Anuario 2009 ibope

Anuario 2009Anuario 2009--20102010Anuario 2009Anuario 2009 20102010

Audiencias y Audiencias y Medios enMedios enMedios en Medios en

MéxicoMéxicoMéxico México Febrero, 2010Febrero, 2010,,

Directorio

• Rubén Jara – Presidente

• Ana María Ortega – Directora de Asuntos CorporativosAna María Ortega – Directora de Asuntos Corporativos

• Cecilia Partida - Directora de Mercadotecnia y Servicio a Clientes

• Héctor Matus – Director de Planeación EstratégicaHéctor Matus Director de Planeación Estratégica

• Equipo de investigación:

Ana Laura Barro, Diana Arboleya, Verónica Sarabia, Carlos Rodríguez,Ana Laura Barro, Diana Arboleya, Verónica Sarabia, Carlos Rodríguez, Paola Ochoa, Enrique Artasánchez, Selene Cruz, Enrique DeNeymet, Marc Durand, Liliana Guzmán, Montserrat Rivas, Daniela Pulido, Mauricio Cuevas, Yaraví Ramírez, Rafael Cortés.

• Relaciones Públicas y Comunicación: Claudia Martínez, Esther Rico

• Coordinación: Alejandro Garnica

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Presentación

Por tercera ocasión, IBOPE AGB México ofrece este Anuario a nuestros clientes y a la comunidadde comunicación y mercadotecnia del país. Es satisfactorio constatar que este volumen se estáconvirtiendo en una referencia relevante para las centenas de profesionales dedicados a lap pproducción, comercialización y planeación de medios en México.

Como en las ocasiones anteriores, hemos hecho una selección dentro del amplio acervo dehallazgos que a lo largo de 2009 se recolectaron a través de nuestros distintos servicios deinvestigación Hemos buscado reflejar lo más relevante de un período que resultó ser altamenteinvestigación. Hemos buscado reflejar lo más relevante de un período que resultó ser altamentedinámico en la conducta de las audiencias mexicanas.

2009 quedará en el registro histórico como un año en el que la sociedad mexicana vivió pendientede los medios de comunicación. No era para menos considerando la inusitada cantidad de noticias y

t l t i l i t i l i i t bié d bid l t deventos relevantes, nacionales e internacionales, que vivimos; pero también debido al aumento delos contenidos y las nuevas propuestas de comunicación que aparecieron en todos los medios.

Medir y registrar esa turbulencia con precisión y constancia no ha sido tarea fácil. Me enorgullececonstatar que IBOPE AGB México tiene plena capacidad humana y tecnológica para poder hacerlo.q p p y g p pTal experiencia viene a sumarse a la pericia acumulada por nuestro equipo en ya casi veinte años,lo cual nos coloca en una posición única para ofrecer un conocimiento certero e integral de loshábitos y preferencias de los públicos en el país.

Espero sinceramente que este Anuario sea muy útil para todo el que lo consulte

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Espero sinceramente que este Anuario sea muy útil para todo el que lo consulte.

Rubén Jara Elías

Índice

I- Datos de referencia 5

II- Monitoreo de actividad publicitaria en medios de comunicación

10de comunicación

III-

Los medios de comunicación y sus públicos1- Televisión2- Radio3- Medios impresos cine

1936483 Medios impresos, cine

4- Medios exteriores5- Medios en línea

485362

IV

Análisis especiales1- El año de la influenza 66IV- 2- Las actividades diarias en México3- La generación Y

7693

X- Notas metodológicas 102

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Fuentes

• Los datos presentados en este Anuario provienen de lossiguientes sistemas de medición:

Panel de telehogares con people meters en 28ciudades

M it d ti id d bli it i á d 300Monitoreo de actividad publicitaria en más de 300vehículos de televisión, prensa y radio del país

Estudio por encuestas telefónicas con resultadoscontinuos en: Ciudad Juárez, Pachuca y Toluca, concobertura ad hoc en otras 32 ciudades

Integración de encuestas origen-destino y un modelopropietario de Evaluación de Visibilidad de publicidadexterior en las tres metrópolis: AMCM, Gdl. y Mty.

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Estudio por encuestas sobre productos, marcas,hábitos y actitudes de medios, con tres olas al año en28 ciudades

II--Datos de referenciaDatos de referencia

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Población nacionalENTIDAD 2009 2010

República Mexicana 107,550,697 108,396,211

A li t 1 141 946 1 159 304

ENTIDAD 2009 2010

Morelos 1,674,795 1,687,396

N it 969 540 971 913Aguascalientes 1,141,946 1,159,304

Baja California 3,165,776 3,252,690

Baja California Sur 565,400 579,189

Campeche 795,982 805,182

Nayarit 969,540 971,913

Nuevo León 4,448,068 4,502,035

Oaxaca 3,550,788 3,548,623

Puebla 5,651,371 5,705,519

Coahuila 2,628,942 2,655,187

Colima 600,924 608,535

Chiapas 4,507,177 4,553,358

Chihuahua 3 391 617 3 422 047

Querétaro 1,720,556 1,750,965

Quintana Roo 1,314,062 1,361,821

San Luis Potosí 2,484,949 2,495,513

Sinaloa 2 652 451 2 655 951Chihuahua 3,391,617 3,422,047

Distrito Federal 8,841,916 8,846,752

Durango 1,550,417 1,555,688

Guanajuato 5,044,735 5,067,217

Sinaloa 2,652,451 2,655,951

Sonora 2,510,562 2,532,639

Tabasco 2,050,514 2,060,628

Tamaulipas 3,193,017 3,230,307

Guerrero 3,140,529 3,134,433

Hidalgo 2,421,606 2,433,563

Jalisco 7,016,595 7,070,555

Estado de México 14,837,208 15,031,728

Tlaxcala 1,134,844 1,149,653

Veracruz 7,278,690 7,294,895

Yucatán 1,921,959 1,945,840

Zacatecas 1,379,752 1,377,708

-6-

Estado de México 14,837,208 15,031,728

Michoacán 3,964,009 3,949,377

Zacatecas 1,379,752 1,377,708

FUENTE: CONAPO

Indicadores demográficos diversos2009 2010

Población a mitad de año 107,550.697 108,396,211

Hombres 52,853,788 53,229,849, , , ,

Mujeres 54,696,909 55,166,362

Nacimientos 1,940,107 1,926,148

Defunciones 527,003 536,683

CCrecimiento natural 1,413,104 1,389,465

Crecimiento social - 556,476 - 555,066

Crecimiento total 856,628 834,399

Tasa bruta de natalidad (por mil) 18.0 17.8

Tasa bruta de mortalidad (por mil) 4.9 5.0

Tasa de crecimiento natural (por cien) 1.31 1.28

Tasa de crecimiento social (por cien) -0.52 -0.51

Tasa de crecimiento total (por cien) 0 80 0 77Tasa de crecimiento total (por cien) 0.80 0.77

Tasa global de fecundidad 2.08 2.05

Esperanza de vida total (años) 75.3 75.4

Esperanza de vida hombres (años) 72.9 73.1

-7- FUENTE: CONAPO

Esperanza de vida mujeres (años) 77.6 77.8

Tasa de mortalidad infantil (por mil) 14.7 14.2

Equipamiento de comunicación en el hogar

1998 2000- 2004 2006 2008 20091998 2001 2004 2006 2008 2009

Computadora 7.2% 15.6% 24.1% 28.9% 32.1% 33.7%Videocasetera 45.1% 53.4% 47.3% 43.9% 31.4% 25.1%DVD --- --- --- 64.4% 72.3% 74.6%Penetración de TV 98.6% 99.2% 98.5% 98.8% 98.4% 98.8%TV de paga 14.2% 19.8% 24.0% 28.6% 30.8% 32.2%

-8- FUENTE:: IBOPE. Establishment Surveys, 1998-2009

Televisores en el hogar

TOTAL AMCM GUADALAJARA MONTERREY PROVINCIA

Ubicación fija del televisor 95.8% 96.1% 93.7% 93.2% 96.5%Número de televisores:

1 televisores 36.7% 39.4% 24.1% 25.8% 38.2%2 televisores 40.2% 40.6% 44.9% 43.3% 38.7%

3 o más 23.1% 20.0% 31.0% 30.9% 23.2%Promedio 2.0 1.9 2.2 2.2 1.9

Ubicación del televisor:

Recámara principal 37.4% 38.4% 33.3% 37.6% 37.4%

Otra recámara 20.3% 16.6% 29.0% 22.2% 21.2%

Sala principal 33.6% 35.2% 29.5% 30.5% 33.6%

-9- FUENTE:: IBOPE. Establishment Surveys, 1998-2009

IIII--Monitoreo de Monitoreo de actividad actividad

publicitaria en publicitaria en di ddi dmedios de medios de

comunicacióncomunicacióncomunicacióncomunicación

-10-

Los dos grandes conjuntos que se miden en el monitoreo publicitario

Para efectos de análisis se pueden considerar dos grandes conjuntos dedatos:

• Todas las inserciones que presentan los medios que incluyen:

• Publicidad de empresas del sector privado

M j d l bi tid líti i tit i l i il• Mensajes del gobierno, partidos políticos e institucionales similares

• Avisos comerciales de empresas pertenecientes a las mismas corporaciones ogrupos empresariales de los medios que las anuncian

• Medios de comunicación que se anuncian en medios de comunicación

• Promocionales de otros programas de la misma televisora (autopromo)

• Solamente la publicidad de empresas del sector privado• Solamente la publicidad de empresas del sector privado

Por ello, este apartado se ha dividido en dos segmentos. En el primero sereporta el acumulado del conjunto de total de inserciones, mientras que elsegundo concentra la atención solamente en la publicidad de empresas

-11-

segundo concentra la atención solamente en la publicidad de empresasdel sector privado no vinculadas a medios de comunicación.

IIII--Publicidad y medios:Publicidad y medios:IIII Publicidad y medios:Publicidad y medios:1.1.-- Todos los Anunciantes y Todos los Anunciantes y

EmisoresEmisoresEmisores.Emisores.

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Gran total de Inserciones 2009

15% 4%9%15%2%

4%

70% *Industria PrivadaGobierno Campañas Gubernamentales*Autopromocionales de TelevisiónPartidos Políticos*Medios de Comunicación

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FUENTE: ADSPEND. Enero – Diciembre 2009. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00 24:00 hrs Radio 06:00-21:00 hrs. Variable: Inserciones y Share%. Categorías: Todas. Tipo de Spot: Todos los tipos de spots. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22, Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).* Estos Rubros pertenecen al subsector Medios de comunicación. * Dentro de Autopromos de TV se incluyen las categorías: Autopromos de programación de TV y Autopromos de canales de TV.

Inserciones Totales por Medio 2009

2% 0%13%42%

2% 0%13%

22%

21%

Radio TV Pagada TV Abierta

TV Regional Prensa RevistaTV Regional Prensa Revista

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FUENTE: ADSPEND. Enero – Diciembre 2009. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00 24:00 hrs Radio 06:00-21:00 hrs. Variable: Inserciones y Share%. Categorías: Todas. Tipo de Spot: Todos los tipos de spots. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22, Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).

IIII--Publicidad y medios:Publicidad y medios:2.2.-- Anunciantes del sector Anunciantes del sector

privado no vinculadas a privado no vinculadas a medios de comunicación.medios de comunicación.

-15-

Inserciones Totales por Medio 2009

1%

38%18%

10% 3%1%

30%

Radio TV Pagada TV Abierta

TV Regional Prensa RevistaTV Regional Prensa Revista

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FUENTE: ADSPEND. Enero – Diciembre 2009. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00-24:00 hrs Radio 06:00-21:00 hrs. Variable: Inserciones y Share%. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Todos los spot. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22 y Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).

Top 15 de Categorías Total Medios

Top 15 de Anunciantes Total Medios

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FUENTE: ADSPEND. Enero – Diciembre 2009. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00-24:00 hrs Radio 06:00-21:00 hrs. Variable: Inserciones. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Todos los spot. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22 y Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).

IIIIII-- Los medios de Los medios de comunicación y sus comunicación y sus

públicospúblicospúblicos públicos

-18-



1.1.-- TelevisiónTelevisión

-19-

Glosario

• Encendido (Tvr% o Tvr#): Porcentaje o número total de hogares o televidentes queestán viendo la televisión en un momento dado sin importar el canal.

• Share (Shr%): Indica que porcentaje del encendido corresponde a cada canal.

• Rating (Rat% o Rat#): Indica que porcentaje o número de televidentes otelehogares que están en el universo de un target está viendo un evento (canal y

i d d t i d )periodo determinados).

• Composición de audiencia (Adh): Indica que porcentaje de los televidentes otelehogares presentes en un evento pertenecen a cada grupo demográfico.

• ATS: Indica el tiempo promedio que invierte un telespectador en seguir unprograma.

• Broadcast Share (Bsh%): Indica el porcentaje de tiempo que un canal dedica acada uno de sus programas.

• Reception Share (Rsh%): Indica el porcentaje de rating que aporta cada programaal rating que el canal obtiene durante todo el día.

-20-

Encendido por Hora de Lunes a Viernes

20

25

30

35

Tvr% 06:00 - 07:00 5,35 07:00 - 08:00 8,94 08:00 - 09:00 10,55

09:00 10:00 11 29

5

10

15

20 09:00 - 10:00 11,29 10:00 - 11:00 11,68 11:00 - 12:00 11,90 12:00 - 13:00 12,77 13:00 - 14:00 14,43

14:00 - 15:00 16 19

0

06:

00 -

07:0

0

07:

00 -

08:0

0

08:

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0

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0

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0

11:

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12:0

0

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13:0

0

13:

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0

14:

00 -

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0

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00 -

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0

16:

00 -

17:0

0

17:

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18:0

0

18:

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0

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0

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21:0

0

21:

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22:0

0

22:

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23:0

0

23:

00 -

24:0

0

14:00 15:00 16,19 15:00 - 16:00 17,95 16:00 - 17:00 19,41 17:00 - 18:00 20,15 18:00 - 19:00 20,81 19:00 - 20:00 22,68 ,

20:00 - 21:00 26,38 21:00 - 22:00 29,72 22:00 - 23:00 28,38 23:00 - 24:00 20,66

-21-FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2009. Lunes a Viernes. 06:00 – 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos).

