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08

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El negocio de la Bijuterie, es un negocio rentable a corto plazo, con las técnicas que aprendiste en “Arma tu negocio en Internet” y las posibilidades que te brindo en este curso, podrás desarrollar tu propio negocio, basado en Internet.

Arma tu negocio en Internet www.armatunegocioeninternet.com

www.horaciofelauto.com www.facebook.com

UNA ACTIVIDAD RENTABLE

Seguramente si tu, estás aquí es porque has leído o escuchado el curso “Arma tu negocio en

Internet”, es por eso que si tu esta leyendo este otro curso, es porque no has encontrado, el

producto o servicio que cumpla con lo que tu has venido aprendiendo al respecto de Armar tu

negocio en Internet, y como yo te había dicho hoy voy a brindarte un negocio llave en mano

para que tu puedas desarrollar esa actividad que tanto anhelas.

Este documento originalmente estaba orientado a un manual de bijuterie, donde paso a paso tu

ibas aprendiendo cada una de las técnicas, pero ese no es el fin de tu negocio, si así fuera

necesitarías un curso de aprendizaje para realizar bijuterie, y este no es el propósito, el propósito es

que tú puedas aprovechar los beneficios de Internet, y a través de las técnicas que aprendiste en

“Arma tu negocio en Internet” puedas comercializar tu producto con éxito.

Básicamente cuando vas a realizar un negocio sea cual fuere, tienes dos alternativas:

Invertir poco dinero en tu emprendimiento ó

Invertir mucho dinero en tu emprendimiento.

Y el factor común de ambos es saber la demanda que existe para tu producto en el mercado,

básicamente tu has aprendido a saber la demanda de un producto en Internet, por que tu vas a

basar tu unidad de negocio; tu producto, en Internet.

El sector de la bisutería cuenta con una larga tradición, ya sea en EE.UU. o en Europa; después

veremos varios desarrollos de mercado que básicamente te darán una perspectiva de cómo esta

montado en el mundo este negocio tan apasionante. Hoy en día, la industria de la bisutería es un

sector consolidado, con un volumen de negocio superior a los 2000 millones de euros y que

emplea directa o indirectamente a más de 44.000 personas solamente en España; obviamente,

Europa, Asia y el Continente Americano superan ampliamente esas Cifras.

Las principales ventajas competitivas del sector son el gran componente artesanal, el esmerado

manejo de los materiales que cuenta con una gran tradición. La creatividad y la facilidad para

diseñar productos en una gran variedad de materiales, desde la plata y el cuero hasta las resinas y

las perlas, cada actividad regional dentro de cada país la involucra y de cierto modo permiten

aumentar los montos facturados; permite ofertar una amplia gama de productos con un

importante componente de innovación.

Una de las últimas tendencias del sector es una evolución de las firmas de bisutería hacia la

elaboración de líneas completas de accesorios y complementos, adentrándose en el mundo de la

piel para ofertar bolsos, cinturones y otros artículos que completan el atuendo femenino.

La estructura industrial del sector está muy atomizada geográficamente. La mayoría de las

empresas son pymes (pequeñas y medianas empresas), que trabajan de forma artesanal.

Las creaciones de América y Europa han logrado mantener y ampliar la presencia los productos

en los mercados internacionales, a pesar de la fuerte competencia y la rápida evolución de un

sector que se ha visto transformado por la potente producción de los países asiáticos. Las

empresas han realizado un esfuerzo de adaptación a estos retos buscando nuevos mercados,

nuevas fórmulas de comercialización y producción y nuevas tendencias de diseño.

Según los datos que maneja el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), en el año 2006 España

registró ingresos procedentes de exportaciones por valor de 54,86 millones de euros.

Destaca el aumento de las exportaciones de bisutería al mundo que han crecido un 20% respecto

al año 2005. En el año 2008 ese valor se duplicó sustancialmente.

Los mercados que muestran una mayor receptividad a la calidad de este tipo de productos son

los mercados europeos, a los que siguen México, Estados Unidos y Japón

En cuanto a las importaciones, y en línea con las tendencias en otros países europeos, se han

venido incrementando en los últimos años hasta alcanzar los 194 millones de euros en 2006, siendo

China el principal suministrador. La tasa de cobertura del sector es superior al 28%. En el 2008 el

valor sustancial ronda los 350 millones de euros.

Diez países concentran el 73% del total de la producción. Portugal es el primer cliente de España,

con un total de 10,205 millones de euros y una participación del 18,6% de las exportaciones totales.

El segundo puesto es para Francia, con un 13%; seguido de México, con un 10%. Reino Unido,

Marruecos y Japón se encuentran entre los países que mejor comportamiento han registrado a lo

largo del año pasado, con crecimientos del 159%, del 55% y del 42%, respectivamente.

Estos datos son significativos pero vamos a ver ahora tres estudios de mercado uno de EE.UU, otro

de Europa y el último de México, estos estudios básicamente te van a orientar en el segmento, te

van a proporcionar datos de interés, que a futuro te van a servir para poder vislumbrar un

Horizonte mas afianzador.

ESTUDIO DE MERCADO DE LA BISUTERIAEN

EEUU

Autor: Diego Heras

Cámara de Comercio de Madrid

Dicimebre 2002

1.- INTRODUCCIÓN

Fecha de realización del estudio: Tercer trimestre de 2 .002

Objetivo y alcance: El objeto del presente estudio es ofrecer una visión completa del

sector de la BISUTERÍA en Estados Unidos en 2.002, de forma que los potenciales

exportadores madrileños puedan evaluar sus posibilidades de éxito en el mercado

estadounidense.

Productos analizados: Se detallan a continuación los capítulos analizados según el

Código SIC y Código NAICS1. Para facilitar y homogeneizar el análisis del sector, a lo

largo del presente estudio se sigue como principal instrumento de clasificación el

Código SIC.

Código NAICS Código SIC Descripción

339914 3961 Costume Jewelry

Fuentes de información:

INTERNATIONALTRADEADMINISTRATION

U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION

OFICINA DEL CENSO DE EE.UU.

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO

COMISIÓN FEDERAL DE COMERCIO

MINISTERIO DE COMERCIO DE EE.UU.

U.S. INDUSTRY AND TRADE OUTLOOK MANUFACTURINGU.S.A

PUBLICACIONESSECTORIALES

ENTREVISTAS CON PROFESIONALES DEL SECTOR

1 Los Códigos SIC y NAICS son sistemas de clasificación de productos. En los anexo 1 se

explican detalladamente los distintos métodos existentes en Estados Unidos, que difieren del

Código TARIC de aplicación en Europa.

Tipo de cambio: En el momento de realización del estudio de mercado el tipo de

cambio se sitúa en torno a 1 Euro = 0,98 Dólares

2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES

La industria americana de la joyería y la bisutería tiene sus raíces en la América

Colonial. Es un sector formado principalmente por pequeñas y medianas empresas.

Geográficamente está concentrada en el Noreste, principalmente en Nueva York y

Rhode Island, seguidos, con menor importancia por California, Tejas, Florida y Dakota

del Sur. El sector de la bisutería está compuesto por 900 empresas que emplean a

12.200 trabajadores directamente y a algunos miles más de manera indirecta. En los

últimos años el sector ha afrontado variados retos, entre los que cabe destacar la

consolidación de los vendedores minoristas, el descenso de la facturación

realizada a través de canales de televisión y el descenso del número de mayoristas.

Las importaciones, que no han dejado de aumentar desde mediados de los 90,

proceden de países cuyos costes de producción, principalmente mano de obra, son

relativamente bajos. Los productos procedentes de estas naciones (China, India,

Méjico), unidos a la actualización en el diseño y el aumento de la calidad les está

colocando en una posición realmente competitiva. Los principales mercados para las

exportaciones son Japón, Canadá, Corea del Sur, Gran Bretaña y Suiza. Las

exportaciones a estos cinco países supusieron cerca del 60 por ciento del total de las

exportaciones durante el año 2.000. Estas, sin embargo, no han dejado de descender

desde 1.997. Tras la década pasada en la que el sector prácticamente no creció se

apuntaba cierta recuperación que se vio frenada por los acontecimientos d el 11 de

septiembre. Las ventas, una año después, no se han recuperado como se

esperaba y la economía norteamericana no carbura. El mayor porcentaje de las

ventas se realiza a través de comercios minoristas, seguidos de grandes

superficies. Las ventas po r catálogo se han consolidado, mientras que las

producidas utilizando la Internet se mantienen. La evolución del sector se ha

caracterizado por la integración, esto es, la supresión de intermediarios, lo que influye

directamente en los márgenes comerciales y en los precios de venta al público.

Las importaciones de bisutería española constituyen un 1 por ciento del total. A

nuestras empresas les resulta difícil competir en el mercado norteamericano con la

bisutería italiana y francesa, con una implantación mucho más arraigada. Aun así,

cabe resaltar que el volumen de exportaciones desde España ha aumentado. El perfil

del consumidor se corresponde con el de una mujer de con un salario medio - alto,

interesada por la evolución de las tendencias de la moda, de 35 a 50 años, vive en

ciudades y áreas metropolitanas, trabaja fuera del hogar, realiza un gasto de 150-250

dólares anuales, facturan más de la mitad de las ventas del sector, este grupo

poblacional se ha visto incrementado la inclusión de las nacidas e n la generación del

Baby Boom (1960s).

Los productos más vendidos y su porcentaje en el total son: Pendientes (24%),

Cadenas y Colgantes (18%), Anillos (6%), Brazaletes y Pulseras (11%), Gemelos (2%),

Pins (6%), Medallas (8%), Otros (16%). Los productos españoles tienen sitio en este

mercado tan competitivo siempre que se realice un importante esfuerzo en el diseño y

en la calidad.

(mill.hab) LOS

ÁNGELES

15,7

MIAMI

3,6

DETROIT

5,4

SAN

FRANCISCO

6,8 NUEVA

YORK

20,1

HOUSTON

4,4

BOSTON 5,6 CHICAGO 8,8

Fronteras

Canadá 8,893 km Cuba 29 km (US

Naval Base at Guantánamo Bay),

México 3,326 km

Costa

19,924 km

Idioma

oficial

Inglés (*).

(*) Hay una parte creciente de la población que

habla español, sobre todo en los estados

colindantes con México, en Florida, y en el Noreste.

Grupos

étnicos

Raza blanca.- 82,3 %

Raza negra.- 12,8 %

Asiáticos.- 4,0 %

Indio-americanos.- 0,9 %

(no consideran a los Hispanos como una raza aparte, sino que son

incluidos dentro de las categorías anteriores)

Religión Protestantes 59% Judíos 2% Agnósticos 7%

Católico - romanos 27% Otros 4%

Agricultura

La agricultura es una de las principales fuentes de riqueza del país,

y la que más ha contribuido a su desarrollo, cultivándose casi

todos los productos que normalmente se encuentran en el

mercado.

Recursos

naturales

Carbón, plomo, cobre, molibdeno, fosfatos, uranio, bauxita, oro,

hierro, mercurio, plata, plomo, volframio, zinc, petróleo, gas

natural, madera. Además, es el mayor productor mundial de

electricidad.

Principales

industrias:

Sector industrial líder en el mundo, fuertem ente diversificado y

tecnológicamente avanzado: Petróleo, siderurgia, metalúrgica,

vehículos a motor, industria aerospacial, telecomunicaciones,

farmacéutica, industria química, electrónica, alimentación, bienes

de consumo, industria de la madera, minería.

MARCOPOLÍTICO

Tipo de

Gobierno

República federal

presidencialista

Fuerte tradición

democrática

Div

isio

ne

s Ad

min

istr

ativ

as

50 estados y un distrito:

Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas,

California, Colorado, Connecticut,

Delaware, District of Columbia*, Florida,

Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana,

Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine,

Maryland, Massachusetts, Michigan,

Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana,

Nebraska, Nevada, New Hampshire, New

Jersey, New Mexico, New York, North

Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma,

Oregon, Pennsylvania, Rhode Island,

South Carolina, South Dakota, Tennessee,

Texas, Utah, Vermont, Virginia,

Washington, West Virginia, Wisconsin,

Wyoming

Jefe del

Estado

Presidente

George W. BUSH

(Enero 2001)

Vicepresidente

Richard B.

CHENEY

Parlamento

Federal

Formado por la Cámara de

Representantes (435), cuyos

miembros son designados por un

período de 2 años, y el Senado (100

senadores elegidos por 6 años), que

se renueva por tercios cada 2 años.

Son elegidos por sufragio universal.

Sistema

legal

Basado en el

derecho

angolosajón

Partidos

Políticos

Dos partidos fundamentals:

Republicano y Demócrata. El

presidente actual pertenece al

Partido Republicano.

COMUNICACIONES

total: 6,370,031 km

Carreteras pavimentadas: 5,733,028 km (incluidos 74,091 km de autopistas)

sin pavimentar: 637,003 km (1997)

Vías férreas 225,750 km

Transporte 41,009 km de canales navegables (incluyendo Grandes Lagos)

marítimo

Derivados petróleo: 276,000 km

Oleoductos

Gas natural: 331,000 km Anchorage, Baltimore, Boston, Charleston, Chicago, Duluth, Hampton Roads,

Honolulu, Houston, Jacksonville, Los Angeles, New

Puertos Orleans, New York, Philadelphia, Port Canaveral, Portland

(Oregon), Prudhoe Bay, San Francisco, Savannah, Seattle, Tampa, Toledo

Transporte

aéreo (2000)

aeropuertos con pistas pavimentadas 5,174

aeropuertos con pistas sin pavimentar 9,546

helipuertos 131

INFORMACION PRACTICA

Formalidades de Entrada:

Los ciudadanos españoles que deseen

entrar en EEUU por motivo de negocios

o turismo, por un periodo inferior a 90

días no necesitan visado. Bastará en

estos casos contar con un pasaporte

vigente y un billete de ida y vuelta.

Principales bancos del país : Chase

Manhattan Bank, Citicorp, Bank of

America, Chemical New York, J.P.

Morgan, Security Pacific, Bankers Trust

New York, First Chicago.

Horario local:

Existen cuatro franjas horarias en

Estados Unidos (Este, Centro, Montaña,

y Pacífico), siendo la diferencia horaria

con respecto a España de 6 horas en

el Este, y 9 en el Oeste.

Días festivos:

1 de enero: Día de Año

Nuevo

Tercer lunes de Enero: Día de Martin

Luther King, Jr.

Tercer lunes de Febrero: President´s day

(NacimientodeGeorgeWashington)

Último lunes de Mayo: M emorial day

(Día de los Caídos)

4 de Julio: Día de la

Independencia

Primer lunes de Septiembre: Día del

Trabajo

Segundo lunes de Octubre: Día de

Cristóbal Colón

11 de Noviembre: Día de los

Veteranos

Cuarto jueves Noviembre: Thanksgiving

(Día de Acción de Gracias)

25 de diciembre: Navidad

Jornada laboral:

El horario de oficina es de 9 h. a 17 h.,

de lunes a viernes. La mayoría de los

bancos abren de lunes a viernes de 9

h. a 15 h. Los comercios suelen abrir de

lunes a viernes de 9 h. a 21 h, con

horario más restringido los fines de

semana. Determinados comercios,

farmacias y supermercados

permanecen abiertos 24 horas al día.

INDICADORESMACROECONÓMICOS

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 1997 1998

1999

2000

2001 1 T-

2002

2 T-

2002

PIB (% variación respecto

año anterior.- Dólares

constantes 1996)

4.4

4.3

4.1

4.1

1.1

5.6

1.1

PIB per cápita (U.S.$, 2.002) 36871 $ Inflación (2001): 1,6 %

2002

II

PIB (miles de mill.dólares) 2001

I

2001

II

2001

III

2001

IV

2002

I

Producto Interior Bruto 10,082.2 10,049.9 10,097.7 10,152.9 10 ,313.1 10,371.0

Consumo Privado

Bienes duraderos

6,987.0

835.9

6,959.8

820.3

6,983.7

824.0

7,099.9

882.6

7,174.2 7,252.2

859.0 857.4

Bienes no duraderos 2,041.3 2,044.8 2,044.3 2,044.4 2,085.1 2,109.3

Servicios 4,109.9 4,094.7 4,115.4 4,172.9 4,230.1 4,285.5

Formación Bruta de Capital Fijo

1,586.0

1,597.2

1,574.9

1,500.7

1,559.4 1,589.7

Balanza commercial de Bienes y Servicios

-348.9 -365.7 -312.6 -344.5 -360.1 - 431.3

Exportaciones 1,034.1 1,059.7 1,005.8 971.1 977.5 1,013.4

Bie nes

Servicios

733.5

300.6

750.6

309.1

708.5

297.3

687.7

283.4

679.8 710.2

297.7 303.2

Importaciones 1,383.0 1,425.3 1,318.4 1,315.6 1,337.5 1,444.7

Bienes 1,167.2 1,189.9 1,140.6 1,098.3 1,102.3 1,204.6

Servicios 215.8 235.5 177.8 217.3 235.2 240.1

Consumo público 1,858.0 1,858.5 1,851.7 1,896.8 1,939.5 1,960.4

Federal 628.1 624.8 627.4 646.9 672.0 688.8

Estatal y local 1,229.9 1,233.7 1,224.3 1,249.8 1,267.5 1,271.6

Fuente.-U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, 2.002

PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD

(precios corrientes – miles mill.$, 1.999)

ACTIVIDAD VALOR %

Agricultura, silvicultura y pesca 1,4 145,2

Minería 1,2 124,5

Construcción 4,3 445,9

Manufacturas 16,4 1700,94

Transportes y suministros públicos 8,7 902,3

Comercio mayorista 7 725,9

Comercio minorista 8,2 850,4

Finanzas, seguros e inmuebles 19,1 1980,91

Otros servicios 21 2177,9

Administración pública 12,6 1306,7

Discrepancias estadísticas 0,1 10,3

PIB a precios de mercado 100 10.371

Fuente.- U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, 2.002

DESEMPLEO (Miles de personas)

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Población activa 136.297 137.673 139.368 140.863 141.862 143.885

% sobre total 67,1 67,1 67,1 67,2 66,9 67,2

Desempleados

% sobre población

6.739

4,9

6.210

4,5

5.880

4,2

5.655 6.956

4,0 4,9

8.148

5,7 U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, 2.002

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0 1997 1998 1999 2000 2001

mill. u

sd

COMERCIO BILATERAL ESPAÑA-EE.UU. Capítulos arancelarios de la Nomenclatura

combinada de la UE (millones de pesetas 1,999)

VALOR %+

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS FOB 753.188 9,6

8.4 Reactores nucleares, calderas, máquinas 100.224 -5,2

64 Calzado 50.767 -12,0

20 Preparaciones de legumbres y hortalizas 47.779 16,5

85 Máquinas y aparatos eléctricos 41.112 31,6

72 Fundición, hierro y acero 40.694 -5,6

69 Productos cerámicos 39.596 18,1

87 Vehículos automóviles, tractores 36.733 37,3

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS CIF

1231.105

5,8 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas 221.415 6,0

88 Navegación aérea o espacial 178.210 181,6

85 Máquinas y aparatos eléctricos 138.358 -4,1

90 Instrumentos y aparatos de óptica 93.289 8,4

12 Semillas y frutos oleaginosos 48.555 -34,4

99 Posiciones de reagrupamiento 46.903 14,3

87 Vehículos automóviles, tractores 42.567 60,0

COMERCIO ESPAÑA-EE.UU

Imports

Exports

COMENTARIO DE MERCADO.-

El ritmo de crecimiento de la economía americana, que se había mantenido por

encima del 4% en los últimos años, experimentó un fuerte retroceso en el año 2001,

cayendo hasta el 1,1%, debido sobretodo al ataque terrorista del 11-S, que frenó la

actividad en todo el país. En el primer trimestre del año 2002, el PIB se recuperó,

creciendo a un ritmo del 5,6%, si bien en el segundo trimestre del año se ha vuelto a

ralentizar el crecimiento (1,1%).

La Reserva Federal actuó agresivamente una vez detectados los primeros indicios de

debilidad en la actividad económica, reduciendo la tasa de interés de referencia

hasta el 1,75% actual, los índices más bajos desde 1961.

Junto al crecimiento ge neral del PIB, hay que destacar la escasa inflación existente, ya

que el IPC anual creció sólo un 1,6% durante el 2001, y se sitúa actualmente en el 1,8%.

Sin embargo, a juzgar por el comportamiento del consumidor, que determina más de dos

terceras partes del PIB de EE.UU., la mayor economía del mundo no está

atravesando una fase de recesión. Se estima que EE.UU. crecerá un 1,7% este año y un

3,3% el que viene. El consumo tiene mucho que ver con esta relativa estabilidad

económica. En los últimos tres meses las ventas minoristas se han incrementado; sobre

todo han aumentado las ventas en los sectores automovilísticos e inmobiliario.

No obstante, este dato debe de ser observado con lupa. El consumo por si sólo no

puede ser el motor de la recuperación económica, y se necesita un aumento de la

inversión y de la actividad empresarial. En este sentido, hay que destacar que la

producción industrial fue el sector más afectado por la recesión que afectó el año

pasado a Estados Unidos, y este año había empezado a mostrar signos de

recuperación, ya que registró siete aumentos mensuales consecutivos hasta julio. Sin

embargo, el crecimiento del sector industrial se ha desacelerado en agosto, y el

índice de actividad fabril bajó a una medición de 50,5. Por otra parte, el nivel de paro

se ha situado en el 5,7% de la población activa. Difícilmente estamos hablando de

un nivel de desempleo muy alto (en la UE es del 8,5%), pero sí ha aumentado mucho si

lo comparamos con los niveles inferiores al 4% que imperaban hace un año. La mayor

inestabilidad del mercado laboral explica en parte la baja del Índice de Confianza de

los Consumidores del nivel de 115,7 puntos en que estaba situado a principios de 2001 a

los 93,5 puntos que marcó en agosto.

Las bajadas de tipos, junto con la energía barata ayudan al consumo. No hay que

olvidar que hay varios factores que incentivan el consumo. La acusada reducción del

precio del dinero por parte de la Reserva Federal ha originado una fuerte baja en los

tipos de interés de las hipotecas. El menor gasto hipotecario se traduce en un ahorro

para los hogares que ahora puede ser destinado a otros gastos.

La recesión es empresarial. El colapso en el nivel de los beneficios ha originado una

fuerte reducción en las inversiones de las empresas. Aunque el gasto empresarial,

sobre todo gastos de capital, se ha recuperado en lo que va de año, dicha

recuperación es muy tenue. No obstante, pocos analistas vislumbran un fuerte

repunte del gasto empresarial en bienes de equipo. La estabilización de los beneficios

empresariales es importante, porque muchos economistas creen que las compañías

necesitan ver un incremento de ganancias convincente antes de ser más agresivas a la

hora de añadir empleados a su personal e invertir en nuevos equipos. Sin embargo, es

cierto que los inventarios se han reducido mucho en los últimos trimestres por lo cual

la producción debería de retomar un ritmo más fuerte a mediados -finales del presente

año.

Juntas, las cifras recientes pintan un panorama de una economía que está

creciendo, pero no lo suficiente como para apuntalar las ganancias, o para generar

nuevos empleos. El indicador más preocupante es el índice de confianza del

consumidor que se ha reducido casi 10 puntos en los meses de julio y agosto. El mayor

pesimismo que acusan los consumidores revertirá en un menor crecimiento del gasto en

consumo, desestimulando también la inversión empresarial.

4.- ANALISIS DE LA DEMANDA

PERFIL DEL CONSUMIDOR

El principal consumidor de bisutería en cuanto a facturación tiene las siguientes

características:

Mujer.

Salario medio -alto.

Interesada por la evolución de las tendencias de la moda.

Edad 35-50 años.

Vive en ciudades y áreas metropolitanas.

Trabaja fuera del hogar (complementos se han adaptado a sus necesidades:

comodidad y funcionalidad).

Realiza un gasto de 150-250 dólares anuales.

Facturan más de la mitad de las ventas del sector.

Este grupo poblacional se ha visto incrementado con la inclusión de las nacidas en

la generación del Baby Boom (1960s).

El momento actual y las previsiones de la evolución de la economía norteamericana

reflejan una etapa de desconfianza, aumento del paro y descenso del consumo,

entre otros factores negativos.

Cabe resaltar el descenso del consumo, que fue el principal motor de la economía

norteamericana se ha visto claramente frenado por la crisis económica y sobre todo por

los sucesos ocurridos el 11 de septiembre de 2.001. El tradicional estilo de vida

norteamericano que prácticamente no daba importancia al ahorro ha cambiado

dramáticamente. Como muestra cabe destacar una encuesta realizada por la

cadena de televisión NBC. En ésta que se realizó hace 5 años se planteaba la

desaparición de las monedas (1 centavo, 5, 10, 25 y 1 dólar) de curso legal, y que la

mínima cantidad fuera el billete de dólar. La respuesta favorable a la desaparición fue

arrolladora en aquellos tiempos. Esta encuesta se ha vuelto a realizar en junio de 2002.

La respuesta ha sido justo la contraria, prácticamente un 80 por ciento de la

población norteamericana aboga por mantener las monedas de pequeño valor.La

consecuencia que se puede obtener del planteamiento anterior, es que el

consumidor es consciente del gasto que va ha hacer de cada centavo de su salario. O

lo que equivale a que se van a comprar las cosas necesarias y se van a evitar

gastos en caprichos y lujos.

La joyería aunque se ha visto amenazada, como todos los sectores de la economía, ha

logrado reponerse, entre otras circunstancias, gracias a la caída y la desconfianza en el

mercado bursátil. Los ciudadanos nort eamericanos han reaccionado ante los

escándalos financieros y la pérdida de valor de sus ahorros (invertidos en la bolsa),

mediante la adquisición de bienes que poseen un valor intrínseco, como puede ser el oro

y los diamantes. Que suponen inversiones menos rentables en algunos casos, pero mucho

más seguras.

CONSUMO APARENTE

En los siguientes gráficos se explica el comportamiento de esta variable económica

que equivale a :

CONSUMO APARENTE = PRODUCCIÓN LOCAL + IMPORTACIONES - EXPORTACIONES

DATOS INDUSTRIA 1996 1997 1998 1999 2000

Producción local 1525 1223 1194 1174 1162

Trabajadores (miles) 16.2 14 13 12.2 ----

Productividad por

trabajador (miles USD)

12,5 10,1 9,7 8,9

Salario hora 8,41 9,10 9,65 9,75

Millones de USD (excepto señalado)

Fuente: U.S. Industry & Trade Outlook

Producción Local y porcentaje sobre Consumo Aparente

5.- ANALISIS DE LA OFERTA

INDUSTRIA LOCAL

La industria americana de la joyería y la bisutería tiene sus raíces en la América

Colonial. Es un sector formado principalmente por pequeñas y medianas empresas.

