Anàliside l’estructura de la indústria eqüestre a França · La cria de cavalls a França...

novembre 2011

Anàlisi de l’estructura de la indústria eqüestre a França

© 2011 Deloitte

Resum Executiu

2

La industria eqüestre a França s’organitza entorn a dos grups d’activitats: la cria de cavalls i l’explotació de l’equitació.

El parc de cavalls i ponis era de 900.000 unitats l’any 2010. La cria de cavalls a França s’ha reduït un 22% durant els últims 20 anys. El principal objectiu en la matèria és potenciar l’àrea d’ensinistrament dels cavalls nacionals, actualment deficient, per fomentar la comercialització dels mateixos.

La cria de cavalls està gestionada per l’InstituteFrançais du Cheval et l’Equitation (IFCE). L’IFCE és l’òrgan públic principal que marca les directius de gestió i agrupa els HarasNationaux i a l’Ecole Nationaled’Equitation. L’IFCE es finança principalment amb fons públics que rep dels Ministeris d’Agricultura i del d’Esport.

> 2,2 milions de persones practiquen l’equitació a França, de les quals >800.000 contaven al 2010 amb llicència federativa en les seves dues modalitats: competició i lleure. El nombre de federats creix a un ritme del 6% anual.

4 factors principals expliquen l’èxit de l’equitació a França: la tendència sociològica a la natura, l’augment de l’oferta eqüestre, la reducció de preus i la creació de Poni Clubs.

L’Explotació de l’equitació està gestionada per la FédérationFrançaised’Equitation (FFE). La FFE marca les directius de gestió. La FFE rep subvencions del Ministère des Sports encara que genera internament el gruix del seu finançament.

© 2011 Deloitte

Principals estadístiques del sector

3

• La Federació Francesa d’Equitació (FFE) és la 3ra federació nacional en nombre de llicències i la 2na federacióeqüestre mundial.

•2.200.000 persones practiquen l’equitació a França:

- 1.400.000 persones practiquen de forma ocasional (un parell de cops l’any)- Al 2010 > 800.000 persones estaven federades en les 2 modalitats de pràctica: competició i lleure.- El nombre de federats creix tots els anys a un ritme del 6% anual

•L’equitació és l’esport més practicat entre les dones franceses.

•> 70% dels practicants tenen menys de 18 anys

•França és la 1ª Nació receptora de turisme eqüestre.

•Hi ha 7.800 centres eqüestres a França i l’oferta creix, +4% al 2010

•S’organitzen tots els anys 74.500 proves de competició a tots els nivells.

Font: Fédération Française d’équitation

© 2011 Deloitte

Resum de fons d’informació

4

• Ministère de l’Agriculture

• Ministère des Sports

• Fédération Française du Cheval et de l’équitation (IFCE); inclou Haras Nationaux i Ecole Nationale d’Equitation

• France Haras

• Fédération Française d’Equitation (FFE)

• Comité National de Tourisme Equestre

• Associacions de professionals:

-France Galop

-Société Hippique Française

-Fédération Nationale des Courses Françaises

-Société du Cheval Français

-Association nationale du Selle Français

-Fédération nationale des associations d'éleveurs de chevaux de sport

-Association Syndicale des Etalonniers privés

-Etc.

• Estudis sectorials de fons privades

• Entrevistes pròpies:

-FFE

-IFCE

© 2011 Deloitte

La indústria eqüestre a França s’organitza entorn a 2 grups d’activitats: la cria de

cavalls i l’explotació de la hípica

Cavalls Persones Activitats

ExplotacióCria

Reproducció Gestió Competició Lleure

Competències

Conversade raça,

Biodiversitat i millora genètica

Gestió de traçabilitat(base de dades)

Matriculacióde cavalls i propietaris

Entrenament de cavalls

Protecciósanitària

Investigaciói coneixementsobre el cavall

Difusió deconeixement

i millorspràctiques

Emissió de llicències

federatives

Creixement de l’esport: num.de

practicantsi gestió de diplomes

Formació ihomologacióde monitorseqüestres

Formació deprofessionals(producció i

transformació de cavall)

Reglamentacióactivitatseqüestres

Formació ihomologació

d’arbitres i jutges de competició

Organitzacióproves

esportives

Desenvolupamentesport alt nivell

Promociód’activitats eqüestres

Emissió de llicències

federatives

Formació ihomologacióde monitorseqüestres

Homologación d’establiments i

materials

Modalitats

Club

Ponam

Amateur

Pro

Formació al club

Turisme eqüestre

Privat

Públic

Privat

OrganismesInstitut Français du Cheval et de l’Equitation

Fédération Française d’Equitation

5

Desenvolupamentesport alt nivell

© 2011 Deloitte

Cria de cavalls

© 2011 Deloitte

El parc de cavalls i ponis era de 900.000 unitats al 2010

La cria de cavalls a França s’ha reduït un 22% durante els darrers 20 anys


Cria de cavalls per raça a França(1990-2010; núm. Cries en milers; % raça) Comentaris

