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Avena: situación nacional y nuevos desafíos para la cadena
Andrea García Lizama – Patricio Riveros Villegas
Avena: situación nacional y nuevos desafíos para la cadena | Septiembre 2019
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Avena: situación nacional y nuevos desafíos para la cadena
Septiembre 2019
Autores:
Andrea García Lizama
Departamento de Política Sectorial y Análisis de Mercado
Patricio Riveros Villegas
Departamento de Información Agraria, Análisis Económico y Transparencia De Mercado
Artículo producido y editado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias –Odepa.
Ministerio de Agricultura
Directora Nacional y Representante Legal: María Emilia Undurraga Marimón
Informaciones:
Centro de Información Silvoagropecuaria, CIS
Valentín Letelier 1339. Código postal 6501970
Teléfono: (56-2) 2397 3000
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e-mail: [email protected]
Foto de portada: Juan Emilio Chavarría
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ÍNDICE
1. Introducción 2. Situación nacional: superficie, producción, rendimientos y exportaciones 3. Reglamento Especial para la Avena 4. Registro Voluntario de Contrato Agrícola 5. Conclusiones
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1. Introducción
En mayo de 2019, el Subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, junto al Subdirector de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Adolfo Ochagavía, productores e industriales de avena, se reunieron en la ciudad de Temuco para reactivar la Mesa de la Avena, con el fin de coordinar el trabajo de todos los actores y mejorar la competitividad del cultivo1.
Como primer desafío para la Mesa, el Ministerio de Agricultura comprometió la elaboración de un Reglamento Especial para la Avena, en el marco de la Ley 20.656 que Regula las Transacciones Comerciales de Productos Agropecuarios.
Adicionalmente, los productores y la industria destacaron la importancia de disponer de información, tanto a nivel de estadísticas como de políticas y normativas que involucren al sector, de forma de mejorar la toma de decisiones en el rubro. El presente artículo constituye un esfuerzo en esa línea.
2. Situación nacional: superficie, producción, rendimientos y exportaciones2
El cultivo de la avena presenta una concentración geográfico – productiva en la zona sur de nuestro país. De acuerdo con los datos del Censo Agropecuario, el año 2007 la superficie nacional de avena se localizaba principalmente en las regiones de La Araucanía y Biobío (actuales regiones de Ñuble y Biobío), con una participación del 64% y 24%, respectivamente (figura 1).
A la fecha, conforme a la información recogida en las encuestas intercensales de superficie del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), estas regiones mantendrían su liderazgo en la superficie nacional de avena, con participaciones de 53% en el caso de La Araucanía, 20% en Ñuble y 9% en Biobío durante la temporada 2018/2019.
1 Más información en: https://www.odepa.gob.cl/coordinacion-publico-privada/mesa-de-la-avena.
2 Actualización de la información del estudio El mercado de la avena blanca, publicado por Odepa en 2017. https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/el-mercado-de-la-avena-blanca-en-chile
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Figura 1. Distribución de la superficie nacional de avena, según Censo Agropecuario 2007.
Fuente: elaborado por Odepa con información del Censo Agropecuario 2007.
Como se observa en las tablas 1 y 2, la superficie nacional de avena ha presentado una leve tendencia al alza desde comienzos de siglo a la fecha, con una tasa de crecimiento de 1% desde el año 2000 al 2018, observándose un menor dinamismo en el período comprendido entre los años 2009 y 2018. La temporada 2018/2019, en tanto, presentó una caída de un 31% en la superficie nacional respecto de la temporada anterior, producto de un menor interés de los productores por el rubro, dados los bajos precios obtenidos durante 2018.
Para la temporada 2019/2020 se espera un incremento en la superficie nacional, producto de los buenos resultados productivos y comerciales en la temporada anterior.
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La producción, en tanto, ha aumentado en 4,75% en promedio, producto del incremento en la superficie antes descrito y de mayores rendimientos, especialmente desde el año 2010 en adelante (gráfico 1).
