

ENSAMBLADORA Modelo Ventas Locales Part % Auteco DISCOVER 125 5.716 1,94 Yamaha SZ-R 5.700 1,94 AKT Motos AK 150 BR - TTR 5.631 1,91 Suzuki GD110 5.515 1,87 Auteco AGILITY 5.428 1,85 Auteco PULSAR 135 5.252 1,79 Auteco FLY 5.207 1,77 Yamaha LIBERO125 5.197 1,77 Honda XR 150 L 5.181 1,76 AKT Motos TVS 100 – SPORT 4.687 1,59

AKT Motos AK 125 W II - FLEX ULTRA II 4.588 1,56

AKT Motos AK 150 RSII - RTX II 4.278 1,45

AKT Motos AK 125 SC – DYNAMIC 4.270 1,45

Suzuki FD-125 4.234 1,44 Suzuki FW110-SC 4.120 1,40

AKT Motos TVS 180 RTR - APACHE BEAST 4.000 1,36

Suzuki GS125 3.987 1,36 Honda WAVE II 3.871 1,32 Auteco MRX 150 3.756 1,28 Yamaha FZN150D 3.750 1,27 Yamaha FZ16 3.748 1,27

AKT Motos AK 110 NV - SPECIAL 3.697 1,26

Suzuki GE110 3.517 1,20 Honda DREAM NEO 3.450 1,17 Yamaha YW125 3.250 1,10 Auteco PLATINO 100 3.168 1,08 Suzuki FW110-D 3.083 1,05 AKT Motos AK 125 RL - EVO-R3 2.972 1,01 AKT Motos AK 150 RL - EVO-R3 2.960 1,01 Honda NEW INVICTA 2.758 0,94 Yamaha FZ15N 2.623 0,89 Suzuki UR 110 (LETS) 2.533 0,86 Yamaha YBR125ESD 2.021 0,69 Auteco MRX125 1.905 0,65

AKT Motos TVS 160 RTR - APACHE BEAST 1.628 0,55

Auteco ROCKET 125 1.625 0,55 AKT Motos AK 125 NE - ECO 1.600 0,54 Auteco PULSAR 220SS 1.557 0,53 AKT Motos AK AD15W - JET 5 1.444 0,49 Honda CLICK 125 1.385 0,47 Yamaha XTZ250 1.195 0,41 Suzuki GS150R 1.161 0,39 Yamaha FZ15S 1.006 0,34 Total 294.169 100,00 Otras 20.279

Las más vendidas I semestre 2015. Continuación…

Boletín N° 44

COMERCIO EXTERIOR DE MOTOCICLETAS

Colombia. Exportaciones de motos según partida arancelaria. Unidades y valor FOB dólares

Código arancelario

Descripción Unidades Valor FOB USD

2014 2015 Ene-jun

2015 Ene-jun

2016 2014 2015

Ene-jun 2015

Ene-jun 2016

8711100000 de cilindrada inferior o igual a 50 cm3.

--- --- --- 46 --- --- --- 21.764

8711200000

de cilindrada superior a 50 cm3, pero inferior o igual a 250 cm3

11.519 7.054 3.848 2.809 12.854.855 9.504.463 4.423.132 3.210.039

8711300000

de cilindrada superior a 250 cm3, pero inferior o igual a 500 cm3.

73 111 6 16 328.850 556.588 27.000 66.500

8711400000

de cilindrada superior a 500 cm3, pero inferior o igual a 800 cm3.

390 223 45 13 2.529.399 1.292.288 298.405 75.510

8711500000 de cilindrada superior a 800 cm3.

