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Banco de Crédito e InversionesAnálisis de Resultados Segundo Trimestre
2005
Preparado por:
Banco Bci
Santiago, 9 de agosto de 2005
2
Utilidad Segundo Trimestre de 2005Utilidad por Trimestre:
2T’05 vs. 2T’04 § Crecimiento del margen bruto.
§ Mejora en la calidad de la cartera de colocaciones.
§ Reducción del gasto de apoyo operacional.
§ Mejora en los resultados de filiales (destacándose B. Nova, Corredora de Bolsa y Corredora de Seguros).
18.814
33.333
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
JUN'04 JUN'05
$Mill
ones Var.
2T'05 vs 2T'0477%
3
Utilidad Segundo Trimestre de 2005
-1%
+17%
+20%
+66%
-50%
Margen Bruto $62.487
2T’04
$73.226
2T’05
+$10.739
Variación
Gastos Apoyo $33.598 $33.231 +$367
Prov y Castigos $11.517 $5.740 +$5.776
Inv. en Filiales $7.246 $8.719 +$1.473
Otros Egresos $5.804 $9.640 -$3.836
+77%
Utilidad Neta
2T’04: $18.814
2T’05: $33.333Var.: $14.519
Cifras en $ millones,de junio de 2005
4
Utilidad Acumulada a Junio de 2005
Utilidad Acumulada:
1° Semestre 2004 y 2005§ Crecimiento del margen
bruto.
§ Mejora en la calidad de la cartera de colocaciones.
§ Mejora en los resultados de filiales.46.419
52.761
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
JUN'04 JUN'05
$Mill
ones
Var. Junio '05 vs. '04
14%
5
Inversión en FilialesIngresos Bci por Filiales y Sociedades de Apoyo al Giro:
2° Trimestre 2004 y 2005
2.715 2.910
1.1981.979
5303.050
3.300
283
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
JUN'04 JUN'05
$Mill
ones
Otros
Corredora deSeguros
Corredora de Bolsa
Banco Nova
+7%
+87%
+65%
+8%
Var. TotalJunio '05 vs. '04
20%Total:$7.246
Total:$8.719
6
Utilidad Acumulada a Junio de 2005
+1%
+14%
+12%
-34%
Margen Bruto $129.049
JUN’04
$129.928
JUN’05
+$879
Variación
Gastos Apoyo $64.906 $66.338 -$1.432
Prov y Castigos $18.978 $12.505 +$6.473
Inv. en Filiales $13.272 $15.118 +$1.846
$12.019 $13.442 -$1.424
+14%
Utilidad Neta
JUN’04: $46,419
JUN’05: $52.761Var.: $6.342
+2%
Cifras en $ millones,de junio de 2005
Otros Egresos
7
Colocaciones Netas
§ Entre Junio de 2004 y Junio de 2005, las colocaciones netas de Bci aumentarón en un 15%, versus un 12% del Sistema.
§ Especialmente dinámicas han sido los créditos comerciales, de leasing, hipotecarios y de consumo.
§ A Junio de 2005, Bci tiene una participación de mercado de 11,61%, la cual aumenta a 12,06% si se considera Banco Nova.
Colocaciones Netas:
1° Semestre 2004 y 2005
No incluye Banco Nova
1.768.8052.126.101
1.073.912
1.126.976
918.857
132.010
173.138
837.133
330.892
272.583
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
JUN'04 JUN'05
$Mill
ones
Leasing
Consumo
Hipotecarios
Otros
Comerciales
+31%
+5%
+20%
Var. TotalJunio '05 vs. '04
15%
Total:$4.084.443
Total:$4.675.964
+21%
+10%
8
Riesgo: Crecimiento Sano
Stock de Provisiones /
Cartera Vencida
Stock de Provisiones /
Colocaciones Netas
Cartera Vencida / Colocaciones
Netas143%
165%
148%143%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
JUN'04 JUN'05
Sistema Bci
2,16%
1,86%
1,97%
1,44%
1,30%
1,40%
1,50%
1,60%
1,70%
1,80%
1,90%
2,00%
2,10%
2,20%
2,30%
JUN'04 JUN'05
Sistema Bci
1,51%
1,12%
1,33%
1,01%
0,80%
0,90%
1,00%
1,10%
1,20%
1,30%
1,40%
1,50%
1,60%
JUN'04 JUN'05
Sistema Bci
Indicadores Bci
(No incluyen antecedentes B. Nova)
9
Eficiencia
§ Durante el segundo trimestre de 2005, la eficiencia de Bci alcanzó el 45,4%, lo que representa una mejora de 13,0 pp. respecto al primer trimestre, y de 8,4 pp. respecto al segundo trimestre de 2004.
