Boletín de Comercio Exterior ABR / MAY 2016

Boletín Mensual deComercioExterior

Abril - Mayo 2016

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2 Boletín de Comercio Exterior

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Diego Aulestia ValenciaMinistro de Comercio Exterior

Víctor Jurado CarrielDirector Ejecutivo de PRO ECUADOR

Nelly VinuezaCoordinador General Técnico de PRO ECUADOR

Andrea Ordóñez MarchánDirectora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Vladimir Gómez ValdezHenry León WongMónica Rojas RamírezSilvia Contreras CunacheJudith Andrade RocaUnidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR

Rafael OrtizDirector de Comunicación Social (E), PRO ECUADOR

Rodrigo TrianaDiseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR

Carolina Armendáriz / Roxana GarcíaEdición, Comunicación Social, PRO ECUADOR

Oficinas Comerciales del Ecuador:Dannylo Subia, ArgentinaMauricio Torres, LimaElizabeth Barsallo, SantiagoGilder Duran, Caracas (E)Verónica Mora, Santa CruzAlexis Villamar, Sao PauloMartín Játiva, BogotáMa. Pilar Neira, GuatemalaDanilo Albán, MéxicoMauricio Silva, TorontoBorys Mejía, ChicagoManuel Echeverría, MiamiKarina Amaluisa, New YorkMa. Augusta Gómez, Los ÁngelesEduardo Borrero, EstocolmoJosé Francisco Mena, LondresRosa Nelly Castro, Hamburgo (E)Valeria Escudero, ParísJosé Luis Cabascango, MadridFernando Moreno, MilánJuan Patricio Navarro, RotterdamAndrey Maldonado, MoscúJuan Navas, AnkaraMariella Molina, CantónLuis Rojas, BeijingMaría Gabriela Vallejo, Shanghái Marcelo Pazos, SeúlJosé Sanchéz, Tokio (E)Christian Merizalde., Dubái (E)Héctor Cueva, Mumbai


Boletín de Comercio Exterior 3


Contenido

Editorial

Entrevista

Estadísticas

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador

NEW YORK - ESTADOS UNIDOS / Tendencias de bebidas espirituosas “Spirits” en Estados Unidos

ANKARA – TURQUÍA / Tendencia de consumo e importación de quinua en el mercado turco

LONDRES – REINO UNIDO / Situación del atún en conserva sostenible en Reino Unido

Principales productos no petroleros de exportación

Principales destinos de las exportaciones del Ecuador

Balanza Comercial Total

Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial

4

6

7

15

EDITORIAL


Una de las industrias más competitivas e innovadoras a nivel global es la alimentaria, ya que tiene como fin el poder satisfacer las nuevas necesidades y tendencias de los consumidores. Un segmento que se está desarrollando es el de Snacks, adaptándose a los cambios de comportamiento del mercado e innovando su oferta. Por ello, es fundamental para los exportadores y proveedores de empresas extranjeras estar al tanto de estos factores.

En el mercado mundial se registraron ventas por USD 1.24 billones en el año 2015. Las tres regiones que más consumieron snacks fueron Norteamérica con Estados Unidos, que presentó una facturación de USD 252,000 millones, Europa Occidental con USD 245,500 millones y Latinoamérica con USD 186,700 millones. Se proyecta que para el 2016 se facture USD 1.27 billones y para el 2017 más de USD 1.31 billones.

Gráfico 1: Consumo de snacks en el mundo.

Fuente: Cámara de Comercio de Cali.

Gráfico: LR/AG (extracto).

Ecuador es uno de los proveedores de snacks que llega a estas regiones, exportando principalmente a países como Estados Unidos, Puerto Rico, España, Países bajos y Canadá.

Gráfico 2: Principales destinos de snacks ecuatorianos

Fuente: Banco Central del EcuadorElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

La evolución de las exportaciones de snacks ecuatorianos durante los últimos 5 años (período 2011-2015), presenta una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de 6.13% en valor FOB, es decir, Ecuador pasó de exportar USD 45.31 millones a USD 57.49 millones. En 2015, las exportaciones crecieron en 51.55% respecto al año anterior.

¿Cuál es la tendencia de consumo?Existe una tendencia que está siendo adoptada por la mayoría de mercados, especialmente el europeo y estadounidense, la cual se refleja en la preferencia por snacks saludables. Asimismo, los snacks de fácil consumo en cualquier momento y lugar son los de mayor interés. Es necesario que se responda de manera rápida y eficaz a los diferentes cambios que presenta el mercado.

