Argent Rigo 13 Pier Battisti

Leandro Pierbattisti. Federación de Acopiadores

Segmentación de la demanda mundial de trigo: Oportunidades y amenazas para el trigo argentino

Jornada de actualización 2013 | Con la mira en el futuro

Caída libre del trigo argentino en la escena internacional

Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC, USDA. * Rusia, Ucrania y Kazajistán

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US Australia Canadá Argentina France Mar Negro* India

Partes de mercado mundial de trigo (harina y candeal excluidos)%

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SojaTrigoPromedio área trigo período estudiado

Desafío: volver a sembrar 5,5 Moha de trigo con más de 20 Moha de soja…

Fuente: SIIA, Minagri

Área de soja en ha Área de trigo en ha

Hacia las 20 Mot de producción:¿Cómo absorber 13 Mot

de exports de trigo? (harina excluida)

Monaco

BELIZE

SAL

V

GU ATEMAL A

COS TA RICA

MEXIQUE

ETATS - UNIS

CANADA

CUBA

JAMAÏQUE

HAÏTIPORT O RIC O

(E-U)

BAHAMAS

ILES TURC ET CAÏCOS

ANTIGU A ET BARBUD AS T-KITTS-E T-NEVI S

GUADELOUPE (FRA)

DOMINIQUE

MARTINIQUE

SAINTE-LUCIE

ST-VINCEN T-ET-LES-GRENADINE S BARBADE

GRENADE

TRINITE-E T-T OBAGO

GROËNLAND

ISLANDE

IRLANDE

ROYAUME-UNI

PORTUGAL

ES PAGN E

FRANCE

ALLEMAGNE

LUX.

ITALIE

LIECH.

CRO ATI E

AUTRICHE

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E

POLOGNE

ROUMANIE

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UKRAINE

BIELORUSSIE

ILES BALEARES

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ST-MARI

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SARDAIGNE(ITA)

AZERBAÏDJANARMENIE

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KAZAKHS TAN

KIRGHIZISTA NOUZBEKIS T AN

TURKMENIS T ANT ADJIKIS TAN

INDE

NEPA L

BANGLADESH

M Y ANMA R

SRI LANKA

LAOS

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MONGOLIE

CHINE

COREE

DU SUD

COREE

DU NORD

JAPON

TAI W AN

RUSSIE

ANUAT

CAMBODGE

VIET NAM

BRUNEI

MALAISIE

SINGAPOUR

INDONESIE

PHILIPPINES

PAPOUASIENOUVELLE GUINEE

ILES SALOMON

V

NOUVELLE-CALEDONIE

AUSTRALIE

E T A TS -UNIS

AFRIQUE DU SUD

MADAGASCAR

REUNION (FRA)

MAURICE

COMORES

M AYOTT E(FRA)

SEYCHELLES

OMAN

YEMEN

ARABIE SAOUDITE

EMIR ATSARABES UNIS

SOCOTRA(YEMEN)

MAL E

CHYPRE

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JORDANIE

ISRAËL

CRETE(GRECE)

EGYPTELIBYE

TUNISIE

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MAROC

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ILES CANARIES(ESP)

MAURI TANIE

CAP-VERT

MALI

SENEGAL

GAMBIE

GUINEE

SIERRALEONE

LIBERIA

CÔTE D'IVOIRE GHANA

BURKINA-F ASO

BENIN

TOGO

NIGERIA

NIGER

TCHAD

SOUDAN

REPUBLIQUECENTRAFRICAINE

CAMEROUN

GUINEE EQU AT

GABON

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CONGO

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ZAMBIE

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ZIMBABW E

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MOZAMBIQUE

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DJIBOUTI

SOMALIE

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S WAZILAN D

IRAQ

QATAR

BAHREÏN

IRAN

AFGHANIS TAN

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ILES MALDIVES

GO

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DETROITD'ORMUZ

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ILES GALA P AGO S(EQU A TEUR )

