AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA Estudio de Mercado · 2020. 1. 8. · a. NOVIEMBRE 2019. basque trade &...
Transcript of AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA Estudio de Mercado · 2020. 1. 8. · a. NOVIEMBRE 2019. basque trade &...
AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA Estudio de Mercado
+ D
ele
gació
n d
e E
uskadi en A
rge
ntina y
Merc
osur
+ U
nid
ad d
e Inte
ligencia
Com
pe
titiva
NOVIEMBRE 2019
basque trade & investment
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 4
ÍNDICE
1. Resumen y conclusiones .................................................................... 5
2. Oferta ................................................................................................ 8
2.1. Estructura del sector .......................................................................................... 8
2.2. Tamaño del sector ............................................................................................ 11
2.3. Producción y ventas ......................................................................................... 12
3. Demanda ......................................................................................... 14
3.1. Demanda Interior ............................................................................................. 15
3.2. Comercio Exterior ............................................................................................. 21
4. Relaciones comerciales de Euskadi con Argentina ........................... 31
5. Acceso al mercado ........................................................................... 35
5.1. Canales de distribución .................................................................................... 35
5.2. Barreras de Entrada .......................................................................................... 36
5.3. Precios .............................................................................................................. 38
5.4. Percepción del producto español y/o vasco .................................................... 42
6. Perspectivas y Oportunidades del sector ......................................... 43
6.1. Perspectivas ...................................................................................................... 43
6.2. Oportunidades .................................................................................................. 44
6.3. Apoyo a la Industria .......................................................................................... 49
7. Información de Interés .................................................................... 42
7.1. Definición de sector .......................................................................................... 42
7.2. Ferias ................................................................................................................ 45
7.3. Asociaciones Empresariales ............................................................................. 46
8. Bibliografía consultada .................................................................... 49
9. Anexos Gráficos ............................................................................... 51
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 5
1. Resumen y conclusiones
Finalizado el primer semestre del corriente año, el comportamiento de las principales
variables industriales continúan con signos negativos, a excepción de las ventas mayoristas
que se vieron motorizadas por la puesta en marcha del “Plan Junio 0km1”, recientemente
lanzado por el gobierno nacional. En lo que respecta a ventas mayoristas, en junio se
comercializaron 36.501 vehículos, un 30,6 % más si se compara con mayo anterior y un
34,1% por debajo del desempeño del mismo mes del año pasado cuando se entregaron
55.358 unidades a los concesionarios. Con un total de 187.067 unidades comercializadas
entre enero y junio, el sector registró una caída interanual de 55,6 % en lo que se refiere a
las ventas totales.
En el acumulado del primer semestre, el sector automotor produjo 161.182 unidades, un
volumen que se ubicó 33,6 % por debajo de las 242.655 unidades que se fabricaron en el
mismo período de 2018. A su vez, se exportaron 107.686 vehículos (un 11,4 % menos
respecto de los 121.570 que se enviaron a diversos mercados en el mismo período de 2018),
siendo Brasil el principal destino de las importaciones y exportaciones del sector. El mercado
automotriz argentino comenzó a hundirse a mitad del año pasado como consecuencia de las
crisis cambiarias sufridas en abril y septiembre y que hicieron mella no solo en la confianza
de los consumidores (pérdida de poder adquisitivo) y en la suba de las tasas de interés que
obstaculizaron el financiamiento, provocando un sobre stock de unidades. No obstante, el
año pasado se culminó con cifras aceptables tanto en producción como en patentamientos.
En líneas generales, el sentir del empresariado local es el de continuar trabajando en la
implementación de medidas que permitan potenciar al sector, tal el caso de las medidas para
incentivar las ventas locales a través de bonificaciones a clientes o como las que se pusieron
en práctica para mejorar las exportaciones, las cuales representaron un 72% de la producción
de junio y un 62% del primer semestre. Luego de no haber alcanzado las metas del Plan 1
Millón2 (esto fue debido a la crisis económica que se desato en 2018) los fabricantes de
autopartes pasaron de recibir la promesa presidencial de “un mínimo de 40% de piezas
nacionales en cada auto fabricado en la Argentina” (principios de 2017) a sufrir la imposición
de retenciones a las exportaciones (diciembre de 2018). Particularmente este tema se vio
agravado por el establecimiento de derechos de exportación y la baja de reintegros a las
exportaciones, debiendo destacarse en este punto que la metodología de cálculo de los
derechos de exportación (retenciones) excluye a los componentes importados, incentivando
menos valor agregado local en las exportaciones del complejo automotor.
Por otro lado, el complejo automotriz argentino posee rasgos que lo diferencian de forma
1 Plan Junio 0 KM: plan del gobierno que otorga incentivos por un valor de ARS 1.100 M para la adquisición de automóviles nuevos. 2 El Plan 1 Millón, fue lanzado por el gobierno a principios de 2017 con el objetivo de alcanzar el millón de unidades producidas para el año 2023 y crear 30.000 nuevos puestos de trabajo. Según el plan para el año 2019 se debería de alcanzar las 750.000 unidades producidas.
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 6
predominante a nivel internacional. Tal vez la principal sea es el reducido espacio que tiene
la modularización de la producción y el escaso peso del segundo y tercer anillo de
proveedores y de algunos subensambles –principalmente motores– lo cual podría ser una
oportunidad para explorar el mercado argentino visto la cercanía con Brasil y las facilidades
y ventajas que otorga en ese sentido la pertenencia al Mercosur. El entramado automotriz se
compone de un conjunto de terminales directamente vinculadas por el lado de las compras
con: proveedores globales con los que realizan contratos de aprovisionamiento global de
subensambles y proveedores de equipo original extranjeros o argentinos. Algunas de estas
firmas abastecen tanto a las terminales como a algún proveedor del primer anillo,
combinando una pertenencia al primer y segundo anillo. Con respecto a los canales de
distribución, asociadas directamente a las terminales están las concesionarias oficiales, las
cuales adquieren un nuevo rol de proveedores de servicios técnicos de venta y de reparación.
Por su parte, en el mercado de reposición destacan los autopartistas y las concesionarias no
oficiales de reventa de autos usados.
Los fabricantes de autopartes argentinos son empresas que proveen productos relativamente
básicos. En la mayoría de los casos, se trata de productos con un mayor nivel de
estandarización y para cuya producción se requieren habilidades técnicas poco sofisticadas.
Por lo tanto, predomina la competencia por precio, ergo, el mercado tiende a ser muy
competitivo en este aspecto. Si bien la calidad de los productos locales no tiene grandes
diferencias respecto a las del resto de la región, si hay grandes diferencias en cuanto a las
tecnologías de producción en relación con Brasil, donde hay escalas y la automatización son
mayores. Allí las actividades de innovación de las automotrices son superiores permitiendo
realizar actividades de diseño de nuevos productos. Son casi inexistentes las líneas de
investigación a nivel local con impacto productivo, a pesar de contar con un sistema científico
y tecnológico fuerte en el desarrollo de tecnología de plásticos y nuevos materiales. También
se observa un déficit de recursos humanos en las etapas de tornería, soldadura, matricería,
plegado y pintura, así como también en ingeniería mecánica, electrónica y robótica. No
obstante este contexto, el país produce una gran variedad de autopartes siendo las
principales: las transmisiones, motores y sus partes, neumáticos y chasis o carrocerías.
El sector automotriz y de autopartes presentan, sin embargo, grandes oportunidades a futuro.
Las mismas están vinculadas a aspectos como energías alternativas, cuidado del medio
ambiente, incorporación de materiales más ligeros y duraderos, tecnologías híbridas,
autonomía, electrificación y conectividad de los vehículos, entre otros.
En relación al comercio exterior del sector, podemos comentar que mas del 60% de las
exportaciones de automóviles y de autopartes están dirigidas al mercado brasilero, lo cual
evidencia la fuerte relación comercial entre ambos países. Lo mismo ocurre por el lado de
las importaciones de automóviles donde más del 80% de las compras provienen de ese país,
no obstante, las compras de autopartes están más diversificadas. Esta circunstancia hace
que se le dificulte al sector conseguir mercados por fuera del Mercosur, ya que las fábricas
que se instalan lo hacen de manera fragmentada, con tamaños muy reducidos en
comparación a las plantas de las mismas empresas en otras regiones. Por tanto, las
expectativas de producción están íntimamente ligadas al desempeño del mercado brasilero
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 7
y, por ende, el país sigue acumulando déficits crónicos. Por dicha razón es fundamental
seguir con la apertura de nuevos mercados y acuerdos, como por ejemplo el alcanzado entre
el Mercosur y la Unión Europea. El mismo contempla un cronograma de 15 años para el
sector; tiempo prudencial para que los diferentes miembros del sector hagan las
modificaciones y correcciones necesarias para competir con este y otros mercados y/o
bloques.
En conclusión, bajo las actuales circunstancias y como consecuencia de la fuerte
reestructuración del sector de los últimos años, los proveedores locales terminaron siendo
socios minoritarios en las etapas de expansión del sector automotriz donde se lograron cifras
récord de producción de automotores en los años anteriores, pero con una participación
nacional muy reducida y con la pérdida gradual del mercado de reposición.
En síntesis, podríamos resumir el perfil de este sector a través de estos números:
• ARGENTINA ocupa el puesto N°25 en la producción mundial de vehículos según la
OICA3, lo cual representa aproximadamente el 0,5% de la producción mundial y el 1,8%
del mercado mundial de autopartes;
• 6to productor mundial de pick ups;
• Posee 12 terminales automotrices instaladas que producen automóviles, vehículos
livianos y pesados;
• Mas de 500 empresas autopartistas, que producen componentes de transmisión, cajas
y motores
• Mas de 600 concesionarios en todo el país;
• Emplea a 205.235 trabajadores. Esto incluye empleo directo (terminales, autopartistas
y concesionarios) e indirectos (carroceros, ventas de repuestos y accesorios, y
servicios de reparación y mantenimiento)
• Producción total de vehículos livianos y automóviles en 2018: 466.649 unidades;
• Exportaciones 2018 por un valor total de USD 7.956 M (representando un 12.9% de las
exportaciones totales del país);
• Las matriculaciones del año pasado fueron de 803.052 unidades.
• Las mayores oportunidades que brinda el sector serian: en el desarrollo de servicios
de big data para Latinoamérica, el de las nanotecnologías relacionadas al desarrollo
de nuevos materiales, el del sector electrónico (softwares de gestión y aplicación), la
incorporación de partes y componentes de mayor eficiencia (baterías start-stop,
alternadores, etc.), el desarrollo de baterías de litio para vehículos pesados, industria
4.0 (programas, capacitaciones y entrenamiento de los RRHH), nuevos canales
digitales (capacitar los equipos comerciales de los OEM, retail online, movilidad y
administracion de flotas), la creación de centros de testeo de nuevos servicios y
tecnologías de seguridad, conectividad y motorización.
3 O.I.C.A: Organización Internacional de Constructores de Automóviles
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 8
2. Oferta
2.1. Estructura del sector
La cadena automotriz-autopartista forma parte de una cadena global de valor, caracterizada
por una fuerte integración y deslocalización geográfica de la actividad a nivel mundial,
acompañada por patrones de producción y comercio regionales. En este contexto los
principales actores son por un lado las firmas líderes y, por otro, los proveedores globales de
partes, componentes y sistemas.
El sector está conformado por tres grandes eslabones:
• Un primer eslabón sería el integrado por las empresas proveedoras de los insumos básicos:
acero, aluminio, productos plásticos y petroquímicos, textil, vidrio, caucho, etc. En definitiva,
son aquellas empresas que forman el entramado de actividades y sectores necesarios para
componer un vehículo.
• Luego el conformado por las autopartistas, cuya función es la de transformar dichos insumos
para la elaboración de las correspondientes partes, piezas y sistemas o conjuntos y
subconjuntos. Entre los fabricantes de partes y piezas predominan las empresas de capital
nacional, mientras que en el sector de conjuntos y subconjuntos son mayoritariamente filiales
de empresas extranjeras. Algunos de estos son a su vez propiedad de las terminales y los
podríamos clasificarlos en función del grado de vinculación y complejidad de los vehículos:
o Primer Anillo: aquellos que son proveedores directos de las terminales automotrices.
Poseen procesos de ingeniería y fabricación global con capacidades propias de
innovación, producción modular y diseño. Son alrededor de 30 empresas, también
llamadas “sistemistas o proveedores globales”. Trabajan sobre diseños suministrados
por las terminales o por los PMG (proveedores mega globales). Su proceso productivo
es altamente dependiente de las importaciones lo que hace que este segmento tenga
un alto déficit. Ocupan a casi 11.000 trabajadores lo que representa cerca del 20% del
empleo total de los autopartistas de la trama y cerca del 13% del total del complejo;
o Dentro de este apartado podemos detallar a los PMG, los cuales proveen a
las terminales de los principales conjuntos (motores, cajas de cambio, ejes
con diferencial, sistemas de climatización, etc). Son conocidos como los “Tier
0,5” por su cercanía a las terminales ensambladoras. Sus soluciones
tecnológicas y productivas son del tipo “black box” en las que el proveedor
recibe un requerimiento detallado y aporta una solución integral para lo que
se desarrolla o utiliza su propia tecnología, por ende, estas empresas son de
alcance global ya que siguen a las terminales en todos los lugares en los que
se produzcan los modelos basados en los conjuntos por ellos provistos.
o Segundo Anillo: los que proveen a las anteriores de partes y componentes
especializados para la conformación de los módulos y sistemas más avanzados.