Geográficamente está altamente concentrada en el Noreste, principalmente en

Nueva York y Rhode Island, seguidos, con menor importancia por California, Tejas,

Florida y Dakota del Sur.

El sector de la bisutería está compuesto por 900 empresas (Industry Outlook 2.000) que

emplean a 12.200 trabajadores directamente y a algunos miles más de manera

indirecta.

En los últimos años el sector ha afrontado variados retos, entre los que cabe destacar la

consolidación de los vendedores minoristas, el asentamiento de la venta por

catálogo y showrooms, el descenso de la facturación realizada a través de canales de

televisión, el descenso del número de mayoristas, el aumento de las importaciones y la

implantación de fabricantes en países en vías de desarrollo (China, India y Méjico).

La joyería ha sufrido una disminución en los aranceles, del 6 al 5 por ciento, lo que va a

afectar negativamente al sector de la bisutería que se mantiene en una media del 11

por ciento. Los despachos de mercancía desde los EE.UU. se espera que se

reduzcan un 2 por ciento anualmente hasta 2.005.

PRINCIPALES COMPETIDORES Y FACTURACIÓN

COMPAÑÍA FACTURACIÓN

(millones USD)

Arta Group Inc. 172

AccessoriesAssociatesIn. 64

Swaroski Jewelry US Ltd. 64

Lori Corp 58

Victoria Creations Inc. 57

IR Manufacturing Co. 30

Alice and Reed Group 18

P and B Manufacturing Co. 18

Howard Eldon Ltd. 14

Fuente: American Jewelry Association

CUOTAS DE MERCADO POR PRODUCTO

PRODUCTO Cuota de mercado (%)

Pendientes 24

Cadenas y colgantes 18

Anillos 6

Brazaletes y Pulseras 11

Gemelos 2

Pins 6

Medallas 8

Otros 16

Fuente: Manufacturing U.S.

CUOTAS DE MERCADO POR SEGMENTOS

0SEGMENTO CUOTA DE MERCADO (%)

Anillos de base metálica, bañados o no metales preciosos. 7,72

Bisutería para hombre de base metálica (excepto anillos y

correas de reloj) bañada o no en metales preciosos.

0,82

Bisutería femenina e infantil de base metálica (excepto

anillos y correas de reloj) bañada o no metales preciosos.

61.71

Correas de reloj de bisutería. 5.07

Otra bisutería de bases metálica bañada o no en oro. 5.04

Pequeñas cajas y joyeros (no de marroquinería) 1,14

Otra bisutería, perlas de imitación, artículos de plástico,

madera, cuero etc.

18,5

Fuente: Manufacturing U.S.

en

1.0

00 U

SD

6.- COMERCIO EXTERIOR

IMPORTACIONES

Principales importadores (1.000 USD):

País

2.000 2.001

China Corea

Taiwan

Méjico

Tailandia

Hong Kong

España (12)

319.629

135.875

23.237

13.752

18.512

27.256

4.212

384.266

110.203

23.523

21.768

21.699

19.633

5.421

Fuente: US Department of Commerce

IMPORTACIONES

700

600

500

400

300

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Las importaciones proceden de países cuyos costes de producción, principalmente

mano de obra, son relativamente bajos. Los productos procedentes de estas naciones,

unidos a la actualización en el diseño y el aumento de la calidad les está colocando en

una posición realmente competitiva. Además, aunque estadísticamente sean

consideradas importaciones, son varios los empresarios locales que han situado sus

plantas de fabricación en países como China o India.

País 2.000 2.001

Canadá 23.362 22.262

Japón 21.239 21.193

Austria 20.759 15.477

Méjico 8.578 15.082

Gran Bretaña 6.860 6.329

Alemania 2.380 3.909

España (14) 1.422 1.360

en

1.0

00 U

SD

EXPORTACIONES

Destinos principales de las Exportaciones (1.000 USD):

Fuente: US Department of Commerce

EXPORTACIONES

180

160

140

120

100

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Los principales mercados para las exportaciones son Japón, Canadá, Corea del Sur,

Gran Bretaña y Suiza. Las exportaciones a estos cinco países supusieron cerca del 60 por

ciento del total durante el año 2.000 (últimos datos disponibles).

COMPETIDORES

Los principales competidores de España en el ámbito internacional son:

Italia.- La joyería y la bisutería italiana son bien conocidas en EE.UU. debido a los

esfuerzos realizados por este país en las dos últimas décadas.

Alemania.- Comerciantes alemanes están presentes en las principales ferias

celebradas en los EE.UU. y han invertido gran cantidad de dinero en darse a conocer.

Gran Bretaña, Israel y Hong Kong, tambi én pueden ser considerados competidores

aunque no tan cercanos como los mencionados anteriormente.

7.- FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Representantes de ventas:

Los representantes se han constituido como una de las maneras más eficientes de

implantarse en el mercado. La mayoría no se dedica en exclusiva a la bisutería y

complementa su cartera de productos con otras mercancías. Entre los aspectos más

relevantes de la relación con el representante cabe citar la confianza y la

exclusividad. El factor confianza es decisivo, aunque la mayoría del sector es

extremadamente serio y cumple sus compromisos, existen peligrosas excepciones. En

cuanto a la exclusividad, la gran mayoría de los representantes no se limita a una sola

compañía por ámbito de producto, lo que si es importante conseguir es que en el

portafolio del representante no existan productos parecidos. Por otro lado, los

representantes en exclusiva exigen un porcentaje más alto de comisión (entre el 15 y el

25 por ciento).

Los representantes actúan de dos maneras, principalmente. Unos se dirigen a las

cadenas mayoristas. Los pedidos suelen ser mayores y los márgenes menores ya que

interviene un eslabón más en la cadena de distribución. Otro tipo de representantes se

dirigen exclusivamente a los comercios minoristas, en este tipo de relación el

margen suele ser mayor, y el volumen de los pedidos así como la regularidad de los

mismos tiende a decrecer.

Las principales maneras de contactar con representantes son:

Dirigirse a las asociaciones del sector.

Publicar anuncios en publicaciones especializadas.

Dirigirse a organismos oficiales (Cámaras de Comercio, Oficinas Comerciales).

M ayoristas//Distribuidores:

La evolución del comercio en general y de algunas industrias en particular, se ha

caracterizado por la integración, esto es, la supresión de intermediarios, lo cual influye

directamente en los márgenes comerciales y en los precios de venta al público.

Particularmente, en el ámbito de la bisutería, esta tendencia se ha manifestado

claramente desde principios de los 90. La mejor manera de contactar con un

distribuidor consiste en dirigirse a:

NATIONAL ASSOCIATON OF WHOLESALER-DISTRIBUTOR

1725 K Street N.W. Suite 710

Washington D.C. 20006

Tel: 202 872 0885

e-mail: pubs@nawd.org

www.nawd.org

Importadores:

Existen dos tipos de importadores. Los primeros o exclusivos, actúan en todo el

territorio de los EE.UU. Sus clientes son los compradores mayoristas. Este tipo de

importador realiza pedidos de gran volumen entre tres o cuatro veces al año. El

segundo tipo de importador actúa como importador y como distribuidor. Sus clientes son

las tiendas minoristas, suelen ser compañías de menor facturación y centradas en

determinadas áreas geográficas (Noreste, Sudeste, Centro y Oeste). Los pedidos que

realizan son menores y varían sus estrategias según la evolución de la moda y las

tendencias. Efectúan más pedidos a lo largo del año y suelen exigir de los fabricantes

más agilidad y rapidez a la hora de confeccionar su oferta de productos.

Minoristas:

El papel del minorista en la distribución se ha ganado importancia desde principios de la

década pasada. Cada vez es más común que el minorista haga los pedidos

directamente a los fabricantes, ahorrando de esta manera el coste que supone la

intervención de intermediarios. Paralelamente los fabricantes están incrementando sus

redes comerciales para ampliar su cuota de mercado.

PUNTOS DE VENTA

CENTROS COMERCIALES

Se ha constituido como el lugar favorito para realizar las compras en la sociedad

americana. Poseen una amplia gama de productos, un ambiente familiar,

complementando su oferta con servicios de restauración y ocio. Varias cadenas de

bisutería han colocado “corners” en tiendas de complementos debido a los elevados

precios de los locales comerciales en este tipo de establecimientos. El tipo de

producto que se oferta en los centros comerciales ocupa un amplio abanico en

cuanto a precios calidades y diseños.

GRANDES ALMACENES

Los grandes almacenes y las grandes cadenas nacionales ofrecen un producto de

calidad media y de precio muy ajustado. Buscan llegar a la mayoría del mercado,

esto es, a la clase media, que compra en estas tiendas, consciente del precio y de la

calidad, buscando sobre todo algo práctico, bien diseñado, de una calidad

aceptable y de precio moderado.

TIENDAS DE DESCUENTO

En cuanto a las tiendas de descuento, el objetivo es distinto, en ellas se busca algo

barato, primando el precio sobre cualquier otro factor (diseño, calidad, moda). Los

productos que se distribuyen en este tipo de tiendas no está pensados para durar más de

una o dos temporadas.

TIENDAS ESPECIALIZADAS Y JOYERÍAS

Las tiendas especializadas ofrecen producto de gama alta, con una atención mucho

más personal izada y un especial énfasis en las tendencias, la moda, el diseño y los

materiales. Los precios son más altos y los productos más exclusivos.

La tendencia de la mayoría de las industrias en la actualidad es la especialización.

Esta corriente sumada al elevado coste del espacio comercial en EE.UU. ha hecho

que las joyerías centren su actividad en la ventas de metales preciosos y relojes,

disminuyendo el papel que se otorgaba años atrás a la bisutería.

INTERNET

La venta por Internet no es especialmente importante en este sector. Algunos

fabricantes ofrecen la posibilidad de realizar compras on-line, no obstante, los

fabricantes son muy cuidadosos con la relación que mantienen con su red de

vendedores, por lo que el principal objetivo de los sitios web no es el comercio sino la

publicidad, la información y la oportunidad que esta herramienta les brinda a los

fabricantes de conocer la opinión que los compradores tienen de sus productos.

TIENDAS DE REGALO

La bisutería es entendida por el consumidor de dos maneras, principalmente. La

primera y más importante es como complemento de moda. La segunda es como

regalo, aquí es donde cobran importancia este tipo de tiendas. En EE.UU. existen más de

30.000 y su facturación supera los 8.000 millones de dólares. El tipo de producto que se

comercializa de esta manera suele estar diseñado siguiendo las tendencias específicas

del momento, los precios son medios y bajos al igual que las calidades y los acabados.

TELEVISIÓN

Los infocomerciales cuya emisión revolucionó algunos mercados, como el de los

artículos de gimnasia, los pequeños electrodomésticos y la bisutería en los años 90, han

perdido gran parte de su poder de convocatoria. Aun así, siguen existiendo canales

de televisión nacionales, dedicados exclusivamente a la venta en los que la bisutería

goza de bastante importancia. Por lo que se pueden seguir considerando un medio

interesante para penetrar en el mercado norteamericano.

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

FERIAS

Las ferias constituyen un de las maneras más interesantes de i ntroducirse en el

mercado norteamericano. Aunque el sector de la bisutería específicamente no

dispone de muchas, la presencia de sus productos se exhibe en otro tipo de

certámenes, principalmente en ferias de regalo, de complementos, accesorios y de

joyería.

PUBLICACIONES SECTORIALES

Una manera muy interesante de darse a conocer es la introducción de anuncios en las

revistas profesionales del sector. Este tipo de publicación es leída principalmente por

gente de la industria, desde minoristas a importadores.

Cabe destacar como referencia en el mercado:

AMERICAN JEWELRY ASSOCIATION Chilton Company Inc.

825 7thAvenue

New York, NY 10019

Persona de contacto: Marilyn Liebman New York and Southeastern Regions (201) 891 -2433

fax (201) 891-2663

marilyn@ajm-magazine.com

MÁRGENES COMERCIALES Y PRECIOS

Los márgenes comerciales son muy distintos dependiendo de factores como la

calidad y los materiales del producto, el canal elegido para su distribución o el área en

el que se pretende estar presente.

El margen comercial del fabricante suele encontrarse entre el 40 y el 50 por ciento

sobre el coste de fabricación. Si se logra evitar la intervención de intermediarios

(mayoristas, distribuidores, importadores), el margen lógicamente aumentará

sustancialmente.

Los mayoristas suelen obtener un margen entre el 80 y el 90 ciento del coste de las

mercancías. Los importadores manejan un abanico de márgenes más amplio que es

consecuencia del volumen y de la frecuencia de los pedidos que realicen y de los

descuentos que logren obtener.

El margen que el minorista suele aplicar es del 100% sobre el coste de adquisición. Este

margen dependerá también del volumen y la regularidad de los pedidos. Así, los

grandes almacenes obtienen márgenes mayores debido a la importancia que

supone para los fabricantes la firma de contratos con este tipo de superficies. En cuanto a

los precios, cabe hablar también de una gran disparidad. Estos varían dependiendo de

los materiales, el diseño, la calidad, el proceso de fabricación etc. Por citar algunas

cantidades podríamos hablar de precios desde 1 dólar a 500 o incluso más.

MARCO LEGAL

SISTEMA ARANCELARIO

La bisutería está clasificada en el capítulo 7117 del Harmonized Tariff Schedule of the

United States (HTSUSA). España está incluida en el tipo general, que es el que se

Expone a continuación2 :

BISUTERÍA (Imitation Jewelry) PARTIDA MERCANCÍA TIPO % 7117 Bisutería metálica (con o sin metales preciosos) 7117.11.00 Gemelos puños 8 7117.19 Otros: cuerda, cable, alambre, cadena etc. en diferentes

longitudes…

7117.19.10 Valor inferior a 33 cents por metro 8 7117.19.20 Valor superior a 30 cents por metro 11 7117.19.30 Artículos religiosos diseñados para ser portados en la ropa

o llevados por una persona 3,9

7117.19.50 Otros 11 7117.90 Otros: gargantillas y collares valorados en menos de 30

cents por docena, totalmente compuestas de formas

plásticas montadas en una cuerda de hilo

0

7117.90.20 Rosarios y medallas 3,3

ETIQUETADO

La sección 304 del Tariff Act, exige que los productos que vayan a ser exportados a los

EE.UU., deberán estar etiquetados en un lugar visible, tangible, imborrable y que

pueda permanecer tanto como lo permita la naturaleza del artículo, de manera que

indique al último comprador en los EE.UU. el nombre en inglés del lugar de origen del

producto.

Debido al tamaño de los artículos de bisutería, el Departamento de Aduanas autoriza la

utilización de etiquetas adhesivas. Sin en el momento de pasar el control de

aduanas el marcado del artículo es defectuoso, se pueden imponer tasas adicionales que

pueden alcanzar el 10 por ciento sobre el valor de aduana, salvo que sea

destruido, reexportado o corregido el marcaje bajo la supervisión de los servicios

aduaneros. El marcado o etiquetado incorrecto también es considerada práctica

desleal por lo que pueden imponerse sanciones adicionales.

Es importante tener en cuenta que existen normas de etiquetado específicas para

productos que contienen metales preciosos y determinadas piedras. En es sitio de

Internet encontrará una guía completa sobre requerimientos específicos

(http://www.ftc.gov/bcp/guides/jewel -gd.htm).

2 Ver más información en el anexo 3 y en www.trade.gov

LLEGADA DE MERCANCÍAS A LOS EE.UU.

La contratación de los servicios de un Agente de Aduanas (Custom Broker), facilitará

enormemente los complicados trámites de importación. El sujeto que recibe la

mercancía debe disponer de un documento firmado acorde con el del transportista,

que le autoriza a retirar la mercancía. Ésta, si no ha pasado la aduana en 30 días será

llevada a un almacén y deberá soportar gastos de mantenimiento. El exportador o el

Agente de Aduanas pueden completar el documento de entrada.

Documentos Requeridos:

Carta de porte (bill of lading, airway bill).

Factura comercial preparada por el exportador con toda la

información necesaria.

Notificación de entrada (entry manifest) se debe rellenar el formulario o

Customs Form 7533 o la notificación de entrega inmediata

(entry/inmediate delivery) Customs Form 3461l

Packinglists.

MEDIOS DE PAGO Y TRANSPORTE

Los medios de pago más utilizados en Estados Unidos son la carta de crédito (letter of

credit) y el crédito abierto (open account).

La carta de crédito suele emplearse cuando la operación es de un volumen

considerable. Para pequeños pedidos, el importador es reacio a aceptar este medio,

por el coste y los trámites que conlleva. Por su parte, el crédito abierto es el medio

más utilizado, con pagos que se efectúan a los 30, 60 o 90 días.

Es conveniente estudiar la situación financiera de la empresa norteamericana antes

de cerrar la operación, con el fin de asegurarse el pago de la mercancía. Para ello se

puede acudir al banco del importador, donde los requisitos para la concesión de

créditos son minuciosos, o a alguna empresa de análisis financiero.

Los importadores norteamericanos de gran tamaño suelen comprar los productos

sobre una base FOB, asumiendo ellos el transporte, seguro y el pago de aranceles

correspondientes. Los más pequeños prefieren comprar la mercancía en condiciones

landed (depositado), es decir, asumiendo el exportador todos los costes y riesgos

hasta que la mercancía es entregada en los locales del comprador.

En cuanto a los medios de transporte, el más utilizado es el avión, sobre todo en

artículos de alta calidad, debido a la relación peso-volumen y a la influencia de la

moda. Las importaciones de productos de gran volumen y precio moderado se

suelen realizar por vía marítima. Siempre conviene realizar un análisis en términos del

valor de la mercancía y la urgencia demandada.

PATENTES Y MARCAS

Estados Unidos forma parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad

Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI). Por lo que a patentes se refiere, es país signatario del Tratado de

Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y del Arreglo de Estrasburgo relativo a la

Clasificación Internacional de Patentes. En cuanto a marcas, EE.UU. ha firmado el

Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT).

Es conveniente que el registro de marcas, logotipos, diseños lo haga la compañía

extranjera a su propio nombre y no permitir que sea el agente, distribuidor o

importador el que lo haga. Por otro lado, conviene exigir al distribuidor que la venta de

los productos de la compañía se haga bajo la marca de la empresa extranjera y no

bajo la propia marc a del distribuidor. Aunque reduce costos al evitar el registro de la

marca, no es aconsejable ya que la imagen y fondo de comercio que el

distribuidor consigue vendiendo bajo su propia marca o nombre redunda solo en su

beneficio. Si la relación se rompe es posible que el exportador no consiga mantener a sus

clientes estadounidenses, siendo fácil para el distribuidor encontrar otra fuente de

suministro de un producto similar y vender a la misma clientela pues la marca no ha

cambiado. Otra alternativa de solución es registrar una marca conjunta.

FECHAS CLAVES DE VENTA

Los productos de bisutería son también entendidos en EE.UU. como un regalo, por lo que

es necesario conocer las fechas puntuales en las que se dará un incremento de la

demanda.

Valentine’s Day (San Valentín) 14 de febrero. Mother’s Day (día de la madre) 8 de mayo.

Christmas(Navidad).

8.- ENTREVISTAS

1.-MANUFACTURING JEWELERS & SUPPLIERS OF AMERICA

2.-JEWELERS OF AMERICA

3.-INFINITY JEWERLY

4.-BERGER SPECIALTY Co Inc

5.-BAILEY BANKS & BIDDLE

6.-LUX BOND & GREEN M

7.- MACY’S EAST

8.- A&S JEWELRY CORP

9.-JEWELRY MARKETING INSTITUTE

10.-VNU Inc.

1.-MANUFACTURING JEWELERS & SUPPLIERS OF AMERICA

Persona entrevistada: James Marquart

President -CEO One State Street 6th Floor

Providence, RI 02908

Tel: 401 274 3840

Fax: 401 274 0265

www.mjsa.com

Manufacturing Jewelers & Suppliers of America es la principal asociación del sector de

la joyería en EE.UU. Constituye un punto de encuentro entre fabricantes,

proveedores, mayoristas, minoristas y empresas de servicios. Entre sus principales

actividades se encuentran la organización de Ferias y Exposiciones, la edición de

publicaciones (Buyer’s Guide, es la principal), la prestación de servicios relacionados con

el comercio electrónico etc. En esta entrevista se resaltó el aliciente que supuso para la

industria la tendencia a la reducción de barreras arancelarias. Esta se inició baja la

administración de Clinton, en la cual se gestó el ATL o Accelerated Trade Liberation.

Este acuerdo sumado a los Sitemas Generalizados de Preferencias (Generalized System

of Preferences GSP) que no son más que la creación de tratamientos preferenciales con

algunos países, hizo que las importaciones aumentaran, apareciendo, además nuevos

países exportadores. Entre los más beneficiados cabe citar a Tailandia, que dispone de

un sistema de Duty Free de entrada. Otros beneficiados fueron China tras su entrada en

la Organización Mundial de Comercio, India y Sudáfrica. La valoración de los productos

españoles es favorabl e en cuanto a calidades, diseño y procesos de fabricación. En

cuanto a los precios, sin embargo, la valoración es negativa.

2.-JEWELERS OF AMERICA

Persona entrevistada: MatthewRunci

1185 6 th Avenue, 30th Floor

New York, NY 10036

Tel: 562-921-4008

Jewelers of America (Joyeros de América) es la asociación de los comerciantes

minoristas. Ofrecen programas de formación y asistencia tanto jurídica como

comercial. Desde 1906 han ofrecido a sus miembros herramientas de marketing,

programas de certificación y otros servicios con el objetivo de ayudar a los

comerciantes a expandir sus negocios y a aumentar sus ventas.

Esta conversación se centro en la creación de Jewelry Networks (Redes de Joyería)

como consecuencia de la integración a la que la competit ividad ha empujado a la

industria. Estas redes que se pueden definir como pequeños grupos empresariales,

concentrados en regiones específicas. Estos grupos engloban a todos los miembros de

la industria, desde el diseñador al mayorista, o desde el suministrador de materiales al

comerciante minorista. En al actualidad existen tres principales, el de Attleboro

Providence, formado en 1995 es el primer fabricante de joyería//bisturería de los

EE.UU. Esta formado por 27 compañías situadas en al sudeste de Massachusetts y

Rhode Island. La red de Nueva York, constituida por 23 miembros y el Networking de Los

Angeles, formado en 1998 y compuesto por 25 miembros completan la lista.

Estas tres organizaciones, aunque independientes colaboran con asiduidad. Frutos de

este tipo de organización empresarial son el intercambio de conocimientos, el

aumento de su presencia en el mercado, el ahorro de costes y la creación de

estrategias comunes.

3.-INFINITY JEWERLY

Persona entrevistada: John Smithel –President-

31 W. 34th Street, 7th Floor

New York, NY 10001

Tel: 212 594 3251

Fax: 212 695 6879

Esta empresa establecida hace más de 20 años se dedica a importar productos de

joyería y bisutería. Entre sus principales mercados se encuentran China y Hong Kong.

Realizan ped idos a lo largo de todo el año por lo que buscan proveedores con

capacidad de fabricación pero sin descuidar aspectos fundamentales como el

diseño y la calidad.

En esta entrevista se resalto lo volatilidad y el eclecticismo de las tendencias en estos

últimos años, así como la fugacidad de las mismas. Un factor decisivo para ser eficaz

en el sector es la rapidez. Cada cierto tiempo algunos productos (diseños étnicos,

cierto tipo de piedras o diseños) se ponen de moda, en ese momento se produce el

grueso de las ventas, por lo que llegar tarde, o no tener capacidad de reacción hace

que grandes oportunidades pasen sin ser aprovechadas.

La tendencia de los minoristas es la de dotar, al principio de cada temporada, sus

tiendas de gran variedad de producto, realizando pedidos pequeños. Una vez se

testados los gustos de los consumidores, éstos se notifican a los fabricantes e

importadores, que realizan los encargos a sus proveedores.

En cuanto al sistema de distribución, esta empresa importadora suministra

directamente a comerciantes minoristas, ahorrándose el paso intermedio y la

consecuente comisión a pagar a los compradores al por mayor o a los distribuidores.

4.-BERGER SPECIALTY Co Inc.

Persona entrevistada: Barry Rubin President

413 E. 8th St.

Los Angeles CA 900 14-2301

Tel: 213 627 8783

Fax: 213 680 9743

Importan piedras de imitación, así como cristales y piedras semipreciosas para la

elaboración de artículos de bisutería. Sus proveedores se encuentran en Asia. El tipo de

bisutería que se elabora con estos materiales se encuentra en el segmento de

calidad medio alto.

Los tradicionales países exportadores de bisutería al mercado norteamericano, Italia,

Alemania e Inglaterra se han visto superados por naciones en las que los costes de

producción son bastante menores. Ese ahorro en el coste de fabricación se refleja en el

precio, si a eso sumamos a la actualización tecnológica, el aumento de la calidad y la

fiabilidad de los proveedores ha hecho de estas naciones, principalmente China, India,

el Sudeste Asiático y Méjico, protagonistas en las importaciones norteamericanas.

La industria europea se está especializando en la fabricación de bisutería compuesta por

piedras semipreciosas, en las que el diseño y la calidad son su seña de identidad, el

aumento en l os precios, lamentablemente también.

Este importador busca producto en ferias y exposiciones internacionales, y vende sus

productos a compradores al por mayor y distribuidores en EE.UU. y Canadá.

5.-BAILEY BANKS & BIDDLE

Persona entrevistada: Susan Billic

PurchaseDepartment -

901 W. Waknut Hill Lane

Irving TX

Tel: 972 580 4539

Fax: 972 580 4867

Esta empresa fundada hace más de 169 años, abrió su primera tienda en Filadelfia en

1832. Representa el sector más tradicional y clásico de la joyería. Aunque

especializados en joyería fina, están empezando a dar más importancia a la bisutería. La

mercancía que ocupa sus tiendas está más orientada a la calidad que al precio.

También venden relojes y artículos de regalo, siempre relacionados con la joyería.

Forma parte del grupo Zale Corporation desde 1962.

En esta entrevista se destacó la importancia de las modas en este sector. Aun

limitados al escenario más clásico los materiales, los engarces y las formas varían

cada temporada. Según la directora de compras de esta empresa el grado de

conocimiento de su clientela adquirido a través de más de un siglo de experiencia les

hace confiar en sus gustos. Este grado de confianza se refleja en que sólo realizan dos

pedidos al año (temporadas primavera//verano y otoño//invierno). Sin embargo no

dejan de estudiar la reacción de sus clientes y de aportar variaciones durante todo el

año.