Tabla 1
Chile: Superficie, producción, rendimientos y exportación de avena3
Año
Superficie Producción Rendimiento Exportación avena para
alimentación animal (ton)
Exportación avena bruta
(ton)
Exportación avena
procesada (ton)
Importación de avena
procesada (ton)
(ha) (ton) (qqm/ha)
2000 88.701 247.936 28 918 1.364 31.024 0
2001 89.610 344.527 38 11.249 1.674 43.717 5
2002 93.250 416.297 45 1.517 13.414 54.214 39
2003 104.620 488.050 47 1.602 20.947 65.381 7
2004 122.580 538.600 44 5.001 37.569 76.424 60
2005 76.680 357.352 47 1.827 20.284 78.785 0
2006 90.190 435.041 48 2.369 23.967 91.931 22
2007 82.471 341.911 42 2.411 31.264 110.464 142
2008 97.936 383.759 39 1.998 22.055 107.056 145
2009 101.101 344.212 34 4.990 33.317 105.497 0
2010 75.873 380.853 50 3.801 56.010 124.718 17
2011 105.643 563.812 53 4.246 134.775 168.173 1
2012 100.936 450.798 45 2.614 62.313 151.219 10
2013 126.833 680.382 54 2.697 44.168 162.688 16
2014 136.339 609.926 45 2.399 54.349 173.847 4
2015 90.449 421.048 47 9.175 61.219 200.598 37
2016 107.805 533.080 49 2.757 7.171 178.776 8.244
2017 136.818 713.102 52 2.800 31.022 193.299 61
2018 107.528 571.471 53 5.407 32.688 189.285 75
2019
(1) 74.617 384.922 52 1.941 17.605 77.453 6
Fuente: Elaborado por ODEPA con datos del INE y Servicio Nacional de Aduanas. (1) Información disponible al 30 de mayo de 2019.
3 En los registros de comercio exterior, las exportaciones de avena se localizan en las partidas arancelarias 1004, 1104 y 1904. La información presentada en este artículo tuvo que ser procesada para identificar los distintos productos de avena exportados, utilizando las descripciones que contiene cada registro de exportación.
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Tabla 2
Chile: Velocidad de crecimiento de la superficie, producción, rendimiento y exportaciones
Tasa anual de crecimiento
Superficie Producción Rendimiento
Exportación avena para
alimentación animal
Exportación avena bruta
Exportación avena
procesada
Período 2000 - 2018 1,08% 4,75% 3,62% 10,35% 19,30% 10,57%
Período 2000 - 2009 1,46% 3,71% 2,18% 20,70% 42,63% 14,57%
Período 2009 - 2018 0,69% 5,79% 5,08% 0,90% -0,21% 6,71%
Fuente: Elaborado por ODEPA con datos del INE y del Servicio Nacional de Aduanas.
Fuente: Elaborado por Odepa con datos del INE y del Servicio Nacional de Aduanas.
Las exportaciones, por otra parte, se han incrementado en volumen desde el año 2000 al 2018, pero sus tasas de crecimiento han decaído en el período 2009 – 2018. Hoy, el principal producto exportado corresponde a la avena procesada, con 80% del total (gráfico 2).
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Ton
elad
as
Hec
táre
as
Año
Gráfico 1. Evolución de la superficie y producción nacional de avena
2000 - 2018
Producción Superficie
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Fuente: Elaborado por Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.
En los últimos años las exportaciones de avena forrajera han tenido como principales países de destino Colombia y Panamá, y, desde 2018, Guatemala (tabla 3). Este año el valor promedio de estas exportaciones fue de 248 USD por tonelada.
Tabla 3
Chile: Exportaciones de avena forrajera por país de destino
2016 2017 2018 2019(1)
Volumen
Precio unitario
Volumen Precio
unitario Volumen
Precio unitario
Volumen Precio
unitario
País de destino (ton)
(USD/ ton)
(ton) (USD/ ton)
(ton) (USD/ ton)
(ton) (USD/ ton)
Argentina 957 151 -
Colombia 979 332 979 290 922 268 368 281
Costa Rica 177 370 147 348 55 321 17 330
Cuba 455 285 300 272
Ecuador 185 373 316 308 395 292 -
Filipinas 52 343 - -
Guatemala - 988 201 624 195
Panamá 841 348 910 319 842 299 422 297
Perú 5 305 -
Rep. Dominicana 471 316 447 312 682 301 131 286
Venezuela 52 320 105 301 79 310
Total general 2.757 339 2.800 308 5.407 248 1.941 257
Fuente: Elaborado por ODEPA con datos del Servicio Nacional de Aduanas. (1) Información disponible al 30 de mayo de 2019.
En este mismo período las exportaciones de avena bruta han tenido como principales destinos Ecuador y Perú. (tabla 4). El año 2018 el valor promedio de estas exportaciones fue de 204 USD por tonelada.