7 1 1 2 1.372.258 5.354 5.354 8.983

8711900090 Las demás motocicletas

2 0 0 30 2.800 0 0 5.100

Total 11.991 7.389 3.900 2.916 17.088.162 11.358.693 4.753.891 3.387.895

Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

En 2015, se exportaron 7.389 motos, 38,4% menos que en 2014, y más de 95% corresponde a motos de cilindrada entre 50cc y 250cc; mientras que en el primer semestre de 2016 se exportaron 2.916 motocicletas inferior en 25,2% a las vendidas en el mismo periodo de 2015, también la mayor participación es para las motos entre 50cc y 250cc, con más de 96% del total. El país de destino de la mayoría de las motos vendidas por la industria colombiana es Ecuador, con el 93% de las motos exportadas, sin embargo con respecto al primer semestre de 2015 la caída fue de 30%.

Boletín N° 44

País Ene-jun 2015 Ene-jun 2016 % part 2016 % var 16-15

Unidades Valor FOB USD Unidades Valor FOB USD Unidades

ECUADOR 3.871 4.648.349 2.711 3.083.754 93,0 -30,0

PERÚ 3 15.100 104 168.584 3,6 3366,7

COSTA RICA 2 5.600 51 85.252 1,7 2450,0

VENEZUELA 12 60.080 30 5100 1,0 150,0

JAPÓN --- --- 5 4.947 0,2 ---

AUSTRIA --- --- 3 12.312 0,1 ---

CHINA --- --- 3 6.655 0,1 ---

ARGENTINA --- --- 2 10.791 0,1 ---

FRANCIA --- --- 2 2.709 0,1 ---

ALEMANIA 1 5.354 1 2.192 0,0 0,0

EL SALVADOR --- --- 1 1.688 0,0 ---

MÉXICO 1 1.100 1 500 0,0 0,0 NICARAGUA 1 1.688 0,0 ---

TAIWÁN 1 542 1 1.724 0,0 0,0

CAMBOYA 3 4.150 --- --- --- ---

CURAZAO 1 350 --- --- --- ---

INDIA 3 9.345 --- --- --- ---

PANAMA 2 3.921 --- --- --- ---

Total general 3.900 4.753.891 2.916 3.387.895 100,0 -25,2

Colombia. Exportaciones de motos según país de destino. Unidades y valor FOB dólares

Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

Colombia. Importaciones de motos según partida arancelaria. Unidades y valor CIF dólares

Código arancelario

Descripción Unidades Valor CIF USD

2014 2015 Ene-jun

2015 Ene-jun

2016 2014 2015

Ene-jun 2015

Ene-jun 2016

8711100000 de cilindrada inferior o igual a 50 cm3.

1.313 1.110 246 105 497.074 444.443 189.874 78.428

8711200000 de cilindrada superior a 50 cm3, pero inferior o igual a 250 cm3

32.344 48.387 24.200 8.262 38.449.162 47.022.477 23.375.540 8.387.687

8711300000 de cilindrada superior a 50 cm3, pero inferior o igual a 500 cm3.

550 3.134 1.232 972 2.637.829 9.560.164 3.820.203 2.869.260

8711400000 de cilindrada superior a 500 cm3, pero inferior o igual a 800 cm3.

1.778 2.120 1.053 739 12.083.471 12.938.921 6.790.901 4.657.935

8711500000 de cilindrada superior a 800 cm3.

2.325 2.055 1.179 720 25.822.293 22.104.565 11.970.173 7.787.751

8711900090 Las demás motocicletas 6.237 28.672 936 13.698 1.189.886 3.684.947 780.680 1.497.202

Total general 44.547 85.478 28.846 24.496 80.679.715 95.755.518 46.927.372 25.278.262

Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

Boletín N° 44

Colombia. Importaciones de motos según país de origen. Unidades y valor CIF dólares

País Ene-jun 2015 Ene-jun 2016 Unidades

Unidades Valor CIF USD Unidades Valor CIF USD % part 2016 % var 16-15 CHINA 8.686 6.392.728 16.726 5.701.965 68,3 92,6 ESTADOS UNIDOS 153 1.182.626 2.909 1.058.577 11,9 1801,3

