Anuario del rea 2013 - · PDF file6 RAFAELA ALIMENTOS S.A. 113.502 Santa Fe-Rafaela 50,1 7...

2013 ANUARIO- PORCINOS

ÁREA PORCINOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCCIÓN GANADERA

� Ing. Agr. Daniel Papotto

DIRECCIÓN DE PORCINOS, AVES DE GRANJA Y NO TRADICIONALES

� Ing. Agr. Karina Lamelas

ÁREA PORCINOS

� Méd. Vet. Patricia Millares

o Contacto: [email protected]

� Srta Carolina Conti

o Contacto: cconti @minagri.gob.ar

MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN � Ing. Agr. Carlos Casamiquela

SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN

� Lic. Roberto Gabriel Delgado

SUBSECRETARIO DE GANADERÍA � Dr. Jorge Dillon

Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321

1

ÁREA PORCINOS Anuario 2013

17

1. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD

� Principales indicadores del sector porcino- 2013.

2. EXISTENCIAS

� Distribución del stock porcino por provincia- 2013.

3. FAENA

� Evolución anual de la faena. 2012- 2013.

� Distribución de establecimientos faenadores por provincia- 2013.

� Caracterización de la industria transformadora- 2013.

� Distribución acumulada de la faena porcina- 2013.

4. PRODUCCIÓN DE CARNE

� Distribución mensual de la producción de carne porcina en el período 2010-

2013.

� Evolución de la producción de carne porcina. Período 2007- 2013 y mensual

2013.

� ÍNDICE DE CARNE MAGRA

• Evolución del porcentaje de magro. Período 2008- 2013.

5. IMPORTACIONES

� Importaciones totales en volumen. Período 2011- 2013.

� Importaciones por origen en volumen- 2013.

� Importaciones totales por rubro en volumen- 2013.

� Evolución mensual de las importaciones de carne fresca en volumen. Período

2012- 2013.

� Importaciones de carne fresca por origen en volumen- 2013.

� Importaciones de fiambres, chacinados y embutidos por origen en volumen-

2013.

� Porcentaje de la importación en el consumo aparente nacional- 2013.

6. EXPORTACIONES

� Exportaciones totales en volumen - Período 2011- 2013.

� Exportaciones totales por destino en volumen- 2013.

� Exportaciones totales por rubro en volumen- 2013.

7. CONSUMO

� Evolución del consumo aparente y per cápita. Período 2011- 2013.

ÍNDICE

08

09

09

10

11

12

12

13

13

14

16

15

03

04

05

07

07

06

16


2


8. PRECIOS

� Evolución mensual de los precios promedios, capón general. Período 2011-

2013.

� Evolución mensual del precio promedio ponderado, máximo ponderado del

capón general y precio máximo ponderado del capón tipificado -2013

� Evolución de los precios promedios del capón (cachorros, capones y hembras

s/servicio) modalidad en pie- $/kg vivo. Período 2005- 2013 y mensual 2013.

� Evolución de los precios promedios del capón (cachorros, capones y hembras

s/servicio) modalidad en pie- u$s/kg vivo. Período 2005-2013 y mensual 2013.

� Evolución de precios para las principales carnes y valor dólar promedio. Período

2001- 2013.

� Evolución de la relación insumo/producto (maíz/capón). Período 2008- 2013

� Evolución de la relación insumo/ producto (maíz/capón). Período 2005-2013 y

mensual 2013.

� Evolución de la relación precio del capón/ precio del novillo. Período 2005-2013

y mensual 2013.

� Evolución de la relación precio capón- precio mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja.

Período 2005- 2013 y mensual 2013.

9. CONTEXTO INTERNACIONAL

� Producción. Principales países- 2013.

� Consumo. Principales países- 2013.

� Importaciones. Principales países- 2013.

� Exportaciones. Principales países- 2013.

10. MERCOSUR

� Producción/ consumo per cápita/ exportación. Principales países productores

del Cono Sur- 2013.

25

24

24

25

18

21

21

21

23

26

19

19

20

20


3


Faena Producción Importación Importación Exportación Con sumo Consumo

(cabezas) (Tn Equ. Res) (Tn) Miles U$S (Tn) (Tn) (Kg/Hab. /año)2002 1.999.865 171.000 17.125 23.159 1.126 186.999 4,98

2003 1.812.927 158.310 44.695 52.551 980 202.025 5,33

2004 2.148.509 185.300 36.270 55.773 1.633 219.937 5,75

2005 2.470.124 215.496 26.453 48.939 1.798 240.151 6,22

2006 3.023.388 262.173 27.053 49.074 1.944 287.282 7,37

2007 3.200.115 276.116 38.773 71.374 2.236 310.507 7,94

2008 3.153.829 274.246 35.058 90.671 3.638 305.157 7,62

2009 3.339.759 288.853 35.856 78.124 5.287 319.422 7,96

2010 3.234.133 279.102 48.080 133.048 3.903 323.279 8,06

2011 3.433.378 300.663 54.973 164.592 5.377 350.370 8,64

2012 3.818.758 331.000 30.604 102.817 6.968 354.636 8,56

2013 4.805.499 416.442 16.794 124.342 6.430 426.806 10,40

Año

• Principales indicadores del sector porcino- 2013

Fuente : Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos del SENASA. MAGyP.

1. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD - 2013

ÁREA PORCINOS

DIRECCIÓN DE PORCINOS, AVES DE GRANJA Y PEQUEÑOS RUMIANTES

DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN GANADERA

Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera


Provincia Total PorcinosCantidad

BUENOS AIRES 1.090.911

CORDOBA 929.204

SANTA FE 747.420

ENTRE RIOS 250.140

CHACO 213.126

SALTA 204.034

SAN LUIS 158.966

LA PAMPA 137.778

FORMOSA 136.374

SANTIAGO DEL ESTERO 82.618

MISIONES 49.485

CORRIENTES 43.292

MENDOZA 28.524

NEUQUEN 22.886

SAN JUAN 22.468

TUCUMAN 20.572

JUJUY 18.500

CATAMARCA 17.573

RIO NEGRO 16.838

LA RIOJA 15.091

CHUBUT 13.115

SANTA CRUZ 2.384

TIERRA DEL FUEGO 655

Total 4.221.954

• Distribución del stock porcino por provincia

Fuente : Área Porcinos - Dirección dedel SENASA.

2. EXISTENCIAS- 2013

Dirección Nacional de Producción Ganadera Av. Paseo Colón 922 3° Piso

%

25,84%

22,01%

17,70%

5,92%

5,05%

4,83%

3,77%

3,26%

3,23%

1,96%

1,17%

1,03%

0,68%

0,54%

0,53%

0,49%

0,44%

0,42%

0,40%

0,36%

0,31%

0,06%

0,02%

100%

Santa Fé17,70%

Entre Ríos5,92%

Chaco5,05%

Salta4,83%

San Luis3,77%

La Pampa3,26%

Formosa3,23%

Santiago del Estero1,96%

Misiones1,17%

Corrientes1,03%

tock porcino por provincia- 2013

Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales,

Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321

4

Buenos Aires 25,84%

Córdoba22,01%

Corrientes1,03%

Mendoza0,68% Neuquén

0,54%

Otros3,01%

No Tradicionales, con datos


5


0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

E F M A M J J A S O N D

Cab

ezas

2013 2012

2012 2013E 275.185 365.158 32,7 7,1F 265.643 336.332 26,6 -7,9M 332.042 374.171 12,7 11,3A 303.752 395.605 30,2 5,7M 339.669 411.975 21,3 4,1J 318.305 371.801 16,8 -9,8J 335.156 421.748 25,8 13,4A 308.693 410.133 32,9 -2,8S 304.750 411.540 35,0 0,3O 352.152 429.360 21,9 4,3N 342.330 414.581 21,1 -3,4D 341.081 463.095 35,8 11,7

Total Año 3.818.758 4.805.499 25,8

MESAÑO VAR.13/12

%

Faena de ganado porcino en cabezas

VAR. MES ANTERIOR

• Evolución anual de la faena. 2012- 2013

Según los datos provisorios, la faena de porcinos correspondiente al año 2013 fue de 4.805.499 cabezas,

cifra superior en 25.8 % respecto al período 2012.


Faena Porcina (Cabezas)


3. FAENA- 2013


6


Matadero-Frigorífico

Porcino

Matadero Municipal Porcino

Matadero Rural

(s/usuarios) Porcino

Buenos Aires 45 3 1Córdoba 27 0 0Entre Ríos 17 2 0La Pampa 7 3 0Santa Fe 21 1 0Catamarca 1 3 0Jujuy 1 2 1Salta 6 1 0Santiago del Estero 1 0 0Tucumán 3 2 0Corrientes 3 1 0Chaco 7 0 0Formosa 0 0 0Misiones 4 0 1La Rioja 1 0 1Mendoza 5 0 0San Juan 2 1 0San Luis 8 2 0Chubut 9 2 0Neuquén 2 2 0Río Negro 2 0 0Santa Cruz 1 2 1Tierra del Fuego 0 1 0

TOTAL 173 28 5

PROVINCIA

ESTABLECIMIENTOSCANTIDAD DE FRIGORÍFICOS POR PROVINCIA

Región Centro 117 9 1Región NOA 12 8 1Región NEA 14 1 1Región Oeste 16 3 1Región Patagonia 14 7 1

• Distribución de establecimientos faenadores por provincia- 2013

Fuente : Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP


7


N° ESTABLECIMIENTO Cabezas Localidad % acum.