Cavall de tir

Poni

Races extrangerescavall de montar

Races francesescavall de montar

Pura sang i trotador

-22%

37,138,8

42,742,141,341,541,042,4

47,847,6

Nombre de cavalls

• Al 2010 hi ha 900.000 cavalls o ponis a França, dels quals 850.000 estan registrats per la FCE (compten amb núm. de registre i tenen implantat xip electrònic)

• Distribució de cavalls i ponis segons localització:

-460.000 en estructures de eugassada (51%)

-240.000 en centres eqüestres (27%)

-200.000 en propietat privada (22%)

• L’activitat de cria de cavalls i ponis a França s’ha reduït un 22% en els darrers 20 anys, només 2 races han evolucionat:

-Races pura sang +1,0% en el període

-Races estrangeres +470% en el període

• La importació de cavalls estrangers s’incrementa al 2010, +23% encara que continua representant un percentatge reduït respecte a altres races a França.

Preu de cavalls

• Segons la IFCE, la crisi a partir de 2008 ha tingut un efecte negatiu sobre el preu dels cavalls (reducció), encara que la tendència s’estabilitza al 2011

ExplotacióCría

Repro

ducci

ó

Gestió Competició lleure

7

© 2011 Deloitte

Es donen 3 tendències principals al mercat de la cria de cavalls: privatització

de la reproducció, incidència en l'ensinistrament dels cavalls nacionals i

suport institucional al mercat de la compravenda

• Transferir cap el sector privat l’activitat de reproducció:

-Privatització dels centres tècnics de reproducció pertanyent a l’actualitat als Haras Nationauxper afavorir la lliure competència en el mercat.

-Gestió de l’activitat per part del GIP France Haras, institució de caràcter temporal

ExplotacióCria

Repro

ducci

ó

Gestió Competició Lleure

8

Transferència

activitat

reproducció

1

• Utilitzar l’ensinistrament de cavalls com a propulsor del cavall nacional:

-El cavall francès compta amb escassa reputació i els usuaris prefereixen adquirir cavalls formats a l’estranger.

-Objectius:

�Potenciar la formació en el sector privat per millor la tècnica d’ensinistrament

� Invertir la tendència d’increment de la importació de cavalls i de reducció del volum de cavalls i ponis criats a França

�Augmentar el nivell dels cavalls nacionals

• Recolzar les transaccions de compravenda de cavalls posant a disposició del mercat, les instal·lacions públiques per organitzar esdeveniments (Ecole Nationale d’Equitation, HarasNationaux i altres)

Propulsar

l’ensinistrament

2

Recolzar

compra-venda

3

© 2011 Deloitte

La cria de cavalls és una indústria formada per agents públics i privats

L’Institut Français du Cheval et du l’Equitation (IFCE) és l’òrgan públic principal que marca les directives de gestió

Estructura Descripció

Govern• Ministère de l’Agriculture• Ministère des Sports

Institució IFCE

Associació

i Federació

• Sindicats de criadors (Ex. Associations françaisesde chevaux de sang, Associations françaises de races de ponis, etc.)

• Associacions de cavalls (ex. Le Cheval Français)• Associacions de carreres/concursos (ex. France

Galop, Société Hippique Française)• Associacions sanitàries i de nutrició equina (ex.

Club Nutrition Equine Français)• Càmeres de comerciants de cavalls (ex. Chambre

syndicale des marchands)• …

Actors

privats

• Reproductors• Criadors• Comerciants• Organitzadors de carreres• Veterinaris• Empreses d’equitació i materials• …

• Institució Pública de caràcter administratiu• Creada al gener 2010, engloba els Haras Nationaux i

l’Ecole Nationale d’Equitation

Financia la Institució (Pressupost 2011):• Ministère de l’Agriculture et de la Pêche: 40,5 Mill. €• Ministère des Sports: 7,5Mill. €

ExplotacióCria

Repro

ducci

ó


9

© 2011 Deloitte

Institut français du cheval et de l'équitation

Caràcter Institució Pública de caràcter administratiu

Descripció de la institució IFCE

ExplotacióCria

Repro

ducci

ó


Estructura

Missió• Fomentar la cria de cavalls i activitats relacionades amb cavalls• Fomentar la difusió de l’equitació i l’art eqüestre

Eixos

d’actuació

• Conservació de les races, biodiversitat i millor genètica• Traçabilitat i supervisió de la protecció sanitària dels cavalls: manteniment de la base de dades que

reagrupa els cavalls matriculats i els propietaris dels mateixos.• Investigació i desenvolupament de coneixement sobre el cavall: recollida i procés de la informació de

cavalls i altres equins en els àmbits econòmic, científic i tècnic. Activitat realitzada en col·laboració amb l “l’Institut de l’élevage”, els Consells Regionals d’Equins i la Càmara d’Agricultura.

