APOYOS ESTRATÉGICOS Y SERVICIOS PARA LA EXPORTACIÓN

-Sector Agroindustrial-

Mtro. Miguel Siliceo ValdespinoDGA Emisiones y Relaciones Internacionales

Julio 30, 2020

CONTENIDOI. GENERALES

i. Sistema Financiero Mexicano

ii. Balanza Comercial de México

iii. México: Tratados de Libre Comercio

II. PRINCIPALES APOYOS BANCOMEXT/NAFINi. Presencia Internacional de Bancomext / Nafin

ii. Actividades que apoyamos

iii. Modelo de negocio

iv. Productos y servicios

v. Flujo Básico del Comercio

vi. Cartas de Crédito

vii. Factoraje Internacional

viii. Factoraje a Proveedores

III. OTROSi. Sectores Estratégicos

ii. Capacitación online

CONTENIDO

I. GENERALES

i. Sistema Financiero Mexicanoii. Balanza Comercial de Méxicoiii. México: Tratados de Libre Comercio

SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Entidades Financieras

No BancariasPrincipales

AutoridadesBancos de Desarrollo

Bancos Comerciales

SOFOLES

SOFOMES

Uniones de Crédito

Casas de Bolsa

Arrendadoras Financieras

…entre otros

BALANZA COMERCIAL MÉXICO 2019

No Petroleras435

Petroleras26

Exportaciones

No Petroleras408

Petroleras47

Importaciones

Balanza Comercial 6Déficit Petrolero -21Superávit no Petrolero 27

Agropecuario 18

Extracción 6

Manufactura 411

Cifras en MMDDFuente: INEGI y Trade Map. .

BALANZA COMERCIAL MÉXICO 2019

No Petroleras435

Exportaciones

Agropecuario 184%

Extracción 6

Manufactura 411

Cifras en MMDDFuente: INEGI y Trade Map. Para el comercio del “Sector Agropecuario”, incluye los capítulos 01-14.

Principales productos agropecuarios exportados

16%

12%8%4%4%

44 %De las exportaciones totales

de la industria

En el Ranking mundial de países exportadores de

productos agropecuarios 2019

México ocupa el lugar: 11°

BALANZA COMERCIAL MÉXICO 1T2020El cierre parcial de la economía a nivel nacional y mundial provocó:

✓ Ruptura en las cadenas de valor mundial.✓ Caída en el precio del petróleo motivado por el cambio en patrones de consumo y

producción.

Exportaciones

✓ Aumentaron 0.6% con respecto al 1T2019 (108.6 MDD).✓ Retroceso en 23.5% de las exportaciones petroleras y al aumento de las exportaciones no

petroleras en tan sólo 2.3%.

Importaciones

✓ Disminuyeron 4.6% con relación al 1T2019.✓ Esta caída fue liderada por el retroceso de Bienes de Capital y la caída en los precios de los

hidrocarburos.

Balanza Comercial✓ Durante el 1T2020, la balanza comercial fue de 3.9 mil MDD.

BALANZA COMERCIAL TRIMESTRAL

México 2018-2020(MMDD)

105

114

114

118

108

119

117

117

109

107

117

120

121

110

114

117

114

105

-1.7

-2.7

-5.8 -3.4

-1.8

5.0

-0.5 3.1 3.9

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

95

100

105

110

115

120

125

IT2018 2T2018 3T2018 4T2018 1T2019 2T2019 3T2019 4T2019 1T2020

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de Bancomext con información de INEGI.

• Atracción de inversión extranjera directa provenientede China en el sector eléctrico-electrónico motivadopor el conflicto comercial entre EU y China.

• Producción de componentes electrónicos en México.

MÉXICO: TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

12 TLC’s

Acceso a 46 países que:

Representan 2/3 de la Economía Global.

