Arbaizar, El Mercado Cinematografico (y Consumidores) en Mexico

8/10/2019 Arbaizar, El Mercado Cinematografico (y Consumidores) en Mexico

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1Es

tudios

deMercado

Oficina Econmica y Comercialde la Emba ada de Es aa en la Ciudad de Mxico

El mercado Ci-nematogrficoen Mxico


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EL MERCADO CINEMATOGRFICO EN MXICO

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F. 3

NDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIN 71.Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados 7

II. ANLISIS DE LA OFERTA 91.Anlisis cuantitativo 9

1.1. Tamao de la oferta 91.2. Anlisis de los componentes de la oferta 11

2.Anlisis cualitativo 172.1. Produccin 172.2. Obstculos comerciales 18

III. ANLISIS DEL COMERCIO 221.Anlisis cuantitativo 22

1.1. Canales de distribucin 221.2. Esquema de la distribucin 23

1.3. Principales distribuidores 26

2.Anlisis cualitativo 262.1. Estrategias de canal 262.2. Estrategias para el contacto comercial 272.3. Promocin y publicidad 30

2.4. Tendencias de la distribucin 312.5. Tendencias legislativas 31

IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 331.Tendencias generales del consumo 33

1.1. Factores sociodemogrficos 33

1.2. Factores econmicos 331.3. Distribucin de la renta disponible 451.4. Tendencias sociopolticas 45

2.Anlisis del comportamiento del consumidor 482.1. Hbitos de consumo 482.2. Hbitos de compra 552.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 552.4. Preferencias 55

3.Percepcin del producto espaol 55

V. ANEXOS 571.Informes de ferias 57


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2.Bibliografa 62


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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El cine mexicano se encuentra en apariencia en un momento de auge y expansin, sus pel-culas triunfan en los festivales de todo el mundo y sus directores gozan de reconocimiento.Hablar de Del Toro, Irritu, Cuarn, Reygadas o Arriaga es hablar de autores de prestigio yxito.

Este buen momento creativo, sin embargo, no tiene su correlato en el campo de la exhibicinmexicana cinematogrfica, donde la industria estadounidense copa el sector tanto en lo refe-rente a la recaudacin en taquilla como a la cuota de pantalla y al nmero de estrenos. Inclu-so los citados directores realizan la mayor parte de su trabajo en EEUU, que tiene una posi-cin dominante en el mercado mexicano.

Todo esto supone una situacin complicada para el cine espaol que, pese a su ventajaidiomtica, encuentra un obstculo para acceder a la distribucin masiva debido a la prolife-racin de producciones estadounidenses. Las pelculas extranjeras sufren retrasos en sulanzamiento y permanecen muy poco tiempo en salas ya que stas se reservan para losgrandes estrenos de las majors de Hollywood, que habitualmente ocupan varias salas porcine.

De esta forma, exceptuando las producciones de autores de mayor renombre como Amen-bar o Almodvar, generalmente los filmes espaoles (as como la mayor parte de las pelcu-las no estadounidenses) estn abocados a un estreno tardo y en pocas pantallas. De esto

se deriva que, excepto en casos concretos, como las pelculas que vienen avaladas por xi-tos internacionales, las recaudaciones no sean muy elevadas.

Adems, la Ley Federal de Cinematografa de 2008 obliga a reservar un 10% de las salas ala exhibicin de producciones mexicanas, lo que an limita ms las oportunidades de las pe-lculas europeas. Por otro lado, este mecanismo puede suponer una atractiva forma de en-trada en el mercado por medio de la coproduccin.

La piratera es un problema de enormes dimensiones en Mxico, el pas con los ndices deventa de material ilegal ms elevados del continente americano, siendo 61%1de las ventas

1Motion Picture Association of America


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de productos audiovisuales piratas. El mismo da que se estrena una pelcula ya es posiblecomprarla a vendedores ambulantes, que incluso se sitan en las cercanas de los cines. Encualquier caso, este problema afecta principalmente a los grandes estrenos comerciales y esmenos relevante para las producciones independientes.

Pese a las dificultades sealadas, no hay que pasar por alto que Mxico es un mercado po-tencialmente muy interesante para los productos audiovisuales espaoles, ya que se tratadel pas hispanoparlante ms poblado del mundo. Adems, el pblico objetivo se encuentramuy concentrado, dado que en la Ciudad de Mxico se localiza el 85% del mercado ajeno alos grandes Blockbustersde Hollywood.


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I.INTRODUCCIN1.DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

RELACIONADOS

Los contenidos audiovisuales se caracterizan por la integracin y la interrelacin de un com-ponente auditivo y otro visual en un mismo producto. En funcin de esta definicin, el sectoraudiovisual se divide en los siguientes subsectores:

- Contenidos cinematogrficos. Estos contenidos se caracterizan porque su produccin estprincipalmente orientada a su explotacin en salas de cine. Se puede tratar tanto de largo-metrajes como de cortometrajes.

- Contenidos de televisin. Dentro de esta categora encajan las pelculas producidas paratelevisin, series, programas, publicidad, etc.

- Vdeo y DVD domstico. Estos contenidos proceden de los estrenos de cine aunque una

parte se produce exclusivamente para distribuir en formato VHS y DVD.

- Internet y videojuegos. Contenidos audiovisuales distribuidos a travs de la red y videojue-gos desarrollados para ejecutar en ordenadores o en diferentes plataformas.

Los dos primeros subsectores se configuran ms bien como un servicio, ya que no tratan ens de una venta sino de una cesin del derecho de uso durante un determinado periodo detiempo.


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Dentro del sector cinematogrfico deberamos distinguir los siguientes subsectores:

2.1. Produccin

Incluye los sectores de produccin de pelculas para vdeo y DVD, produccin de pelculaspara su estreno en cines, produccin de pelculas para televisin, para cable, Internet, ascomo contratos y servicios de produccin (localizaciones, etc.).

2.2. Distribucin

Adquisicin y venta de los derechos de distribucin de pelculas para cine, televisin y retai-lers.

2.3. Exhibicin

Difusin de las producciones en los cines. En este mbito se est experimentando un impor-tante cambio debido al paso de la proyeccin de las pelculas en celuloide a la difusin digi-tal.


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II.ANLISIS DE LA OFERTA1.ANLISIS CUANTITATIVO

1.1.Tamao de la oferta

Las Industrias Culturales2suponen el 7,3% del PIB mexicano3y ocupan el cuarto lugar enimportancia entre los diversos sectores (tras el petrleo, turismo y maquila). Esta cifra se si-ta por encima de la media mundial del 7%4, y de la Latinoamericana del 3,8%5.

El cine carece de un cdigo TARIC, ya que su objeto no es la compraventa de productos, si-no una cesin de derechos, cercana a una prestacin de servicios. Por ello, como medio decuantificar el tamao de la oferta, tendremos que recurrir al nmero de pelculas estrenadasen los cines mexicanos as como al nmero de espectadores y la recaudacin en taquilla.

Largometrajes estrenados en Mxico

2003 2004 2005 2006 2007280 309 269 303 305

Fuente: IMCINE y Direccin General de Radio, Televisin y Cinematogrfica

2 Son las industrias que se dedican enteramente a la creacin, produccin, fabricacin, difusin, comunica-cin, exposicin y distribucin de material protegido por los derechos de autor e industrias relacionadas.

3Industrias Culturales en Mxico: Una Actualizacin de los Clculos al 2003, CONACULTA 2005

4Banco Mundial

5The Competitive Intelligence Unit


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Mxico, con ms de 100 millones de habitantes, es el pas ms poblado de habla hispana yun mercado de enormes dimensiones. El nmero de espectadores por ao ronda los 160 mi-llones, lo cual supone una media de 1,6 largometrajes vistos en el cine por espectador.

Fuente: IMCINE

Desde la liberalizacin de los precios de las entradas de cine en 1992 estas han subido fuer-temente. Pese a ello el precio de una entrada en Mxico (33 pesos de media en 2004 6) esmuy inferior al de EEUU o la UE, en ambos casos por encima de los 6 euros. En las salasms caras de Mxico (salas platino) el precio de la entrada tambin ronda los 100 pesos,aunque en el DF slo existen tres cines de estas caractersticas. En el ao 2008, el preciopromedio de entrada en un cine de la Ciudad de Mxico es de 50 pesos.

Esto significa que el mismo nmero de espectadores genera una recaudacin en taquillamucho menor, aunque, como contrapartida, los gastos de exhibicin tambin son inferiores.

6

Nielsen Edi Mxico

Espectadores Mxico

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ao 2002 ao 2003 ao 2004 ao 2005 ao 2006 ao 2007

Millonesespectadores


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Los ingresos cinematogrficos han experimentado una tendencia ascendente lenta peroconstante en el ltimo lustro

Fuente: IMCINE

1.2.Anlisis de los componentes de la oferta

Como ya se ha mencionado, la oferta cinematogrfica en Mxico est dominada por EEUU,

cuya cuota de pantalla sobre los estrenos extranjeros ronda el 50% y llega al 40% sobre eltotal de estrenos. Contando pelculas que tienen capital extranjero adems de estadouni-dense, EEUU est presente en el 60% de las importaciones. Espaa, en el ltimo lustro,ocupa una cuarta posicin en cuanto a nmero de estrenos tras la industria estadounidense,mexicana y francesa.

Hay que tener en cuenta que es difcil obtener datos exactos del sector al no tratarse de unaimportacin al uso, correspondiente a una partida arancelaria concreta.La abundancia decoproducciones entre varios pases tambin complica el recuento.En los datos obtenidos deIMCINE slo figuran los principales pases desde los que Mxico importa pelculas (EEUU,

Francia y Espaa), y agrupa los datos de los dems pases por procedencia regional.

