ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR...

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Análisis de competitividad del sector Agroalimentario en el Estado de México

SECTORAGROALIMENTARIO

ESTADO DE MÉXICO

A N Á L I S I S D E C O M P E T I T I V I D A D D E L

E NE L

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Sector AgroalimentarioDiseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquensede Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México

Índice

Resumen ....................................................................................................................3Introducción ..............................................................................................................4Caracterización del sector agroalimentario ........................................................5Cadena de valor del sector agroalimentario .......................................................7 Clasificación del sector agroalimentario según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013 .................9Panorama mundial del sector agroalimentario .................................................11 Producción de alimentos a nivel mundial .......................................................11 Comercio internacional de alimentos ..............................................................13 Inversión extranjera directa ................................................................................15 Empresas líderes del sector agroalimentario mundial .................................16 Empleo ....................................................................................................................17Panorama del sector agroalimentario en México..............................................19 Producción agroalimentaria ...............................................................................19 Balanza comercial agroalimentaria ..................................................................23 Exportaciones e importaciones ....................................................................23 Empleo e inversión extranjera directa (IED) ....................................................26 Empresas de la industria alimentaria nacional ..............................................27Panorama socioeconómico del Estado de México ...........................................30Sector agroalimentario en el Estado de México ................................................36 Principales indicadores de la industria agroalimentaria en el Estado de México .......................................................................................36 Empleo en el sector agroalimentario en el Estado de México ....................36 Subsectores y ramas más relevantes del sector agroalimentario en el Estado de México .......................................................................................37Instituciones y actores relevantes a considerar en el sector agroalimentario en el Estado de México .................................................43 Instituciones de Educación Superior (IES) en el sector agroalimentario. 44 Centros de investigación en el sector agroalimentario en el Estado de México .............................................................................................46 Dependencias de gobierno relacionadas con el sector agroalimentario en el Estado de México .......................................................................................49 Empresas del sector agroalimentario en el Estado de México ...................51 Otros actores relacionados con el sector agroalimentario en el Estado de México ...........................................................................................53Conclusiones .............................................................................................................54Referencias ................................................................................................................55

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En países desarrollados el tema agroalimentario es materia de sustentabilidad en seguridad alimentaria, proveer a la población de alimentos necesarios es una de las tareas inmediatas que los mantienen ocupados, desarrollando avances tecnológicos, procesos y técnicas que les permitan incrementar su producción, transformación y distribución de alimentos, creando disponibilidad de productos y abasteciendo a la industria, propiciando con ello un efecto multiplicador. Lo anterior se ve reflejado en la atracción de inversiones y, en consecuencia, la creación de empleos y divisas.

En México, el sector agroalimentario es estratégico para el crecimiento económico y social del país, lo cual se demuestra plasmado en los planes de desarrollo de la administración de los tres órdenes de gobierno, así como en las agendas estatales de innovación, sin embargo, el trabajo realizado no ha sido suficiente, pese al superávit registrado en la balanza comercial.

A nivel estatal, el Estado de México ocupa el segundo lugar por su contribución al PIB nacional, asimismo, emplea a un gran número de personas en el sector agroalimentario en alrededor de 20 mil empresas, sin embargo, su avance está limitado por un conjunto de carencias entre las que se vislumbra la incapacidad de los actores por colaborar de manera eficiente y conjunta, por ello, no es extraño el marco económico y social tan heterogéneo que persiste entre la población de la entidad.

Las actividades productivas del sector agroalimentario en la entidad resultan de las más complejas y dinámicas a la vez, pues los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante son numerosos y requieren personal con la calificación más elemental hasta recursos humanos especializados con el propósito de incrementar la productividad y competitividad del sector y posicionarse mejor en los mercados.

Debido a lo anterior, el tema de la proveeduría es pertinente, debido a que las grandes empresas como tractoras de las mipymes, fomentan tareas relacionadas con la cadena de abastecimiento, así como otro tipo de servicios que fortalecen las actividades productivas de toda la cadena del sector agroalimentario. En este sentido, las actividades productivas de mayor dinamismo en la entidad son molienda de granos y de semillas y obtención de aceites, elaboración de productos lácteos, otras industrias alimentarias y elaboración de productos de panadería y tortilla; así como la elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas y, algunas labores del subsector agropecuario. Todas estas tareas pueden mejorar su desempeño siempre y cuando exista una vinculación que realice un trabajo integral.

Resumen

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El objetivo de este trabajo es analizar la dinámica de los componentes del sector agroalimentario del Estado de México, para determinar las ramas más representativas por su contribución a la producción, valor agregado y generación de empleo, entre otros criterios.

En el mundo, uno de los sectores económicos de mayor importancia es el agroalimentario, pues también cumple una función social al abastecer de alimentos a la población, dado que en esta actividad se requiere mano de obra en todos los niveles de calificación para llevar a cabo las actividades en los eslabones de la cadena productiva. Asimismo, para que el empleo se realice, deben existir otras variables como son la inversión, la formación, la capacitación, el desarrollo tecnológico y la certificación de capacidades y competencias, entre otras, para generar un ambiente de certidumbre y estabilidad en los lugares de producción.

En este contexto, el Estado de México cuenta con los insumos necesarios para impulsar el sector agroalimentario, el cual apenas contribuye al PIBE con el 1.6%. En este escenario, la participación de los actores involucrados es fundamental para diseñar e implementar de forma conjunta políticas que fortalezcan las actividades agroalimentarias de la entidad. Para ello, la presencia, compromiso y colaboración de las Instituciones de Educación Superior (IES), Centros de Investigación (CI), empresas y la administración pública de los tres órdenes de gobierno son esenciales para mejorar el desempeño de dicho sector, generando un efecto multiplicador en el crecimiento económico a través del incremento en las ventas y mayor productividad, así como mejora de la empleabilidad de los jóvenes egresados de las escuelas a nivel técnico y superior en el estado.

Lo anterior, permitirá impulsar las ramas del sector agroalimentario más participativas de la entidad, buscando crear las mejores condiciones para incrementar su desempeño.

Con este panorama, esta monografía presenta la caracterización del sector agroalimentario, destacando su cadena de valor. Posteriormente, se muestra el comportamiento del sector a través de sus principales variables en el contexto mundial. Después se expone el marco nacional y estatal del sector, enfatizando sus ramas principales y, finalmente, se elaboran algunas conclusiones.

Introducción

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El sector agroalimentario en el mundo se encuentra atravesando importantes transformaciones relacionadas con las nuevas tecnologías, la seguridad alimentaria, el cambio climático, la exigencia de los mercados internacionales por productos inocuos, la creciente demanda de productos de calidad, cambios institucionales en el orden nacional e internacional, y el acelerado proceso globalizador.

Actualmente, los países buscan ser más productivos y competitivos para permanecer y ampliar sus horizontes en el mercado global, mediante la introducción de innovaciones tecnológicas y eficientes sistemas de comunicación. (OCDE, 2012). Por ello, es de esperarse que uno de los principales retos en el mundo sea lograr que el sector agroalimentario aproveche las capacidades de abastecimiento, producción, transformación, marketing, logística, comercialización y distribución, desarrollados por sus países, a través de un fuerte apoyo institucional, empresarial y técnico a nivel local.

El sector agroalimentario está conformado por actividades del sector primario y agroindustrial (industria alimentaria y de bebidas y tabaco). En palabras de Malassis, (1973) el sector agroalimentario se refiere a “la producción y creación de valor en la producción primaria e industrial de alimentos, así como en los eslabones comerciales, de distribución y logística que tienen influencia sobre la generación y apropiación de valor”; en otras palabras, la innovación en las fases del proceso de producción, procesamiento y comercialización de alimentos de origen agrícola (pecuaria, forestal y pesquera). En esta línea, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) señala que el sector agroalimentario se entiende como “aquel que se compone por las actividades primarias (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), así como por la industria dedicada a la transformación de las materias primas hacia productos semielaborados o elaborados para el consumo alimentario humano”. Asimismo, el Reporte sobre las condiciones de competencia en el sector agroalimentario de la Comisión Federal de Competencia Económica, define al sector como “los bienes o servicios relacionados con los productos del campo que, directamente o luego de su elaboración en procesos de diversos tipos en la industria alimentaria, se utilizan para la alimentación humana”. (COFECE, 2014: 14).

En este amplio marco se agrupan diversas actividades (figura 1), como las siguientes:

Actividades de la agricultura y de la cría y explotación de animales, denominadas actividades de producción primaria, agrícolas o pecuarias.

• Entre las primeras actividades se encuentran: la preparación o acondicionamiento de la tierra por medio de maquinaria y equipos, abonos y fertilizantes; la realización de obras e instalaciones para manejo de energéticos y bombeo de agua, entre otras.

• La producción agrícola se compone de actividades relacionadas con la siembra o trasplante, el cultivo y control de plagas, el riego, la cosecha y la venta de primera mano, conocida como pie de parcela.

• Actividades subsecuentes que se componen por la recolección y limpieza de los productos y su clasificación o selección.

• En actividades pecuarias, sobresalen la cría y explotación de animales para la obtención de productos como leche y huevo. Entre las actividades

Caracterización del sector

agroalimentario

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relacionadas están la reproducción, vacunación, marcado, traslado, etc. transporte, distribución o comercialización hacia distintos compradores, para la venta de los productos mencionados o de los animales, su matanza o sacrificio, transformación o procesamiento, corte, refrigeración o congelación, etc.

Actividades realizadas por la industria alimentaria. Generan productos que se consideran como elaborados (transformados o procesados) a partir de los productos primarios.

• Esta industria se concentra en actividades manufactureras o industriales. Estas características estadísticamente las clasifica en ramas de la industria alimentaria como corte, licuado y otros cambios similares; empacado, envasado y etiquetado; adición de sustancias para mejorar la conservación, el sabor o color; mezcla de diferentes productos; tostado, cocción, refrigeración y congelación, entre muchas otras.

Actividades de naturaleza distinta relacionadas o conexas, articuladas con las anteriores y que son importantes para su buen desempeño. En éstas, productores primarios o industriales, distribuidores, comercializadores o prestadores de servicios contratan regularmente actividades de soporte como:

• Actividades de financiamiento de diversos tipos, las de aseguramiento contra distintas clases de riesgos, las de comercio exterior, o las de proveeduría en general de diferentes insumos desde otras ramas o industrias manufactureras como química, plásticos, aeroespacial, automotriz, salud, electricidad, etc.

Figura 1. Composición del sector agroalimentario.

Fuente: elaboración propia con datos de CONFECE, 2014 e INEGI, 2014.

11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza

311 Industriaalimentaria

312 Industria de las bebidas y

del tabaco

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Las constantes transformaciones tecnológicas han hecho que los mercados a nivel mundial busquen e implementen estrategias que permitan a las empresas satisfacer las exigencias de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, para ello, es preciso conocer a la organización y/o sector económico con el propósito de potenciar sus fortalezas y reducir sus debilidades, estas acciones son posibles con base en un análisis serio de la cadena de valor.

La cadena de valor es una herramienta y marco referente que permite describir y analizar el desarrollo de las actividades que realiza una empresa o un sector económico, para generar valor al cliente final. De acuerdo con Michael Porter (1987), se denomina cadena de valor al conjunto de actividades de una empresa que van añadiendo valor a un producto conforme éste pasa por cada una de ellas. Analizar cada uno de los eslabones permite identificar las fortalezas, sobre todo, aquellas que pueden convertirse en ventajas competitivas; asimismo, reconoce los eslabones más débiles y sus repercusiones con el propósito de mejorarlos.

El análisis de la cadena de valor consiste en asignarle un valor y un costo (dinero y tiempo) a cada uno de los eslabones (actividades) de la cadena, la cual se compone desde el diseño de un producto hasta los servicios de postventa; por lo que clasifica sus actividades en dos grandes rubros: i) actividades primarias o de línea y, ii) actividades de apoyo o soporte.