Encendido por Hora de Sábado y Domingo

20

25

30

35

Franja Tvr% 06:00 - 07:00 3.01 07:00 - 08:00 5.44 08:00 - 09:00 9.40

09:00 - 10:00 12.71

5

10

15

20 09:00 10:00 12.71 10:00 - 11:00 14.05 11:00 - 12:00 14.32 12:00 - 13:00 14.45 13:00 - 14:00 15.15 14:00 - 15:00 16.18

0

06:

00 -

07:0

0

07:

00 -

08:0

0

08:

00 -

09:0

0

09:

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0

10:

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11:0

0

11:

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0

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13:0

0

13:

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14:0

0

14:

00 -

15:0

0

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00 -

16:0

0

16:

00 -

17:0

0

17:

00 -

18:0

0

18:

00 -

19:0

0

19:

00 -

20:0

0

20:

00 -

21:0

0

21:

00 -

22:0

0

22:

00 -

23:0

0

23:

00 -

24:0

0

15:00 - 16:00 17.58 16:00 - 17:00 19.02 17:00 - 18:00 20.23 18:00 - 19:00 21.27 19:00 - 20:00 22.84

20 00 21 00 25 17 20:00 - 21:00 25.17 21:00 - 22:00 27.45 22:00 - 23:00 26.61 23:00 - 24:00 21.04

-22-FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2009. Sábado y Domingo. 06:00 – 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos).

Encendido por Hora de Lunes a Domingo

20

25

30

35Tvr%

06:00 - 07:00 4,69 07:00 - 08:00 7,94 08:00 - 09:00 10,23 09:00 - 10:00 11,69

5

10

15

20 10:00 - 11:00 12,36 11:00 - 12:00 12,59 12:00 - 13:00 13,25 13:00 - 14:00 14,64 14:00 - 15:00 16,19 15:00 - 16:00 17,84

0

06:

00 -

07:0

0

07:

00 -

08:0

0

08:

00 -

09:0

0

09:

00 -

10:0

0

10:

00 -

11:0

0

11:

00 -

12:0

0

12:

00 -

13:0

0

13:

00 -

14:0

0

14:

00 -

15:0

0

15:

00 -

16:0

0

16:

00 -

17:0

0

17:

00 -

18:0

0

18:

00 -

19:0

0

19:

00 -

20:0

0

20:

00 -

21:0

0

21:

00 -

22:0

0

22:

00 -

23:0

0

23:

00 -

24:0

0

, 16:00 - 17:00 19,30 17:00 - 18:00 20,18 18:00 - 19:00 20,94 19:00 - 20:00 22,73 20:00 - 21:00 26,04

21:00 22:00 29 07 21:00 - 22:00 29,07 22:00 - 23:00 27,88 23:00 - 24:00 20,77

-23-FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2009. Lunes a Domingo. 06:00 – 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos).

Share por Tipo de Señal

TV Abierta 72.88 76.88

S - D L - D

78.48

Shr% L - V

8%

14%

TV Pagada

10.27 8.4 OT VCR VJ 7.65

13.87 16.85 14.72

78%

10% 8%

Lunes a Viernes

73%17% 15%

8%

77%77%

Sábado y Domingo Lunes a Domingo

-24-

TV Abierta TV Pagada OT VCR VJ

FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2009. Lunes a Domingo. 06:00 – 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Shr% - Todos los Canales Nacionales y Todos los Canales TV Pagada Nacional.

Top 15 Anual por RatingMejor Emisión por Progama

PROGRAMAS CANAL FECHA GÉNERO Rat% Rat# Shr%1 SORTILEGIO 2 NAC Fri 09 Oct 09 Telenovelas 14 26 6 870 23 44 731 SORTILEGIO 2 NAC Fri-09-Oct-09 Telenovelas 14.26 6,870.23 44.73

2 MANANA ES PARA SIEMPRE 2 NAC Sun-14-Jun-09 Telenovelas 14.19 6,840.07 46.52

3 HASTA QUE EL DINERO NOS SEPA 2 NAC Wed-18-Nov-09 Telenovelas 12.98 6,254.27 45.12

4 CORAZON SALVAJE 2 NAC Mon-12-Oct-09 Telenovelas 11.29 5,441.85 36.02

5 FSN PACHUCA VS UNAM 13 NAC Sun-31-May-09 Deportes 10.23 4,932.67 36.67

FSN CRUZ AZUL VS MONTERREY 13 NAC S 13 D 09 D 9 07 4 372 00 36 466 FSN CRUZ AZUL VS MONTERREY 13 NAC Sun-13-Dec-09 Deportes 9.07 4,372.00 36.46

7 MI PECADO 2 NAC Fri-13-Nov-09 Telenovelas 9.02 4,345.46 37.44

8 CAMALEONES 2 NAC Mon-27-Jul-09 Telenovelas 8.88 4,280.50 38.74

9 UN GANCHO AL CORAZON 2 NAC Thu-05-Feb-09 Telenovelas 8.86 4,272.27 29.31

10 ALMA DE HIERRO 2 NAC Fri-28-Aug-09 Telenovelas 8.80 4,239.41 30.34

11 LOS EXITOSOS PEREZ 2 NAC Tue-01-Sep-09 Telenovelas 8.77 4,225.83 30.28

12 HAZME REIR Y SERAS MILLONARIO 2 NAC Sun-26-Apr-09 Reality Show 8.67 4,179.91 26.79

13 EN NOMBRE DEL AMOR 2 NAC Fri-12-Jun-09 Telenovelas 8.51 4,099.20 41.37

14 FSI COSTA RICA VS MEXICO 2 NAC Sat-05-Sep-09 Deportes 8.31 4,004.56 28.09

15 12 CORAZONES RUMBO AL ALTAR 2 NAC Sun-02-Aug-09 Concurso 8.22 3,963.14 29.72g

-25-

FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2009. 02:00 – 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variable: Rat%, Rat# (Rating miles) y Shr%. Únicamente Canales Nacionales (2,5,7,9 y 13). No se consideran Programas Especiales.

Días con Mayor Exposición a la TelevisiónPersonas Viendo Televisión (ENCENDIDOS)

Universo

Ats Tvr# Tvr%Rank por TVR

1 28/Abril/2009 04:55:11 9.962 20,672 29/Abril/2009 04:47:35 9.621 19,963 05/Mayo/2009 04:51:37 9.615 19,954 27/Abril/2009 04:47:14 9.562 19,845 16/Septiembre/2009 05:05:57 9.561 19,845 6/Sept e b e/ 009 05 05 5 9.561 9,86 30/Abril/2009 04:50:43 9.449 19,617 04/Mayo/2009 04:47:20 9.319 19,348 01/Mayo2009 04:55:59 9.308 19,319 26/Abril/2009 04:51:42 9.298 19,2910 25/Octubre/2009 04:50:32 9.257 19,2111 16/Marzo/2009 04:49:33 9.123 18,9312 16/Noviembre/2009 04:52:28 9.111 18,9013 06/Mayo/2009 04:37:49 9.079 18,8414 12/Agosto/2009 04:39:33 8.974 18,6215 28/Junio/2009 04:44:06 8.900 18,4716 03/Mayo/2009 04:48:22 8.899 18,4617 24/Mayo/2009 04:31:30 8.891 18,4518 12/Julio/2009 04:51:09 8.879 18,4219 19/Abril/2009 04:40:04 8.876 18,4220 11/Febrero/2009 04:28:49 8.836 18,33

-26-

FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2009. 06:00 – 24:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Ats (Tiempo promedio de exposición), Tvr% y Tvr# (Encendidos). Total Encendidos.

Días con Mayor Exposición a la TelevisiónTiempo de Exposición (ATS)

Universo

Ats Tvr# Tvr%Rank por ATS

1 16/Septiembre/2009 05:05:57 9.561 19,842 01/Mayo/2009 04:55:59 9.308 19,313 28/Abril/2009 04:55:11 9.962 20,674 16/Noviembre/2009 04:52:28 9.111 18,905 26/Abril/2009 04:51:42 9.298 19,29,6 05/Mayo/2009 04:51:37 9.615 19,957 12/Julio/2009 04:51:09 8.879 18,428 30/Abril/2009 04:50:43 9.449 19,619 25/Octubre/2009 04:50:32 9.257 19,21

10 16/Marzo/2009 04:49:33 9.123 18,9311 03/M /2009 04 48 22 8 899 18 4611 03/Mayo/2009 04:48:22 8.899 18,4612 10/Abril/2009 04:48:19 8.230 17,0813 01/Enero/2009 04:48:17 7.870 16,3314 11/Enero/2009 04:47:57 8.674 18,0015 25/Diciembre/2009 04:47:50 7.681 15,9416 29/Abril/2009 04:47:35 9.621 19,9616 29/Abril/2009 04:47:35 9.621 19,9617 26/Julio/2009 04:47:28 8.708 18,0718 04/Mayo/2009 04:47:20 9.319 19,3419 27/Abril/2009 04:47:14 9.562 19,8420 28/Diciembre/2009 04:46:59 8.328 17,28

-27-

FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2009. 06:00 – 24:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Ats (Tiempo promedio de exposición), Tvr% y Tvr# (Encendidos). Total Encendidos.

Tiempo Dedicado a la Televisión en un Día Típico

Promedio de horas y minutos por día

09 08

09:23

08:33 08:3508:25 08:22

08:30 08:31

08:4708:54

08:48

09:08

08:11

HOGARES

04:15 04:22 04:22 04:25 04:19 04:20 04:21 04:25 04:29 04:2704:36 04:41

PERSONAS

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PERSONAS

-28-FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 1998- 2009. 02:00 – 26:00. Lunes a Domingo. Hogares y Personas Nacional. Variable: Ats (Tiempo promedio de exposición).

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Niveles de Teleaudiencia de Hogares en Días EspecíficosTercer

aniversario % promedio del día% promedio del día

Eliminatoria

41

43

Asesinato de Paco Stanley

a e sa oinvasión Irak, desplegados de migración en periódicos

EE.UU.Felipe Calderón

declarado Presidente Electo

Mundial de FutbolMéxico vs. Holanda

Cambio de

AMLO rinde Protesta

Partidos de Liguilla FSN

Eliminatoria México vs EUA

FSI México vs Korea del Sur y

FSN Pumas América

39

Futbol soccer

Cambio de Poderes IV Visita Juan

Pablo II

Programas especiales Influenza

Teletón y

37

18%

AgoníaJuan

Pablo II

Mundial de FutbolMéxico vs Angola

México vs. ItaliaMundial de

FutbolMéxico vs Irán Elecciones

2000

Ataque terrorista a New.York

Futbol soccerPortugal vs México

Fuego en la Sangre

Tributo a Michael Jackson

Teletón y Semifinal Monarcas vs Cruz

Azul

33

35

g

Futbol soccerMéxico vs Colombia

FSIMéxico vs Noruega

Primer fin de semana largo

2007

Inauguración Juegas

Olímpicos Beijing 2008

Portugal vs México

Mar

Abr

28

2009

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12

2009

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2009

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15,

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Jul

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Jul

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200

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Mar

Mar

21,

200

6

Mie

Ago

22,

200

7

Dom

Jun

11,

200

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Jun

25, 1

998

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999

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Jun

16, 2

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25,

200

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Jul

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006

Lun

Feb

05, 2

007

-29-

M M L M J J J L V M M D J V L

FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 1998 – 2009. 02:00 – 26:00. Lunes a Domingo. Total Hogares Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos), Solamente se incluyen los 7 días seleccionados de mayor encendido en 2009.

Días del 2009

Camino de la Selección Mexicana.Alcance de las Eliminatorias de CONCACAF.

16

18

10

12

14

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-30-

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MEX

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2001 2005 2009Se asegura la clasificación al mundial.

Sólo partidos con transmisión en vivo. Canales Nacionales. Fuente: MSS

Partidos de la Selección Mexicana en Mundiales. Partidos en vivo

25

10

15

20

25

• Total de Alcance departidos de la Selecciónen Francia 1998: 44.94Mil

Sábado 13 JUN10:30

Sábado20 JUN10:30 Jueves

25 JUN09:00

Lunes29 JUN09:30

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0

5

vs. Corea vs. Bélgica vs. Holanda vs. Alemania

Miles

25

C

10

15

20

25

• Total de Alcance departidos de la Selecciónen Corea-Japón 2002:

Lunes 3 JUN01:30

Domingo 9 JUN01:30

Jueves13 JUN06:30

Lunes17 JUN01:30

Cob

%

25

0

5

vs. Croacia vs. Ecuador vs. Italia vs. E.U.

37.29 MilesC

10

15

20 • Total de Alcance departidos de la Selecciónen Alemania 2006:44 84 Miles

Domingo 11 JUN10:30

Viernes 16 JUN13:30

Miércoles21 JUN08:30

Sábado24 JUN13:30

Cob

%

-31-

0

5

vs. Iran vs. Angola vs. Portugal vs. Argentina

44.84 Miles


C

Partidos de la Selección Mexicana en Mundiales. Partidos en vivo y repeticiones

30

10

15

20

25

30

• Total de Alcance departidos de la Selecciónen Francia 1998:52 62Mil

Sábado 13 JUN10:30

Sábado20 JUN10:30

Jueves25 JUN09:00

Lunes29 JUN09:30

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0

5

10

vs. Corea vs. Bélgica vs. Holanda vs. Alemania

52.62Miles

30

C

10

15

20

25

30

• Total de Alcance departidos de la Selecciónen Corea-Japón 2002:Lunes

3 JUN

Domingo 9 JUN01:30

Jueves13 JUN06:30 Lunes

17 JUN01:30C

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30

0

5

10

vs. Croacia vs. Ecuador vs. Italia vs. E.U.

