Análisis de Sectores y Ramas Industriales: Industria ...

Análisis de Sectores y Ramas Industriales:

Industria Automotriz -

Autopartista Análisis internacional: CHINA

Elaboró: Ing. Luciano J. Cianci

Departamento de Gestión

ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA

2

INDICE

1. Caracterización del Sector según nomenclatura internacional1

2. Abordaje a algunas características tecnológicas del Sector2

3. Abordaje a las características de la industria automotriz y autopartista en Argentina

4. Abordaje a algunas características de la industria automotriz y autopartista a nivel mundial

(Bloque Económico de interés: CHINA)

5. Elaboración del informe final

1 Elaborado por la Cátedra. 2 Parcialmente elaborado por la Cátedra.

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1. Caracterización de la Rama según nomenclatura internacional

Para abordar la realidad de un Sector o Rama industrial resulta muy importante su previa definición o caracterización.

Para realizar dicha tarea resulta conveniente tener en cuenta las diferentes nomenclaturas vigentes en nuestro país y en el mundo, ya que muchos de los datos disponibles en diferentes fuentes, entre otras las publicadas en internet, se encuentran referidas a ellas.

Se presentan a continuación tres nomenclaturas de relevancia, y la caracterización de la Rama de interés de acuerdo a las mismas.

1.1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU)

La CIIU fue creada por Naciones Unidas en 1948 y se emplea como criterio general de ordenamiento de las actividades económicas, y en particular industriales, en gran parte del mundo. Su última revisión data de 2008 (Rev. 4).

En la CIIU los agrupamientos se realizan en 4 niveles denominados: Sección – División – Grupo – Clase.

Los códigos de la CIIU asociados a la Industria Automotriz-Autopartista son:

SECCIÓN:

C _ Industrias Manufactureras

DIVISIÓN:

29 _ Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques

GRUPO:

291 _ Fabricación de vehículos automotores

293 _ Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores

CLASE:

2910 _ Fabricación de vehículos automotores3

2930 _ Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores4

1.2. Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)

La Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) se emplea para ordenar la actividad de comercio exterior en el Bloque Económico correspondiente. Cuenta con una desagregación de 8 dígitos.

Los primeros dos dígitos corresponden a ‘Capítulos’, los primeros 4 dígitos corresponden a ‘Partidas’. Al utilizar más de 4 dígitos se habla de ‘Sub-Partidas’.

Los códigos de la NCM asociados a la Industria Automotriz-Autopartista son, hasta el nivel de Capítulos:

SECCIÓN:

3 Ídem denominación grupo 291, clase única. 4 Ídem denominación grupo 293, clase única.

4

XVII. Material de Transporte

CAPÍTULOS:

87 _ Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios

PARTIDAS:

87.03 _ Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar (“break” o “station wagon”) y los de carreras.

87.08 _ Partes y accesorios para vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05

1.3. ‘Standard International Trade Classification’ (SITC)

Se trata de la ‘Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional’ (‘Standard International Trade Classification, SITC’) elaborada por Naciones Unidas.

Los códigos de la SITC asociados a la Industria Automotriz-Autopartista son:

GRUPOS (a tres cifras):

781 _ Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto vehículos de motor para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor), incluyendo los automóviles ‘familiares’ y los coches de carreras

784 _ Partes y accesorios de los vehículos automotores de los grupos 722, 781, 782 y 7835

FUENTES:

http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf http://www.aduanaargentina.com/nc.php http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=14

5 Es decir, para tractores, automóviles, colectivos y ómnibus, y camiones.

http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_International_Trade_Classification

http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_International_Trade_Classification

http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf

http://www.aduanaargentina.com/nc.php

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=14

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2. Abordaje a algunas características tecnológicas del Sector

Indicar:

TECNOLOGÍAS EN GENERAL

2.1. Cómo puede definirse el término ‘tecnología’

Se llama tecnología a todo conocimiento aplicado a la concreción de un fin, tal como la satisfacción de una necesidad o de un deseo.