El grueso de sus importaciones procede de Inglaterra y Francia. Los materiales usados son

semipreciosos y las calidades muy al tas. Conocen a algunas compañías

españolas y tienen una opinión muy positiva del sector de nuestro país en general. La

idea de realizar compras en el mercado español, sin embargo, no entra en la

estrategia de Bailey Banks & Biddle.

6.-LUX BOND & GREEN M

Persona entrevistada: Cheryl Joseffy –Buyer-

46 Lasalle Road W Hartford CT Tel: 860 521 3015

Fax: 860 561 8693

Durante más de 104 años esta empresa se ha dedicado en principio a la joyería

exclusivamente, evolucionando hacia la diversificación de sus productos incluyendo

bisutería, relojes y artículos de regalo (marcos, vajillas etc.) Otorgan gran importancia al

comercio electrónico aunque la facturación a través de este canal no suponga una

cantidad demasiado importante del total de las ventas.

En cuanto a las tendencias de la moda se recalcó un cambio importante que

acompañó al milenio. En los 90 los diseños preferidos eran austeros y funcionales. En las

últimas temporadas se notado un aumento del interés por productos artesanales,

étnicos y de diseños exóticos. Esta tendencia refleja un incremento de la

espiritualidad y de la concepción del individuo como tal. Además se ha notado un

incremento por los diseños personales o exclusivos.

Los materiales utilizados han experimentado también cambios importantes. Se ha

pasado de la pedrería de imitación y de los metales con acabados brillantes, a la

inclusión de piedras de aspecto natural, cueros, cristales, metales mate. No

predomina una tendencia y en el mercado conviven piezas de aspecto o inspiración

indo-americana con sofisticadas piezas de los últimos materiales y texturas.

7.- MACY’S EAST

Persona entrevistada: Bill Grayson –Head Buyer-

151 W 34 th St. New York, NY

Tel: 212 494 3997

Fax: 212 494 5299

Macys es de las grandes superficies más antiguas del mundo, con más de 100 años en el

sector comercial. En sus establecimientos se venden un gran abanico de productos que

abarcan desde ropa hasta los complementos para el hogar. La bisutería ha ido

progresivamente ampliando su importancia, así como la joyería de nivel medio.

En esta entrevista se intentó conseguir información sobre el impacto que la Internet ha

tenido y está teniendo en el sector. Se eligió precisamente Macys debido a que las

ventas que producen a través de su sitio en la red han sido unas de las que mejor se

han comportado, soportando el descenso generalizado que este tipo de mecanismo

has sufrido desde finales del siglo pasado.

Las ventas se siguen creando principalmente a través de sus múltiples localizaciones

en las principales ciudades de EE.UU. y en Puerto Rico. Sin embargo el porcentaje

realizado a través de Internet es superior en el sector de la bisutería que en la mayoría

de los demás. La explicación se debe a que las compras de estos productos se

produce por impulso, sumado a que el gasto no suele resultar muy elevado. Otro

factor a destacar es el uso que se da de la bisutería como regalo.

En cuanto a las compras que realizan a sus fabricantes se incluyen productos

fabricados en exclusiva para la cadena y bajo sus directrices, así como la

incorporación por temporadas de productos ajenos a la cadena. Las principales

marcas están presentes en sus establecimientos. La presentación de los productos se

hace de una manera no uniforme, siguiendo la política de la cadena y la inversión

que pretenda realizar el fabricante o distribuidor. Por ejemplo algunas cadenas

utilizan “displays” comunes, en los que la diferenciación por marca prácticamente no

existe, otros productores optan (recordemos, siempre que sean aceptados por el

mayorista) por córners o displays especícos para su marca.

Se resaltó también en esta entrevista el alto carácter estacional de las ventas de este

tipo de mercancía, centrándose sobre todo en el período prenavideño.

8.- A&S JEWELRY CORP

Persona entrevistada: Aron Schwartz – Manager-

68 W. 48th St., Suite 503

New York, NY 10036-1708

Tel: 212 382 0382

Esta empresa presta servicios orientados a facilitar la labor en la introducción de

productos en el mercado norteamericano. Sirven como soporte y realizan el

planeamiento integrando sus ideas con las de sus clientes.

Otorgan especial importancia a los inventarios y aprovisionamientos. Como se resaltó

más arriba los importadores y distribuidores prefieren proveedores ágiles, que puedan

hacer frente a determinados picos de demanda, tanto por motivos estacionales

como por el éxito de algún producto en particular. El mercado norteamericano es el

más exigente del mundo y formar parte de él precisa rapidez, calidad, precios

ajustados y una evolución constante en la búsqueda de las piezas adecuadas para

cada temporada.

Otra faceta a destacar son los Displays (presentación de los productos). La gran

cantidad de piezas de distintos orígenes que pueblan las tiendas de los EE.UU.

especialmente Nueva York y Los Angeles hace imprescindible la diferenciación. Estos

deben ser personales e identificados con el producto.

En cuanto a la publicidad, están de acuerdo en que el acierto es encontrar el

método adecuado, que no siempre es el más caro. Así se resaltó, que en zonas del

interior, sobre todo el Medio -Oeste los periódicos locales y las publicaciones

promocionales que se distribuyen gratuitamente en supermercados resultan

especialmente efectivos.

9.-JEWELRY MARKETING INSTITUTE

Persona entrevistada: James Porte .President-.

5800 Winding Way

Carmichael CA 95608

Tel: 916.487.1122

Fax: 916.487.1189

Este instituto centra su actividad en la provisión de programas de ventas y de

atención al público de las empresas del sector joyero y bisutero. Se creó cuando se

observó que la gran oferta de producto requería procesos específicos de venta y

mejora en las relaciones con los clientes. No es necesario ser ciudadano americano

para contratar los servicios de esta institución, aunque si es necesaria la incorporación

de la empresa al sistema norteamericano de sociedades.

En esta entrevista se discutieron las tendencias publicitarias asó como las estrategias

de marketing que las pequeñas y medianas empresas, están llevando a cabo en

oposición a las grandes cadenas.

El porcentaje de ventas que se destina a la publicidad y a la promoción de los

productos va de un 3 a un 5 por ciento. Estás cifras son algo mayores en el segmento

del lujo (6 al 10%). El descenso del consumo está llevando a las empresas, sin

embargo, a plant earse la utilización del gasto en esta partida. El primer concepto

que los comerciantes tienen que tener claro es cual es su estrategia de marketing.

Cada empresa tiene una aproximación distinta en esta materia y la publicidad debe

acompañar a este concepto y sobre todo mantener cierta coherencia.

Se están realizando campañas (a través de esta asociación) para identificar cual es la

mejor manera de publicitarse dependiendo del medio (rural o urbano) el tamaño de

la tienda, el nivel de sus productos etc. Una vez identificados los consumidores y las

campañas que más les afectan se debe hacer hincapié en ese método o métodos

específicos que funcionan en la práctica.

10.-VNU Inc.

Persona entrevistada: David Peters –Fashion Editor -

770 Broadway

New York, NY 10003-9595

Tel: 646 - 654 5000

VNU engloba varios medios de comunicación dedicados a publicaciones de

carácter profesional. Entre sus miembros aparecen expertos en diferentes sectores de la

industria.

En esta entrevista se profundizó en el concepto de marca (branding). Se resaltó el

valor de poseer ese algo intangible que debe comunicar una imagen del producto y

de los establecimientos en los que se comercializa. Se debe intentar lograr la

construcción mental en la cual el cliente relaciona rápida y nítidamente el nombre

con ciertos productos y a la vez con las condiciones que se pretendan resaltar, ya sea

calidad, diseño, exclusividad, precio etc.

El concepto de marca se debe encontrar en todos los medios utilizados para la

comercialización, desde e l diseño de la tienda, hasta el empaque y la presentación

de los productos. Esta idea acarrea un desarrollo que se logra con la experiencia. Así, si

todos los elementos de la tienda operan de una manera sincronizada y en la misma

dirección el desarrollo del concepto de marca será captado por el cliente de una

manera clara y unívoca. Si los componentes anteriormente mencionados adolecen

de cohesión, gran potencial de venta del producto se verá disminuido.

9.- ANEXOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS E INDUSTRIAS

PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR

PARTIDA ARANCELARIA

CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD FILIAL EN EE.UU.

ASOCIACIONES

PRINCIPALES IMPORTADORES

50

Anexo 1

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS E INDUSTRIAS

Interpretar las estadísticas ofrecidas por los organismos oficiales de Estados Unidos

acerca de un producto o una industria puede ser una tarea complicada puesto que

existen nomenclaturas propias y adaptaciones de normas internacionales. Así, por

ejemplo, el código TARIC de un determinado producto según la normativa europea

no siempre tiene equivalente exacto en Estados Unidos.

A continuación se ofrece una visión de las notaciones más utilizadas con el objetivo

de facilitar la comprensión de los datos publicados en EE.UU. y posibilitar el análisis de

mercados potencialmente interesantes.

Las 3 clasificaciones usadas mayoritariamente son:

- El Sistema Armonizado y el Schedule B.

- La notación SITC.

- Los códigos de clasificación industrial SIC, que están siendo sustituidos por los

códigos NAICS .

El Sistema Armonizado (Harmonized System) y el Schedule B

Estos dos sistemas son similares, recogiendo el Sistema Armonizado las estadísticas de

importación y el Schedule B las de exportación.

El Sistema Armonizado se utiliza internacionalmente debido a la exactitud que

proporciona y a la idoneidad del tratamiento informático de los datos. La adaptación

estadounidense del Sistema Armonizado internacional constituye el Harmonized Tariff

Schedule of the United States Anotated for Statistical Reporting Purposes (HTSUSA),

que incluye cerca de 14.000 códigos. Cada producto se categoriza mediante 6

dígitos básicos, a los que se añaden luego cuatro más para clasificar el producto con

mayor exactitud. Los grupos de dos dígitos representan sucesivamente las cat egorías

generales, las clases específicas dentro de esas categorías, las subclases, etc.

51

La clasificación que ofrece el denominado Schedule B se usa únicamente para las

exportaciones desde Estados Unidos hacia el resto de los países, por lo que es de

poca utilidad para los exportadores españoles. En el Schedule B existen

aproximadamente 8.000 códigos diferentes que siguen una notación similar al código

HTSUSA, mediante 10 dígitos, coincidiendo los seis primeros con los del dicho código.

El Sistema de Clasificación Estándar Internacional de Comercio (Standard

International Trade Classification o SITC)

Se trata de un sistema de notación usado por las Naciones Unidas para recopilar y

comparar la información de las transacciones que se realizan entre los países del

mundo y poder así analizar su situación económica y comercial de manera

congruente.

La nomenclatura actualizada en la tercera revisión del SITC (United Nations Statistical

Papers, series M, núm. 34/rev. 3), es similar a la del Código Armonizado mediante una

estructura jerárquica en la que cada dígito ofrece más nivel de detalle. En total hay

alrededor de 3.000 códigos SITC de 5 cifras. En Estados Unidos, el departamento

gubernamental “Bureau of Census” la usa en gran parte de las estadísticas de

comercio exterior que publica.

El Sistema Estándar de Clasificación Industrial (Standard Industrial Classification o SIC) y

el Sistema de Clasificación Industrial Norteamericano (North American Industry

Classification System o NAICS)

La clasificación SIC se emplea únicamente en Estados Unidos, estableciendo

categorías de bienes fabricados y de servicios ofrecidos en el país. Consta de

aproximadamente 450 grupos de 4 dígitos, que representan el grupo industrial y los

subgrupos dentro de cada uno de ellos.

La utilidad que ofrece su análisis para un exportador español es que da a conocer la

oferta nacional estadounidense. Los códigos SIC aparecen en el Standard Industrial

Classification Manual publicado por el Bureau of Census o en el manual SIC publicado

52

por el National Technical Information Service (NTIS), que forma parte del Department

ofCommerce.

Desde 1997, Estados Unidos, junto a Canadá y Méjico han comenzado a emplear un

nuevo sistema de clasificación para mejorar la compatibilidad de las estadísticas de la

industria local de los 3 países. El nuevo Sistema de Clasificación Industrial

Norteamericano (North American Industry Classification System o NAICS), está

reemplazando poco a poco al SIC, aunque de momento la transición no es

completa. Existen versiones en papel y en CD-ROM de ambos sistemas, además de

tablas de conversión entre ellos.

53

Anexo 2 PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR Business to Business Gem Trade Show

Tupperware Convention Center, Kissimmee, FL.

Contact: Gem & Lapidary Wholesalers Inc., 1-601-879-8832, fax 879 -3282

E-mail info@glwshows.com

WWW www.glwshows.com

Orlando Gift Show

Orange County Convention Center, Orlando, FL. Contact:

Urban Expositions, 1 -678-285-3976, fax 285-7469

E-mail usuzanne.ashton@urban-expo.com

WWW www.urbanexpositions.com

Accessories The Show

Jacob Javits Convention Center, New York City.

Cont act: Business Journals Inc., 1-203-853-6015, fax 203-852-8175

E-mail jenniferm@busjour.com

WWW www.accessoriestheshow.com

Business to Business Gem Trade Show

Ashev ille Civic Center, Asheville, NC.

Contact: Gem & Lapidary Wholesalers Inc., 1-601-879-8832, fax 879 -3282

E-mail info@glwshows.com

WWW www.glwshows.com

Trans WorldÕs Jewelry, Fashion, Accessories, & Home Décor Show

Donald E. Stephens Convention Center, Rosemont, IL. Contact:

Trans World Exhibits Inc., 1 -847-446-8434, fax 446-3523

E-mail tweshows@aol.com

The Whole Bead Show

Doubletree Guest Suites, Santa Monica, CA.

Contact: The Whole Bead Show, 1-800-292-2577 or 1-530-265-2544, fax 530-265-2776

E-mail info@wholebead.com WWW

www.wholebead.com Jewelers

International Showcase

M iami Beach Convention Center,Miami Beach, FL.

Contact: Jewelers International Showcase Inc., 1 -561-998-0205, fax 998-0209

E-mail jisshow@aol.com

54

WWW www.jisshow.com

Miami International Gift & Decorative Accessories Show

M iami International Merchandise Mart and Radisson Centre, Miami.

Contact: Urban Expositions, 1 -678-285-3976, fax 285-7469

E-mail donna.guess@urban-expo.com

WWW www.urbanexpositions.com AESF

Week 2002

The Rosen Centre, Orlando, FL.

Contact: American Electroplaters and Surface Finishers Society, 1-407-281-6441, fax

281-6446

WWW www.aesf.org

New Orleans Gift & Jewelry ShowErnest N. Morial Convention Center, New Orleans.

Contact: Helen Brett Enterprises, 1-630-241-9865, fax 241-9870

E-mail gerry@helenbrett.com

WWW www.gift2jewelry.com

Business to Business Gem Trade Show

The Rodeway Inn, Tucson.

Contact: Gem & Lapidary Wholesalers Inc., 1-601-879-8832, fax 879 -3282

E-mail info@glwshows.com

WWW www.glwshows.com

Business to Business Gem Trade Show

The Gem Mall, Tucson.

Contact: Gem & Lapidary Wholesalers Inc., 1-601-879-8832, fax 879 -3282

E-mail info@glwshows.com

WWW www.glwshows.com

Tucson Gem, Jewelry, Rock, & Mineral Show

Howard Johnson Hotel and Holiday Inn Express, Tucson.

Contact: AKS Gem and Jewelry Show Productions Inc., 1-504-455-6101, fax 455-6157

E-mail aksshow@att.net

WWW www.aksgemshows.com

JA International Jewelry Show

Jacob Javits Convention Center, New York City.

Contact: VNU Expositions Inc., 1-646-654-4500, fax 654-4919

E-mail dlawsky@vnuexpo.com

55

WWW www.ja-newyork.com

The JCK Show Orlando 2002

Orange County Convention Center, Orlando, FL.

Contact: Reed Exhibition Cos., 1-800-257-3626 or 1 -203-840-5684, fax 203-840-5830

E-mail inquiry@jck.reedexpo.com

WWW www.jckgroup.com

International Watch & Jewelry Guild Show

Orlando Marriott Downtown, Orlando, FL.

Contact: International Watch & Jewelry Guild, 1-800-554-4992 or 1-713-783-8188, fax

713-783-8443

E-mail info@iwjg.com

WWW www.iwjg.com

Tucson Gem & Mineral Show

Tucson Convention Center, Tucson.

Contact: Tucson G em & Mineral Society, 1 -520-322-5773, fax 322-6031

E-mail tgms@opus1.com

IJO Spring Buying Show

Hyatt Regency, Dallas.

Contact: Independent Jewelers Organization, 1-800-624-9252 or 1-203-846-4215, fax

203-846-8571

E-mail mary@ijo.com

International Fashion Jewelry and Accessory Show

Comfort Inn, Warwick, RI.

Contact: International Fashion Jewelry and Accessory Group, 1-914-686-3080, fax 914-

761-9019

E-mail ifjag@aol.com

WWW www.jewelrytradeshows.com

Michigan Jewelry Show

Hilton Novi, Novi, MI.

Contact: Michigan Jewelers Association, 1 -800-366-3699 or 1 -517-372-5656, fax 517-372-

1303

E-mail khayes@retailers.com

WWW www.retailers.com

Atlanta Jewelry Show

56

Cobb Galleria Centre, Atlanta.

Contact: Southern Jewelry Travelers Association, 1-800-241-0399 or 1-404-634-3434, fax

404-634-4663

E-mail sjta@mindspring.com

Behind the Design: Designer Day 2002

Fashion Institute of Technology, New York City.

Contact: Manufacturing Jewelers and Suppliers of America, 1-800-444-6572 or 1-401-

274-3840, fax 401-274-0265

E-mail mjsa@mjsainc.com

WWW www.mjsainc.com

International Watch & Jewelry Guild Show

Gold Coast Hotel, Las Vegas.

Contact: International Watch & Jewelry Guild, 1-800-554-4992 or 1-713-783-8188, fax

713-783-8443

E-mail info@iwjg.com

WWW www.iwjg.com

57

Anexo 3

PARTIDA ARANCELARIA

58

Anexo 4

CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD FILIAL EN EE.UU.

Consideraciones Societarias y Fiscales

El siguiente informe presenta de una manera esquemática los diferentes tipos de

estructuras empresariales presentes en los EE.UU., los trámites necesarios para su

creación así como las principales ventajas y desventajas que suponen la elección de

cada una de ellas.

Nuestro objetivo consiste en clarificar la visión que del entramado empresarial

norteamericano tienen los potenciales inversores en la primera economía del mundo,

es necesario destacar, sin embargo, que la aplicación de este estudio para fines

concretos comportará necesariamente la introducción de matices y la

profundización en varios de los puntos contemplados. TIPOS DE ESTRUCTURAS EMPRESARIALES

Las formas contempladas en la legislación norteamericana son:

- Sole Proprietorship (Empresarioindividual)

- Partnership (Sociedad, no confundir con SA o SL en España)

- Limited Partnership (Sociedad Limitada, diferente de SL en España)

- Limited Liability Company (LLC) (Sociedad de Responsabilidad Limitada similar a SL

en España)

- Corporation (Corp. Inc.) (Corporación similar a SA en España)

SOLE PROPRIETORSHIP Y PARTNERSHIP

Estas formas empresariales no resultan a priori interesantes para el inversor español.

Sole Proprietorship, es el equivalente al “empresario individual” en nues tro sistema

jurídico. No se necesita hacer ningún trámite especial, ni si quiera registrar la

compañía, pero si se exigen requisitos de residencia y ciudadanía. Legalmente, este

tipo de negocio es inseparable de su dueño, por lo que tanto los beneficios como las

obligaciones contables y tributarias deberán ser contempladas en su declaración

personal.

59

Similares son las Partnerships, sin embargo, en estos casos los dueños del negocio son

más de una persona. Este tipo de estructura empresarial tiene sentido para

nacionales del país, para negocios de pequeño tamaño o en su fase inicial.

LIMITED PARTNERSHIPS

Esta forma empresarial, complicada y costosa, se suele crear por una persona física o

jurídica conocida como general partner. Una vez formada solicita i nversiones de otras

personas o entidades (limited partners). El primero se encarga del día a día de la

empresa y su patrimonio personal es responsable por las deudas de la compañía. Los

segundos, tienen poca o nula influencia en la gestión de la empresa y su patrimonio

personal está totalmente separado de la actividad del negocio.

LIMITED LIABILITY COMPANIES Y CORPORATIONS

La creación de una Limited Liability Company (LLC) o de una Corporation (Corp.), es

algo más complicada, pero ofrece más beneficios que desventajas. Así, la principal es

que estas estructuras limitan la responsabilidad personal de sus propietarios por

deudas de la compañía y disputas legales contra el negocio. La importancia que

tienen ambas formas sociales, merece que las estudiemos por separado.

LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC o Sociedad de Responsabilidad Limitada):

Las LLC combinan las ventajas de las Partenrships, en cuanto a su simple estructura

fiscal y de las Corporations en lo referido a la protección del patrimonio personal por las

deudas u obligaciones contraídas por la sociedad.

Miembros:

El número mínimo de miembros no está restringido, por lo que puede ser formada por un

solo socio (excepto Massachusetts donde se exigen al menos dos). Tampoco se obliga

a un número máximo de socios, aunque debido al grado de implicación que por parte

de los socios-propietarios se espera en este tipo de compañías, no es

recomendable que éste sea demasiado abultado, ya que pueden nacer problemas de

comunicación y dificultades al alcanzar consensos .

Responsabilidad:

60

Como se ha mencionado, el patrimonio personal de los socios está protegido de las

deudas de la sociedad. Este principio (separación patrimonial) tiene algunas

excepcionesquesimplementemencionaremos:

- Lesiones personales provocadas por la actividad directa de la empresa.

- Garantías personales ofrecidas en hipotecas o deudas asumidas por la LLC a las que

no puede hacer frente.

- No realizar las retenciones y depósitos de los impuestos de los trabajadores.

- Intencionalmenterealizaractividades fraudulentas, ilegales, con mala fe, etc.

- Utilización de la LLC como una prolongación de los asuntos personales más que

como una entidad independiente.

Tributación:

El estatus de no ciudadano de los EE.UU. supone algunos problemas en cuanto a las

formal idades fiscales, debiéndose demostrar que los beneficios obtenidos por la

sociedad no serán tratados como si hubiesen sido logrados mediante una actividad

personal, a menos que se disponga del necesario visado o del pertinente estatus de

inmigración, que permita al no ciudadano obtener esos rendimientos en EE.UU.

El sistema fiscal de EE.UU. se articula en dos niveles, federal y estatal. En ambos el

funcionamiento para las LLC es similar y consiste en que la tributación de la sociedad

no se hace por separad o, sino que se reparte (según el porcentaje de participación)

entre los distintos socios, que incluirán estos ingresos en sus declaraciones personales,

tributando mediante un sistema similar al de autónomos (self employment taxes).

En el ámbito estatal el organismo rector o Internal Revenue Service (IRS, Servicio

Interno Fiscal) ha marcado en 2.002 un tipo del 15,3% para los primeros ingresos de

84,900 USD y de un 2,9% por cada tramo siguiente de 84,900 USD.

Los tributación local varía en cada estado, ade más algunos obligan a las LLC a

abonar tasas anuales o franchise tax o annual registration fee o renewal fee. En la

mayoría de los estados la tasa ronda los 100 USD, sin embargo en California es de 800.

Se hace recomendable estudiar la legislación específi ca antes de definir la

localización de la empresa (en cualquier buscador de Internet “tax department +

nombre de estado”).

61

Constitución de una LLC:

La creación de una sociedad de responsabilidad limitada consta principalmente de

tres pasos:

1.- Reserva de la denominación social.

Cada estado exige unos requerimientos diferentes, que pueden ser encontrados en

las respectivas LLC Divisions. Sin embargo existen unos requisitos generales que

pasamos a enumerar:

- El nombre no puede coincidir con el de otra LLC. Se puede realizar una rápida

comprobación en sitios como www.thomasregister.com o en

www.networksolutions.com o simplemente en buscadores.

- Se deben incorporar, al final, las letras LLC o L.L.C. o Ltd. Liability Co.

- El nombre no puede incluir ciertas palabras como Bank, Insurance, Corporation,

entre otras.

- El nombre no puede violar los derechos de marca de otras compañías.

No es necesario registrar (si reservar) el nombre ya que este se incluirá en el registro

automáticamente una vez se haya presentado un documento similar a la escritura de

constitución y que se denomina de varias maneras, según el estado en que se

pretenda iniciar la actividad y que estudiaremos a continuación.

2.- Cumplimentar la “escritura de constitución”.

O también conocida como articles of organization, certificate of formation o

certificate of organization. Esta escritura es un documento sencillo en el que se debe

hacer constar la dirección d e la sociedad (elegir la del representante en el estado),

dirección de los socios, dirección y nombre del agente (recibirá notificaciones

legales) etc. En el anexo 1, se presenta el ejemplo de California. Como se puede

observar la realización de este trámite, obligatorio, lleva acarreado un coste (70 USD

en California) que va de los 40 hasta los 900 USD.

3.- Creación de los “Estatutos”.

Aunque esta no es una exigencia legal, esto es, ni las oficinas de LLC ni los estados

suelen requerir este trámite, si es fundamental para el devenir de la empresa la

realización de los mismos. En ellos se suele hacer constar, entre otras cosas, el reparto

62

del capital entre los miembros, sus derechos y obligaciones, la distribución del voto, la

distribución de dividendos y pérdidas, los poderes, el sistema de gobierno de la

sociedad etc.

Una vez realizados los tres pasos anteriores la sociedad de responsabilidad limitada

puede empezar a funcionar, no obstante, algunos estados como Arizona y Nueva

York, exigen que se publique la constitución de la sociedad en diarios de distribución

local. Además hay que contar con los permisos y licencias (número federal de

empleador, certificado de registro de impuestos…) que es necesario obtener antes

de proceder a la apertura.

CORPORATIONS (Incorporated, INC. CORP. Sociedad Anónima)

Manejar una Corporación requiere más dedicación que las formas anteriormente

analizadas. La tributación es mucho más complicada (ahora se separa del patrimonio

personal), se exigen más formalidades relativas tanto al ámbito de decisión como a

requisitos contables. Sin embargo, es la manera más recomendable de constituir una

sociedad para un inversor extranjero por los motivos que se exponen a continuación.

Responsabilidad:

La principal característica de este tipo de sociedades es la separación entre el

patrimonio de la empresa y el de sus socios. Existen excepciones a este principio que

coinciden exactamente con los analizados en el régimen de las LLC y que aquí

repetiremos:

- Lesiones personales provocadas por l a actividad directa de la empresa.

- Garantías personales ofrecidas en hipotecas o deudas asumidas por la

Corporación a las que no puede hacer frente.

- No realizar las retenciones y depósitos de los impuestos de los trabajadores.