45.89 Miles01:3001:30C

10

15

20

25 • Total de Alcance departidos de la Selecciónen Alemania 2006:49 54 Miles

Domingo 11 JUN10:30 Viernes

16 JUN13:30

Miércoles21 JUN

Sábado24 JUN13:30

Cob

%

-32-

0

5

10

vs. Iran vs. Angola vs. Portugal vs. Argentina

49.54 Miles08:30


C

Top 5 de Anunciantes de los Partidos de la Selección Mexicana en Mundiales.

Top 5 de Anunciantes

Tipos de spots del total de anunciantes

-33- Sólo partidos con transmisión en vivo. Canales Nacionales. Fuente: MSS

Partidos de México en la Primera fase del Mundial Sudáfrica 2010

•• Partido 1:Partido 1:

P tid I l d l M di l 2010Partido Inaugural del Mundial 2010.

Sudáfrica vs. México. Viernes 11 de Junio. 09:00hrs.

•••• Partido 2:Partido 2:

Francia vs. México. Jueves 17 de Junio. 06:00 hrs.

•• Partido 3:Partido 3:

México vs. Uruguay. Martes 22 de Junio. 09:00 hrs.

-34-

Fuente: www.fifa.com*Los horarios pueden cambiar.

Partidos de México en la Primera fase del Mundial Sudáfrica 2010

••Partido 4:Partido 4:

Si la Selección Mexicana logra la clasificación a lasegunda fase, ya sea como primer o segundolugar jugaría el día Sábado 26 ó Domingo 27 delugar, jugaría el día Sábado 26 ó Domingo 27 dejunio ante alguno de los equipos clasificados delGrupo B.

Grupo B

-35-



2.2.-- RadioRadio

-36-

Glosario

• Encendido: Porcentaje o número total de radioescuchas que estánoyendo la radio en un momento dado sin importar la estación.

• Share (Shr%): Indica que porcentaje del encendido corresponde acada estación.

• Rating (Rat% o Rat#): Indica qué porcentaje o número de• Rating (Rat% o Rat#): Indica qué porcentaje o número deradioescuchas está oyendo un evento (estación, programa uhorarios determinados).

• R ti % C P t j d l di i l h• Rating % Cume: Porcentaje de la audiencia que por lo menos haestado escuchando 30 min. del evento, sin importar tiempo mayor.

• ATS: Indica el tiempo promedio que invierte un radioescucha enseguir un programa. Calculado sobre la base de encendidos.

• Composición de audiencia (Adh): Indica qué porcentaje de losradioescuchas presentes en un evento pertenecen a cada grupo

-37-

p p g pdemográfico.

Alcance del medio AMCM Lunes a Domingo

• 9´925,240 personas enpromedio escuchan la radio

Lunes a Domingo, 6:00 a 24:00 horas.

AM21.9%promedio escuchan la radio

diariamente de Lunes aDomingo.

•• De ellas 2´402,940sintonizanla banda AM.

• 8´554 790 lo hacen en FM

FM78.1%

8 554,790 lo hacen en FM.

-38-

Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Área Metropolitana de la Ciudad de México. Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingo de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+. Variable: Rat# Cume (Personas Alcanzadas).

Tiempo promedio de escucha AMCM Lunes a Domingo

03:50:24

04:19:12

Total Radio

02:52:48

03:21:3603:39:24

03:18:27 03:20:5301:55:12

02:24:00

00:57:36

01:26:24

00:00:00

00:28:48

AM FM

-39-

Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Área Metropolitana de la Ciudad de México. Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingo de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+. Variable: Ats (Tiempo de exposición)).

Lugar de escucha del medio AMCM Lunes a Domingo

44 38 11 6TOTAL

62 23 11 4FM

47 35 11 6AM

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

-40-

Hogar Auto /Transporte Empleo Otro

Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Área Metropolitana de la Ciudad de México. Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingo de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+. Variable: Rat#Cume (Alcance de Audiencia). Lugar de Escucha.

Estaciones con NoticiasAMCM Lunes a Viernes

Personas Alcanzadas Diariamente: 2,168,940

Tiempo Promedio de Escucha: 02:38:11

03:21:36

03:50:24Personas 13+

Tiempo Promedio de Escucha: 02:38:11

01:55:12

02:24:00

02:52:48

4:28

8:14

8:13

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4:51

5:06

4:01

5:44

4:51

0:50

0:14

43:4

5

2:39

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:3

4

02:3

8

02:3

8

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03:1

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02:4

02:4

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00:28:48

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-41-

Ho M

Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Área Metropolitana de la Ciudad de México. Enero- Diciembre 2009 de Lunes - Viernes de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+. Variable: Ats (Tiempo de exposición)).

Alcance del medio Guadalajara Lunes a Domingo

• 1,949,980 personas enpromedio escuchan la


AM23.3%promedio escuchan la

radio diariamente deLunes a Domingo.

•• De ellas 498,980sintonizan la banda AM.


FM76.7%


-42-

Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Guadalajara Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingo de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+. Variable: Rat# Cume (Personas Alcanzadas).

Tiempo de exposición al medio Guadalajara Lunes a Domingo

03:50:24

04:19:12

Total Radio

02:52:48

03:21:36

03:50:24

03:37:16

03:10:4603:18:5901:55:12

02:24:00

00:57:36

01:26:24

00:00:00

00:28:48

AM FM

-43-

AM FM

Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Guadalajara Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingo de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+. Variable: Ats (Tiempo de Exposición)).

Lugar de escucha del medio Guadalajara Lunes a Domingo

43 35 16 7TOTAL

57 22 15 6FM

46 32 16 7AM

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hogar Auto /Transporte Empleo Otro

-44-

Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Guadalajara. Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingo de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+. Variable: Rat#Cume (Alcance de Audiencia). Lugar de Escucha.

Alcance del medio Monterrey Lunes a Domingo

L D i 6 00 24 00 h

• 1´596,640 personas enpromedio escuchan la


AM23.0%

promedio escuchan laradio diariamente deLunes a Domingo.

•• De ellas 399,180sintonizan la banda AM.


FM77.0%


-45-

Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Monterrey Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Sábado de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+. Variable: Rat#Cume (Alcance en Audiencia)).

Tiempo de exposición al medio Monterrey Lunes a Domingo

03:50:24

04:19:12

Total Radio

02:52:48

03:21:36

03:50:24

03:05:47

01:55:12

02:24:00

02:46:22 02:48:04

00:57:36

01:26:24

00:00:00

00:28:48

AM FM

-46-

AM FM

Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Guadalajara Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingos de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+. Variable: Ats (Tiempo de Exposición)).

Lugar de escucha del medio Monterrey Lunes a Domingo

36 43 14 7Total Radio

53 28 14 5FM

40 40 14 7AM

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hogar Auto / Transporte Empleo Otro

-47-

Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Monterrey. Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingo de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+. Variable: Rat#Cume (Alcance de Audiencia). Lugar de Escucha.

Hogar Auto / Transporte Empleo Otro



3.3.-- Medios impresos, cineMedios impresos, cine

-48-

Lectores recientes de PeriódicosTendencias 2005 - 2009

Lectores de algún periódico de Lunes a DomingosLectores de algún periódico semanal

40%

50%

Lectores de algún periódico de Domingos

32%

24%

30%

40%

17%

10%

20%

0%

2005 2006 2007 2008 2009

-49-

Fuente: TGI México. Bases anualizadas 2005 – 2009. Total Personas 12 – 64, DF, Guadalajara y Monterrey. Lectores Recientes

Penetración por DemográficoLectores de Lunes a Domingo

32%Total Personas

31%

34%

40%

D+

C

ABC+

32%

23%

26%

20 - 24

'12 - 19

DE

36%

37%

35%

45 - 54

35 - 44

25 - 34

27%

38%

32%

Femenino

Masculino

55 - 64

-50-

0% 25% 50%

Fuente: TGI México. 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64, DF, Guadalajara y Monterrey. Penetración.

Lectores de Revistas Tendencias 2005 - 2009

Lectores: Cualquier periodicidad Lectores Mensuales

Lectores Semanales Lectores Quincenales

34%

40%38%

35% 36%

40%

Lectores Semanales Lectores Quincenales

18%

22% 22%20%19%17%

22%

17%20%

30%

18%15% 16% 17%

9%11% 11%

9%

17%

9%10%

0%2005 2006 2007 2008 2009

-51-

Fuente: TGI México. 2005 – 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64. Lectores Recientes

Asistencia al Cine Tendencias 2005 - 2009

No asistió en los últimos 6 meses Asistió en los últimos 6 meses

63%61%

63% 63%

75%

Asistió en los últimos 30 días Asistió en los últimos 7 días

61% 60%

37%39% 40%

37% 37%

50%

37% 37%

23%26%

29%

23%

37%

23%25%

8% 8% 8% 8% 8%

0%2005 2006 2007 2008 2009

-52-

Fuente: TGI México. 2005 – 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64. Penetración



4.4.-- Medios ExterioresMedios Exteriores

-53-

AntecedentesEl estudio OUTDOORS de IAM, es el primer estudio sindicado en México, que permiteconocer datos de audiencia y de visibilidad de Medios Exteriores basados en unaconocer datos de audiencia y de visibilidad de Medios Exteriores, basados en unametodología única que toma en cuenta factores muy específicos para obtener laProbabilidad Real de Visibilidad.

• El estudio permite a los clientes de IAM, agencias y anunciantes, direccionar con unmáximo de precisión sus campañas a los targets deseados ya que a través de él, se puedenconocer factores tan importantes como:

• Número de personas que pasan por cada sitio,

• Número de personas que tienen la probabilidad real de verlo,

• Composición de audiencia (Sexo, Edad, NSE)

• Evidencia física de las características de los sitios contratados tales como:Evidencia física de las características de los sitios contratados, tales como:

• Obstrucciones,

• Distancia Máxima de Visibilidad y

• Segundos Reales de Visibilidad.

• Durante el 2008-2009 se realiza nuevo Levantamiento de datos implementando mejoras alos elementos que conforman el Estudio teniendo así la 2ª Ola de Información

-54-

los elementos que conforman el Estudio, teniendo así la 2 . Ola de Información.

• Actualmente, el estudio cubre el 82 % del mercado de proveedores de medios exteriores

GlosarioInformación que se puede obtener con el Estudio de Medición de

Audiencias y Evaluación de Medios ExterioresRCH

(OTS)Reach (Oportunity

T S )Porcentaje o miles de personas que declararon haber pasado por lo

1 l ú iti(OTS) To See ) menos 1 vez, por algún sitio.

RCH (GOTS)

Reach Acumulado (Gross Oportunity

To See)

Porcentaje o miles de personas que declararon haber pasado por lomenos 1 vez por algún sitio, considerando el número de veces que locontactaron.

RTG(LTS)

Rating (Likelihood To See)

Porcentaje o miles de personas que declararon haber pasado por lomenos 1 vez por algún sitio, tomando en cuenta iluminación yponderadores dependiendo del medio de transporte.

G R ti P i t Porcentaje o miles de personas que declararon haber pasado por loGRP´S (GLP)

Gross Rating Point (Gross Likelihood

To See Points)

Porcentaje o miles de personas que declararon haber pasado por lomenos 1 vez, por algún sitio, tomando en cuenta la iluminación, el LTS(ponderadores del medio de transporte), y el FMS (contactos con elsitio en 1 semana).

SVS Segundos Verdes Segundos reales de visibilidad del sitio tomando en cuenta el medio deSVS Segundos Verdes Ponderados

Segundos reales de visibilidad del sitio tomando en cuenta el medio detrasporte.

FMS Frecuencia Media Semanal

Número de contactos con el/los sitio(s) evaluados en el periodo de unasemana.

-55-

VVP Valor de VisibilidadPoblacional

Es la interacción entre los segundos de visibilidad (SVS) y los miles depersonas que tuvieron la probabilidad de ver el sitio (GLP#). InvolucraSegundos – Personas.

¿Cuánta gente pasa en promedio una vez a la semana por cada medio y tiene la Oportunidad de verlos?

0 94% = 130 4080.94% = 130,408 personas 18+

2.17% = 61,686 18+

REACH(OTS)personas 18+ (OTS)

2.32% = 60,184 personas 18+

-56-

MSS Outdoors, Ola Oficial, Liberación Diciembre 2009, promedio semanal, Total personas 18+, REACH (OTS Opprttunity to See)

De todas las veces que pasan por esos medios, en promedio, ¿Cuántos impactos con Oportunidad de Ver genera cada uno en una semana?

508 709508,709REACH

237,946REACH

ACUMULADO(GOTS)(GOTS)

237,259-57-

MSS Outdoors, Ola Oficial, Liberación Diciembre 2009, promedio semanal, Total personas 18+,REACH ACUMULADO (GOTS Gross Opportunity to See).

¿Cuántas personas en promedio tienen la Probabilidad de ver cada medio exterior al menos una vez a la semana?

0.55% = 76,475 personas 18+

RATING1.37% = 38,804 personas 18+

(LTS)personas 18

1.50% = 38,801 personas 18+

-58-

MSS Outdoors, Ola Oficial, Liberación Diciembre 2009, promedio semanal, Total personas 18+, RATING (LTS Likelihood to See).

De todas las veces que pasan por esos medios, ¿Cuántos impactos en promedio con Probabilidad de Ver, se genera por sitio en una semana?

257 598257,598GRP´S

(GLP)131,821

(GLP)

135,793

-59-

MSS Outdoors, Ola Oficial, Liberación Diciembre 2009, promedio semanal, Total personas 18+, GRP´S (GLP Gross Likelihood to See Points).

