Avance 19 Sep 2015 (Reparado)

7/17/2019 Avance 19 Sep 2015 (Reparado)

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ÍNDICE

“ELEMENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA: HACIA EL 2030”

Objetivo

It!o"#$$i%

I&' L( )!o*)e!i"(" ee!+,ti$(- e. (/&

I.1 Contexto mundial de petróleoI.2 El Constituyente de 2013 y sus motivosI.3 Expectativas de la reforma energética

II&' L( vi*i% (. /#t#!o

II.1 El balance energético acia el 2030

II.2 !a Empresa "roductiva del Estado #E"E$ actualidad y "rospectiva.

II.2 !a producción y consumo de petróleo crudo

III&' E. "e*(/1o "e M,i$o

III.1 !a "ol%tica Energética y sus elementosIII.2 El lidera&go regional en 'mérica !atinaIII.3 El contexto (ocial

Co$.#*ioe*

ib.io+!(/1(



“LA SEG4RIDAD ENERGETICA NACIONAL: 4NA PERSPECTI5A AL 2030”

RES4MEN:

(e ofrece un documento )ue contiene elementos de pol%tica energética anali&ados con una visia largo pla&o con relación al ob*eto de la reforma energética aprobada en el 2013+ relativa a la creacide valor económico del sector energético+ particularmente a la industria de los idrocarburos.

PALARAS CLA5E:

",!-IC' E/EIC'+ "E!E,+ E/E-'+ ",4ECCI/ E/EIC'+ E(5C5' 6E! (EC, E/EIC,.

COA4TORES

7E/'/6, 5!I(E( '!C8/'' 7 '78/+ !E/I/ '!'9I'/, C ':'!!,+ ;,E '!:E, 'I'( !"E<+ 9 'I' ':IE!' C '(E!!'

E/-=5E<+ 9 'I' 4 '/E> 6-'< 'C-'+ CI/>I' :EE/ICE 7I5E,' ,!(E/+ 9 'I' 6E 5'6'!5"E 7!,E( 6-'<+ 9 '>' E!E '!!E,( >E/8/6E<+ /IC,!'( 9E< C5<+ / '/C4 ,/<8!E< 9E<+ '6I'/' ;I9/E< 9I'/6'+ /,E9- CECI!I' ;I9/

( 8/C>E<+ 7 ':I8/ ! '' "E<+ 9 'I' E(>E !"E< / ''/;,+ ;5!I, CE(' 9 '-/E< 'C-'+ " '!,9' 5'6'!5"E 9/6

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" ''-(,+ ':'(C,+ (E"IE9:E 6E 201B. SIMOLOGÍA

MMD 9illones de :arriles 6iarios

MD 9iles de :arriles 6iariosMDD 9illones de 6ólaresDO6 6iario ,ficial de la 7ederaciónMDP 9illones de pesos7TI est exas Intermediate

,:;EI?,. E! "E(E/E ':';, 6E I/?E(I'CI/ IE/E ", ,:;EI?, '/'!I<' !,( E!E9E/,( E(E/CI'!E( 6E ",!-

E/EIC' E/ E! C,/E@, 6E !' E7,9' E/EIC' 6E! 2013 C,/ 5/' ?I(I/ ' !', "!'<,.

It!o"#$$i%

En el aDo 2030+ el mundo contar con F+000 millones de personas+ casi un 30G de incremento a población actual. "ara esa feca+ el petróleo seguir siendo uno de los e*es de mayor importancia para prosperidad de las naciones. ' pesar de los esfuer&os por diversificar la matri& energética+ ciertamentepetróleo continuar siendo la fuente de mayor relevancia+ ya )ue representar un poco ms del H0G energ%a. "ara entonces+ el consumo mundial de crudo se incrementara+ casi seis veces de lo )ue consume oy+ lo )ue significa )ue se re)uerir un volumen aproximado de poco ms de B00 99:6 pasatisfacer los re)uerimientos mundiales de una sociedad de alto consumo.

El abatimiento de la pobre&a depender para el 2030 del óptimo desarrollo del orden energéti

mundial. "or ello+ las pol%ticas pblicas de los gobiernos debern incluir no solamente una adecuad



planeación acia el futuro para potenciali&ar adecuadamente las operaciones )ue permitan el incremende las actividades relacionadas con la energ%aJ sino también+ considerarn como un factor determinantela inversión en investigación y desarrollo como elemento generador de ri)ue&a para el futuro. ,taspecto+ )ue deber considerarse para el 2030+ es el relativo al transporte+ actividad )ue seguir siende enorme importancia para el desarrollo económico mundial+ ya )ue se espera )ue se incremente producción de ve%culos para esa feca+ as% como también se esperan me*oras en un B0G en el nivel eficiencia de los combustibles.

"ara el 2030+ se proyecta )ue 9éxico ser una econom%a emergente+ esto debido a las reformaestructurales reali&adas )ue le permitir crecer ms )ue el promedio de los pa%ses de la ,C6E y con elpodr recuperar el lidera&go regional en 'mérica !atina. !a potenciali&ación de las actividadcomerciales ace necesario garanti&ar la protección del medio ambiente de las operaciones energéticde cara al futuro. 'dems de lo anterior+ se relaciona con la preocupación casi generali&ada de los pa%spor los compromisos asumidos en torno al cambio climtico+ fenómeno )ue afecta gravemente al planeya )ue se proyecta )ue+ incluso con los esfuer&os reali&ados en la materia la contaminación originaprincipalmente por los petrol%feros seguir devastando gravemente al medio ambiente.

(e an implementado acciones para cambiar el modelo energético en materia de idrocarburba*o un es)uema de competencia abierta en actividades diferentes a la extracción y producción petróleo+ por lo )ue se espera un crecimiento mayor al actual para lo cual se implementan proyectos inversión y participación privada de empresas en la producción de fuentes de energéticas principalmenel petróleo. en este sentido debido a la dependencia de los ingresos derivados del petróleo con lfinan&as pblicas+ es importante observar el impacto de la nueva pol%tica en materia de energ%a en todlos niveles+ desde el punto de vista social+ económico y ambiental por ello ser importante estimar cobase en modelos de proyección a futuro.