FUENTE:

http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/SIMPOSIO%20VIII%20Documento.pdf

2.2. Cuáles son los diferentes tipos de tecnologías industriales y cómo se definen

Tecnología de producto: involucra a las características particulares un producto industrial, es decir sus especificaciones

Tecnología de proceso: involucra a las características particulares de un proceso industrial de fabricación, es decir sus especificaciones

Tecnología de gestión: involucra a las herramientas empleadas en la gestión de una organización industrial en cada una de sus áreas funcionales (ejemplo: software para gestión de la producción, metodologías para gestión de stocks, entre otras)

Tecnología de uso: involucra a los conocimientos, técnicas y destrezas requeridos para hacer uso efectivo de productos y servicios industriales

FUENTE:


TECs de PRODUCTO

A continuación se presentan algunos links en los que se tratan temas de actualidad vinculados a las tecnologías de producto en la industria automotriz-autopartista. Los mismos se incluyen como material de consulta, para los alumnos que quieran profundizar en el abordaje del Sector.

1) Cuáles son las principales diferencias entre los motores de combustión interna modernos y los existentes en el pasado:

http://auto.howstuffworks.com/5-ways-modern-car-engines-differ-from-older-car-engines.htm#page=0

(Diapositivas 1 a 6)

2) Cuáles son las características principales de los vehículos llamado ‘híbridos’ y cuál es la diferencia entre los ‘paralelos’ y los ‘en serie’:

http://auto.howstuffworks.com/hybrid-car1.htm

(Diapositivas 2 y 3)





http://auto.howstuffworks.com/hybrid-car1.htm

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TECs de PROCESO

A continuación se presentan un link en los que se tratan temas de actualidad vinculados a las tecnologías de proceso en la industria automotriz-autopartista. El mismo se incluye como material de consulta, para los alumnos que quieran profundizar en el abordaje del Sector.

1) Cuáles son las características de las líneas modernas de fabricación de automóviles, cuáles son algunas innovaciones introducidas recientemente en dicha área en el mundo:

http://auto.howstuffworks.com/under-the-hood/auto-manufacturing/automotive-production-line4.htm

(Diapositivas 4 y 5)

TECs de GESTIÓN

1.1. ¿Qué son las TICs Industriales? ¿Qué son los ‘Sistemas Electrónicos de Gestión y Operación Técnico Industriales (SEGOTI)’?

Las TICs Industriales son las ‘Tecnologías de la Información y la Comunicación’6 aplicadas en el ámbito de la producción industrial. La importancia de estas tecnologías en dicho ámbito (así como en otros de la economía y de la vida cotidiana en general) es creciente desde hace décadas y su aplicación efectiva se constituye como un aspecto en muchos casos ineludible para competir con suceso en los mercados.

En este sentido, y dentro del ámbito de las TICs Industriales, el término SEGOTI (‘Sistemas Electrónicos de Gestión y Operación Técnico Industriales’) hace referencia a la completa integración, mediante redes informáticas, de elementos tales como procesadores, equipamientos de control, sensores, elementos de accionamiento, controladores, robots, instrumental de medición de parámetros físicos, químicos, etc., y terminales informáticas (computadoras), para llevar adelante, en forma integrada, la gestión de la operación técnica de una instalación industrial, y su gestión administrativa, económica y financiera.

Esos sistemas y sus elementos constitutivos operan sobre los activos fijos y sobre el flujo de producción, procesando asimismo aspectos comerciales, económicos y financieros de la empresa (así como, en caso de haberse diseñado para cumplir tal función, de otras empresas que integran la cadena de valor), permitiendo tomar, en tiempo real, decisiones necesarias para optimizar el volumen de producción de un amplio abanico de productos, ajustar aspectos de calidad, analizar efectos sobre las utilidades, en el retorno del capital invertido y en el uso de recursos de todo tipo.

Por supuesto, las TICs Industriales en general y los SEGOTI en particular tienen una aplicación creciente en la industria de alta competitividad en el mundo, incluida la asociada al Sector analizado en esta guía.

FUENTE (entre otras):

https://docs.google.com/file/d/0B0aGCUMVG6jIT2lvenBkdXBGNU0/edit

6 http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n



https://docs.google.com/file/d/0B0aGCUMVG6jIT2lvenBkdXBGNU0/edit

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n

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3. Abordaje a las características de la industria automotriz y autopartista en Argentina

AUTOMÓVILES Y UTILITARIOS - PRODUCCIÓN

3.1. Graficar la evolución de la producción de automóviles en Argentina (en unidades) desde el año 1990 hasta el año 2012.

FUENTE:

http://www.fce.austral.edu.ar/ci/epi.pdf

3.2. Graficar la evolución de la producción de utilitarios en Argentina (en unidades) desde el año 1990 hasta el año 2012.

