Lynx Wealth Management Informe Anual de Recomendaciones

Agosto 2014

Preparado por: Bruno Chang Yep – Asset

Manager

Asesoría bursátil • Ayudamos a clientes que mantienen inversiones en el

mercado de acciones a identificar oportunidades de inversión

de corto, mediano y largo plazo.

Se buscan oportunidades especulativas de

inversión a través del análisis de gráficos,

medidas estocásticas.

Tratamos de mantener la menor exposición

posible a la volatilidad del mercado.

La posibilidad de invertir en más de 10000

activos líquidos en el mercado bursátil más

grande del mundo.

Compra, venta y venta en corto, la posibilidad

de buscar rentabilidad tanto al alza como a la

baja.

Rebotes Técnicos

Operaciones de Corto Plazo

Diversificación

Operaciones Long/Short

Metodología

Objetivos de Inversión Parámetros de Inversión

Identificar y ejecutar

oportunidades de corto

plazo.

Invertir en diferentes

activos de diferentes

sectores.

Maximizar los excedentes

del inversionista.

Procurar tener mejor

performance que los

benchmarks.

Para evitar caídas fuertes en

las posiciones tomadas, se

aplicará un stop loss del 5%

Búsqueda de rentabilidades

netas por operación

superiores al 3-5% en el

menor tiempo posible.

Metodología

• Basado en un universo superior a los 10,000 activos, el equipo de

research identifica constantemente oportunidades de inversión.

• El objetivo es identificar activos que tengan un volumen promedio

superior a las 500,000 acciones diarias, con un market cap superior

a los US$ 300 millones que cumplan con ciertos parámetros

técnicos (soportes, resistencias, estocásticos, entre otros.).

• De los cuales se seleccionarán aproximadamente 1-20 activos para

su inversión.

Metodología

Factores de riesgo • General: Las inversiones en instrumentos de renta variable están sujetas

a las fluctuaciones normales del mercado. El valor de esos instrumentos

y la renta que proviene de ellos, pueden subir o bajar pudiendo no recibir

el monto invertido.

• La gestión del riesgo no es un proceso separado, independiente del

trading. Es esencial para la estrategia. La estrategia central es buscar

captar el momentum positivo y negativo en el activo seleccionado.

• Modelos propios determinan el timing para comprar o vender una

posición.

Generación del retorno

Tendencia

70%

Bajo Costo

30%

Tendencia • Se invierte dinámicamente entre activos de riesgo

beneficiándose del management activo.

• Cuando una señal de inversión es confirmada, los

administradores pueden decidir a incrementar

gradualmente la exposición a medida que las

tendencias suben o decidir a empezar a vender

para asegurar ganancias.

• El tiempo promedio de inversión long/short de los

activos es de 20 días calendarios, con rangos que

varían entre 1 a 65 días.

Costos

Lynx ofrece un bajo costo de

transacción altamente competitivo en

el mercado. Con un costo de

transacción desde US$14.99 por

operación, sin importar el monto de la

inversión nos proponemos que la

mayor parte de su ganancia se quede

con usted.

TRACK RECORD Agosto 2013-Agosto 2014

$65,830.13

$11,992.42

$10,754.55

$9,000.00

$19,000.00

$29,000.00

$39,000.00

$49,000.00

$59,000.00

$69,000.00

Crecimiento Hipotético de USS 10000.00 Agosto

2013 - Agosto 2014

LYNX

SPY

EPU

RESUMEN DE TÉRMINOS

Estrategia: Tactical – Speculative Allocation

Fecha de inicio: Agosto 29, 2013

Inversión mínima: no hay

Inversión Recomendada: +US$ 5000.00

Sucripción: Diaria

Rescate: Diario

Pre aviso: 3 Días

Fee de Administración: 3.00% Anual

Fee de Éxito: 10% Anual, 20% sobre el

+20%

Regulación: SEC

Liquidez: Diaria

Prime Broker: Fenix Securities

Custodio: Lek Securities

Administrador: Lynx Wealth

Management

Fee de rescate: ninguno

ANEXO I: EJEMPLO DE TRADE LONG

ANEXO I: EJEMPLO DE TRADE LONG (Cont,)

ANEXO II: EJEMPLO DE TRADE SHORT

ANEXO II: EJEMPLO DE TRADE SHORT (Cont,)

DISCLAMER

Este documento sólo tiene fines informativos.

La inclusión de este tipo de declaraciones en este documento no debe ser considerada como una

representación, garantía o predicción; y ninguna representación, garantía o predicción es hecha por el

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futuro. No se hace implicancia que el research, la información proporcionada en cualquier

documento, y toda recomendación, si la hay, sea probable que se logre en el futuro; ni se hace

ninguna implicación que el rendimiento de cualquier activo a la que se refiere en cualquier

documento tenga o vaya a tener resultados similares.

Ni los empleados, representantes y comité de inversiones asumen ninguna responsabilidad o garantía,

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cualquier activo mencionado en este documento.

La rentabilidad pasada no es necesariamente un indicador de rentabilidad futura.

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