Además de contar con

225 Socios Comerciales

Oportunidades para México T-MEC

60%

De las partes electrónicas de los automóviles

deben ser hechas en la región T-

MEC

De las partes principales de

los automóviles deben ser

hechas en la región T-MEC

75%

• Superávit Comercial con 102 países por 187MMDD

Exportaciones de automóviles y

autopartes desde México en 2019

Importaciones de componentes

eléctrico-electrónicos de México en 2019

139 MMDD

107 MMDD

9

CONTENIDO

II. PRINCIPALES APOYOS BANCOMEXT/NAFIN

i. Presencia Internacional de Bancomext / Nafinii. Actividades que apoyamosiii. Modelo de negocioiv. Productos y serviciosv. Flujo básico del Comerciovi. Cartas de Créditovii. Factoraje Internacionalviii. Factoraje a Proveedores

PRESENCIA INTERNACIONAL

Relación de negocios con los principales bancoscomerciales a nivel mundial:

BNP ParibasCanadian Imperial Bank of Com.CitigroupCommerzbankCommonwealth Bank of AustraliaCorporación Andina de Fomento Credit AgricoleDanske BankDeutsche BankDnB NOR AsaHSBC Bank ICBCINGIntesa SanpaoloJP Morgan ChaseKey BankKfWLBBW Mitsubishi UFJ

National Australia Bank Nordea BankPNC Financial ServicesQatar National BankRegions Financial CorpRoyal Bank of CanadaRoyal Bank of Scotland Skandinaviska Enskilda BankenSocieté GeneraleStandard CharteredState Bank of IndiaSumitomo Mitsui Banking Corp.Toronto-Dominion BankUnicreditUS BancorpWells Fargo Bank, N.A.Westpac Banking CorpZürcher Kantonalbank

ABN AMRO BankAustralia & New Zealand BankBanco Bradesco Banco ContinentalBanco de BogotáBanco de ChileBanco de Crédito e InversionesBanco de la Nación ArgentinaBanco do Brasil Banco Estado Banco SantanderBank of América - Merril LynchBank of ChinaBank of MontrealBank of Nova ScotiaBanque Nationale du CanadaBarclays BankBBVABLADEX

PRESENCIA INTERNACIONAL

Más de 50 Memorándums de Entendimiento y Convenios de Colaboracióncon entidades financieras extranjeras:

¿Qué contienen?

• Cooperación en proyectos de inversión con la intervención de empresas de los paísesparticipantes a desarrollarse en alguno de ellos o en un tercer país

• Identificación de puntos de interés recíprocos para el desarrollo de negocios

• Intercambio de información económica

• Intercambio de experiencias y know-how

• Cooperación en la eliminación de obstáculos que dificulten el comercio bilateral

• Intercambio de claves para el envío-recepción de mensajes SWIFT para Cartas deCrédito y transferencias de fondos

PRESENCIA INTERNACIONAL AMÉRICA

✓ Export Development Canada (EDC)

✓ Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL)

✓ Bancos de Desarrollo de la Alianza del Pacífico

o Corporación de Fomento de Producción (CORFO), Chile

o Banco de Comercio Exterior de Colombia, S.A. (BANCOLDEX)

o Banco de Desarrollo del Perú (COFIDE), Perú

✓ Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social(BNDES), Brasil

✓ Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Argentina

✓ Banco Nacional de Fomento (BNF), Paraguay

✓ Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX), RepúblicaDominicana

✓ Banco de la Nación Argentina

PRESENCIA INTERNACIONAL

EUROPA✓ Bpifrance

✓ United Kingdom Export Finance (UKEF)

✓ GIZ y KfW, Alemania

✓ Instituto de Crédito Oficial (ICO), España

✓ Swedish Export Credit Guarantee Board (EKN)

✓ Agencia para la Inversión y el Comercio Exterior, Portugal

✓ EKF, Dinamarca

✓ SACE, Italia

✓ Export Credit Bank of Turkey (Türk Eximbank)

✓ Finnvera, Finlandia

✓ Export Guarantee and Insurance Corp. (EGAP), República Checa

✓ KUKE) y Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polonia

✓ ATRADIUS, Países Bajos

✓ Hungarian Export-Import Bank

PRESENCIA INTERNACIONAL ASIA Y MEDIO ORIENTE

✓ The Export-Import Bank of China (EIBC), China Development Bank (CDB),Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), China Export & CreditInsurance Corporation (SINOSURE)