- Intencionalmenterealizaractividades fraudulentas, ilegales, con mala fe, etc.

- Utilización de una Corporación como una prolongación de los asuntos personales, más

que como una entidad independiente.

Miembros:

Existe plena libertad en cuanto a la titularidad de las acciones de una Co rporación

en EE.UU., pudiendo ser personas físicas o jurídicas, residentes o no, con el estatus de

63

ciudadano o sin él. En ciertos sectores, calificados de estratégicos, existen reservas a

la inversión extranjera.

Cabe la posibilidad de que las acciones otorguen diferentes derechos y obligaciones,

pudiéndose limitar el derecho a percibir dividendos o el derecho de voto, por

ejemplo. las acciones suscritas por los socios pueden ser emitidas aunque no se hayan

desembolsado totalmente, debiéndose hacer menció n expresa del número y calidad

de este tipo de acciones. El adquirente de acciones que no hayan sido

completamente desembolsadas se constituirá en deudor del saldo pendiente.

Tributación:

Las Corporaciones son las únicas estructuras empresariales que deben pagar sus

propios impuestos, esto es, adquieren personalidad propia frente al fisco y diferente

de la de sus miembros, a diferencia de las figuras estudiadas con anterioridad, en las

que el hecho imponible se asumía por los socios en sus propias liquidac iones

tributarias.

El impuesto de sociedades funciona mediante el sistema de pagos a los que se

deben realizar una serie de deducciones por los gastos en los que ha incurrido la

sociedad para lograr beneficios.

La Corporación debe completar el impreso 1 120 del Internal Revenue System y pagar

impuestos según unas determinadas tablas (tipo del 15-25% aplicado a beneficios por

encima de 75.000 USD). Estos pagos se realizan trimestralmente (abril, junio, setiembre y

enero).

Si los socios además de capital aportan trabajo a la sociedad, deben integrar estos

rendimientos en sus declaraciones personales, siendo gastos deducibles para la

sociedad. Si una Corporación reparte dividendos, los socios deben incluir esas

cantidades en sus propias declaraciones, sin embargo, a diferencia de salarios y

“bonus”, los dividendos no son considerados gastos deducibles, por lo que la

sociedad debe tributar por este concepto. Esto significa que los dividendos están

sujetos a doble tributación, una en el ámbito societario y otra en el ámbito de la

tributación de las personas físicas.

64

El somero estudio de la tributación llevado a cabo hasta el momento sólo afecta a las

Corporaciones ordinarias o denominadas C. Existen otras peculiaridades fiscales que

se aplican a las conocidas Corporaciones S, en las que el sistema de tributos aplicado

es similar al de las Partenrships y LLC, esto es, el hecho imponible se asimila en el

patrimonio de los socios.

Otro capítulo a destacar es el de las deducciones por los gastos destinados a los

trabajadores, nos referimos a seguros, planes de salud etc. Estos gastos son 100%

deducibles en las Corporaciones, a diferencia del trato fiscal que reciben en otro tipo

de formas sociales en las que no son deducibles, o lo son sólo en parte.

El sistema fiscal es muy complicado y es preciso profundizar más en este aspecto una

vez que se haya planteado la posibilidad de crear un sociedad en EE.UU.

Constitución de una Corporación

El proceso básico de creación de una Corporación se puede resumir en cuatro

puntos principales:

1.- Reserva de la denominación social.

Al igual que para las LLC, las Corporaciones disponen de organismos reguladores

estatales específicos, conocidos como Corporation Division. Los requisitos varían

según los estados, dándose, sin embargo, las siguientes características comunes:

- El nombre no puede coincidir con el de otra Corporación. Se puede realizar una

rápida comprobación en sitios como www.thomasregister.com o en

www.networksolutions.com o simplemente en buscadores.

- Se debe incorporar, tras el nombre, alguno de los siguientes términos o sus

abreviaturas, “Corporation” (Corp.), “Incorporated” (Inc.), “Limited” (Ltd.).

- El nombre no puede incluir ciertas palabras como Bank, Insurance, Cooperative,

Federal, National, United States o Reserve.

- El nombre no puede violar los derechos de marca de otras compañías.

65

La denominación debe ser propuesta a la Corporation Division del estado. Esta

denominación, si no existen observaciones, se puede reservar por un corto período de

tiempo, espacio temporal que se debe aprovechar para registrar la escritura de

constitución (ver apartado siguiente), que entre otros efectos, tiene el de registrar

automáticamente el nombre de la compañía.

2.- Escritura de Constitución.

Una vez reservado el nombre y conocidos los fundadores o incorporators de la

empresa o persona/s (algunos estados exigen más de un fundador) que tendrán

poderes (capacidad de decisión) en la empresa, se debe superar el trámite de

escriturar los articles o incorporation, certificate of incorporation o certificate of

formation o charter, dependiendo del estado y que nosotros denominaremos

escritura de constitución.

Este documento, al igual que en las LLM no es complicado y se debe aportar una

información básica como el nombre de la sociedad, dirección, listado de consejeros, se

especificará cual es el elegido en temas de notificaciones etc. Se debe dirigir a la

Secretaría del Estado. Un ejemplo de este documento se encuentra en el anexo 2.

3.- Estatutos.

Una vez constituida la sociedad se deben crear los estatutos o bylaws de la misma

que, como en nuestro sistema, rigen el día a día del gobierno de la empresa. Es

recomendable la utilización de los s ervicios de un abogado local para esta labor. Los

estatutos suelen ser aprobados en la primera reunión del consejo de administración o

boardmeeting.

4.- Primera reunión del consejo de administración.

En la primera reunión se suele:

- Establecer el año fiscal y contable de la empresa.

- Elegir a los directores y cargos ejecutivos.

- Aprobar los estatutos.

- Autorizar la emisión de acciones.

- Aprobar el modelo de los títulos de las acciones y el sello corporativo.

66

La ley exige que la Junta de accionistas se reúna al menos una vez al año. También se

contempla la posibilidad de celebrar Juntas extraordinarias que serán convocadas por

las mayorías contempladas en los estatutos. En cuanto a las características de los

Consejeros, la legislación americana no exige la ciudadanía o la residencia en el país.

Una vez superados estos trámites la sociedad formalmente existe, se deberán tener, a

partir de ahora, numerosas consideraciones formales, aspectos contables, gestión de

accionesetc.

Anexo 5

ASOCIACIONES

FASHION JEWELRY ASSOCIATION OF AMERICA

3 Davol Square, Unit 35

Providen IR 02903

Tel: 401 273 1515

Fabricantes y distribuidores

WWW.ARMATUNEGOCIOENINTERNET.COM

INDEPENDENT JEWELERS ORGANIZATION

2 Rail Road Place

Wesport CT 06880

Tel: 203 226 6941

Comerciosminoristas

JEWELERS MANUFACTURES ASSOCIATON

1430 Broadway 1603

New York NY 10018-0308

Tel: 212 730 2900

Fabricantes,distribuidoresyagentescomerciales

COSTUME JEWELRY SALESMEN’S ASSOCIATION

3 Davol’s Square 702 Mail Unit 117

Providence RI 02903

Tel: 401 272 3090

NATIONAL ASSOCIATON OF WHOLESALER-DISTRIBUTOR

1725 K Street N.W. Suite 710

Washington D.C. 20006

Tel: 202 872 0885

e-mail: pubs@nawd.org

www.nawd.org

Distribuidores.

WWW.ARMATUNEGOCIOENINTERNET.COM

Anexo 5

PRINCIPALES IMPORTADORES

El mercado de Joyería en Europa Legiscomex

Septiembre 2008

Según un estudio publicado por Legiscomex, la Unión Europea es el segundo

consumidor mundial de artículos de joyería, después de EE UU. Por mercados, Grecia,

Italia y Reino Unido son los principales consumidores. Los principales tipos de productos

que más se venden en la UE son: aretes, adornos para el cuello, anillos, brazaletes o

pulseras, prendedores, esclavas, piercings, eslabones, botones, sujeta corbatas,

accesorios para el cabello y medallas. Para los países en desarrollo existe oportunidad

de exportar a estos mercados si se especializan en un tipo de producto, utilizan

materiales únicos (naturales) y logran un diseño que se adecue a la cultura.

Producción Según un estudio del Centro para la Promoción de Importaciones desde Países en

Desarrollo (CBI), la UE es un importante centro de producción de artículos de joyería en

el mundo, sin embargo, la fabricación de algunas piezas en países con menos

costos ha afectado el comportamiento de esta variable. Italia es el principal

productor europeo, seguido por Reino Unido, Francia, Alemania y España. La mayoría

de productores son pequeñas empresas con más de 10 empleados y con ingresos

menores a US$ 621.041, tienden a especializarse en un tipo particular de joya y

producen diseños originales.

País

Numero de Compañías

Numero de empleos

Comp. < 20

personas

Principales productos

Italia 7800 38000 90% Oro y plata Reino Unido

1610

8500

80%

Oro y plata

Francia 3607 12718 74% Joyería común y oro

Alemania

495

8468

80% Oro,

platino y piedras preciosas

España 900 7600 90% Oro y joyería común

Total 17012 75304 85%

Fuente: Legiscomex

En Italia los centros de producción más importantes son: Arezzo, Vicenza,

Vacenza Po, Lombarda y Milán. En Reino Unido: Londres, Hatton Garden,

Birmingham y Sheffield. En Francia: París y Lyon. En Alemania: Pforzheim y Idar-Oberstein

(foco de la industria de piedras preciosas). Y en España: Córdoba, Valencia, Madrid y

Barcelona. En cuanto a productores se destacan: Unoaerre Italia Spa (Italia), Franz

Golz (Alemania), Guthmann & Wittenauer (Alemania), Engelhard-Clal (Francia) y

Abbeycrest PLC (Reino Unido). La UE es un importante proveedor de joyas en oro, al

concentrar un cuarto de la producción mundial. Igualmente, marca la tendencia en

la creación de estos productos en términos de calidad y marcas creadoras.

Producción de joyas en oro en los principales mercados europeos

Toneladas 2003

Fuente: CBI con base en cifras del World Gold Council

Italia es el principal productor mundial de joyería en oro y el líder en cuanto a

moda. Sin embargo, registró una tendencia decreciente del 20% en su producción, en

el 2003, debido a la debilidad de la demanda doméstica, la competencia

generada por el aumento de las importaciones provenientes de India y Turquía y la

disminución de las exportaciones a EE UU, su principal mercado.

Cerca del 40% de la producción italiana se realiza en Vicenza y en los alrededores de la

región de Veneto. Esta joyería tiene reconocimiento internacional por estar a la

vanguardia de la moda y por tener amplios rangos de estilos. Igualmente, el país es uno

de los más avanzados en tecnología y se manufacturan 200 millones de piezas anuales,

aproximadamente. Reino Unido registro una producción de 44 toneladas de oro fino en

2003, de las cuales el 60% se utiliza para fabricar piezas de 9 quilates, el 20%, para 22

quilates (principalmente para comunidades asiáticas); el 15%, para 18 quilates, y el

5%, para joyas de 14 quilates, de acuerdo con un reporte de GMFS Analytics.

Por otro lado, se encuentran las joyas en platino, que por su rareza son

extremadamente deseables por los consumidores. Sudáfrica domina su producción

mundial, al concentrar el 78%. Aproximadamente, el 35% del platino se destina a la

fabricación de joyas.

Productor País Tipos de joya

Groupe GL (Bijoux GL) Francia Bisutería y plata Zettl Alemania Bisutería Bijoux Cascio Srl Italia Bisutería Modern Creation Alemania Bisutería Svarovski Austria Cristales y bisutería Unoaerre SpA Italia Bisutería y plata Attwood & Sawyer Reino Unido Bisutería David Grau Alemania y España Bisutería Afra Europa SL España Bisutería

La producción mundial de joyería en plata se incrementó en un 4%, en el 2003, debido

al aumento de la demanda europea y al fuerte crecimiento que se presentó en la

fabricación en Tailandia y la China. Polonia tiene una fuerte industria de joyería

dominada por los productos en plata. Italia es el principal productor europeo, seguido

por Alemania, Reino Unido, Francia y España. En los artículos de joyería, las piedras

preciosas se combinan con metales preciosos. Aproximadamente, el 60% de todas

la joyas utilizan este tipo de piedras. El 80% tienen un diamante o una combinación de

zafiros, rubíes, esmeraldas y perlas con diamantes.

En el 2003, la producción mundial de diamantes fue de 144 millones de quilates, que

equivalen a US$12 billones. Bélgica es el principal importador europeo, al concentrar

el 59% de las compras internacionales de esta piedra. Igualmente, este país es uno de

los principales centros de corte de diamantes en el mundo, después de India, Israel y

EE.UU.

Igualmente, la producción mundial de perlas está creciendo. La Polinesia francesa es la

más grande productora de “Black South Sea Pearls”.

Las principales piedras preciosas que se utilizan en joyería, sin incluir los diamantes y

las perlas, son: zafiro azul, rubí, tanzanite, esmeralda, amatista, topacio azul, granate

tsavorite, aguamarina, ópalo y turmalina verde. En cuanto a la producción de bisutería,

Francia es el más grande con aproximadamente 900 empresas. La mayoría son

pequeñas compañías con menos de 10 empleados, quienes producen diseños

innovadores para estar en la moda con el vestuario. Así mismo, son importantes

Italia, Reino Unido y Países Bajos.

Principales productores europeos de bisutería

Fuente: CBI y Global Industry Analysts, Europa Star

De acuerdo con el CBI, las tendencias europeas de producción de joyas están

marcadas por los siguientes aspectos:

Fuerte competencia de países asiáticos, especialmente de la China e India.

Fusiones y adquisiciones para disminuir los costos de producción y aumentar la

participación en el mercado.

Outsourcing para ofrecer precios más competitivos en el mercado.

Consumo

La UE es el mercado más grande después de EE UU. Para el 2003, el total de las ventas

en estos países fue de US$ 26.486 millones, el 85% fue generado por Italia, Reino Unido,

Francia, Alemania, España y Países Bajos. Grecia y Francia son los principales

consumidores de artículos de joyería con un consumo per cápita de US$ 140 y US$ 117

en 2003.

Las joyas preciosas concentran el 85% del mercado y han sido tradicionalmente

relacionadas con ocasiones especiales. La mayoría de compras son hechas por

mujeres. Los metales blancos, el platino, las piedras preciosas, los diamantes, las perlas

y el oro amarillo son muy populares en esta región.

En el 2003, el consumo europeo de joyas en oro decreció en un 2%. El oro plano y las

joyas en este metal concentran el 70% del mercado. El oro de 9, 14 y 18 quilates es el

más demandado en Europa, mientras que en EE UU es el de 14 quilates.

El oro blanco domina el mercado, pero se ha visto afectado por la popularidad de

metales blancos y diamantes en los anillos de boda, muchos de los cuales son en plata,

platino u oro blanco.

La demanda por el platino en la UE continúa incrementándose. La alta

familiaridad y la aceptación por los jóvenes ha generado el éxito de este metal. Según

CBI, el 40% de los anillos nupciales son hechos en platino. Igualmente, se ha incentivado

el uso en aretes y accesorios para celular.

Las joyas en este material son antialérgicas y las utilizan tanto mujeres como hombres,

debido a su belleza sutil y elegancia minimizada. Los europeos reconocen que la rareza

del platino y la pureza le brindan valores físicos y emocionales a la joya.

Los diseños de joyería en platino son modernos, lisos, simples y algunas veces decorados

con oro de 18 quilates. De esta forma, crea una apariencia sofisticada y de moda.

Las joyas en plata tienen una alta demanda en Europa. En los últimos tres años

se ha incrementado en un 4%, ya que capturó en gran proporción a los jóvenes,

quienes buscan diferentes imágenes y estilos. Aproximadamente, el 30% de toda la

plata es utilizada en joyas y artículos de plata. Después del oro, este metal es el más

vendido, especialmente en Italia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos. Los

consumidores europeos jóvenes no aceptan deficiencias de calidad, por tal razón,

prefieren sacrificar precio para obtener productos de mejor calidad. Los brazaletes y los

adornos para el cuello son los artículos más demandados en esta categoría.

Dentro de las razones que explican la popularidad de la plata en las joyas se

encuentran: La disponibilidad de los productos en los diferentes centros de distribución.

La popularidad de los piercings ha estimulado la demanda por nuevos tipos de joyas en

plata como aretes, clavos, clips y cadenas para diferentes partes del cuerpo, entre

otros. El incremento de la popularidad del misticismo y la espiritualidad del lejano oriente

con artículos en plata como amuletos o cadenas, entre otros. La mayor preferencia de

los jóvenes por estos artículos sobre las joyas en oro.

El precio en comparación con otros tipos de joyas.

La joyería con piedras preciosas se enfoca más hacia los anillos y los adornos para el

cuello. En el 2003, las ventas europeas de joyas con diamantes concentraron el

10% del consumo mundial.Las mujeres europeas prefieren los anillos, los adornos

para el cuello y joyas con tres diamantes. Mientras que los hombres solo los buscan

en los anillos, para la solapa, mancornas y pisa corbatas. Las perlas son catalogadas

como un símbolo de amor eterno y es una tradición entregarlos como regalo. Los

colores tienen una representación: las cremas, éxito; las blancas, sabiduría; el oro,

riqueza, y el rosa, salud. Igualmente, se han expandido los tonos y se encuentran ahora

en gris, azul y rosado, entre otros.

En la UE se presenta una tendencia hacia las piedras azules y rosadas como:

aguamarina, topacio azul, zafiro azul y rosado y turmalina rosada, entre otros. Así

mismo, se demanda cuarzo, piedra azul, labradorita y coral.

La bisutería representa el 15% del consumo. La compra de estos productos se realiza

por impulso, principalmente, por los adolescentes, que se dejan llevar por la moda y la

innovación. Este segmento es dominado por las importaciones.

Dentro de las razones que generan el crecimiento de la bisutería en la UE se

encuentran: La tendencia Hacia los estilos de vestimenta casual.

Las mujeres jóvenes y los adolescentes son conscientes a estimular la demanda por

productos de bajo costo, que le permiten adquirir más cantidad de productos al

mismo precio que podría conseguir una joya preciosa. Los estilos de moda que

permiten el uso de adornos en cualquier parte del cuerpo. Los distribuidores prefieren

este tipo de productos que tienen mayor rotación que otros artículos de joyería. En

cuanto a los productos, los anillos concentran el 40% de la demanda total de artículos

de joyería. Al analizar únicamente las joyas preciosas, los europeos prefieren, en

orden de importancia, los anillos, los aretes, los adornos para el cuello, los brazaletes,

los pendientes y los prendedores.

En bisutería prefieren: los adornos para el cuello, los aretes, los brazaletes, accesorios para el cabello, anillos, piercings y prendedores, entre otros.

Comercialización

El factor clave que caracteriza la estructura de los canales de

comercialización de los artículos de joyería en la UE es la diversidad de centros

de distribución, en donde los consumidores pueden acceder a estos productos,

particularmente, las joyas de plata y bisutería. Para las joyas preciosas, los

distribuidores especializados dominan el mercado. Sin embargo, se ha presentado el

auge de la comercialización de almacenes de cadena y tiendas no

especializadas. Los grandes comerciantes han llegado ha establecer tiendas de

joyas, tales como Signet y Argos, en el Reino Unido; Magic Moment y Gold Market,

en Italia; Douglas, en Alemania, o Siebel, en los Países Bajos.

Para la bisutería y joyas en plata, en todos los canales se pueden encontrar estos

productos.

Proexport Colombia Y

Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversión (BID- FOMIN)

Proexport – Colombia

Dirección de Información Comercial e Informática

www.proexport.gov.co www.proexport.com.co Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36

TEL: (571) 5600100

Fax: (571) 5600118

Bogotá, Colombia

Banco Interamericano de Desarrollo

www.iadb.org Carrera 7ª No. 71 -21 Torre B, Piso 19

TEL: (571) 3257000

Fax: (571) 3257050

Bogotá, Colombia

Equipo Consultor

Consultor Senior: Ana María Arias A. Consultores Junior: Nancy R. Merino.

Marcela Ceballos Ana Liz Derflingher. Guanajuato 197 Int. 9 Teléfono: 52 (55) 55644566

anamariaarias@multi-net.com.mx

México DF, México.

El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del ma rco del PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL

EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con

aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (BID-

FOMIN). © 2004. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una

licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la

información obtenida en el presente es tudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o

transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación

magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport –

Colombia. Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene

no implican, de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, juicio alguno sobre la

condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus

fronteras o límites. Si bien se otorgó particular atención para garantizar la exactitud de la información contenida en

este Estudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumen responsabilidad alguna por

las modificaciones que pudieran intervenir ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad

de los contenidos y/o juicios emitidos por los consultores. Cítese como: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado México – Sector Joyería. Convenio ATN/MT-

7253-CO. Programa de Información al Exportador por Internet. Bogotá, Colombia, 65 páginas.

Joyería y Bisutería en México

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL SECTOR

1.1. ANTECEDENTES La industria de la joyería y orfebrería nacional alcanzó un notable desarrollo

desde la época prehispánica y, a pesar que sufrió un fuerte retraso con la

llegada de los españoles, sin embargo, se ha mantenido como una actividad

muy arraigada en el pueblo mexicano. En la

actualidad, los empresarios del sector cuentan con una amplia

experiencia, que, en la mayoría de los casos, se proyecta de

generaciones pasadas a la presente generación. La organización del sector comienza en 1955, cuando se forma la Unión de

Joyeros Fabricantes de Occidente, que reunió a la mayoría de los pequeños

talleres de la ciudad de Guadalajara. En 1967 nace la

Cámara Nacional de Joyería y Platería, y posteriormente se fundan dos

organizaciones más que apoyan a este sector: la Asociación Nacional de

Exportadores e Importadores de Platería y Joyería de la República Mexicana,

A. C., y la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado

de Jalisco (CRIJPEJ) y dependiente de esta última, el Círculo de exportadores de

Jalisco. La economía nacional en términos generales, desde finales de la década

de los setentas y mediados de los ochentas mostraba signos de fuerte

inestabilidad con alto índices de inflación e incluso se tuvo que recurrir a la

implementación por períodos del control cambiario, lo cual contrajo en forma

importante tanto el número de establecimientos, como el de personas

dedicadas a la actividad joyera. De igual forma se destaca que desde el

segundo lustro de la década de los ochenta se inicia la incorporación de la

economía nacional a la tendencia de globalización mundial, en donde

diversos sectores no se encontraban preparados para enfrentar la agresiva

competencia internacional. El sector de la joyería en México actualmente no ha dejado de tener el

tradicional perfil artesanal. La mayoría de los artesanos tienen aún técnicas

de fabricación rudimentaria y se encuentran en talleres familiares. La

tecnología utilizada es incipiente y la innovación en diseño se presenta en

pocos núcleos productivos. El uso de tendencias de moda internacional no es un

criterio utilizado para la fabricación de los productos y existe un gran

desconocimiento del mercado nacional e internacional. Se está desarrollando

una nueva generación de artesanos profesionales que aprendieron formalmente

la técnica y cuentan con un mayor nivel de capacitación y de conocimiento

del mercado, creando marcas reconocidas a nivel nacional y con

proyecciones para exportar su producción; aunque estas nuevas propuestas se

encuentran aún en una etapa de inicio.

1.2. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL SECTOR

Según Manuel Herrera Vega, presidente de la Cámara Regional de la Industria

de Joyería y Platería del Estado de Jalisco, desde el ataque a las torres gemelas

en Nueva York hasta el último trimestre del año 2003, las ventas del sector

cayeron, aproximadamente un 35 %, actualmente, esta tendencia

permanece. Esta crisis es de orden mundial y también resiente al sector

nacional.

Por otra parte, el mercado interno mexicano es la principal fuente de ingresos

del sector, es por ello que la industria joyera depende directamente del

crecimiento del ingreso real de la población, el cual se percibe a un mediano

plazo que no tendrá otra contracción fuerte en su ingreso, sino un ligero

crecimiento, lo que permite visualizar oportunidades en el consumo. Los

productos que se visualizan con mayor oportunidad son los enfocados a un

mercado que puede adquirir artículos de joyería a precios competitivos y

accesibles, ya sea tanto en joyería, como en piedras preciosas y bisutería.

En lo que se refiere al comercio exterior, el sector es exportador de joyería de

oro y plata, e importador en joyería de fantasía o bisutería.

La rama de joyería se ubica en la división de “Otras industrias

manufactureras”, la cual está conformada por actividades relacionadas con la

manufactura de instrumental médico, dental y óptico; artículos de fotografía;

relojes; básculas y artículos de oficina. El PIB generado por la actividad de joyas y orfebrería de plata y otros metales y piedras preciosas, artículos de fantasía y acuñación de monedas, representa alrededor del 27% de la generación de valor total de la rama “Otras manufacturas”.1 Según la Cámara Nacional de la Industria de la Joyería y Platería, el sector ocupa un total de 94.477 empleados, de los cuales el 58% se dedican a la fabricación y el 42 % a la comercialización.2 . El sector está calificado con riesgo 6 (alto) por la banca nacional3. Esto es debido a la volatilidad que registran los precios de los metales preciosos provocando que sus ingresos sean inestables, mientras que sus costos en moneda nacional aumentan en proporción de la inflación. Además, como ya se dijo, por ser productos suntuarios, su demanda es muy sensible a los ingresos de la población.

Tabla 1: VARIABLES RELEVANTES DEL SECTOR JOYERÍA

VARIABLES RELEVANTES

2001

2002

2003

ÍNDICE DE RENTABILIDAD

9,2%

1,05%

1,07%

INDICE DE MOROSIDAD

(Corresponde a Otras

industrias Manufactureras)

17,4%

29,6%

18,2%

Fuente: Estudios sectoriales Banco HSBC

1.3. SUBSECTORIZACIÓN

La subsectorización se enfocará principalmente en joyería de metales

preciosos, inclusive revestida o enchapada en metales preciosos y en joyería

de metales comunes o bisutería. En el siguiente cuadro se

expresan las posiciones arancelarias elegidas y su descripción según la TIGIE 4 . 1

Estudios sectoriales del Banco HSBC (antes Banco Bital), 2

Ver apartado 2.1.1. “Producción nacional”. 3

Estudios sectoriales del Banco HSBC (antes Banco Bital), 4

TIGIE: Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

Tabla 2: SUBSECTORIZACIÓN

DESCRIPCIÓN POSICIÓN ARANCELARIA

Artículos de joyería y sus partes. De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal

precioso (plaqué). Los demás.

71131999

Bisutería de metal común, incluso plateado, dorado o platinado, los demás.