Las actividades primarias, son aquellas que están relacionadas con la producción y comercialización del producto, como recepción, almacenaje, distribución de insumos; transformación de materias primas en el producto final; almacenamiento del producto y su distribución; marketing, ventas y servicios.

Las actividades de apoyo, no están directamente relacionadas con la producción y comercialización, pero son actividades que añaden valor y que se encuentran como parte de la infraestructura de la empresa, como las áreas de planeación, finanzas, cobranza, compras, recursos humanos; actividades de investigación y desarrollo, etc.

La cadena de valor agroalimentaria se entiende como el conjunto de actividades económicas que comprenden la proveeduría, la producción primaria, acopio, distribución de mayoristas, transformación o procesamiento, comercialización al mayoreo y menudeo, las cuales están interrelacionadas al grado que los bienes o servicios producidos por unas son empleados por otras, hasta obtener como resultado final productos agroalimentarios colocados en el mercado (figura 2).

Los últimos datos registrados por la matriz de insumo producto (MIP) de INEGI, revelaron que el 75% de los productos agrícolas se destinan a la industria alimentaria y 18% se utilizan como consumo para el subsector ganadero (COFECE, 2014). En este sentido, la agregación de valor en los eslabones de la cadena, principalmente con la transformación, contribuye en generar una importante derrama económica; asimismo, la disponibilidad de los productos terminados facilita la adquisición de los consumidores, haciendo al sector más competitivo en los distintos mercados.

Cadena de valor del sector agroalimentario

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Figura 2. Cadena de valor del sector agroalimentario.

Fuente: elaboración propia.

Aserca (2006) señala que, entre las principales industrias que proveen insumos y servicios al sector agroalimentario figuran: fertilizantes y agroquímicos; maquinaria y equipo; almacenaje; fletes y transportes; embalaje, envase y empaque; distribución y promoción y servicios financieros. En tanto que el consumo intermedio del sector agroalimentario genera demanda para diversas actividades económicas, entre las que sobresalen: proveedores de semillas, fertilizantes y agroquímicos; servicios de almacenamiento; servicios de financiamiento; fletes y servicios de transporte en general; combustibles y lubricantes: envases y empaques; servicios de distribución; servicios de publicidad y otros servicios para la promoción y comercialización.

En este sentido, se presenta una breve descripción de los principales actores participantes en la cadena de valor.

Proveedores: Son los abastecedores de apoyo al desarrollo de productos agroalimentarios, particularmente de insumos como fertilizantes, semillas, maquinaria, equipo, mano de obra, tierra o sustratos, agroquímicos, material propagativo, invernaderos, plásticos y envases, etc.

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Insumos Producción Envasado y Almacenamiento Procesamiento Distribución Comercialización

Proveedores de insumos y agroquímicos

Productor y/oSubcontratista de

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Empresas agroindustriales y agroalimentarias Mercado local y

Mercado ExternoAcopiadores y brokers de

exportación

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Semillas

Fertilizantes

Fitosanitarios/Biológicos

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Genética vegetal y

animal

Maquinaria Agrícola

Equipo de Irrigación

Nutrición y salud animal

Productos Agrícolas

Productos Pecuarios

Productos Pesqueros

LaboratoriosEmpresas de Biotecnología

Deshidratadoras y Preservados

Congelados

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Agentes de Investigación y

Desarrollo y Difusión

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Infraestructura / Transporte / Logística

Energías Alternativas

Comercializadoras

Agentes acopiadores y de comercialización

Empresas de servicios de distribución

Compañías Nacionales y Extranjeras de EnvasadoCongelamiento

Etiquetado

Redes de servicios especializados Servicios de aplicaciones y TIC Prestadores de servicios especializados Capacitación y asistencia técnica

Empresas multinacionales y locales en salud animal: vacunas, sueros, probióticos, medicamentos genéricos, etc.

Clúster / Cámaras / Asociaciones / Organizaciones de Productores, Procesadores Comercializadores, Distribuidores, etc.

Mercado Interno

Lab

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Tratados Comerciales

Exportaciones / Importaciones

MARCO LEGAL/POLÍTICOOrganismos de Regulacion Nacionales, Regionales, Internacionales

Normas nacionales e internacionales

•Banca de Desarrollo• Banca Comercial

•Fondos• Fideicomisos

•Financiamiento de Colaboración Internacional (Organismos Internacionales, Países, Convenios)

Servicios Financieros

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Productores primarios: Son quienes realizan las actividades de cultivo y cosecha de granos, cereales y vegetales, con el fin de obtener alimentos para consumo humano y animal, así como para suministrar materias primas a la industria alimentaria. Incluye la producción de plantas ornamentales.

Distribuidores primarios: Son las personas encargadas de actividades de acopio, almacenamiento, empaque y transporte. Lo constituye la red de intermediarios que recolectan la producción a pie de parcela o invernadero.

Industriales. Se refiere a quienes realizarán la transformación mecánica, física o química para la elaboración, conservación y envasado de productos alimentarios para consumo humano y para animales. Asimismo, realizarán otras tantas actividades como proveeduría de insumos, preparación de las materias primas, fabricación y/o transformación y finalmente envasado y almacenamiento.

Distribuidores secundarios: Son quienes comercializarán y distribuirán los productos alimentarios a nivel local, nacional e internacional y, ventas al mayoreo. Lo constituyen los intermediarios exportadores, distribuidores especializados, distribuidores mayoristas.

Consumidores: Se refiere a quienes adquirirán los alimentos en el mercado para consumo.

Otros agentes de servicios: Son quienes realizarán otras actividades dentro de los eslabones de la cadena como servicios de fumigación de terrenos, almacenamiento, análisis de laboratorio, financiamiento, asesoría técnica y capacitación, transporte, entre otros.

Clasificación del sector agroalimentario según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013

Conforme al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013, el sector agroalimentario se compone por el sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza y, los subsectores 311 Industria Alimentaria y 312 Industria de las bebidas y el tabaco del 31-33 sector manufacturas.

El sector 11, se integra por cinco subsectores, de los cuales dos pertenecen a la actividad agropecuaria que consta de 11 ramas y una amplia gama de subramas y clases.

Los subsectores 311 Industria Alimentaria y 312 Industria de las bebidas y el tabaco, se componen por 9 y 2 ramas respectivamente y diversas subramas y clases.

Estas cifras constituyen el sector agroalimentario, el cual se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Clasificación del sector agroalimentario en México.

11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza111 Agricultura

1111 Cultivo de semillas oleaginosas, leguminosas y cereales1112 Cultivo de hortalizas1113 Cultivo de frutales y nueces1114 Cultivo en invernaderos y viveros, y floricultura1119 Otros cultivos

112 Cría y explotación de animales1121 Explotación de bovinos

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1122 Explotación de porcinos1123 Explotación avícola1123 Explotación de ovinos y caprinos

311 Industria alimentaria3111 Elaboración de alimentos para animales3112 Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas3113 Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares3114 Conservación de frutas, verduras, guisos y otros alimentos preparados3115 Elaboración de productos lácteos3116 Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles3117 Preparación y envasado de pescados y mariscos3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas3119 Otras industrias alimentarias

312 Industria de las bebidas y del tabaco3121 Industria de las bebidas

Se consideraron las actividades agropecuarias, alimentarias y bebidas.Fuente: INEGI, 2014.

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Panorama mundial del sector agroalimentarioEl sector agroalimentario no ha quedado al margen de las dinámicas económicas que se han presentado en la última década; por el contrario, ha sido uno de los sectores con mayor actividad en sus mercados y en la estructura que le caracterizaba hasta hace un par de décadas.

La denominada crisis alimentaria, cuyos puntos más álgidos se vivieron en los periodos 2006-2008 y 2009-2011, fue resultado de la interacción de factores derivados tanto por el lado de la demanda como por parte de la oferta, lo que desencadenó, en un primer momento, alza de los precios de los alimentos y la posterior volatilidad e incertidumbre dentro del mercado alimentario.

Estos episodios representaron un punto de inflexión en el comportamiento de los mercados agroalimentarios; la ruptura en la tendencia relativamente estable de los precios registrada en las tres últimas décadas dio paso a un nivel de precios muy por encima del nivel existente en aquellos años, y cuya característica ha marcado la pauta actual, en la conformación de la producción, consumo e inversión dentro del sector, representado ello una señal del crecimiento en la demanda de los productos agroalimentarios (Banco Mundial, 2014)

Producción de alimentos a nivel mundial

Han sido diversos los elementos que han vuelto dinámico al sector agroalimentario: la utilización de alimentos como agrocombustibles, junto con la creciente importación de granos y oleaginosas por parte de China, ha significado una ampliación de la demanda para tales fines, empujando los precios al alza como en el caso del maíz. Además de la diversificación en el uso de las materias primas alimentarias, el crecimiento económico de las economías asiáticas, principalmente, han inducido a un consumo basado en proteína de origen animal, incrementándose con ello el consumo de carne, lácteos y sus derivados, así como demás alimentos de mayor valor agregado; asimismo, las operaciones dentro de los mercados financieros han incentivado la especulación en los precios de los alimentos a nivel internacional.

Los precios elevados que se observan desde hace poco más de una década han empujado a diversos productores a incrementar sus niveles de producción, al tiempo que las empresas agroindustriales también han realizado maniobras de inversión ante los mayores márgenes de ganancia que pueden derivarse de los altos precios.

Los cálculos que realiza la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) sobre el Índice de Precios de los Alimentos (IPA) muestras la tendencia ascendente de 2006 a 2011, y con un relativo descenso en los siguientes años. En la siguiente gráfica se muestran los grupos de productos, donde el azúcar (producto tropical, producido principalmente en países subdesarrollados) es el que ha mostrado un mayor nivel en el crecimiento del precio a nivel mundial. Asimismo, se observa que el IPA total y el correspondiente a los cereales tiene un comportamiento semejante, ello debido a la participación que tiene el comercio de éstos dentro del total alimentario. El nivel de precios de la carne es la que ha presentado una menor oscilación durante el periodo referido, en tanto que el precio de los lácteos ha sido sumamente oscilante. La Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) de los precios de 2000 a 2018 ha sido del orden del 3.6% para el IPA alimentario total, y del 3.2%, 4.1%, 3.7/, 4.6% y 2.7% para carne, lácteos, cereales, aceites vegetales y azúcar, respectivamente.

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Gráfica 1. Índice de precios de los alimentos en el mundo, 2000-2018.

Fuente: elaboración propia con base en FAOSTAT, 2018.

El escenario de precios altos y de especulaciones en el mercado de commodities, ha impulsado la producción: el índice de producción de alimentos ha crecido desde el año 2005, donde los productos agrícolas han fomentado en mayor medida este comportamiento, como se muestra en la gráfica 2.

Gráfica 2. Índice de producción de alimentos, cultivos y ganado, 2005-2016.


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Índice de precios de los alimentos CarneProductos lácteos CerealesAceites vegetales Azúcar

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Cultivos Alimentos Ganado

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Si bien la producción de cereales ocupa el mayor porcentaje de la producción y del comercio mundial, por su importancia para la alimentación de la población, en recientes años se han creado nichos de mercado, especialmente el de las especies, productos orgánicos y gourmet, que han tenido un incremento por las preferencias de los consumidores de los países desarrollados. La adopción de patrones por una sana alimentación ha sido aprovechada, principalmente, por países subdesarrollados, específicamente en África Subsahariana, así como Centro y Sudamérica. (Banco Mundial, 2014).