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 9
Trabajan habitualmente sobre diseños suministrados por las terminales o los
proveedores globales. En Argentina es un grupo de aproximadamente 160 empresas
que ocupan a menos de 100 empleados por empresa y que en conjunto representan el
36% del total del empleo de la trama;
o Tercer Anillo: los que tienen por función la elaboración de partes, piezas y componentes
más estandarizados y de menor grado de complejidad tecnológica (productos básicos
con un bajo nivel de inversión en capacitación) y que son destinadas tanto a las
terminales automotrices como a las firmas integrantes del mercado de reposición ya
sea a través de la terminal y su red de concesionarios o en forma directa.
El sector autopartista se caracteriza por su diversidad de actividades manufactureras. Se
detectan algunos segmentos más competitivos, como por ejemplo tapicería interior,
revestimientos, grandes paneles de plástico y, en menor medida, componentes
estandarizados. También hay importantes segmentos que desarrollan plantas de
motorización y transmisión asociadas a las terminales. Alrededor del 50 % de las ventas
sectoriales son destinadas al mercado original (OEM), el 25 % al mercado de reposición (after
market) y el 25 % a la exportación.
El enfoque global del sector automotriz con respecto a sus proveedores ha llevado a una
importante concentración en la producción de autopartes. Esta concentración se manifiesta
en grandes nodos multinacionales productores de conjuntos y subconjuntos que a su vez
funcionan como “terminales” que ensamblan partes, con proveedores certificados a nivel
mundial, muchas veces radicados en el exterior. El proceso productivo se caracteriza por ser
de capital intensivo con una relativamente baja incidencia de la mano de obra en los costos
de producción, siendo que las terminales adoptan esquemas productivos “justo a tiempo”
para el manejo de stocks.
• Por último, el tercer eslabón lo constituyen las empresas terminales, que son las encargadas
de las actividades finales de ensamblado y terminación de los vehículos. Las terminales
tienen el mayor control, aunque están supeditadas a sus casas matrices. Se caracterizan por
tener un gran poder de compra que les permite forzar a los proveedores a cumplir
determinados estándares de calidad, a adoptar ciertos sistemas de información y procesos
de negocios y a realizar tareas de innovación de manera conjunta de modo tal que sean
capaces de ofrecer conjuntos y subconjuntos con mayor contenido tecnológico incorporado,
abaratando así sus costos.
La presencia de patentes en los diseños específicos es frecuente en aquellos productos de
mayor complejidad tecnológica. En estos casos, las terminales automotrices realizan el
proyecto en forma conjunta y cooperativa con los proveedores globales. Así, muchos
autopartistas locales quedan fuera del mercado (a pesar de contar con la capacidad para
ofrecer estos productos) predominando la inversión extranjera directa o joint ventures con
firmas internacionales, que son las que disponen de dichas licencias de fabricación. A su vez,
resulta vital por parte de los autopartistas cumplir con varios tipos de normas, estándares
técnicos y certificaciones de productos para poder participar en el mercado como proveedores
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 10
de terminales automotrices. Esto se debe a que el criterio de calidad es tan relevante a la hora
de calificar a sus proveedores como el factor precio o el tiempo de entrega.
Como mencionáramos anteriormente, tanto las fábricas como su red de proveedores operan
bajo esquemas “just in time” con compromisos de calidad muy estrictos, así como con una
logística de distribución ya establecida. Cualquier negocio del sector que no trabaje bajo estas
pautas difícilmente podrá competir en el sector.
Gráfico N°1 - Cadena de valor del sector Automotriz
Otros actores, no menos importantes de esta estructura, serían las redes de distribución y
servicios (que incluye tanto la red de concesionarios de las terminales afectadas a la venta
de vehículos como de repuestos a través de sus servicios de mantenimiento y reparación),
la red de reposición externa a las terminales con la venta de partes y de servicios de
mantenimiento y reparación. En este punto vale destacar a los proveedores de herramental
y de instrumentos de medición, que, si bien no son autopartistas, constituyen un núcleo
importante de aprovisionamiento debido a las tecnologías involucradas. Precisamente el
mercado de reposición está compuesto por más de 500 empresas autopartistas que ocupan
a más de 20.000 trabajadores y que está altamente atomizado (pequeñas empresas con
menos de 50 empleados) en el cual las empresas compiten por precio. Es un mercado donde
priman las copias o adaptaciones de diseños realizados por terceros, siendo la habilidad para
adaptar o transformar determinadas piezas en función de las condiciones y necesidades
locales para estas empresas un activo importante. Por su parte, la etapa de comercialización
y de servicios de reparación está compuesta por cerca de 600 concesionarios oficiales que
ocupan alrededor de 17.500 empleados (18% del total del complejo). En último lugar figura
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 11
el cliente o consumidor final.
La posición dentro de la cadena también determina el grado de exposición del sector, muchas
veces independientemente de su competitividad individual. Es importante considerar también
al mercado de reposición ya que el mismo no sólo depende de las terminales, sino que
participa del sistema de comercialización y servicio independiente.
Finalmente vale la pena mencionar que la mayoría de las empresas consideran que existen
escasos recursos humanos técnicos. Se destaca la falta de formación o problemas de
formación (carencias de instituciones de educación técnica) de oficios tradicionales, tales
como mecánicos de mantenimiento, electricistas de mantenimiento, soldadores de gas inerte
de tungsteno (tig), soldadores de gas inerte de metal y gas activo de metal (mig-mag),
operadores de equipos de control numérico computarizado (cnc), torneros, fresadores,
operarios de plantas de pintura y sobre todo matriceros. Además, existen necesidades de
capacitación en áreas de metrología; hidráulica; neumática; preparación, operación y
programación de equipos de cnc, Autocad y tecnología de herramientas de corte. Con
respecto a los mandos medios y gerenciales, también se observan limitaciones en la oferta
ante el fuerte crecimiento de los últimos años.
2.2. Tamaño del sector
Por su parte, el sector autopartista está conformado por más de 500 empresas de las cuales
más del 50% son proveedoras directas de las empresas fabricantes de vehículos
automotores. De este total, se estima que alrededor de 200 firmas se encuentran en el primer
y segundo anillo, mientras que 450 autopartistas se encuentran orientadas al mercado de
reposición (Subsecretaría de Planificación Económica, 2016).
De la producción de empresas autopartistas que se destina a mercados externos, Brasil
representa entre un 65% y un 70%. La participación de estas exportaciones en el valor bruto
de producción se ha reducido en los últimos años como consecuencia de la crisis de Brasil y
la pérdida de competitividad de Argentina.
POSICION EMPRESA AUTOPARTISTAS MARKETSHARE
1 MIRGOR (Argentina) 21 %
2 SCANIA (Suecia) 6 %
3 GESTAMP (España) 3.8 %
4 SKF (Suecia) 2,9 %
5 ROBERT BOSCH (Alemania) 2,4 %
6 FPT INDUSTRIAL (Italia) 2,3 %
7 DENSO MANUFACTURING (EE. UU) 1,8 %
8 PABSA – MAGNA SEATING (Canadá) 1,8 %
9 FAURECIA (Francia) 1,6 %
10 LEAR (EE. UU) 1,5%
Gráfico N° 2 – Marketshare de las principales empresas autopartista
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 12
2.3. Producción y ventas
La producción de la industria autopartista se canaliza tanto en el suministro a las terminales
(incorporación en la línea de producción o venta de repuestos a través de su red de
distribución), como para el mercado independiente, ya sea para la reposición de partes como
para el mercado de los accesorios y reequipamiento. Los cambios tecnológicos incorporados
en el diseño de los nuevos vehículos traen por consiguiente nuevos requerimientos a los
proveedores. Sin embargo, eso no significa cambios actuales de los insumos o partes
suministrados por los proveedores locales, pero seguramente limite algunas áreas a futuro.
Gráfico N° 3 - Esquema productivo de la industria autopartista
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 13
Gráfico N° 4 - Fuente: Ministerio de Hacienda
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 14
3. Demanda El panorama del parque automotor del país tiene un claro predominio de los vehículos
particulares y una gran escasez de vehículos de transporte de pasajeros. Según
estimaciones de la AFAC (Asociación de Fábricas de Componentes), la flota circulante en
Argentina o Parque “Vivo” a fin de 2018 fue de 13.950.048 vehículos (incluyendo automóviles
comerciales livianos y pesados), representando una suba del 4,9% con relación al año
anterior. La edad promedio de la misma en 2018 fue de 11,6 años y con un promedio de 3.15
habitantes por vehículo.
Está conformada por un 85,2% de automóviles, 11,2% de comerciales livianos y 3,6% de
comerciales pesados, incluyendo camiones y ómnibus, sin considerar acoplados y
remolques. Por su parte la participación de los automóviles importados durante el año pasado
alcanzó al 63%, mientras que en el caso de los comerciales pesados la incidencia de los
importados alcanzo un 83% en 2018.
Gráfico N° 5 - Composición del Parque Automotor Argentino (2018) - Fuente AFAC
En el parque automotor coexisten dos segmentos bien diferenciados. Un parque moderno
(con unidades de hasta 20 años de antigüedad) el cual pasó de 10,37 millones en 2017 a
10,6 millones de vehículos en 2018 y un parque antiguo compuesto en 2018 por 3,40 millones
de unidades, y que había sido de 2,93 millones de automotores en 2017, incrementándose
un 16%. Si analizamos el parque moderno con menos de 10 años, el mismo concentra al
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 15
76% de la flota vehicular. Geográficamente la flota está concentrada casi un 48% entre la
provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, seguidas por Córdoba, Santa Fe y
Mendoza, que en conjunto suman 23,8%. Por su parte si analizamos la composición
geográfica podemos observar que el 80% de la misma está concentrada en la zona central
(es donde se ubican los principales centros urbanos del país), seguido por la zona norte
(12%) y por último la zona sur (8%).
Durante el transcurso del año pasado, el 80,9% de los vehículos que se agregaron al parque
automotor corresponde a vehículos nafteros y el 19,1% a vehículos diésel, donde las pickups
sumaban más del 56% de esa flota. Los vehículos con motorización híbrida (nafta/eléctrico)
aún no suman mil unidades en la flota actual y comienzan a sumar muy lentamente, las
motorizaciones totalmente eléctricas contabilizan menos de 40 unidades en Argentina.
Gráfico N° 6 - Detalle según zona geográfica y provincial del parque automotor (2018) - Fuente: AFAC
3.1. Demanda Interior
El nodo central de la trama está compuesto por las terminales. Este es un sector altamente
concentrado formado por 12 empresas multinacionales. Su localización se da en las
provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe (donde se producen vehículos y
componentes) y Tucumán (donde solo se fabrican autopartes). También es en estas
provincias donde se concentran la mayoría de autopartistas. De esta forma en Buenos Aires
podemos encontrar a seis plantas automotrices: Peugeot-Citroën (PSA), Ford, Volkswagen,
Toyota y Honda (en el segmento de automóviles y vehículos comerciales livianos) y
Mercedes-Benz (con presencia en el segmento de vehículos para el transporte de carga y
de pasajeros). En Córdoba a: Nissan, Fiat Chrysler Argentina (FCA) y Renault (segmento de
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 16
automóviles y vehículos comerciales livianos); e Iveco en el segmento de vehículos
comerciales pesados. Asimismo, se encuentra una planta de Volkswagen dedicada a la
fabricación de cajas de cambio para vehículos automotores. En Santa Fe se encuentra la
planta de General Motors, especializada en la producción de automóviles, mientras que por
último en Tucumán se localiza la planta de Scania, dedicada a la producción de partes para
cajas de cambio y ejes diferenciales para el segmento de vehículos comerciales pesados.
En conjunto ocupan alrededor de 29.000 trabajadores lo que representa aproximadamente
el 30% del empleo total.
Cerca del 90% de la cadena de valor del sector está formado por pequeñas y medianas
empresas (PyMES) nacionales, mientras que las grandes empresas multinacionales
concentran más del 50% de la facturación total. De esta manera las terminales automotrices
despliegan una estrategia de especialización de proveedores y de las escalas de producción,
en la búsqueda de minimizar los costos productivos a partir de criterios de eficiencia-precio.
Es así que el mercado argentino está conformado por 12 marcas internacionales instaladas
en el país y que producen vehículos localmente, las cuales comercializan el 93% de las
ventas totales de vehículos; el 7% restante es manejado por terminales extranjeras que no
están radicadas en el país.
De cada 10 autos que venden las automotrices instaladas en Argentina, 7 (siete)
corresponden a unidades importadas (fundamentalmente de Brasil, y en menor medida de
México) y solo 3 (tres) unidades son de producción nacional. Al mismo tiempo, la mitad de
las unidades que se producen localmente son destinadas para la exportación. Respecto a
las importaciones, los vehículos que provienen de Brasil o México no abonan arancel,
mientras que aquellos provenientes de países extrazona (China, UE, EEUU, etc.) son
alcanzados por un arancel del 35%.
Gráfico N°7 - Marketshare local de las principales Automotrices
Argentina ocupa el puesto N° 25 en el ranking de los productores mundiales de vehículos
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 17
automotores. La producción local aún se encuentra por debajo del máximo productivo de la
última década (año 2011), siendo que en el último trienio la producción continuó con una
tendencia decreciente estabilizándose alrededor de las 500.000 unidades. No obstante, la
crisis del último año la producción se mantuvo en niveles similares a los del 2017, teniendo
un notable desempeño el segmento de utilitarios (pick ups). Fue así que la producción
automotriz en 2018 alcanzó un total de 466.649 vehículos, entre automóviles y vehículos
utilitarios. Lo que representa una caída del 1.17% si se lo compara con el año 2017 (472.158
unidades producidas). Esto obedeció a que si bien las dificultades económicas que azotaron
a la economía argentina durante el año pasado causaron el desplome de las ventas locales;
la producción total conservó el nivel del año 2017 debido al impulso de las exportaciones en
el 2do semestre del año pasado. (automóviles +2% y utilitarios +10% de variación inter
anual).
