Anuario Media Performance 2008 - Version Sintetica · • Relaciones Públicas: ... II -Publicidad...

Anuario 2008Anuario 2008 --20092009

Audiencias y Audiencias y Medios en Medios en

MMééxico xico Febrero, 2009Febrero, 2009

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Directorio

• Rubén Jara – Presidente

• Ana María Ortega - Directora de Mercadotecnia y Servicio a Clientes

• Equipo de investigación:

Diana Arboleya, Ana Laura Barro, Héctor Matus, Cecilia Partida, David Prieto

Kora Deni Altamirano, Giancarlo Amezcua, Enrique Manuel Artasánchez, Rafael Cortés, Selene Cruz, Mauricio Cuevas, Enrique DeNeymet, Salvador Escalona, Daniela Pulido, YaravíYajhaira Ramírez, Carlos Rodríguez, Montserrat Rivas, Verónica Sarabia

• Relaciones Públicas: Claudia Martínez, María Esther Rico

• Coordinación: Alejandro Garnica

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Presentación

Me es muy grato ofrecer esta segunda edición del Anuario IBOPE AGB México a nuestros clientes y a la comunidad de comunicación y mercadotecnia del país.

Este Anuario refleja nuestra experiencia de 18 años, así como la actividad permanente de nuestro equipo para medir de forma confiable, oportuna y sistemática los hábitos de audiencia de distintos medios de comunicación en México.

Hemos decantado cientos de miles de datos recolectados a lo largo de 2008 para ofrecerles los más representativos y relevantes del año. Con esto queremos contribuir al conocimiento que hay sobre las audiencias de los medios tradicionales y los alternativos, los domésticos y los exteriores, los impresos y los digitales. Hemos incluido también información de las innovaciones que estamos instrumentando para investigar a fondo fenómenos como la comunicación boca a boca y su influencia en la actividad de los mercados de consumo.

Ahora más que nunca es necesario contar con información precisa para tomar decisiones acertadas. Esperamos que este volumen contribuya adecuadamente a esa finalidad.

La experiencia confirma que mientras algunos sectores económicos pueden frenar su paso, la actividad de las audiencias de comunicación no se detiene nunca. Por ello IBOPE AGB México no reducirá su dinamismo para medir integralmente los hábitos y preferencias de los públicos en el país.

Cordialmente,

Rubén Jara Elías

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Índice

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Fuentes

• Los datos presentados en este Anuario provienen de los siguientes sistemas de medición:

Panel continuo de telehogares con peoplemeters en 28 ciudades

Monitoreo de actividad publicitaria en más de 300 vehículos de televisión, prensa y radio del país

Estudio por encuestas telefónicas con resultados continuos para las tres metrópolis, Ciudad Juárez, Pachuca y Toluca y cobertura ad hoc en otras 32 ciudades

Integración de encuestas origen-destino y un modelo propietario de Evaluación de Visibilidad de publicidad exterior en las tres metrópolis

Estudio por encuestas sobre productos, marcas, hábitos y actitudes de medios, con tres olas al año en 28 ciudades

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II--Datos de referenciaDatos de referencia

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Población nacional

FUENTE: CONAPO

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Indicadores demográficos diversos

FUENTE: CONAPO

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Equipamiento de comunicación en el hogar

FUENTE:: IBOPE. Establishment Surveys, 1998-2008

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Televisores en el hogar

FUENTE:: IBOPE. Establishment Surveys, 1998-2008

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IIII--Monitoreo de Monitoreo de actividad actividad

publicitaria en publicitaria en medios de medios de

comunicacicomunicaci óónn

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Los dos grandes conjuntos que se miden en el monitoreo publicitario

Para efectos de análisis se pueden considerar dos grandes conjuntos de datos:

• Todas las inserciones que presentan los medios que incluyen:

• Publicidad de empresas del sector privado

• Mensajes del gobierno, partidos políticos e institucionales similares

• Avisos comerciales de empresas pertenecientes a las mismas corporaciones o grupos empresariales de los medios que las anuncian

• Medios de comunicación que se anuncian en medios de comunicación

• Promocionales de otros programas de la misma televisora (autopromo)

• Solamente la publicidad de empresas del sector privado

Por ello, este apartado se ha dividido en dos segmentos. En el primero se reporta el acumulado del conjunto de total de inserciones, mientras que el segundo concentra la atención solamente en la publicidad de empresas del sector privado no vinculadas a medios de comunicación.

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IIII--Publicidad y Publicidad y medios:medios:

1.1.-- Todos los Anunciantes Todos los Anunciantes y Emisores.y Emisores.

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INSERCIONES SHARE%

Industria Privada 6,371,129 71.1%

Gobierno Campañas Gubernamentales 1,428,262 15.9%

Partidos Políticos 102,985 1.1%

Medios de Comunicación 178,098 2.0%

Autopromos de TV 883,539 9.9%

TOTAL 8,964,013 100%

Gran total de Inserciones

71.1%

15.9% 9.9%1.1% 2.0%

Industria PrivadaGobierno Campañas GubernamentalesPartidos PolíticosMedios de ComunicaciónAutopromos de TV

FUENTE: ADSPEND. Enero – Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00 24:00 hrs Radio 06:00-21:00 hrs. Variable: Inserciones y Share%. Categorías: Todas. Tipo de Spot: Todos los tipos de spots. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22, Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).* Estos Rubros pertenecen al subsector Medios de comunicación. Dentro de Autopromos de TV se incluyen las categorías: Autopromos de programación de TV y Autopromos de canales de TV.

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MEDIO INSERCIONES SHARE%TV Abierta 1,840,624 20.5%TV Pagada 1,994,467 22.2%TV Regional 1,132,018 12.6%Prensa 244,286 2.7%Radio 3,699,355 41.3%Revista 53,263 0.6%TOTAL 8,964,013

Inserciones Totales por Medio

20.5%

22.2%

12.6%

41.3%

0.6%

2.7%

TV Abierta TV Pagada TV Regional

Prensa Radio Revista

FUENTE: ADSPEND. Enero – Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00 24:00 hrs Radio 06:00-21:00 hrs. Variable: Inserciones y Share%. Categorías: Todas. Tipo de Spot: Todos los tipos de spots. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22, Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).

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IIII--Publicidad y Publicidad y medios:medios:

2.2.-- Anunciantes del Anunciantes del sector privado no sector privado no

vinculadas a medios de vinculadas a medios de comunicacicomunicaci óón.n.

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Inserciones Totales por Medio

18.8%

29.9%8.7%3.0%

38.8%

0.8%

TV Abierta TV Pagada TV Regional

Prensa Radio Revista

FUENTE: ADSPEND. Enero – Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00-24:00 hrs Radio 06:00-21:00 hrs. Variable: Inserciones y Share%. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, AutopromoCanales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Todos los spot. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22 y Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).

MEDIO INSERCIONES SHARE%TV Abierta 1,196,316 18.8%TV Pagada 1,907,681 29.9%TV Regional 552,295 8.7%Prensa 193,661 3.0%Radio 2,472,089 38.8%Revista 49,087 0.8%TOTAL 6,371,129

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Todos los mediosTop 15 de Categorías / Top 15 de Anunciantes

FUENTE: ADSPEND. Enero – Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00-24:00 hrs Radio 06:00-21:00 hrs. Variable: Inserciones. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Todos los spot. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22 y Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).

RANK CATEGORIA INSERCIONES ANUNCIANTES1 TIENDAS DE AUTOSERVICIO 368,867 38

2 TIENDAS DEPARTAMENTALES 314,550 30

3 SERVICIOS DE DESCARGA CELULAR 255,135 106

4 BANCOS 236,673 76

5 CERVEZAS 228,681 18

6 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 208,854 21

7 VEHICULOS DE PASAJEROS 145,561 34

8 REFRESCOS 134,683 28

9 PELICULAS/CINES 110,792 102

10 JUGUETES Y JUEGOS DE MESA 110,397 55

11 FINANCIAMIENTOS AUTOS Y MOTOS 107,688 53

12 RESTAURANTES EN GENERAL 103,600 612

13 APARATOS TELEFONICOS CELULAR 76,171 20

14 ALMACENES Y MUEBLERIAS 72,545 129

15 TARJETAS DE CREDITO,DEBITO Y CAJEROS 70,388 27

RANK ANUNCIANTE INSERCIONES MARCAS1 ES MAS 149,817 12

2 TELCEL 135,632 5

3 COMERCIAL MEXICANA 127,707 4

4 CERVECERÍA CUAUHTEMOC 112,432 8

5 MODELO 107,358 8

6 PROCTER & GAMBLE 105,172 38

7 WAL MART 95,354 2

8 COCA COLA 87,925 18

9 LIVERPOOL 82,438 6

10 SC JOHNSON 82,314 18

11 UNILEVER 77,674 23

12 GENERAL MOTORS 77,456 17

13 BIMBO 71,601 21

14 GENOMMA 70,192 21

15 COLGATE PALMOLIVE 68,192 13

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IIIIII--Los medios de Los medios de comunicacicomunicaci óón y n y

sus psus p úúblicosblicos

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1.1.-- TelevisiTelevisióónn

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Glosario

• Encendido (Tvr% o Tvr#): Porcentaje o número total de hogares o televidentes queestán viendo la televisión en un momento dado sin importar el canal.

• Share (Shr%): Indica que porcentaje del encendido corresponde a cada canal.

• Rating (Rat% o Rat#): Indica que porcentaje o número de televidentes o telehogares que están en el universo de un target está viendo un evento (canal y periodo determinados).

• Composición de audiencia (Adh): Indica que porcentaje de los televidentes o telehogares presentes en un evento pertenecen a cada grupo demográfico.

• ATS: Indica el tiempo promedio que invierte un telespectador en seguir un programa.

• Broadcast Share (Bsh%): Indica el porcentaje de tiempo que un canal dedica a cada uno de sus programas.

• Reception Share (Rsh%): Indica el porcentaje de rating que aporta cada programaal rating que el canal obtiene durante todo el día.

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Encendidos por Hora de Lunes a Viernes

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4:00

FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2008. Lunes a Viernes. 06:00 – 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos).

Tvr% 06:00 - 07:00 5.09 07:00 - 08:00 8.79 08:00 - 09:00 10.47 09:00 - 10:00 11.24 10:00 - 11:00 11.67 11:00 - 12:00 11.74 12:00 - 13:00 12.37 13:00 - 14:00 14.05 14:00 - 15:00 16.12 15:00 - 16:00 18.21 16:00 - 17:00 19.40 17:00 - 18:00 19.77 18:00 - 19:00 20.26 19:00 - 20:00 22.69 20:00 - 21:00 26.37 21:00 - 22:00 30.23 22:00 - 23:00 28.44 23:00 - 24:00 20.09

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Encendidos por Hora de Sábado y Domingo

0

5

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Tvr% 06:00 - 07:00 2.77 07:00 - 08:00 5.31 08:00 - 09:00 9.40 09:00 - 10:00 12.71 10:00 - 11:00 14.03 11:00 - 12:00 14.13 12:00 - 13:00 14.35 13:00 - 14:00 15.05 14:00 - 15:00 16.10 15:00 - 16:00 17.49 16:00 - 17:00 18.85 17:00 - 18:00 19.94 18:00 - 19:00 20.97 19:00 - 20:00 22.79 20:00 - 21:00 25.36 21:00 - 22:00 27.70 22:00 - 23:00 26.91 23:00 - 24:00 21.20

FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2008. Sábado y Domingo. 06:00 – 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos).