Precisamente, los cambios en el patrón de consumo han significado una transformación en la estructura de los mercados agroalimentarios. En este sentido, la FAO, en su publicación “El estado de los mercados agrícolas de productos básicos 2015-2016” indica que los cambios en los hábitos alimenticios han inducido la evolución en el mercado, pues dentro de los países en desarrollo se han orientado hacia productos de mayor valor agregado, tales como alimentos elaborados o precocidos; asimismo, indica que más del 95% del crecimiento del consumo entre 2015 y 2024 tendrá lugar en dichos países (FAO, 2017)

Comercio internacional de alimentos

Las tendencias han marcado el comercio internacional de alimentos, desde los lugares de origen y mercados de destino, hasta la condición de los países en cuanto a las exportaciones e importaciones que realizan, las dinámicas geopolíticas y el desarrollo de las cadenas de valor en torno a ciertos productos. En el documento “Perspectivas Agrícolas 2017-2024”, elaborado por OCDE-FAO, se prevé que regiones aumenten su dependencia del comercio, ya sea como importadores o exportadores netos. En este sentido, Asia se plantea como importador neto a razón del rápido crecimiento de China e India; por su parte, América Latina ha incrementado su participación como exportador alimentario y América del Norte se ha convertido en la segunda región con mayor volumen de exportación; en tanto que Europa y Asia central tienden a ser exportadores netos de alimentos. Por su parte, África Subsahariana ha incrementado sus importaciones dado el crecimiento poblacional de la región, mientras que Medio Oriente y el Norte de África se convierten rápidamente en importadores netos de alimentos.

En la gráfica 3, se observa el comportamiento fluctuante de las importaciones y exportaciones agropecuarias totales durante el periodo 2005 - 2016, en el que se registró una TMCA del 6%. Las exportaciones presentaron un ligero crecimiento del 0.19% con respecto al año previo, cerrando con 4.4 mmdd en 2016, en contraste, las importaciones disminuyeron 1.13% con 4.6 mmdd.

Gráfica 3. Valor mundial de importaciones y exportaciones de productos agropecuarios.Millones de dólares


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Exportaciones Importaciones

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Por su parte, en las gráficas 4 y 5, se muestra el comportamiento del volumen de exportación e importación de cereales, alimentos para consumo humano, azúcar refinada, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, café y cerveza. Las mayores tasas de crecimiento que se registran respecto a las exportaciones son del 6.4% y 4.9% para los alimentos procesados (consumo humano) y bebidas no alcohólicas; en tanto que los cereales y el café (productos tradicionales en el comercio internacional) reportan una TCMA del 3.9 y 2.7 por ciento, respectivamente entre 2005 y 2016.

Gráfica 4. Volumen de exportación de alimentos seleccionados.Toneladas


Por su parte, las importaciones registran un mayor volumen que las exportaciones, manteniendo un comportamiento mucho más estable y de igual forma ascendente, donde la compra al exterior de productos procesados, así como de bebidas no alcohólicas muestran las mayores TMCA, sumándose a éstas la importación de cerveza que alcanza una cifra del 3.9%, siendo México uno de los países que participa activamente en este rubro.

Gráfica 5. Volumen de importaciones de alimentos seleccionados.Toneladas


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Bebidas alcohólicas destiladas Cereales Alimentos para consumo humanoAzúcar refinada Bebidas no alcohólicas Café verde y tostadoCerveza

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Mill

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Bebidas alcohólicas destiladas CerealesAlimentos para consumo humano Azúcar refinadaBebidas no alcohólicas Café verde y tostado

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Como fue señalado previamente, el uso de los insumos alimentarios ha ido cambiando y actualmente su utilización como forraje, así como biocombustible ha ido aumentando. De acuerdo con la FAO, la demanda de alimentos para la producción de etanol representó hacia 2016 el 12% del consumo mundial de cereales secundarios; asimismo, el consumo de oleaginosas irá en aumento por la demanda de aceites vegetales y harinas proteicas. Por su parte, habrá un mayor volumen en el consumo de alimentos preparados, así como de carne, aceites vegetales y azúcar (FAO, 2015).

Así como existen cambios en las cantidades y precios de los productos alimentarios, la estructura de los mercados se ha modificado y complejizado, pues la integración de cadenas de valor global en torno al sector agroalimentario, así como la institucionalidad internacional conllevan características y comportamientos tendientes a una mayor competencia en calidad e inocuidad, principalmente. En este sentido, hoy día se describe la competitividad de un país, o de la industria, atendiendo a la producción de productos con mayor valor agregado y el nivel de integración a las cadenas de valor globales, donde el sector agroalimentario no es ajeno, sino por el contrario, ha sido uno de los sectores cuya integración por dicha vía ha servido para la colocación de mayor volumen de producción a nivel internacional.

Inversión extranjera directa

En el apartado anterior se hace alusión a la importancia que recobra hoy día la integración en cadenas de valor, así como mayor interés que ha despertado el sector agroalimentario.

Los cambios presentados en el ámbito internacional permiten oportunidades de negocio, los cuales se traducen en inversiones que se destinan hacia el sector agroalimentario.

Si bien es cierto que el sector agropecuario encuentra un alto riesgo para las inversiones, en los últimos años esta variable ha crecido dentro del sector mencionado, llegando a representar en 2012, según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el 6% de las entradas totales de IED a nivel mundial (UNCTAD, 2012). En la gráfica 6, se muestra la evolución que ha mostrado dicha variable respecto a las entradas en agricultura, silvicultura y pesca, por un lado, y alimentos, bebidas y tabaco, por otro.

Gráfica 6. Inversión extranjera directa en el sector agroalimentario.Millones de dólares

A precios de 2005.Fuente: elaboración propia con datos de FAOSTAT, 2018.

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

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7000

8000

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20000

30000

40000

50000

60000

70000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Entradas, Agricultura, Silvicultura y Pesca Entradas, Alimentos, Bebidas y Tabaco

16


La mayor participación de las entradas de IED se muestra en la transformación de las materias primas alimentarias, es decir, la industria manufacturera de alimentos, bebidas y tabaco. Esta inversión, según el Banco Mundial, ha cobrado importancia principalmente en los países subdesarrollados, por ejemplo: en África, alrededor del 20% de la IED manufacturera se destinó a dicho subsector, en tanto que en América Latina y el Caribe la cifra alcanza alrededor del 30%. (Banco Mundial, 2014).

Empresas líderes del sector agroalimentario mundial

El incremento en el comercio mundial alimentario, el aumento de los precios, así como las nuevas dinámicas en la conformación de los mercados, ha dado lugar a una mayor participación de las empresas agroalimentarias en el panorama mundial (cuadro 2). Alrededor de dichas empresas se han conformado las cadenas globales de valor, integrando a los diferentes agentes que conforman la cadena en los diferentes espacios geográficos del planeta.

Cuadro 2. Ranking de empresas agroalimentarias a nivel internacional.

Empresa Ranking mercado

agroalimentario

Ranking mercado

global

País Facturación (mdd)

Beneficios (mdd)

Activos (mdd)

Valores de

mercado (MDD)

Nestlé 1 33 Suiza 92,200 9,400 123,900 23,600Anheuser-Busch InBev

2 56 Bélgica 43,600 8,300 136,500 204,600

Coca Cola 3 83 Estados Unidos

43,500 7,300 91,300 192,800

PepsiCo 4 90 Estados Unidos

62,700 5,200 70,000 147,300

Mondelez Internacional

5 133 Estados Unidos

30,000 7,300 62,800 65,700

SABMiller 6 214 Reino Unido

20,800 3,000 42,300 99,000

Altria Group 7 226 Estados Unidos

18,900 5,200 32,500 118,400

Diageo 8 236 Reino Unido

16,100 3,800 39,500 68,600

Archer Daniels Midland

9 252 Estados Unidos

67,600 1,800 40,200 23,300

Kraft Heinz Company

10 281 Canadá 20,200 634 12,300 94,900

Fuente: elaboración propia con datos de FORBES, 2016.

La empresa que lidera el mercado alimentario es Nestlé, de origen suizo, que en 2016 ostentaba 23,600 mmd en valores de mercado, así como 123,900 mmd en activos. En México, la mayoría de estas empresas tienen presencia, al igual que empresas de supermercados, que también actúan dentro de los eslabones de la cadena de valor y que han sido determinantes en la dinámica del consumo y las formas de relación en la compra-venta de los productos, tal es el caso de Walmart.

17


Las agroindustrias han asumido las necesidades y tendencias del mercado, las cuales son trasladadas a los productores primarios, lo que crea especificidades en la demanda de las materias primas, así como en los controles de calidad y sanidad. Un ejemplo de esto son las tendencias que da a conocer Innova Market Insights en su artículo On Trend:

1. Los productos que más han crecido dentro de las empresas son los orgánicos, los cuales además de ser libres de químicos, deben ser novedosos y atractivos, un ejemplo es la elaboración de aceite de coco en spray.

2. Los productos que han aumentado su demanda son aquellos libres de alergénicos, lo que ha orillado a la producción de cereales libres de gluten y la elaboración de leche alternativa.

3. El número de consumidores que han reducido su ingesta de carne ha ido en aumento, lo cual ha influido en los productos que las empresas sacan al mercado o, por ejemplo, aquellas personas “veganas flexibles” que consumen carne de manera ocasional, las cuales suelen exigir más de los productos sustitutos de la carne.

4. Se han incrementado los métodos de producción auténticos y naturales, tal es el caso del prensado en frío o HPP (High Pressure Processing) que consiste en someter el alimento, previamente sellado en su envase final, a altos niveles de presión que elimina cualquier bacteria. Este proceso ha crecido en Europa en 700% en los últimos años.

5. Procesos de inclusión e identidad dentro de los productos, esto significa que los consumidores buscan lo “real”, conocer el origen de los alimentos, por ello el desarrollo de productos artesanales y locales.

6. Productos con mayor cantidad de proteínas, que comúnmente eran consumidos por atletas, han tenido un incremento del 41% a 76% de 2011 a 2017.

7. Elaboración de productos “coartada”, aquellos que integran algún ingrediente que suelen ser parte de las ingestas de personas que viven en régimen.

Empleo

La importancia de la inversión dentro de cualquier ámbito se relaciona con el efecto multiplicador de sus beneficios, como la generación de empleo y mayor demanda de consumo. En este sentido, la población ocupada en actividades agroalimentarias es alta, por ejemplo, la población ocupada en actividades primarias (gráfica 7).

Gráfica 7. Población y empleo agrícola, 2005-2017.Porcentaje

Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial, 2016.

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0

10

20

30

40

50

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Crecimiento de la población rural (% anual)

Población rural (% de la población total)

Empleos en agricultura (% del total de empleos)

18


La población agrícola crece en términos absolutos, aunque a menores tasas, lo cual representa a nivel mundial alrededor del 45%, según datos del Banco Mundial (2016), cifra que también ha descendido. Cerca de la mitad de la población sigue viviendo en zonas rurales, por lo que las actividades económicas que en ellas se realizan deben ser estratégicas, ya que dentro de las mismas zonas se ubica el mayor número de pobres.

Por su parte, el empleo dentro de las actividades agrícolas también desciende a una TMCA de -2.4%, para representar el 26% del empleo total a nivel mundial. Las causas son básicamente la disminución del empelo agrícola como reflejo del crecimiento del sector industrial y la migración de la mano de obra hacia ese sector; así como el incremento en la productividad del sector que orilla a ocupar menos cantidad de fuerza de trabajo.

En materia de valor agregado, la agricultura creció a un ritmo anual del 6.9% de 2005 a 2017, como se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica 8. Valor agregado agrícola, 2005-2017.Millones de dólares corrientes

Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial, 2016.

Es justo subrayar que, a nivel internacional, el sector agroalimentario ha generado interés, de la política pública por cuestiones de seguridad alimentaria, como del sector privado para la realización de inversiones en aquellos sectores que han destacado en el mercado.