FUENTE:


3.3. Graficar, utilizando herramientas de planilla de cálculo, la evolución del porcentaje que representó la producción de utilitarios (en unidades) sobre el agregado de la producción (en unidades) de automóviles y utilitarios en Argentina para el período 1990-2012.

3.4. En Argentina, 7 terminales automotrices internacionales producen automóviles, a saber (ordenadas según total de unidades producidas en 2012):

PSA Peugeot-Citroën

General Motors

Renault

Volkswagen

Ford

Fiat Auto

Honda Motor

Graficar, utilizando herramientas de planilla de cálculo, la evolución en la producción total de automóviles por parte de cada una de dichas empresas (en unidades) para el período 1997-2012.7

FUENTE:

http://www.adefa.com.ar/v2/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=77&lang=es

3.5. En Argentina, 5 terminales automotrices internacionales producen ‘utilitarios’, a saber (ordenadas según total de unidades producidas en 2012):

Toyota

7 Graficar sólo los totales de producción de automóviles (no incluir a los utilitarios, los vehículos de carga o los vehículos de pasajeros).





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Volkswagen

Ford

Renault

PSA Peugeot-Citroën

Graficar, utilizando herramientas de planilla de cálculo, la evolución en la producción total de utilitarios por parte de cada una de dichas empresas (en unidades) para el período 1997-2012.8

5.2.1 ¿Qué porcentaje representó la producción de utilitarios (en unidades) en el agregado de producción (en unidades) de automóviles y utilitarios en cada una de las empresas listadas en 2012?

5.2.3 ¿Qué porcentaje representaron las ‘pick ups’ (unidades) en el agregado de producción (en unidades) de automóviles y utilitarios en Argentina en 2012? ¿Qué empresas produjeron ‘pick ups’ en Argentina en 2012?

FUENTE:


3.6. Presente el listado de los 16 modelos de automóviles o utilitarios con mayor cantidad de unidades fabricadas en Argentina en 2012 (dichos modelos explicaron más del 80% de la producción nacional de automóviles y utilitarios, en unidades, en dicho año), especificando la cantidad producida de cada uno de ellos.

5.3.1 ¿Qué puestos ocuparon las ‘pick ups’ en dicho listado? (especifique puesto ocupado y modelo para cada caso)

5.3.1 ¿Cuáles fueron los 6 modelos de automóvil de mayor cantidad de unidades fabricadas en 2012 en Argentina?

AUTOMÓVILES Y UTILITARIOS – COMERCIO EXTERIOR

3.7. Graficar la evolución de la exportación de automóviles en Argentina (en unidades) desde el año 1990 hasta el año 2012. 9

FUENTE:


3.8. Graficar la evolución de la exportación de utilitarios en Argentina (en unidades) desde el año 1990 hasta el año 2012.

FUENTE:

8 Graficar sólo los totales de producción de utilitarios (no incluir a los automóviles, los vehículos de carga o los vehículos de pasajeros). 9 Graficar sólo los montos de exportación de automóviles (no incluir a los utilitarios, los vehículos de carga o los vehículos de pasajeros).





9


3.9. Graficar, utilizando herramientas de planilla de cálculo, la evolución del porcentaje que representó la exportación de utilitarios (en unidades) sobre el agregado de la exportación (en unidades) de automóviles y utilitarios en Argentina para el período 1990-2012.

AUTOPARTES – PRODUCCIÓN

3.10. Graficar la evolución de la producción de “partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores” en Argentina (en números índice, base 1997 = 100) desde el año 1991 hasta el año 2012. Incorporar, en el mismo gráfico, la evolución de la producción de vehículos automotores en Argentina (en números índice, base 1997 = 100), para el mismo período. Comentar acerca de las diferencias entre la tasa o ritmo de crecimiento entre una y otra variable en el período 2002-2012, y acerca de la brecha más relevante verificada entre las mismas en el período 2010 – 2012. 10

FUENTE:

http://www.industria.gob.ar/cep/informes-y-estadisticas/industriales/

(Fichas sectoriales)

AUTOPARTES – COMERCIO EXTERIOR

3.11. Graficar utilizando herramientas de planilla de cálculo la evolución del déficit comercial de autopartes argentino para el período 1995-2012 (los datos correspondientes a los años 2011 y 2012 no están incluidos en la fuente especificada; utilizar los siguientes valores, estimados para la cátedra11: -8.331 MU$S, para 2011 y -8.713 MU$S para 2012)

FUENTE:

http://www.afac.org.ar/UserFiles/File/INFORMES%20Y%20ESTADISTICAS/Comex%20Autopartes%202011%20-%20TRIM%20I_Final.pdf

