Banca Empresarial

8/17/2019 Banca Empresarial

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Imagen y posicionamiento del sistema bancarBanca Empresarial 2015Lima Metropolitana


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2 © 2015 Ipsos.

El informe Imagen y posicionamiento del sistema bancario 2015 – Banca Empresarial,

forma parte del portafolio de estudios multiclientes y es una publicación de Ipsos Perú.

Dirección del estudio : Javier Álvarez ( [email protected])

Asistente de Investigación : Patricia Cruz ([email protected])

Ventas : Johana Tang ( [email protected])

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2015-18192

Editado e impreso por Ipsos Perú

Av. Reducto 1363 Lima 18 – Perú

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Contenido

1. Resumen Ejecutivo 5

2. Universo de estudio 9

3. Recordación de bancos 11

• Recordación espontánea de bancos – Top of mind 12

• Recordación espontánea de bancos – Total menciones 13

4. Imagen de los bancos 14

• Percepción de mejoría 15

• Banco considerado como el mejor 16

• Confianza general a los bancos 17

5. Relación con la banca 18

• Bancos con los que trabaja 19

• Bancos con los que trabaja por tamaño y sector 20

• Banco principal 21

• Banco con quien quiere iniciar relaciones 22

6. Canales de atención 23

• Canales de comunicación más utilizados 24

• Medios de comunicación con los bancos

• Canales de atención más usados por banco

• Percepción de los canales de atención por banco

7. Productos y servicios

• Productos del rubro créditos

• Percepción del mejor banco para productos del r

• Productos del rubro depósitos/inversión


• Productos del rubro pagos y transferencias


8. Evaluación de bancos según atributos

• Ranking de atributos

• Tabla normalizada

• Mapa perceptual

9. Satisfacción general de los bancos

• Satisfacción de los bancos con los que se trabaja

• Evaluación costo / beneficio

• Satisfacción por atributos


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Contenido

• Adquisición de productos y/o servicios 44

10. Sectoristas y funcionarios 45

• Sectorsitas asignados 46

• Evaluación de sectoristas asignados 47

• Satisfacción con los sectoristas

• Lealtad a los sectoristas

11. Ficha técnica

12. Aspectos legales


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RESUMEN EJECUT


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Presentación

• El presente informe contiene los resultados de la medición anual que efectúa Ipsos Perú sobre la imagen y el posicionamiento de los

empresarial.

• Este estudio toma como universo a las 5,000 empresas más importantes del país según el directorio DIME. Para este fin se aplicaron e

entrevistas cara a cara entre los meses de Setiembre a Noviembre a responsables del área financiera, contable y de tesorería de las e

pertenecientes al Top 5000.

Universo estudiado:

• El universo de estudio está compuesto por las 5,000 empresas con facturación por encima de los 13,000 millones anuales. Represenmanera:

Principales hallazgos:

• El BCP lidera el Top of mind en recordación de bancos y es también el banco considerado como el mejor en el Perú por el 54% de emp

mitad de empresas considera que el BCP es un banco que ha mejorado últimamente. Por otro lado el BCP (82%), el BBVA (76%) y el S

los bancos en los que más confían las empresas.

Resumen ejecutivo

Comercio Servicios Industrias Otros

Grande: Top 1 – 1000 (A partir de S/. 102,941 millones) 6% 4% 5% 5%

Mediana: Top 1001 - 5000(Entre S./102,809 millones a S./13,123,millones de facturación) 28% 23% 15% 14%

TOTAL 34% 27% 20% 19%


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• Dos de cada tres empresas consideran al BCP su banco principal por más que trabajen con otros bancos.

• El 8% de empresas planea iniciar relaciones comerciales con el banco Santander.

Canales de atención

• Los e-mails (93%), las llamadas telefónicas (80%) y los Sectoristas (72%) son los medios de comunicación por los que se relacionan las

banca.• El canal de atención usado por casi la totalidad de empresas es la banca por Internet (98%), seguido de la Ventanilla (89%), la banca p

la plataforma (63%). Por otro lado, el BCP lidera la percepción de mejor servicio en todos los canales de atención.

Productos y Servicios

• Dentro de los productos del rubro crédito el más usado por el 80% de empresas son los avales y cartas fianzas, seguido de las tarjetas

empresariales (64%) y el financiamiento a menos de 180 días (62%). Así mismo, el BCP es el banco considerado como mejor en todos

rubro crédito.

• En los productos del rubro depósito / inversiones, los depósitos a plazo (49%) y los depósitos de ahorro (34%) son los más usados por

resaltar que el Scotiabank y el BCP son los bancos considerados los mejores en los productos depósito / inversión.

• En el rubro pagos / transferencias el pago de haberes (97%) y los giros y transferencias (96%) son los más usados por las empresas. As

banco considerado el mejor en este rubro.

Evaluación de bancos según atributos

• Los tres atributos más importantes que deberían tener los bancos según las empresas son, Ofrecer productos y servicios de acuerdo c

(53%), facilitar operaciones financieras (43%) y ser un socio estratégico para la empresa (31%).