El presente traba*o de investigación tiene por ob*eto ofrecer al lector diversos aspectos relacionad

con el petróleo de cara al futuro+ con el propósito de esbo&ar algunas l%neas de acción )ue podr%an stiles en el estudio de la pol%tica energética+ como instrumento para me*orar la calidad de vida de lomexicanos.



I&' E b8*9#e"( "e .( )!o*)e!i"(" ee!+,ti$(

I& Coteto ;#"i(. "e )et!%.eo

'l cierre del aDo 201H+ la producción de petróleo crudo fue de F3 99:6+ volumen )ue incrementó 2.32G con respecto al aDo inmediato anterior. El aumento de producción se locali&a eEstados 5nidos+ "a%ses :a*os+ Ira)+ :rasil+ 'ustria y Canad+ pa%ses )ue incrementaron cerca de 299:6 la producciónJ mientras )ue (iria+ !ibia+ 5crania redu*eron su producción debido a los conflict

sociales.

1

En el 201H+ Estados 5nidos lideró la producción de petróleo+ seguido por 'rabia (audita+ usCina+ Canad+ Emiratos 8rabes 5nidos+ Irn+ Ira)+ :rasil y 9éxico. 6estaca Estados 5nidos )ue+ psegundo aDo consecutivo aparece como mximo productor+ logrando superar a 'rabia (audita )umantuvo de 1FFK a 2012 el liderato como mximo productor. 6e la misma forma+ sorprende la incursióde :rasil2 como la novena potencia productora+ al adicionar 0.2BK 9:6 de crudo+ con lo )ue superó9éxico y LuMait como pa%ses productores. En con*unto+ la producción de estas die& potencias conformel KBG de la producción mundial.3

P(1*e* )!o"#$to!e* "e )et!o.eo 200'20<&<

' r a b i a ( a u d i t a

u s i a

E s t a d o s 5 n i d o s

C i n a I r a

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C a n a d a

9 é x i c o

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L u M a i t

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2010 2011 2012 2013 2014

1 Energy Information Administration, EIA, Estados Unidos, 02 de septiembre de 2015, puede consultarse en: http://!eia!go"/

2

#rasil super$ a %&'ico en su producci$n de petr$leo, ya (ue en la d&cada de los no"entas reali)$ modificaciones a su te'to constituciona

estableci$ una pol*tica energ&tica con "isi$n a largo pla)o, lo (ue le permiti$ captar in"ersi$n e'tran+era directa y emerger como potencia econ$mica!E

200 #rasil e'port$ a Estados Unidos 0!-0 %%#., "olumen (ue fue disminuyendo hasta situarse en 0!10 %%#. en el 201 debido a la independen

energ&tica de Estados Unidos impulsada por el as hale!

3 An3lisis propio, con datos de EIA!

4 4orld Energy utloo6 2015, #7, U!8, 05 de septiembre de 2015, 7uede consultarse en:http://!bp!com



En cuanto+ al consumo de petróleo+ en 201H+ Estados 5nidos es el mayor consumidor del mundpor encima de Cina+ ;apón+ India+ usia+ :rasil+ 'rabia (audita+ Canad+ 'lemania y Corea del (ur. consumo estadounidense es de 1N.F 99:6+ volumen nueve veces mayor al consumo de 9éxico y sieveces mayor a lo )ue consume Canad.

En la era actual producir ms no significa prosperidad o desarrollo. En ese sentido se observa )ue

mayor%a de los pa%ses )ue consumen ms petróleo en el mundo son a)uellos )ue presentan los mgrandes "I:+ como se aprecia en el siguiente cuadroO

PI o;i(. 203=

L#+(! P(1* MM4>

1 Estados 5nidos 1K PFF P00

2 Cina F 1N1 3PP

3 ;apón H F01 B32

H 'lemania 3 K3B FBF

B 7rancia 2 P3P 3K1

K eino 5nido 2 B3B PK1

P :rasil 2 2H2 NBH

N usia 2 11N 00KF Italia 2 0P1 FBB

10 India 1 NP0 KB1

< M,i$o 2=? =<<

Aun cuando México se sitúa como la catorceava nación de mayor riqueza en el mundo es importante señalar q

Brasil lo supera por un billón de dólares, lo cual se destaca ya que la producción de petróleo actual de México

Brasil es similar.

6urante el 201H+ las coti&aciones del I en el mercado internacional de petróleo registraron promedio de F3.2K dólares por barril.K /o obstante+ durante el 201B+ el precio del crudo decrecsustancialmente para llegar a un m%nimo istórico de 32 dólares por barrilJ es decir+ decreció KNG precio al cierre del aDo.

!o anterior impactó principalmente a los pa%ses exportadores de petróleo+ afectando a leconom%as internas+ por la alta dependencia de los ingresos.

5 9ondo %onetario Internacional, 7I# nominal 201-, per c3pita, 2 de septiembre de 2015! 7uede consultarse

http://!imf!org/e'ternal/pubs/ft/eo/201/01/eodata/eorept!asp'

6 EIA, Energy Information Administration, 4I! 7uede consultarse en: http://!eia!go"/forecasts/steo/report/prices!cfm

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx



En el 201B+ las perspectivas de la econom%a mundial apuntan )ue Qel crecimiento mundial ser 3+3G Rligeramente inferior al de 201HR+ acompaDado de un repunte gradual de las econom%as avan&ady una desaceleración de las econom%as de mercados emergentes. (e prevé )ue en 201K el crecimiense fortalecer+ asta alcan&ar 3+NG.SP

En el escenario energético actual la producción de idrocarburos mantendr una tendencia crecimiento lo )ue implica una sobre oferta en los mercados con una maximi&ación de los inventarios. anterior permite estimar )ue si las circunstancias actuales se mantienen en los próximos cinco aDosprecio del petróleo no superar la barrera de los ocenta dólares por barril+ limitando la inversión y desarrollo de las econom%as petroleras.