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Encendidos por Hora de Lunes a Domingo

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3:00

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4:00

Tvr% 06:00 - 07:00 4.43 07:00 - 08:00 7.80 08:00 - 09:00 10.17 09:00 - 10:00 11.66 10:00 - 11:00 12.34 11:00 - 12:00 12.42 12:00 - 13:00 12.93 13:00 - 14:00 14.34 14:00 - 15:00 16.12 15:00 - 16:00 18.00 16:00 - 17:00 19.25 17:00 - 18:00 19.82 18:00 - 19:00 20.46 19:00 - 20:00 22.72 20:00 - 21:00 26.09 21:00 - 22:00 29.51 22:00 - 23:00 28.01 23:00 - 24:00 20.40

FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 06:00 – 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos).

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Share por Tipo de Señal

S - D L - D

OT VCR VJ

79.21

7.69

Shr% L - V

13.1 15.69 13.83

TV Abierta

TV Pagada

10.11 8.38

74.2 77.79

79%

8%

13%

74%

10%

16%

78%

8%

14%

TV Abierta TV Pagada OT VCR VJ

Lunes a Viernes

Sábado y DomingoLunes a Domingo

FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 06:00 – 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Shr% - Todos los Canales Nacionales y Todos los Canales TV Pagada Nacional.

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Top 15 Anual por RatingMejor Emisión

FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2008. 02:00 – 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variable: Rat%, Rat# (Rating miles) y Shr%. Únicamente Canales Nacionales (2,5,7,9 y 13). No se consideran Programas Especiales.

PROGRAMAS CANAL FECHA GÉNERO Rat% Rat# Shr%

1 FUEGO EN LA SANGRE 2 NAC 02/11/2008 Telenovelas 16.42 7,755.69 48.12

2 MANANA ES PARA SIEMPRE 2 NAC 20/10/2008 Telenovelas 13.99 6,609.43 43.35

3 PASION 2 NAC 22/02/2008 Telenovelas 12.89 6,087.25 39.55

4 LAS TONTAS NO VAN AL CIELO 2 NAC 11/02/2008 Telenovelas 12.65 5,977.32 41.83

5 FSN GUADALAJARA VS AMERICA 2 NAC 13/04/2008 Deportes 12.49 5,901.93 41.51

6 ALMA DE HIERRO 2 NAC 25/02/2008 Telenovelas 11.54 5,449.46 37.41

7 YO AMO A JUAN QUERENDON 2 NAC 08/02/2008 Telenovelas 9.98 4,715.94 33.19

8 FSN SANTOS VS CRUZ AZUL 13 NAC 01/06/2008 Deportes 9.90 4,677.84 40.72

9 EL SHOW DE LOS SUENOS 2 NAC 12/10/2008 Concurso 9.36 4,419.60 31.90

10 UN GANCHO AL CORAZON 2 NAC 16/10/2008 Telenovelas 8.79 4,151.04 31.61

11 TORMENTA EN EL PARAISO 2 NAC 25/07/2008 Telenovelas 8.77 4,141.16 39.21

12 P.MADAGASCAR 5 NAC 24/08/2008 Películas 8.72 4,120.75 31.46

13 P.LA ERA DE HIELO 7 NAC 16/11/2008 Películas 8.54 4,032.92 36.97

14 P.MAS BARATO POR DOCENA 2 7 NAC 28/12/2008 Películas 8.24 3,893.94 36.22

15 EN NOMBRE DEL AMOR 2 NAC 04/12/2008 Telenovelas 8.10 3,825.89 35.54

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Días con Mayor Exposición a la TelevisiónPersonas Viendo Televisión

Universo

1 02 / Ene / 2008 04:57:44 9,146 19.36

2 16 / Sep / 2008 04:58:33 9,141 19.35

3 04 / Feb / 2008 04:42:25 9,058 19.18

4 17 / Mar / 2008 04:49:12 9,031 19.12

5 08 / Jul / 2008 04:45:37 9,015 19.08

6 17 / Nov / 2008 04:48:41 8,988 19.03

7 16 / Nov / 2008 04:52:31 8,961 18.97

8 09 / Jul / 2008 04:39:02 8,873 18.78

9 13 / Abr / 2008 04:41:22 8,868 18.77

10 01 / May / 2008 04:42:49 8,864 18.76

11 07 / Jul / 2008 04:37:47 8,836 18.70

12 08 / Ago / 2008 04:39:46 8,792 18.61

13 21 / Sep / 2008 04:44:56 8,786 18.60

14 23 / Mar / 2008 05:02:40 8,777 18.58

15 26 / Oct / 2008 04:44:01 8,757 18.54

16 16 / Mar / 2008 04:47:01 8,756 18.54

17 20 / Ene / 2008 04:45:55 8,752 18.53

18 09 / Nov / 2008 04:41:41 8,730 18.48

19 02 / Nov / 2008 04:44:10 8,727 18.47

20 25 / Mar / 2008 04:37:37 8,726 18.47

Ats Tvr# Tvr%Rank por TVR

FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2008. 06:00 – 24:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Ats (Tiempo promedio de exposición), Tvr% y Tvr# (Encendidos). Total Encendidos.

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Días con Mayor Exposición a la TelevisiónTiempo de Exposición

Universo

1 23 / Mar / 2008 05:02:40 8,777 18.582 16 / Sep / 2008 04:58:33 9,141 19.353 02 / Ene / 2008 04:57:44 9,146 19.364 21 / Mar / 2008 04:52:39 8,256 17.485 16 / Nov / 2008 04:52:31 8,961 18.976 01 / Ene / 2008 04:51:15 8,295 17.567 17 / Mar / 2008 04:49:12 9,031 19.128 17 / Nov / 2008 04:48:41 8,988 19.039 16 / Mar / 2008 04:47:01 8,756 18.54

10 20 / Ene / 2008 04:45:55 8,752 18.5311 25 / Dic / 2008 04:45:54 7,868 16.6512 08 / Jul / 2008 04:45:37 9,015 19.0813 29 / Dic / 2008 04:45:07 8,182 17.3214 23 / Nov / 2008 04:44:57 8,622 18.2515 21 / Sep / 2008 04:44:56 8,786 18.6016 07 / Sep / 2008 04:44:12 8,597 18.2017 02 / Nov / 2008 04:44:10 8,727 18.4718 26 / Oct / 2008 04:44:01 8,757 18.5419 26 / Dic / 2008 04:43:00 8,161 17.2820 01 / May / 2008 04:42:49 8,864 18.76

Ats Tvr# Tvr%Rank por ATS

FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2008. 06:00 – 24:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Ats (Tiempo promedio de exposición), Tvr% y Tvr# (Encendidos). Total Encendidos.

-28-

Tiempo dedicado a la televisión en un día típico

FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 1998- 2008. 02:00 – 26:00. Lunes a Domingo. Hogares y Personas Nacional. Variable: Ats (Tiempo promedio de exposición).

ATS: Promedio de horas y minutos por día

PERSONAS

HOGARES

-29-

Niveles de teleaudiencia de hogares en días específicos

FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 1998 – 2008. 02:00 – 26:00. Lunes a Domingo. Total Hogares Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos), Solamente se incluyen los 5 días de mayor encendido en 2008.

Asesinato de Paco Stanley

Tercer aniversario

invasión Irak, desplegados de migración en periódicos

EE.UU.

AgoníaJuan Pablo II

Mundial de FutbolMéxico vs Angola

Futbol soccerMéxico vs. Italia

Felipe Calderón declarado

Presidente Electo

Mundial de futbolMéxico vs Irán

Mundial de futbolMexico vs. Holanda

Elecciones2000

Cambio de Poderes

Futbol soccerMéxico vs Colombia

IV Visita Juan Pablo II

Futbol soccerMéxico vs Noruega

AMLO rinde Protesta

Especial: Felipe Calderon 06-12

Martes 21 Canal 40 reanuda operaciones

Primer fin de semana largo

2007

Inauguración Juegas

Olímpicos Beijing 2008

Futbol soccerPortugal vs México

Inicio “El que se ríe se lleva”

Día no laboral.Maratón

Caballeros del Zodiaco

Partidos de Liguilla FSN

Fuego en la Sangre

% promedio del d% promedio del dííaa

-30-

¿Cómo se mueven los encendidos durante Juegos Olímpicos?

12.6

13.1

12.412.2

12.8

12.5

13.3

13.913.8

Sydney 2000 Atenas 2004 Beijing 2008

Previo Durante Después

FUENTE: TAM. 25-Ago-00/20-Oct-00, 27-Jul-04/15-Sep-04, 22-Jul-08/10-Sep-08, 02:00 – 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos diários promedio). Canales Nacionales (2, 5, 7, 9 y 13).

-31-

Fidelidad de programas olímpicos por horario

14.712.3 13.2

23.3

46.1

12.1

26.9

18.420.9

34.1

20.4

14.6 13.517.0

21.0

02:00 - 06:00 06:00 - 14:00 14:00 - 19:00 19:00 - 24:00 24:00 - 02:00

2000 2004 2008

FUENTE: TAM. 13-Sep-00/01-Oct-00, 13-Ago-04/29-Ago-04, 08-Ago-08/24-Ago-08, 02:00 – 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variable: Fid% (Fidelidad promedio por programa). Canales Nacionales (2, 5, 7, 9 y 13), solamente programas olímpicos.