Resumen ejecutivo


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Resumen ejecutivo

Satisfacción general de los bancos

• El BCP (66%), el Scotiabank (61%) y el BBVA (54%) son los bancos que están por encima del promedio de satisfacción por parte del clie

Santander (52%) y el BCP (46%) tienen la percepción de dar el mejor “costo / beneficio” según sus clientes (Empresas)

• El BCP (69%), el Santander (66%), el BanBif (65%)y el Scotiabank (62%) son los bancos con más probablidad de que sus clientes (empr

productos o incrementen la utilización de sus saldos.

Sectoristas y funcionarios

• Casi la totalidad de empresas tiene un sectorista asignado en los bancos con los que trabaja, a excepción del Banco de la Nación.

• Las empresas que trabajan con sectoristas del Santander tienen mayor satisfacción según el 58% de sus clientes. Así mismo el Santand

los clientes más leales en cuanto al trabajo con sus sectoristas.


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UNIVERSO ESTUD

U i d t di


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Universo de estudio

COMERCIO INDUSTRIASERVICIOS OTROS

1,68834%

1,01420%

94819%

1,35027%

Universo de estudio

Comercio Servicios Industrias Otros

Grande: Top 1 - 1000(A partir de S/. 102,941 millones)

6% 4% 5% 5%

Mediana: Top 1001 - 5000(Entre S./102,809 millones a S./13,123,millones defacturación)

28% 23% 15% 14%

TOTAL 34% 27% 20% 19%

RubroTamaño

Fuente: Ipsos DIME 2015


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RECORDACIÓN DBANCA


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9%

5%

19%

61%

4%

7%

28%

59%

5%

8%

25%

65%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2015

2014

2012

P1. ¿Qué bancos recuerda en este momento?

Base: Total de empresas entrevistadas (97).

Dos de cada tres empresas recuerdan al BCP en su primemención

Recordación espontaneaPrimera Mención – Principales Respuestas


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13 © 2015 Ipsos.

P1. ¿Qué bancos recuerda en este momento?

Base: Total de empresas entrevistadas (97)

OTRASMENCIONES

SantanderBanco de la

NaciónGNB Citibank Ripley

Banco deComercio

Mi Banco

Total 2015 15% 14% 14% 13% 13% 12% 7%

91%

82%76%

67%

29%

16%

0%

89% 81%

54%

45%

25%17%

12%

94%

86%

75%

64%

30%23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

BCP BBVA Scotiabank Interbank BanBif Financiero Falab

2012 20

Scotiabank e Interbank alcanzan índices similares al 201aunque BCP y BBVA continúan liderando la recordación

Recordación espontaneaTotal de Menciones


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IMAGEN DE LOS B


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P2. ¿Usted diría que los siguientes bancos que le voy a nombrar han mejorado, siguen igual o han empeorado?


Alrededor de la mitad de empresas considera que el BCPInterbank han mejorado

9% 6% 9% 3% 3% 1% 4% 8% 10% 11% 8%19%

6%

53%

91%

38%

83% 75%57%

81% 65%47%

77% 91% 67% 87%

38%

3%

53%

14% 22%42%

15%27%

43%

12% 1% 14% 7%

0%

50%

100%

B B V A

B a n c o d e C o m e r c i o B

C P

F i n a n c i e r o

B a n B i f

S c o t i a b a n k G

N B

C i t i b a n k

I n t e r b a n k

B a n c o d e l a N a c i ó n

M i B a n c o

F a l a b e l l a

S a n t a n d e r

Ha empeorado Sigue igual Ha mejorado

Percepción sobre los bancosTotal de Respuestas


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P7. ¿Qué banco, de los que conoce, considera usted como el mejor?

P8 ¿Por qué cree usted que el ... es el mejor? ¿Algún otro más?


Poco más de la mitad considera al BCP como el mejor baprincipalmente por la variedad de canales y solidez del b

2013

58%

23%

5%

4%

2014

49%

24%

11%

8%

2015

54%

20%

13%

11%

B C PTiene una amplia

red de agencias ycajeros a nivelnacional (74%)

Es un banco sólido,seguro, confiable(71%)

B B V ABrinda

atenciócliente

Es rápirealizay trámi

S C O T I A B A N

KBrinda buena

atención/ servicio alcliente (72%)

Es un banco sólido,seguro, confiable(71%)

I N T E R B A N

KBrinda

atenciócliente

Atencióperson

El mejor bancoPrincipales Respuestas

Razones por las que considera el mPrincipales Respuesta


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P10. Teniendo en cuenta todo aquello que considere importante en un banco y tomando una escala donde 1 Desconfía mucho, 2 desconfía un poco, 3 no confía ni desconfía

¿Cuánto confía o desconfía del ...?


El BCP es el banco en el que más confían las empresas, sdel BBVA, Scotiabank e Interbank.