Si consideramos este primer semestre, la baja interanual se ubica en torno al 33,6% en lo
que respecta a la producción, una caída del 11.4% en lo que se refiere a las ventas al exterior,
y un descenso, también interanual, del 55.6% en lo relacionado a ventas a concesionarios.
Es así que la industria automotriz registro en mayo de 2019, un nivel de utilización de la
capacidad instalada del 36,6% (inferior a la de mayo de 2018, donde se ubicó en torno al
55,2%) como consecuencia de la disminución de la cantidad de unidades fabricadas por las
terminales automotrices. De esta manera, en el primer semestre del corriente año la industria
automotriz utilizó solamente el 32,2% de su capacidad instalada según datos de la
Universidad Nacional de Avellaneda.
Gráfico N° 8 – Nivel de producción de la industria automotriz argentina - Fuente: ADEFA
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 18
Respecto a la producción por segmento, la caída interanual del rubro automóviles fue del
56.7% (grafico N° 5) y la de los utilitarios del 23.1% (grafico N° 6)
Gráfico N° 9 – Producción de automóviles (mensual y anual 2018 vs 2019) - Fuente: ADEFA
Gráfico N° 10 – Producción de utilitarios (mensual y anual 2018 vs 2019) - Fuente: ADEFA
Mientras tanto las ventas de automotores durante el transcurso del último año han disminuido
hasta ubicarse en torno a las 681.816 unidades, luego del boom de ventas en 2017 donde
se había alcanzado un crecimiento interanual del 23%. En 2018, y luego de un comienzo
esperanzador, las ventas se contrajeron fuertemente a partir de junio hasta alcanzar una
merma del 58% inter anual para noviembre; por lo que gran parte de la demanda se volcó al
segmento de los usados.
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 19
Gráfico N° 11 – Ventas a concesionarios - Fuente: ADEFA
Sin embargo, en el sector de usados, la situación tampoco es más alentadora. Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en el mes de junio se vendieron 121.574 unidades, lo que representa una baja del 7,33% comparado con igual mes de 2018 cuando se comercializaron 131.185 vehículos. Es así que en los primeros 6 meses del año las ventas alcanzaron las 814.159 unidades, resultando una baja que llega al 6,88% si se lo compara con el mismo período de 2018 (874.325 unidades).
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 20
Gráfico N°12 – Variación interanual de ventas en el mercado automotor argentino – Fuente: Universidad Nacional de Avellaneda
En definitiva, se estima que para el 2019 los patentamientos de unidades disminuirán cerca de un 30% en relación al año pasado. Esa caída está dada en gran parte a que los vehículos, tanto los terminados como los ensamblados localmente, tienen un alto contenido de piezas importadas y siguen el precio del dólar estadounidense y por lo tanto se han incrementado por encima de la inflación y de los salarios.
El resumen, de la comparación de los primeros semestres 2018 vs 2019, surgen estos datos:
ACUMULADO
2018 ACUMULADO
2019 VARIACION %
PRODUCCION NACIONAL (unidades)
242.655 161.182 - 33.6 %
EXPORTACIONES (unidades)
121.570 107.686 - 11.4 %
VENTAS A CONCESIONARIOS
(unidades) 421.607 187.067 - 55.6 %
VENTAS a CONCESIONARIOS de
VEHICULOS NACIONALES
119.057 51.853 - 56.4 %
Gráfico N° 13 - Confeccionado en base a datos suministrados por ADEFA.
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 21
3.2. Comercio Exterior
En cuanto al comercio exterior, existe una concentración en las exportaciones ya que casi un 60%
de las mismas es manejado por un grupo de menos de 20 empresas, participando también las
terminales con montos significativos. Argentina produce vehículos de gama media de manera
competitiva como negocio global, convirtiéndose el Mercosur en un importante centro de producción
y consumo automotriz de base regional en el que tanto Argentina como Brasil, se han especializado
en líneas de producción relativamente complementarias.
A modo general podemos enunciar que las exportaciones del complejo automotriz4 alcanzaron los
7.956 millones de dólares durante 2018 (12,9% de las exportaciones totales) y se incrementaron
25,6% de manera interanual. Asimismo, el 53,0% de las exportaciones del complejo correspondió
a vehículos para transporte de mercancías (4.217 millones de dólares); 29,8%, a vehículos para
transporte de personas (2.371 millones de dólares); y el 17,2%, a chasis, partes y neumáticos (1.368
millones de dólares). Su principal mercado fue el Mercosur.
Los principales mercados para las exportaciones de vehículos para transporte de mercancías
fueron:
o Mercosur: 2.635 millones de dólares (participación de Brasil del 95%),
o Resto de ALADI (Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador y Perú): 477 millones de dólares,
o Chile (305 millones de dólares),
o SICA5 (277 millones de dólares),
o NAFTA6 (203 millones de dólares),
o Oceanía (176 millones de dólares)
o Unión Aduanera del Sur de África7 (SACU): 110 millones de dólares
Por su parte, los principales destinos de las exportaciones de vehículos para transporte de
personas fueron:
o Mercosur (2.085 millones de dólares, con una participación de Brasil de 98,1%), o Resto de ALADI” (168 millones de dólares), o SICA (44 millones de dólares), o Chile (35 millones de dólares) y o NAFTA (35 millones de dólares).
Por último, entre los mercados destacados para las exportaciones de chasis, partes y
neumáticos se puede mencionar al Mercosur (852 millones de dólares, con una participación
de Brasil de 97,8%), la Unión Europea (300 millones de dólares) y el NAFTA (120 millones
de dólares).
4 El complejo automotriz está compuesto por los vehículos para el transporte de mercancías, vehículos para el transporte de personas y las denominadas autopartes, en las que se destacan los motores y sus partes, las cajas de cambio y los neumáticos. Por su parte, quedan excluidas del complejo las exportaciones de tractores y volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras. 5 Sistema de Integración Centroamericana (SICA): está formado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y la Rep. Dominicana. 6 Se refiere al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, sus siglas en ingles) el cual está conformado por Canadá, EE. UU y México. 7 La Unión Aduanera del Sur de África está compuesta por Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Swazilandia.
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 22
Gráfico N° 14 - Fuente: INDEC
Las exportaciones del sector tomaron impulso en los últimos meses del 2018, superando en
el total a lo vendido durante el 2017, destacándose particularmente el segmento de utilitarios.
Este impulso fue por efecto de la devaluación y la recuperación de la economía brasileña.
De esta forma podemos desglosar a la industria automotriz que tiene una mayor
diversificación en los destinos de exportación, mientras que las compras externas están
concentradas, en su gran mayoría, en el mercado brasileño.
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 23
Gráfico N° 15 – Unidades exportadas (variación interanual) - Fuente: ADEFA
Respecto a los destinos de las exportaciones de automóviles, el principal mercado es el
brasilero (66%), seguido muy de lejos por Centroamérica (7.4%), Perú (5.7%), Chile (5.4%),
y Colombia (4%) serían los 5 mercados principales. No obstante conservar el primer lugar,
Brasil, tuvo una merma interanual en el primer semestre de 14.372 unidades. Otras
disminuciones importantes de cantidades fueron el caso de las ventas al Resto de América
(675 unidades), Oceanía (603 unidades) y Paraguay (383 unidades) en la comparación de
los primeros semestres de 2018 vs 2019.
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 24
Gráfico N° 16 - Exportaciones Totales de Vehículos según destinos (Año: 2019) - Fuente: ADEFA
Las ventas al exterior durante 2018, según segmento han tendido a una mayor diversificación
(pick ups, transporte de cargas y carrocerías). No obstante, el segmento de mayor
participación (automóviles) mantiene una fuerte dependencia comercial con Brasil. En el
caso de las importaciones, también Brasil es el principal origen en todos los segmentos.
ACUMULADO 2018 ACUMULADO 2019 VARIACION %
AUTOMOVILES 53.845 33.798 - 37.2%
UTILITARIOS 67.725 73.888 9.1%
TOTAL UNIDADES 121.570 107.686 - 11.4 %
Gráfico N°17 – Ventas al exterior según tipo de vehículo - Fuente: ADEFA
La balanza comercial continua deficitaria, aunque a la baja. Las cifras anualizadas de 2018
arrojan un saldo deficitario de USD -4.189 millones, conformado por USD 7.955 de
exportaciones y USD 12.144 de importaciones. Este desempeño tiene su razón de ser en
que la demanda interna de vehículos está dominada por las importaciones y gran parte de la
producción local se destina al mercado externo, siendo el segmento de pick ups el único
superavitario.
Por el lado del sector autopartista, el mismo es mucho más diversificado en sus compras y
ventas al exterior, aunque con un fuerte incremento de la competencia de productos de
extrazona (especialmente de Asia). No obstante, ello el déficit comercial de autopartes en
2018 ascendió a 6.830 millones de dólares, creciendo un 1,1% con relación a 2017.
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 25
Las exportaciones de autopartes el pasado año alcanzaron los 1.612 millones de dólares,
disminuyendo el 1,8% respecto al año anterior. Las importaciones fueron de 8.442 millones
de dólares, creciendo el 1,1% en 2018, al mismo tiempo que la producción de vehículos
disminuyó el 0,6%.
Las relaciones comerciales con Brasil arrojaron que por primera vez en mucho tiempo el
segundo mayor déficit en comercio de autopartes fue con este país. Se exportó en 2018 por
un valor de 970 millones de dólares (una disminución del 3,7% con relación al año anterior);
a su vez, las importaciones de autopartes de Brasil a Argentina decayeron un 7.5% (U$S
2.473 millones) con relación a 2017. De este modo el déficit bilateral de autopartes fue de
1.504 millones de dólares en 2018. El desequilibrio en autopartes con Brasil alcanzo en 2018
al 22% del déficit global en este ítem.
Por su parte 2018, fue la primera vez que el mayor déficit en el comercio de autopartes fue
con la Unión Europea. Las exportaciones de autopartes a Europa fueron de 259 millones de
dólares, cifra similar a la del año 2017. Las importaciones desde ese bloque fueron de 1.974
millones de dólares en 2018 y de U$S 1.904 millones en 2017. El déficit en el comercio de
autopartes con Europa fue de 1.716 millones de dólares en 2018, mientras había sido de
1.645 millones de dólares en 2017. La participación de la UE en el déficit de autopartes fue
del 25,1% y 24,5% en 2018 y 2017 respectivamente.
Los principales rubros de exportación de autopartes fueron: las transmisiones con una
participación del 40%, componentes de motor (14,8%), motores (el 12,3%) y ruedas,
neumáticos y cámaras (9,7%). A su vez las mismas se concentraron en: Brasil con 970
millones de dólares (60%), Alemania con 110 millones (7%) y Estados Unidos con 103
millones de dólares (6). En cuarto lugar, se ubicó México con 48 millones de dólares de
exportaciones de autopartes (3%).
Mientras que por el lado de las importaciones los rubros más importantes fueron: las
transmisiones (21,1%), seguidos por sistemas eléctricos (15,6%) y componentes de motor
(14,7%). Los orígenes más importantes fueron en primer lugar de Brasil con 2.473 millones
de la moneda norteamericana (29%), en segundo lugar, China con 1.005 millones de dólares
(12%), en tercer lugar, Tailandia con 956 millones de dólares (11%), y finalmente siguieron
Alemania y Estados Unidos con 751 y 581 millones de dólares respectivamente (9% y 7%
respectivamente).
Desde el año 2015, las empresas compraron a Brasil vehículos y autopartes por encima de
lo establecido en el coeficiente de desvío Flex. Sin embargo, a partir de julio de 2018 los
valores registrados se encuentran dentro de los límites permitidos por el acuerdo, pero no
compensan el desbalance ocurrido en los años anteriores.
COEFICIENTE “FLEX” Brasil es el socio comercial más importante de Argentina en los sectores automotriz y autopartista, siendo el principal país de origen y destino de las importaciones y exportaciones de vehículos y autopartes metalúrgicas. Sus flujos de comercio se encuentran regidos por una Política Automotriz Común mediante la cual se establece un coeficiente de desvío denominado Flex que permite mantener un comercio compensado.
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 26
De esta forma, a partir de la prórroga del acuerdo en Julio de 2016, el mecanismo establece que Argentina puede importar USD 1,5 por cada dólar exportado a Brasil, hasta el final de la vigencia de este acuerdo en junio 2020.
A partir del mes de julio de 2018 y hasta abril 2019 (exceptuando febrero 2019), se observó
un importante superávit en lo referido a vehículos. A su vez, en abril del corriente año, las
autopartes presentaron un déficit, siendo su Flex de 1,9.