¿Cuántas veces en promedio se tiene contacto con el site en una semana ?

3 353.35FMS

3 37FMS

3.37

3.43-60-

MSS Outdoors, Ola Oficial, Liberación Diciembre 2009, promedio semanal, Total personas 18+, FMS (Frecuencia Media Semanal).

¿Cuántos segundos de visibilidad en promedio genera cada medio en una semana?

19 3219.32SVS

18.37SVS

18.00-61-

MSS Outdoors, Ola Oficial , Liberación Diciembre 2009, promedio semanal, Total personas 18+,SVS



5.5.-- Medios en líneaMedios en línea

-62-

Internet Tendencias 2005 - 2009

No usó en los últimos 3 meses Usó en los últimos 3 mesesUsado en los últimos 30 dias En los últimos 7 días

63%65%

68%

60%

70%

Usado en los últimos 30 dias En los últimos 7 díasAyer

35%

42%

58% 54%

37%

46%

38%

42%40%

50%

32%

15% 14%

26%

38%

32%29%

12% 13%14%

19% 24%

20%

30%

11%11%9%

0%

10%

2005 2006 2007 2008 2009

-63-

Fuente: TGI México. 2005 – 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64. Penetración

Penetración por Demográfico: Usuarios de los Últimos 30 Días

47 27%

42,18%

Masculino

Total Personas

48 49%

71,39%

37,30%

47,27%

ABC+

Femenino

Masculino

19,57%

36,51%

48,49%

DE

D+

C

38,13%

61,06%

68,35%

25 - 34

20 - 24

'12 - 19

12,37%

22,89%

31,43%

55 - 64

45 - 54

35 - 44

-64-

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Fuente: TGI México. 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64. Penetración

Posesiones Tecnológicas

50%

39%40%

50%

30%

18%15%

20%

30%

15%12%

0%

10%

0%Computadora Videojuegos Cámara Digital Videocámara MP3

-65-Fuente: TGI México. 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64. Penetración

IVIV--AnálisisAnálisisIVIV--Análisis Análisis especialesespecialespp

1.1.-- El año de la influenzaEl año de la influenza

-66-

En el brote de la Influenza aumentó el encendido y el rating de televisión en niños y jóvenes principalmente, aunque dicho incremento también se presenta en los targets adultosincremento también se presenta en los targets adultos

Influenza

3.000

2.000

2.500

1 000

1.500

500

1.000

Encendido Miles

01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

4 - 12 13 - 18 19 - 29 30 - 44 45+

-67-

Enero-Junio 2009, Lunes a Viernes, Rating Miles y Encendido Miles. Target Total Personas Nacional.

Tiempo de Exposición por Tipo de SeñalLunes a Viernes 06:00 – 24:00 hrs

03:50

04:19

02:52

03:21

01:55

02:24

00:57

01:26

00:00

00:28

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

-68-

Influenza TV Abierta TV Pagad Otros VCR

Tiempo de Exposición por Tipo de SeñalSábados y Domingo 06:00 – 24:00 hrs

03:50

04:19

02:52

03:21

01:55

02:24

00:57

01:26

00:00

00:28

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

-69-


Alcance por Tipo de SeñalLunes a Viernes 06:00 – 24:00 hrs

70

80

50

60

70

30

40

50

20

30

0

10

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

-70-


Alcance por Tipo de SeñalSábados y Domingos 06:00 – 24:00 hrs

70

80

50

60

70

30

40

50

20

30

0

10

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

-71-


Actividad publicitaria en Televisión de Secretarias de Estado en 2009Secretarias de Estado en 2009

Audiencia Duplicada Audiencia

alcanzada por lo Audiencia alcanzada

por lo menos 1 vez en InsercionesAnunciante Inversión

Personas 18+Semanas

de

Días de

Duración(Grp #) menos 1 vez

(Cov%)miles

(Cov#)SALUD $600,299,490.00 5429 43:33:49 210 36 3,189,778,630.00 95.19 31,458,970.00SSP $19,089,907.00 944 07:43:52 70 20 133,154,270.00 65.34 21,593,940.00SHCP $10,496,133.00 70 00:35:00 28 6 49,756,720.00 58.48 19,328,280.00SEP $1,134,400.00 26 00:05:23 10 7 20,987,070.00 25.88 8,551,650.00SE $2 779 425 00 213 01:46:32 15 3 18 545 190 00 14 14 4 674 090 00

ActividadActividad

SE $2,779,425.00 213 01:46:32 15 3 18,545,190.00 14.14 4,674,090.00SEMAR $1,310,681.00 218 01:12:40 21 4 15,201,000.00 10.53 3,479,570.00SAGARPA $2,490,465.00 7 00:03:01 7 3 9,050,370.00 17.56 5,802,480.00PGR $0.00 1 00:00:01 1 1 1,870,870.00 5.66 1,870,870.00STPS $214,989.00 1 00:00:08 1 1 1,825,440.00 5.52 1,825,440.00SRA $198,003.00 4 00:19:57 4 4 280,740.00 0.63 209,170.00SEMARNAT $2,462.00 1 00:00:02 1 1 170,340.00 0.52 170,340.00TOTAL $638 015 955 00 6914 55:20:25 262 46 3 440 620 620 00 95 42 31 535 290 00

Sólo Canales 2, 5, 7, 9 y 13,Target: Personas 18+ Nacional, Tarifa Bruta Publicada

• Cobertura #: Datos expresados en miles

TOTAL $638,015,955.00 6914 55:20:25 262 46 3,440,620,620.00 95.42 31,535,290.00

• No se incluye publicidad compartida

-72-

IBOPE AGB México. Software MSS TV. Periodo Enero a Noviembre 2009. 24 hrs. Televisión Abierta (todos los spots),

Resultados de la campaña contra la Influenza

La campaña contra la influenza fue la que presentó mayor actividad durante el mes de Mayo (del 11al 31 de Mayo), en su versión para la prevención y hábitos contra la enfermedad. Durante esteperiodo se presentaron 605 inserciones en los canales de Televisión Abierta Nacional.

Audiencia Audiencia alcanzada por Frecuencia Inversión Inserciones Duplicada

(Grp #)lo menos 1 vez

(Cov%)Media (Ots)

$84,747,259.00 605 428,618,300 88.8 14.6

• La campaña de la Secretaria de Salud contra la Influenza logró impactar al 88% del TargetPersonas 18+ Nacional.

• Los spots fueron vistos en promedio 14 veces durante las tres semanas de transmisión.

Sólo Canales 2, 5, 7, 9 y 13.Target: Personas 18+ NacionalTarifa Bruta Publicada

-73-

IBOPE AGB México. Software MSS TV. Periodo 11 al 31 de Mayo 2009. Televisión Abierta (todos los spots).

Campaña de la Secretaria de Salud en RadioEstaciones con mayor alcancePersonas 18+Personas 18+

Alcance Tiempo dePersonas % Escucha

LA Z 107 3 FM 2 040 617 14 3 02:18LA Z 107.3 FM 2,040,617 14.3 02:18LA KE BUENA 92.9 FM 1,333,646 9.3 02:25MIX 106.5 FM 1,010,816 7.1 02:21STEREO JOYA 93.7 FM 979,958 6.9 02:28UNIVERSAL STEREO 92.1 FM 838,779 5.9 02:27STEREO 97.7FM 522,533 3.7 01:47RADIO CENTRO 1030 AM 511,579 3.6 03:00AMOR 95.3 FM 510,745 3.6 02:18DIGITAL 99.3 FM 397,775 2.8 01:54ALFA -91.3 FM 388,412 2.7 01:57BEAT 100.9 FM 351,946 2.5 02:15LOS 40 PRINCIPALES 101 7 FM 351 354 2 5 02:04LOS 40 PRINCIPALES 101.7 FM 351,354 2.5 02:04REACTOR 105 FM 347,843 2.4 02:27EL FONOGRAFO 1150 AM 313,657 2.2 03:04104.1 FM RADIO FORMULA 298,106 2.1 01:48

-74-

Fuente: IBOPE AGB México. RAM. Enero – Noviembre 2009.Lunes a Domingo. Personas 18+ AMCM.

Perfil de radioaudiencia en las estaciones donde tuvo presencia la Secretaría de Salud

Hombres Mujeres AB C+ C D+ DE 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

Universo 48.7 51.3 7.4 13.2 14.8 39.5 25.1 9.3 21.0 21.4 19.4 13.6 15.3

103.3 FM RADIO FORMULA 46.2 53.8 30.7 22.7 16.8 24.4 5.5 1.1 5.2 14.6 25.2 27.7 26.2970 AM RADIO FORMULA 25.4 74.6 16.6 22.5 17.7 34.5 8.7 2.4 4.3 7.4 13.4 24.3 48.2104.1 FM RADIO FORMULA 69.2 30.8 9.6 15.6 16.2 36.0 22.6 9.4 20.2 26.3 22.1 13.0 9.0LA Z 107.3 47.7 52.3 1.8 7.4 12.7 39.2 38.9 13.0 24.0 22.7 20.8 12.0 7.5RADIO CENTRO 1030 AM 28.3 71.7 6.0 14.1 17.6 44.5 17.8 2.1 4.4 7.7 14.6 20.9 50.4UNIVERSAL STEREO 92.1FM 66.4 33.6 9.1 18.4 18.0 38.9 15.6 2.6 9.5 15.3 29.8 29.8 13.0STEREO JOYA 93.7 FM 34.8 65.2 6.2 16.7 19.0 41.2 17.0 3.3 9.6 23.2 32.9 19.2 11.7STEREO 97.7 FM 37.7 62.3 7.2 16.3 16.4 37.3 22.8 19.3 29.5 23.5 17.4 7.4 3.0RADIO 620 AM 53.5 46.5 5.1 14.0 20.0 45.6 15.3 1.9 2.9 6.8 17.5 26.1 44.8STEREO CIEN 100.1 FM 59.2 40.8 17.3 20.4 20.1 28.3 13.8 2.1 6.7 22.3 39.5 19.8 9.5

-75-

IBOPE AGB México. Software MSS Radio. Periodo Ene-Noviembre 2009.Lunes a Viernes. Target Personas 18+ AMCM.


2.2.-- Las actividades diarias en MéxicoLas actividades diarias en México

-76-

Innovación 2010

Di i d A ti id dDiario de Actividades(Estudio sobre el Uso del tiempo)

Ayuda a estimar en promedio los puntos de contacto del consumidor (quien es a la vez usuario de medios o marcas), en las 24 horas del día anterior

Provee entendimiento sobre las relaciones entre diferentes medios, actividades y horarios

Permite analizar el contexto de la multi-actividad

Permite analizar el mejor horario para alcanzar a una audiencia objetivo y atraer su atenciónj y

-77-

¿Dónde estaba? Lugares¿Dónde estaba? Lugares medidos cada hora

LUGARES

Mi casaCasa de otra persona

Trasladándome de un lugar a otro (x transporte público)Trasladándome de un lugar a otro (x transporte privado)Trasladándome de un lugar a otro (x transporte privado)Trasladándome de un lugar a otro (a pie)

Trabajo/oficinaColegio/escuela/ universidadR t t /b / f t íRestaurante/bar/ cafeteríaSupermercado/hipermercado/mercadoCentro comercial/otras tiendasAl aire libre (parque, playa, etc.)Otro lugarg

-78-

¿Qué estaba haciendo? Actividades¿Qué estaba haciendo? Actividades medidas cada hora

BÁSICAS:DurmiendoComiendoComiendo

Labores domésticas/cuidado niñosTrabajando

Estudiando/haciendo tareasH i d

MEDIOS:Viendo TV AbiertaViendo TV Paga

E h d R diHaciendo comprasActividades ocio, recreativas, etc.

Otras

Escuchando RadioLeyendo PeriódicosLeyendo Revistas

Leyendo libros

ELECTRONICOS:Usando computadora (no Internet)

Viendo películas/programas en DVD/VCR

yAccediendo a Internet

Asistiendo al Cine

Jugando VideojuegosEscuchando música (CD'S/ MP3, etc.)

-79-

¿Con quién estaba? Compañía medida cada hora

ÑÍCOMPAÑÍA:Solo (ninguna compañía)

Solo (con desconocidos: bus, calle, etc)

Con mi parejaCon mi parejaCon mi familia

Con conocidos (compañeros, amigos, etc.)

-80-

Top 5 Actividades con mayor volumen de personas en un día promedio de 24 hrs.

99% 100%99%92%

100%93%

75%

100%

67%

59%

44%

64% 63%

50%

75%

32%

25%

0%Durmiendo Comiendo Viendo TV Abierta Labores domesticas/

cuidando niñosTrabajando

-81-

lun-vie sab-dom

Fuente: TGI México. 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64, Agrupación de todos los horarios del día de ayer. Penetración.

Actividades de Medios con mayor % de personas en un día promedio de Lunes a viernes

69%80%

69%64%

50%

60%

70%

24%18%

10% 9%

21% 22%20%

30%

40%

10% 9%4% 2% 1%

8%5% 5% 3% 1%

0%

10%

V Abierta

TV Paga

do ra

dio

l Inter

net

eriod

icos

ndo l

ibros

o revist

as

o al Cine

Viendo

TV A

Viendo

TV

Escuc

hand

Acced

iendo

al

Leye

ndo/h

ojean

do pe

r

Leye

ndo/h

ojean

dLe

yend

o/hoje

ando

r

Asistie

ndo a

-82-

hombres mujeresFuente: TGI México. 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64, Agrupación de todos los horarios del día de ayer. Penetración.