I&2 E. Co*tit#@ete "e 203 @ *#* ;otivo*

Con feca 2N de noviembre de 200N+ se publicó en el 6,7 la reforma energética impulsada poritular del "oder E*ecutivo 7ederal. !a discusión y aprobación no contuvo reforma constitucional algunno obstante ello+ importantes avances se registraron en materia de transparencia+ rendición de cuentagobierno corporativo+ contrataciones+ eficiencia energética+ energ%a renovable fueron incorporados leyes federales+ por otro lado el fortalecimiento de "emex+ los temas relevantes+ como la suscripción los contratos de riesgo+ las alian&as y la participación privada en reas estratégicas de la /aci)uedaron postergadas+ ya )ue se re)uer%a para ello la reforma constitucional.

(&' E).ot($i% "e )et!%.eo $!#"o

'un cuando+ diversos aspectos fueron notorios en el fortalecimiento y moderni&ación de "emex+ principal actividad+ la producción de petróleo+ se mantuvo en el periodo del 2000R200K exist%a unproducción de 3.H 99:6 y mxima de 3.P 99:6 solo con "E9E@ como nico operador fueron unas las tantas ra&ones para promulgar esta reforma ya )ue se cre%a poder mantener o recuperar esos nivelde producción y con el precio del petróleo en 2013 superior a los T100 5(6 era obvio )ue se ten%a )apostar por obtener todos esos ingresos.

P!o"#$$i% "e Pet!%.eo C!#"o?

B'203

7 9ondo %onetario Internacional, 7erspecti"as de la econom*a mundial, Estados Unidos, 02 de septiembre de 2015! 7uede consultarse

http://!imf!org/e'ternal/spanish/pubs/ft/eo/2015/update/02/pdf/0;15s!pdf

8 (istema de Información Energética+ (E/E+ "roducción de "etróleo Crudo+ 9éxico. "uede consultarse enO http://sie!energia!gob!m'

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2015/update/02/pdf/0715s.pdf

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2015/update/02/pdf/0715s.pdf




I U 1 F F K

I U 1 F F P

I U 1 F F N

I U 1 F F F

I U 2 0 0 0

I U 2 0 0 1

I U 2 0 0 2

I U 2 0 0 3

I U 2 0 0 H

I U 2 0 0 B

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I U 2 0 1 0

I U 2 0 1 1

I U 2 0 1 2

I U 2 0 1 3

1B00

2000

2B00

3000

3B00

Ciertamente+ el mantenimiento de la plataforma petrolera se debe al declive del yacimiento petroleconocido como Cantarell+ el cual presenta un decremento prolongado del PPG+ después de generar unproducción mxima de 2.21 99:6+ como se aprecia en la siguiente grficaO

P!o"#$$i% "e )et!%.eo "e C(t(!e..2'202

I I U 1 F F 2

I I U 1 F F 3

I I U 1 F F H

I I U 1 F F B

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I I U 1 F F F

I I U 2 0 0 0

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I I U 2 0 0 3

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I I U 2 0 1 1

I I U 2 0 1 2

0

B00

1+000

1+B00

2+000

b&' I;)o!t($ioe* "e $o;b#*tib.e

9éxico es un pa%s altamente dependiente de las importaciones de gasolina. !as importaciones gasolina an ido en aumento constante. En el periodo de 2003 al 2013 crecieron 201.PG+ promedianun aumento anual del 12.NG.

5o.#;e "e i;)o!t($i% "e )et!o.1/e!o* 2003'2030

Mi.e* "e b(!!i.e* "i(!io* e i$!e;eto )o!$et#(.

I2003 I200< I200= I200B I200 I200? I200 I200 I20 I202 I203

9 Anuario Estad*stico de 7eme' E'ploraci$n y 7roducci$n, a<o 201-!

10 istema de Informaci$n Energ&tica, E=E>, ?olumen de importaci$n de petrol*feros, %&'ico! 7uede consultarse en:

http://sie!energia!gob!m'/bdi@ontroller!doactionBcuadroCsubActionBapplyptions





&?== 23H.1F2 333.P1N 3KN.NF3 HFH.K2F BB2.BHH B1F.21N K2P.301 KPN.1FK KP0.N33 K02.FH

+17.2% +42.5% +10.5% +34.1% +11.7% -6.0% +20.8% +8.1% -1.1% -10.1%

201.7&

En lo )ue respecta al valor de las importaciones de petrol%feros+ durante el 201H las importacionde petrol%feros superaron los 2B+P0K 966+ de los cuales+ la importación de gasolina tuvo un valor d1F+0F2 millones de dólares. El incremento en el monto de 2003 al 2013 en importaciones de gasolinas ede 2+1FHG+ ya )ue pasó de N32 a 1F+0F2. 966.

5(.o! "e i;)o!t($i% "e )et!o.1/e!o* 2003'203

Mi..oe* "e D%.(!e*

IU2003 IU200H IU200B IU200K IU200P IU200N IU200F IU2010 IU2011 IU2012 IU2013

02000H000

K000N000

10000120001H0001K0001N00020000

El 20 de diciembre de 2013+ se publicó en el 6iario ,ficial de la 7ederación el 6ecreto por el )ue sreforman los prrafos cuarto+ sexto y octavo del art%culo 2BJ el prrafo sexto del art%culo 2PJ los prrafcuarto y sexto del art%culo 2N de la Constitución "ol%tica de los Estados 5nidos 9exicanos 12+ en el cual establece )ue el sector pblico tendr a su cargo+ de manera exclusiva la exploración y extracción dpetróleo y de los dems idrocarburos.

