Factores de Producción / Energía: Energéticos como detonadores de ramas industriales
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Energéticos Competitivos: Detonadores de ramas industriales
22/01/2005
Situación Internacional y Norteamerica
Las reservas mundiales de petróleo crecieron 59% entre 1993 y 2003
9%
63%
9%4%
15%
Medio Oriente
Asia-PacíficoÁfrica
América
EurAsiaPetróleo
Reservas
1,147 Miles de millones de barriles
La producción mundial de petróleo creció 15% entre 1993 y 2003
22%
29%
11%
África
EurAsia
Asia-Pacífico
10%
América
27%
Medio Oriente
Petróleo
Producción
77 millones de barriles diarios
El consumo de petróleo ha crecido 18%
25%
6%
3%
África
EurAsia
Asia-Pacífico
29%
América
37%
Medio Oriente
Petróleo
Consumo
78 Millones de barriles diarios
Balance mundial de petróleo
Consumo
(mmbd)
Producción
(mmbd)Déficit(% Consumo)
Reservas
(mmb)
Mundial 78 77 1.7% 1,147
América 29 37% 21 27% 27% 165 14%
Europa 20 25% 17 22% 14% 106 9%
Asia-Pacífico 23 29% 8 10% 65% 47 4%
Medio Oriente 4 6% 23 29% -405% 727 63%
África 3 3% 8 11% -227% 102 9%
Posición de mercado y reservas de petróleo por continente
Importadores netos
con bajas reservas
Exportadores netos
con altas reservas
Exportadores netos
con bajas reservas
Crecimiento % 1993-
200318% 15% 58%
Balance PetroleroPosición de mercado y años de reservas por continente
Exportadores
Importadores
Años de consumo en reservasPosición de mercado
Consumo (mmbd)
Pro
ducc
ión
(mm
bd)
La capacidad de refinación mundial ha crecido 12% entre 1993 y 2003
30%
8%
4%25%
32%
América
EurAsia
Refinación
Miles de millones de barriles
Medio Oriente
Asia-PacíficoÁfrica
Las reservas de gas natural en el mundo crecieron 90% entre 1993-2003
35%
41%
8%8%
8%
Medio Oriente
Asia-PacíficoÁfrica
América
EurAsiaGas naturalReservas
176 Billones de m3
La producción mundial de gas ha crecido 26% entre 1993-2003
39%
10%
5%12%
34%
Medio Oriente
Asia-PacíficoÁfrica
América
EurAsia
Gas naturalProducción: 2,618 BCF
(Miles de millones de pies cúbicos)
El consumo mundial de gas ha crecido 26% entre 1993-2003
9%
63%
9%4%
15%
Medio Oriente
Asia-PacíficoÁfrica
América
EurAsia
Gas naturalConsumo 2003: 2,590 BCF
(Miles de millones de pies cúbicos)
Posición de mercado y reservas de gas natural por continente
Importadores netos
con reservas
moderadas
Exportadores netos
con altas reservas
Exportadores netos
con bajas reservas
Crecimiento % 1993-
200325% 26% 90%
Importadores netos
con reservas bajas
Exportadores netos
con bajas reservas
14
Años de consumo en reservasPosición de mercado
Consumo (BCF)
Pro
ducc
ión
(BC
F)
0
200
400
600
800
1,000
0 200 400 600 800 1,000
Exportadores
Importadores
África
Medio
Oriente
EurAsia
Asia-
Pacífico
América
Gas natural
Posición de mercado
Años de Reservas
Petróleo(Miles de Millones de Barriles)
Gas Natural(Billones de metros cúbicos)
Reservas
14% 8%Reservas Mundiales Reservas Mundiales
16 17Años de Consumo Años de Consumo
América es un continente con abundancia en gas y petróleo
Petróleo(Miles de Millones de Barriles diarios)
Gas Natural(Miles de Millones de metros cúbicos)
Producción
27% 34%Producción Mundial Producción Mundial
2% Superávit / Producción
América es un continente con abundancia en gas y petróleo
América es un continente con abundancia en gas y petróleo
Petróleo(Miles de Millones de Barriles diarios)
Gas Natural(Billones de metros cúbicos)
Consumo
37% 34%Consumo Mundial Consumo Mundial
27% Déficit / Consumo
América es un continente con abundancia en gas y petróleo
Petróleo(Millones de barriles diarios)
Refinación
32% Capacidad Instalada Mundial