Actividades relacionadas a aparatos electrónicos con mayor % de personas en un día promedio de lunes a viernes

8%

6%

5% 5%5%

7%

6%

7%

5% 5%

3%

4%

5%

4%

5%

3%

1%%

2%

3%

0%

1%

Usando DVD/VCR Usando la computadora (noInternet)

Escuchando musica Jugando videojuegos

-83-

hombres mujeresFuente: TGI México. 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64, Agrupación de todos los horarios del día de ayer. Penetración.

Rutina básica de actividades de las personas de L-V

91%97%

80%

90%

100%

Durmiendo

72%

55%50%

60%

70%

Comiendo

33%37%

34%

22%

44%38%

20%

30%

40%

50%

Trabajando

Labores domésticas

12%

3% 4% 2%8%

17%11%

5%10%

14% 16%11%

8%4% 2%

12%

2%2% 0%

1%0%

10%

20%

Inicio de laMañana

Final de laMañana

Al Mediodía(12:00pm

La Tarde(03:00pm

Al Regreso (06:00pm

Inicio de laNoche

Fín de laNoche

Después deMedia Noche

La Madrugada(02:00am

Labores domésticas

Estudiando

Mañana(06:00am -08:59am)


(12:00pm -02:59pm)

(03:00pm -05:59pm)

(06:00pm -07:59pm)

Noche(08:00pm -09:59pm)

Noche(10:00pm -11:59pm)

Media Noche(12:00am -01:59am)

(02:00am -05:59am)

Durmiendo ComiendoLabores domesticas/ cuidado niños Trabajando

-84-

Labores domesticas/ cuidado niños TrabajandoEstudiando

Fuente: TGI México. 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64, Análisis por bloques horarios.

Rutina básica de actividades de las personas en S-D

97%

90%86%

80%

90%

100%

Durmiendo

47%

59%

50%

60%

70%

Comiendo47%

23%

44%

25%22%

37%31%

23%

25%

20%

30%

40%

Trabajando

Labores domésticas

16%12%

2% 1%

14% 13%

6%1%

4% 4% 6% 5% 3% 1%1% 1%

0%

0%0%

10%

Inicio de laMañana

Final de laMañana

Al Mediodía(12:00pm -

La Tarde(03:00pm -

Al Regreso (06:00pm -

Inicio de laNoche

Fín de laNoche


La Madrugada(02:00am -

Estudiando



(12:00pm 02:59pm)

(03:00pm 05:59pm)

(06:00pm 07:59pm)

Noche(08:00pm -09:59pm)

Noche(10:00pm -11:59pm)

Media Noche(12:00am -01:59am)

(02:00am 05:59am)

Durmiendo ComiendoLabores domesticas/ cuidado niños Trabajando

-85-

Estudiando


Algunos contrastes entre semana vs fin de semana

Durmiendo

90%

100%

Un mayor % de personas duermen hasta un poco + tarde en fin de semana

60%

70%

80%

30%

40%

50%

0%

10%

20%

0%Inicio de la


Final de laMañana

(09:00am -11:59am)

Al Mediodía(12:00pm -02:59pm)

La Tarde(03:00pm -05:59pm)

Al Regreso (06:00pm -07:59pm)

Inicio de laNoche

(08:00pm -09:59pm)

Fín de laNoche

(10:00pm -11:59pm)

Después deMediaNoche

(12:00am -01:59am)

LaMadrugada(02:00am -05:59am)

-86-

LV SD



Comiendo

90%

100%

Un mayor % de personas suelen desayunar en fin de semana que entre semana L-V

60%

70%

80%

90%

47%44%

38%40%

50%

60%

25% 23%

16%

25%

12%10%

20%

30%

2% 1%0%Inicio de la


Final de laMañana

(09:00am -11:59am)




Inicio de laNoche

(08:00pm -09:59pm)

Fín de laNoche

(10:00pm -11:59pm)


(12:00am -01:59am)


-87-

LV SD


Trabajando60%

Un mayor % de personas trabajan más en semana inglesa que en fin de semana

40%

50%

33%

37%34%

22%

26%28%

21%

30%

40%

17%

22%

11%

5%2% 2%

13%

21%

14%

8%

4%2%

10%

20%

2% 2%2% 1%0%Inicio de la


Final de laMañana

(09:00am -11:59am)




Inicio de laNoche

(08:00pm -09:59pm)

Fín de laNoche

(10:00pm -11:59pm)

Después deMediaNoche

(12:00am -01:59am)


-88-

)

LV SD


Estudiando

18%

20%Un mayor % de personas estudian de LV

versus fin de semana. Hora pico: 12:00-2:59pm

14%

16%

11%12%

14%

16%

10%11%

8%

6%5%

6%

8%

10%

4%

2%1%

0%1%

4% 4%3%

1%0% 0%0%

2%

4%

Inicio de la Final de la Al Mediodía La Tarde Al Regreso Inicio de la Fín de la Después de LaMañana

(06:00am -08:59am)


(12:00pm -02:59pm)

(03:00pm -05:59pm)

g(06:00pm -07:59pm)

Noche(08:00pm -09:59pm)

Noche(10:00pm -11:59pm)

pMediaNoche

(12:00am -01:59am)

Madrugada(02:00am -05:59am)

LV SD

-89-

Tendencias x ola: % Hombres Trabajando (total día)Trabajan Lunes a Viernes

57%

43%45%

58%58%

50%

60%

70%

De lunes a viernes en c/u de las 3olas se mantiene estable el % de

42%

10%

20%

30%

40% hombres que dedicaron ciertotiempo al día a trabajar.

A total personas, la tendencia bajapaulatinamente en el transcurso delaño.

0%Ola 1 Ola 2 Ola 3

Total Personas HombresTrabajan fin de semanaj

43%33%

41%40%40%

50%

60%

70%

Presumiblemente por efectos de lacrisis y la influenza H1N1 la actividadde trabajar elevó sustancialmente su

31%33%

31%

0%

10%

20%

30%

jvolumen de participantes hombres enfin de semana.

-90-

Ola 1 Ola 2 Ola 3

Total Personas Hombres

Fuente: TGI México. 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64, Trend Analysis.

Tendencias x ola: % Personas que hicieron compras (total día)

Hicieron compras Lunes a Viernes

19% 22%

26%23%

20%

30%

De lunes a viernes disminuyósensiblemente el volumen de personas

15%

8%

16%

9%12%

10%

20%haciendo esta actividad en promedio enlas 3 olas, muy probablemente comoefecto de la crisis y la recesión mundial.

0%Ola 1 Ola 2 Ola 3

Total Personas Hombre Mujer

Hicieron compras fin de semanaHicieron compras fin de semana

16%

20%17%

24%

21%

26%22%

20%

30%

Caída también en fin de semana para los3 targets, especialmente en la ola 2

d l I fl H1N1 l 16%13%12%

0%

10%

marcada por la Influenza H1N1, el parode labores y actividades escolares

-91-

0%Ola 1 Ola 2 Ola 3

Total Personas Hombre Mujer

Fuente: TGI México. 2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64, Trend Analysis.

Nota Metodológica Diario de Actividades TGIEl Di i d A ti id d ió d l C ti i d TGI l d ó lEl Diario de Actividades es una sección del Cuestionario de TGI en la que se puede conocer cómo elentrevistado pasó el tiempo "el día de ayer", lo cual da como resultado un día promedio de cualquierpersona, que a su vez, puede ser usuario de algún medio o marca. Así podemos identificar susactividades, lugares a donde va, exposición a medios de comunicación, medios de transporte, etc.

El Di i d A ti id d ti i f ió d l 24 h d l dí t i d l t i t d táEl Diario de Actividades contiene información de las 24 horas del día anterior del entrevistado y estádividido en 3 secciones: “Donde estaba”, “Qué estaba haciendo” y “Con quien estaba”.Las 24 horas del día se pueden ver hora por hora o agrupadas (Inicio de la mañana, Final de la mañana,Mediodía, Tarde, Regreso, Inicio de la noche, Fin de la noche, Después de la medianoche y Madrugada),y es posible separar las actividades realizadas incluso por día específico de la semana.

D t d l t “Dó d t b ” d t l d l i áDentro de la pregunta “Dónde estaba” se pueden encontrar lugares como casa, casa de alguien más,trasladándose (a pie o en transporte), en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en un centrocomercial, etc.

Para responder “Qué estaba haciendo” existen varias actividades como dormir, comer, trasladándosed l t t di d ié d l ú di d i ió li d lde un lugar a otro, estudiando, exponiéndose a algún medio de comunicación, realizando algunaactividad de ocio, etc.

Por último las opciones que hay para contestar a la pregunta “Con quién estaba” pueden ser: solo, confamilia, amigos, desconocidos, pareja, etc.

-92-

Gracias a su estructura y formulación de preguntas, el Diario de Actividades de TGI dará respuestaspara identificar targets, actividades y puntos de contacto para crear estrategias sin necesidad dedesperdiciar tiempo y dinero.


3.3.-- La Generación YLa Generación Y

-93-

La Generación YSegún la Real Academia Española, Generación es el conjunto de personas que porhaber nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y socialessemejantes, se comportan de manera afín o comparable en algunos sentidos.

Desde finales de 1880s, se han denominado diferentes Generaciones de acuerdo alaño de nacimiento de las personas. Aún cuando los años se vuelven el comúndenominador dentro de estos grupos, los hechos históricos, las corrientes sociales, lapolítica moda o tecnología son los factores que las hacen únicaspolítica, moda o tecnología son los factores que las hacen únicas.

La Generación Y, también conocida como Generación Why, Generación del Milenio oGeneración Internet (entre otros). Es la que reúne a las personas nacidas entre 1977y 1997* (también hay quienes dicen que son las nacidas entre 1981 y 2000 ó 1982 yy 1997 (también hay quienes dicen que son las nacidas entre 1981 y 2000 ó 1982 y1992). Ésta se caracteriza por ser la primera generación Global y Digital, con libreacceso a la información, propositiva e innovadora.

Personas nacidas entre 1977 y 1997: Edad 12 a 32 añosTGI México 2009: Base Combinada 2009 Ola 1+2+3.

Definición TGI para la Generación Y

-94-

*Instituto de las Investigaciones Sociales

La Generación Y: Generales

7 33%

Región NSE

37,46% 46,87%8,34%

7,33%

0% 25% 50% 75% 100%

22,37% 17,01% 32,59% 28,03%

0% 25% 50% 75% 100%

Ciudad de México Guadalajara Monterrey Balance ABC+ C D+ DE

Sexo

2 82%

Estado Civil

51,88% 48,12% 68,92% 18,44%9,41%

2,82%

0% 25% 50% 75% 100%

Masculino Femenino

0% 25% 50% 75% 100%

Soltero/a En pareja Casado/a Separado Divorciado

La composición demográfica de la Generación Y va muy alineada con la media poblacional.El único aspecto demográfico en el que hay una gran concentración de individuos de la Generación Y a

-95-

Fuente: TGI México.2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64 / Total Personas 12 – 32 años

El único aspecto demográfico en el que hay una gran concentración de individuos de la Generación Y, adiferencia del total de las personas, es en el Estado Civil: Casi 79% de ellos son solteros, mientras que lamedia es de 44% (índice – 156)

La Generación Y: Niveles de Estudios

40%

41% de la Generación Y estudia actualmente, la media Nacional es del 25% (l: 164)

30,28%

33,42%

26,26%23,35%

21 95%25%

30%

35%Primaria

Secundaria

En relación alEmpleo, 9% de laGeneración Yempezó a laboraren los últimos 12

16,50%

11,24%

6 95%

21,07% 21,95%

10%

15%

20% Carrera Téc / Comer

Preparatoria

en los últimos 12meses.

La Generación Yestá orientada el

6,95%4,11%

0%

5%

Total Personas Generación Y

LicenciaturaEstudio.

Aún cuando la mayoría de los integrantes del target se encuentran en edad escolar, LaGeneración Y está en su mayoría Alfabetizada (Casi la mitad alcanzaron Preparatoria oLicenciatura.)

Seguir estudiando está dentro de sus planes a corto plazo casi el 10% espera terminar

-96-

Fuente: TGI México.2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64 / Total Personas 12 – 32 años

Seguir estudiando está dentro de sus planes a corto plazo, casi el 10% espera terminarla secundaria o empezar la Universidad en los próximos 12 meses.

La Generación Y: El Consumo de Medios

100%

Total Personas

Generación Y

50%

75%

I: 132

25%

I: 133

0%Tv Abierta Internet Radio FM Revista Tv Paga Cine Prensa Radio AM

Además que la Generación Y está en contacto con el Medio de manera tradicionalAdemás que la Generación Y está en contacto con el Medio de manera tradicional,también lo hace On-Line (visitó los sitios web de los medios):

• I:140 RevistasI 144 Radio

• I:145 Tv AbiertaI 164 T P

-97-Fuente: TGI México.2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64 / Total Personas 12 - 32

*Afinidad mayor a 120 Indexado a Total Personas Nacional

• I:144 Radio • I:164 Tv Paga

La Generación Y: También Conocida como la iGeneration

Alta posesión de Gadgets• 42% Tienen Computadora de uso Personal• 42% Tienen Computadora de uso Personal• 35% Videojuegos• 35% Cámara Fotográfica Digital• 17% Reproductor de MP3• 68% Teléfono Celular• 68% Teléfono Celular• 56% Usaron Internet en los últimos 30 días

I t t h i t

Actividades en Internet: Socialización 2.0• I: 121 Mantener / Acceder a Redes Sociales

Internet es una herramientabásica para la socialización y lainvestigación.