78%71%

64%

57%

33% 32%

26%

37%

31%

20%

12%15%

13%

4%

1

78%72%

66%

54%

42% 42%

28%33%

25%29%

17% 18% 16%

8%

82%

76%71%

60%

41%

35% 33%30% 28% 28%

21%18% 16%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

BCP BBVA Scotiabank Interbank BanBif Banco dela Nación

BancoFinanciero

Citibank Banco GNBSantander MiBanco BancoFalabella

Banco deComercio

BancoCencosud

2013 2014 2015

Nivel de confianzaTotal de Respuestas

Top 2 box (4 - 5)


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18 © 2015 Ipsos.

RELACIÓN CON LA


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P3. Quisiera que me diga, ¿Con qué bancos trabaja actualmente su empresa? ¿Algún otro?


Nueva de cada diez empresas trabaja con el BCP.

89%

80%

63%

47%

16%22%

10% 14%

86%

77%

69%

45%

24% 26%

18%

13

90%

79%

70%

51%

31% 31%24%

0%

10%20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%100%

BCP BBVA Scotiabank Interbank De la Nación BanBif Financiero GNB (ex

2013 2014 2015

Bancos con los que trabajaPrincipales Respuestas


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20 © 2015 Ipsos.

P3. Quisiera que me diga, ¿Con qué bancos trabaja actualmente su empresa? ¿Algún otro?


(*) Base significativa menor a 30

Los bancos más usados por las empresas son el BCP, BBVScotiabank

Principales respuestas

TOTAL2013

%

TOTAL2014

%

TOTAL2015

%

EMPRESA SECTOR

Top

1-1000

Top 1001 -5000

Industria

%

Comercio

%

Servicio

%

BCP 89 86 90 74 94 97 87 89

BBVA Continental 80 77 79 90 75 73 91 77

Scotiabank 63 69 70 77 67 76 80 63

Interbank 47 45 51 66 46 48 50 52

Banco de la Nación 16 24 31 18 35 19 33 39 BanBif 22 26 31 22 34 42 32 24

Banco Financiero 10 18 24 14 27 35 28 19

GNB (ex HSBC) 14 13 18 13 20 22 17 19

Santander 7 10 15 24 12 18 12 15

BASES 381 229 160 91 69 49 44 42

Bancos con los que trabajaPrincipales Respuestas


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P4. ¿Cuál es el banco principal con el que trabaja, es decir, con cuál realiza el mayor número de transacciones?


Dos de cada tres empresas tienen como banco principal

58%

23%

9% 3%0% 1%

5%

62%

21%

8% 2% 0% 1% 1%

65%

20%

10% 2% 1% 1% 10%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

BCP BBVA Scotiabank Interbank Banco de laNación

BanBif Citibank

2013 2014 2015

Banco principalTotal de Respuestas

El 8% d l t b j l S t d l ó i


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P6. ¿Con qué bancos está pensando iniciar relaciones comerciales dentro de los próximos 12 meses?¿Algún otro?


El 8% de empresas planea trabajar con el Santander en el próximo lado, uno de cada tres tuvo problemas con su banco principal

5%

5%

2%

5%

3%

8%

1%

4%

3%

10%

5%

5%

8%

3%

2%

3%

5%

5%

6%

7%

8%

BBVA Continental

Banco Financiero

Scotiabank

BanBif

Banco GNB (ExHSBC)

Interbank

Santander

2015

2014

2013

Bancos con los que planea trabajarPrincipales Respuestas

El 30% de empresas han tenidoproblemas con su banco principal

El 79% tuvo solución al problema

De los cuales, el 87%quedó satisfecho con lasolución

P12. ¿Alguna vez ha tenido un problema con el banco... ?


P13. Específicamente, ¿Qué tipo de problema tuvo con su banco

P13.1. ¿El problema Fue solucionado Si o no?Base: Total de empresas entrevistadas (37)

Problemas con la banTotal de Respuestas


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CANALES DE ATEN


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P11. ¿A través de qué tipo de medios de comunicación el banco ... se contacta con Ud.?


Los e-mails, llamadas telefónicas y sectoristas son los cacomunicación más utilizados por las empresas

E-mailsLlamadas

telef.Sectorista

Reunioneso visitas

EnvíoEECC

Páginaweb delbanco

Reportesinformá-

ticosCarta

2015 93% 80% 72% 60% 54% 51% 32% 32

2014 85% 76% 66% - 61% 50% 27% 37

2013 89% 86% 49% 26% 23% 38% 12% 18

Canales de comunicación más usadosTotal de Respuestas


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P14. Pasando al tema de los canales de atención ¿Con qué banco o bancos utiliza su empresa los siguientes canales de atención?