Recaudacion salas de cine

0

100

200

300

400

500

600

700

ao 2002 ao 2003 ao 2004 ao 2005 ao 2006 ao 2007

MillonesUS

D


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Atendiendo a los resultados de taquilla, en el ltimo lustro son de factora estadounidense almenos 18 de las 20 pelculas ms taquilleras en Mxico, y su facturacin ha alcanzado msdel 80% del total.

En cuanto al nmero de pelculas estrenadas en 2007, las principales importaciones porMxico son las siguientes

2007

Largometrajes

extranjeros es-trenados

% Partici-

pacin

Rango Pas

TOTAL 262

1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 142 54,2

2 COPRODUCCIONES EUROPEAS 28 10,6

3 COPRODUCCIONES EUROPA-EEUU 17 6,5

4 COPRODUCCIONES OTROSPAISES-EEUU 15 5,7

5 RESTO DE EUROPA 14 5,3

6 RESTO DE COPRODUCCIONES 12 4,5

7 FRANCIA 12 4,5

8 ESPAA 10 3,8

9 RESTO DEL MUNDO 6 2,3

10 LATINOAMERICA 6 2,3


2006

Largometrajesextranjeros es-

trenados

% Participacin


13/63



Rango Pas

TOTAL 264


2 COPRODUCCIONESEUROPEAS 27 10,2

3 RESTO DE EUROPA 21 8

4 COPRODUCCIONES EUROPA-EEUU 18 7

5 COPRODUCCIONES OTROS

PAISES-EEUU 16 66 RESTO DE COPRODUCCIONES 14 5,3

7 FRANCIA 13 4,9

8 ESPAA 8 3

9 LATINOAMERICA 8 3



2005

Largometrajesextranjeros es-trenados

% Participacin

Rango Pas

TOTAL 253



3 RESTO DE EUROPA 22 8.7

4 FRANCIA 16 6,3



7 COPRODUCCIONESEUROPEAS 13 5,1

8 ESPAA 11 4,3


14/63



9 COPRODUCCIONES OTROS

PAISES-EEUU 11 4,310 LATINOAMERICA 5 2


2004


% Participacin

Rango Pas

TOTAL 260


2 COPRODUCCIONESEUROPEAS 21 8



5 ESPAA 15 5,7

6 FRANCIA 15 5,7






2003


% Participacin

Rango Pas

TOTAL 255


2 COPRODUCCIONES 23 9


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EUROPEAS

3 COPRODUCCIONES EUROPA-EEUU 18 7


5 FRANCIA 11 4,3

6 ESPAA 10 3,9






En los datos anteriores se aprecia la posicin de claro dominio de los filmes de EEUU. Su-mando todas las producciones con capital estadounidense, el pas norteamericano supera el65% del total de los estrenos extranjeros que tuvieron lugar en Mxico en 2007.


2007

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1

LargometrajesestrenasoMxico

EEUU

Coproducciones europeas

Coproducciones Europa-EEUU

Coproducciones otros paises-EEUU

Resto de Europa

Coproducciones resto delMundo

Francia

Espaa

Resto del Mundo

Latinoamerica


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Como vemos, en los ltimos cinco aos se ha mantenido estable el nmero de pelculas ex-tranjeras exhibidas en Mxico, con cifras entre las 250-260. Tambin es bastante estable lacuota de producciones exclusivamente estadounidenses (alrededor del 50%).

Espaa se ha mantenido de manera firme como el cuarto exportador en numero de pelculas;con un promedio de 11 estrenos anuales y una cuota del 4% de las pelculas extranjeras ex-hibidas en Mxico.

Fuente: IMCINE

Estrenos Largometrajes extranjeros en Mxico (Sin contarcoproducciones)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ao 2003 ao 2004 ao 2005 ao 2006 ao 2007

Largometrajesestr

enados

EEUU

Francia

Espaa

Resto Europa

Resto del Mundo


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2.ANLISIS CUALITATIVO

2.1.Produccin

Despus de tocar fondo en 1997 con solo 9 estrenos, el cine mexicano ha ido recuperndo-se en los ltimos aos. La produccin de largometrajes mexicanos (es decir, filmes realiza-dos por personas fsicas o jurdicas mexicanas, o en el marco de acuerdos y convenios decoproduccin internacional suscritos por el gobierno mexicano) se ha incrementado sustan-cialmente desde el ao 2002, pasando de 14 producciones a un total de 70 en el ao 2007.

El Estado proporcion apoyo de distintos tipos a 41 de ellas, mientras que 29 se financiaronntegramente con capital privado durante 2007.

Fuente: IMCINE

Con el fin de poder hacer frente a la preponderancia norteamericana, la inversin estatal en

producciones cinematogrficas se ha incrementado desde los 21,4 millones de USD del ao2002 hasta los 59,1 que el Estado mexicano invirti en 2007 con el objetivo de apoyar a la

Produccin de largometrajes mexicanos

0

20

40

60

80

100

120

ao2002

ao2003

ao2004

ao2005

ao2006

ao2007

Largometrajes

Largometrajes consubvenciones estatales

Largometrajes con capital100% privado


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industria cinematogrfica nacional. Esta ayuda estatal ha sido fundamental en el resurgir dela produccin cinematogrfica mexicana, destacando los fondos FOPROCINE (desde 1998)y FIDECINE (desde 2004).

FOPROCINE es el Fondo para la Produccin Cinematogrfica de Calidad. Es un fideicomisoque apoya al cine experimental y de autor. Desde su creacin hasta 2007 ha apoyado 124pelculas.

FIDECINE es el Fondo para la Produccin Cinematogrfica de Calidad. Este fideicomisoapoya al buen cine comercial. Desde su creacin hasta 2007 ha apoyado la produccin de

88 pelculas, las cuales tuvieron en promedio 550 mil espectadores cada una

A esto hay que sumar los incentivos fiscales del programa EFICINE destinados a gente queinvierta en cine que han incrementado el nmero de inversionistas privados, con un montototal de 500 millones de pesos anuales. Se espera apoyar una media de 30 pelculas anua-les. Hasta 2007 se han apoyado 77 proyectos con este programa.

2.2.Obstculos comerciales

Barreras arancelarias:

Debido a las peculiares caractersticas del sector, que no consiste en ninguna importacin f-sica, no se aplican a l las barreras arancelarias.

La importacin de DVD, VHS y CD s tiene TARIC, el 8524 y tambin est exento de arance-les.

Barreras no arancelarias:

La piratera:

Mxico ocupa el tercer lugar mundial en venta de copias ilegales de pelculas, tras Rusia yChina. Se estima que esta industria sumergida representa para la industria cinematogrficamexicana una prdida anual de 330 millones de USD y unos 40 millones de boletos en taqui-

lla.


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La Cmara Nacional de la Industria Cinematogrfica (Canacine) calcula que en todo el pasexisten unos 30.000 puntos de venta ilegal de pelculas. Se estima que tan slo en el barriode Tepito de la Ciudad de Mxico (uno de los considerados grandes mercados de la pirate-ra) se venden copias pirata por valor de 13 millones de USD al ao.

Recientemente el gobierno ha tomado medidas para reducir la venta callejera de pelculas pi-rata que estn empezando a ser efectivas.

Ley Federal de la Cinematografa:

Esta Ley, promulgada en 2008 supone una proteccin del cine mexicano frente al provenien-te de otros pases, y supone un cambio respecto a la situacin previa de libertad de mercadoy especialmente a la situacin existente durante el sexenio del gobierno de Fox, cuando seestuvo a punto de desmantelar todo el entramado estatal de proteccin al cine; llegando aplantearse el cierre del Instituto Mexicano del Cine (IMCINE), de los Estudios Churubusco(principal inversor estatal en las producciones cine) y el Centro de Capitacin Cinematogr-fica. Pero estas reformas fueron paradas por el parlamento y el presente gobierno ha dadoun giro mas proteccionista a la legislacin, tomando un posicionamiento de excepcin cul-tural.

La Ley Federal de Cinematografa, vigente al da 1 de abril de 2008, establece en su Artculo1 que promover la produccin, distribucin, comercializacin y exhibicin de pelculas, ascomo su rescate y preservacin, y puntualiza que procurar siempre el estudio y atencinde los asuntos relativos a la integracin, fomento y desarrollo de la industria cinematogrficanacional, marcando el carcter protegido del cine Mexicano.

Asimismo, el Artculo 14 establece que el Estado fomentar el desarrollo de la produccin ci-

nematogrfica nacional mediante los apoyos e incentivos que la ley seale. Para ello, el Es-tado cre el Fondo de Inversin y Estmulos al Cine (Fidecine), que brinda apoyo financiero,garanta e inversiones a productores, distribuidores, comercializadores de pelculas naciona-les.

En cuanto a la exhibicin, el Artculo 19 establece que se reservar el 10% del tiempo totalde exhibicin para la proyeccin de pelculas mexicanas, salvo lo dispuesto en los tratadosinternacionales en los que Mxico no haya efectuado reservas de pantalla. Adems, toda pe-lcula nacional debe estrenarse en salas por un perodo no inferior a una semana, y dentro delos 6 meses siguientes a la fecha en que el filme sea inscrito en el registro pblico corres-

pondiente, siempre que est disponible en los trminos que establezca el reglamento.


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Sin embargo, desde IMCINE se seala que actualmente no existe ninguna penalizacin para

aquellos exhibidores que no cumplan con la ley.

Coproducciones y producciones extranjeras

Segn el Artculo 7 de dicha Ley, para los efectos de la misma se considerarn de produc-cin nacional las pelculas realizadas por personas fsicas o morales mexicanas, o realizadasen el marco de los acuerdos internacionales o los convenios de coproduccin suscritos porel gobierno mexicano, con otros pases u organismos internacionales.

La Ley Federal de Cinematografa define como coproduccin internacional la produccin quese realice entre una o ms personas extranjeras con la intervencin de una o ms personasmexicanas, bajo los acuerdos o convenios internacionales que en esta materia estn suscri-tos por Mxico (Cuando no se cuente con un convenio o acuerdo, el contrato de coproduc-cin deber contener los requisitos que determine el reglamento de esta Ley).