✓ Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

✓ The Export-Import Bank of Korea (Kexim) y Korea Trade InsuranceCorporation (Ksure)

✓ Lembaga Pembiayaan Ekspor (Indonesia Eximbank)

✓ Israel Foreign Trade Risk Insurance Corporation (ASHR’A)

✓ Doha Bank, Commercial Bank of Qatar y Qatar National Bank

✓ Emirates Development Bank, Emirates NBD y Dubai Economic Council

✓ Saudi Fund for Development, Arabia Saudita

✓ Kuwait Chamber of Commerce & Industry y National Bank of Kuwait

PRESENCIA INTERNACIONAL

ORGANISMOS MULTILATERALES✓ North America Development Bank (NADBank)

✓ Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

✓ European Investment Bank (EIB)

✓ Nordic Investment Bank (NIB)

✓ International Finance Corp.(IFC)

AFRICA✓ Export Credit Insurance Corporation of South Africa (ECIC)

OCEANÍA✓ Export Finance Australia

✓ Global Infrastructure Hub (GI HUB), Australia

✓ Financiamiento a las exportaciones mexicanas

✓ Financiamiento a las importaciones

✓ Internacionalización de las empresas mexicanas

✓ Apoyo a la inversión extranjera

✓ Integración de la cadena de valor, a fin de aumentar el contenido nacional de nuestras exportaciones

✓ Financiamiento para impulsar las actividades generadoras de divisas como turismo y energía

ACTIVIDADES QUE APOYAMOS

MODELO DE NEGOCIO

✓ Banca de Empresas✓ Crédito directo mayor a USD 3 millones ✓ Enfoque regional y sectorial ✓ Estructuración de financiamientos a la medida (Project Finance)✓ Financiamiento de proyectos con impacto económico y social en el país✓ Apoyos complementarios a la banca comercial

✓ Instituciones Financieras✓ Créditos de montos menores o iguales a USD 3 millones✓ Financiamiento a través de intermediarios financieros, bancarios y no bancarios✓ Garantías a intermediarios financieros en apoyo a PyMex

✓ Mercados Financieros✓ Productos y servicios de tesorería y mercados✓ Enfocados a clientes corporativos e institucionales

✓ Servicios Fiduciarios✓ Servicios Fiduciarios para entidades públicas y privadas

PRODUCTOS Y SERVICIOS

INSTITUCIONES FINANCIERAS FINANCIAMIENTO A PYMEX BANCA DE EMPRESAS SERVICIOS

FIDUCIARIOS MERCADOS

FINANCIEROS

• Personas físicas y morales

• Dependencias y Entidades del Sector público

• Fiduciario

• Servicios fiduciarios, desarrollo de proyectos y garantías

• Administración de mandatos

• Comisiones

• Directo

• Pequeñas y medianas empresas exportadoras e importadoras

• Financiamiento• Cartas de crédito• Factoraje internacional y a

proveedores• Garantías• Capacitación y asistencia

técnica para el comercio exterior

• Intermediarios financieros bancarios y no bancarios

• Empresas relacionadas con el comercio exterior y la generación de divisas

• Inversionistas corporativos e institucionales

• Crédito • Avales y Garantías

Bursátiles • Cartas de crédito• Factoraje a

proveedores • Garantía Selectiva • Programa Prime• Financiamiento a

Inventarios

• Tesorería y Mercados

• Mesa de Dinero • Tesorería• Derivados• Cambios

• Directo• Intermediarios

financieros

CLIENTES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANALES

DIVISIONES DE NEGOCIO

• Directo

FLUJO BÁSICO DEL COMERCIO

Mercancías(bienes)

Importador(comprador)Ordenante

Exportador (Vendedor)Beneficiario

Recursos (Divisas)

Principal Riesgo…

Que los términos y condiciones de la transacción no sean respetados en tiempo y formapor cualquiera de las partes involucradas (Comprador/Vendedor)

Términos y Condiciones

Wal-Mart USA

Sillas de Bejuco SA

PRODUCTOS FINANCIEROS

CARTA DE CRÉDITO

Orden condicionada de pago que recibe un banco de pagar a unbeneficiario (vendedor) por cuenta y orden de un comprador, a través de unbanco corresponsal.

