1

Presentación institucional Bogotá, Junio 2015

2

CORPBANCA COLOMBIA │HISTORIA DEL BANCO

1912 Se conforma el Banco Alemán Antioqueño por empresarios colombianos y alemanes

1942 Cambió su nombre a Banco Comercial Antioqueño y se fusionó con Banco Santander de Colombia (Azul) bajo el nombre de Bancoquia.

1997 El grupo español Santander adquirió la entidad y cambió de nombre a Banco Santander Colombia

2012 Ingreso de Grupo CorpBanca Chile

2013 Adquisición de Helm Bank y sus filiales . Fusión Junio 2014

2014 Firma de alianza estratégica entre Itaú Chile y CorpBanca Chile (principal accionista de Corpbanca Colombia)

3

CORPBANCA COLOMBIA │ COMPOSICIÓN ACCIONARIA

CorpBanca Colombia

CorpBanca Chile

66,28%

Helm Holdings1/

Corpgroup2/

20,82% 12,36%

Composición accionaria al corte de Abril 2015

1/ A través de diferentes compañías. Helm LLC 19,44%, Kresge Stock Holding Company Inc. 1,38%

2/ A través de diferentes compañías. CG Financial Colombia S.A.S. 8,28%, Inversiones Corpgroup Interhold Limitada 2,09%, Corp Group Banking S.A. 1,99%, CG Investment Colombia S.A. 0,00%

Otros minoritarios

0,54%

4

CORPBANCA COLOMBIA │INTEGRACIÓN CORPBANCA - HELM

9 octubre 2012 22 julio 2013 6-29 agosto 2013 23 Enero 2014 2 diciembre 2013

El Grupo CorpBanca oficializa el cierre de un

acuerdo para la adquisición del Helm Bank

S.A., y sus filiales

Los reguladores de

los países involucrados en

la operación aprueban la

compra de Helm Bank y sus

filiales por parte de CorpBanca

Banco CorpBanca Colombia se

convierte en el máximo

accionista de Helm Bank

Se radica ante la Superintendencia

Financiera de Colombia el aviso de intención de

fusión entre Banco CorpBanca Colombia y Helm

Bank

Finaliza el proceso de

Oferta Pública de Adquisición (OPA) de las acciones con

dividendo preferencial y sin derecho a voto

emitidas por Helm Bank

La fusión legal implica el uso de un único NIT para las dos entidades (NIT de Corpbanca)

Las marcas y redes de oficinas continuarán operando como lo han venido haciendo hasta el momento

4 Abril 2014

En las Asambleas Extraordinarias de

Accionistas se aprueba el

compromiso de fusión de Banco

CorpBanca Colombia, como

entidad absorbente, y Helm Bank como entidad absorbida

29 abril 2014

La Superintendencia Financiera emite

la Resolución 0649 de 2014 con la no objeción de

fusión entre CorpBanca

Colombia y Helm Bank

1 junio 2014

Fecha de Fusión Legal

5

Primeros 100 días

Planeación Fusión

Periodo Monitoreo

Ago. 20 2013

2016

Fusión Legal Bancos

Terminada

En curso

Jun. 1 2014

Fusión Comisionistas

Sep. 1 2014

Periodo Monitoreo

Mar. 1 2014

CORPBANCA COLOMBIA │INTEGRACIÓN CORPBANCA – HELM 2 ETAPAS

Nov. 29 2013

Implementación – Fusión Legal Bancos

Implementación – Fusión Comisionistas

Fusión Tecnológica y de Operaciones

Time

6

CORPBANCA COLOMBIA │ GRUPO FINANCIERO

Helm Fiduciaria

CorpBanca Investment

Trust

Helm Comisionista

de Bolsa

Helm Bank [Panamá]

Helm Casa de Valores [Panamá]

7

CORPBANCA COLOMBIA │JUNTA DIRECTIVA

Composición Junta Directiva

Primer Renglón Roberto Brigard Holguín*

Segundo Renglón Luis Fernando Martínez Lema*

Tercer Renglón Juan Carlos García Cañizares*

Cuarto Renglón Santiago Jaramillo*

Quinto Renglón Juan Echeverría González

Sexto Renglón Fernando Massú Taré

Séptimo Renglón Carmiña Ferro Iriarte

Octavo Renglón Mónica Aparicio Smith*

Noveno Renglón Rafael Pardo Soto

* Miembros independientes. Composición en Marzo de 2015

8

Buena posición de mercado después del proceso de fusión con Helm Bank

Calidad de cartera resistente. Las entidades fusionadas han complementado sus operaciones.