El Artculo 28 de dicha norma establece que se facilitar la importacin temporal o definitivade bienes y servicios necesarios para la produccin de pelculas mexicanas o extranjeras enterritorio nacional. Por otra parte, segn el Artculo nmero 22, los servicios tcnicos de co-

piado o reproduccin de matrices de obras cinematogrficas que se destinen a explotacincomercial en el mercado mexicano debern procesarse en laboratorios instalados en la Re-pblica Mexicana. La nica excepcin es la de aquellas pelculas extranjeras que no excedanlas 6 copias para su comercializacin salvo otras disposiciones contenidas en convenios otratados internacionales-.

Doblaje y subttulos

La Ley Federal de Cinematografa establece que las pelculas sern exhibidas al pblico en

su versin original, y en su caso, subtituladas al espaol en los trminos que establezca elreglamento. En el caso de los filmes clasificados para pblico infantil (clasificacin "AA": fil-mes para todo pblico que tengan adems atractivo infantil y sean comprensibles para me-nores de 7 aos de edad) y los documentales educativos, stos podrn exhibirse dobladosal espaol.

Adems, el Artculo 23 establece que, para conservar la identidad lingstica nacional, el do-blaje de filmes extranjeros se realizar en la Repblica Mexicana, con personal y actoresmexicanos o extranjeros residentes en el pas, salvo las disposiciones contenidas en conve-nios internacionales y en esta Ley.


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Derechos de explotacin

A efectos de la Ley de Cinematografa, se entender como titular de los derechos de explo-tacin de la obra al productor o licenciatario debidamente acreditado, sin que ello afecte alos derechos de autor irrenunciables que corresponden a escritores, compositores, directo-res, artistas e intrpretes que hayan participado en la pelcula.


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III.ANLISIS DEL COMERCIO1. ANLISIS CUANTITATIVO

1.1.Canales de distribucin

El canal de distribucin bsico son las salas de cine.

Mxico, con ms de 3.000 salas de cine, es el quinto pas donde ms entradas se vendenpara las salas de cine cada ao (163 millones), slo por detrs de India (3.771 millones), Es-

tados Unidos (1.400 millones), Francia (176 millones) y Gran Bretaa (165 millones). Graciasal crecimiento en el nmero de pantallas, Mxico pas de ser el decimotercer mercado delmundo en importancia para el cine estadounidense en los aos noventa al cuarto en 2005;con cerca de 23.000 millones de pesos en recaudacin7.

Las entradas del cine estn sujetas a un 15% de IVA. Como ejemplo de la distribucin debeneficios de una pelcula tpica los ingresos se distribuiran de la siguiente forma. La com-paa exhibidora se queda con el 51% de la recaudacin y a los 28 das justifica sus ingresosante la distribuidora. Del 34% restante, el distribuidor recupera en primer lugar su inversinpublicitaria en el pas y los gastos de distribucin de la copia fsica y despus da dinero al

productor. Al final, del dinero recibido en taquilla slo el 13% le queda al productor y el 21%al distribuidor. Este es un ejemplo modelo ya que luego todo esto esta supeditado a losacuerdos que realizan las productoras y distribuidoras.

7Nielsen Edi Mxico


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Fuente: IMCINE

Como norma general el productor cobra 60 das despus de la fecha en la que se ingres eldinero en taquilla. Las compaas exhibidoras reciben al contado y al momento sus ingresos,que son ese 51% de cada peso pagado por los espectadores8.

1.2.Esquema de la distribucin

En la distribucin cinematogrfica participan dos protagonistas principales, los distribuidoresy los exhibidores:

Distribucin:

La distribucin de contenidos cinematogrficos en Mxico se encuentra muy concentrada.Est en su mayora en manos de las grandes distribuidoras norteamericanas, que a su vezson las grandes productoras, que controlan as gran parte del proceso de produccin y dis-tribucin, tanto de sus productos como de pelculas de todo el mundo. Por ello tienen unaenorme capacidad de influencia en la distribucin y exhibicin de las pelculas, ya que pue-den imponer sus condiciones en cuanto a qu pelculas exhibir, cunto tiempo y en cuntassalas. As, dejan en una posicin de clara inferioridad a las distribuidoras pequeas que sue-len encargarse de la difusin de pelculas con menor presupuesto procedentes de otros pa-ses del mundo. Adems de distribuidora y productora, tambin poseen en ocasiones partici-paciones en las salas de exhibicin, incrementando as su dominio.

8IMCINE

Distribucin ingresos en taquilla

Exhibidor

I.V.A.

Distribuidor

Productor


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Ante la escasa demanda por parte de las salas comerciales, son las filmotecas y las Univer-sidades las que proyectan gran parte de los ttulos extranjeros estrenados en Mxico. Tam-bin estn proliferando festivales que, en el mejor de los casos, logran consolidarse en eltiempo y atraer una audiencia relativamente estable.

Los festivales de cine ms importantes (Guadalajara, Morelia, FICCO, etc,) son tambin in-teresantes marcos para la exhibicin de los productos espaoles.

Exhibicin:

El canal bsico de distribucin son los multicines que se encuentran en los centros comer-ciales. Los multicines han permitido multiplicar el nmero de pantallas disponibles, si bienesto no se ha traducido en un aumento proporcional del nmero de pelculas exhibidas.

En 1992, se liber el precio de los billetes de las salas cinematogrficas, retirndolo de la ca-nasta bsica. Esta liberacin motiv que a partir de 1994, nuevas empresas comenzaran a

invertir en el pas, instaurando una nueva modalidad de exhibicin, que fueron los multicines.Se construcciones de nuevos complejos cinematogrficos, enfocados bsicamente a las cla-ses medias y altas de la poblacin establecidas en las principales urbes de Mxico. De estemodo, se pas de 1,495 salas en 1995 a 3,491 pantallas, en 499 complejos, en el 2004.

Fuente: Nielsen Edi Mxico

Pantallas de cine en Mxico

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

ao 2000 ao 2001 ao 2002 ao 2003 ao 2004

Serie1


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Los factores que han hecho posible el crecimiento de los multicines son: el boom de losgrandes centros comerciales (a imitacin de los estadounidenses) en ciertas zonas del pas yuna mayor calidad en el servicio y en las instalaciones. Adems, se han empezado a usarcomo lugares de proyeccin de otros eventos, como los espectculos deportivos en directo(ftbol americano, hockey) y tambin para representaciones teatrales, etctera.

Las ventajas econmicas de los multicines son las siguientes:

-Ocupacin ms eficiente, ya que los operadores de los multicines pueden elegir en qu salaexhibir cada una de las pelculas (ms grande o ms pequea) en funcin de las expectativasde demanda

-Mayor flexibilidad para decidir el horario de las pelculas en funcin de su duracin

-Mejor explotacin de las pelculas, ya que la semana del lanzamiento de una pelcula es elmomento en el que asisten ms espectadores, y por lo tanto se puede exhibir en un mayornmero de salas

-Mejor gestin de los costes, ya que en los multicines estos son compartidos por otros pro-veedores de productos de merchandising,standsde comida y bebida, etc.

En este campo, aunque en Mxico todava no se ha impuesto, es de enorme importancia ladistribucin digital, que permitir distribuir pelculas prcticamente a la carta desde un orde-nador central y desde cualquier parte del mundo sin las limitaciones que actualmente impo-nen los rollos cinematogrficos (hace falta distribuirlos fsicamente, son muy caros, y obligan

a una flexibilidad muy escasa de la programacin ya que se alquilan semanalmente y hayque amortizarlos).

En Mxico han aparecido las primeras salas digitales recientemente, pero todava no hayninguna red de distribucin digital. Es interesante en este aspecto sealar el xito en Brasilde la red RAIN que ha distribuido pelculas en el circuito del cine de arte con gran xito,permitiendo una programacin a la carta y prcticamente monopolizando este circuito (en elque se englobaran la mayora de las producciones espaolas). Rain seala posiblemente elcamino a seguir en Mxico (donde en cualquier caso el circuito de cine de arte es mas pe-queo que en Brasil).


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1.3.Principales distribuidores

Actualmente, las distribuidoras y exhibidoras trasnacionales, agrupadas en la Motion Pictu-res Association, controlan alrededor del 80% del mercado mexicano

La distribucin cinematogrfica en el pas est compuesta por 22 empresas, de las cuales,las 4 ms importantes recaudan aproximadamente 88% de los ingresos del sector y perte-

necen a lasmajorsestadounidenses; siendo sus representantes en Mxico: Warner Bros deMxico, Buenavista Columbia Tristar de Mxico, Paramount Pictures Mxico y TwentiethCentury Fox Mxico. La empresa mexicana ms importante en este campo es Videocine,que en el 2004 recaudo 6% de los ingresos en taquilla

En Mxico existen 15 empresas exhibidoras, de las cuales, 5 recaudaron 87% del total delos ingresos, siendo estas: Cinpolis (Organizacin Ramirez), lder con una cuota del 53% dela exhibicin cinematogrfica en el pas (y un 30% en la Ciudad de Mxico), Cinemex (lderen el D.F.) y Cinemark, Multimedios y Cinemas Lumiere. De stas, slo Cinemas Lumiere yCinpolis son de capital 100% mexicano.

2.ANLISIS CUALITATIVO

2.1.Estrategias de canal

Mxico, con ms de 100 millones de habitantes, es el pas de habla hispana ms poblado.Su poblacin se caracteriza por ser urbana (el 70%) y muy joven. El 30,6% de la poblacinmexicana (ms de 31 millones de personas) tiene menos de catorce aos.

El consumo de los productos cinematogrficos se concentra casi totalmente en el segmentosocio-econmico medio y medio-alto urbanos, ya que son los que pueden gastar su dineroen acudir a las salas de cine, estando en otros segmentos ms extendido el consumo de pi-ratera.

