BALANCE BALANCE SCORECARDSCORECARD

POLAR TEXTILPOLAR TEXTIL

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍATECNOLOGÍA

ANÁLISIS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICAANÁLISIS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICAPlataforma informática sustentada en Plataforma informática sustentada en base Oracle base Oracle, sosteniendo los , sosteniendo los

siguientes sistemas:siguientes sistemas: TIM : Control de Producción, procesos de compras, planificación, TIM : Control de Producción, procesos de compras, planificación,

seguimiento, ejecución, almacenes, costos unitarios de procesos, seguimiento, ejecución, almacenes, costos unitarios de procesos, recetas, flujos de producción, mermas y capacidades.recetas, flujos de producción, mermas y capacidades.

Módulo Comercial: control de ventas, cuentas por cobrar y Módulo Comercial: control de ventas, cuentas por cobrar y cobranzas.cobranzas.

Spyral: administración de Recursos Humanos.Spyral: administración de Recursos Humanos. Módulo de Contabilidad: control de activos fijos, tesorería, Módulo de Contabilidad: control de activos fijos, tesorería,

presupuestos, deuda financiera y cuentas por pagar y cobrar por presupuestos, deuda financiera y cuentas por pagar y cobrar por exportaciones.exportaciones.

Reportes gerenciales adicionales:Reportes gerenciales adicionales: Reportes de información de producción adicional al TIM: Eficiencia Reportes de información de producción adicional al TIM: Eficiencia

por centro de trabajo, producción por turnos, seguimiento a las por centro de trabajo, producción por turnos, seguimiento a las compras de los principales insumos, reporte de tiempos de paros y compras de los principales insumos, reporte de tiempos de paros y sus orígenes.sus orígenes.

Reportes de información auxiliar a Recursos Humanos: Movimientos Reportes de información auxiliar a Recursos Humanos: Movimientos diarios de personal, tiempos de vacación, bajas médicas, rotación diarios de personal, tiempos de vacación, bajas médicas, rotación del personal, contrataciones, retiros.del personal, contrataciones, retiros.

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍATECNOLOGÍA

DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES: FUNCIONALES:

Complementar al TIM con un modulo de información Complementar al TIM con un modulo de información real sobre eficiencias para que pueda incorporar real sobre eficiencias para que pueda incorporar todos los reportes de información de producción todos los reportes de información de producción adicional existente, que no surgen del TIM adicional existente, que no surgen del TIM actualmente.actualmente.

Los sistemas y módulos restantes se adecuan en Los sistemas y módulos restantes se adecuan en

general a los requerimientos relacionados con este general a los requerimientos relacionados con este proyecto.proyecto.

ANÁLISIS DEL ENTORNOANÁLISIS DEL ENTORNO ANÁLISIS INTERNOANÁLISIS INTERNO

Canales de Distribución: 70% mayoristas y 30% al detalle a en tiendas propias La Paz Canales de Distribución: 70% mayoristas y 30% al detalle a en tiendas propias La Paz y Cochabamba.y Cochabamba.

Personal : Planta 130 personas (8% empleados y 92% obreros.) Personal : Planta 130 personas (8% empleados y 92% obreros.)

Polar miembro del Grupo Ametex, cuyo objetivo es la exportación de productos Polar miembro del Grupo Ametex, cuyo objetivo es la exportación de productos textiles. Polar representa el 10% de las ventas totales del grupo. textiles. Polar representa el 10% de las ventas totales del grupo.

Existe subvención financiera hacia el grupo.Existe subvención financiera hacia el grupo.

Soporte de servicios centralizados.Soporte de servicios centralizados.

Canales de comunicación: Limitada relación entre directivos y personal operativo.Canales de comunicación: Limitada relación entre directivos y personal operativo.

No existe un plan de carrera, ni una estrategia de capacitación al personal. No existe un plan de carrera, ni una estrategia de capacitación al personal.

No existe definición formal de perfiles de puesto.No existe definición formal de perfiles de puesto.

No existen evaluaciones de desempeño periódicas ni políticas relacionadas al tema.No existen evaluaciones de desempeño periódicas ni políticas relacionadas al tema.

ANÁLISIS DEL ENTORNOANÁLISIS DEL ENTORNO ANÁLISIS EXTERNOANÁLISIS EXTERNO

Falta de políticas gubernamentales que genere incentivos y Falta de políticas gubernamentales que genere incentivos y garantice la inversión.garantice la inversión.

