AVISO CON FINES INFORMATIVOS

CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO SERIE “B-1” CON CLAVE DE PIZARRA “ICUA2CK 17”

BlackRock México Infraestructura II, S. de R.L. de C.V. (antes Infraestructura Institucional F2, S. de R.L. de C.V.)

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria

FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR FIDUCIARIO

El motivo del presente aviso con fines informativos es informar al público inversionista de la inscripción en el Registro Nacional de Valores (“RNV”) y emisión inicial de los certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo serie B1 con clave de pizarra “ICUA2CK 17” (los “Certificados Serie B”) emitidos bajo el mecanismo de llamadas de capital por Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (el “Fiduciario”), en su carácter de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable número F/175992 (según el mismo ha sido modificado y sea modificado de tiempo en tiempo, el “Contrato de Fideicomiso”) de fecha 4 de agosto de 2014 celebrado con entre BlackRock México Infraestructura II, S. de R.L. de C.V. (antes Infraestructura Institucional F2, S. de R.L. de C.V.,“BlackRock”) como fideicomitente, fideicom isario en segundo lugar y administrador, y Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como representante común de los Tenedores. Dicha emisión inicial de los Certificados Serie B-1 se realizó de conformidad con los términos previstos en la Cláusula Octava del Contrato de Fideicomiso y el Acta de Emisión, según dichos documentos fueron modificados en virtud del tercer convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso, de fecha 29 de junio de 2017, para reflejar las características de los Certificados Serie B-1, sin que para ello se requiriera autorización por parte de la Asamblea de Tenedores. Los términos utilizados con mayúscula inicial y no definidos de cualquier otra forma en el presente Aviso con Fines Informativos tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en el Contrato de Fideicomiso.

MONTO MÁXIMO AGREGADO DE LA EMISIÓN: $57,500,740,00.00 M.N.

MONTO MÁXIMO DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS SERIE B-1: $2,500’740,000.00 M.N.

MONTO DE LA EMISIÓN INICIAL DE LOS CERTIFICADOS SERIE B-1: $438,570,000.00 M.N.

NÚMERO DE CERTIFICADOS SERIE B-1 DERIVADOS DE LA EMISIÓN INICIAL: 443

FECHA DE LA EMISIÓN INICIAL DE LA SERIE B-1 : 24 DE AGOSTO DE 2017 NÚMERO DE SUBSERIE: B-1 NÚMERO DE OPCIÓN DE ADQUISICIÓN: Primera. MONTO MAXIMO DE LA SUBSERIE: $2,500’740,000.00 M.N. MONTO INICIAL DE LA EMISIÓN: $438,570,000.00 M.N. PRECIO POR CERTIFICADO: $990,000.00 M.N. NÚMERO DE CERTIFICADOS DE LA EMISIÓN INICIAL: 443. FECHA DE INICIO DEL PERIODO DE EJERCICIO DE LA OPCIÓN: 27 de junio de 2017. FECHA INICIO DE ENTREGA DE LA NOTIFICACIÓN DE EJERCICIO: 10 de agosto de 2017. FECHA DE LIMITE DE ENTREGA DE LA NOTIFICACIÓN DE EJERCICIO: 15 de agosto de 2017. FECHA EX-DERECHO: 10 de agosto de 2017. FECHA DE REGISTRO: 14 de agosto de 2017. FECHA DE EMISIÓN INICIAL: 24 de agosto de 2017. DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA EMISIÓN: Para llevar a cabo una Potencial Coinversión

de conformidad con lo previsto en el Contrato de Fideicomiso.

Este Aviso con Fines Informativos también podrá consultarse en Internet en las páginas www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv así como en la página del Fiduciario https://www.banamex.com/es/empresas_corporativos/fiduciario. La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia del Fideicomiso, la suficiencia del Patrimonio del Fideicomiso o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en este Aviso con Fines Informativos, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. Los Certificados que se describen en el presente Aviso con Fines Informativos han sido actualizados y se encuentran inscritos en el RNV bajo el No. 0181-1.80-2017-067, se encuentran listados en el listado correspondiente de la BMV, mediante oficio de autorización emitido por la CNBV con el No. 153/10574/2017 de fecha 8 de agosto de 2017.

Autorización de la CNBV para su publicación mediante oficio No. 153/10574/2017 de fecha 8 de agosto de 2017.

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2017.