A continuación, detallamos las importaciones y exportaciones por partida arancelaria,
distribuidas en neumáticos, motor, transmisiones, sistemas eléctricos, chasis y carrocería, y
finalmente partes y accesorios, de los tres últimos años. (Fuente: UN Comtrade Database)
MPORTACIONES
Capítulo 40 >> Posiciones arancelarias: 4011, 4012 (Neumáticos)
País de Origen Año 2016 Año 2017 Año 2018
BRASIL 305.01 346.54 296.96
CHINA 41.48 45.58 46.11
EE. UU 13.26 10.22
INDIA 8.89
JAPON 14.72 12.50 8.81
MEXICO 12.06
ESPAÑA 12.12 8.90 5.34
REP. De COREA 11.06
ARGENTINA 0.001 0.21 0.26
TOTAL DEL MUNDO 459.99 497.98 430.62
(Valores CIF expresados en millones de USD)
Capítulo 84 >> Posiciones arancelarias: 8407, 8408, 8409 (Motores)
País de Origen Año 2016 Año 2017 Año 2018
TAILANDIA 310.91 325.95 354.97
BRASIL 250.36 275.22 231.93
ALEMANIA 177.40 163.67 177.76
EE. UU 107.81 135.41 119.15
MEXICO 88.69
FRANCIA 67.11
HUNGRIA 90.38
ESPAÑA 7.51 8.62 11,69
ARGENTINA 0.47 0.58 0.23
TOTAL DEL MUNDO 1179.18 1285.83 1294.65
(Valores CIF expresados en millones de USD)
I
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 27
Capítulo 84 >> Posición arancelaria: 8483 (Arboles de Transmisión)
País de Origen Año 2016 Año 2017 Año 2018
BRASIL 46.78 55.82 47.60
EE. UU 45.41 45.30 48.59
ALEMANIA 26.38 34.66 36.38
CHINA 26.27 28.79 47.55
ITALIA 20.11 21.70 23.91
ESPAÑA 5.08 7.53 7.66
ARGENTINA 0.02 0.02 0.20
TOTAL DEL MUNDO 241.65 274.06 298.72
(Valores CIF expresados en millones de USD)
Capítulo 85 >> Posiciones arancelarias: 8511, 8512 (Sistemas Eléctricos)
País de Origen Año 2016 Año 2017 Año 2018
BRASIL 91.25 111.34 99.19
TAILANDIA 40.10 42.96 51
CHINA 26.93 30.69 33.01
EE. UU 20.61 16.10
FRANCIA 17.50 18.32 17.25
MEXICO 16.34
ESPAÑA 4.94 5.35 3.84
ARGENTINA 0.003 0.003 0.007
TOTAL DEL MUNDO 286 327.51 311.96
(Valores CIF expresados en millones de USD) Capítulo 87 >> Posiciones arancelarias: 8706, 8707 (Chasis)
País de Origen Año 2016 Año 2017 Año 2018
BRASIL 205.97 185.64 108.13
MEXICO 1.58
TURQUIA 5.05 1.37 1.19
INDIA 1.48
ITALIA 0.32 1.07 0.46
CHINA 0.40
CHILE 0.77
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 28
ALEMANIA 0.24 0.50
ESPAÑA 0 0 0.13
ARGENTINA 0 0 0
TOTAL DEL MUNDO 213.65 190.64 113.09
(Valores CIF expresados en millones de USD)
Capítulo 87 >> Posición arancelaria: 8708 (Partes y Accesorios)
País de Origen Año 2016 Año 2017 Año 2018
BRASIL 872.14 1061.82 1037.63
ALEMANIA 247.89 265.78 302.98
TAILANDIA 223.57 252.54 311.23
JAPON 155.78 188.73 214.83
FRANCIA 150.93
EEUU 169.38
CHINA 145.92
ESPAÑA 68.27 62.35 53.53
ARGENTINA 1.74 1.99 1.44
TOTAL DEL MUNDO 2485.59 2834.89 2851.37
(Valores CIF expresados en millones de USD)
XPORTACIONES
Capítulo 40 >> Posiciones arancelarias: 4011, 4012 (Neumáticos)
(Valores FOB expresados en millones de USD)
País de Destino Año 2016 Año 2017 Año 2018
BRASIL 120.30 140.64 110.40
EE. UU 17.62 28.36 37.41
CANADA 1.57
PARAGUAY 7.50 4.50
CHILE 4.87 4.04
URUGUAY 3.55 2.98 1.12
PERU 0.83
ESPAÑA 0.02 0.01 0
E
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 29
Capítulo 84 >> Posiciones arancelarias: 8407, 8408, 8409 (Motores)
País de Destino Año 2016 Año 2017 Año 2018
BRASIL 202.55 227.60 225.66
MEXICO 26.12 26.24 14.44
EE. UU 19 24.38 28.27
ALEMANIA 18.26 21.49 24.23
ESPAÑA 4.55 6.47 0
ITALIA 3.53
(Valores FOB expresados en millones de USD)
Capítulo 84 >> Posición arancelaria: 8483 (Arboles de Transmisión)
País de Destino Año 2016 Año 2017 Año 2018
BRASIL 25.49 15.93 13.17
EE. UU 2.95 2.70 3.73
CHILE 1.75 1.44 2.44
PARAGUAY 0.99
MEXICO 1.37
URUGUAY 0.96 0.68
BELGICA 0.97 0.76
ESPAÑA 0.13 0.24 0
(Valores FOB expresados en millones de USD)
Capítulo 85 >> Posiciones arancelarias: 8511, 8512 (Sistemas Eléctricos)
País de Destino Año 2016 Año 2017 Año 2018
BRASIL 3.11 3.50 2.71
CHILE 0.81 0.59 0.52
URUGUAY 0.80 0.93 0.87
PARAGUAY 0.69 0.94 0.71
EE. UU 0.60 0.66 0.59
ESPAÑA 0.04 0.07 0.05
(Valores FOB expresados en millones de USD)
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 30
Capítulo 87 >> Posiciones arancelarias: 8706, 8707 (Chasis)
País de Destino Año 2016 Año 2017 Año 2018
EE. UU 0.17
BRASIL 0.95 0.52
PERU 0.33 1.48
CHILE 0.06
ALEMANIA 0.05
URUGUAY 0.02 0.12
BOLIVIA 0.11
PARAGUAY 0.06
ESPAÑA 0 0
(Valores FOB expresados en millones de USD)
Capítulo 87 >> Posición arancelaria: 8708 (Partes y Accesorios)
País de Destino Año 2016 Año 2017 Año 2018
BRASIL 411.50 478.34 476.86
ALEMANIA 80.80 111.37 108.28
CHILE 19.79
MEXICO 61.02 41.53 14.34
REP. CHECA 55.75 41.54
EE. UU 7.12
ESPAÑA 29.65 27.94 1.24
(Valores FOB expresados en millones de USD)
Acuerdo Mercosur – Unión Europea
A fines de junio último se alcanzó la firma de un acuerdo entre el Mercosur y la U.E., luego de más de 20 años de negociaciones. Este acuerdo se produce entre dos bloques que reúnen el 25% del PBI global, e implica la integración de un mercado de 800 millones de habitantes y con más de USD 100.000 millones de comercio bilateral de bienes y servicios.
Para la Unión Europea es una posibilidad concreta de acceder a un mercado de casi 300 millones de habitantes, con recursos naturales abundantes y un ingreso per cápita que debería incrementarse significativamente en los próximos veinticinco años. Por su parte para el Mercosur representa la posibilidad de obtener mejores condiciones de acceso para sus productos regionales, fomentar la inserción en las cadenas de valor entre ambos bloques, ampliar la oferta de insumos para la producción, la incorporación de tecnología y que se incrementen los flujos de inversión extranjera directa.
Concretamente, para Argentina representa una oportunidad única para atraer inversiones y potenciar las exportaciones. El debate sobre la aprobación del acuerdo comenzaría a
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 31
discutirse recién a fines de este año en el Congreso Nacional, instancia que llevará seguramente todo el año 2020 y que estará condicionado a la renovación legislativa que se dará el 10 de diciembre próximo.
El acuerdo prevé específicamente para el sector automotriz, el libre comercio de vehículos 15 años después de la ratificación del acuerdo, con un período anterior de siete años en el que se impondrá una cuota de transición de 50.000 vehículos por año con arancel del 17,5%. La cifra resulta muy inferior al 35% actual. En el período restante, habrá una tabla de reducción gradual de impuestos para los automóviles importados fuera de la cuota. Para el sector de autopartes, el plazo para el libre comercio es de diez años.
4. Relaciones comerciales de Euskadi con Argentina
Balanza comercial española y vasca del sector automotriz (en miles de euros) el cual comprende los rubros de automóviles y motos y el de los componentes del automóvil, según la clasificación que otorga el sitio web Datacomex. (http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx) por otro lado, notar que los datos correspondientes al año 2018 alcanzan al mes de julio.
CONCEPTO 2016 2017 2018 VARIACION %
inter anual
Exportaciones Españolas
126.139,16 188.526,07 144.436,83 - 23,39 %
Exportaciones Vascas
1.347,19 2.716,83 1.316,07 - 51,56 %
Importaciones Españolas
26.784,28 33.619,51 45.824,52 + 36,30 %
Importaciones Vascas
21,33 122,40 87,47 - 28,54 %
Balanza Comercial Española 99.354,88 154.906,56 98.612,31 -36,34 %
Balanza Comercial
Vasca 1.325,86 2.594,43 1.228,6 -52,64 %
Gráfico N°18 - Fuente: Datacomex (valores expresados en miles de euros)
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 32
A continuación, detallamos las principales partidas arancelarias que se han exportado desde España a la Argentina durante el 2018.
PARTIDA ARANCELARIA VALORES EN
MILES DE EUROS
8708 - Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705. € 62.130,50
8483 - Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y manivelas; cajas de cojinetes y cojinete; engranajes y ruedas de fricción, husillos fileteados de bolas (tornillos de bolas); reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par, volantes y poleas, incluidos los motones; embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación.
€ 26.603,21
8413 - Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos.
€ 7.094,88
8536 - Aparatos para corte, seccionamiento, la protección, la derivación, el empalme o la conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, reles, cortacircuitos, supresores de estados transitorios de sobretensión, clavijas y tomas de corriente (enchufes), portalámparas, cajas de empalme para una tensión inferior o igual a 1.000V.
€ 6.377,43
8409 - Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a los motores de las partidas 8407 u 8408.
€ 3.389,84
Analizando en detalle los dos principales rubros, en la partida 8708, las que revisten mayor importancia dentro del total son las correspondientes a la 8708.99 (Los Demás) con una participación del 57% y en segundo orden a la 8708.29 (Los Demás) con un 27%. A su vez, dentro de la partida 8483, la subpartida de mayor preponderancia corresponde a la 8483.40(Engranajes y rueda de fricción, excepto las simples ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión; husillo fileteados de bolas (tornillos de bolas); reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par) con un 96% y a su vez dentro de la misma se destaca la 8483.40.51 con una participación del 91%. No obstante, en el Gráfico N°28 del apartado 9, se puede apreciar en mayor detalle la balanza comercial entre ambos países con el desagregado por rubro de los dos últimos años; además el grafico N°29 muestra las compras argentinas a los miembros de la UE para los años 2017 y 2018. Allí se observa que si bien las importaciones con la UE aumentaron el 3.70% interanual, las compras a España disminuyeron un 7.97% en ese periodo. Por ultimo el Grafico N°33, brinda el detalle de los principales grupos de productos que importo Argentina para esos años.
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 33
Respecto al desglose de las exportaciones desde Euskadi a la Argentina, estas fueron las principales partidas durante el transcurso del año 2018.
PARTIDA ARANCELARIA VALORES EN
MILES DE EUROS
8536 - Aparatos para corte, seccionamiento, la protección, la derivación, el empalme o la conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, reles, cortacircuitos, supresores de estados transitorios de sobretensión, clavijas y tomas de corriente (enchufes), portalámparas, cajas de empalme para una tensión inferior o igual a 1.000V.
€ 1.001,69
8409 - Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a los motores de las partidas 8407 u 8408.
€ 796,21
8483 - Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y manivelas; cajas de cojinetes y cojinete; engranajes y ruedas de fricción, husillos fileteados de bolas (tornillos de bolas); reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par, volantes y poleas, incluidos los motones; embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación.
€ 531,30
4011 – Neumáticos nuevos de caucho € 313,91
8708 - Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705. € 252,09
Analizando en detalle la composición de la oferta exportable vasca en Argentina, nos encontramos que las principales sub partidas son: 8536.10 (Fusibles y cortacircuitos de fusibles) con un 43%, y dentro de esta variable la de mayor importancia es la 8536.10.90 que representa un 70% de la composición. Le siguen en orden de importancia la 8536.49 (Los Demás) con un 37%. En el universo de la partida 8409, la de mas peso es la 8409.99 (Los Demás) con una incidencia del 94%.
Mientras tanto por el lado de las importaciones argentinas en España, detallamos a continuación las principales partidas.
PARTIDA ARANCELARIA VALORES EN
MILES DE EUROS
8708 - Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705. € 38.598,47
8409 - Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a los motores de las partidas 8407 u 8408.
€ 6.194,55
9031 - Instrumentos, máquinas y aparatos de medida o de control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; proyectores de perfiles.
€ 377,32
8483 - Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y manivelas; cajas de cojinetes y cojinete; engranajes y ruedas de fricción, husillos fileteados de bolas (tornillos de bolas); reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los
€ 220,47
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 34
convertidores de par, volantes y poleas, incluidos los motones; embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación.
8413 - Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos.
€ 179,61
Como se aprecia la partida 8708 es la que reviste mayor importancia en las importaciones españolas (un 84% del total general), siendo la sub partida que mayor importancia tiene la 8708.40 (Cajas de Cambio) con una participación del 97%. A su vez la sub partida 8409.99 (Las Demás) aglutina prácticamente la totalidad de la partida 8409. Si tenemos en cuenta la participación tanto de la partida 8708, como de la 8409 aglutinan mas del 97% de las importaciones argentinas en España.