1 Millón de barriles diarios
Déficit / Consumo
11% Crecimiento % capacidad 1993-
2003
Relevancia del sector
El consumo energético y la competitividad
Mill
ones
de
Tone
lada
s de
Pet
róle
o E
quiv
alen
te
El buen funcionamiento del mercado energético es determinante
para el desarrollo industrial y la competitividad
La industria requiere abasto seguro de energéticos y precios
competitivos
La política energética en los países más competitivos esta orientada
al abasto a precios favorables
Flujo Energéticos
Petróleo crudoRefinación
Gas natural Procesamiento
Petroquímica
Electricidad
México es el ÚNICO país en el mundo cerrado a la inversión privada en explotación de hidrocarburos
Inversión privada sin restricciones
Inversión mediante contratos de participación en la producción y de riesgo, asociaciones en participación, joint ventures, etc.
Inversión mediante contratos de servicios
No abiertos a la inversión privada
La falta de competencia y participación del sector privado en gas natural tiene implicaciones graves en el mercado energético mexicano
a. Reservas probadas
b. Las 50 compañías principales proveen 80% de producción
Fuente: CERI, Ministerio de energía Noruega
México Alberta Noruega
Reservas (TCF)a 30.4 61.0 77
Producción (BCFD) 3.6 16.6 5.6
Pozos de Gas Terminados en 2001 (estimado) 338 9,200 170
Inversión Anual ($US Millones) 200 6,000 7,560
Ingresos por Exportaciones netas en 2001
(Millones de dólares)(376) 10,000 6,535
Participantes en sector gas 1 600b 22
Superficie territorial (km2) 1,964,375 661,000 386,958
Reservas probadas de petróleo
10.6 MMMB al 31 de diciembre
18.7 relación reservas/producción
0.9 % mundial
Reservas probadas de gas
8.7 MMMMPC al 31 de diciembre
24.3 relación reservas/producción
0.1 % mundial
Producción
MBDMMMPCD
En Brasil el impacto de la apertura a la inversión privada (1994) también refleja mejoras importantes
Fuente: BP 2004
* Gas reinyectado 0.3, quemado 0.25 y autoconsumo 0.11
** Sin condensados
• 15 0 productor mundial de crudo con 1.5 MMBD, sin embargo importa
513 MBD, es decir el 28% de su consumo
• 35 0 productor mundial de gas natural con 1.0 MMMPCD
• Consume 1.5 MMMPCD, importando el 32.5%
El Mercado de gas en México está altamente distorsionado
Rentabilidad de inversión (TIR %) Balance nacional de gas, 2002 - 2011
Escenario inversión histórica
Miles de millones de pies cúbicos por día
Producción nacional de gas
Importaciones netas totales
Demanda nacional promedio
Fuente: IMCO Fuente: IMCO con datos de DOE
US
D/M
BT
U
En consecuencia el Gas Natural en México es de los más caros del mundo
Precios de gas natural
Fuente: IMCO
Dólares- MBTU’s (enero octubre 2003)
+/-
> USD
2004
Energéticos
Recursos Naturales
Capital Humano
Capital Físico y
Financiero
Tecnología
Posición Geográfica
Electricidad Gas Natural Gas LP Petroquímica
Detonadores
del desarrollo
industrial
Combustibles
Electricidad
19%
30%
Fuente: International Energy Outlook 2003 en www.energyintel.com
Se prevé que seguirá aumentando el consumo mundial de gas natural para la generación de electricidad
Participación del gas natural en la generación eléctrica mundial
Electricidad
Fuente: International Energy Outlook 2003 en www.energyintel.com
El crecimiento del consumo electricidad será mayor en países en desarrollo durante la próxima década
(Tasa de Crecimiento Promedio Anual 2005-2015)
Electricidad
Tarifa nivel transmisión HT-L
US cts./ kWh (2002)
Fuente: Concamin con datos de World Gas Intelligence 2002, Edison Electric Institute 2002 y CFE
Norteamérica Europa Sudamérica Asia África
Méx
ico
EE
. UU
.