G i l i• I: 120 Compartir Fotos y Videos• I: 120 Encuentros On-Line

Gracias a la convergenciatecnológica y apertura de lainformación, hoy un niño de 15años de la Generación Y sabe

h á B b

-98-Fuente: TGI México.2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64 / Total Personas 12 - 32 *Baby Boomers: Personas Nacidas Aproximadamente entre 1945 y 1964

muchas más cosas que un BabyBoomer* a los 30 años

La Generación Y: Actividades Recreativas (Top 10)( p )

La actividad más afín a la Generación Y es jugar Videojuegos, lo cual vamuy relacionado con su perfil tecnológico.Aún cuando la Generación Y socializa On-Line, no pierde el contactoAún cuando la Generación Y socializa On Line, no pierde el contactopersonal por las actividades Off-Line que lleva a cabo, ya que sonmeramente sociales.La relación con la música es importante para la Generación Y, tanto enactividades como ir a conciertos o tocar algún instrumento, como también

l ió d MP3

147

139140

150

en la posesión de MP3

135 134 132 131 129 129 128 127130

110

120

egos

buja

r

erto

sal

es

ticar

orte

ar ento

sle

s

Cin

e

ares

Bai

lar

mas

io

es d

ea

-99-

Vid

eoju

e

Pin

tar /

Dib

Con

cie

Mus

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Pra

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ep

Toca

Inst

rum

eM

usic

a

Ir al

Ir a

B

Ir a

B

Ir al

Gin

m

Ir a

Cla

seD

anza

Fuente: TGI México.2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64 / Total Personas 12 – 32. Rankeado en base a Afinidad Indexada a Total Personas Nacional

La Generación Y: Como Fuente de Información

Word Of Mouth

• I:154 Teléfonos CelularesLa Generación Y sabe, habla yconvence a los demás sobre estas• I:154 Teléfonos Celulares

• I.142 Equipos de Tv, Video y Sonido• I:131 Ropa

convence a los demás sobre estasCategorías. Por lo que se leconsidera Campeones

20%

La Generación Y obtienen Información para la compra de Teléfonos Celulares, Equipos de Tv,Video y Sonido y Ropa tanto de Internet como de las recomendaciones de sus amistades.

20%Internet Amistades

5 11% 4 95%10%

15%

20%

13,71% 13,34%17,01%

10%

15%

20%

5,11%1,99%

4,95%

0%

5%

Teléfonos Celulares Ropa Equipos de TV,Video, Sonido

0%

5%

Teléfonos Celulares Ropa Equipos de TV,Video, Sonido

-100-

Fuente: TGI México.2009. Base Combinada: 2009 Ola 1+2+3. Total Personas 12 – 64 / Total Personas 12 - 32

*Modelo Word Of Mouth TGI: Campeones: Hablan con Mucha Gente + Saben Mucho de la Categoría + Es Muy Probable o Probable que Convenzan a Alguien Sobre la Categoría

Nota Metodológica de TGITarget Group Index (T G I ) es una encuesta sindicada que provee información referente aTarget Group Index (T.G.I.) es una encuesta sindicada que provee información referente aproductos, marcas, medios y actitudes en 60 países alrededor del mundo. En cada país, TGIentrega resultados de la encuesta en una sola base de datos haciendo de esta una herramientaindispensable para la investigación de mercados y la planeación estratégica.

TGI recopila información de diferentes aspectos de las personas encuestadas. No sólo sepregunta sobre sus preferencias y usos en cuanto a marcas y productos, sino también acerca delas actividades realizadas en su tiempo libre, el uso de servicios, su exposición a los diferentesmedios de comunicación, actitudes y motivaciones, y por supuesto, demografía.

Esto significa que la información disponible para el usuario es amplia y flexible, con la posibilidadde presentar un sinnúmero de reportes sobre análisis de mercado, segmentación, y sobre todo,ayudándolo a desarrollar un conocimiento detallado del comportamiento del consumidor de unmercado objetivo.

México forma parte de esta red internacional de investigación entregando esta poderosaherramienta al mercado local cubriendo las tres principales ciudades del país (México DF,Guadalajara y Monterrey) y un grupo denominado “Balance” constituido por 25 ciudades deprovincia mayores a 500,000 habitantes. Anualmente se realizan 12.300 entrevistas.p y ,

El trabajo de campo se realiza en períodos de 12-14 semanas denominados “Olas”, realizadastres veces al año para dar una mayor continuidad al estudio y reflejar más oportunamente loscambios en tendencias y estacionalidad. Conforme a las olas, se actualiza la información alusuario cuatrimestralmente

-101-

usuario cuatrimestralmente.

En general, el presente estudio está hecho con la base Anual TGI 2009 wave 1+2+3.

VV--NotasNotasVV--Notas Notas metodológicasmetodológicasgg

-102-

Ratings de Televisión

I.- METODOLOGÍA DE LA MEDICIÓN DEL RATING

En IBOPE AGB México, mediante “People Meters” medimos la Audiencia de Televisión, las 24horas del día, los 365 días del año.

El “People Meter” es una pequeña computadora instalada en el televisor, la cual registra segundo asegundo, tanto el encendido, como el tiempo de permanencia en los canales y todos los cambiosefectuados en los mismos.

VENTAJAS

- Ratings Objetivos.

- Información rápida y oportuna.

- Ratings confiables para cada programa.

- Cobertura las 24 horas del día, los 365 días del año.

-103-

,


II.- ¿CÓMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE RATINGS DE TV POR MEDIO DE LA TECNOLOGÍAPEOPLE METER?

1.Establishment Survey

La televisión en la actualidad, es el medio de comunicación con mayor alcance e impacto eny pnuestro país y en el resto del mundo.

Todos los días la población mexicana se ve expuesta a cientos de imágenes, ideologías, visionesde la vida, valores, artículos de consumo, etc.

Los efectos que tienen esta cantidad de mensajes televisivos en la población, están sujetos a lascaracterísticas geográficas, demográficas, económicas y culturales de los segmentos de lapoblación que se estudie.

El Establishment Survey es el estudio con el cual en IBOPE AGB actualizamos los parámetrospoblacionales de 28 ciudades con 500,000 o más habitantes; esto en lo referente a lascaracterísticas demográficas, económicas y especialmente toda aquella información significativasobre los sistemas de televisión con que cuentan los hogares (señal de televisión aire, Cablevisión,Multivisión, VCR, videojuegos, etc.) y el uso general de los televisores.

-104-


De esta manera se actualizan los datos de: población, vivienda, familia, integrantes del hogar,sistemas alternativos de TV, así como los aspectos más relevantes de la posesión y uso de lostelevisores.

En IBOPE AGB tenemos la política con nuestros clientes de mostrar los resultados de este estudiorealizado bajo una estricta metodología; la cual combina los últimos datos disponibles del INEGI ylos acuerdos tomados conjuntamente con el CIM (Metodología de cálculo de Universos), sirviendoasí de base para sustentar el proyecto de Ratings de televisión.

2. Contratación de Hogares

En IBOPE AGB, contamos con un profesional equipo de promotoras que visitan los hogaresseleccionados de acuerdo al Establishment Survey y los invitan a participar en el proyecto deinvestigación de audiencias televisivas.

El h d b ti i d l t i ib i ú ti d ió ól lEl hogar debe participar de manera voluntaria y no recibe ningún tipo de remuneración, sólo se leotorga un presente en fechas representativas que no altere el nivel socioeconómico, ni los hábitosde exposición a la TV.

-105-


3. Panel

Una vez que los hogares aceptan participar, forman parte de nuestro panel, es decir, la muestra querepresentará a los telehogares de las ciudades seleccionadas.

Cada uno de nosotros está representado por una persona del panel.

El periodo de permanencia del hogar en el panel es de 48 meses.

4. Instalación del People Meter

El People Meter es una microcomputadora conectada a la televisión que registra el rating y tiene unsistema electrónico inalterable que almacena la información, la cual se recolecta vía telefónica. Midesegundo a segundo: encendido de la televisión, selección de canal, tiempo de permanencia en uncanal, cambios de canal y personas que ven la televisión.

Cuenta con un control remoto cuya función es registrar la participación de los integrantes de lafamilia.

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Ratings de TelevisiónLos técnicos acuden a instalar el People Meter en cada una de las televisiones que funcionen en elhogar, teniendo como máximo 4 People Meter por hogar. En caso de que una televisión tengaproblemas de recepción, nuestros técnicos no pueden arreglarla ya que se modificaría el hábito deltelevidente.

El P l M t t l i t i d d l t d í t d ti d ñ l UHF VHFEl People Meter se conecta al sintonizador de canales, captando así todo tipo de señal: UHF, VHF,TV Pagada, TV Digital, VCR y juegos de video.

Actualmente en la medición de Rating de TV, manejamos dos modelos de People Meter defabricación italiana: TVM2 y TVM5

TVM2:• Capta señales: UHF, VHF, TV Pagada, VCR, parabólica y juegos de video.• Mide segundo a segundo.• Meter intrusivo, ya que se conecta al sintonizador de canales. Meter intrusivo, ya que se conecta al sintonizador de canales.• Capaz de detectar cualquier número de canales.• Discrimina la duplicidad de participación.• Capacidad de lectura de hasta 6 televisiones por hogar.

TVM5:TVM5:• Capta todo tipo de señal: UHF, VHF, TV Pagada, VCR, parabólica, juegos de video y TV Digital.• Mide segundo a segundo.

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• Meter no intrusito.• Capaz de detectar cualquier número de canales.


•Discrimina la duplicidad de participación.

• El TVM5, registra las señales de TV Digital a través de la lectura de los banners endonde aparece el número del canal sintonizado.

• La identificación de canales de TV Aire o Cable Analógico se realiza mediante elsintonizador de canales que posee internamente y por sensores que identifican el audioy la imagen del canal.

Con la introducción de la tecnología del TVM5 logramos consolidar la medición de TelevisiónCon la introducción de la tecnología del TVM5, logramos consolidar la medición de TelevisiónDigital.

Televisión Digital. Septiembre 2004

A través de los últimos años, la penetración de TV Satelital ha incrementado, y se cuenta con la, p , ytecnología necesaria para poder ser medida a través del People Meter TVM5. Por tal motivo,decidimos de acuerdo con la industria, actualizar la medición, instalar y medir la proporcióncorrecta de hogares con Sistemas Satelitales dentro de la muestra regular instalada.

La audiencia de los canales digitales que se encuentran desagregados y que pertenecen alsistema de Cablevisión Digital, se asigna al canal correspondiente, por ejemplo: La audiencia deCartoon Network recibida en un hogar con Cablevisión Digital se asigna a la audiencia de CartoonNetwork Cablevisión. Para el caso de algún canal de TV abierta, la audiencia generada encualquier sistema ya sea analógico o digital, se le asigna al canal correspondiente para dar el totalde audiencia de acuerdo al dominio de la consulta.

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Para los canales de SKY y/o satelitales, cualquiera que este sea y que no se transmita por TV Abierta, la audiencia se agrupa en el rubro general de TV Pagada.

En el caso de la base de 3 Dominios la audiencia queda asignada de la siguiente manera: si elEn el caso de la base de 3 Dominios, la audiencia queda asignada de la siguiente manera: si el canal ya existe en nuestra medición, la audiencia de dicha cadena digital se integrará al grupocorrespondiente. Por ejemplo: la audiencia del canal Sony Digital se añadirá al canal Sony de estabase.

Booster Sample de Multivisión

En el transcurso del año 2003 Multivisión con su servicio MAS TV consiguió notables incrementosde suscriptores en AMCM, Guadalajara y Monterrey y su penetración alcanzó 5.2% en AMCM, 5 0% G d l j 7 3% M t5.0% en Guadalajara y 7.3% en Monterrey.

Debido a este incremento Multivisión nos solicitó incrementar el Booster MVS con 100 hogares más(50 en Guadalajara y 50 en Monterrey), por lo que ahora es posible consultar información de audiencia de MVS en AMCM y en el conjunto de AMCM/Guadalajara/Monterrey.

Para los universos 2004 realizamos el ajuste para contemplar la Televisión Digital y la muestraespecial del booster sample de Multivisión en Guadalajara y Monterrey.

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5. Entrenamiento y Prueba

A cada miembro de la familia se le asigna un botón del Control Remoto del People Meter CadaA cada miembro de la familia se le asigna un botón del Control Remoto del People Meter. Cada botón lleva el nombre de cada integrante. Se les pide que aprieten su botón asignado cuando esténviendo TV y vuelvan a apretarlo cuando dejen de verla. El hogar debe pasar por un periodo de entrenamiento y prueba de 1 mes.

6. Recolección de Datos

El People Meter cuenta con un MODEM interno para comunicarse con nuestro sistema central de colecta Pollux, a través de la línea telefónica analógica o celular. Todos los días a las 2:00 de la madrugada el sistema Pollux realiza llamadas silenciosas a cada uno de los hogares del panel paraextraer la información que se almacenó a lo largo del día.

7 Control de Calidad7. Control de Calidad

Una vez recolectada la información, nuestra área de Control de Calidad revisa los datos, siguiendolos estándares internacionales del MRC (Media Rating Council).

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Ratings de TelevisiónVerifica que las tendencias se encuentren en el rango normal para liberar la información: encendidos por dominio y por canal, continuidad de programas y horarios, intervalos de confianza, etc.

Revisa que se cumplan con los lineamientos mínimos del In Tab (Tasa de Respuesta mínima del 85%).

8. Liberación de la Información

Cuando los datos han pasado los Controles de Calidad necesarios, se liberan a nuestros clientes. La información se deposita en Internet para que accedan a ella y alimenten sus sistemas de explotación.

De esta manera, nuestros clientes cuentan con toda la información del día anterior, de lunes a , ,viernes.