I&3 E)e$t(tiv(* "e .( !e/o!;( ee!+,ti$(

11 (istema de Información Energética+ (E/E+ ?olumen de importación de petrol%feros+ 9éxico. "uede consultarse enO

http://sie!energia!gob!m'/bdi@ontroller!doactionBcuadroCsubActionBapplyptions

12 6iario ,ficial de la 7ederación+ .ecreto por el (ue se reforman los p3rrafos cuarto, se'to y octa"o del art*culo 25D el p3rrafo se'to del art*culo 2;D

p3rrafos cuarto y se'to del art*culo 2 de la @onstituci$n 7ol*tica de los Estados Unidos %e'icanos+ 9éxico+ 20 de diciembre de 2013. "uede consultarsettp://dof!gob!m'/inde'!phpyearB201-CmonthB12CdayB20


http://dof.gob.mx/index.php?year=2013&month=12&day=20






El crecimiento de la producción de petróleo crudo+ el fortalecimiento de "emex+ la apertura económica+ materia energética+ la independencia en el abastecimiento de combustibles+ la recaudación de recursderivados del petróleo para proyectos de inversión en el futuro+ la eficiencia energética+ el uso denerg%as renovables y otros aspectos son los )ue se pueden considerar como destacables en la reformenergética de 2013.

Proyección IED al 2030 13

(Millones de dólares)

1 9 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

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0.0

5,000.0

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15,000.020,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

40,000.0

45,000.0

50,000.0

!a IE6 se proyecta )ue para el 2030+ se incrementar de manera correlativa a la implementación de l

reformas estructurales+ la tasa anual promedio de inversión es del N.BG. /o obstante lo anterior+ el éxde la reforma depende de otros factores )ue afectan directa o indirectamente los ob*etivos antdescritos como lo sonO la ba*a coti&ación de los precios del petróleo crudo+ la sobre oferta idrocarburos y la ba*a proyección de crecimiento económico en 9éxico. "or otro lado+ debe seDalar)ue existen otros factores )ue afectan también el desarrollo exitoso de la reforma como lo sonJ la bacompetitividad nacional+ la inseguridad pblica+ la calidad de la educación y el estado de derecelementos )ue consideran los inversionistas para la toma de decisión respecto al establecimiento capital en 9éxico.

"or ello+ es posible aumentar el grado de competencia energética siempre )ue el estado garantice

certe&a *ur%dica )ue se re)uiere para la captación de capital

G!/i$( B<

C!e$i;ieto E$oo%;i$o "e M,i$oI$!e;eto De. PI e M,i$o F

13 In"ersi$n e'tran+era directa, ecretar*a de Econom*a a<o 2015, puede consultar en: !economia!gob!m'/comunidad!!!/ in"ersionFe'tran+eraFdirecta



2 0 0 0

2 0 0 2

2 0 0 H

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2 0 2 H

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2 0 2 N

2 0 3 0

RK.BG

RB.0G

R3.BG

R2.0G

R0.BG

1.0G

2.BG

H.0G

B.BG

El crecimiento económico en 9éxico durante el periodo de anlisis #2000R201B$+ comprende trtransiciones del poder e*ecutivo+ del 2000 al 2001 la transición fue entre el presidente Ernesto <edi#"I$ y el presidente ?icente 7ox #"'/$ en esta etapa el crecimiento económico #"I:$ tuvo una ba*a dR0.KG en comparación con el ltimo aDo del mandato de <edillo+ mostrando un pe)ueDo incremento d

0.1G en el segundo aDo de mandato de 7ox #2002$ pero durante los H aDos siguientes ubo incremento anual )ue fue del 1.HG #2003$ asta el BG en el 200K+ con un crecimiento promedio duransu sexenio del 2.2G. Con 7elipe Calderón #"'/$ al mando del poder e*ecutivo el "I: tuvo in incremenmenor en comparación con los aDos previos siendo estos del 3.1G en 200P y de 1.HG en 200N+ pero 200F tuvo una ca%da del RH.PG #resultado de la crisis económica en Estados 5nidos+ el recrudecimiende la guerra del gobierno contra el narcotrfico+ la ba*a o nula afluencia de turismo en el pa%s debidocerco sanitario emitido a nivel mundial por

la epidemia de la influen&a '>1/1$. En los ltimos 3 aDos de su mandato tuvo un crecimiento del H.Hpromedio. El crecimiento promedio de sus K aDos de mandato fue de 2.2G. En 2013 ba*o el mando d

Enri)ue "eDa #"I$ se obtuvo un crecimiento del 1.HG y del 2.1G en 201H. !a proyección para este 20es del 2.1G esto est en riesgo de lograrse debido principalmente en la ba*a del precio del petróleonivel mundial.

G!/i$( =

I$!e;eto De. PI e M,i$oMM)e*o*

14 .atos del crecimiento por 7I#, #anco mundial .ata #an6 a<o 2015!

15 @ifras presentadas del #anco %undial a<o 2015, datos espec*ficos para %&'ico!



2 0 0 0

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2 0 0 H

2 0 0 K

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2 0 2 H

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2 0 3 0

TR

TB0+000.00

T100+000.00

T1B0+000.00

T200+000.00

T2B0+000.00

El "I: en 2000 fue de T10+2NN+FN1+B00+000 y en el 201H este fue de T13+PBP+1KP+000+000 mostrando uincremento del 3HG+ empleando un crecimiento promedio anual del 2.1G se proyectó el "I: )ue tendr%a en el aDo 2030 el cual ser%a de T1F+1NH+0PB+NH0+BHB.H0 e)uivalente a un 3PG de incremento comparación con 201B.

G!/i$( ?Ive!*i% e e. *e$to! )et!o.e!o e M,i$oB

2000'203

16 @ifras presentadas en el anuario estad*stico de 7eme' a<o 201, estados financieros por subsidiaria!Gos datos incluidos en el presente grafico resume

las in"ersiones en la Hl tima d&cada, y engloban en donstream, las acti"idades de transformaci$n y procesamiento de crudo tanto para refinaci$n, como pael mane+o y proceso del gas!