SNACKS, Elaborado por:

Ginger Aguirre Orellana

UN MUNDO DE OPORTUNIDADESPARA INNOVAR



Entre los diferentes tipos de snacks saludables están los ricos en fibras, sin gluten, altos en proteínas, entre otros, los cuales pueden ser elaborados a base de materias primas inusuales como frutas, verduras, chía y quinua, presentados al mercado bajo el concepto de ‘superalimentos’ o ‘superfoods’.

En el caso de los chifles, producto estrella ecuatoriano, se debería comunicar sus beneficios para la salud, con su aporte en potasio, hierro y fibra; en cuanto a los frutos secos, destacar su valor nutricional con grasas saludables y proteínas, para así atraer al consumidor.

¿Nuevo target?Un nuevo nicho a explorar es la población europea que cada vez es mayor. En el 2050 se espera que el 30% supere los 65 años, mientras que la población joven decrece. Las personas de +65 años están más preocupadas por tener un estilo de vida más saludable, por lo que demandan productos orgánicos, alimentos funcionales y alimentos que hagan el papel de medicina.

Cabe recalcar que el snack saludable también podría atender al nicho de celiacos, que muestra un fuerte crecimiento en los últimos años. Argentina es un mercado al cual se podría dirigir este tipo de oferta, ya que estos productos están ganando cada vez más espacio en percha.

¿Nuevo empaque: diseño, función, forma, material?Para atraer la atención y el interés del cliente, se debería focalizar en la innovación del empaque en cuanto a su diseño, función, material y forma, ya que este juega un papel muy importante en la decisión de compra. La innovación permite establecer una diferencia a través de un valor agregado, con el cual se obtiene una ventaja competitiva.

Se aconseja invertir en mejorar el diseño de los empaques para ir acorde a la tendencia del mercado e innovar periódicamente para poder ganar participación. Los empaques que se imponen hoy en día son los llamativos, con gráficos más brillantes, nuevas formas, con apariencia gourmet/ecológica y etiquetas con mayor información (nutricional y medioambiental). Las personas son más conscientes en el contenido del producto que consumen y tienden a leer las propiedades presentadas en el empaque, es por esto que se recomienda enfatizarlos de manera clara y transparente.

El estilo de vida actual es más dinámico, las personas no siempre consumen de una vez todo el producto, por esto, los empaques resellables han surgido gracias a la innovación tecnológica y al desarrollo de accesorios como válvulas y zippers.

Una nueva opción de forma podría ser el empaque vertical; flexible, ideal para el sector de snacks ya que se diferencia mejor en percha, de fondo estable (facilidad de sostenerse solo) y almacenable (mejor acceso en alacenas o anaqueles).

Existen nuevos materiales empleados para el empaque, el hecho de que sea amigable con el medio ambiente es fundamental al momento de escoger un producto en la percha. La tendencia de material para empaquetado de snacks es el polipropileno biorientado (BOPP) metalizado. Algunas de sus ventajas son flexibilidad, mayor rendimiento por kilo y menor costo, liviano, excelente barrera de protección contra la humedad, fácil de procesar (impresión, laminación) y sustentabilidad (se puede reciclar con o sin impresión).

“La innovación constante es la única forma de mantenerse competitivo, porque ninguna ventaja es sostenible en el largo plazo”. Jorge González Moore, ingeniero colombiano.

ENTREVISTA AL EXPORTADOR


José Eloy BernalGerente de ExportacionesProcesadora de Sombreros

Datos de la empresa• Tamaño: Pequeña Industria

• Sector al que pertenece: Exportación de sombreros de paja toquilla (artesanías).

• Productos o servicios que exporta: campanas de paja toquilla.

• Mercados a los que exportan: Brasil, México, España, Inglaterra, Japón, Italia, Francia.

ExPORTADORDEl MES

1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación?Es un negocio que viene ya de tradición, lo inició mi abuelo y con el pasar de los años lo hemos ido heredando, la em-presa formalmente se constituyó en 1978 y ha pasado a ser parte del patrimonio familiar.

2. ¿Cuál es la principal característica que le hapermitido acceder a mercados extranjeros?Un factor principal sería la experiencia en el mercado y la calidad de nuestros sombreros, por lo que nos conocen internacionalmente. Los sombreros de paja toquilla ecua-torianos cada vez ganan más popularidad entre grandes personalidades, lo que ha permitido llegar a más lugares del mundo.

