Atrayendo inversiones

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    08-Jun-2015
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INVERSIONES

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  • 1. Atrayendo Inversiones Chinas

2. POR QU INVERTIR EN EL PER?1. Solidez macroeconmica reconocida internacionalmente 2. Clima favorable para la inversin 3. Poltica de integracin comercial - acceso a mercados 4. Oportunidades sectoriales 3. 1. SOLIDEZ MACROECONMICA Per creci 73.2% entre el 2002 y 2010 y continuar liderando el crecimiento regional Per - PBI (Variacin %)Proyecciones Latinoamrica: PBI real 2012-2014 (Variacin promedio anual %) PerBrasilFuente: Banco Central de Reserva del Per, Ministerio de Economa y Finanzas y FMI. * Cifras preliminares ** Cifras estimadas 4. 1. SOLIDEZ MACROECONMICA 1. MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONMICA El crecimiento ha sido impulsado por la mayor inversin.. y un dinmico intercambio comercialBalanza comercial 2000-2011 (Millones de US$)* Fuente: Banco Central de Reserva del Per y Ministerio de Economa y Finanzas * Cifra preliminar ** Cifras estimadas Fuente: Banco Central de Reserva del Per y Ministerio de Economa y Finanzas * Cifra preliminar 5. 1. SOLIDEZ MACROECONMICAPer adems registr la menor tasa de inflacin promedio anual en Latinoamrica . Latinoamrica: Inflacin 2002-2011 (Variacin promedio anual %)Fuente: Banco Central de Reserva del Per y Ministerio de Economa y FinanzasProyecciones- Latinoamrica: Inflacin 2012-2014 (Variacin promedio anual %) 6. 1. SOLIDEZ MACROECONMICAy mantiene un saludable nivel de deuda en relacin a sus reservas internacionales Deuda Pblica (% del PBI)Fuente: Banco Central de Reserva del Per y Ministerio de Economa y Finanzas * Cifras preliminares ** Cifras estimadasReservas Internacionales Netas (Miles de millones de US$)Al 18 de enero de 2012, las Reservas Internacionales Netas alcanzaron los US$ 50.3 mil millones. 7. 1. SOLIDEZ MACROECONMICA La responsable poltica econmica le ha merecido al Per el grado de inversin y la confianza de los inversionistas Calificacin de grado de inversin Comparacin latinoamericana PasPases como destino prioritario para IED 2011-2013 (Ranking Mundial de 21 pases)S&PFitchMoodysA+A+Aa3MxicoBBBBBBBaa1BrasilBBB-BBBBaa2PerBBBBBBBaa3ColombiaBBB-BBB-Baa3BoliviaB+B+B1VenezuelaB+B+B2ArgentinaBBB3EcuadorB-B-Caa2ChileFuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moodys. Actualizado al 15 de Noviembre, 2011BrasilPerCay 1 puestoMejor 5 puestos Se mantuvoFuente: UNCTAD (WIR 2011) 8. 1. SOLIDEZ MACROECONMICAAdicionalmente, se ha generado un crecimiento masivo en los mercados de consumo 2000Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas2010 9. 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSINPer ofrece un marco legal favorable para la inversin extranjera Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional. Acceso sin restriccin a la mayora de sectores econmicos*. Libre transferencia de capitales. Libre competencia. Garanta a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crdito interno y externo. Rgimen de estabilidad jurdica Mecanismo para la recuperacin anticipada del IGV en la etapa preoperativa. Miembro del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones CIADI y del Organismo Multilateral de Garanta de Inversiones - MIGA. Participa en el Comit de Inversiones de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) Promueve implementacin Directrices para Empresas Multinacionales OCDE. * Inversiones que requieren de autorizacin: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de lnea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje martimo, as como en empresas de transporte areo. 10. 