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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350

400

Upstream (Ps.mmm) Dowstream (Ps. !mm)

6e las inversiones destinadas al sector petrolero el NBG como se puede apreciar en la grfica esdestinado a exploración y producción y solo el 1BG de la inversion est asignado a refinación+ en escontexto podemos decir )ue desde ace muco tiempo el gobierno federal destina recursos paincentivar la producción conservando su cuota de mercado como uno de los principales exportadores dmundo+ es por ello )ue la capacidad instalada de 9éxico para la producción de refinados no alcan&acubrir la demanda del mercado interno+ y aun)ue en los ltimos aDos se an reali&ado traba*significativos para aumentar los proyectos de inversión en "emex efinación y as y petro)u%mica+ presupuesto no se compara con el )ue se mane*a en exploración y producción.

II& E. b(.($e ee!+,ti$o ($i( e. 2030

En el siguiente grfico se observa )ue el balance nacional de producción de energ%a istórico del 2002013 y su proyección a 2030+ en el cual del periodo 200NR2013 el petróleo en el aDo 200N representóK0.KNG de producción de energ%a+ seguido del gas natural con un 2B.BBG+ 10.PPG las energ%renovables #ncleo energ%a+ geo energ%a+ idroenergia+ energ%a solar+ energ%a eólica+ baga&o de caDleDa+ biogs$. 6e igual forma en el 2013 el petróleo continua con el KH.2HG+ presentando una variacien un lapso de B aDos de V 11G de 1021.P2 mmbpe) en 200N a F20.BN mmbpe) en 2013. En cuantola proyección el petróleo sufre una fuerte ca%da+ de*a de ser la principal fuente de energ%a+ con uvariación del 200N al 2030 del RH0G+ es decir )ue en 200N produc%a 1021.P2 mmbpe) y de acuerdo aproyección en 2030 solo alcan&a a producir 1FB.HB mmbpe)+ representando en el balance de produccisolo el 3F.3G.



6e igual forma la producción de carbón gana terreno de un 2.1G en 200N pasa a representar el 11G. gas natural de acuerdo a las proyecciones disminuye su producción asta un P.BKG en 2030+ y en 20representaba un 2BG del balance de la producción. !as energ%as renovables son las )ue tienen crecimiento exponencial pasan de un 10.PPG en 200N a un H2.1BG en 2030+ esto debido a la innovaciótecnológica+ el impulso )ue les da el gobierno y por )ué se consideras energ%as limpias con el medambiente. Esto ltimo a tomado mayor importancia en los ltimos aDos sobre todo en lo )ue respectalos elevados consumos de Combustibles 7ósiles+ siendo éstos un ecurso /o enovable )ue tiene ucantidad limitada y )ue a motivado a la investigación de alternativas a la utili&ación.

G!/i$(

2 0 0 N

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Carbon

gas natural

petroleoEnergias enovables

FP!o"#$$i Ee!+i(

F (.($eP!o"#$$i% "e Ee!+1( e*ti;("o (. (Jo 2030

17 #alance nacional de energ*a E=E> 201, tambi&n puede consultar la p3gina: !energia!gob!m'/res/7Ey./pub/201-/ Balance 201-!pdf



5na caracter%stica muy importante del grfico anterior consiste en observar a detalle como el petróleo poco a pocede terrero a otras fuentes energéticas )ue tienen una importante rentabilidad con el paso del tiemprincipalmente las energ%as renovables+ se estima )ue en los aDos futuros con el desarrollo de tecnolog%as yimportante auge por la conservación del medio ambiente+ las energ%as limpias y renovables tendrn un mayconsumo alrededor del mundo.

:a*o este es)uema el pa%s deber impulsar la generación de fuentes alternativas de energéticos pdiversos motivos+ de entrada la disminución de agentes contaminantes por el uso de combustibles fósillo cual tiene un efecto devastador sobre la calidad del aire en el pa%s+ de igual forma como mecanismo fortalecimiento para la seguridad energética+ propiciando el consumo y la generación de m)uinase)uipos )ue puedan ser suministrados de energéticos diferentes a los combustibles tradicionales+ sembargo actualmente la producción de estos e)uipos representa costos significativos lo )ue se suma apoca rentabilidad

G!/i$( 0P!o"#$$i% "e Ee!+1(* Li;)i(* e M,i$o G7( ?

203'20<

:iomasaJ 3GEólicaJ 12G eotermicaJ 11G

>idralicaJ PHG

(olarJ 0G

:iomasa Eólica eotermica >idralica ,cenica (olar

To;("o $o;o !e/e!e$i( .o* "(to* "e. Inventario /acional de Energ%as enovables I/EE+ en 9éxiel segmento con mayor producción es la energ%a >idrulica+ misma )ue se emplea para la generación

18 7roducci$n de energ*as limpias en %&'ico a<o 201, 7uede consultar en: http://inere!energia!gob!m'/publica/"ersion-!;/ .e acuerdo a la base de dato

de I=E>E, %&'ico tiene mucho potencial para el desarrollo de energ*as limpias, sin embargo se estima (ue el consumo de petr$leo seguir3 siendo el mayoinsumo energ&tico debido a su disponibilidad y rentabilidad!

http://inere.energia.gob.mx/publica/version3.7/

http://inere.energia.gob.mx/publica/version3.7/



energ%a eléctrica+ en menor escala se genera de manera significativa energ%a Eólica 12G y eotérmicon 11G+ 9éxico no produce energ%a solar+ por lo )ue ay reas de oportunidad )ue en un futuro necesidad energética pudiera desarrollar para cubrir la creciente demanda.

G!/i$(

E;i*ioe* "e CO2 e M,i$oMi.e* "e toe.("(*

2 0 0 1

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100+000

200+000

300+000

H00+000

B00+000

K00+000

f#x $ W 3H2P0.BN ln#x$ X 3PF0F3.P2

En la ltima década se a incrementado en un 1KG las emisiones de dióxido de carbono #C, 2$ 9éxico. !o anterior+ debido al incremento del par)ue veicular+ a la demanda de mayor cantidad dcombustibles fósiles+ sin embargo si este indicador se anali&a per cpita la tendencia disminuye en virtdel incremento de la población+ por lo cual es importante acer notar )ue aun)ue 9éxico a suscrito protocolo de Lioto no se a disminuido en términos globales las emisiones de gases )ue contribuyencalentamiento global.