1,503,708.72

1,626,563.511,931,999.93

2,238,093.382,190,373.02

2,561,171.32

2,963,151.203,063,761.60

3,266,337.26

3,331,661.36

3,183,226.783,196,566.30

3,341,793.52

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

19


Panorama del sector agroalimentario en MéxicoEl sector agroalimentario del país ha cobrado importancia al reflejar un incremento en los niveles de producción, inversión y en el comercio internacional; es el sector que más ha crecido respecto al resto, y ha mostrado un comportamiento superavitario en la balanza comercial, asumiéndosele como uno de los sectores clave de la economía y desarrollo del país.

Producción agroalimentaria

El Producto Interno Bruto (PIB) del sector agroalimentario ha crecido en los últimos años, de 2012 a 2016 ha tenido una participación promedio, respecto al PIB total, de 7.9%, y su TMCA durante el mismo periodo fue del 2.4%. La conformación del producto agroalimentario refleja una mayor participación de la industria alimentaria, la cual aporta el 47.6% del PIB agroalimentario, en tanto que el sector primario participa con el 14%, y tan sólo participa con el 11.2% la industria de alimentos y bebidas. Sin embargo, si se observan las tasas de crecimiento de los subsectores que lo conforman, el producto generado por la industria de las bebidas ha crecido en mayor cuantía que el resto, es decir, lo ha hecho en un 4.2% anual, en tanto que el producto primario y de la industria alimentaria han registrado una TCMA del 3.0% y 1.5%, respectivamente (INEGI-SCNM).

Gráfica 9. Producto interno bruto total, agroalimentario, primario e industria de alimentos, bebidas y tabaco en México, 2012-2016.Miles de pesos

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI-SCNM.

Entre las entidades que proporcionan mayor contribución al PIB agroalimentario destacan Jalisco, Estado de México, Sinaloa, Nuevo León y Veracruz, tanto por parte del sector primario como de la industria alimentaria, bebidas y tabaco, sobresaliendo Jalisco tras alcanzar las mayores cifras: 12% como aporte total al PIB agroalimentario, 11% al PIB primario y de la industria alimentaria, y 22% al correspondiente de la industria de bebidas y tabaco, seguido por el Estado de México con 9%, 4%, 14% y 10% respectivamente (gráfica 10).

14500

15000

15500

16000

16500

17000

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2012 2013 2014 2015 2016

Industria bebidas y tabaco Total Agroalimentario

Primario Industria alimentaria

20


Gráfica 10. Participación de las entidades federativas en la aportación al PIB agroalimentario.Porcentaje


Durante el periodo 2010-2018, de los principales productos agrícolas en el país, la soya y el arroz han presentado las mayores tasas de crecimiento anuales, alcanzando el 21% y 11.6%, respectivamente; en tanto que productos como maíz forrajero y las tradicionales hortalizas brócoli y pepino, así como la fresa superaron el 7% de crecimiento. De manera general, las frutas y hortalizas registran un aumento, tales como lechuga, tomate rojo y chile verde. (gráfica 11). Sin embargo, la producción de productos que se identifican como elementales en la dieta de la población mexicana, -maíz frijol y trigo- han tenido tasas por debajo del promedio nacional, incluso negativas, tal como el trigo y el frijol -0.9% y -1.3% respectivamente; mientras que el maíz creció a una TMCA del 2.4%.

0

10

20

30

40

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Vera

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Zaca

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1.35 2.59 0.47 0.473.41

0.58 2.36 3.62 5.492.65

5.241.28 1.82

12.289.25

4.411.05 0.94

5.052.10 3.82 2.29 0.34 2.37 4.80 4.85

1.15 2.19 0.69

7.222.07 1.801.47

2.600.84 0.87

2.52

0.83

3.765.73 0.23 3.58

4.37

2.24 1.98

11.50

3.938.23

1.07 1.45

1.212.70

4.311.61

0.362.31

7.45 6.12

1.433.05

0.62

7.60

1.70 2.341.462.62

0.22 0.19

3.66

0.49

1.44

2.40 9.432.40

6.21

0.67 1.88

10.61

13.70

2.12

1.17 0.54

6.41

1.14

4.00

3.05

0.34

2.81

3.30 4.29

0.921.46

0.63

7.37

2.70 0.390.45

2.33

0.20 0.23

5.49

0.04

0.91

1.19

8.07

0.29

4.28

0.330.89

22.45

9.84

0.69

0.49 0.76

13.22

3.86

1.17

1.65

0.25

0.92

1.35 2.83

1.05

2.05

1.10

5.00

0.71 5.93

Agroalimentaio Primario Indusutria alimentaria Industria bebidas y tabaco

21


Gráfica 11. Producción de cultivos con mayor tasa de crecimiento 2010-2018.Toneladas

Fuente: elaboración propia con base en SIAP, 2018.

Gráfica 12. Producción de principales cultivos alimentarios 2010-2018.Toneladas

Fuente: elaboración propia con datos de SIAP, 2018.

3232

550

3097

473

3139

510

3004

925

2548

030

2308

278

1645

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2271

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2563

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2765

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2418

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2258

657

2220

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2475

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0

331982

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0

50000

100000

150000

200000

250000

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350000

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0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

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2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Maíz Grano Series2 Series3 Series4

0

5000

10000

15000

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25000

0

100000

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300000

400000

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600000

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

SOYA ARROZ PALAY MAIZ FORRAJERO EN VERDE BROCOLI PEPINO FRESA TABACO

22


Por su parte, la producción ganadera ha tenido un crecimiento más moderado en comparación con el sector agrícola, el volumen de producción de carne en canal, tanto vacuna como porcina tuvieron una TMCA del 1.3% y 2.7%, respectivamente (gráfica 13), mientras que la producción de carne de ave creció en 2.4% anual y 2.1% el huevo; por su parte la producción de leche creció 1.2%, menor que los otros productos.

Gráfica 13. Producción de principales productos ganaderos 2010-2018.Miles de toneladas y millones de litros


El Consumo Nacional Aparente1 (CNA) de los principales productos alimentarios a nivel nacional ha tenido un ligero crecimiento de 2010 a 2014, sin embargo, existen otros que registran tasas negativas como es el caso del aguacate, limón y naranja, como se muestra en el cuadro 3.

1 Saldo que resulta a partir de la suma de la producción nacional más las importaciones realizadas, menos las exportaciones de un determinado producto.

10200

10400

10600

10800

11000

11200

11400

11600

11800

12000

12200

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Milo

nes

de li

tros

mile

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ton

elad

as

Porcino Leche Bovino Ave Huevo

23


Cuadro 3. Consumo nacional aparente principales productos, 2010-2014.Miles de toneladas

Producto 2010 2011 2012 2013 2014 TCMAArroz 1,055 1,121 1,026 1,110 1,097 0.5Frijol 1,244 667 1,300 1,396 1,291 0.5Maíz 30,599 27,291 30,811 29,234 33,274 1.1Trigo 6,737 7,018 7,292 6,791 6,911 0.3Soya 3,950 3,560 3,725 3,852 4,279 1.0Aguacate 756 878 899 823 747 -0.1Limón 1,863 1,701 2,847 2,070 1,665 -1.4Naranja 4,055 4,088 3,699 4,409 4,510 1.3Carne bovino 1,948 1,948 1,871 1,899 1,874 -0.5Carne porcino 1,909 1,845 1,949 2,017 2,056 0.9Carne ave 3,204 2,385 3,343 3,390 3,473 1.0Huevo 2,389 2,465 2,323 2,527 2,594 1.0


El caso del aguacate ha retomado gran importancia, ya que se considera como uno de los principales productos de exportación, la tasa negativa que registra obedece a los volúmenes que se exportan, lo cuales rebasan el consumo nacional.

Balanza comercial agroalimentaria

Exportaciones e importaciones

En contraste con periodos anteriores, México está experimentando el mejor momento en muchos años. A partir de 2015 se registra un saldo positivo en su balanza comercial agroalimentaria, esto puede explicarse por el éxito que han tenido algunos productos agropecuarios, tales como el aguacate y las moras (llamadas berries) que han impactado de manera positiva las exportaciones agrícolas mexicanas; por otra parte, también alimentos manufacturados, especialmente bebidas (cerveza y tequila) han alcanzado la preferencia entre los consumidores mundiales y son los responsables del mejoramiento en la cuenta corriente de la industria alimentaria. Asimismo, como se observa en el cuadro siguiente, la participación del sector agropecuario explica el comportamiento de la balanza agroalimentaria, la cual ha representado dentro del periodo de referencia más del 40% de participación, tanto en los saldos negativos como positivos, lo que indica el potencial agrícola del país y la trascendencia por reactivar el sector.

24


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Gráfica 14. Balanza comercial agroalimentaria 2010-2018.Dólares

Fuente: elaboración propia con datos de BANXICO, 2018.

Las exportaciones agroalimentarias registraron un crecimiento de 2010 a 2018 en 9.1%, en tanto que, las correspondientes agropecuarias e industria alimentaria lo hicieron en 10.7% y 7.5%, respectivamente. Por su parte, las importaciones de estos mismos sectores registraron tasas de crecimiento anuales mucho menores de 2.7%, 2.4% y 2.9% para el sector agroalimentario, la actividad agropecuaria y la industria alimentaria, respectivamente. Asimismo, el crecimiento en el saldo positivo de la balanza comercial agroalimentaria de 2016 a 2018 ha sido del 95% y de 63% en los productos agropecuarios; en tanto de 2017 a 2018 el saldo positivo para la industria alimentaria creció en 163.8%.

De acuerdo con Banxico (2018) y la SAGARPA (2017), existe una importante diversificación en los mercados de destino de las exportaciones agroalimentarias mexicanas, abriendo nichos de gran relevancia en países como Corea, Japón, Península Arábiga y la Unión Europea, además del principal comprador, Estados Unidos.

Asimismo, entre 2016 y 2017, los productos de mayor incremento en el mercado de exportación son: habas de soya (796%);cacahuates (283.2%); sorgo de grano (255.6%); frijol (114.6%); garbanzos (58.5%); maíz (54.1%); aguacate (52.1%); fresas (48.3%); plátano (44.0%); coles (21.3 %); café sin tostar (20.6%); guayaba, mango y mangostanes (20.2%); almendras, nueces y pistaches (18.3%) y algodón sin cardar ni peinar (10.1%) y, mientras que por valor de la producción destacan: aguacate 291 mdd, fresa 102 mdd, maíz 41 mdd, adicionales al mismo periodo del año anterior; coles con 31 mdd, almendras, nueces y pistaches 27 mdd, plátano 23 mdd, café sin tostar 19 mdd, frambuesa 18 mdd y garbanzo 18 mdd. (SAGARPA, 2017).

En materia de los alimentos industrializados, la cerveza incrementó sus ventas al extranjero en 257 mdd (28.7%), jugo de naranja congelado 109 mdd (68.7%), productos de panadería 60 mdd (18.2%), artículos de confitería sin cacao 51 mdd (26.4%), pastas alimenticias 44 mdd (188.6%), azúcar 40 mdd (14.6%), carne de porcino 35 mdd (28.5%), tequila y mezcal 23 mdd (5.8%) y leche concentrada con o sin azúcar 22 mdd (100.7%). (SAGARPA, 2017).

Los productos pesqueros con incrementos en ventas en los cuatro primeros meses de 2017 respecto de 2016 son: sardina 993 mil dólares (269.8%); mejillones 739 mil dólares (21.8%); cangrejos 707 mil dólares (66.7%); hígados, huevas y lechas 667 mil dólares (1,009.9%); sargos 654 mil dólares (491.6%); y pepinos de mar 611 mil dólares (71.5%). (SAGARPA, 2017).

En los cuatro primeros meses de 2017, las exportaciones de ganado bovino en pie cayeron 2.2% (6 mdd), mientras que la miel natural de abeja incrementó sus ventas al exterior 144.7% (18 mdd) en comparación con lo obtenido en 2016. (SAGARPA, 2017).