71171999

1.4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS La industria de la joyería en México es un sector fuerte y tradicional. Se

encuentra muy organizado y consolidado a nivel cámaras y asociaciones

empresariales. Si bien sufrió una fuerte baja en las ventas, se prevé una leve

recuperación durante el presente 2004. El subsector de joyería de fantasía

o bisutería, al ser claramente importador, se presenta como una opción

posible para el exportador colombiano. 2 COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

2.1. TAMAÑO DEL MERCADO

2.1.1. PRODUCCIÓN NACIONAL

De acuerdo al último censo económico realizado en 1998 y publicado en 1999,

la producción bruta total de joyería y orfebrería fue de 61 millones de dólares,

de los cuales el 0.6% correspondía a jo yería de fantasía o bisutería y el resto a

oro y plata 5. Para contar con información más actualizada hay que recurrir a la

Encuesta Industrial Mensual6, realizada por el INEGI7, teniendo en cuenta que

no son cifras absolutas sino tomadas de una muestra. Por otra parte, en

dicha encuesta, no hay información desagregada sobre la bisutería. La

siguiente tabla indica los resultados de la producción de joyería de oro y

plata dividida por productos.

5

El próximo Censo Económico se está realizando en el presente año 2004 y sus resultados se

publicarán en el 2005. 6

EIM: Encuesta Industrial Mensual. La edición de febrero 2004 está realizada sobre una muestra

que 205 ramas de la actividad económica y un total de 5.230 establecimientos. En cada

clase de actividad se seleccionan los establecimientos que

sumados aportan como mínimo el 80 % del valor bruto de la producción.

Tabla 3: Producción nacional de joyería

JOYAS DE ORO VALOR EN DÓLARES ANILLOS 183,217 ARETES Y BROQUELES 331,478 ARGOLLAS 158,522 CADENAS 866,000 CRUCES, DIJES 255,391 MEDALLAS 398,000 COLLARES GARGANTILLAS 81,391 PULSERAS 1,156,783 OTRAS JOYAS 174,261 TOTAL 3,605,043

JOYAS DE PLATA ANILLOS 26,609 ARETES Y BROQUELES 65,565 CRUCES, DIJES 103,391 OTRAS JOYAS 56,348

TOTAL 251,913 FUENTE: Encuesta Industrial Mensual, febrero 2004

En las siguientes gráficas se ve el valor en participación de la producción de joyería de oro y plata por artículo: 7

INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

GRÁFICA 1: Producción de joyería en oro

PRODUCCIÓN DE JOYERÍA DE ORO

ANILLOS

33%

5% 2%

11%

5%

9%

7%

4%

24%

ARETES Y BROQUELES ARGOLLAS

CADENAS

CRUCES, DIJES

MEDALLAS

COLLARES GARGANTILLAS PULSERAS

OTRAS JOYAS

Fuente: EIM, febrero 2004

Como puede observarse en la gráfica anterior, el 33 % de la producción de

joyería de oro corresponde a la fabricación de anillos, a eso hay que sumarle el

4 % que corresponde a las argollas o anillos de matrimonio, los cuales son

idénticos entre sí, para el hombre y la mujer y, por lo general, no llevan

incrustaciones de piedras preciosas. En importancia le siguen las cadenas y las

medallas, que por lo general tienen motivos religiosos, el más importante en

cuanto a cantidad, corresponde a la imagen de la Virgen de Guadalupe. La

fabricación de “otras joyas” abarca las mancuernas (broches para puños de

camisas masculinas), trabas para corbatas, prendedores, etc.

En cuanto a la producción de joyería de plata que se observa en la gráfica

siguiente, la información está menos desagregada. La mayor parte de la

producción, el 41 %, corresponde a dijes y medallas, le sigue el 26 %

correspondiente a aretes y broqueles, el 21 % corresponde a “otras joyas”, entre

las cuales están las cadenas, pulseras y llaveros y el 11 % a la producción de

anillos.

GRÁFICA 2: Producción de joyería en plata

PRODUCCIÓN DE JOYERÍA EN PLATA

22% 11%

26%

ANILLOS

ARETES Y

BROQUELES

CRUCES, DIJES

41% OTRAS JOYAS

Fuente: EIM, febrero 2004

Según la citada Encuesta Industrial Mensual entre el mes de febrero de 2003 y febrero de 2004, la producción del ramo de fabricación de joyas y orfebrería de oro y plata sufrió un decrecimiento del 18%. En cuanto a la cantidad de empresas que forman el sector de joyería, las

cifras difieren, según se tomen de los datos del SIEM8 o de la Cámara Nacional de la Industria de la Platería y Joyería. El SIEM registra un total de 2.292 empresas dedicadas a la fabricación de

joyas y orfebrería en oro y plata, 41 empresas dedicadas a la fabricación

de joyas de fantasía o bisutería y 5.060 empresas que comercializan

artículos de platería y joyería. La Cámara Nacional de la Industria de Platería y joyería que concentra al

mayor número de empresarios tiene registrados a un total de 2,160

establecimientos afiliados para el 2003, distribuidos de la siguiente

manera:

8

SIEM: Sistema de Información Empresarial Mexicano.

Ilustración 1: Concentración regional de las empresas

FUENTE: CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE PLATERÍA Y JOYERÍA.

La ubicación de los establecimientos afiliados denota una fuerte

concentración en las zonas de consumo, así como en las consideradas

turísticas. Así, el Estado de Guerrero concentra el 43.7% de los

establecimientos (principalmente Taxco), el Distrito Federal el 25.8%, Chiapas

el 6.3%, Oaxaca el 5% y Nuevo León el 3.2%.

Con respecto a la comercialización, según el SIEM, en el Distrito Federal

hay 1480 empresas dedicadas a este rubro y en Jalisco 1.087. Le sigue el

estado de Quintana Roo, donde se encuentra la ciudad de Cancún, con

402 comercios y Nuevo León con 150 establecimientos. La ubicación

regional del comercio denota concentración en las zonas de mayor consumo

y también relación con los centros turísticos.

Según la Cámara Nacional de la Industria de la Platería y Joyería, la

información en cuanto a número de empresas y personal empleado

difiere. En la siguiente tabla se indica la cantidad de fabricantes según la

materia prima que utilizan y el personal ocupado en cada actividad.

Tabla 4: Fabricantes y personal ocupado por materia prima

utilizada

MATERIA PRIMA CANTIDAD PORCENTAJE PERSONAL OCUPADO PLATA 6,956 51.91% 31,144 ORO 5,237 39.09% 19,684 FANTASÍA 1,206 9.00% 4,415 TOTAL 13,399 100.00% 55,243

Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la Platería y Joyería

Con referencia a la cantidad de empresas comercializadoras, la Cámara

Nacional de la Industria de la Platería y Joyería tiene contabilizados un total

de 9.981 de establecimientos. La siguiente tabla expresa la cantidad de

comercios por rubro de venta y por tipo de establecimiento, así como también

el personal ocupado.

Tabla 5: Empresas comercializadoras y personal ocupado

POR TIPO

ESTABLECIMIENTO CANTIDAD POR TIPO

MERCADERÍA CANTIDAD

PERSONAL

OCUPADO LOCALES

ESTABLECIDOS 8,085 VENTA PLATA 4,367

TIANGUIS 9 1,896 VENTA ORO 5,614

39,234 TOTAL 9,981 TOTAL 9,981

Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la Platería y Joyería

La diferencia de datos entre ambos organismos se debe, en primer lugar, a que la información disponible en el SIEM no está tan actualizada como aquélla con que cuenta la Cámara. La Cámara releva la situación del sector por conocimiento y contacto directo. Además contempla aspectos del sector, de carácter más informal, que no están registrados en el SIEM, como, por ejemplo, la información que proviene de los tianguis. productos, por ejemplo ropa o artesanías, pero la mayoría de ellos abarcan todos los

rubros del consumo doméstico, como alimentos, ropa y calzado, discos,

artesanías, joyería, etc. En el caso de la joyería, la que se encuentra en los

tianguis, generalmente es de plata o de menor valor, como la bisutería.

9 Tianguis (del náhuatl, tianguiz): mercados callejeros organizados, de frecuencia

generalmente semanal. Algunos de ellos están especializados en alguna clase de

2.1.2. COMPORTAMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR

Como ya se dijo, México es, básicamente, exportador en el rubro de joyería

e importador de bisutería. En ambos casos, el país con quien realiza, en valor

y volumen, más intercambio comercial es Estados Unidos de América, con

excepción de las importaciones de bisutería.

Las exportaciones de joyería se han mantenido con un crecimiento

constante en los últimos tres años, mientras que las de bisutería han

decrecido en el orden del 13,49%.

Las importaciones también han mantenido un crecimiento constante, en el

caso de la joyería, ha sido del orden del 26,19%, mientras que las

importaciones de bisutería crecieron un 6,99%. El principal país

proveedor de bisutería es China, debido a los bajos precios de la

mercadería, y en segundo lugar, Estados Unidos. En importaciones de joyería

los principales países de origen son Estados Unidos, India e Italia, sobre todo

por la incorporación de diseños novedosos o exóticos.

Tabla 6: Exportaciones en miles de dólares, 2001-2003

POSICIÓN

ARANCELARIA

2001

2002

2003

VARIACÍON

PRINCIPALES PAÍSES

71131999

JOYERÍA

253,295

262,837

278,165

4,82%

USA, GUATEMALA

71171999

BISUTERÍA

10,986

9,425

8,233

-13.49%

USA, CANADÁ, GUATEMALA

Fuente: SIAVI

Tabla 7: Importaciones en miles de dólares, 2001-2003

POSICIÓN

ARANCELARIA

2001

2002

2003

VARIACION

PRINCIPALES PAÍSES

71131999

JOYERÍA

139,845

189,435

226,090

26.19%

USA, INDIA, ITALIA

71171999

BISUTERÍA

18,470

19,925

21,155

6.99%

CHINA, USA, PERÚ

Fuente: SIAVI

Tabla 8: Balanza comercial en miles de dólares, 2001-2003

POSICIÓN ARANCELARIA

2001

2002

2003

VARIACIÓN

71131999

JOYERÍA

113,450

73,402

52,075

-32.85%

71171999

BISUTERÍA

-7,484

-10,500

-12,922

30.24%

2.1.3. CONSUMO NACIONAL APARENTE

No hay datos fehacientes y actualizados10 de producción nacional para

relacionarlos con los datos de las importaciones y exportaciones. Por esta

razón no puede realizarse el cálculo del consumo aparente. Pero, recurriendo

nuevamente a la Encuesta Industrial Mensual. puede verse la evolución que

los productos de joyería (la bisutería no cuenta con datos desagregados)

han tenido en las ventas en los últimos tres años. En la siguiente tabla se

expresa dicha evolución.

Tabla 9: Ventas de joyería de oro y plata, 2002-2004

JOYERIA ORO Y

PLATA

VENTAS FEB

2002 VENTAS FEB

2003 VENTAS FEB

2004

VARIACIÓN

5,459,275 6,061,976 4,846,522 -5.32%

Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI

Puede observarse como entre las ventas contabilizadas en la encuesta en

febrero de 2002 y febrero de 2003 hay un incremento del 11.04%, mientras que

entre 2003 y 2004 hay una caída del orden del 20.05%, lo que da una variación

total entre las ventas de los tres años del -5,32%, de modo que la tendencia

mundial de baja en la venta de estos productos acaecida luego de la

crisis del 11 de septiembre de 2001 sigue vigente, si bien la variación de las

caídas no se corresponde con lo afirmado por Manuel Herrera Vega, presidente

de la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco.

La caída de las ventas en joyería de oro está íntimamente relacionada con la cotización del dólar. A principios del año 2003, el gramo de oro fino se vendía a 8.49 dólares, mientras que a finales del mismo se comercializaba a 14.15 dólares. Este deslizamiento del precio provocó que la mercancía subiera, entre un 40 y 60 por ciento en su precio de venta al público, afectando este comportamiento a los clientes mayoristas quienes con iguales presupuestos compran menos piezas.11

10 Ver nota al pie número 5, sobre Censo Económico 2004.

11 Gabriel Suárez, “Pega incremento del oro en joyería”, (artículo publicado en: www.mural.com ).

2.1.4. INVERSIÓN EXTRANJERA

La inversión extranjera directa en el rubro de fabricación de joyería y

orfebrería de oro y plata ha decrecido notablemente en los últimos tres años,

suma un total de poco más de cuatro millones de dólares entre lo invertido

por 37 empresas. En el caso de la joyería de fantasía ha habido un gran

incremento de la inversión extranjera, si bien las cifras invertidas son muchos

menores, acumulando un total de casi 197.000 dólares entre las 10 empresas

registradas hasta diciembre del 2003.

RUBRO

VALOR EN MILES DE DÓLARES TOTAL

ACUMULADO 2001-2003

CANTIDAD DE

EMPRESAS

2001

2002

2003

Fabricación de

joyas y

orfebrería de

oro y plata.

3,340.3

486.3

270.8

4,097.4

37

Fabricación de

joyas de fantasía

y similares.

14.2

-26.6

209.2

196.8

10

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera

2.1.5. APOYOS GUBERNAMENTALES

Dentro de la política Industrial de los sectores de manufactura, en México

no existe un lineamiento específico sobre el sector joyero; sin embargo, sí

cuenta con los apoyos federales y sectoriales que el gobierno mexicano

brinda a los sectores productivos dentro del país.

Existen diversas estrategias de apoyo gubernamental que no son

especialmente para el sector joyero, pero están abiertos para los sectores

industriales mexicanos al cual corresponde a este sector. La CIPI (Comisión

Intersecretarial de Política Industrial) actúa como el órgano técnico de consulta

del gobierno federal en materia de política industrial y de comercio exterior. Es

quien dirige y promueve la oferta institucional de programas, fo ndos, acciones

e instrumentos que el gobierno federal ofrece a los empresarios, productores y

emprendedores de los sectores agropecuario, minero, industrial, comercial y de

servicios, por lo que el sector joyero está involucrado en ello y puede contar con

su apoyo.

Sin embargo, a pesar de los numerosos programas de apoyo ofrecidos por el

gobierno federal y los gobiernos estatales, en el caso del sector joyería, son las

propias cámaras y asociaciones las que reclaman mayor participación

gubernamental para fortalecer la industria.

Los principales temas que preocupan a esta industria y general reclamo a los

gobiernos son: Competencia desleal por la venta de joyería con un kilataje por

debajo de lo marcado en las piezas, especialmente las de importación.

Falta de apoyo a la industria para la inversión en tecnología y materia prima,

especialmente oro. Complejidad y burocratización en los trámites de

importación y exportación. El auge del contrabando, y la falta de revisaciones

exhaustivas de los productos de importación.

Falta de educación en el consumidor mexicano que, por lo general,

prefiere productos de importación. A su vez, son las mismas cámaras las que

ofrecen a sus asociados programas de capacitación y apoyo en tecnología,

diseño, realización de concursos, etc. La Cámara de Joyería de Jalisco

cuenta con el denominado Grupo de Calidad que funciona desde 1995.

Hasta el momento, lo integran 220 empresas. Es un programa de autorregulación

voluntaria instrumentado por la Cámara para garantizar al consumidor el kilataje

marcado en las piezas de joyería que adquiere, y con dicho programa, se obliga

a las empresas a ser más competentes entre ellas mismas. Actualmente, la idea de

esta Cámara es la de promover el funcionamiento de este grupo más allá del

ámbito del estado de Jalisco.

De igual modo, esta misma cámara promueve la construcción de un parque

industrial para el sector joyería en el que se piensa invertir algo más de cuatro

millones de dólares. Este parque haría que los empresarios pudieran

hacerse acreedores de los beneficios que otorga el gobierno para las empresas

integradoras y las cadenas productivas.

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA

La principal demanda se encuentra en el mercado interno, dependiendo del

nivel de ingreso y de la edad de la población. La gente en edad adulta

presenta una preferencia por productos de oro, mientras que la gente joven ha

tenido una mayor atracción por los artículos de plata por ser más económicos al

igual que la bisutería.

La mayor demanda de oro se concentra en la joyería de 10 y 14 kilates, por ser

productos de menor precio, en este tipo de joyas, el diseño es repetitivo o de

escasa elaboración. La comercialización de oro de 18 es menor y la de 24 kilates

es prácticamente, inexistente. En el caso del oro de 18 kilates, la tendencia de

moda en los últimos años hace que las mujeres jóvenes prefieran oro blanco,

sobre todo para las argollas de compromiso (con diamante) y las de

matrimonio, mientras que las mayores o más conservadoras, siguen prefiriendo el

oro amarillo.

Los consumidores con un alto poder de compra buscan diseños elegantes

y garantía de la calidad de las joyas, por lo que no reparan en el precio. Otro

aspecto importante a considerar, es que la joyería de oro resulta más cara desde

su costo pero su poder de venta es mayor. Hay casos en los que el precio de las

joyas de oro varía hasta en un 100% de establecimiento a establecimiento, lo

que hace más atractivo este sector.

En cuanto a la joyería de plata, su demanda se da más en el sector joven de

la población, por cuestiones de costos, como ya se dijo, pero también por

diseño. Existe una cantidad de diseñadores jóvenes que han inyectado al

sector una gama de diseños de nivel internacional, alternando la plata con

otros materiales no tradicionales. Sin embargo, la mayoría de las joyas de plata

que pueden verse en el mercado es también repetitiva en cuanto a diseño.

También es importante destacar que el turismo internacional es altamente

consumidor de productos de joyería nacional, especialmente

la que se vale de diseños tradicionales (como la Virgen de Guadalupe) y

prehispánicos, como la Piedra del Sol, símbolos mayas y aztecas, etc. En el caso

de la bisutería o joyería de fantasía, el mayor consumo de estos productos se da

en la población de menores recursos y son, en su mayoría procedentes de

importación de países asiáticos y se comercializan de modo importante en el

ámbito de la economía informal, como en tianguis o la venta ambulante. Las

épocas del año en que sube la venta de joyería y bisutería al público son tres: el

mes de mayo (por el día de la madre), para las fiestas de fin de año y el mes de

febrero (por el festejo del día del amor y la amistad). Después de febrero, las

ventas decaen bastante. Los importadores compran mercadería atendiendo a

estas tres épocas de mayor venta. En general, los primeros pedidos son al

contado, después de establecida la confianza con el proveedor, se recurre a

cartas de crédito. El Incoterm más utilizado es EX WORK, y en segundo lugar, FOB.

Los pedidos, debido al poco volumen y peso, llegan a México por vía aérea.

En general, debido a que se trata de mercadería costosa, no se trabaja con

muestras sino con catálogos, salvo en el caso de bisutería. Ante la imposibilidad

del manejo de muestras, los compradores de empresas más importantes optan

por asistir a las ferias internacionales para conocer nuevos productos y

tendencias y entablar relaciones con nuevos proveedores. Cuando se trata

de joyería con un diseño a pedido, el tiempo de espera promedio varía de 45 o

60 días.

2.3. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

El mercado de joyería de oro y plata ha sufrido una fuerte contracción en las

ventas de los últimos tres años, lo cual debe tenerse muy presente a la hora de la

decisión de penetración de mercado. Sin embargo las importaciones han

crecido, lo cual refleja que se trata de productos que si bien son catalogados

como “suntuarios” siguen siendo atrayentes para los consumidores,

independientemente de los factores macroeconómicos desfavorables. El sector

es más exportador que importador, pero la joyería importada, de buen diseño

tiene presencia en el mercado, sobre todo la italiana.

La oportunidad para el exportador colombiano en joyería podría estar o en el

nicho de mercado dirigido a clases de alto poder adquisitivo, a través de la

incorporación de diseños elaborados o, pensando en la demanda de sectores

de menor poder económico, en productos de oro de 10 kilates, de precios

competitivos. En cuanto a la bisutería, si bien no hay cifras de ventas

desagregadas, las exportaciones de estos productos han bajado mientras

que las importaciones han crecido considerablemente, sobre todo en productos

de calidad y precio bajo. Esto indicaría que hay oportunidad para el

exportador colombiano, pero los precios de los productos deben ser muy

competitivos para equiparse con los precios de la mercadería importada de

China.

3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

3.1. EMPRESAS FABRICANTES

La presencia natural de minerales preciosos en México ha dado lugar a una

fuerte tradición joyera, sin embargo la ventaja que este hecho le confiere al

sector no ha sido explotada totalmente, debido a que la mayoría de los

fabricantes de joyería son empresas pequeñas o micro empresas, generalmente,

talleres familiares y muchas veces insertos en la economía informal. En estos

talleres los conocimientos se transmiten de forma empírica, de generación en

generación. Las técnicas de producción son rudimentarias y la innovación en

diseño, tendencia y tecnología son incipientes. En general, los productores

tienen desconocimiento acerca de los precios internacionales del oro y la

plata y del papel fundamental que juegan en el mercado internacional

aspectos fundamentales como el diseño, las marcas o los canales de distribución.

También existe, pero en muy menor medida, la artesanía moderna, que produce

artículos con mayor valor agregado y su importancia radica en la capacidad

adquirida en los diseños y en la incorporación de tendencias relacionadas

con la moda además de estrategias de comercialización más identificadas

con el mundo de la moda. Dentro de esta categoría, los productores mexicanos

que tienen mayor renombre están compitiendo con diseño e innovación y

venden sus piezas como colecciones limitadas. Las grandes empresas mexicanas

en el sector son, en su mayoría, comercializadoras de productos de

importación. Suelen manejar una línea específica o desarrollan sus líneas propias

pero las producen en los países de más desarrollo y tecnología en el sector joyero.

Es el caso de joyería de oro y platino procedente de Estados Unidos, Italia, India y

Turquía, principalmente. En el caso de la joyería de plata, el principal

competidor del mercado mexicano es Italia, y en segundo lugar China, que se ha

convertido en el productor de réplicas de joyería mexicana en plata, y la ha

introducido en los mismos canales tradicionales de venta del mercado

mexicano. En ambos países sus procesos de producción se realizan con mayor

tecnología. La joyería italiana tiene más diseño pero su peso es menor; mientras

que en la de China, el diseño abarca tanto los estilos mexicanos como

internacionales pero su calidad es muy inferior. En la línea de bisutería, los

fabricantes de México se han enfocado a una industria de tipo artesanal. Por lo

general es bisutería armada con cuentas de diversos materiales como piedras

naturales, madera, vidrio, etc. Inclusive estos materiales se comercializan al

público para que el consumidor mismo arme su bisutería. Un ejemplo de

esto es la empresa Mineralia, que vende todo para el armado, sin mínimos

de compra, de modo que se pueden comprar todos los elementos para armar

sólo una pieza.

3.2. CONCENTRACIÓN REGIONAL

El sector de joyería de oro tiene una fuerza y relevancia especialmente en el

estado de Jalisco, debido a la antigüedad y fortaleza de sus empresas,

siendo el estado en donde se produce el 50% de la joyería que se elabora en

todo el territorio mexicano. Esto lo posiciona en el primer lugar de manufactura y

exportación de joyería de oro en México. En el caso de la producción de plata,

ésta se concentra principalmente en la ciudad de Taxco, en el Estado de

Guerrero, donde existe el mayor número de talleres de producción y con mayor

tradición en la república Mexicana. En esta ciudad hay contabilizadas 956

fábricas o talleres y es considerada el centro platero de México. En el Distrito

Federal hay registradas 788 empresas. En bisutería no existe una región

específica de concentración de la producción, pero en lo que respecta a

la distribución, la mayor concentración de la línea tiene lugar en la ciudad de

México.

A continuación se describen las empresas fabricantes más importantes.

3.3. EMPRESAS FABRICANTES

GRUPO DAISA S.A. DE C.V. Avda. 16 de septiembre, 82 L -2

Colonia Centro, Distrito Federal

Tel. (5255) 5512 -9297 Fax: 5512-2370

www.joyeriasbizarro.com.mx

Fundada en 1979, comercializa productos que fabrica su filial Fonelli en Italia. También venden artículos importados. Cuentan con marcas propias de relojes y son representantes de marcas internacionales. Tienen 16 sucursales en todo el país.

GRUPO D’VILLAPANDO Madero 55, despacho, Colonia Centro, Distrito

Federal (06000)

Tel. (5255) 5512-0289 5521 -4562 www.villalpando.com.mx

Contacto: Armando Martínez

Fabricantes de joyería de oro y plata, fundada en 1977, actualmente tienen 13 sucursales en

todo el país y cuentan con 400 empleados. Exportan a Estados Unidos, Centro y

Sudamérica.

ANTIGUA PLATA MEXICANA Nuño de Guzmán no. 426 S.J., Col. Americana

(44160) Guadalajara

Fax/Tel: (5233) 3825-6069 E-mail: clientes@antiguaplata.com.mx www.antiguaplata.com.mx

Empresa mexicana que se dedica a la fabricación de joyería fina de plata .925 con piedras

naturales semipreciosas. CAMPOS JOYEROS

Paseo del Hospicio # 65 1er. piso Local 64 D

Condominio Plaza Joyera de

Occidente, (44360 ) Guadalajara

Tel y Fax: (5233) 3617-4609, 3618-1222, Ext.

262 y 201

Fabricantes de joyería de oro: anillos, broqueles, dijes, etc.

GRUPO BERNIE

Distrito Federal: Monte de Piedad #13

Despacho 403 Col. Centro

(06000) Tel. (5255) 5512 -2885

5512-2884

Guadalajara: Paseo del Hospicio #65,

Plaza

Tapatía (44360)

Tel: (5233) 3618 -8496 3618-8495

Fabricación de joyería de oro. Distribución por ventas por catálogo.

ARFA JOYEROS Republica # 70 - 219 Col. San Juan de Dios (44360) Tapatío Centro Joyero, Guadalajara

Tel. (5233) 3617 -0934 3617-1701 Ext. 219 Mail: arfajoyeros@hotmail.com

Fabricantes de anillo para dama y caballero, con diamantes y circonio, argollas matrimoniales,

pulseras y anillos semanario con diseños tipo Italiano. Comercializan todo tipo de joyería en 14K,

(cadenas, juegos, gargantillas, etc.)

LINDA DE TAXCO Plaza Borda No.4, Taxco, Guerrero (40200)

(52762)-622-3172 622-41-19

Fax 622-41-19 Contacto: Gildardo García Ocampo

Linda de Taxco

Fabricantes artesanales de j oyería, orfebrería y escultura en plata.

ZOO LIFE S.A. C. V. Francisco de Miranda 26-B, Tlaquepaque, Jalisco

Tel. (5233) 3838-2727

Mail : info@carlosalbert.com.mx

www.carlosalbert.com.mx Contacto: Carlos Muñoz y Albert Ickenroth, propietarios.

Desde 1990 se dedican a la fabricación de artesanías mexicanas entre las que se encuentran

joyería de plata y oro de colección.