ANEXOS

En virtud del último párrafo de la fracción segunda de los Artículos 14 y 35, fracción II, de la Circular Única, se adjunta al presente Aviso con Fines

Informativos, la siguiente documentación:

Anexo A Título depositado en Indeval.

Anexo B Opinión Legal expedida por el licenciado en derecho independiente a que hace referencia el artículo 87, fracción II de la Ley del Mercado

de Valores.

Anexo C Instrucción del Administrador al Fiduciario para llevar a cabo la Emisión Inicial de los Certificados Serie B-1.

Anexo A

Título depositado en Indeval.

Anexo B

Opinión Legal expedida por el licenciado en derecho independiente a que hace referencia el artículo 87, fracción II de la Ley del Mercado de Valores.

CREEL CUÉNRí

GARCíA-AIZA Y E

LLAROUEZ

LUIS J. CREEL LUJÁI{ T

CARLOS AIZA HADDADJEAN MICHEL ENRf OUEZ DAHLHAUSLUIS GERARDO GARCfA SANTOS COYGIOVANNI RAMfREZ GARRIDOSAI{TIAGO SEPÚLVEDA YTURBECARLOS DE ¡CAZA ANEIROSCARLOS DEL RfO SAI{TISOLEOI{EL PEREZNIETO DEL PRADOPEDRO VELASCO DE LA PEÑAFRANCISCO MOI{TALVO GÓMEZEDUARDO GONZALEZ IRfAS

SAI{UEL GARCf A CUÉLLAR S.BERNARDO SEPÚtVEDA AMOR

CARLOS ZAMARRÓN OITIVEROSRODRIGO CASTELAZO DE LA FUEIITEJORGE T{OI{IAÑO VALDÉSFRANCISCO J. PEI{ICHE BEGUERISSEALEJAI{DRO SANTOYO REYESOMAR ZÚÑIGA ARROYOTIERCEDES HADDAD ARÁMBUROIIAURICIO SERRALDE RODRf GUEZBEGOÑA CAl{Ct¡tO GARfNJORGE E. CORREA CERVERABADIR TREVIÑO-ilOHAIIED

Teléfono Directo: (52) (55) 4748{600e-mail carlos.zamarron@creel.mx

20 de julio de2017

Comisión Nacional Bancaria y de ValoresVicepresidencia de Supervisión BursátilDirección General de EmisorasInsurgentes Sur 1971, Torre Sur, PisoTColonia Guadalupe Irur01020, Ciudad de México

Señoras y Señores:

Hacemos referencia a la solicitud de actualización cle la inscripción en el RegistroNacional de Valores ("RNV") de los certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo, conclave de pizarra "ICUA2CK 14" inscritos en el RNV (los "Certificados Bursátiles") a losque hace referencia el artículo 7 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a lasEmisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores (la "Circular Única")emitidos por Banco Nacional de México, S.4., integrante del Grupo Financiero Banamex,División Fiduciaria (el "Emisor" o "EA44!qgI"), en su carácter de fiduciario del contratode fideicomiso irrevocable identificado con el número F /175992, de fecha 4 de agosto de2014 (según el mismo haya sido modificado de tiempo en tiempo, el "Contrato deFideicomiso") celebrado con BlackRock México Infraestructura II, S. de R.L. de C.V. (antesInfraestructura Institucional F2, S. de R.L. de C.V.) ("BlackRock"), en su carácter defideicomitente y administrador y Deutsche Bank México, S.4., Institución de BancaMúltiple, División Fiduciaria en su carácter de representante común (el "RepresentanteComún"), por virtud de la inscripción en el RNV de hasta 2,500 (dos mil quinientos)Certificados Serie 81 por un monto total de hasta $2,50O740,000.00 (dos mil quinientosmillones setecientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.) y las modificaciones al Contrato de

PASEO DE LOS TAMARINDOS óOCOL. BOSOUES DE LAS LOMASCIUDAD DE MÉXIco, MÉXIco O5I2O+52 (55) 4748 oóoo

ToRRE coMERctAL AMÉRtcA oF. 18o2BATALLóN DE sAN pATRtcto rrr, coL. vALLE oRtENTEsAN PEDRo cc, NUEVo LEóN óó2ó9+52 (81) 83ó3 4221

CREEL.MX

CREEL cARcí¡-cuÉt-lnnAtzA Y ¡HRiouez

-2-Fideicomiso y Acta de Emisión. Los términos utilizados con mayúscula inicial y nodefinidos de otra forma en la presente opinión legal tendrán los significados que a losmismos se les asigna en el Apéndtce " A" del Contrato de Fideicomiso.