3. ¿Cuáles son sus planes a futuro?La implementación de nuevas formas de terminado en el sombrero que actualmente los estamos trabajando con PRO ECUADOR y Fedexport. Esto nos permitirá mejorar aun más la calidad de nuestro producto y convertirnos en un referente para la exportación de los sombreros de paja toquilla.

4. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR?PRO ECUADOR ha sido un aliado estratégico en la apertura de nuevos mercados ya que gracias a ellos tenemos expor-taciones a otros países. Además de ayudarnos en temas de capacitaciones y diseño e página web, para que nuestros clientes puedan tener mayor acceso a nuestro catálogo de productos.

5. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación?El servicio que me han brindado ha sido el de una misión comercial coordinada con los departamentos comerciales de otros países para la apertura de nuevos mercados de exportación, y gracias a eso hemos mejorado nuestra capacidad productiva.

ENTREVISTA AL EXPORTADOR


EVOlUCIóN DE lASExPORTACIONES TOTAlES

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALESMILES USD FOB

EXPORTACIONES PRIMARIAS EINDUSTRIALIZADAS - MILES USD FOB

En las exportaciones petroleras durante el periodo analizado, decrecieron un 52.95% en ene-feb del 2016 vs ene-feb del 2015, durante estos meses nues-tro país exportó USD 543 millones que representaron 3.5 millones de toneladas.

Las exportaciones no petroleras decrecieron un 11.11% en ene-feb del 2016, durante estos meses nuestro país exportó USD 1,800 millones que representaron 1.6 millones de toneladas.

Al comparar las exportaciones por tipo de productos en el período ene-feb 2016 vs. 2015, podemos observar que las exportaciones de productos primarios e industrializados han decrecido un 29.74% y 9.30% respectivamente.

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR




EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONESNO PETROLERAS - MILES USD FOB

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONESPETROLERAS - MILES USD FOB


ESTADÍSTICAS

MILLONES USD FOB MILES TONELADAS

ENE-FEB ENE-FEB

2,224

1,153

543

3,280

3,870

3,514

ENE-FEB

MILLONES USD FOB MILES TONELADAS

ENE-FEB ENE-FEB

1,9602,025

1,800

1,4661,568 1,599

ENE-FEB

ESTADÍSTICAS


La exportación de productos tradicionales1 durante el periodo de ene-feb 2016 decreció un 5.43% en comparación con el mismo periodo del año 2015, mientras que la exportación de productos no tradicionales2 decreció un 17.49%.

La exportación de productos no tradicionales primarios durante ene-feb del 2016 decreció en un 29.77% en comparación con ene-feb del 2015, mientras que la exportación de productos no tradicionales industrializados decreció en un 7.29%.

EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES YNO TRADIICIONALES - MILES USD FOB

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS EINDUSTRIALIZADAS - MILES USD FOB



1. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes) 2. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.

ESTADÍSTICAS


TRADICIONALES NO TRADICIONALES

ENE-FEB ENE-FEB

957

1,0751,018 998

948

782

ENE-FEB

TRADICIONALES NO TRADICIONALES

ENE-FEBE NE-FEB

460430

302

537517

480

ENE-FEB


Durante ene-feb 2016, el sector de banano y plátano se constituyó como el principal sector de exportación con un 26.72% de participación del total de exportaciones no petroleras, le sigue acuacultura con una participación del 18.94%, en tercer lugar se ubica pesca con el 11.75% y cuarto lugar se encuentra flores y plantas con el 9.72%. Sumando estos 4 grupos de productos se tiene el 67.13% de las exportaciones no petroleras.


PRINCIPAlES PRODUCTOS NOPETROlEROS DE ExPORTACIóN

EXPORTACIONES NO PETROLERAS PRINCIPALESGRUPOS DE PRODUCTOS

%Participación, Enero-Febrero 2016

ESTADÍSTICAS

ESTADÍSTICAS



ESTADÍSTICAS

Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos, se destacan productos como: bananas frescas, demás camarones y langostinos congelados, rosas frescas, cacao en grano crudo, atunes en conserva, los demás langostinos (familia penaeidae) congelados.


El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador en ene-feb del 2016 fue Estados Unidos con una participación del 26.44% del total exportado, le siguieron Rusia con un 7.57%, Vietnam con un 7.38% y Colombia con 6.27%.

Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, siete corresponden a países de América.

Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino correspondió a los Estados Unidos con un 49.60% del total exportado du-rante enero a febrero del 2016. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubicaron Panamá con 18.42%, Chile con 12.35% y Perú con 9.33%.