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIN Un rgimen de impuestos estable Impuesto a: Utilidades corporativas INGRESOSDividendos Regalas Intereses para prstamos otorgados del exteriorTasa Aplicable 30.0% Agricultura, agroindustria y acuicultura 15%y una estructura arancelaria reducida con baja dispersin 1/4.1% 30.0% 4.9%Al valor agregado (IVA)18.0%A las transacciones financieras Temporal a los activos netos por el exceso de S/. 1 000 000SUB PARTIDAS 2/0.005%NIVEL DE ADVALOREMNUMEROPROPORCIN (%)0.4%04,22455.9%6%2,53833.6%11%79210.5%Total7,554100 %PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL %3.2DISPERSION ARANCELARIA %3.8Elaborado en base al Arancel de Aduanas 2012, aprobado por D.S.N 238-2011-EF y publicado el 24.12.2011. / No incluye subpartidas del Captulo 98 Mercancas con tratamiento especial del Arancel de Aduanas. Fuente: SUNAT-MEF Elaboracin: SUNAT 1/ 2 11. 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSINEsfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operacin de negocios 2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamrica. Venezuela Colombia177Doing Bussiness 2012Guyana114 Surinam42158EcuadorPosicin130BrasilPer12641Bolivia Paraguay102 UruguayChile9039 Argentina113153Pas1Chile2Per3Colombia4Uruguay5Paraguay 12. 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSINReconocimiento de un atractivo clima de negocios 13062FORBES MAGAZINE 2da mejor plaza de inversiones en la regin.114 73 1234286 24 6195Fuente: Annual ranking of top economies for business 2011, Forbes magazinePosicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Pas Chile Per Uruguay Colombia Brasil Paraguay Argentina Ecuador Bolivia Venezuela 13. 3. POLTICA DE INTEGRACIN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una economa que trabaja en el proceso de globalizacin, con acceso preferencial a los ms grandes mercadosEstos pases representan un mercado ampliado de ms de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de ms de US$ 56,000 millones. 96% de las exportaciones peruanas Acuerdo vigente Acuerdo vigenteAcuerdo por entrar en vigencia Acuerdo por entrar en vigenciaAcuerdo en proceso de negociacin Acuerdo en proceso de negociacin 14. OPORTUNIDADES DE INVERSIN EN EL PER 15. SECTOR MINERO Pas polimetlico, segundo en reservas mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero en plata. El 11.52% del territorio es sujeto de concesiones mineras, y slo el 1.28% del territorio es aprovechado para la exploracin y explotacin minera. En el mundo: segundo productor de plata y cobre. En Latinoamrica: 1er productor de oro, zinc, estao y plomo. Y 2do de cobre, plata, y molibdeno. En el 2011 la exportacin minera creci en 23.25% a pesar de haber registrado una cada en el volumen de produccin de la mayora de minerales. El Per es uno de los pocos pases en el mundo con yacimientos de minerales no metlicos, entre ellos el mercurio, selenio y cadmio. 16. SECTOR AGRONEGOCIOSInvernadero natural. Mejores rendimientos agrcolas en el mundo 2010: Caa de Azcar (2do), Esprragos, Aceitunas (3ero) Alcachofas (4to), Uvas (6to). Aguacates (11avo). Ventanas estacionales en los ms importantes mercados. Se proyecta que las 90,000 ha dedicadas actualmente a la agroexportacin se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigacin y expansin agrcola existentes. Ms de US$ 4,400 millones en exportacin de productos frescos y procesados a ms de 156 pases. Productos Orgnicos y Naturales con un alto potencial de exportacin. 17. SECTOR PESCA Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y espejos de agua que ofrecen las condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura marina y continental. Primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de pescado. Distribucin de los productos pesqueros peruanos a ms de 100 pases. Tendencia a la diversificacin de productos. 18. SECTOR FORESTAL Presencia de gran diversidad biolgica y maderas de alto valor. Desarrollo de maderas duras tropicales en la selva y de maderas blandas en la sierra del pas. 2do pas en rea de bosques naturales en Latinoamrica. 