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Ton
elad
as
Año
Gráfico 2. Evolución de las exportaciones de avena por tipo2010 - 2018
Exportación avena para alimentación animal (ton) Exportación avena bruta (ton)
Exportación avena procesada (ton)
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Tabla 4
Chile: Exportaciones de avena bruta por país de destino
2016 2017 2018 2019(1)
Volumen
Precio unitario
Volumen Precio
unitario Volumen
Precio unitario
Volumen Precio
unitario
País de destino (ton)
(USD/ ton)
(ton) (USD/
ton) (ton)
(USD/ ton)
(ton) (USD/
ton)
Colombia 100 265 77 260 78 265
Corea del Sur 480 320 - 772 245 360 262
Cuba - - 224 302 - Ecuador 260 375 21.506 235 7.860 206 7.159 231
España - 3 594 - - Filipinas 26 367 - 414 262 76 321
Guatemala 184 331 226 224 163 246 2.236 228
India - - - 1.026 268
México - - 1.150 213 - Panamá - - 26 300 - Perú 6.211 253 9.187 226 21.977 200 6.603 240
Rep. Dominicana - - 26 300 - Taiwán - - - 68 507
Terr. británico en América 10 620 - - - Total general 7.171 265 31.022 232 32.688 205 17.605 239
Fuente: Elaborado por ODEPA con datos del Servicio Nacional de Aduanas. (1) Información disponible al 30 de mayo de 2019.
Al analizar las exportaciones de avena procesada desde 2016 a la fecha es posible señalar que éstas se componen de avena pelada, en hojuelas, harina o como ingrediente principal en barras de cereales (tabla 5).
Tabla 5
Chile: Exportaciones de avena procesada por tipo de producto (ton)
Tipo de producto 2016 2017 2018 2019
Pelada 112.886 106.330 96.042 39.993
Hojuela 66.599 86.919 93.223 37.386
Harina 7 67
Barra cereal 8 50 19 8
Total 179.500 193.299 189.285 77.453
Fuente: Elaborado por ODEPA con datos del Servicio Nacional de Aduanas. (1) Información disponible al 30 de mayo de 2019.
El principal producto exportado es la avena pelada y sus principales destinos de exportación son Perú y Colombia. El año 2018 el valor promedio de las exportaciones fue de 470 USD por tonelada (tabla 6).
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Tabla 6
Chile: Exportaciones de avena pelada por país de destino
2016 2017 2018 2019
Volumen
Precio unitario
Volumen Precio
unitario Volumen
Precio unitario
Volumen Precio
unitario
País de destino (ton) (USD/ ton)
(ton) (USD/ ton)
(ton) (USD/ ton)
(ton) (USD/ ton)
Argentina 48 570 - 429 391 84 424
Bolivia 1.779 515 273 544 318 442 543 445
Brasil - 22 490 - -
Colombia 22.430 448 22.712 478 20.102 435 9.480 400
Costa Rica 2.720 535 2.148 544 3.276 498 1.279 487
Ecuador 143 527 303 524 414 472 43 460
El Salvador 160 503 109 512 86 485 57 471
Guatemala 12.425 526 13.530 533 13.807 506 5.032 492
Honduras 30 534 164 661 32 489 14 437
India 159 454 - 224 441 1.595 460
Jamaica 364 531 312 526 468 504 208 520
Líbano - - 19 477 -
México - - 21 520 21 520
Nicaragua 9.102 526 8.952 539 7.724 516 3.048 490
Panamá - - 26 483 -
Perú 29.832 489 28.657 498 32.052 452 11.213 446
Rep. Dominicana 11.917 517 12.570 624 10.930 504 5.059 481
Sudáfrica - - 24 490 -
Taiwán 904 512 489 514 1.163 478 1.009 463
Uruguay 36 503 41 506 46 506 10 495
Venezuela 20.838 638 16.050 607 4.832 472 1.115 497
Otros - - 52 492 182 496
Total general 112.886 521 106.330 534 96.042 470 39.993 453
Fuente: Elaborado por ODEPA con datos del Servicio Nacional de Aduanas. (1) Información disponible al 30 de mayo de 2019.
El segundo producto exportado en volumen corresponde a la avena en hojuelas, cuyos principales destinos son Colombia, Ecuador y Perú. El valor promedio de las exportaciones de este producto en 2018 fue de 494 USD por tonelada (tabla 7).