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BRESIL

BOLIVIE

P ARAGUAY

AY

ARGENTINE

CHILI

GOLFE DESAINT-MATHIAS

DETROIT DE MAGELLAN

Imports mundiales de trigo (all wheat) en MotCampaña 2012/13

14

7

26

7

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336

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7,5

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Fuente: GIC

Importadores de trigo (candeal y harina excluidos) en Mot

Campana 2012/13

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6.8 6.86.4

5.3 5.2

4.64.2

3.83.4 3.3 3.3 3.2

2.92.6

Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC

Casi la mitad del comercio mundial de trigo es realizado por compradores públicos

45%55%

Fuente: Federación de Acopiadores

Fuente: France Export Céréales, Bureau du Caire

Compradores públicos en 1978

Fuente: France Export Céréales, Bureau du Caire

Compradores públicos en 2008

Contrariamente a lo que se piensa, el comercio mundial de harina aumentó durante la última

década, pero…

Fuente: GIC

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9.9

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11.812.3

13.412.6

14.6

12.0

Cambio radical en el comercio mundial de harina: “una demanda orientada por la oferta”

Fuente: GIC

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/130

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Uzbekistan+Tajikistan Brasil Iraq IndonesiaNorte Africa (Egipto+Libia) Africa Oeste Yemen

Un radio exportable en función de saldos

Brasil: cercanía geográfica y cultural

El origen de las imports varió en función del contexto. Podemos distinguir tres períodos:

1952-1990 En 1952 el Estado brasileño se convierte en el único comprador de trigo tanto nacional como privado. El precio del trigo pagado al productor y el precio de la harina son fijados por el Estado.

Todo el mundo está contento: los productores gozan de un precio alto y garantizado por el Estado, y los molinos negocian el precio de la harina con el Estado regional. Ello explica la ausencia en esa época de una estructura sindical a nivel nacional.

Calidad del trigo nacional muy mala.

Únicos orígenes importados: US, Canadá (Argentina no está presente). El Estado compraba a 40 años (gracias a lineas de credito otorgadas por los exportadores) y vendía a los molinos a los 15 días.

Le HRW (muy promocionado por los americanos) goza de la ausencia de especialización molinera, aún de actualidad (todo el mundo hace pan, fideos y biscochos)

El HRW hace un buen « pan francés », fideos mediocres y biscochos malos (nacimiento de blends y aditivos)

1990-2007

2007 al día de hoy

Liberalización del mercado en 1990. Nacimiento de Abitrigo.

Argentina, hasta aquí ausente, destrona el HRW en calidad de trigo de referencia, del mercado brasileño (mas caro y de calidad igual o inferior al trigo argentino).

Argentina asegura el 90% de las importaciones brasileñas.

A partir de bien entrados los 2000, los brasileños comienzan a quejarse de la caída de la calidad del trigo argentina como consecuencia de la introducción del trigo « baguette ».

Comienzan las malas relaciones comerciales con el país vecino: en 2007/08, con la fuerte crisis australiana y europea, Argentina privilegia destinos lejanos gracias a un muy buen contexto internacional, en detrimento del abastecimiento al mercado brasileño.

Luego lo que todos conocemos: desordenada gestion de Roes, anulaciones de buques, caída de la producción, EXPORTS TRIGO vs HARINA…

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Trigo Harina

Trigo en miles de t.

Trigo en miles de t.

Exports Arg. Hacia Brasil

Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC y Comex

El mercado de trigo en Brasil

Bahia

NORD

NORD-EST

CENTRE-OUEST

SUD-EST

SUD

Mato Grosso

São Paulo

Paraná

Rio Grande do Sul

Mato Grosso

do Sul

Céara

Rio

NORD

NORD-EST

CENTRE-OUEST

SUD-EST

SUD

Mato Grosso

São Paulo

Paraná

Rio Grande do Sul

Mato Grosso

do Sul

Céara

RioSin

subs

idio

s del

Esta

do, t

rans

porta

r trig

o lo

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el su

r al

norte

es ec

onóm

icam

ente

invia

ble

Cuatro molinos representant el 60% del mercado de harina en Brasil.

Las regiones ricas (S y SE) utilizan 50% del trigo local en promedio (puede bajar a 20% si la calidad del trigo local es mala) y 50% del trigo importado.

El Noreste consume el 80% del trigo importado.