Casi la totalidad de empresas utiliza la banca por Intern

68%

85%

84%

99%

74%

95%

77%

91%

63%

77%

89%

98%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Plataforma

Banca por teléfono

Ventanilla

Banca por Internet

2015 2014 2012

Uso de canalesTotal de Respuestas

La banca por Internet es el canal más usado en la mayor


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P14. Pasando al tema de los canales de atención ¿Con qué banco o bancos utiliza su empresa los siguientes canales de atención?


La banca por Internet es el canal más usado en la mayorbancos

InterbankScotiabank

BBVABCP

74%

52%

90%

69%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ventanilla

Plataforma

Banca por Internet

Banca por teléfono

36%

50%

0% 20% 40% 60%

Ventanilla

Plataforma

Banca por Internet

Banca por teléfono

51%

26%

56%

42%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ventanilla

Plataforma

Banca por Internet

Banca por teléfono

27%

18%

36%

28%

0% 20% 40% 60%

Ventanilla

Plataforma

Banca por Internet

Banca por teléfono

Canales por bancoPrincipales Respuestas

El BCP lidera la percepción de mejor servicio en todos los canales s


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P16. ¿Qué bancos cree usted que cuentan con un buen servicio y mejor tecnología para los siguientes canales de atención?


El BCP lidera la percepción de mejor servicio en todos los canales, sScotiabank el segundo en todos los canales de atención

BCP 71%

Scotiabank 39%

BBVA 39%

Interbank 25%

BanBif 5%

BANCA POR TELÉFONOPrincipales Respuestas

Financiero 3%

BCP 78%

Scotiabank 55%

BBVA 45%

Interbank 30%

Falabella 4%

BANCA POR INTERNETPrincipales Respuestas

BanBif 4%

BCP 52%

Scotiabank 34%

BBVA 33%

Interbank 29%

BanBif 7%

VENTANILLAPrincipales Respuestas

Banco dela Nación

3%

Sco

B

Int

B

P

Bala


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28 © 2015 Ipsos.

PRODUCTOS Y SE

Los avales y cartas fianza son los productos del rubro cré


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P17. Ahora dígame de los siguientes productos del rubro crédito ¿Su empresa utiliza...?

Base: Total de entrevistados (111)

Los avales y cartas fianza son los productos del rubro crémás empresas poseen

3%

13%

15%

25%29%

25%

41%

37%

43%

48%

43%

69%

56%71%

2%

6%

24%

34%

36%

38%

43%

50%

50%

54%

55%

62%

64%

80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Asesorías en la adquisición de empresas

Asesoría en emisión de instrumento de deuda

Préstamo a plazos mayor a 5 años

Financiamiento en comercio exterior Factoring electrónico

Crédito con garantías hipotecarias

Cartas de crédito para importación

Descuento de letras / facturas

Préstamos a plazos mayores a 180 días y…

Financiamiento a menos de 180 días

Líneas de sobregiro

Leasing / Leasback

Tarjetas de crédito empresarial

Avales y Cartas Fianza

2105

2014

Productos del rubro crédito más usadosTotal de Respuestas

El BCP es el banco considerado como mejor en todos los


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30 © 2015 Ipsos.

P18. ¿Qué bancos considera usted que le ofrecen las mejores condiciones y servicios en...?


El BCP es el banco considerado como mejor en todos losproductos del rubro crédito

PRODUCTOS DEL RUBRO CRÉDITO

BANCOS CONSIDERADOS LOS MEJORES EN…

BCP

%

BBVA

%

Scotiabank

%

Interbank

%

BanBif

%

Financiero

%

GNB

%

S

Avales y Cartas Fianza 64 37 16 18 8 10 6

Leasing / Leasback 49 21 17 14 8 4 7

Tarjetas de crédito empresarial 46 25 15 3 7 6 2

Financiamiento a menos de 180 días 53 37 20 11 6 6 4

Líneas de sobregiro 44 31 16 5 6 6 4

Préstamo a plazos mayores a 180 días y menor a 5 años 34 23 13 7 6 2 2

Cartas de crédito para importación 37 15 15 3 4 2 4

Descuento de letras / facturas 43 26 12 6 3 1 2 Factoring electrónico 38 7 4 3 - 2 -

Crédito con garantías hipotecarias 21 11 8 4 6 2 -

Financiamiento en comercio exterior 27 11 7 7 3 6 -

Préstamo a plazos mayor a 5 años 26 13 6 5 2 2 -

Asesoría en emisión de instrumento de deuda 13 3 1 3 2 - 2

El depósito a plazos es el producto del rubro depósito /


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P19. Ahora dígame de los siguientes productos del rubro depósito/ inversión ¿Su empresa utiliza...?


El depósito a plazos es el producto del rubro depósito / que más utilizan las empresas

4%

9%

3%

29%

14%

33%

52%

10%

10%

13%

22%

23%

34%

49%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fondos Mutuos de RentaFija

Opciones de inversión

Fondos Mutuos de Renta

Variable

Depósitos a la vista

Productos derivados

Depósitos de ahorro

Depósitos a plazo

2105

2014

Productos de depósito / inversión más usadosTotal de Respuestas

PRODUCTOS DEL RUBRO DEPÓSITO / INVERSIÓN


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32 © 2015 Ipsos.