1 FCO.LA POMPEYA S.A.C.I.F. y A. 900.885 Buenos Aires-Marcos Paz 18,7

2 INDUSTRIA FRIGORIFICA EXPORK S.A. 504.143 Buenos Aires-S.A.De Giles 29,2

3 COOP.TRABAJO ex FCO.MINGUILLON LTDA. 447.494 Buenos Aires-Moreno 38,6

4 FCO.PALADINI S.A. 325.830 Santa Fe-V.Gdor.Galvez 45,3

5 FCO.GUADALUPE S.A. 114.055 Santa Fe-Recreo 47,7

6 RAFAELA ALIMENTOS S.A. 113.502 Santa Fe-Rafaela 50,17 DETWILER S.A. 95.490 Buenos Aires-G.Las Heras 52,18 CARNES DEL INTERIOR S.A. ex montiel srl 78.246 Córdoba-Brikman-S. Justo 53,7

9 FCO.LA PIAMONTESA S.A. 74.098 Córdoba-Coronel Moldes 55,2

10 TUTTO PORKY'S S.R.L. 68.655 Entre Ríos-Paraná 56,7

11 FRIDECO S.A. (ex DON ESTEBAN S.A.) 67.038 Santa Fe-G.Lopez 58,0

12 AILING S.A. (ex CARPASA S.A.) 66.784 Santa Fé-Totoras 59,4

13 ALLPORK S.A. 64.525 Buenos Aires-Mercedes 60,8

14 FCO.SUDESTE S.A. 64.417 Cordoba-Unión 62,1

15 COOP.DE TRABAJO DE SANTA ISABEL LTDA. 62.971 Buenos Aires-G. Arenales 63,4

OTROS 1.757.366TOTAL 4.805.499

100

• Caracterización de la Industria Transformadora- 2013

Establecimientos Cantidad Fábricas de chacinados 287

Despostaderos 264

Personal empleado* 23.000

Empleado promedio por empresa* 43

Productividad (tn/empleado/año)* 25

Consumo de embutidos y chacinados (kg/hab./año)* 11 *Datos provisorios, sujetos a modificaciones.

Fuente : Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP y de CAICHA (Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines)

• Distribución acumulada de la faena porcina- 2013

Fuente : Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de SENASA.


8


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Po

rcen

taje

acu

mu

lad

o %

N° de Plantas Faenadoras

Distribución acumulada de la faena

Porcentaje acumulado

2010 2011 2012 2013

E 21.357 21.011 22.736 30.465 34,00

F 21.086 20.224 22.378 28.333 26,61

M 25.818 23.843 28.778 32.429 12,69

A 23.407 25.765 26.818 35.569 32,63

M 23.168 27.285 29.989 37.041 23,51

J 24.333 27.273 28.103 33.429 18,95

J 23.720 26.825 29.319 37.919 29,33

A 23.449 27.323 26.754 36.211 35,34

S 22.323 25.055 26.906 35.668 32,56

O 22.588 25.074 31.092 36.865 18,57

N 23.407 24.316 29.670 34.253 15,45

D 24.446 27.301 28.456 38.261 34,45

TOTAL ANUAL 279.102 301.296 331.000 416.442 25,81

Producción de carne porcina- Toneladas

MESAÑO Var.%

2013/12

Fuente : Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de SENASA.

• Distribución mensual de la producción de carne porcina en el período 2010-

2013

Fuente : Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.

4. PRODUCCIÓN DE CARNE- 2013



190.000

210.000

230.000

250.000

270.000

290.000

310.000

330.000

350.000

370.000

390.000

410.000

430.000

2007 2009 2011

Ton

elad

as20

07-2

013

Evolución

Meses 2008Enero 46,93% 47,38%

Febrero 47,06% 47,57%

Marzo 46,99% 47,47%

Abril 47,12% 47,60%

Mayo 47,28% 47,76%

Junio 47,27% 47,74%

Julio 47,50% 48,26%

Agosto 47,78% 48,70%

Septiembre 47,84% 48,36%

Octubre 47,54% 48,00%

Noviembre 47,38% 47,87%

Diciembre 46,65% 47,46%

Promedio Anual

47,28% 47,85%

• Evolución de la producción de c

2013

Fuente : Área Porcinos - Dirección ddatos la Dirección de Matriculación y Fiscalización

� ÍNDICE DE CARNE MAGRA

� Evolución del p



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2011 2013 F A J A O DMeses 2013

