Avances y Retos de la Banca de Desarrollo

Quinto Foro Pyme de Uniones de Crédito

Octubre, 2010

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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Objetivos estratégicos de la Banca de Desarrollo

El Presidente Calderón asignó a la Banca de Desarrollo cinco objetivos específicos que se señalaron en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE)

1.Incrementar el financiamiento a los sectores con impacto significativo en la generación de empleos.

2.Focalizar la atención en aquellas unidades productivas que tienen dificultades para acceder al crédito.

3.Complementar a los intermediarios privados para potencializar el financiamiento.

4.Coordinación con otras entidades públicas que buscan atender a la misma población objetivo para hacer un uso eficiente de los recursos públicos.

5.Promover el otorgamiento de crédito de largo plazo para fomentar el incremento en la productividad.

Todo lo anterior, preservando el capital de la banca de desarrollo para tener un crecimiento sustentable.

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1. Incrementar el financiamiento a sectores con impacto significativo en la generación de empleos - AVANCES

De diciembre de 2006 a agosto de 2010, el saldo de crédito directo e inducido de la Banca de Desarrollo creció 319 mil millones de pesos, que en términos reales representa un crecimiento del 67%.

• La Banca de Desarrollo atiende a los cuatro sectores que destacan por su contribución a la generación de empleo: PYMES, infraestructura y el sector rural.

Saldo de crédito directo e inducido de la Banca de Desarrollo, mmp de agosto 2010

Crecimiento porcentual real de la cartera de Banca de Desarrollo por sectores de atención,

Dic 2006 – Ago 2010

15% TCAP*

* Tasa de Crecimiento Anual Promedio

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1. Incrementar el financiamiento a sectores con impacto significativo en la generación de empleos - RETOS

41/ La cifra utilizada para México corresponde a marzo 2010Fuente: CNBV y World Development Indicators

Entre 2006 y agosto de 2010, el financiamiento al sector privado impulsado por la Banca de Desarrollo se ha incrementado en 2.1% del PIB, lo que representa el 84% del crecimiento del crédito comercial y de vivienda. Pese al avance alcanzado, el financiamiento al sector privado es menor que el de países con un nivel de ingreso similar al de México.

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Se ha concentrado la atención en los segmentos con dificultades para acceder al crédito: MIPYMES, productores rurales de menores recursos, municipios marginados y vivienda para población de bajos recursos.

Sector de atención Agosto 2007 Agosto 2010 Comparación ago 2007- ago 2010

MIPYMES atendidas1/514,115(21,402)

808,057(411,196) 57% más MIPYMES atendidas

Productores rurales con ingresos menores a 3,000 SMD2/

704,624 1,029,29046% más productores rurales con financiamiento de FIRA y

Financiera Rural

Municipios con alto y muy alto grado de marginación

229 376 64% más municipios de alta y muy alta marginación en cartera

Proporción de créditos individuales de vivienda de SHF a población con ingresos inferiores a 6 smv

45.1% 88.9%La proporción en agosto 2010 es 44 puntos porcentuales superior

a la de agosto 2007

1/ MIPYMES atendidas con crédito y garantías de Nafin y Bancomext, considera esquemas de microcrédito.2/ Productores apoyados con crédito, garantías y reportos de Fira y Financiera Rural.

2. Focalizar la atención en aquellas unidades productivas que tienen dificultades para acceder al crédito - AVANCES

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Si bien el número de beneficiarios de la Banca de Desarrollo se ha incrementado, existe una cantidad importante de beneficiarios que no tienen financiamiento y son acreditados potenciales. • En 2009, Nafin y Bancomext atendieron al 42% de las 3.6 millones de MIPYMES pertenecientes a los sectores industria manufacturera, comercio y servicios.

24% de la población rural es

usuaria de productos financieros

• En 2009 sólo el 59% de la población tenía acceso a servicios financieros .