Adems, dentro de este segmento, el consumo de productos cinematogrficos de productosalternativos a las producciones de los grandes estudios estadounidenses se concentra enlos sectores jvenes con una formacin acadmica superior. En concreto la Ciudad de Mxi-co, pese a contar slo con un quinto de la poblacin del pas, concentra el 85% de la ex-hibicin de este tipo de largometrajes.


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2.2.Estrategias para el contacto comercial

Tenemos que diferenciar, por un lado, la compra-venta de derechos, que tiene lugar por me-dio de agentes de venta y por otro, la distribucin propiamente dicha.

Tras la produccin de una pelcula, sta se comercializa a travs de los agentes de venta,que la hacen llegar a los distribuidores. En muchos casos el productor es el mismo que elagente y el distribuidor, o el agente es tambin distribuidor.

Aunque las productoras cuenten con sus agentes de ventas, no siempre comercializan susproductos a travs de ellos, sino que lo hacen a travs de terceras compaas.

La distribucin propiamente dicha es realizada por distribuidores que gestionan los filmesque ellos produjeron o que compraron bien a la productora o bien a los agentes o interme-diarios. En Mxico las distribuidoras ms importantes son las grandesmajorsestadouniden-ses, que ceden el derecho de uso de sus productos a las exhibidoras.

Una gran oportunidad para el contacto comercial son los Festivales de Cine que tienen lugaren Mxico, especialmente el festival de Cine Latinoamericano de Guadalajara, que incluyedentro de sus actividades el Mercado de Derechos ms importante de Latinoamrica, siendouna oportunidad nica para vender y exponer la produccin cinematogrfica espaola.

Entre los Festivales mexicanos destacan:

Festival Internacional de Cine de Guadalajara:

El Festival Internacional de Cine de Guadalajara es, actualmente, el festival de cine ms im-portante de la regin. En la edicin de 2008 se proyectaron ms de 200 pelculas, de las cu-les ms de 100 lo hacan a concurso. Es un festival de reconocido prestigio que en 2008 ce-lebr su XXIII edicin.

Dentro del Festival se integra el Mercado de Cine Iberoamericano de Guadalajara que renea productores y compradores de la industria del cine mundial y constituye una de las citasms importantes para la compraventa de derechos cinematogrficos en los pases de hablahispana.


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La relevancia de este evento, participado principalmente por asistentes iberoamericanos,consiste en su funcin de escaparate para un buen nmero de producciones cinematogrfi-cas de muy diferentes presupuestos que buscan su distribucin o venta en mercados inter-nacionales. Es el Mercado ms activo de Iberoamrica en cuanto a la captacin y negocia-cin, tanto de obras audiovisuales terminadas como de proyectos en pre-produccin.

Festival Internacional de Cine de Morelia:

Es un Festival de reciente creacin que arranc en 2003. Desde entonces, y gracias al gene-roso apoyo que ha recibido tanto de los inversores pblicos (el estado de Morelia), como pri-vados (Cinpolis, primera distribuidora del pas cuya sede est en Morelia) ha experimentadoun importante desarrollo. Morelia todava no cuenta con un Mercado como el de Guadalaja-ra.

En este desarrollo ha sido clave la relacin que ha establecido con el Festival de Cannes,que se ha traducido en que en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia se pre-senta, desde su primera edicin en 2003, una seleccin de largometrajes que forman partedel programa de la Semana Internacional de la Crtica del Festival de Cannes del ao en cur-

so. Y lo que es an ms importante para beneficio de los nuevos realizadores mexicanos,esta seccin del Festival de Cannes presenta una muestra de los trabajos ganadores delFestival Internacional de Cine de Morelia.

Festival Internacional de Cine Contemporneo de la Ciudad de Mxico (FICCO):

Durante dos semanas exhibe todos los aos pelculas de autor en cines de la cadena Cine-mex que seran de difcil acceso de otra forma en Mxico.

Hay que mencionar que este ao est programada la celebracin de la primera edicin delFestival de Cine Espaol, ES.CINE, que sirva para facilitar la introduccin de pelculas es-paolas en Mxico. El festival cuenta con un programa compuesto por 20 largometrajes es-paoles y 20 cortometrajes producidos en Mxico y en Espaa, adems de otras seccionesparalelas con presentaciones, exposiciones, conferencias, etc.


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La Coproduccin:

La coproduccin es un medio muy interesante para acceder al mercado cinematogrficomexicano ya que presenta varias ventajas: se obtiene un socio que ya conoce las tendenciasde mercado y que tiene contactos para la distribucin, se accede a las ayudas a la financia-cin del gobierno mexicano para los proyectos nacionales y se toma parte de las pelculascon una cuota de pantalla (del 10%) reservada a la produccin mexicana,

Como ejemplo, las dos pelculas espaolas de mayor xito en taquilla en Mxico en los lti-mos cinco aos ("El orfanato" y "El laberinto del fauno") son coproducciones hispano-

mexicanas.

Por el Acuerdo de coproduccin cinematogrfica entre el Reino de Espaa y los EstadosUnidos Mexicanos de 2003 se establecen los requisitos que debe tener una pelcula parapoder ser considerada como coproduccin entre ambos pases y as tener acceso a las ven-tajas mencionadas.

Los puntos fundamentales del Acuerdo son:

- La necesidad de contar con la aprobacin en Mxico del Instituto Mexicano de Cinemato-grafa y en Espaa del Instituto de la Cinematografa y de las Artes Audiovisuales y las Admi-nistraciones propias de las Comunidades Autnomas respecto a los coproductores estable-cidos en las mismas.

- La proporcin de las respectivas aportaciones de los coproductores de ambos pases pue-de variar del 20% al 80% del presupuesto de cada coproduccin; debiendo de incluir laaportacin del coproductor minoritario una participacin tcnica y artstica efectiva. En prin-

cipio, dicha contribucin estar en proporcin a sus inversiones y comprender la participa-cin de una combinacin de personal creativo, tcnico y artstico. Cualquier excepcin a es-te principio deber ser aprobada por las autoridades competentes de ambos pases. En larealizacin de las coproducciones basadas en el Acuerdo, podrn integrarse productores deterceros pases cuyas aportaciones financieras, artsticas y tcnicas no sean superiores al30%.

- En principio, la aportacin de cada pas incluir, por lo menos, un elemento consideradocomo creativo (autores y/o adaptadores de la obra preexistente, guionistas, directores, com-positores, director de arte, director de fotografa, director artstico y el montador-jefe), un ac-

tor en papel principal y un actor en papel secundario o un tcnico cualificado.


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- Los rodajes en estudios debern realizarse en el pas de origen del coproductor mayoritarioy el revelado del negativo ser realizado en un laboratorio del pas mayoritario y la tirada delas copias destinadas a la exhibicin en el pas minoritario sern efectuadas en un laboratoriode ese pas.

- La distribucin de los ingresos entre los coproductores deber ser, en principio, proporcio-nal a sus respectivas contribuciones en la financiacin de la produccin.

- Para el caso en que una pelcula realizada en coproduccin sea exportada hacia un pas enel que se encuentren reglamentadas las cuotas de importacin de obras cinematogrficas,ser incluido en la cuota del pas del coproductor mayoritario. En el caso de que las aporta-ciones de los coproductores sean iguales, ser incluido en la cuota del pas que tenga con-diciones ms ventajosas para la exportacin. En el caso de que uno de los dos pases co-productores disfrute de entrada ilimitada de sus pelculas en un pas que tenga reglamenta-cin de cuota, una coproduccin emprendida en virtud de este Acuerdo tendr derecho, aligual que cualquier produccin nacional de dicho pas, a la entrada ilimitada en el pas impor-tador.

- Las pelculas en coproduccin realizadas en el marco de este Acuerdo debern ser presen-tadas con la mencin "Coproduccin Hispano-Mexicana" o "Coproduccin Mexicano-Espaola", dependiendo del origen del coproductor mayoritario o del acuerdo entre los mis-mos. La presentacin de las pelculas en festivales cinematogrficos se har por el pas delcual es originario el coproductor mayoritario, salvo acuerdo especial entre las Partes, o, en elcaso de participacin igualitaria, la presentar el pas del que sea nacional el director.

- Como excepcin a las normas del Acuerdo se pueden admitir seis pelculas de cada unode los dos pases al ao que no cumplan todos los requisitos del Acuerdo.

2.3.Promocin y publicidad

Como ya hemos dicho los costes de publicidad y de promocin corren a costa de la distri-buidora, que los paga con el 31% de los ingresos en taquilla que le corresponden, de mane-ra que el cometido de los productores espaoles sera buscar un distribuidor.

La promocin de una pelcula es fundamental a la hora de lograr un xito importante en ta-quilla, estando copados los primeros puestos de taquilla por pelculas de grandes distribui-


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doras que han realizado campaas masivas de publicidad. Tambin hay que tener en cuentala existencia de nuevas alternativas a la promocin como Internet, medio que facilita el bocaa boca y una promocin mucho menos costosa que la tradicional y muy efectiva, tanto quelas grandes empresas estn empezando a destinar recursos a este medio.

La inversin para el lanzamiento de una pelcula en Mxico es variable, dependiendo de lasexpectativas comerciales y del potencial mercadotcnico de la empresa distribuidora, quepuede ir de una campaa modesta con 600 mil pesos, a una de gran impacto en los medioselectrnicos con costos de hasta 20millones de pesos por pelcula9.

Otro tipo de publicidad son los trailersexhibidos antes de la proyeccin de una pelcula en elcine. En Mxico esta prctica dura una media de 30 minutos en los que se exhibe publicidadtanto de largometrajes como de otros productos; con base a los precios de comercializacinde publicidad actuales, se estima que un complejo de 15 salas puede recaudar hasta 28 mi-llones de pesos anualmente.