Promedio 2013

Evolución de la producción de carne porcina-Toneladas res

2009 2010 2011 201247,38% 47,10% 47,06% 47,78%

47,57% 47,29% 46,54% 48,07%

47,47% 47,63% 47,46% 47,89%

47,60% 47,80% 47,51% 47,75%

47,76% 47,92% 47,58% 48,00%

47,74% 48,10% 47,70% 47,60%

48,26% 48,30% 47,76% 48,00%

48,70% 48,80% 48,00% 48,00%

48,36% 48,74% 48,31% 47,50%

48,00% 48,23% 47,88% 47,50%

47,87% 48,19% 47,70% 47,40%

47,46% 48,00% 47,54% 47,00%

47,85% 48,01% 47,59% 47,71%

Porcentaje de carne magra

Evolución de la producción de carne porcina. Período 2007 - 2013 y mensual

Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionalesla Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP

ÍNDICE DE CARNE MAGRA

Evolución del porcentaje de magro. Período 2008-2013

Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionalesla Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP


9

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Ton

eladas añ

o 2

013

201347,20%

47,50%

47,00%

48,00%

47,40%

48,25%

47,75%

48,24%

48,18%

48,25%

48,75%

49,75%

48,02%

y mensual

No Tradicionales, con

2013




AÑO 2011

E 5.131

F 4.453

M 4.519

A 4.581

M 4.213

J 3.468

J 3.384

A 4.436

S 4.549

O 5.652

N 4.869

D 5.718

Acumulado Año 54.973

Importaciones PorcinasAños 2011 - 2012 - 2013

MES Tn


• Importaciones totales

Fuente : Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior

41%

42%

43%

44%

45%

46%

47%

48%

49%

1996 2001 2002

43,8%

46,0%46,3%

% d

e M

agro

Evolución del Contenido de Tejido Magro

5. IMPORTACIONES- 2013


2011 2012 2013

% %

5.131 6.039 2.044 -23,0 -66,2

4.453 1.075 1.806 -11,6 68,0

4.519 1.023 2.108 16,7 106,1

4.581 692 2.524 19,7 264,7

4.213 432 1.304 -48,3 201,9

3.468 1.268 974 -25,3 -23,2

3.384 3.088 1.475 51,4 -52,2

4.436 4.245 1.031 -30,1 -75,7

4.549 4.111 991 -3,9 -75,9

5.652 3.072 938 -5,3 -69,5

4.869 2.904 825 -12,0 -71,6

5.718 2.655 775 -6,1 -70,8

54.973 30.604 16.795 -45,12

Importaciones PorcinasAños 2011 - 2012 - 2013

Dif.Tn. Mes ant.

Dif.Tn. 2013/2012

Tn Tn Tn

Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionalesla Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.

Importaciones totales en volumen. Período 2011- 2013

Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionalesadísticas de Comercio Exterior – SENASA.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

46,3%46,6%

46,8%47,0%46,6%

47,1%47,3%

47,8%48,0% 48,0%47,7%

48,0%

Años

Evolución del Contenido de Tejido Magro de las Reses Porcinas de Argentina


10

%

-66,2

68,0

106,1

264,7

201,9

-23,2

-52,2

-75,7

-75,9

-69,5

-71,6

-70,8

-45,12

Dif.Tn. 2013/2012



2013

48,0%



0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

E F M

Ton

elad

asEvolución de las importaciones totales

País Brasil

Chile

Alemania

España

Dinamarca

Estados Unidos

Holanda

Uruguay

México

Bélgica

Francia

China

Italia

TOTAL


• Importaciones por origen en volumen

Fuente : Área Porcinos - Dirección de datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior


A M J J A S O

Evolución de las importaciones totales

2013 2011 2012

Total Tn Participación11.872 70,7

1.891 11,3

1.053 6,3

637 3,8

364 2,2

263 1,6

246 1,5

119 0,7

110 0,7

87 0,5

75 0,4

52 0,3

26 0,2

16.795 100

Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionalesdatos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.

es por origen en volumen – 2013

Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionalesdatos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.


11

N D




12


AÑO 2012 2013

%E 5160 1616 -68,68F 892 1144 28,25M 495 1417 186,26A 374 1909 410,43M 94 990 953,19J 800 440 -45,00J 2591 1072 -58,63A 3550 592 -83,32S 3481 655 -81,18O 2502 502 -79,94N 2465 493 -80,00D 2271 486 -78,60

Acumulado Año

24.675 11.316 -54,14

Dif.Tn. 2013/2012

MES TnTn

Rubro Total Tn Participación Carnes Frescas 11.317 67,4

Fiambres/Chacin/Embu 2.130 12,7

Opoterápicos 1.347 8,0

Demás Comestibles 1.058 6,3

Harinas Animales 381 2,3

Grasas y Aceites 214 1,3

Demás Incomestibles 186 1,1

Lanas/Plumas/Pelos/C 53 0,3

Alimentos p/animales 52 0,3

Carnes procesadas 51 0,3

Extracto Caldos 6 0,04

TOTAL 16.795 100

• Importaciones totales por rubro en volumen- 2013

Fuente : Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.