PRINCIPAlES DESTINOS DE lASExPORTACIONES DEl ECUADOR



PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PETROLERASMiles USD FOB

Enero - Febrero 2016

ESTADÍSTICAS

ESTADÍSTICAS


Durante el periodo de enero a febrero del 2016 se presenta un déficit en la balanza comercial total de USD 122 millones. Las exportaciones decrecieron en un 26.3% al comparar el mismo periodo respecto al año 2015, así mismo las importaciones decrecieron en un 36.1% en el mismo mes.

Al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 175 millones durante los meses de enero a febrero del 2016, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 297 millones para el mismo periodo de análisis.

BALANZA COMERCIAL TOTALMILES USD FOB



3. Los datos de importación no incluyen modalidad de Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos

BAlANzA COMERCIAl TOTAl3

ESTADÍSTICAS

PETROLERA NO PETROLERA

EXPORTACIONESI MPORTACIONES

543367

175

1,800

2,097

(297)

BALANZA COMERCIAL

BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA MILES USD FOB / ENERO - FEBRERO 2016

EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL

ENE-FEBE NE-FEB

4,184

3,178

-24%

2,342

4,064 3,857

2,465

120

(678)(122)

ENE-FEB

-26.3%-36.1%

-5.1%


ANálISIS DE SAlDOS DE lA BAlANzA COMERCIAl POR SOCIO COMERCIAl


El mayor saldo comercial no petrolero superavitario durante el periodo de enero a febrero del 2016 se mantuvo con Vietnam por un monto de USD 127.89 millones, seguido de Estados Unidos con USD 105.53 millones y Rusia por USD 102.96 millones; y por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Brasil y Corea del Sur.

ESTADÍSTICAS



14 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales

ESTADÍSTICAS

ECUADOR: Saldos de Balanza Comercial Petrolera con Principales SociosMillones USD FOBENE - FEB 2016



TENDENCIAS DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS “SPIRITS” EN ESTADOS UNIDOS

El presente reporte tiene como objetivo analizar las tendencias de consumo de bebidas espirituosas, también conocidas como spirits; es decir, todas aquellas bebidas con un contenido alcohólico de al menos un 20% ABV (alcohol by volumen), libres de azúcar y que provienen de la destilación de materias primas agrícolas, tales como cereales, frutas y sus pulpas, frutos secos, entre otras4. La categoría de bebidas espirituosas en los Estados Unidos sostiene un crecimiento constante en ventas, a pesar de los diversos cambios en sus tendencias de consumo e innovación; en los últimos seis años este sector ha ido incrementando su cuota de mercado frente a las categorías de la cerveza y vino que en su conjunto conforman el sector de bebidas alcohólicas.

NEW YORK - EE.UU.Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en New York

3. Bebidas espirituosas, concepto y tipos, http://www.bebidasespirituosas.net/, Abril 2016



Según el Consejo de Bebidas Alcohólicas de los Estados Unidos, DISCUS5 por sus siglas en inglés, las ventas del sector aumentaron en un 4.1% en valor y 2.3% en volumen en 2015; estiman además que las ventas en el mercado estadounidense alcanzaron alrededor de USD 72 mil millones en ese mismo año, lo cual ha generado 1.4 millones de puestos de trabajo para el sector. La participación de mercado de bebidas espirituosas en comparación con la cerveza desde el año 2000 ascendió 6.7 puntos, cada punto equivale aproximadamente a USD 680 millones en ventas, es decir un total de al menos USD 4.6 mil millones.

La reconocida firma consultora Nielsen por su parte en su publicación “Top of 2015: alcoholic beverages”6 dentro de la categoría de spirits nos muestra lo siguiente:

Gráfico Nro. 1

Fuente: Nielsen.

Traducción: PRO ECUADOR New York

Exportaciones e ImportacionesSegún cifras obtenidas del USITC, en el periodo enero-febrero 2016 las exportaciones de Estados Unidos tuvieron un ligero decrecimiento de 6.7% en comparación con ese mismo periodo en el 2014, alcanzando un total de USD 183,734 (miles de dólares), esto debido básicamente al fortalecimiento del dólar en los mercados extranjeros clave.

Reino Unido es el mercado más importante para Estados Unidos, pues abarca el 10% de sus exportaciones, seguido por Canadá con 8.98% y Australia con 7.39%. Ecuador apenas abarca el 0.49%. El principal producto exportado es whisky con el 75% de participación pero también cuenta con una oferta de productos como ratafía; brandy de uva; ron; vodka; gin y ginebra, entre otros.