El S-SE consume 70kg de trigo/hab./año, contra 20kg/hab./año en el NE.

Calidades promedio exigidas por la industria brasileña

Exigencia histórica

PH: 78-80

Protéina : 11,5 min (s.s.)

Gluten : 25-27%

Falling number: 250-300

W: preferentemente 250 (o 200 mínimo)

P/L >1

Humedad: 13%

Exigencia actual

PH: 77-78

Protéina : 11,5 min (s.s.)

Gluten : min 22%

Falling number: 200-250

W: mínimo 200

P/L >1

Humidad: 13% (negociable)

Brasil: trigo argentino al horizonte 2022/23

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100%

Argentina Otros

Partes de mercado de trigo argentino en Brasil Al horizonte 2022/23, Brasil importaría 7 Mot de trigo

Recuperando la parte de mercado previa a la intervención (90%), Argentina podría colocar 6,3 Mot de trigo

Eliminación del AEC?. Paridad con el HRW? Orígenes Europa?

Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC, Comex, USDA, FEC

Resto América del Sur: trigo argentino al horizonte 2022/23

Un mercado de alrededor de 6,5 Mot(100% privado)

1,5

1,7

1,6

1,6

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0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Otros Argentina

Exports Arg. resto América del Sur

PDM cuando la Argentina está bastante presente:Perú: Arg. 35%, Canadá 24%, US 29%, Rusia 9%.Colombia: Arg. 20%, Canadá 53%, US 29%.Chile: Arg. 50%, US 40%Ecuador: Arg. 4%, Canadá 60%, US 29%Venezuela: Arg. 0%, Canadá 53%, US 40%

Mercado estable al 2022/23. Con un 23% de partes de mercado, Argentina colocaría 1,5 Mot.

Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC y SNI

África Austral: trigo argentino al horizonte 2022/23

PORTUGAL

ES P AGN E

ILES BALEARES

(ESP)

GRECE

TURQUIE

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SARDAIGNE

(I T A)

AZERBAÏDJANARMENIE

TURKMENIS T A NT ADJIKIS TA N

NE PA L

SRI LANKA

AFRIQUE DU SUD

MADAGASCAR

REUNION (FRA)

MAURICE

COMORES

M AYOTT E(FRA)

SEYCHELLES

OMAN

YEMEN

ARABIE SAOUDITE

EMIR A T S

ARABES UNIS

SOCOTRA

(YEMEN)

MA L E

CHYPRE

SYRIE

JORDANIE

ISRAËL

CRETE(GRECE)

EGYPTELIBYE

TUNISIE

ALGERIE

MAROC

SAHARAOCCIDEN TA L

ILES CANARIES(ESP)

MAURI T ANI E

CAP-VERT

MALI

SENEGAL

GAMBIE

GUINEE

SIERRALEONE

LIBERIA

CÔTE D'IVOIREGHANA

BURKINA-F AS O

BENIN

T OG O

NIGERIA

NIGER

TCHAD

SOUDAN


CAMEROUN

GUINEE EQU AT

GABON

SAO- T OME-E T -PRINCIP E

CONGO

REPUBLIQUEDEMOCR A TIQU E

DU CONGO

ANGOLA

NAMIBIEBOTS W AN A

ZAMBIE

MAL A W I

ZIMBABW E

LESOTHO

T ANZANI E

MOZAMBIQUE

ETHIOPIE

ER YTHRE E

DJIBOUTI

SOMALIE

KEN Y A

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S W AZILAN D

IRAQ

Q AT AR

BAHREÏN

IRAN

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P AKIS TA N

ILES MALDIVES

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DETROITD'ORMUZ

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/120%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

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Argentina Otros

Un mercado de alrededor de 2,5 Mot(100% privado) Exports Arg. Africa Austral

Sudáfrica: primer cliente del trigo argentino. Volumen variable en función de la calidad local

Competidores tradicionales (trigos hard). Nuevos: Rusia y Alemania

Con un 27% de partes de mercado, y un mercado al 2022/23 estimado en 3,1 Mot, Argentina colocaría 0,8 Mot.

Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC y FEC

África del Oeste: trigo argentino al horizonte 2022/23

Un mercado de alrededor de 6 Mot(100% privado)

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/120%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

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Argentina Otros

Exports Arg. África del Oeste

Mitad del mercado con panificación anglosajona (Nigeria y Gana), que solo US, Canadá, Alemania y Argentina pueden abastecer. Ingreso paulatino del Mar Negro…

La otra mitad casi “cautiva” por parte de Francia (proximidad cultural)

Caída Argentina 09/10 y 10/11 remplazada por los US en Nigeria y por el resto esencialmente Francia

Mercado al 2022/23 previsto en 7,5 Mot. Con un 10% de partes de mercado, Argentina podría colocar 0,75 Mot.


Fuente: FEC

África oriental: trigo argentino al horizonte 2022/23

PORTUGAL

ES P AGN E

ILES BALEARES

(ESP)

GRECE

TURQUIE

SICILE

SARDAIGNE

(I T A)

AZERBAÏDJANARMENIE


NE PA L

SRI LANKA

AFRIQUE DU SUD

MADAGASCAR

REUNION (FRA)

MAURICE

COMORES

M AYOTT E(FRA)

SEYCHELLES

OMAN

YEMEN

ARABIE SAOUDITE

EMIR A T S

ARABES UNIS

SOCOTRA

(YEMEN)

MA L E

CHYPRE

SYRIE

JORDANIE

ISRAËL

CRETE(GRECE)

EGYPTELIBYE

TUNISIE

ALGERIE

MAROC

SAHARAOCCIDEN TA L

ILES CANARIES(ESP)

MAURI T ANI E

CAP-VERT

MALI

SENEGAL

GAMBIE

GUINEE

SIERRALEONE

LIBERIA

CÔTE D'IVOIREGHANA

BURKINA-F AS O

BENIN

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NIGERIA

NIGER

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SOUDAN


CAMEROUN

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GABON


CONGO

REPUBLIQUEDEMOCR A TIQU E

DU CONGO

ANGOLA

NAMIBIEBOTS W AN A

ZAMBIE

MAL A W I

ZIMBABW E

LESOTHO

T ANZANI E

MOZAMBIQUE

ETHIOPIE

ER YTHRE E

DJIBOUTI

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IRAN

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P AKIS TA N

ILES MALDIVES

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RS I Q U E

DETROITD'ORMUZ

Un mercado de alrededor de 4 Mot (100% privado)

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/120%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Argentina Otros

Exports Arg. África Oriental

Argentina presente en Kenia y Tanzania, muy poco presente en Sudán.

Competencia cada vez más aguda de Ucrania y Rusia

Con un 10% de partes de mercado, y un mercado al 2022/23 estimado en 5 Mot, Argentina podría colocar 0,5 Mot.


Argelia: trigo argentino al horizonte 2022/23

PORTUGAL

ES P AGN E

ILES BALEARES

(ESP)

GRECE

TURQUIE

SICILE

SARDAIGNE

(I T A)

AZERBAÏDJANARMENIE


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AFRIQUE DU SUD

MADAGASCAR

REUNION (FRA)

MAURICE

COMORES

M AYOTT E(FRA)

SEYCHELLES

OMAN

YEMEN

ARABIE SAOUDITE

EMIR A T SARABES UNIS

SOCOTRA(YEMEN)

MA L E

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SYRIE

JORDANIE

ISRAËL

CRETE(GRECE)

EGYPTELIBYE

TUNISIE

ALGERIE

MAROC

SAHARA

OCCIDEN TA L

ILES CANARIES(ESP)

MAURI T ANI E

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GAMBIE

GUINEE

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LIBERIA

CÔTE D'IVOIREGHANA

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BENIN

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REPUBLIQUE

CENTRAFRICAINE

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DEMOCR A TIQU EDU CONGO

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ZAMBIE

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MOZAMBIQUE

ETHIOPIE

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OUGANDA

S W AZILAN D

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BAHREÏN

IRAN

AFGHANIS TA N

P AKIS TA N

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RSI Q U E

DETROITD'ORMUZ

Un mercado de alrededor de 6 Mot(100% público)

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OtrosUcraniaRusiaAr-gentinaCanadaAus-traliaUSUE-27

Exports Arg. Argelia

Mercado “cautivo” de Francia tanto en trigo pan como en Durum (guideline hecho a medida). PDM de Francia en 80%, pero puede bajar a 60% en años de fuerte competencia.