El Scotiabank y el BCP son considerados los mejores en productos del rubro crédito

PRODUCTOS DEL RUBRO DEPÓSITO / INVERSIÓN



BCP

%

BBVA

%

Scotiabank

%

Interbank

%

BanBif

%

Financiero

%

GNB

%

Santander

%

Fondos Mutuos de Renta Variable 18 12 16 5 3 3 - -

Fondos Mutuos de Renta Fija 13 4 13 5 3 3 - 1

Opciones de inversión 28 13 15 5 3 5 1 1

Productos derivados 31 16 27 13 1 - 1 -

Depósitos a la vista 17 13 17 7 4 - 1 -

Depósitos de ahorro 16 15 19 8 2 1 1 - Depósitos a plazo 24 14 24 10 6 2 4 2

El pago de haberes y CTS es el producto del rubro pagos


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33 © 2015 Ipsos.

P21. Ahora dígame de los siguientes productos del rubro pagos/ transferencias ¿Su empresa utiliza....?


El pago de haberes y CTS es el producto del rubro pagostransferencias más usado en las empresas

36%

42%

73%

72%

77%

82%

75%

77%

94%

56%

60%

80%

82%

87%

94%

95%

96%

97%

0% 50% 100%

Servicios de cobranza y recaudación

Certificación de cheques

Operaciones cambiarias

Cheques de gerencia

Transferencias al exterior

Pago de impuestos, aportes

Pago a proveedores

Giros y transferencias

Pago de haberes y CTS

2105 2014

Productos de pagos / transferencias más usadosTotal de Respuestas

El BCP es el banco considerado en mejor en todos los pr


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34 © 2015 Ipsos.



El BCP es el banco considerado en mejor en todos los prdel rubro pagos / transferencias



BCP

%

BBVA

%

Scotiabank

%

Interbank

%

BanBif

%

Financiero

%

GNB

%

Santan

%

Servicios de cobranza y recaudación 48 26 23 8 4 4 - -

Certificación de cheques 40 16 15 7 1 - - -

Cheques de gerencia 48 28 31 13 10 1 - -

Transferencias al exterior 53 32 28 14 5 1 1 1

Operaciones cambiarias 52 34 42 15 13 3 2 1

Pago de impuestos, aportes 61 37 31 17 6 1 - -

Pago a proveedores 66 39 39 15 7 - - -

Giros y transferencias 66 43 40 14 5 1 1 1

Pago de haberes y CTS 60 45 28 25 9 - - -

En pago de haberes y CTS también se encuentranFalabella (4%), Ripley (3%) y Cencosud (3%).


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EVALUACIÓN DE SEGÚN ATRIBUTO

Ofrecer productos y servicios de acuerdo a la necesidad


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36 © 2015 Ipsos.

P23. ¿Cuáles cree Ud. que son los tres atributos más importantes que debería tener un banco para que su empresa lo escoja para trabajar? Le voy a leer una lista de atributo

sería la más importante? ¿la que se encuentra en segundo lugar? ¿y la que se encuentra en tercer lugar?


p yempresa es el atributo más importante para las empres

ATRIBUTOS TOTAL

RANKING DE EMPRESAS M

Top 1 - 1000Top 1001 -

5000PRIMER

ATRIBUTOSA

Ofrecer productos y servicios de acuerdo con las necesidades 53% 46% 56% 31%

Facilitar operaciones financieras. 43% 29% 48% 8%

Ser un socio estratégico para la empresa 31% 30% 31% 15%

Ser rápidos y agiles en la atención. 27% 40% 22% 5%

Comprometerse con el desarrollo del cliente 23% 9% 27% 8%

Contar con sectoristas y funcionarios capacitados 21% 28% 19% 4%

Solidez y seguridad 18% 27% 15% 8%

Preocuparse por construir una relación personal con el cliente. 16% 4% 20% 7%

Tener la mejor infraestructura y tecnología 14% 23% 11% 2%

Poco tiempo de respuesta a los requerimientos crediticios 13% 12% 14% 2%

Brindar servicios de asesoría 9% 3% 11% 5% Amplia red de agencias y cajeros 8% 6% 9% 2%

Tener una buena red internacional 8% 8% 7% 2%

Contar con mayor seguridad informática 5% 13% 2% 1%

Ser accesibles a través de múltiples canales de atención 4% 8% 3% -

Transparencia para informar a los clientes 3% 6% 3% -

Brindar accesos fáciles a créditos 3% 4% 2% -

Ser modernos e innovadores 1% 4% - -

Ranking de atributosTotal de Respuestas

TABLAS NORMALIZADAS


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37 © 2015 Ipsos.

S O S

1. Tablas normalizadas

• Las tablas normalizadas muestran las asociaciones fuertes o débiles entre marcas y atributos. Las celdas de color verde indican una asociamarca, mientras que las celdas de color rojo una fuerte disociación entre éstas.