2.4.Tendencias de la distribucin

Como ya se ha dicho la principal tendencia de la distribucin es la practica desaparicin delas grandes salas de cine de hace dcadas y su completa sustitucin por multicines, gene-ralmente ubicados en los centros comerciales, lo cual ha multiplicado el numero de pantallasdisponibles, siendo un fenmeno mundial, buscando rentabilizar el espacio.

Otra de las grandes tendencias de la distribucin es la distribucin digital, aunque en Mxicotodava no est consolidada.

2.5.Tendencias legislativas

En los ltimos aos han proliferado tendencias contradictorias, unas promoviendo la liberali-zacin de la industria y otras orientadas hacia el proteccionismo y la consideracin de la ex-cepcin cultural.

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IMCINE


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En la dcada de los 90 predominaron los intentos reguladores proteccionistas, aadiendo unimpuesto del 5% a los ingresos en taquilla de las pelculas extranjeras y una cuota-tiempo-pantalla del 30 por ciento de cine mexicano.

Con la firma del NAFTA, Mxico renunci a cualquier proteccin ante los productos del restode los pases norteamericanos. El gobierno de Fox fall al intentar avanzar en las tendenciasliberalizadoras al rechazarse su propuesta de cierre del IMCINE, los Estudios Churubusco yel Centro de Capitacin Cinematogrfica. En el ltimo ao la Ley Federal de la Cinematogra-fa ha supuesto un retorno a las medidas proteccionistas.


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IV.ANLISIS DE LA DEMANDA1.TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1.Factores sociodemogrficos

Mxico tiene una poblacin de 107,5 millones de habitantes(de los que 66% tienen menos de35 aos), con una tasa de crecimiento del 0,82%. Alrededor del 75% de la poblacin se cen-tra en zonas urbanas y una quinta parte de la poblacin vive en la ciudad de Mxico. Se cal-cula que para el 2010 la poblacin llegar a 113 millones de personas.

Las familias constituyen el grupo ms importante de consumidores de Mxico, representan-do el 78% de la poblacin. Existen pocas personas que vivan solas y estos individuos nosuman ms del 6% de la poblacin. El resto est formado por estudiantes y parejas.

Dado el gran tamao de los hogares y el promedio relativamente bajo de ingreso, el ingresodisponible tiende a ser escaso. Las familias mexicanas tienen un promedio de tres hijos y unpoder de compra por hogar de 15.000 USD anuales.

1.2.Factores econmicos

Con un Producto Interior Bruto (PIB) de 950.000 millones de dlares al ao, la economamexicana es la decimocuarta ms grande del mundo y la segunda mayor de Amrica Latina.Al dividir el PIB por su poblacin de 107 millones de habitantes, la renta per capita es deaproximadamente 9.000 dlares por ao. Dicho ingreso lo coloca como una nacin de rentamedia y su cifra representa aproximadamente el 30% del ingreso espaol.

Mxico est estratgicamente situado en el norte del continente americano con una frontera

de ms de 3.000 km con EEUU. Por otro lado, es un pas perteneciente a la Organizacin


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A partir de 2004, la economa recuper algo del dinamismo perdido: entre 2004 y 2006, el

crecimiento promedio ha sido cercano al 4%. Sin embargo, en 2007, como consecuencia dela desaceleracin econmica en Estados Unidos, la economa mexicana perdi vigor denuevo, aunque con menor severidad que en 2001-2002, registrando un crecimiento del3.3%. Para 2008, se estima que la expansin del PIB ser ligeramente inferior al 3% (2.8%).

La tasa de desempleo se coloc en 2007 en el 3,5% de la poblacin econmicamente acti-va. No obstante, hemos de tener en cuenta que el mtodo utilizado para la contabilizacinde este indicador (Tasa de Desempleo Abierto) subestima notoriamente el desempleo real, loque provoca que sea poco representativo y no utilizable a efectos de comparaciones inter-nacionales, dado que las citadas cifras nos mostraran una situacin de pleno empleo, cuan-

do la realidad nos acercara a tasas estimadas cercanas al 15%.

En la siguiente Tabla se pueden ver los datos ms significativos de la economa mexicana:


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nes de productos manufactureros, los cuales representan el 80% de las ventas en el exterior.

Entre las ramas productivas ms integradas a los mercados mundiales se cuentan la indus-tria automotriz y de autopartes, los productos electrnicos de consumo, las industrias meta-lrgicas, la industria textil y de la confeccin.

El principal socio comercial de Mxico es, por mucho, Estados Unidos. Ese pas es el desti-no del 82% de las exportaciones mexicanas y el origen del 54% de las importaciones. Si-guen en importancia como destino de exportaciones Canad (1.6%), Espaa (1.3%) y Ale-mania (1.2%). En trminos de importaciones, los principales socios despus de EstadosUnidos son: China (8%), Japn (6%), Corea del Sur (3%), y Canad (2.8%). La Unin Euro-pea representa en conjunto un 11.6% de las importaciones, a las cuales Espaa contribuye

con un 1.3% del total.

Se ha achacado a Mxico una excesiva concentracin de sus exportaciones a EE.UU, aun-que en los ltimos dos aos se ha registrado una tendencia significativa a la diversificacin,como consecuencia de la debilidad del dlar frente a la mayora de las monedas mundiales yla sincrona del peso con el dlar. En 2007, las exportaciones a mercados distintos a EstadosUnidos crecieron cinco veces ms rpido que las exportaciones al pas vecino. En particular,las exportaciones a la UE crecieron a un ritmo cercano al 30%. En contrapartida, las impor-taciones de la UE han perdido participacin de mercado. A continuacin, se muestra el cua-dro referente a las exportaciones mexicanas por pases:

Cuadro 1: PRINCIPALESPASES CLIENTES

2004 2005 2006 2007

(Datos en Millones USD) % % %

TOTAL 187.998 214.232 100,0 249.997 100,0 272.044 100,0

EEUU 165.446 183.562 85,6 211.871 84,7 223.403 82,1

CANAD 3.148 4.234 1,9 5.176 2,0 6.494 2,3

ALEMANIA 1.751 2.289 1,7 2.972 1,1 4.104 1,5

ESPAA 2.013 2.954 1,3 3.270 1,3 3.583 1,3

COLOMBIA 728 1.548 0,7 2.132 0,8 2.943 1,0

VENEZUELA 732 1.288 0,6 1.783 0,7 2.333 0,8

BRASIL 740 890 0,4 1.147 0,4 2.010 0,7

JAPN 909 1.470 0,4 1.594 0,6 1.919 0,7

PASES BAJOS 579 801 0,3 1.326 0,5 1.907 0,7

CHINA 751 1.135 0,5 1.135 0,6 1.895 0,6


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A continuacin les indicamos las principales partidas arancelarias exportadas por Mxico:

Cuadro 2: PRINCIPALESPRODUCTOS EXPORTADOS

2004 2005 2006 2007*

(Datos en millones de USD ) % % %**

85. Aparatos y material elc-trico

46.428 52.095 24,3 61.687 24,6 63.776 25,6

87.Vehculos automviles 28.562 32.092 14,9 39.494 15,8 38.632 15,5

27.Combustibles, aceites mi-nerales

23.339 32.113 14,9 38.952 15,5 38.535 15,4

84. Mquinas y aparatos me-cnicos

29.046 28.976 13,5 32.653 13,0 31.377 12,6

90. Instrumentos y aparatosde precisin 6.176 7.708 3,6 8.661 3,4 7.982 3,2

94. Muebles, sillas, lmparas 5.151 5.725 2,6 5.889 2,3 5.299 2,1

39. Materias plsticas y susmanufacturas

3.977 4.582 2,1 4.987 2,0 4.877 1,9

73. Manufacturas de fundicin 2.762 3.214 1,5 3.833 1,5 3.682 1,4

62. Prendas de vestir, no depunto

4.546 4.574 2,1 3.764 1,5 2.807 1,1

07. Hortalizas, plantas 2.998 3.132 1,4 3.503 1,4 3.318 1,3

71. Perlas finas 1.474 1.728 0,8 3.064 1,2 3.485 1,2

72. Fundicin hierro y acero 2.571 2.837 1,3 3.044 1,2 3.283 1,2

22. Bebidas alcohlicas 2.115 2.441 1,4 2.851 1,4 2.701 1,0

61. Prendas de vestir de pun-to

2.789 2.588 1,2 2.428 0,9 1.841 1,2

83. Manufacturas diversas 1.599 1.889 0,8 2.112 0,8 2.009 0,8

TOTAL SELECCIONADO 163.533 185.694 216.922 213.604 85,9

TOTAL 187.998 214.232 100 249.997 100 248.649

Como se mencion anteriormente, EEUU es, por mucho, el principal socio comercial deMxico. Sin embargo, en el terreno de las importaciones su participacin es sig-nificativamente menor. Las importaciones del pas vienen de un conjunto de pases mu-cho ms diversos. Es importante mencionar que la participacin del mercado asitico en lasimportaciones es elevada. Los productos importados de estos pases son principalmenteproductos manufacturados y electrnicos.