Respecto a las importaciones estadounidenses en el periodo enero-febrero 2016, existe un incremento de 7.6% en comparación con el 2015. Sus principales países proveedores son Francia con 28.29% de

4. Bebidas espirituosas, concepto y tipos, http://www.bebidasespirituosas.net/, Abril 20165. DISCUS trends, http://www.discus.org/news/, Abril 2016 6. Nielsen, Top of 2015 Alcohohil Beverages, http://bit.ly/1XhCgmV, Abril 2016



participación, su oferta varía con distintos tipos de licores de uva, vodka, ron, otros, seguido por Reino Unido con 24.88% y su principal producto es whisky; el tercer lugar de proveedores lo ocupa México con 15.31% de participación y su producto estrella el tequila y recientemente el mezcal.

Ecuador aparece en la lista con apenas 0.01%, sus importaciones en 2015 alcanzaron USD 287 mil. A febrero de 2016 registra importaciones de USD 64 mil, un 13.5% menos que en ese período en 2015. Los productos registrados son licores destilados y ron.

A continuación un detalle de los principales productos importados desde el mundo hacia los Estados Unidos en el período Enero - Febrero 2016.

Puntos de Interés •La evolución positiva del sector en este mercado es como consecuencia de la modernización del mercado, la innovación de productos, la demanda del consumidor de productos Premium, la moderación de los impuestos de hospitalidad por parte del gobierno y el poder adquisitivo del consumidor de este tipo de productos.

• El desempeño creciente del whisky americano ha generado beneficios para los agricultores estadounidenses, particularmente para los productores de maíz y cereales según el Departamento de Comercio, estos han aumentando su uso en un 176% y 64% respectivamente entre el 2010 y 2014.

• La influencia de los millennials para el sector es muy importante, toda vez que actualmente representan el 24% de la población y para 2020 se espera que abarquen al menos el 30% del total de los gastos efectuados en consumo de productos, lo cual es una oportunidad para el sector de bebidas alcohólicas en general. El sector tiene los ojos sobre este grupo objetivo, puesto que sus tendencias de consumo varían dependiendo del rango de edad, hábitos, otros; pero sobre todo porque buscan el mejor canal para llegar a ellos a través de marketing publicitario. Los expertos aseguran que la Web y redes sociales son las mejores opciones, ante la cantidad de tiempo que los millennials invierten en sus smartphones o tablets.

17Boletín de Comercio Exterior



• Gracias a los millennials la cultura del coctel ha aumentado notablemente, lo cual es beneficioso para la industria, especialmente en las estaciones de verano y otoño.

• Según una encuesta publicada por la firma consultora NIELSEN, los millennials buscan buenas ofertas, pero son capaces de invertir más dinero a cambio de calidad, sus gustos por compras orgánica y saludables se mantienen, pero lo más importante es su disposición a experimentar nuevos sabores en bebidas espirituosas y toda innovación que esté de moda o se mueva en redes sociales.

• Al igual que en 2015 los expertos esperan que este año continúe la innovación en whiskies, coñac y gin principalmente. En lo que respecta al vodka, no sólo destacarán las marcas premium y de lujo sino que se espera un incremento de mercado en líneas artesanales y exóticas. El bourbon por su parte busca mayor exposición en la costa este de los Estados Unidos en este año. El ron sigue aumentando su demanda e innovando con sabores dorados y picantes, los expertos esperan ver un mayor crecimiento con las variedades obscuras. No puede quedar de lado el tequila y mezcal cuya popularidad es alta en el medio7.

• Una tendencia que viene tomando fuerza desde el 2013, particularmente en New York y Los Ángeles, son las bebidas “ready to drink” o RTD; se refieren a cocteles embotellados, especialmente aquellos bajos en calorías y que cuenten con mezclas de sabores exóticos y frutales.

Para concluir, se sugiere al sector de bebidas espirituosas con potencial de exportación e interés de ingresar a este mercado, que cuente con un análisis a fondo del mercado que le permita conocer claramente todo el proceso de licencias, etiquetado, tarifas arancelarias, canales de distribución, comportamiento del mercado grupo objetivo, etc. Además de tener en consideración que se requiere una alta inversión en marketing y relacionamiento público para campañas de posicionamiento del producto en el mercado, toda vez que la competencia con grandes marcas tradicionalmente consumidas es bastante fuerte. Es recomendable la prospección en primera instancia y posteriormente participación en ferias especializadas.