Comportamiento estable de la base de depósitos

Fortalecimiento de sus niveles de capital para soportar el proceso de fusión

CORPBANCA COLOMBIA │ CALIFICACIONES DE RIESGO*

FITCH RATINGS DE COLOMBIA

DEUDA A LARGO PLAZO

DEUDA A CORTO PLAZO

AAA(col) perspectiva estable

F1+ (col)

BRC INVESTOR SERVICES

DEUDA A LARGO PLAZO

DEUDA A CORTO PLAZO

AAA Creditwatch Negativo

BRC1+

*Calificación BRC emitida en Mayo de 2015 para el Banco Fusionado y calificación Fitch Ratings emitida en Julio de 2014 para el Banco Fusionado.

El proceso de fusión entre BCC y Helm Bank ha avanzado de acuerdo con los cronogramas establecidos.

Su mejor desempeño y calidad del portafolio de créditos le proporcionan una importante capacidad para enfrentar los potenciales efectos de la desaceleración económica del país.

Se caracteriza, entre otros aspectos, por sus altos estándares de transparencia y gobierno corporativo que contribuyen al fortalecimiento de la cultura de administración del riesgo.

Se observa una capacidad adecuada del banco para cumplir con los requerimientos pasivos de corto plazo.

DEUDA A LARGO PLAZO

AAA CreditWatch Negativo

DEUDA A CORTO PLAZO

BRC 1+

FITCH RATINGS DE COLOMBIA

DEUDA A LARGO PLAZO

AAA (col) Perspectiva Estable

DEUDA A CORTO PLAZO

F1+ (col)

9

HELM BANK

DAVIVIENDA

CORPBANCA

CITIBANK

BBVA

BCO OCCIDENTE

COLPATRIA

SECTOR

BCS

BANCOLOMBIA

POPULAR

BCO BOGOTA

AV VILLAS

82,6

81,5

80,2

80,2

80,1

80,1

80,0

80,0

79,9

79,6

78,9

78,8

77,4

CORPBANCA COLOMBIA │SATISFACCIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE

Las 2 redes -Helm y Corpbanca- ocupan el 1er y 3er lugar en el ranking de bancos colombianos como las mejores en calidad y servicio.

Metodología de Customer Index Value (CIV) que mide de forma objetiva e independiente la experiencia del cliente. Genera el único índice de satisfacción de clientes en el país.

Sector Bancario Índice de Satisfacción (CIV) 2014

10

CORPBANCA COLOMBIA │ COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD

• Red de Instituciones Financieras líderes

• Riesgos Ambientales y Sociales

• Productos Verdes

• Ecoeficiencia

• Derechos Humanos

• Derechos Laborales

• Anticorrupción

• Medio Ambiente

• 100 Indicadores de gestión para el sector financiero

• Guía para políticas y procesos

• Reporte- Transparencia

• Riesgos Ambientales y Sociales

• Productos Verdes

• Ecoeficiencia

• Dialogo Grupos de Interés

• SEMS (Social and Environmental Management System)

11

167 oficinas en las 20 principales ciudades del

país 1/

181 ATMs

601 mil clientes2/

3.707 empleados3/

1/ Ciudades con presencia Corpbanca Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Caucasia, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Popayán, Rionegro, Santa Marta, Tunja, Villavicencio.

2/ Cifras preliminares de la entidad fusionada a diciembre 2014.

3/ Cifras a Marzo 2015. Incluye empleados de filiales. Empleados banco 3.229.