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Tabla 7
Exportaciones de avena en hojuelas por país de destino
2016 2017 2018 2019 (1)
Volumen
Precio unitario
Volumen Precio
unitario Volumen
Precio unitario
Volumen Precio
unitario
País de destino (ton)
(USD/ ton)
(ton) (USD/ ton)
(ton) (USD/ ton)
(ton) (USD/ ton)
Argentina 553 635 1.454 648 1.851 556 1.576 493
Bolivia 1.468 773 3.396 626 2.503 637 921 662
Brasil 51 550 - China 714 529 1.733 497 2.286 502 1.870 464
Colombia 15.825 524 16.516 515 22.258 472 8.096 455
Costa Rica 1.380 540 1.559 529 2.903 485 1.006 481
Cuba 1 1.835 16 1.814 3 1.839
Ecuador 11.452 516 15.896 504 17.078 457 6.342 442
El Salvador 68 660 292 596 510 544 183 562
Estados Unidos 105 510 494 539 671 444 586 422
Filipinas 26 495 Guatemala 9.354 521 13.243 526 6.560 474 2.858 466
Haití 62 678 205 618 156 569 Honduras 437 541 373 552 798 578 459 492
India 104 525 1.898 492 2.754 473 1.394 501
Indonesia 36 439 659 471
Jamaica 52 488 39 482
Japón 63 733 500 704 350 675 400 664
Malasia 197 583
Marruecos 24 480
México 6.146 541 7.804 550 8.803 509 1.943 509
Nepal 11 423 Nicaragua 2.437 583 2.587 580 2.946 557 1.032 546
Panamá 2.585 540 3.171 536 3.039 487 1.044 483
Perú 7.514 514 9.651 542 11.053 531 3.864 518
Rep. Dominicana 2.810 547 2.898 1.226 3.697 467 1.049 451
Sudáfrica 50 633 94 482 223 504 Tailandia 21 570 71 523 88 529
Taiwán 268 520 408 512 196 483 196 473
Trinidad y Tobago 207 524 52 520
Uruguay 1.361 522 1.266 524 1.494 485 699 467
Venezuela 1.769 587 1.460 583 700 555 807 517
Total general 66.599 536 86.919 556 93.223 494 37.386 482
Fuente: Elaborado por ODEPA con datos del Servicio Nacional de Aduanas. (1) Información disponible al 30 de mayo de 2019.
Las exportaciones de harina de avena y de barras de cereales son menores en volumen. En el caso de la harina, el valor promedio de las exportaciones en 2016 (no se registraron en 2017 y 2018) fue de 527 USD por tonelada (tabla 8). Las barras de cereales tuvieron un valor promedio de 2.691 USD por tonelada en 2018 (tabla 9).
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Tabla 8
Exportaciones de harina de avena por país de destino 2016 2019 (1)
Volumen Precio
unitario Volumen
Precio unitario
País de destino (ton) (USD/ton) (ton) (USD/ton)
Argentina 46 589
Colombia 7 527
México 21 520
Total general 7 527 67 567
Fuente: Elaborado por ODEPA con datos del Servicio Nacional de Aduanas. (1) Información disponible al 30 de mayo de 2019.
Tabla 9
Chile: Exportaciones de barras de cereales de avena por país de destino
2016 2017 2018 2019(1)
Volumen
Precio unitario
Volumen Precio
unitario Volumen
Precio unitario
Volumen Precio
unitario
País de destino (ton)
(USD/ ton)
(ton) (USD/
ton) (ton)
(USD/ ton)
(ton) (USD/
ton)
Bolivia
Colombia 4 1.430
Honduras
Perú 8 3.525 23 2.950 15 2.691 8 2.881
Puerto Rico 2 2.250
Rep. Dominicana
Venezuela 25 2.089
Total general 8 3.562 50 2.508 19 2.426 8 2.951
Fuente: Elaborado por ODEPA con datos del Servicio Nacional de Aduanas. (1) Información disponible al 30 de mayo de 2019.
Este año las exportaciones de todos los tipos de avena presentan un comportamiento similar al año 2018, en términos de volumen.
3. Reglamento especial para la avena
La Ley N° 20.656, que Regula las Transacciones Comerciales de Productos Agropecuarios, tiene por objeto establecer mecanismos e instrumentos que asistan a la libre determinación de precios en las transacciones de productos agropecuarios. Para tal efecto, se establece con carácter obligatorio un procedimiento de análisis de muestras y contramuestras y medición de cantidad, volumen o masa.