7. The spirits business, Experts predict spirits Trends in 2016 http://www.thespiritsbusiness.com/2016/01/experts-predict-spirits-trends-for-2016/10/, Abril 2016.



TENDENCIA DE CONSUMO E IMPORTACIóN DE qUINUA EN El MERCADO TURCO

Este boletín presenta al lector, información sobre la tendencia de consumo e importación de quinua en Turquía.

En el mercado turco, la quinua y los productos derivados de quinua son relativamente nuevos. Como resultado de la atracción de los consumidores por buscar productos más saludables y nutritivos, la quinua está empezando poco a poco a aparecer en los estantes de los supermercados, sobre todo en las secciones de productos “libre de gluten” e incluso en la sección de productos orgánicos.

ANKARA – TURQUÍAElaborado por: Liliana Aldás / Oficina Comercial del Ecuador en Ankara.



La quinua se ha registrado en el Sistema arancelario turco con el código 1008.50.00.00 (Quinoa- Chenopodium quinoa) y 1008.90.00.00 (otros cereales) y la actual tasa arancelaria para la importación de quinua como cereal seco es de 130% sobre el valor CIF de la carga. Como al resto de los productos alimenticios importados, adicionalmente se le aplica un 8% del IVA. Debido a estas altas tasas, resulta un tanto complicado que el producto pueda competir con otros granos y cereales de consumo masivo en el mercado turco, como lo son el “kisir” y el “bulgur”. Sin embargo, un factor a favor de la quinua, es el hecho de que es una de las pocas fuentes de carbohidratos adecuados para las personas alérgicas al gluten.

Una forma alternativa de que la quinua podría ganar popularidad en el mercado turco, es como producto procesado, como pastas, harina de quinua y cereales para el desayuno. Esto debido a que este tipo de productos tienen menos impuestos de importación pues son de alrededor del 7-10% de arancel.

Otro factor que posiblemente incida para que el precio pueda llegar a un nivel de competitividad adecuado, es que dentro de las negociaciones del acuerdo de Comercio para el Desarrollo entre Ecuador y Turquía, el lado turco considere rebajar este arancel o en su defecto regular su entrada por cuotas, facilitando así la posibilidad de ingresar a este mercado.

Las cifras muestran que Turquía está incrementando la importación de cereales considerados en el capítulo 1008 (Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales), por ejemplo en el 2013 la importación de los cereales considerados dentro de este capítulo ascendió a USD 1,354,495 y en el 2015 se registró una importación de USD 2,324,519. Esto entonces demuestra que es un mercado potencial para la quinua, a pesar de los altos aranceles.

Tabla 1: Importaciones de Turquía del Capítulo 1008

Fuente: Turkish Statistical Institute TUIK.

Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Ankara, Turquía.

Estas importaciones principalmente provienen de países como Francia, Alemania, Bulgaria; y, en todos estos años se registran importaciones realizadas desde Perú y en el 2015 se registra por primera vez importaciones realizadas desde Bolivia.

Hoy por hoy se han identificado 2 empresas turcas que importan quinua proveniente de Perú. Le empresa pionera en importar este producto en Turquía fue la



empresa Bora Tarim Urunleri, quien empezó la importación de quinua en el año 2012. Y la segunda empresa, que empezó sus importaciones en el 2015, es la empresa Yayla Agro Food Industry and Transport Co. Ltd.

La quinua importada, proveniente de Perú, por la empresa Bora Tarim Urunleri Ltd., se comercializa bajo el nombre “Dimyat Gold”. El producto se envasa y se vende en bolsas de plástico transparente de 500g y cuesta alrededor de USD 9 /unidad, es decir aproximadamente el precio en el mercado local oscila entre las 25 Liras Turcas en libra y 50 Liras turcas en kilo. Las variedades que se encuentran son quinua roja, quinua perlada y quinua tres colores.

En otra clase de supermercados, como el supermercado gourmet “Makrocenter” se encuentran también productos preparados/derivados de la quinua provenientes de Colombia, como por ejemplo quinua lista para preparar.

Además, algunos restaurantes en las ciudades grandes como Estambul y Ankara ya ofrecen platos a base de este producto andino, especialmente en ensaladas y en platos considerados como “light”.

Se ha podido identificar que los canales de distribución de este producto son supermercados y Horeca. Y las ventas se las realiza 70% para retail y 30% para Horeca. Las ventas se realizan en las ciudades en las que se ubican los estratos sociales altos, de esta manera entonces el producto se comercializa principalmente en Estambul, Ankara, Izmir y Antalia9.