CORPBANCA COLOMBIA │PRESENCIA

12

CORPBANCA COLOMBIA │PRINCIPALES CAMBIOS NIIF PARA EF 2015

Cartera

• Reclasificación de cartera de empleados ($125 mil millones)

• Reclasificación Leasing Operativo a Cartera ($201 mil millones)

• Reclasificación Leasing Habitacional a Cartera de Vivienda (no tiene impacto en el monto de cartera, pero genera menores provisiones)

PPE y Crédito Mercantil

• Cambio en depreciación inmuebles, de acuerdo a su vida útil (genera menor gasto en depreciaciones)

• Separación del crédito mercantil en un activo intangible no amortizable, al cual se le practicará un test de deterioro al final de cada periodo ($724 mil millones), y otros activos intangibles (por $503 mil millones como marcas y relación con clientes) que tienen un periodo de amortización designado por el experto contratado para realizar el PPA. (Antes amortización mensual de $18 mil millones, ahora de $3mil millones)

Pasivos

• Comisiones de bonos se reconocen como costo incremental

• Reconocimiento de beneficios a empleados, cálculo actuarial de pensiones, quinquenios y pasivo pensional

• Provisiones se reconocen únicamente si es probable la salida de recursos y existe incertidumbre del monto y el momento del pago

105,1

69,8 57,5

44,3 31,1 28,9

22,2 20,9 18,1 17,7 11,7 11,0 10,3

3,1 3,0 1,6 1,5 1,5 1,2 1,0 0,8 0,7 0,7 0,4 0,2

ACTIVOS

SISTEMA BANCARIO│ACTIVO Y NEGOCIO BANCARIO MAR-15 COP Billones

143,5

94,4 87,3 68,8

46,1 42,5 34,0 27,5 24,8 22,5 19,1 16,6 14,5

5,2 4,8 2,5 2,3 1,7 1,1 1,1 0,9 0,6 0,2 0,2 0,0

NEGOCIO BANCARIO 1/

Cuota de Mercado

CorpBanca

Cuota de Mercado

CorpBanca

6.2 %

6.4 %

Cifras a Marzo 2015. Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca

1/ Cartera Bruta + Depósitos

SISTEMA BANCARIO│DEPÓSITOS Y CARTERA MAR-15 COP Billones

71,6

50,1 44,9

37,6

23,9 22,3 16,7 15,4 14,2 14,1

9,9 9,2 8,1 2,5 2,4 1,1 0,9 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,0

DEPÓSITOS

71,9

44,4 42,4

31,2

22,2 20,2 17,3 13,3 10,6 9,1 7,5 7,1 6,4

2,6 2,4 1,4 1,4 1,1 0,8 0,6 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0

CARTERA

Cuota de Mercado

CorpBanca 6.4 %

Cuota de Mercado

CorpBanca 6.4 %

Cifras a Marzo de 2015. Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca

CORPBANCA COLOMBIA │COMPOSICIÓN ACTIVOS Cifras en COP Billones

17,08 18,41 19,45

6,21 4,52 5,14

4,22 5,01 4,33

Mar-14 Dic-14 Mar-15

27.52 27,94

Cartera

Neta

Inversiones

Otros

Total Activos

Crecimiento Mar14 a Mar15

28,91 +5 %

+2 %

-17 %

+14%

Análisis: Banco Corpbanca. Cifras Mar-14 corresponden al balance proforma del banco fusionado

16

57% 15%

24%

4%

40%

41%

11%

8%

Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca

CorpBanca

Dic-14

SISTEMA BANCARIO│COMPOSICIÓN DE NEGOCIO Porcentaje

Cartera Bruta

Depósitos y Bonos

CDTs

Ahorros

Corriente

Bonos

Comercial

Consumo

Hipotecaria

Leasing

67%

23%

10%

42%

39%

11%

7%

CorpBanca

Mar-15

CDTs

Ahorros

Corriente

Bonos

Comercial

Consumo

Hipotecaria

58% 27%

12%

3%

30%

45%

15%

11%

Total Bancos

Mar-15

Corriente

Bonos

CDTs

Ahorros

Comercial Consumo

Hipotecaria Microcrédito

17

CORPBANCA COLOMBIA│INDICADORES DE LIQUIDEZ MAR-15

Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca

107,3%

99,2%

90,4%

84,7%

91,1%

83,1%

Cartera /Depósitos

Cartera /(Depósitos + Bonos)