-32-

Tiempo de Exposición por Olimpiada

min:segSydney2000

Atenas2004

Beijing2008

Universo 10:55 18:28 11:47

Jefes 11:20 19:48 12:35

Amas 11:52 19:11 12:46

Hombres 10:50 18:43 11:36

Mujeres 11:04 18:12 12:04

4 - 12 09:50 16:11 10:26

13 - 18 10:29 16:47 10:55

19 - 29 10:58 18:50 11:51

30 - 44 11:24 18:33 12:20

45+ 11:04 20:20 12:39

ABC+ 11:07 18:18 12:00

C 10:52 17:37 11:45

D+ 11:04 18:36 11:24

DE 10:31 18:57 12:00


653Horas

522Horas

451Horas

Tiempo en minutos y segundos promedio por hora de transmisión

Tiempo Total de Transmisión

Mayor Exposición

Menor Exposición

FUENTE: TAM. 13-Sep-00/01-Oct-00, 13-Ago-04/29-Ago-04, 08-Ago-08/24-Ago-08, 02:00 – 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Length (duración total de transmisiones) y ATS (tiempo promedio de exposición). Canales Nacionales (2, 5, 7, 9 y 13), solamente programas olímpicos, relación ATS/Length

-33-

Total de horas diarias dedicadas a Juegos Olímpicos

0:00

12:00

24:00

36:00

48:00

60:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


* Horas totales por día de transmisión

Olimpiadas Sydney 2000 Atenas 2004 Beijing 2008

Días de Transmisión 19 17 17

Horas Prom. Diarias 34:21:51 30:43:43 26:30:19

Horas Totales 652:55:00 522:23:09 450:35:17

FUENTE: TAM. 13-Sep-00/01-Oct-00, 13-Ago-04/29-Ago-04, 08-Ago-08/24-Ago-08, 02:00 – 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Length (duración total de transmisiones). Canales Nacionales (2, 5, 7, 9 y 13), solamente programas olímpicos

-34-

Perfil de personas presentes en las transmisiones de Olimpiadas

Universos 2004

Sydney 2000

Universos2004

Atenas2004

Universos 2008

Beijing2008

Hombres 49.5 55.2 48.9 51.8 48.9 52.1

Mujeres 50.5 44.8 51.1 48.2 51.1 47.9

4 - 12 18.2 9.8 20.1 11.4 19.5 13.7

13 - 18 14.0 12.7 13.0 11.2 12.8 11.5

19 - 29 24.0 25.4 23.3 21.3 22.4 22.2

30 - 44 23.9 30.0 23.2 28.8 24.0 26.1

45+ 19.8 22.2 20.4 27.3 21.4 26.5

ABC+ 18.2 20.8 19.2 21.3 22.9 22.8

C 18.0 19.8 17.6 17.0 16.6 16.4

D+ 35.5 35.8 34.7 34.8 33.7 33.6

DE 28.4 23.6 28.4 26.9 26.8 27.3

Sobre exposición con respecto a la composición del universo

FUENTE: TAM. 13-Sep-00/01-Oct-00, 13-Ago-04/29-Ago-04, 08-Ago-08/24-Ago-08, 02:00 – 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Adh% (Composición de audiencia). Canales Nacionales (2, 5, 7, 9 y 13), solamente programas olímpicos y universos publicados por año.

-35-

Fidelidad y participación de audiencia de Inauguraciones y Clausuras Olímpicas

28.719.713.525.018.117.825.418.514.9

25.7

18.8

10.8

30.522.923.8

29.6

21.019.5

Sydney Atenas Beijing Sydney Atenas Beijing Sydney Atenas Beijing

Fidelidad Share

PersonasPersonas HombresHombres MujeresMujeres

24.821.328.024.118.323.924.419.825.3

25.0

18.3

23.225.5

17.7

31.125.3

18.0

27.7

Sydney Atenas Beijing Sydney Atenas Beijing Sydney Atenas Beijing

PersonasPersonas HombresHombres MujeresMujeres

Inau

gura

cion

esIn

augu

raci

ones

Cla

usur

asC

laus

uras

FUENTE: TAM. 15-Sep-00 y 01-Oct-00, 13-Ago-04 y 29-Ago-09, 08-Ago-08 y 24-Ago-08, 02:00 – 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Fid% y Shr%. Canales Nacionales (2, 5, 7, 9 y 13). Total Personas Nacional. Solamente Inauguraciones y Clausuras en transmisión original sin repeticiones

-36-

Anunciantes e Inserciones en Inauguraciones Olímpicas

Anunciantes

Inserciones

1313

111111

5050

124124

1616

2828

+285% -68%

+12% -77%

Durante Atenas 2004 casi 4 veces más anunciantes presentaron actividad en comparación a Sydney 2000 aunque manteniendo el mismo número de

inserciones, durante Beijing 2008 la actividad publicitaria se limita drásticamente.

FUENTE: Adspend. 15-Sep-00, 13-Ago-04, 08-Ago-08, 02:00 – 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Número de Anunciantes e Inserciones por Evento. Canales Nacionales (2, 5, 7, 9 y 13). Solamente Inauguraciones y Clausuras en transmisión original sin repeticiones

De 03:00 a 07:20 hrs. De 11:00 a 16:30 hrs. D e 06:30 a 11:15 hrs.

-37-

Anunciantes e Inserciones en Clausuras Olímpicas

Anunciantes

Inserciones

1111

2020

6060

122122

3232

5252

+446% -47%

+510% -57%

Al igual que en el caso de las Inauguraciones, la clausura de Atenas 2004 es la que más actividad publicitaria presentó.

FUENTE: Adspend. 01-Oct-00, 29-Ago-09, 24-Ago-08, 02:00 – 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Número de Anunciantes e Inserciones por Evento. Canales Nacionales (2, 5, 7, 9 y 13). Solamente Inauguraciones y Clausuras en transmisión original sin repeticiones

De 04:00 a 06:45 hrs. De 12:45 a 15:50 hrs. D e 06:30 a 09:00 hrs.

-38-

Principales anunciantes en Inauguraciones y ClausurasSydney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008

Anunciantes Atenas 2000 Sydney 2004 Beijing 2008 Total

Grupo Modelo 19 10 8 37

Telcel 25 4 29

Cervecería Cuauhtemoc 23 1 24

Telmex 12 9 21

Es Más 13 13

Volkswagen México 13 13

Unilever de México 11 11

Org Roberts Puritan 9 9

Sky 2 2 3 7

América On Line 7 7

No se consideran ni a Televisa ni a TV Azteca con 32 y 27 inserciones respectivamente.

FUENTE: Adspend. 15-Sep-00 y 01-Oct-00, 13-Ago-04 y 29-Ago-09, 08-Ago-08 y 24-Ago-08, 02:00 – 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Solamente Canales Nacionales (2, 5, 7, 9 y 13). Total Personas Nacional. Solamente Inauguraciones y Clausuras en transmisión original sin repeticiones

-39-



2.2.-- RadioRadio

-40-

Glosario

• Encendido: Porcentaje o número total de radioescuchas que están oyendo la radio en un momento dado sin importar la estación.

• Share (Shr%): Indica que porcentaje del encendido corresponde a cada estación.

• Rating (Rat% o Rat#): Indica qué porcentaje o número de radioescuchas está oyendo un evento (estación, programa u horarios determinados).

• Rating % Cume: Porcentaje de la audiencia que por lo menos ha estado escuchando 30 min. del evento, sin importar tiempo mayor.

• ATS: Indica el tiempo promedio que invierte un radioescucha en seguir un programa. Calculado sobre la base de encendidos.

• Composición de audiencia (Adh): Indica qué porcentaje de los radioescuchas presentes en un evento pertenecen a cada grupo demográfico.

-41-

Alcance del medio AMCM Lunes a Domingo

• 9´980,885 personas en promedio escuchan la radio diariamente de Lunes a Domingo .

• De ellas 2´395,414 sintonizan la banda AM.

• 8´430,223 lo hacen en FM.

Lunes a Domingo, 6:00 a 24:00 horas.

AM22.1%

FM77.9%

Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Rat# Cume (Alcance miles).

-42-

Tiempo de exposición al medio AMCM Lunes a Domingo

03:09:43 03:05:45

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

02:52:48

03:21:36

03:50:24

04:19:12

AM FM

Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Ats.

Total Radio 03:22:43

-43-

Tiempo de exposición al medio AMCM Lunes a Viernes

03:10:55 03:08:44

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

02:52:48

03:21:36

03:50:24

04:19:12

AM FM

Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Lunes a Viernes. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Ats.


-44-

Tiempo de exposición al medio AMCM Sábado y Domingo

03:07:3002:58:15

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

02:52:48

03:21:36

03:50:24

04:19:12

AM FM

Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Sábado y Domingo. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Ats.


-45-

Estaciones con NoticiasAMCM Lunes a Viernes

Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Lunes a Viernes. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Rat# Cume / Ats.

02:35:38

02:33:55

02:43:32

02:35:46

02:26:12

01:21:09

01:38:34

02:18:24

02:43:40

02:55:27

03:00:20

02:36:03

02:34:35

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

02:52:48

03:21:36

03:50:24

Hombres

Mujeres

AB

C+ C

D+

DE

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Personas 13+

Personas Alcanzadas Diariamente: 1,757,460

Tiempo Promedio de Escucha: 02:35:43

-46-

Alcance del medio Guadalajara Lunes a Domingo


• De ellas 506,096 sintonizan la banda AM.



AM23.5%

FM76.5%

Fuente: RAM. Septiembre-Noviembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Guadalajara. Variable: Rat# Cume (Alcance miles).

-47-

Tiempo de exposición al medio Guadalajara Lunes a Domingo

03:27:43 03:27:12

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

02:52:48

03:21:36

03:50:24

04:19:12

AM FM

Fuente: RAM. Septiembre-Noviembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Guadalajara. Variable: Ats.


-48-

Alcance del medio Monterrey Lunes a Domingo





AM22.4%

FM77.6%

Fuente: RAM. Noviembre- Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Monterrey. Variable: Rat# Cume (Alcance miles).

-49-

Tiempo de exposición al medio Monterrey Lunes a Domingo

03:09:2602:59:33

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

02:52:48

03:21:36

03:50:24

04:19:12

AM FM

Fuente: RAM. Noviembre-Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Monterrey. Variable: Ats.


-50-

Alcance del Medio Cd. Juárez Lunes a Domingo

• 678,111 personas en promedio escuchan la radio diariamente de Lunes a Domingo .


• 533,067 lo hacen en FM.


AM16.7%

FM83.3%

Fuente: RAM. Septiembre-Octubre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Cd. Juárez. Variable: Rat# Cume (Alcance miles).

-51-

Tiempo de exposición al medio Cd. Juárez Lunes a Domingo

03:10:36

03:30:29

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

02:52:48

03:21:36

03:50:24

04:19:12

AM FM

Fuente: RAM. Septiembre-Octubre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Cd. Juárez. Variable: Ats.


-52-

Alcance del medioPachuca Lunes a Domingo





AM27.9%

FM72.1%

Fuente: RAM. Septiembre-Octubre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Pachuca. Variable: Rat# Cume (Alcance miles).

-53-

Tiempo de exposición al medio Pachuca Lunes a Domingo

02:54:57 02:54:41

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

02:52:48

03:21:36

03:50:24

04:19:12

AM FM

Fuente: RAM. Septiembre-Octubre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Pachuca. Variable: Ats.


-54-

Alcance del medio Toluca Lunes a Domingo





AM8.4%

FM91.6%

Fuente: RAM. Septiembre-Octubre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Toluca. Variable: Rat# Cume (Alcance miles).

-55-

Tiempo de exposición al medio Toluca Lunes a Domingo

03:06:2103:13:55

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

02:52:48

03:21:36

03:50:24

04:19:12

AM FM

Fuente: RAM. Septiembre-Octubre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Toluca. Variable: Ats.