9. Entrega de resultados

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Ratings de TelevisiónLos resultados pueden consultarse a través de sistemas de explotación amigables que ofrecenbásicamente estos datos:

1. Sistema de Consultas de Rating: El usuario tiene la facilidad de consultar Ratings de Hogares y Personas de diversas formas:g g y

• Consultas por minuto: Minuto a Minuto, cada quince minutos• Rating promedio por programa• Bloques Horario• Ranking de Programas: De mayor a menor rating• Perfiles de Audiencia: Composición de audiencia del programa• Encendidos en hogares: Encendidos y Share• Encendidos en personas: Rating y Share• Encendidos en personas: Rating y Share

2. Alcance y Frecuencia (Planeación TV y Análisis Post compra de campañas):El usuario puede evaluar sus pautas publicitarias y obtener los siguientes resultados:

G R ti P i t• Gross Rating Points• Alcance Neto• Frecuencia Media• Distribución de Frecuencia

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• Contribución al Alcance por spot• Alcance Efectivo

Ratings de RadioIBOPE AGB MÉXICO l fi lid d d di ió l á lt tá d dIBOPE AGB MÉXICO con la finalidad de proveer una medición con los más altos estándares decalidad técnicos, ha diseñado la presente propuesta metodológica para evaluar la audiencia deRadio en el AMCM.

El esquema de muestreo utilizado para llevar a cabo el levantamiento en campo y entrevistastelefónicas 2007 para AMCM tiene una cobertura de 16 delegaciones y 34 municipios del Estado detelefónicas 2007 para AMCM tiene una cobertura de 16 delegaciones y 34 municipios del Estado deMéxico.

1- Metodología encuestas telefónicasg

1.1 Selección de números telefónicos

El marco muestral de números telefónicos son los directorios blancos de la Ciudad de México, asícomo de las localidades que están disponibles en los municipios del Estado de México que integran

l AMCMel AMCM.

Se inicia la captura de cada directorio, empezando por la primera columna y primer renglón de laprimera página de los directorios, el barrido es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Secapturan números telefónicos de manera sistemática en función del orden en que aparecen laspáginas En las páginas nones se captura el número impreso en las páginas pares se adiciona unpáginas. En las páginas nones se captura el número impreso, en las páginas pares se adiciona ununo al último dígito (en ambos casos se identifica con una flecha o un punto los númerosmarcados).

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Ratings de RadioA l t t li l di t i t d l á i t t h tAnualmente se actualizan los directorios, tomando los más recientes que se tengan hasta esemomento, se generan nuevos números aleatorios y se ordenan los directorios conforme alprocedimiento mencionado anteriormente.

En el caso de columnas o páginas con anuncios o números de negocios, generalmente enrecuadro se toma el número inmediato superior al anuncio (con excepción de aquellas en las querecuadro, se toma el número inmediato superior al anuncio (con excepción de aquellas en las quese agrega un 1 al último dígito, en este caso, se toma el número correspondiente con +1). Alterminar una columna, ya sea por tener menos número de hogares por anuncios o porqué es máspequeña (páginas finales), se salta ésta pasando a la siguiente página.

1.2 Características de la operaciónp

-Las entrevistas telefónicas se realizan desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México.Mediante una operación continua de Lunes a Domingo de las 08:00 a las 22:00 hrs. Durante 28 díasconsecutivos al mes.

S tili l i t CATI ft d ll d IBOPE AGB l h i t d-Se utiliza el sistema CATI, software desarrollado por IBOPE AGB que es la herramienta deadministración, explotación y reporte de la operación desde la selección y registro de los númerostelefónicos hasta la aplicación y registro de datos de las entrevistas.

-Se asegura la grabación de al menos el 99% de las entrevistas realizadas vía telefónicaponiéndolas a disposición para supervisión o auditoriaponiéndolas a disposición para supervisión o auditoria.

-Se audita en la oficina el 5% de todas las grabaciones de forma aleatoria.

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Ratings de Radio2 M t d l í d H2- Metodología de Hogares

Se utiliza la estratificación de 5 estratos construida con datos INEGI, la cual segmenta a lapoblación en tres niveles socioeconómicos (Alto, Medio y Bajo).

La selección para este estudio se lleva a cabo sólo en el nivel bajo sin línea telefónica TELMEXLa selección para este estudio se lleva a cabo sólo en el nivel bajo sin línea telefónica TELMEX(población objetivo) y en tres etapas.

-La unidad de primera etapa (UPM) es una AGEB o un grupo de ellas con al menos 200 viviendas.

-La unidad de segunda etapa (USM) es la manzana con al menos 20 viviendas (en caso de sernecesario se unen manzanas siempre en el mismo AGEB para completar por lo menos 20viviendas.

-La tercera etapa (UTM) es la vivienda.

2 1 Trabajo de campo2.1 Trabajo de campo

-Se ordenan las AGEBs por delegación/municipio, y viviendas, de acuerdo a los datos del Censo2000 INEGI.

-Se determina un salto sistemático en función del número de viviendas.

-Se marca el punto de arranque para visitar las manzanas: la primera manzana inicia por la esquinasuroeste, la segunda manzana por la noroeste, la tercera por la noreste y finalmente la cuarta por lasureste siguiendo las manecillas del reloj para las subsecuentes.

E l d t i t d l ú di dif lt l

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-En el caso de que una manzana tenga promociones por parte de algún radio difusor, se salta a lasiguiente AGEB que autorice el coordinador. Esto elimina cualquier sesgo en las respuestas de losinformantes por reciente exposición a la publicidad y promociones.

Ratings de Radio

-En las viviendas que se logre contacto con alguna persona y no tengan línea telefónica de Telmex,se procede a hacer la presentación y selección del informante idóneo que será el Hombre o Mujerde mayor o igual a 13 años que viva permanentemente en el hogar, y que sea la persona con elcumpleaños más próximo al momento de la visita, presente en el hogar.

-Con el fin de balancear la muestra en relación al sexo, se solicita en primer lugar la participación dealgún hombre dentro del hogar presente al momento del contacto.

-Se supervisa en campo el 30% del total de entrevistas realizadas.

-Se graba la voz de al menos el 85% de las entrevistas levantadas en campo poniéndolas adisposición para supervisión o auditoria. Los clientes contratantes tienen la posibilidad de escucharla grabación de las entrevistas e IBOPE AGB proporciona las facilidades para tal efecto.

-Así mismo en la oficina se audita el 5% del total de las entrevistas efectivas de forma aleatoria paraprevisar el trabajo de entrevistadores y supervisores.

3- Ponderación de la información

Todos los resultados son ponderados por celda de representatividad a través del métododenominado “rim weighting” Las ponderaciones se hacen considerando los hogares con teléfono ydenominado rim-weighting . Las ponderaciones se hacen considerando los hogares con teléfono ysin teléfono. (Los hogares con teléfono no TELMEX se consideran sin teléfono, por no estar listadosen los directorios.)

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Ratings de Radio

4- Muestra Mensual en AMCM

-14,000 Entrevistas Telefónicas.

-1,000 Entrevistas Cara a Cara en hogares sin línea telefónica Telmex.1,000 Entrevistas Cara a Cara en hogares sin línea telefónica Telmex.

-Selección de la muestra de manera aleatoria, que permite lograr una óptima dispersión yrepresentatividad a total; así como en las principales celdas de ponderación como son: NivelSocioeconómico, Sexo y Edad.

-Recopilación de los hábitos de escucha, mediante entrevistas de recordación aplicada Cara a Caray vía Telefónica a un integrante por hogar, seleccionado en forma aleatoria, de la muestra del ÁreaMetropolitana de la Ciudad de México.

5- Herramienta de medición

-Entrevista basada en la técnica de recordación. El intervalo de tiempo de recordación son lasúltimas 24 horas a partir del momento del contacto.

-Se acredita la audiencia a la estación que el informante declare haber escuchado al menos 5minutos consecutivos. En caso de que existan varias estaciones declaradas en un periodo de 15minutos, la audiencia se asigna a la última declarada o a la que tenga mayor permanencia.

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Ratings de Radio

-El criterio para acreditar la audiencia a una estación, es el reconocimiento correcto de al menos 2de 5 variables de identificación: nombre de la estación, frecuencia, locutor, programa y banda de laestación.

-Se determina el lugar de exposición o escucha si fue: En el hogar Auto Transporte Público-Se determina el lugar de exposición o escucha, si fue: En el hogar, Auto, Transporte Público,Trabajo, Otros.

-Nivel Socioeconómico determinado con base en la regla 13x6 de AMAI, entregando de maneradesagregada el nivel AB.

-Se registran las estaciones de Radio que sean emitidas en el área geográfica de Estudio en lasbandas AM y FM al efecto de generar los encendidos a total radio; sin embargo sólo se reportan lasestaciones locales.

6- Consulta de Información

-Se analizan los niveles de audiencia de acuerdo a las siguientes acumulaciones de días: Lunes aDomingo, Sábado y Domingo, Lunes a Viernes.

-Existe también la posibilidad de hacer agrupaciones especiales por día de la semana,considerándose al menos 6 meses de datos para hacer grupos de muestra/días robustos, para lossegmentos estándar al explotarse targets.

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Ratings de Radio

Horarios

-Se registra la audiencia de las 24 hrs. del día, con reporte independiente de 06:00 a 24:00 hrs., y un sólo bloque de 24:01 a 5:59 (madrugada) dada la poca cantidad de menciones que existen enun sólo bloque de 24:01 a 5:59 (madrugada) dada la poca cantidad de menciones que existen en este horario.

-El corte mínimo de reporte de la audiencia es por 30 min. con el fin de reducir la variación de los datos entre periodos. Es importante mencionar que aunque el reporte mínimo de audiencia sea por 30 min el lapso mínimo de validación de audiencia es por 5 min30 min. el lapso mínimo de validación de audiencia es por 5 min.

-El usuario puede armar las franjas horarias que guste, para cada una de las bases de datos que quiera referir. Asimismo las franjas pueden ser construidas y calculadas a partir del minuto 0, 15, 30 y 45.

Demográficos

-Sexos (Hombres, Mujeres y Amas de Casa).

-NSE ABC+, C, D+, DE (Segmentos disponibles en bases mensuales y de acuerdo al número mínimo de casos recomendados) AB, C+ (Segmentos especiales en bases semestrales de acuerdoa las acumulaciones mencionadas en las consultas de información).

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Ratings de Radio

-Lugar de Escucha: Casa, Transporte Público, Auto, Trabajo, Otros.

-Edades de 13 años en adelante. El usuario tiene la oportunidad de hacer grupos de edadesdistintos a los predefinidos, que cumplan con un mínimo de casos (manejo de edadesdesagregadas). Cabe mencionar que aunque se puedan hacer targets con edades desagregadas, elcontrol de ponderación de los datos está fundamentado en los mismos cortes que se controlan paratelevisión (13 a 18, 19 a 29, 30 a 44, 45 a 54, 55+).( , , , , )

-Municipio Delegación. Se incluye el detalle del municipio, delegación, colonia o código postal, conel fin de poder generar análisis de afinidad de niveles de audiencia por zona geográfica de laciudad, siempre que se cumpla con el número mínimo de casos establecidos.

El ú d idó d d l t d l í d R di d 200 í i-El número de casos idóneo de acuerdo a la metodología de Radio es de 200 casos como mínimoen la muestra, aunque el sistema permite visualizar datos a partir de 150 casos.

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Ratings de RadioVariables

-Se reportan las principales variables para el análisis de la información: Rating %, Share, RatingMiles, Rating Cume, Rating Cume Miles, Tiempo promedio de escucha. Cabe mencionar que en elsoftware existe también un módulo para que el usuario cree sus propias variables, a partir de las yap q p p , p ydefinidas en el sistema.

Reportes especiales

-Perfil del radioescucha, éste es visto en el módulo de Individuales en el tipo de análisisi ió d áficomposición demográfica.

-Creador de Pautas, está disponible en el módulo de Individuales en el tipo de análisis Alcance yFrecuencia. Es importante mencionar que en una primera versión se explota con resultados dealcance y frecuencia tipo un día, y en una segunda versión bajo un módulo para construir alcancesemanalsemanal.

-Audiencia Exclusiva y Compartida, es vista en el módulo de Individuales, en dos distintos tipos deAnálisis: Análisis de Exclusividad y Análisis de Duplicidad.

-Audiencia por Locutor/ Programa, este análisis se encuentra disponible en el módulo Radio p g , pPrograms, para lo cual se requiere alimentar la programación a partir de parrillas programáticasentregadas por los clientes. Asimismo, la programación que se reporta es “programación tipo”, ya que contiene una programación de Lunes a Viernes, otra de Sábado a Domingo y otra de Lunes a Domingo.

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-Origen y Destino, es visto en los análisis Switching Table y/o Switching Curve. Las Macrocadenasno aplican en estos análisis.

Ratings de RadioUniversos

-Los universos se basan en la misma fuente con la que se realizan o actualizan los universos de TV,pero para el caso de Radio se considera al total de la población (con base en el corte de edadesestablecidas), ya que para TV se deja fuera del estudio a los individuos que no tienen televisor.establecidas), ya que para TV se deja fuera del estudio a los individuos que no tienen televisor.

Semáforos

El i t tá d d d l ió d l t t l i d h l i-El sistema está preparado para que desde la creación del target el usuario pueda hacerlo, si es quela petición cumple con el número mínimo de 200 casos en la muestra. Por otra parte, si un targetpudo ser creado con base en un periodo de datos específico, pero evaluado en otro periodo que talvez tenga menos de los casos permisibles, el sistema automáticamente calcula el promedio decasos del periodo de consulta, y en el supuesto de ser menor al número de casos permisible,despliega el reporte de resultados con la etiqueta N A (No Aplica)despliega el reporte de resultados con la etiqueta N.A. (No Aplica).

Software de Explotación

-Media Smart Station© (MSS©)

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Medición de publicidad en exteriores (Outdoors)

1.1 ANTECEDENTES

A partir de la convocatoria que lanza en 2005 el Comité de Exteriores del CIM , para la realizaciónde un estudio que midiera y evaluara las audiencias de los medios exteriores IBOPE AGB Méxicode un estudio que midiera y evaluara las audiencias de los medios exteriores, IBOPE AGB Méxicoes designado como el proveedor oficial del Estudio, para lo cual se analizamos y estudiamos lasdiferentes metodologías utilizadas en Estados Unidos y Europa:

DEC’S (E.U.). Dispositivos que miden el tráfico vehicular de las avenidas para dar una idea de losrecorridos de la población objetivo cruzados con las características demográficas obtenidas de larecorridos de la población objetivo, cruzados con las características demográficas obtenidas de lazona.