Inestabilidad política y económica del país, derivando en Inestabilidad política y económica del país, derivando en desconfianza de proveedores.desconfianza de proveedores.

Dependencia del accionar de la Corporación (TLC). Dependencia del accionar de la Corporación (TLC).

Ventas a nivel nacional.Ventas a nivel nacional.

El mercado de frazadas es compartido con una sola fábrica El mercado de frazadas es compartido con una sola fábrica (Vultexiber), sin embargo el mercado demanda mayor (Vultexiber), sin embargo el mercado demanda mayor producción de lo que ambas empresas producen.producción de lo que ambas empresas producen.

FACTORES PARA LA TRANSFORMACIÓNFACTORES PARA LA TRANSFORMACIÓN

Sistema de control tradicional, orientado únicamente al Sistema de control tradicional, orientado únicamente al cumplimiento presupuestario, sin considerar los factores cumplimiento presupuestario, sin considerar los factores intangibles del desempeño organizacional.intangibles del desempeño organizacional.

La cultura organizacional que no logra alinear a toda la La cultura organizacional que no logra alinear a toda la estructura con los objetivos comunes, valores, visión y misión, estructura con los objetivos comunes, valores, visión y misión, por tanto la estrategia comunicacional debe ser mejorada y por tanto la estrategia comunicacional debe ser mejorada y adecuada a las nuevas exigencias del mercado.adecuada a las nuevas exigencias del mercado.

Se hace necesaria la Se hace necesaria la aplicación e implementación de una aplicación e implementación de una herramienta de control y seguimiento gerencialherramienta de control y seguimiento gerencial que permita que permita transmitir las estrategias definidas por la organización de una transmitir las estrategias definidas por la organización de una manera clara y eficiente a todos sus integrantes traduciendo manera clara y eficiente a todos sus integrantes traduciendo dichas estrategias en objetivos, indicadores y acciones dichas estrategias en objetivos, indicadores y acciones concretas.concretas.

FORTALEZAS DEBILIDADES

- El 30% de la materia prima no tiene costo (desechos de la corporación).

- La tecnología de la planta permite una gran flexibilidad en los cambios de modelos.

- El costo de mano de obra en el país es muy reducido respecto a países vecinos.

- Liderazgo en el mercado, convirtiéndose en un referente de precios.

- La centralización de servicios corporativos genera dependencia y limita la capacidad de acción.

- El mercado local no es una prioridad para la corporación, razón por la cual los flujos generados son empleados para inversiones en el sector de exportaciones.

- No existen políticas de comunicación consistentes.- No existen políticas de evaluación de desempeño al

personal, adecuadas a la empresa.

OPORTUNIDADES- Existencia de una

demanda insatisfecha- Desarrollo de nuevas

líneas de productos (Aguayos, casimires, gabardina, etc)

FO1) Aprovechar el acceso a materia prima sin costo y mano de obra barata para la incursión en nuevas líneas de productos.

FO2) La flexibilidad de la maquinaria permitirá incrementar los márgenes al explotar nuevos mercados con productos personalizados.

FO3) El liderazgo de la empresa permite aprovechar las oportunidades de crecimiento del mercado, optimizando los ingresos para la corporación.

DO1) Desarrollar una estrategia comunicacional que permita involucrar a la alta gerencia en las potencialidades de Polar como Unidad de Negocio altamente rentable con amplio mercado potencial.

DO2) Desarrollar un modelo de gestión que permita asignar recursos independientes al sector exportador y al sector local.

DO3) Implementar políticas de medición de desempeño al personal que permita seleccionar los mejores talentos para el desarrollo de nuevos productos y mejorar las líneas existentes.

AMENAZAS- La dependencia

estructural del grupo (TLC).

- Los nuevos usos del acrílico (principal insumo) en el mundo, limitan en gran medida la capacidad de abastecimiento.

- Las barreras de entrada en el mercado de las frazadas se limitan a capital.

FA1) La estructura de costos de la empresa respecto al costo de materia prima y bajo costo de mano de obra permitirá la incursión en nuevas líneas de productos que reduzcan el impacto de un posible rechazo del TLC

FA2) La flexibilidad de la tecnología podrá aprovechar el uso de materias primas alternativas (poliéster), lo cual permitirá contrarrestar las bajas en abastecimiento externo de materiales.

