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ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES

SECTOR AUTOPARTISTA ARGENTINOCoyuntura – Debilidades Tecnológicas - PMC

Diciembre de 2009

1167, Viamonte St. 2nd F. Buenos Aires, ARGENTINA

Tel. 54 11 4375-0516 Fax 54 11 4814-3434

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DATOS DE LA INDUSTRIA AUTOPARTISTA

Fuente: AFAC y Aduana.

PRINCIPALES INDICADORES

2008 2009Empresas 400 400Empleo Directo 57.100 52.800Participación % en el Empleo Industrial 5,2% 4,3%Ventas (millones de U$S) 5.750 3.930Participación % en el PBI 1,8% 1,4%Participación % en el PBI Industrial 9,0% 7,3%Exportaciones FOB (millones de U$S) 7 meses 1.472 1.014Participación % en las exportaciones MOI 7 meses 12,5% 10,2%

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ESQUEMA DE LA CADENA PRODUCTIVA

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COMERCIO EXTERIOR AUTOPARTISTA

Comercio Exterior de Autopartes.

CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF)Fuente: AFAC en base a INDEC y Aduana.

U$S mill. FOB U$S mill. CIF

1995 773 2.170 -1.397

1996 895 2.799 -1.904

1997 1.118 3.999 -2.880

1998 1.081 4.007 -2.926

1999 1.240 2.978 -1.738

2000 1.367 3.204 -1.837

2001 1.241 2.416 -1.176

2002 1.144 1.216 -72

2003 1.192 1.752 -561

2004 1.537 2.834 -1.298

2005 1.763 3.676 -1.914

2006 1.936 4.816 -2.879

2007 2.268 6.387 -4.1202008 2.557 7.928 -5.370

7 meses 2009 1.014 2.697 -1.683

PeríodoSaldo Bal.Comercial

U$S mill.

Exportaciones Importaciones

-3.200

Estimado 2009

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Evolución de la producción de vehículos e importación de autopartes. 1995-2008

PRODUCCION DE VEHICULOS E IMPORTACION DE AUTOPARTES

Evolución de la producción e importación de autopartes

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20081.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Producción (unidades) Importaciones Autopartes (U$S millones)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ADEFA, INDEC y Aduana.

6

EL CONTENIDO IMPORTADO DE LOS VEHÍCULOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ADEFA, INDEC y Aduana.

10.331

13.278

11.39111.13911.49810.884

7.632

10.256

9.446

9.768

8.750

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

U$S

Importación de Autopartes por Vehículo Producido. ARGENTINA. U$S/unidad

+51,7%

3,4 vecesEl contenido importado de Brasil

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EL CONTENIDO IMPORTADO DE LOS VEHÍCULOS BRASILEROS

2.300

3.836

3.0422.559

2.6252.372

2.162

2.2752.483

2.806

2.655

0

1.000

2.000

3.000

4.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

U$S

Importación de Autopartes por Vehículo Producido. BRASIL. U$S/unidad

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANFAVEA y SINDIPEÇAS.

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COMPOSICIÓN DE UN VEHÍCULO DE “PRODUCCIÓN NACIONAL”

20%COMPONENTES NACIONALES

50%COMPONENTES IMPORTADOS

30%UTILIDAD

GASTOS FINANCIEROSMARKETING

MANO DE OBRAGASTOS DE LOGÍSTICAIMPUESTOS DIRECTOS

ARANCELES

Importado71%

Nacional29%

% de Integración local piezas sobre piezas

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INCIDENCIA DEL NIVEL DE INTEGRACION EN EL EMPLEO

20%COMPONENTES NACIONALES

50%COMPONENTES IMPORTADOS

30%COMPONENTES NACIONALES

40%COMPONENTES IMPORTADOS

Incremento en el Empleo DirectoAutopartista:

15.000Terminales y

cadena comercial: 0

Hoy Objetivo próximos 2 años

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EMPLEOEl Sector Autopartista

38.634

52.102

43.969

40.487 36.689

35.693

44.96049.456

55.292

62.300

57.100

52.800

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Evolución del Empleo en el Sector Autopartista.

*

* Estimaciones al 30/6/2009

Fuente: AFAC.

Caída de 9.500

Puestos de Trabajo

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PROYECCIONES DE PRODUCCION Y COYUNTURA ACTUAL

Proyección de Producción de Vehículos 2009 pre- crisis: 700.000 unidades

Estimación de Producción de Vehículos 2009: 490.000 unidades

Forecast de Producción 2010: 650.000 unidades

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Debilidades y Desafíos Tecnológicos del Sector Autopartista

Fuente UIA

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DEBILIDADES CUYA SUPERACION IMPLICA UN DESAFIO CIENTIFICO TECNOLOGICO

• Débil vinculación entre actores en el eslabonamiento productivo (Sector público, privado, educativo, científico-tecnológico)

•Baja capacidad de innovación de producto, proceso e innovación organizacional que impide acompañar el crecimiento productivo actual de las empresas automotrices

•Escasos desarrollos de producto a nivel local para dar respuesta al continuo avance tecnológico del sistema automotriz (nuevos materiales, nuevos componentes electrónicos, entre otros)