INDONESIA 562 1.690.309 1.539 3.122.980 6,3 173,8 INDIA 15.971 16.687.939 1.275 2.180.988 5,2 -92,0 JAPON 1.252 8.186.423 542 3.804.946 2,2 -56,7

ALEMANIA 463 5.169.546 489 4.996.807 2,0 5,6 HONG KONG 0 0 302 7.380 1,2 --- AUSTRIA 103 935.962 220 1.399.474 0,9 113,6

TAILANDIA 529 2.698.165 216 1.210.582 0,9 -59,2 ITALIA 252 2.017.402 131 1.020.529 0,5 -48,0

FRANCIA 36 248.115 49 341.287 0,2 36,1 TAIWAN 58 144.930 49 90.598 0,2 -15,5 REINO UNIDO 44 383.892 37 255.942 0,2 -15,9

ESPAÑA 3 6.754 9 25.331 0,0 200,0 CANADA 0 0 3 60.878 0,0 ---

BRASIL 144 546.924 --- --- --- --- MEXICO 2 5.277 --- --- --- --- PAISES BAJOS 12 21.825 --- --- --- ---

ZONA FRANCA PERMANENTE CONJUNTO INDUSTRIAL PARQUE SUR

576 608.555 --- --- --- ---

Total 28.846 46.927.372 24.496 25.278.262 100,0 -15,1

Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

Las importaciones de motos en 2015 fueron 85.478 unidades, superior a las realizadas en 2014 en 91,8%. En el primer semestre las compras externa fueron de 24.496 motos, inferior al mismo periodo de 2015 en 15%. Se importaron 33,4% de motos de cilindrada de 50cc hasta 250cc y 55,9% las demás motocicletas (partida arancelaria 8711900090), principalmente. La mayoría de las importaciones de motos provienen de China, 68,3%, en segundo lugar esta Estados Unidos con el 11,9% de las compras, luego Indonesia e India, principalmente.

Boletín N° 44

País Ene-jun 2015 Ene-jun 2016 Unidades

Unidades Valor CIF USD Unidades Valor CIF USD % part 2016 % var 16-15 ANTIOQUIA 4.748 17.061.426 5.684 11.907.129 23,2 19,7 ATLANTICO 1.771 1.038.716 5.663 989.406 23,1 219,8 BOGOTA 1.288 7.047.363 6.374 7.790.772 26,0 394,9 BOLIVAR 45 41.231 62 32.593 0,3 37,8

CALDAS 210 109.086 2.042 156.138 8,3 872,4 CASANARE 1 21.356 0,0 -100,0

CAUCA 9.216 7.254.363 2 3.548 0,0 -100,0 CESAR 0 0 --- --- --- ---

CORDOBA 0 0 78 105.823 0,3 --- CUNDINAMARCA 230 1.605.778 297 98.266 1,2 29,1 GUAJIRA 0 0 35 11.049 0,1 ---

MAGDALENA 0 0 0,0 --- META 291 230.796 53 30.150 0,2 -81,8

NARINO 1.179 653.918 974 471.115 4,0 -17,4 NORTE DE SANTANDER 0 0 --- --- --- --- QUINDIO 4 220 14 1,900 0,1 250,0

RISARALDA 5.533 5.903.701 1.020 2.428.604 4,2 -81,6 SANTANDER 17 8.462 3 306 0,0 -82,4

TOLIMA 0 0 39 492 0,2 ---

VALLE DEL CAUCA 4.313 5.950.957 2.156 1.250.970 8,8 -50,0 Total general 28.846 46.927.372 24.496 25.278.262 100,0 -15,1

Colombia. Importaciones de motos según departamento de destino. Unidades y valor CIF dólares

Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

La mayor parte de las motos importadas tiene como departamentos de destino Antioquia, Atlántico y Bogotá, con porcentajes de participación superior al 20%, estos últimos con crecimientos con respecto al mismo periodo de 2015 de más del 200%.