• Formació i esport d’alt nivell

Ministère des Sports

Ministère de l’Agriculture

IFCE

Ecole Nationale Equitation

Haras Nationaux

France Haras

Consell Administració format per:•7 Representants Estat•11 Representants Organitzacions Professionals•4 Representants Personal

10

© 2011 Deloitte

L’ IFCE es financia principalment amb fons públics que rep dels ministeris d’

Agriculture i des Sports

Les iniciatives estratègiques estan dirigides a potenciar la formació, millorar la comercialització i recolzar l’esport d’alt nivell

pressupost IFCE(2011; Mill. Euros)

• Potenciar la formació a diferents nivells (agents privats i canals de formació existents) i convertir-se en referent europeu:

-Producció: formar sobre tècniques d’inseminació i de reproducciópunteres

-Transformació: potenciar l’àrea d’ensinistrament, deficient a l’actualitat

-Activitats eqüestres: formar amb títols professionals

• Finançar el recolzament a races d’efectius reduïts per a fomentar la diversitat.

• Afavorir la valorització dels cavalls i recolzar la seva comercialització

-Assegurar informació neutral, fiable i objectiva

-Organitzar esdeveniments de compravenda als Haras

-Fomentar l’accés a mercats internacionals

• Recolzar l’esport d’alt nivell

-Objectius: 1) millorar els resultats en competicions d’alt nivell, 2) recolzar-se en l’alt nivell per impulsar la notorietat de l’esport entre el públic amateur.

-Implantar pools de competició de les disciplines olímpiques per joves

-Organitzar competicions i stages per a federats

• Modernitzar els sistemes d’informació i bases de dades

-Donar accés a les diferents institucions relacionades per compartir tasques i reduir despeses.

Iniciatives estratègiques

ExplotacióCria

Repro

ducci

ó


Font: Institut Français du Cheval et de l’Equitation

11

© 2011 Deloitte

Ecole Nationale d’Equitation


Descripció de l’Ecole Nationale d’Equitation

Estructura• 300 ha dividides en 2 espais:

-130 ha a Terrefort: infrastructures de l’escola-170 ha a Verrie: infrastructures per a competicions internacionals

Missió • Garantir el manteniment i el desenvolupament de la tradició eqüestre

Eixos

d’actuació

• Formació eqüestre dirigida als professionals de l’equitació i als genets de competició• Competició d’alt nivell: implantació de les polítiques esportives d’alt nivell

-Desenvolupament de filials d’accés -Organització de « stages » pels genets de les diferents disciplines-Consagració com a seu de concentració dels equips de França en totes les disciplines olímpiques-Organització de competicions de talla internacional

• Investigació i documentació en les àrees tècniques, científiques i pedagògiques • Divulgació del prestigi de l’Escola com estendard de l’equitació francesa



IFCE

ENEHaras

Nationaux

France Haras

12

ExplotacióCria

Repro

ducci

ó


© 2011 Deloitte



IFCE

ENEHaras

Nationaux

France Haras

Haras Nationaux


Descripció de la institució Haras Nationaux

Estructura • 20 Haras Nationaux al llarg de tot el territori francès.

Missió • Promoció duradora de la filial equina: Cria, Hípica, Equitació

Eixos d’

actuació

• Renovar la forma d’intervenció-Assegurar la identificació i la traçabilitat dels equins-Adaptar el servei públic de la reproducció i preservar la diversitat genètica-Implantar les directius institucionals de l’Estat mantenir-se al seu servei

• Afavorir l’estructura i cohesió del sector del cavall-Difondre el coneixement social, econòmic i tècnic del sector-Oferir recolzament tècnic als criadors i usuaris de cavalls mitjançant les seves associacions-Recolzar el desenvolupament dels cavalls de raça-Participar en iniciatives de valorització del cavall juntament amb associacions professionals-Divulgar el coneixement i saber fer francès a l’estranger

-Posicionar l’establiment públic al panorama de desenvolupament local-Recolzar a les regions en la implantació de polítiques públiques-Mobilitzar i fomentar la formació

13

ExplotacióCría

Repro

ducci

ó


© 2011 Deloitte



IFCE

ENEHaras

Nationaux

France Haras

France Haras

Caràcter Agrupació d’Interès Públic (GIP, Groupement d’Intérêt Publique)