Se adjunta tabla con los principales pases proveedores a Mxico:


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Cuadro 3: PRINCIPALES

PASES PROVEEDORES2004 2005 2006 2007

(Datos en Millones USD) % % %

TOTAL 196.809 221.819 100,0 256.130 100,0 283.233 100,0

EEUU 110.826 118.547 53,4 130.383 50,9 140.569 49,6

CHINA 14.373 17.696 7,9 24.438 9,5 29.791 10,5

JAPN 10.583 13.077 5,9 15.295 5,9 16.360 5,7

COREA 5.227 6.495 2,9 10.621 4,1 12.659 4,4

ALEMANIA 7.143 8.670 3,9 9.437 3,6 10.699 3,7

CANAD 5.327 6.169 2,7 7.376 2,8 7.975 2,8

TAIWAN 3.478 4.066 1,8 4.973 1,9 5.898 2,0

BRASIL 4.341 5.214 2,3 5.557 2,7 5.581 1,9

ITALIA 2.817 3.498 1,5 4.108 1,6 5.560 1,9

MALASIA 3.373 6.658 1,6 4.474 1,7 4.772 1,6

ESPAA 2.852 3.324 1,5 3.638 1,4 3.833 1,3

En el cuadro 4, se muestran los principales productos importados por Mxico, por partidas

arancelarias:

Cuadro 4: PRINCIPALESPRODUCTOS IMPORTADOS

2004 2005 2006 2007*

(Datos en millones USD) % % %**

85. Aparatos y material elc-trico

44.061 48.218 21,7 56.521 22,0 54.855 21,3


33.766 35.984 16,2 39.853 15,5 38.728 15,0

87.Vehculos automviles 18.614 22.043 9,9 25.046 9,7 24.072 9,3


12.588 14.349 6,4 15.942 6,2 14.922 6,6


7.541 12.168 5,4 14.475 5,6 17.198 9,3

90. Aparatos pticos 5.946 7.004 3,1 9.917 3,8 11.499 4,4

72. Fundicin hierro y acero 4.873 5.615 2,5 6.971 2,7 9.416 2,4

73. Manufacturas de fundicin 4.764 5.506 2,4 6.255 2,4 6.092 2,3

29. Productos qumicos org-nicos

5.155 5.567 2,5 6.077 2,3 6.383 2,4

48. Papel y cartn 3.649 3.962 1,7 4.513 1,7 4.315 1,6

76. Aluminio y sus manufactu-ras

2.628 2.954 1,3 3.885 1,5 3.904 1,5


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40. Caucho y sus manufactu-ras

2.738 3.151 1,4 3.604 1,4 3.612 1,4

30. Productos farmacuticos 2.168 2.435 1,0 3.024 1,1 3.147 1,2

74. Cobre y sus manufacturas 1.725 1.968 0,8 2.986 1,1 2.771 1,1

98. Importacin de mercancadiversa

1.680 2.114 0,9 2.982 1,1 3.400 1,3

TOTAL SELECCIONADO 151.896 173.038 78,0 202.051 78,8 204.314 79,3

TOTAL 196.809 221.819 256.130 257.546

En el caso especfico de Espaa, el comercio bilateral casi se triplic en el mismo periodo,pasando de un intercambio cercano a tres mil millones de dlares en 2000 a poco ms de

siete mil millones de dlares en 2007. En ese ltimo ao, la balanza comercial fue positivapara Espaa en 249 millones de dlares. Tradicionalmente Mxico es un mercado prioritariopara Espaa por los siguientes motivos: por su importancia y tamao en la zona y por suapertura al exterior y puerta de entrada en el mercado NAFTA (EE.UU y Canad).

Los productos espaoles han aumentado su participacin en casi todos los sectores de laeconoma mexicana. Entre ellos los ms importantes son construccin, turismo y automo-cin. Han proliferado las empresas espaolas en estos sectores en los ltimos aos.

Las exportaciones espaolas a Mxico alcanzaron en el ao 2007 la cifra de 3.177 millonesde euros, lo que represent un crecimiento del 5,2% con relacin a 2006 y su nivel histricoms elevado. Para Espaa, Mxico ocup en 2007 el puesto nmero 9 como cliente, desta-cando que es el segundo cliente de Espaa fuera del mbito de la UE detrs slo de EEUU.Mxico ocup, as, el primer puesto como destino de la exportacin espaola a Iberoamri-ca. Las exportaciones espaolas a Mxico representaron el 36,9% del total exportado a esazona y el 1,8% del total de las exportaciones espaolas.

Con datos an preliminares, la cuota de mercado de Espaa es, en 2007, de un 1,35%, fren-te al 1,42% de 2006 y el 1,50% de 2005. Aunque el peso relativo ha bajado en los ltimosaos, Espaa sigue siendo el tercer suministrador de la UE para Mxico detrs de Alemaniae Italia. Estados Unidos se mantiene como primer proveedor de Mxico con una cuota del49,6%, le siguen China (10,5%), Japn (5,7%), Corea del Sur (4,5%), Alemania (3,8%), Ca-nad (2,7%), Taiwan (2,1%), Brasil (1,97%), Italia (1,96%), Malasia (1,7%) y Espaa (1,3%).

Los principales productos que Mxico compra a Espaa son: los coches de turismo, partes yaccesorios para coches, libros, construccin prefabricada, medicamentos, baldosas cermi-cas, mquinas y aparatos mecnicos, trajes-confeccin. Los captulos 27, 84 y 87 represen-taron en 2007 el 41,2% de lo exportado a Mxico, con ventas superiores a los 400 millones

de euros cada uno de esos captulos. Le siguen los captulos 85, 26, 62, 86 y 94 con cifras


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de exportacin superiores a los 100 millones de euros en 2007. Estos siete captulos con-

centran prcticamente el 60% de lo exportado a Mxico en 2007.

Cuadro 5: PRINCIPALESPRODUCTOS DE LAEXPORTACIN ESPAOLA

2004 2005 2006 2007

(Datos en millones de ) % % %

27.Combustibles, aceites mi-nerales 92 257

9,7 426 14,1 483 15,2


336 374 14,1 433 14,3 418 13,2

87.Vehculos automviles 327 353 13,3 362 12,0 410 12,985. Aparatos y material elc-trico

246 182 6,9 202 6,7 163 5,1

26. Minerales, escorias y ceni-zas

33 56 2,1 105 3,5 148 4,7

62. Prendas de vestir, no depunto 80 89

3,4 107 3,5 122 3,8

86. Vehculos y material fe-rroviario 31 96

3,6 18 0,6 115 3,6

94. Muebles, sillas, lmparas 78 119 4,5 99 3,3 101 3,2

49. libros, publicaciones 113 104 3,9 99 3,3 99 3,1

22. Bebidas alcohlicas 53 60 2,3 75 2,5 87 2,7

61. Prendas de vestir de pun-to

52 56 2,1 71 2,4 79 2,5


58 66 2,5 71 2,4 75 2,4

29. Productos qumicos org-nicos

72 81 3,1 89 2,9 58 1,8

72. Fundicin hierro y acero 69 62 2,3 71 2,4 52 1,6

69. Productos cermicos 45 40 1,5 43 1,4 47 1,5


TOTAL 2.286 2.647 100 3.018 100 3.177 100

Las importaciones espaolas de productos mexicanos, por su parte, sumaron 2.852 millonesde euros durante 2007, 4,8 % ms que en 2006, alcanzando tambin su mximo histrico.Mxico fue nuestro proveedor nmero 20, representando las importaciones procedentes delpas azteca el 1,0% del total importado por Espaa y el 21,9% de lo importado del rea lati-noamericana. Dentro del rea iberoamericana, Mxico perdi en 2007 el primer puesto quehaba mantenido en 2005 y 2006 como suministrador de Espaa, pasando a ocupar Brasil elprimer lugar (3.027mill ).


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En lo que respecta a los productos mexicanos que compra Espaa, hay que sealar que tra-dicionalmente se concentran en el captulo 27, petrleo y sus derivados. En 2007 este cap-tulo represent el 75% de las compras totales de Espaa a Mxico.

Segn cifras mexicanas, Espaa ocup en 2007 el puesto nmero 4 como cliente detrs, s-lo, de Estados Unidos, Canad y Alemania.

Cuadro 6: PRINCIPALESPRODUCTOS DE LAIMPORTACIN ESPAOLA

2004 2005 2006 2007

(Datos en Millones de ) % % %


1.333 2.184 80,4 2.127 78,2 2.155 75,6

84. Mquinas y aparatos me-cnicos 58 59

2,2 80 2,9 75 2,6

85. Aparatos y material elc-trico 48 43

1,6 50 1,8 66 2,3

90. Aparatos pticos 25 40 1,5 48 1,8 56 2,0

72. Fundicin hierro y acero 7 4 0,1 7 0,3 55 1,9

99. Otros productos 66 82 3,0 87 3,2 48 1,7

22. Bebidas alcohlicas 26 26 1,0 29 1,1 43 1,5

07. Legumbres 26 30 1,1 33 1,2 32 1,1


7 9 0,3 15 0,6 25 0,9

29. Productos qumicos org-nicos 44 31

1,1 38 1,4 25 0,9

26. Minerales, escorias y ceni-zas

23 59 2,2 47 1,7 24 0,8

40. Caucho y sus manufactu-ras 2 3 0,1 18 0,7 23 0,8

87.Vehculos automviles 14 21 0,8 21 0,8 20 0,7

03. Pescados, crustceos, mo-luscos

10 16 0,6 10 0,4 20 0,7

79. Cinc y sus manufacturas 0 0 0 0 0,0 19 0,7


TOTAL 1.789 2.717 100 2.719 100 2.852 100


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La Secretara General de Comercio Exterior situ el saldo de la balanza comercial bilateral a

favor de Espaa en 325,9 millones de euros en 2007, por encima de la de 2006, 299 millonesde euros, y muy alejada del dficit de 69,9 millones de euros de 2005.

Las exportaciones espaolas a Mxico representaron en 2007 el 1,7% del total de las ventasespaolas al exterior y los productos mexicanos el 1,0% de las importaciones totales de Es-paa. Porcentajes similares a los de los aos anteriores.

Cuadro 7: BALANZACOMERCIAL BILATERAL

2004 2005 2006 2007

(Datos en millones de ) % % %EXPORTACIONES ESPAOLAS 2.286 2.647 15,7 3.018 14,0 3.177 5,2

IMPORTACIONES ESPAOLAS 1.789 2.717 51,8 2.719 0,0 2.852 4,8

SALDO 497 -70 299 325

TASA DE COBERTURA (%) 127 97 110 111

Fuente: Datacomex. www.comercio.es. (%) variacin sobre el ao anterior.

En cuanto a la apertura a la inversin extranjera, desde principios de los aos noventa, Mxi-

co ha sido uno de los principales receptores de inversin extranjera directa (IED) entre laseconomas emergentes. Segn datos de la Secretara de Economa, el pas capt ms de187.000 millones de dlares en IED entre 1999 y 2007, colocndose como el principal desti-no para inversionistas extranjeros en Amrica Latina.