Finalmente analizamos la composición de las importaciones argentinas en Euskadi.
PARTIDA ARANCELARIA VALORES EN
MILES DE EUROS
8708 - Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705. € 87,47
9031 - Instrumentos, máquinas y aparatos de medida o de control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; proyectores de perfiles.
€ 71,36
8512 - Aparatos eléctricos de alumbrado o de señalización (con exclusión de los artículos de la partida 8539), limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o de vaho, eléctricos, del tipo de los utilizados en ciclos o en vehículos automóviles.
€ 15,87
4016 - Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. € 13,82
8531 - Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual (por ejemplo: sonerías, sirenas, tableros anunciadores, avisadores de protección contra robo o incendio), excepto los de las partidas 8512 u 8530.
€ 0,81
Al igual que ocurre a nivel nacional, la partida 8708 es la de mayor preponderancia, siendo la sub partida 8708.29 (Los Demás) la que acapara el 92% de la participación.
La información obtenida para los cuadros arriba mencionados surge del sitio web Datacomex (http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx).
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 35
5. Acceso al mercado
5.1. Canales de distribución
Como se mencionó en el apartado 2.1. (Estructura del sector) la industria autopartista
argentina está dividida en tres anillos. El primero está integrado por una reducida cantidad
de firmas, en su mayoría multinacionales, profundamente vinculadas con las terminales
automotrices. El segundo está compuesto por empresas con trayectoria en la fabricación de
componentes específicos, con procesos productivos tecnificados y estrategias de
diversificación de la producción y los clientes. Por último, en el tercero se encuentran aquellas
firmas poco tecnificadas, son tecnológicamente más obsoletas y producen sobre todo partes
y piezas de menor complejidad, destinadas al mercado local de reposición.
Gráfico N° 19 - Fuente: CAC Informe Costo Argentino 2017.
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 36
Como se observa en el diagrama, la actividad de la industria autopartista se destina a
conjuntos y subconjuntos, partes, piezas y componentes, y neumáticos. Estos se destinan,
por un lado, al mercado externo y por otro, al mercado interno a través de concesionarios de
vehículos ya terminados o a través de piezas en el mercado de reposición.
Por su parte, el mercado de reposición está constituido por mayoristas y talleres
especializados, encargados de la adaptación y transformación de piezas de acuerdo a las
necesidades del mercado local. Se puede desglosar de la siguiente manera (CAC - Informe
Costo Argentino, agosto 2017):
o Recambios oficiales: Presentan la misma calidad que los utilizados para el montaje de los
vehículos y se fabrican siguiendo las especificaciones y normas de producción establecidas
por el fabricante de vehículos. Se incluyen los recambios fabricados en la misma línea de
producción.
o Recambios de calidad equivalente: Fabricados por cualquier empresa que pueda
certificar en todo momento que presentan la misma calidad que los componentes que se
utilizan para el montaje de los vehículos.
o Accesorios: Piezas que generalmente no se incorporan de serie en los vehículos y piezas
para la personalización de los vehículos.
5.2. Barreras de Entrada
Respecto a restricciones y/o barreras no comerciales, podemos comentar también que una
de las más notorias tiene que ver con la elevada dependencia tecnológica, debido a que en
todos los eslabones predomina el uso de máquinas y herramientas, cuya oferta local en
general es incompleta o inexistente, fundamentalmente en aquellos de mayor complejidad
tecnológica. Además, existen ciertas barreras a la entrada tanto de acceso a tecnologías
específicas como de tipo contractual. Otra limitación ya comentada, es que gran parte de las
filiales automotrices no tienen departamentos de I+D ni tampoco diseños de productos, a
diferencia de lo que ocurre en Brasil.
Finalmente, incluimos una tabla con los aranceles de las partidas que se analizan en el
presente informe. Los mismos se calculan sobre la base del valor CIF de la mercadería,
también llamada a efectos tributarios Base Imponible.
Posición
Arancelaria
Arancel
Externo
Común
(A.E.C)
Derecho de
Importación
Extrazona
(DIE)
Tasa
Estadística
(T.E)
Tipo de Licencia
CAPITULO 40
4011 16 % 35% 2.5 % NO
AUTOMATICA
4012 16 % 16 % 2.5 % AUTOMATICA
4013.10 16 % 16 % 2.5 % AUTOMATICA
CAPITULO 70
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 37
7009.10 14 % 14 % 2.5 % NO
AUTOMATICA
CAPITULO 83
8301 16 % 16 % 2.5 % AUTOMATICA
8302 16 % 16 % 2.5 % AUTOMATICA
CAPITULO 84
8407 0 % 0 % 2.5 % AUTOMATICA
8408 14 % 2 % 2.5 % AUTOMATICA
8409 0 % 0 % 2.5 % NO
AUTOMATICA
8413.30 18 % 18 % 2.5 % NO
AUTOMATICA
8415.20 18 % 18 % 2.5 % AUTOMATICA
8421.23 16 % 16 % 2.5 % NO
AUTOMATICA
8421.31 16 % 16 % 2.5 % NO
AUTOMATICA
8483.10 2 % 2 % 2.5 % AUTOMATICA
8483.20 16 % 16 % 2.5 % AUTOMATICA
8483.30 16 % 16 % 2.5 % AUTOMATICA
8483.40 14 % 14 % 2.5 % NO
AUTOMATICA
8483.50 16 % 16 % 2.5 % AUTOMATICA
8483.60 14 % 14 % 2.5 % AUTOMATICA
8483.90 14 % 14 % 2.5 % NO
AUTOMATICA
CAPITULO 85
8511 18 % 18 % 2.5 % AUTOMATICA
8512 18 % 18 % 2.5 % AUTOMATICA
8527.20 20 % 20 % 2.5% AUTOMATICA
CAPITULO 87
8702 20 % 35 % 2.5 % AUTOMATICA
8703 20 % 20 % 2.5 % AUTOMATICA
8704 0 % 0 % 2.5 % AUTOMATICA
8706 18 % 35 % 2.5 % AUTOMATICA
8707 18 % 35 % 2.5 % AUTOMATICA
8708 18 % 18 % 2.5 % AUTOMATICA
8716 20 % 20 % 2.5 % AUTOMATICA
CAPITULO 90
9029.20 18 % 18 % 2.5 % AUTOMATICA
9031.80 14 % 14 % 2.5 % AUTOMATICA
9032.89 12 % 12 % 2.5 % NO
AUTOMATICA
CAPITULO 94
9401.20 18 % 18 % 2.5 % AUTOMATICA
Fuente: AFIP - Aduana
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 38
5.3. Precios
El actual gobierno asumió con el desafío de frenar la inflación, recuperar la inversión y el
crecimiento, lograr el equilibrio del sector externo y reducir la pobreza. Si bien la inflación
comenzó muy lentamente a descender en el último tiempo, los niveles de precios son mucho
más elevados en la comparación internacional. Es así que precios elevados al público
implican una reducción del mercado de consumo, que afectan no solo a los consumidores
sino también a la actividad comercial. Por lo tanto, el usual método de resolver los problemas
de costos internos a través de devaluaciones periódicas ha resultado ser ineficiente y nociva
para la economía y la sociedad, ya que ha generado volatilidad macroeconómica y resentir
tanto al consumo como a las inversiones.
Según el Informe Costo Argentino, realizado por la Cámara Argentina de Comercio y
Servicios durante el año 2017, se ha podido identificar factores críticos que inciden en la
estructura de los costos locales. La presión impositiva, junto con factores como los costos
laborales no salariales: precios de los insumos básicos, costos logísticos, problemas de
calidad de la infraestructura, los costos provenientes del bajo desarrollo del sistema
financiero, además de factores tecno-productivos vinculados a las tecnologías utilizadas y a
la escala de los mercados, son algunas de las principales causas que afectan negativamente
a los costos. Por otro lado, en los últimos años el país no ha podido mejorar otros factores
claves de manera de alcanzar un crecimiento sostenido, como son el ratio de inversión, el
acceso al financiamiento, la reforma tributaria, el costo laboral y la informalidad laboral.
Gráfico N° 20 - Incidencia de componentes del costo en el precio final de la cadena de valor – Fuente: C.A.C
A pesar de la gran diversidad de empresas en el segmento de autopartes, cerca del 60% de
la producción se destina al abastecimiento de las terminales locales tal como se observa en
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 39
el grafico N°20. De la producción de empresas autopartistas que se destina a mercados
externos, Brasil representa entre un 65% y un 70%. La participación de estas exportaciones
en el Valor Bruto de Producción se ha reducido en los últimos años como consecuencia de
la crisis de Brasil y la pérdida de competitividad de Argentina. Es por ello que la balanza
comercial automotriz – autopartista ha sido estructuralmente deficitaria. Este déficit comercial
del complejo automotor pone en evidencia la fuerte dependencia de partes y piezas
importadas por parte del sistema productivo local, que no ha logrado avanzar en una mayor
sustitución de importaciones.
Por otra parte, de un estudio hecho en el año 2015 por la firma MotorBit, resulto que el precio
promedio más alto de un grupo de modelos seleccionados8 correspondía en primera
instancia a Ecuador (USD 29.000) y posteriormente seguía Argentina con un valor de USD
26.000. Del mismo estudio se desprendía que la brecha existente entre los precios promedio
de Argentina y México era del 76%. El principal causante del mayor costo de un vehículo
0km en Argentina es la elevada presión impositiva que se ubica entre las más altas de la
región y del mundo.
PRESION IMPOSITIVA POR PAIS
ARGENTINA 54.9%
BRASIL 30.4%
ESPAÑA 17.3%
FRANCIA 16.7%
ALEMANIA 16%
JAPON 9.9%
EE. UU. 7.5%
Gráfico N° 21 - Fuente: ADEFA, ACARA, AFAC
Como se observa del cuadro anterior, la carga fiscal que soporta el precio al consumidor de
un automóvil producido en Argentina alcanza el 54,9% del precio (etapa productiva +
comercialización). A su vez, en caso de corresponder, debe adicionarse el impuesto interno
a los autos de lujo. Este porcentaje lo podemos a su vez, discriminar de la siguiente forma:
o Impuesto al Valor Agregado (IVA): 21%
o Impuesto a los Ingresos Brutos (II. BB): 9.1%
o Contribuciones personales y Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART): 7.7%
8 La investigación comparo los precios de distintos coches en la región divididos en cuatro subtipos: Hatchback, Sedan, SUV y Camioneta (Pickups). En la categoría de los Hatchback, los vehículos seleccionados fueron el Volkswagen Golf, el Fiat Palio, el Kia Picanto y el Chevrolet Spark. En la categoría de los Sedán, el Nissan Sentra, Chevrolet Aveo, Toyota Prius y el Nissan Versa. Para la categoría de los SUVs se escogieron el Hyundai Tucson, el Renault Duster y el Kia Sportage. Finalmente, en la categoría de camionetas se encuentra la Volkswagen Amarok, la Ford F-150 y la Toyota Hilux.
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 40
o Impuesto a las Ganancias: 4.5%
o Aranceles: 4.2%
o Tasas Municipales: 2.8%
o Impuesto a los créditos y débitos cambiarios: 2.8%
o Impuesto a las participaciones societarias: 0.3%
o Impuesto a los sellos, inmobiliario y otros: 2.5%
En este listado hay varios de estos impuestos que son muy distorsivos (IIBB, impuestos
provinciales, contribuciones sobre el trabajo y tasas de seguridad e higiene, entre otros) los
cuales producen una acumulación que impide su eliminación o compensación. Esta situación
no es una consecuencia exclusiva de los impuestos a las terminales y a los concesionarios,
sino que también, al existir una desarrollada cadena autopartista (con varios anillos de
proveedores), acumulan una fuerte incidencia tributaria. Por lo tanto, es por esta razón que
los precios de los vehículos en Argentina son considerablemente superiores que en el resto
de los países de la región.
Gráfico N° 22 - Fuente: ACARA y CAC
La actividad económica del sector está basada en una utilización intensiva del capital en
contraprestación a una incidencia baja de la mano de obra en los costos. A pesar de esto,
resulta necesario distinguir que los costos laborales son mucho más elevados que en otros
países productores de vehículos y autopartes. En 2015, el costo salarial del sector automotor
argentino excedía en un 58% al de Brasil y en un 213% al de México. Por esta razón, las
firmas líderes y los grandes proveedores de autopartes han tendido a dirigir sus inversiones
hacia países y regiones con menores costos operativos (principalmente laborales).
Como ya comentáramos anteriormente, el déficit autopartista se explica por la fuerte
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 41
incidencia de los insumos importados por las terminales (42% del costo del eslabón)9. Esta
alta proporción de insumos extranjeros explica en gran medida el déficit comercial de todo el
sector. Por otro lado, los insumos nacionales tienen como principal problema la escasez de
economías de escala, atraso tecnológico, concentración de proveedores de insumos y altos
costos. Esta situación repercute negativamente en los costos locales, aumentando la brecha
con otros los países productores de la región (fundamentalmente Brasil). Además, también
se advierte una mayor incidencia del costo laboral para la fabricación de las autopartes.
Como consecuencia del deterioro de los salarios reales y la suba de tasas de interés, las
condiciones de accesibilidad a un automotor empeoraron sensiblemente en 2018 (34 sueldos
vs 25 en 2017: +38%). Es así que los automóviles 0Km registraron incrementos en sus
precios por encima de la inflación, entre 70% y 110% inter anual en lo que va de 2018, a la
vez que los usados lo hicieron por debajo del 25%, justificando la diferencia de impacto en
uno y otro mercado. Por su parte, los salarios reales acumulaban a octubre 2018 una caída
de 9%.
