Aumento sostenido de la demanda

y una oferta más diversificada en el

siglo XXI: desafíos del maíz

argentino frente a la “nueva

competencia”

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Crecimiento del comercio mundial, en %

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

73%

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180%

00/01 -17/18* 17/18 -27/28**

Trigo (all wheat)

96%

25%

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00/01 -17/18* 17/18 -27/28**

Maíz176%

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00/01 -17/18* 17/18 -27/28**

Soja poroto

Fuente: * Estimación GIC. ** Proyección USDA febrero 18

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

T

Monaco

BELIZE

SAL

V

GU ATEMALA

COS TA RICA

MEXIQUE

ETATS - UNIS

CANADA

CUBA

JAMAÏQUE

HAÏTIPORTO RICO

(E-U)

BAHAMAS

ILES TURC ET CAÏCOS

ANTIGU A ET BARBUDAS T-KITTS-E T-NEVI S

GUADELOUPE (FRA)

DOMINIQUE

MARTINIQUE

SAINTE-LUCIE

ST-VINCEN T-ET-LES-GRENADINE S BARBADE

GRENADE

TRINITE-ET-T OBAGO

GROËNLAND

ISLANDE

IRLANDE

ROYAUME-UNI

PORTUGAL

ESPAGN E

FRANCE

ALLEMAGNE

LUX.

ITALIE

LIECH.

CROATI E

AUTRICHE

HONGRIE

E

POLOGNE

ROUMANIE

AVI E

UKRAINE

BIELORUSSIE

ILES BALEARES

(ESP)

ST-MARI

GRECE

NORVEGE

SUEDE

FINLANDE

LET TONI E

LITUANIE

RUSSIE

TURQUIE

SICILE

SARDAIGNE

(ITA)

AZERBAÏDJANARMENIE

GEORGIE

KAZAKHSTAN

KIRGHIZISTA NOUZBEKIST AN

TURKMENISTANTADJIKIS TAN

INDE

NEPA L

BANGLADESH

MYANMAR

SRI LANKA

LAOS

THAÏLANDE

MONGOLIE

CHINE

COREE

DU SUD

COREE

DU NORD

JAPON

TAI WAN

RUSSIE

ANUATU

CAMBODGE

VIET NAM

BRUNEI

MALAISIE

SINGAPOUR

INDONESIE

PHILIPPINES

PAPOUASIENOUVELLE GUINEE

ILES SALOMON

V

NOUVELLE-CALEDONIE

AUSTRALIE

E T A TS -

UNIS

AFRIQUE DU SUD

MADAGASC AR

REUNION (FRA)

MAURICE

COMORES

MAYOTTE(FRA)

SEYCHELLES

OMAN

YEMEN

ARABIE SAOUDITE

EMIRATSARABES UNIS

SOCOTRA(YEMEN)

MAL E

CHYPRE

SYRIE

JORDANIE

ISRAËL

CRETE(GRECE)

EGYPTELIBYE

TUNISIE

ALGERIE

MAROC

SAHARAOCCIDENTAL

ILES CANARIES(ESP)

MAURITANIE

CAP-VERT

MALI

SENEGAL

GAMBIE

GUINEE

SIERRALEONE

LIBERIA

CÔTE D'IVOIRE GHANA

BURKINA-F ASO

BENIN

TOGO

NIGERIA

NIGER

TCHAD

SOUDAN

REPUBLIQUECENTRAFRICAINE

CAMEROUN

GUINEE EQU AT

GABON

SAO- T OME-ET-PRINCIPE

CONGO

REPUBLIQUEDEMOCRATIQUE

DU CONGO

ANGOLA

NAMIBIE BOTSWANA

ZAMBIE

MALAWI

ZIMBABW E

LESOTHO

TANZANI E

MOZAMBIQUE

ETHIOPIE

ERYTHREE

DJIBOUTI

SOMALIE

KENYA

OUGANDA

S WAZILAN D

IRAQ

QATAR

BAHREÏN

IRAN

AFGHANIS TAN

PAKISTA N

ILES MALDIVES

DETROITD'ORMUZ

PANAMA

VENEZUELA

COLOMBIE

EQUATEUR

ILES GALAPAGO S(EQUA TEUR)

PEROU

GUYANA

SURINAM

BRESIL

BOLIVIE

P ARAGUAY

AY

ARGENTINE

CHILI

ILES FALKLAN D

GEORGIE DU SUD(R.U.)

GOLFE DESAINT-MATHIAS

DETROIT DE MAGELLAN

+14

+13

+14

+8

+15+11

Crecimiento del comercio mundial de maíz 00/01 – 17/18, en Mot.

Fuente: GIC

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

T

Monaco

BELIZE

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GU ATEMALA

COS TA RICA

MEXIQUE

ETATS - UNIS

CANADA

CUBA

JAMAÏQUE

HAÏTIPORTO RICO

(E-U)

BAHAMAS

ILES TURC ET CAÏCOS

ANTIGU A ET BARBUDAS T-KITTS-E T-NEVI S

GUADELOUPE (FRA)

DOMINIQUE

MARTINIQUE

SAINTE-LUCIE

ST-VINCEN T-ET-LES-GRENADINE S BARBADE

GRENADE

TRINITE-ET-T OBAGO

GROËNLAND

ISLANDE

IRLANDE

ROYAUME-UNI

PORTUGAL

ESPAGN E

FRANCE

ALLEMAGNE

LUX.

ITALIE

LIECH.