EDITH BRABATA

La giralda 99, Edif.. Magnolia 13, Colonia Loma Bonita, Zapopan, Jalisco Tel. (5233) 3684-4830

Mail: edith@edithbrabata.com

www.edithbrabata.com Joyas de autor en oro y plata. Colecciones y piezas únicas.

EXPORTACIONES ZAFIRO

Miguel Hidalgo 7, Taxco, Guerrero

Tel. (52762) 622-8003

Fax: 622-6422 Contacto: Héctor Castro López

Taller artesanal de joyería en plata. Exportan a Estados Unidos y Europa

D’ALBERTO DE TAXCO

Plazuela de Bernal 1 – 1, Taxco de Alarcón, Guerrero. Tel. (52762) 622-7992

Contacto: Moisés Narváez Montero

Fundada hace 20 años, empresa de fabricación de Joyería fina en plata con piedra ley .925 y 950 realizada por artesanos. Joyería fina de diseño con piedras naturales semi-preciosas y preciosas.

4EVER TAXCO

Celso Muñoz no. 4 Int. 6, C.P. 40300, Taxco, Guerrero

Tel. (52762) 622 -5525 622-3976 622 -3318

Mail: taxco4ever@hotmail.com

Contacto: Raúl Verea Meléndez Venta, fabricación, y exportación de joyería, orfebrería y escultura en plata.

PLATERÍA MORENO’S Carr. Nac. México-Taxco, Km.80, (40305) Tehuilotepec, Taxco, Guerrero

Tel. (52762) 621-0811 621-0167 621-0539

Fax: 621-0216

Contacto: Jorge Moreno

Producción y distribución de joyería de plata. Joyería. Electroformado o Electrólisis. Orfebrería.

Accesorios y cubiertos en plata. ARTEAGA Y PETRINI

Calle Benito Juárez No. 2 -A, Colonia Centro,

Taxco, Guerrero (40200) Tel. (52762) 622-7383 621-1536 621-0158

Mail: ayp@caramba.com.mx

Fabricantes de joyería de plata de alta calidad. Exportan de joyería de plata directamente a

cualquier parte del mundo. Diseños en joyería y orfebrería de estilos tradicionales mexicanos, europeos, americanos y asiáticos en diversas técnicas y acabados, con y sin

piedras preciosas y semipreciosas.

RYA DE TAXCO

Benito Juárez No.23, Col. Centro, C.P. 40200, Taxco, Guerrero

Tel. (52762) 622 -7946 Mail: rya_taxco@hotmail.com

Contacto: Anabel Pastrana, Alejandro Estrada, Blanca Teresa Lugo, René Estrada

Fabricación de joyería de plata, especialidad en juegos de aretes en plata lisa y

gargantillas ligeros, con combinación de resina.

AMALIA EXPORTACIONES

Benito Juárez No.18, Col. Centro, C.P. 40200, Taxco, Guerrero

Tel. (52762) 622 -5860 622-8007

Mail: doschicastaxco@hotmail.com Contacto: Ing. Carlos Arredondo V. Amalia Figueroa Escorcia

Joyería de plata en general y joyería de diseñador.

GRUPO KRISSEL .925

Miguel Hidalgo No. 9, C.P. 40300, Taxco, Guerrero

Tel . (52762) 622-3152 622-2567

Mail: lafuente2004@hotmail.com

Venta, fabricación, y exportación de joyería y orfebrería en plata.

BELY JOYAS Zapopan, Jalisco.

01800 -027-86-56

bely@joyasyjoyas.com

www. http://www.joyasyjoyas.com/belyjoyas

Fabricantes de joyería en plata y bisutería. Venden al mayoreo por catálogo a pequeños

revendedores para venta en abonos (pequeñas cuotas).También son exportadores. SERGIO BUSTAMANTE

Tel.

sales@sergiobustamante.com.m

x

Diseñador de nivel internacional de joyería, muebles y objetos de arte. También es artista

plástico y escultor. Tiene un estilo particular y reconocible a través del tiempo. Hay

nueve galerías propias en México y distribuidores nacionales e internacionales. DANIEL ESPINOSA

Av. De las Naciones 1, piso 17, ofic.14, World

Trade Center, Distrito Federal

Tel. (5255) 5488-2673 5488 -3233

Mail: max@danielespinosa.com www.danielespinosa.com

Contacto: Max Sánchez Miranda

El diseñador mexicano probablemente más reconocido fuera del país. Todos los años saca sus

colecciones que vende en México, Europa y Estados Unidos. Tiene tiendas propias y

franquicias en todo el país, además de una tienda en Beverly Hills y otra en Madrid.

Sus diseños han aparecidos modelados por celebridades en tapas de revistas

como Vanidades, Elle, etc. También realiza diseños de joyería que comercializan otras

firmas, como Samborns.

3.3.1. PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS

En la línea de joyería de oro, los estuches son muy tradicionales. En la

mayoría de los casos están fabricados de cartón forrado en imitación

piel, con el interior de tela brillante. Hay más tipos de envases,

pero estos son los más difundidos. Esto es así debido a que no actúa como

un factor de decisión de compra sino como protección. En las líneas de

oro más económicas los estuches son más sencillos, generalmente, solo de

cartón o en sobres. A continuación, algunos ejemplos de empaque.

Ilustración 2: Tipos de envases presentes en el mercado

Bolsas imitación piel, tela y

yute.

Cajas de cartón. Cajas de cartón con interior

de tela.

Cajas de cartón decoradas Cajas de plástico imita ción tela, con

forma.

Cajas para joyas infantiles.

Cajas plásticas con tela

interior.

El etiquetado no va en la caja sino en la pieza, cuando se trata de una

pieza de mayor valor la etiqueta no va en el producto con el fin de no

afectar su exhibición. La etiqueta muestra código de barras y precio, así

como un código en donde se indica el kilataje. Las piezas de oro y las de

plata de autor, en algunos casos, están quintadas (con la marca del taller).

En el caso de la plata y la bisutería económica, el empaque se realiza

con bolsas de plástico o de papel celofán, con la leyenda del país de

origen, si son productos importados. También, en muchos casos

la bisutería viene en cajas o bolsas de piezas sueltas y los importadores las

hacen embolsar sin indicación alguna de país de origen.

La bisutería fina o de autor viene en estuches, por lo general en caja, si es

de autor. Tanto en plata como bisutería de diseñadores famosos, el

empaque y las bolsas enuncian la marca. Generalmente

estos productos vienen acompañados de tarjetas de presentación de

la colección completa.

A continuación se exhiben muestras de artículos de joyería en oro y

plata y de bisutería.

3.4. JOYERÍA DE ORO

3.4.1. ANILLOS Y ARGOLLAS12

Anillo con brillantes de 18

puntos, oro 14 k. Precio

al público: US$

292.00

Anillo de oro blanco de 14 K

con brillante de 14 puntos.

Precio al público: US$

164.00

Anillo de oro blanco de 14 k, con

brillante de 16 puntos y zafiros.

Hecho en Italia.

Precio al público: US$ 237.00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

12 Información recogida por el grupo consultor en mayo y junio de 2004. Todos los

precios están expresados en dólares. El tipo de cambio tomado para la conversión fue 1

dólar =11,50 pesos mexicanos.

Anillo oro blanco y amarillo

de 14 k. Hecho en Italia.

Precio al público:

US$ 161,00

Anillo de oro blanco y amarillo de

14 K

Precio al público: US$ 189,00

Anillo resorte, oro de 14 k,

hecho en India.

Precio al público: US$ 57,00

Anillo oro blanco y amarillo

de 14 k. Precio al público: US$

70,00

Anillo de oro amarillo de 14 K

Precio al público: US$ 64,00

Anillo oro de 14 k,

Precio al público: US$ 87,00

Argolla matrim onial oro de

14 k y circonios. Precio

al público: US$ 186,00 cada una.

Argolla matrimonial de oro blanco

y amarillo de 14 K hecho en Italia. Precio al público: US$ 180,00 cada una.

Argolla matrimonial oro de 14

k,

Precio al público: US$ 165,00 cada una.

Argolla matrimonial oro

blanco y amarillo de 14 k

hecho en Italia

Precio al público: US$

184,00 cada una.

Argolla matrimonial de oro amarillo

de 14 K y circonios.

Precio al público: US$ 152,00 cada

una.

Argolla matrimonial lisa oro

de 14 k,

Precio al público: US$ 152,00

cada una.

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

Argolla matrimonial oro blanco

y amarillo de 14 k hecho en India.

Precio al público: US$ 94,00

cada una.

Argolla matrimonial de oro

amarillo de 14 K y circonios.

Hecho en Italia.

Precio al público: US$ 172,00

cada una.

Argolla matrimonial lisa oro de

14 k, Precio al público: US$ 165,00

cada una.

Argolla matrimonial oro blanco

de 14 k

Precio al público: US$ 132,00 cada una.

Argolla matrimonial de oro

florentino de 14 K

Precio al público: US$ 65,00 cada una.

Argolla matrimonial oro de 14

k,

Precio al público: US$ 152,00 cada una.

Argolla matrimonial oro blanco

y amarillo de 14 k

Precio al público: US$ 109,00

cada una.

Argolla matrimonial de oro

amarillo de 14 K y circonios.

Precio al público: US$ 80,00

cada una.

Argolla matrimonial oro de 14 k

Hecha en India.

Precio al público: US$ 98,00

cada una.

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

3.4.2. ARETES Y BROQUELES

Aretes 14 k con perla cultivada y brillante de 24 puntos. Italia. Precio al público: US$ 333,00

Aretes oro de 14 K y dos puntos

de brillantes. Precio al público: US$ 206,00

Aretes oro de 14 k y

brillante de 10 puntos.

Precio al pú blico: US$

179,00

Aretes 14 k. Precio al público: US$ 88,00

Aretes 14 k con perla cultivada.

Precio al público: US$ 67,00

Broqueles de 14 k con

brillantes de 18 puntos.

Italia

Precio al público: US$

465,00 cada una.

Aretes de 14 K

Precio al público: US$ 53,00

Aretes de 14 K

Precio al público: US$ 42,00

Broqueles de oro 14 k, con

perla cultivada y brillante de

4 puntos. India Precio al público: US$

114,00

Broqueles oro blanco de 14 k

Precio al público: US$ 109,00

cada una.

Broqueles oro blanco de 14 k

Con brillante de 8 puntos.

Precio al público: US$ 122,00

Broqueles oro blanco de 14

k con brillante. Italia.

Precio al público: US$

84,00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

3.4.3. DIJES

Dije y cadena de 14 k, con 5

puntos de brillantes. Precio al público: US$ 242,00

Dije y cadena de oro blanco 14 k, con perla cultivada y 13 puntos de brillante

Precio al público: US$ 273,00

Dije y cadena de 14 k con

perlas y brillante de 13 puntos.

Precio al pú blico: US$

461,00

Dije y cadena de oro blanco 14 k, con 4 puntos de brillante Precio al público: US$ 158,00

Dije y cadena de oro blanco 14 k,

con 26 puntos de brillante

Precio al público: US$ 379,00

Dije y cadena de 14 k, con

brillante de 8 puntos y perla

cultivada. Italia

Precio al público: US$

214,00

Dije de 14 k, con perla cultivada y 8 puntos de brillante.

Precio al público: US$ 234,00

Dije y cadena de 14 k, con 14

puntos de brillantes. Precio al público: US$ 252,00

Dije y cadena 14 k con

brillante de 6 puntos y rubí.

Italia

Precio al público: US$

263,00

Cruz y cadena de 14 k. India

Precio al público: US$ 147,00

Dije corazón y cadena 14 k.

Precio al público: US$ 54,00

Dije oro 14 k. India

Precio al público: US$

312,00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

3.4.4. GARGANTILLAS Y COLLARES

Gargantilla 14 k y brillantes de

17 puntos. Precio al público: US$ 636,00

Gargantilla 14 k con perlas.

India, Precio al público: US$ 469,00

Gargantilla 14 k. Italia

Precio al público: US$ 42,00

Gargantilla 14 k. India

Precio al público: US$ 195,00

Gargantilla 14 k.

Precio al público: US$ 277,00

Gargantilla 14 k.

Precio al público: US$ 87,00

Gargantilla de perlas y oro 14

k. Precio al público: US$ 228,00

Gargantilla 14 k.

Precio al público: US$ 280,00

Collar de oro 14 y lapislázuli.

Precio al público: US$ 218,00

Collar oro 14 k. y amatista.

Precio al público: US$ 218,00

Dije cruz y cadena 14 k. India

Precio al público: US$ 315,00

Dije cruz y cadena oro 14 k.

Precio al público: US$ 252,00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

3.5. JOYERÍA DE PLATA

Gargantilla de plata, de autor.

Precio al público: US$ 126,00

Pulsera y aretes en plata, de

autor.

Precio al público: US$ 91,00

Gargantilla, pulsera y aretes,

de autor.

Precio al público: US$ 256,00

Gargantilla plata y amatista, de

autor.

Precio al público: US$ 122,00

Pulsera de plata y piedra, de

autor.

Precio al público: US$ 3 4,00

Gargantilla en plata y piedra

natural, de autor.

Precio al público: US$ 43,00

Dijes de plata, de autor.

Estrella: US$ 29,00, Pez: US$

42,00

Gargantilla en y aretes en plata

y aguamarina, de autor.

Precio al público: US$ 100,00

Gargantilla y pulsera en plata,

citrina y gota de cristal, de

autor.

Precio al público: US$ 270.00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

Dijes de plata, de autor.

Precio al público: US$ 26,00

Dije grande de plata, de autor.

Precio al público: U S$ 39,00

Gargantilla y pulsera de plata,

de autor. Precio al público: US$ 180,00

Cadena de plata, de autor.

Precio al público: US$ 390,00

Cadena de plata, de autor.

Precio al público US$ 129,00

Dije calabaza, de plata.

Precio al público: US$ 33,00

Gargantilla de plata, de autor.

Precio al público: US$ 296,00

Gargantilla de plata, de autor.

Precio al público: US$ 289,00

Gargantilla en plata, de autor.

Precio al público: US$ 150,00

Pulsera en plata y oro.

Precio al público: US$ 4 8,00

Pulsera en plata y oro, de

autor.

Precio al público: US$ 236,00

Pulsera en plata y oro, de

autor.

Precio al público: US$ 129,00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

Collar de plata y piel, Sergio

Bustamante Precio al público: U S$ 173,00

Dije “papá”, Sergio

Bustamante Precio al público: US$ 74,64

Argolla de plata, Sergio

Bustamante Precio al público: US$ 65,09

Diseños varios de plata con

incrustaciones de jade y

turquesa, con diseños tradicionales mexicanos.

Aretes : US$10,00 y US$15,00

Pulseras: desde US$25,00

Dijes: desde US$ 10,00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

3.6. BISUTERÍA

Gargantilla de plata Daniel

Espinosa. Precio al público:

US$ 135,00

Collar Daniel Espinosa

Precio al público: US$ 93,00

Collar de cuero y piedra, China

Precio al público: US$ 5,00

Collar enchapado en oro, USA.

Precio al público: US$47,00

Collar metal dorado, USA,

Precio al público: 15,00

Collar enchapado en oro y

rodio.

Precio al público: US$ 37,00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

Pulsera metal dorado, Usa.

Precio al público: US$ 14,00

Pulsera metal dorado, Usa.

Precio al público: US$ 15,00

Pulsera de cristal y

Precio al público: US$22,00

Gargantilla metal y vidrio, USA.

Precio al público: US$30,00

Collar y arete de cristal azul.

USA. Precio al público: US$34,00

Gargantilla de caucho con

piedras y metal. China.

Precio al público: US$8,00

Collar de concha, China.

Precio al público: US$ 3,00

Collar de caucho con dije de

metal, Tailandia. Precio al público: US$ 5,00

Collar de caucho con piedra y

madera, China. Precio al

público: US$ 4,00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

3.7. DISEÑO Y TENDENCIAS

La cultura del diseño en México es todavía muy pobre, en comparación

con otros países que han logrado posicionarse a nive l mundial por las

propuestas innovadoras y vanguardistas. Hay demasiados productos sin

identidad, joyas homogéneas no reconocibles entre sí, lo que impera es la

estandarización, la copia de estilos y marcas europeas, sobre todo

italianas, y la repetición de diseños tradicionales.

Esto se relaciona, por un lado, con la idiosincrasia mexicana, que es de

tradición más bien conservadora, pero, por otro lado, también tiene que

ver con el hecho que, en general, los fabricantes piensan en el diseño

como un gasto, no como una inversión.

A nivel sectorial, hay intenciones de impulsar el diseño mexicano, con el fin

que pueda reconocerse internacionalmente, a través de cursos,

seminarios y concursos. De forma aislada, hay diseñadores que ya son

reconocidos por el público y que han trascendido el nivel nacional, como

Sergio Bustamante, Edith Brabata, y Daniel Espinosa, entre otros. Las

técnicas de diseño que más utilizan son: manual, troquelado y vaciado. En

cuanto a las tendencias, se trata de integrar las piezas en

colecciones temáticas, inspiradas, como por ejemplo la naturaleza,

flores y frutas, cuentos de hadas, etc. Que den un sello de reconocimiento

a la colección. También hay una tendencia a buscar fuentes de

inspiración en conceptos no tradicionales, como la arquitectura y el diseño

gráfico. Entre las innovaciones que realizan está la integración a la

joyería y bisutería fina de materiales no convencionales, como productos

textiles, resinas, mármoles y piedras, maderas, etc. También darle

prioridad al color como una apertura a lo nuevo, inyectando alegría

como factor desestructurante de lo tradicional.

3.8. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

La competencia del sector es muy amplia y numerosa. En oro hay, por un

lado, productos muy bajo precio, realizados en serie, con diseños muy

básicos o repetitivos y de venta masiva. Por otro lado, hay joyas de diseño,

con incrustaciones de piedras preciosas de altísimo valor.

En plata y bisutería ocurre el mismo fenómeno. El mercado va desde

producto importado de baja calidad hasta piezas de autor con precios

equivalentes a la joyería de oro. La cantidad de productos importados

presente en el mercado, en toda la gama de precios y calidades hace

pensar que hay posibilidades de comercialización para el producto

colombiano.

4 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

El oro se vende en joyerías, tiendas departamentales, por medio de los

aboneros y, en menor medida, en tianguis. En el caso de las joyerías, las hay

desde muy pequeñas, que se dedican mayormente a la reparación de

joyas y relojes, hasta grandes tiendas con muchas sucursales en todo el

país. Además, existen los llamados “centros joyeros”, que son centros

comerciales dedicados, exclusivamente al rubro, donde hay locales

de venta mayorista, minorista, talleres y oficinas. En el caso de la plata, se

comercializa en dos nichos: el relacionado con la venta de artesanías,

tanto en mercados, tianguis, locales establecidos y puestos callejeros,

ubicados principalmente, en los lugares de mayor afluencia turística. El

otro nicho está relacionado con la platería de autor y orfebrería que se

comercializa en los grandes centros comerciales o en tiendas de la marca

propia. Los nichos de venta de la bisutería son múltiples: tiendas

de autoservicio, tiendas departamentales, tabaquerías, tianguis, puestos

callejeros y también por venta directa por catálogos. En casos de venta

por catálogo, el producto es, en general, de buena calidad. La que se

vende en los tianguis o directamente en la vía pública es bisutería de

muy bajo costo y de baja calidad y proceden, generalmente, de oriente.

En todos los casos –oro, plata y bisutería - no hay una línea definida de

distribución. Hay fabricantes que tienen tiendas al público y también

distribuyen por mayoreo y medio mayoreo vendiendo por catálogo a los

aboneros, hay minoristas que compran a distribuidores, pero también en

fábricas.

El punto más abarcador de la cadena para la mercadería de origen

extranjero lo constituyen los importadores que también son distribuidores y,

en muchos casos, tienen tiendas de ventas al público, por lo que se

recomienda al exportador colombiano penetrar el mercado por este

punto del canal de distribución. En la siguiente ilustración se diagrama el

flujo de canales disponibles.

4.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

4.1.1. COMERCIALIZACIÓN

Como estrategias de comercialización, a nivel mayorista, las empresas se

valen de la participación en exposiciones, de la presencia en centros

joyeros y casi todas manejan catálogos. La utilización de la Web como

herramienta de publicidad no está demasiado difundida. A nivel de

consumidor final, las empresas se anuncian en revistas de moda, algunas

realizan eventos especiales para la presentación de sus colecciones (sobre

todo de bisutería fina), participan en desfiles de modas, algunas tienen

páginas Web y confeccionan folletos de buena calidad para distribuir en

las tiendas, con la información de las últimas colecciones, etc.

Las ventas por catálogo están muy difundidas, sobre todo, para los

productos de bajo precio, tanto de joyería como de bisutería, pues están

destinadas a las ventas a pagarse en cuotas o abonos. El comerciante

mayorista provee de un catálogo con precios y mercadería al revendedor.

La cantidad de mercadería inicial a comprar varía de acuerdo al

mayorista. Para artículos de bisutería, hay tiendas que hacen paquetes

de primera venta por 70 dólares más gastos de envío, ese paquete

incluye el catálogo y elementos para mostrar las piezas (tapetes de tela,

porta anillos, etc.). Los revendedores (o “aboneros”) comercializan los

productos entre sus conocidos y familiares o en lugares de trabajo

como oficinas, escuelas, etc.

Una estrategia de comercialización interesante que podría aplicarse a la

joyería de oro con esmeraldas es la utilizada por la empresa “Perlas de

Tahití”. Esta empresa, radicada en la Polinesia Francesa y con una

representación en México, promueve las perlas con un concepto de

producto nacional (al modo del “Café de Colombia”). Su folletería no

menciona marcas ni diseñadores ni exhibe joyas terminadas, está

basada en información sobre la leyenda de las perlas negras, la cultura de

la industria como un arte nacional y la descripción de las distintas clases

de perla.

En cuanto a los precios, son muchos los factores que influyen en ellos. En

el caso de la joyería de oro, en primer lugar, obviamente, la

fluctuación del valor del metal en los mercados internacionales. Pero

también influyen factores de producción y de comercialización. En

cuanto a las variables de producción son importantes: el kilataje, el

peso, la complejidad del diseño de la pieza, la fabricación (artesanal,

semi industrial o industrial), si está combinada con incrustaciones de

brillantes o piedras preciosas, etc.

Las variables de comercialización que intervienen en el precio son: la

marca, el país de origen, si se trata de una pieza de autor, el tipo punto

de venta y la zona en la que se encuentra.

Los márgenes de ventas también son muy variados de acuerdo a los

mimos factores que influyen en el precio final. Para la los productos de oro

y plata y también para la bisutería del tipo fabricada en serie (ni de

fabricación artesanal ni de diseño de autor) los márgenes que se

manejan entre mayorista y minorista van de un 30 a un 40 por ciento. En

oro de 14 y 18, de buen diseño y calidad, hay márgenes más

amplios, de acuerdo a las variables ya citadas y la misma pieza puede

valer un 100 % de acuerdo al lugar donde se comercializa. Lo mismo

sucede con la bisutería de diseño.

En México lo que más se vende es el oro de 10 k., si lleva

incrustaciones, éstas son de piedras semi preciosas o comunes o

materiales como madera y hueso. En oro de 14 k y de 18 k las

incrustaciones son de piedra semi preciosas o preciosas o de perlas

cultivadas. Las esmeraldas se trabajan muy poco a nivel nacional. A

través de las encuestas a los principales actores del mercado se supo que

la razón de la presencia escasa de joyas nacionales con

incrustaciones de esmeraldas radica en que, en general, no hay

demasiadas personas en el rubro que sepa trabajar este tipo de piedras.

Las piezas sin incrustaciones y de diseño simple se cotizan por peso. Al mes

de marzo de 2004, el gramo de oro de 10 k está 6,50 dólares, de 14 k:

11.82 dólares y de 18 k: 14,95 dólares. El oro de 14 combinado con perlas

se cotiza a 15.50 dólares.

Para la joyería de plata, el parámetro de precios es más amplio aún.

Para ejemplificar, en el mercado se encuentran aretes desde 1,40 a 120

dólares. La diferencia está dada por el hecho de si tiene marca, si es

joyería de autor, por el diseño, el punto de venta, etc. Lo mismo ocurre

con la bisutería. A continuación se incluye una lista de canales de

distribución potenciales.

4.1.2. JOYERÍA DE ORO

CONSORCIO DIAMANTE Francisco I. Madero No. 54, 2

Tel. (5255) 5512-1400

www.megajake@hotmail.com

do. Piso, Col. Centro

Contacto: Jacobo Saba

Establ ecida en 1987. Distribuidores e importadores mayoristas de joyería de oro y plata, piedras

preciosas, bisutería fina y relojería. Venden a revendedores por catálogo.

DINASTI

Madero 55, desp

Tel. (5255) 5518-

Fax: 5510-3490

www.dinasti.com

acho 111, Col. Centro, Distrito Federal

5109

o Hanono Contacto: Jacob

Fundada en 1988. Cuentan también con sucursal en Guadalajara. Distribuyen joyería a medio

mayoristas y vendedores por catálogo. Oro de 14 k, relojería, pied ras preciosas

ABRAHAM BACK

Av. Vasconcelos 600, Monterrey, N.L.

Tel. (5281)8378-1858, 8335-4916, 8335-4976 Contacto: Abraham Back

abrahamback@aol.com

Desde hace 20 años diseñan piezas exclusivas y tienen compra -venta de joyas de máxima

calidad. En su taller se han elaborado piezas famosas como la medalla conmemorativa de la

visita del Papa Juan Pablo II en 1991, o la corona de la virgen de Fátima realizada en oro macizo.

Especializados en hechuras a la orden y rediseño de piezas, fabricación de diseños de

vanguardia y distribuidores de diamantes y piedras preciosas de calidad con certificados

originales. Manejan principalmente piezas en oro de 14 y 18 kilates, poco platino y piezas con piedras

preciosas (esm eraldas) y semipreciosas. Algunas de las piezas son importadas de Europa o de

Oriente.

Compras en México:

BIZZARRO

Carr. México–Toluca Km. 50 Loc. 43, Lerma, Estado de México TEL (5255) 8534-9930

www.joyeriasbizzarro

Joyería fina en oro de 14 y 18 k, con incrustaciones de piedras preciosas y semipreciosas, tienen

16 sucursales en todo el país.

ORO GEMAS ARTE S.A. DE C. V.

O.F. Castillón 111 Colonia Chepevera, Monterrey

TEL (5281) 8348-1082, 89-84 y 8378-3858. Contacto:

Sergio Ramírez

Fabricantes de piezas en oro y manejo de algunas piezas con piedras preciosas y semipreciosas.

Tienen dos sucursales.

GARCÍA YTURRIA Calzada del Valle 201 Pte. San Pedro Garza García, Nuevo León (66220) Tel.