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26


Empleo e inversión extranjera directa (IED)

La población ocupada dentro del sector primario representa alrededor del 13% respecto al total dentro de la economía, es decir, alrededor de 6.8 millones de personas. Considerando una población total en el país de poco más de 125 millones de personas y de cerca de 20 millones viviendo en el área rural (cuadro 5).

El crecimiento en la población ocupada dentro del sector agropecuario registra tan solo un 0.6% de 2010 a 2017, en comparación con el 1.4% que se estima para la ocupación total nacional. La escasa generación de empleos formales dentro de este sector se relaciona con la escasa inversión, tanto nacional como extranjera.

La IED captada por el sector agroalimentario en 2017 corresponde a 1,647 mdd, lo que equivale a 38.3% menos que en 2016, esto se debió a la disminución de 580 mdd de la industria de bebidas y tabaco, aunque cabe mencionar que ésta es la industria que atrae mayor IED del sector agroalimentario.

El sector agropecuario captó del extranjero una baja inversión; en 2010 registró la entrada de 115 mdd por este concepto, en tanto que para 2017 tuvo un ligero aumento al reportar 119 mdd, lo cual arroja una TMCA del 0.5%, esto es una tercera parte de la tasa que registró la IED total, la cual creció en 1.5% durante el mismo periodo. Respecto a la participación de la IED que llega al campo, ésta representa menos del 1.0% del total nacional (SE, 2018).

Por su parte, la industria alimentaria pese a su importancia económica, ha mantenido un comportamiento fluctuante entre 2007 y 2017, captando en este último año 470 mdd menos que en 2016, lo que equivale a una disminución del 60%. De acuerdo con los datos del sector agroalimentario, solo el sector agropecuario registró un crecimiento en la IED en el cierre del ciclo (gráfica 15).

Cuadro 5. IED y empleo en el sector agropecuario 2010-2018.

Año Total Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal,

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Participación

Inversión Extranjera Directa (Millones de dólares)2010 27,323 115 0.42011 25,262 127 0.52012 21,767 145 0.72013 48,501 208 0.42014 28,725 169 0.62015 34,934 171 0.52016 29,785 90 0.32017 30,347 119 0.4

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TMCA 1.4 0.6

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI-SCNM y SE, 2018.

27


Gráfica 15. Inversión extranjera directa en el sector agroalimentario de México, 2007-2017.Millones de dólares y participación por sector (%)

Fuente: elaboración propia con datos de la SE, 2018.

La presencia y desempeño que han realizado las empresas agroindustriales ha permitido generar un importante crecimiento en el sector agroalimentario, debido a ello se presenta a continuación las principales industrias alimentarias en el país.

Empresas de la industria alimentaria nacional

Dentro del ranking de 2017 de las principales empresas localizadas en el país, donde se dan a conocer las 500 empresas más importantes, 47 pertenecen al sector alimentario

La principal empresa alimentaria es Grupo Bimbo, la cual se coloca en el lugar 9 de la lista, seguida por Coca Cola-FEMSA, Sigma Alimentos, Arca Continental y Grupo Modelo, las cuales son las cinco principales empresas del ramo.

De las 47 empresas que se encuentran en la lista, 28 son de capital mexicano, 12 de origen estadounidense, siendo las restantes (siete) de diversos países (Bélgica, Francia, Holanda, Italia Japón, Reino Unido y Suiza) con representación de una sola empresa.

Respecto del ramo al que representan las empresas, 6 de ellas corresponden al ámbito agroindustrial, donde se encuentran empresas como Monsanto, Ingredion México, NatureSweet México, Grupo Ceres, Mosaic México y Agroindustria del Norte; por su parte, el ramo de la industria alimentaria cuenta con 26 donde destacan Grupo Bimbo, Sigma Alimentos, Gruma, Grupo Lala, Industrias Bachoco, Grupo Nestlé México, SuKarne, entre otras; asimismo, la industria de bebidas y cervezas es representada por 12 de ellas, sobresaliendo Coca Cola-FEMSA, Arca Continental, Grupo Modelo, Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken, PepsiCo de México, entre otras; y por último, se encuentran las empresas de la industria de confitería y chocolates, las cuales son tres: Canel´s, Ferrero de México y Dulces de la Rosa.

La suma de las ventas que registran dichas empresas asciende a 1,503,235 mdd, en tanto que el número de empleados con los que cuentan supera los 700 mil.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Industria de bebidas y tabaco Industria alimentaria Agropecuario

28


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30


Panorama socioeconómico del Estado de MéxicoEl Estado de México se localiza en la zona central del país, colinda al norte con los estados de Querétaro e Hidalgo; al sur con Guerrero y Morelos; al este con Puebla y Tlaxcala; y al oeste con Guerrero y Michoacán, así como con la Ciudad de México, la que circunda al norte, este y oeste. Tiene una extensión territorial de 22 mil 351 km², lo que representa el 1.14% de la superficie del país, posicionándolo en el lugar 25, asimismo, se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones.2

Su ubicación geográfica le proporciona importantes ventajas logísticas, las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentración, almacenamiento, transporte e intercambio de mercancías y servicios con las entidades colindantes, con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos, localizados a menos de mil kilómetros que lo sitúan como un potencial centro logístico para el comercio internacional. El estado tiene conexión con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos ubicado en Toluca –considerado entre los de mayor número de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jiménez Cantú. También cuenta con el aeródromo de Valle de Bravo y la base aérea no. 1 Santa Lucía. La conexión a través de la creación infraestructura, ampliará su capacidad gracias a dos grandes proyectos: el Tren Interurbano México– Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, localizado en Texcoco.

La entidad es considerada con un nivel no óptimo en la calidad de vida de su población. Al respecto, el documento Estudios de diagnóstico. Reporte sobre la complejidad económica del Estado de México (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE, analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento económico (cuadro 7). Según los resultados, solo dos indicadores (índice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional. Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situación económica para incrementar la calidad de vida de la población estatal. (Castañeda, 2017).

Cuadro 7. Indicadores de bienestar para el Estado de México.

Nombre del indicador y descripción Valor Posición1 Porcentaje de la población con acceso a los servicios de salud. 80.3

(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada, drenaje y electricidad).

91.62

(2014)

14

3 Nivel educativo: porcentaje de la población económicamente activa de 15 años y más que cuenta con al menos educación media superior respecto a la población económicamente activa de 15 años y más.

41.7

(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per cápita. 0.461

(2014)

10

5 Tasa de pobreza: porcentaje de la población cuyo ingreso es inferior al valor de la línea de bienestar y que padece al menos una carencia social.

49.6

(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema: porcentaje de la población que padece tres o más carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar mínimo.

7.2

(2014)

19

7 Esperanza de vida: promedio de años que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un año determinado.

75.24

(2015)

20

8 Satisfacción con la vida: mide la satisfacción que las personas tienen con su vida en general, en una escala del 0 al 10, considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al año anterior.

7.9

(2014)

20

2 Región I Amecameca (con 13 municipios), Región II Atlacomulco (16 municipios), Región III Chimalhuacán (4 municipios), Región IV Cuautitlán Izcalli (5 municipios), Región V Ecatepec (9 municipios), Región VI Ixtapan (15 municipios), Región VII Lerma (10 municipios), Región VIII Naucalpan (5 municipios), Región IX Netzahualcóyotl (1 municipio), Región X Tejupilco (4 municipios), Región XI Texcoco (7 municipios), Región XII Tlalnepantla (2 municipios), Región XIII Toluca (12 municipios), Región XIV Tultitlan (6 municipios), Región XV Valle de Bravo (9 municipios) y Región XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de México, s/fc).

31


9 Tasa de condiciones críticas de ocupación: porcentaje de la población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, o que labora más de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios mínimos.

13.9

(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral: proporción de la población ocupada laboralmente vulnerable, ya sea por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan o por carecer de un vínculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente.

58.34

(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes. 82.7

(2010)

9

Fuente: Castañeda, 2017.

Asimismo, el grado de escolaridad de la población mayor de 15 años en la entidad es de 9.5, lo que equivale a poco más de la secundaria concluida, superando a la población a nivel nacional que tiene 9.2 grados en promedio (ver cuadro 8).

Cuadro 8. Nivel de escolaridad del Estado de México.

1 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con primaria terminada.2 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, preparatoria o bachillerato (general o tecnológico) y normal básica.3 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, profesional (licenciatura, normal superior o equivalente), especialidad, maestría o doctorado.Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

El cuadro anterior muestra que, de cada 100 personas mayores de 15 años, 4 no tienen ningún grado escolar, 52.9 tienen educación básica terminada, 24.9 finalizaron la educación media superior y 17.9 concluyeron la educación superior. Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de años de estudio no están relacionados con la calidad de la educación.

Además, el Estado de México cuenta con poco más de 4.5 millones de estudiantes, 1 mil 919 instituciones de educación media superior y superior, 1 mil 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 10 Centros de Investigación y 75 programas universitarios, 125 bibliotecas digitales, y el Modelo de Educación Dual. (Gobierno del Estado de México, 2018a; ProMéxico, 2017).

Por lo anterior, el estudio del CIDE recomienda aplicar políticas públicas que impulsen la educación, el empleo formal, la productividad y las exportaciones, con la participación de los tres órdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas. Este trabajo en conjunto debe estar acompañado de un marco metodológico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la región.

En materia poblacional, al cuarto trimestre de 2017, el Estado de México registró 17 millones 455 mil 027 personas (47.9% hombres y 52.1% mujeres), ocupando el primer lugar a nivel nacional por su número de habitantes, lo que equivale al 14.07% de la población en el país. De la población total en la entidad, el 86.1% es urbana y 13.9% es rural. (INEGI, 2018b).

32


El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economía estatal, lo cual se ha traducido en que la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas -14.2% de la PEA nacional- de las cuales el 96% está ocupada y de ésta el 61% son hombres y 38.5% son mujeres (STPS, 2018).

El Estado de México representa la segunda economía más importante del país por su contribución al PIB nacional con el 8.68% (1 millón 478 mil 587 mdp), superada solamente por la Ciudad de México que aporta el 17.4% (2 millones 974 mil 071 mdp) de su producción (gráfica 16) (INEGI, s/f).

Gráfica 16. Participación porcentual en el PIB* por entidad federativa, 2016.Porcentaje

*Datos a precios constantesFuente: INEGI, SCNM.

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucatán

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosí

Sinaloa

Querétaro

Michoacán de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo León

Estado de México

Ciudad de México

0.57

0.60

0.70

0.78

0.93

1.13

1.19

1.27

1.40

1.42

1.51

1.54

1.55

1.70

2.03

2.24

2.26

2.39

2.87

3.07

3.08

3.17

3.28

3.35

3.43

3.53

4.06

4.77

6.82

7.22

8.68

17.47

33


En la última década el sector que ha destacado en la economía del Estado de México por su contribución al PIBE es el terciario, en 2017, participó con el 72.7%, seguido por los sectores secundario y primario con el 25.7% y 1.6% respectivamente (gráfica 17).

Gráfica 17. Composición del PIB del Estado de México por sectores, 2003-2016.Porcentaje

Fuente: INEGI, SCNM.

Como se ha mencionado, la gráfica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017, el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente, con una TMCA de 3.4%; mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez más decreciente con una TMCA de 1.3%; en tanto que, el sector primario presentó la menor tasa con 1%.

Asimismo, la actividad económica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (19.4%), seguida por el comercio al por mayor (11%), el comercio al por menor (12%), el transporte, correo y almacenamiento (6.2%), la industria alimentaria (5.7%), los servicios educativos (5%) y la construcción (5.1%), que en conjunto suman 64.4% de la producción estatal (gráfica 18).