Cuando hay trigo argentino, Argelia compra, y lo compra como mejorador



Marruecos: trigo argentino al horizonte 2022/23

PORTUGAL

ES P AGN E

ILES BALEARES

(ESP)

GRECE

TURQUIE

SICILE

SARDAIGNE

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AZERBAÏDJANARMENIE


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SRI LANKA

AFRIQUE DU SUD

MADAGASCAR

REUNION (FRA)

MAURICE

COMORES

M AYOTT E(FRA)

SEYCHELLES

OMAN

YEMEN

ARABIE SAOUDITE

EMIR A T SARABES UNIS

SOCOTRA(YEMEN)

MA L E

CHYPRE

SYRIE

JORDANIE

ISRAËL

CRETE(GRECE)

EGYPTELIBYE

TUNISIE

ALGERIE

MAROC

SAHARA

OCCIDEN TA L

ILES CANARIES(ESP)

MAURI T ANI E

CAP-VERT

MALI

SENEGAL

GAMBIE

GUINEE

SIERRALEONE

LIBERIA

CÔTE D'IVOIREGHANA

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BENIN

T OG O

NIGERIA

NIGER

TCHAD

SOUDAN

REPUBLIQUE

CENTRAFRICAINE

CAMEROUN

GUINEE EQU AT

GABON


CONGO

REPUBLIQUE

DEMOCR A TIQU EDU CONGO

ANGOLA

NAMIBIEBOTS W AN A

ZAMBIE

MAL A W I

ZIMBABW E

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T ANZANI E

MOZAMBIQUE

ETHIOPIE

ER YTHRE E

DJIBOUTI

SOMALIE

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S W AZILAN D

IRAQ

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IRAN

AFGHANIS TA N

P AKIS TA N

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DETROITD'ORMUZ

Un mercado de alrededor de 4 Mot(100% privado)

Exports Arg. Marruecos

Imports muy variables en función de la cosecha local

Francia presenta 60% de PDM, el 40% restante entra como trigo mejorador del origen francés

El origen Mar Negro cada vez más codiciado


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OtrosUcraniaRusiaAr-gentinaCanadaAus-traliaUSUE-27


Middle East: trigo argentino al horizonte 2022/23

Un mercado de alrededor de 38 Mot(compradores públicos excepto Sudán)

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Otros

Argentina

Canadá

Ucrania

Rusia

Francia

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Exports Arg. Egipto La mitad de mercado público, la otra privado (con riesgos de aumentar fuertemente)

Pelea feroz con el Mar Negro (que llega a tener el 70% del mercado)

Con un 4% de partes de mercado (Argentina llego a tener el 19% en 2004/05), y un mercado al 2022/23 estimado en 12 Mot, Argentina podría colocar 0,5 Mot.

Un crecimiento promedio regional en diez años de un 17%, llegando casi a un 48% en Arabia Saudita (política del agua). Fuerte crecimiento en Irak. Irán muy variable

Pelea feroz con el Mar Negro (que llega a tener el 45% del mercado)


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Otros

Kazakhstan

Ucrania

Rusia

UE-27

Argentine

US

Canadá

Australia

Exports Arg. Middle East (Egipto excluido)


Monaco

BELIZE

SAL

V

GU ATEMAL A

COS TA RICA

MEXIQUE

ETATS - UNIS

CANADA

CUBA

JAMAÏQUE

HAÏTIPORT O RIC O

(E-U)

BAHAMAS

ILES TURC ET CAÏCOS

ANTIGU A ET BARBUD AS T-KITTS-E T-NEVI S

GUADELOUPE (FRA)

DOMINIQUE

MARTINIQUE

SAINTE-LUCIE

ST-VINCEN T-ET-LES-GRENADINE S BARBADE

GRENADE

TRINITE-E T-T OBAGO

GROËNLAND

ISLANDE

IRLANDE

ROYAUME-UNI

PORTUGAL

ES PAGN E

FRANCE

ALLEMAGNE

LUX.