Gráfico N°23 – Fuente BBVA Research
Dentro del financiamiento, la alternativa más difundida en el país es el plan de ahorro previo,
9 Ver Gráfico N°25 - “Estructura de costos y valor agregado en función del precio de venta”
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 42
cuyas cuotas se ajustan a medida que se incrementa el precio del vehículo. Debido a la crisis
económica del año pasado, las ventas a través de esta modalidad disminuyeron debido a la
suba de los precios de los 0km y al aumento de las tasas de interés. Por otro lado, los
préstamos prendarios también sufrieron las consecuencias de la recesión, dado que a partir
del 2do trimestre disminuyeron tanto en cantidad como en participación respecto del PIB,
perdiendo parte del terreno que habían ganado durante 2017.
Bajo este panorama, se espera que para el corriente año las ventas se ubiquen en torno a
las 630.000 unidades, lo que representaría una caída del 4.8% con respecto al 2018. Esto
se explicaría debido al sobre stock existente de unidades lo que permite a las concesionarias
a conceder bonificaciones y a la reducción paulatina de la tasa de interés que facilitaría en el
acceso al crédito prendario.
Por último, detallamos a continuación la estructura de costos de los distintos eslabones de la
cadena. En la misma existe una fuerte incidencia de los insumos importados por las
terminales, del 42% del coste del eslabón frente a un 33% de insumos productivos
nacionales. Esta alta proporción de insumos extranjeros explica en gran medida el déficit
comercial de todo el sector.
CONCEPTO INSUMOS AUTOPARTES TERMINALES
INSUMOS PRODUCTIVOS
NACIONALES 23 % 30 % 33 %
INSUMOS PRODUCTIVOS
IMPORTADOS 16 % 30 % 42 %
MANO DE OBRA 14 % 22 % 6 %
OTROS ITEMS / VARIOS 47 % 18 % 19 %
TOTAL VALOR DE
PRODUCCION 100 % 100 % 100 %
Gráfico N° 24 - Estructura de costos y valor agregado en función del precio de venta. - Fuente: CAC 2017
5.4. Percepción del producto español y/o vasco
El mercado autopartista tiene posibilidades para productos de distintas calidades y precios, por lo que se demanda una calidad aceptable de los productos a un precio accesible. Por dicha razón, predominan productos brasileños, asiáticos y estadounidenses fundamentalmente y con cierta incidencia de proveedores europeos (Alemania) ya que para el ideario colectivo son los de mayor calidad y por ende también son los más caros dificultándoles competir por precio. Los principales mercados que mejor imagen tienen son Japón, Alemania y Corea. Por su parte el producto español está bien conceptuado en líneas generales, en Argentina.
Los componentes de automoción figuran entre los productos que más exporta España al mercado argentino. Las partidas del Capitulo 84, concretamente las del apartado de motores son las que han mostrado un crecimiento en los últimos 3 años (+ 55.66%). Un porcentaje similar se da en el rubro de las transmisiones (posición arancelaria 8483) con un incremento del 50.79%. Por su parte las del Capítulo 85 y 87, han descendido alrededor del 22% en el ultimo trienio. Por lo tanto, entendemos que existen oportunidades en el sector ya que como mencionáramos anteriormente el mercado valora los productos europeos principalmente por su calidad.
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 43
6. Perspectivas y Oportunidades del sector
6.1. Perspectivas
El futuro del sector estará íntimamente relacionado a las decisiones que se adopten y que
impactarán no solamente en el aprovisionamiento de las terminales sino también en el
mercado de reposición. En el corto plazo se debería de lograr que las terminales y sus
autopartistas de conjuntos incrementen la compra de partes en el mercado local, de manera
de lograr asegurar la calidad de producción en cuanto al cumplimiento de las especificaciones
técnicas, y por otro asegurar la gestión de cantidad y plazos. Ambos puntos son en la
actualidad exigidos para los proveedores. Esto implicaría asegurarse la calidad de toda la
red y la solución de eventuales cuellos de botella.
Por otro lado, a mediano y largo plazo, existiría la necesidad de constituir redes de
participantes donde el foco sea la innovación en los niveles superiores. Es fundamental
fortalecer las etapas de fundición y forja como también lograr una mayor producción local de
las aleaciones siderúrgicas, al igual que desarrollar proveedores de módulos con miradas en
la evolución futura de las tecnologías que formarán parte de los vehículos. Esto constituye
un objetivo que implica generar capacidades de desarrollo con el esfuerzo conjunto de
múltiples nodos participantes. Esta red debería de estar compuesta por: universidades,
centros de investigación e integrantes del mundo empresarial para poder conformar
capacidades de diseño multidisciplinarias. Desarrollar la capacidad de administrar redes
complejas de aprovisionamiento y de innovación, junto con el desarrollo de los nodos críticos
de la cadena de valor, serían otros de los puntos destacados además de contar con
financiamiento y con políticas de formación de los recursos humanos orientados a las líneas
estratégicas de productos y procesos. Todo esto y en conjunción con el apoyo en la
legislación sectorial se podría estar en condiciones de enfrentar competidores especializados
de alcance mundial que a su vez son respaldados en su esfuerzo de innovación por planes
gubernamentales de sus países de origen y que tienen lazos estratégicos con las terminales
automotrices.
Los desafíos que deberá afrontar el país y específicamente el sector serán los de mantener
el peso relativo dentro del ciclo de asignación de modelos en su disputa regional con Brasil
y México; adaptar la producción a los nuevos requerimientos de la demanda ya que Brasil y
México están más adelantados en materia de nuevas tecnologías por decisión de las
terminales de desarrollar capacidades locales de diseño y por la adaptación de su producción
a los nuevos requerimientos tecnológicos (Brasil especializado en las motorizaciones flex y
autos eléctricos y México por su parte en líneas de montajes para vehículos híbridos). La
instalación de otras terminales (principalmente asiáticas) en Uruguay y Brasil puede alterar
la dinámica comercial intrazona.
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 44
En definitiva, de no suscitarse cambios en las tendencias actuales de la demanda local, la
dinámica del comercio exterior y los proyectos en marcha, el panorama se presenta con un
mercado local dominado fuertemente por las importaciones y una producción altamente
dependiente del mercado externo, (fuertemente vinculado a Brasil) y las ganancias de
competitividad que el país y las terminales logren.
6.2. Oportunidades
La velocidad con la que ocurren las transformaciones en el mundo de los automóviles obliga
a las terminales a replantear sus estrategias de manera permanente, tanto por los cambios
de hábitos de la demanda como por los constantes avances tecnológicos. La manera en que
se fabricaba un auto hace algunos años era distinta a la actual y por otra parte el modelo del
negocio está sufriendo un constante cambio de paradigma.
La gran demanda de inversiones y la producción de vehículos eléctricos o híbridos estará
canalizada por los países más desarrollados en los próximos años, se estima que para el
año 2030 el 80% de los vehículos comercializados en los mercados emergentes será a
combustión. Es por eso que en función de un informe realizado para ADEFA por la consultora
ABECEB (presidida en su momento por el hoy Ministro de Producción, Dante Sica) se
propone erigir al país como productor y exportador (no sólo en el plano del Mercosur) de
autos con motores alimentados por combustibles tradicionales ya que Brasil privilegiaría la
producción de automóviles a etanol. El informe estima que, durante los próximos años, el
mercado latinoamericano será de 6,6 millones de vehículos (equivalente a 85.000 millones
de dólares) mientras que en África y Oceanía el volumen podría estar en torno a los 2,5
millones de unidades, es decir, un movimiento económico de unos 33.000 millones de
dólares.
Pero para ganar terreno en estos mercados emergentes, será necesario alcanzar estándares
de eficiencia global en los productos fabricados en nuestro país. Eso supondrá una gran
reconversión de los jugadores de la cadena de valor de la industria automotriz (terminales,
concesionarios, autopartistas, etc.), atendiendo incluso a algunos que actualmente no existen
o no son tenidos en cuenta: servicios de big data, creación de centros de pilotos y el
desarrollo de un polo empresarial como herramienta esencial para el diseño e investigación.
Además de la especialización en la producción de vehículos para los mercados emergentes,
existen otras opciones para darle un valor agregado a la industria. Es así que teniendo en
cuenta las expectativas de desarrollo en torno a la exploración de Vaca Muerta10 (provincia
de Neuquén) la producción de vehículos pesados a GNL11 aparece como una buena
oportunidad dada la disponibilidad y costo que tendrá en nuestro país el GNL. Otra opción
sería hacer foco en “hibridación” de las pick ups producidas en Argentina. Un claro ejemplo
es el de Toyota, que ya anunció que está trabajando en su planta de Zárate para agregar
una opción híbrida a la línea de montaje de las camionetas Hilux para antes de 2025. Para
la marca japonesa, el vehículo híbrido es el camino de transición hasta tanto se tenga una
infraestructura a nivel regional más sólida para mantener un auto eléctrico. También Peugeot
10 El yacimiento de Vaca Muerta es la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencional; posee una extensión de 30.000km2. 11 Gas Natural Licuado
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 45
está desembolsando una inversión en su planta local con una plataforma que permite la
producción de autos eléctricos.
Otro campo de oportunidades es el de las nanotecnologías vinculadas al desarrollo de
nuevos materiales aplicados al sector automotriz, ya que hasta el momento los mismos son
escasos en el país. De la misma manera podríamos enunciar también al sector electrónico
ya que la incidencia de estos componentes se está tornando cada vez más relevante. Según
distintas estimaciones en el futuro la participación de los mismos en el costo del producto
rondaría el 40%. Lo mismo para el caso del desarrollo de los softwares de gestión y
aplicación. Este es otro nicho de mercado por explorar.
Según dicho informe, en nuestro país se producirán anualmente entre 450 y 600 mil
unidades, de las cuales cerca del 10% contaría con este tipo de mecánica. Es por eso que
de darse un escenario económico favorable en los próximos años permitiría llevar el nivel de
producción automotriz argentina de las 540 mil unidades anuales a un millón y medio,
elevando a 260 mil la cantidad de empleos directos e indirectos en el sector (actualmente de
240 mil) y por supuesto atrayendo más inversiones para el país.
Los automóviles del futuro están siendo concebidos hoy en día bajo las siguientes premisas:
motores eléctricos, sin transmisión, autónomos, totalmente conectados y fundamentalmente
apalancados en el software. Esto hará también redefinir al consumidor que junto a la
incorporación del software permitirá el crecimiento acelerado de nuevos servicios que irán
transformando la configuración del sector automotriz tal como lo concebimos hoy en día. Es
por ello que la velocidad del cambio estará dada por la combinación de las estrategias e
infraestructuras en el sector privado, las regulaciones e incentivos por parte de los gobiernos
y las nuevas necesidades (y exigencias) por parte de la demanda.
En el mediano plazo el libre comercio con la UE y Brasil será una realidad. Por lo tanto,
deberá focalizarse en desarrollar y alcanzar las siguientes metas:
I. Tener estándares de eficiencia global: objetivos de CO2 en línea con los estándares
globales COP21, incorporación de partes y componentes de mayor eficiencia
(baterías start-stop, alternadores eficientes, etc.), evaluación de alternativas de
biocombustibles;
II. Desarrollar las capacidades en gas para vehículos pesados: adecuación de la
normativa local con ENARGAS12 para la circulación, carga y homologación de
camiones y buses, acuerdos con stakeholders para adecuar la infraestructura con
foco en el GNL y adaptación del GNC13;
III. Concentrarse en la producción de vehículos con motorización tradicional para
abastecer a los mercados emergentes (mercados como Latinoamérica, África y, en
menor medida, Oceanía, seguirán consumiendo vehículos con motores a
12 Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) es un organismo autárquico que cumple funciones de regulación, control, fiscalización y resolución de controversias, en relación con el servicio público de transporte y distribución de gas en la República Argentina. 13 Gas Natural Comprimido: combustible para uso vehicular económico y ambientalmente más limpio, es también llamado GNV (Gas Natural Vehicular)
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 46
combustión);
IV. Desarrollar la complementariedad pick-up y motorizaciones hibridadas (HEV14):
adecuar la normativa para incentivar la utilización (movilidad y económica),
adecuación de los regímenes de promoción sectorial para desarrollar la fabricación
local;
V. Favorecer y desarrollar el “energy mobility”: se debe en primera instancia adecuar el
marco normativo y la infraestructura para la circulación de vehículos ZEV15, realizar
acciones de educación dirigidas tanto al consumidor como a los concesionarios,
agregado de valor en las baterías de litio de los vehículos pesados;
VI. Incorporar seguridad y conectividad: realizar un cronograma de adecuación a los
estándares internacionales;
VII. Alcanzar estándar de escala global: los ejes para lograr esto sería por un lado hacer
el cambio normativo de contenido hacia escala (plataformas productivas para más de
80.000 unidades, precios EXW mayores a USD 20.000), y por otro lado lograr la
apertura de nuevos mercados (ya sea a través de acuerdos comerciales con otros
países o con las casas matrices). Esto permitirá mejorar costos entre un 8% a un
12%, obteniendo un ahorro por unidad de USD 1300;
VIII. Desarrollo de la Industria 4.0 para la cadena de valor: creación de programas para
la expansión del conocimiento y estimular la implementación en las PyMES,
capacitación y entrenamiento de los RRHH (esto posibilitaría una reducción estimada
en los costos de producción de entre un 15% a un 40%);
IX. Reconversión de la cadena autopartista: rediseñar la cadena y segmentar las
oportunidades, implementar un programa de reinserción laboral;
X. Reconversión del canal: revisación de la estrategia de especialización de los
concesionarios, ampliar los servicios de postventa, revisar las condiciones de
franchising, especializar los puntos de contacto con los clientes;
XI. Nuevos canales digitales: identificación de las necesidades de estos canales,
capacitar a los equipos comerciales de las OEM, realizar acuerdos con el sector del
retail on line, el de movilidad y las administradoras de flotas, y adecuar la normativa
para la comercialización por este canal (mercado a capturar: 15% de las ventas
futuras serian on line);
XII. Servicios de Big Data para Latinoamérica: identificar el nicho de servicio a proveer (a
priori vinculado con la telemetra y el big data), realizar acuerdos con las cámaras de
servicios profesionales y el gobierno para la radicación de los servicios de las
terminales y el procesamiento de la información,
XIII. Creación de centros de testeo de nuevos servicios y tecnologías: haciendo foco en
los servicios de movilidad y de las tecnologías de seguridad, autonomía, conectividad
14 HEV: del inglés “Hibrid electric vehicle”, vehículo hibrido eléctrico (VHE). Es un coche de propulsión mixta combinando un motor eléctrico y un motor de combustión. 15 ZEV: del inglés "Zero-emissions vehicle"; vehículo cero emisiones (VCE). Son vehículos que no emiten sustancias contaminantes.