Descripció de la Agrupació d’Interès Públic France Haras

Estructura

• Supervisió: depenent del Ministeri d’Agricultura, del Ministeri del Pressupost i Comptes Públiques i del IFCE

• Consell d’Administració: Format per agents públics i privats (organitzacions socio-professionals, ex. Association nationale du Selle Français, Fédération nationale des associations d'éleveurs de chevaux desport , Société Hippique Française, France-Galop , Société d'encouragement à l'élevage du chevalfrançais , entre d’altres)

Missió• Creat per durada determinada: 5 anys• Assegurar l'activitat tècnica del mercat en el sector

Eixos

d’actuació

• Objectiu de privatització en el període 2011-2015 dels centres tècnics de reproducció fins ara emmarcat dins dels « Haras Nationaux » i subvencionats pel Ministeri d’Agricultura.

• A partir de l’any 2015, France-Haras conformarà una agrupació de centres privats de reproducció i de caracterització d’equins oberta a la lliure competència

14

ExplotacióCria

Repro

ducci

ó


© 2011 Deloitte

Explotació

© 2011 Deloitte

ExplotacióCria

Repro

ducci

ó


> 2,2 milions de persones practiquen l’equitació a França, de les quals

> 800.000 tenen llicència federativa del 2010

El nombre de federats creix a un ritme del 6% anual

16Nota: TACC (Tasa Anual de Creixement )


Nombre de llicències(Nº. de llicències, 1984-2010)

TACC1

+5,9%

Llicències de competicióaporten 22% al creixementanual

Llicències lleure aporten 78% al creixement anual

Pràctica equitació a França(Milions persones. 2010)

© 2011 Deloitte

4 factors principals expliquen l’èxit de la hípica a França: la tendència sociològica cap a la natura, l’augment de l’oferta eqüestre, la reducció de preus i la creació de Poni-Clubs (1/2)

Tendència

Sociològica

cap a la natura

• El Ministère des Sports compte entre les seves prioritats el fomentar la pràctica de l'esport a l'aire lliure• La FFE s'ha esforçat a reforçar la imatge positiva del cavall i poni (simpatia animal, proximitat a la naturalesa) a

través de campanyes de publicitat• Tendència en la societat francesa (principalment urbana) a consumir productes naturals (ex. 42% població practica

esport a l'aire lliure i el consum de productes biològics a França augmenta 10% anual)• L'equitació es troba en la tercera posició entre les activitats que els pares prefereixen per als seus fills, ja que

l'esport eqüestre, com a esport a l'aire lliure, integra i fomenta els objectius de: Sanitat pública, educació i formacióDesenvolupa ciutadania i valors de voluntariat, inclusió social, ecologia i natura.

ExplotacióCria

Repro

ducci

ó


1

Augment de

l’oferta

Nombre de centres eqüestres

• Hi ha quasi 8.000 centres en el territori francès• Els genets recorren 12 km de mitja per practicar l’equitació en el seu club habitual. • L’oferta de nombre de clubs augmenta de forma constant, al 2010 l’oferta va créixer un 4%

Número de disciplines

• El nombre de disciplines eqüestres ha augmentat. A l’actualitat es poden practicar 24 disciplines diferents. • El nombre de competicions i de persones que competeixen en les diferents proves també augmenten, +14% y +8%

respectivament entre 2009 y 2010

2

17

© 2011 Deloitte18

ExplotacióCría

Repro

ducci

ó


Reducció de

preus

• Els preus s’ajusten a la realitat econòmica de la família mitja:-Les sessions d’1h per setmana costen entre 10 i 18 €-No és necessari fer-se soci del club per començar a practicar

• L’impacte del preu sobre la demanda és molt alt: Al 2004 es va reduir la taxa impositiva sobre l’activitat eqüestre (IVA reduït de 5,5%) , el que ha suposat un creixement de l’activitat equivalent a la creació de 1.000 llocs de treball anuals.

• Els preus reduïts atrauen a genets ocasionals (1.400.000 persones munten a cavall un parell de cops l’any)

3

Creació Poni-

Clubs

• Es potencia la creació de petites estructures privades de 2/3 treballadors• L’oferta s’adapta millor a les necessitats del principal públic objectiu: dones menors de 18 anys• Es potencia l’aspecte lúdic de l’equitació: focalització en formació i convivència, el que atrau als prescriptors de

l’esport, els pares.