Hemos acfuado como asesores legales externos del Emisor en relación con lainscripción en el RNV de los Certificados Bursátiles y, en tal carâcter, hemos revisadoexclusivamente la documentación e información proporcionada por el Emisor que seseñala más adelante con el fin de rendir una opinión al respecto para los efectos previstosen el artículo 87, fracciôn II de la Ley del Mercado de Valores así como la fracción II delartículo 14 de la Circular Única. En consecuencia, el alcance de esta opinión se limitaexclusivamente a la validez y exigibilidad bajo dicha ley de los actos a que más adelantenos referimos.

Para efectos de la presente opiniór¡ hemos revisado únicamente los siguientesdocumentos:

A. Copias certificadas de las escrituras públicas que se describen en elAnexo L en las que constan el acta constitutiva y los estatutos sociales del Emisor, asícomo los poderes otorgados a sus delegados fiduciarios para suscribir en nombre yrePresentación del Emisor, la solicitud de actualización de inscripción (la "solicitud") enel RNV ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "Comisión"), el ConvenioModificatorio al Contrato de Fideicomiso, el Modificatorio al Acta de Emisión y el Título.

B. Copias certificadas de las escrituras públicas que se describen en elAnexo 2 en las que constan el acta constitutiva y los estatutos sociales del RepresentanteComún, así como los poderes otorgados a sus representantes legales para suscribir ennombre y representación del Representante Comúry el Convenio Modificatorio alContrato de Fideicomiso, el Modificatorio al Acta de Emisión y el Título.

C. Copias certificadas de las escrituras públicas que se describen en elAnexo 3 en las que constan el acta constitutiva y los estatutos sociales del Administrador,así como los poderes otorgados a sus representantes legales para suscribir en nombre yrepresentación del Administrador, el Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso.

D. El convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso (el "ConvenioModificatorio al Contrato mediante el cual se modifica el Contrato deFideicomiso, mismo que se adjunta a la presente como Anexo 4.

E. El proyecto de Título que ampara los Certificados Bursátiles (el "Título")que sustituirá al título originalmente suscrito por el Emisor y el Representante Común,mismo se adjunta a la presente como Anexo 5.

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CREEL UÉRi

GARCíA-CAIZA Y EN

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F. El proyecto de la declaración unilateral de la voluntad del Emisor de llevara cabo una modificación al acta de emisión (la "Modificación al Acta de Emisiórl') quemodificará el acta de emisión originalmente suscrita por el Emisor, el RepresentanteComún, ante la Comisión con respecto a la Emisión de los Certificados Bursátiles, mismose adjunta a la presente como Anexo 6.

Nos referimos a los documentos que se describen en los incisos A. a F. anteriorescomo los de la

En nuestra revisión de los Documentos de la Opiniórç hemos asumido, sinverificación alguna, que (i) los documentos que nos fueron entregados como copias

certificadas son copias fieles de su original; (ii) a la fecha de la presente opiniórç el Emisory el Representante Común no han modificado los estatutos sociales que se describen en

las escrituras públicas descritas en el Anexo 1 y el Anexo 2, ni han revocado, limitado o

modificado en forma alguna los poderes que se describen en dichas escrituras públicas; y(iii) las dedaraciones y cualquier otra cuestión de hecho contenida en los Documentos de

la Opinión son verdaderas y exactas en todos sus aspectos de importancia.

Sujeto a las asunciones, calificaciones y limitaciones que aquí se describer¡ conbase exclusivamente en nuestra revisión de los Documentos de la Opiniórç somos de laopinión que:

L. Banamex, quien actúa como Emisor, es una sociedad anónima legalmenteconstituida y existente conforme a la Iæy General de Sociedades Mercantiles y de

conformidad con la Iæy de Irrstituciones de Crédito.

2. El Representante Común es una sociedad anónima de capital variablelegalmente constituida y existente conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles yde conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito.

3. El Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, lnavez que sea

suscrito por los representantes legales autorizados del Emisor, el Representante Común yel Administrador, será un contrato jurídicamente válido y exigible en sus términos paralas partes que lo celebran, y una vez inscrito en el Registro Unico de Garantías Mobiliariasconforme a 1o previsto en el artículo 389 de la Ley General de Títulos y Operaciones de

Crédito, será oponible ante terceros, de conformidad con las disposiciones legales

aplicables.