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 47
y motorización, crear un marco normativo que facilite la llegada de nuevos servicios
de movilidad, identificar los principales servicios que movilidad que podrían ser
prestados en el país;
XIV. Desarrollo de un clúster local con foco en la motorización, la seguridad y la
conectividad: posicionar al país en la cadena de global de valor en base a la
innovación y capacidad tecnológica, desarrollar RRHH calificados, coordinar a los
diferentes actores interesados (gobiernos, empresas y universidades). Para eso será
preciso la búsqueda de financiamiento ya sea en forma local o con organismos
multilaterales;
XV. Inserción internacional: consolidar y potenciar las ventas en Latinoamérica a través
de acuerdos comerciales, especializarse en el mercado brasilero, normalización y
homologación para facilitar el intercambio con Brasil, establecimiento de
requerimientos mínimos acordes a ROTA 203016 y programas de seguridad de la UE,
provisión de servicios de movilidad desde Argentina para el resto de Latinoamérica,
inserción del Autopartismo en la cadena global a partir de la internacionalización vía
exportaciones o inversiones, integración al mundo orientado a un esquema de libre
comercio.
La consecución de lo enunciado anteriormente podría generar ganancias tanto al sector
público como al sector privado. En resumen:
Gráfico N° 25
Con respecto al tema de anuncios de inversiones para los próximos años, los mismos se
orientan hacia la producción de nuevas plataformas para la fabricación de automóviles y pick
16 Plan ROTA 2030: programa de incentivos fiscales e impositivos y de nuevas exigencias ambientales y de seguridad para la industria automotriz brasileña.
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 48
ups. Ejemplos en este sentido son los de las firmas Toyota y BYD que apuestan a inversiones
en autos híbridos. Es así que los principales referentes del sector automotriz no ponen en
dudas las inversiones en marcha, pero las casas matrices cuestionan las futuras debido a
restricciones impuestas tales como los reintegros a las exportaciones y la disminución de los
reembolsos.
Gráfico N°26 - Anuncios de Inversión en el sector automotriz - Fuente Ministerio de Hacienda (SSPMicro)
En el caso de Volkswagen, por ejemplo, la firma sigue adelante con su nueva planta para
una plataforma de producción MQB (el último estándar del grupo en el mundo) y una nueva
planta de pintura. De los USD 650 millones previstos, la mitad ya han sido ejecutados y el
resto se invertirá hasta fines de 2020 y principios del 2021, cuando empiecen a salir los
nuevos modelos de un SUV.
La plataforma MQB de Volkswagen (del alemán Modularer Querbaukasten, bloque de
construcción transversal modular) es un nuevo estándar de producción de la empresa que
permite, sobre una misma estructura, fabricar distintos tipos de vehículos. Por lo que es más
flexible que otras plataformas de producción y más económica. Además, esta tecnología de
fabricación permite conseguir 5 estrellas en los test de seguridad de vehículos.
Los planes de Renault Argentina, se encuentran demorados debido a la crisis económica por
la que atraviesa el país y de momento no hay un horizonte claro (podría ser el año próximo)
de cuando se estaría retomando ese proyecto. La producción de la pick up de la firma
francesa estaba previsto para marzo, en conjunto con Nissan y Mercedes Benz, pero la
automotriz alemana aviso que se bajaba del proyecto en la fabrica que los franceses tienen
en la provincia de Córdoba. No obstante, la firma alemana presento en septiembre pasado
la 3era generación del vehiculó utilitario Sprinter fabricada en su planta de la Provincia de
Buenos Aires.
Por otro parte, Toyota concentró en el país la producción de vehículos utilitarios con su
modelo Hilux y en los SUV el modelo SW4. Respecto a la firma china BYD finalmente cambio
su lugar de radicación en el país y esta construyendo su planta finalmente en la Provincia de
Buenos Aires (Exaltación de la Cruz), localidad distante a 95km del puerto de Buenos Aires
y a 30km del de Zarate. El plan de producción de BYD y CTS Auto (su representante en
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 49
Argentina) propone comenzar con el ensamblado de 300 buses eléctricos en el primer año,
con un plantel de 300 empleados. El objetivo para el cuarto año es alcanzar un ritmo de 600
unidades anuales, con 600 empleados.
Finalmente, PSA mantiene adelante su proyecto tal lo estipulado de plataforma modular
común en la provincia de Buenos Aires; mientras que GM ha pospuesto su proyecto de
desarrollar un nuevo modelo mediano del tipo SUV, que estaría en el mercado recién para el
2021, esto como consecuencia de la incertidumbre económica por la que atraviesa el país
desde hace ya 2 años.
6.3. Apoyo a la Industria
A continuación, enumeramos las principales políticas públicas del gobierno para promover el desarrollo de la industria automotriz en el sector:
PRODUCTIVAS, TECNICAS y de EMPLEO
▪ Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino (Ley Nº 27.263): tiene por objetivo aumentar la integración de autopartes de origen nacional en la producción automotriz, de maquinaria agrícola y vial autopropulsada, motores, cajas de transmisión y otros sistemas de autopartes, conjuntos y subconjuntos. Establece un bono electrónico de crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales por un monto proporcional al valor de compra de autopartes locales. Dicho reintegro fiscal oscilará entre 4 y 15%, dependiendo del grado de integración nacional. El contenido mínimo nacional debe ascender al 30% en automóviles y utilitarios, 25% para vehículos comerciales livianos y transporte de carga y de pasajeros, y 15% para motores;
▪ Certificación de Homologación de Autopartes de Seguridad a través del Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI);
▪ Programa de Recuperación Productiva (REPRO)-MTEySS: brinda a los trabajadores de las empresas adheridas (en situación de crisis) una suma fija mensual remunerativa hasta el monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil y por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral, mediante pago por la Administracion Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
▪ Régimen de Aduana Factoría (RAF, Dec. 688/2002): permite a las automotrices importar materias primas, insumos y bienes de uso sin aranceles, siempre que éstos sean incorporados en vehículos automotores destinados al mercado externo.
LINEAS DE CREDITO
▪ Convenio entre el Banco de la Nación Argentina (BNA) y ACARA: línea de créditos personales en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) para la adquisición de automóviles, nacionales e importados, nuevos y usados (de hasta 5 años de antigüedad). Monto máximo financiable de $ 1 millón, plazo de 5 años y tasa de interés en UVA desde 5,5%.
▪ Créditos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) destinado a pymes: para proyectos de inversión y la adquisición de bienes de capital muebles; y de reconversión y modernización productiva. El monto máximo financiable es de $80 millones (en $ o US$) y de hasta el 80% del monto total del proyecto (excluido IVA). La tasa de interés es variable
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 50
(tasa Badlar más 450 puntos básicos, con tope de tasa fija de 24%) y el plazo es de 15 años y 10 años según el préstamo sea en $ o en US$, respectivamente.
TRIBUTARIAS y ARANCELARIAS
▪ Eliminación transitoria de impuestos internos establecidos en la Ley 24.674 (hasta el 31/12/18), para los vehículos automotores de la categoría M1 (vehículos para transporte de pasajeros con menos de 8 asientos además del asiento del conductor) y para los chasis con motor y motores gasoleros. Impuestos Internos del 20%, a partir de determinados umbrales, para vehículos automóviles (valor de mercado mayor que $ 900.000), motos, motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves (Decreto 1111/17).
▪ Reducción de derechos de importación extrazona (de 35% a 5-0%) para cupo de 6000 vehículos híbridos, eléctricos o de motor de hidrógeno ya armados y de partes y piezas para su fabricación, por un periodo de 36 meses (Decreto 331/2017).
Por otro lado, el país ha rubricado los siguientes acuerdos comerciales con estos países y/o bloques económicos:
▪ Política Automotriz Común entre Argentina y Brasil (Trigésimo Primer Protocolo Adicional al ACE N.º 14, y sucesivas prórrogas y modificaciones, 2000): establece que los vehículos automotores, chasis, carrocerías, remolques, semirremolques y autopartes se deben comercializar entre las Partes con 100% de preferencia arancelaria. Asimismo, se establece una relación entre el valor exportado e importado de modo tal que el desvío sobre las exportaciones anuales no supere el coeficiente flex de 1,5.
Adicionalmente, se determina un Arancel Externo Común (AEC) del 35% para los vehículos automotores, mientras que las autopartes mantienen los aranceles establecidos en el AEC del Mercosur, los cuales en su mayoría oscilan entre el 14% y el 18%, y un grupo importante alcanza el 35%, aunque hay algunas excepciones que tributan 0-2%.
▪ México (Quinto Protocolo Adicional al Apéndice I del ACE N.º 55, 2002): establece cupos de exportación de automóviles, utilitarios, chasis y carrocerías con 100% de preferencia arancelaria por un periodo de cuatro años (desde mar-15 a mar-19) y luego libre comercio. Para el periodo mar18-mar19 el cupo asciende a US$637,5 millones. Determinadas autopartes se comercializan con preferencia arancelaria.
▪ Colombia (ACE N.º 72, 2017): Argentina y Colombia acuerdan 100% de preferencia arancelaria, por un periodo de cuatro años (2017-2020), para el intercambio comercial de automóviles, utilitarios, vehículos para transporte de pasajeros y chasis, fijando un cupo que aumentará progresivamente hasta llegar a 42.000 unidades (aprox. US$700 millones). Por ACE Nº59 (2004), acuerdan preferencias arancelarias para un conjunto de autopartes.
▪ Ecuador y Venezuela (ACE N.º 59); Bolivia (ACE N.º 36, ALC con Mercosur, 1997); Perú (ACE N.º 58, ALC con Mercosur, 2005); Chile (ACE N.º 35, ALC con Mercosur, 1996); Israel (ALC con Mercosur, 2007); Egipto (ALC con Mercosur, 2017): preferencias arancelarias sobre autopartes.
Por otra parte, el gobierno ha ampliado recientemente el listado de bienes sujetos a una
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 51
reducción arancelaria al 2% para cerca de 130 autopartes, siempre y cuando tengan como
destino la producción de vehículos y autopartes. El objetivo de dicha medida es la de reducir
costos y mejorar la competitividad de las empresas de la cadena de valor e incluye a
fabricantes de remolques, buses, camiones y maquinaria agrícola y se enmarca dentro del
Plan 1 Millón. Esta reducción arancelaria del 2% para autopartes no producidas estará
vigente hasta junio de 2020 en el marco de la Política Común Automotriz que firmaron
Argentina y Brasil. Vale la pena recordar que existe una medida que afecta directamente a la
importación de autopartes extranjeras. Es mediante la cual se obliga a tener un máximo de
autopartes de origen de afuera del Mercosur (por 40% del valor del auto) para poder
ser comercializadas sin aranceles dentro de este bloque.
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 42
7. Información de Interés
7.1. Definición de sector
La industria automotriz y autopartista comprende a la producción de vehículos y sus
autopartes. Es por lo tanto una de las actividades económicas con mayor importancia debido
a su efecto multiplicador sobre el resto de sectores y por consiguiente su efecto multiplicador
en la economía es muy notorio: creación de empleo (directo e indirecto), desarrollos e
innovaciones tecnológicos, participación de diferentes actores económicos de las diversas
industrias ya que logra la participación en una extensa variedad procesos y actividades, etc.
Por su parte el sector de las autopartes comprende líneas de producción tan disimiles como,
por ejemplo: carrocerías y remolques, sistemas de dirección, de frenado y componentes, de
suspensión, motores y sus componentes, entre otros.
Teniendo una mirada retrospectiva del sector podemos destacar como puntos sobresalientes
una muy fuerte reestructuración con una disminución considerable del valor agregado
(incluyendo la capacidad tecnológica requerida por los autopartistas locales) y por otro lado,
la oferta de gran cantidad de modelos de vehículos con el resultante condicionamiento de la
escala de producción para los autopartistas, sumada a importantes modificaciones en las
reglas de comercio exterior aplicadas a la importación de autopartes. También se caracterizó
por la llegada de empresas autopartistas multinacionales responsables del abastecimiento
de terminales automotrices de las cuales son proveedoras globales.