3.12. Graficar utilizando herramientas de planilla de cálculo la evolución del porcentaje que representó el valor absoluto del déficit comercial argentino de autopartes (relevado en 3.11) en el superávit comercial nacional total, para el período 2004-2012

10 La nomenclatura empleada en la fuente especificada es la correspondiente a la ‘Clasificación Industrial Internacional

Uniforme de todas las actividades económicas’ en su Rev. 3, es decir no corresponde a la última versión de dicha nomenclatura (Rev. 4, 2008). Los ‘Grupos’ considerados son: 341 y 343, “Fabricación de vehículos automotores” y “Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores”, respectivamente (según la Rev. 4 de la CIIU dichos grupos se identifican con los códigos 291 y 293 respectivamente, cambiándose la denominación en el caso del grupo 293 por “Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores”, aunque aún incluye a las partes para motores). Vale aclarar a su vez que el grupo 343 de la CIIU Rev.3 (o bien el 293 de la CIIU Rev. 4) no incluye a la totalidad de los productos incluidos en el amplio grupo de las autopartes, aunque sí muchos de relevancia, tales como, entre otros: frenos, cajas de engranajes, ejes, aros de ruedas, amortiguadores, radiadores, silenciadores, tubos de escape, catalizadores, embragues, volantes, columnas y cajas de dirección, cinturones de seguridad, dispositivos inflables de seguridad (‘airbags’), puertas, parachoques, asientos y equipo eléctrico para vehículos automotores. 11 La estimación se realizó a partir de valores publicados por ADIMRA, adaptados para aproximarse al criterio de selección de partidas arancelarias de la industria autopartista realizada por AFAC.



http://www.industria.gob.ar/cep/informes-y-estadisticas/industriales/



10

FUENTE:

http://www.cei.gov.ar/es/sector-externo

{Exportaciones, valores corrientes en millones de dólares (Anual) - Importaciones, valores corrientes en millones de dólares (Anual)}

3.13. Graficar utilizando herramientas de planilla de cálculo la evolución del porcentaje que representó el déficit en autopartes metalúrgicas en el déficit comercial total de autopartes en Argentina (relevado en 5.11) para el período 2006-2012.

3.13.1 Mencione cuáles son los principales materiales con que se fabrican las autopartes ‘no metalúrgicas’.

FUENTE:

http://newsletter.adimra.org.ar/files/AHrKarji/ANALISIS%20DEL%20COMERCIO%20EXTERIOR%20AUTOPARTISTA%20METALURGICO.pdf

(Páginas 2, 57 y 58)

3.14. ¿Cuáles fueron las principales 7 autopartes (o grupos de autopartes) ‘metalúrgicas’ importadas por Argentina en 2012 (subpartida y denominación)? ¿Qué porcentaje representó cada una, y todas en conjunto, sobre el total de importaciones de autopartes metalúrgicas en Argentina en 2012?

FUENTE:


INTEGRACIÓN EN EL MERCOSUR

3.15. Mencioné qué es el Mercosur, en qué año fue creado, qué países lo integran en 2012, qué países fueron incorporados como Estados Asociados, cómo se llamó el Tratado que le dio origen y qué cuatro puntos esenciales incluyó el 1° artículo del mismo. Mencione a grandes rasgos qué fue la ‘Declaración de Foz de Iguazú’, en qué año se llevó adelante y cuál fue su papel en la creación del Mercosur.

FUENTES:

http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3862&site=1&channel=secretaria&seccion=3

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur

3.16. ¿Cuenta alguno de los países del Mercosur con una empresa terminal automotriz productora de vehículos o de utilitarios de capital nacional?

3.17. Mencioné cuáles son los aspectos fundamentales que regulan la relación comercial con Brasil (principal socio comercial de Argentina) en materia de industria automotriz-autopartista, incluyendo el mecanismo llamado ‘Flex’. ¿Hasta qué mes del año 2013 estuvo previsto que dicho mecanismo estuviera en vigencia?

http://www.cei.gov.ar/es/sector-externo





http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3862&site=1&channel=secretaria&seccion=3

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur

11

FUENTES:

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/informe_sectorial_autopartista.pdf

3.18. Graficar utilizando herramientas de planilla de cálculo la evolución en la producción de vehículos automotores (en unidades totales) por parte de las principales economías del Mercosur (Brasil y Argentina) para los años 1970, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2011 y 2012.