4. El proyecto de Título, una vez que sea suscrito por los representanteslegales autorizados del Emisor y el Representante Común, habrá sido válidamente

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CREEL cARcín-cuÉllnnAtzA Y enRíouez

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emitido por el Emisor y será exigible exclusivamente en contra del Patrimonio delFideicomiso en sus términos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

5. La Modificación al Acta de Emisión, una vez que sea suscrita por losrepresentantes legales autorizados del Emisor y del Representante Común y hechoconstar ante la Comisión, habrá sido válidamente otorgada por el Fiduciario y será váliday exigible en sus términos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

6. Con base exclusivamente en nuestra revisión de los documentos descritosen el Anexo L, Aldo Mitshel Arroyo Morales y ]uan Didier Martinez Sanchez cuentan conpoderes y facultades suficientes para suscribir la Solicitud, el Convenio Modificatorio alContrato de Fideicomiso, el Modificatorio al Acta de Emisión y el Título en nombre delEmisor.

7. Con base exclusivamente en nuestra revisión de los documentos descritosen el Anexo 2, Alonso Rojas Dingler cuenta con poderes y facultades suficientes parasuscribir el Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, el Modificatorio al Actade Emisióny el Título ennombre del Representante Común.

8. Con base en nuestra revisión de los documentos descritos en el Anexo 3, elseñor Juan Alberto Leautaud Sunderland, Carlos Alfonso Alvarez Morales, Jose MaríaZerttche Treviño, Pedro Morera Gómez, Miguel Angel Viramontes Nales, AngélicaDomínguez Pérez de León y Javier Matías Cruz cuenta con poderes y facultadessuficientes para suscribir en nombre del Administrador el Convenio Modificatorio aI

Contrato de Fideicomiso.

Las opiniones descritas anteriormente se encuentran sujetas a los siguientescomentarios y calificaciones:

I. De conformidad con la legislación mexicana, el cumplimiento de contratos yobligaciones podrá estar limitado por concurso mercantil, quiebra, suspensión de pagos,insolvencia, disolucióry liquidaciórç o por disposiciones de carácter fiscal o laboral, ydemás disposiciones y procedimientos aplicables en materia de concurso mercantil ofraude de acreedores, así como por disposiciones de orden púbüco.

II. En el caso de cualquier procedimiento de concurso mercantil iniciado enMéxico de conformidad con la legislación aplicable,las demandas laborales, demandas de

autoridades fiscales para el pago de impuestos no pagados, demandas de acreedorespreferentes hasta el monto de su respectiva garantta, costos de litigios, honorarios ygastos del conciliador, síndico y visitador, cuotas de seguridad social, cuotas del lnstitutopara el Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, y cuotas del Sistema de

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CREEL cARcit-cuÉll¡nAtzA Y e¡¡nlou¡z

-5

Ahorro para el Retiro tendrán prioridad y prelación sobre las reclamaciones de cualquieracreedor.

La presente opinión se emite única y exclusivamente con base en las leyes de

México en vigor en la fecha de la misma.

Esta opinión se emite a esa Comisión exclusivamente para los efectos previstos enel artículo 87 fracciôn II, de la Ley del Mercado de Valores, así como el artículo 14,

fracción II de la Circular Única.

Esta opinión se emite rlnicamente con base en hechos a la fecha de la misma, y eneste acto nos deslindamos de cualquier obligación o responsabilidad de actualizar o

modificar la opinión o de informarles de cualquier cambio de hechos o circunstancias,incluyendo sin limitación algun4 reformas de ley o hechos aplicables al Emisor, que

tengan verificativo en cualquier tiempo posterior a la fecha de la presente opinión.

Atentamente,

Creel, García-Cuéllar, Aizay Eruíquez, S.C.

Carlos Zamat on OntiverosSocio Responsable

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CREEL cARcít-cuÉllrRAtzA Y eHniou¡z

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II

Anexo 1Escrituras del Emisor

I. Escritura Constitutiva. Copia certificada de la escritura pública número 70,558 de

fecha 5 de mayo de 20'l-4, otorgada ante el licenciado Roberto Núñez y Bandera,notario público número 1 del Distrito Federal/ cuyo primer testimonio fuedebidamente inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajoel folio mercantil número 65,126, en la que consta que el Emisor es una sociedadanónima, debidamente constituida conforme a las leyes de México y debidamenteattorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para actuar como unairstitución de banca múltiple y prestar servicios fiduciarios.