2. Focalizar la atención en aquellas unidades productivas que tienen dificultades para acceder al crédito - RETOS

76% de la población urbana es usuaria de productos financieros

Fuente: Censo Económico 2009 Fuente: Encuesta de Usos y Servicios Financieros

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• Como lo marca la Ley, instituciones académicas de prestigio realizan evaluaciones a la Banca de Desarrollo que son enviadas al Congreso, sobre su focalización, complementariedad con los intermediarios del sector privado y coordinación con otras entidades públicas. En 2010, se evaluaron a Bansefi y Banobras, y en 2011 corresponde a Nafin y Fira.

• Para tener un diagnóstico de cuales son los segmentos susceptibles de financiamiento pero que aún no tiene acceso a éste, se requieren encuestas. En este sentido, la SHCP, la CNBV, Banxico y el BID trabajan una encuesta sobre el uso actual y potencial de servicios financieros a PYMES, la cuál dará una base sólida de planeación a futuro.

• En el marco de los trabajos del G-20, hay un grupo encargado de incrementar la inclusión financiera y el financiamiento a PYMES en el que se determinan mejores prácticas en la materia, se establecen estándares de medición y objetivos. La SHCP es parte de este grupo, por lo que se impulsa el cumplimiento de lo que se establezca en dicho grupo.

• Se está revisando la estratificación de los beneficiarios del sector rural para determinar aquellos productores que requieren apoyos adicionales para acceder al financiamiento y que cuentan con capacidad de pago.

Para focalizar la atención de la Banca de Desarrollo en la incorporación de aquellos segmentos que tiene dificultades para acceder al financiamiento se realizan las siguientes acciones:

2. Focalizar la atención en aquellas unidades productivas que tienen dificultades para acceder al crédito - RETOS

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Para tener mayor penetración en el financiamiento a los segmentos objetivo, se han empleado las garantías como el vehículo adecuado para inducir una mayor participación de los intermediarios financieros privados en segmentos más riesgosos. En lo que va de la presente administración, el crédito inducido con garantías ha crecido en 143% real.

653,800

390,89837%

25%

239,038

98,296

Participación del Crédito Inducido en la cartera total de la Banca de Desarrollo, mdp agosto 2010

3. Complementar a los intermediarios privados para potencializar el uso del financiamiento - AVANCES

67%

3. Complementar a los intermediarios privados para potencializar el uso del financiamiento - AVANCES

• Durante el mismo periodo, el saldo de la cartera de la Banca de Desarrollo con Uniones de Crédito se incrementó en 64% en términos reales, es decir, 1,500 mdp.

Número de IFNB con los que trabaja la Banca de Desarrollo

Saldo de Fondeo y Garantías de IFNB(millones de pesos)

62%

El número de IFNB´s incluye las Uniones de Crédito

Entre agosto de 2007 y agosto de 2010, el número de IFNB con los que trabaja la Banca de Desarrollo pasó de 243 a 393, mientras que el saldo de estos intermediarios se incrementó 45,000 mdp en el mismo periodo, es decir 42% en términos reales.

Intermediarios Financieros

Agosto Agosto Var % real 2007 2010

UNIONES DE CRÉDITO 1,752 3,307 64%

OTROS IFNB´s 69,324 113,112 42%

TOTAL 71,076 116,419 42%

Para fortalecer la participación de Intermediarios Financieros No Bancarios en el financiamiento de los sectores objetivo de la Banca de Desarrollo se realizarán las siguientes acciones:

• Establecer procesos de aprobación para operar con intermediarios financieros bien definidos, con claridad en los requisitos y tiempos de procesamiento.

• Homologar dichos criterios entre las instituciones de Banca de Desarrollo

• Próximamente, el Fondo de Fondos apoyará a fondos de capital para que éstos inviertan en instituciones del sector financiero. Cabe recordar, que el Fondo de Fondos es el vehículo de la Banca de Desarrollo para invertir en empresas con potencial de crecimiento.

• SHF tendrá listo próximamente su proceso para operar e incrementar el número de intermediarios financieros regulados con los que opera.