-56-



3.3.-- Medios impresos, cineMedios impresos, cine

-57-

Lectores recientes de PeriódicosTendencias 2004 - 2008

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2004 2005 2006 2007 2008

Lectores de algún periódico semanalLectores de algún periódico de DomingosLectores de algún periódico de Lunes a Domingos

Fuente: TGI México. 2004 – 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64, DF, Guadalajara y Monterrey. Lectores Recientes

-58-

Penetración de lectoría de periódicos por demográficoLectores de Lunes a Domingo

25%

38%

32%

37%

36%

33%

33%

23%

25%

30%

34%

42%

32%

0% 25% 50% 75%

Femenino

Masculino

55 - 64

45 - 54

35 - 44

25 - 34

20 - 24

'12 - 19

DE

D+

C

ABC+

Total Personas

Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64, DF, Guadalajara y Monterrey. Porcentaje Horizontal

-59-

Composición demográfica de lectores de periódicosNivel de Estudios

16%11%

33%

8%

10%

22%

24%

18%24%

2% 3%

28%

0%

25%

50%

75%

100%

Total Personas Lectores L - D

Primaria Secundaria Carrera Técnica / Comercial

Preparatoria Licenciatura Doctorado/Maestría/Posgrado

Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64, DF, Guadalajara y Monterrey. Porcentaje Horizontal

-60-

Lectores de Revistas Tendencias 2004 - 2008

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2004 2005 2006 2007 2008

Lectores: Cualquier periodicidad Lectores Semanales

Lectores Quincenales Lectores Mensuales

Fuente: TGI México. 2004 – 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64. Lectores Recientes

-61-

Asistencia al cine. Tendencias 2004 - 2008

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2004 2005 2006 2007 2008

Asistió en los últimos 6 meses Asistió en los últimos 30 días

Asistió en los últimos 7 días No asistió en los últimos 6 meses

Fuente: TGI México. 2004 – 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64. Porcentaje Vertical

-62-

Penetración del cine por demográfico: Asistentes de los últimos 30 días

21%

26%

7.68%

11%

16%

25%

34%

34%

11%

18%

28%

42%

23%

0% 25% 50% 75%

Femenino

Masculino

55 - 64

45 - 54

35 - 44

25 - 34

20 - 24

'12 - 19

DE

D+

C

ABC+

Total Personas

Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64. Porcentaje Horizontal

-63-



4.4.-- Medios exterioresMedios exteriores

-64-

Contexto

• Del total de la inversión en comunicación comercial en México, el 58% pertenece a la Publicidad (otras disciplinas: Mercadotecnia Directa 12% Punto de Venta 4.7% Relaciones Públicas 2.3%, etcétera)

• El principal medio publicitario sigue siendo la televisión abierta; sin embargo hay que destacar la creciente participación de Internet, ya al nivel de revistas y sobrepasando al cine

• En el caso de los medios exteriores es destacable la posición que han logrado, mostrando en tres años (2004 a 2007) crecimientos en inversión similares a los de los medios impresos, lo que coloca a los exteriores en cuarta posición de share de inversión. Según datos de la AAM, las tasas de crecimiento de los exteriores son:10% de 2006 a 2007 y 43% de 2002 a 2007

• Se espera que este crecimiento sea mayor en los siguientes años, tanto en el país como internacionalmente

-65-

Información que se puede obtener con el Estudio de Medición de Audiencias y

Evaluación de Medios Exteriores

OTS Oportunity To SeePorcentaje o miles de personas que declararon haber pasado por lo menos 1

vez, por algún sitio.

GOTSGross Oportunity To

See

Porcentaje o miles de personas que declararon haber pasado por lo menos 1

vez por algún sitio, considerando el número de veces que lo contactaron.

LTS Likelihood To See


vez por algún sitio, tomando en cuenta iluminación y ponderadores

dependiendo del medio de transporte.

GLPGross Likelihood To

See Points


vez, por algún sitio, tomando en cuenta la iluminación, el LTS (ponderadores del

medio de transporte), y el FMS (contactos con el sitio en 1 semana).

SVSSegundos Verdes

Ponderados

Segundos reales de visibilidad del sitio tomando en cuenta el medio de

trasporte.

FMSFrecuencia Media

SemanalNúmero de contactos con el/los sitio(s) evaluados en el periodo de una semana.

VVPValor de Visibilidad

Poblacional

Es la interacción entre los segundos de visibilidad (SVS) y los miles de personas

que tuvieron la probabilidad de ver el sitio (GLP#). Involucra Segundos –

Personas.

Glosario

-66-

Perfiles de audiencia por Transporte AMCM

37%

34%

15%

14%

34%

37%

15%

14%

42%

32%

14%

12%

37%

33%

15%

15%

GENERAL AUTOMÓVIL T.PÚBLICO PEATONAL

18-29 30-44 45-55 55+

MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, LTS (Likelihood to See)

53%

47%

54%

46%

54%

46%

53%

47%


Hombres Mujeres

24%

17%

38%

22%

42%

18%

23%

17%

13%

16%

45%

26%

25%

17%

37%

21%


ABC+ C D+ DE

-67-

Perfiles de audiencia por Transporte GUADALAJARA

51%

49%

55%

45%

48%

52%

51%

49%


Hombres Mujeres

26%

20%

36%

18%

38%

22%

25%

15%

13%

18%

46%

22%

27%

19%

35%

18%


ABC+ C D+ DE

41%

34%

15%

11%

37%

38%

15%

10%

49%

30%

12%

9%

41%

34%

14%

11%


18-29 30-44 45-55 55+MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, LTS (Likelihood to See)

-68-

Perfiles de audiencia por Transporte MONTERREY

53%

47%

54%

46%

52%

48%

53%

47%


Hombres Mujeres

33%

18%

26%

23%

45%

19%

20%

16%

15%

19%

34%

32%

34%

18%

27%

22%


ABC+ C D+ DE

40%

35%

14%

11%

39%

37%

14%

10%

48%

30%

13%9%

41%

34%

14%

11%


18-29 30-44 45-55 55+


-69-

Perfiles de audiencia por Transporte IAM / TGI

36%

23%

28%

13%

15%

15%

43%

27%

16%

15%

40%

29%

AUTOMOVIL PEATÓN

ABC+ C D+ DE

MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, LTS (Likelihood to See) Fuente: TGI México2008 . Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64 DF

42%

18%

23%

17%

13%

16%

45%

26%

25%

17%

37%

21%

ABC+ C D+ DE

DATOS OUTDOORS

DATOS TGI

-70-

Aforo por Avenidas Primarias y Secundarias OTS

0102030405060708090

AMCM GDL MTY

PRIMARIAS SECUNDARIAS

0

1

2

3

4

5

AMCM GDL MTY


MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, OTS(Opportunity to See)

OTS Acumulado OTS Promedio

-71-

Aforo por Avenidas Primarias y Secundarias LTS

0102030405060708090

AMCM GDL MTY


00.5

11.5

22.5

33.5

AMCM GDL MTY



LTS Acumulado LTS Promedio

-72-

Visibilidad por Avenidas Primarias y Secundarias SVS

0

5

10

15

20

25

AMCM GDL MTY


MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, SVS (Segundos Ponderados)

-73-

Valor de Visibilidad Poblacional por Avenidas Primarias y Secundarias

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

AMCM GDL MTY


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

AMCM GDL MTY


MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, VVP (Valor de Visibilidad Poblacional)

VVP Acumulado

VVP Promedio

-74-



5.5.-- Medios en lMedios en lííneanea

-75-

Internet tendencias. 2004 - 2008

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2004 2005 2006 2007 2008

Usó en los últimos 3 meses Usado en los últimos 30 dias

En los últimos 7 días Ayer

No usó en los últimos 3 meses

Fuente: TGI México. 2004 – 2008. Base Combinada: Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64. Porcentaje Vertical

-76-

Penetración de Internet por Demográfico: Usuarios de los Últimos 30 Días

33%

43%

10%

19%

24%

35%

55%

63%

20%

33%

43%

63%

38%

0% 25% 50% 75%

Femenino

Masculino

55 - 64

45 - 54

35 - 44

25 - 34

20 - 24

'12 - 19

DE

D+

C

ABC+

Total Personas


-77-

Tecnologías Nuevas vs. Tecnologías Pasadas


0%

25%

50%

75%

100%

2004 2005 2006 2007 2008

Cámara Digital Cámara No Digital VHS DVD

-78-

Posesiones Tecnológicas

Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64. Porcentaje Vertical

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Computadora Videojuegos Videocámaras MP3

-79-

Posesión del Teléfono Celular


0%

25%

50%

75%

100%

2005 2006 2007 2008

Celular en el Hogar Celular Personal

-80-

0%

20%

40%

60%

80%

Usuarios de Celular

Usuarios Internet 30 días

Envían y Reciben mail por Internet

Envían MSM a Celulares por Internet

Convergencia entre Internet y la Telefonía Celular

0%

20%

40%

60%

80%

Usuarios de Internet

Tienen Celular

Envían MSM a Celulares por Internet

Accesan a Internet vía Celular

Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Internautas 30 días / Total Personas con Celular. Porcentaje Vertical

-81-

IVIV--Nuevos enfoquesNuevos enfoques

1.1.-- SegmentaciSegmentacióón por eventos en la n por eventos en la

vidavida

-82-

Eventos en la Vida

Existen momentos en la vida de las personas que son de suma importancia ya que determinan ciclos y definen etapas.

Estos eventos por ser claves en la vida de las personas, son esenciales para el Marketing. Por esto, TGI a partir del 2008 puede dar información sobre eventos que se hayan vivido alguna vez, en el último año o se planea vivir en el próximo año.

Eventos en la vida TGI:

•Terminar la Secundaria

•Empezar la Universidad

•Empezar su primer trabajo

•Cambiar de trabajo

•Irse de casa de los padres

•Ir a vivir con la pareja

•Casarse

•Comprar una casa

•Vender / Mudarse de casa

•Hacer reformas en el hogar

•Nacimiento de 1er hijo

•Nacimiento 2do hijo u otros

•Hijos entran a la Universidad

•Bodas de los hijos

•Nacimiento de los nietos

•Entrar a la jubilación

•Viajar al exterior por primera vez

•Comprar el primer automóvil

-83-

Empezar la Universidad

2%

26%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

Lo vivió alguna vez Lo espera vivir en lospróximos 12 meses

Lo vivió en los últimos 12meses

ABC+ C D+ DELo vivió alguna vez 50% 19% 23% 8%Lo espera vivir en los próximos 12 meses 24% 20% 30% 26%Lo vivió en los últimos 12 meses 47% 11% 30% 12%

12 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64Lo vivió alguna vez 10% 22% 30% 20% 13% 6%Lo espera vivir en los próximos 12 meses 56% 24% 12% 4% 3% 0%Lo vivió en los últimos 12 meses 44% 46% 7% 1% 2% 0%


Hombres MujeresLo vivió alguna vez 56% 44%Lo espera vivir en los próximos 12 meses 52% 48%Lo vivió en los últimos 12 meses 62% 38%

-84-

Nacimiento de los Nietos

3%

13%

2%0%

10%

20%

30%

40%

Lo vivió alguna vez Lo espera vivir en lospróximos 12 meses

Lo vivió en los últimos 12meses

ABC+ C D+ DELo vivió alguna vez 20% 16% 35% 29%Lo espera vivir en los próximos 12 meses 19% 18% 38% 25%Lo vivió en los últimos 12 meses 18% 17% 32% 33%