78.8 millones de ha de bosques naturales, 10 millones de ha para reforestacin y otras reas para forestacin (plantaciones). Oportunidades de inversin en complejos industriales madereros. 19. SECTOR ENERGIA Gran potencial energtico: Amplia disponibilidad de recursos hdricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda elctrica del pas ( Tasas de crecimiento del 2011: 8.3%). Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energa renovable tales como solar, elica, biomasa geotrmica. Matriz energtica 2011, proviene en su mayora de energa renovable (cerca del 57% del mercado elctrico se genera con hidroelectricidad, 38% con gas natural, 2% con carbn y 3% con otras fuentes) En los ltimos cinco aos, la produccin de energa se ha incrementado en un 40.38%, explicado principalmente por el crecimiento de la generacin termoelctrica con una tasa promedio de 16% anual. Principales grupos econmicos que concentran el 62% de la produccin de energa: Endesa, Globeleq, Suez y Duke Energy. 20. SECTOR PETROQUIMICA En el 2011, la produccin de gas natural ascendi 401,169 millones de pies cbicos, impulsada por la creciente demanda de las centrales de generacin elctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular (GNV), domstico y comercial. Per es la nica fuente sostenible de gas natural en el Pacfico Sudamericano. El Per cuenta con cuencas petrolferas que no han sido exploradas (26.60 millones de ha), convirtindolo en un potencial polo petroqumico. La Industria petroqumica se integra hacia atrs con la produccin de gas natural y otros hidrocarburos lquidos, asignndole un significativo valor agregado. Entre los productos generados por la Industria Petroqumica Final se encuentran los fertilizantes, plsticos y detergentes. Compromiso de US$ 17,150 millones de inversin privada para la construccin de 2 plantas de amonaco, 2 plantas de nitrato de amonio, una planta de urea y una planta de etileno (departamentos de Ica y Moquegua) 21. SECTOR TURISMO Importante destino cultural por sitios arqueolgicos de los Incas y culturas Pre-Incas. Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo. Diversidad de escenarios naturales. Destino para observadores de aves y orqudeas. Lima es considerada la capital gastronmica de Latinoamrica. Importante inversin de cadenas hoteleras de prestigio internacional. Oportunidades de inversin en los 8 destinos tursticos priorizados: Playas del Norte, Ro Amazonas, AmazonasKuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca. 22. SECTOR INMOBILIARIO El crecimiento promedio anual del PBI Construccin 2010 es de 18.0%. El dficit habitacional afecta al 25% de hogares. En Lima se encuentra el 25% del dficit total y el 48% del dficit cuantitativo. Existen diversos programas de financiamiento para vivienda, en funcin de las condiciones socioeconmicas y el nivel de ingresos de los hogares: Techo Propio, Fondo Mi Vivienda y Banca Comercial. Los Crditos Hipotecarios crecieron 17% en promedio en los ltimos 4 aos(2008 2011). 23. PROYECTOS EN CARTERA 24. ASOCIACIONES PBLICO PRIVADAS: PROCESOS EN MARCHA PROCESOS DE PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA EN EL CORTO PLAZO 21 Proyectos SECTOR Hidrocarburos Energa Agricultura Telecomunicaciones Transporte Vial Puertos y Navegabilidad Saneamiento Turismo Cultura Minera Mercado de Capitales TotalN PROYECTOS 3 5 2 2 1 1 1 1 1 2 2 21* Los montos de inversin no incluyen IVA, excepto el sector turismo.INVERSIN ESTIMADA (US$ MILLONES)* 1,090.0 585.0 503.0 297.7 50.8 46.4 35.6 10.6 ---------2,619.1 25. PROYECTOS DE AGRICULTURA E IRRIGACIN EN CARTERA2 PROCESOS DE CONCESIN Y 1 SUBASTAS DE TIERRAS PROYECTOSESTADO ACTUAL1. Proyecto Por Chavimochic convocar Tercera Etapa 2. Proyecto Majes Siguas II Subasta de Tierras Convocado