4 es )ue considerando la importancia actual y futura de los idrocarburos como principal fuente energ%a en el mundo y en 9éxico principalmente+ es importante observar los producción de gasolinamisma )ue de acuerdo a los datos istóricos de la (E/E #2000R201H$ la capacidad de refinación se mantenido constante en los ltimos 1H aDos y el crecimiento previsto es del H0G a 202K+ sin embargo+(E/E prevé dico escenario en función de la reconfiguración de todas las refiner%as y la construccide la refiner%a de ula+ proyectos )ue presentan retrasos considerables en los ltimos aDos. "or lo )ude no consolidarse estos proyectos+ dico crecimiento no se alcan&ara mientras )ue la demanda deber cubrir con importaciones.

'dems en este sentido ablando estrictamente para la gasolina y dems productos petrol%feros+ lrecientes cambios a las leyes en materia energética de nuestro pa%s+ proponen una liberación de precio

19 Energy Information Administration, emisiones de @02 de %&'ico a<o 2011, 7uede consultar la p3gina: !eia!org/%e'ico !El registro de las emisiones

@arbono tiene una relaci$n creciente con la demanda de combustibles f$siles y con el incremento del par(ue "ehicular!

http://www.eia.org/Mexico





misma )ue con la apertura a la inversión privada nacional y extran*era podr%a entrar en vigor a partir daDo 201K.

G!/i$( 2

2000 200B 2010 201B 2020 202B0

100

200

300

H00

B00

K00

P00

N00

'Do

9:6

P!o"#$$i% "e G(*o.i2000 ' 202B20

"

(e estima )ue con el aumento de la población abr una mayor demanda de combustibprincipalmente en el sector del transporte+ de acuerdo con la proyección establecida en la G!(/i$( 0producción tiene una tendencia a incrementarse al doble+ suponiendo )ue parte de esta producciópuede ser impulsada por el sector privado para abastecer la demanda futura del mercado internbsicamente si la producción aumenta el doble la demanda estar propiciada por un aumento mismo )useguir manteniendo el déficit en el mercado nacional pues no existe capacidad instalada en actualidad para acer frente al consumo+ por lo )ue una parte de la demanda seguir siendo cubierta p

la importación.G!/i$( 3

5o.#;e "e .(* i;)o!t($ioe* 2

E*ti;("(* (. (Jo 2030

20 Anuario estad*stico de 7eme' 201, producci$n de asolinas periodo 2000F201, 7royecci$n elaborada a base de pron$sticos para el a<o 202!

21 Importaciones de gasolinas, datos tomados de la p3gina de 7eme' a<o 2015, puede consultarse en la p3gina: !peme'!com/comerciali)aci$n!



2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 H 2 0 0 K 2 0 0 N 2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 H 2 0 1 K 2 0 1 N 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 H 2 0 2 K 2 0 2 N 2 0 3 0

0

200

H00

K00

N00

1+000

1+200

El comportamiento istórico en los volmenes de gasolinas importadas por "E9E@ con base en ldatos de la grfica+ muestra una irregularidad en el mismo+ esto podr%a ser un refle*o del comportamiende tres variables a nivel nacional+ a$ la disminución en el volumen de producción de petróleo )ue afecla cantidad de gasolinas producidas y al ser menor se re)uieren las importaciones para satisfacer demanda nacional+ b$ la reducción de la capacidad de refinación del pa%s aun teniendo un suministconstante de petróleo para su transformación en gasolinas+ c$ el aumento o la disminución en la demande gasolinas por parte de la población.

eali&ando la proyección en un ori&onte de 1B aDos y tomando como %ndice de crecimiento anual d2G se visuali&a )ue para el aDo 2030 el nivel de importaciones se incrementar%a en 32G en comparacicon el dato de 201B pasando de PB2 9bd a 1+033 9bd de gasolinas a importar.

G!/i$( <P!e$io* "e .( G(*o.i( e M,i$o22

P!o@e$t("o (. (Jo 2030

22 .atos hist$ricos tomados de la lista nominal de precios de la ecretar*a de Jacienda y @r&dito 7Hblico J@7 a<o 2015, se puede "isitar la p3gi

!shcp!gob!m' Es importante mencionar (ue los precios de combustibles fueron estabili)ados durante todo el a<o para las gasolinas magnas y 7remiu

http://www.shcp.gob.mx/





2010 2011 20122013201H201B201K201P 201N 201F 2020202120222023202H202B 202K 202P 202N202F20300

B

10

1B

20

2B

as olina 9agna as olina "remium

esaltando los aspectos ms importantes de la grfica anterior podemos darnos cuenta )ue los preci

de la gasolina tiene un comportamiento a la al&a+ esto se debe de entrada a la creciente demanda combustibles+ a las importaciones para satisfacer la demanda del mercado actual+ a la capacidinstalada y a los precios )ue el productor y el gobierno mediante factores de a*uste determianualmente+ se puede considerar )ue con la apertura del mercado interno al sector privado+ permitirliberación de los precios para )ue estos se fi*en por los diversos proveedores los cuales sern )uien relación a sus costos log%sticos y dems insumos )ue intervengan mantendrn las cuotas en un mercadorientado a ser ms competitivo.