FUENTE:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_motor_vehicle_production#cite_note-2

3.19. ¿Qué porcentaje del comercio bilateral entre Argentina y Brasil (principales economías del Mercosur) estuvo explicado por el sector automotriz en 2011? ¿Qué porcentaje representaba dicho sector en 2003?

FUENTE:

https://docs.google.com/file/d/0B0aGCUMVG6jIaDFucnF5bGZKMmc/edit?usp=sharing

3.20. ¿Cuál fue el saldo comercial en autopartes entre Argentina y Brasil en 2011? ¿Qué porcentaje representó este monto respecto del déficit comercial total en materia de autopartes (dato relevado en 3.11) para Argentina en el mismo año? Compare el déficit comercial con Brasil en materia de autopartes, con el saldo comercial nacional total (dato relevado en 3.12) en 2011.

FUENTE:


3.21. ¿Qué porcentaje de las exportaciones de automóviles fabricados en Argentina tuvo como destino a Brasil en 2011? ¿Qué porcentaje de las exportaciones de utilitarios y pick-ups fabricados en Argentina tuvo como destino a Brasil en 2011? ¿Qué porcentaje de las exportaciones totales del sector automotriz-autopartista argentino tuvieron como destino a Brasil en 2011?

FUENTE:


3.22. ¿Qué porcentaje de las importaciones de automóviles en Argentina tuvo como origen a Brasil en 2011? ¿Qué porcentaje de las importaciones de utilitarios y pick-ups en Argentina tuvo como origen a Brasil en 2011? ¿Qué porcentaje de las importaciones totales del sector automotriz-autopartista argentino tuvieron como origen a Brasil en 2011?

FUENTE:


http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/informe_sectorial_autopartista.pdf






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4. Análisis de algunas características de la industria automotriz y autopartista a nivel mundial

(País de interés: CHINA)

APECTOS GENERALES

4.1. Graficar utilizando herramientas de planilla de cálculo la evolución en la producción global de automóviles (en unidades totales) 12 por parte de las siguientes empresas, para el período 2006-2011

Volkswagen GM Ford Toyota Hyundai Nissan Honda PSA

¿Cuál es el origen del capital de cada una de dichas empresas? (Ejemplo: Toyota_Japón)

FUENTE:

https://en.wikipedia.org/wiki/Template:World_motor_vehicle_production_by_manufacturer_in_2011

4.2. Mencione cuáles fueron los principales 12 países exportadores de automóviles en 2011 y especifique el monto exportado (en MU$S) por cada uno de ellos

FUENTE:

http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2011

(Grupo de interés: 781)

4.3. Mencione cuáles fueron los principales 12 países exportadores de autopartes en 2011 y especifique el monto exportado (en MU$S) por cada uno de ellos

FUENTE:



CHINA

1.2. Graficar utilizando herramientas de planilla de cálculo la evolución en la producción de vehículos automotores (en unidades totales) por parte de China para los años 1970, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2011 y 2012.

¿Qué porcentaje de la producción mundial de automóviles representó China en 1970 y qué porcentaje representó en 2011?

FUENTE:


12 Tener en cuenta que se pide información sobre automóviles, y no sobre ‘vehículos comerciales’ o ‘buses’, como también se incluye en la fuente especificada.






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1.3. ¿Formó parte China del grupo de los 15 principales exportadores de automóviles en algún año del período 2003-2011?

FUENTE:





http://comtrade.un.org/pb/CommodityPages.aspx?y=2007


(En la fuente correspondiente a 2007 se encuentran los datos para el período 2003-2007)

1.4. Grafique la evolución en la importación de automóviles por parte de China (en millones de dólares) en el período 2003-2011

¿Qué porcentaje de las importaciones mundiales de automóviles representó China en 2003 y qué porcentaje representó en 2011?

FUENTE:







(En la fuente correspondiente a 2007 se encuentran los datos para el período 2003-2007)











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5. Elaboración del informe final

5.1. Redactar un informe en donde se presente en forma integrada lo relevado y elaborado en la guía. Dicho informe puede ser enriquecido con contenidos disponibles en las diferentes fuentes de información brindadas por la cátedra, entre otras. Los aspectos vinculados a la ‘Caracterización de la Rama según nomenclatura internacional’ y aspectos seleccionados del capítulo ‘Abordaje a las características tecnológicas de la Rama’, aportados por la cátedra, deben ser incluidos.

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