4

4 factors principals expliquen l’èxit de l’equitació a França: la tendència sociològica cap a la natura, l’augment de l’oferta eqüestre, la reducció de preus i la creaciónde Poni-Clubs (2/2)

© 2011 Deloitte

Hi ha 7.800 centres hípics a França

L’oferta creix, +4% al 2010

19

Nota: CLAF Club Affilié, centre que genera > 30 llicències i organitzat en estructura associativa, CLAG: CLub AGréé, idem en estructura professional, ORAF: Organisateur Affilié centre que genera < 30 llicències i organitzat en estructura associativa, ORAG: Organisateur Agréé, idem en estructura professionalFont: Fédération Française d’équitation

Núm. Centres hípics(Número de centres, 2010)

139 131 11 17Núm. genets/ centre

• Els centres eqüestres s'adhereixen a la FFE, la cotització és:

-CLAF/CLAG: 860-885€ / ORAF/ORAG: 210-235 €

• La mida mitja dels centres és de 2-3 treballadors

• La gran majoria dels centres són privats i produeixen un marge d’explotació de 10% sobre vendes

7.792 Centres

ExplotacióCría

Repro

ducci

ó


2009

2010

© 2011 Deloitte20

Compet

ició

Club

Ponam

Amateur

Pro

Amazona Enganxes

ConcursComplert

Saltd’obstacles

Carrera trot enganxes

Doma vaquera

Doma clàssica

ResistènciaResistènciaenganxes

Equifeel

Equifun

EquitacióCamarga

Doma decamp

Equitacióislandesa

HorseBall Hunter PoloPoni Games

Ski Joering

TrekkingTrekkingenganxes

Acrobàciaaerea

Western

YoseikanBajutsu

Modalitats de competició a França

Reparticiómodalitat competició(%; 2010)

83,5%Salt d’obstacles

5,3% Concurs complert

5,2% Doma1,7% Resist.

0,4% Enganxes3,9% Otros

31.084 13

17.366 6

16.831 24

5.191 28

Núm. proves; promigparticipants (Núm.2010)

L’equitació de competició a França es pot practicar a 4 nivells d’exigència i en

un total de 24 modalitats

La modalitat més practicada és el salt d’obstaclesExplotacióCria

Repro

ducci

ó


Club: vocació pedagògica genets de club / Ponam: adaptat a la infància, objetciu de progressió esportiva / Amateur: competició de lleure / Pro: nivell alt i professional

Divisions Competició

© 2011 Deloitte

La competició està guanyant adeptes a un ritme del 10,5% anual

Al 2010, 123.000 genets contaven amb llicència tipus competició

21


Nombre de llicències(Nombre de llicències, 2001-2010)

TACC+10,5%

Caracterització de les llicències federatives (% de llicències, 2010)

ExplotacióCria

Repro

ducci

ó


La competició està guanyant adeptes a un ritme major que la pràctica comú de l’equitació:

•Al 2010, 123.000 genets tenien la llicència de competició

•El nombre de llicències de competició augmenta a un ritme de 10,5% anual

•Des de 2008, el nombre de proves i de competidors augmenta constantment:

-+ 14% en nombre de proves

-+ 8% en nombre de competidors

El salt d’obstacles suposa el 83,5% de las competicions realitzades, encara que, la federació està fent esforços per que la doma tingui un major pes específic entre les disciplines de competició.

Club74%

Amateur23%

Pro3%

© 2011 Deloitte

La Hípica com a lleure es pot practicar en un club, en un centre de turisme

eqüestre o a nivell particular

22

Lleure

Club

Centre turísticeqüestre

Propietatprivada

• França és el primer destí mundial de turisme eqüestre• 2.500 establiments i associacions de turisme eqüestre estan inscrits a la FFE• Al 2010 més de 80.000 persones estaven federades dins la pràctica de turisme eqüestre• Durant l’any aprox. 1.000.000 de persones practiquen turisme eqüestre a França• El Turisme eqüestre està gestionat pel CNTE (sota la tutela de la FFE) i entre les seves prioritats es

troba l’adaptar camins per la pràctica de l’equitació:• 80.000 km de camins estan identificats per la pràctica• D’aquests, 18.000 km estan marcats i adaptats correctament

• Hi ha 7.792 centres hípics a França dividits en les categories Club i Organitzador• S’observa un increment del nombre de clubs inscrits a la FFE (+4% entre 2009 y 2010)• Cada club té una mitja de con 133 genets • Els clubs fan la funció d’intermediari entre el genet i la federació: tramiten la seva llicència i assegurança

per a practicar l’esport• Els clubs ofereixen diferents modalitats d’adhesió i serveis en funció del nivell i de la freqüència

asseguren així mateix l’obtenció de diplomes de nivell als genets amateurs.