ITALIE

LIECH.

CRO ATI E

AUTRICHE

HONGRIE

E

POLOGNE

ROUMANIE

AVI E

UKRAINE

BIELORUSSIE

ILES BALEARES

(ESP)

ST-MARI

GRECE

NORVEGE

SUEDE

FINLANDE

LET TONI E

LITUANIE

RUSSIE

TURQUIE

SICILE

SARDAIGNE(ITA)

AZERBAÏDJANARMENIE

GEORGIE

KAZAKHS TAN

KIRGHIZISTA NOUZBEKIS T AN

TURKMENIS T ANT ADJIKIS TAN

INDE

NEPA L

BANGLADESH

M Y ANMA R

SRI LANKA

LAOS

THAÏLANDE

MONGOLIE

CHINE

COREE

DU SUD

COREE

DU NORD

JAPON

TAI W AN

RUSSIE

ANUAT

CAMBODGE

VIET NAM

BRUNEI

MALAISIE

SINGAPOUR

INDONESIE

PHILIPPINES

PAPOUASIENOUVELLE GUINEE

ILES SALOMON

V

NOUVELLE-CALEDONIE

AUSTRALIE

E T A TS -UNIS

AFRIQUE DU SUD

MADAGASCAR

REUNION (FRA)

MAURICE

COMORES

M AYOTT E(FRA)

SEYCHELLES

OMAN

YEMEN

ARABIE SAOUDITE

EMIR ATSARABES UNIS

SOCOTRA(YEMEN)

MAL E

CHYPRE

SYRIE

JORDANIE

ISRAËL

CRETE(GRECE)

EGYPTELIBYE

TUNISIE

ALGERIE

MAROC

SAHARAOCCIDEN TAL

ILES CANARIES(ESP)

MAURI TANIE

CAP-VERT

MALI

SENEGAL

GAMBIE

GUINEE

SIERRALEONE

LIBERIA

CÔTE D'IVOIRE GHANA

BURKINA-F ASO

BENIN

TOGO

NIGERIA

NIGER

TCHAD

SOUDAN


CAMEROUN

GUINEE EQU AT

GABON

SAO- T OME-ET-PRINCIP E

CONGO

REPUBLIQUEDEMOCR ATIQU E

DU CONGO

ANGOLA

NAMIBIE BOTSWAN A

ZAMBIE

MALAWI

ZIMBABW E

LESOTHO

T ANZANI E

MOZAMBIQUE

ETHIOPIE

ER YTHRE E

DJIBOUTI

SOMALIE

KENYA

OUGANDA

S WAZILAN D

IRAQ

QATAR

BAHREÏN

IRAN

AFGHANIS TAN

PAKIS TA N

ILES MALDIVES

GO

LF

EA R A BO

- PE

RSI Q U E

DETROITD'ORMUZ

PANAM A

VENEZUELA

COLOMBIE

EQU ATEU R

ILES GALA P AGO S(EQU A TEUR )

PEROU

GUY ANA

SURINAM

BRESIL

BOLIVIE

P ARAGUAY

AY

ARGENTINE

CHILI

GOLFE DESAINT-MATHIAS

DETROIT DE MAGELLAN

El ABC del trading: “a mayor distancia de la originación, mayor costo y mayor riesgo”

34 U

$D/t

15 U$D/t

29 U$D/t

65 U$D/t

38 U$D/t14 U$D/t

22 U$D/t17 U$D/t

Resumen

Destino% PDM

Arg.Volumen Comentarios

Brasil 90% 6,3 Mot PDM promedio 00/01-06/07= 91%. 07/08-11/12 = 69%. 12/13 = 35%

Resto Sudamérica 23% 1,5 Mot Se tomó como base 03/04 y 07/07

África Austral 27% 0,8 Mot En 04/05 se llegó a 50% de PDM

África Oeste 10% 0,75 Mot Se tomó como base 06/07 y 08/09

África Oriental 10% 0,5 Mot En 04/05 se llegó a 38% de PDM

Argelia 10% 0,7 Mot Se tomó como base 07/08 (caída fuerte de Francia)

Marruecos 10% 0,5 Mot Se llegó a 14% de PDM en 11/12

Egipto 4% 0,5 Mot Se llegó al 18% en 04/05

Middle East (Egipto excluido) 2% 0,7 Mot Se llegó al 9% en 04/05

Total 12,25 Mot

Exportar 13 Mot de trigo es razonablemente posible.