FA3) El liderazgo en precios de la Empresa permitirán reducir el riesgo de cualquier ingreso de nuevos competidores, ya que al ser referente y dada su estructura podría reaccionar con cierta flexibilidad.

DA1) Desarrollar una estrategia comunicacional que concientice a la gerencia de la importancia de otorgar un margen de independencia a Polar a fin de responder a un posible rechazo del TLC.

DA2) Desarrollar políticas de evaluación de desempeño medición por el grado de economización y aprovechamiento de residuos.

CONCLUSIONES FODACONCLUSIONES FODA

La concientización e involucramiento de la gerencia general del La concientización e involucramiento de la gerencia general del Grupo, para alcanzar lograr asignación de Recursos Grupo, para alcanzar lograr asignación de Recursos Financieros es de vital importancia para el crecimiento de Polar Financieros es de vital importancia para el crecimiento de Polar y el aprovechamiento de oportunidades de negocio.y el aprovechamiento de oportunidades de negocio.

Desarrollar una estrategia comunicacional que involucre a Desarrollar una estrategia comunicacional que involucre a todos los miembros de la organización desde el nivel gerencial todos los miembros de la organización desde el nivel gerencial corporativo hasta el plantel operativo de la Unidad de corporativo hasta el plantel operativo de la Unidad de Negocios.Negocios.

Incursión en la producción de nuevas líneas de productos, que Incursión en la producción de nuevas líneas de productos, que permita cubrir las necesidades insatisfechas del mercado y el permita cubrir las necesidades insatisfechas del mercado y el aprovechamiento del potencial de ventas Nacionales.aprovechamiento del potencial de ventas Nacionales.

CONCIENCIA ESTRATEGICACONCIENCIA ESTRATEGICA

Polar Textil cuenta con trabajadores identificados - ambiente apto para el cambio. Polar Textil cuenta con trabajadores identificados - ambiente apto para el cambio.

Necesidad de concientizar a los Directivos de la empresa sobre la importancia de crear Necesidad de concientizar a los Directivos de la empresa sobre la importancia de crear un sistema de comunicación de la estrategia y los lineamientos de la empresa hacia todos un sistema de comunicación de la estrategia y los lineamientos de la empresa hacia todos los niveles de la misma. los niveles de la misma.

Compromiso con el proyecto evitando distorsiones de información. Compromiso con el proyecto evitando distorsiones de información.

Identificar grupos afines y reconocer al líder para transmitir el mensaje (estrategia) a Identificar grupos afines y reconocer al líder para transmitir el mensaje (estrategia) a todos los involucrados. todos los involucrados.

Capacitación en grupos focales. La comprensión adecuada de la estrategia es el objetivo Capacitación en grupos focales. La comprensión adecuada de la estrategia es el objetivo principal de la capacitación.principal de la capacitación.

Se elaborará un plan inicial de comunicación que consistirá en:Se elaborará un plan inicial de comunicación que consistirá en:

Definición clara de la estrategia.Definición clara de la estrategia. Elección del canal de comunicación y los recursos a ser involucrados.Elección del canal de comunicación y los recursos a ser involucrados. Capacitación sobre la forma y el contenido a comunicar.Capacitación sobre la forma y el contenido a comunicar. Sistemas de reforzamiento para ver el grado de entendimiento y aceptación en los Sistemas de reforzamiento para ver el grado de entendimiento y aceptación en los

empleados.empleados.

Diseñado el Plan de Comunicación se elaborará y desarrollará la estrategia para la aplicar Diseñado el Plan de Comunicación se elaborará y desarrollará la estrategia para la aplicar la administración del cambio.la administración del cambio.

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICOPLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO Misión:Misión: Existimos para la fabricación de frazadas y aguayos a Existimos para la fabricación de frazadas y aguayos a

la medida del cliente.la medida del cliente.

Valores: Valores: Trabajo en EquipoTrabajo en Equipo Compromiso Compromiso HonradezHonradez Trabajo duroTrabajo duro

Visión:Visión: Ser el referente nacional en la innovación de productos Ser el referente nacional en la innovación de productos textiles de tejido plano de calidad.textiles de tejido plano de calidad.

Estrategia:Estrategia: Estrategia de crecimientoEstrategia de crecimiento,, consecución de la consecución de la aplicación de políticas de asignación de recursos financieros aplicación de políticas de asignación de recursos financieros en función a la productividad y generación de riqueza de en función a la productividad y generación de riqueza de nuestra Unidad de Negocio.nuestra Unidad de Negocio.