• Al 2008, 200.000 cavalls pertanyien a particulars (es desconeix el nombre exacte en propietat privada)• El cost anual (preus 2010) de manteniment d’un cavall per un particular és més del doble que pels no

propietaris-No propietaris: 1.100€-Propietaris: 2.600€

ExplotacióCría

Repro

ducci

ó


© 2011 Deloitte

La pràctica de l’equitació s’ha disparat en els darrers anys (+7,5% anual)

El perfil del genet mig és una dona menor de 18 anys que munta en poni

23Font: Fédération Française d’équitation

Nombre de llicències(Nombre de llicències, 1984-2010)

TACC+5,7%

Caracterització de les llicències federatives (% de llicències, 2010)

Dones81%

Homes19%

Poni51%

Cavall37%

Turisme12%

<18 anys71%

>18 anys29%

TACC 06-09: +7,5%

ExplotacióCría

Repro

ducci

ó


© 2011 Deloitte

El genet típic viu en un entorn rural, té un nivell socioeconòmic mig i condueix

12km per arribar al seu club

24

Núm. de llicències per nucli urbà(%. llicencies, 2008)

Nivell socioeconòmic de practicants(%. llicències, 2008)

Llicències per distància entre domicili club(km, 2008)

L’equitació es practica principalment a l’entorn rural i a les ciutats franceses grans

El ràtio de població que practica l’equitació és més important als entorns de menys de 10.000 habitants

31 15 12 -6 -12 -27 -21 - 23 -15 -74 -26 16 71 137

ratio llicències / poblacióen %1

Nota: Fórmula utilitzada: (% núm. Llicències per franja / % població total per franja)-1; indica la densitat de llicències respecte a la població d’una determinada zona, >0 significa que hi ha una concentració de llicències elevada, <0 la concentració és petitaFont: Estudi Geomarketing FFE, febrero 2008

>13

0-49-13

5-8

Les famílies amb ingressos d’entre 15.000 i 35.000€ anuals conformen el 70% del volum d’afeccionats

El ràtio de població que practica l’equitació augmenta de forma paral·lela als ingressos familiars

Els genets recorren de mitja 12km per accedir al seu club principal

ExplotacióCría

Repro

ducci

ó


© 2011 Deloitte

L’ explotació de la hípica és una indústria formada principalment per agents

privats i associacions

La FFE (Fédération Française d’Equitation) marca les directives de gestió

25

Govern • Ministère des Sports

Estructura Descripció

Institució FFE

Associació i

Federació

• Associacions de Turisme eqüestre• Associacions de Centres eqüestres• Federacions de cavalls (ex. Fédération National du

Cheval)• Associacions de carreres/concursos (ej. SHF)• Agrupacions hípiques (ex. Groupement Hippique

National)• …

Actors

privats

• Clubs i Centres eqüestres• Centres de turisme eqüestre• Formadors• Organitzadors de competicions i concursos• Comerciants• …

• Forma de Associació• Creada al 1987 per l’agrupació de Poni-Club de

France , Fédération Équestre Française y l’Association Nationale pour le Tourisme Équestre

Financia la Institució (Pressupost 2011):• Ministère des Sports: 1,4M€• Fondos Eperon: 0,2M€• Federació Equestre Internacional: 1,5M€

ExplotacióCria

Repro

ducci

ó


© 2011 Deloitte

Fédération Française d’Equitation

Caràcter Associació agregada al Ministère des Sports

Descripciónde l’institució FFE

Estructura

Missió

• Promoure i desenvolupar les activitats i disciplines eqüestres• Representar als afeccionats de l’esport• Fer respectar les normes implícites a l’esport eqüestre• Participar en el foment del prestigi dels cavalls nacionals i intervenir en la selecció de cavalls per les

diferents facetes.

Eixos

d’actuació

• Expedició de llicències• Expedició de diplomes federatius• Organització de formacions• Elaboració de reglamentacions esportives• Desenvolupament de l’esport d’alt nivell en les diferents disciplines eqüestres.


FFE

CRE/CDECNTE

CRTE/CDTE

Dirigits per un Bureau d’11 membres i un Comitè Federal de 19 membres.Les accions realitzades per la federació es proposen des de comissions federals.

Comité Nationale de Tourisme EquestreComités regionals i departamentals de les 2 principals disciplines

Equitació Turisme eqüestre

26

ExplotacióCria

Repro

ducci

ó


© 2011 Deloitte

La FFE obté el gruix dels seus ingressos mitjançant els clubs i el pagament de

llicències dels federats

Les subvencions ascendeixen a 3 Milions d’Euros al 2011

pressupost FFE(2011; Mill. Euros) Detall Subvencions

ExplotacióCría

Repro

ducci

ó


27

Fons Eperon (“Fondsd’Encouragement aux ProjetsEquestres Régionaux Ou Nationaux » ), recull un % de les apostes fetes a les carreresd’hípica i les reverteix a l’esport de lleure