CROATI E

AUTRICHE

HONGRIE

E

POLOGNE

ROUMANIE

AVI E

UKRAINE

BIELORUSSIE

ILES BALEARES

(ESP)

ST-MARI

GRECE

NORVEGE

SUEDE

FINLANDE

LET TONI E

LITUANIE

RUSSIE

TURQUIE

SICILE

SARDAIGNE

(ITA)

AZERBAÏDJANARMENIE

GEORGIE

KAZAKHSTAN

KIRGHIZISTA NOUZBEKIST AN

TURKMENISTANTADJIKIS TAN

INDE

NEPA L

BANGLADESH

MYANMAR

SRI LANKA

LAOS

THAÏLANDE

MONGOLIE

CHINE

COREE

DU SUD

COREE

DU NORD

JAPON

TAI WAN

RUSSIE

ANUATU

CAMBODGE

VIET NAM

BRUNEI

MALAISIE

SINGAPOUR

INDONESIE

PHILIPPINES

PAPOUASIENOUVELLE GUINEE

ILES SALOMON

V

NOUVELLE-CALEDONIE

AUSTRALIE

E T A TS -

UNIS

AFRIQUE DU SUD

MADAGASC AR

REUNION (FRA)

MAURICE

COMORES

MAYOTTE(FRA)

SEYCHELLES

OMAN

YEMEN

ARABIE SAOUDITE

EMIRATSARABES UNIS

SOCOTRA(YEMEN)

MAL E

CHYPRE

SYRIE

JORDANIE

ISRAËL

CRETE(GRECE)

EGYPTELIBYE

TUNISIE

ALGERIE

MAROC

SAHARAOCCIDENTAL

ILES CANARIES(ESP)

MAURITANIE

CAP-VERT

MALI

SENEGAL

GAMBIE

GUINEE

SIERRALEONE

LIBERIA

CÔTE D'IVOIRE GHANA

BURKINA-F ASO

BENIN

TOGO

NIGERIA

NIGER

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SOUDAN

REPUBLIQUECENTRAFRICAINE

CAMEROUN

GUINEE EQU AT

GABON

SAO- T OME-ET-PRINCIPE

CONGO

REPUBLIQUEDEMOCRATIQUE

DU CONGO

ANGOLA

NAMIBIE BOTSWANA

ZAMBIE

MALAWI

ZIMBABW E

LESOTHO

TANZANI E

MOZAMBIQUE

ETHIOPIE

ERYTHREE

DJIBOUTI

SOMALIE

KENYA

OUGANDA

S WAZILAN D

IRAQ

QATAR

BAHREÏN

IRAN

AFGHANIS TAN

PAKISTA N

ILES MALDIVES

DETROITD'ORMUZ

PANAMA

VENEZUELA

COLOMBIE

EQUATEUR

ILES GALAPAGO S(EQUA TEUR)

PEROU

GUYANA

SURINAM

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P ARAGUAY

AY

ARGENTINE

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GEORGIE DU SUD(R.U.)

GOLFE DESAINT-MATHIAS

DETROIT DE MAGELLAN

+1

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+2

+24 +9 +22

Fuente: GIC

Crecimiento del comercio mundial de trigo 00/01 – 17/18, en Mot.

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Tasa de crecimiento poblacional, en %

Fuente: Proyección USDA febrero 18

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Trade neto de commodities (en USD constantes 04/06)

Fuente: Proyección OECD-FAO 2018

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Diversificación de la oferta internacional en el siglo XXI

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% US Market share World trade en Mot

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% US Market share World trade en Mot

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% US Market share World trade en Mot

Trigo (all wheat) Maíz Soja poroto

Fuente: GIC

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Exports de maíz de los competidores de los US, en Mot

Fuente: GIC

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France Hungria Rumania+Bulgaria

Intercambio mundial Intercambio intraeuropeo

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Brasil: La “pequeña safra » y la « gran » biotecnología

Fuente: COGO Inteligência em Agronegócio. CONAB

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Conventional corn GMO corn % GMO/total area

Evolución del área de maíz, en Moha Evolución del área safra/safrinha, en Moha

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

El costo de darle la espalda a la biotecnología

Fuente: AgbioInvestor. The challenges facing agriculture and the plant science industry in the EU, September 18

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Ucrania: la apuesta a las terminales portuarias

Fuente: propia

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2005 2017

En Mot

Capacidad de almacenaje de terminales portuarias

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

UE: en especial al este, apuesta a la capacidad de almacenaje

Fuente: Comisión Europea. Study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade, November 17

Capacidad almacenaje/necesidad en 2015

Francia 126%

Hungría 141%

Rumania 129%

Bulgaria 158%

España 111%

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Y Estados Unidos también…

Fuente: Statista

Capacidad de almacenaje permanente en miles de millones de bushels

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2005 2015

On-farm Off-farm

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

“Medidas no tarifarias”: aumentan en número y complejidad

Fuente: Grain Trade Australia. Impact of Non-Tariff Measures. London June 18

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Apostar a las BPA, y no a la prohibición de activos

Fuente: AgbioInvestor. The challenges facing agriculture and the plant science industry in the EU, September 18

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

La pérdida de mercados no es sectorial, es de todos…

Fuente: Comisión Europea, COMEX, INDEC

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UE Otros destinos

Ucrania: exports de maíz en miles t Brasil: exports de maíz en miles t Argentina: exports de maíz en miles t

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

If I can make it there I'll make it anywhere (¿y en Argentina tb?)

Fuente: U.S. Grain Council

Mexico Buyer Team Purchases U.S. Feed Grains During Export Exchange 2016

The Council invested $100,700 of MarketAccess Program (MAP) funds in sponsoringthe participation of these 24 participants toExport Exchange 2016. With all sales initiatedor finalized at this event valued at $17.5million, this produced a return oninvestment (ROI) of $173 per every $1 ofMAP invested.

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Muchas gracias por su atención