El financiamiento de la Banca de Desarrollo en segundo piso permite aprovechar la infraestructura con la que cuentan los intermediarios privados y, de esta manera, incrementar el financiamiento en forma significativa a los segmentos excluidos.

3. Complementar a los intermediarios privados para potencializar el uso del financiamiento - RETOS

4. Coordinación con otras entidades públicas - AVANCES

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Se han potencializado los recursos fiscales, instrumentado programas con otras dependencias las cuales establecen las prioridades sectoriales, dejando la operación financiera a la Banca de Desarrollo.

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*Centro Integralmente Planeado

Fondo Nacional de Garantías

(FONAGA)

1.3 mmp de recursos fiscales asignados para 201013 mmp el saldo de la cartera garantizadaMás de 518 mil productores de enero a agosto 2010

FISO México Emprende

2 mmp de recursos fiscales asignados para 201062 mmp de garantías otorgadas de enero a agosto 201048 mil Mipymes apoyadas en igual periodo

Crédito a la Vivienda con

Recursos Federales

129,902 apoyos a la vivienda al mes de agosto 2010 4 mmp de apoyos Federales a la Vivienda en 2010 14 mmp en créditos potenciados con recursos públicos

CIP* y Programa de

Asesoría y Calificación de

Proyectos

•Adquisición de Predio Litibú para CIP en Nayarit, con financiamiento de Banobras.

•Apoyo del Fondo Nacional de Infraestructura para CIPs

•Bancomext emplea certificación de Fonatur para otorgar financiamiento.

4. Coordinación con otras entidades públicas - RETOS

• Con SAGARPA se busca:

• Facilitar que el financiamiento vaya ligado a los apoyos que se otorguen para la adquisición de maquinaria y equipo e infraestructura. Hacer un proceso ágil en el que el intermediario financiero pueda tramitar el apoyo en nombre del beneficiario.

• Canalizar más recursos a través de estos esquemas.

• A través del FINAFIM se tendrá un incremento en financiamiento a micro-empresarios con apoyo de organismos multilaterales y Nafin.

• Focalizar mejor las garantías en aquellos segmentos de la población excluidos del financiamiento tanto en Nafin como en FIRA, para lo que se deben definir con más precisión quiénes deben ser susceptibles de recibir garantías utilizando a los intermediarios financieros adecuados para llegar a éstos.

Para hacer un uso mas eficiente de los recursos fiscales se está trabajando en las siguientes estrategias:

5. Promover el otorgamiento de crédito de largo plazo - AVANCES

• En el último año, se ha incrementado el plazo promedio de la cartera de las instituciones de Banca de Desarrollo empresarial y rural en 28% y 11% respectivamente.

• Banobras y la SHF otorgan principalmente financiamientos de largo plazo. El plazo promedio de ambas entidades al mes de agosto 2010 fue mayor de 14 años.

Plazos promedio de cartera(años)

Durante la pasada crisis económica, la Banca de Desarrollo fue la única fuente de financiamiento que mantuvo abierto el financiamiento de largo plazo.

Institución ago-09 ago-10 Variación %

Empresarial 2.2 2.9 28%

Rural 2.5 2.8 11%

• Un objetivo de la Banca de Desarrollo será contribuir a que el financiamiento tenga mayor impacto en el incremento de la productividad para incrementar la competitividad y el ingreso del país.

• Para evaluar que el financiamiento contribuya al incremento de la productividad se requerirá medir el uso de los factores que tienen las empresas acreditadas por la Banca de Desarrollo, de tal manera, que se desarrollen los productos de financiamiento que tengan mayor impacto en el incremento de la productividad.

Promover que se incremente la productividad del país a través del financiamiento de largo.

5. Promover el otorgamiento de crédito de largo plazo - RETOS

Anexo

A partir de los años 70´s, en la evolución de la cartera de la Banca de Desarrollo como porcentaje del PIB, se aprecian periodos de crecimientos y caídas súbitas, que tienen como consecuencia una falta de apoyo para los sectores de atención en los momentos importantes y un costo fiscal significativo.

Evolución de la Banca de Desarrollo como Porcentaje del PIB