Así, mediante uno o más reglamentos por producto o tipo de productos, se determinan aquellos que se someterán al procedimiento establecido en la Ley. En la actualidad se dispone de reglamentos para el maíz (2013), trigo (2014) y uva vinífera (2016).
El Reglamento Especial para la Avena responde a una necesidad de fortalecer la transparencia de mercados agropecuarios, considerando que existen asimetrías de información entre los productores y la industria, con relación a la determinación de las características de calidad de un producto y a la fijación del precio respecto a ellas.
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Así, con miras a disponer de un Reglamento para la temporada 2020 – 2021 y, considerando que en el mercado actual de la avena para consumo humano no existe una terminología común ni una metodología estandarizada para la determinación de dichas características, Odepa licitó un estudio que permitirá recoger información sobre el tema, el que se espera pueda ser utilizado como base para la elaboración del reglamento de comercialización4. Los resultados del estudio estarán disponibles en octubre de 2019.
4. Registro Voluntario de Contratos Agrícolas
El 6 de junio de 2019 el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (Minecon) puso a disposición de los usuarios la plataforma del Registro Voluntario de Contratos Agrícolas5, implementada en el marco de la Ley N° 20.797.
Antecedentes Generales
La Ley, publicada el 19 de diciembre de 2014, tiene por objeto establecer un sistema de inscripción voluntaria de los contratos de compraventa de productos agrícolas con entrega a plazo en un registro público, nacional y único. Sus disposiciones son aplicables a los contratos agrícolas con entrega a plazo que consten por escrito, siempre que se trate de la primera transacción de dichos productos.
Entre otros aspectos, la Ley establece:
• La creación del Registro de Contratos de Compraventa de productos Agrícolas con Entrega a
Plazo en el Minecon.
• El contenido mínimo del formulario de inscripción, que considera la individualización de las
partes, la fecha de término del contrato agrícola, el rol del predio y su relación con el productor
(propietario, arrendatario, otro), los productos objeto del contrato y si corresponde al total o
parte, la superficie cuya producción sea objeto del contrato y su rendimiento estimado, entre
otros.
• La posibilidad de modificar o cancelar un contrato y se fijan los requisitos para su formalización.
• Que cuando una persona distinta a las partes adquiere los productos objetos de un contrato,
será solidariamente responsable con el vendedor, por los perjuicios causados al comprador.
• Que las controversias se resolverán a través de un procedimiento sumario en el Juzgado de
Letras correspondiente.
La ley busca fortalecer la agricultura de contratos, dado que la inscripción de un contrato en el registro genera certeza jurídica y lo hace oponible a terceros, mientras tal inscripción se encuentre vigente.
Adicionalmente, se espera que la existencia de un registro público permita a los agentes financieros conocer los compromisos comerciales de sus clientes y, en casos como el de los agricultores, servir de antecedente de respaldo para el otorgamiento de créditos.
4https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=ctGRKtlhaKBtOEeunO4rvQ==.
5 Más información en: https://www.registrodecontratosagricolas.cl/.
Avena: situación nacional y nuevos desafíos para la cadena | Septiembre 2019
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Difusión de información y capacitaciones
El Minecon ha dispuesto en la página web de la plataforma manuales para su utilización y respuestas a preguntas frecuentes. Adicionalmente, se cuenta con un call center para atender inquietudes de los usuarios y recoger comentarios a la implementación de la normativa (+56) 2 2473 3819.
En el Minagri, Odepa ha comprometido la realización de capacitaciones, en el marco del trabajo que se realiza en las comisiones nacionales y mesas de trabajo.
5. Comentarios Finales
El mercado de la avena para consumo humano está orientado a las exportaciones, que han visto disminuir su crecimiento en los últimos años. En este contexto, potenciar el desarrollo del sector resulta prioritario y la coordinación público - privada es fundamental para focalizar los esfuerzos.
Este trabajo, como fue mencionado en la introducción, busca entregar información sobre las principales estadísticas del sector, describiendo la evolución de la producción y de las exportaciones y entregando antecedentes adicionales sobre el crecimiento de dichas variables.
Adicionalmente, se presenta información del Reglamento especial para la avena y del Registro Voluntario de Contrato Agrícola, en tanto constituyen políticas que involucran al sector y cuya implementación se verá favorecida en tanto más actores de la cadena estén en conocimiento de sus particularidades.
Los desafíos del sector son muchos, por lo que el Ministerio de Agricultura invita a todas y todos quienes forman parte de la cadena a participar en la Mesa de la Avena.
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www.odepa.gob.cl