• Evolución mensual de las Importaciones de carne fresca en volumen. Período 2012-

2013



13


País Total Tn Participación Brasil 2.035 95,5

España 92 4,3

Italia 4 0,2

TOTAL 2.131 100

País Total Tn Participación Brasil 9.620 85,0

Chile 1.651 14,6

Dinamarca 44 0,4

España 2 0,0

TOTAL 11.315 100

• Importaciones de carne fresca por origen en volumen- 2013


• Importaciones de fiambres, chacinados y embutidos por origen en volumen-

2013




AÑO 2011

E 438F 382M 278A 397M 360J 446J 565A 392S 460O 423N 789D 447

Acumulado Año 5.377

MES Tn

• Porcentaje de la importación en el consumo aparente nacional

Fuente : Área Porcinos - Dirección de datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior

• Exportaciones totales en


0%

20%

40%

60%

80%

100%

1996 1997 1998 1999 2000

Por

cent

aje

Participación de la importación en el consumo apar ente(Expresado en toneladas eq. carne)

Producción carne (Tn)

6. EXPORTACIONES- 2013


2012 2013

% %568 522 -20,1 -8,1510 476 -8,8 -6,7774 549 15,3 -29,1355 390 -29,0 9,9386 545 39,7 41,2618 425 -22,0 -31,2750 819 92,7 9,2567 538 -34,3 -5,1306 475 -11,7 55,2912 397 -16,4 -56,5569 782 97,0 37,4653 516 -34,0 -21,0

6.968 6.434 -7,66

Dif.Tn. Mes ant.Dif.Tn.

2013/2012Tn Tn

Porcentaje de la importación en el consumo aparente nacional- 2013

Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No TradicionalesEstadísticas de Comercio Exterior – SENASA.

taciones totales en volumen. Período 2011- 2013

Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionalesadísticas de Comercio Exterior – SENASA.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Participación de la importación en el consumo apar entexpresado en toneladas eq. carne)

Producción carne (Tn) Importación carne(Tn)


14

%-8,1-6,7-29,19,941,2-31,29,2-5,155,2-56,537,4-21,0

-7,66

Dif.Tn. 2013/2012



2012 2013


15



0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

E F M A M J J A S O N D

Ton

ela

das

Evolución mensual de las exportaciones en toneladas

2013 2012 2011


16


País Total Tn Participación Hong Kong 3.335 51,8 Chile 789 12,3

Colombia 767 11,9

Angola 363 5,6

Congo, RDem/ ExZaire 220 3,4

Uruguay 203 3,2

Estados Unidos 172 2,7

Egipto 134 2,1

Bolivia 118 1,8

Congo, República 103 1,6

España 52 0,8

Italia 29 0,5

Venezuela 28 0,4

Ghana 26 0,4

Alemania 26 0,4

Sudáfrica 20 0,3

Rusia 14 0,2

Australia 12 0,2

Francia 8 0,1

Perú 5 0,1

Otros(as) 6 (1) 12 0,5

TOTAL 6.436 100(1) Brasil; Paraguay; Kazajstán; Letonia; Canadá y Senegal.

Rubro Total Tn Participación Menudencias y Vísceras 3.420 53,1

Harinas Animales 1.634 25,4

Carnes Frescas 533 8,3

Demás Comestibles 312 4,8

Grasas y Aceites 155 2,4

Opoterápicos 128 2,0

Cueros y Pieles 98 1,5

Alimentos p/Animales 97 1,5

Fiambres/Chacin/Embutidos 54 0,8

Carnes Procesadas 5 0,1

TOTAL 6.436 100

• Exportaciones totales por destino en volumen-2013


• Exportaciones totales por rubro en volumen 2013



17


AÑOSINDICADOR CONSUMO AP. CONSUMO CONSUMO AP. CONSUMO CONSUMO AP. CONSUMO

Mes (miles tn) (kg/hab/año) (miles tn) (kg/hab/año) (miles tn) (kg/hab/año)Enero 25.685,59 7,46 28.206,79 8,03 31.988,13 9,21