Italia
Rei
no U
nido
Bél
gica
Ale
man
ia
Esp
aña
Fra
ncia
Hol
anda
Bra
sil
Ven
ezue
la
Arg
entin
a
Japó
n
Rus
ia
Sud
áfric
a
T y
T
Can
adá
Sobre costo fallas
En México, la tarifa eléctrica HT-L ajustada por fallas es una de las más altas del mundo
Electricidad
En todos los segmentos
* Tarifas de Transmisión (HT-L, subtransmisión HS-L, media de tensión HM, baja de tensión OM) en centavos
de dólar / Kwh. 2002.
Fuente: IMCO
Costos de Electricidad, 2003 (US cts/Kwh
Electricidad
En alta tensión México tiene una de las tarifas más altas en el mundo (usdls/kwh)
5.1
2
2
2.5
3.5
4.5
1.5
3.2
3.56
Fuente: Pemex, CFE 2002, World Gas Intelligence 2002, Edison Electric Institue, Fuentes
propias Cámaras
…También en tensión media (usdls/kwh)
6.3
4.2
5
3.1
4.3
4.35.2
3.4
Fuente: Pemex, CFE 2002, World Gas Intelligence 2002, Edison Electric Institue, Fuentes
propias Cámaras
Electricidad
Lo que hace que los sectores intensivos en gas y energía eléctrica pierdan competitividad
Cada dólar adicional en el precio del gas natural,
incrementa los costos de CFE alrededor de 30%
Costo de generación eléctrica en ciclo combinado
(USD/MWh)
Otros sectores afectados son:
Acero
Minería
Celulosa y Papel
Destrucción de demanda de gas natural en la Costa
del Golfo estimación 2003 – 2004 (BCFD)
Fuente: PIRA , Shell Trading, Morgan Stanley
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
Sw
itch
a
FO
#6
Am
on
iaco
Me
tan
ol
Sw
itch
a
Die
se
l
Etile
no
To
tal a
8d
ls
dls/MBTU
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0BCFD
Electricidad
La convergencia económica con países industrializados
requerirá mayor generación eléctrica (y gas para generarla)
PIB per
cápita
(US dls)
Alemania
Italia
España
Japón
Francia
Estados
Unidos
Canadá
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
0 5,000 10,000 20,000 25,000 30,000 35,000
ChilePerú
Malasia
TailandiaMéxico 2000
México-Corea
México-OCDEMéxico-TLC
Consumo per cápita, kwh Capacidad actual de
generación, MW
México 1,763 44,000
España 5,390 46,000
Corea del Sur 6,008 90,000
Promedio países OCDE 7,971 140,000
Promedio Norteamérica (sin México) 14,227 250,000
Notas: PIB per cápita E.U.A.: 33,070 dlsFuente: International Energy Outlook, EIA-DOE, 2002
100 MW 25 mmpc
Corea
Electricidad
Gas natural
Por sus ventajas, el gas natural significa una parte creciente del consumo de combinado de gas natural y petróleo
Crecimiento absoluto en el consumo mundial de hidrocarburos
(millones de barriles de petróleo crudo equivalente diarios)
28%
38%
Aumento relativo en el consumo mundial de gas natural vs.