Sistema Mar-15

Corpbanca Mar-15

Corpbanca 2014

18

100%110%120%130%140%150%160%170%180%190%200%

dic

-12

en

e-1

3

feb-1

3

mar-

13

ab

r-13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ag

o-1

3

sep

-13

oct-

13

no

v-1

3

dic

-13

en

e-1

4

feb-1

4

mar-

14

ab

r-14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ag

o-1

4

sep

-14

oct-

14

no

v-1

4

dic

-14

en

e-1

5

feb-1

5

mar-

15

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

dic

-12

ene

-13

feb

-13

mar-

13

abr-

13

ma

y-1

3

jun-1

3

jul-1

3

ago

-13

se

p-1

3

oct-

13

nov-1

3

dic

-13

ene

-14

feb

-14

mar-

14

abr-

14

ma

y-1

4

jun-1

4

jul-1

4

ago

-14

se

p-1

4

oct-

14

nov-1

4

dic

-14

ene

-15

feb

-15

mar-

15

SISTEMA BANCARIO│EVOLUCIÓN INDICADORES DE RIESGO

Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca

Las cifras entre Dic. 2013 y May. 2014 corresponden a un estimado del banco fusionado.

CorpBanca

2.1%

Sistema

3%

Calidad de Cartera Cartera Vencida > 30 días sobre Cartera Bruta, Porcentaje

CorpBanca

141,6%

Sistema

145.7%

Cobertura de Cartera Provisiones sobre Cartera Vencida > 30 días, Porcentaje

19

SISTEMA BANCARIO│UTILIDADES COP Miles de Millones

Cifras a Marzo de 2015. Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca

1/ Gastos extraordinarios a Marzo corresponden a la amortización del crédito mercantil por $9.500MM.

Para el calculo de la nueva utilidad se asume un impuesto del 39%

830 789

290

180

100 95 91 82 81 56 47 47 36 12 11 9 7 7 6 2 2 1 (2) (2) (5)

Utilidad

830 789

290

180 100 97 95 82 81 56 47 47 36 12 11 9 7 7 6 2 2 1 (2) (2) (5)

Utilidad sin Gastos Extraordinarios 1/

20

CORPBANCA COLOMBIA │MARGEN DE INTERMEDIACIÓN

Cifras a Marzo 2015. Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca

Las cifras entre Dic. 2013 y May. 2014 corresponden a un estimado del banco fusionado.

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

CorpBanca

5.1%

Bancos

7.7%

Margen Neto de Interés Margen Neto de Interés sobre Cartera Neta Promedio, %

21

SISTEMA BANCARIO│RENTABILIDAD ROA Y ROE

Fuente: Superfinanciera; Cálculos CorpBanca 1/ Sin gastos extraordinarios asociados a la fusión. Para 2015 no incluye amortización crédito mercantil ROA: Utilidad anualizada / promedio de activos año corrido (incluyendo diciembre)

ROA CorpBanca

%

ROE CorpBanca

%

Total Bancos

ROA contable

ROA ajustado1/

ROE contable

ROE ajustado1/

Dic-13

1,21%

1,43%

0,75%

Dic-14

1,81%

1,93%

Dic-13

10,13%

11,71%

6,17%

Dic-14

13,28%

13,74%

1,32%

1,24%

Mar-15

2,43%

11,49%

10,80%

Mar-15

18,24%

22

BANCO CORPBANCA│SOLVENCIA

9,64% 8,03% 8,68%

Solvencia Total

Solvencia Básica

CorpBanca

Diciembre 2014

Total Bancos

Diciembre 2014

12.47%

15.11%

12.92%

CorpBanca 1/

Marzo 2015

1/ Solvencia individual banco fusionado. Al no deducir del PBO el valor del crédito mercantil, la solvencia básica de CorpBanca sería del 11,6% y la solvencia total del 15,9%

23

www.bancocorpbanca.com.co