Boletín N° 44

ACCIDENTALIDAD DE MOTOCICLETAS

Colombia. Muertes por accidente de transporte agrupado según medio de desplazamiento. 2014 - 2015

Medio de transporte Motocicleta-Motocarro

Peatón Bicicleta Automóvil-Campero-Camioneta

Bus-Buseta-

Microbús

Tractocamión-Camión-Furgón-

Volqueta

Otros Sin

información Total

Conductor Casos 2.668 - 376 238 7 83 32 2 3.406

% 78,3 - 11,0 7,0 0,2 2,4 0,1 100,0

Pasajero Casos 592 - 5 357 132 54 44 4 1.188

% 49,8 - 0,4 30,1 11,1 4,5 0,3 100,0

Peatón Casos - 1.829 - - - - 0 - 1.829

% - 100 - - - - - -

Sin información Casos - - - - - - 0 461 461 % - - - - - - 100 100

Total 2015 Casos 3.260 1.829 381 595 139 137 76 467 6.884

% 47,4 26,6 5,5 8,6 2,0 2,0 6,8 100,0

Total 2014 Casos 2.914 1.755 343 514 150 156 75 495 6.402

% 45,5 27,4 5,4 8,0 2,3 2,4 1,2 7,7 100,0

Variación 14-15 % 11,9 4,2 11,1 15,8 -7,3 -12,2 1,3 -5,7 7,5

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Colombia. Lesiones por accidente de transporte según medio de desplazamiento. 2014 - 2015

Medio de transporte Motocicleta-Motocarro

Peatón Bicicleta Automóvil-Campero-Camioneta

Bus-Buseta-

Microbús

Tractocamión-Camión-Furgón-

Volqueta

Otro Sin información Total

Conductor Casos 19.038 - 2.488 1.399 95 123 89 647 23.879

% 79,7 - 10,4 5,9 0,4 0,5 0,4 2,7 100,0

Pasajero Casos 6.120 - 143 2.507 3.192 123 59 173 12.317 % 49,7 - 1,2 20,4 25,9 1,0 0,5 1,4 100,0

Peatón Casos - 9.588 - - - - 0 - 9.588

% - 100 - - - - - 100

Sin información Casos - - - - - - 0 22 22

% - - - - - - 100 100

Total 2015 Casos 25.158 9.588 2.631 3.906 3.287 246 148 842 45.806

% 54,9 20,9 5,7 8,5 7,2 0,5 0,3 1,8 100,0

Total 2014 Casos 22.545 9.680 2.376 3.414 2.995 372 194 2.596 44.172

% 51,0 21,9 5,4 7,7 6,8 0,8 0,4 5,9 100,0

Variación 14-15 % 11,6 -1,0 10,7 14,4 9,7 -33,9 -23,7 -67,6 3,7

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Boletín N° 44

Colombia. Muertes por accidentes de transporte discriminado según tipo y ocupante de vehículo. 2014 - 2015

Tipo de vehículo Conductor Pasajero Total 2015 Total 2014

Variación 14-15

Casos % Casos % Casos % Casos % %

Motocicleta 2.650 77,8 584 49,2 3.234 70,4 2.909 65,6 11,2 Bicicleta 376 11,0 5 0,4 381 8,3 343 7,7 11,1

Automóvil 161 4,7 201 16,9 362 7,9 293 6,6 23,5 Camioneta 53 1,6 108 9,1 161 3,5 146 3,3 10,3

Camión - furgón 45 1,3 38 3,2 83 1,8 101 2,3 -17,8 Bus 5 0,1 76 6,4 81 1,8 75 1,7 8,0

Campero 24 0,7 48 4,0 72 1,6 75 1,7 -4,0

Buseta 1 0,0 42 3,5 43 0,9 48 1,1 -10,4 Tracto - camión 26 0,8 11 0,9 37 0,8 9 0,2 311,1