Adicionalmente, se han empezado a hacer pruebas para medir los recorridos de los últimos 10, 14 ó21 días a través del uso de GPS.

Nielsen Media Research ha hecho un primer estudio en Johannesburg, Sudáfrica y está aplicandola metodología en Chicago y los Ángeles para una posible expansión en Estados Unidos.

En Italia, AudiPoster ha completado un estudio en Messina y Verona y están expan-diendo la metodología para medir 36 ciudades con esta tecnología.

•DIARIOS (Inglaterra, Holanda). A través de entrevistas cara a cara en la vía pública, se conoce el impacto de la publicidad exterior.

•ENTREVISTAS DE RECORDACIÓN (Francia, Italia, España). Llamadas también Origen-Destino, se realizan entrevistas telefónicas para conocer la ruta diaria de las personas y la recordación de la

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se realizan entrevistas telefónicas para conocer la ruta diaria de las personas y la recordación de la publicidad exterior.


De las metodologías estudiadas, se llegó a la conclusión que más allá de usar los datos porseparado de cada estudio para obtener el impacto de este medio, es necesario combinar diferentesmetodologías para tener una medición más real, llegando así a la metodología VAI con la cualobtenemos la variable LTSobtenemos la variable LTS.

Para llegar al LTS en este estudio se consideran los siguientes elementos:

•Se miden parámetros como ubicación, tamaño del espectacular, inclinación en relación a ladirección del tráfico, distancia, iluminación, velocidad media en la zona y competencia visual, que aly p qcombinarse se determina un índice de visibilidad.

•MEDICIÓN EXACTA DE SEGUNDOS DE VISIBILIDAD: Para ello desarrollamos una técnica paramedir los segundos de exposición a cada soporte exterior, mediante el soporte de un VISORCARTOGRAFICO obteniendo así una medición de sitios en SEGUNDOS VERDES.

•Información del recorrido de las personas a través de la metodología de las entrevistas Origen-Destino.

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1.2 CARTOGRAFÍA

Esta información está licenciada por GEDAS México y Navteq (asociada con Google).

Consiste en la entrega de mapas digitales de AMCM, Guadalajara y Monterrey con las siguientescapas básicas disponibles:

•Traza Urbana: Trazas de calles en posición geográfica (latitud y longitud), nombres de calles, víasférreas, ríos, arroyos, así como, las delimitaciones de colonias y códigos postales. , , y , , y g p

•NSE: Nivel socioeconómico de cada manzana designada en la muestra deter¬minando cada una como A / B, C+, C, D+, D y E.

•Lugares de Interés: Hospitales, Escuelas, Centros Deportivos, Parques, Plazas Comerciales, Ti d d A t i i D t t lTiendas de Autoservicio y Departamentales.

1.3 ESTUDIO ORIGEN – DESTINO

Tomando en cuenta las últimas tendencias, decidimos comenzar a medir los recorridos de las personas con la metodología de entrevistas telefónicas basa¬das en la declaración de la ruta típicapersonas, con la metodología de entrevistas telefónicas basa das en la declaración de la ruta típicaque realizaron la última semana, para posteriormente estudiar el posible uso de GPS en el transcurso de los próximos dos años.

Mediante la Metodología Origen-Destino se realiza la medición de audiencias para este Estudio, a través de entrevistas telefónicas en AMCM, Guadalajara y Monterrey.

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, j y y


1.3.1 Entrevistas Telefónicas

A través de 48,000 entrevistas telefónicas seleccionadas de manera aleatoria, se obtienen los siguientes datos:siguientes datos:

•NSE del Entrevistado, empleando el algoritmo de la AMAI (13x6)

•Ruta típica desde el punto de partida hasta su destino final (de Lunes a Viernes / Sábado / Domingo). g )

•Los recorridos son validados con un ruteador automático que accede a la base de datos de la cartografía y rutas de transporte público, de esta forma el sistema va generando la ruta exacta por donde cada entrevistado indicó haberse desplazado y el medio de transporte que utilizó.

E t t di it ál h id l di i d d iti d d lEste estudio nos permite conocer cuál ha sido la audiencia de cada sitio de acuerdo a los resultados de las entrevistas expandidas del estudio Origen-Destino, obteniendo así los GRP’s, antes de ponderarlos por sus segundos verdes ajustados, tomando en cuenta los universos IBOPE AGB.

1.4 EVALUACION CUALITATIVA.

IAM ha desarrollado una técnica para medir los segundos de exposición a cada soporte exterior a partir del comienzo del servicio.

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La evaluación de los sitios se realiza de acuerdo a la solicitud de los proveedores interesados y previa entrega del listado de sitios que desean que se evalúe.


1.4.1 Metodología

Consiste en la cuantificación en segundos de la visibilidad de cada sitio. Para obtener el número desegundos se utilizan automóviles equipados con cámaras digitales sistemas GPS y servidoressegundos se utilizan automóviles equipados con cámaras digitales, sistemas GPS y servidores.

Este estudio ha sido efectuado utilizando automóviles, realizando tres viajes: en la mañana, en latarde y en la noche de lunes a viernes, sábado y domingo.

Se toman fotografías de cada sitio segundo a segundo para su evaluación y la visibilidad de losg g g p ysitios se evalúa mediante un novedoso sistema de producción, que cuenta con un cursor diseñadoconforme a un principio de optometría básica.

La periodicidad de la evaluación de los sitios será anual y a petición de los proveedores cuandohaya cambios importantes.

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1.4.2 Variables de Visibilidad

Empleamos variables determinantes para la calificación de cada sitio:

•Segundos Rojos: El sitio cuenta con más del 30% de obstrucción en su dimensión

•Segundos Verdes: El sitio se considera visible en la medida en la que no cuenta con obstruccionesque rebasen el 30% de su dimensión.

•Iluminación: Que el sitio cuente con luz por la noche (este dato será proporcio¬nado por cada unode los proveedores).

•Velocidad Promedio: Labor realizada por IBOPE AGB México. Se toma en cuenta el tráficovehicular en distintos horarios y días de la semana (Mañana, Tarde y Noche de Lunes a Viernes,Sáb d D i ) d i l t d t d l id d di t lSábados y Domingos), de igual manera contamos con datos de velocidad promedio peatonal y entiempo de espera en el caso de transporte público.

•Competencia Visual: Todos aquellos sitios que compiten por el espacio visual desde un punto deperspectiva del individuo que la visualiza.

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Medición de publicidad en exteriores (Outdoors)1.5 VALOR DE VISIBILIDAD POBLACIONAL (VVP)

Compuesto por dos importantes elementos:

Expansor Poblacional (EPA) x Tiempo Probable de Visibilidad (LTS) = VVP

1.5.1 Expansor Poblacional (EPA)

Se toma en cuenta el expansor original y los datos de las entrevistas telefónicas, realizamos uncruce de esta información con la iluminación del sitio y por último, una intersección con elporcentaje de visibilidad que tiene cada tipo de exterior de acuerdo al medio de transporte, paraobtener el expansor poblacional ajustado.

1.5.2. Tiempo Probable de Visibilidad (LTS)

Se realiza una intersección entre los segundos verdes y la velocidad promedio para queposteriormente el valor obtenido se ajuste al índice de competencia visual de cada sitio de esteposteriormente el valor obtenido se ajuste al índice de competencia visual de cada sitio, de estemodo obtenemos el LTS final.

1.6 EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

OUTDOOR MAP

Las bases de datos podrán ser explotadas a través del módulo del sistema Outdoors Map dondeencontraremos la evidencia visual de la evaluación de cada sitio vía web.

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Medición de publicidad en exteriores (Outdoors)MSS OUTDOOR MODULE

Software de Evaluación que permite la explotación de información para planeación de sitios, sepodrá consultar a través de la estación de trabajo MSS, obteniendo datos como:

GRP’S %• GRP’S %,

• GRP’S Miles (Expansor Poblacional Ajustado)• VVP (Valor Visual Poblacional)• Afinidad %Afinidad %,• LTS: Segundos Verdes

• Cobertura Neta,

• Cobertura en Miles• Cobertura en Miles

• Costo

• Composición de Audiencia

• Frecuencia Media

A través de un tarifador ad hoc de MSS podremos consultar:

• Costo por Millar

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• Costo por Punto de Rating

TGITarget Group Index (T G I ) es una encuesta sindicada que provee información referente aTarget Group Index (T.G.I.) es una encuesta sindicada que provee información referente aproductos, marcas, medios y actitudes en 60 países alrededor del mundo. En cada país, TGIentrega resultados de la encuesta en una sola base de datos haciendo de esta una herramientaindispensable para la investigación de mercados y la planeación estratégica.

TGI recopila información de diferentes aspectos de las personas encuestadas. No sólo sepregunta sobre sus preferencias y usos en cuanto a marcas y productos, sino también acerca delas actividades realizadas en su tiempo libre, el uso de servicios, su exposición a los diferentesmedios de comunicación, actitudes y motivaciones, y por supuesto, demografía.

Esto significa que la información disponible para el usuario es amplia y flexible, con la posibilidadde presentar un sinnúmero de reportes sobre análisis de mercado, segmentación, y sobre todo,ayudándolo a desarrollar un conocimiento detallado del comportamiento del consumidor de unmercado objetivo.

México forma parte de esta red internacional de investigación entregando esta poderosaherramienta al mercado local cubriendo las tres principales ciudades del país (México DF,Guadalajara y Monterrey) y un grupo denominado “Balance” constituido por 25 ciudades deprovincia mayores a 500,000 habitantes. Anualmente se realizan 12.300 entrevistas.p y ,

El trabajo de campo se realiza en períodos de 12-14 semanas denominados “Olas”, realizadastres veces al año para dar una mayor continuidad al estudio y reflejar más oportunamente loscambios en tendencias y estacionalidad. Conforme a las olas, se actualiza la información alusuario cuatrimestralmente

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usuario cuatrimestralmente.

En general, el presente estudio está hecho con la base Anual TGI 2008 wave 1+2+3.

Medición de lectoría de Periódicos en TGITGI mide el número de lectores de periódicos semanales y de fin de semana (junto conTGI mide el número de lectores de periódicos semanales y de fin de semana (junto consuplementos y material adicional insertado, no incluido en el análisis del Anuario).

La sección de periódico semanal se incluye siempre como la primera batería de los medios en elcuestionario. TGI utiliza una pregunta de “lectores de ayer” para generar audiencias. La “Lecturade ayer” es la forma de medición de periódicos más usada, a nivel mundial. Este métodogeneralmente provee un nivel de “lectores por copia” que son similares al tamaño promedio de loshogares de los países en los cuales es utilizado. En América latina, los niveles de LPC (lectorespor copia) son generalmente más altos que el de los Estados Unidos. Esto se atribuye al tamañodel hogar pues el tamaño promedio de los hogares en América latina está arriba de 4 personasdel hogar, pues el tamaño promedio de los hogares en América latina está arriba de 4 personaspor hogar.

Como punto de partida, se aplica una pregunta de filtro. Todos los periódicos locales y nacionalesreconocidos se encuentran pre-listados en el formulario de entrevistas (en nuestro caso sed l l i i l d DF G d l j M t ) El t i t d t t j tdesglosan los principales de DF, Guadalajara y Monterrey). El entrevistador muestra una tarjetacon los logos de los periódicos pre-listados para ayudar a los lectores a recordar el último períodode 3 meses (filtro)

También se miden ediciones de periódicos dominicales. La metodología es muy similar a la de losp g yperiódicos de la semana. El punto de partida es nuevamente una selección de los últimos 3meses. Para los periódicos que fueron leídos en los últimos 3 meses, el Entrevistador preguntaacerca de la lectura de última vez”, para determinar los lectores (Lectura reciente)

En general el presente estudio está hecho con la base Anual TGI 2008 wave 1+2+3 salvo

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En general, el presente estudio está hecho con la base Anual TGI 2008 wave 1+2+3, salvoalgunos gráficos de tendencias que indican su año correspondiente

Medición de lectoría de Revistas en TGI

En TGI una batería de lectura reciente estándar es utilizada para medir la audiencia de lasRevistas.

Las Revistas son divididas según el intervalo de sus publicaciones (semanales, quincenales yg p ( , q ymensuales). Para cada intervalo de la publicación, son presentadas tarjetas con logos b/n.Similarmente, estas tarjetas son rotadas en orden alfabético inverso. Se le pregunta alentrevistado cuáles de las revistas ha leído u hojeado en los últimos seis meses.

Por cada revista que el Entrevistado ha leído u hojeado en los últimos seis meses se le preguntaPor cada revista que el Entrevistado ha leído u hojeado en los últimos seis meses, se le preguntala frecuencia con que lo hace y la última vez que lo hizo (Lector Reciente).

Un Lector Reciente estándar, es un lector definido como una persona que lee una copia de lapublicación dentro del último ciclo de la misma. Por ejemplo:

Para una publicación semanal, un lector es alguien que leyó una copia en particular dentrode los últimos 7 días. Para una publicación bi-semanal (quincenal), un lector es alguien queleyó una copia en particular dentro de las 2 últimas semanas. Para una publicación mensual,un lector es alguien que leyó una copia en particular dentro de las 4 últimas semanasun lector es alguien que leyó una copia en particular dentro de las 4 últimas semanas

En general, el presente estudio está hecho con la base Anual TGI 2008 wave 1+2+3, salvoalgunos gráficos de tendencias que indican su año correspondiente.

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