Referencias:-Turkish Statistical Institute, www.tuik.gov.tr-Banco Central del Ecuador, BCE-http://elcomercio.pe/economia/peru/tlc-turquia-beneficiara-agroexportacion-peruana-noticia-1795247-http://elcomercio.pe/economia/negocios/yayla-lleva-turquia-su-primer-embarque-quinua-peruana-noticia-1841639?ref=flujo_tags_516757&ft=nota_4&e=titulo-http://cambiarpe.com/publicaciones/BIZ_Quinoa_Golden_Grain_Incas_5_5_2014.pdf-Market Study for Ecuadorian products, Dr. Mustafa Davutoglu, 2011

9. Entrevista telefónica al Sr. Fernando Arboleda, Agregado Comercial Promperú en la ciudad de Estambul.



SITUACIóN DEl ATúN EN CONSERVA SOSTENIBlE EN REINO UNIDO

El futuro del atún en conserva sostenible se encuentra en una situación muy delicada. La pesca en las Maldivas, la única pesca certificada por el uso del método de pesca con caña por el Consejo de Administración Marina (MSC por sus siglas en inglés), se encuentra en peligro de perder dicha acreditación. Esto representaría un golpe fuerte para el mercado de Reino Unido y los supermercados del país que se abastecen de ella.

LONDRES – REINO UNIDOElaborado por: Paul Torres Mantilla / Michelle Arellano / Juan Carlos Yépez / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Londres.



23Boletín de Comercio Exterior

Hasta ahora, los supermercados y minoristas británicos se han concentrado casi exclusivamente en la eliminación del uso de dispositivos FAD que atraen peces (FAD – fish aggregating devices -por sus siglas en inglés) y el cambio a métodos menos invasivos como la pesca con caña. Sin embargo, la situación de la pesca en las Maldivas expone las complejidades involucradas en la lucha a favor de la sostenibilidad de la pesca de atún. La alarmante disminución en las poblaciones o ‘stocks’ de atún ha llevado a muchos a creer que no es conveniente tener un solo método de pesca. A esto se añade las dudas sobre el control de la pesca y las cifras reales sobre los niveles de población de las diferentes especies de atún, indica Greenpeace. Ciertos expertos argumentan que es injusto que los pescadores artesanales no puedan crecer debido a las acciones de flotas internacionales mucho más grandes, según indica la revista especializada The Grocer.

Fuente: Intl Seafood Sustainability Foundation, Actualización del estado de las poblaciones 2015.

Elaboración: Revista The Grocer – edición 30 de enero 2016

Las alertas sobre la pesca de atún comenzaron en la década de los 80, cuando el biólogo estadounidense Samuel LaBudde expuso al mundo que más de 7 millones de delfines habían muerto en alrededor de 4 décadas debido a la pesca de cerco o “purse seining” en el Océano Pacífico Oriental Tropical. Aunque la mayor parte del atún consumido en el Reino Unido no proviene de esa región, la preocupación se extendió y dio lugar a una campaña para eliminar las redes de deriva, método de pesca con un alto índice de captura incidental de delfines.

A pesar de algunos progresos, Greenpeace reclama que la industria del atún tiene todavía muchas cosas que corregir y mejorar. Por ejemplo, en un informe de la International Seafood Sustainability Foundation (ISSF), se señala que un 35% de los bancos o ‘stocks’ de atún están sobreexplotados, en especial los de atún rojo y de albacora que enfrentan el mayor peligro de colapsar.

Fuente: Intl Seafood Sustainability Foundation, Actualización del estado de las poblaciones 2015. Elaboración: Revista The Grocer – edición 30 de enero 2016.



Medidas recomendadas por expertos y ambientalistas en Reino UnidoEl primer paso debería ser fomentar a que más flotas y productores obtengan la certificación MSC, en la cual se evalúan 28 indicadores de rendimiento, incluyendo la salud de las poblaciones de peces, los niveles de captura incidental, los sistemas de gestión, investigación y vigilancia, y una cadena sólida de custodia, indica The Grocer. Cabe señalar que únicamente alrededor de 721,000 toneladas de atún son certificadas al año por el MSC, lo que representa aproximadamente el 15% de la pesca total de atún.