Requiere que el beneficiario presente de documentos de embarque oentrega de servicios al banco para su revisión.

Facilita el comercio externo e interno, eliminando la desconfianza y riesgoque pudiera existir entre comprador y vendedor.

Existen diversos tipos y/o características como: A la vista, A plazos, Avisada,Confirmada, Transferible, Stand By´s, Doméstica, de Import-Export, etc.

PRODUCTOS FINANCIEROS

FACTORAJE INTERNACIONAL

Instrumento que sirve para obtener anticipadamente recursos al descontarlas cuentas por cobrar.

Proporciona a las empresas mexicanas exportadoras:

Liquidez y certeza de flujos, dado que Financia hasta por el 90% del valor dela factura

Cobertura contra el riesgo de no pago del comprador

Gestión de cobranza en el extranjero mediante contrapartes financierasubicadas en el país del comprador

Costos financieros competitivos

PRODUCTOS FINANCIEROS

FACTORAJE A PROVEEDORES

Bancomext otorga una línea de riesgo contraparte a la empresacompradora en el extranjero

La empresa compradora publica las cuentas por pagar a favor de susproveedores

El proveedor descuenta el total del valor de la cuenta por cobrar publicada

Opera de manera 100% electrónica

Sin comisiones

CONTENIDO

III. OTROS

i. Sectores Estratégicosii. Capacitación online

SECTORES ESTRATÉGICOS

Movilidad• Aeroespacial• Autopartes

Moldeo de piezas• Piezas de plástico• Productos metálicos• Moldeo de piezas

Energía• Generación de electricidad - limpia• Oil & gas – Proveeduría

Bienes de capital• Motores y turbinas• Bienes de capital

Textil - confección / calzado• Textil y confección• Calzado

Salud• Dispositivos médicos• Equipo médico• Farmacéutico• Biotecnología humana

Eléctrico-electrónico• Electrónico• Equipo de audio y video• Electrónico e iluminación• Equipo de comunicación

Tecnología• Industrias digitales• Energía limpia• Robótica• Biotecnología• Nanotecnología

Turismo• Infraestructura hotelera turística• Infraestructura hotelera de negocios• Infraestructura hotelera de salud• Infraestructura hotelera de retiro• Equipamiento de parques médicos• Servicios al turismo

CAPACITACIÓN -online-

https://www.bancomext.com/pymex/educacion-financiera/cursos/

Cursos

i. Cartas de Crédito

ii. Factoraje Internacional

iii. Cómo Solicitar un Crédito para el Comercio Exterior

iv. Medios de Pago Internacional

v. Las Mujeres y su Papel en el Comercio Internacional

vi. La Importancia del Financiamiento para laCompetitividad

vii. Conceptos Financieros Básicos para Empresas deComercio Exterior

viii. Tipos de Financiamiento

ix. Matemáticas: Entiende tus finanzas entre números

x. ¿Cómo analizar tus estados financieros?

xi. ¿Cómo Crear y Fortalecer una Cultura deResponsabilidad Ambiental y Social en tu Empresa?

CAPACITACIÓN -online-https://www.nafintecapacita.com/

Cursos

i. Calidad en MiPyMES

ii. Capital Humano es la PyME

iii. Cómo obtener un crédito en un banco

iv. Cómo obtener un Microcrédito

v. Cómo presentar mi proyecto de negocio

vi. Cadenas Productivas

vii. Construyendo empresas socialmente responsables

viii. Determina bien tus costos

ix. Contabilidad básica para MiPyMES

x. Incorpora redes sociales a tu empresa

xi. Iniciativa Mujer

xii. Mujeres emprendedoras y empresarias

xiii. Servicio al cliente

xiv. Régimen de incorporación Fiscal y Crédito

¡¡GRACIAS!!

Miguel Siliceo ValdespinoDirector General Adjunto

Emisiones y Relaciones Internacionalesmsiliceo@bancomext.gob.mx