MAPA ESTRATÉGICOMAPA ESTRATÉGICO

Sistemas de Evaluación de Desempeño

Innovación y creación de

mezclas

Flexibilización de Procesos

Mejorar precios

Percepción de Productos

Diferenciados

Optimizar la línea de

producción

Capacitación técnica al personal

Definir los perfiles

por puestoPerspectivaPerspectiva RRHHRRHH

Perspectiva Perspectiva ProcesoProceso

Perspectiva Perspectiva ClientesClientes

Perspectiva Perspectiva FinancierasFinancieras

PrioridadesPrioridades

EmpresarialesEmpresariales

Mejorar Calidad

ProductividadCrecimiento en Ventas

Asignación de Recursos

Financieros

Crecimiento Productivo

Negocio FABRICACIÓN DE FRAZADAS Y AGUAYOS A LA MEDIDA DEL CLIENTE

TABLERO DE CONTROLTABLERO DE CONTROL

Inadecuado Bueno Óptimo

Crecimiento en Ventas.

Ventas actuales/Ventas mesanterior

Crecimiento del18% en dos años

0 - 6% 6,1 - 12% 12,1 - 18% Módulo ComercialSub-Gerente Comercial

AnualDiferenciación deproductos

Productividad.Ratio deproductividad

5% en un año. 0 - 1 % 1,1 - 3% 3,1 - 5% TIMSub-Gerente Producción

AnualDisminución decostos operativos.

Percepción de Productos Diferenciados

Resultados delEstudio depercepción (encuesta)

80% clientesencuestados perciben ladiferenciación dela empresa

0 - 30% 31 - 60% > 61 %Resultados consultora externa

Sub-Gerente Comercial

SemestralEncuesta depercepción

Mejorar Precios.Precios de lacompetencia -Precios propios

Tener resultadopositivo

Negativo Positivo Positivo Módulo ComercialSub-Gerente Comercial

MensualSondeo de preciosen el mercado

Mejorar Calidad.# de productosrechazados /Producción total

5% de productosrechazados

> 4 3,9 - 2% 1,9 - 0%

Reportes deinformación deproducción adicionalal TIM

Sub-Gerente Producción

Mensual

Diseño de nuevosprocesos deproducción (recetas)

FINANZAS

CLIENTES

RANGOS DE EVALUACIÓN YPUNTAJES DE DESEMPEÑO

OBJETIVOS INDICADORES METASFUENTE DE

INFORMACIÓNRESPONSABLE PERIODO

INICIATIVAS / ACCIONES

TABLERO DE CONTROLTABLERO DE CONTROL

Inadecuado Bueno Óptimo

Flexibilización de Procesos

# de cambios deproducción mesactual/ # de cambiosde producción mesanterior

40% de variaciónde diseños deproductos

0% 0,1 - 20% > 21% TIMSub-Gerente Producción

MensualEstrategia decomunicación comercial

Innovación y creación de mezclas.

# de recetas nuevaspara la fabricaciónde textiles / # derecetas anteriores

Incremento del10% de nuevasmezclas

0 - 4,9% 5 - 9,9% >10% TIMSub-Gerente Producción

AnualConformar gruposde investigación ydesarrollo

Optimizar la línea de Producción.

% de mermasmensuales / % demermas del mesanterior

Reducir el 10% delporcentaje demermas

0 - 4,9% 5 - 9,9% >10%

Reportes deinformación deproducción adicionalal TIM

Sub-Gerente Producción

MensualMantenimiento demaquinaria.

Sistemas de Evaluación de Desempeño.

Planillas deEvaluación deDesempeño

Promedio mínimode desempeño del75%

0 - 49% 50 - 74% >75% SpryralGerente RecursosHumanos

TrimestralDiseño y aplicaciónde Planillas deevaluación

Capacitación Técnica del Personal.

Horas decapacitación semestralmente

Tener el 80% delpersonal capacitado técnicamente

0 - 50% 51 - 71% >80% SpryralGerente RecursosHumanos

Semestral

Convenios conempresas especializadas encapacitar personaltécnico.

Definir perfiles de puesto.

Manual de perfilesde puesto.

Obtener el 100%de los perfiles porpuesto.