35 - 44 45 - 54 55 - 64Lo vivió alguna vez 15% 42% 43%Lo espera vivir en los próximos 12 meses 27% 47% 26%Lo vivió en los últimos 12 meses 22% 39% 39%

Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64. Porcentaje Horizontal. Composición por Edad 35 – 64

Hombres MujeresLo vivió alguna vez 40% 60%Lo espera vivir en los próximos 12 meses 41% 59%Lo vivió en los últimos 12 meses 43% 57%

-85-

Medios a los que están Expuestos

0%

25%

50%

75%

100%

TelevisiónAbierta

Radio FM Internet Revistas Televisión dePaga

Prensa Cine Radio AM

Total Personas Nacimiento de Nietos en el último año

Espera entrar a la Universidad el próximo año


-86-

Afinidad de la Función de los Medios

Televisión Radio Periódicos Revistas InternetEntretenimiento 89 134 105 144 228Fuente de Información 78 88 109 162 167Distractor 90 99 117 114 187Gusto por sección específica 114 131 107 116 195Matar el Tiempo 108 98 90 173 204Compañía 53 75 74 97 139Enterarse de Chismes 57 26 72 109 128

Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64. Afinidad vs Total Personas

Planean entrar a la Universidad el Próximo año

Nacimiento de Nietos en el último añoTelevisión Radio Periódicos Revistas Internet

Entretenimiento 90 84 77 80 21Fuente de Información 126 123 100 94 38Distractor 92 87 85 76 37Gusto por sección específica 85 99 79 55 21Matar el Tiempo 81 79 66 50 2Compañía 73 126 64 53 21Enterarse de Chismes 92 114 137 75 0

-87-

Top 10 Actividades

0%

25%

50%

75%

100%

Esc

ucha

rm

úsic

a

Ir a

cen

tros

com

erci

ales

Reu

nirs

e co

nam

igos

Leer

libr

os

Sal

ir al

cin

e

Sal

ir a

baila

r

Com

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Cen

ar e

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rest

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Asi

stir

aev

ento

scu

ltura

les

Ir a

caf

és

Vid

eoju

egos

/C

ompu

tado

ra


0%

25%

50%

75%

100%

Sal

ir a

cam

inar

Esc

ucha

rm

úsic

a

Ir a

cen

tros

com

erci

ales

Leer

libr

os

Reu

nirs

eco

n am

igos

Com

er /

Cen

ar e

nR

esta

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Ir a

eve

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cultu

rale

s

Dec

orar

el

hoga

r

Pra

ctic

arde

port

e

Ir a

caf

és

Planean entrar a la Universidad el Próximo año

Nacimiento de Nietos en el último año

-88-

0%

25%

50%

75%

100%

Teléfono Celular Reproductor MP3 Videojuegos Computadora Cámara Digital

Total Personas

Nacimiento de Nietos en el último año

Espera entrar a la Universidad el próximo año

Posesión de Aparatos Tecnológicos


-89-

IVIV--Nuevos enfoquesNuevos enfoques

2.2.-- Boca a boca como amplificador de Boca a boca como amplificador de

comunicacicomunicacióónn

-90-

Introducción

• Durante los últimos años, ha habido un crecimiento en el foco foco holhol íísticostico de la planeación de la comunicación, yendo a buscar enfoques distintos a la forma tradicional.

• Eso nos ha hecho profundizar sobre nuevos canales de canales de comunicacicomunicaci óón.n.

•• Viral marketing, Buzz, Word Viral marketing, Buzz, Word ofof mouthmouth , recientemente han sido el centro de los cambios en nuestra industria.

• TGI ha desarrollado algunas herramientasherramientas importantes en esta área para facilitar el entendimiento del poder del boca a boca.

• Se incluye un sencillo pero revelador ejemplo del modelo GAP'sGAP's o Gross Amplification Points de TGI.

-91-

¿Qué es el Boca a Boca, Boca/oído, Boca/oreja o Word ofMouth?

Es una tEs una téécnica que consiste en pasar informacicnica que consiste en pasar informacióón por n por medios verbales, especialmente recomendaciones, pero medios verbales, especialmente recomendaciones, pero tambitambiéén informacin informacióón de carn de caráácter general, de una manera cter general, de una manera

informal, personal, minformal, personal, máás que a travs que a travéés de medios de s de medios de comunicacicomunicacióón, anuncios, publicacin, anuncios, publicacióón organizada o marketing n organizada o marketing

tradicional.tradicional.

Fuente: Wikipedia

-92-

El fenómeno Word of Mouth

Muchas nuevas plataformas de comunicación

• Redes sociales

• Multiplicidad de opciones de compra

La comunicación Boca a Boca estádesempeñando como nunca antes un papel significativo en las decisiones de compra de

los consumidores

-93-

Transmisores Word of Mouth (WOM) Tres tipos

•• Personas quePersonas que HablanHablan con mucha gente distinta

CONECTORES

EXPERTOS

VENDEDORES

• Pueden proveer mucha informaciinformaci óónn

• Pueden convencerconvencer a otros con sus opiniones

-94-

Transmisores WOM


-95-

Transmisores WOM

CONECTORESCONECTORES

Hablan con mucha gente Hablan con mucha gente distintadistinta

VENDEDORESVENDEDORESPueden convencer otros con Pueden convencer otros con

sus opinionessus opiniones

EXPERTOSEXPERTOS

Pueden proveer Pueden proveer mucha informacimucha informacióónn

CAMPEONESCAMPEONES

-96-

Campeones del WOM para distintos productos

3.6%

2.8%2.5% 2.4%

1.8% 1.7% 1.7%

1.1%0.9% 0.8%

0.6%

Ropa

Telefon

os c

elular

es

Bebida

s alcoh

olicas

Alimen

tos

Autos

Equipo

s de T

V, Vide

o, S

onido

Vida S

ana

Produ

ctos H

i giene P

erso

nal

Produ

c tos F

armac

eut ic

os

Produ

ctos

para

el Hog

ar

Produ

c tos F

inanc

i ero

s y S

eguro

s

Habló con mucha gente Y puede dar una gran cantidad de información Y es muy o algo probable

que convenza a otras personas


-97-

Los medios más afines para los Campeones.Tres categorías

100

137 136146

185176

101

130

163

69

131 134

160

133

TV Abie

rta

TV Pag

ada

Radio

AM/F

M

Revist

as

Periódic

os

Cine

Inte

rnet

Telefonos celulares Productos para el hogar Vida Sana

Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64. Indice.

-98-

Teléfonos celularesFactores importantes de selección entre los transmisores del WOM

Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64. Indice

-99-

Pero, ¿qué implicaciones tiene este enfoque para la planeación de medios?

• La planeación de medios tradicional está basada en el primer contacto.

• Pero, ¿qué pasa con las personas que son alcanzadas?

• ¿Y por que no planear el “alcance extendido” de una campaña basada en el potencialpotencial de impacto del Boca a de impacto del Boca a Boca o WOMBoca o WOM ?

-100-

Gross Amplification Points: GAP's*Dando valores a la comunicación

• Campeones• Amplifica para otras dos personas

(al menos)

• Otros Influenciadores• Conectores , Expertos y Vendedores (que

no son Campeones)

• Receptores • Forman parte del target; son aquellos que

serán expuestos a mensajes comerciales

Valor: x3

Valor: x2

Valor: x1

*El modelo GAP's de KMR ganó el "Paper Innovation award" en el World Readership Research Symposium (WRRS) de Viena en Octubre de 2007.

-101-

Factores de amplificaciónEjemplo con dos revistas líderes

338,000338,000338,000338,000

406,000406,000406,000406,000

Lectores que compraron Teléfono Celular (últimos 12 meses)

Revista A

Revista Revista BB

Fuente: TGI México. 2008. Base sencilla Ola 1. Total Lectores 12 – 64 que compraron teléfono celular en los últimos 12 meses . Ponderado

-102-

LECTORES CampeonesOtros

Influenciadores Receptores Total

Revista A 12 242 151 406

Factor de Amplificación x3 x2 x1

Contactos Amplificados (000s) 36 484 151 672

Factor de Amplificación 1.66

Revista B 24 251 64 338

Fator de Amplificación x3 x2 x1

Contactos Amplificados (000s) 71 502 64 637

Fator de Amplificación 1.88

Bottled Lager drinkers (Alcoholic Drinks sector)

La Revista B tiene menos lectores pero por tener más "Campeones" su poder de amplificación de la comunicación es mayor.

Fuente: TGI México. 2008. Base sencilla Ola 1. Total Lectores 12 – 64 que compraron teléfono celular en los últimos 12 meses . Ponderado

Factores de amplificaciónEjemplo con dos revistas líderes

-103-

Resumiendo

• Con tanta competencia por la atención, el marketing Boca a Boca o

Word of Mouth tiene actuación clave para los consumidores…

después de todo "hablar" es el medio más antiguo

• Los anunciantes deben comprender cómo los mensajes son

transmitidos y recibidos

• Seleccionar con atención los medios puede traer mejoras en los

resultados de comunicación con los targets y amplificación del

mensaje

•• Gross Gross AmplificationAmplification PointsPoints es un enfoque relevante para apoyar

la planeación del Boca a Boca y la diseminación de mensajes vía

los medios tradicionales

-104-

VV--Notas Notas metodolmetodol óógicasgicas

-105-

Ratings de televisión

I.- METODOLOGÍA DE LA MEDICIÓN DEL RATING

En IBOPE AGB México, mediante “People Meters” medimos la Audiencia de Televisión, las 24 horas del día, los 365 días del año.

El “People Meter” es una pequeña computadora instalada en el televisor, la cual registra segundo a segundo, tanto el encendido, como el tiempo de permanencia en los canales y todos los cambios efectuados en los mismos.

VENTAJAS

- Ratings Objetivos.

- Información rápida y oportuna.

- Ratings confiables para cada programa.

- Cobertura las 24 horas del día, los 365 días del año.

II.- ¿CÓMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE RATINGS DE TV POR MEDIO DE LA TECNOLOGÍA PEOPLE METER?

1.Establishment Survey

La televisión en la actualidad, es el medio de comunicación con mayor alcance e impacto en nuestro país y en el resto del mundo.

Todos los días la población mexicana se ve expuesta a cientos de imágenes, ideologías, visiones de la vida, valores, artículos de consumo, etc.

Los efectos que tienen esta cantidad de mensajes televisivos en la población, están sujetos a las características geográficas, demográficas, económicas y culturales de los segmentos de la población que se estudie.

El Establishment Survey es el estudio con el cual en IBOPE AGB actualizamos los parámetros poblacionales de 28 ciudades con 500,000 o más habitantes; esto en lo referente a las características demográficas, económicas y especialmente toda aquella informaciónsignificativa sobre los sistemas de televisión con que cuentan los hogares (señal de televisión aire, Cablevisión, Multivisión, VCR, videojuegos, etc.) y el uso general de los televisores.