(5281) 8356-6756 Contacto: Javier García Yturria

Con más de 30 años en el mercado joyero, es una compañía familiar tradicional. Las hijas del

dueño han cursado estudios profesionales en el Gemalogical Institute of America, para

asegurarse que las piedras elegid as como el diamante cumplan con las características de color,

corte, pureza y tamaño. Cuenta con 6 sucursales en las zonas más exclusivas de Monterrey (San

Agustín, Galerías Monterrey, La Silla, San Pedro, Exclusivas y Calzada del Valle). Son

fabricantes de sus piezas únicas por lo que no compran piezas sueltas sino más bien piedras

preciosas. Sus principales proveedores los obtiene de la feria internacional de Tucson Arizona, (a

finales de enero o principios de febrero), o en la feria de Las Vegas (en juni o). Manejan

únicamente oro de 14 y 18 Kilates., piedras preciosas y semipreciosas.

LOZANO GARZA JOYEROS Madero 719 Pte, Monterrey N.L.

Tel. (5281)8375-7441, 8374-2930, 8372-1138 y 8374-7062 01-800-2024206 y 07

Contacto: Guille Garza.

Con cuatro sucursales en Monterrey, una en Piedras Negras Coahuila y una en Reynosa

Tamaulipas. Fabricantes de joyería fina en 10 y 14 kilates y plata.

Manejan mayoreo, medio mayoreo y menudeo. Tienen venta por catálogo con más de 2000

artículos. Surten pedidos a toda la república y a USA Pueden

llegar a estar interesados en piezas con esmeralda.

DORKA SURTIDORA DE JOYEROS Pino Suárez 1017 Nte. Despacho 501, Centro, Monterrey

(81)8372-7071

Fax: (81)8372-8430

01-800-0248430 Contacto: Carlos Dorante Luna

Con una división de distribución a joyeros, una de joyería minorista y una división de orfebrería

para modelos especiales. Importación y exportación.

Oro importado de USA; piedras preciosas, semipreciosas, sintéticas y de vidrio; plata nacional.

GHIBERTI ARTE MLENARIO

Plaza Fiesta San Agustín L - 2432, Monterrey, N.L.

Tel.(5281)88368-4811, 4812 y 4970

Fax. (81)8368-4634

Contacto: Lic. David Chapa

ghiberti@att.net.mx

Venden oro de 18 kG , platino en menor media y algo de esmeralda. Tienen 3 sucursales en

Monterrey.

MIZPHA

Matamoros Ote. 127, Col. Centro, Monterrey TEL. (5281) 8343 -7067

Contacto: Patricia Dorante

Artículos y distribución para joyeros; no manejan oro, ni platino ni plata, únicamente piedras,

incluyendo la es meralda, y otras piedras preciosas, semipreciosas y sintéticas.

PEREGRINA HERMANOS

TEL. (

Fax:

Email: peregrinahermanos@hotmail.com Web: www.thnos.freeserbers.com Contacto:

Productos: j

JOYAS MARAL

TEL (

Mail: mexico@emagr.com

Web: www.emagr.com

Contacto:

Joyería de oro de 14 k. Fábrica e importación, especialmente de Venezuela. Manejan marcas

reconocidas.

JOSÉ FALCE

Av. Vasconcelos y Priv. Labastida 105 Ote. Col. del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León. TEL.

(5281)8378-5362 y 8335-5834

Contacto: José Falce

Piezas selectas; argollas matrimoniales con brillantes hechas a mano; oro de 18 y 14 Kil. Y poco

platino; muy interesado en adquirir piezas con esmeraldas, o la piedra en sí, puesto que ellos

también diseñan y fabrican.

FÁBRICA DE JOYERÍA SERNA

Juárez 971- B Nte, esquina Madero, Monterrey

TEL (5281) 8374-5184 y 8372-0066

Contacto: Sr. Serna

Comercializan poco oro de 18 k, platino y pocas piezas con esmeralda, manejan más piezas de

plata y joyería de fantasía. Tienen 3 sucursales. Mayoreo y menudeo; venta por catálogo.

ARES JOYERÍA Y BREADS SHOPS

Mississippi 225 -B Col. Del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León.

Contacto: Enrique García León

enriquegle@msn.com

Piedras semipreciosas, chaquiras y cuentas; piedras de río, naturales, de cristal; También manejan esmeralda, rubí y zafiro en piezas de 14 kil. Otros artículos para la fabricación de joyería y bisutería. Tienen dos sucursales.

CEBRIAN INTERNACIONAL S.A. DE C. V.

Av. Revolución 144 sur Col. Jardines del Country, Monterrey

TEL. (5281 )8357 -3654/ 74 Fax. (8357-3694

Contacto: Mónica Cebrian

cebriani@nl1.telmex.net.mx

Comercializan joyería de fantasía, en cristal y bisutería importada principalmente de China y

Taiwán. Mayoreo y menudeo.

ARTEJ Av. Mariano Otero No. 1329 Local 5 Letra I, Guadalajara, Jalisco

TEL. (5233) 3669 -0808 Fax: 3669-0804

Contacto: Juan René Valencia Urzúa

MAIL : artej_joyerias@yahoo.com

Joyería de oro.

CORPORACIÓN ORALA S.A. DE C. V.

Av. Mariano Otero No. 1329 Local 2 Letra B, Guadalajara

TEL (5233) 3669 -0865

Fax: 36-69-08-66

Director: Sr. Carlos Alatorre Rodríguez

MAIL : oralamx@yahoo.com.mx

Joyería de oro y plata. Exporta a Esta dos Unidos.

DE GALA, BAZAR Y JOYERÍA S.A. DE C. V.

Galerías Monterrey Insurgentes No. 2500, Col. Vista Hermosa, Monterrey

TEL. (5281) 8333 -7499

Fax. (81)8348-6475

www.degalajoyeria.com

luiscantu@degalajoyeria.com

luiscantu@intercable.net

Contacto: Luis Cantú

Con 20 años en el mercado. Joyería selecta en oro de 14 y 18 K. Poco platino y piedras

preciosas, y semipreciosas. Tienen dos sucursales.

Se mostraron muy interesados en adquirir información y comprar piezas colombianas,

principalmente esmeraldas.

JOFRAN’S JOYERÍA

Plaza Fiesta San Agustín, Av. Real de San Agustín y Lázaro Cárdenas, Local F8, Monterrey

TEL (5281) 8363-4558 y 8363-4657

Contacto: Ileana García

julisagd@yahoo.com.mx

Oro de 14 y 18 k., con piedras preciosas (esmeraldas) y semipreciosas. Tienen 3 sucursales.

ENWA

Calzada del Valle 472 Oriente. Colonia del Valle, Monterrey

TEL. (5281) 8335 -0177

Contacto: Eli Godberge

goldberge@enwa.com.mx

Piezas finas en oro de 18 kil y poco platino. Tienen 4 sucursales Monterrey y 9 más en todo

México. Compran pocas piezas con esmeraldas, sin embargo se muestran interesados en los

productos colombianos. Sus compras las realizan en las ferias internacionales.

JOYERÍA IMPERIAL

Emilio Carranza 732 sur, esquina Padre Mier Piso 4 despacho 405, Monterrey TEL. (81)8344-1313 y 8342-1970

www.joyeriaimperial.com.mx

Menudeo y mayoreo; manejan atálogo. Contacto: Maria Elena Salazar

Venden al menudeo y mayoreo, ventas por catálogo. La mayoría de s us ventas son de oro 10 y

14, muy poco de 18 k

CARRANZA Y CARRANZA

Mississippi 105, Col. del Valle, San Pedro Garza García.

TEL (5281) 8335-1464

Fax. (81)8335-4738

www.carranzaycarranza.com Contacto: Carlos Galván

joyas@carranzaycarranza.co

m

Joyería fina en oro de 14 y 18 kil.; interesados en piezas con esmeraldas de Colombia. Tienen 3

sucursales.

ELEGANCIA CON ARTE S.A. DE C.V. (GRASSANO)

Plaza Fiesta San Agustín: Avenida Real de San Agustín y Lázaro Cárdenas, local K-1 y k-2,

Monterrey

TEL (5281) 8363 -2236, 4026 y 2208

Contacto: Lourdes Grassano

Elegancia_arte@prodigy.net.mx

Venden piezas selectas, de oro de 14 y 18 k y poco en platino; También manejan piezas con piedras preciosas y semipreciosas; se mostraron muy interesados en recibir información de

productos colombianos; Hasta hace un tiempo una compañía colombiana llamada Fonseca hermanos era una de sus distribuidores, pero después dejaron de visitarlos.

CARNEVALI

Galerías Monterrey, Ave. Insurgentes 2500, Planta baja , Monterrey (81)8333 -6495

Contacto: Andrés Meléndez

Comercializan al mayoreo y menudeo joyería en oro d e 14 y 18 k y algo de esmeraldas. Tienen

dos sucursales.

LA ESMERALDA

Plaza Morelos, Morelos 372 oriente, esq. E. Carranza, Monterrey, TEL (5281) 8342-2916

www.laesmeralda.com.mx

.Contacto: Lic. Zaman tha Zamora guasia@hotmail.com laesmeralda@laesmeralda.com.mx

Piezas en oro de 14 y 18 k. Y piezas con piedras preciosas y semipreciosas, entre ellas la

esmeralda. Tienen 5 sucursales en Monterrey, y en Torreón, Toluca y Chihuahua. Se mostraron

muy interesados en manejar piezas con esmeraldas colombianas

JOYERÍA FG Juárez Nte 781, Colonia Centro, Monterrey

TEL (81)8372 -9277 y 8864-8490

www.joyeriafg.com.mx

Contacto: Alucio Torres Alucio_torres@hotmail.com

Venden principalmente piezas de oro 14 k , en menor medida de 18 k.

ORO GEMAS ARTE S.A. DE C. V. O.F. Castillón 111 Colonia Chepevera, Monterrey

TEL (5281) 8348-1082, 89-84 y 8378-3858. Contacto:

Sergio Ramírez

Fabricantes de piezas en oro y manejo de algunas piezas con piedras preciosas y semipreciosas.

Tienen dos sucursales.

4.1.3. JOYERÍA DE PLATA Y BISUTERÍA

PLATERÍA ANGÉLICA PLATA Av. Juárez 232 Nte. Col. Centro, Monterrey, N.L.

(81)8340 -1187

01-800-639-8249 www.plateriasangat.cjb.net Contacto: Sr. Angel García Torres

Avalado por la asociación ANGAT. Con 6 sucursales en Monterrey. Joyería por catálogo, con la

participación de ventas de público con una mínima inversión. Plata tailandesa, italiana, china y

mexicana (Taxco, Gro) de 0.925 con más de 110 modelos; surtido de cadenas, gargantillas,

anillos, esclavas, dijes, pulseras, brazaletes, juegos, coquetas, llaveros, etc. Menudeo y

mayoreo. Distribuyen en toda la república.

TANE

Presidente Masaryk No. 430, Colonia Polanco, Distrito Federal

TEL. (5255) 5281 4299

Contacto : Ana Ab ril

Manejan piezas exclusivas en plata y oro, estarían interesados en piezas colombianas.

Tienen 11 tiendas ubicadas en zonas exclusivas en todo el país.

GRUPO IMPULSO 40 A.C.

El Carmen No. 576 Fracc. Camino Real, Zapopan, Jalisco.

TEL. (5233) 3647 -9052 Fax: 36-47-90-52

Director: Luz Elena Esparza Flores

Mail: impulso40@hotmail.com

Joyería de plata, esmalte alto fuego y diversos

MIS ACCESORIOS

República de Uruguay 204-C Colonia Centro, Distrito Federal

TEL. (5255) 5522 -9322

Fax: 5694-1432

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sales@missaccesorios.com

Joyería de fantasía.

TYCHE batallón de San Patricio 1000, local 1386, Col. Residencial San Agustín, García Garza, Nuevo

León

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Contacto: Gabriela Jiménez

tyche@prodigy.net.mx

Joyería y bisutería en piedras, importación de la India y Filipinas.

OSCAR HACKMAN Benjamin Hill #243 Piso 1 Colonia Condesa

TEL. (5255) 5771 -0550/55 Oficina general: TEL: (5255) 5446-4957 y 5446-7116

Contactos: Oscar Gálvez y Haydee Cáceres

hackman@avantel.net

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Piedras semipreciosas.

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Av. Oaxaca # 131 Colonia Roma, Distrito Federal TEL. (5255) 5533 -1411

FAX: 5208-9390

Contactos: Susana Schnaider y Luis Haghenbeck

mineralia@prodigy.net.mx

Accesorios para joyería en piedras naturales y plata. Joyería y artesanías en minerales. Tienen 12 sucursales en las principales ciudades.

MACKESH

Mariano Otero 1329 Local 4D, Colonia Rinconada Del Bosque, Guadalajara

TEL. (5233) 3669 -0898

FAX: 3669-0899

Contactos: Geraldina Vega Gamboa y Susana Burr Loaiza

mackech@hotmail.com

Artículos de oro, plata y bisutería

LA FOX Madero 55 Interior 405-406, Colonia Centro, Distrito Federal TEL. (5255) 5512-7614 / 5512-8068

FAX: 5512-2688

Contactos: Abraham Korenfeld y Rafael Ramírez

lafox2@infosel.net.mx

joyería fina de imitación; cadenas, pulseras, anillos, etc. en chapa de oro, rodio y plateado.

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Calzada San Antonio Abad 333, Colonia Algarin, Distrito Federal

TEL. (5255) 5519 -6502 / 5519-8766

FAXC: 5530-6989 Contactos: Bernardo Mendoza Cabrera y Enrique Salazar Saldaña

karati@prodigy.net.mx

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Collares, pulseras, dijes, aretes, medallas religiosas, piedras naturales y sintéticas, gamuzas,

cueros, alambres, perlas naturales y sintéticas, accesorios de plata, pewter, chapa, ámbar.

HELGUERA ACCESORIOS Presidente Masaryk 360, Local 14, Colonia Polanco Chapultepec, Distrito Federal

TEL. (5255) 5574 -2939 / 5282-1140 Fax: 5564-1579

contactos: Rosa Medina e Inés Briones

rossmedinac@hotmail.com

Diseño de accesorios para dama, elaborados con piedras semipreciosas, collares, pulseras,

brazaletes, aretes, etc.

GRUPO IMPORTADOR Y EXPORTADOR JULIO’S

Guatemala 10, Interior 307, Colonia Centro, Distrito Federal

TEL. (5255) 5702 -1689 / 5518-4464

FAX: 2616-0074

Contactos: Javier Reyes Sánchez y Blanca Estela Mestre Ortiz

artesaniasjulio@hotmail.com

www.grupojulios.com

Artículos de fantasía.

GELY JOYAS

República 20, Local 231 -232, República 50, Local 113 y República 70 Local 33, Colonia Centro,

Guadalajara.

TEL. (5233) 3617-1701 Ext. 233, 3654-0178

FAX: 3654-0149

Víctor Manuel De La Torre López y Miguel Ángel De La Torre López

gelyjoyas@terra.com.mx

Joyería de plata y bisutería italiana.

TRESKA 925 Francisco I. Madero 16-602 Colonia Centro, Distrito Federal.

TEL. (5255) 5726 -7442 Contactos: Claudia Bocardo Erales y Elizabeth Díaz Peñalosa

treskadf@prodigy.net.mx

Fabricantes de joyería en plata, exportadores e importadores.

ESPERANZA SHUNIA

Esteros #131 Colonia Las Águilas Pilares, Distrito Federal

TEL. (5255) 5680 -0864 / 5593-1201

FAX: 5664-2448 Contactos: Esperanza Shunia y Roberto Tamayo

esperanzashunia@hotmail.com

Línea de joyería y bisutería fina de importación. Gargantillas, pulseras, collares, llaveros, aretes,

mancuernillas, anillos, cubrebotones, abrecartas, prendedores.

DELIA GONZÁLEZ

Benito Juárez #14 Colonia Ex convento, Taxco, Guerrero.

TEL .(52762) 622 -7576

En Distrito Federal (exhibición y venta) Santa Ursula Xitla 38, Villas Belgraria, Edificio 22-102,

Colonia Santa Ursula Xitla, Tlalpan.

Contactos: Delia González y Clavel López.

deliagonzaleztaxco@hotmail.com

Joyería en plata y bisutería en perlas y piedras naturales.

CORPORACIÓN RUBYEE Madero 69, Local 28, Colonia Centro, Distrito Federal

TEL. (5255) 5518 -0696 / 5518-3268 FAX: 5521-5736

Contactos: Gregorio Covarrubias y Rosa Nájera

rubyee@hotmail.com

Joyería y bisutería en plata con marquesita. Anillos, dijes, aretes, prendedores, pulseras, etc.

ARETTE ACCESORIOS S.A. DE C. V.

Obregón 542, S.L., Guadalajara (44360)

Tel. (5233) 3618 -3604

Fax: 3654-3554 www.arette.com.mx

Distribuidora de joyería de fantasía, tienen cinco sucursales en Guadalajara, Jalisco.

EXPRESIONES

Francisco I Madero No.55, Interior 112, Col. Centro (06000) Distrito Federal

Tel. (5255) 5521-1406

Email: samburstein@yahoo.com

Contacto: Samuel Burstein Uziel

Distribución mayorista de bisutería fina. Fundada en 1986. Venden a grandes tiendas

departamentales como Palacio de Hierro, Liverpool, supermercados como Sams Club, boutiques,

joyerías. Compran por lo general, en lotes de 12 kilos de productos, al contado.

AMANO BEADS Tuxpan 47, Col. Roma Sur, Distrito Federal

Tel. (5255) 5264-2680 5263 -2680

Email: info@amanobeads.com

www.amanobeads.com

Contacto: Claudia Martín Origel

Importador y distribuidor mayorista de partes para armado de bisutería y bisutería. También

venden al menudeo e imparten clases de armado de bisutería. Tienen dos tiendas en Distrito

Federal. Importan de USA, Africa, India, China y República Checa.

UZZY DE MÉXICO

Miguel Angel No. 112, Esq. Juan de Arco, Col. Moderna, (03510) Distrito FederalD

Tel.(5255) 5696-0616

Contacto: Moisés Arakanchi

Email : uzzy@prodigy.net.mx

Establecida en 1986. Importadores y distribuidores mayoristas. Le venden a Avon, Samborns,

boutiques, etc. También venden al menudeo.

BARAQUE S.A. DE C. V. J .Velásquez De León 105, Colonia San Rafael, Distrito Federal

TEL. (5255) 5546-04-63

Contacto: Daniel Romano

www.lebaraque.com

danielromano@lebaraque.com

Bisutería y artículos para armar.

CALENDARIO DE EVENTOS SECTOR JOYERÍA Y BISUTERÍA

Feria

Lugar y fecha Perfil del

evento

Información

45 AMFAR Expo Regalo y Decoraci

ón

WTC, Distrito Federa

l 26-30 julio

2004

Feria de artículos de decoración y regalo, la más importante del

sector. Venta mayorista y minorista.

Asociación Mexicana de Fabricantes de Artículos para Regalo, Decoración y Artesanías, A. C

TEL (5255) 5564 4564 amfar@amfar.com www.amfar.com

ESPACIO Sede del Regalo

- Mexican Gift Show

Centro BANAMEX, Distrito Federal

19-22 agosto 2004

Exposición de artículos de regalo,

decoración, novedades, tarjetas para toda ocasión y

Para mayoristas y distribuidores, no hay venta al público.

Grupo Salpro S. A. de C. V. 55+5272 8980

55+5515 1454 www.salpro.com.mx

4.2. FERIAS RELACIONADAS CON EL SECTOR

Las ferias constituyen un canal de comercialización importante para el sector.

De las específicas del sector, la más importante es Expo Joya, que se realiza

con frecuencia semestral en la ciudad de Guadalajara. La feria de AMFAR

es la más importante en cuanto a decoración y regalos, pero está más

orientada al consumidor final, en cambio, la feria ESPACIO no tiene venta

minorista y está dedicada a los comercializadores de regalos. Hay muchos

stands de bisutería y algunos de joyería.

Tabla 10: Ferias del sector joyería

artículos de moda.

EXPO-JOYA OCTUBRE

2004

Expo-

Guadalajara,

Guadalajara 7-10 octubre 2004

La feria de joyería

más importante.

Con más de 600

expositores

nacionales y

extranjeros. Es la

edición número

17.

Cámara Regional de la

Industria de la Joyería y Platería del Estado de Jalisco. TEL. (5233) 3121-9238 y 3121-0299

crijpej@infosel.net.mx

FERIA NACIONAL DE LA

PLATA

Casa Borda y Plaza Borda, Taxco

de Alarcón, Guer rero

22-29 noviembre 2004

Feria de platería y artesanías para mayoristas,

artesanos

público en

general.

Expositores

nacionales e

internacionales.

Patronato de la Feria Nacional de la Plata Manual Giles Martínez,

Coordinador General TEL. (52762) 62 253 83 ariagral-taxco a prodigy.net.mx

EXPO-ORO Y PLATA ACAPULCO 2004

Hotel Grand Acapulco, Acapulco, Guerrero 6-11 julio

Es la primera edición, está dedicada a mayoristas de oro y

plata

Asociación de Joyeros y Plateros de Acapulco, A. C TEL. (52744) 480-1648 artem@hotmail.com

EXPO JOYERA CHIHUAHUA

Centro de

Exposiciones y

Convenciones

de Chihuahua,

Chihuahua 11-14 noviembre

2004

Feria regional, en su edición anterior hubo 15.000 visitantes. Exponen

mayoristas,

detallistas,

industriales y

artesanos.

Ventas al

mayoreo y

menudeo.

Grupo Joyero Torres Cynthia Torres Cruz TEL. (52614) 411-5030 judithto@prodigy.net.mx

EXPO-JOYERIA

PRIMAVERA 2004

WTC, Distrito Federal

Enero 2005, a

confirmar.

Joyería fina, relojería, maquinaria e

insumos para la

industria joyera y

relojera, oro, plata

y pedrería

AMEFJO, A.C. Lic. Flavio Juárez García, Gerente Administrativo

TEL. (5255) 5512-1700 y 5512- 5518

4.3. INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR

Cámara Nacional de la Industria de la Joyería y Platería del Estado de Jalisco

Titular: Lic. Manuel Herrera Vega

Dirección: Av. Topacio No. 2486 Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara,

Jalisco (44540)

Teléfono: (5233) 3121-9238 / 3121-9269

Fax: 3121-02, 99 Ext. 122

Mail: presidencia@camaradejoyeria.com.mx

Web: www.camaradejoyeria.com.mx

Asociación Mexicana de Fabricantes de Joyería (AMEFJO)

Titular: Lic. Joaquín de Aguinaga Bobadilla

Dirección: Río Marne 19 P. H., Distrito Federal (06500)

Teléfono: (5255) 5703-2483

Fax: 5703-2360

Cámara Nacional de la Industria de la Platería y Joyería

Titular: Carlos Portilla Cuevas

Director General: Lic. Manuel Ezeta Sánchez

Domicilio: Reynosa No. 13, Colonia Condesa, Distrito Federal (06100)

Teléfono: (5255) 5516-1771

Fax: 5516-1067

Mail: plateria@prodigy.net.mx

4.4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS.

Como ya se dijo, el punto más destacado de la cadena para la

mercadería de origen extranjero lo constituyen los importadores que

también son distribuidores y, en muchos casos, tienen tiendas de ventas al

público. La recomendación al exportador colombiano es abordar la cadena

de distribución en este punto. También es muy importante la participación en

la feria de Guadalajara y para bisutería, en la feria Espacios.

ACCESO AL MERCADO

En este capítulo, se presenta una descripción de los requisitos

generales para la importación, y normatividad que debe ser cumplida por

el importador, las regulaciones y restricciones arancelarias y no

arancelarias aplicadas a estos productos importados desde Colombia. Como

complemento se hace una presentación de los trámites y todo el Proceso

logístico que conlleva la nacionalización, comparación de los lineamientos

de acceso al mercado dentro de los países que compiten por penetrar el

mercado mexicano con este producto, costos y gastos generados en el

proceso.

5.1. PROCESO DE IMPORTACIÓN

Para llevar a cabo una importación es necesario lleva a cabo los

siguientes pasos:

1. Es necesario tener una empresa legalmente constituida bajo las

leyes mexicanas, estar inscrita en el Padrón de Importadores general y

en el Padrón de Importadores Sector Específico, si la posición

arancelaria lo requiere, y acreditar antes las autoridades aduaneras

que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes.

2. Escoger un agente aduanal, que es la persona física autorizada ante la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada del despacho de

las mercancías de los importadores en México. Este agente aduanal

iniciará los trámites de importación y para eso, debe contar con una

carta de encomienda firmada por el importador, documento con el

que comprueba el encargo que le ha solicitado la persona que

contrata sus servicios para realizar el proceso de importación de las

mercancías.

3. Enviar al agente aduanal muestras físicas o catálogos con el fin de

identificar la posición arancelaria a la que corresponde el producto

conforme a la Tarifa de Impuestos General de Importación y

Exportación (TIGIE) mexicana. Es importante realizar este paso, ya que

la clasificación arancelaria entre Colombia y México puede variar y

generalmente la aduana mexicana es bastante estricta en aceptar

una clasificación para los productos diferente de la que se tiene

definida en la reglamentación mexicana. Se recomienda que el

agente aduanal entregue por escrito la aprobación de la posición

arancelaria del producto.

4. Si el agente aduanal mexicano no aprueba la posición arancelaria

por la clasificación de la aduana de México, el exportador colombiano

debe enviar una carta del organismo competente en Colombia,

justificando la clasificación realizada bajo la posición arancelaria

propuesta para su aprobación. La aduana mexicana es bastante

estricta para otorgar cambio de posiciones arancelarias.

5. Una vez aprobada la posición arancelaria por parte del agente

aduanal, se procede a solicitar al exportador colombiano una copia

de los documentos de exportación (factura y certificado de origen),

vía fax o correo electrónico y pasarla al agente aduanal para realizar

una revisión previa de los documentos y asegurarse de que se

encuentren en orden y cumplan con los requisitos mexicanos y evitar

contratiempos una vez se hayan enviado los documentos originales

desde Colombia.

6. Con base en estos documentos, el agente aduanal realiza una

proforma del Pedimento de Importación y un presupuesto de gastos de

comisión del agente aduanal, gastos de impuestos, almacenaje, y

demás generados para cubrir los gastos de puerto, para solicitar la

aprobación del importador.

7. Se procede a enviar la mercancía de puerto de salida aéreo o

marítimo en Colombia y una vez notificada la llegada del producto a

destino mexicano, se realiza el trámite de pago de fletes a la naviera o

a la compañía de carga, para proceder a liberar la guía aérea o

marítima.