Por su parte, Greenpeace y WWF consideran que la mejor forma de lograr resultados es presionando a las grandes corporaciones. En Reino Unido, se ha puesto en marcha una campaña contra John West, la marca de atún más grande del país, ya que la marca todavía se abastece de atún capturado con el uso de FADs, método que está causndo la mayor parte de los problemas de sobrepesca y captura incidental.La pesca en Maldivas tendrá dificultades para aumentar su oferta de pesca con caña para satisfacer a la creciente demanda de atún sin FADs. En especial porque en los últimos dos años, la oferta total de pesca con caña no representa más del 10% de la captura total, y el precio ha aumentado con bastante rapidez.

La pesca en Maldivas tendrá dificultades para aumentar su oferta de pesca con caña para satisfacer a la creciente demanda de atún sin FADs. En especial porque en los últimos dos años, la oferta total de pesca con caña no representa más del 10% de la captura total, y el precio ha aumentado con bastante rapidez.

Políticas de abastecimiento en los supermercados del Reino UnidoA continuación, detallamos un cuadro con la participación de mercado de las principales marcas de pescado en conserva en el Reino Unido y el atún en conserva de marca propia (mayormente marca de supermercados):

Tabla 1: Participación de Mercado

Fuente: Nielsen para la revista The Grocer.

Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido.



Las marcas de atún británicas más grandes, John West y Princes, se ubicaron al final de la lista de la Liga del Atún 2015 de Greenpeace, por incumplir su promesa de eliminar por completo los métodos de pesca no sostenibles y el uso de dispositivos FAD dentro de sus cadenas de suministro.

El ranking de supermercados británicos, de acuerdo a su participación de mercado de atún en conserva y detallando sus políticas de abastecimiento, figura de la siguiente manera:

1.Waitrose.- No compra ningún tipo de pescado capturado con FADs y redes de cerco. Todo el atún en conserva con su propia marca es de pesca con caña y tiene certificación del MSC.

2.Sainsbury´s.- Todo el atún con su propia marca proviene de la pesca de caña. Desde el 2012, el 100% del atún skipjack proviene de las Maldivas con certificación del MSC.

3.Tesco.- 100% de su atún con marca propia proviene de la pesca de caña. Greenpeace ha dicho que tiene buena trazabilidad y políticas robustas para evitar el abastecerse de pescado capturado ilegalmente.

4.Aldi.- 100% de su atún con marca propia proviene de pesca con caña y no usa FADs. Aldi indica que se encuentra en mejora continua.

5.Asda.- La totalidad de su atún y de sus sándwiches de atún proviene de la pesca con caña y no usa FAD. Todo su atún también se encuentra certificado por el Earth Island Institute.

6.Morrisons.- Todo su atún proviene de la pesca con caña o de embarcaciones que no usan FAD. Además, todo el atún usado en otros productos con su marca han sido obtenidos responsablemente.

7.The Co-operative Group.- El atún skipjack con marca propia viene de pesquerías que utilicen caña o líneas de mano y no aceptará pescado proveniente de áreas protegidas.

8.Lidl.- Afirma que para el 2017, el 100% del atún en conserva con marca propia provendrá de compañías asociadas al ISSF, que deberán usar como método de pesca la caña.

Exportaciones de atún en conserva de Ecuador a Reino UnidoLas exportaciones de atún en conserva de Ecuador a Reino Unido han sufrido una disminución en los últimos 3 años: USD 53.3 millones (2013), USD 43.2 millones (2014) y USD 29.1 millones (2015), según indica el BCE. Se espera que las exportaciones sigan cayendo, en vista de que no solo las mayores marcas y supermercados británicos están exigiendo pesca con caña y no uso de FADs, sino también los distribuidores pequeños y compañías de foodservice. Estos últimos trabajan cerca con grandes hoteles, cadenas y organizaciones británicas, que también están adoptando políticas de pesca sostenible. Por lo tanto, los importadores, distribuidores o empresas de foodservice no desean manejar inventarios de atún en conserva con diferentes certificaciones o especificaciones y ven un aumento en la inclusión de políticas de pesca sostenible en toda la industria de alimentos en Reino Unido.

Es necesario que las empresas ecuatorianas de atún en conserva empiecen a trabajar en la implementación de métodos de pesca sostenibles o certificaciones de sostenibilidad que permitan su ingreso al mercado británico. Reino Unido es el tercer consumidor de atún en conserva en Europa con 1.8kgs anuales por persona (9 latas), luego de España con 2.5kgs (13 latas) e Italia con 2.1kgs (10 latas), según un estudio de Greenpeace en el año 2012.

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