• Los valores que “pintan” deben estar por debajo de –1 y arriba de 1 (es decir, la diferencia entre el valor observado y el esperado es ma

estándar)• De la misma manera que en el mapa perceptual, una marca puede estar asociada a un atributo (tener muchas menciones) y sin embargo no “

debería a que este atributo es relativamente menos importante que otros para esa marca.

• Para la lectura de la tabla tener en cuenta:

2. Mapas perceptuales en Biplot• Esta técnica refleja el posicionamiento en función al número (absoluto) de entrevistados que han asociado cada marca a los distintos atributo

manera más realista la participación del mercado, debido a que conserva el efecto de la marca líder, la cual cuenta con un mayor número drestantes.

• Las marcas se ubican cerca de aquellos atributos con los que se encuentran más asociados. Mientras más cercanas aparezcan dos mposicionamiento.

• La distancia de cada atributo del centro del plano representa la capacidad diferenciadora del éste.

• La distancia de la marca del centro del plano representa el nivel de diferenciación de ésta, producto de su nivel de asociación con los atributos m

En este estudio se han utilizado dos técnicas para analizar el posicionamiento de las entidades financieras:

+1.0-1.0

AsociaciónFuerte Positiva

AsociaciónFuerte Negativa

Asociaciónirrelevante

TABLAS NORMALIZADAS (EVALUACIÓN DE BANCOS SEGÚN ATRIBUTOS)


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P24. Si hablamos de la imagen de los bancos, ¿Según los tres atributos más importantes que me ha mencionado, qué banco o bancos cree Ud. Que...? ( PREGUNTAR POR EL 1Y 3ER ATRIBUTO QUE MENCIONÓ EN P23) (MÚLTIPLE - ESPONTÁNEA ) ¿Algún otro?Base: Total de entrevistados (111)

( )

Atributos BBVA BCP Scotiabank InBrindan servicios de asesoría de acuerdo a las necesidades de la empresa 0.33 0.59 0.11 Ofrecen productos y servicios de acuerdo con las necesidades de la empresa -2.01 1.10 -0.71

Se esfuerzan por facilitarle sus operaciones financieras 0.14 -1.78 2.50 Se preocupan por construir una relación personal con sus clientes 0.82 -1.17 -0.31 Están comprometidos con el desarrollo de sus clientes -1.00 0.61 -0.71 Tienen una buena red internacional 1.64 -1.56 0.64 Lo considera como un socio estratégico para su negocio 0.48 0.42 0.70 Cuenta con mayor seguridad informática 0.82 -0.52 -0.15 Tienen la mejor infraestructura y tecnología -2.32 0.61 1.27

Son transparentes al informar a sus clientes -0.17 -0.78 0.65 Son los que menos tardan en responder a sus requerimientos crediticios -0.01 1.50 -1.35 Son los más sólidos y seguros -0.18 0.57 -0.99 Son los que tienen una amplia red de agencias y cajeros 1.31 0.19 -1.35

Son los que cuentan con sectoristas / funcionarios capacitados 0.15 -1.15 0.19 Son más rápidos y ágiles en la atención -0.67 2.67 -0.32 Brindan un acceso fácil a créditos -0.50 0.46 -0.40 Son modernos e innovadores 0.49 -0.29 -0.13

Son accesibles a trav's de múltiples canales de atención 0.66 -1.47 0.37

MAPA PERCEPTUAL


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Brindan servicios de asesoría de acuerdo a las necesidades de la empresa

Ofrecen productos y servicios de acuerdo con las necesidades de la empresa

Se esfuerzan por

Se preocupan por construir una relación person

Están comprometidos con el desarrollo de sus clientes

Tienen una buena re

Lo considera como un socio estratégico para su negocio

Cuenta con mayor seguridad informática

Tienen la mejor infraestructura y tecnología

Son transparentes al informar a sus clientes

Son los que menos tardan en responder a sus requerimientos crediticios

Son los más sólidos y seguros

Son los que tienen una amplia red de agencias y cajeros

Son los que cuentan con sectoristas / funcionarios

Son más rápidos y ágiles en la atención

Brindan un acceso fácil a créditos

Son modernos e innovadores

Son accesibles a través de múltiples canales de atención

BBVA

BCP

Scotiabank

Interbank


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SATISFACCIÓN GELOS BANCOS

BCP y Scotiabank son los bancos con mayor satisfacción en las empP t l d B Bif S t d l d i ti f ió


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P25. Ahora quisiera que evalúe de forma global y pensando en toda su experiencia en los bancos con los que trabaja, ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. Con


23%

28%

34%

48%

49%

51%

54%

61%

64%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

GNB

Financiero

De la…

Santander

BanBif

Interbank

BBVA

Scotiabank

BCP

Base

71

73

81

58

21

15

29

17

*12

Por otro lado, BanBif y Santander son los de menor insatisfacción.