Petróleo (% del consumo combinado)
Fuente: IMCO con datos de Statistical Review of World Energy 2004. British Petroleum
Gas Natural
México enfrenta hoy los precios más altos a nivel mundial
Al ritmo actual de exploración y producción de gas, seguiremos teniendo faltantes
1.6
BCFD
1
BCFD
-0.9
BCFD
71
años
9
años
Producción y Consumo(BCFD: miles de millones de pies cúbicos diarios)
Años de reservas probadas (reservas/consumo)
Fuente: IMCO con datos de Statistical Review of World Energy 2004. British Petroleum
15 Trillones de
ft3
65 Trillones de
ft3
Gas Natural
Mercado distorsionado:El ritmo de perforación de pozos no corresponde al incremento sostenido en los precios
Fuente: Baker Huges, Inside FERC’s, National Energy Board (Canadá), EIA, PEMEX
Precios vs. Nuevos Pozos
Gas Natural
El que exista un monopolio ha hecho que Pemex invierta sólo en Gas Asociado, distorsionando aún más el mercado
Inversión Pemex en Gas Natural
(Millones de Dólares Corrientes)Inversión Promedio 1998-2004
MMdls/año
Gas asociado 5,000 75%
No asociado 1,700 25%
6,700
Se han invertido
tres veces más
recursos en Gas Asociado que en No
Asociado
120Ligero Marino
200Och Vech-Kax
225Cantarell
TIR%
Petróleo y Gas Asociado (2002)
40Veracruz
50Burgos
70Macuspana
TIR%
Gas no Asociado (2002)
Fuente: Pemex
Fuente: Retos y Oportunidades de la Emploración y Producción de Hidrocarburos en México. PEP Pemex
Gas Natural
Desde principios de los 90 Canadá ha aumentado su producción siguiendo los déficit de EEUU
Producción y Consumo(BCFD: miles de millones de pies cúbicos diarios)
20% del consumo de
Estados Unidos se
cubre con
importaciones
provenientes
principalmente de
Canadá (87%)
Estados Unidos
Canadá
Consumo
Producción
Consumo
Producción
8.6BCFD
$ mil 500 millones de
dólares
Fuente: IMCO con datos de Statistical Review of World Energy 2004. British Petroleum
Gas Natural
Mientras la producción ha crecido sostenidamente, las reservas de Norteamérica han declinado significativamente
Reservas probadas de Gas Natural(Años de consumo)
Fuente: IMCO con datos de Statistical Review of World Energy 2004. British Petroleum
Gas Natural
Combustibles
La refinación multiplica el valor del petróleo
Barril de mezcla
mexicana
34 dls/b 55 dls/b
Barril de refinados
Refinación
Barril venta
final
84 dls/b
100-130
Petrolíferos
Petroq.
dls/b
Distribución y comercialización
• Gasolina
• Turbosina
• Diesel
• Combustóleo
• Otros
Combustibles
Combustibles
Cadereyta
270 MBD
Salina Cruz
330 MBD
Salamanca
245 MBD
Tula
320 MBD
Minatitlán
200 MBD
Cd. Madero
195 MBD
Deer Park
340 MBD
50% Pemex
50% Shell
Repsol
5%
participación
España
Capacidad instalada 1,560
MBD
La capacidad de refinación en México no se ha incrementado en los últimos 11 años: 1,560 mbd
Combustibles
Durante los últimos 10 años México se ha convertido importador neto de combustibles
(mbd)
Oferta
Demanda
Gasolina
Diesel
Turbosina
Combustóleo
tmca (%)
3.4
2.1
2.1
-0.3
Oferta
tmca: 0.2%
1.3
Combustibles
Déficit de gasolinas
Histórica *
(11,714)
Necesaria para
abasto interno *
(8,993)
mbdMillones de dólares
tmca (%)
3.1
* Periodo 2003 – 2010. Incluye componentes.