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.86 1.89 1.62 1.69 1.88 1.72 1.54 1.56 1.27 1.46 1.46 1.49 1.49 1.5 1.6

31.77 31.39 30.97 30.3 29.71 29.09 28.33 29.16 28.95 28.15 28.01 26.62 26.16 25.8 25.7

66.37 66.72 67.4 68.02 68.41 69.2 70.13 69.28 69.79 70.39 70.53 71.89 72.35 72.7 72.7

Sector terciario Sector secundario Sector primario

34


Gráfica 18. Participación de las principales actividades económicas en el Estado de México, 2003-2016.Porcentaje

Fuente: INEGI-SCNM.

La gráfica anterior, muestra las actividades económicas con mayor participación en el PIBE, sin embargo, han presentado una trayectoria decreciente en la mayoría de éstas. En 2016, el sector inmobiliario creció apenas 1.01% con relación al año anterior y presentó una TMCA de 2.6% en el periodo 2003-2016. Por su parte, el comercio fue el sector con el mayor incremento, en el último año creció 9.6% en comparación con 2015, a una TMCA de 6.2% durante el periodo referido. En contraste, pese a que el comercio al por menor es de las actividades más importantes, no ha alcanzado los niveles de mayor contribución de 2005 y 2006, así, en 2016 tuvo un crecimiento menor de 1.8% respecto al año anterior y una TMCA de 2.4%. Por su parte, el sector transporte, correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva, al final del periodo alcanzó un crecimiento de 8.8% y registró una TMCA de 3.9%, esta actividad resulta una de las más dinámicas en la década reciente.

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 15.7% de la producción nacional en la industria textil; 30.6% en la química farmacéutica, 13.4% en la en la alimentaria, 6.3% en bebidas y tabaco, y 9.6% en la industria automotriz (Gobierno del Estado de México, 2018b; INEGI, s/f).

En el Estado de México, la industria manufacturera contribuye con el 18.9% al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos, aunque en el último año registró una tasa decreciente de 1.7% con respecto al año anterior y una TMCA de 0.19% entre 2003 y 2016 (gráfica 19).

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

19.58

19.61

19.59

19.47

19.62

20.12

21.67

20.83

20.50

20.14

19.95

19.76

19.75

19.38

12.50

12.65

12.77

12.81

12.72

12.46

10.71

11.39

11.95

12.21

11.75

12.04

12.60

12.02

7.08

7.26

7.57

7.67

7.73

7.82

7.70

7.91

8.29

8.77

9.28

10.05

10.35

11.02

5.25

5.27

5.42

5.69

5.74

5.53

5.41

5.49

5.47

5.53

5.59

5.70

5.82

6.15

6.24

6.36

6.37

6.04

6.01

5.91

6.14

6.03

5.97

6.05

6.10

6.01

5.93

5.75

5.63

5.59

5.70

5.61

5.50

5.48

5.74

5.41

5.31

5.27

5.32

5.39

5.09

5.03

4.19

4.55

4.80

4.75

4.95

4.84

4.86

5.55

5.01

4.55

5.03

4.92

4.52

5.07

39.52

38.70

37.78

37.96

37.73

37.84

37.77

37.41

37.50

37.49

37.00

36.13

35.94

35.58

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes, correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construcción Resto

35


Gráfica 19. Composición de la industria manufacturera en el Estado de México, 2003-2016.Porcentaje

Fuente: INEGI-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

23.74

24.91

25.80

25.05

25.98

26.12

28.55

27.71

27.10

27.64

28.79

30.24

30.00

30.47

33.16

29.81

27.68

27.46

25.91

25.91

20.66

24.10

26.38

27.14

24.56

23.69

25.14

23.34

16.18

16.58

17.55

18.01

18.40

18.04

19.53

18.48

17.53

17.05

17.64

17.36

17.26

18.33

6.98

8.02

7.12

7.06

6.85

6.80

6.74

6.14

6.09

6.07

5.37

5.87

6.07

6.06

4.11

4.11

4.11

4.14

4.31

4.72

5.11

4.77

4.33

4.21

4.27

4.42

4.46

4.57

3.73

3.66

4.91

5.47

5.58

5.56

6.17

5.93

5.89

5.90

6.81

5.01

3.38

3.60

12.10

12.91

12.84

12.81

12.95

12.85

13.23

12.86

12.68

11.99

12.56

13.40

13.69

13.63

Industria alimentaria

Fabricación de maquinaria y equipo; Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos;Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica; FabricFabricación de productos derivados del petróleo y del carbón; Industria química; Industria del plástico y del hule

Industrias metálicas básicas; Fabricación de productos metálicos

Industria del papel; Impresión e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

36


Sector agroalimentario en el Estado de México En 2017, como país, México fue el doceavo productor mundial de alimentos. El sector agroalimentario es el segundo generador de divisas más importante en el país y representa una de las industrias de mayor relevancia en el Estado de México, lo que hace de éste uno de los ejes estratégicos de crecimiento económico de efecto multiplicador en la entidad.

Principales indicadores de la industria agroalimentaria en el Estado de México

El Estado de México es líder nacional en la industria manufacturera. El sector agroalimentario aporta el 7.9% a la industria manufacturera de la entidad. Cuenta con una amplia diversidad de industrias, lo que le permite posicionarse como la cuarta economía más compleja del país, debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido, entre ellas la agroalimentaria.

Empleo en el sector agroalimentario en el Estado de México

En 2017, el sector agroalimentario en el país empleó a 8.9 millones de personas, de las cuales, 641 mil se localizan en el Estado de México (empleos directos) (gráfica 20), lo que equivale al 7.16%. En ese año, la entidad registró una disminución del 2.1% con relación al año anterior, con una TMCA de 1.8% entre 2005 y 2017.

Gráfica 20. Participación de la población ocupada en el sector agroalimentario* en el Estado de México, 2005-2017.Personas y participación (%)

Fuente: STPS, 2018.

7,87

6,19

7.50

7,87

6,84

8.25

7,81

9,26

2.00

7,89

4,98

9.75

8,03

1,05

9.75

8,26

2,95

3.50

8,27

4,22

0.50

8,58

1,30

3.75

8,65

5,74

2.75

8,73

8,31

2.75

8,76

4,07

5.75

8,80

2,93

3.25

8,95

2,46

6.00

5186

18.7

5

5434

36.2

5

5395

04.7

5

5541

30.5

5254

66.5

5547

33

5519

40.2

5

5602

92.7

5

6006

93.7

5

6237

53.7

5

6524

01.5

6552

68.7

5

6411

376.58

6.90 6.90

7.02

6.546.71 6.67 6.53

6.94

7.14

7.44 7.44

7.16

6

6.2

6.4

6.6

6.8

7

7.2

7.4

7.6

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

10000000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Población Nacional Ocupada en el Sector Población Estatal Ocupada en el Sector Participación %

37


En la última década, la generación de empleo del sector agroalimentario ha mantenido un comportamiento fluctuante, cerrando 2016 con 14 mil 132 empleos menos que en 2016. De las 641 mil 137 personas ocupadas en la entidad, el 75.7% (485 mil 580) son hombres y 24.3% son mujeres (155 mil 558) (gráfica 21). En 2017, el empleo de los hombres disminuyó 3.4% en relación al año previo, mientras que el empleo de las mujeres creció 2%.

Gráfica 21. Población ocupada en el sector agroalimentario por sexo en el Estado de México, 2005-2017.Personas

Fuente: STPS, 2018.

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, el Estado de México requiere fortalecer su estructura económica para generar el número de empleos necesarios para la entidad. Pese a los esfuerzos realizados por la administración pública estatal, este objetivo no ha podido cumplirse, cerrando el año 2017 con una tasa de desempleo del 4% (310 mil 747).

Subsectores y ramas más relevantes del sector agroalimentario en el Estado de México

El Estado de México alberga a poco más del 5% de las empresas del sector agroalimentario existentes en el país, de las cuales, 86.19% pertenecen a la industria alimentaria, seguida de la industria de bebidas con 13% y sector primario con 0.88%.

De acuerdo con los Censos Económicos 2014, el subsector de mayor relevancia en el sector agroalimentario corresponde a la industria alimentaria - en el cual centraremos esta parte del estudio- en el que predominan las ramas: Elaboración de productos de panadería y tortillas; Otras industrias Alimentarias; Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas y, Elaboración de productos lácteos, entre otros, por su contribución económica, generación de empleo, producción bruta y valor agregado, principalmente (cuadro 9).

4071

19.2

5

4155

60.2

5

4242

99

4351

37.5

4183

06

4503

19.7

5

4337

76.2

5

4379

86.2

5

4697

81.7

5

4991

41.2

5

5020

41

5026

71.5

4855

79.5

1114

99.5

1278

76

1152

05.7

5

1189

93

1071

60.5

1044

13.2

5

1181

64

1223

06.5

1309

12

1246

12.5

1503

60.5

1525

97.2

5

1555

57.5

518618.75543436.25

539504.75

554130.5525466.5

554733 551940.25560292.75

600693.75 623753.75652401.5

655268.75

641137

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Hombres Mujeres Total

38


Cuad

ro 9

. Com

posi

ción

del

sec

tor a

groa

limen

tario

en

el E

stad

o de

Méx

ico.

Activ

idad

Eco

nóm

ica

Uni

dade

s ec

onóm

icas

Pers

onal

oc

upad

o to

tal

Pers

onal

re

mun

erad

o to

tal

Tota

l de

rem

uner

acio

nes

(mill

ones

de

peso

s)

Prod

ucci

ón

brut

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tal

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peso

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,735

129,

940

72,9

419,

564

211,

735

73,3

973,

782

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gric

ultu

ra, c

ría y

exp

lota

ción

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anim

ales

, ap

rove

cham

ient

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ervi

cios

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cion

ados

con

las

activ

idad

es

agro

pecu

aria

s y

fore

stal

es)

235

1,38

738

015

69.1

43.1

0.36

8

311

Indu

stria

alim

enta

ria23

,044

111,

058

64,4

598,

617

157,

391

56,7

442,

622

312

Indu

stria

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bebi

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l tab

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3,45

617

,495

8,48

293

354

,275

16,6

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160

Com

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11 A

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ultu

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lota

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ales

, ap

rove

cham

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sca,

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uicu

ltura

y s

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rela

cion

ados

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las

activ

idad

es

agro

pecu

aria

s y

fore

stal

es)

0.88

1.07

0.52

0.15

0.03

0.06

0.01

311

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stria

alim

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311

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alim

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3.16

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021.

270.

180.

300.

34

Fuen

te: I

NEG

I, 20

14.

39


En el Estado de México, las ramas con mayor participación en el número de unidades económicas, así como en personal ocupado total en el sector agroalimentario son: Elaboración de productos de panadería y tortillas (88.1% en unidades económicas y 51.7% en personal ocupado), Elaboración de lácteos (5.4% en u.e. y 12.1% en p.o.) y Otras industrias alimentarias (2.7%en u.e. y 10.4%en p.o.) (gráfica 22).

Gráfica 22. Participación de las ramas del sector agroalimentario por unidad económica y personal ocupado total en el Estado de México. Porcentaje

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2014.

Cabe destacar la rama Industrial de bebidas, debido a que la clase 312112 Purificación y embotellado de agua ocupa el 98% de las unidades económicas de dicha industria. Asimismo, el sector agropecuario representa el 73% del sector primario, el cual suma apenas 235 unidades económicas. (INEGI, 2014).

Por su parte, el 70.4% del personal ocupado de la industria de bebidas se concentra en la clase Purificación y embotellado de agua, mientras que el sector agropecuario equivale al 71% del sector primario en este rubro.

Las remuneraciones a las personas ocupadas en el sector agroalimentario se concentran en las ramas elaboración de productos de panadería y tortillas con 26 mil 300 personas contratadas (40.8%), elaboración de lácteos con 10 mil 800 (16.8%) y otras industrias alimentarias con 8 mil 700 (13.5%) (gráfica 23). Asimismo, estas ramas son las más representativas en el total de remuneraciones del sector con 24.5, 23.3 y 16.6 millones de pesos, respectivamente.