Promedio = 53%

0%

0%

1%

3%

4%

5%

8%

15%

23%

0% 20% 40%

Santander

BanBif

Scotiabank

Financiero

BCP

Interbank

BBVA

De la…

GNB

Base

12

81

29

58

88

17

73

21

15

Promedio = 5%

Satisfacción por bancosTop 3 Box

(Escala 8-9-10)

Insatisfacción por bancBottom 3 Box(Escala 1-2-3)

El Santander tiene la mejor percepción en costo / beneficio según scliente (empresas)


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P26. Ahora quisiera que evalúe el VALOR teniendo en cuenta lo que usted recibe en relación al costo que paga, siendo 1 ningún valor, 2 poco valor, 3 buen valor, 4 muy buen

Usted diría que su banco le ofrece ..."“

Base: Total de entrevistados BBVA (92) / BCP (106) / Financier (21*) / BanBif (31) / Scotiabank (78) / GNB (20*) / Banco de la Nación (37) / Santander (27*)

* Base significativa menor a 30

cliente (empresas).

1% 3% 9%11%

6% 5%13%13% 14%

17%23%

21%

7%

15%

67%52%

37%

48% 37% 41%

60%52%

20%34%

46%

26% 29% 32% 33% 28%

0%

25%

50%

75%

100%

BBVA BCP Financiero BanBif Scotiabank GNB Interbank BancodNació

No precisa BOTTOM 2 BOX: n ingún valor / Poco valor Bien TOP 2 BOX: Muy buen valor / Ex

Costo / beneficio por bancoTop 2 Box

El BCP es el banco con mayor satisfacción en los atributos


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P27 En general, Qué tan satisfecho se encuentra con... Por favor use una escala del 1 al 10 donde 1 es Totalmente

Base: Total de entrevistados BBVA (92) / BCP (106) / Financier (21*) / BanBif (31) / Scotiabank (78) / GNB (20*) / Inerbank (64) / Banco de la Nación (37) / Santander (27*)

• Base significativa menor a 30

• El total es el promedio de cada atributo

BANCOS CON LOS QUE TRABAJA

TOTAL2014

%

TOTAL

2015

%

BBVA

%

BCP

%

Financiero

%

BanBif

%

Scotiabank

%

GNB

%

Interba

%

La seguridad informática que le brindan a suempresa

49 62 61 76 56 54 67 49 61

Atención y servicios 47 48 47 62 57 36 51 57 43

La infraestructura y tecnología 46 56 62 77 41 39 65 30 53

Información del estado de las operaciones 46 53 65 73 48 39 63 28 53

Agencias y cajeros 44 58 74 80 39 24 60 20 60

Canales de atención 43 54 63 73 39 41 52 28 54

Tiempo de respuesta de los requerimientoscrediticios

42 47 53 66 56 27 52 30 40

Productos y servicios según sus necesidades 41 51 59 66 56 48 49 40 44

Servicio de asesoría 36 44 53 56 26 24 47 47 38

Cantidad de información que brindan sobrelos cobros que realiza a su empresa

33 44 47 52 40 42 53 31 40

Cobros bancarios 27 42 49 52 39 29 39 38 38

Satisfacción de atributos por bancoTop 2 Box

El BCP, Santander y BanBif son los bancos que tienen mayor probab


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P32. De acuerdo con la siguiente escala, donde 1= nada probable, 2= poco probable, 3= probable, 4= muy probable y 5= Totalmente probable, en los próximos doce meses... ¿

empresa adquiera nuevos productos o servicios del... o incremente la utilización o saldos de los que tiene actualmente? ¿Diría Ud. qué es...?

Base: Total de entrevistados BBVA (43) / BCP (88) / Financier (17*) / BanBif (21) / Interbank (58) / Scotiabank (73) / GNB (12*) / Santander (15*) / De la Nación (29*)


de tener más productos y/o servicios con sus actuales clientes

70%66% 65% 62%

53%

44% 41%

18

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BCP Santander BanBif Scotiabank Interbank BBVA Financiero G

Promedio: 53%

Probabilidad de adquirir nuevos productosTop two box


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SECTORISTAS YFUNCIONARIOS

Casi la totalidad de empresas que trabajan con la mayoría de bancoi i i d ió d l d l ió


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P28. ¿Su empresa tiene un sectorista o funcionario de negocios asignado a sus cuentas en el ...“

Base: Total de entrevistados BBVA (92) / BCP (106) / Financier (21*) / BanBif (31) / Scotiabank (78) / GNB (20*) / Banco de la Nación (37) / Santander (27*)


tienen un sectoristas asignado, a excepción del Banco de la Nación

98%98% 95% 100% 100% 100% 100%

Sectoristas asignados por bancoTotal de Respuestas

La actitud en atenderlo y el conocimiento son los atributos que mátuvieron este 2015


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47 © 2015 Ipsos.