Febrero 24.293,57 7,82 22.942,74 6,99 29.662,61 9,45

Marzo 28.082,60 8,16 29.027,04 8,27 33.989,40 9,77

Abril 29.950,05 8,99 27.155,30 7,99 37.703,85 11,20

Mayo 31.257,05 9,08 30.035,35 8,56 37.800,67 10,85

Junio 30.254,74 9,08 28.753,18 8,46 33.978,63 10,07

Julio 29.600,94 8,60 31.657,43 9,02 38.574,36 11,06

Agosto 31.418,70 9,13 30.432,39 8,67 36.703,64 10,52

Septiembre 29.106,67 8,74 30.711,37 9,04 36.184,17 10,70

Octubre 30.254,69 8,79 33.251,51 9,47 37.405,85 10,70

Noviembre 28.374,54 8,52 32.004,78 9,42 34.294,68 10,13

Diciembre 32.091,24 9,33 30.458,38 8,68 38.519,91 11,00

TOTAL AÑO 350.370 8,64 354.636 8,56 412.404 10,40

DIF. AÑO ANT. (%)

8,38 6,43 1,22 -1,00 16,29 21,52

CONSUMO DE CARNE PORCINA2011 2012 2013

• Evolución del consumo aparente y per cápita. Período 2011- 2013

Fuente : Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.

7. CONSUMO- 2013



AÑO

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

PROMEDIO AÑODIF. AÑO ANTERIOR

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

E F

Pe

sos

arge

nti

no

s ($

)

Precio promedio del capón general

• Evolución mensual de los precios promedios,



8. PRECIOS- 2013


2011 2012 2013Dif. 13/12

%6,13 6,23 7,59 21,8

5,93 6,46 7,54 16,7

5,71 6,52 7,40 13,5

5,50 6,56 7,47 13,8

5,37 6,47 7,42 14,7

5,23 6,76 7,33 8,5

5,25 6,89 7,19 4,3

5,17 7,15 7,30 2,0

5,63 7,24 7,42 2,6

6,09 7,33 7,60 3,8

6,13 7,49 7,87 5,1

6,10 7,31 8,53 16,6

5,69 6,87 7,5618,05 20,78 10,00

M A M J J A S O

Meses

2013 2012 2011

Precio promedio del capón general

Evolución mensual de los precios promedios, capón general. Período 2011




18

Dif. 13/12

8,53

N D

2011

. Período 2011-2013





7,59 7,54 7,40

9,29 9,28 9,19

9,44 9,42 9,43

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

E F M

Pes

os

po

r ki

logr

amo

($

/kg)

2013 PPP

• Evolución mensual del precio promedio ponderado, máximo ponderado del

capón general y precio máximo ponderado del capón

Fuente : Área Porcinos datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del

.

• Evolución de los precios promedios del capóns/servicio) modalidad en pie


0,000,400,801,201,602,002,402,803,203,604,004,404,805,205,606,006,406,807,207,608,008,408,809,209,60

10,00

5 6 7 8

$ k

g ca

pó

n

Precios Promedio Capón "en pie"

Capón general Capón general

AÑOS


7,47 7,42 7,33 7,19 7,30 7,42 7,609,20 9,04 8,94

8,79 8,80 9,009,34

9,43 9,38 9,24 9,16 8,96 8,96 9,119,46

A M J J A S O

2013 PPP 2013 PMPP 2013 PMP- Capón Tipificado

volución mensual del precio promedio ponderado, máximo ponderado del

y precio máximo ponderado del capón tipificado -2013

- Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.

Evolución de los precios promedios del capón (cachorros, capones y hembras s/servicio) modalidad en pie- $/kg vivo. Período 2005-2013 y mensual 2013


6,869

9 10 11 12 E F M A M J J A S O

Precios Promedio Capón "en pie"

Capón general Capón Tipificado Capón Sin Tipificar

MESES 2013


19

7,878,539,81

10,679,46

9,94

11,21

N D

Capón Tipificado

volución mensual del precio promedio ponderado, máximo ponderado del

2013

Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con

(cachorros, capones y hembras 2013 y mensual 2013.


8,53

9,30

7,73

O N D

Capón Sin Tipificar



0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

1 2 3

Pes

os

$

Dólar

• Evolución de los precios promedios s/servicio) modalidad en


• Evolución de precios para las principales carnes y valor dólar promedio. Período 2001- 2013

*Novillos ($/kg vivo)-Mercado de Liniers S. A.*Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo). Dirección Nacional de Información y

*Pollo parrillero eviscerado- segmento mayoris*Dólar ($/U$S)- Tipo de Cambio Nominal Promedio Mensual. Banco Central de la República Argentina.