Al igual que en materia de comercio, Estados Unidos juega un papel predominante en los flu-jos de IED a Mxico. Del acervo acumulado en la ltima dcada, un 56,9% corresponde a in-versiones estadounidenses. Espaa tiene el segundo lugar entre las pases de origen de IED,con un 9% del total acumulado (13,8 mil millones de dlares), seguido por Holanda (11,3%),Reino Unido (2,5%), Canad (2,8%) y Alemania (1,8%). La importancia de la inversin espa-ola tiene como uno de sus ejes la adquisicin de cuatro grandes instituciones financieraspor bancos espaoles: Banco Mexicano y Banca Serfn por Banco Santander; y Probursa yBancomer por BBVA.

Por ltimo, se muestra el cuadro referente a las organizaciones internacionales econmicas ycomerciales de las que Mxico es miembro:

Cuadro 16: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONMICAS YCOMERCIALES DE LAS QUE EL PAIS ES MIEMBRO

ORGANIZACIN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

FORO DE COOPERACIN ECONMICA ASIA-PACFICO (APEC)AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMRICAS (ALCA)


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ORGANIZACIN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)

ASOCIACIN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIN (ALADI)SISTEMA ECONMICO LATINOAMERICANO (SELA)ORGANIZACIN PARA LA COOPERACIN Y EL DESARROLLO ECONMICO (OCDE)CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL COMERCIO Y EL DESARROLLO(UNCTAD)COMISIN ECONMICA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA AMRICA LATINA Y ELCARIBE (CEPAL)BANCO MUNDIAL (BM)FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

1.3.Distribucin de la renta disponible

De acuerdo con la Strategic Research Corporation, los 20 millones de hogares existentesaproximadamente en Mxico, pueden ser divididos en 5 niveles socio-econmicos:

Hogares de ingresos altos: Este grupo representa casi el 2% del total de los hogares.

Hogares de ingresos medios a altos: est compuesto por el 11% de los hogares mexicanos.

Hogares con ingresos medios: en ingresos medios se engloba el 22%.

Hogares con ingresos bajos: compuesto por el 36%.

Hogares en situacin de pobreza extrema: es el 29% restante.

1.4.Tendencias sociopolticas

La Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de Febrero de 1917, esta-blece que Mxico es una Repblica Representativa, Democrtica y Federal, constituida por31 Estados y un Distrito Federal, unidos en una Federacin, pero libres y soberanos en surgimen interno.

El poder legislativo reside en el Congreso de la Unin integrado por la Cmara de Diputados(www.camaradediputados.gob.mx) y por el Senado (www.senado.gob.mx). La Cmara deDiputados est constituida por quinientos diputados de los que trescientos son elegidos pormayora relativa y doscientos por el principio de representacin proporcional mediante el sis-tema de listas regionales votadas en cinco circunscripciones plurinominales de cuarenta es-caos cada una y se renueva cada tres aos. El Senado, por su parte, est compuesto por

ciento veintiocho senadores, noventa y seis son elegidos por mayora relativa y 32 son elegi-


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dos por el principio de representacin proporcional, mediante el sistema de listas votadas en

una sola circunscripcin plurinominal nacional, y se renueva cada seis aos.Los tres grandes partidos del escenario poltico mexicano son el Partido Revolucionario Insti-tucional (PRI), el Partido de Accin Nacional (PAN) y el Partido de la Revolucin Democrtica(PRD).

El 2 de Julio de 2006 se celebraron elecciones presidenciales y se renovaron tambin ambasCmaras del Congreso. Result vencedor el Sr. Felipe Caldern Hinojosa, del PAN, quientom posesin como presidente de Mxico el 1 de Diciembre de 2006, por un perodo de 6aos.

El presidente Caldern ha presentado un paquete de reformas legislativas, orientadas al de-sarrollo econmico, el combate a la pobreza, la inseguridad pblica y el fortalecimiento de-mocrtico.

Entre los principales ejes o polticas del Gobierno del Sr. Caldern Hinojosa, la agenda legis-lativa incluye la reforma fiscal, cuyo objetivo es simplificar procedimientos y trmites y, a lavez, combatir a la evasin fiscal y dotar de mayores recursos a las arcas del Estado. Otro delos ejes es la reforma energtica, dirigida a dotar a Petrleos Mexicanos (PEMEX) de mayo-res recursos y, por tanto, de una mayor autonoma. Lo mismo acontece con la Comisin Fe-deral de Electricidad (CFE).

Adems, se plantea, una modificacin integral al sistema de pensiones, comenzando conlas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ycambios a fondo en materia de seguridad pblica.

Se prev tambin una reforma laboral que promueva una mayor fortaleza en el crecimientode la economa.

Por otra parte, destacar el Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012 (PNI) que establecelos objetivos, las metas y las acciones que impulsar el gobierno federal para aumentar lacobertura, calidad y competitividad en este sector estratgico para el desarrollo nacional. ElPrograma asume el reto de construir una infraestructura slida, actualizada y extendida. y sepropone consolidar a Mxico como una de las principales plataformas logsticas del mundo,aprovechando las enormes ventajas geogrficas y comerciales.

El Programa buscar dar un impulso a la modernizacin de la infraestructura carretera, aero-portuaria, portuaria, energtica e hidrulica del pas, cuidando la sustentabilidad ambiental.Adems, se ha trazado el objetivo de promover la infraestructura que sea necesaria para dar

un impulso al turismo.


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En suma, el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 propone dar pasos decisivospara multiplicar los intercambios productivos, elevar la competitividad de la economa, llevarlos servicios bsicos a ms familias, favorecer la integracin de mercados, propiciar un de-sarrollo regional ms equilibrado y generar los empleos que demandan millones de mexica-nos.

Entre las notas a destacar del plan est el hecho de que los gobiernos estatales, y posible-mente tambin los municipales, liciten algunas de las obras mediante el uso de mecanismosde financiamiento que hasta ahora slo utiliza el gobierno federal. Entre stos figuran el dePrestacin de Servicios Pblico-Privados (PPS), la concesin de la construccin y operacin

de los proyectos, as como los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Races (Fibras).

En definitiva, el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) tratar de generar empleos, atraer in-versiones (captar los capitales nacionales y extranjeros necesarios para invertir en la infraes-tructura) y lograr que Mxico sea globalmente competitivo.

Por ltimo, destacaramos tambin el Programa Nacional Hdrico para el perodo 2007-2012,con previsiones de grandes inversiones (tanto pblicas como privadas, nacionales y extran-jeros) referidas al suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado a la poblacin,as como al tratamiento de las aguas residuales.


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2002

TtuloRecaudacin

USD Pas1 Spider-Man $31,196,574 EEUU2 Ice Age $20,585,860 EEUU

3

Harry Pot-ter y laCmara delos Secre-tos $16,954,909 EEUU/RU

4

El Crimendel PadreAmaro $16,313,914 Mxico

5ESDLA: Lasdos Torres $15,998,901 EEUU

6 The Ring $12,293,858 EEUU7 Seales $11,429,220 EEUU8 Lilo & Stitch $11,389,568 EEUU

9Men inBlack II $11,097,021 EEUU

10 Amor ciego $10,933,825 EEUU

11Scooby-Doo $10,819,792 EEUU

12Ocean'sEleven $10,011,623 EEUU

13

Star Wars:Episodio II -El ataquede los clo-nes $8,793,561 EEUU

14Una Mentemaravillosa $7,786,598 EEUU

15Aventurasen Alaska $7,587,020 EEUU

16

Stuart Little

2 $7,562,553 EEUU

17Die AnotherDay $7,454,266 EEUU

18Amar teduele $6,679,164 Mxico

19El Tigre deSanta Julia $6,676,233 Mxico

20JimmyNeutron $6,659,651 EEUU

Primer espaol: Los sin nombre (puesto 50) $2,801,573Fuente: Boxofficemojo


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Fuente: Boxofficemojo

2004

TtuloRecaudacin

USD Pas1 Shrek 2 $27,636,511 EEUU

2Spider-Man2 $20,582,311 EEUU

3

El da des-pus demaana $19,014,009 EEUU

4La Pasinde Cristo $18,880,455 EEUU

5los Incre-bles $16,019,958 EEUU

6 Troya $15,024,128 EEUU

7

Harry Pottery el Prisione-ro de Azka-ban $14,635,326 EEUU/ RU

8El Espanta-tiburone $9,340,045 EEUU

9Scooby-Doo2 $9,149,902 EEUU

10El ltimosamurai $8,772,452 EEUU

11La mansinencantada $8,490,154 EEUU

12The PolarExpress $8,167,131 EEUU

13 Van Helsing $8,163,965 EEUU14 Garfield $7,724,447 EEUU

15

La Bsque-

da $7,360,757 EEUU

16Ocean'sTwelve $7,104,842 EEUU

17 El Bosque $6,693,674 EEUU

18

Cuando me-nos te lo es-peras $6,121,287 EEUU

19 Yo Robot $5,921,636 EEUU20 El rey Arturo $5,842,297 EEUU

Primer espaol: La Mala educacin (puesto 44) $3,479,356Fuente: Boxofficemojo


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2007

TituloRecaudacin

USD Pas1 Spider-Man 3 $36,846,766 EEUU2 Shrek 3 $24,833,168 EEUU

3

Harry Potter yla Orden delFnix $24,736,826 EEUU/RU

4

Piratas delCaribe: En elFin del Mun-do $24,332,139 EEUU

5 Transformers $17,930,472 EEUU

6

Los 4 Fants-ticos y EstelaPlateada $16,560,372 EEUU

7 Ratatouille $16,103,100 EEUU

8Los Simp-sons $15,295,868 EEUU

9 Enchanted $13,194,301 EEUU

10Alvin y las ar-dillas $11,697,787 EEUU

11 Kilmetro 31 $10,963,219 Mxico/Espaa

12

La Bsqueda:El diario se-creto $10,601,378 EEUU

13La BrjulaDorada $10,500,139 EEUU

14 300 $10,101,034 EEUU

15Pap porsorpresa $9,096,000 EEUU

16 Bee Movie $8,431,629 EEUU17 Apocalypto $8,012,462 EEUU

18En busca dela felicidad $7,789,998 EEUU

19

Descubriendoa los Robin-sons $7,745,678 EEUU

20Resident Evil:Extincin $7,338,523 EEUU



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2008 (datos hasta julio)