Majes No incluye IVA.12TRANSACCIN FECHA ESTIMADA ESTIMADA DE US$ MILLONES ADJUDICACIN 498.8II SEM 20124.2II SEM 2012 26. PROYECTOS DE ENERGA EN CARTERA3 LNEAS DE TRANSMISIN Y 2 CENTRALES TRMICAS PROYECTO LINEAS DE TRANSMISIN 1. Lnea de Transmisin Moyobamba YurimaguasNauta-Iquitos 2. Lnea de Transmisin Carhuaquero- Cajamarca Norte Caclic- Moyobamba220 kV y subestaciones asociadas 3. Lnea de Transmisin Machupicchu-QuencoroOnocora-Tintaya en 220 kV CENTRALES TRMICAS 4. Reserva Fra de Generacin: Planta Puerto Maldonado 35-40 Mw y Planta Pucallpa 15-18 Mw 5. Suministro de energa para la ciudad de Iquitos (45-60 MW) No incluye IVA.ESTADO ACTUALINVERSIN FECHA DE ESTIMADA ADJUDICACIN US$ PREVISTA MILLONESConvocado330II SEM 2012Convocado130I SEM 2012Convocado70II SEM 2012Convocado55I SEM 2012No Por definir ConvocadoII SEM 2012 27. PROYECTOS DE HIDROCARBUROS EN CARTERAPROYECTO 1. Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao 2. Sistema de abastecimiento de LNG para el mercado nacional 3. Masificacin del Uso de Gas Natural a Nivel Nacional(No incluye IVA. 1* Montos en revisin.ESTADO ACTUALINVERSIN ESTIMADA US$ MILLONESFECHA DE ADJUDICACI N PREVISTAConvocado90II SEM 2012No convocado400*II SEM 2012No convocado600II SEM 2012 28. PROYECTOS DE LOS SECTORES PORTUARIO Y TRANSPORTE VIAL EN CARTERAPROYECTOESTADO ACTUALSECTOR PORTUARIO 1. Navegabilidad de No Rutas Fluviales Primera convocado Etapa: Ruta Fluvial Yurimaguas - Iquitos SECTOR TRANSPORTE VIAL PANAMERICANA SUR: ICA FRONTERA CON CHILE: Tramo Dv. Quilca Dv. Arequipa; Dv. Matarani Dv. Moquegua; Dv. Ilo Tacna La ConcordiaNo incluye IVA.ConvocadoINVERSIN FECHA DE ESTIMADA ADJUDICACIN US $ MILLONES PREVISTA46.4II SEM 201250.8I TRIM 2012 29. PROYECTOS DE LOS SECTORES CULTURA, TURISMO, Y SANEAMIENTO EN CARTERASECTOR/ PROYECTO21 3ESTADO ACTUALSECTOR CULTURA 1.Operacin y No Gerencia del Gran convocado Teatro Nacional SECTOR TURISMO 2. Telecabinas de No Kuelap convocado SECTOR SANEAMIENTO 3. Operacin y Iniciativa mantenimiento, privada rehabilitacin y Declarada mejoramiento de 16 de Inters PTAR de SEDAPALINVERSIN FECHA DE ESTIMADA ADJUDICACIN US$ PREVISTA MILLONES 95*II TRIM 201210.6II SEM 201235.6II SEM 2012* Costo estimado de operacin y mantenimiento por periodo de 20 aos. Incluye IVA 30. PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN CARTERASECTOR/ PROYECTOESTADO ACTUALINVERSIN FECHA DE ESTIMADA ADJUDICACIN US$ PREVISTA MILLONESSECTOR TELECOMUNICACIONES 1. Bandas 899-915 MHz y 944 - 960 MHz en Lima y Callao; y las Convocado 297.7 Bandas 902 - 915 MHz y 947 - 960 MHz para el resto del pas 2. Banda 1710-1770 En Convocado MHz y 2110-2170 evaluacin MHz a nivel nacional No incluye IVA.1I SEM 2012II SEM 2012 31. PROYECTOS DE LOS SECTORES MINERIA Y MERCADO DE CAPITALES EN CARTERAPROYECTO2 1ESTADO ACTUALSECTOR MINERIA No 1. Prospectos Mineros convocado de Huayday Ambara 2. Concesiones No Remanentes del convocado proyecto Michiquillay SECTOR MERCADO DE CAPITALES Venta de acciones de titularidad del FONAFE (Xtrata Las Bambas, No Telefnica S.A, Clnica convocado Internacional, Norsac, Telefnica del Per S.A.A. Y Xtrata Tintaya) En proceso Venta de acciones Cayalt, Ley 29288 Pomalca y TumnINVERSIN ESTIMADA US$ MILLONESFECHA DE ADJUDICACIN PREVISTAEn evaluacinII SEM 2012En evaluacinII SEM 2012En evaluacinI SEM 2012No aplicable Venta a trabajadoresI SEM 2012 32. OTRAS OPORTUNIDADES DE INVERSIN Otros ProyectosAgricultura Turismo Energa Aeropuerto Puertos Transporte Terrestre Minera Inmobiliario Establecimientos Penitenciarios Hidrocarburos Mercado de Capitales Saneamiento Telecomunicaciones4 1 2 1 5 5 4 3 2 2 1 1 1INVERSIN ESTIMADA (US$ MILLONES)* 1,545.76 800.00 600.00 355.93 210.72 -------------------------Total323,512.41SECTORN PROYECTOS* Los montos de inversin no incluyen IVA excepto el sector turismo. 33. www.proinversion.gob.pe [email protected]