G!/i$( =23

5et(* "e (#to;%vi.e* ( ive. ($io(. ??'20=&

1 F N N

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B00

1000

1B00

2000

2B00

3000

3B00

H000

HB00

B000

?inculado a la demanda de gasolina y el precio se encuentra el par)ue veicular y como se observa en

grfica )ue en el periodo del aDo 2000 al 200F el mercado automotri& creció a un ritmo de HGJ s

embargo a partir del 2010 se incrementó al FG en términos de ventas+ se estima )ue de persistir es

tendencia en los próximos 1B aDos las ventas ascendern a H+B millones en ventas. Es decir existe u

estreca relación actual y en lo futuro de las demandas crecientes de coces en el mercado nacional y

consumo de productos petrol%feros )ue en nuestro pa%s seguir con un fuerte aumento en los aDos p

venir. Es importante acer mención )ue este crecimiento est ligado también a la producción d

ve%culos )ue iniciarn el consumo de nuevas fuentes de energ%as renovables.

G!/i$( B2<

I$!e;eto *(.(!i(. e PEMEKF "e I$!e;eto S(.(!i(. e Pe;e

23 6atos istóricos de las ventas de ve%culos desde 1FFN a la feca de la 'sociación 9exicana de la Industria 'utomotri& '9I'+ aDo 201B. En esta pgin

se concentran las demandas veiculares de todas las concesionarias disponibles y puntos de venta del pa%s.

24 .atos obtenidos de 7ublicaciones principales diarios de noticias del 2002 a 2015, se puede consultar la p3gina: !salariominimo!com!m'



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2 0 3 0

0G

2G

HG

KG

NG

10G

!a grafica muestra solamente el incremento porcentual obtenido en el rubro de salario de ltraba*adores. 6e*ando a un lado el incremento obtenido en el 2001 del N.BG+ podemos observar )estos se an mantenido del orden del H.3G anual+ dico comportamiento muy probablemente esté ligaa los precios del petróleo el cual da soporte para la solicitud del aumento.

"ara la proyección en los próximos 1B aDos se tomó como promedio de incremento anual un H.3G+ c

esta premisa se reali&ó el e*ercicio de mostrar los salarios en dinero para los casos del nivel ms alto )upercibe en 201B un salario bruto mensual de T200+000.00 y en contraparte el nivel ms ba*o dentro deestructura de "E9E@ )ue es de TK+P00.00 bruto mensual.

G!/i$( 2=

I$!e;eto *(.(!i(.Nive. ;(* A.to

2 0 0 0

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2 0 3 0

TR

T100+000.00

T200+000.00

T300+000.00

TH00+000.00

El salario )ue percib%a el nivel ms alto en la estructura de "E9E@ en el aDo 2000 era de T10K+21B.Bactualmente percibe T200+000.00+ con una proyección a 1B aDos y tomando un incremento anupromedio del H.3G se estima )ue para el 2030 este nivel percibir%a T3PP+1PB.KP+ lo )ue representa incremento total del NFG en comparación con el actual.

25 .atos sobre el salario de la industria petrolera en %&'ico I=EI, 2015!



2 0 0 0

2 0 0 2

2 0 0 H

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2 0 2 H

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TR

T3+000.00

TK+000.00

TF+000.00

T12+000.00

T1B+000.00

I$!e;eto *(.(!i(.ENive. ;(* 3(joG

El nivel ms ba*o en el 2000 ten%a un salario de T3+BBN.22+ en la actualidad su salario es de TK+P00.00+ el mismo e*ercicio reali&ado anteriormente se estima )ue el salario para este nivel en el aDo 2030 sede T12+K3B.3N+ lo )ue representa un incremento total del NFG en comparación con el actual.

Cabe aclarar )ue solo se consideró el aumento al salario de los traba*adores+ las prestaciones )ue estperciben son muy variables dependiendo del nivel+ situación contractual+ región geogrfica+ entre otras.

"oblación nacional

2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 H 2 0 0 K 2 0 0 N 2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 H 2 0 1 K 2 0 1 N 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 H 2 0 2 K 2 0 2 N 2 0 3 0

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100000000

120000000

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1K0000000

12100BN1B.H2

Pob.($io ($io(. 2000 ' 2030

"oblacion nac ional

Pe!*o(*

9éxico cuenta con 121+ 00B+N1B personas+ de acuerdo a datos del Instituto /acional de Estad%sticaeograf%a #I/EI$ la población creció de 2000 a 201H en un 1N.KBG y mientras )ue para 2030



C,/'", prevé un incremento del 13.K2G+ es decir B.03 G menos )ue el primer periodo estimado+ esdebido al aumento de la tasa de mortalidad.

2 0 0 0

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1K000

1N000

"I: "ércapita de 9éxico

"I: "ércapita de 9éxico

'A,(

966

En relación a las cifras presentadas por el banco mundial+ el crecimiento económico de 9éxico a siconstante+ en los próximos aDos se estima )ue el producto interno per cpita+ tenga una tendencia daumento+ en relación a las expectativas económicas de desarrollo del pa%s+ esto depender de lpol%ticas energéticas del entorno mundial. !os primeros aDos de transición energética como se aprecen la grfica 201BR201K implican a*ustes presupuestales debido a los diversos cambios en el secteconómico+ al interior del pa%s+ aun)ue las expectativas futuras son positivas y se espera )ue le*os duna fuerte crisis a partir del 201P+ el pa%s tenga un crecimiento constante+ en base a diversas industri



)ue impulsen la econom%a nacional independientemente del sector petrolero )ue como se conoce sido el motor de desarrollo de 9éxico en los ltimos aDos.



G(*to )o! *e!vi$io* )e!*o(.e*2B

Pet!%.eo* Mei$(o*200 ' 20=

2 0 0 1

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T20+000+000+000.00

T30+000+000+000.00

TH0+000+000+000.00

TB0+000+000+000.00

TK0+000+000+000.00

TP0+000+000+000.00

TN0+000+000+000.00

TF0+000+000+000.00

T100+000+000+000.00

#($) 4005600450.17$ + 28162453304.12

El gasto por servicios personales de "emex a tenido un incremento del 1BKG en el periocomprendido del 2001 R 201B. /o se consideran en esta estimación los pasivos laborales de la empresEn el proyecto de Egresos de la 7ederación se proyecta para el 201B )ue el costo de los servicipersonales de "E9E@ se reducir 2G con respecto al aDo inmediato anterior.