P29 continuación vamos a evaluar algunos aspectos específicos que tienen que ver con la relación con su sectorista o funcionario de negocios de cada banco con los que trab

Base: Total de entrevistados BBVA (91) / BCP (103) / Financier (21*) / BanBif (33) / Interbank (61) / Scotiabank (75) / GNB (20*) / Santander (27*)

• Base significativa menor a 30

• El total es el promedio de cada atributo

tuvieron este 2015

ATRIBUTOS DEL SECTORISTA

BANCOS CON LOS QUE TRABAJA

PROMEDIO PORATRIBUTO

2015

%

BBVA

%

BCP

%

Scotiabank

%

Interbank

%

BanBif

%

Finan

%

La actitud en atenderlo 58 59 60 60 45 50 64

Cumple con los acuerdos ofrecidos 48 47 54 51 47 35 31

El conocimiento de productos y servicios del banco 57 65 64 65 42 38 53

La calidad de asesoría brindada 43 53 51 44 33 21 30

Estar disponible o accesible para atenderlo cuando lonecesita 50 43 57 60 37 43 70

El conocimiento de las necesidades del cliente 49 52 56 48 40 40 64

El planteamiento de soluciones favorables tanto parael cliente como para el banco

41 46 51 44 30 23 22

Evaluación de sectoristas por bancoTotal de Respuestas

Los sectoristas del banco Santander son los que presentan la mejor


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P30. Ahora quisiera que evalúen forma global y pensando en toda su experiencia con los sectoristas que trabaja, ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. Con el se


satisfacción al cliente

79%

69%61% 60%

56% 53% 50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Santander BCP BBVA Scotiabank Financiero Interbank GNB

2015

Promedio: 61%

Satisfacción con el sectoristasPrincipales Respuestas

Top 3 Box

El banco Santander es quien tiene a los clientes más leales en cuantrabajo de sus sectoristas


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P31. ¿Qué tan probable es que su empresa continúe trabajando con el sectorista... durante los próximos doce meses?



trabajo de sus sectoristas

99%

76%72% 71%

67% 66% 64%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Santander BCP GNB Scotiabank Financiero BBVA Interba

2015

Promedio: 71%

Lealtad al sectoristaPrincipales Respuestas

Top 3 Box


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Antecedentes

Este 2015, Ipsos Perú presenta el estudio de Banca empresarial con el objetivo de

medir la imagen y percepción que tienen los ejecutivos de las empresas que

trabajan directamente con los bancos. Es así, que este año mostramos los

resultados de imagen de bancos, relación con la banca y satisfacción en un solo

informe.

Diseño muestral

Universo: Compuesto por las 5,000 entidades más importantes del país, de todos

los sectores económicos, con oficinas en Lima Metropolitana y principales ciudades.

Muestra 2015: 160 entidades, distribuidas por tamaño y actividad económica.

Margen de error : El diseño y tamaño muestral permiten realizar estimaciones en los

resultados totales con un margen de error de + 6.05 con una confiabilidad del 95% yla máxima dispersión en los resultados (p/q=1).

Cobertura:

Geográfica: El estudio cubrió el área de Lima Metropolitana

Estadística: Se encuestó a 160 representantes del

responsables de la gestión al interior de las entida

Asimismo, del total, 49 entidades fueron clasificadas c

como comercio, 42 de servicios y 25corresponden a otro

Recolección de datos:

Técnica y fecha de campo: Encuestas online y entrevista

Ipsos Perú; realizadas entre los meses de Setiembre y No

Crítica y procesamiento / presentación de la informació

Luego de la recolección de datos, se efectuó la crítica de

tabulación correspondiente. Los resultados totales fuero

el peso real de cada segmento, luego de haber de

muestra con la finalidad de asegurar bases significativas

segmentos establecidos, 20% las grandes y 80% la

actividad económica, se asignó 31% para la indus

comercio; 26% para servicios y 16% a otros rubros.


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1) Sólo se podrán difundir resultados de encuestas efectuadas por Ipsos Perú previa aprobación escrita de la versión

publicitaria o informativa por parte de un representante autorizado de la empresa.

2) Los datos deberán publicarse con una ficha técnica, la cual deberá incluir como mínimo la siguiente información: el univ

el tamaño de la muestra, el mes y año de la investigación y el nombre completo de la fuente: Ipsos Opinión y Mercado S3) Sólo se podrá difundir resultados de carácter comparativo cuando hayan bases suficientes y diferencias significativas (p

Z) al 95% de confiabilidad.

4) No se podrá mencionar directamente a empresas o marcas de la competencia. Se deberán reemplazar por letras o núme

marca B, marca C).

5) Si se emplea un gráfico estadístico, las escalas deberán ser las apropiadas para no generar una imagen distorsionada del

6) Ipsos Perú se reserva el derecho de rectificación en caso de que una difusión parcial o inapropiada de una encuesta puimagen distorsionada de los resultados del estudio.


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Imagen y posicionamiento del sistema bancarBanca Empresarial 2015Lima Metropolitana

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