0 - 60% 61 - 90% >91% SpryralGerente RecursosHumanos

AnualDesarrollo demanuales de perfilde puestos.

RRHH

PROCESOS

RANGOS DE EVALUACIÓN YPUNTAJES DE DESEMPEÑO

OBJETIVOS INDICADORES METASFUENTE DE

INFORMACIÓNRESPONSABLE PERIODO

INICIATIVAS / ACCIONES

ALINEAR A LA ORGANIZACIONALINEAR A LA ORGANIZACIONMISION/ NEGOCIO: FMISION/ NEGOCIO: Fabricación de frazadas abricación de frazadas

y aguayos a la medida del cliente.y aguayos a la medida del cliente.

VALORES: -Trabajo en Equipo - Compromiso

-- Honradez - Trabajo duro

VISION: Ser el referente nacional en la innovación de productos textiles de tejido plano de calidad.

ESTRATEGIA: Estrategia de crecimiento.

OBJETIVOS

INDICADORES, METAS e INICIATIVAS

BALANCED SCORECARD

PROCESOS RR HH CLIENTES FINANZAS

IMPLANTAR UN SISTEMA DE IMPLANTAR UN SISTEMA DE INFORMACIONINFORMACION

RECOLECCIÓN DE DATOS

GENERACIÓN DE CONSULTAS Y REPORTES

PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO

TIM

SPYRAL

SISTEMA CONTABLE

MÓDULO COMERCIAL

REGISTROS NO SISTEMATIZADOS

Validación de información para carga de Datos

Línea de Negocio Polar Textil

CRYSTAL REPORTS

BASE DE DATOS

PLATAFORMASERVIDORES

Reportes Gerenciales

Consultas de Producción,

Comercial y RRHH en Línea

Difusión de Resultados

HABILITAR LA ORGANIZACIONHABILITAR LA ORGANIZACION

Finalizado el proceso de diseño del Balanced Scorecard para toda la fábrica de Polar Textil, se Finalizado el proceso de diseño del Balanced Scorecard para toda la fábrica de Polar Textil, se han desarrollado las iniciativas y actividades que se llevaran adelante para poder implementar han desarrollado las iniciativas y actividades que se llevaran adelante para poder implementar la estrategia antes definida.la estrategia antes definida.

La estrategia será medida controlando su desempeño en base a cada uno de los objetivos, para La estrategia será medida controlando su desempeño en base a cada uno de los objetivos, para poder alcanzarlos en su conjunto y no individualmente.poder alcanzarlos en su conjunto y no individualmente.

El diseño se aplicará de la siguiente manera:El diseño se aplicará de la siguiente manera:

Comunicación “Boca a Boca”, utilizando como guias a los “líderes” antes Comunicación “Boca a Boca”, utilizando como guias a los “líderes” antes identificados y capacitados para cumplir esta misión. identificados y capacitados para cumplir esta misión.

Concursos de creatividad para identificar el grado de entendimiento sobre Concursos de creatividad para identificar el grado de entendimiento sobre la estrategia.la estrategia.

Actividades de recreación que incluyan información sobre los avances y Actividades de recreación que incluyan información sobre los avances y mejoras de la empresa con la aplicación del cambio.mejoras de la empresa con la aplicación del cambio.

Visitas de los Gerentes a cada unidad buscando integración con todo el Visitas de los Gerentes a cada unidad buscando integración con todo el personal. personal.

Iniciativas que permitan demostrar que “el ser controlados” no implica Iniciativas que permitan demostrar que “el ser controlados” no implica perder la dependencia laboral.perder la dependencia laboral.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

La aplicación de esta herramienta de gestión gerencial La aplicación de esta herramienta de gestión gerencial permitirá alinear a toda la organización hacia la consecución permitirá alinear a toda la organización hacia la consecución de sus prioridades empresariales:de sus prioridades empresariales:

Asignación de Recursos FinancierosAsignación de Recursos Financieros Crecimiento ProductivoCrecimiento Productivo

Permitirá la difusión de la estrategia y los valores desde la Permitirá la difusión de la estrategia y los valores desde la Gerencia hasta las bases.Gerencia hasta las bases.

Aprovechar nuestra flexibilidad de producción y el liderazgo en Aprovechar nuestra flexibilidad de producción y el liderazgo en el mercado para generar el crecimiento esperado.el mercado para generar el crecimiento esperado.