88.11

5.41 2.76 1.41 2.32

51.77

12.14 10.404.74

20.95

3118 Elaboración deproductos de panadería y

tortillas

3115 Elaboración deproductos lácteos

3119 Otras industriasalimentarias

3112 Molienda de granosy de semillas y obtención

de aceites y grasas

Otras

Unidades Económicas Personal Ocupado Total

40


Gráfica 23. Participación de las ramas del sector agroalimentario en el personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de México.Porcentaje


Por su parte, la clase Purificación y embotellado ocupa el 50.4% del personal remunerado total de la industria de bebidas. En tanto que el sector agropecuario representa el 75.7% del sector primario en ese rubro.

Mientras, el 73.5% del total de remuneraciones de la industria de bebidas se concentra en la Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas y el sector agropecuario lo hace con el 63.6% en dicho rubro.

Las ramas más destacas en la producción bruta del sector agroalimentario en el Estado de México son Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites (24.3%), Elaboración de productos lácteos (21.4%) y Otras industrias alimentarias (16.1%). En tanto, el valor agregado bruto tiene mayor dinamismo en las ramas Molienda de granos (26.1%), Otras industrias alimentarias (21.8%) y Elaboración de productos de panadería y tortilla (20.2%) (gráfica 24). El incremento en las exportaciones agroalimentarias ha incentivado la producción y valor agregado de éstos y muchos otros productos.

40.85

16.8613.54

3.26

25.5024.52 23.34

16.64

6.55

28.95

3118 Elaboración deproductos de panadería y

tortillas



3112 Molienda de granosy de semillas y obtención

de aceites y grasas

Otras

Personal remunerado total Total de remuneraciones

41


Gráfica 24. Participación de las ramas del sector agroalimentario en la producción bruta total y valor agregado total en el Estado de México.Porcentaje


En la industria de bebidas, la clase Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas contribuye con el 94.9% de la producción bruta y con el 95% del valor agregado del sector agroalimentario. A su vez, el sector agropecuario como parte del sector agroalimentario participa con el 56.8% en la producción bruta y con el 53.8% en el valor agregado de dicho sector.

En materia de inversión total en el sector agroalimentario en el Estado de México, las ramas de mayor presencia son: Otras industrias alimentarias (23.7%), Elaboración de productos de panadería y tortillas (14.7%) y Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas (13%) (gráfica 25).

Gráfica 25. Participación de las ramas del sector agroalimentario en la Inversión total en el Estado de México.Porcentaje


24.33

21.44

16.13 15.29

22.82

26.16

14.88

21.8920.20

16.87

3112 Molienda degranos y de semillas yobtención de aceites y

grasas



3118 Elaboración deproductos de

panadería y tortillas

Otras

Producción bruta total Valor agregado censal bruto

23.72

14.78 13.04

3.76

44.70

3119 Otrasindustrias

alimentarias

3118 Elaboraciónde productos de

panadería y tortillas

3112 Molienda degranos y desemillas y

obtención deaceites y grasas

3115 Elaboraciónde productos

lácteos

Otras

42


En la industria de bebidas, la clase con mayor participación en materia de inversión es Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas con el 87.1%. Asimismo, el sub sector agropecuario contribuye con una inversión del 77% (INEGI, 2014).

Según los datos mostrados, en el sector agroalimentario, las ramas de mayor dinamismo por su participación en la producción bruta, valor agregado y generación de empleo son: Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites, Elaboración de productos lácteos, Otras industrias alimentarias y Elaboración de productos de panadería y tortilla; así como la clase Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas y el subsector agropecuario.

Por décadas, el Estado de México ha realizado esfuerzos por mejorar el desempeño de su sector agroalimentario, como factor estratégico no sólo del crecimiento, sino del desarrollo económico de la entidad. No obstante, entre 2010 y 2016, las superficies sembradas y cosechadas disminuyeron de 908.8 y 882.2 miles de hectáreas a 784.3 y 780.2 miles de hectáreas, respectivamente. La superficie sembrada se destina en 75.6% al cultivo de cereales, 67.1% del total a maíz, 5.9% a cebada y avena y 14.9% a forrajes. No obstante, las características no aptas para el cultivo de productos, la escasa inversión, los altos costos de los insumos, etc., contribuyeron a la obtención de bajos rendimientos y, por ende, de baja productividad.

En el Estado de México, la producción se caracteriza por ser siembra de temporal, destacando los municipios de Almoloya de Juárez, Tlatlaya, Ixtlahuca, Luvianos y San Felipe del Progreso, con la mayor superficie sembrada, 83% de temporal y 17% de riego.

Un caso realmente exitoso en la entidad por el valor de la producción generado, es asumido por los municipios de Villa Guerrero, Coatepec Harinas, Tenancingo, Jocotitlán y Villa Victoria, que destacan por su producción florícola, en particular por el crisantemo, la rosa, el geranio y el clavel.

En materia pecuaria, existen 613 productores grandes y 14 mil 179 pequeños y medianos. Entre 2006 y 2016, la producción pecuaria se redujo considerablemente, con excepción de la producción de carne de ovino, guajolote y leche de bovino, productos en los que la carne ocupa el primer lugar en el territorio nacional y el séptimo en leche de bovino.

A su vez, la entidad contribuye con el 0.8% de la capacidad instalada nacional, destacando los municipios de Jilotepec, Zumpango, Polotitlán, Texcoco y Teoloyucan por el valor de la producción pecuaria en el estado.

Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México (Sedeco), ha hecho señalamientos sobre la importancia del sector agroalimentario en la entidad. La industria alimentaria significativa como fuente generadora de empleo, contrata alrededor de 100 mil trabajadores que laboran en poco menos de 20 mil establecimientos, que en su mayoría son micro y pequeñas empresas, aunque son las medianas y grandes las principales empleadoras. Estas empresas se concentran principalmente en los municipios de Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan y Atizapán de Zaragoza.

En resumen, la producción de productos agroalimentarios está muy limitada por factores internos como externos. La falta de un programa integral exitoso, merma todas las posibilidades de crecimiento en el sector, asimismo, pese a la presencia de actores relevantes, lo cierto es que no están articulados en proyectos de colaboración en el mediano y largo plazo.

43


Instituciones y actores relevantes a considerar en el sector agroali-mentario en el Estado de MéxicoEl desarrollo del sector agroalimentario experimenta un proceso de cambio paulatino. Sus resultados están en función de las relaciones entre productores, empresas, organizaciones, sectores, y comportamientos institucionales para procurar las demandas de los productores, consumidores y mercados, buscando reproducir un efecto multiplicador en el país.

Figura 3. Actores relevantes del sector agroalimentario en el Estado de México

Fuente: elaboración propia.

ACTORESDEL SECTOR

AGROALIMENTARIO

Empresas

GobiernoOtros

IES/ CIUniversidades PúblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnológicasInstitutos TecnológicosCentros Tecnológicos

CámarasAsociacionesClústersParques Industriales y Tecnológicos

Sector PrimarioIndustria AlimentariaIndustria de Bebidas y Tabaco

Gobierno del Estado de MéxicoSecretaría de economíaPro México,SedecoCOMECYTentre otros.

44


Instituciones de Educación Superior (IES) en el sector agroalimentario.

En el Estado de México, éstas son algunas de las Instituciones educativas y de investigación más importantes sobre el sector agroalimentario.

Cuadro 10. Instituciones de educación superior en el sector agroalimentario en el Estado de México.

Institución de Educación Superior

Particularidades Carreras relacionadas con el sector

Universidad Autónoma Chapingo (UAChapingo)

Cuenta con 23 programas

de licenciatura y 23 programas de posgradoTiene una

preparatoria agrícola, 10 centros y 2 unidades regionales.

Disciplinas: AgroecologíaCiencias ForestalesEconomía AgrícolaFitotecniaIngeniería AgroindustrialIrrigaciónMecánica AgrícolaParasitología AgrícolaSociología RuralSuelosZonas ÁridasZonas TropicalesZootecnia

Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM

Cuenta con unidades de investigación en Morfología y Función (UMF); Biotecnología y Prototipos (UBIPRO).

Facultad Multidisciplinaria del área biológica y ciencias de la salud.Disciplinas: Biología

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM

Cuenta con unidades de investigación en:Granos y semillasLaboratorios

experimentales multidisciplinariosSalud animal

Facultad Multidisciplinaria:Ciencias QuímicasIngenieríasCiencias Agropecuarias

Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM

División en Ciencias Sociales

Licenciatura en Planificación para el Desarrollo Agropecuario

Universidad Autónoma del Estado de México

Cuenta con:El Centro de

Investigación y Estudios Avanzados en Fitomejoramiento yel Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales

Facultad del Área de Ciencias AgrícolasDisciplinas:AgronomíaFloriculturaFitotecnia Imparte una especialidad, dos

maestrías y un doctorado.

Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales

Instituto del Área de Ciencias AgropecuariasDisciplinas:Producción animalRecursos naturalesDesarrollo ruralParticipa en una maestría

interinstitucional

45


Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Además, cuenta con:Centro de

Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal, Centro de Mejoramiento Genético de Ovinos, y el Hospital Veterinario Grandes Especies.

Facultad del Área de Ciencias pecuariasDisciplinas:Medicina VeterinariaZootecniaImparte una maestría

interinstitucional

Colegio de Posgraduados (Colpos)

Campus Montecillo Maestrías y doctorados en Agroecología y SustentabilidadBotánicaEdafologíaFitosanidad con orientación en EntomologíaAcarologíaFitopatologíaCiencias Forestales Hidrociencias Recursos Genéticos y Productividad con orientación en Fisiología Vegetal, Fruticultura, GanaderíaRecursos Genéticos y Productividad con orientación en Fisiología Vegetal, Fruticultura, Ganadería, Genética y Producción de SemillasSocioeconomía, Estadística e Informática con orientación en Desarrollo Rural

Universidad Politécnica del Valle de Toluca

Ingeniería en Biotecnología

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingeniería QuímicaIngeniería Bioquímica

Universidad Tecnológica de Tecámac

Ingeniería en BiotecnologíaTécnico Superior Universitario en

Química Área Biotecnología

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México

Ingeniería en Procesos AlimentariosTécnico Superior Universitario en

Procesos Alimentarios

Tecnológico de Estudios Superiores de Villa de Guerrero

Ingeniería en Industrias AlimentariasIngeniería en Innovación Agrícola

SustentableUniversidad Mexiquense del Bicentenario Unidad de Estudios Superiores Morelos

Ingeniería en Innovación Alimenticia Innovación Agrícola Sustentable

46


Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA).

Se imparten 27 carreras en 314 planteles en los siguientes campos de formación profesional: Agropecuario, Social, Administración y Tecnologías de la Información.

Técnico AgropecuarioTécnico en Desarrollo SustentableAdministración para el

Emprendimiento Agropecuario

Fuente: elaboración propia con información de las instituciones consultadas.

Centros de investigación en el sector agroalimentario en el Estado de México

Los CI que destacan en el Estado de México por sus líneas de investigación en temas relacionados con el sector agroalimentario son:

Cuadro 11. Centros de investigación relacionados con el sector.

Centro de investigación Campo experimental/laboratorio

Actividad

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)

Campo Experimental Valle de México (CIRCE-CEVAMEX).

Estudia cadenas agroalimentarias y hace mejoramiento genético de cultivos básicos: maíz, frijol, trigo, avena y desarrolla tecnología pecuaria para aves y bovinos

Sitio Experimental Metepec (CIRCE-Metepec).

Tiene un banco de germoplasma de papa y contribuye a la solución de problemas fitosanitarios del cultivo de papa mediante el mejoramiento genético, cultivo de tejidos y manejo agronómico.