•Bajo nivel de incorporación de herramientas TIC`s en los sistemas productivos

•Falta de RRHH con competencias específicas para la Gestión de la Innovación Tecnológica dentro de las empresas (“Gestores Tecnológicos”)

•Necesidad de implementación de Sistemas para la Gestión Sustentable de los Recursos Energéticos

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Ejemplo de esquema de trabajo sobre debilidades del sector

PMC: Programa de Mejora de la Competitividad

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PROGRAMA DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

Objetivo General• Desarrollo de Metodologías Autopartistas Propias del sector, que se

identifiquen con las características y necesidades del País y la Región, orientadas a los procesos para mejorar la productividad, reducir los costos y optimizar la gestión de los Pisos de Plantas y sus líneas de producción.

Objetivos Específicos• Optimización de la utilización de los activos de planta.

• Optimización del rendimiento de los activos de planta.

• Optimización de la calidad producida por los activos de planta.

• Mejora continua de la eficiencia operacional de las maquinas, equipos, personal y demás recursos de la producción.

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El PMC se fundamenta en la utilización de

tecnologías de Visual Factory en

“Tiempo Real”

comprendido por tecnologías de relevamiento de información estratégica desde el Piso de Planta (hardware), y tecnologías de análisis, elaboración y exposición de información hacia los

distintos niveles jerárquicos de la organización (software), promoviendo el inicio del desarrollo de

ciclos virtuosos de mejora.

PROGRAMA DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

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AFAC

Profesionales UNIBO

Proveedores de Hardware y Software

expertoEmpresa Autopartista

PMC

ACTORES DEL PMC

COFECYT

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• Necesidad de reducir costos • Optimización de las líneas de producción• Identificación de los múltiples factores que afectan

negativamente a la eficiencia• Conocimiento de los costos reales de producción por

línea/turno/equipo• Conocimiento de la real capacidad productiva por cada

producto a fabricar• Necesidad de incrementar la producción debido a un

aumento de la demanda• Evaluación de la flexibilidad de producción (Tiempo

para desarrollar y entregar nuevos productos)

MOTIVACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA

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• PERCEPCION NO ES IGUAL A INFORMACION

• LO QUE NO SE MIDE, NO SE CONTROLA

• MEDIR SIN ACTUAR ES UN GASTO MÁS

• ACTUAR SIN MEDIR ES UN IMPULSO QUE PUEDE O NO SER LA SOLUCIÓN

• ACTUAR SOBRE EL EFECTO, NO ES SOLUCIONAR EL PROBLEMA

• SE COSTEA LO QUE SE GASTA. ¿Y LO QUE SE PIERDE?

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OTROS CONCEPTOS RECTORES

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2

ANALIZANDO¿Por qué?

Limitaciones, Motivos, Fallos

•Información Exacta y en Tiempo Real•Almacenada Automáticamente•Comprensible•Diagnostico de Causas

1

MIDIENDOMidiendo Actuales Costos

Midiendo Efectividad de Máquinas

IMPLEMENTANDODichas Soluciones queReducirán Perdidas e

Incrementarán laProducción Actual

4

ELABORANDOPlan de Soluciones

Resolución ProblemasProgramas Mejora Productividad

3

ESTRATEGIA DEL PMC

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Plan de Trabajo

Relevamientoen Campo DiagnósticoDefinición

del Proyecto

ImplementaciónEvaluaciónde Resultados

1° ETAPA

2° ETAPA

INICIOACTIVIDADES

FINACTIVIDADES

Promoción Servicios AFAC-UNIBOen el Sector Automotriz Argentino

Medir

1

Analizar

2

Implementar

4

Elaborar

3

Elección delárea modelo

y los KPIs

Grupo de consultores

expertos

METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION

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HARDWARE

SOFTWARE

INSTALACIONCONFIGURACION

PUESTA EN SERVICIO

EJEMPLO DE ETAPAS DE IMPLEMENTACION; MEDICION Y ANALISIS

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• Generación y fortalecimiento las capacidades de eslabonamiento y colaboración entre los actores importantes del sector: empresa-universidad-asociación empresarial-estado.

• Promoción en la generación de una cultura innovadora en el sector autopartista.

• Capacidad de analizar con exactitud las razones o motivos por los que se producen las pérdidas de efectividad, optimizando los resultados a la hora de orientar los esfuerzos.

• La posibilidad de disponer de un sistema on-line que permite visualizar la información de forma sencilla y flexible partiendo de una base robusta y confiable, dando la oportunidad de reaccionar en tiempo real.

• Cada perfil en la compañía necesita información diferente y en distinto tiempo, pero siempre consolidada en la misma fuente. Conexión entre realidad de planta y gestión empresarial.

• La transferencia de Know How hacia el sector permite adquirir autonomía en la búsqueda de un procedimiento competitivo global.

RESULTADOS

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ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES

MUCHAS GRACIAS

1167, Viamonte St. 2nd F. Buenos Aires, ARGENTINA

Tel. 54 11 4375-0516 Fax 54 11 4814-3434

E-mail: afac@afac.org.ar

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