P.(ti..( Pe;e 200?'200Di*t!ib#$i% "e t!(b(j("o!e* )o! O!+(i*;o 200?'200

2008 2009 2010 Total

26



Plant

a

Transitor

io

Plant

a

Transitor

io

Plant

a

Transitor

io

orporat"'o 19140 6400 22869 5184 23460 7746 31206

Peme$-$pora*" Pro**" 36366 22304 35958 20960 35185 28581 63766

Peme$-/ea*" 39375 5248 37552 12036 37745 20470 58215

Peme$-as Petrom"*a s"*a 10683 4358 10298 3181 10038 3799 13837

Peme$-Petrom"*a 12843 4441 12497 2549 12321 4745 17066

ota

11840

7 42751

11917

4 43910

11874

9 65341

18409

0

/otaO incluye traba*adores de confian&a y sindicali&ados.

*"erre e 2010 Peme$ report 184,090 traaaores e too e pas, o e represeta

*re*"m"eto e 11.4% respe*to a 2009. De a*ero a s *otrato, 118,749 so traaaores

pata 65,341 tras"tor"os, e :stos, e 82% *orrespoe a r:;"me *otra*ta s""*a"<a

Dos ter*eras partes e tota, e'a a *ao as a*t"'"aes e e$pora*", pro**" rea*"

="ro*arros.

a a*ta"a e 64.5% e a pat"a e *oaoraores t"ee *otrato aora por pa

"e"o (e pata).

"etroleo CocaRcola

0

B00

1000

1B00

2000

2B00

3000



El precio de venta del barril de crudo es menor )ue el )ue representa un barril de refresco CocaRCola+ l)ue supone )ue el negocio de petróleo se ubica en el valor agregado y no en la materia prima.

N8;e!o "e *e$#e*t!o* e M,i$o 2000'2030

1FFB 2000 200B 2010 201B 2020 202B 2030 203B0

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1K00

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Í"i$e "e $o!!#)$i%

T!(*)(!e$i( ite!($io(.0 ' 00



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2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 H

2 0 0 B

2 0 0 K

2 0 0 P

2 0 0 N

2 0 0 F

2 0 1 0

2 0 1 1

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 H

2N

2F

30

31

32

33

3H

3B

3K

3P

3N

3P

3K 3K 3K

3B

33

3B

3K

33

31

3H 3H 3H

3B

f#x$ W R1.33 ln#x$ X 3P.0H

$&' Pob!e( @ "e*i+#(."(" *o$i(.

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 20350.44

0.46

0.48

0.5

0.52

0.54

0.56

Í"i$e "e Coe/i$iete "GINI e M,i$o "(to* "e 2 $o )!o@e$$i% (. 2030

>istóricamente+ 9éxico a sido uno de los pa%ses con mayor desigualdad en el contexto internacion

medido a través del -ndice de ini. Este %ndice es una medida de desigualdad económica utili&ada



escala mundial+ )ue toma el valor cero cuando ay perfecta igualdad en la distribución de los ingresosuno cuando ay perfecta desigualdad #Cortés y ubalcava+ 1FN2 )

!a breca de la desigualdad social a ido creciendo+ de manera correlativa con la expansiónmultiplicación de la pobre&a. "aradó*icamente+ 9éxico es uno de los pa%ses de mayor desigualdad socen el mundo2P+ aun cuando se trata de una /ación )ue cuenta con enorme ri)ue&a en recursos naturaly petróleo.

!os elementos anteriormente descritos fueron considerados en la reforma energética del 200N6e acuerdo al rango de anlisis )ue va de los aDos 2001 al 2011 las pol%tica pblicas an propiciad

)ue el %ndice de coeficiente I/I aya me*orado de B1.3G a HPG respectivamente significando un Hporcentual. !a tabla xx+ muestra el grado )ue aDo tras aDo se a estado moviendo favorablemente dicindicador.

Indicador -ndice de I/I

5nidades -ndice #0R100$+ ms ba*o me*or

2001 B1.3

2002 B0.F

2003 B0.H

200H B0

200B HF.B

200K HF.1

200P HN.P

200N HN.3

200F HP.F

2010 HP.B

2011 HP

7uenteO CI' orld 7actbooY

I+!e*o* "e Pe;e 5S I+!e*o* "e C6E

2002'20=

27 !os porcenta*es a nivel nacional indican )ue en cada tipo de pobre&a ay una reducción con respecto a 1FF2. (in embargo+ en los ltimos dos aDos

#200KR200N$ el porcenta*e de pobres en cada categor%a se incrementóO en la alimentaria de 13.N a 1N.2J en la de capacidades de 20.P a 2B.1 y en la depatrimonio de H2.K a HP.H por ciento de la población del pa%s. Esta tendencia es preocupante+ e incide de igual manera en el medio urbano como en el ruranmero de mexicanos pobres aumentó en cada una de las 3 categor%as y tanto en el medio urbano como rural entre 200K y 200N. !os pobres de patrimoniya son B0+BB0+N2F en 200N. (alvo la pobre&a de capacidades en el medio rural+ prcticamente la pobre&a alcan&ó a un mayor nmero de mexicanos en 20con respecto a 1FF2 debido+ evidentemente+ al crecimiento demogrfico del pa%s y la urbani&ación acelerada y sin control )ue enfrentaron varios estados drepblica+ sin preparación alguna para proveer los servicios indispensables para el sano desarrollo de la población )ue migró a las ciudades entre esos aDo#C,/'",+ 201B$



4TILIDADES DE PEMEK RE6INACIN 5* 4TILIDADES DE PEP 2002'20=#En miles de millones de pesos$

2 0 0 2

2 0 0 4

2 0 0 6

2 0 0 8

2 0 1 0

2 0 1 2

2 0 1 4

-200000

-150000

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

200000

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Avance 19 Sep 2015 (Reparado)

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