Combustibles
Pemex se ha rezagado en la comercialización vs. refinadores en EU
2001Shell
(Equilon &
Motiva)
Exxon
MobilBP
Chevron/
TexacoCITGO Pemex*
No. de refinerías 9 7 7 5 3 6
Capacidad (mmbd) 1.2 1.9 1.5 0.9 0.6 1.6
Estaciones de servicio 22,000 15,000 +15,000 7,900 13,500 5,151
Ventas totales (mmbd) 3.1 2.7 3.2 2.6 0.5 1.3
Fuente: Elaboración propia con base en Reportes Anuales (empresas), US Refining, Deutsche Bank, Lundberg Survery e
información de PEMEX.
*Corresponde al mercado mexicano.
Solo 56 estaciones son de Pemex y están arrendadas.
Combustibles
Pemex invierte menos en refinación vs. otras empresas, 1991 - 2001*
* CAPEX: Capital Expenditure.
Fuente: Deutsche Bank y Anuario Estadístico de Pemex, 2002.
ShellExxon
MobilBP Repsol Pemex
Refinación 36.5 23.9 18.5 9.2 8.3
Exp. y Prod. 65.1 64.3 48.1 9.0 33.8
Refinación /
E & P (%)56 37 38 102 25
(Miles de millones de dólares)
Combustibles
Pesos de 2003 por litro
+10.5%
+29.7%
+89.0%
+217.7%
Fuente: Anuario Estadístico Pemex 2004
El precio de los combustibles ha experimentado altos aumentos en términos reales durante la última década
Combustibles
(mbd)
Histórica Recomendada
Demanda
Gasolina
Diesel
Turbosina
Se considera un crecimiento medio anual del PIB de 4.7% (2002-2010).
tmca (%)
2.8
2.4
4.1
Oferta adicional para reducir el déficit de gasolinas, 2000-2010
Combustibles
Consumo per cápita
de refinados
(bbl/hab)
PIB per cápita
(95US$)
Estados UnidosCanadá
OCDE Norteamérica
Corea del SurOCDE Japón
AlemaniaFrancia
España
Reino Unido
Italia
Venezuela
ChileMéxicoArgentina
Prom. MundialBrasil
63.310España
94.213Corea
84.012OCDE
-1.64México
Refinerías
adicionales*
Capacidad
(mmbd)
Consumo
per cápita
(bbl/hab)
País o
región
* 300 mbd
Con la convergencia económica con países industrializados aumentará la demanda de combustibles
Fuente: International Energy Outlook, EIA-DOE, 2002
Combustibles
Petroquímica
Cadena de Valor
Productos
intermedios
• Etileno
• Propileno
• Butadieno
• Benceno
• Tolueno
• Paraxileno
Petroliferos
Gas
Productos
finales
• Plásticos
• Textiles
• Detergentes
• Hules
• Plaguicidas
Petroquímica
La petroquímica agrega valor
• Automotriz
• Telas
• Pinturas
• Envases y empaques
• Plásticos
• Productos de hule
• Fertilizantes y
plaguicidas
• Medicinas
• Materiales de
construcción
• Promueve la integración de cadenas
industriales e impulsa el desarrollo
industrial.
Petróleo y
Gas NaturalProceso
Petro-
química
Industria
Manu-
facturera
34
dls/b
55
dls/b
100 - 138
dls/b
370-480
dls/b
Petroquímica
“PQ’s básicos”
Refinación Nafta Aromáticos
Propileno
Otros
Etileno
Metano
Etano
Materias primas
Metanol
Amoniaco
Petroquímicos
Gas
Insumos
Plásticos
Textiles
Medicamentos
Pinturas
Fertilizantes
Otros
Productos
terminados
Automotriz
… y abastece a 42 ramas económicasPetroquímica
3.6
5.1
1.5
3.2
0.3
1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2010
Mundial México
Fuente: World Petrochemical Investment Trends. SRI.