-106-


De esta manera se actualizan los datos de: población, vivienda, familia, integrantes del hogar, sistemas alternativos de TV, asícomo los aspectos más relevantes de la posesión y uso de los televisores.

En IBOPE AGB tenemos la política con nuestros clientes de mostrar los resultados de este estudio realizado bajo una estrictametodología; la cual combina los últimos datos disponibles del INEGI y los acuerdos tomados conjuntamente con el CIM (Metodología de cálculo de Universos), sirviendo así de base para sustentar el proyecto de Ratings de televisión.

2. Contratación de Hogares

En IBOPE AGB, contamos con un profesional equipo de promotoras que visitan los hogares seleccionados de acuerdo al Establishment Survey y los invitan a participar en el proyecto de investigación de audiencias televisivas.

El hogar debe participar de manera voluntaria y no recibe ningún tipo de remuneración, sólo se le otorga un presente en fechasrepresentativas que no altere el nivel socioeconómico, ni los hábitos de exposición a la TV.

3. Panel

Una vez que los hogares aceptan participar, forman parte de nuestro panel, es decir, la muestra que representará a los telehogares de las ciudades seleccionadas.

Cada uno de nosotros está representado por una persona del panel.

El periodo de permanencia del hogar en el panel es de 48 meses.

4. Instalación del People Meter

El People Meter es una microcomputadora conectada a la televisión que registra el rating y tiene un sistema electrónicoinalterable que almacena la información, la cual se recolecta vía telefónica. Mide segundo a segundo: encendido de la televisión, selección de canal, tiempo de permanencia en un canal, cambios de canal y personas que ven la televisión.

Cuenta con un control remoto cuya función es registrar la participación de los integrantes de la familia.

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Los técnicos acuden a instalar el People Meter en cada una de las televisiones que funcionen en el hogar, teniendo como máximo 4 People Meter por hogar. En caso de que una televisión tenga problemas de recepción, nuestros técnicos no pueden arreglarla ya que se modificaría el hábito del televidente.

El People Meter se conecta al sintonizador de canales, captando así todo tipo de señal: UHF, VHF, TV Pagada, TV Digital, VCR y juegos de video.

Actualmente en la medición de Rating de TV, manejamos dos modelos de People Meter de fabricación italiana: TVM2 y TVM5

TVM2:

• Capta señales: UHF, VHF, TV Pagada, VCR, parabólica y juegos de video.

• Mide segundo a segundo.

• Meter intrusivo, ya que se conecta al sintonizador de canales.

• Capaz de detectar cualquier número de canales.

• Discrimina la duplicidad de participación.

• Capacidad de lectura de hasta 6 televisiones por hogar.

TVM5:

• Capta todo tipo de señal: UHF, VHF, TV Pagada, VCR, parabólica, juegos de video y TV Digital.

• Mide segundo a segundo.

• Meter no intrusito.

• Capaz de detectar cualquier número de canales.

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•Discrimina la duplicidad de participación.

• El TVM5, registra las señales de TV Digital a través de la lectura de los banners en donde aparece el número del canal sintonizado.

• La identificación de canales de TV Aire o Cable Analógico se realiza mediante el sintonizador de canales que poseeinternamente y por sensores que identifican el audio y la imagen del canal.

Con la introducción de la tecnología del TVM5, logramos consolidar la medición de Televisión Digital.

Televisión Digital. Septiembre 2004

A través de los últimos años, la penetración de TV Satelital ha incrementado, y se cuenta con la tecnología necesaria para poder ser medida a través del People Meter TVM5. Por tal motivo, decidimos de acuerdo con la industria, actualizar la medición, instalar y medir la proporción correcta de hogares con Sistemas Satelitales dentro de la muestra regular instalada.

La audiencia de los canales digitales que se encuentran desagregados y que pertenecen al sistema de Cablevisión Digital, se asignaal canal correspondiente, por ejemplo: La audiencia de Cartoon Network recibida en un hogar con Cablevisión Digital se asignaa la audiencia de Cartoon Network Cablevisión. Para el caso de algún canal de TV abierta, la audiencia generada en cualquiersistema ya sea analógico o digital, se le asigna al canal correspondiente para dar el total de audiencia de acuerdo al dominiode la consulta.

Para los canales de SKY y/o satelitales, cualquiera que este sea y que no se transmita por TV Abierta, la audiencia se agrupa en el rubro general de TV Pagada.

En el caso de la base de 3 Dominios, la audiencia queda asignada de la siguiente manera: si el canal ya existe en nuestra medición, la audiencia de dicha cadena digital se integrará al grupo correspondiente. Por ejemplo: la audiencia del canal Sony Digital se añadirá al canal Sony de esta base.

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Booster Sample de Multivisión

En el transcurso del año 2003 Multivisión con su servicio MAS TV consiguió notables incrementos de suscriptores en AMCM, Guadalajara y Monterrey y su penetración alcanzó 5.2% en AMCM, 5.0% en Guadalajara y 7.3% en Monterrey.

Debido a este incremento Multivisión nos solicitó incrementar el Booster MVS con 100 hogares más (50 en Guadalajara y 50 en Monterrey), por lo que ahora es posible consultar información de audiencia de MVS en AMCM y en el conjunto de AMCM/Guadalajara/Monterrey.

Para los universos 2004 realizamos el ajuste para contemplar la Televisión Digital y la muestra especial del booster sample de Multivisión en Guadalajara y Monterrey.

5. Entrenamiento y Prueba

A cada miembro de la familia se le asigna un botón del Control Remoto del People Meter. Cada botón lleva el nombre de cadaintegrante. Se les pide que aprieten su botón asignado cuando estén viendo TV y vuelvan a apretarlo cuando dejen de verla. El hogar debe pasar por un periodo de entrenamiento y prueba de 1 mes.

6. Recolección de Datos

El People Meter cuenta con un MODEM interno para comunicarse con nuestro sistema central de colecta Pollux, a través de la líneatelefónica analógica o celular. Todos los días a las 2:00 de la madrugada el sistema Pollux realiza llamadas silenciosas a cadauno de los hogares del panel para extraer la información que se almacenó a lo largo del día.

7. Control de Calidad

Una vez recolectada la información, nuestra área de Control de Calidad revisa los datos, siguiendo los estándares internacionalesdel MRC (Media Rating Council).

Verifica que las tendencias se encuentren en el rango normal para liberar la información: encendidos por dominio y por canal, continuidad de programas y horarios, intervalos de confianza, etc.

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Revisa que se cumplan con los lineamientos mínimos del In Tab (Tasa de Respuesta mínima del 85%).

8. Liberación de la Información

Cuando los datos han pasado los Controles de Calidad necesarios, se liberan a nuestros clientes. La información se deposita en Internet para que accedan a ella y alimenten sus sistemas de explotación.

De esta manera, nuestros clientes cuentan con toda la información del día anterior, de lunes a viernes.

9. Entrega de resultados

Los resultados pueden consultarse a través de sistemas de explotación amigables que ofrecen básicamente estos datos:

1. Sistema de Consultas de Rating:

El usuario tiene la facilidad de consultar Ratings de Hogares y Personas de diversas formas:

• Consultas por minuto: Minuto a Minuto, cada quince minutos

• Rating promedio por programa

• Bloques Horario

• Ranking de Programas: De mayor a menor rating

• Perfiles de Audiencia: Composición de audiencia del programa

• Encendidos en hogares: Encendidos y Share

• Encendidos en personas: Rating y Share

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2. Alcance y Frecuencia (Planeación TV y Análisis Post compra de campañas):

El usuario puede evaluar sus pautas publicitarias y obtener los siguientes resultados:

• Gross Rating Points

• Alcance Neto

• Frecuencia Media

• Distribución de Frecuencia

• Contribución al Alcance por spot

• Alcance Efectivo

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Ratings de radio

IBOPE AGB MÉXICO con la finalidad de proveer una medición con los más altos estándares de calidad técnicos, ha diseñado la presente propuesta metodológica para evaluar la audiencia de Radio en el AMCM.

El esquema de muestreo utilizado para llevar a cabo el levantamiento en campo y entrevistas telefónicas 2007 para AMCM tieneuna cobertura de 16 delegaciones y 34 municipios del Estado de México.

1- Metodología encuestas telefónicas

1.1 Selección de números telefónicos

El marco muestral de números telefónicos son los directorios blancos de la Ciudad de México, así como de las localidades queestán disponibles en los municipios del Estado de México que integran el AMCM.

Se inicia la captura de cada directorio, empezando por la primera columna y primer renglón de la primera página de los directorios, el barrido es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Se capturan números telefónicos de manerasistemática en función del orden en que aparecen las páginas. En las páginas nones se captura el número impreso, en laspáginas pares se adiciona un uno al último dígito (en ambos casos se identifica con una flecha o un punto los númerosmarcados).

Anualmente se actualizan los directorios, tomando los más recientes que se tengan hasta ese momento, se generan nuevosnúmeros aleatorios y se ordenan los directorios conforme al procedimiento mencionado anteriormente.

En el caso de columnas o páginas con anuncios o números de negocios, generalmente en recuadro, se toma el númeroinmediato superior al anuncio (con excepción de aquellas en las que se agrega un 1 al último dígito, en este caso, se tomael número correspondiente con +1). Al terminar una columna, ya sea por tener menos número de hogares por anuncios o porqué es más pequeña (páginas finales), se salta ésta pasando a la siguiente página.

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Ratings de radio

1.2 Características de la operación

-Las entrevistas telefónicas se realizan desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México. Mediante una operación continua de Lunes a Domingo de las 08:00 a las 22:00 hrs. Durante 28 días consecutivos al mes.

-Se utiliza el sistema CATI, software desarrollado por IBOPE AGB que es la herramienta de administración, explotación y reporte de la operación desde la selección y registro de los números telefónicos hasta la aplicación y registro de datos de las entrevistas.

-Se asegura la grabación de al menos el 99% de las entrevistas realizadas vía telefónica poniéndolas a disposición para supervisióno auditoria.

-Se audita en la oficina el 5% de todas las grabaciones de forma aleatoria.

2- Metodología de Hogares

Se utiliza la estratificación de 5 estratos construida con datos INEGI, la cual segmenta a la población en tres nivelessocioeconómicos (Alto, Medio y Bajo).

La selección para este estudio se lleva a cabo sólo en el nivel bajo sin línea telefónica TELMEX (población objetivo) y en tres etapas.

-La unidad de primera etapa (UPM) es una AGEB o un grupo de ellas con al menos 200 viviendas.

-La unidad de segunda etapa (USM) es la manzana con al menos 20 viviendas (en caso de ser necesario se unen manzanassiempre en el mismo AGEB para completar por lo menos 20 viviendas.

-La tercera etapa (UTM) es la vivienda.

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Ratings de radio

2.1 Trabajo de campo

-Se ordenan las AGEBs por delegación/municipio, y viviendas, de acuerdo a los datos del Censo 2000 INEGI.