Fuente : Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No TDirección de Matriculación y Fiscalización del

0,000,100,200,300,400,500,600,700,800,901,001,101,201,301,401,501,601,70

5 6 7 8 9

u$

s K

g vi

vo

Años

U$/Kg. vivo Promedio Capón "en pie"

General


4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comportamiento preciosCerdo Novillo Pollo Dólar

Pollo Mayorista Novillo Liniers Cerdo

Evolución de los precios promedios del capón (cachorros, capones y hembras odalidad en pie- u$s/kg vivo. Período 2005-2013 y mensual 2013

Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionalesla Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP y BCRA.

de precios para las principales carnes y valor dólar promedio. Período

Mercado de Liniers S. A. *Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo). Dirección Nacional de Información y Mercados- SIIA. MAGyP.

segmento mayorista ($/kg)- INDEC. Tipo de Cambio Nominal Promedio Mensual. Banco Central de la República Argentina.

Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP y BCRA

1,38

9 10 11 12 13 E F M A M J J A S

U$/Kg. vivo Promedio Capón "en pie"

General Tipificado Sin TipificarMeses 2013


20

12 13

Cerdo

capones y hembras 2013 y mensual 2013.


de precios para las principales carnes y valor dólar promedio. Período

SIIA. MAGyP.

radicionales, con datos la

1,261,34

1,19

O N D

Sin Tipificar



MESES 2008ENERO 7,3

FEBRERO 6,8

MARZO 6,6

ABRIL 6,3

MAYO 6,2

JUNIO 6,1

JULIO 6,5

AGOSTO 7,3

SEPTIEMBRE 7,6

OCTUBRE 9,8

NOVIEMBRE 10,7

DICIEMBRE 11,0

PROM. 7,7

• Relación Insumo-Producto

Evolución de la relación insumo/pro

Fuente Área Porcinos - Dirección ddatos la Dirección de Matriculación y Fiscalización

• Evolución de la relación insumo/ producto (maíz/capón). mensual 2013.

*Maíz Rosario Disponible ($)- Cotización del *Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo). Dirección Nacional de Información y Mercados


Relación maíz/capón. Dicho actividad, específicamente, ckilogramo de capón; así en promedio capón pudieron adquirirse 8.15

0123456789

10111213

5 6 7 8 9

$ k

g vi

vo c

apó

n/$

kg

maí

z R

osa

rio

Años

General


2008 2009 2010 2011 2012 20138,3 7,1 8,2 8,7 8,0

7,9 8,0 7,7 9,4 8,3

7,8 8,6 7,7 9,2 8,6

8,1 9,5 7,2 9,1 8,5

8,4 9,3 7,3 9,0 7,8

7,4 9,9 7,3 9,4 7,2

7,2 9,7 7,7 9,3 7,8

9,5 9,3 7,7 9,1 8,6

9,2 9,3 8,6 8,4 8,6

9,0 9,5 10,1 8,4 8,9

8,9 8,8 11,6 8,2 7,7

11,8 8,9 9,5 7,6 7,8

8,6 9,0 8,4 8,8 8,1

Producto

Evolución de la relación insumo/producto (maíz/capón). Período 2008-2013


de la relación insumo/ producto (maíz/capón). Período 2005

Cotización del Mercado a Término de Buenos Aires. *Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo). Dirección Nacional de Información y Mercados- SIIA. MAGyP.


valor es un indicador relativo de la rentabilidad de la cuantos kilogramos de maíz se pueden comprar con 1

; así en promedio para el año 2013 con la venta de 1 kg. vivo dcapón pudieron adquirirse 8.15 kg de maíz.

8,15

9 10 11 12 13 E F M A M J J A S O

Años

Relación capón-maíz

General Tipificado Sin TipificarMeses 2013


21

2013


Período 2005-2013 y

SIIA. MAGyP.


la rentabilidad de la uantos kilogramos de maíz se pueden comprar con 1

con la venta de 1 kg. vivo de

7,818,15

7,09

N D



Relación Producto - Producto

Evolución de la relación precio del capón/ precio del novillo. mensual 2013.

*Novillos ($/kg vivo)-Mercado de Liniers S. A.*Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo). Dirección Nacional de Información y Mercados


La relación capón-novillo analiza el comportamiento del precio capón general resp

de su principal competidor. Para el año 2013

0,78; el mismo revela que para la compra de 1 kg

de novillo, en relación a los precios establecidos en el mercado de carnes.

permite observar un escenario favorable y competitivo para el sector

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

5 6 7 8 9 10

$ kg

cap

ón

/$ k

g n

ovi

llo

AÑOS

Relación Producto


Producto

de la relación precio del capón/ precio del novillo. Período 2005-201

Liniers S. A. *Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo). Dirección Nacional de Información y Mercados- SIIA. MAGyP.


novillo analiza el comportamiento del precio capón general resp

Para el año 2013 dicho índice logró un valor promedio de

ara la compra de 1 kg de capón se han necesitado 0,78

, en relación a los precios establecidos en el mercado de carnes. Este índice

permite observar un escenario favorable y competitivo para el sector.