(Crecimiento medio anual %)
La falta de materias primas ha inhibido las inversiones en petroquímica…… la capacidad instalada se ha venido reduciendo
Petroquímica
Evolución de la inversión
6.7
10.6
8.4
(Miles de millones de dólares)
La falta de materias primas también ha originado el declive de la inversión privada
Petroquímica
Pemex invierte menos en petroquímica vs. otras empresas, 1991– 2001*
Shell Exxon Mobil BP Repsol Pemex
Petroquímica 13.4 12.3 9.6 2.1 1.2
Exp. y Prod. 65.1 64.3 48.1 9.0 33.8
Petroquímica/
E & P (%)21 19 20 23 4
Petroquímica
Capacidad per cápita de etileno, 1989 – 2002e
0 50 100 150 200
BRASIL
MEXICO
ESPAÑA
FRANCIA
ALEMANIA
JAPON
CANADA
ESTADOS UNIDOS
TAIWAN
COREA DEL SUR
ARABIA SAUDITA
2002
1989
(Kilogramos per cápita)
Mientras otros países invirtieron, México quedó rezagado perdiendo perdió su ventaja competitiva en plásticos
Petroquímica
Consumo
aparente
Pérdida de participación en el consumo nacional
21
19
(Millones de toneladas)
17
Fuente: Anuario Estadístico Petroquímica 2001 y Compendio Estadístico del Sector Energía
1980 - 2000, SENER.
25
Producción
Como resultado, hoy importamos un tercio del consumo de petroquimicos
Petroquímica
Déficit de la balanza comercial
(Miles de millones de dólares)
$37
Costo acumulado
… con un costo muy altoPetroquímica
Ejemplo de la cadena textil, México vs. Taiwán y Corea
P C EP C EP CP C EC IC IP C IP C E
México
Pemex Inversión Privada
PetróleoRefina-
ción Naftas
Para-
xileno
DMT-
TPA
Fibra
poliéster
Industria
textilRopa
P: Produce, C: Consume, E: Exporta, I: Importa
PetróleoRefina-
ción Naftas
Para-
xileno
DMT-
TPA
Fibra
poliéster
Industria
textilRopa
P C EP C EP C EP C EP C EC I
Taiwán y Corea
Inversión Privada
C I P C
La falta de petroquímicos ha roto cadenas productivas (pérdida de competitividad)
Petroquímica
Líder
Mundial
México sin
cambios
Acceso a capital X
Precios competitivos X
Flexibilidad operativa X
Suministro garantizado de materias primas X
Insumos competitivos X
Industria desregulada X
Mercado local relevante
Posicionamiento global X
Infraestructura
Alto nivel de integración X
Escala competitiva X
Mano de obra calificada
Capacidad gerencial
Deterioro en la competitividad petroquímicaPetroquímica
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0 7,500 15,000 22,500 30,000 37,500 45,000
Consumo per cápita
de petroquímicos
(kg/hab)
PIB per cápita
(95US$)
Estados Unidos
CanadáCorea del Sur
OCDE
Japón
España Reino Unido
Italia
ChileMéxico
Argentina
Brasil
38614España
60836Corea
53762OCDE
-236México
Capacidad
adicional
(MMTA)
Consumo
per cápita
(kg/hab)
País o
regiónPotencial en petroquímica, 2002
Fuente: SRI World Petrochemicals.
México:
Capacidad actual 34 MMTA
Con la convergencia económica con países industrializados aumentará la demanda de petroquímicos
Petroquímica
Consumo
aparente
Impacto de las nuevas inversiones 1990-2010
21
19
(Millones de toneladas)
35
Fuente: Anuario Estadístico Petroquímica 2001 y Compendio Estadístico del Sector Energía
1980 - 2000, SENER.
38
Producción
Con materia prima y nuevas inversiones aún puede revertirse el deterioro
Petroquímica
Contamos con un gran potencial de hidrocarburos
( ) Número total de oportunidades al cierre del año 2001.
Provincias prioritarias.