Avión - avioneta 8 0,2 18 1,5 26 0,6 30 0,7 -13,3 Motocarro 18 0,5 8 0,7 26 0,6 5 0,1 420,0

Vehículo acuático con motor 4 0,1 13 1,1 17 0,4 3 0,1 466,7

Microbus 1 0,0 14 1,2 15 0,3 26 0,6 -42,3

Volqueta 10 0,3 5 0,4 15 0,3 17 0,4 -11,8

Maquinaria industrial 7 0,2 2 0,2 9 0,2 17 0,4 -47,1

Cuatrimoto 5 0,1 3 0,3 8 0,2 1 0,0 700,0

Helicóptero - - 5 0,4 - - 3 0,1 -

Mototriciclo 4 0,1 1 0,1 5 0,1 1 0,0 400,0 Tracción animal 3 0,1 1 0,1 4 0,1 6 0,1 -33,3

Remolque 2 0,1 - - - - 1 0,0 -

Tracción humana 1 0,0 - - - - 6 0,1 - Vehículo acuático sin motor - - 1 0,1 - - 3 0,1 -

Sin información 2 0,1 4 0,3 6 0,1 273 6,2 -97,8

Otro 45 1,0 -100,0

Total 3.406 100,0 1.188 100,0 4.594 100,0 4.436 100,0 3,6

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

En 2015 se presentaron 3.260 muertes en motocicletas por accidente de transito, frente a 2014 el aumento fue de 11,9%. Los conductores de motos fueron el 81,8% de las muertes y 18,1% eran pasajeros. Del total de muertes en accidente de tránsito, el 47,4% fueron en motocicleta, seguido de peatones, 26,6%. El total de lesionados en accidentes de tránsito en 2015 fueron 45.806, 54,9% son para motocicletas y 20,9% para peatones. De los lesionados en motocicletas, 75,7% corresponde a conductor y 34,3% a pasajero.

Boletín N° 44

Colombia. Lesiones por accidentes de transporte según tipo de vehículo. 2015

Tipo de vehículo Conductor Pasajero Total

Casos % Casos % Casos %

Motocicleta 18.982 79,5 6.038 49,0 25.020 69,1

Automóvil 1.146 4,8 1.943 15,8 3.089 8,5

Bicicleta 2.488 10,4 143 1,2 2.631 7,3

Bus 35 0,1 1.958 15,9 1.993 5,5

Buseta 49 0,2 1.138 9,2 1.187 3,3

Camioneta 202 0,8 357 2,9 559 1,5

Campero 39 0,2 180 1,5 219 0,6

Camión - furgón 89 0,4 102 0,8 191 0,5

Motocarro 56 0,2 82 0,7 138 0,4

Microbús 11 0,0 96 0,8 107 0,3

Tracción animal 27 0,1 13 0,1 40 0,1

Motociclo 28 0,1 11 0,1 39 0,1

Ambulancia 11 0,0 26 0,2 37 0,1

Volqueta 19 0,1 9 0,1 28 0,1

Tracto - camión 15 0,1 12 0,1 27 0,1

Vehículo acuático con motor 4 0,0 21 0,2 25 0,1

Mototriciclo 15 0,1 5 0,0 20 0,1

Cuatrimoto 5 0,0 4 0,0 9 0,0

Tracción humana 6 0,0 1 0,0 7 0,0

Maquinaria industrial 2 0,0 - - - -

Patrulla 1 0,0 1 0,0 2 0,0

Tren - - 2 0,0 - -

Carro de golf - - 1 0,0 - -

Helicóptero - - 1 0,0 - -

Maquinaria agrícola 1 0,0 - - - -

Vehículo acuático sin motor 1 0,0 - - - -

Sin información 647 2,7 173 1,4 820 2,3

Total 23.879 100,0 12.317 100,0 36.196 100,0

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Boletín N° 44

Notas de Interés

• Según reporta la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA), para 2015 se llegó a los 5,9 vehículos nuevos por cada 1.000 habitantes, dato que posiciona al país en el octavo puesto en la región, la cual actualmente tiene 10,1 motos nuevas por cada 1.000 habitantes, y que está lejos del índice mundial, que llegó a 12,5. Fuente: http://www.portafolio.co/economia/cifras-del-sector-de-las-