8. El agente aduanal debe realizar una inspección previa de la

mercancía, revisando el cumplimiento de las normas de origen y

detectando errores sobre posiciones arancelarias, certificados de

origen y documentos anexos en el caso que se requiera.

9. El agente aduanal debe presentar los siguientes documentos a la

aduana mexicana: Copia de la factura comercial. Lista de empaque.

Conocimiento de embarque o guía aérea, revalidados. Documentos

que comprueben el cumplimiento de las obligaciones en materia de

regulaciones y restricciones no arancelarias. Certificado de origen.

Copia del documento presentado por el agente aduanal a la

Administración General de Aduanas, que comprueba el encargo

que se le hubiere conferido para realizar el despacho aduanero de las

mercancías. Pedimento de importación en formato oficial.

10. Al presentar los documentos y ser aprobados por la aduana

mexicana, el importador debe proceder al pago del Impuesto General

de Importación o arancel, (dependiendo de la posición arancelaria),

pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Derecho de Trámite

Aduanero (DTA), pago de Derecho de Almacenaje.

11. Una vez que el agente aduanal tenga en su poder los documentos

anteriores ya aprobados, solicita al transportista la presentación de la

mercancía ante el semáforo fiscal.

12. El paso por el semáforo fiscal es un mecanismo de selección

automatizado, donde se determina si debe practicarse o no el

reconocimiento aduanero. Si sale semáforo verde, la mercancía sale sin

revisión alguna de la aduana. Si el semáforo sale rojo, tiene que esperar

el turno de revisión donde un funcionario de la aduana mexicana

revisa que el producto de importación cumpla con la veracidad

de lo declarado en los documentos, respecto a unidades de medida,

número de piezas, volumen, descripción, naturaleza, estado, origen y

demás datos y características de la mercancía que permitan su

identificación.

13. Si se detecta alguna inconsiste ncia en este paso, la mercancía se

devuelve a las bodegas de la aduana, donde podrá solucionarse el

problema o seguir un proceso legal según sea el caso.

5.2. REQUISITOS DE ENTRADA PARA JOYERÍA

PADRÓN DE IMPORTADORES: estar inscrito ante el Servicio de

Administración Tributaria (SAT).

PADRÓN DE IMPORTADORES SECTOR ESPECÍFICO: no se requiere padrón

sectorial para los productos objeto de este estudio.13

CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS

La Normalización es el proceso mediante el cual se regulan las

actividades desempeñadas por los sectores tanto privado como público, en

materia de salud, medio ambiente en general, comercial, industrial y laboral,

estableciendo reglas, directrices, especificaciones, atributos,

características, o prescripciones aplicables a un producto, proceso o

servicio.

Esta actividad se realiza a través de la expedición de las normas que

pueden ser de tres tipos principalmente: las Normas Oficiales Mexicanas

(NOM’S), las Normas Mexicanas (NMX’S) y las Normas de Referencia, que son

las que elaboran las entidades de la administración pública para aplicarlas a

los bienes o servicios que adquieren, arriendan o contratan cuando las

normas mexicanas o internacionales no cubren los requerimientos de las

mismas, o sus especificaciones resulten obsoletas o inaplicables.

13 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ANEXOS 10, de las Reglas de Carácter General en Materia de

Comercio Exterior para 2003, publicadas el 17 de abril de 2003.

Las NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM´S)14 son las regulaciones

técnicas de observancia obligatoria expedidas por las

dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el

artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y que están

encaminadas a regular los productos, procesos o servicios, cuando éstos

puedan constituir un riesgo latente para la seguridad o la salud de las

personas, animales y vegetales así como el medio ambiente en general.

Las NOM’S tienen como finalidad establecer la terminología, clasificación,

características, cualidades, medidas, y especificaciones técnicas que deben

traer los productos.

Para el cumplimiento de la NOM, se deberá contar con una autorización o

certificado de la dependencia competente mexicana que regula el

producto, o de organismos reguladores extranjeros que hayan sido

reconocidos o aprobados por las dependencias competentes en México

Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda o Crédito Público, por

intermedio de las autoridades aduaneras, de salud, Secretaría del Medio

ambiente, entre otras.

5.2.1. NOM’S QUE SE APLICAN A ACEITES Y GRASAS.

Tabla 11: Regulaciones arancelarias y no arancelarias.

DESCRIPCIÓN

POSICIÓN

ARANCELARIA

NORMAS (NOM)

Pulseras, collares,

joyería armada y de casting y joyería con esmeraldas

71131999

NOM -033-SCFI-1994

Bisutería

71171999

NOM -050-SCFI-1994.

5.3. NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM)

Las NOM tienen como finalidad establecer la terminología, clasificación,

características, cualidades, medidas, especificaciones técnicas que

deben traer los productos. En el caso concreto de joyería, solamente se

14 Banco de Normas, UNAM (Universidad Autónoma de México)

deberá tener en cuenta la NOM sobre etiquetado del producto e

información comercial de alhajas o artículos de oro, plata, platino y

paladio. Esta NOM no requiere certificación, es decir, es autoaplicativa y

para tener seguridad sobre su correcto cumplimiento existen unidades de

verificación de información comercial que emiten las constancias

correspondientes sobre la legalidad de las etiquetas, envases,

garantías, instructivos, etc., o bien dictámenes de cumplimiento cuando la

verificación se hace a productos ingresados al país bajo esta opción y se

encuentran en almacenes generales de depósito o bodegas

particulares de importadores.

NOM-033-SCFI-1994

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Clave de la Norma: NOM-033-SCFI-1994 Titulo de la Norma: Informaciones comercial-Alhajas o

artículos de oro, plata, platino y paladio. Fecha de Publicación: 21/12/1995

Nombre del Archivo: 033-scfi.doc - 42,913 B Fe de Erratas: No aplica Tipo de Norma: Definitiva Norma Internacional: No existe concordancia. Producto: Información comercial Rama de Actividad Económica Fabricación de productos metálicos Dependencia: Secretaría de Economía

En México, la comercialización de alhajas y artículos de oro, plata,

platino o paladio, se encuentra regulada por la NOM-033-SCFI-1994, la cual

especifica que estos artículos corresponden al rubro de la joyería y orfebrería.

En esta norma se establece que únicamente pueden anunciarse como

artículos de metales preciosos los que contengan como mínimo la ley

siguiente:

Oro 10 quilates (417 milésimas) Plata 925 milésimas

Platino 900 milésimas

Paladio 350 milésimas

La norma establece que quedan obligados a cumplir sus disposiciones, tanto

los fabricantes nacionales como los importadores de los artículos descritos.

No establece concordancia con normas internacionales, por no existir

similares.

Otra norma que aplican para la regulación de la comercialización de estos

productos es:

NOM-050-SCFI-1994

Entró en vigor el 1º de noviembre de 1996, y que es un tipo de norma

definitiva, norma internacional ISO GUÍA 14.

Trata sobre información comercial y disposiciones generales que debe

cumplir los productos marcados con esta norma.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Clave de la Norma: NOM-050-SCFI-1994. Titulo de la Norma: Información comercial Disposiciones

generales para productos. Fecha de Publicación: 24/01/1996 Fecha de Entrada en Vigor: 01/11/1996 Nombre del Archivo: 050-scfi.doc - 27,341 B Manifestación de Impacto Regulatorio

(MIR):

No disponible

Tipo de Norma: Definitiva Norma Internacional: ISO GUIA 14. Producto: Información comercial Dependencia: SE

Descripción de la norma:

Información comercial

Los productos sujetos a la aplicación de esta Norma deben contener en sus

etiquetas, cuando menos, la siguiente información comercial obligatoria:

Nombre o denominación genérica del producto, cuando no sea

identificable a simple vista por el consumidor.

Indicación de cantidad conforme a la NOM-030-SCFI.

Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del productor o

responsable de la fabricación para productos nacionales. En el caso

de productos importados, esta información deberá ser proporcionada a

la Secretaría por el importador a solicitud de ésta.

Leyenda que identifique el país de origen del producto, por ejemplo

producto de...", "hecho en...", "manufacturado en..." u otros análogos,

sujeto a lo dispuesto en los tratados internacionales de los cuales

México sea parte.

Las advertencias de riesgos por medio de leyendas, gráficas o

símbolos precautorios en el caso de productos peligrosos.

Cuando el uso, manejo o conservación del producto requiera de

instrucciones, debe presentarse esa información o indicarse en un

instructivo o manual de operación anexo, anotándose en la respectiva

etiqueta "VEASE INSTRUCTIVO ANEXO" o “MANUAL DE OPERACION

ANEXO”.

Tratándose de productos importados, nombre, denominación o razón

social y domicilio fiscal del importador. Esta información puede

incorporarse al producto en territorio nacional, después del despacho

aduanero y antes de la comercialización del producto.

Presentarse en etiqueta fijada de manera tal que permanezca

disponible hasta el momento de su uso o consumo en condiciones

normales, la cual debe aplicarse en cada unidad o envase múltiple o

colectivo.

Contenido Los productos objeto de esta Norma, cuyo uso, manejo o conservación

requiera de instrucciones, deben ir acompañados, sin cargo adicional

para el consumidor, de los instructivos, manuales de operación y, en

su caso, garantías, los cuales deben contener indicaciones claras y

precisas para el uso normal, manejo, conservación, ensamble y

aprovechamiento de los productos, así como las advertencias para

el manejo seguro y confiable de los mismos.

5.4. REGULACIÓN ARANCELARIA

5.4.1. ARANCELES E IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN POSICIÓN ARANCELARIA ARANCEL

PULSERAS, COLLARES,

JOYERÍA ARMADA Y DE CASTING Y JOYERÍA

CON ESMERALDAS

7113.19.99

EXENTO

BISUTERÍA

7117.19.99

EXENTO

En cuanto a la desgravación arancelaria con el Tratado de Libre Comercio G-

3 (México-Colombia-Venezuela), las posiciones arancelarias de este estudio

están exentas del pago de aranceles de entrada a México.

CONTRIBUCIONES INFORMACIÓN IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN

EXENTO DEL PAGO DE ARANCEL.

CONTRIBUCIONES QUE PUEDEN CAUSARSE CON MOTIVO DE LA IMPORTACIÓN

*Mani

obras

Impor

tació

n

(Cost

os

aprox

imad

os)

THC

(Carg

o por

mane

jo del

conte

ndor en puerto) US$ 85 A 90

Muellaje 40’ 8.00 Muellaje 20’ 4.00 Revisión-Previo 110.00 Entrega contenedor 55.00 Recepción equipo vacío 55.00 Lavado normal 15.00 Emisión E.I.R. (Estudio de Impacto Regulatorio) 4.00

Esta tarifa no incluye I.V.A DEL 15%.

Almacenajes.- Corresponde al cargo que se cubre en la Terminal

Portuaria, por utilizar sus patios al término del plazo libre de almacenajes. La

Terminal Portuaria concede un plazo libre de 5 días naturales en los casos

de importación y 15 días naturales para exportación; posteriores al

término de descarga del buque. En caso de incurrir en el cargo de

almacenajes se aplica la siguiente Tarifa: Contenedores llenos, por día o

fracción posteriores al tiempo libre acordado

Contenedor 20 pies US$ 50.00 $ Contenedor 40 pies 75.00 $ Contenedor especiales 115.00

(ARANCEL) AÑO 2004

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Según el Diario Oficial de la Federación,

(30/abril/2003) las mercancías bajo la posición

arancelaria 71131999 no están obligadas al

pago de IVA, siempre y cuando tengan un contenido mínimo de oro del 80%.

DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO (DTA)

Del 8 al millar, sobre el valor que tengan los

bienes para los efectos del impuesto general

de importación.

DERECHO DE ALMACENAJE

(ver cifras en anexo de Distribución Física

Internacional)

La Terminal Portuaria concede un plazo libre

de 5 días naturales en los casos de

importación, y posteriores al término de descarga del buque.

MANIOBRAS DE IMPORTACIÓN

Revisión-previo. Entrega

contenedor. Recepción

equipo vacío. Lavado

normal.

Emisión E.I.R.

Maniobras según tamaño del contenedor

Demoras de Contenedor.- La línea naviera ofrece 07 días libres de este

cargo, posteriores a la fecha de término de descarga del buque, para los

siguientes días aplica la siguiente tarifa, la cual es expresada en

Dólares. En contenedores de 20´ Los primeros 3 días 25 dólares diarios por

contendor Los siguientes días 30 dólares diarios por contendor En

contendores de 40’ Los primeros 3 días 35 dólares diarios por contendor Los

siguientes días 40 dólares diarios por contenedor

5.5. CÁLCULO DE LA CARGA TRIBUTARIA

BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE IMPORTACIÓN

El valor en aduana de las mercancías, es la base gravable del impuesto

general de importación. En el caso de bienes originados desde Colombia,

el valor en aduana de las mercancías importadas incluye los gastos de:

Flete

Seguros

Gastos complementarios tales como: carga,

descarga y manipulación en que se incurra.

Para calcular la carga tributaria, solamente se debe tener en cuenta los

siguientes datos:

Valor CIF por el tipo de cambio vigente (se calcula a la fecha un

promedio de $11.50) más el pago del arancel de importación.15

15 SE DEBE TOMAR EN CUENTA EL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE LA

NACIONALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN POSICIÓN CÁLCULO CARGA TRIBUTARIA

ARANCELARIA

PULSERAS, COLLARES,

JOYERÍA ARMADA Y DE CASTING Y JOYERÍA CON

ESMERALDAS

7113.19.99

[VALOR CIF * 11.50) + 0%]

BISUTERÍA

7117.19.99

[VALOR CIF * 11.50) + 0%]

En México se paga un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS),

pero no aplica para ninguno de los productos objetos de este estudio.

5.6. ANÁLISIS CON PAISES QUE EXPORTAN A MÉXICO

Para el caso de Joyería el principal país proveedor es Estados Unidos,

seguidos de India e Italia, quienes tienen un posicionamiento importante por la

calidad de diseño y terminados de los productos manufacturados.

En el caso de bisutería el país de origen es China con una importante

participación del mercado, seguido por Estados Unidos con una menor

participación.

Tabla 12: Principales países de origen de importación.

POSICIONES

ARANCELARIAS

PAÍS

ARANCEL 2004 PARTICIPACIÓN

2003

7113.19.99 Estados Unidos de

América

EXENTO

55.53%

India

NMF: 30%

16.77%

Italia

5.00%

21.32%

Colombia

EXENTO

0.00%

7117.19.99

China

NMF: 23%

65.20%

Estados Unidos de

América

EXENTO

10.97%

Perú

NMF: 23%

7.57%

Italia

EXENTO

2.65%

Colombia

EXENTO

0.15%

De acuerdo al Tratado de Libre Comercio que México tiene con Estados

Unidos y Canadá, la posición arancelaria relativa a joyería de oro y plata,

quedó desgravada a partir del 10 de enero de 2003.

Las importaciones mexicanas provenientes de países con los cuales México

no tiene tratado o acuerdo comercial, como es el caso de China, India y Perú

entre otros, pagan un arancel normal del 23% para el caso de la bisutería y

de 30% para el caso de joyería en oro y platino. Se debe tener presente

que con Perú se está negociando el Tratado de Libre Comercio, lo que le

dará una ventaja competitiva mucho mayor.

Respecto al tratado celebrado con la Unión Europea, se contempla que en el

año 2005 queden exentos de arancel todos los productos incluidos en el sector

joyero, pues hasta el momento se paga un arancel de 5%; sin embargo, la

línea de bisutería se encuentra totalmente exenta de pago de arancel.

CONCLUSIONES:

Analizando la información anterior, observamos que Colombia presenta

ciertas ventajas arancelarias frente a los países integrantes del TLCUE

principalmente, pues su tasa de desgravación es mucho menor a la de este

tratado y se encuentra a meses de quedar totalmente exenta del pago de

arancel. Así, mientras que los productos de joyería provenientes de la Unión

Europea pagan un 5%, las que provienen de Colombia se encuentran

exentas; además, si consideramos que el periodo de desgravación para

los productos europeos es mayor (2 años), Colombia tiene ventajas

arancelarias marcadas en el mercado mexicano.

6 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL

En este capítulo se presenta un análisis global del comportamiento de

Distribución Física Internacional relevante para el sector de Joyería y

bisutería y en el caso que sea necesario se informa sobre aspectos a tener

en cuenta para la importación del producto en cuanto distribución física. El

desarrollo de cada uno de los temas como son: vías y medios de acceso,

procesos y costos desde las principales ciudades de Colombia a las

principales ciudades de destino en México, contactos para los trámites en

México, empresas transportadoras y demás información puntual, se

presenta en el ANEXO DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL.

6.1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA

La infraestructura física de México se encuentra bastante desarrollada en

cuanto a terminales marítimas y aéreas para atender el comercio

internacional, dados los altos volúmenes de carga que maneja.

Cuenta con 48 aduanas que atienden el país. De ellas, 19 se

encuentran a lo largo de la frontera norte, 2 en la frontera sur, 17 son

marítimas y 10 son aduanas interiores.

Se tienen 15 puertos marítimos ubicados sobre los dos océanos: Pacífico

y Atlántico, de los cuales hay cuatro que son principalmente puertos de

terminales de manejo de carga: Veracruz y Altamira situados sobre el

Océano Atlántico y Lázaro Cárdenas y Manzanillo sobre el Océano

Pacífico.

Uno de los puertos de mayor importancia de tráfico entre Colombia y México es el puerto de Veracruz, que actualmente representa el

22.74%16 del movimiento de carga manejado a nivel nacional, lo que lo sitúa como el primer puerto comercial del país.

En volumen de importación de joyería el medio más utilizado es el

terrestre para cargas provenientes de Estados Unidos. Para mercancía

proveniente del oriente, principalmente de bisutería, el medio más

utilizado es el marítimo, igualmente para volúmenes menores es el aéreo.

Las mercancías originarias del oriente, entran actualmente por el puerto de

Manzanillo. En cuanto a mercancías originarias de América del Sur, en

especial de Colombia, el principal puerto de entrada es Veracruz por el

Atlántico, si se maneja la carga saliendo del Puerto de Cartagena, o

ingresando por Manzanillo si proviene del Puerto de Buenaventura. La carga

marítima se maneja para bisutería y cuando los volúmenes lo justifican.

Por el volumen del producto, la joyería es una mercancía que

tradicionalmente se maneja por transporte aéreo, para volúmenes no tan

grandes de importación. Generalmente se maneja como carga suelta o

como producto consolidado con otras mercancías, cuando se traslada vía

marítima. Las empresas de mensajería tienen prohibido transportar joyería por

reglamentación, aunque las muestras se puede enviar por este medio, y que

el valor no sobrepase los 300 dólares. El empaque del producto no tiene

reglamentación alguna, pero las compañías de carga exigen negociación

directa en el país de origen para poder trasladar esta mercancía bajo

seguros especiales.

16 Información de la SCOP (Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas), Dirección. Gral. De Puertos y

Dragados

Se puede utilizar el servicio de mensajería internacional, pero se debe

realizar el trámite de importación con todos los documentos como se

presenta en el módulo de acceso al mercado.

Cada importador cuenta con centros de distribución, a donde llega

directamente el contenedor, o en algunos casos cuentan con transporte

propio de puerto a centro de distribución o prefieren contratar transporte

privado interno en México, independiente del transportador que les

manejó la mercancía desde el país de origen, lo que les permite

minimizar los costos de transporte.

6.2. COMPARATIVOS DE COSTOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

En el anexo 1 se puede observar que Estados Unidos comparativamente tiene

los precios más bajos de transporte, ya que se maneja el intercambio de

mercancías por medio terrestre en la frontera norte de México. Las

negociaciones con los fabricantes estadounidenses son DAF (Delivery at

frontier) donde el importador mexicano recibe el producto en frontera y lo

interna asumiendo gastos de transportes y seguros. El tiempo de entrega

es de horas hasta máximo dos días desde la frontera hacia las principales

ciudades, lo que también representa una buena ventaja. Para joyería y

bisutería muchas empresas americanas llevan el producto a frontera y de

ahí utilizan empresas de transporte terrestre especializadas en manejo de

productos de valor, lo que les parece más confiable que el uso del

medio aéreo.

En cuanto a importaciones por medio marítimo, y teniendo en cuenta el

manejo de grandes volúmenes de bisutería, ya que la joyería se hace vía

aérea, Colombia tiene el menor costo de fletes y tiempo de tránsito. Si bien

depende del puerto de salida y las escalas realizadas en el recorrido, en

comparación con India quien maneja tiempos de 30 días de tránsito, y de

países europeos como Italia con tiempos de 16 días, Colombia tiene de 5 a

8 días lo que marca una buena diferencia en tiempos de entrega.

Incluyendo el BAF, un contendor de 20’ procedente de Colombia está

costando alrededor de US$ 1,500, mismo que valdría aproximadamente US$

2,700 desde la India. Se tiene que tomar en cuenta que los despachos

desde el oriente en época de temporada alta tienen un sobre precio

(Peak Season) de US$ 400 y 600 para contenedor de 20’ y 40’

respectivamente, lo que incrementa considerablemente el valor del

contendor. Se tienen que sumar al costo de los contendores el valor del

transporte de puerto mexicano a ciudad destino. En el anexo de

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL se hace un comparativo de fletes

terrestres en la república mexicana de los diferentes puertos a las principales

ciudades destino y se hace una evaluación de las alternativas de ingreso

desde los diferentes puertos mexicanos en costos, tiempos y riesgos del

transporte.

6.3. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

El tránsito de mercancías, vía terrestre entre México y Estados Unidos de

América, crea una fuerte ventaja en cuanto a costos se refiere. Sin embargo,

el mayor ingreso de este producto proveniente de ese país vecino de

México, se hace vía aérea. Igualmente el costo es mucho menor, por el

alto volumen de tráfico entre los dos países. Respecto a Colombia el costo

es más alto, pero no es un factor que encarezca mucho el producto.

Si se compara el ingreso de mercancías desde el oriente o Europa, la

diferencia en costos es muy grande, y Colombia presenta una gran

ventaja en este aspecto, sumado a la diferencia en aranceles con esos

países que en este momento se encuentran vigentes.

7 PERSPECTIVAS

El sector de joyería y bisutería es muy fuerte en México, aunque

presenta una contracción en las ventas de los últimos tres años, lo cual debe

tenerse muy presente a la hora de la toma la decisión de penetrar el

mercado. En el tratamiento arancelario y normativo, es claro que no

existen barreras de penetración al mercado y la cercanía física y cultural es

un factor importante para el desarrollo de las tácticas de penetración del

mercado, para el que existen buenas oportunidades. En el rubro de joyería

l a oportunidad para el exportador colombiano podría estar o en el nicho

de mercado dirigido a clases de alto poder adquisitivo, a través de la

incorporación de diseños elaborados o, pensando en la demanda de

sectores de menor poder económico, en productos de oro de 10 kilates, de

precios competitivos, e introducirlos a través de los canales de

comercialización que se valen de la venta por catálogo.

Otra posibilidad muy importante está dada por el mercado de joyería con

esmeraldas, porque los joyeros nacionales, en general, declaran no estar

capacitados para trabajar estas piedras y las encuestas revelaron mucho

interés en el producto. Sería de fundamental importancia tener en cuenta

la estrategia de comercialización similar a la de las perlas de Tahití,

comentada anteriormente. Es decir, promover la esmeralda colombiana

como producto de nación, aprovechando el prestigio con que cuentan.

Brindar material informativo con descripción de las piedras, cómo se extraen,

la cultura de la minería colombiana, tips acerca de cómo reconocerlas, etc.

Esta información puede manejarse a través de folletos que estén a

disposición en los puntos de venta, pero también en las cámaras y

asociaciones relacionadas al sector. Tal vez como un apoyo importante para

la venta, se podría pensar en cursos de capacitación para los joyeros

locales sobre cómo trabajar la piedra. Todas estas acciones estarían

dirigidas a darle impulso a la joyería con esmeraldas, que en México no

está tan difundida en relación con la que incorpora otras piedras

preciosas, como por ejemplo, el diamante.

La oportunidad en bisutería radica en penetrar el mercado con artículos que

puedan competir con los de procedencia china en cuanto a costos o

productos de más valor agregado debido a la exclusividad de diseño.

Como ya se dijo, el punto más abarcador de la cadena para la

mercadería de origen extranjero lo constituyen los importadores que

también son distribuidores y, en muchos casos, tienen tiendas de ventas al

público. La recomendación al exportador colombiano es abordar la cadena

de distribución en este punto. También es muy importante la participación en

la feria de Guadalajara y para bisutería, en la feria Espacios.

Otra estrategia puntual podría ser la de posicionar el producto en nichos de

mercado de centros turísticos internacionales, como Cancún y toda la Riviera

Maya, donde México por tradición tiene una importante red de canales de

distribución. Si bien estos canales no se encuentran desarrollados bajo

una estrategia común, para Colombia podría ser importante aprovechar

estas casas joyeras como medio de distribución y venta, o abrir puntos de

venta propios, basados en la estrategia antes mencionada, la de posicionar

la joyería de esmeraldas con el valor agregado de ser un producto cultural

de nación.

ANEXO 1: COSTOS COMPARATIVOS DE TRANSPORTE.

TRANSPORTE MARÍTIMO

PAÍS ORIGEN

PUERTO DE

SALIDA

MÉXICO

PUERTO DE LLEGADA

TIEMPO

TRÁNSITO DÍAS

ESCALA S

COSTO PUERTO A PUERTO ( Valor en dólares US$) 20' 40'

COLOMBIA B/ventura Manzanillo 8 1 1,580.00 2,000.00 INDIA Calcuta Manzanillo 30 2 2,700.00 4,200.00 ITALIA Livorno Veracruz 16 4 1,905.00 2,410.00

TRANSPORTE TERRESTRE ESTADOS UNIDOS

INGRESO MERCANCÍA DESDE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (PRECIOS SIN IVA 15%) PAÍS

ORIGEN ADUANA DE

ENTRADA CIUDAD

DESTINO TIEMPO

TRÁNSITO TRAILER

(Valor en dólares

US$) 48’ 53'

ESTADOS

UNIDOS NUEVO

LAREDO México DF

Guadalajar

a Monterrey

16 horas

14 horas

6 horas

1,459.00

1,297.00

353.00

1,896.00

1,800.00

494.00 TIJUANA México DF

Guadalajar

a

Monterrey

34 horas

28 horas

18 horas

1,590.00

1,393.00

1,946.00

2,123.00

1,900.00

2,700.00

Como veras .as posibilidades son infinitas, si bien estos estudios como el de

EE.UU es del 2002 las condiciones son mas que favorables para los años

venideros.

Así mismo una excelente posibilidad de mercado representa la Bisuteria

aplicando las nuevas tecnologías, como lo es la comercialización en Internet

de estos productos.

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