-Se determina un salto sistemático en función del número de viviendas.

-Se marca el punto de arranque para visitar las manzanas: la primera manzana inicia por la esquina suroeste, la segunda manzanapor la noroeste, la tercera por la noreste y finalmente la cuarta por la sureste siguiendo las manecillas del reloj para lassubsecuentes.

-En el caso de que una manzana tenga promociones por parte de algún radio difusor, se salta a la siguiente AGEB que autorice el coordinador. Esto elimina cualquier sesgo en las respuestas de los informantes por reciente exposición a la publicidad y promociones.

-En las viviendas que se logre contacto con alguna persona y no tengan línea telefónica de Telmex, se procede a hacer la presentación y selección del informante idóneo que será el Hombre o Mujer de mayor o igual a 13 años que viva permanentemente en el hogar, y que sea la persona con el cumpleaños más próximo al momento de la visita, presente en el hogar.

-Con el fin de balancear la muestra en relación al sexo, se solicita en primer lugar la participación de algún hombre dentro del hogarpresente al momento del contacto.

-Se supervisa en campo el 30% del total de entrevistas realizadas.

-Se graba la voz de al menos el 85% de las entrevistas levantadas en campo poniéndolas a disposición para supervisión o auditoria. Los clientes contratantes tienen la posibilidad de escuchar la grabación de las entrevistas e IBOPE AGB proporciona lasfacilidades para tal efecto.

-Así mismo en la oficina se audita el 5% del total de las entrevistas efectivas de forma aleatoria para revisar el trabajo de entrevistadores y supervisores.

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Ratings de radio

3- Ponderación de la información

Todos los resultados son ponderados por celda de representatividad a través del método denominado “rim-weighting”. Las ponderaciones se hacen considerando los hogares con teléfono y sin teléfono. (Los hogares con teléfono no TELMEX se consideran sin teléfono, por no estar listados en los directorios.)

4- Muestra Mensual en AMCM

-14,000 Entrevistas Telefónicas.

-1,000 Entrevistas Cara a Cara en hogares sin línea telefónica Telmex.

-Selección de la muestra de manera aleatoria, que permite lograr una óptima dispersión y representatividad a total; así como en lasprincipales celdas de ponderación como son: Nivel Socioeconómico, Sexo y Edad.

-Recopilación de los hábitos de escucha, mediante entrevistas de recordación aplicada Cara a Cara y vía Telefónica a un integrantepor hogar, seleccionado en forma aleatoria, de la muestra del Área Metropolitana de la Ciudad de México.

5- Herramienta de medición

-Entrevista basada en la técnica de recordación. El intervalo de tiempo de recordación son las últimas 24 horas a partir del momentodel contacto.

-Se acredita la audiencia a la estación que el informante declare haber escuchado al menos 5 minutos consecutivos. En caso de queexistan varias estaciones declaradas en un periodo de 15 minutos, la audiencia se asigna a la última declarada o a la quetenga mayor permanencia.

-El criterio para acreditar la audiencia a una estación, es el reconocimiento correcto de al menos 2 de 5 variables de identificación: nombre de la estación, frecuencia, locutor, programa y banda de la estación.

-Se determina el lugar de exposición o escucha, si fue: En el hogar, Auto, Transporte Público, Trabajo, Otros.

-Nivel Socioeconómico determinado con base en la regla 13x6 de AMAI, entregando de manera desagregada el nivel AB.

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Ratings de radio

-Se registran las estaciones de Radio que sean emitidas en el área geográfica de Estudio en las bandas AM y FM al efecto de generar los encendidos a total radio; sin embargo sólo se reportan las estaciones locales.

6- Consulta de Información

-Se analizan los niveles de audiencia de acuerdo a las siguientes acumulaciones de días: Lunes a Domingo, Sábado y Domingo, Lunes a Viernes.

-Existe también la posibilidad de hacer agrupaciones especiales por día de la semana, considerándose al menos 6 meses de datospara hacer grupos de muestra/días robustos, para los segmentos estándar al explotarse targets.

Horarios

-Se registra la audiencia de las 24 hrs. del día, con reporte independiente de 06:00 a 24:00 hrs., y un sólo bloque de 24:01 a 5:59 (madrugada) dada la poca cantidad de menciones que existen en este horario.

-El corte mínimo de reporte de la audiencia es por 30 min. con el fin de reducir la variación de los datos entre periodos. Es importante mencionar que aunque el reporte mínimo de audiencia sea por 30 min. el lapso mínimo de validación de audienciaes por 5 min.

-El usuario puede armar las franjas horarias que guste, para cada una de las bases de datos que quiera referir. Asimismo las franjaspueden ser construidas y calculadas a partir del minuto 0, 15, 30 y 45.

Demográficos

-Sexos (Hombres, Mujeres y Amas de Casa).

-NSE ABC+, C, D+, DE (Segmentos disponibles en bases mensuales y de acuerdo al número mínimo de casos recomendados) AB, C+ (Segmentos especiales en bases semestrales de acuerdo a las acumulaciones mencionadas en las consultas de información).

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Ratings de radio

-Lugar de Escucha: Casa, Transporte Público, Auto, Trabajo, Otros.

-Edades de 13 años en adelante. El usuario tiene la oportunidad de hacer grupos de edades distintos a los predefinidos, quecumplan con un mínimo de casos (manejo de edades desagregadas). Cabe mencionar que aunque se puedan hacer targets con edades desagregadas, el control de ponderación de los datos está fundamentado en los mismos cortes que se controlanpara televisión (13 a 18, 19 a 29, 30 a 44, 45 a 54, 55+).

-Municipio Delegación. Se incluye el detalle del municipio, delegación, colonia o código postal, con el fin de poder generar análisisde afinidad de niveles de audiencia por zona geográfica de la ciudad, siempre que se cumpla con el número mínimo de casosestablecidos.

-El número de casos idóneo de acuerdo a la metodología de Radio es de 200 casos como mínimo en la muestra, aunque el sistemapermite visualizar datos a partir de 150 casos.

Variables

-Se reportan las principales variables para el análisis de la información: Rating %, Share, Rating Miles, Rating Cume, Rating CumeMiles, Tiempo promedio de escucha. Cabe mencionar que en el software existe también un módulo para que el usuario creesus propias variables, a partir de las ya definidas en el sistema.

Reportes especiales

-Perfil del radioescucha, éste es visto en el módulo de Individuales en el tipo de análisis composición demográfica.

-Creador de Pautas, está disponible en el módulo de Individuales en el tipo de análisis Alcance y Frecuencia. Es importantemencionar que en una primera versión se explota con resultados de alcance y frecuencia tipo un día, y en una segunda versiónbajo un módulo para construir alcance semanal.

-Audiencia Exclusiva y Compartida, es vista en el módulo de Individuales, en dos distintos tipos de Análisis: Análisis de Exclusividady Análisis de Duplicidad.

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Ratings de radio

-Audiencia por Locutor/ Programa, este análisis se encuentra disponible en el módulo Radio Programs, para lo cual se requierealimentar la programación a partir de parrillas programáticas entregadas por los clientes. Asimismo, la programación que se reporta es “programación tipo”, ya que contiene una programación de Lunes a Viernes, otra de Sábado a Domingo y otra de Lunes a Domingo.

-Origen y Destino, es visto en los análisis Switching Table y/o Switching Curve. Las Macrocadenas no aplican en estos análisis.

Universos

-Los universos se basan en la misma fuente con la que se realizan o actualizan los universos de TV, pero para el caso de Radio se considera al total de la población (con base en el corte de edades establecidas), ya que para TV se deja fuera del estudio a los individuos que no tienen televisor.

Semáforos

-El sistema está preparado para que desde la creación del target el usuario pueda hacerlo, si es que la petición cumple con el número mínimo de 200 casos en la muestra. Por otra parte, si un target pudo ser creado con base en un periodo de datosespecífico, pero evaluado en otro periodo que tal vez tenga menos de los casos permisibles, el sistema automáticamentecalcula el promedio de casos del periodo de consulta, y en el supuesto de ser menor al número de casos permisible, despliegael reporte de resultados con la etiqueta N.A. (No Aplica).

Software de Explotación

-Media Smart Station© (MSS©)

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Medición de publicidad en exteriores (Outdoors)

1.1 ANTECEDENTES

A partir de la convocatoria que lanza en 2005 el Comité de Exteriores del CIM , para la realización de un estudio que midiera y evaluara las audiencias de los medios exteriores, IBOPE AGB México es designado como el proveedor oficial del Estudio, paralo cual se analizamos y estudiamos las diferentes metodologías utilizadas en Estados Unidos y Europa:

DEC’S (E.U.). Dispositivos que miden el tráfico vehicular de las avenidas para dar una idea de los recorridos de la poblaciónobjetivo, cruzados con las características demográficas obtenidas de la zona.

Adicionalmente, se han empezado a hacer pruebas para medir los recorridos de los últimos 10, 14 ó 21 días a través del uso de GPS.

Nielsen Media Research ha hecho un primer estudio en Johannesburg, Sudáfrica y está aplicando la metodología en Chicago y los Ángeles para una posible expansión en Estados Unidos.

En Italia, AudiPoster ha completado un estudio en Messina y Verona y están expan-diendo la metodología para medir 36 ciudadescon esta tecnología.

•DIARIOS (Inglaterra, Holanda). A través de entrevistas cara a cara en la vía pública, se conoce el impacto de la publicidad exterior.

•ENTREVISTAS DE RECORDACIÓN (Francia, Italia, España). Llamadas también Origen-Destino, se realizan entrevistas telefónicaspara conocer la ruta diaria de las personas y la recordación de la publicidad exterior.

De las metodologías estudiadas, se llegó a la conclusión que más allá de usar los datos por separado de cada estudio para obtenerel impacto de este medio, es necesario combinar diferentes metodologías para tener una medición más real, llegando así a la metodología VAI con la cual obtenemos la variable LTS.

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Para llegar al LTS en este estudio se consideran los siguientes elementos:

•Se miden parámetros como ubicación, tamaño del espectacular, inclinación en relación a la dirección del tráfico, distancia, iluminación, velocidad media en la zona y competencia visual, que al combinarse se determina un índice de visibilidad.

•MEDICIÓN EXACTA DE SEGUNDOS DE VISIBILIDAD: Para ello desarrollamos una técnica para medir los segundos de exposición a cada soporte exterior, mediante el soporte de un VISOR CARTOGRAFICO obteniendo así una medición de sitiosen SEGUNDOS VERDES.

•Información del recorrido de las personas a través de la metodología de las entrevistas Origen-Destino.

1.2 CARTOGRAFÍA

Esta información está licenciada por GEDAS México y Navteq (asociada con Google).

Consiste en la entrega de mapas digitales de AMCM, Guadalajara y Monterrey con las siguientes capas básicas disponibles:

•Traza Urbana: Trazas de calles en posición geográfica (latitud y longitud), nombres de calles, vías férreas, ríos, arroyos, así como, las delimitaciones de colonias y códigos postales.