© 2011 Deloitte

L’estratègia de la FFE es recolza en 4 pilars: introducció de l’IVA reduït, creació

del concepte “Ecole Française d’Equitation”, increment de la notorietat de

l’equitació i augment de competicions d’alt nivell (1/3)

28

1 2004: Introducció de l’incentiu fiscal, reducció de l’IVA a 5,5%

• Reducció dels preus de consum

• +200.000 llicències generades al període 2004-2010

• Increment de les transaccions de compravenda de cavalls

• Professionalització dels centres eqüestres existents i obertura de nous centres

• Creació de 1.000 llocs de treball directes anuals en equitació en el període 2004-2010

2 Creació del concepte Ecole Française d’Equitation (Poney-Club i Cheval Club de France)

• Els cavalls/ponis pertanyen al club i el cost dels mateixos (compra i manteniment) s’amortitza entre tots els usuaris: els preus s’adapten a un públic de renta mitja

• La federació atorga nivells de qualitat a les Ecoles Française d’Equitation que estandaritza l’oferta dels clubs i afavoreix la comparació de qualitat

La creació de Poni-Club potència l’equitació en el públic objectiu francès:

• Oferta adaptada al públic objectiu (dones i nenes)

• 81% genets són dones

• 71% genets són menors de 18 anys

• 51% genets de ponis

• La vocació dels clubs és lúdica i de formació, l’oferta s’adapta als nens

ExplotacióCria

Repro

ducci

ó



© 2011 Deloitte




29

3 Incidència a la notorietat

• Organització de “jornades del cavall” per a tots els públics

-Obertura per a tots els públics de centres eqüestres (1553 centres al 2010)

-Afluència d’1milió de persones

-Activitats realitzades: iniciació al poni per als més petits, demostracions, espectacles eqüestres i concursos a les diferents disciplines

-Cobertura de l’esdeveniment als telenotícies de les principals cadenes nacionals i consagració dels articles a revistes i diaris generalistes de tirada nacional.

• Campanyes de publicitat (realitzades els anys 2008, 2009 i 2011)

-Difusió durant 1 mes (19 agost a 18 setembre 2011), durada de 18 segons

-Retransmès 291 cops a les principals cadenes de televisió franceses

-Retransmès 5093 cops a una selecció de cadenes principalment infantils

-Accés a 60 milions de famílies i136 milions de nens

-Cost 2 milions € (25% sufragat per clubs i organismes annexes a la FFE)

-Compra d’espais web als lloc web de les principals cadenes de televisió de tots els públics

-Reporta 31.556 accessos suplementaris al lloc web de la FFE

-Efectes sobre la percepció de l’equitació entre el públic objectiu: Taxa d’apreciació de 80% entre els pares i 76% entre els nens (mitja en el sector 66%)

TV

Inte

rne

tExplotacióCria

Repro

ducci

ó



© 2011 Deloitte




30

4 Organització de competicions de primer nivell mundial

• L’esport d’alt nivell i l'excel·lència esportiva té un impacte positiu en la notorietat de l’esport a la població

• França organitza els Campionats del Món al 2014

• La FFE incideix en la realització de competicions d’alto nivell (ex. French Tour EADS, Circuit France International, Amateur Gold Tour, etc.)

ExplotacióCria

Repro

ducci

ó


Incidència a la notorietat

• Creació de produccions de difusió eqüestres

- En coproducció amb Equidia creació de 10 pel·lícules (de 13 minuts cadascuna) amb objectiu pedagògic on es difonen les activitats hípiques que es poden practicar a França.

- Equidia: canal per cable de difusió eqüestre francès, 3ª cadena d’esport a França, >10milions d’abonats, >3 milions d’espectadors per setmana

• Creació de guies federals

-Preparació de guies divulgatives de les disciplines eqüestres per repartir als clubs entre els afeccionats.

3


© 2011 Deloitte

La principal amenaça a la qual s'enfronta la FFE és la directiva de la UE per la

qual s'exigeix a França augmentar l'IVA del 5,5% al 19,6% en les activitats de

venda de cavalls i d'equitació

Amenaça principal 2012: increment de l'IVA del 5,5% al 19,6%

• La UE llança una directiva per la qual França ha d'eliminar la taxa reduïda implantada en 2004 sobre les activitats de venda de cavalls i activitats eqüestres.