Es así que la industria automotriz argentina no genera diseños locales, limitándose por ende
a incorporar desarrollos externos, con limitado aporte tecnológico en el diseño por parte de
los proveedores nacionales debido a la política global que aplican las terminales. Es decir,
se trata de una “caja negra” que imposibilita tanto a las autopartistas como a instituciones
locales de I+D+i realizar esfuerzos para innovar en los procesos o en los productos. Los
mayores inconvenientes se manifiestan en el rubro de motores, componentes electrónicos
(partes de encendido, sistema de inyección, embragues, etc.) y sistemas de transmisión,
siendo solo la empresa Volkswagen que produce en el país cajas de cambio con alta
integración local de sus componentes, exportando entre el 90% y el 95% de su producción.
Por otro lado, la producción de vehículos de carga y pasajeros se ha desplazado a Brasil, al
igual que las principales inversiones del rubro tecnológico.
Posiciones Arancelarias del sector
A continuación, enumeramos las principales partidas arancelarias utilizadas en el comercio internacional argentino del sector automotriz y de autopartes, en base al Nomenclador Común del Mercosur (NCM): Capítulo 40: Caucho y sus manufacturas:
• 4011: Neumáticos nuevos de Caucho
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 43
• 4011.10: De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras),
• 4011.20: De los tipos utilizados en autobuses o camiones
• 4012: Neumáticos (llantas neumáticas) recauchutados o usados, de caucho; bandajes (llantas macizas o huecas), bandas de rodadura para neumáticos (llantas neumáticas) y protectores («flaps»), de caucho.
• 4013.10: De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras), en autobuses o camiones
Capítulo 70: Vidrio y manufacturas del vidrio:
• 7009.10: Espejos retrovisores para vehículos Capítulo 83: Manufacturas diversas de metal común:
• 8301.20: Cerraduras de los tipos utilizados en vehículos automóviles
• 8302.30: Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos automóviles
Capítulo 84: Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos:
• 8407: Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por chispa
(motores de explosión).
▪ 8407.34.90: Los demás.
• 8408: Motores de embolo (pistón) de encendido por compresión (motores diésel o
semidiésel)
• 8408.20: Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del Capítulo
87
• 8409: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a los motores de
las partidas 8407 u 8408.
• 8409.91: Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a los motores de
émbolo de encendido por chispa).
• 8409.99: Las demás.
• 8413.30: Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de encendido por chispa o compresión.
• 8415.20: De los tipos utilizados en vehículos automóviles para sus ocupantes
• 8421.23: Para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa o compresión
• 8421.31: Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o compresión
• 8483.10 (excepto 8483.10.50): Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y manivelas
• 8483.20: Cajas de cojinetes con rodamientos incorporados
• 8483.30: Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 44
• 8483.40: Engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión presentados aisladamente; husillos fileteados de bolas o rodillos; reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par
• 8483.50: Volantes y poleas, incluidos los motones
• 8483.60: Embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación
• 8483.90: Ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión presentados aisladamente; partes
Capítulo 85: Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos • 8511: Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de
encendido por chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dínamo-magnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores (por ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores.
• 8512 (excepto 8512.10.00): Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto los artículos de la partida 85.39), limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o vaho, eléctricos, de los tipos utilizados en velocípedos o vehículos automóviles.
• 8527.20: Aparatos receptores de radiodifusión que solo funcionen con fuente de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles.
Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios:
• 8702: Vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor.
• 8703: Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.
• 8704 (excepto 8704.10): Vehículos automóviles para el transporte de mercancías.
• 8706: Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, equipados con su
motor.
• 8707 (excepto 8707.90.10): Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 8701 a
8705, incluidas las cabinas.
▪ 8707.10: De vehículos de la partida 8703.
▪ 8707.90: Las demás.
• 8708 (excepto 8708.29.1; 8708.30.1; 8708.40.1; 8708.50.1; 8708.50.91; 8708.70.10; 8708.94.1): Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705.
• 8708.10: Defensas (paragolpes, parachoques) y sus partes.
• 8708.21: Cinturones de seguridad.
• 8708.29: Los demás.
• 8708.30: Frenos y servofrenos, y sus partes.
• 8708.31: Guarniciones de frenos montadas.
• 8708.39: Los demás.
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 45
• 8708.40: Cajas de cambio.
• 8708.50: Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión.
• 8708.60: Ejes portadores y sus partes.
• 8708.70: Ruedas, sus partes y accesorios.
• 8708.80: Amortiguadores de suspensión.
• 8708.91: Radiadores.
• 8708.92: Silenciadores y tubos de escape.
• 8708.93: Embragues y sus partes.
• 8708.94: Volantes, columnas y cajas de dirección.
• 8708.95: Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag); sus partes.
• 8708.99: Los demás.
• 8716.30: Los demás remolques y semirremolques para el transporte de mercancías.
• 8716.40: Los demás remolques y semirremolques.
• 8716.80: Los demás vehículos
• 8716.90: Partes.
Capítulo 90: Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o
aparatos.
• 9029.20.10: Velocímetros y tacómetros.
• 9031.80.40: Aparatos digitales de los tipos utilizados en vehículos automóviles para medida e indicación de múltiples magnitudes, tales como: velocidad media, consumos instantáneo y medio y autonomía (computadores de a bordo)
• 9032.89.20: Controladores electrónicos de los tipos utilizados en vehículos automóviles.
Capítulo 94: Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas
• 9401.20: Asientos de los tipos utilizados en vehículos automóviles.
Como ultimo comentario respecto a este apartado, el sector autopartista argentino se caracteriza por la coexistencia de distintos tipos de actores bien diferenciados: entre los fabricantes de partes y piezas predominan las empresas de capital nacional, mientras que los de conjuntos y subconjuntos son mayoritariamente filiales de empresas multinacionales. De esta manera conviven tanto empresas de capital nacional como empresas transnacionales, habiéndose generado en unos pocos casos joint ventures entre estas. Las primeras tienen mayor preponderancia en el mercado de reposición y en el segundo y tercer anillo de proveedores; mientras que las empresas transnacionales y los joint Ventures tienen más presencia en el primer anillo
7.2. Ferias
Nombre: Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires
Duración: 14 al 23 de junio de 2019 **CANCELADO**
Frecuencia: Bianual
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 46
Lugar: La Rural Predio Ferial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Detalle: es uno de los eventos de mayor convocatoria y repercusión a nivel internacional. Se
muestran las novedades que llegan al mercado argentino y los siempre atractivos “concept-car”. La
edición de este año se suspendió debido a la crisis por la cual atraviesa el sector; siendo que la
próxima edición (9°) tendría lugar en junio 2021. Esta feria forma parte del calendario de salones
confeccionado por la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados (OICA).
Web: sin información
Nombre: EXPO TRANSPORTE
Duración: 11 al 14 de agosto del 2020
Frecuencia: Bianual
Lugar: La Rural Predio Ferial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Detalle: evento internacional respecto al equipamiento y tecnologías para el transporte automotor
de cargas y pasajeros, acercando al profesional de la industria del autotransporte las ultimas
noticias.
Web: https://www.expotransporte.com.ar/
Nombre: AUTOMECHANIKA
Duración: 4 al 7 de noviembre del 2020
Frecuencia: Bianual
Lugar: La Rural Predio Ferial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Detalle: es La feria más importante del sector en el país. Se presentan las novedades y toda
la vanguardia en autopartes siendo el evento líder de la industria automotriz. Como referente
clave del sector, reúne a los principales protagonistas de la industria. Refleja el estado actual
del mercado, marca las tendencias venideras y promueve la actualización.
Web: https://automechanika.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es.html.
7.3. Asociaciones Empresariales
• ADEFA: La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) agrupa a doce terminales
automotrices que producen en la Argentina automóviles, vehículos utilitarios livianos y
pesados; además de componentes de transmisión, cajas y motores. Fue fundada el 29 de
septiembre de 1961, y está conformada por las siguientes empresas:
FCA Automobiles Argentina S.A.
Ford Argentina S.C.A.
General Motors de Argentina S.R.L.
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 47
Honda Motor de Argentina S.A.
Iveco Argentina S.A.
Mercedes-Benz Argentina S.A.
Nissan Argentina S.A.
PSA Peugeot Citroën Argentina S.A.
Renault Argentina S.A.
Scania Argentina S.A.
Toyota Argentina S.A.
Volkswagen Argentina S.A.
• AFAC: la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, desde 1939 representa a los
fabricantes de partes y componentes automotrices que participan en el mercado de equipo
original, de reposición y de exportación, siendo por su trayectoria la entidad reconocida
nacional e internacionalmente como el referente de la industria de autopartes en la Argentina.
Está integrada por más de 200 empresas autopartistas, las cuales son proveedoras de la
industria automotriz y del mercado de reposición local y del exterior. Están adheridas a AFAC,
las siguientes entidades: AFYDREM (ASOCIACIÓN FABRICANTES DE REPUESTOS
MOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA), CAFAE (CÁMARA ARGENTINA DE
FABRICANTES DE ACUMULADORES ELÉCTRICOS) y CAFAEC (CÁMARA ARGENTINA
DE FABRICANTES DE AUTOPARTES Y ELEMENTOS DE COMPETICIÓN).
A su vez, desde 2004 AFAC integra el Consejo Autopartista del Mercosur (Mercoparts), una
entidad supranacional representativa del sector de autopartes de Argentina, Brasil, Uruguay
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 48
y Paraguay. Está integrado por: CAPAFAM (Cámara Paraguaya de Fabricantes de
Autopartes y Motopartes), CFCA (Cámara de Fabricantes de Componentes Automotores de
Uruguay) y SINDIPEÇAS (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos
Automotores de Brasil).
• ACARA: la Asociación de Concesionarios de la Rep. Argentina, tiene como objetivo
promover la organización y asociación de todos los concesionarios de automotores del país
y estudiar los problemas de todo orden que se planteen en materia de automotores para
facilitar y fomentar su comercio e industria. Constituida el 24 de agosto de 1944, es integrante
de la cadena de valor automotriz conjuntamente con ADEFA, AFAC y el SMATA (Sindicato
de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina). Es a su vez,
miembro fundador de ALADDA (Asociación Latinoamericana de Distribuidores de
Automotores).
• CCA: la Cámara de Comercio Automotor, tiene por objetivo estudiar y analizar los distintos
problemas que afectan a los revendedores y concesionarios argentinos, uniendo a los
comerciantes para trabajar a fin de mejorar el futuro del sector, así como también realizar
acciones que promuevan el desarrollo del comercio automotor y representar y asesorar al
empresariado en cuestiones operativas, impositivas, y de seguridad entre otras.
• CIDOA: la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores es una
asociación civil sin fines de lucro que representa y defiende los intereses de las empresas
del sector, difundiendo la función que cumplen como factor de desarrollo y progreso
económico y social. Fundada en julio de 1979, ejerce la representación del sector ante
organismos públicos y privados, velando por el interés individual y colectivo de sus miembros
y los asesora en los asuntos inherentes a su actividad específica. Son miembros de CIDOA
15 empresas que representan a 23 marcas de origen europeo y estadounidense (Alfa
Romeo, BMW, Jaguar, Mack, Mini, Land Rover, Porsche y Volvo), de Japón y Corea
(Hyundai, Isuzu, Kia, Subaru y Suzuki) y finalmente de China (Baic, Chery, DFSK, Foton,
Geely, Great Wall, Haval, Jac y Lifan)
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 49
8. Bibliografía consultada
❖ ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES:
o Ministerio de Hacienda, Secretaria de Política Económica, Subsecretaria de Programación Microeconómica: https://www.argentina.gob.ar/hacienda
o Instituto Nacional de Estadística y Censos: https://www.indec.gob.ar/
o Consejo Federal de Inversiones (CFI): http://cfi.org.ar/
❖ ORGANISMOS INTERNACIONALES:
o Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA): http://www.oica.net/
o UN Comtrade Database: https://comtrade.un.org/
o Catalogo Industrial y de Exportadores del País Vasco (CIVEX): http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-civex/es/x76aAppWar/presentacion/maint
o Datacomex: http://datacomex.comercio.es/
❖ INSTITUCIONES PRIVADAS NACIONALES:
o Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA): http://www.adefa.org.ar/es/index
o Cámara del Comercio Automotor (CCA): https://cca.org.ar/
o Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC): http://afac.org.ar/
o Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Rep. Argentina (ADIMRA): http://www.adimra.org.ar/index.do
o Asociación de concesionarios de la Rep., Argentina (ACARA): http://www.acara.org.ar/
o Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIODA): http://cidoa.org.ar/
o Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC): https://www.cac.com.ar/
❖ PUBLICACIONES, REVISTAS ESPECIALIZADAS:
o Diario El Cronista Comercial: https://www.cronista.com/columnistas/Sector-automotor-un-mercado-sano-con-oferta-y-competencia-20190211-0055.html ;
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 50
o BAE negocios: https://www.baenegocios.com/
o Revista Parabrisas: https://parabrisas.perfil.com/
o Complejo Automotriz Argentino: situación tecnológica, restricciones y oportunidades / Gustavo Baruj y otros. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CIECTI (Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnologia e Innovación), 2017.
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 51
9. Anexos Gráficos
Gráfico N° 27
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 52
Gráfico N° 28 - Comercio bilateral con España – Fuente: AFAC
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 53
Grafico N° 29
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 54
Gráfico N° 30
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 55
Gráfico N° 31
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 56
Gráfico N°32
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 57
Gráfico N°33
INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 58