§ Un aumento del margen bruto y un control efectivo del gasto de apoyo operacional, permitió una mejora en el índice de eficiencia.
Gastos de Apoyo y Eficiencia:
1° Trimestre de 2004 al 2° Trimestre de 2005
67.405
62.487
66.106 66.900
56.702
73.226
31.70433.598 34.518 34.187 33.107 33.231
45,4%
58,4%
51,1%
52,2%53,8%
47,0%
23.000
31.000
39.000
47.000
55.000
63.000
71.000
1T'04 2T'04 3T'04 4T'04 1T'05 2T'05
$Mill
ones
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
55,0%
60,0%
65,0%
Gto
s Apo
yo/M
arge
n Br
uto
Gastos Operacional Margen Bruto Gastos Operacional/Margen Bruto
10
ROAE (Retorno sobre Patrimonio Promedio)
22,34%
34,63%
16,66%
19,13%
16,13%
17,57%
15%
20%
25%
30%
35%
2T'04 2T'05
Bci Sistema con Bci Sistema sin Bci
ROAE Banco Bci vs. Sistema (con y sin Bci):
2T’04 y 2T’05
ROAE Banco Bci vs. Sistema (con y sin Bci):
1° Semestre 2004 y 2005
26,34% 26,30%
17,83%18,65%
17,04%17,87%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
JUN'04 JUN'05
Bci Sistema con Bci Sistema sin Bci
Fin
Toda referencia a eventos futuros, proyecciones o tendencias efectuada por el Banco de Crédito e Inversiones (“el Banco”) involucran riesgos y están expuesta a la naturaleza incierta de hechos que están por ocurrir y que no son controlables por el Banco, pudiendo éstas alterar su desempeño y resultados financieros. El Banco no se compromete a actualizar sus referencias a eventos futuros, proyecciones o tendencias, incluso si resultare evidente, basado en la experiencia o ciertos eventos indicativos, que la proyección hecha o implícita por el Banco no se va a cumplir.
12
Banco Nova
700.000 clientes
§60 sucursales con personal altamente capacitado.
§249 puntos de recaudación y pago en Servipag.
§ Créditos de consumo.§ Créditos automotriz.§ Tarjetas de crédito
Master Card.§ Depósitos a plazo.§ Libretas de ahorros
para la vivienda.§ Cuentas prima
(chequera electrónica).
13
Banco Nova
153.490
163.464
181.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
DEC'03 DEC'04 JUN'05
$Mill
ones
Var. DEC'03 vs. JUN'05
18%
Colocaciones Netas:
DEC’03 al JUN’05
14
Banco Nova
Utilidad Neta:
4T’04 al 2T’05
2.2382.354
2.913
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
4T'04 1T'05 2T'05
$Mill
ones
Var. 1T'05 vs. 2T'05
24%
15
Riesgo: Proforma con B. Nova
Stock de Provisiones /
Cartera Vencida
Stock de Provisiones /
Colocaciones Netas
Cartera Vencida / Colocaciones
Netas
1,12%
1,01%0,99%
0,80%
0,90%
1,00%
1,10%
1,20%
JUN'05
Sistema Bci Bci Proforma165%
143%
164%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
JUN'05
Sistema Bci Bci Proforma
1,86%
1,44%
1,68%
1,30%
1,40%
1,50%
1,60%
1,70%
1,80%
1,90%
2,00%
JUN'05
Sistema Bci Bci Proforma