Cuencas Geológicas
(42)
Sabinas
(70)
Tampico
(85)
Sierra Madre Oriental
(478)
Burgos
(100)
Misantla
Cuenca de Veracruz
(182)
(1,148)
Salina del Istmo
(294)
Reforma-Comalcalco
(310)
Sonda de Campeche(89)
Macuspana (294)
Litoral de Tabasco
(161)
(204)
Golfo de México Profundo
(27)
Plataforma de Yucatán
Cuenca del Cuenca del Sureste
Áreas Potenciales:
Continentales: 448,500 km2
Golfo: 703,500 km2
Totales: 1,152,000 km2
(aprox. 2 veces España)
Exploración en México:
Continental:17%
Golfo: 4%
Aunque seguimos exportando excedentes de crudo, somos importadores netos de petroquímicos y combustibles
Importaciones
$21.11
Se estima que en 2004 México tendrá un
superávit de sólo $1,250 millones de
dólares en su balanza de hidrocarburos
Balanza Comercial de Hidrocarburos 2004
(miles de millones de dólares)
Fuente: IMCO Estimaciones 2004
Resumen y Conclusiones
Resumen y Conclusiones
Aún a los bajos ritmos actuales de crecimiento México requiere mayor abasto deenergéticos a precios competitivos
Actualmente se observan déficit en productos estratégicos como: gas natural, gasolinas,gas LP y petroquímicos.
Con las proyecciones actuales de inversión de Pemex, los déficit seguirán creciendo
La escasez y los altos precios de energéticos y materias primas limitan el desarrollo de laindustria y la posición competitiva del país
El deterioro de la percepción de México que tienen los inversionistas internacionalesincorpora lo anterior. Según el índice del World Economic Forum, México pasó del lugar 32al 46 entre 1996 y 2004
Resumen y Conclusiones
México tiene un enorme potencial no aprovechado de hidrocarburos
Para aprovecharlo, se requieren inversiones del orden de 20 mil millones de
dólares anuales durante los próximos 10 años
El desarrollo integral del sector energético es prioritario para lograr el abasto de
energéticos y materias primas a precios competitivos que contribuya a revertir la
pérdida de competitividad
Una estrategia de inversión adecuada garantiza el abasto y permite explotar
nuestro potencial de generación de divisas exportando hidrocarburos, materias
primas y productos de mayor valor agregado como resultado de la integración de
las cadenas productivas.
Resumen y Conclusiones
Es prioritario replantear la política energética en función de los retos
competitivos impuestos por la integración de México a la economía
global.
Con los consensos adecuados podemos revertir nuestra posición
actual como importadores netos a una posición en que exportamos
y somos capaces de atraer inversión, ingresos fiscales y crear
empleos que hoy se generan en otros países.
Se puede trabajar en distintos niveles
Grado de Cambio Requerido
Impa
cto
Alto
Med
ioB
ajo
AltoMedioBajo
• Función de precios a la
CRE
• Plantas de Gasificación
GNL (Lázaro Cárdenas y
Altamira)
• Régimen Fiscal de Pemex
• Autonomía de Gestión
Arts. 27 y 28
Constitucionales
• IP Exploración y
Producción
• IP en Pemex
• Fortalecer SENER y
CRE
• Gasmex
• Cogeneración
• Directorado de
Hidrocarburos
• Sustitución de
Combustibles
• Carboníferas
0.5
BCFD
0.4
BCFD
?
>5
BCFD
8
BCFD
Empresa paraestatal con patrimonio
propio
Misión de Gasmex
Llevar a cabo el plan de inversiones
requerido para desarrollar el Gas
Natural no Asociado
•explorar
•explotar-procesar
•Comercializar
“Gasmex”
Para cumplir su misión, Gasmex requerirá:
Modificaciones legales
Ley Reglamentaria del Art.27 y
Ley de Obra Pública
Tesorería Independiente:
• Las inversiones se determinan puramente por
criterios de rentabilidad
Autonomía de gestión:
• Consejo de Administración independiente
• Opera principalmente con “Outsourcing”
Estructura Organizacional/Operativa
Creación de la empresa paraestatal Gasmex no requiere cambio constitucional