Argentina ya exportó en 2004/05: 12,5 Mot, pero con un 50% de PM en África Austral (Sudáfrica), 38% en Africa del Este (Kenia y Tanzania) y 18% en Egipto…

Mantener un 90% de mercado en Brasil (que ya no es fácil), es lo primordial. Luego habrá que salir “con el cuchillo entre los dientes” para enfrentar sobre todo a Rusia…

Exportar con que calidad? Los mercados hasta aquí expuestos son mercados de grandes volúmenes que exigen especificaciones cualitativas precisas. La “bodega” está limitada tanto por el volumen como por la distancia geográfica.

No confundir “segregación” con “segmentación” de mercados: se puede abastecer mercados altamente segmentados sin necesidad de segregar, no obstante el riesgo de “regalar calidad” o “verse rechazado un barco” es alto. Normalmente un exportador carga en función de las especificaciones del importador, y eso se valoriza en el mercado mundial:

Especs. Mín. y máx. (previo eventual refacción) de unos de los tantos clientes de Argentina en 2011/12

Normalmente los Emiratos pagan más que Argelia, dado el salto cualitativo. ¿Se puede transferir esa prima al productor?

La “calidad” es un concepto relativo y variable en el tiempo: “el mercado prima lo que no tiene”.

¿Para que primar algo que normalmente tengo todos los años? Pero con ese criterio no puedo garantizar un abastecimiento estable en el tiempo en mercados de calidad elevada.

Y a que precio? Si no hay un interés colectivo en enviar señales de precio para tal o cual calidad, la “segregación” es un cuento de hadas…

En primer lugar, el precio remunerador al productor lo garantiza la fuerte competencia entre el mercado interno y la exportación.

Con saldos exportables abultados no hay que hacerse la ilusión de vender “caro”. Aquí el almacenaje puede ser la solución para diferir ventas en momentos oportunos. Pero con los silos bolsa?

Para pensar un mercado internacional en términos estratégicos, con una ausencia de dialogo y de trabajo mancomunado entre el sector público y privado, es imposible (lanzamiento en el 2005, por parte del Ministerio de Agricultura (MAPA), de la Assessoria de Gestão Estratégica (AGE), que tiene como principal meta de implementar políticas públicas que refuercen la armonización del sector agroindustrial, coordinando y promoviendo proyectos trasversales conducidos por el conjunto de todos los eslabones de las diferentes cadenas agroindustriales).

“El trigo no se vende solo”Los principales exportadores mundiales tienen Institutos de promoción de trigo en

la escena internacional, financiados de diferentes formas:

País Organismo Financiamiento

US US Wheat Associates (público-privada) 16,8 Mo U$D

Australia Grain Growers (privada) 100 Mo U$D

Canadá CWB (mantiene políticas de promoción pos privatización) nc

Francia France Export Céréales (privada) 3,1 Mo U$D

UK HGCA (privada) 17,7 Mo U$D

Rusia Russian Grain Union (público-privada) nc

Turquía Turkish Flour Yeast and Ingredients Promotion Group (pp) nc

http://www.uswheat.org/partnership

Excellent Return on Investment:“An independent study conducted by IHS Global Insight, Inc., for USDA in 2010 found that between 2002 and 2009 the incremental investment in market development increased U.S. export market share by 1.3 percentage points and the annual value of U.S. agricultural exports by $6.1 billion”.

Porque consideran que la exportación es una clave fundamental de sus respectivas balanzas comerciales

http://www.uswheat.org/partnership

Consideraciones finales acerca del comercio mundial

de la harina y del Durum

Preguntas y comentarios

Argent Rigo 13 Pier Battisti

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