•NSE: Nivel socioeconómico de cada manzana designada en la muestra deter¬minando cada una como A / B, C+, C, D+, D y E.

•Lugares de Interés: Hospitales, Escuelas, Centros Deportivos, Parques, Plazas Comerciales, Tiendas de Autoservicio y Departamentales.


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1.3 ESTUDIO ORIGEN – DESTINO

Tomando en cuenta las últimas tendencias, decidimos comenzar a medir los recorridos de las personas, con la metodología de entrevistas telefónicas basa¬das en la declaración de la ruta típica que realizaron la última semana, para posteriormenteestudiar el posible uso de GPS en el transcurso de los próximos dos años.

Mediante la Metodología Origen-Destino se realiza la medición de audiencias para este Estudio, a través de entrevistas telefónicasen AMCM, Guadalajara y Monterrey.

1.3.1 Entrevistas Telefónicas

A través de 24,000 entrevistas telefónicas seleccionadas de manera aleatoria, se obtienen los siguientes datos:

•NSE del Entrevistado, empleando el algoritmo de la AMAI (13x6)

•Ruta típica desde el punto de partida hasta su destino final (de Lunes a Viernes / Sábado / Domingo).

•Los recorridos son validados con un ruteador automático que accede a la base de datos de la cartografía y rutas de transportepúblico, de esta forma el sistema va generando la ruta exacta por donde cada entrevistado indicó haberse desplazado y el medio de transporte que utilizó.

Este estudio nos permite conocer cuál ha sido la audiencia de cada sitio de acuerdo a los resultados de las entrevistas expandidasdel estudio Origen-Destino, obteniendo así los GRP’s, antes de ponderarlos por sus segundos verdes ajustados, tomando en cuenta los universos IBOPE AGB.

1.4 EVALUACION CUALITATIVA.

IAM ha desarrollado una técnica para medir los segundos de exposición a cada soporte exterior a partir del comienzo del servicio.

La evaluación de los sitios se realiza de acuerdo a la solicitud de los proveedores interesados y previa entrega del listado de sitiosque desean que se evalúe.

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1.4.1 Metodología

Consiste en la cuantificación en segundos de la visibilidad de cada sitio. Para obtener el número de segundos se utilizanautomóviles equipados con cámaras digitales, sistemas GPS y servidores.

Este estudio ha sido efectuado utilizando automóviles, realizando tres viajes: en la mañana, en la tarde y en la noche de lunes a viernes, sábado y domingo.

Se toman fotografías de cada sitio segundo a segundo para su evaluación y la visibilidad de los sitios se evalúa mediante un novedoso sistema de producción, que cuenta con un cursor diseñado conforme a un principio de optometría básica.

La periodicidad de la evaluación de los sitios será anual y a petición de los proveedores cuando haya cambios importantes.

1.4.2 Variables de Visibilidad

Empleamos variables determinantes para la calificación de cada sitio:

•Segundos Rojos: El sitio cuenta con más del 30% de obstrucción en su dimensión

•Segundos Verdes: El sitio se considera visible en la medida en la que no cuenta con obstrucciones que rebasen el 30% de sudimensión.

•Iluminación: Que el sitio cuente con luz por la noche (este dato será proporcio¬nado por cada uno de los proveedores).

•Velocidad Promedio: Labor realizada por un despacho de Ingenieros Civiles. Se toma en cuenta el tráfico vehicular en distintoshorarios y días de la semana (Mañana, Tarde y Noche de Lunes a Viernes, Sábados y Domingos), de igual manera contamoscon datos de velocidad promedio peatonal y en tiempo de espera en el caso de transporte público.

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•Competencia Visual: Todos aquellos sitios que compiten por el espacio visual desde un punto de perspectiva del individuo que la visualiza.

1.5 VALOR DE VISIBILIDAD POBLACIONAL (VVP)

Compuesto por dos importantes elementos:

Expansor Poblacional (EPA) x Tiempo Probable de Visibilidad (LTS) = VVP

1.5.1 Expansor Poblacional (EPA)

Se toma en cuenta el expansor original y los datos de las entrevistas telefónicas, realizamos un cruce de esta información con la iluminación del sitio y por último, unaintersección con el porcentaje de visibilidad que tiene cada tipo de exterior de acuerdo al medio de transporte, para obtener el expansor poblacional ajustado.

1.5.2. Tiempo Probable de Visibilidad (LTS)

Se realiza una intersección entre los segundos verdes y la velocidad promedio para que posteriormente el valor obtenido se ajuste al índice de competencia visual de cadasitio, de este modo obtenemos el LTS final.

1.6 EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

OUTDOOR MAP

Las bases de datos podrán ser explotadas a través del módulo del sistema Outdoors Map donde encontraremos la evidencia visual de la evaluación de cada sitio vía web.

MSS OUTDOOR MODULE

Software de Evaluación que permite la explotación de información para planeación de sitios, se podrá consultar a través de la estación de trabajo MSS, obteniendo datoscomo:

• GRP’S %,

• GRP’S Miles (Expansor Poblacional Ajustado)

• VVP (Valor Visual Poblacional)

• Afinidad %,

• LTS: Segundos Verdes

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• Cobertura Neta,

• Cobertura en Miles

• Costo

• Composición de Audiencia

• Frecuencia Media

A través de un tarifador ad hoc de MSS podremos consultar:

• Costo por Millar

• Costo por Punto de Rating

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TGITarget Group Index (T.G.I.) es una encuesta sindicada que provee información referente a productos, marcas, medios y actitudes en 60 países alrededor del mundo. En cada país, TGI entrega resultados de la encuesta en una sola base de datos haciendo de esta una herramienta indispensable para la investigación de mercados y la planeación estratégica.

TGI recopila información de diferentes aspectos de las personas encuestadas. No sólo se pregunta sobre sus preferencias y usos en cuanto a marcas y productos, sino también acerca de las actividades realizadas en su tiempo libre, el uso de servicios, su exposición a los diferentes medios de comunicación, actitudes y motivaciones, y por supuesto, demografía.

Esto significa que la información disponible para el usuario es amplia y flexible, con la posibilidad de presentar un sinnúmero de reportes sobre análisis de mercado, segmentación, y sobre todo, ayudándolo a desarrollar un conocimiento detallado del comportamiento del consumidor de un mercado objetivo.

México forma parte de esta red internacional de investigación entregando esta poderosa herramienta al mercado local cubriendo las tres principales ciudades del país (México DF, Guadalajara y Monterrey) y un grupo denominado “Balance” constituido por 25 ciudades de provincia mayores a 500,000 habitantes. Anualmente se realizan 12.300 entrevistas.

El trabajo de campo se realiza en períodos de 12-14 semanas denominados “Olas”, realizadas tres veces al año para dar una mayor continuidad al estudio y reflejar más oportunamente los cambios en tendencias y estacionalidad. Conforme a las olas, se actualiza la información al usuario cuatrimestralmente.

En general, el presente estudio está hecho con la base Anual TGI 2008 wave 1+2+3.

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Medición de lectoría de Periódicos en TGITGI mide el número de lectores de periódicos semanales y de fin de semana (junto con suplementos y material adicional insertado, no incluido en el análisis del Anuario).

La sección de periódico semanal se incluye siempre como la primera batería de los medios en el cuestionario. TGI utiliza una pregunta de “lectores de ayer” para generar audiencias. La “Lectura de ayer” es la forma de medición de periódicos más usada, a nivel mundial. Este método generalmente provee un nivel de “lectores por copia” que son similares al tamaño promedio de los hogares de los países en los cuales es utilizado. En América latina, los niveles de LPC (lectores por copia) son generalmente más altos que el de los Estados Unidos. Esto se atribuye al tamaño del hogar, pues el tamaño promedio de los hogares en América latina está arriba de 4 personas por hogar.

Como punto de partida, se aplica una pregunta de filtro. Todos los periódicos locales y nacionales reconocidos se encuentran pre-listados en el formulario de entrevistas (en nuestro caso se desglosan los principales de DF, Guadalajara y Monterrey). El entrevistador muestra una tarjeta con los logos de los periódicos pre-listados para ayudar a los lectores a recordar el último período de 3 meses (filtro)

También se miden ediciones de periódicos dominicales. La metodología es muy similar a la de los periódicos de la semana. El punto de partida es nuevamente una selección de los últimos 3 meses. Para los periódicos que fueron leídos en los últimos 3 meses, el Entrevistador pregunta acerca de la lectura de última vez”, para determinar los lectores (Lectura reciente)

En general, el presente estudio está hecho con la base Anual TGI 2008 wave 1+2+3, salvo algunos gráficos de tendencias que indican su año correspondiente

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Medición de lectoría de Revistas en TGI

En TGI una batería de lectura reciente estándar es utilizada para medir la audiencia de las Revistas.

Las Revistas son divididas según el intervalo de sus publicaciones (semanales, quincenales y mensuales). Para cada intervalo de la publicación, son presentadas tarjetas con logos b/n. Similarmente, estas tarjetas son rotadas en orden alfabético inverso. Se le pregunta al entrevistado cuáles de las revistas ha leído u hojeado en los últimos seis meses.

Por cada revista que el Entrevistado ha leído u hojeado en los últimos seis meses, se le pregunta la frecuencia con que lo hace y la última vez que lo hizo (Lector Reciente).

Un Lector Reciente estándar, es un lector definido como una persona que lee una copia de la publicación dentro del último ciclo de la misma. Por ejemplo:

Para una publicación semanal, un lector es alguien que leyó una copia en particular dentro de los últimos 7 días. Para una publicación bi-semanal (quincenal), un lector es alguien que leyó una copia en particular dentro de las 2 últimas semanas. Para una publicación mensual, un lector es alguien que leyó una copia en particular dentro de las 4 últimas semanas

En general, el presente estudio está hecho con la base Anual TGI 2008 wave 1+2+3, salvo algunos gráficos de tendencias que indican su año correspondiente.

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Advertencia Legal

La información entregada al ser una base de datos precalculada y análisis correspondiente, esconsiderada como propiedad patrimonial, industrial e intelectual directa o derivada de IBOPE y confidencial, por lo que el usuario final se compromete a conservarlos solamente para suuso propio (personal o académico), por lo que no le está permitido su uso comercial; quedando prohibida su reproducción y/o copia total o parcial por cualquier método o mediode comunicación masivo alguno (TV, radio, prensa, internet, etc), incluyendo su publicación, divulgación, edición parcial y/o fijación material de dichas obras de compilación, efectuadaspor cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico u otro similar. En todo caso, cuando se requiera divulgar información ante alguna Autoridad, independientemente del aviso que se dé a IBOPE, el usuario final deberá de expresar a la Autoridad que la información divulgada deberá ser considerada como confidencial y comercial reservada, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los artículos 13 fracción XIV, 107 y 110 de la Ley de Derecho del Autor, así como el artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. Por lo que debe tener un tratamiento como tal.

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Anuario 2008Anuario 2008 --20092009

Audiencias y Audiencias y Medios en Medios en

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