Estatutos Sociales. Copia certificada de la escritura pública 70,558 de fecha 5 de

mayo de 20L4, otorgada ante el licenciado Roberto Núñez y Bandera, notariopúblico número 1 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio fue debidamenteinscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo el foliomercantil número 65,126, en la que constan los estatutos sociales vigentes delEmisor.

n. Poderes. Copia certificada de (i) la escritura pública 76,768, de fecha L9 de mayode 2016, otorgada ante la fe del licenciado Roberto Núñez y Bander4 notariopúblico 1 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito enel Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Méfco bajo elfolio mercanll 65126" de fecha 24 de mayo de 20L6, y (ii) la escritura púbüca73,789, de fecha 2 de junio de 2015, otor$ada ante la fe del licenciado RobertoNúñez y Bandera, notario público L de la Ciudad de México; en donde constan lasfacultades de Aldo Mitshel Arroyo Morales y Juan Didier Martinez Sanchearespectivamente, como delegados fiduciarios del Emisor, incluyendo poderes paraactos de administración y para suscribir títulos de crédito.

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CREEL UÉRI

GARCíA-CAIZA Y EN

LLAROUEZ

7-

I

Anexo 2Escrituras del Representante Común

Escritura Constitutiva. Copia certificada de la escritura pública número 57,68'1., de

fecha 25 de febrero de 2000, otorgada ante la fe del licenciado Miguel AiessioRobles, Notario Público número L9 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se

encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio delDistrito Federal bajo el número 262411de fecha 1L de abril de 2000, en la queconsta el acta constitutiva del Emisor.

III. Estatutos Sociales. Copia certificada de la escritura pública número 81",269, de

fecha 6 de agosto de 2008, otorgada ante la fe del licenciado Alfonso GonzâlezAlonso, Notario Público número 3L, actuando como suplente en el protocolo de laNotaría número 19, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Públicode Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número 262411,, en la queconstan los estatutos sociales del Emisor.

m Poderes. Copia certificada de la escritura pública número M,663, de fecha 10 de

septiembre de 20'1"4, otorgada ante la fe del licenciado Arturo Talavera Autrique,Notario Público número 122 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedóinscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el foliomercantil número 262411* con fecha 5 de febrero de 20L5, en donde constan las

facultades de Alonso Rojas Dinglet, como delegado fiduciario del Emisor,incluyendo poderes para actos de administración y para suscribir títulos de

crédito.

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CREEL

II.

I.

cARcít-cuÉllnnArzA Y Enníourz

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Anexo 3Escrituras del Administrador

Escritura Constitutiva y Estatutos Sociales. Copia certificada de la escriturapública número 181,,064, de fecha 14 de agosto de 2015, otorgada ante la fe del Lic.Cecilio Gonzafez Marquez, notario público 151 del Distrito Federal, cuyo primertestimonio quedó irscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de Comerciodel Distrito Federal bajo el folio mercantil número 543481-1, de fecha 25 de

septiembre de 2015, en donde constan la constitucióry los estatutos socialesvigentes del Administrador.

Poderes. Copia certificada de la escritura pública número 181,171, de fecha 25 deabril de 201-6, otorgada ante la fe del Lic. Cecilio Gonzalez Marquez, notariopúblico 151 del Distrito Federal, en donde se hacen constar los poderes de losseñores ]uan Alberto Leautaud Sunderland, Carlos Alfonso Alvarez Morales, JoseMaría Zertuche Treviño, Pedro Morera Gômez, Miguel Angel Viramontes Nales,Angélica Domínguez Pérez de León y Javier Matías Cruz, para suscribir elConvenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso en nombre delAdministrador.

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CREEL cARcít-cuÉllnnArzA Y gHRíouez

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Anexo4Pro)¡ecto de Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso

CREEL.MX

CREEL UÉRf

GARCíA-CAIZA Y EN

LLAROUEZ

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Anexo 5Proyecto de Título

CREEL.MX

CREEL cARcil-cuÉr-ltnAIzA Y ENRíouez

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Anexo 6Pro)¡ecto de Modificatorio al Acta de Emisión

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Anexo C

Instrucción del Administrador al Fiduciario para llevar a cabo la Emisión Inicial de los Certificados Serie [B1].