47


Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX).

Tiene seis centros de investigación y transferencia de tecnología.Campo Experimental Valle

de México. Estudia cadenas agroalimentarias y hace mejoramiento genético de cultivos básicos: maíz, frijol, trigo, avena y, desarrolla tecnología pecuaria para aves y bovinos. Sitio Experimental Metepec.

Proporciona sustento tecnológico a la parte poniente y sur del territorio Mexiquense, cubriendo un total de 6 distritos de desarrollo rural: Toluca, Atlacomulco, Tejupilco, Jilotepec, Valle de Bravo y Coatepec Harinas.

Los Centros de Investigación y Transferencia de Tecnología con los que cuenta son:CITT Rancho TiacaqueCITT Rancho San Miguel

IxtapanCITT Rancho ArroyoCITT Rancho El IsloteCITT Rancho San Diego

BuenavistaCITT La Paz

Instituto de investigación y capacitación que genera, valida y transfiere tecnología agropecuaria para su uso y adopción por los actores de las cadenas agroalimentarias. Tiene capacidades tecnológicas relevantes en las áreas agrícola, hortícola, pecuaria, florícola y agroindustrial.

Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMyT).

Desarrolla los siguientes programas:Programa global de maízPrograma global de trigoPrograma de agricultura de

conservaciónRecursos genéticosSemilla mejoradaRed internacional de

mejoramiento del maíz,Red internacional de

mejoramiento del trigo.

Realiza actividades de conservación de germoplasma. Desarrolla líneas de investigación de nuevas variedades vegetales de maíz y trigo.Hace un esfuerzo importante de desarrollo de biotecnología de vanguardia y de alternativas tecnológicas sustentables para la producción de estos cultivos.

Colegio de Posgraduados Cuenta con unidades de investigación en:Recursos genéticos y

productividadCiencias forestalesHidrocienciasFruticulturaGenética GanaderíaProducción de semillasFitosanidad Recursos naturales Botánica

Centro público de investigación Áreas de investigación: Recursos naturalesRecursos genéticos y

productividadFitosanidad Imparte siete posgrados


48


Cuadro 12. Instituciones con capacidades científicas y tecnológicas.

Universidad Autónoma de Chapingo

Capacidades científicas y tecnológicas

Agroecología Sistemas de cultivos orgánicos

Manejo de sistemas agrosilvopastoriles

Producción ovina

Captura de agua de lluvia

Aprovechamiento de energías renovables

Bioinsecticidas

Sistemas de producción acuícola

Ciencias Forestales Manejo forestal

Impacto ambiental

Estudios de manejo forestal

Producción de plantas

Forestales en contenedores

Control de plagas y enfermedades forestales

Conservación de suelos forestales y retención de agua

Captura de carbono de especies vegetales

Establecimiento y manejo de plantaciones comerciales

Maderables

Ciencias Económico Administrativas

Desarrollo de negocios agropecuarios

Contabilidad y administración de empresas

Exportación de productosInstituto de Horticultura Líneas de Investigación

Recursos Genéticos

Genotecnia

Tecnología de Producción

Biología de la Reproducción

Fisiología de Cultivos, Fisiología y Conservación Poscosecha

Biotecnología

Socioeconomía (Transferencia de Tecnología)Instituto de Innovación en Biosistemas y Desarrollo Sustentable en Zonas Áridas

Líneas de investigación

Tecnologías de producción agroforestal

Tecnologías de producción animal

Recursos naturales, desertificación y desarrollo sustentable

Fisiología e impacto ambiental

49


Instituto de Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua

Líneas de Investigación

Manejo integral de cuencas

Manejo del agua en riego y drenaje

Captación y conducción de agua

Tratamiento y saneamiento de aguas residuales en agricultura y abastecimiento de agua

Diseño, desarrollo y evaluación de sistemas, máquinas y procesos tecnológicos en la agricultura

Administración de la mecanización de los procesos tecnológicos en la agricultura

Sistemas y ambientes controlados

Fuentes de energía en los sistemas biológicos


Dependencias de gobierno relacionadas con el sector agroalimentario en el Estado de México

Algunas de las principales dependencias que son partícipes del entorno del sector agroalimentario del Estado de México son las siguientes:

Cuadro 13. Dependencias de gobierno en el marco del sector agroalimentario del Estado de México.

Dependencia Relación de la dependencia con el sector agroalimentario

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Programa de adquisición de activos productivos.Programa de apoyo directo al campo.Programa de inducción y desarrollo del

financiamiento al medio rural.Programa de uso sustentable de recursos

naturales para la producción primaria.Programa de atención a problemas

estructurales (apoyos compensatorios).Programa de atención a contingencias

climatológicas.Programa de fortalecimiento a la organización

rural.Programa soporte.

Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA).

Brinda apoyo y servicio a la comercialización agropecuaria, que ofrece soportes en trámites.

50


Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

Ofrece los servicios de análisis de laboratorio en materia agrícola, pecuaria, forestal; capacitación y apoyo a la transferencia de tecnología.Evaluaciones.Oferta de productos finales de la investigación;

asesoría, diagnósticos y dictámenes técnicos, así como elaboración y ejecución de proyectos (investigación básica y aplicada, transferencia de tecnología, validación y proyectos integrales).

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Ofrece servicios de certificación, así como asesoría en la realización de los trámites.

Secretaría de Economía (SE). Encargada de impulsar la competitividad del sector agroalimentario a través de diversos mecanismos que contribuyen a fortalecer su posición en los mercados nacional e internacional.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Regula la autorización de otorgar el apoyo de financiamiento a través de programas como PROSEC para la importación con arancel ad-valorem preferencial (Impuesto General de Importación) diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional.

Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC (BANCOMEXT).

Proporciona apoyo financiero de forma directa o mediante la banca comercial a empresas del sector agroalimentario y a empresas proveedoras de dicho sector, para exportar sus productos.

Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO).

Promueve y regula el desarrollo agropecuario, acuícola, infraestructura hidroagrícola, desarrollo rural e investigación, así como el establecimiento de agroindustrias y la comercialización de la producción, a fin de coadyuvar en la atención y solución de los problemas del campo en beneficio de los productores en la entidad.

Secretaría del Medio Ambiente. Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental, por lo que mantiene comunicación con las empresas del sector, haciendo de su conocimiento que su producción debe considerar las regulaciones en esta materia.

Secretaría de Desarrollo Económico, Gobierno del Estado de México (SEDECO).

Apoya al sector agroalimentario de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad. Asimismo, es un medio de divulgación sobre las actividades del sector.

51


Secretaría del Trabajo. Tiene la función de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria agroalimentaria contrate a los trabajadores con la calificación adecuada. Asimismo, colabora con este sector para mantener de la forma más estable los factores de la producción.

Secretaría de Educación. En colaboración con el sector agroalimentario, busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria, para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad, así como, satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Dependencia que impulsa el desarrollo tecnológico y de innovación de los sectores productivos como el agroalimentario, mediante diversos programas en colaboración con entidades, empresas, centros de investigación, universidades, etc.

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT).

Es la dependencia que impulsa el desarrollo tecnológico y de innovación de los sectores estratégicos como el agroalimentario en el Estado de México, mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad, las empresas y la academia.


Empresas del sector agroalimentario en el Estado de México

En el Estado de México las empresas del sector agroalimentario que destacan por su desempeño y/o actividad se concentran en los municipios de Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan y Atizapán de Zaragoza. Existen poco más de 53 mil 800 empresas del sector agroalimentario, donde las microempresas destacan con el 97.8%, seguidas de la pequeñas, medianas y grandes (DENUE-INEGI 2018).

Cuadro 14. Número de empresas del sector agroalimentario en el Estado de México.

Empresas del sector agroalimentarioTamaño Número Porcentaje

Micro 52,719 97.87Pequeña 797 1.48Mediana 236 0.44Grande 117 0.22Total 53,869 100

Fuente: elaboración propia con datos de DENUE-INEGI, 2018.

52


Gráfica 26. Participación por tamaño de empresas del sector agroalimentario en el Estado de México.Porcentaje


Cuadro 15. Empresas del sector agroalimentario en el Estado de México.

Tamaño de la empresa Nombre de la empresa

Grandes Barcel, S.A. de C.V.Mane México SA de CVProductos Alimenticios La Moderna S.A.

de C.V.Grupo Altex S.A de C.VUnilever Manufacturera, S. de R.L. de C.V.Jugomex S.A de C.VSigma Alimentos Centro, S.A. de C.V.Conservas La Costeña, S.A de C.VAlimentarios y Técnica, S. de R.L. de C.VUnilever Manufacturera, S. de R.L. de C.V.Salchichas y Jamones de MéxicoGelita México S. de R.L. de C.V. Química Barquim, S.A. de C.V.Ganaderos Productores de Leche Pura,

S.A.P.I de C.V.

Micro, 97.87Pequeña, 1.48

Mediana, 0.44

Grande, 0.22

53


Medianas San Miguel Alimentos S.C. de R.L. de C.V.Manufacturera Trece de México, S.A. de

C.V.Productores Agropecuarios Tepexpan,

S.A. de C.V.Alimentos Especializados Gómez, S.A de

C.VErnesto Ibarra y Cia., S.A. de C.V.Bacardí y Compañía, S.A de C.V.

Pequeñas y micro Pastas Botanas Alimenticias Gretica S.A. de C.V.

Grupo Alerlits, S. deR.L. de C.V.Nutrición en Acción, S.A. de C.V.Chía-Lux, S.A. de C.V.Especialización en Alimentos, S.A. de C.V.Desarrollo Innovador de Alimentos

Especiales, S.A. de C.V.Xivalju, S.A. de C.V.Repostería Gourmet Ferli, S. de R.L. de C.V.Operadora Kamello, S.A. de C.V.Productores de Hortalizas Green House’s

Koko, S.C. de R.L. de C.V.Laboratorios Minkab, S.A. de C.V.


Otros actores relacionados con el sector agroalimentario en el Estado de México

Otros actores relevantes vinculados con el sector agroalimentario, son las Asociaciones, Cámaras, Redes y Clúster, etc., entre las que destacan:

Organizaciones Empresariales:

• Asociación Mexicana de Productores de Alimentos.

• Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA)

• Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias

• Cámara Nacional de Industriales de la Leche.

• Cámara Nacional de la Industria Panificadora

• Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo (CANIMOLT)

Oficinas de Transferencia de Tecnología

• CEDETEC-ITSM Campus Estado de México

• Dirección General de Educación Superior Tecnológica

• La Agencia de Innovación del Municipio de Toluca AC. (TAI)

Parques tecnológicos

• Parque tecnológico PASTEJE

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El sector agroalimentario en México es estratégico debido al valor agregado que aporta a la economía nacional. Sin embargo, la dinámica del sector está lejos de aprovechar las potencialidades que lo integran, ya sea como productor de bienes básicos y/o por estar relacionado con otros sectores de la economía como proveedores de insumos y servicios que conforman el consumo intermedio del sector agroalimentario.

Entidades como el Estado de México son representativas debido a que tienen definidas sus vocaciones productivas, en este caso particular, destacan las ramas: molienda de granos y de semillas y obtención de aceites, elaboración de productos lácteos, otras industrias alimentarias y elaboración de productos de panadería y tortilla; así como la elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas y, algunas labores del subsector agropecuario.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las actividades que desempeñan estas ramas pueden potencializarse en la medida que exista un plan estratégico que impulse dichas actividades, mediante la participación de los actores involucrados en el sector. Con miras a posicionarse, reposicionarse o abrir mercados. Este último punto es relevante, dado que la administración de Estados Unidos, principal socio comercial de México e importador de nuestros productos, mantiene al mercado mundial con cierta incertidumbre de lo que pueda ocurrir en un futuro próximo.

Conclusiones

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