Principals conseqüències: - Tancament de centres en tota la cadena de valor (cria, transformació i utilització) - Pèrdua de 6.000 llocs de treball en el sector (27% del total de la filial equina) principalment en centres eqüestres

(Ecole Française d’Equitation)- Pèrdua de creixement del sector i per tant, es deixen de crear 1.000 llocs de treball anuals en la filial - Tornada a la pràctica de treball il·legal (molt present abans de 2004) per les quals la majoria de centres no donaven

d'alta als treballadors i consegüent reducció de la qualitat de servei dels centres

ExplotacióCria

Repro

ducci

ó


Expectatives davant la crisi

La FFE no espera tenir un impacte negatiu en la seva activitat davant la crisi que repunta, igual que les conseqüències de la crisi a partir de 2008 no s'han fet notar fins al present

Font: Fédération Française d’équitation31

© 2011 Deloitte

La *FFE manté relacions internacionals principalment amb els organismes

supranacionals encara que de forma casual i informal, també amb els

organismes equivalents d'altres països

Organismes supranacionals: Federació Eqüestre Internacional

• Membre de facto des de 1921, categoria Grup 1/Nivell 1

• França ha aconseguit posicionar a una persona en el Bureau de la federació

• França compta així mateix amb persones dins dels equips de decisió dels comitès

• Focalitzat principalment en l'esport d'alt nivell i en la competició

Organismes supranacionals: Federació Ecuestre Europea

• França és membre des de la seva creació a 2010

• Un dels dos vicepresidents és Christian *Paillot (*FR)

Organismes nacionals: Altres federacions europees

La FFE no té implantades associacions concretes amb altres federacions, encara que les relacions són de caràcter informal i principalment de difusió de millors pràctiques, més que d’incorporació de les mateixes.

• A l’esport d’alt nivell, a través de competicions i esdeveniments internacionals les federacions fan accions de benchmark entre elles (ex. Entrenament de genets, organització de competicions, creació d'infrastructures d’entrenament i competició, etc.)

• A l’esport del lleure, les relacions i associacions estan poc formalitzades:

-França realitza principalment accions de difusió de millors pràctiques a altres federacions. Ex: envia delegats tècnics a altres federacions per implantar les accions que els ha permès democratitzar l’esport amateur.

-Realitza accions de benchmark per augmentar l’oferta interna (ex. implantació de noves disciplines esportives), millorar l’organització dels centres hípics (gestió, formació, etc.)

ExplotacióCria

Repro

ducci

ó


Font: Fédération Française d’équitation y Federación Ecuestre Internacional32

© 2011 Deloitte

Descripció de la institució FFE


FFE

CRE/CDECNTE

CRTE/CDTE


CRE / CDE

CaràcterAssociacionsOrganismes descentralizats de la FFE

Estructura

Missió i

eixos d’

actuació

• Estructura regional i departamental lligades a l'estructura central• Finançament:

Subvencionats en part per la FFERecapten així mateix fons de poders econòmics locals, cambres de comerç i altres poder públics, aixícom de competicions organitzades

• Àmbits esportius: Gestionar i organitzar les activitats esportives en totes les disciplines en els nivells regionals i departamentals: ajuda a organitzadors de proves, formació de jutges i àrbitres, accions de comunicació, establiment de calendari

• Àmbits polítics: Desenvolupar al territori les polítiques socials, econòmiques i culturals definides des de la FFE:- Obertura d'infrastructures regionals de competició, camps de vacances, etc.- Obertura de centres de formació- Obertura i protecció dels camins destinats al turisme d'equitació- Desenvolupament de plans destinats a la captació de turisme eqüestre- Adaptació de la xarxa de centres i l'oferta eqüestre a la realitat econòmica i social de la regió- Plans de comunicació locals- Etc.

ExplotacióCria

Repro

ducci

ó


33

© 2011 Deloitte

Descripción de la institución FFE

Comité National Tourisme Equestre

CRTE/CDTE

CaràcterAssociacionsOrganismes descentralitzats de la FFE

Estructura

Missió i

eixos d’

actuació

• Estructura nacional enquadrada sota l’estructura de la FFE• El CNTE es divideix també en estructures regionals i departamentals

• Desenvolupar el plaer i la pràctica de turisme eqüestre en totes les seves modalitats.• Mantenir i crear camins i senders i promoure la lliure utilització dels mateixos• Contribuir a l'organització de formació• Organitzar i coordinar el calendari d'activitats• Orientar i coordinar les activitats dels centres de turisme eqüestre• Mantenir informats als federats dins de la rúbrica turisme eqüestre• Desenvolupar accions a favor de la protecció del medi ambient• Dur a terme accions de desenvolupament econòmic a les regions• Fer respectar les regles intrínseques de disciplina i pràctica


FFE

CRE/CDECNTE

CRTE/CDTE


ExplotacióCria

Repro

ducci

ó


34

Anàliside l’estructura de la indústria eqüestre a França · La cria de cavalls a França...

Documents

Transcript of Anàliside l’estructura de la indústria eqüestre a França · La cria de cavalls a França...