TituloRecaudacin

USD Pas

1Kung FuPanda $21,473,669 EEUU

2 Iron Man $19,727,209 EEUU

3

Las Crni-cas deNarnia: ElPrncipeCaspian $19,278,912 EEUU

4 10,000 A.C. $17,253,874 EEUU

5

El Caballe-ro de laNoche $15,400,000 EEUU

6 Wall-E $15,349,499 EEUU

7Soy Leyen-da $13,390,139 EEUU

8 Hancock $12,478,217 EEUU

9El IncreibleHulk $12,111,655 EEUU

10

Indiana Jo-nes y el Re-ino de la

Calavera deCristal $11,677,881 EEUU11 El Orfanato $11,469,339 Espaa/Mxico

12Speragente 86 $9,918,734 EEUU

13

La MismaLuna(Under theSameMoon) $9,577,733 EEUU/Mxico

14 Horton $9,396,156 EEUU15 El Incidente $8,745,903 EEUU

16Algo pasaen Las Ve-gas $7,729,981 EEUU

17Ahora onunca $6,582,227 EEUU

18

Las Crni-cas de Spi-derwick $6,580,488 EEUU

19

No te me-tas con Zo-han $6,349,805 EEUU

20 Jumper $6,319,237 EEUU



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2.2.Hbitos de compra

Al igual que en el resto del mundo los periodos con mayor consumo son los de las vacacio-nes escolares, es decir, el verano y la Navidad. No hay ninguna discrepancias con al tenden-cia mundial al respecto, y es casi imposible que las haya, ya que estas son las fechas en lasque las majorsestadounidenses sacan sus estrenos mas importantes, de manera que lgi-camente el consumo se condensa en esas fechas.

2.3.Costes indirectos que soporta el consumidor

Bsicamente el precio de los locales, que en el caso de los cines situados en los vecindariosms prestigiosos (que por motivos de poder adquisitivo son los que ms cines concentran)puede ser muy elevado. Los cines adems siempre requieren de una extensa superficie, queen Mxico es especialmente grande al tratarse muchos de sus cines de edificios de recienteconstruccin, muy modernos y confortables.

2.4.Preferencias

Como ya hemos visto, el cine estadounidense es el rey absoluto de la taquilla. Sus estrenoscopan de manera constante las primeras posiciones en las recaudaciones anuales y duplicano triplican a cualquier produccin de otra nacionalidad.

Atendiendo a los gneros de las pelculas, vemos que el cine de accin y las pelculas infan-tiles, seguido de las comedias y cine de aventuras son los lderes indiscutibles, con aparicio-nes ocasionales de pelculas de terror y suspense (gnero en el que Espaa ha logrado

grandes resultados ltimamente).

Los dramas, pelculas histricas, ensayos, etcreciben menor atencin del pblico.

3.PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

En Mxico el producto espaol est posicionado como un producto solvente y de calidad,por encima de los procedentes de otros pases europeos.


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Esto mismo ocurre en el sector cinematogrfico, donde se percibe al producto espaol co-mo de calidad por encima de la media.Sin embargo, esta misma percepcin circunscribe alcine espaol al circuito de arte, situacin que se empieza a superar recientemente con laaparicin de pelculas espaolas comerciales que han tenido gran xito de taquilla y crticacomo El laberinto del fauno(Con director y capital mexicano) El orfanato(con capitalmexicano) o Los sin nombre.


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V.ANEXOS1.INFORMES DE FERIAS

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GUADALAJARA:

Alejandra Pauln

Direccin Industria - Mercado de Cine Iberoamericano de Guadalajara

Tel: +52 (442) 248 16 94 / +52 (33) 31 22 78 27 / +52 (33) 31 22 74 26

[email protected]

http://www.guadalajaracinemafest08.com/es/

Fecha de celebracin prxima edicin: del 19 al 27 de marzo de 2009

Lugar de celebracin: Guadalajara, Jalisco

Es el Festival de cine ms importante de Latinoamerica.

Otras ferias:

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MORELIA

Melchor Ocampo 35, Colonia Centro

C.P. 58000, Morelia, Michoacn

Telfonos: (52) (443) 317 7801 / 317 7802

Oficina en la Ciudad de Mxico

Orizaba 101, int. 101

Colonia Roma Norte

C.P. 06700, Mxico, D.F.Telfonos: (52) (55) 5533 1241 / 5533 1242


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Telfono y fax: (52) (55) 5511 5150 ext. 212

[email protected]

Fecha de celebracin prxima edicin: Octubre de 2009

Lugar de celebracin: Morelia, Michoacn

FICCO

Plaza Antara Polanco. Ejrcito Nacional 843-8. Col. Granada Del. Miguel Hidalgo

5280-2029, 5280-2008

http://www.ficco.com.mx/

Fecha de celebracin prxima edicin: tras cinco ediciones, en 2009 el festival no se cele-brar por diferencias entre la directora, Paula Astorga, y Cinemex.

Lugar de celebracin: Mxico D.F.

DOCS DFEtla 4 Piso 2

Colonia Hipodrimo de la Condesa

C.P. 06100 Mexico D.F.

Telefono/fax: (+52-55) 55151420/1440

Washington 648 Ote. Planta Baja, pasillo poniente

Centro

64000 Monterrey, Nuevo Len

Telfono y fax: +52 (81) 8342-4392

http://www.docsdf.com/

[email protected]

Fecha de celebracin prxima edicin: del 15 al 24 de octubre de 2009



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FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MONTERREY

Antiguo Palacio FederalWashington 648 Ote. Planta Baja, pasillo poniente

Centro

64000 Monterrey, Nuevo Len

Telfono y fax: +52 (81) 8342-4392

http://www.monterreyfilmfestival.com/es/

[email protected]

Fecha de celebracin prxima edicin: del 21 al 29 de agosto de 2009

Lugar de celebracin: Monterrey, Nuevo Len

ES.CINE

LUCC Media

Juan de la Barrera 37

Colonia Condesa

C.P. 06140 Mxico D.F.

Tel. 52121206

Carlos A. Alonso Director Comercial

[email protected]

Fecha de celebracin prxima edicin: noviembre de 200


CANCN RIVIERA MAYA FILMFESTAvenida Kukulkn, km 35. Local 58

Centro Comercial Plaza Nautilus. Zona Hotelera

C.P. 77500 Cancn, Quintana Roo

http://www.cancunfilmfest.com.mx/

[email protected]

Pedro Valiente, Director

Fecha de celebracin prxima edicin: del 9 al 15 de noviembre de 2009

Lugar de celebracin: Cancn, Quintana Roo


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AMBULANTECanana Films

http://www.ambulante.com.mx/2008/es/home.php

[email protected]

Elena Fortes, Directora Ejecutiva

Lugar de celebracin prxima edicin: Itinerante

Informacin de inters: Festival itinerante de documentales

FESTIVAL DE LA MEMORIA

Centro Cultural Universitario CCU

Morelos esq. 20 de noviembre

Centro, C.P. 62000

Cuernavaca, Morelos

http://www.festivalmemoria.com.mx/

[email protected]

Fecha celebracin prxima edicin: Mayo de 2009

Lugar de celebracin: Tepotzln, Morelos

Informacin de inters: festival de cine documental (memoria, identidad, arte, ecologa)

CINE PLANETA

Calle Chamilpa 5

Colonia Miraval C.P. 62270

Cuernavaca, Moreloshttp://www.cinemaplaneta.org/forma.html

Fecha de celebracin prxima edicin: del 11 al 15 de marzo de 2009

Lugar de celebracin: Cuernavaca, Morelos

Informacin de inters: Festival de cine y medio ambiente


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EXPRESIN EN CORTO

Filmaciones del Estado de GuanajuatoCalle Nez 20, Centro

San Miguel de Allende, Guanajuato

http://www.expresionencorto.com/web/principal.html

[email protected]

Fecha de celebracin prxima edicin: Junio 2009

Lugar de celebracin: San Miguel de Allende y Guanajuato, Guanajuato

FESTIVAL MRBIDO

http://www.morbidofest.com/

[email protected]

Fecha de celebracin prxima edicin: Octubre 2009

Lugar de celebracin: Tlalpujahua, Michoacn

Informacin de inters: Festival de cine de terror y fantstico

MATATENA

La Matatena, Asociacin de Cine para Nias y Nios, A.C.

Av. San Fernando 426

Colonia Tlalpan

C.P. 14000 Mxico D.F.

http://www.lamatatena.org/es/13ofestival.html

[email protected]

Fecha de celebracin prxima edicin: Agosto de 2009Lugar de celebracin: Mxico D.F.

Informacin de inters: Festival de cine para nios

FESTIVAL CINE LATINOAMERICANO OAXACA

Emerson 250, Piso 1, Of. 101

Colonia Polanco

C.P. 11560, Mxico D.F.

http://www.argenmex-filmfestival.com/


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REVISTA LATINOAMERICANA DE COMUNICACIN:

http://chasqui.comunica.org/content/view/457/129/Cine latinoamericano en el mercado espaol

LA JORNADA:

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/26/index.php?section=espectaculos&article=a08n1esp

El cine mexicano no es negocio

NIELSEN EDI MXICO

IGAPE

Arbaizar, El Mercado Cinematografico (y Consumidores) en Mexico

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