motos-en-colombia-2016-500292

• La moto se ha vuelto importante sobretodo para aquellas personas de estrato socioeconómico 1, 2 y 3, consolidándose como una herramienta de trabajo vital y facilitando la movilidad y el acceso al transporte en diferentes regiones del país, más si se trata de ciudades con altos niveles de congestión vial. Fuente:

http://www.portafolio.co/economia/cifras-del-sector-de-las-motos-en-colombia-2016-500292

• La imprudencia (exceso de velocidad y maniobras entre carriles), el desconocimiento de las normas de tránsito y la baja pericia en la conducción son los factores que más influyen en la alta accidentalidad que todos los días impacta la vida en las calles y carreteras del país. Es un problema que aumenta gastos y costos en el sistema de salud, en las incapacidades laborales y en las familias cuando se dan casos por muerte o invalidez parcial o total. Fuente: http://www.fasecolda.com/index.php/sala-de-prensa/noticias/2016/mayo/sector-mayo-12-2016/

• Según cifras de Fasecolda, a diciembre del 2015 había 7.6 millones de automotores cubiertos con SOAT. 46% corresponde a motocicletas, 29% a vehículos familiares y el 25% restante corresponde a otras categorías. El 83 % de las víctimas atendidas con cargo al SOAT sufrieron accidentes donde estuvo involucrada una moto. Fuente: Fasecolda. https://masivapp.com/ViewInBrowser/Index?idPackage=199&tag=b3179830-

7160-43e8-8d80-70facfced617&idSend=3

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• La motocicleta en el sector rural se ha posicionado como una gran herramienta de trabajo. Su bajo consumo de combustible, versatilidad y facilidad de manejo la convirtieron en elemento indispensable en las fincas. Fuente: http://contextoganadero.com/agricultura/la-moto-se-

convirtio-en-la-mejor-amiga-del-sector-agropecuario

• Juliana Rico, directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, afirma que “el sector de las dos ruedas ha tenido un surgimiento importante por la mejora de la economía nacional en los últimos diez años y de los ingresos de los colombianos”. Y explica que el problema no es la ausencia de una reglamentación nacional, porque ya existe, sino la activación de la Agencia de Seguridad Vial, para evitar que sigan aumentando los accidentes. Fuente: http://www.elespectador.com/vivir/autos/tan-dificil-movilizarse-colombia-articulo-642283

• Según el director de ANDEMOS, “debe haber un código nacional para las motos, que establezca cómo se tienen que comportar en las carreteras. Mientras a los vehículos particulares les ponen mil restricciones, las motos no pagan peajes, las de bajo cilindraje no pagan impuestos, la manutención es más barata, no tienen pico y placa y todos estos factores lo que han hecho es hacerlas más atractivas para el consumidor”. Fuente: http://www.elespectador.com/vivir/autos/tan-dificil-

movilizarse-colombia-articulo-642283

• La moto es el reemplazo del caballo. En este punto coinciden los expertos y las mismas personas del campo, que han visto el cambio en los últimos años. Otro de los beneficios que se han logrado con las motos es que logró llevar bancarización al campo, porque con la adquisición de motos los campesinos obtuvieron créditos para financiarlas. Fuente: http://www.larepublica.co/las-motos-son-la-nueva-herramienta-de-trabajo-en-el-

campo_392226

Notas de Interés. Continuación...

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Dirección Económica y de Investigaciones Asistente de Estudios Económicos

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