0,780,88

0,78

0,77

0,80

0,82

0,77

0,78

0,78

0,81

0,78

10 11 12 13 E F M A M J J A S O

Relación Producto -Productocapón - novillo

MESES 2013


22

2013 y

SIIA. MAGyP.


novillo analiza el comportamiento del precio capón general respecto

un valor promedio de

de capón se han necesitado 0,78 kg

Este índice

0,78

0,70

0,76

O N D



0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

5 6 7 8 9 10 11Años

Pes

os

$ Capón $Maiz-Soja

• Evolución de la relación precio capónPeríodo 2005- 2013 y mensual 2013


La relación precio capón - mix 5 kg de maíz + 2 kg soja permite

cual es la incidencia del precio d

variaciones en el precio del capón. Podemos verificar que la relación se hace favorable

cuando el precio del mix se encuentra por debajo del precio

obteniéndose un mayor ingreso cuando

el presente análisis se han tomado

la categoría Capón General y

Tipificado. Si comparamos el primero de ellos, respecto al mix, la relación se hace

negativa a partir del mes de julio.

categoría Capón Tipificado se observa una relación posi


11 12 13 E F M A M J J A S

Comparación $ Kg Capón General vs$ Mix 5kg Maíz- 2 kg Soja

$ Capón $Maiz-Soja $ Capón Tipificado (Precio Promedio Máximo)

Meses 2013

de la relación precio capón - precio mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja. 3 y mensual 2013

Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales

la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.

mix 5 kg de maíz + 2 kg soja permite observar rápidamente

cual es la incidencia del precio de los principales componentes en una ración, ante

capón. Podemos verificar que la relación se hace favorable

encuentra por debajo del precio pagado por kg de

obteniéndose un mayor ingreso cuando la relación se hace cada vez más positiva.

tomado dos precios de referencia, promedio ponderado pa

la categoría Capón General y máximo promedio ponderado para la categoría Capón


negativa a partir del mes de julio. Por el contrario, al tomar el precio máximo de la

categoría Capón Tipificado se observa una relación positiva a lo largo de todo el año.


23

8,53

9,69

11,21

O N D

$ Capón Tipificado (Precio Promedio Máximo)

precio mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja.


observar rápidamente

una ración, ante

capón. Podemos verificar que la relación se hace favorable

pagado por kg de capón,

positiva. Para

promedio ponderado para

máximo promedio ponderado para la categoría Capón


Por el contrario, al tomar el precio máximo de la

tiva a lo largo de todo el año.


24


País

ChinaUE- 27 paísesEEUUBrasilRusiaVietnamOtrosTOTAL

22.450 20,9%10.508 9,8%3.370 3,1%2.190 2,0%2.220 2,1%12.976 12,1%107.514 100%

Principales productores

Producción (Miles de Tn)

Participación (%)

53.800 50,0%

País

ChinaUE- 27 paísesEEUURusiaBrasilJapónOtrosTOTAL

2.553 2,4%15.694 14,6%107.242 100%

8.616 8,0%3.090 2,9%2.771 2,6%

Consumo (Miles de Tn)

Participación (%)

54.250 50,6%20.268 18,9%

Principales consumidores

• Producción. Principales países- 2013

Fuente : Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de USDA.

• Consumo. Principales países- 2013


9. CONTEXTO INTERNACIONAL- 2013


25


País

JapónRusiaMéxicoChinaCorea del SurHong KongOtros

TOTAL 6.810 100%

400 5,9%400 5,9%

2.335 34,3%

900 13,2%785 11,5%750 11,0%

Principales importadores

Importación (Miles de Tn)

Participación (%)

1.240 18,2%

País

EEUUUE- 27 paísesCanadaBrasilChinaChileOtrosTOTAL

286 4,1%7.058 100%

600 8,5%250 3,5%185 2,6%

2.292 32,5%2.200 31,2%1.245 17,6%

Principales exportadores

Exportación (Miles de Tn)

Participación (%)

• Importaciones. Principales países- 2013


• Exportaciones. Principales países- 2013



26


Año 2013Indicadores Argentina Brasil Chile

Producción (Tn) 416.442 3.370.000 575.000

Consumo per cápita (Kg./Hab./año) 10,40 15 27

Exportación (Tn) 6.430 600.000 185.000

País

• Producción/ consumo per cápita/ exportación. Principales países productores del Cono Sur-2013.

Fuente: Abipecs, USDA, ODEPA y ASPROCER.

*Datos provisorios, sujetos a modificaciones.

Fuente : Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de Abipecs, USDA, ODEPA y ASPROCER.

11. MERCOSUR- 2013

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